Ls엠트론 201309 반기 by 강상모

목

차

분 기 보 고 서 .....................................................................................................................1 【 대표이사 등의 확인 】 ....................................................................................................2 I. 회사의 개요......................................................................................................................3 1. 회사의 개요.....................................................................................................................3 2. 회사의 연혁.....................................................................................................................9 3. 자본금 변동사항............................................................................................................11 4. 주식의 총수 등 ..............................................................................................................11 5. 의결권 현황...................................................................................................................12 6. 배당에 관한 사항 등 ......................................................................................................13 II. 사업의 내용 ..................................................................................................................14 III. 재무에 관한 사항 .........................................................................................................44 IV. 감사인의 감사의견 등 ..................................................................................................50 V. 이사의 경영진단 및 분석의견........................................................................................54 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ..........................................................55 1. 이사회에 관한 사항 .......................................................................................................55 2. 감사제도에 관한 사항....................................................................................................60 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항....................................................................................61 4. 계열회사 등의 현황 .......................................................................................................61 VII. 주주에 관한 사항 ........................................................................................................67 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항......................................................................................69 1. 임원 및 직원의 현황 ......................................................................................................69 2. 임원의 보수 등 ..............................................................................................................70 IX. 이해관계자와의 거래내용.............................................................................................71 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ...................................................................72 XI. 재무제표 등 .................................................................................................................81 XII. 부속명세서 ...............................................................................................................110 【 전문가의 확인 】 ........................................................................................................111 1. 전문가의 확인 .............................................................................................................111 2. 전문가와의 이해관계 ...................................................................................................111

분기보고서

(제 6 기) 사업연도

2013년 01월 01일

부터

2013년 09월 30일

까지

금융위원회 한국거래소 귀중 회

사

대 표

명: 이 사:

본 점 소 재 지:

2013년

11월

14일

엘에스엠트론 주식회사 구자열, 심재설 경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6 LS타워 11층 (전 화) 031) 689-8288 (홈페이지) http://www.lsmtron.co.kr

작 성 책 임 자:

(직 책) 법무팀장

(성 명) 정준영

(전 화) 031) 689-8276 담

담

자:

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

이재훈 과장 031) 689-8325

Page 1

【 대표이사 등의 확인 】

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Page 2

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반 기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호

대성전기공업㈜ (*)

설립일

주소

경기도 안산시 단 1973.3

원구 원시동 7435

주요사업

직전사업연도말 자산총액

자동차용 부품,

기업의결권 과반수

전자정보 통신 관

이상소유(기업회계

련 부품등의 제조

493,562

, 판매

2005.6

북면 태곡리 938-

기업의결권 과반수 주철품 제조업

93,835

Machinery(Qingd

Industrial Area, 2007.12

ao) Co., Ltd.

Xiazhuang, cheng-yang Dt.

이상소유(기업회계 기준서 제1027호 13 근거)

Yu-Huangling LS

기준서 제1027호 13 근거)

전라북도 정읍시 캐스코㈜

지배관계 근거

기업의결권 과반수 농기계 제조 및 판매업

66,141

이상소유(기업회계 기준서 제1027호 13 근거)

Quingdao,China

주요종속 회사 여부 해당 (직전사업연 도말 자산총 액 500억원 이상) 해당 (직전사업연 도말 자산총 액 500억원 이상) 해당 (직전사업연 도말 자산총 액 500억원 이상)

LS Industrial Park,Le Xing Road,National LS Machinery(Wuxi)

High-Tech 2004.6

Ltd.

Industrial Development

기업의결권 과반수 사출 성형기 제 조업

43,854

이상소유 (기업회계 기준서 제1027호

해당없음

13 근거)

Zone,Wuxi City, Jiang Su Province, China Yu-Huangling LS ElectronicDevices(Qingdao) 2006.12 Co., Ltd.

Industrial Area,

기업의결권 과반수

Xiazhuang,

커넥터 등 생산

cheng-yang Dt.

및 판매업

Quingdao,26610

14,076

이상소유(기업회계 기준서 제 1027호

해당없음

13근거)

9,China

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Page 3

Corporation LS Mtron North America, Inc.(*)

기업의결권 과반수

Trust 1209 2008.11

Orange street

지주사업

44,274

wilmington

Rua Vereador

Industria de Maquinas

Klaus 2011.8

lmital, Garuva,

Agricolas Ltda.

농가온㈜

2009.11

전북 완주군 봉동 읍 과학로 886

트랙터 제조 및 사출기제조업

15,366

2011.10

문유한회사

(전화번호 : 787-

이상소유(기업회계 기준서 제 1027호

해당없음

13근거) 기업의결권 과반수

농업용기계 도소 매 및 장비농기구 수리

946

이상소유(기업회계 기준서 제 1027호

해당없음

13근거) 특수목적 기업의 운

서울시 영등포구 여의도동 16-3

해당없음

기업의결권 과반수

SC, Brazil

엘에스엠트론 동반성장유동화전

Lennertz2013,Pa

기준서 제 1027호 13근거)

Delaware LS Mtron

이상소유(기업회계

영에서 위험의 과반 금융업

6604)

96,503 을부담(기업회계기

해당없음

준서 제 1027호 13,14근거)

(*) 연결재무제표 기준 재무정보. ※ 농가온㈜ <변경前 법인명㈜농가온평택, 2013.4.25. 변경>는 2013년 1분기 중 신규 로 종속기업에 포함됨 ※ '엘에스엠트론동반성장유동화전문유한회사' 는 자산유동화에 관한 법률에 의해 설립된 특수 목 적사업에 기재된 사업만을 영위하여 자산유동화 증권 발행의 주체로서 실질상 의 회사와는 다름

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 엘에스엠트론 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 LS Mtron Ltd. 라고 표 기합니다. 나. 설립일자 당사는 기존 엘에스전선㈜를 투자사업부문과 전선, 기계(부품 포함)부문의 주요 제조사업 부 문으로 분리하여 적정한 기업가치의 평가를 통해 주주의 가치를 극대화 하고자 분할 설립되 었습니다. (회사 분할 상세 내용은 2. 회사의 연혁 '라' 항 참조) 분할시점은 2008년 7월 1일 이며, 등기상 설립일자는 2008년 7월 2일 입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6 LS타워 11층 전화번호 : 031) 689-8288 홈페이지 : www.lsmtron.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출, 방위산업, 전

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자부품, 동박(Copper Foil), FCCL, 자동차부품, UC(Ultra Capacitor) 등 입니다. 국내사업 장은 안양 본사, 전주공장, 정읍공장, 인동공장 및 영업본부(안양 하이테크센터)를 포함한 전 국 주요지역의 영업소를 운영 중이며, 대성전기공업㈜, 캐스코㈜ 등 국내출자사, 중국내 트랙 터, 사출기, 커넥터 등 제조법인, 브라질내 트랙터 생산법인과 북미 트랙터 판매법인 및 일본 등 해외지사를 운영하고 있습니다. 각 사업분야 최고수준의 제품과 기술경쟁력 강화에 주력 하고, Vision 2015 달성과 Global Leading Company로 도약을 위해 매진하고 있습니다. 특 히 대성전기공업㈜ 인수를 통해 자동차전장부품사업 확대와 LS계열회사들과 부품사업의 시 너지를 극대화하고 있고 중국, 북미, 유럽시장을 비롯하여 남미, 중동, 브라질 등 해외시장에 서의 활동을 점차 가속화 시키고 있습니다. 동시에 기계사업과 부품사업의 특성에 부합하는 맞춤형 혁신활동을 선포, 본격 전개하고 확고한 수익기반 구축 활동 등 지속적으로 사업체질 을 강화 중입니다. 또한 미래 성장을 위한 신사업 발굴 및 중소형 M&A도 적극 검토 중 입니 다. 바. 계열회사에 관한 사항 2013년 9월 30일 현재 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 엘에스 계열이고, ㈜엘에스는 현 재 당사를 포함하여 국내 51개사, 해외 45개사 등 총 96개의 계열회사를 가지고 있으며, 상 세 내역은 아래와 같습니다. (1) 기업집단의 명칭 - 엘에스 계열 (2) 기업집단에 소속된 회사 1) 국내 계열회사 회사명

주요사업

비고

㈜LS

지주사업

LS전선㈜

절연선 및 케이블제조업

비상장

LS엠트론㈜

농업용 및 산업용 기계 제조업

비상장

LS산전㈜

전기공급 및 전기제어장치 제조업

LS-Nikko동제련㈜

비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업

가온전선㈜

절연선 및 케이블제조업

상장

㈜ E1

연료 및 관련제품 도매업

상장

㈜예스코

가스제조 및 배관 공급업

상장

㈜LS네트웍스

도매및 상품 중개업

상장

㈜파운텍

합성수지 및 기타플라스틱 물질제조업

비상장

㈜지씨아이

동압연, 압출 연신제품제조업

비상장

알루텍㈜

창호 공사업

비상장

JS전선㈜

전선,선박부품 제조 및 판매업

㈜예스코서비스

서비스도소매업

비상장

㈜코스페이스

위성통신방송관련기기, 전자기기 제조업

비상장

㈜대한가스기기

가스미터기 제조업

비상장

캐스코㈜

선철주물 주조업

비상장

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상장

상장 비상장

상장

Page 5

LS글로벌인코퍼레이티드㈜

도매및 상품 중개업

비상장

LS자산운용㈜

자산운용업

비상장

㈜이원컨테이너터미널

항구 및 기타 해상터미널 운송업

비상장

㈜이원물류

일반화물 운송업

비상장

㈜케이제이모터라드

이륜자동차 판매업

비상장

㈜푸룻뱅크

농축산물 무역업

비상장

㈜베스트토요타

수입자동차판매업

비상장

동방도시가스산업㈜

액화석유가스, 고압가스 판매업

비상장

㈜지알엠

비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업

비상장

대성전기공업㈜

자동차 부품 제조 및 판매

비상장

㈜델텍

기술 용역 서비스

비상장

㈜토리컴

비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업

비상장

㈜리싸이텍코리아

폐기물 수집운반, 처리 및 원료재성업

비상장

㈜위더스

기타 제품 제조업

비상장

㈜한성

사업지원 서비스업

비상장

한성피씨건설㈜

종합 건설업

비상장

㈜리앤에스

자동차 부품 제조 및 판매

비상장

㈜우성지앤티

전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업

비상장

㈜한성플랜지

기타 제품 제조업

비상장

LS메카피온㈜

산업용 전자기기 제조업

비상장

농가온㈜

농기계 판매업

비상장

㈜농가온경주

농기계 판매업

비상장

LS파워세미텍㈜

반도체 및 기타전자부품 제조 및 도매업

비상장

LS사우타㈜

전기장비 제조업

비상장

LS메탈㈜

금속가공업

비상장

온산탱크터미널㈜

위험물 보관업

비상장

㈜화창

비철금속,제련, 정련 및 합금제조업

비상장

㈜트리노테크놀로지

공학연구개발업

비상장

㈜선우

건설업

비상장

㈜스포츠모터사이클코리아

도소매업(스포츠모터사이클 및 관련용품)

비상장

씨아이바이오텍㈜

하수처리업

비상장

㈜흥업

대형종합소매업

비상장

씨에스라인㈜

해운업

비상장

㈜모보

절연선 및 케이블제조업

비상장

합계 ※ ※ ※ ※

51개

2013.3.22. ㈜한성메드 계열제외됨 2013.4.25. ㈜농가온평택의 법인명 농가온㈜로 변경됨 2013.6.3. ㈜푸룻뱅크 계열편입됨 2013.6.3. ㈜베스트토요타 계열편입됨

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※ 2013.8.20. ㈜모보 LS전선㈜에서 가온전선㈜로 계열편입됨

2) 해외 계열회사 출자회사

피출자회사

목적사업

비고

락성전람(무석)유한공사

절연선 및 케이블 제조업

비상장

LS-VINA

절연선 및 케이블 제조업

비상장

LS Cable Malaysia

권선 제조업

비상장

락성전선(천진)유한공사

권선 제조업

비상장

LS 상무(상해)유한공사

전선 판매업

비상장

LS Cable Vietnam Co. Ltd.

절연선 및 케이블 제조업

비상장

LS Cable India Pvt Ltd.

절연선 및 케이블 제조업

비상장

LS Cable Japan Ltd.

전선 판매업

비상장

Cyprus Investments, Inc.

지주사업 (SPSX관련)

비상장

LS 홍치전람(호북)유한공사

전선 제조업

비상장

LS Cable System Trading India Priva

전선 판매업

비상장

Cyprus Investment Europe Ltd.

전선 판매업

비상장

Superior Essex Inc.

절연선 및 케이블 제조업

비상장

LS Cable America Inc

전선 판매업

비상장

LS Cable UK Ltd.

전선 판매업

비상장

JS전선㈜

JS전람(장쑤) 유한공사

전선제조업

비상장

LS Cable UK Ltd.

Superior Essex Trading Inc.

전선 판매업

비상장

락성산전(대련)유한공사

전기장치 제조업

비상장

LS VINA I.S

전기장치 제조업

비상장

락성산전전기(상해)유한공사

전기장치 판매업

비상장

락성산전(무석)유한공사

전기공급 및 제어장치 제조업

비상장

LS전선㈜

Cyprus Investments, Inc. Cyprus Investment Europe Ltd.

LS산전㈜

LS메카피온㈜

LS I.S(Middle East) Fze

비상장

호북호개전기유한공사

전기장치 제조업

비상장

LS Industrial Systems Japan Co., Ltd

태양광, 전력 및 자동화기기 판매업 비상장

LSIS USA Inc

전력 및 자동화제품 판매 등

비상장

산업용 전자기기 제조업

비상장

사출 성형기 제조업

비상장

Wuxi Mecapion Machinery & Electrical Co., Ltd

LS Electronic-Devices(Qingdao) Co., Ltd. 커넥터 등 생산 및 판매업

비상장

LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd.

농기계 제조 및 판매업

비상장

LS Mtron North America, Inc.

지주사업

비상장

트랙터 제조 및 사출기 판매업

비상장

LS Tractor USA, LLC

트랙터 판매업

비상장

청도대성전자유한공사

자동차 부품 제조 및 판매업

비상장

Agricolas Ltda.

Inc. 대성전기공업㈜ 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

비상장

자동화기기 판매업

LS Mtron Industria de Maquinas

LS Mtron North America,

업

LS Industrial Systems Europe B.V.

LS Machinery(Wuxi) Ltd.

LS엠트론㈜

전력/자동화기기 수출입 및 직판영

Page 7

무석대성전자유한공사

자동차 부품 제조 및 판매업

비상장

Daesung Electric India Private Limited

자동차 부품 제조 및 판매업

비상장

DAESUNG ELECTRIC JAPAN Ltd.

자동차 부품 판매업

비상장

캐스코㈜

Dalian CASCO Co., Ltd.

선철주물 주조업

비상장

㈜예스코

Yesco Energy, LLC

해외자원투자 및 개발업

비상장

㈜리앤에스

Li&S USA. LLC

자동차 부품 제조 및 판매업

비상장

심양우성전자

사출 성형 가공업

비상장

홍콩우성전자

전자부품 및 통신장비 제조업

비상장

홍콩우성전자

혜주우성전자

전자부품 제조업

비상장

LS-Nikko동제련㈜

KPMC

자원개발업

비상장

LS네트웍스㈜

LS Networks Trading(Beijing) Co., Ltd

도소매업

비상장

㈜우성지앤티

합계

45개

사. 신용평가에 관한 사항 당사 및 주요종속법인의 유효한 기업어음과 회사채에 관한 평가내역은 아래와 같습니다.

상호

엘에스엠트론㈜

대성전기공업㈜

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평가일

신용평가기관

평가대상

신용등급

2010.05.19

한신정평가

회사채

A0 / 안정적

2010.05.24

한국신용평가

회사채

A0 / 안정적

2011.06.29

한신정평가

회사채

A0 / 안정적

2011.07.18

한국신용평가

회사채

A0 / 안정적

2012.05.08

한국신용평가

회사채

A+ / 안정적

2012.05.08

나이스신용평가

회사채

A+ / 안정적

2013.06.28

한국신용평가

회사채

A+ / 안정적

2013.06.28

나이스신용평가

회사채

A+ / 안정적

2012.05.08

한국신용평가

기업어음

A2+

2012.05.08

나이스신용평가

기업어음

A2+

2012.12.18

한국신용평가

기업어음

A2+

2012.12.31

나이스신용평가

기업어음

A2+

2013.06.28

한국신용평가

기업어음

A2+

2013.06.28

나이스신용평가

기업어음

A2+

2010.11.16

한국신용평가

회사채

BBB / 안정적

2010.11.17

한국기업평가

회사채

BBB / 안정적

2011.3.17

한국신용평가

회사채

BBB / 안정적

2011.3.17

한국기업평가

회사채

BBB / 안정적

2011.11.15

한국신용평가

회사채

BBB / 안정적

2011.11.18

한국기업평가

회사채

BBB / 안정적

2013.03.29

한국신용평가

회사채

BBB+ / 안정적

2013.03.29

한국기업평가

회사채

BBB+ / 안정적 Page 8

2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6 LS타워 11층(공시대상 기간내 변동없음) 나. 경영진의 중요한 변동 - 해당사항 없음 다. 상호의 변경 - 2008년 7월 1일 회사분할로 인해 LS전선㈜의 기계사업과 부품사업부문이 엘에스엠트론 ㈜로 신설되었습니다. 라. 분할 등의 사항 - 2008년 7월 1일 기존의 LS전선㈜를 존속법인인 ㈜엘에스와 신설법인인 LS전선㈜,엘에스 엠트론㈜로 물적분할하였습니다. [회사 분할 내용] 구 분 분할되는회사

회사명

사업부문

㈜엘에스

투자사업부문

LS전선㈜

투자사업부문을 제외한 제조사업부문 중 전선업부문

엘에스엠트론㈜

투자사업부문을 제외한 제조사업부문 중 기계업부문 (부품포함)

신설회사

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 냉,난방설비 및 공기조화설비를 생산, 판매하는 공조사업부문(에이스냉동공조㈜, 락 성공조(산동)유한공사 포함)을 글로벌 시장 확대를 위한 투자재원 확보 및 사업의 선택과 집 중 전략에 따라 2011년 5월 2일부로 LG전자㈜에 영업양도 하였습니다. (※ 관련공시 : 2011년 4월 4일, 영업양도 결정) 바. 기타 중요한 사항의 발생내용 (1) 2010년 3월 CNH에 2,500대(2010~2011년)의 트랙터 공급계약 체결 2013년까지 2억불 규모의 트랙터 공급 전망 (2) 2010년 6월 ㈜카보닉스 음극재 사업 양수 (3) 2010년 9월 ㈜포스코켐텍에 음극재 사업 양도, 부동산 및 일부기술 제외. (4) 2010년 12월 대성전기 잔여지분 인수 승인의 건(Delphi 社 지분 49.5% 인수) (5) 2011년 1월 대성전기 유상증자 참여의 건 (6) 2011년 3월 공조사업 매각 승인의 건 (7) 2011년 3월 주요고정자산의 취득(LS전선㈜ 안양공장 부지 중 일부 : 182억원) (8) 2011년 5월 공조사업 LG전자㈜ 영업양도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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(9) 2011년 상생협력펀드 100억원 발행(6월) 및 동반성장채권 950억원 발행(11월) (10) 2012년 3월 캐스코㈜ 구주 인수 (소유주식수 50% -> 83.8%) (11) 2012년 4월 주요고정자산의 취득(LS전선㈜ 인동공장 부지 중 일부 : 144억원) (12) 2012년 5월 회사채 신용등급 상향 조정(A0 -> A+) (신용평가기관: 나이스신용 평가(구. 한신정평가), 한국신용평가) (13) 2012년 7월 캐스코㈜가 실시한 유상증자에 참여 : (금액: 100억원, 출자주식수 5,263,122주, 소유지분율: 83.8% -> 93.5% 로 변동) (14) 2012년 7월 LS전선㈜로부터 안양부지 매입 (연구소 부지용) (15) 2012년 9월 지속가능경영보고서<엠 스토리> 세 번째 발간 (16) 2012년 6월 R&D 펀드 200억원 조성 (17) 2012년 제7회 지속가능경영 대상 "대기업 부문 우수상" 수상(지식경제부 주관) (18) 2013년 4월 안양 하이테크 센터 준공

사. 종속회사의 연혁 당사의 주요종속회사의 최근 사업연도에 대한 주요 연혁은 아래과 같습니다. 상호

주요사업

회사의 연혁 2006 제3회대한민국소프트웨어기술대상수상 수출 2억불탑 및 국무총리표창 수상 2007 제12회 전자부품 기술대상(동상)수상(한국전자산업진흥회 ) 중소기업 유공자 대통령상 수상 (중소기업청)

대성전기공업㈜

자동차용 부품,전자정보통신 2008 LS계열사로 편입 (LS엠트론), 대성전기 인디아 설립 관련 부품 등의 제조, 판매

2010 신경영 인프라 ERP 시스템 업그레이드 2011 CMMI ML 3 인증 취득 2012 ASPICE CL 2 인증 취득 2013 현대모비스 A/S 부문 납입 우수협력사 선정 2013 DELPHI Above and Beyond 부문 SUPPLIER RECOGNITION AWARD 수상 2005 설립 2006 정읍공장 완공 2008 3천만불 수출탑 수상

캐스코㈜

주철품 제조업

2008 SIGLE PPM 심사 완료 2009 석탑 산업훈장 수상 2011 코팅공장 신규 증축 2012 세계최초 7MW 해상풍력 소재 개발 2012 바르질라현대 중속엔진 공급계약(3년) 체결 2007 설립

LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd.

농기계 제조 및 판매업

2010 트랙터 생산공장 완공(청도) 2010 ISO9001 인증 2012 해외수출 시작 2004 설립

LS Machinery(Wuxi) Ltd.

사출 성형기 제조업

2005 공장완공 2010 초대형 사출기 매출시작(3200T) 2012 전동식 사출기 자체개발 완료

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3. 자본금 변동사항 - 공시대상 기간 중 자본금 변동사항 없음 증자(감자)현황 (기준일 :

2013년 09월 30일

주식발행 (감소)일자

발행(감소) 형태

)

(단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종 류

수량

주당 액면가액

주당발행 (감소)가액

비고

4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 주) 주식의 종류

구 분 Ⅰ. 발행할 주식의 총수

의결권 있는 주식수

의결권 없는 주식수

비고

합계

30,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

9,000,000

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

1. 감자

2. 이익소각

3. 상환주식의 상환

4. 기타

9,000,000

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

당사의 수권주식수는 30,000,000주이고 1주의 금액은 5,000원, 기발행주식수는 9,000,000주 입니다. 회사의 설립시 자본금은 45,000백만원이며, 주식회사 엘에스에서 당 사의 주식을 100% 보유하고 있습니다. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음

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(기준일 :

2013년 09월 30일

)

취득방법

직접

(단위 : 주) 주식의 종류

직접 취득

장외

직접 취득

수탁자 보유물량 신탁 현물보유물량

의한

비고

이내

계약에

기말수량

소각(-)

소계(a)

취득

처분(-)

가능

범위

취득(+)

공개매수

이익

변동 수량

장내

취득

배당

기초수량

취득 소계(b)

기타 취득(c)

총 계(a+b+c)

5. 의결권 현황

(기준일 :

2013년 09월 30일 구

분

)

(단위 : 주) 주식의 종류

주식수

비고

보통주

9,000,000

우선주

보통주

우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)

보통주

우선주

기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)

보통주

우선주

보통주

우선주

보통주

9,000,000

우선주

발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B)

의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)

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6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며, 배당 가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고 려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분

주식의 종류

제5기

제4기

제3기

주당액면가액 (원)

5,000

당기순이익 (백만원)

35,313

99,488

주당순이익 (원)

3,924

11,054

현금배당금총액 (백만원)

9,450

10,800

주식배당금총액 (백만원)

26.76

10.86

보통주

우선주

보통주

우선주

보통주

1,050

1,200

우선주

보통주

우선주

현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주)

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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 혁신적인 제품과 서비스를 기반으로 끊임없이 고객과 사회의 가치를 제고하여 모든 이해관계자와 함께 성장하고 발전하는 지속가능한 통합추진체계를 수립하여사업을 운영하 고 있습니다. 또한 선택과 집중 전략을 통해 크게 기계부문과 부품부문으로 사업을 분화 하 였습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분

종속회사

엘에스엠트론(주)

국내

해외 LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd.<LSMQ>

트랙터사업부

농가온㈜

LS Mtron Industria de Maquinas Agricolas

㈜농가온경주

Ltda.<LSMB> LS Mtron North America, Inc.

기계사업

LS Tractor USA, LLC 사출시스템사업부

LS Machinery(Wuxi) Ltd.<LSMW>

특수사업팀 전자부품사업부

LS Electronic-Devices(Qingdao) Co.,

- UC 사업팀

Ltd.<LSEQ>

- AN 사업팀 CF사업부 부품사업

- FCCL 사업팀 Yentai Leading Solution Auto Parts Co., Ltd. 자동차부품사업부

대성전기공업㈜㈜델텍

Qingdao Daesung Electronic Co., Ltd. Wuxi Daesung Electronic Co., Ltd. Daesung Electric India Private Limited DAESUNG ELECTRIC JAPAN Ltd.

당사는 수직적 통합과 수평적 통합 방식을 통해 관련 사업군을 크게 기계사업과 부품사업으 로 구분하여 사업을 운영하고 있습니다. 수직적 통합의 경우 원재료의 획득에서 최종제품의 생산, 판매에 이르는 전체적인 공급과정 에서 기업이 일정 부분을 통제하는 다각화의 한 방법으로 사출시스템 사업부와 캐스코㈜의 경우 해외 출자법인인 Dalian CASCO Co., Ltd. 와 함께 사출성형기의 주요원재료인 주물류 를 공급하고 있으며, 전자부품 사업부의 경우 중국현지법인 <LS ElectronicDevices(Qingdao) Co., Ltd. : LSEQ> 와의 위탁가공무역을 통해 시너지 효과를 높이고 있 습니다. 기타 종속회사의 경우 수평적 통합에 의하여 LS Tractor USA, LLC(LS Mtron North America, Inc 의 자회사)의 경우 당사와 협업하여 미국내 시장점유율을 높이는 역할을 수행 하고 있으며, 중국의 <LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd. : LSMQ> 와 브라질의 <LS Mtron

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Industria de Maquinas Agricolas Ltda. : LSMB> 또한 생산설비능력을 증가시켜 주력생산 품의 생산규모 확대의 장점을 확보하는 동시에 당사의 수출 판매망을 강화하고 있습니다. 자 동차 부품 사업의 경우 당사의 자동차 부품사업부와 출자법인인 대성전기공업㈜가 각각의 주력상품을 통해 국내 및 해외에서의 판매시장을 확장하고 있습니다. 가. 영업의 개황 구분

회사

주요재화 및 용역

주요고객

사업내용

삼성전자, 현대모비스 , 한 제품

사출성형기

플라스틱 성형제품을 제작하는 사출성형기를 생산 일이화 등

기계사업

제품

트랙터

제품

방위사업(궤도)

농협, CNH 등

농업,레저산업 등에 활용되는 제품

방위사업청, 전투 기동장 방위산업 관련 제품생산 비 Maker 등 LG전자, LG디스플레이, 제품

전자부품

휴대폰 및 Display 용 커넥터와 안테나 등을 생산 삼성전자, ZTE 등 현대자동차, GM,

부품사업

제품

자동차부품

자동차용 부품, 전자정보통신 관련 부품 등의 제조, 판매 Renault,Nissan 등

제품

회로소재,2차전지 부품

LG화학 등

동박, FCCL 관련 제품 생산 및 판매

제품

ABB, 지멘스 등

고밀도 에너지저장장치의 생산 및 판매

(1) 산업의 특성 1) 산업의 특성 및 성장성 기계산업은 국가 기반산업군인 제조업 등에 핵심 생산설비를 공급하는 산업이며, 단기간 내 기술축적 등 시장 참여가 쉽지 않은 산업으로 성숙단계에 진입하면 부품공급등 전/후방산업 에 대한 연관효과와 기술개발 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 주변산업에 속한 기술들을 응 용, 결합한 복합산업으로 관련기술은 설계기술, 요소기술, 생산기술 등이 융합되어 있습니다. 부품산업은 세계경제가 글로벌화 및 디지털화로 급속히 진전되면서 경쟁의 패러다임이 완제 품에서 부품소재 중심으로 전환됨에 따라 21세기 경쟁력의 핵심요소로 부상하고 있으며, 세 계적인 경쟁력을 확보하고 있는 국내의 전자, 자동차, IT산업과의 동반성장을 기대할 수 있 는 성장 엔진입니다. 2) 경기변동의 특성 및 계절성 기계산업은 정부와 기업의 설비/R&D 등 관련 투자정책에 의해 영향을 크게 받고 있습니다. 조선/자동차 등 전방산업과 철강재 등 소재류의 후방산업의 경기변동과 연관되어 있으며 국 내/세계 경기 및 기술 Trend 변화의 영향을 받고 있습니다. 부품산업은 휴대폰, Display, 자동차 및 2차전지 시장의 경기, 기술변동에 큰 영향을받고 있 고, 특히 동박은 비철금속 및 환율 변화에 따른 가격 영향도가 큰 편입니다. (2) 국내외 시장여건

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기계산업은 유가와 원자재가격이 급변하는 상황이 지속되고 있습니다. 또한 국내시장에서는 수입제품과의 가격경쟁 및 해외시장에서의 경쟁심화가 가속될 것으로 전망되고 있습니다. 미국을 포함한 세계경제의 회복세 둔화와 중국 등 신흥국의 품질 및 가격경쟁력 강화 등의 위협요인이 존재하고 있습니다. 그러나 환경/에너지/자동차/전자 등 수요산업의 중장기적 높 은 성장 가능성과 동유럽/중남미/중동 등 신흥 성장국과 산유국의 인프라 투자수요 증가와 국내기업의 활로 개척을 위한 수출 주력 및 품질 향상에 따른 국산기계 인지도 제고, 신흥시 장을 중심으로 해외판로 개척노력 등에 힘입어 성장기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니 다. 부품산업의 경우 전자부품은 전방시장인 휴대폰 및 Display 분야의 성숙기 진입으로 소폭 성 장이 예상되지만 스마트폰과 태플릿은 급속하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 2차 전지 분야는 전자기기의 수요확대와 Hybrid 자동차, 연료전지 등 신규분야 확대로 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망되며, 고기능, 고부가 및 친환경을 요구하는 제품의 수요가 지속적 으로 증가될 것으로 예상됩니다. (3) 시장 경쟁력 기계산업은 국내/해외 제조업 설비투자 수요와의 연계성이 높고 경제성장의 견인차 역할을 주도하고 있습니다. 기계제품은 완전경쟁시장 구조하에 경쟁이 치열하며, Global 기업들과 의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 먼저 품질/원가 등 제품경쟁력이 필수 조건입니다. 그리고 최근 에너지 절감, 친환경이라는 새로운 고객 Needs를 충족시키고 경쟁우위를 확보 하여야 Global Market Share 를 확대할 수 있습니다. ① 트랙터 해외 네트워크(미국법인, 중국법인, 브라질법인)구축 및 현지화 제품개발을 통해 시장을 확 대하고 있습니다. 엔진, 트랜스미션, 디자인 기술, 100마력이하 풀라인업 구축, 2012년 하이 브리드, CVT(무단변속기) 등 선행기술 개발. 농협 임대 사업의 파트너로 선정된 것과 품질관 리력(글로벌 품질 마인드 정립, 품질혁신 활동 강화)이 핵심 강점입니다. ② 사출성형기 30톤~4,500톤급 유압식 사출성형기 뿐만 아니라 30톤~550톤급 전동식 사출성형기,50톤 ~700톤급 사출성형기 등 다양한 제품구성을 확보하고 있습니다. R&D 및 제조 기술력, 주물 품 생산설비와 초대형 가공 설비 내재화로 품질 및 고객납기 대응력을 확보하고 있습니다. 중국생산법인 <LS Machinery(Wuxi) Ltd. : LSMW> 및 해외지사(인도네시아, 폴란드, 미국, 브라질) 등 전세계 25개국에 구축된 32개 영업 및 써비스망을 보유하고 있습니다. ③ 특수사업 1975년부터 방위 사업 궤도의 국산화를 시작하여 축적된 기술력을 바탕으로 30년 이상 전차 , 자주포, 장갑차용 궤도의 세 개 모델군으로 구성된 제품을 대한민국 軍에 독점적으로 공급 하고 있습니다. K1A1/K2/K9 등 전차 및 자주포용 궤도의 강도, 안정성 및 경제성을 향상시 키고 K21 등 장갑차용 궤도의 경량화를 통한 고속 기동 및 수상 주행성을 강화시켜 한국 지 형에 맞는 독자모델을 늘려가고 있습니다. 또한 다양한수출용 제품과 TNMBT (터기 신형전 차) 개발사업 참여를 통해 해외에서도 기술 및 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 부품산업은 고부가 신제품의 경우 선진기업의 시장선점이 확대되어 있습니다. 특히 전자부 품과 회로소재는 산업의 고기능화, 친환경 요구에 따라 기술에 의한 시장경쟁이 갈수록 심화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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되고 있습니다. 부품사업의 핵심은 시장을 선도할 수 있는 신기술/신제품의 개발, 품질과 원 가혁신을 통한 가격과 품질경쟁력이 우선시 되며 또한 부품소재의 고기능화/친환경 요구에 대응가능한 핵심기술 확보가 중요합니다. ① 전자부품 휴대폰 및 Display 용 커넥터와 안테나를 생산, 판매하고 있으며, 독자제품 기술개발 역량을 확보한 국내 유일의 커넥터 메이커 입니다. 중국생산법인 <LSEQ>를 보유하고 있으며, 품질, 가격 경쟁력, 다양한 제품 Line-up, 고객 맞춤형 개발능력을 바탕으로 LG전자, LG디스플레 이, 삼성전자, ZTE 등 글로벌 메이져 고객에게 차별적 가치 를 제공하고 있습니다. ② CF(Copper Foil, 동박) 전기차 시장의 성장 지연으로 가격 경쟁이 심화되고 있지만, 안정된 품질 기반 하에 Global Top 고객인 LG화학, 삼성SDI, 파나소닉(구.산요), 소니 등을 중심으로 판매를확대하고 있으 며, 세계 최고 수준의 극박화, 광폭 장조장화 기술 개발을 통하여 생산성 향상 및 신제품 개발 을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 생산 안정화 및 세계시장에서의 경쟁력 확보에 주력 하고 있습니다. ③ UC(Ultra Capacitor) LS Ultra Capacitor는 저저항, 장기신뢰성, 다양한 제품 라인업 확보를 통해 시장 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 다양한 분야의 국내외 유수 업체들과 파트너쉽을 강화하고 있으며, 차세대 제품개발을 통해 미래시장을 준비하고 있습니다. ④ 자동차 부품 적극적인 해외 자동차 제조사로의 진출로 기존의 단품 중심의 판매에서 조립 중심의 판매로 전환하고 있습니다. 친환경 고효율이라는 자동차 기술변화에 대응하기 위하여 초저팽창 Brake Hose를 개발하였고 EURO Ⅴ의 기준을 만족할 수 있는 국내 최초의CAC Hose 라인 개발로 해외 자동차사의 신차 수주 경쟁에서도 경쟁력을 확보하고 있으며, 사업확대와 고객 대응을 위한 현지 생산거점 확보를 준비중 입니다. 또한 대성전기공업㈜ 인수를 통한 시너지 효과 기대 및 생산능력 확보를 위한 Balance 투자, 인원보강으로 내부 생산 효율 극대화를실 현하고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 [단위 : 백만원] 자산 사업부문

매출액

영업손익

2013년 3분

2011년 3분 2012년 말

2011년 말

2013년 3분기

2012년 3분기

2011년 3분기 2013년 3분기 2012년 3분기

기

기계사업

774,091

760,351

599,291

622,708

565,995

502,374

28,556

28,684

33,506

부품사업

906,144

912,516

879,812

857,552

780,010

695,574

26,515

20,212

13,861

-126,531

-109,806

-68,499

1,805

-2,583

-2,098

1,672,867

1,479,103

1,353,729

1,236,199

1,129,449

56,876

46,313

45,269

연결조정 합계

1,680,235

다. 중요한 신규사업 등 - 해당사항 없음

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2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 가. 주요제품 등의 현황

매출액 비중(%) 사업부문

기계

매출유형

품목

구체적용도 2013년 3분기

2012년 3분기

46.0%

45.8%

44.5%

63.3%

63.1%

61.6%

연결조정 (IFRS Conversion)

-9.3%

-8.9%

-6.1%

합계

100%

제품

사출기

플라스틱 성형제품을 제작 사출 성형기를 생산

제품

트랙터

농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업

제품

특수(방산)

제품

전자부품

제품

자동차부품

방위산업 관련 제품생산 휴대폰용 및 FPD용 커넥터 및 안테나 등을 생산 자동차용 부품등의 제조,판매

부품 제품 제품

2011년 3분기

Cooper Foil FCCL, 동박관련 제품 생산 및 판매 UC

고밀도 에너지저장장치를 생산

나. 시장 점유율 당사 및 주요 종속회사의 시장 점유율 및 미래 성장 가능성은 다음과 같습니다. ① 트랙터 트랙터사업은 농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업 등의 농업, 레저산업용 트랙터를생산, 판 매하고 고령화 농가에 부족한 노동력을 대체, 선진 영농화를 선도하는 사업입니다. 현재 농기 계 관련 사업의 전망은 국내의 경우 농협 등이 진행하는 임대사업의 본격화로 대규모 수주가 발생 가능하고, 중국의 경우 농촌기계화 확대 및 보조금 정책 유지로 지속적 시장 성장이 예 상되고 있어, 중국에 현지 생산법인 <LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd. : LSMQ>를 설립한 당사의 경우 괄목할만한 성장이 기대됩니다. 2011년 수출 1억불 돌파로 Global 시장 확대에 대한 성과가 가시화 되고 있으며, 2012년에는 트랙터 사업을 시작한 지 30년 이래 최초로 국 내시장점유율 1위 달성 및해외 매출 증대로 전년대비 매출이33% 성장하였습니다. 아울러 2013년 브라질생산법인 <LS Mtron Industria de Maquinas Agricolas Ltda. : LSMB>공장 기공 및 양산돌입 예정이며, R&D 역량 강화를 통한 적기 제품개발, 유럽 등 글로벌 업체와의 OEM 계약 체결로 해외시장 성장이 더욱 가속화 될 전망입니다. ② 사출사업 당사는 플라스틱 성형제품을 만들어 내는 사출성형기를 생산, 판매하고 있습니다. 자동차 /IT/가전 등의 수요와 밀접하며, 고효율/친환경 제품으로 점차 전환되고 있는 추세입니다. 현 재는 유압식과 전동식, 토글식 사출기를 생산하며, 당사와 우진플라임(구.우진세렉스)이 국 내업계를 선도하고, 그 외 일본 등 수입 업체가 국내시장에 참여하고 있습니다. 또한 글로벌 사업역량 확보를 위해 중국의 생산법인인 <LS Machinery(Wuxi) Ltd. : LSMW> 와 연계하 여 Videocon, GE, Delphi 등 중국 내 다국적 기업을 공략하고 있습니다. 또한 신흥시장 개척 을 위해 브라질의 자동차 부품업체와 인도의 가전 및 자동차시장의 고객을 확대하고 있습니 다. ③ 특수사업

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2006년을 기점으로 방위산업규모 확대 및 일정규모의 해외시장 진입으로 매출신장이 이루 어지고 있습니다. 지속적인 원가투명성 강화정책 (방위사업청)에 따라 원가산정의 적정성을 확보하였고, 수출 및 국책과제 개발을 통하여 핵심기술을 발전시키고 있습니다. 2012년 세 계 최중량급 TNMBT(터키신형전차) 궤도를 개발하고 기술을 수출하였으며, 미국/중동 등 글로벌 궤도 Big Market 진츨 및 성과를 가시화하여 Global Maker 로의 도약을 목표로 하 고 있습니다. ④ 전자부품 휴대폰, Display용 커넥터 및 안테나를 생산, 판매합니다. 커넥터는 전자제품 내에서 또는 전 자제품 상호 간의 영상신호, 음성신호 및 데이터 전송 등 다양한 정보전달을 하기 위한 교량 역할을 합니다. 전자제품의 기술발달에 따라 고기능화가 요구되고 있습니다. 국내시장은 당 사와 우주일렉트로닉스가 주도하고 있으며, 해외 업체로는 Hirose, Panasonic, JAE 등의 일 본업체가 참여하고 있습니다. 기술력을 바탕으로 세계 1등 제품 확보와 시장점유율 확대를 위해 LG전자 및 LG디스플레이 등 기존 고객 뿐만 아니라 삼성전자 및 해외 대형 고객을 지 속적으로 확대시켜 나가고 있습니다. 안테나는 독자적인 제조공법으로 휴대폰 분야에 사업 을 집중하고 있으며, LTE 기술을 기반으로 다양한 성장동력 발굴을 지속적으로 추진하고 있 습니다. ⑤ CF(Copper Foil, 동박) 회로용 동박은 두산전자, 대덕GDS, LG이노텍 등 고객의 꾸준한 수요의 영향으로 안정된 판 매를 하고 있으며, 전지용 동박은 2차전지의 핵심소재로서 국내의 LG화학, 삼성SDI는 물론 일본의 파나소닉, 소니 등 메이져 전지 메이커들을 중심으로 MarketShare 를 확대해 나가고 있습니다. 전기차 시장의 성장지연 및 시장의 가격경쟁이 심화되고 있는 상황에서도 세계 최 초 초극박 6㎛ 전지용 동박 개발 및 광폭 장조장 기술등의 기술적 우위를 통해 고객에게 안 정적인 고품질을 제공하고 있으며, 이를 바탕으로 시장에서의 경쟁력을 강화시키고 있습니 다. ⑥ UC(Ultra Capacitor) UC는 그린카 및 산업 전력시스템, 풍력분야, 운송분야 등에 적용되는 유망사업입니다. 2012년 기준 전세계 시장규모는 약 4,000억원 정도로 추정되며, 주요 경쟁업체로는 Maxwell Technologies, Nesscap 등이 있습니다. UC는 높은 에너지 효율성과 출력밀도, 장기 신뢰성 등의 장점으로 인하여 그 적용범위가 계속적으로 확대되고 있으며, 당사는 현재 글로벌 주요시장의 산업용, 태양열, 풍력, Hybrid Bus, 철도, 중장비, 자동차 등 다양한 분야 에 제품을 공급하고 있습니다. 또한 양산분야의 매출 확대를 통한 시장점유율 확대 뿐만 아 니라 미래성장 동력 확보를 위해 Major 자동차 및 중장비 업체와 함께 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. ⑦ 자동차부품사업 유럽 지역을 중심으로 한 자동차판매의 침체로 선진국 시장의 매출이 감소하고 있으나 아시 아(중국/인도)의 급성장이 이를 상쇄하고 있으며, 향후에도 성장세가 지속될 것으로 예상됩 니다. 생산기지는 기존 북미/중국/인도에서 브라질/러시아/동남아로확장되고 있습니다. 또한 차세대 자동차 개발까지는 상당한 기간이 소요되나 수주 후안정적인 매출을 확보할 수 있습 니다. 크린디젤 및 Hybrid가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. CAC Hose는 유럽업체, Brake Hose는 일본업체 중심으로 경쟁이 형성되어 있으나 Global 경쟁의 가속화와 기술 수 준의 전반적인 향상으로 지역 중심의 시장재편이 예상되며, 당사는 주요 완성차사의 아시아 시장을 확보할 수 있는 위치에 있어 향후 전망이 밝습니다. 국내에서는 자동차용 호스 전문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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기업인 화승 R&A가 50%이상의 Market Share를 차지하고 있습니다. 당사는 현대기아차 뿐 만 아니라 해외시장으로 판매량 증대가 지속적으로 예상되어 매출 및 수익성 증가가 꾸준할 것이고 특히 스위치와 릴레이에서 30년 이상의 오랜 기술력을 보유하고 있는 당사의 종속회 사인 대성전기공업㈜의 매출신장이 기대됩니다. 다. 주요제품의 가격변동 추이 [단위 : 원] 사업부문

품목/사업연도

기계사업

트랙터 전자부품(커넥터)

부품사업 CF (동박)

2013년 3분기

2012년

2011년

내수

32,232,000

30,625,000

29,196,000

수출

12,861,114

13,032,569

12,259,468

내수

수출

104

131

14,223

15,088

16,671

내수 수출

※ 제품가격 산출방식 : 사업부문별 대표모델 가격임. ※ 동박의 경우 내수/수출 구별 없이 대표가격 기재함.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 [단위 : 백만원] 매입 사업부문

구체적

매입액

품목

주요매입처

유형

용 도

2013년 3분기

2012년

비고

2011년 FPT Industrial S.p.A.

원재료

엔진

Tractor 동력장치

16,794

25,358

23,648

MITSUBISHI HEAVY

기계사업 INDUSTRIES LTD. 원재료

주물

사출기 형체

6,389

7,581

11,470

캐스코 주식회사

계열회사

원재료

동스크랩

동박/FCCL 원재료

66,481

86,250

94,733

AK메탈㈜, LS전선㈜

계열회사 (LS전선) 원재료

부자재

전자부품(커넥터)

17,186

12,832

LS Electronic-Devices(Qingdao)

해외

Co,, Ltd.

계열회사

피앤에이치

14,907

부품사업 브레이크호스 원재 원재료

자동차부품

2,997

4,413

5,014

766

1,893

3,441

료 크린텍휠타산업 원재료

활성탄

저장장치원재료

파워카본테크놀로지

나. 주요 원재료의 가격변동 추이 [ HR고로 단위: 원/Kg, 구리단위 : $/MT, 환봉단위: 원/Kg ] 항목 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2013년 3분기

2012년

2011년 Page 20

HR 고로(국내)

768

829

850

HR 고로(수입)

679

759

790

구리(현물)

7,073

7,950

7,568

구리(3개월)

7,099

7,953

7,578

928

1,065

1,140

환봉

(1) 구리 - 글로벌 경기 침체로 인하여 중국 등 주요 수요국가의 Copper 수요량 둔화 및 공 급초 과 전망으로 하락세 지속이 예상됩니다. - 신동제품 가격은 꾸준히 하락세를 이어가고 있습니다. - Copper LME 가격은 하락되었으나 당사에서 원재료로 사용하는 밀베리(구리 전선 스크 랩)는 공급이 원할하지 않아 고가로 유지 중입니다. - 동스크랩은 여전히 수급이 어려운 상황이며, 지난 해 사상 최대의 수입을 기록한 후 2013년에는 수출입 모두 감소 추세를 보였습니다. (2) 철강 - 조금씩 나아지고 있으나 거의 모든 철강분야가 지속적으로 어려운 상황입니다. - 원료가격 변화에 따라 시장상황이 좋지 않으나 가격변동은 발생하고 있습니다. - 일부 철강재 품목에만 적용되던 원산지 의무표시 제도가 열연강판, 후판, 융용아 금강판과 같이 수입이 많이 이루어지는 품목에까지 확산 적용됩니다.

연도

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [단위: 백만원] 사업부문 기계사업

부품사업

품목

사업장

2013년 3분기

2012년

2011년

트랙터

전주,청도

243,511

371,350

310,458

사출기

전주,무석

136,462

180,755

231,033

커넥터

안양

73,382

77,744

73,792

CF(동박)

정읍

114,347

160,031

139,902

자동차부품

인동,안산

531,279

713,298

630,778

※ 생산능력의 산출근거 - 트랙터, 사출기 및 자동차 부품은 당사와 주요 종속회사의 수치를 합산함. - 산출기준 : 생산계획, 제조원가 기준.

나. 생산실적 [단위: 백만원] 사업부문 기계사업

품목

사업장

트랙터

전주,청도

196,651

280,165

262,009

사출기

전주,무석

107,655

139,075

198,688

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2013년 3분기

2012년

2011년

Page 21

부품사업

커넥터

안양

67,979

76,385

71,853

CF(동박)

정읍

99,965

117,871

123,250

자동차부품

인동,안산

473,127

630,197

540,207

※ 트랙터, 사출기 및 자동차 부품은 당사와 주요 종속회사를 합산한 수치임.

다. 가동율 [단위: %] 사업부문 기계사업

부품사업

품목

사업장

2013년 3분기

2012년

2011년

트랙터

전주,청도

81%

75%

84%

사출기

전주,무석

79%

77%

86%

커넥터

안양

93%

98%

97%

CF(동박)

정읍

87%

72%

88%

자동차부품

인동,안산

89%

88%

86%

※ 가동율은 생산능력대비 생산실적을 기준으로 산출. ※ 트랙터, 사출기 및 자동차 부품은 당사와 주요 종속회사를 합산한 수치임.

라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

89,310

3,847

5,466

87,691

중

국

자가보유(등기)

미

국

자가보유(등기)

373

374

브라질

자가보유(등기)

2,522

229

2,293

합계

92,205

3,848

5,695

90,359

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

[자산항목 : 건물] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

139,352

43,543

3,040

5,139

174,716

중

국

자가보유(등기)

27,308

1,176

1,138

27,346

미

국

자가보유(등기)

2,451

2,394

브라질

자가보유(등기)

합계

169,111

44,732

3,040

6,347

204,456

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

Page 22

[자산항목 : 구축물] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

16,632

2,056

205

1,051

17,432

중

국

자가보유(등기)

278

212

미

국

자가보유(등기)

브라질

자가보유(등기)

합계

16,945

2,081

208

1,144

17,674

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

[자산항목 : 기계장치] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

215,551

50,406

1,699

35,720

228,538

중

국

자가보유(등기)

8,839

658

1,134

8,343

미

국

자가보유(등기)

148

180

브라질

자가보유(등기)

1,428

1,443

합계

224,554

52,564

1,730

36,884

238,504

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

[자산항목 : 차량운반구] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

2,259

818

555

2,435

중

국

자가보유(등기)

260

239

미

국

자가보유(등기)

258

253

브라질

자가보유(등기)

290

256

합계

3,067

916

163

637

3,183

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

[자산항목 : 공기구] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

57,844

29,459

2,703

17,203

67,398

중

국

자가보유(등기)

2,875

400

556

2,719

미

국

자가보유(등기)

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

Page 23

브라질

자가보유(등기)

합계

60,719

29,859

2,703

17,759

70,117

[자산항목 : 비품] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

11,004

2,961

369

2,265

11,330

중

국

자가보유(등기)

1,198

414

323

1,284

미

국

자가보유(등기)

108

120

브라질

자가보유(등기)

388

437

합계

12,360

3,796

374

2,610

13,172

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

[자산항목 : 건설중인자산] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

68,832

88,020

93,474

63,378

중

국

자가보유(등기)

미

국

자가보유(등기)

브라질

자가보유(등기)

4,093

7,874

2,034

9,932

합계

72,925

95,894

95,508

73,310

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

[자산항목 : 기타유형자산] [단위:백만원] 당기증감

기초

소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

3,937

902

809

4,027

중

국

자가보유(등기)

102

미

국

자가보유(등기)

브라질

자가보유(등기)

합계

3,940

1,005

809

4,129

장부가액

증가

당기상각

감소

당기장부가액

비고

[합 계] [단위:백만원] 소재지

소유형태

대한민국

자가보유(등기)

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

기초 장부가액 604,720

당기증감 증가

감소

222,013

107,047

당기상각 62,742

당기장부가액

비고

656,944

Page 24

중

국

자가보유(등기)

40,758

2,820

3,282

40,245

미

국

자가보유(등기)

3,374

165

3,351

브라질

자가보유(등기)

6,973

9,696

2,307

14,362

합계

655,826

234,694

109,427

66,189

714,903

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 [단위:백만원] 기투자액 사업부문

구분

투자기간

사업부

투자대상자산(내용)

투자효과

향후투자액

총투자액

비고 ( ~2013년9월)

경상

11/03 ~ 13/11

트랙터

CNH 원가절감

재료비 절감

확장

12/04 ~ 13/04

트랙터

Tier4 엔진 Application

매출증대(신제품)

확장

12/04 ~ 13/06

트랙터

Compact Cabin

확장

13/01 ~ 14/09

트랙터

Tier4 엔진 신규라인 증설

확장

11/04 ~ 13/09

확장

12/01 ~ 13/09

경상

13/01 ~ 13/10

확장

12/01 ~ 13/09

확장

12/01 ~ 13/12

( ~완료시)

985

691

294

2,285

2,278

매출증대(신제품)

1,100

1,044

매출증대(신제품)

19,500

9,421

10,079

동박 TM 6호기 증설

생산능력 증대

8,280

8,240

광폭 장조장 설비

생산능력 증대

853

781

EM 126호기 정전손실 설비

생산능력 증대

764

703

12년 삼성향 조립기

생산능력 증대

4,395

4,054

341

생산능력 증대

6,713

5,584

1,129

13년 자동조립기

생산능력 증대

6,724

3,225

3,499

기계사업

Insert Molding 라인 증설/개

부품사업

조

공통

확장

13/01 ~ 13/12

확장

13/01 ~ 13/12

GB042 조립기

생산능력 증대

5,160

4,695

465

확장

12/11 ~ 13/09

자동차부품

공장 증축 및 리모델링

생산능력 증대

3,708

3,102

606

확장

11/07 ~ 13/07

공통

안양공장 건설투자

매출증대(신사업)

67,947

67,445

502

확장

12/07 ~ 13/08

공통

R&D센터 부지매입

기타

18,960

17,064

1,896

경상

13/01 ~ 13/12

공통

전사 보안시스템 구축

기타

983

294

689

148,357

128,621

19,736

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 [단위 : 백만원] 사업부문

기계사업

부품사업

매출유형

품목

2012년 3분기

2011년 3분기

수출

340,431

333,351

218,575

내수

282,277

232,644

283,799

합계

622,708

565,995

502,374

전자부품(커넥터), 회로소재(동

수출

505,658

415,613

203,840

박, FCCL), 자동차부품(Hose,

내수

351,894

364,397

491,734

릴레이S/W), 기타(UC 등)

합계

857,552

780,010

695,574

수출

-118,235

-104,830

-67,388

내수

-8,296

-4,976

-1,111

합계

-126,531

-109,806

-68,499

수출

727,854

644,134

355,027

내수

625,875

592,065

774,422

트랙터, 사출기

제품/상품

2013년 3분기

기타(특수사업 등)

연결조정 (IFRS Conversion)

합계

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 25

합계

1,353,729

1,236,199

1,129,449

나. 판매경로 방법 및 조건 (1) 판매경로 방법 및 조건 당사의 판매 방법은 크게 고객에게 직접 판매계약과 납품을 수행하는 직판영업과 대리점, Agent 등 유통망을 활용하는 간접영업, 그리고 출자사 등과 같은 관계회사로 판매하는 방법 을 취하고 있습니다. 트랙터사업의 국내영업은 주로 유통대리점 등에 의한 판매, 해외영업은 직판/OEM에 의한 판매, 사출사업/전자부품/회로소재사업의국내영업은 직판영업에 의한판 매, 해외영업은Agent를 통한 판매가 주된 판매경로 입니다. 당사의 주요종속회사인 대성전기공업㈜ 는 국내영업을 위해 사업부문별 3개팀, 해외영업을 위한 2개팀 및 해외사무소 3개를 운영하고 있고, 국내외 완성차 업체 및 해외현지법인을 통 한 판매활동을 하고 있습니다. <LS Machinery(Wuxi) Ltd. : LSMW>의경우 직판영업과 대 리상 영업을 복합적으로 24개 영업소를 운영하고 있으며, 대금회수 조건은 거래 상대방과의 계약에 의해 결정되지만, 기본적인 대금 회수 형태는선수금 30%, 중도금 60%, 품질 보증금 10%(부대비용: 판매가격에 포함)의 수금형태를 채택하고 있습니다. 당사는 판매되는 제품의 대부분이 거래상대방과의 계약에 의해 제반 조건이 결정되는 형태로서, 대금회수에 있어서 도 계약형태에 따라 일정하지는 않으나 주로 계약시 선수금을 수령한 후 물품을 인도하는 시 점에 나머지 물품대금을 회수하고 있습니다. ※ 부대비용의 부담방법 : 고객에게 제품 판매 시 가격에 포함되어 소비자의 부담으로 함.

(2) 판매전략 트랙터/사출/전자부품/CF 등 각 사업부장 직할소속으로 국내영업팀과 해외영업팀 그리고 고 객서비스를 수행하는 CS팀으로 구성하여 고객의 불편을 최소화하고 제품만족을 극대화하기 위해 기술 영업력과 신속한 서비스체제를 강화하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 대성전기공업㈜ 의 경우 원가경쟁력 향상을 통한 수익성 증대를 목 표로 하며, 풍부한 OEM 경험 및 인프라 구축으로 고객이 요구하는 개발, 품질체제를 확보하 고 있습니다. 또한 당사와 연계하여 Global Base Network 강화로 판매망 확대를 하는 동시 에 서비스품질 향상을 통한 생산성 및 시너지 극대화를 추진하고 있습니다. <LS Machinery(Wuxi) Ltd. : LSMW> 의 경우 우수한 품질, 합리적인 가격, 고객감동의 서비스 를 바탕으로 중국 내수 시장을 Target으로 적극적인 영업을 추진중에 있습니다.

6. 수주상황 엘에스엠트론(주) [단위 : 개, 백만원] 수주총액 사업부문

대상회사

수주일자

사업

수주잔고 비고

수량 기계

기납품액

납기 금액

수량

금액

수량

금액

엘에스엠트론(주)

~'13.9.30

다수

1,664,023

다수

1,579,389

다수

84,634

LSMW

~'13.9.30

1,550

166,638

1,439

155,526

111

11,112

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Page 26

LSMQ

~'13.9.30

5,007

78,024

소 계

5,007

1,908,685

부품

엘에스엠트론(주)

~'13.9.30

사업

소 계

다수

1,812,939

1,717,863

합 계

78,024

다수

- 95,746

1,017,521

다수

700,342

1,717,863

1,017,521

700,342

3,626,549

2,830,460

796,088

※ 상기 수주상황은 당사의 주요종속회사 중 대성전기공업㈜ 를 제외한 기준으로 작 되었음. ※ 당사의 부품사업 주요 종속회사인 대성전기공업㈜ 는 특이한 사업구조상 (5년이 장기공급계약 및 장기 납품계약)하기와 같이 수주내역을 별도 기재함.

성 상

대성전기공업(주) 대성전기공업(주)는 고객별 수주물량, 수주잔고등 차종별로 수주현황을 관리하고 있으나 대 내외적 환경 변화와 그에 따른 수요변화가 발생되는 특성이 있습니다. (기준일 : 2013년 09월 30일)

(단위 : 백만원) 수주금액

회사

품목

수주잔기준 예상매출

제41기 3분 제40기

제39기

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

기 대성전기공업㈜

자동차부품

696,268

827,007

751,529

502,566

600,581

648,339

571,691

489,777

청도대성전자 유한공사 (비)자동차부품

225,873

129,317

252,623

85,954

98,383

116,613

98,800

83,454

무석대성전자 유한공사

자동차부품

118,241

287,255

60,228

54,945

75,508

86,840

86,575

80,480

자동차부품

81,038

121,714

133,162

34,145

45,721

42,946

49,602

49,985

1,121,420

1,365,293

1,197,542

677,610

820,193

894,738

806,668

703,696

Daesung Electric India Private Limited 합

계

비고) 1. 수주금액은 작성기준일 당시 LOI 기준 금액임. 단 제품단가 및 생산수량 조정, 환율 변동 등의 요인에 따라 작성시점별 수주금액이 변동될 수 있음 2. LOI에 책정된 물량은 대내외적 경제환경 변화와 수요 변화에 따라 생산물량, 납기 시점이 변동 될 수 있음 3. 일부 품목의 경우 당기에 매입매출이 모두 발생할 수도 있음

7. 시장위험과 관리 가. 주요 시장 위험내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크, 시장금리변동 및 신용위험, 수입원 자재 가격변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 유 지할 수 있도록 리스크 관리에 만전을 다하고 있습니다. 나. 위험관리 방식 당사는 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환 관리규정을 제정하고, 환 관리를 위

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Page 27

한 별도의 전담인원을 배정하여 운영하고 있습니다. (1) 위험관리 절차 당사는 환관리 규정을 엄격히 준수하도록 하고 있으며, 그 주요내용은 ① 외환거래는외환의 실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하며, 투기적 거래를 금지하고, ② 환 위험관리의 기 본정책은 Net Exposure에 대한 대외 Hedge 거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며, ③ 환 위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고 있습니다. (2) 파생상품 계약 운용 당사는 파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운영하고 있으며, 사업계획에 근거한 선물환 거래를 Net Exposure 범위내에서 실행하고 있습니다. (3) 위험관리조직 당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통해 위험을 관리하 고 있으며, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 다. 환관리관련 추진사항 당사는 위의 환위험 관리절차에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리 를 적극적으로 수행하고 있으며, 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육 을 통한 외환 전문인력의 양성과 환리스크관리 시스템의 전산화를 시행하고 있습니다. 또한 환 리스크를 최소화 하고자 원화 차입금과 외화 차입금의 포트폴리오를 구성하여 실시간으 로 리스크 헷지에 만전을 기하고 있습니다.

8. 파생상품 거래현황 2013년 3분기 말 현재 당기손익인식금융자산 및 당기손익인식금융부채는 전액 파생상품을 공정가치로 평가하여 인식한 내역이며, 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. [단위 : 백만원] 구

분

2013년 3분기 말 자산

2012년 말

부채

이자율스왑: 현금흐름 위험회피

자산 32

2011년 말

부채

자산

부채

1,242

109

2,254

189

1,968

통화선도: 매매목적

8,584

1,555

6,425

통화선도: 현금흐름 위험회피

3,848

118

3,889

통화선도: 공정가치 위험회피

292

248

131

196

104

12,571

2,193

1,675

407

4,390

기타파생상품: 선물거래 계

10,314

가. 이자율스왑계약

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Page 28

연결회사는 장기차입금에 대하여 이자율변동에 따른 이자비용의 현금흐름 변동위험을 회피 하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 동 이자율스왑계약에 대하여 현금흐름위험 회피회계를 적용하고 있습니다. 2013년 3분기 말 현재 미결제약정이자율스왑계약 내역은 다음과 같습니다. [단위 : 백만원] 종류 이자율스왑

원본계약금액 통화

금액 3,750

KRW

15,000

수취이자율(%)

지급이자율(%)

계약만기일

3.54%

CD+1.99%

4.87%

2013.11.13~ 2014.09.16

동 이자율스왑계약과 관련하여 2013년 3분기 말 현재 기타포괄손익누계액으로 인식한누적 손실은 461백만원이고 동 이자율스왑계약에 대하여 현금흐름위험회피회계를적용함에 따라 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2014년 9월까지입니다. 나. 위험회피 회계를 적용하는 통화선도계약 연결회사는 제품의 매출거래와 관련하여 발생하는 외화매출채권의 환율변동위험을 회피하 고자 통화선도거래계약을 체결하고 있습니다. 2013년 3분기 말 현재 미결제약정 통화스왑 계약 내역은 다음과 같습니다. [단위 : 천] 미결제약정금액

종류

통화선도

원화 대 약정환율

계약만기일

104,700

1,064~1,183

2013.10.28~2016.12.27

EUR

17,100

1,450~1,540

2013.10.28~2016.12.27

CNY

61,862

6.18~6.48

2013.10.18~2013.10.25

INR

340,801

62.5~68.1

2013.10.18~2013.12.31

통화

금액

USD

다. 위험회피회계를 적용하지 아니하는 통화선도계약 연결회사는 제품의 매출거래와 관련하여 발생하는 외화매출채권 및 외화차입금의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 2013년 3분기 말 현재 미결제약 정통화선도계약 내역은 다음과 같습니다. [단위 : 천] 종류

통화선도

미결제약정금액 통화

금액

원화 대 약정환율 (KRW, JPY, CNY/USD)

USD

183,181

1,085~1,183

2013.10.31~2016.07.29

CNY

225,463

6.22~6.42

2013.10.28~2014.09.16

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계약만기일

Page 29

JPY

103,300

1,191~1,226

2013.10.10~2013.12.30

보고기간 중 동 통화선도계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품 평가이익은 5,261백만원이고, 파생상품평가손실은 1,570백만원입니다. 라. 기타파생상품 [단위 : 천] 미결제약정금액

종류

구분

동선물 매입

매매목적

USD

은선물 매입

현금흐름위험회피

USD

통화

금액 3,645 949

계약만기일 2013.12.06 2013.10.02~2014.01.03

보고기간 중 동선물계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익은 229백만원이 며, 동, 은선물계약과 관련하여 보고기간 말 현재 기타포괄손익누계액으로 인식한 누적손실 금액은 153백만원 입니다. 동, 은선물계약에 대하여 현금흐름위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름위험에 노출되는 예상 최장기간은 2014년 9월까지입니다.

9. 경영상의 주요계약 엘에스엠트론(주) 가. 주요계약 - 2010년 3월 CNH에 2,500대(2010~2011년)의 트랙터 공급계약 체결 2013년까지 2억 USD(2만대)규모의 트랙터 공급 전망 - 2010년 3월 열병합발전소에 대형 터보히트펌프(3000RT급) 설치계약 체결 - 2010년 6월 (주)카보닉스 음극재 사업 양수 - 2010년 9월 (주)포스코켐텍에 음극재 사업 양도, 부동산 및 일부기술 제외. - 2010년 12월, 2011년 1월 대성전기공업(주) 잔여지분 취득 및 유상증자참여 - 2011년 3월 공조사업매각 승인 (양수도 기준일 2011년 5월 2일_양수도가액 1,503억) - 2011년 3월 주요고정자산의 취득(LS전선 안양공장 부지 중 일부 : 182억원) - 2011년 5월 공조사업 LG전자(주) 영업양도 - 2012년 3월 캐스코(주) 구주 인수 (소유주식수 50% -> 83.8%) - 2012년 4월 주요고정자산의 취득(LS전선(주) 인동공장 부지 중 일부 : 144억원) - 2012년 7월 캐스코(주)가 실시한 유상증자에 참여 : (금액: 100억원, 출자주식수 5,263,122주, 소유지분율: 83.8% -> 93.5% 로 변동) - 2012년 7월 LS전선(주)로부터 안양부지 매입 계약 체결(연구소 부지용)

나. 운용리스계약 - 해당사항 없음. 다. 금융리스계약

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Page 30

- 해당사항 없음

대성전기공업(주) 가. 부품공급관련 계약사항 계약상대방

계약의 목적 및 내용

계약체결시기

계약기간

대금수수방법

현대자동차

부품거래 기본계약서

2011.11(갱신)

1년(자동갱신)

하도급법 준용

기아자동차

부품거래 기본계약서

2011.11(갱신)

1년(자동갱신)

하도급법 준용

현대모비스

부품거래 기본계약서

2009.09(갱신)

1년(자동갱신)

하도급법 준용

경신

기본거래계약서

2011.04

1년(자동갱신)

하도급법 준용

후지중공업(스바루)

기본거래계약서

2011.01

1년(자동갱신)

익월말 결제

Parts Purchase Agreement

2011.01

1년(자동갱신)

B/L발행일로부터 45일; T/T

2006.01

3년(자동갱신)

30days counting from

MITSUBISHI MOTORS

Master Purchase

NISSAN MOTOR

Agreement

CKNA

기본 거래 계약서

2009.02

3년(자동갱신)

CALSONIC KANSEI

기본 거래 계약서

2008.08

3년(자동갱신)

the closing date (the end of next month)

비고) 개별발주에 의한 거래이므로 계약금액은 계약서에 명시하지 않음

나. 운용리스계약 - 해당사항 없습니다. 다. 금융리스계약 - 해당사항 없습니다.

캐스코(주) 가. 주요계약

계약상대방

계약의 목적 및 내용

계약체결시기

계약기간

대금수수방법

비고

구매승인서 정기 지불 두산엔진(저속)

물품매매 계약서(기본계약서)

2013.09.12

2013.12.31 ~ 2014.06.30

C.FRAME (세금계산서 발행 후 60일 어음) 구매승인서 정기 지불

두산엔진(저속)

물품매매 계약서(기본계약서)

2013.09.02

2013.12.26 ~ 2014.11.27

C.FRAME (세금계산서 발행 후 60일 어음) 구매승인서 정기 지불

두산엔진(저속)

물품매매 계약서(기본계약서)

2012.01.31

2012.01.01 ~ 2012.12.31

C.W.FRAME (세금계산서 발행 후 60일 어음) 구매승인서 정기 지불

두산엔진(저속)

물품매매 계약서(기본계약서)

2012.04.06

2012.08.01 ~ 2014.07.29

C.FRAME (세금계산서 발행 후 60일 어음) 구매승인서 정기 지불

두산엔진(저속)

물품매매 계약서(기본계약서)

2012.02.14

2012.01.01 ~ 2013.03.03

C.FRAME (세금계산서 발행 후 60일 어음) 두산엔진㈜정기 지불

두산엔진(중속)

물품매매 계약서(기본계약서)

2012.06.20

2013.06.07 (단품)

CRANK CASE (세금계산서 발행 후 60일 어음)

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GE Energy

SUPPLY AGREEMENT

2011.11(갱신)

1년(자동갱신)

120 days after invoicing

두산중공업

물품구매 계약서

2011. 06

세금계산서 발행후 30일

효성

물품구매 계약서

2011.12

세금계산서 발행후 60일

삼성중공업

자재거래 기본계약서

2012.02

세금계산서 발행후 10일

포스코건설

설비 및 기기구매계약

2012.04

세금계산서 발행후 60일

LS엠트론

물품구매 계약서

2010. 1. 1

1년(자동갱신)

세금계산서 발행후 120일

바르질라현대

엔진부품 개발 및 공급 계약서

2012.11.15

2013.01.01~2015.12.31

세금계산서 발행후 90일

나. 운용리스계약 - 해당사항 없음. 다. 금융리스계약 - 해당사항 없음.

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요 당사와 당사의 종속회사의 R&D는 세계적 수준의 기술을 바탕으로 기계/전자부품/회로소재 등 세계 일류제품 개발과 핵심기술 확보, 그리고 성장동력으로 신사업 발굴 에 주력하고 있습니다. 특히 LS Machinery(Wuxi) Ltd. <LSMW>의 경우 생산기술 강화 방 안의 일환으로 생산기술인원에 대한 교육,교류를 본사와 연계 실시하여 향후 LSMW의 조립 기술 지도,개선,생산성 향상에 주도적 역할을 할 수 있는 역량을 보유 하도록 집중 교육을 실 시하고 있습니다. 나. 연구개발담당 조직 당사의 기술개발부문(CTO)은 중앙연구소에 생산기술센터 2개 조직으로 구성되어 있으며, 중앙연구소 5개, 생산기술센터 2개의 기술그룹을 두어 선행연구 및 공정혁신을 담당하고 있 고 각 사업부 내에 트랙터/사출/특수/전자부품/UC/CF/FCCL 연구소를 각각 두어 신제품 개 발을 수행하고 있습니다. 그리고 연구개발 활동을 지원하는조직으로 R&D과제의 기획/관리 및 R&D인재 확보/유지/육성을 담당하는 기술경영팀과 지식재산권을 기획/관리하는 특허경 영팀을 두고 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 대성전기공업(주)는 연구개발 업무를 전담하는 조직으로 연구소에 소속된 연구개발실, 전장설계실, 전자평가팀, 스위치/릴레이 설계팀, 전력제어설계, 금형설계 등 총300여명의 인력으로 운영하고 있으며, 자동차의 핵심부품 및 미래 자동차 개발을 위한 기술경쟁력 확보를 위하여 HMI(Human Machine Interface)제품군(Haptic, Encoder Switch, 집중 조작계 모듈 등), 안전편의 제품군(침입감지 시스템, Torque & Angle Sensor, Wheel Speed Sensor 등), 친환경 제품군(DC/DC Converter 등)에 대하여 개발 Process상 글로벌 신로성 확보를 위해 CMMI ML3, ASPICE CL2 인증 진행 및 고부가가치부품개발을 위한 각종 선행기술 및 기초 기술 연구를 추진하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 - 당사 및 당사의 주요종속회사의 연구개발 관련 비용은 다음과 같습니다.

엘에스엠트론(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 32

(단위 : 백만원) 과

목

연구개발비용 계

2013년 3분기

2012년

2011년

26,563

31,984

25,867

3.4%

3.5%

2.9%

연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100]

대성전기공업(주) (단위 : 백만원) 과

목

연구개발비용계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100]

2013년 3분기

2012년

2011년

18,461

10,146

8,792

4.6%

1.9%

1.8%

라. 연구개발 실적 - 당사 및 당사의 주요종속회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

사업군

주요 성과

내용 - U 트랙터의 신형 Cabin 개발

U New Cabin 개발

새로운 디자인 적용 및 Cabin 내부 Size 증대, 성능 개선 - '12년 6월 출시하여 터키수출 및 국내판매중

중국향 원가절감형 모델 개발

- 수익성을 개선한 55HP급 원가 절감형 모델 개발을 하여 중국 현지에서 생산 예정

- '12년 하반기 출시, 현재 양산 중 - LS554 모델에 중국 현지화 엔진을 장착하여 수익성을 개선함

중국향 엔진 장착 모델 개발 - '12년 하반기 출시, 현재 양산 중 - 브라질 법인 현지화 대형트랙터 개발 브라질 대형 트랙터 모델 개발 - '13년 하반기 출시, 현재 양산중 - 연료 소비율을 20%절감한 친환경 하이브리드 트랙터 개발 진행 중 하이브리드 트랙터 개발 - '14년 하반기 출시, 현재 양산중 - 국제 배기 가스 규제에 따른 친환경 자체 엔진 트랙터

향후 북미/유럽 시장의 Tier4 배기가스 규제 대응 (33~74HP) 친환경 자체 엔진 개발 - '13년부터 Tier4 엔진 미부착시 수출 곤란 - 부품 개발 진행중이며, '14년 4분기중 출시 계획임 - 국제 배기 가스 규제에 따른 친환경 엔진 부착 트랙터 개발 친환경 엔진 부착형 트랙터 개발

향후 북미/유럽 시장의 Tier4 배기가스 규제 대응 및 수출용 트랙터의 Line-up 구축 - 부품 개발 진행중이며, '14년 4분기중 출시 계획임 - Tier4 ISM 엔진부착 XR, XU 개발 '12년 4분기 ES

친환경 수입엔진(ISM) 트랙터 수출 - Tier4 ISM 엔진부착 북미향 양산 및 수출 - 북미 시장의 Compact Value Model Line-up 확대 - 기 출시한 당사 G Model의 Front Axle(4wheel drive, 4wd)을 value형 2wd로 신규 개발 장착 Compact 2WD 개발 - 전후진 동기 물림(싱크로)등의 경쟁사와의 차별화 옵션 채택 - '12년 2월 북미법인(LSTA)에 출시함

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- 당사의 Hit 상품인 PLUS 트랙터의 신형 Cabin 개발 새로운 디자인 적용 및 Cabin 내부 Size 증대 PLUS New Cabin 개발

에어컨 성능 개선을 위해 신규 에어컨 적용 친환경 엔진 장착이 가능한 확장성 감안 및 전자식 가속 페달 장착 - '11년 12월 출시함 - 국내 최초 개발한 AMT(Automated Manual Transmission) 기술을 적용한 R EZ-shift 모델 출시

트랙터 AMT 기술개발 및 적용

- 클러치 조작 없이 전/후진이 가능하여 동력 전달 손실이 없음 (Finger trip형 전/후진 레버) - 버튼 스위치로 클러치 동력 전달 (버튼 하나로 동력을 차단하여 주변속이 용이함)

친환경/고효율 엔진을 탑재한 PLUS 모델 - 친환경 엔진 : 배기가스 국제 인증(Tier 3)을 획득한 IVECO. F5C 엔진 장착 출시

- 고효율 엔진 : 터보 인터 쿨러 적용(85HP)으로 국내 최저 연비 실현 - 북미 시장에서 30%의 점유율을 유지하며 시장의 요구가 증가하고 있는 Compact cabin 개발

Compact Cabin 개발

- 일체형 용접 구조물 캐빈 프레임 설계를 적용 / 에어컨 성능 개선을 위해 신규 에어컨 적용 - '13년 적용 예정인 Tier4 엔진을 장착한 I, R 모델과 연계하여 개발 비용을 최소화하여 개발 완료함 - 중국시장에서 90마력 및 100마력의 가격 경쟁력 확보 및 매출 확대를 위해 Plus 2wd 모델개발

중국 PLUS 2wd 모델 개발

- 기존 4WD 모델에서 2WD 앞차축, 보조유압 사양 삭제 등 최소 변경 대응 - 형식검사 승인 완료했으며 '12년 1분기 출시함 - 중국 / 북미 Value 시장에서 최적화된 고효율 Drive Train Platform 개발

Utility New Platform개발

- 부품 종수 감소 설계와 Local화된 일부 외장 부품 공용화를 통한 수익성 개선 - 현재 부품 개발 진행중이며, '12년 4분기 출시 완료함 - 고객사 제작 의뢰를 받은 신규 개발수지(TLFT) 전용의 스크류 개발을 완료함 - 기존 스크류 계량을 통해 유리섬유 잔존율이 원섬유 대비 70% 수준이며 유리섬유 분산성능은 기존 대비 3배의 성능으로, TLFT 적용 시 주요 문제점인 유리섬유 뭉침 현상을 개선하였음

TLFT 전용 스크류 개발

※ TLFT (Twist Long Fiber Thermoplastic) : 유리섬유를 꼬아서 플라스틱 내에 첨가한 신규 수지 임 ※ 차후 G社 TLFT 적용 이슈 발생시 당사 스크류 적용 하여 공동으로 초대형기에 대한 테스트 진행 예정임 - 고객사 사출압축 금형과 자사가 '10년 개발 완료한 사출압축 공법을 적용하여, 자사의 2000톤 초대 형전동식 사출기를 이용하여 2.5mm 두께의 57인치 PMMA 도광판 및 LED 조명용 제품을 성형하였 으며, 고객사에서 LED 조명용 도광판을 시장에 출시하였음 - 57인치 도광판은 사출로 생산된 제품 중 세계 최대 크기의 제품이며, 자사가 개발한 2000톤 초대형

2,000톤 초대형 전동식 전동식 압축 성형기는 전동식 사출장치에 의한 계량 정밀도 향상 및 재현성 향상으로 제품의 사이 (LGE-2000HB) 즈에 비해 큰 형체력이 요구되는 정밀 광학 및 대형 박판 제품, 대형 평판 디스플레이 도광판, LED LED 조명용 도광판 성형 조명용 도광판 및 자동차 용 Glazing 성형을 목적으로 개발되었음 사출

- 대형 금형 설계, 생산 및 부품 사업을 하고 있는 고객사에 2011년 4월 사출압축 기능을 탑재한 초대형 전동식(LGE-2000HB) 1대를 판매 - 초대형 전동식 모델 전개의 일환으로 1300톤 전동식 사출기를 '12년 출시하기 위하여 개발 진행중 - 전동식 사출기 라인업의 GAP을 줄이기 위해 300톤과 450톤급 사이의 380톤 전동식 사출기를 신규 개발하였으며 개발 완료와 동시에 판매 되었음 - 이동형판 및 고정형판의 CENTER PRESS 구조 설계로 금형 균일도를 극대화하여 380톤 전동식 사출기

정밀 사출품 생산이 가능함 - 사출장치 2단계 up-down이 가능한 모듈레이션 설계 - KC 인증 획득 - '11년 2대, '12년 1대 판매 - 2011년 S모델 인증 실적 : 1300S, 1800S KC 인증 획득

S모델 개발 - `12년 S모델 총 수주/판매 실적: 33대 수주 : 1300S, 1800S, 2000S, 3000S 모델

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- 절전형 모델 개발 : S모델 기본으로 중대형 450SE, 550SE 설계 완료 : M모델 기본으로 중대형 850ME 제작 및 테스트 완료 -> 양산 준비 유압식 절전형 모델 개발 - `11년(연간) 절전형 수주/판매 실적 : ME모델(M모델 절전형) 6대 수주 처리 - `12년 ME모델(S모델 절전형) 총 수주/판매 실적: 20대 수주 - `12년 SE모델(S모델 절전형) 총 수주/판매 실적: 3대 수주 - 외관 디자인 설계 : 소형, 중대형, 초대형 사출성형기 신규 외관 디자인 컨셉 완성('12년 3월) : 4월 중국 상해전시회 출품(4개 모델) : 양산 적용을 위해 3D 설계 중 -> 전동식 27개 모델 설계 완료 (일부 모델 양산적용 후 판매 중) 신규 외관 디자인 개발 : 소형모델 신규 외관 디자인 "GOOD DESIGN" 마크 획득 (`12년 9월) - 신규 OP 디자인 개발 : `13년 1분기 유압식 및 전동식 디자인 컨셉 완료 (유압식 1종, 전동식 2종) : `13년 2분기부터 유압식 및 전동식 신규 OP 디자인 적용 - 초대형 전동식 사출기 모델 전개(2000톤 -> 1300톤) : LGE-1300HB 모델 제작 및 사내 테스트 완료 1,300톤 초대형 전동식 개발 : '13년 3월 KOPLAS 전시회 참가 : '13년 6월 KC 인증 획득 및 7월 고객사 필드 테스트 추진 중 - 650,850톤 2개 모델 도면설계 완료 - LGH850MII 모델 1대 생산 -> `13년 Koplas 전시회 출품 예정 - LGH450,550MⅡ 도면설계 완료('13년 4월 말) 유압식 M모델 업그레이드 모델 개발 - LGH1050MⅡ 도면설계 진행 중('13년 5월 말 완료 예정) - Koplas 전시회 850MII 모델 출품 -> 전시회 종료 후 업체 판매 완료 (`13년 3월) - M 및 ME 모델 총 10종 MII 도면설계 완료 (`13년 5월) - S 모델 업그레이드 모델 개발 PJT GR1 실시완료('13년 4월 초) 유압식 S모델 업그레이드 모델 개발 - SII 모델 개발 DR1 실시(설계기준서, 개발컨셉, APQP 작성 및 타부서 공유 / `13년 7월초) - 일본 다카하시社 로부터 이색/이재질 사출기 수주 완료('12년 4분기) - 기구 및 제어 도면설계 완료('13년 4월 말) - 부품 구매 및 주물 가공 후 조립 중('13년 5월 완료 예정) 이색/이재질 사출기 형체장치 기술 개발

- 조립 완료 및 사내 시사출 실시 (`13년 6월) - 고객사 초청 신제품 개발 시연회 실시 (`13년 7월초) - 일본 다카하시 고객사 검수 완료 (`13년 7월) - 일본 고객사 최종 출하 완료 (`13년 10월) - 650톤 전동식 사출기 개발 PJT GR1 실시완료('13년 2월 말)

650톤 전동식 사출기 개발 - 핸드폰 전용기 개발 컨셉 -> 개발 스펙 확정('13년 3월 말) - LSR(실리콘)성형기 개발 PJT GR1 실시완료('13년 2월 말) - 액상 실리콘 공급장치 스펙 확정 및 구매 진행 중 LSR(실리콘)성형기 개발 - 1호기 출하 및 고객사 설치 시운전 완료 (`13년 6월) - 2호기 출하 및 고객사 설치 시운전 완료 (`13년 7월) - 산업통상자원부의 산업원천 기술개발 과제로 초고속 사출기 개발 진행('11.6월~'16.5) - 150톤 초고속 전동식 사출기 ES 2대 제작 150톤 초고속 사출기(LGE150Ⅲ-DHS) - '13년 KOPLAS 전회회 참가하여 10.1" 두께 0.7mm 도광판 성형 시연 - 도광판 생산업체(유테크, 헌트피엔아이)에서 필드테스트 수행 위해 대여('13.4~'13.9) 휴대폰 전용 전동식 사출기 개발

- 휴대폰 전용 전동식 사출기 대표코드 생성 및 Line-up 완료 (`13년 6월) - 소형 Vertical 사출기 수요 증가 및 특수 사출기 기술확보 목적

Vertical 사출기 개발 : LSR(실리콘), 렌즈, 인서트 성형 등 특수 시장 대응 850톤 전동식 사출기 개발

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- 자동차 램프 성형 전용기 개발

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: `13년말 완료 목표이며 개발 스펙 확정 - Tablet PC向 LED BLU용 커넥터 개발 2 - 0.4mm Pitch, 0.9mm Height, BackFlip type 커넥터 - Tablet PC向 LED BLU용 커넥터 개발을 통한 Global Set 업체 지속적 대응 - TV向 LED BLU용 커넥터 개발 2 LED BLU용 커넥터 개발

- 1.0mm Pitch, 2.5mm Height, Non-ZIF/Vertical type FFC 커넥터 - TV向 LED BLU용 커넥터 추가 개발을 통한 제품 Line-Up 및 Market Share 증대 - Monitor向 LED BLU용 커넥터 개발 - 1.0mm Pitch, 2.6mm Height, B2W(Board to Wire) type 커넥터 - MNT向 LED BLU용 커넥터 개발을 통한 MNT LED BLU 시장 진입 - 1.28mm 초저배형, Push-pull type micro SIM 커넥터

휴대폰용 micro SIM 커넥터 개발 - 휴대폰용 커넥터 제품군 확장을 통한 Total Solution 제공 - LGE향 Tablet PC에 채택된 High end stereo Audio를 지원하는 스피커와 안테나를 일체형으로 Speaker 일체형 안테나개발

설계하여 스피커 음향과 안테나 성능을 향상시킴 - 개발 및 양산 확보로 Global Set 업체 진입기반을 구축 함

MHL 규격 대응용 micro USB 커넥터 개

- micro USB 'B' Type 커넥터

발

- MHL 고속 전송 시 EMC 차폐효과 개선 - 0.5mm Pitch, 40pin, HDMI+Micro-USB3.0 전송 규격 통합 지원 커넥터

통합 40pin Interface 커넥터 개발

- Smart Phone 및 Tablet PC의 고기능, 다기능화에 따른 신호의 고속 전송 특성을 동시에 만족하는 커넥터 개발을 통한 기술력 확보

고속 Interface용 Non-ZIF type FFC커넥터 개발

- 0.5mm Pitch, 2.0mm Height, Non-ZIF type FFC 커넥터 - OLED TV 등 Slim형 TV에 대응하기 위한 초저배형 Interface 커넥터 개발 - 0.5mm Pitch, 3.75mm Height, Non-ZIF type 커넥터

FPD용 Interface 커넥터 개발 - 접촉 신뢰성 개선 및 고속전송 가능한 TV向 FPD용 Interface 커넥터 개발 전자 - micro USB 'B' Type 커넥터 호환 제품으로 규격 5Pin 외 2Pin 추가 부품

휴대폰용 micro USB 커넥터 개발 - 특히, 용접 및 보강 구조 적용으로 제품 강화 도모 - Height 1.6mm, 외경 2.8mm의 소형 RF Swtich 휴대폰용 RF Switch 개발 - 휴대폰용 커넥터 제품군 확장을 통한 Total Solution 제공 - 2.5mm Pitch, 4.5mm Height, Vertical type 커넥터 휴대폰용 Battery 커넥터 개발 - 휴대폰용 커넥터 제품군 확장을 통한 Total Solution 제공 - micro USB 'B' Type 커넥터 호환 가능, 기존 5pin 외 6pin 추가로 총 11pin 보유 Multi I/O 커텍터 개발 - USB 2.0 대응 외 고속충전, 고속전송 가능 - 2.2mm Width, 0.4mm Pitch, 0.8mm Height 커넥터 초협폭 Board to Board 커넥터 개발 - 고객의 실장면적 최소화 요구 대응, 접촉 신뢰성 향상 및 강도보강 구조 채용 - 2.5mm Pitch, Vertical type 커넥터 휴대폰용 Battery 커넥터 개발 - 실장높이 3.5mm의 초저배형 구현 - 2열, 0.4mm Pitch, 1.2mm Height, FrontFlip type FPC 커넥터 Portable Device용 FPC 커넥터 개발 - Tablet 등 Portable Device向 고심수, 협피치, 저배 Interconnection용 FPC 커넥터 개발 - USB 3.0 규격 호환 micro USB 커넥터, 기존 10Pin 외 11Pin 추가 (21Pin) 휴대폰용 micro USB 커넥터 개발 - 용접 및 보강 구조 적용으로 제품 강화 도모 - TV向 광전 커넥터 추가 개발을 통한 데모 시연 FPD용 광전 커넥터 제작 - 광전송 4Channel, 24Gbps 전송 가능 - MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 대응 광전 모듈 제작 및 휴대폰 데모 시연 모바일용 광전 모듈 제작 - 광전송 1Channel, Max 3Gbps 대응 가능 SIMA(single insert molding antenna)

- LDS 대응 공법으로, metal isert molding을 위해 금형 구조를 개선하여 hole을 제거함

type 문제 개선

- 음성 통신용에 사용되는 antenna type으로써, 다수의 안테나 개발 및 양산 중임 - NFC(근거리 통신) antenna와 무선 충전 기능을 갖는 구조로 두개의 antenna 간섭문제로

NFC+ W/C 회피 설계 기술을 이용하여 경쟁사 대비 기술 우위을 확보함

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- 무선 충전 및 NFC system이 지원되는 Smart Phone 탑재됨. 현재 1개 모델 양산중임. - NFC(근거리 통신) sytem이 탑재된 Smart Phone에 사용자의 편리를 위해 Tag 인식시 자동으로 RF Tag

phone 환경을 설정해 주는 기능을 갖는 제품임. - 3개 mode(차량, office, sleep)를 양산하고 있음. - 단말기 Slim 구조 확대에 따른 부착신뢰성 확보를 위해 FPCB의 두께를 낮춰 신뢰성을 확보한 기술

FFA(박막 FPCB AN)

- 기존 PI film을 PET film으로 변경시킴으로서 두께 및 신뢰성을 확보함 - 신뢰성 확보를 위해 film 층에 hole 가공을 함으로써 기포에 의한 신뢰성 저하를 개선시킴 - 3D 구현 기술 Needs 증가에 따른 일반 Resing 및 비 전용 Laser를 사용한 antenna 구현 기술

LMA(Laser Manufacturing antenna)

- 전용 Resin 및 Laser를 사용하는 LDS 공법의 문제점을 해결하며 제품 신뢰성을 확보함 - 1개 모델 개발 참여 진행 중이며 향후 Case에 구현하는 모델 확대를 위한 신뢰성 확보 중

UBE Film 적용 제품 개발

- Low-CTE UBE PI Film 적용 제품 Lusem社 신뢰성 평가 및 인증 완료 후 양산판매 개시 - 국내 및 해외 고객사 인증 완료

6um 전지박 양산기술 확보 - '13년 3월부터 본격 양산 시작함 전지박 방청성 강화

- 신규 방청 Recipe 개발 및 포장법 개선으로 하절기 전지박 산화불량 Zero 달성

소형(Mobile) Li-ion 전지용 전지박 일본 - 일본 S 社 소형: 8㎛ 인증 완료(12년3월), 현재 공급 중 CF

시장 진출 - FCCL, 반도체 Package 및 Rigid PCB용 전해동박의 표면처리 공정의 개선 및 공정 불량 개선 양산 확대 적용으로 Dent 불량(미세 이물에 의한 놀림)을 개선함 삼성향 시장 진입

- SDC 향 인증 획득 및 양산판매 시작

양면 FCCL 양산 체제 구축

- 양면 FCCL 생산을 위한 양면도금 양산체제 구축, 고객사 인증 획득 및 초도 출하

EMI 차폐용 박막 소재 양산 판매

- EMI 차폐용 박막 소재의 개발 및 고객인증, 양산 판매 시작 - 국내 자동차 업체 및 자동차부품연구원과 공동으로 하이브리드 버스/트럭용 UC를

하이브리드 상용차 UC모듈 개발 개발완료하여, 중국 버스제품에 판매중 - 국내 건설기계 제조업체와 하이브리드 굴삭기용으로 UC모듈 개발 하이브리드 건설기계용 UC모듈 개발

- '11년 1단계 3년을 완료하고 현재 2단계 과제 진행 중 - 기존 굴삭기 대비 연비 향상 30%로 2014년부터 양산 계획 - 국내 자동차 업체 및 국방과학연구소와 공동으로 군용 트럭에 탑재할 UC 개발

특수임무 차량용 UC 개발 UC

- 군용 외에 민간용으로도 개발 중이며 현재 하이브리드 트럭 시제품 제작 완료 - 일본 UC 시장 개척을 위한 신제품으로 일본 제품 대비 월등한 고온 신뢰성 및 고전압 제품임 - 고전압에 의해 모듈 경량화가 가능하며, 셀 내부 저항을 감소시킴으로써 출력밀도 및 2.7V PC계 대형 셀 개발 신뢰성을 향상시켰음 - AN계 제품과 동일 전압으로 모듈 부품 공용화가 가능하며, 향후 고온용 UC 개발시 응용 가능함 - 일본 시장 공략을 위해 경쟁사 AN 제품 수준의 PC계 대형 원통형 셀 개발 완료 (전압 및 저항) HEV용 UC 셀 개발 - '13년 4분기 프로젝트 완료 예정 - Global OEM (한국공장)向 터보챠저 엔진용 흡기배관 개발완료 J309 올렌도/캡티바 CAC호스 개발 - 본제품은 고내열고무호스, 블로워몰딩 플라스틱, 소음기로 구성됨

자동차

현대자동차용 레조네이터 개발

- 현대자동차 K, G 엔진용 레조네이터 개발 진행 중

GM 브라질 레조네이터 개발

- GM 브라질 공장에서 생산되는 GMi700 차량용 레조네이터를 국산화 개발, '14년 적용 예정

J309 올렌도 터보챠저 레조네이터 개발

- Global OEM (한국공장)向 현재 독일 수입중인 부품의 국산화 개발 완료함

T300 및 M300 레조네이터 개발

- Global OEM 신차종에 적용될 레조네이터 개발 완료함 - 중기청 협력 펀드 과제에 "자동차용 플라스틱 Duct 개발" 과제가 선정됨 ('10년 8월)

TCI 덕트 블로우 몰딩 기술 개발 - 우수 협력업체를 선정하여 정부지원금으로 2년간 공동 개발 예정임

부품

- 연료전지차량용 연료전지 수소공급계의 구동원 개발 수소블로어 모듈(BLDC모터+제어기) - 현 단계: Proto type (SOP: 2012년) - 수소연료전지차량의 연료공급계에 장착되어 연료전지로 부터 미반응된 수소연료를 재순환시켜 연 수소 재순환용 블로어 모터

료전지의 효율을 향상시키기는 역할을 함 - 수소연료전지차량에 장착되어 2013년 양산 예정임

상용차용 Steering Angle Sensor

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- 상용차용 통신규격을 만족하는 광범위 감지형 절대 조향각 센서 개발 완료

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- 상용차에 적용되는 절대 조향각 센서의 국산화 적용가능 - 친환경차가 접근을 할 때 보행자 보호를 목적으로 가상사운드를 송출하는 가상사운드는 현재 현대 기아차 소나타, K5 등에 양산을 하고 있으나 2013년 북미 법안 발의가 됨에 따라 법안규격을 만족 할 수 있는 신규 가상사운드를 개발 2세대 가상엔진 사운드

- 사운드는 엔진 유사음을 내기 위하여 , 음성합성, 음 피치 변화, 등 DSP 제어 요소들의 알고리즘

(법제화요구사항 만족)

개발이 필요 - 본 과제의 개발로 2013년 200억 수주, 2014년부터 8개 차종의 추가 수주되어 양산이 진행될 예정 중국 OEM사 3곳 RFQ접수하였으며, 신규 수주가 예상됨 - 본 과제의 개발로 2014년부터 8개 차종의 양산이 진행될 예정 - 운전자에 원활한 조장 장치를 제공하기 위한 EPS 시스템에 적용되는 부품으로 종래 유압의 힘에 의존하는 것과 달리 전기 모터로 조장장치를 구동 함에 있어 운전자의 조향의지를 파악하기

Torque & Angle sensor 위한 비틀림각을 측정하고, 핸들각을 측정하는 핸들각 센서를 일체형으로 통합한 센서임 - 신뢰성 검증 작업 완료 및 상품화를 위한 고객 마케팅 활동중 - 초음파센서를 이용해서 차량 실내의 물건 도난 등의 움직임을 감지해서 차량에 장착된 버글러 알 람 및 별도의 사이렌 유닛을 통해서 경보를 울려주는 시스템으로 서 2010년 선행 용역개발을 완료 후 양산개발을 이어서 전개를 해서 HB차종, RP차종 등에 양산 진행 중에 있고 현재 3 차종(LF,UM ATAS(Anti-Theft Alarm System ; ,TL 차종)의 양산개발을 전개 중 실내침입감지시스템) - 신규 3개 차종(JF,QLe,YG)에 대한 양산 수주를 위해 입찰 경쟁 중 - 시스템 구성은 보급형과 표준형으로 구분되며 표준형 구성부품인 버글러 알람만으로 차량에 확대 적용하는 방안도 고객사에 개발 제안 진행 중에 있음 - "그린카 회생제동 시스템" 개발의 일환으로, "그린카 EMB 엑츄에이터 핵심부품개발" 내의 부품 개 EMB (Electro Mechanical Brake)용 모

발사로 참여하여, 현재 3개년 개발을 완수하고 4차년도 개발 진행중.

터 (국책연구과제)

- 각 휠에 장착된 액츄에이터가 구동를 시켜 브레이크를 작동시키도록 하는 전기모터로 기본 성능 확보 완료 후 내구시험 진행 중 - 전기자동차에서 운전자의 차량 주행 의지[차량 주행방향 (P/R/N/D)]를 Motor control unit으로 전

전기차용 전자식 Gear shift module

달

해 주는 입출력 장치로 시제품을 제작하여, 쌍용자동차의 시험 차량을 대상으로 실차 성능

test를

완료 함으로써 상용화의 기반을 갖추었음.

- 선행개발 완료 및 상용화 준비 단계 진입 승용차용 전자식 Gear shift module

- 상용차 시장 진입 성공에 따른 시장확대용 제품의 선행개발 과제

- 승용차에 적용되는 CAN Type 전자식 gear shift module

- 안전성 확보를 위하여 제품개발시 ISO26262(ASIL) 적용 개발 진행중

Wheel Speed Sensor

- 차량의 바퀴 회전을 감지하는 센서로, 차체 자세 제어 시스템(ESC)에 사용됨

- 센서 시장 확대 진입(목표시장 :중국)을 위한 선행개발 과제로 신뢰성 검증 작업 진행 중 - 접촉식 Inhibitor switch의 내구신뢰성 강화를 위하여 자석을 이용한 비접촉 방식의 Inhibitor switch의 선행개발 과제

비접촉식 Inhibitor switch - 공동 선행개발을 진행 중에 있으며, 신뢰성 검증 Test 완료 - 차량 정착 Test 진행중 - 향후 Body 전장 시스템 대응을 위한 개발 단계 중 S/W Flatform 부분인 오토사 및 시스템 아키텍 처, MBD 방식 등을 적용하여 BCS (Body Control System)를 개발 BCS 개발 - 이머징 마켓에 대한 시장 진입 및 글로벌 대성 시스템 기술을 통해 시장 수주 확대를 목표로 시스 템 관점의 개발을 통해 제품의 최적화에 대한 능력 및 원가의 최적화 결과를 도출 하는 것이 목적임 - 에쿠스, 제네시스, K9 등에 멀티미디어 많은 기능을 하나의 스위치로 조작하기 위한 복합스위치로 써 스위치 노브 하나에 로터리기능, 조이스틱기능, 푸쉬기능 등이 복합적으로 형성이 되어 있는 것 집중조작 스위치

이 특징

(Encoder console switch)

- 특히 스위치는 조작의감성이 절대적으로 요구되고 있어 감성품질을 접목한 스위치 개발이 필수적 이고, 감성품질을 정량화 하여 경쟁사 비교 우위의 제품 개발중 - 현재 집중조작 스위치는 전량 외국에서 수입하고 있어 이를 국산화 개발로 대체하여, 시계시작 확

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보를 위한 목적으로 개발 중 - 공동 선행 용역개발 프로젝트로서 13년 10월 31일 완료 보고 목표로 진행 중에 있음 - 정전용량 터치 방식을 이용한 Sun Roof 제어 스위치로서 기존의 기계식 스위치 방식의 문제점을 개 SSIL (Smart Switch Interior Lamp)

선하여 차량에 적용할 수 있게 신뢰성 검증 완료까지 진행 - 용역개발 완료 후 적극적인 개발 제안을 실시해서 차량에 적용하는 것을 목표로 향후 로드맵을 수 립하고 있음 - "그린카 회생제동 시스템" 개발의 일환으로, "그린카 EMB 엑츄에이터 핵심부품개발" 내의 부품 개

EMB (Electric Mechanical Brake)용

발사로 참여하여, 현재 4개년 개발을 완수하고 5차년도 개발 진행중

Force sensor

- 0~1mm의 미소변위를 선형성 감지가 가능한 센서로, 기본성능을 구현 하며 그 신뢰성을 확보 하는 작업을 진행 중임. - 현재 K9, 에쿠스에 양산개발 하였던 세계최초의 햅틱스위치를 양산개발 하였을 뿐만아니라 현재 보다 현저히 가격절감된 햅틱 스위치를 개발 하여 수평확대 전개를 하기 위하여 개발 하고 있는 아이템

햅틱 스티어링 휠리모컨

- 가격절감 방안은 하드웨어로 구성 되어있는 요소를 소프트웨어 알고리즘으로 개발하여 하드웨어의 부품비를 절감함 - 국제공인 프로세스인 CMMI 3 프로세스로 소프트웨어의 신뢰성을 강화 개발 진행 중, 현재 KH 14MY K9차량 개발 진행 중 - 공동 선행 용역개발 프로젝트로서 14년 2월 용역개발 완료목표로 진행중 - 차량에 기본적으로 장착되는 경보 알람 기능의 모듈로서 용역 개발 완료 후 양산차종에 적용해서 확대 전개 계획임

BAS - 신뢰성 확보를 위해 Acoustic simulation 및 시작금형 제작을 통해서 검증을 실시 (Burglar Alarm Siren) - 글로벌 Car maker인 VW(volkswagen) 간의 양산 적용을 위한 기술 제안 진행 완료 및 RFQ 단계를 진 행중에 있으며 입찰 경쟁 후 13년 9~10월 최종 업체 결정 예정으로 진행 중 - 터치 기능을 적용한 목업 샘플을 제작해서 고객사에 전달 및 전기적인 신뢰성 검증을 진행했고 SP EC 작업을 진행 중 내장램프 - 12년 K9 내장램프 양산 개발 이후 후속 모델로서 K9 북미 사양 3개 모델로 추가 양산 개발 진행중 에 있으며 SOP는 13년 12월, 14년 12월 로 진행중 - 상용차용 수동변속기 시스템에 중립을 감지하는 비접촉식 센서로, 시동 시스템과 연결되어 시동을 Netural Gear Position Sensor

걸 수 있는 환경을 제공하는 역할을 함 - 공동 선행개발과제로 시제품 제작 진행중. - 차량 주정차후, 차량 소유자가 수하물을 차량 Trunk내에 수납 하고자 할 때 Kick motion을 통한

Hands-Free Trunk용 Kick sensor module

Trunk 열림 동작 제어가 가능 하도록 차량 소유자 및 동작 인식을 할 수 있는 Sensor control module - 공동 선행개발을 진행 중에 있으며 신뢰성 검증 Test 진행 중 - 고급차의 후석콘솔에 스위치는 오디오, 공조, 시트, 콘솔 스위치 등이 다양하게 존재, 이러한 스위 치를 하나의 제어기로 통합,제어함으로써 와이어 배선절감, 차량무게 절감등을 통해 원가절감

후석콘솔 통합스위치 개발

- 차량의 무게 1.2KG절감 , 와이어 수 64선 → 16선으로 감소 - 공통으로 선행개발을 진행 하고 있으며, 2015년 10월 에쿠스 후속 차량에 양산적용목표로 개발 진 행중 - 차량의 시트존에 있는 전장유닛에 있어서 시트의 온도 및 시트통풍을 하나의 전장 스위치로 제어함 - 조작이 편리한 위치에 놓어 누구나 매뉴얼 없이 조작이 가능한 구조

시트/통풍 제어 스위치 - 기존 3단계의 온도 및 통풍조절을 10단계의 온도 및 통풍조절하여 소비자의 요구에 만족 - 그렌져 후속 차량에 적용 목표로 개발 진행 중 - 최근 그린카 등에 도입되고 있는 48Vdc 자동차 전원시스템과 기존 12Vdc 전원시스템이 병행 적용 양방향 DC/DC Converter

되는 자동차 시스템에 있어서 두 전원시스템을 전기적으로 연계할 수 있도록 하는 양방향 직류 전 력변환장치임

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Page 39

- 2014년도 4월 완료 예정으로 개발 중 - 자동차내 전기부하 증가추세에 따라 기존 자동차내 베터리만으로는 순간적인 전원공급 능력이 부 족해 전원 전압이 순간적으로 낮아지는 전원불량 현상이 발생하고 있음 UCM(Ultra Capacitor Module) - UCM은 기존 베터리의 전원을 안정시키는 보조전원장치로써 순간적으로 발생하는 전기부하에 순간 고출력으로 대응함으로써 자동차 전원시스템을 안정화시킴 - 공동 선행으로 진행하는 프로젝트 - LED 광원의 헤드램프 제어 및 차별화 기능(오토 레벨링, 스위벨링 등)을 반영한 ECU 개발 LED FULL AFS ECU & LDM - 15년 3월 선행 개발 완료 이후 SYMC 체어맨 차량에 양산 적용 하는 걸로 진행 예정 - 제어 모듈 개발 업체 선정 중에 있음

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리 정책 (1) 지주회사인 (주)엘에스는 LS브랜드위원회를 설립하고 상표등록, 브랜드 허여 및 취소, 브랜드 사용 오남용 관리, 브랜드 침해 대응을 하고 있습니다. (2) 상표등록 현황

종류

지적재산권의 내용

등록일

등록번호

출원일

상표

엘에스 CI

2007.07.26

4500206690000

2005.01.13

※ (주)엘에스는 엘에스(LS) 상표 및 그 관련 상표를 국내외 150여개국에 출원·등록하고 있 음. 나. 중요한 지적재산권의 취득

엘에스엠트론(주) 당사는 사업과 관련하여 2013년 3분기 말 기준으로 81건의 지적재산권을 신규 취득보유(등 록일기준)하였으며, 각 지적재산권의 상세내역은 아래와 같습니다.

종류

특허

No.

발명의명칭

등록일

등록번호

출원일

차량용 자동화 변속 장치

2013-01-02 10-1219939 2010-04-22

무한궤도용 슈어셈블리

2013-01-03 10-1220688 2005-11-24

하이브리드 트랙터의 3점 링크 유압 시스템

2013-01-11 10-1223839 2010-12-29

인쇄회로용 동박 및 그 제조방법

2013-01-14 10-1224034 2010-05-03

록킹 수단을 갖는 고속전송용 케이블 커넥터

2013-01-28 10-1228954 2011-05-11

신속한 압력 해제가 가능한 어큐뮬레이터

2013-01-30 10-1230205 2010-12-30

하이브리드 차량의 제어 장치 및 방법

2013-02-14 10-1235461 2011-02-16

전자파 감쇄 장치 및 이를 포함하는 이동통신 단말기

2013-03-18 10-1246752 2011-09-28

하이브리드 트랙터

2013-03-29 10-1251128 2011-02-07

유압 기계식 트랜스미션

2013-04-01 10-1251777 2011-01-27

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 40

토글방식의 형체장치

2013-04-02 10-1252359 2011-01-17

안테나 일체형 스피커 모듈

2013-04-08 10-1254242 2012-02-06

호스 성형 만드릴 어셈블리

2013-04-16 10-1257181 2011-02-15

이를 위한 내부 터미널

2013-04-22 10-1258545 2011-03-11

정합성이 개선된 리셉터클 커넥터의 제조방법

2013-04-22 10-1258546 2011-11-23

락킹 구조가 개선된 플랫 케이블 접속용 커넥터

2013-04-26 10-1260320 2012-01-12

토글식 사출 성형기의 형 조정 방법

2013-04-30 10-1261711 2011-02-09

동력취출장치

2013-05-06 10-1263574 2011-02-15

기판 실장 구조가 개선된 리셉터클 커넥터

2013-05-13 10-1265665 2011-09-27

21 22 23

디자인

저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과,

레이저를 이용한 울트라 캐패시터의 터미널 접합방법 및 그 에 따라 제조된 터미널 접합구조 투 플래튼 전동식 사출 성형기 및 그것의 형폐 위치 조정 방 법 사출 성형기의 형체 기구 자동화 수동변속기에서의 액추에이터 위치 설정 시스템 및 방법

2013-05-27 10-1270016 2011-03-11

2013-06-03 10-1273078 2011-02-09 2013-06-03 10-1273052 2011-02-14 2013-06-05 10-1274277 2012-01-04

차량용 냉각장치 및 이러한 냉각장치를 구비한 트랙터

2013-06-05 10-1274367 2012-05-04

광전 배선 모듈

2013-06-12 10-1276508 2011-12-09

ＳＡＲ 저감구조를 구비한 휴대기기용 안테나 어셈블리

2013-07-05 10-1285173 2011-12-22

울트라 캐패시터 어셈블리

2013-07-16 10-1288531 2011-03-11

에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치

2013-07-26 10-1292276 2011-12-07

통합 인터페이스용 커넥터

2013-07-26 10-1292689 2012-01-04

락킹 구조가 개선된 플랫 케이블 접속용 커넥터

2013-07-26 10-1292278 2012-01-12

이동 형체기구의 수평도 조절장치

2013-07-29 10-1292959 2011-04-05

높은 격리도를 갖는 미모／다이버시티 안테나

2013-07-31 10-1293660 2011-08-29

커넥터 조립체

2013-08-02 10-1294782 2011-11-23

플랫 케이블 접속용 커넥터

2013-08-14 10-1300697 2011-12-08

차량용 마운팅 구조체

2013-08-19 10-1299762 2011-12-14

고무 호스 성형 금형 및 그것의 맨드릴 제조방법

2013-08-23 10-1301844 2012-01-04

방수형 리셉터클 커넥터

2013-08-26 10-1301982 2012-07-16

절단 및 무절단 겸용이 가능한 호스 성형용 맨드렐 캡

2013-09-10 10-1309451 2012-07-10

안테나의 임피던스 매칭 장치 및 이를 이용한 안테나

2013-09-16 10-1311477 2011-02-11

컨택트의 구조가 개선된 플랫 케이블 커넥터

2013-09-16 10-1311482 2012-02-17

컨택트 어레이의 구조가 개선된 리셉터클 커넥터

2013-09-30 10-1315356 2012-01-03

컨택트 어레이의 구조가 개선된 인터페이스 커넥터

2013-09-30 10-1315360 2012-01-03

전기 커넥터

2013-01-21 30-0678212 2011-11-24

마이크로 유에스비 커넥터

2013-01-21 30-0678213 2011-11-24

사출성형기

2013-01-21 30-0678314 2012-03-23

사출성형기

2013-01-21 30-0678327 2012-03-23

사출성형기

2013-01-21 30-0678276 2012-03-23

사출성형기

2013-01-21 30-0678285 2012-03-23

사출성형기

2013-01-23 30-0678577 2012-03-23

전기 커넥터

2013-02-12 30-0681082 2011-12-08

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 41

전기 커넥터용 단자

2013-03-05 30-0684174 2011-07-14

농업용 트랙터 콘솔

2013-03-06 30-0684579 2011-10-06

농업용 트랙터 콘솔

2013-03-06 30-0684579 2011-10-06

마이크로 유에스비 커넥터

2013-03-11 30-0685044 2011-09-29

[유사제01호] 휴대폰용 전기 커넥터

2013-03-18 30-0671985 2011-09-22

전기 커넥터

2013-03-29 30-0687725 2011-12-30

사출성형기

2013-04-01 30-0688042 2012-05-03

사출성형기

2013-04-01 30-0678327 2012-05-03

[유사제01호] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-04-26 30-0691432 2011-12-14

농업용 트랙터 본네트 커버

2013-05-02 30-0692455 2012-05-17

농업용 트랙터 본네트 커버

2013-05-02 30-0692456 2012-05-17

[유사제02호] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-05-06 30-0691432 2011-12-14

[유사제03호] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-05-06 30-0691432 2011-12-14

[유사제01호] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-05-07 30-0678213 2011-12-14

마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697128 2012-05-15

[유사 제02호] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697128 2012-05-15

[유사 제01호] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697128 2012-05-15

[유사 제01호] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697124 2012-05-15

마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697127 2012-05-15

마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697131 2012-05-15

마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697132 2012-05-15

마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697133 2012-05-15

마이크로 유에스비 커넥터

2013-06-10 30-0697134 2012-07-20

[유사제03호][30-2012-0023781의 유사디자인] 마이크로 유에스비 커넥터

2013-07-15 30-0697128 2012-05-15

트랙터용 루프

2013-07-30 30-0704023 2012-09-14

트랙터용 캐빈

2013-08-06 30-0704671 2012-09-14

마이크로 유에스비 커넥터

2013-08-14 30-0706140 2012-07-20

엘이디(LED) 조명용 전기 커넥터

2013-08-30 30-0707735 2012-07-09

전기 커넥터용 리셉터클

2013-09-30 30-0711117 2012-09-07

전기 커넥터용 플러그

2013-09-30 30-0711118 2012-09-07

전기 커넥터

2013-09-30 30-0711120 2012-11-09

대성전기공업(주) 대성전기공업(주) 및 종속회사는 사업과 관련하여 총 87건의 지식재산권을 2013년도에 신 규 취득보유(등록일기준)하였으며, 2013년 3분기 중 신규취득한 지식재산권의 상세내역은 아래와 같습니다.

종류

특허

발명의 명칭

등록일

등록번호

출원일

차량용 스위치 인식장치 및 방법

2013-07-01

10-1282623

2011-08-11

자기장을 이용한 비접촉식 회전각 검출기

2013-07-03

10-1283896

2012-03-29

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Page 42

실용신안

디자인

차량 윈도우 제어 장치

2013-07-05

10-1285432

2011-10-27

레졸버

2013-08-06

10-1297273

2012-02-10

A Driving Circuit for Solid State Switch of Automobile (US)

2013-08-27

13/231054

2011-09-13

차량용 변속 레인지 스위치 장치 및 이의 진단 제어 방법

2013-09-09

10-1308858

2010-12-30

선바이저 유니트 및 이의 제어 방법

2013-09-09

10-1308842

2011-12-15

자동화조립장치

2013-07-30

20-0468294

2011-11-02

파워 윈도우 스위치 장치

2013-08-08

20-0468483

2008-12-29

흡착 유니트

2013-08-08

20-0468477

2008-08-20

차량용 핸즈프리 마이크 유니트

2013-08-08

20-0468479

2011-12-29

차량용 스위치 장치

2013-08-08

20-0468484

2009-04-30

조인트 커넥터

2013-08-21

20-0468663

2008-12-29

스티어링 휠 스위치 유니트 및 이를 구비하는 스티어링 휠 스위치 장치

2013-08-27

20-0468779

2008-10-31

자동차용 변속 레버

2013-08-08

30-0070521

2013-08-08

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 43

III. 재무에 관한 사항 1. 연결재무제표에 관한 사항 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 재무상태표 항목 자산총계

제6기 3분기말

제5기말

제4기말

제3기말

1,680,235

1,672,867

1,479,103

1,000,672

[유동자산]

783,875

838,045

749,999

494,380

[비유동자산]

896,360

834,821

729,104

506,292

1,116,605

1,117,573

931,891

534,726

[유동부채]

818,597

786,538

619,834

364,182

[비유동부채]

298,008

331,034

312,057

170,545

자본총계

563,630

555,294

547,212

465,946

[지배주주지분]

563,598

554,694

547,212

465,946

600

부채총계

[비지배주주지분] 손익계산서 항목 매출액

제6기 3분기

제5기

제4기

제3기

1,353,729

1,632,170

1,500,727

809,234

영업이익

56,876

46,819

58,141

31,224

계속영업당기순이익

21,632

19,189

20,309

16,775

-245

3,845

62,114

15,159

당기순이익

21,387

23,034

82,423

31,934

[지배기업소유주지분]

22,089

23,824

82,423

31,934

-702

-790

중단영업이익

[비지배지분] 연결에 포함된 회사수

16개사

15개사

13개사

7개사

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출원가 및 판매비와 관리비를 차감하여 영업손익을 산정하는 것으로 회계정책을 변경하였습 니다. 연결회사는 개정된 기준에 따라 영업손익의 산정방법을 소급하여 적용하였으며, 비교표시된 연결포괄손익계산서는 이러한 소급적용에 따른 변경사항을 반영하여 재작성되었습니다. 연결회사는 2013년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용 하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정: 기타포괄손익 항목의 표시 포괄손익계산서의 기타포괄손익을 당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 후속적으로 당기 손익으로 재분류되는 항목으로 구분하여 표시하도록 개정되었습니다. 연결회사는 이를 소급 하여 적용하였으며, 이로 인하여 연결회사의 총포괄손익에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식하도록 개정되었습니다. 또한 제 도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사 용한 할인율 적용하여 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 개정 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표' 단일의 지배력 개념이 도입되어으며, 지배력에 대한 구체적인 지침을 제공하고 있습니다. 기 업회계기준서 제1110호의 채택으로 인한 연결회사의 연결범위 변동은 없습니다. - 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' 약정의 법률적 형식보다는 약정의 당사자가 가지는 권리와 의무에 초점을 맞추어 공동약정 의 실질을 반영할 수 있도록 제정되었습니다. 공동약정은 공동영업과 공동기업으로 분류됩 니다. 연결회사의 기준서 제1111호의 채택으로 인하여 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1112호 '타기업에 대한 지분의 공시' 종속기업과 관계기업, 공동기업 및 비연결구조화기업에 대한 공시사항을 규정하고 있습니다.

-기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 지배기업의 별도재무제표상의 회계처리만을 다루고 있습니다. - 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에 서 규정하고 있습니다. 연결회사는 경과규정에 따라 동 제정 내용을 전진적으로 적용하였으 며 이로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (2) 회계정책

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중간연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 위 (1)항에서 설명하는 제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연 결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 1) 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율 의 추정에 기초하되, 특정 중간기간에 일회적인 항목이 발생하는 경우, 가중평균연간법인세 율산정에서 제외하고, 해당 기간의 법인세비용에 반영하여 인식하였습니다. (3) 중요한 회계추정 및 가정 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가 되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들 을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 중간연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용 된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일 합니다.

2. 재무제표에 관한 사항 가. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 재무상태표 항목 자산총계

제6기 3분기말

제5기말

제4기말

제3기말

1,145,969

1,151,908

1,002,467

892,186

[유동자산]

409,503

472,942

399,186

386,271

[비유동자산]

736,466

678,966

603,281

509,915

부채총계

534,824

555,711

426,372

415,071

[유동부채]

361,325

345,909

259,883

275,793

[비유동부채]

173,499

209,802

166,488

139,278

자본총계

611,145

596,198

576,095

477,115

[자본금]

45,000

426,066

425,887

425,894

-1,535

-1,588

-1,551

-2,057

141,614

126,720

106,758

8,278

[주식발행초과금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 손익계산서 항목 매출액

제6기 3분기

제5기

제4기

제3기

779,216

923,783

888,712

764,855

영업이익

41,644

40,466

53,619

36,207

계속영업당기순이익

24,590

31,468

36,079

29,129

-245

3,845

63,409

10,996

24,345

35,313

99,488

40,095

중단영업이익 당기순이익

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주1) 2011년 IFRS 도입에 따라 작성 가능한 기간의 재무정보만 기재하였습니다. 주2) 제3기의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 재작성하였으며 회계법인의 감 사를 받지 않은 정보입니다. 주3) 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시의 개정에 따라 비교표시된 제3기, 제4 기 의 영업이익은 변경사항(매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감하 여 영업손 익을 산정)을 반영하여 재작성되었습니다. 주4) 제6기 3분기의 재무제표는 회계법인의 감사를 받지 않은 정보입니다. 나. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 재무제표 작성기준 회사의 보고기간에 대한 당기요약재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 당기재무제표는 보고기간말 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채 택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 회사는 전기 연차재무제표 작성시 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정에 따라 매출액에서 매출원가 및 판매비와 일반관리비를 차감하여 영업손익을 산정하는 것으로 회계 정책을 변경하였습니다. 회사는 개정된 기준에 따라 영업손익의 산정방법을 소급하여 적용하였으며, 비교표시된 포 괄손익계산서는 이러한 소급적용에 따른 변경사항을 반영하여 재작성되었습니다. 1) 회사가 채택한 제·개정 기준서 회사는 2013년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였 습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정: 기타포괄손익 항목의 표시 포괄손익계산서의 기타포괄손익을 당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 후속적으로 당기 손익으로 재분류되는 항목으로 구분하여 표시하도록 개정되었습니다. 회사는 이를 소급하여 적용하였으며, 이로 인하여 회사의 총포괄손익에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식하도록 개정되었습니다. 또한 제 도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사 용한 할인율 적용하여 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 개정 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표' 새로 제정된 기업회계기준서 제1110호는 기존의 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표 와 별도재무제표' 및 해석서 제2012호 '연결:특수목적기업'을 대체합니다. 기업회계기준서 제1110호는 기업이 지배기업의 연결재무제표에 포함되어야 하는지를 결정하는 요소가 되는 지배력의 개념을 구체적으로 설명합니다. 투자자는 피투자에 대한 관여로 변동이익에 노출 되거나 변동이익에 대한 권리가 있고 피투자자에 대하여 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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을 미치는 능력이 있을 때 피투자자를 지배하게 됩니다. 동 기준서는 지배력을 결정하는 것 이 어려운 경우에 적용할 수 있는 추가적인 지침을 제공하고 있습니다. 회사는 기업회계기준 서 제1110호의 채택으로 인한 종속기업 범위의 변동은 없는 것으로 검토하였습니다. - 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'은 약정의 법률적 형식보다는 약정의 당사자가 가지는 권리와 의무에 초점을 맞추어 공동약정의 실질을 반영할 수 있도록 제정되었습니다. 공동약 정은 공동영업과 공동기업으로 분류됩니다. 공동영업자는 공동영업의 자산과 부채에 대한 권리와 의무를 보유하며, 공동엽업의 자산과 부채, 수익과 비용 중 자신의 몫을 인식합니다. 공동기업참여자는 공동기업의 순자산에 대한 권리를 가지며, 공동기업 투자를 원가법으로 회계처리합니다. 회사는 기업회계기준서 제1111호의 채택으로 인한 회계처리의 변동은 없 습니다. - 기업회계기준서 제1112호 '타기업에 대한 지분의 공시' 신규로 제정된 기업회계기준서 제1112호는 종속기업과 관계기업, 공동약정 및 비연결구조 화기업에 대한 공시사항을 규정하고 있습니다. 별도재무제표의 지분에 대한 공시는 여전히 기업회계기준서 제1027 '별도재무제표'에 따라 작성되나, 회사가 비연결구조화기업에 대한 지분을 보유하고 자신의 유일한 재무제표로서 별도재무제표를 작성하는 경우에는 비연결구 조화기업에 대하여 기업회계기준서 제1112호에 따른 공시가 요구됩니다. - 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 기업회계기준서 제1110호의 제정에 따라 개정된 기업회계기준서 제1027호는 종속기업, 관 계기업 및 공동기업에 대한 지배기업의 별도재무제표상의 회계처리만을 다루고 있습니다. 동 기준서의 적용이 회사에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에 서 규정하고 있습니다. 회사는 경과규정에 따라 동 제정 내용을 전진적으로 적용하였으며 이 로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 회사가 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서 제정ㆍ공표되었으나 2013년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하 였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시'개정 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시'의 개정에 따라 상계권리가 미래사건에 좌우되지 않고 모든 상황에서 법적으로 집행가능 해야한다는 사실과 결제 결과가 실질적으로 차액결 제와 동일한 방식으로 금액을 결제 할 수 있는 경우 차액결제 기준을충족할 것이라는 사실을 명확히 하였습니다. 동 개정내용은 2014년 1월 1일 이후 개시되는 회계연도부터 적용될 예 정이며, 조기 적용이 허용됩니다. 회사는 상기의 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 유 의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (2) 회계정책 중간연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 위 (1)항에서 설명하는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재 무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 1) 법인세비용 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기 초하되, 특정 중간기간에 일회적인 항목이 발생하는 경우, 가중평균 연간법인세율산정에서 제외하고, 해당 기간의 법인세비용에 반영하여 인식하였습니다. 2) 종속기업, 공동기업 및 관계기업 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호' 별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있 으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거회계기준에 따 른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. (3) 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고 려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

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IV. 감사인의 감사의견 등 엘에스엠트론(주) 가. 회계감사인의 명칭 - 삼일회계법인 나. 연결/개별제무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 - 적정 (제1기 ~ 제5기 또한 적정 수준임.) 다. 감사용역 체결현황 [단위 : 시간, 백만원, 부가세별도] 사업연도

감사인

내용

보수

총소요 시 간

제1기

안진회계법인

- 분할 후 개시재무제표에 대한 감사 - 개별재무제표에 대한 감사

419

제2기

안진회계법인

- 개별재무제표에 대한 감사

577

삼일회계법인

중간(분기,반기)재무제표에 대한 검토 개별/연결 재무제표에 대한 감사 내부회계제도 검토 영문연차재무제표 감사

950

삼일회계법인

중간(분기,반기)재무제표에 대한 검토 개별/연결 재무제표에 대한 감사 내부회계제도 검토 영문연차재무제표 감사

133.5

2,500

삼일회계법인

중간(분기,반기)재무제표에 대한 검토 개별/연결 재무제표에 대한 감사 내부회계제도 검토 영문연차재무제표 감사

135

2,600

삼일회계법인

중간(분기,반기)재무제표에 대한 검토 개별/연결 재무제표에 대한 감사 내부회계제도 검토 영문연차재무제표 감사

145

2,500

제3기

제4기

제5기

제6기

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 [단위 : 백만원] 사업연도

감사인

계 약 체결일

용역내용

제1기

안진회계법인

2008.10

- 국제회계기준(IFRS)도입자문

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보수 55

용 역 수행기간 950

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마. 회계감사인의 변경 - 공시대상기간 중 회계감사인이 변경된 사항은 없습니다.

대성전기공업(주) 가. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 제 41 기

제 40 기

제 39 기

제 38 기

한영회계법인

(2) 회계감사인의 감사의견 사업연도

감사(또는 검토)의견

지적사항 등 요약

제 40 기

적정

지적 사항 없음

제 39 기

적정

지적 사항 없음

제 38 기

적정

지적 사항 없음

나. 재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 제 41 기

제 40 기

제 39 기

제 38 기

한영회계법인

(2) 회계감사인의 감사의견 사업연도

감사(또는 검토)의견

지적사항 등 요약

제 40 기

적정

지적 사항 없음

제 39 기

적정

지적 사항 없음

제 38 기

적정

지적 사항 없음

다. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 부가세별도, 시간) 사업연도

감사인

내 용

보수

총소요시간

제41기

한영회계법인

기말감사보수

110

1,912

제40기

한영회계법인

기말감사보수

110

1,908

제39기

한영회계법인

기말감사보수

1,924

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라. 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 - 해당사항 없음 마. 회계감사인의 변경 - 공시대상기간 중 회계감사인이 변경된 사항은 없습니다.

캐스코(주) 가. 회계감사인의 명칭 - 삼일회계법인 나. 회계감사인의 감사의견 - 적정(제1기 ~ 제8기 또한 적정 수준임.) 다. 감사용역 체결현황 (단위 : 시간, 백만원, 부가세별도) 내용

총소요 시 간

사업연도

감사인

보수

제1기

삼일회계법인

- 기말감사

180

제2기

삼일회계법인

- 기말감사

250

제3기

한영회계법인

- 기말감사

270

제4기

한영회계법인

- 기말감사

300

제5기

한영회계법인

- 기말감사

350

제6기

삼일회계법인

- 기말감사

330

제7기

삼일회계법인

- 기말감사

650

제8기

삼인회계법인

- 기말감사

660

제9기

삼일회계법인

- 기말감사

650

라.회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 - 해당사항 없음

LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd.<LSMQ> 가. 회계감사인의 명칭 - SHANDONG HUIDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 나. 회계감사인의 감사의견 - 적정

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LS Machinery(Wuxi) Ltd.<LSMW> 가. 회계감사인의 명칭 - Wuxi Gong Qin CPAs LTD. 나. 회계감사인의 감사의견 - 적정

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V. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니 다. (기말 사업보고서에 기재 예정)

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VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 권한 내용 【권한사항 (이사회 규정 제 3조)】 ① 법령 및 정관에 정한 사항 의결 ② 주주총회로부터 위임받은 사항 ③ 이사회 규정 제13조에 열거된 업무집행사항 ㉮ 상법상 이사회 결의사항 ⓐ 주주총회의 소집 ⓑ 영업보고서의 승인 ⓒ 재무제표의 승인 ⓓ 대표이사의 선임 및 해임 ⓔ 공동대표의 결정 ⓕ 지배인의 선임 및 해임 ⓖ 지점의 설치, 이전 및 폐지 ⓗ 신주발행사항의 결정, 실권주 발행 ⓘ 일반공모증자 방식에 의한 신주발행 ⓙ 사채의 모집 ⓚ 전환사채 발행사항의 결정 ⓛ 신주인수권부 사채발행사항의 결정 ⓜ 신주인수권의 양도성의 결정 ⓝ 준비금의 자본전입 ⓞ 이사와 회사간의 거래승인 ⓟ 이사의 겸업승인 ㉯ 주주총회 상정안에 관한 사항 ⓐ 주주총회에 부의할 안건 ⓑ 영업의 전부, 중요한 일부의 양도 ⓒ 주식배당 ⓓ 자본감소 ⓔ 정관 변경안 ⓕ 이사 및 감사 선임, 해임안, 보수안 ㉰ 중요한 재무에 관한 사항 ⓐ 자산재평가 ⓑ 중요한 대규모 투자 ⓒ 일정규모 이상의 출자, 자산의 처분, 자금의 차입, 타인에 담보제공 및 보증 ⓓ 공정거래법상 대규모 내부거래 ㉱ 중장기 전략 및 사업정책에 관한 사항

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ⓐ 전략적 사업방향 ⓑ 당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의 ㉲ 인사관계 사항 ⓐ 경영임원에 관한 인사 및 보수 ⓑ 재무담당 최고임원의 선임 ㉳ 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 해당사항 없음 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음 4) 사외이사 현황 - 해당사항 없음 (2) 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용 【권한 사항】 제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제13조에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다. ∴ 제 13조 : V. 1. 가. (1) (가) 참조 ② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이 사에게 위임한다. ③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독 한다. 【운영 절차】 제 4 조 ( 구성 ) 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 제 5 조 ( 의장 ) ① 이사회의 의장은 이사중에서 이사회가 선임한다. ② 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회가 정한 순으로 직무를 대행한다. 제 6 조 ( 감사위원회의 보고 ) 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. 제 7 조 ( 관계인의 의견청취 ) 이사회는 안건을 심의함에 있어 관계직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다. 제 8 조 ( 종류 ) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 3, 6, 9, 12월에 개최하며, 사정에 따라 그 개최 시기를 변경할 수 있 다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제 9 조 ( 소집권자 ) 이사회는 의장이 소집한다. 제 10 조 ( 소집절차 ) ① 이사회 소집의 통지는 회의일 12시간 전에 각 이사에게 서면 또는 구두로 한다. ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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수 있다. 제 11 조 ( 의사의 진행 ) 이사회의 의장은 이사회의 의사를 진행하고, 회의 질서를 유지하며, 특정의 이사를 지정하여 의사의 진행을 위임할 수 있다. 제 12 조 ( 결의방법 ) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못 한 다. 제 2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다. 【권한 위임사항】 제14 조 ( 위임 ) 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외 하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 경영회의에 그 결정 을 위임할 수있다. 나. 이사회의 주요활동내역

개최일자

의안내용

가결여부

10.02.03

1. 심의사항 (1) 제2기 재무제표 승인의 건 (2) 제2기 영업보고서 승인의 건 (3) 제2기 정기 주주총회 소집 결의의 건 (4) 제2기 정기 주주총회 상정 의안 결의의 건 (5) 2010년도 회사채 발행 한도 승인의 건 (6)이사 겸임 승인의 건 2. 보고사항 - 내부회계제도 평가보고

가결

10.03.09

1.심의사항 (1)집행임원 인사의 건 (2)집행임원 특별 상여금 지급의 건

가결

10.05.25

1.심의사항 (1)(주)카보닉스 음극재 영업양수에 대한 승인의 건 (2)임시주주총회 개최의 건

가결

10.06.25

1. 심의사항 (1)2010년 중기전략 승인의 건 2. 보고사항 (1) 2010년 상반기 경영실적(예상) (2) 회사채 발행 실적 (3) 카보닉스 영업양수 진행 현황

가결

10.08.30

1. 심의사항 - 전지박 확장 투자 승인의 건

가결

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비고

Page 57

10.12.08

1. 심의사항 (1) 집행임원 인사의 건 (2) 집행임원 인사관리 규정 개정의 건 (3) 2010년 추정 경영실적 및 2011년 사업계획 승인의 건 2. 보고사항 (1) 대성전기 잔여지분 인수 추진현황

가결

10.12.13

1. 심의사항 - 대성전기 잔여지분 인수 승인의 건

가결

11.01.31

1. 심의사항 (1) 대성전기 유상증자 참여의 건

가결

11.2.08

1. 심의사항 (1) 제3기 재무제표 승인의 건 (2) 제3기 영업보고서 승인의 건 (3) 제3기 정기 주주총회 소집 결의의 건 (4) 제3기 정기 주주총회 상정 의안 결의의 건 (5) 2011년도 회사채 발행한도 승인의 건 (6) 집행임원 인사관리 규정 개정의 건 (7) 내부회계 관리규정 개정의 건 (8) 러시아 지사 설립 승인의 건

가결

'11.03.09

1.심의사항 (1) 공조사업 매각 승인의 건 (2) 제3기 정기 주주총회 상정 의안 추가 결의의 건

가결

11.03.23

1.심의사항 (1) 이사회 의장 선임의 건 (2) 대표이사 선임의 건 (3) 안양공장 신규건설의 건 (4) 집행임원 특별 상여금 지급

가결

11.04.04

1.심의사항 (1) 공조사업 양수도 기준일 연기의 건

가결

11.05.02

1.심의사항 (1) 단기금융상품 거래한도 승인의 건

가결

11.6.27

1.심의사항 (1) 2011년 중기 전략 승인의 건 1.보고사항 (1) 2011년 상반기 경영실적

가결

11.9.22

1.보고사항 (1) 2011년 3분기 경영실적 예상

가결

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Page 58

11.10.4

1.심의사항 (1) 전북영업소 설립 승인의 건 (2) 슬로바키아 지사 폐쇄의 건 (3) 폴란드 지사 설립 승인의 건

가결

11.12.07

1.심의사항 (1) 집행임원 인사의 건 (2) 2011년 추정 경영실적 및 2012년 사업계획 승인의 건 (3) 2012년 회사채 발행한도 승인의 건 (4) 2012년 대규모 내부거래 한도 승인의 건

가결

11.12.29

1.심의사항 (1) 인도네시아 지사 설립의 건

가결

12.02.01

1.심의사항 (1) 제4기 재무제표 승인의 건 (2) 제4기 영업보고서 승인의 건 (3) 제4기 정기주총 소집결의의 건 (4) 제4기 정기주총 상정의안 결의의 건

가결

12.02.13

1.심의사항 (1) 브라질 트랙터 생산법인 설립 승인의 건

가결

12.03.16

1.심의사항 (1) 집행임원 인사관리규정 개정의 건 (2) 2011년 집행임원 특별상여금 지급의 건 (3) 이사 등과 회사간의 자기거래 승인의 건

가결

12.04.10

1.심의사항 (1) 자동차부품사업용 인동공장 매입 승인의 건

가결

12.06.11

1. 심의사항 (1) 캐스코(주) 유상증자 참여의 건 (2) 공모사채 발행의 건

가결

12.07.18

1. 심의사항 (1) 2012년 중기 전략 승인의 건 (2) 연구소 부지 매입의 건 2. 보고사항 (1)2012년 상반기 경영 실적(예상)

가결

12.09.20

1. 보고사항 (1) 2012년 3분기 경영 실적(예상)

가결

12.12.11

1. 심의사항 (1) 집행임원 인사의 건 (2) 2013년 사업계획 승인의 건 (3) 2013년 회사채 발행한도 승인의 건 (4) 2013년 대규모 내부거래한도 승인의 건 (5) 이사 등과 회사간의 자기거래한도 승인의 건 (6) 러시아 및 중국심천 지사 폐쇄의 건

가결

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Page 59

13.02.05

1. 심의사항 (1) 제5기 재무제표 승인의 건 (2) 제5기 영업보고서 승인의 건 (3) 제5기 정기주총 소집 결의의 건 (4) 제5기 정기주총 상정 의안 결의의 건 (5) 충북영업소 설치의 건 (6) LS브랜드 사용계약 갱신의 건

가결

13.03.21

1.심의사항 (1) 경영임원 인사관리규정 개정의 건 (2) 2012년 경영임원 특별상여금 지급의 건

가결

13.07.09

1.심의사항 (1) 2013년 중기 전략 승인의 건 2.보고사항 (1) 2013년 상반기 경영실적(예상)

가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 - 해당사항 없음 라. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항 없음 마. 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항 없음

2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 감사에 관하여는 다음과 같습니다. 【권한과 책임】 1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업 에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. 2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 이사 회의 소집을 청구할 수 있다. 3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대해 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 경우 자회사 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다. 4) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 【감사의 현황】 감사의 수는 정관에 따라 비상근감사 1명, 총 1명이 있습니다.

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Page 60

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이를 위하여 언제든지 이사에 대하 여 영 업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있음. - 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대해 영업의 보 고를 요구할 수 있음. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를하지 아니할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 경우 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있 음. 다. 감사위원회(감사)의 인적사항 성명

주요경력

이수홍

서울대 전기공학 졸업 前 호서대학교 교수

비고

(1) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 1) 감사위원회 : 해당사항 없음 2) 감사 : 이사회 출석 등 활동 중 (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없음 (3) 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음

4. 계열회사 등의 현황 2013년 3분기 말 현재 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 엘에스 계열이며, (주)엘에스는 현재 당사를 포함하여 국내 51개사, 해외 45개사등 총 96개의 계열회사를 가지고 있습니다. (계열회사 현황은 "Ⅰ. 회사의 개요" 를 참조 바람) 가. 계열회사간 지분 현황

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Page 61

계열회사간의 출자현황은 아래와 같습니다. 출자회사

㈜LS

피출자회사 LS전선㈜

87.0%

LS산전㈜

46.0%

LS-Nikko동제련㈜

50.1%

LS엠트론㈜

100.0%

LS글로벌인코퍼레이티드㈜

100.0%

JS전선㈜

69.9%

㈜지씨아이

98.2%

알루텍㈜

98.9%

㈜파운텍

100.0%

㈜코스페이스

99.2%

㈜모보

54.2%

락성전람(무석)유한공사 LS-VINA LS전선㈜

LS Cable Malaysia

100.0% 84.8% 100.0%

락성전선(천진)유한공사

87.5%

LS 상무(상해)유한공사

100.0%

LS Cable Vietnam Co. Ltd.

100.0%

LS Cable India Pvt Ltd.

100.0%

LS Cable Japan Ltd.

100.0%

LS 홍치전람(호북)유한공사

Cyprus Investments, Inc.

소유지분율

83.9%

LS Cable System Trading India Priva

100.0%

Cyprus Investments, Inc.

100.0%

Cyprus Investment Europe Ltd.

100.0%

Superior Essex Inc.

100.0%

LS Cable America Inc

100.0%

Cyprus Investment Europe Ltd. LS Cable UK Ltd.

100.0%

JS전선㈜

JS전람(장쑤) 유한공사

100.0%

LS Cable UK Ltd.

Superior Essex Trading Inc.

100.0%

캐스코㈜

LS엠트론㈜

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

93.5%

대성전기공업㈜

100.0%

농가온㈜

100.0%

㈜농가온경주

100.0%

LS Machinery(Wuxi) Ltd.

100.0%

LS Electronic-Devices Qingdao Co. Ltd.

100.0%

LS Machinery Qingdao Co.Ltd

100.0%

LS Mtron North America

100.0%

Page 62

LS Mtron North America

대성전기공업㈜

캐스코㈜

LS Mtron Industria de Maquinas Agricolas Ltda

100.0%

LS Tractor USA

100.0%

(주)델텍

100.0%

청도대성전자유한공사

100.0%

무석대성전자유한공사

100.0%

DAESUNG ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED

100.0%

DAESUNG ELECTRIC JAPAN Ltd.

100.0%

캐스코 Dalian

100.0%

LS메카피온㈜

60.0%

LS파워세미텍㈜

53.6%

LS사우타㈜

90.0%

LS메탈㈜㈜트리노테크놀로지 락성산전(대련)유한공사 LS산전㈜

LS VINA I.S

LS-Nikko동제련㈜

㈜예스코

㈜한성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

66.7% 100.0% 55.0%

락성산전전기(상해)유한공사

100.0%

락성산전(무석)유한공사

100.0%

LS I.S(Middle East) Fze

100.0%

LS Industrial Systems Europe B.V.

100.0%

호북호개전기유한공사

100.0%

LS Industrial Systems Japan Co., Ltd

LS메카피온㈜

100.0%

99.9%

LSIS USA Inc

100.0%

Wuxi Mecapion Machinery & Electrical Co., Ltd

100.0%

㈜토리컴

99.8%

㈜지알엠

100.0%

㈜리싸이텍코리아

100.0%

KPMC

50.0%

㈜화창

80.0%

㈜선우

100.0%

씨에스라인㈜

100.0%

㈜예스코서비스

100.0%

㈜대한가스기기

69.8%

㈜한성

65.0%

Yesco Energy, LLC

100.0%

온산탱크터미널㈜

24.0%

씨아이바이오텍㈜

52.2%

한성피씨건설㈜

100.0% Page 63

㈜리앤에스 ㈜우성지앤티 홍콩우성전자

㈜LS네트웍스

㈜케이제이모터라드 가온전선㈜

㈜리앤에스

99.4%

㈜우성지앤티

96.7%

㈜한성플랜지

93.1%

LS자산운용㈜

6.7%

Li&S USA. LLC

100.0%

심양우성전자

100.0%

홍콩우성전자

100.0%

혜주우성전자

100.0%

㈜LS네트웍스

83.2%

㈜이원컨테이너터미널

100.0%

㈜이원물류

100.0%

동방도시가스산업㈜

100.0%

온산탱크터미널㈜

24.0%

씨아이바이오텍㈜

29.4%

㈜케이제이모터라드

100.0%

㈜흥업

100.0%

LS Networks Trading(Beijing) Co., Ltd

100.0%

㈜푸룻뱅크

100.0%

㈜베스트토요타

100.0%

㈜스포츠모터사이클코리아

100.0%

㈜위더스

79.4%

㈜모보

36.2%

※ 2013.3.22. ㈜한성메드 계열제외됨 ※ 2013.4.25. ㈜농가온평택의 법인명 농가온㈜로 변경됨 ※ 2013.6.3. ㈜푸룻뱅크 계열편입됨 ※ 2013.6.3. ㈜베스트토요타 계열편입됨 ※ 2013.8.20. LS전선의 ㈜모보 주식처분(54.2%) 으로 가온전선의 ㈜모보 소유지분이 90.4%로 변경됨

나. 타법인출자 현황 (기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 백만원, 주, %) 최근사업연도 기초잔액

최초취득

출자

최초취

일자

목적

득금액

증가(감소)

기말잔액 재무현황

법인명 장부 수량

취득(처분)

평가

지분율

장부 수량

가액

수량

금액

지분율

손익

당기 총자산

가액

순손익

대성전 2008년 기공업

경영권

70,277 9,866,660 100.00% 129,186

- 9,866,660 100.00% 129,186

경영권

15,050 8,216,873

- 8,216,873

503,122

8,053

79,433

-10,146

11월 16일 ㈜ 캐스코

2008년

㈜

07월 01일

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

93.50%

25,948

93.50%

25,948

Page 64

농가온

2009년

㈜

11월 26일

㈜농가

2009년

경영권

500

100,000 100.00%

경영권

400

40,000 100.00%

500 156,840

784

256,840 100.00%

1,284

1,400

-324

40,000 100.00%

400

1,101

400

9,707

- 1,000,000

온 경주 11월 27일 두산캐

2008년

2,727,57 투 자

피탈㈜

10,290 1,000,000

3.57%

9,707

07월 01일

-9,696 9

LS Machin

2008년 경영권

21,412

- 100.00%

5,364

- 100.00%

5,364

44,690

725

경영권

5,460

- 100.00%

5,760

- 100.00%

5,760

14,563

634

경영권

3,876

- 100.00%

28,913

- 100.00%

28,913

75,768

-991

경영권

2,841

- 100.00%

8,809

- 100.00%

8,809

59,972

1,174

투 자

1,604

50.00%

1,604

50.00%

1,604

11,390

경영권

227

- 100.00%

15,298

6,480

- 100.00%

21,778

41,977

-3,736

- 231,489 156,840

7,264

ery(Wu 07월 01일 xi) Ltd. LS Electro nic2008년 Devices 07월 01일 (Qingda o) Co., Ltd. LS Machin ery

2008년

(Qindao 07월 01일 ) Co., Ltd. LS Mtron 2009년 North 01월 05일 Americ a, Inc. YanTai Leading Solutio 2008년 n Auto. 07월 01일 Parts Co., Ltd. LS Mtron Industri a de

2011년

Maquin 08월 24일 as Agricol as Ltda 19,223,53 합계 3

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

19,380,37

3,560,99 - 238,753

-14,190 5

Page 65

※ LS Machinery(Wuxi) Co., Ltd. 등 6개 해외법인은 '주권미발행 확인서'를 발급하였음 ※ 평가손익은 지분법평가손익과 지분법자본변동을 합산한 금액임 ※ 두산캐피탈㈜는 2013년 2분기 말 기준 자료임

다. 계열회사 및 타회사에 대한 임원겸직 현황 [2013.09.30. 기준] 성 명

직 위

구자열

대표이사

윤성욱

CFO

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

겸 직 회 사 회사명

직

위

상근 여부

㈜LS

이

사

비상근

㈜LS네트웍스

이

사

비상근

대성전기공업㈜

감

사

비상근

캐스코㈜

감

사

비상근

Page 66

VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 주, %) 소유주식수 및 지분율

성명

주식의 종류

관계

기초 주식수

(주)엘에스

계열회사

계

기말 지분율

주식수

비고 지분율

보통주

9,000,000

100

9,000,000

100

보통주

9,000,000

100

9,000,000

100

우선주

2. 계열회사 주식소유 현황 (기준일 : 2013.9.30.)

(단위 : 백만원, 주) 비금융회사 출자회사/피출자회사

LS엠트론(주) 주식수 출자금

대성전기공업㈜

9,866,660

100.0%

우선주(비율)

9,866,660

100.0%

출자금

8,216,873

93.5%

우선주(비율)

8,216,873

93.5%

비금융 회사

출자금 농가온㈜

256,840

100.0%

우선주(비율)

256,840

100.0%

출자금

400

보통주(비율)

40,000

100.0%

우선주(비율)

40,000

100.0%

합계(비율) 출자금 소계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

1,284

보통주(비율) 합계(비율)

㈜농가온 경주

25,948

보통주(비율) 합계(비율)

계열 회사

129,186

보통주(비율) 합계(비율)

캐스코㈜

지분율

156,818 Page 67

금융회사

출자금 소계 합계

156,818

기타 출자금 합계

출자금 총계

156,818

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 68

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 :

2013년 09월 30일 등기임원

성명

출생년월

)

(단위 : 주) 상근

담당

직위

소유주식수

재직기

임기

간

만료일

주요경력 여부

여부

업무

고려대 경영학 前 LG상사 상무 구자열

1953년 03월

대표이사

등기임원

상근

CEO

前 LG투자증권 부사장 울산과학기술대학 이사장 한양대 기계공학 심재설

1953년 04월

대표이사

등기임원

상근

CEO 前 LS전선 부사장 전북대 회계학

윤성욱

1964년 02월

이사

등기임원

상근

CFO 前 LS엠트론 금융팀장 서울대 전기공학

이수홍

1944년 01월

감사

등기임원

비상근

감사 前 호서대학교 교수 부산대 법학

이광원

1956년 06월

부사장

미등기임원

상근

트랙터사업부장 前 LS전선 지역본부장 고려대 통계학

이익희

1960년 09월

전무

미등기임원

상근

CF사업부장 前 LS엠트론 공조사업부장 서강대 경영학

조호제

1958년 07월

상무

미등기임원

상근

전자부부품사업부장 前 LS전선 특수선사업부장 서울대 금속공학

우경녕

1959년 11월

상무

미등기임원

상근

CTO 前 LS엠트론 회로소재사업부장 일본 동북대 재료공학

김영태

1963년 01월

상무

미등기임원

상근

CF생산/개발 담당 前 LS엠트론 회로소재사업부장 한국외국어대 중국어학

신용민

1963년 11월

상무

미등기임원

상근

중국 법인지원 담당 前 LSMW 법인장 Queen's Univ. 금속재료공학

김태원

1972년 12월

상무

미등기임원

상근

CSO 前 LS전선 CPO

연구위원 신현철

1957년 04월

고려대 기계공학 미등기임원

상근

연구위원

(상무)

前 LS엠트론 트랙터 연구소장 경북대 경영학

허규찬

1961년 07월

이사

미등기임원

상근

자동차부품사업부장

前 LS엠트론 자동차부품 사업팀장 인하대 기계공학

사출시스템사업부 박상길

1960년 08월

이사

미등기임원

상근

前 LS엠트론 사출사업부 부문장 영업본부장 부산대 기계공학

천병기

1961년 12월

이사

미등기임원

상근

CHO

前 LS엠트론 회로소재 생산공장장

연구위원 이현구

1966년 09월

서울대 기계공학 미등기임원

(이사)

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

상근

연구위원 前 LS엠트론 사업개발팀장

Page 69

한국외국어대 독일어 김인찬

1964년 10월

이사

미등기임원

상근

LSMW법인장

前LS엠트론 중국경영지원팀장

직원 현황 (기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

직원수

평균

연간급여

1인평균

근속연수

총액

급여액

사업부문

성별

남

1,490

118

1,608

10.9

91,074

녀

173

6.7

1,535

182

1,781

9.1

정규직

합계

계약직

기타

합계

비고

※ 평균근속연수는 정규직 기준으로 작성됨. ※ 연간급여총액, 1인 평균 급여액, 평균 근속연수는 2012년 말 기준임. ※ 연간급여총액과 1인 평균 급여액은 남/여를 구분하지 않음.

2. 임원의 보수 등 1. 주총승인금액 (단위 : 백만원) 구분

인원수

주총승인금액

비고

등기이사

3,000

감사

100

*주총승인금액은 2013년 연간 총액임 2. 지급금액 (단위 : 백만원) 구분

인원수

1인당 평균 지 급액

지급총액

주식매수선택권의 공정가치 총액

비고

등기이사

1,716

572

사외이사

감사위원회 위원 또 는 감사

계

1,748

604

*지급총액은 2013.1.1~2013.9.30. 까지의 누적지급액임

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Page 70

IX. 이해관계자와의 거래내용 - 대주주 등에 대한 신용공여 등의 거래내용은 해당사항 없으며, 계열회사 등과의 채무보 증 내역은 Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 71

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 주권비상장회사로서 공시대상 기간 중 발생한 수시공시사항의 경우 현재 진행되고 있는 사항이 존재하지 아니합니다.

2. 주주총회 의사록 요약 엘에스엠트론(주) 주총일자

안건

결의내용

제1호 의안 : 제5기(2012.1.1~2012.12.31) 재무 상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산 서 제5기 정기 주주총회 승인의 건 (2013.03.21) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

원안대로 가결

제1호 의안 : 제4기(2011.1.1~2011.12.31) 재무 상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산 제4기 정기 주주총회 서 (2012.03.16) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

원안대로 가결

제1호 의안 : 제3기(2010.1.1~2010.12.31) 재무 상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건 제3기 정기 주주총회 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (2011.03.23) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 공조사업의 양도 승인의 건

원안대로 가결

임시주주총회 (2010.12.20)

제1호 의안: 집행임원 인사관리 규정 개정의 건

원안대로 가결

임시주주총회 (2010.06.11)

제1호 의안: 주식회사 카보닉스 음극재 사업 영업양수 승인의 건

원안대로 가결

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

비고

Page 72

제1호 의안: 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2기 정기 주주총회 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, (2010.03.24) 공고방법 변경 등) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

원안대로 가결

임시주주총회 (2009.12.14)

원안대로 가결

제1호 의안: 집행임원 인사관리 규정 개정의 건

제1호 의안: 제1기 대차대조표, 손익계산서 및 결 손금 제1기 정기 주주총회 처리계산서 승인의 건 원안대로 가결 (2009.03.19) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등 ) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 임시주주총회 (2008.12.16)

제1호 의안: 집행임원 인사관리 규정 개정의 건

원안대로 가결

대성전기공업(주) 주총일자

안 건

결의내용

비고

보고: 영업보고 제1호 의안: 2012년도개별 및연결재무제표승인 제40기 정기주주총회 의건 (2013.03.26) 제2호 의안: 이사 및감사선임의건 제3호 의안: 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관변경의건

원안대로 가결

보고: 2011년 영업보고 및 감사보고 제39기 정기주주총회 제1호 의안: 결산보고서 승인의 건 (2012.03.26) 제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

원안대로 가결

보고: 2010년 영업보고 및 감사보고 제38기 정기주주총회 제1호 의안: 재무제표 승인 (2011.03.24) 제2호 의안: 임원변경 제3호 의안: 이사/감사 보수한도 승인

원안대로 가결

제1호 제38기 임시주주총회 제2호 (2011.01.31) 제3호 제4호

원안대로 가결

의안: 의안: 의안: 의안:

사업목적 변경의 건 수권발행주식 총수 변경의건 기타 정관변경의 건 임원변경의 건

캐스코(주) 주총일자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

안건

결의내용

비고 Page 73

제1호 의안 : 제8기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상 태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 제8기 정기 주주총회 승인의 건 원안대로 가결 (2013.03.27) 제2호 의안 : 이사 및 감사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관변경의 건 임시 주주총회 (2012.03.20)

제1호 의안 : 정관변경의 건

원안대로 가결

제1호 의안 : 제7기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상 태표, 제7기 정기 주주총회 손익계산서 및 결손금 처리계산서 원안대로 가결 (2012.03.20) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 제6기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상 태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 제6기 정기 주주총회 승인의 건 원안대로 가결 (2011.03.22) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 제5기(2009.1.1~2009.12.31) 재무상 태표, 제5기 정기 주주총회 손익계산서 및 결손금 처리계산서 원안대로 가결 (2010.03.17) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 임시주주총회 (2010.01.15)

제1호 의안: 이사 선임의 건

원안대로 가결

임시주주총회 (2009.12.28)

제1호 의안: 이사 선임의 건

원안대로 가결

제1호 의안: 제1기 대차대조표, 손익계산서 및 제4기 정기 주주총회 이익잉여금 처리계산서 승인의 건 (2009.03.17) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

원안대로 가결

임시주주총회 (2009.01.15)

원안대로 가결

제1호 의안: 이사 선임의 건

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 - 2013년 3분기 말 기준 당사 및 당사의 주요종속회사가 당사자인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 74

진행 구분

원고

피고

소송금액

사건내용

관할법원 상황

국제

태국 Intellectual Property 엘에스엠트론㈜

WKS

USD 1,492,000

사출기대금청구소송

소송 국내

사출기 운송사고에 따른 하파그 로이드 아게 엘에스엠트론㈜

67,882,417원

서울중앙지방법원

소송 국내

1심 진행중

손해배상소송 다이이치 세이코 가

1심 당사패소 엘에스엠트론㈜

소송

진행중 and Int'l Trade Court

200,000,200원 디자인권 침해금지 소송

서울중앙지방법원

부시키 가이샤

2심 진행중 자산양수도계약에 따른

국내 대성전기공업㈜

㈜대성엘텍

494,955,312원 자산양수도대금 청구소

서울중앙지방법원

1심 진행중

소송 송

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 엘에스엠트론(주) (기준일 : 2013.9.30. ) 제출처

(단위 : 백만원) 매수

금액

비고

은행

금융기관(은행제외)

법인

공란

기타(개인)

납품계약이행보증 (방위사업청) -

대성전기공업(주) (기준일 : 2013.9.30. ) 제출처

(단위 : 백만원) 매수

금액

비고

은행

금융기관(은행제외)

법인

1,077

기타(개인)

거래처(현대·기아차) 금형담보목적

* 거래처 담보를 목적으로 수표 1매, 어음 5매 (백지어음 1매 포함)를 담보로 제공함

캐스코(주) (기준일 : 2013.9.30. )

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

(단위 : 백만원)

Page 75

제출처

매수

금액

비고

은행

금융기관(은행제외)

법인

공란

기타(개인)

납품계약이행보증 (두산엔진) -

다. 채무보증 현황 엘에스엠트론(주) (2013.9.30. 기준, 단위 : 백만원) 채무자

LS Machinery (Wuxi) Ltd.

LS Machinery (Qingdao) Co., Ltd.

YanTai Leading Solution Auto. Parts Co., Ltd. LS EletronicDevices(Qingda o) Co., Ltd. LS Mtron Industria de Maquinas Agricolas Ltda. LS Tractor

보증등의 내 용

금융기관

차입금보증

한국수출입은행

5,378

2013.09.17 ~ 2014.09.16

차입금보증

한국수출입은행

10,756

2013.06.18 ~ 2013.12.18

차입금보증

한국산업은행

4,302

2013.02.08 ~ 2014.02.07

차입금보증

하나은행

7,529

2013.06.25 ~ 2013.12.25

차입금보증

한국수출입은행

10,756

2012.12.05 ~ 2013.12.05

차입금보증

한국수출입은행

10,756

2013.06.27 ~ 2013.12.27

차입금보증

하나은행

8,494

10,756

2012.10.30 ~ 2013.10.29

차입금보증

하나은행

3,227

2012.11.21 ~ 2013.11.21

차입금보증

신한은행

1,291

2012.12.26 ~ 2013.12.20

차입금보증

한국산업은행

1,075

2013.09.27 ~ 2014.09.26

차입금보증

스탠다드차타드은 행

9,740

21,512

2013.04.15 ~ 2014.04.15

차입금보증

외환은행

9,533

10,576

2013.07.08 ~ 2014.07.08

차입금보증

외환은행

1,430

1,630

2013.04.15 ~ 2014.04.15

차입금보증

외환은행

10,756

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

채무금액

채무보증 금액

채무보증 기간

10,756 2013.01.24 ~ Page 76

2014.01.24 차입금보증

국민은행

9,680

10,756

2013.01.25 ~ 2014.01.24

차입금보증

우리은행

8,605

2013.03.31 ~ 2014.03.31

차입금보증

하나은행

10,756

2013.03.04 ~ 2014.03.04

차입금보증

Agricredit Acceptance, LLC

3,227

2009.05.25 ~ 2014.05.25

Dailan CASCO Co., Ltd.

차입금보증

한국산업은행

21,512

2013.06.05 ~ 2014.06.05

Qingdao Daesung Electronics Co., Ltd.

차입금보증

한국산업은행

12,907

2013.07.19 ~ 2013.10.18

Wuxi Daesung Electronics Co., Ltd.

차입금보증

한국산업은행

8,605

2013.07.25 ~ 2013.10.25

167,088

186,668

USA, LLC

합계

※ 특수관계자와 관련된 지급보증 및 담보제공 내역임. ※ 상기 채무금액 및 채무보증금액은 2013년 9월 30일 매매기준율을 기준으로 작성하였음. - LS Machinery (Qingdao) Co., Ltd. (2012.10.30~2013.10.29) = 한도대출 - LS Eletronic Devices(Qingdao) Co., Ltd. (2013.04.15~2014.04.15) = 한도대출 - LS Tractor USA, LLC (2013.01.24 ~ 2014.01.24) = 한도대출 - LS Tractor USA, LLC (2013.01.25 ~ 2014.01.24) = 한도대출 - LS Tractor USA, LLC (2013.03.31 ~ 2014.03.31) = 한도대출 - LS Tractor USA, LLC (2013.03.04 ~ 2014.03.04) = 한도대출 - LS Tractor USA, LLC (2009.05.25 ~ 2014.05.25) = 한도대출(소비자금융)

대성전기공업(주) (기준일 : 2013년 09월 30일) 채무자

무석대성전자유한공사

Daesung Electric India Private Limited DAESUNG

관계

해외현지법인

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

(단위 : 백만원) 채무보증잔액

채무보증금액

채무보증기간

비고

CNY28,000,000

4,921

2011.01.31∼2016.01.31

USD2,200,000

2,366

2013.06.17∼2014.06.17

USD2,200,000

2,366

2013.07.19∼2014.07.25

USD3,000,000

3,227

2013.09.16∼2016.09.16

USD6,000,000

6,454

2013.09.16∼2014.09.16

INR72,600,000

1,249

2013.09.25∼2014.09.25

USD5,000,000

5,378

2013.09.20∼2014.09.20

USD3,900,000

4,195

2013.05.10∼2014.05.10

JPY216,000,000

2,373

2013.07.19∼2014.07.18

Page 77

ELECTRIC JAPAN Ltd.

라. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음

차익취득자와

단기매매

회사의 관계

차익

단기매매 차익

미환수

반환청구여

반환청구

금액

부

조치계획

환수금액

차익

작성일

발생사실

취득시

현재

통보일

제척기간

공시여부

통보금액

합계(

건)

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인 으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있 으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주 주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 마. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 바. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 사. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 (기준일 : ) 구분

(단위 : ) A지주회사

B법인

C법인

D법인

...

매출액 내부 매출액

( (

)

(

)

(

)

(

)

(

연결 후

연결조정

금액 )

)

순 매출액

영업손익

(

)

계속사업손익

(

)

당기순손익

(

)

자산총액

(

)

부채총액

(

)

자기자본

(

)

자본금

(

)

감사인 감사ㆍ검토 의견

비 고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 78

합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 예측 대상회사

계정과목

매출액 엘에스엠트론(주)

1차연도

실적

2차연도

875,000 1,000,000

1차연도 실적

2차연도

괴리율

실적

비고

괴리율

923,783

1.6%

923,783

7.6%

영업이익

62,000

67,000

40,466

13.6%

40,466

39.6%

당기순이익

53,800

55,300

35,314

84.9%

35,313

36.1%

* 1차연도 : 2011년도 기준임 * 공조사업 양도로 인한 중단영업손익 반영 ※ LG전자(주) 영업양도일자 : 2011.5.2 법 제161조 및 시행령 제171조에 의한 합병, 중요한 영업양수도, 중요한 자산양수도,주식의 포괄적 교환ㆍ이전, 분할 등 주요 조직변경 사항에 대한 기재를 위해 당사는 공조사업부의 LG전자(주)사업 양도 내역을 기재하였습니다. 해당 내역은 당사의 공조사업부문, 에이스냉동공조(주),락성공조(산동 )유한공사의 지분을 포함한 것입니다. (관련공시서류 : 영업양도 결정 2011.4.4)

아. 채무인수 약정 사항 - 해당사항 없음 자. 그 밖의 우발채무 (1) 보고기간말 현재 연결회사는 하나은행 등과 34,000백만원 및 INR 60,500천을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있습니다 (2012년 34,000백만원 및 INR 60,500천). (2) 보고기간말 현재 연결회사는 여신 포괄한도 및 무역거래, 그리고 지급보증 등과 관련하 여 농협은행 등으로부터 319,100백만원, USD 529,320천, CNY 30,000천 및 JPY 1,280,000천(2012년 321,416백만원, USD 297,350천, CNY 66,000천, JPY 1,000,000천 및 INR 94,500천) 의 한도를 제공받고 있으며, 이중 실행된 금액은 95,194백만원과 USD 124,821천, CNY 18,133천, JPY 666,283천 (2012년 147,222백만원과 USD 125,507천, CNY 66,000천, JPY 1,306,715천 및 INR 111,000천) 입니다. (3) 보고기간말 현재 연결회사는 계약이행보증과 관련하여 한국방위산업진흥회 등으로부터 26,853백만원 (2012년 20,370백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 보고기간말 현재 연결회사의 계약이행보증 등과 관련하여 8매(백지어음 3매 포함)가 견 질로 제공되어 있습니다(2012년 어음8매(백지어음 3매 포함)). (5) 2013년 9월 30일 현재 연결회사는 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송과관련한 우발상황이 있습니다. 보고기간말 현재 손해배상 등과 관련되어 피고로서 계류중인 중요한

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민사소송사건은 3건으로서 소송가액은 268백만원이고, 원고로서 계류중인 중요한 민사소송 사건은 2건으로서 소송가액은 495백만원, USD 1,492 천입니다. 한편, 지배회사는 2013년 6월에 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반으로 과징금을 부과 받았으며, 이를 포괄손익계산서의 영업외비용으로 처리하였습니다. 2013년 7월에 지배회사는 해당 과징금의 감액을 위하여 행정소송을 제기하였습니다. (6) 2013년 4월 29일 지배회사는 LG전자로부터 공조사업 양도계약에 대한 진술과 보증 조 항과 관련하여 손해에 대한 배상청구를 통지 받았습니다. 동 손해 배상청구의최종 결과는 현 재로서 예측할 수 없습니다.

4. 제재현황 및 그 밖의 사항 엘에스엠트론(주) 가. 해외직접투자 내용변경 신고 누락 - 제재일자 : 2011.12.28 - 처벌 또는 조치대상자 : 엘에스엠트론(주) - 처벌 또는 조치내용 :과태료 (38백만원)부과 및 자본거래 1개월 정지(금융위원회) - 사유 및 근거법령 : 외국환거래법 제18조 및 제 32조. - 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 해외직접투자 내용변경 신고완료, 의견진술 기간이내 과태료자진납부(2012.1.10) - 재발방지를 위한 회사의 대책 : 외국환관리규정 교육 및 자료배포 나. 공정거래위원회 농기계 담합 사건: 당사는 농기계 가격 담합 혐의로 공정위로부터 2013년 6월 28일 과징금 2,223 백만원을 부 과 받은 바 있습니다. (본 보고서 제출일 현재 과징금부과처분 취소소송을 진행 중에 있으며, 그 결과에 따라 최종 과징금 부과액은 변동될 수 있음을 감안하여 주시기 바랍니다.) 대성전기공업(주) 처벌 또는 일자

처벌 또는 조치내용

처벌 또는 조치에 대한

재발방지를 위한

회사의 이행현황

회사의 대책

사유 및 근거 법령

조치대상자 - 타인에 대한 채무보증 결정 지연공시, 임원의 변동사항 미공시관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사

과태료 14,200,000원 납 - 내부적인 관리체계 강화

과태료 14,200,000원 부 2012.10

대성전기공업(주)

항 공시)위반

부

- 공정거래 사내 교육 강

(2013.01)

화

과 - 주주총회 투표제관련 오기, 유상증자 누락과 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4(기업집단 현황 등에 관한 공시)위반

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2013년 11월 "대한민국 일하기 좋은 100대 기업"(GWP Korea 주관) 대상(제조업 문, 3년 연속), 최고경영자상(심재설 사장) 수상

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부

Page 80

XI. 재무제표 등 1. 재무제표 가. 연결재무제표 [엘에스엠트론 주식회사 및 그 종속기업]

연결재무상태표 제 6 기 3분기 2013.09.30 현재 제5기 2012.12.31 현재 제4기 2011.12.31 현재 (단위 : 원) 제6기 3분기말 (2013.09.30)

과목 자산 유동자산

제5기말 (2012.12.31)

제4기말 (2011.12.31)

783,874,541,425

838,045,393,624

749,998,823,867

41,158,856,407

44,764,030,916

50,094,068,734

6,979,759,723

63,616,887,167

8,472,032,471

380,300,794,088

365,324,630,915

392,973,804,832

기타수취채권

14,474,916,327

16,557,902,210

15,163,002,083

파생금융상품

7,784,116,430

6,760,556,989

225,574,469

재고자산

278,148,684,543

290,890,896,324

248,454,775,267

기타자산

55,027,413,907

50,130,489,103

34,615,566,011

비유동자산

896,360,541,998

834,821,112,840

729,104,267,030

유형자산

714,902,906,713

655,825,530,545

551,660,335,224

무형자산

99,473,747,563

95,717,049,198

81,031,951,927

8,975,875,580

13,197,897,522

16,548,724,320

165,142,847

119,571,597

195,571,597

1,783,100

260,901,300

640,282,124

기타수취채권

19,142,751,030

17,673,730,048

18,040,462,585

매도가능금융자산

10,859,151,252

11,762,729,666

11,969,531,693

만기보유금융자산

10,217,608,414

10,209,991,659

25,200,248,982

파생금융상품

4,786,803,831

3,654,804,590

181,368,390

관계기업투자

2,603,001,975

3,069,478,112

8,783,042,675

15,030,284,697

13,307,094,600

4,881,836,066

현금및현금성자산 금융기관예치금 매출채권

투자부동산 금융기관예치금 매출채권

이연법인세자산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 81

기타자산

10,201,484,996

10,022,334,003

9,970,911,447

자산총계

1,680,235,083,423

1,672,866,506,464

1,479,103,090,897

부채

유동부채

818,597,400,143

786,538,432,866

619,833,765,505

매입채무

189,010,234,059

201,057,661,763

206,233,249,199

차입금

490,234,862,774

468,741,008,630

287,273,100,461

파생금융상품

2,063,079,884

1,653,467,450

3,137,868,190

기타지급채무

84,811,921,885

69,097,138,310

66,574,427,012

3,559,535,722

4,158,315,939

12,191,559,287

충당부채

13,879,198,856

12,814,969,176

6,147,824,163

기타부채

35,038,566,963

29,015,871,598

38,275,737,193

비유동부채

298,008,050,593

331,034,406,251

312,056,871,555

차입금

263,501,110,375

305,648,275,609

295,604,132,085

파생금융상품

129,871,247

21,799,188

1,251,538,577

기타지급채무

158,500,000

153,000,000

238,507,328

확정급여부채

19,882,144,931

13,245,445,239

8,752,038,771

이연법인세부채

6,314,248,050

5,852,200,068

440,476,591

충당부채

7,043,952,106

3,716,196,530

3,147,632,342

기타부채

978,223,884

2,397,489,617

2,622,545,861

부채총계

1,116,605,450,736

1,117,572,839,117

931,890,637,060

당기법인세부채

자본

지배기업의 소유주지분 자본금 주식발행초과금 기타자본

563,597,813,752

554,694,152,515

547,212,453,837

45,000,000,000

426,066,098,695

425,887,447,274

70,983,925

이익잉여금

96,593,029,932

(388,150,830)

(541,301,764)

기타포괄손익누계액

(4,132,298,800)

83,945,220,725

76,866,308,327

비지배지분

31,818,935

자본총계 부채와 자본총계

599,514,832

563,629,632,687

555,293,667,347

547,212,453,837

1,680,235,083,423

1,672,866,506,464

1,479,103,090,897

연결손익계산서 제 제 제 제

6 5 5 4

기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원)

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 82

과목

제6기 3분기

제5기 3분기

(2013.01.01~2013.09.30)

(2012.01.01~2012.09.30)

3개월 계속영업

누적

3개월

제5기

제4기

(2012.01.01~2012.12.31)

(2011.01.01~2011.12.31)

누적

매출액

434,368,412,351

1,353,729,014,221

388,376,868,813

1,236,199,404,390

1,632,169,986,541

1,500,727,266,280

매출원가

361,668,929,570

1,121,426,716,824

326,997,524,697

1,027,995,846,576

1,366,248,075,280

1,245,355,216,964

매출총이익

72,699,482,781

232,302,297,397

61,379,344,116

208,203,557,814

265,921,911,261

255,372,049,316

영업비용

55,557,171,852

175,426,126,207

52,061,264,770

161,889,832,349

219,102,888,402

197,231,437,953

영업이익

17,142,310,929

56,876,171,190

9,318,079,346

46,313,725,465

46,819,022,859

58,140,611,363

기타수익

3,799,813,081

25,962,917,089

8,638,688,467

22,323,305,444

38,208,827,166

28,421,321,171

기타비용

1,657,383,799

26,553,146,763

5,697,098,863

20,186,622,026

33,514,117,738

29,171,591,789

금융수익

890,865,087

3,211,243,821

984,746,121

2,712,904,376

4,478,637,251

2,866,671,958

금융비용

7,502,726,722

23,937,903,049

9,701,066,947

26,763,949,832

35,184,059,006

29,614,870,494

지분법손익 기타영업외손익 법인세비용차감전계속영업이익

138,273,964

(511,169,000)

73,301,449

(647,700,869)

(572,863,506)

(1,747,466,781)

6,934,974,791

(7,736,952,274)

656,804,310

4,025,260,364

5,117,230,828

873,554,249

19,746,127,331

27,311,161,014

4,273,453,883

27,776,922,922

25,352,677,854

29,768,229,677

79,819,396

5,679,403,848

549,462,460

2,678,822,473

6,163,953,302

9,458,976,068

법인세비용 계속영업당기순이익 중단영업

19,666,307,935

중단영업이익 당기순이익 당기순이익의 귀속

21,631,757,166

3,723,991,423

25,098,100,449

19,188,724,552

20,309,253,609

(245,025,000)

(26,561,000)

3,845,342,347

62,113,712,898

19,666,307,935

21,386,732,166

3,723,991,423

25,071,539,449

23,034,066,899

82,422,966,507

지배기업의 소유주지분

19,898,356,754

22,088,473,643

4,310,271,212

25,500,710,297

23,823,817,085

82,422,966,507

계속영업이익

19,898,356,754

22,333,498,643

4,310,271,212

25,527,271,297

19,978,474,738

20,309,253,609

(245,025,000)

(26,561,000)

3,845,342,347

62,113,712,898

비지배지분

(232,048,819)

(701,741,477)

(586,279,789)

(429,170,848)

(789,750,186)

계속영업이익

(232,048,819)

(701,741,477)

(586,279,789)

(429,170,848)

(789,750,186)

중단영업이익(손실)

중단영업이익

지배기업에 대한 주당순이익

기본주당순손익

2,212

2,454

479

2,833

2,647

9,158

계속영업기본주당순이익

2,211

2,480

479

2,836

2,220

2,257

중단영업기본주당순이익

(27)

(3)

427

6,902

연결포괄손익계산서 제 제 제 제

6 5 5 4

기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원)

과목

제6기 3분기

제5기 3분기

(2013.01.01~2013.9.30)

(2012.01.01~2012.9.30)

3개월 당기순이익 법인세비용차감후기타포괄손익

누적

19,666,307,935

매도가능금융자산평가손익

21,386,732,166

59,245,986

3개월 3,723,991,423

97,317,318

제5기

제4기

(2012.01.01~2012.12.31)

(2011.01.01~2011.12.31)

누적 25,071,539,449

23,034,066,899

41,804,295

(45,704,605)

82,422,966,507

(17,355,738)

408,220,327

지분법자본변동

(131,907,339)

44,692,863

(44,930,777)

1,022,466,950

955,763,491

(1,342,117,454)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

6,658,288,294

(237,599,460)

1,632,712,674

2,452,971,024

4,481,519,504

(1,912,485,993)

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Page 83

해외사업장외화환산차이

(8,475,468,180)

퇴직급여채무 보험수리적손익

(3,514,513,111) (1,314,148,316) (2,114,357,652)

5,750,529

총포괄이익

9,335,564

17,782,217,225

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

17,785,965,340

4,039,429,299

26,386,915,166

(5,394,475,182)

4,068,980,154

(5,944,904,687)

(2,371,888,203)

17,114,614,287

81,273,675,338

18,039,378,458

18,353,661,237

4,638,987,151

26,863,011,205

18,032,063,332

81,273,675,338

(257,161,233)

(567,695,897)

(599,557,852)

(476,096,039)

(917,449,045)

비지배지분

연결자본변동표 제 제 제 제

6 5 5 4

기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 지배기업 소유주 귀속분

구분

비지배지분 자본금

주식발행초과금

45,000,000,00

425,894,334,00

2011년1월1일 현재 잔액

기타자본

기타 포괄손익누계액

총자본

합계 465,945,665,23

이익잉여금

(3,184,769,977)

(1,763,898,798)

0 465,945,665,234

총포괄손익

당기순이익

82,422,966,507

매도가능금융자산 평가손익

지분법 자본변동

해외사업장환산외환차이

퇴직급여채무 보험수리적손익

총 포괄손익 소계

소유주와의 거래 등

기타

소유주와의 거래 소계

82,422,966,507

(1,912,485,993)

408,220,327

(1,342,117,454)

4,068,980,154

(2,371,888,203)

80,051,078,304

현금흐름위험회피 파생상품평가손 익

81,273,675,338

(2,371,888,203) 0

81,273,675,338

(6,886,735)

45,000,000,00

425,887,447,27

45,000,000,00

425,887,447,27

2011년 12월31일 현재 잔액

547,212,453,83

2012년 1월 1일 현재 잔액

76,866,308,327

(541,301,764)

547,212,453,837

7 547,212,453,83

(2,371,888,203) 1,222,597,034

76,866,308,327

(541,301,764)

총포괄손익

당기순이익

23,823,817,085

4,481,519,504

매도가능금융자산 평가손익

(17,355,738)

지분법 자본변동

955,763,491

해외사업장환산외환차이

(5,266,776,323)

퇴직급여채무 보험수리적손익

(5,944,904,687)

총 포괄손익 소계

17,878,912,398

소유주와의 거래 등

배당금의 지급

종속기업의 취득

23,823,817,085

(789,750,186)

23,034,066,899

현금흐름위험회피 파생상품평가손 익

153,150,934

(10,800,000,00

(127,698,859)

(5,394,475,182)

(5,944,904,687)

18,032,063,332

17,114,614,287

(917,449,045)

0 (10,800,000,000

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

(5,266,776,323)

0 (10,800,000,000

)

) 1,587,947,802

1,587,947,802

Page 84

지분율 변동

기타

70,983,925 178,651,421

70,983,925

178,651,421

(10,800,000,00 소유주와의 거래 소계

178,651,421

45,000,000,00

70,983,925

45,000,000,00

426,066,098,69

2013년 1월 1일 현재 잔액

(9,033,400,777)

(388,150,830)

599,514,832 555,293,667,347 5 554,694,152,51

70,983,925 83,945,220,725 0

1,516,963,877

554,694,152,51 70,983,925 83,945,220,725

107,667,496

)

426,066,098,69

(70,983,925)

(10,550,364,654

2012년 12월31일 현재 잔액

70,983,925

(388,150,830)

599,514,832 555,293,667,347

총포괄손익

당기순이익

22,088,473,643

(237,599,460)

매도가능금융자산 평가손익

97,317,318

지분법 자본변동

44,692,863

해외사업장환산외환차이

(3,648,558,691)

퇴직급여채무 보험수리적손익

총 포괄손익 소계

22,097,809,207

(3,744,147,970)

18,353,661,237

소유주와의 거래 등

배당금의 지급

(9,450,000,000)

종속기업의 취득

지분율 변동

기타

소유주와의 거래 소계

22,088,473,643

(701,741,477)

21,386,732,166

현금흐름위험회피 파생상품평가손 익

45,000,000,00

9,335,564

44,692,863 134,045,580

(3,514,513,111)

(567,695,897)

17,785,965,340

9,335,564

0 (9,450,000,000)

70,983,925 96,593,029,932

(4,132,298,800)

426,066,098,69

2013년 9월30일 현재 잔액

44,692,863

(9,450,000,000)

563,597,813,75 31,818,935 563,629,632,687

연결현금흐름표 제 제 제 제

6 5 5 4

기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제6기 3분기

제5기 3분기

제5기 제4기

과목 (2013.01.01~2013.09.3 (2012.01.01~2012.09.3 (2012.01.01~2012.12.3 (2011.01.01~2011.12.31) 0)

영업활동으로 인한 현금흐름

107,731,114,330

38,137,041,216

64,375,628,662

34,191,234,353

계속영업

107,731,114,330

38,137,041,216

64,409,536,945

35,413,386,382

영업으로부터 창출된 현금흐름

133,859,537,672

76,192,085,905

111,405,938,871

65,852,674,378

이자수취

4,771,611,933

1,907,072,588

2,876,229,287

2,194,405,145

이자지급

(23,215,227,615)

(23,233,745,504)

(33,280,117,598)

(32,734,952,283)

배당금의 수취

8,733,608

법인세 환급(납부) 중단영업 투자활동으로 인한 현금흐름

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

(7,693,541,268)

46,916,686 (16,728,371,773)

(16,639,430,301) (33,908,283)

(1,222,152,029)

(191,274,424,924)

(200,895,412,020)

(69,576,284,083)

(81,464,775,553)

101,259,142

Page 85

계속영업 금융기관예치금의 감소 기타수취채권의 감소 매각예정자산의 처분

(81,464,775,553)

(191,274,424,924)

(205,256,130,521)

(209,293,891,659)

63,039,732,858

17,940,531,864

39,939,825,247

106,858,126,269

2,629,904,115

8,175,627,129

5,279,225,574

9,392,448,985

매도가능금융자산의 처분

186,327,196

유형자산의 처분

9,988,450,101

무형자산의 처분

5,119,000,000 200,030,201

4,695,759,318

238,888,000

6,846,070,988

6,755,714,814

2,300,000,000

1,111,925,039

투자부동산의 처분

2,300,000,000

기타투자활동으로 인한 현금유입액

매도가능금융자산의 취득

(227,010,000)

만기보유금융자산의 취득

(16,621,000,000)

종속기업주식의 취득

427,943,792

416,581,924

(1,837,546,843)

1,113,521,450

(1,837,546,843)

(31,193,829,217)

기타수취채권의 증가

(5,516,573,268)

(10,463,305,629)

(5,835,202,301)

(8,944,835,465)

금융기관예치금의 증가

(6,452,658,504)

(99,860,137,534)

(95,754,443,127)

(109,867,278,788)

유형자산의 취득

(130,769,859,372)

(105,910,487,491)

(131,496,177,298)

(165,891,043,276)

무형자산의 취득

(15,588,389,236)

(6,742,809,530)

(25,314,494,886)

(6,899,631,470)

기타

779,402,557

중단영업

4,360,718,501

(2,589,618,124)

처분집단자산처분으로 인한 현금흐름

4,360,718,501

142,307,225,700

126,253,559,230

44,313,730,962

재무활동으로 인한 현금흐름

(28,369,447,115)

136,405,224,068

계속영업

(28,369,447,115)

136,405,224,068

126,253,559,230

52,523,979,349

차입금의 증가

684,683,267,553

970,256,377,301

1,112,997,926,360

1,175,717,082,360

30,000,000,000

70,000,000,000

75,000,000,000

127,167,688,888

사채의 발행 기타수취채권의 증가

기타지급채무의 증가

5,500,000

차입금의 상환

(649,502,626,529)

사채의 상환

(893,051,153,233)

(84,105,588,139)

배당의 지급

(9,450,000,000)

중단영업

(1,050,928,677,130)

(1,197,447,534,899)

(10,800,000,000)

기타재무활동으로 인한 현금유출액

86,743,000

(53,000,000,000) (10,800,000,000) (15,690,000)

(8,210,248,387)

현금의 증가(감소)

(2,103,108,338)

(16,732,159,640)

(10,266,224,128)

8,928,681,232

기초의 현금

44,764,030,916

50,094,068,734

43,012,561,984

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,506,434,879)

6,708,320,065

4,936,186,310

(1,847,174,482)

연결대상범위변동으로 인한 현금의 증가(감소 4,368,708

) 중단사업매각으로인한 현금흐름

외화현금흐름의 환산차익(차손)

기타의 증가(감소)

기말의 현금

41,158,856,407

40,070,229,159

44,764,030,916

50,094,068,734

나. 재무제표 [엘에스엠트론 주식회사]

재무상태표

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 86

제 6 기 3분기 2013.09.30 현재 제5기 2012.12.31 현재 제4기 2011.12.31 현재 (단위 : 원) 제6기 3분기말 (2013.09.30)

과목 자산

유동자산

제5기말 (2012.12.31)

제4기말 (2011.12.31)

409,502,533,805

472,942,422,882

399,185,646,621

현금및현금성자산

9,224,504,736

21,811,865,162

22,807,614,776

금융기관예치금

6,400,000,000

56,400,000,000

7,500,000,000

254,481,210,432

233,801,878,964

238,719,896,418

기타수취채권

4,839,186,893

6,900,728,593

4,379,430,864

파생금융상품

5,299,270,835

3,912,766,672

130,804,410

재고자산

116,316,161,432

137,690,187,504

119,903,348,200

기타자산

12,942,199,477

12,424,995,987

5,744,551,953

비유동자산

736,466,452,434

678,965,782,449

603,281,021,639

유형자산

408,870,352,994

371,588,521,135

331,939,172,966

무형자산

40,526,712,436

34,184,741,511

23,407,668,390

투자부동산

18,886,681,112

13,197,897,522

16,548,724,320

15,000,000

1,783,100

260,901,300

640,282,124

기타수취채권

16,639,197,662

15,882,908,061

16,733,316,449

매도가능금융자산

10,572,491,045

11,475,837,908

11,621,189,625

만기보유금융자산

8,596,608,414

8,588,991,659

8,579,248,982

파생금융상품

3,336,721,628

2,506,583,538

87,226,990

228,646,780,557

220,882,820,557

193,118,239,447

매출채권

금융기관예치금 매출채권

종속기업,조인트벤처투 자 이연법인세자산

기타자산

374,123,486

381,579,258

590,952,346

자산총계

1,145,968,986,239

1,151,908,205,331

1,002,466,668,260

부채

유동부채

361,325,063,285

345,908,679,326

259,883,224,521

매입채무

82,499,272,686

84,531,826,309

88,285,098,676

201,491,827,923

203,401,106,252

96,390,708,182

파생금융상품

560,492,311

894,381,086

1,533,853,815

기타지급채무

41,251,620,643

32,205,462,333

29,174,145,464

당기법인세부채

2,840,974,751

3,209,100,839

11,379,891,277

충당부채

4,353,443,010

4,290,535,869

4,766,782,605

차입금

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 87

기타부채

28,327,431,961

17,376,266,638

28,352,744,502

비유동부채

173,498,585,567

209,801,919,927

166,488,368,662

차입금

153,276,804,359

194,830,725,255

154,679,225,281

파생금융상품

59,087,160

확정급여부채

14,690,978,042

9,089,489,370

5,788,348,107

347,160,301

1,146,653,162

1,230,763,969

5,124,555,705

4,735,052,140

4,019,106,337

534,823,648,852

555,710,599,253

426,371,593,183

기타부채 이연법인세부채 부채총계 자본

770,924,968

지배기업의 소유주지분

611,145,337,387

596,197,606,078

576,095,075,077

45,000,000,000

주식발행초과금

426,066,098,695

425,887,447,274

이익잉여금

141,614,565,132

126,719,601,206

106,758,237,349

(1,535,326,440)

(1,588,093,823)

(1,550,609,546)

자본금

기타포괄손익누계액 비지배지분

자본총계 부채와 자본총계

611,145,337,387

596,197,606,078

576,095,075,077

1,145,968,986,239

1,151,908,205,331

1,002,466,668,260

손익계산서 제 제 제 제

6 5 5 4

제5기 3분기

제5기

(2013.01.01~2013.09.30)

(2012.01.01~2012.09.30)

제4기 과목

(2011.01.01~2011.12.31) 3개월 계속영업

누적

3개월

누적

(2012.01.01~2012.12.31)

매출액

246,251,143,906

779,216,088,979

224,840,776,926

722,770,621,510

923,782,534,169

888,712,435,364

매출원가

206,845,577,810

636,751,347,779

185,743,821,626

587,238,895,487

757,886,011,602

710,095,360,396

매출총이익

39,405,566,096

142,464,741,200

39,096,955,300

135,531,726,023

165,896,522,567

178,617,074,968

영업비용

30,566,415,563

100,820,499,025

28,431,890,480

96,727,563,851

125,430,816,349

124,998,449,609

영업이익

8,839,150,533

41,644,242,175

10,665,064,820

38,804,162,172

40,465,706,218

53,618,625,359

기타수익

3,082,603,432

15,691,506,048

5,233,384,308

10,998,295,762

21,150,473,841

16,164,758,081

기타비용

(3,137,141,071)

10,531,060,253

3,241,607,562

9,795,002,366

17,447,544,621

16,246,261,445

금융수익

225,835,079

1,724,121,099

1,091,459,806

2,032,797,428

3,091,332,316

1,788,099,968

금융비용

3,052,697,462

10,528,318,926

4,033,225,608

10,618,315,703

14,482,020,920

12,015,622,145

5,636,504,079

(7,859,919,919)

828,889,176

328,187,734

2,880,675,663

(2,550,839,724)

17,868,536,732

30,140,570,224

10,543,964,940

31,750,125,027

35,658,622,497

40,758,760,094

1,982,334,921

5,550,581,298

1,543,038,893

3,553,617,032

4,191,002,164

4,679,561,918

15,886,201,811

24,589,988,926

9,000,926,047

28,196,507,995

31,467,620,333

36,079,198,176

기타영업외손익 법인세비용차감전계속영업이익 법인세비용 계속영업당기순이익

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 88

중단영업

중단영업이익

당기순이익

(245,025,000)

15,886,201,811

주당순이익

24,344,963,926

9,000,926,047

(26,561,000)

3,845,342,347

63,408,727,833

28,169,946,995

35,312,962,680

99,487,926,009

기본주당순손익

1,765

2,705

1,000

3,130

3,924

11,054

계속영업기본주당순이익

1,765

2,732

1,000

3,133

3,496

4,009

중단영업기본주당순이익

(27)

(3)

427

7,045

포괄손익계산서 제 제 제 제

6 5 5 4

기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원)

과목

제6기 3분기

제5기 3분기

(2013.01.01~2013.9.30)

(2012.01.01~2012.9.30)

3개월 당기순이익

누적

15,886,201,811

법인세비용차감후기타포괄손익

제4기

(2012.01.01~2012.12.31)

(2011.01.01~2011.12.31)

누적

9,000,926,047

28,169,946,995

35,312,962,680

99,487,926,009

59,245,986

11,757,893

41,804,295

(56,642,529)

(23,819,387)

506,602,585

9,257,154

41,009,490

(50,342,805)

(33,729,279)

(13,664,890)

(196,029)

(4,551,598,823)

(1,007,268,744)

30,723,879,580

98,987,063,821

현금흐름위험회피파생상품평가손익

총포괄이익

24,344,963,926

매도가능금융자산평가손익

퇴직급여채무 보험수리적손익

3개월

제5기

15,954,704,951

24,397,731,309

8,992,387,537

28,079,575,187

자본변동표 제 제 제 제

6 5 5 4

기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원)

구분

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타 포괄손익누계액

2011년1월1일 현재잔액

45,000,000,000 425,894,334,009

총포괄손익

당기순이익

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

(196,029)

매도가능금융자산 평가손익

506,602,585

퇴직급여채무 보험수리적 손익

총 포괄손익 소계

8,277,580,084

합계

(2,057,016,102) 477,114,897,991

99,487,926,009

(1,007,268,744) 0

98,480,657,265

(1,007,268,744) 506,406,556

98,987,063,821

소유주와의 거래

배당금의 지급등

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 89

기타

소유주와의 거래 소계

(6,886,735) 0

(6,886,735)

2011년 12월31일 현재 잔액

45,000,000,000 425,887,447,274 106,758,237,349

(1,550,609,546) 576,095,075,077

2012년1월1일 현재잔액

45,000,000,000 425,887,447,274 106,758,237,349

(1,550,609,546) 576,095,075,077

총포괄손익

당기순이익

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

(13,664,890)

매도가능금융자산 평가손익

(23,819,387)

퇴직급여채무 보험수리적 손익

(4,551,598,823)

총 포괄손익 소계

30,761,363,857

소유주와의 거래

배당금의 지급등

35,312,962,680

(4,551,598,823) (37,484,277)

30,723,879,580

(10,800,000,000

) 기타

178,651,421

소유주와의 거래 소계

178,651,421

)

178,651,421

(10,800,000,000

(10,621,348,579

)

2012년 12월31일 현재 잔액

45,000,000,000 426,066,098,695 126,719,601,206

(1,588,093,823) 596,197,606,078

2013년 1월 1일 현재 잔액

45,000,000,000 426,066,098,695 126,719,601,206

(1,588,093,823) 596,197,606,078

총포괄손익

당기순이익

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

41,009,490

매도가능금융자산 평가손익

11,757,893

퇴직급여채무 보험수리적 손익

총 포괄손익 소계

소유주와의 거래 등

배당금의 지급등

기타

소유주와의 거래 소계

2013년 9월30일 현재 잔액

45,000,000,000 426,066,098,695 141,614,565,132

24,344,963,926

52,767,383

24,397,731,309

(9,450,000,000)

0 (9,450,000,000)

(9,450,000,000) (1,535,326,440) 611,145,337,387

현금흐름표 제 제 제 제

6 5 5 4

기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제5기 제6기 3분기

제4기

제5기 3분기

과목 (2013.01.01~2013.9.30)

(2012.01.01~2012.9.30) (2012.01.01~2012.12.31 (2011.01.01~2011.12.31 )

)

영업활동으로 인한 현금흐름

85,629,235,234

2,112,029,111

16,758,407,571

43,578,937,738

계속영업

85,629,235,234

2,138,590,111

16,792,315,854

41,630,602,494

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 90

영업으로부터 창출된 현금흐름

99,067,007,231

24,160,814,505

42,104,211,365

50,537,377,410

이자수취

2,384,166,565

556,746,569

1,160,085,644

1,367,503,515

이자지급

(10,291,854,515)

(10,202,153,202)

(13,938,760,330)

(10,534,609,920)

(5,530,084,047)

(12,376,817,761)

(12,533,220,825)

법인세납부 법인세환급

중단영업

260,331,489

(26,561,000)

(33,908,283)

1,948,335,244

투자활동으로 인한 현금흐름

(47,418,128,302)

(164,022,959,694)

(159,827,911,969)

(44,064,513,700)

계속영업

(47,418,128,302)

(164,022,959,694)

(164,188,630,470)

(189,061,207,029)

56,400,000,000

17,500,000,000

39,500,000,000

105,847,377,817

2,455,595,340

4,205,057,880

4,574,751,688

8,632,086,895

868,844,635

2,611,550,595

2,428,589,325

59,899,189

금융기관예치금의 감소 기타수취채권의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분

투자부동산의 처분

2,300,000,000

기타투자활동으로 인한 현금유입액

766,932,694

1,083,151,979 2,300,000,000

244,982,522

427,943,792

670,551,799

매도가능금융자산의 취득

(227,010,000)

만기보유금융자산의 취득

(8,379,000,000)

종속기업주식의 취득

(7,263,960,000)

(27,537,571,110)

(70,173,267,010)

기타수취채권의 증가

(1,020,618,201)

(3,069,829,503)

(3,166,480,549)

(8,591,909,485)

금융기관예치금의 증가

(6,400,000,000)

(88,400,000,000)

(108,000,000,000)

유형자산의 취득

(83,319,608,052)

(70,657,048,984)

(78,016,357,181)

(103,446,639,806)

무형자산의 취득

(9,846,571,718)

(1,220,101,094)

기타

(58,743,000)

중단영업

처분집단자산처분으로 인한 현금흐름

(16,299,506,435)

(6,536,448,407)

4,360,718,501

(1,071,816,928)

146,068,510,257

재무활동으로 인한 현금흐름

(50,798,821,761)

155,953,415,976

142,182,747,398

14,585,048,868

계속영업

(50,798,821,761)

155,953,415,976

142,182,747,398

14,585,048,868

차입금의 증가

545,674,326,045

764,202,419,996

891,182,978,592

991,811,562,393

69,699,100,000

35,000,000,000

사채의 발행

기타수취채권의 회수

기타수취채권의 증가

58,743,000

차입금의 상환

(587,023,147,806)

(667,148,104,020)

배당금의 지급

(9,450,000,000)

(10,800,000,000)

(12,587,714,829)

(5,957,514,607)

(886,757,000)

14,099,472,906

21,811,865,162

22,807,614,776

8,700,344,501

354,403

(71,625,709)

(108,992,614)

7,797,369

현금의 증가(감소) 기초의 현금 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (차감: 국고보조금)

기말의 현금

(807,899,331,194)

(1,012,285,256,525)

(10,800,000,000)

9,224,504,736

16,778,474,460

0 21,811,865,162

22,807,614,776

2. 대손충당금 설정현황 가. 대손충당금 설정현황 - 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 아래와 같습니다. [단위 : 백만원] 구분 제 4기

기초잔액 6,063

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

증가분 6,019

제각금액 -739

환입분 -24

연결범위변동 1,661

환산조정

기타증감 -3,576

기말잔액 9,405

Page 91

제 5기

9,405

1,110

-900

-369

9,277

제 6기 3분기

9,277

2,564

-442

173

-781

10,793

나. 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 당사는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 작성된 회계기준에 의거하여 아래 와 같이 매출채권 등을 평가하고 있습니다. (1) 정상채권 : 당사는 매출채권을 포함한 대손충당금 설정대상 채권에 대하여 회수 기일로 부터 월령기준에 따라 과거 기간의 실제 대손경험을 근거로 추정한 대손추 산액을 대손충 당금으로 설정하고 있습니다. (2) 사고채권 : 사고채권이란 지급의 거절이나 채무자의 부도, 파산, 청산, 법정관리, 화의신 청, 도주, 실종 등으로 회수가 불확실한 채권으로서, 변제기일의 확정 전. 후, 담보 범위 내, 초과에 따라 구분하여 대손설정율을 적용하고 있습니다. 다. 2013.9.30. 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 [단위 : 백만원, %] 연체되지

구분

않은 채권

제6기

금액

3분기

구성비율

6개월이하

6개월초과

1년초과

1년 이하

3년이하

3년 초과

손상채권

계

334,399

55,340

16,570

1,327

4,939

12,138

424,714

78.7%

13.0%

3.9%

0.3%

1.2%

2.9%

100.0%

3. 재고자산 현황 가. 재고자산의 사업부문별 보유현황 [단위 : 백만원] 사업부문

기계사업

계정과목

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

비고

1,194

1,041

제품

17,619

39,271

24,457

재공품

11,284

8,705

8,372

원재료

34,317

28,575

37,256

기타

8,269

13,503

8,297

71,548

91,247

79,422

상품

460

441

627

제품

9,949

8,453

8,875

재공품

16,306

18,791

14,368

원재료

17,191

17,782

17,484

862

976

-873

44,768

46,443

40,481

상품

518

1,635

1,668

제품

27,569

47,724

33,332

소 계

2011년 말

계

기타

합

2012년 말

상품

소

부품사업

2013년 3분기

계

Page 92

재공품

27,591

27,496

22,739

원재료

51,508

46,356

54,740

기타

9,131

14,479

7,424

116,316

137,690

119,903

10.15%

8.22%

11.96%

7회

6회

합 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

계

나. 재고자산의 실사내용 (1) 실사일자 :2013년 9월 30일 (2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : 당사의 외부감사인인 삼일회계법인의 입회하에 실시함 [단위 : 백만원] 계정과목

취득원가

보유금액

당기 평가손실

기말잔액

비

상품

522

-4

518

제품

28,117

-548

27,569

재공품

28,319

-728

27,591

원재료

55,126

-3,618

51,508

기타

9,142

-11

9,131

합계

121,225

-4,909

116,316

고

※ 취득원가(최초)는 추정하기가 불가하여 보유금액 기준으로 작성하였음

4. 기업어음증권 발행실적 채무증권 발행실적 (기준일 : 종류 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권

2013년 09월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

권면

발행방법

발행일자

사모

2010.02.12

7,000

3.1

사모

2010.02.26

4,000

3.1

사모

2010.02.26

7,000

3.1

사모

2010.03.02

10,000

3.1

사모

2010.03.04

5,000

3.05

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

총액

이자율

평가등급 (평가기관) A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평

만기일

상환 여부

주관회사

2010.02.26

상환

2010.03.11

상환

2010.03.02

상환

2010.03.11

상환

2010.03.11

상환

Page 93

기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권

사모

2010.03.17

6,000

사모

2010.04.19

13,000

2.61

사모

2010.04.19

5,000

2.73

사모

2010.04.19

10,000

2.73

사모

2010.04.19

10,000

2.73

사모

2010.04.30

6,000

2.75

사모

2010.05.14

6,000

2.83

사모

2010.05.18

7,000

2.76

사모

2010.05.18

10,000

2.8

사모

2010.05.28

4,000

2.73

사모

2010.05.31

5,000

2.7

사모

2010.06.08

10,000

2.65

사모

2010.06.08

5,000

2.65

사모

2010.06.24

5,000

2.65

사모

2010.06.25

5,000

2.78

사모

2010.07.15

11,000

2.88

사모

2010.07.30

6,000

2.89

사모

2010.08.09

1,000

2.83

사모

2010.08.10

5,000

2.83

사모

2010.08.13

6,000

2.75

사모

2010.08.13

10,000

2.79

사모

2010.08.27

1,000

2.73

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2-/한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평

2010.03.31

상환

2010.04.30

상환

2010.05.18

상환

2010.05.18

상환

2010.05.18

상환

2010.05.28

상환

2010.06.11

상환

2010.05.31

상환

2010.06.11

상환

2010.06.11

상환

2010.06.07

상환

2010.06.11

상환

2010.06.11

상환

2010.06.30

상환

2010.07.15

상환

2010.07.30

상환

2010.08.30

상환

2010.08.31

상환

2010.08.31

상환

2010.08.20

상환

2010.08.31

상환

2010.08.31

상환

Page 94

사모

2010.08.30

10,000

2.85

사모

2010.08.31

12,000

2.85

사모

2010.09.14

13,500

2.7

사모

2010.09.30

10,000

2.85

사모

2010.09.30

10,000

2.8

사모

2010.10.08

5,000

2.87

사모

2010.10.14

5,000

2.81

사모

2010.10.14

5,000

2.81

사모

2010.10.15

10,000

2.77

사모

2010.10.15

4,000

2.77

사모

2010.10.19

5,000

2.87

사모

2010.10.19

3,000

2.87

사모

2010.10.19

7,000

2.87

사모

2010.10.29

4,000

2.75

사모

2010.10.29

4,000

2.75

사모

2010.11.08

6,000

2.82

사모

2010.11.12

10,000

3.05

사모

2010.11.12

2,000

2.95

사모

2010.11.12

10,000

2.95

사모

2010.11.15

10,000

3.13

사모

2010.11.15

9,000

3.15

사모

2010.11.29

6,000

2.95

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평 A2 /한신평,한 기평

2010.09.30

상환

2010.09.30

상환

2010.09.30

상환

2010.10.29

상환

2010.10.14

상환

2010.11.08

상환

2010.11.15

상환

2010.11.15

상환

2010.11.15

상환

2010.11.15

상환

2011.01.18

상환

2011.01.18

상환

2011.01.18

상환

2010.11.12

상환

2010.11.12

상환

2010.11.30

상환

2011.02.11

상환

2010.12.10

상환

2010.12.10

상환

2011.02.15

상환

2011.02.15

상환

2010.12.10

상환

Page 95

사모

2010.12.10

5,000

3.23

사모

2010.12.15

3,000

2.9

사모

2010.12.15

7,000

3.23

사모

2010.12.24

5,000

2.95

사모

2011.01.11

3,000

3.03

사모

2011.01.14

5,000

3.25

사모

2011.01.14

5,000

3.25

사모

2011.01.18

8,000

3.2

사모

2011.01.18

8,000

3.27

사모

2011.01.24

5,000

3.1

사모

2011.01.31

15,000

3.1

사모

2011.01.31

5,000

3.33

사모

2011.01.31

10,000

3.33

사모

2011.01.31

10,000

3.33

사모

2011.02.08

10,000

3.48

사모

2011.02.08

10,000

3.48

사모

2011.02.09

10,000

3.6

사모

2011.02.09

10,000

3.6

사모

2011.02.11

4,000

3.6

사모

2011.02.11

10,000

3.6

사모

2011.02.14

14,000

3.15

사모

2011.02.14

10,000

3.48

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2011.03.10

상환

2010.12.31

상환

2011.03.15

상환

2011.01.07

상환

2011.02.11

상환

2011.03.15

상환

2011.03.15

상환

2011.02.10

상환

2011.03.02

상환

2011.02.07

상환

2011.02.14

상환

2011.02.14

상환

2011.03.02

상환

2011.03.02

상환

2011.03.14

상환

2011.03.14

상환

2011.04.08

상환

2011.04.08

상환

2011.04.21

상환

2011.04.21

상환

2011.02.25

상환

2011.03.16

상환

Page 96

사모

2011.02.14

10,000

3.48

사모

2011.02.15

9,000

3.48

사모

2011.02.15

10,000

3.48

사모

2011.02.24

5,000

3.2

사모

2011.02.25

15,000

3.2

사모

2011.03.02

10,000

3.94

사모

2011.03.02

10,000

3.94

사모

2011.03.03

5,000

3.7

사모

2011.03.10

10,000

3.7

사모

2011.03.11

10,000

3.78

사모

2011.03.11

5,000

3.78

사모

2011.03.14

10,000

3.7

사모

2011.03.14

10,000

3.7

사모

2011.03.15

10,000

3.65

사모

2011.03.15

10,000

3.65

사모

2011.03.16

10,000

3.73

사모

2011.03.16

10,000

3.73

사모

2011.03.16

10,000

3.73

사모

2011.03.16

10,000

3.73

사모

2011.03.17

10,000

3.65

사모

2011.04.08

10,000

3.6

사모

2011.04.11

5,000

3.6

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2011.03.16

상환

2011.03.16

상환

2011.03.16

상환

2011.03.10

상환

2011.03.11

상환

2011.05.02

상환

2011.05.02

상환

2011.03.31

상환

2011.04.11

상환

2011.05.04

상환

2011.05.04

상환

2011.04.14

상환

2011.04.14

상환

2011.04.15

상환

2011.04.15

상환

2011.05.16

상환

2011.05.16

상환

2011.05.16

상환

2011.05.16

상환

2011.04.18

상환

2011.05.04

상환

2011.05.04

상환

Page 97

사모

2011.04.11

10,000

3.6

사모

2011.04.14

10,000

3.58

사모

2011.04.14

10,000

3.58

사모

2011.04.14

10,000

3.58

사모

2011.04.15

10,000

3.58

사모

2011.04.15

5,000

3.58

사모

2011.04.18

5,000

3.58

사모

2011.04.21

10,000

3.58

사모

2011.05.16

5,000

3.55

사모

2011.05.16

10,000

3.55

사모

2011.05.16

10,000

3.55

사모

2011.05.16

10,000

3.55

사모

2011.05.16

10,000

3.55

사모

2011.05.17

10,000

3.55

사모

2011.05.17

5,000

3.55

사모

2011.05.17

5,000

3.55

사모

2011.05.20

7,000

3.55

사모

2011.05.24

2,500

3.55

사모

2011.06.16

10,000

3.68

사모

2011.06.16

10,000

3.73

사모

2011.06.16

5,000

3.73

사모

2011.06.16

10,000

3.75

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2011.05.04

상환

2011.05.13

상환

2011.05.13

상환

2011.05.16

상환

2011.05.17

상환

2011.05.17

상환

2011.05.17

상환

2011.05.20

상환

2011.06.16

상환

2011.06.16

상환

2011.06.16

상환

2011.06.16

상환

2011.06.16

상환

2011.06.17

상환

2011.06.17

상환

2011.06.17

상환

2011.06.20

상환

2011.05.25

상환

2011.06.28

상환

2011.07.07

상환

2011.07.07

상환

2011.07.15

상환

Page 98

사모

2011.06.16

10,000

3.75

사모

2011.06.17

7,000

3.75

사모

2011.06.17

3,000

3.75

사모

2011.06.17

3,000

3.75

사모

2011.06.17

5,000

3.75

사모

2011.06.20

9,000

3.65

사모

2011.07.15

13,000

3.73

사모

2011.07.15

10,000

3.73

사모

2011.07.22

6,000

3.75

사모

2011.08.12

5,000

3.75

사모

2011.08.12

5,000

3.75

사모

2011.08.19

6,000

3.75

사모

2011.08.22

5,000

3.63

사모

2011.08.24

4,500

3.63

사모

2011.08.29

7,000

3.68

사모

2011.09.14

8,000

3.65

사모

2011.09.16

6,000

3.67

사모

2011.09.16

4,000

3.67

사모

2011.09.19

6,000

3.66

사모

2011.09.20

2,000

3.63

사모

2011.09.22

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사모

2011.09.24

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전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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3.7

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사모

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2011.10.07

상환

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2011.11.30

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사모

2011.11.24

4,000

3.6

사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2011.11.30

상환

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상환

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상환

2012.01.04

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2012.02.13

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2012.01.31

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2012.02.29

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2012.03.14

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사모

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3.68

사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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2012.05.14

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상환

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상환

2012.07.16

상환

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사모

2012.05.16

7,000

3.62

사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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3.56

사모

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사모

2012.07.13

5,000

3.33

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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2012.07.16

상환

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상환

2012.05.31

상환

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상환

2014.05.23

상환

2014.05.23

상환

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상환

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2012.07.09

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2012.06.22

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상환

2012.07.20

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상환

2012.08.16

상환

2012.08.16

상환

Page 103

사모

2012.07.13

13,000

3.33

사모

2012.07.16

7,000

3.29

사모

2012.07.16

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사모

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5,000

3.21

사모

2012.07.20

5,000

3.21

사모

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3.2

사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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3.2

사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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사모

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전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2012.08.17

상환

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상환

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상환

2012.07.27

상환

2012.07.27

상환

2012.07.31

상환

2012.08.27

상환

2012.09.10

상환

2012.09.10

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2012.08.31

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2012.08.31

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2012.09.14

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2012.08.31

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2012.09.17

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2012.09.21

상환

2012.10.17

상환

2012.10.17

상환

2012.10.19

상환

Page 104

사모

2012.09.21

8,000

3.31

사모

2012.09.24

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3.34

사모

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3.4

사모

2012.09.25

7,000

3.4

사모

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10,000

2.96

사모

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사모

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2.98

사모

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사모

2012.10.24

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사모

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사모

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사모

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2.98

사모

2012.11.19

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3.05

사모

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5,000

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사모

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사모

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2.98

사모

2013.01.14

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사모

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사모

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사모

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사모

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10,000

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사모

2013.02.19

10,000

2.95

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

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상환

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상환

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상환

2013.03.15

상환

Page 105

사모

2013.02.19

5,000

2.95

사모

2013.02.19

5,000

2.95

사모

2013.02.22

10,000

2.95

사모

2013.02.22

10,000

2.95

사모

2013.02.25

10,000

2.94

사모

2013.03.15

8,000

2.91

사모

2013.03.15

5,000

2.92

사모

2013.03.15

10,000

2.92

사모

2013.03.15

10,000

2.92

사모

2013.03.20

10,000

2.91

사모

2013.03.20

10,000

2.91

사모

2013.03.20

7,000

2.91

사모

2013.03.22

5,000

2.91

사모

2013.03.25

5,000

2.91

사모

2013.03.25

5,000

2.91

사모

2013.03.29

3,000

2.92

사모

2013.04.12

7,000

2.98

사모

2013.04.15

5,000

2.97

사모

2013.04.15

5,000

2.97

사모

2013.04.15

5,000

2.97

사모

2013.04.15

10,000

2.97

사모

2013.04.15

10,000

2.95

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2013.03.20

상환

2013.03.22

상환

2013.03.20

상환

2013.03.20

상환

2013.03.25

상환

2013.03.29

상환

2013.04.15

상환

2013.04.15

상환

2013.04.15

상환

2013.04.25

상환

2013.04.25

상환

2013.04.25

상환

2013.04.10

상환

2013.04.25

상환

2013.04.25

상환

2013.04.25

상환

2013.04.30

상환

2013.05.15

상환

2013.05.23

상환

2013.05.23

상환

2013.05.23

상환

2013.05.23

상환

Page 106

사모

2013.04.24

5,000

2.97

사모

2013.05.15

5,000

2.87

사모

2013.05.15

10,000

2.87

사모

2013.05.21

5,000

2.85

사모

2013.05.21

7,000

2.85

사모

2013.06.10

12,000

2.82

사모

2013.06.17

5,000

2.8

사모

2013.06.25

7,000

2.82

사모

2013.07.15

4,000

2.79

사모

2013.07.15

7,000

2.79

사모

2013.07.24

5,000

2.79

사모

2013.07.26

5,000

2.81

사모

2013.08.12

5,000

2.79

사모

2013.08.12

7,000

2.79

사모

2013.08.14

3,000

2.79

사모

2013.08.14

5,000

2.79

사모

2013.08.19

5,000

2.78

사모

2013.08.26

10,000

2.84

사모

2013.08.30

7,000

2.85

사모

2013.09.02

8,000

2.81

사모

2013.09.10

8,000

2.82

사모

2013.09.10

10,000

2.82

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

2013.05.24

상환

2013.05.31

상환

2013.06.24

상환

2013.05.27

상환

2013.05.27

상환

2013.06.25

상환

2013.06.24

상환

2013.06.28

상환

2013.07.25

상환

2013.07.31

상환

2013.07.31

상환

2013.08.06

상환

2013.08.30

상환

2013.09.10

상환

2013.08.30

상환

2013.09.10

상환

2013.08.26

상환

2013.09.24

상환

2013.09.30

상환

2013.10.02

미상환

2013.10.10

미상환

2013.10.10

미상환

Page 107

기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권 기업어음 증권

사모

2013.09.13

5,000

2.82

사모

2013.09.13

5,000

2.82

사모

2013.09.24

5,000

2.72

사모

2013.09.24

10,000

2.82

사모

2013.09.30

5,000

2.75

A2+ /한신평 ,나이스신평 A2+ /한신평 ,나이스신평 A2+ /한신평 ,나이스신평 A2+ /한신평 ,나이스신평 A2+ /한신평 ,나이스신평

2013.10.14

미상환

2013.10.14

미상환

2013.09.30

상환

2013.10.24

미상환

2013.10.02

미상환

A- / 한국기업 회사채

공모

2010.03.11

50,000

5.6 평가, 한국신용 2013.03.11

이트레이

상환

드증권

평가 회사채

공모

2010.06.11

50,000

5.81

회사채

사모

2011.11.15

35,000

4.53

A / 한신정평가

2015.06.11

미상환

2014.11.15

미상환

3.46 용평가, 한국신 2014.06.22

미상환

, 한국신용평가 -

이트레이 드증권 한국산업 은행

A+ / NICE신 회사채

공모

2012.06.22

20,000

한국투자 증권

용평가 A+ / NICE신 회사채

공모

2012.06.22

50,000

3.78 용평가, 한국신 2016.06.22

한국투자

미상환

증권

용평가 합 계

2,533,500

기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 :

2013년 09월 30일

잔여만기

)

(단위 : 백만원)

10일초과

30일초과

90일초과

180일초과

1년초과

2년초과

30일이하

90일이하

180일이하

1년이하

2년이하

3년이하

10일 이하

3년 초과

합계

공모

사모

51,000

합계

51,000

미상환 잔액

전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 :

2013년 09월 30일

잔여만기

미상환 잔액

10일 이하

)

(단위 : 백만원)

10일초과

30일초과

90일초과

180일초과

30일이하

90일이하

180일이하

1년이하

합계

발행 한도

잔여 한도

공모

사모

합계

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 108

- 해당사항 없음

회사채 미상환 잔액 (기준일 :

2013년 09월 30일

잔여만기

미상환 잔액

1년 이하

)

(단위 : 백만원)

1년초과

2년초과

3년초과

4년초과

5년초과

2년이하

3년이하

4년이하

5년이하

10년이하

10년초과

합계

공모

20,000

50,000

120,000

사모

35,000

합계

20,000

85,000

50,000

155,000

신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 :

2013년 09월 30일

잔여만기

미상환 잔액

1년 이하

)

(단위 : 백만원)

1년초과

5년초과

10년초과

15년초과

20년초과

5년이하

10년이하

15년이하

20년이하

30년이하

30년초과

합계

공모

사모

합계

- 해당사항 없음

조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 :

2013년 09월 30일

잔여만기

)

(단위 : 백만원)

1년초과

2년초과

3년초과

4년초과

5년초과

10년초과

20년초과

2년이하

3년이하

4년이하

5년이하

10년이하

20년이하

30년이하

1년 이하

30년초과

합계

공모

사모

합계

미상환 잔액

- 해당사항 없음

[주요종속회사에 관한 사항] - 해당사항 없음

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 109

XII. 부속명세서 - 해당사항 없음

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 110

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

Page 111