Исследование рынка веб разработок 2010 2011 (cms magazine, рейтинг рунета) by Яна Овчинникова

Исследование рынка веб-разработок в России 2010-2011

Содержание Введение

Обзор

Число и география участников Портрет веб-студии

4 6

Возраст компании

Численность студии

Количество проектов в портфолио студии

Рынок в цифрах

Объём рынка веб-разработок

Динамика оборотов веб-студий

Стоимость услуг

«Средняя» стоимость услуг

Ценовые ожидания веб-студий

Прогноз по «интернетизации» отраслей рынка

Структура дохода веб-студий

Каналы продвижения

Маркетинг веб-студий

Планы продвижения

Системы управления сайтом

Использование CMS

Статистика использования конкретных CMS

Уровни заработной платы Динамика зарплат на рынке веб-разработки

26 26

Итоги

Контакты

Страница 2

Введение CMS Magazine & Рейтинг Рунета представляют итоги очередного исследования рынка веб-разработки. В этом исследовании обобщены данные опроса, проведѐнного в начале 2011 года среди руководителей 400 веб-студий, и данные, собранные в рамках проекта «Рейтинга Рунета». В исследовании подводятся итоги 2010 года, проводится сравнение с предыдущим, 2009-м годом, обозначаются основные тренды и тенденции развития рынка веб-разработки. С отчѐтом по предыдущему исследованию, посвящѐнному 2009-му году, можно ознакомиться здесь: http://www.ratingruneta.ru/research/web2009 Также, Вы можете самостоятельно проанализировать исходные данные исследования, воспользовавшись удобными интерактивными инструментами: http://www.ratingruneta.ru/research/webanalytics2010/.

Страница 3

Обзор Число и география участников

На начало 2011 года на территории России работало около 2 300 веб-студий (под веб-студиями мы понимаем компании, у которых разработка веб-сайтов является основным видом деятельности). На географическое распределение участников рынка влияют два основных фактора — общая экономическая развитость региона/населѐнного пункта и распространѐнность/популярность интернет-доступа. Чем выше названные показатели, тем более востребованы услуги веб-разработки и тем большее количество веб-студий может «прокормить» регион.

Страница 4

Обзор Число и география участников

Очевидно, что лидерами по сочетанию этих факторов являются «три столицы» РФ: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, и эта тенденция не имеет никаких оснований для изменения в обозримом будущем. При этом, по количеству «живых» веб-студий Москва опережает СПб в три раза.

Рис. 1. Распределение веб-студий по крупнейшим городам России.

Рис. 2. Распределение веб-разработчиков по регионам России.

Страница 5

Портрет веб-студии Возраст компании

Данная картина характеризует, в первую очередь, именно выборку респондентов, а не реальную «возрастную картину» на рынке — очевидно, что число только что образовавшихся студий (сроком жизни меньше года) существенно больше, но, по понятным организационным причинам, они не попадают в данные исследования.

Рис. 3. Распределение российских веб-студий по возрасту.

Страница 6

Портрет веб-студии Численность студии

С точки зрения организации рабочих мест, веб-разработка является типичным малым бизнесом — подавляющее большинство студий имеет численность от 4 до 15 сотрудников.

Рис. 4. Распределение студий России по количеству сотрудников.

Страница 7

Портрет веб-студии Количество проектов в портфолио студии

Несмотря на совершенствование технологических инструментов, веб-разработка остаѐтся кустарным производством — большая завязанность на «ручной» труд ограничивает возможности компаний по «потоковому» производству сайтов. В итоге, у большинства компаний количество актуальных работ в портфолио находится в диапазоне от 10 до 50.

Рис. 5. Распределение веб-студий России по количеству активных проектов в портфолио.

Страница 8

Рынок в цифрах Объѐм рынка вебразработок

Общий объѐм рынка веб-разработки (разработка, поддержка и развитие вебсайтов) в 2010 году оценивается в 9,75 млрд. руб. При этом аналогичный показатель для 2009-го года составлял 7,2 млрд. руб. Рост вполне закономерный, учитывая, что 2009-й год был действительно кризисным для отрасли — стремясь к максимальному сокращению расходов, многие заказчики приостанавливали активную работу над интернет-проектами.

Рис. 6. Оценка объема российского рынка веб-разработки в 2009-м / 2010-м годах.

Динамика оборотов вебстудий

Годовую динамику оборотов мы можем наблюдать на примере усреднѐнных данных по федеральным округам:

Рис. 7. Сравнение доходов российских веб-студий за 2009-й/2010-й года в разрезе федеральных округов.

Страница 9

Рынок в цифрах Среднее значение годового оборота студии за год выросло для каждого из округов. Это является ещѐ одним доказательством восстановления рынка вебразработки. Собранные данные также позволяют нам сравнить «доходные» ожидания веб студий с реальностью. Во время предыдущего опроса респонденты строили прогноз по обороту на будущий год, теперь мы можем сопоставить их с актуальными данными:

Рис. 8. Сравнение прогнозов и реальных доходов российских веб-студий в 2010м году в разрезе федеральных округов. Из гистограммы видно, что в целом прогноз был адекватным, кардинальное расхождение мы наблюдаем лишь по Южному округу (реальный средний оборот выше прогнозируемого на 46%), но это объясняется изменением состава участников исследования для данного региона.

Страница 10

Стоимость услуг «Средняя» стоимость услуг

Усреднѐнное значение, включающее в себя сильно различающиеся регионы, в целом мало даѐт для анализа. Однако по нему можно сделать вывод об основной тенденции посткризисного ценообразования. Если мы сравним графики данных за 2009 и 2010 годы, то отчѐтливо увидим снижение стоимости разработки. В диапазоне «выше 100.000» количество предложений в 2010 году сократилось, в то время как «до 100.000» - увеличилось. Очевидно, что к этому привели две основные причины: Во-первых, после кризиса на рынке увеличилось количество компаний, ориентированных на работу по минимальным ценам. Эта категория всегда присутствовала на рынке, но возросшая за кризисный 2009-й год ценовая чувствительность клиентов существенно увеличила число демпингующих студий. Во-вторых, в 2010-м году многие участники рынка скорректировали свой прайслист, обозначив в качестве официальной позиции те ценовые предложения, которые в 2009-м году делались «не для протокола», в виде значительных скидок со стартовой цены. В 2010 году ценовые предложения скорректировались с учѐтом кризиса, в то время как в 2009-м ещѐ была надежда сохранить прежнее, докризисное ценообразование.

Рис. 9. Динамика изменения цен на разработку корпоративных сайтов в разрезе федеральных округов России.

Страница 11

Стоимость услуг «Средняя» стоимость услуг

Если же рассматривать данные по «средней цене корпоративного сайта», то увидим, что сильнее всего ценообразование скорректировалось в Центральном регионе. Это и не удивительно — существенно более высокие цены ЦР дают большую возможность манѐвра, в то время как в других регионах значительное снижение цен может привести к выходу за рамки рентабельности.

Рис. 10. Динамика изменения соотношения количества ценовых предложений по разработке корпоративных сайтов в Москве.

Страница 12

Стоимость услуг Ценовые ожидания вебстудий

В плане ценообразования очень интересно рассмотреть те прогнозы, которые делались представителями веб-студий (для большей корректности сравнения мы разделили данные по Москве и остальной стране). Вопрос был сформулирован так: «В ближайшее время цены на веб-разработку…» (варианты ответов). Картина получилась следующая:

Рис. 11. Ценовые ожидания, Москва.

Страница 13

Стоимость услуг Ценовые ожидания вебстудий

Рис. 12. Ценовые ожидания, РФ без Москвы. Как видно из графиков, Москва несколько оптимистичнее смотрит в будущее – по итогам 2009-го года 68,6% опрошенных считали, что в ближайшем будущем рыночная ситуация будет улучшаться. Для всей остальной страны этот показатель составил 56,8%. При этом, количество пессимистов, считающих наоборот, в Москве было в полтора раза меньше — 9,2% против 14,3% для всей остальной РФ. Эта же тенденция сохранилась и в 2010-м году: в целом, и Москва и вся страна ожидают роста цен на веб-разработку, но при этом московские веб-разработчики рассчитывают на существенное увеличение, в то время как остальные более сдержаны в своих надеждах. Несомненно, эта «уверенность в завтрашнем дне» связана с двумя посткризисными тенденциями: с одной стороны, происходит общее оживление экономики, с другой – кризис показал большую перспективность интернета как инструмента продаж и продвижения, что дополнительно стимулирует развитие рынка.

Страница 14

Стоимость услуг Прогноз по «интернетизации» отраслей рынка

Один из вопросов, задававшихся представителям веб-студий, касался ожиданий развития различных отраслей. Ожидаемо неизменным стал прогноз по росту числа проектов в потребительском секторе, а самые интересные результаты мы можем наблюдать в строительном и развлекательном сегментах. Прогнозы по ним кардинально меняются в 2010-м году, по сравнению с предыдущим опросом. Подъѐм в сегменте СМИ и развлечений ожидают в 2010-м году на 8% меньше респондентов, в то время как по строительству наоборот — на 5,7% большее число опрошенных рассчитывает на новые интернет-проекты в этой сфере. Похоже, строительные компании начинают новый штурм интернет -пространства, а вот развлекательные проекты на некоторое время снизят своѐ воспроизводство (впрочем, абсолютное значение прогноза всѐ-равно достаточно велико, 35,3% опрошенных ожидают новых проектов в этой отрасли).

Рис. 13. Динамика изменения ожидания роста спроса на услуги по вебразработке по отраслям экономики.

Страница 15

Стоимость услуг Структура дохода веб-студий

За прошедший год структура дохода веб-студий не претерпела изменений, в тройку лидеров по-прежнему входят разработка новых сайтов, поддержка и развитие существующих интернет-проектов и поисковое продвижение:

Рис. 14. Изменение структуры доходов российских веб-студий.

Страница 16

Каналы продвижения Маркетинг вебстудий

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос технологий самопродвижения, используемых веб-студиями. Начнѐм с фактической стороны вопроса — проанализируем источники, дающие веб-студиям реальных клиентов. Поскольку бизнес-реалии Москвы с СанктПетербурга и других городов РФ в ряде случаев сильно различаются, мы сформировали две выборки — в одну включили данные по Мск и СПб, а во вторую объединили все остальные города РФ.

Рис. 15. Сравнение источников новых клиентов для веб-студий. Из гистограммы видно, что главным источником клиентов для подавляющего числа как столичных, так и региональных веб-студий, являются рекомендации клиентов. Банальный тезис «Лучшая реклама — довольный клиент» в очередной раз получает убедительное подтверждение. Ещѐ один любопытный момент — большой вес у «Ссылок с разработанных проектов».

Страница 17

Каналы продвижения Маркетинг вебстудий

В этом случае оправдывается другая банальность — «Лучше всего о мастере говорят его дела». То есть, студиям, не проставляющим своѐ «фирменное клеймо» на созданных проектах, стоит об этом всерьѐз задуматься. Теперь обратим внимание на различающиеся моменты. «Столичные» веб-разработчики получают существенно больший, чем региональные коллеги эффект от: участия в тендерах; участия в рейтингах и присутствия на тематических порталах. В то же время, региональные студии получают больше клиентов от: публикаций в СМИ; контекстной и медийной рекламы; результатов естственной поисковой выдачи

Страница 18

Каналы продвижения Планы продвижения

Теперь перейдѐм к маркетинговым планам. В процессе опроса респонденты рассказывали о планировании своего будущего бюджета на продвижение. Результаты получились следующие:

Рис. 16. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб студий (Москва и Санкт-Петербург). За прошедший год студии Москвы и Спб существенно пересмотрели стратегию продвижения. В глаза бросается значительное увеличение бюджета на поисковое продвижение (как было указано выше, для обоих столиц поисковый трафик работал существенно хуже, чем в регионах), а также на участие в тематических мероприятиях. В то же время, по сравнению с 2009-м годом сокращаются бюджеты на традиционную рекламу и PR.

Страница 19

Каналы продвижения Планы продвижения

Для выборки «РФ без Мск и СПб» картина примерно аналогичная, но со своей спецификой.

Рис. 17. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб студий (без Москвы и СПб). Во-первых, тут мы видим существенно большую роль рекламы в печатных СМИ в общей структуре планируемых расходов. Во-вторых, видно несколько иное отношение к прямым продажам: их «вес» в общей статистике больше, однако тенденция обратная — в то время как «столичные» студии собираются наращивать прямые продажи, региональные студии планируют их сокращать. И, в-третьих — принципиально разнится отношение к участию в различных мероприятиях. Если для Мск и СПб этот показатель показывает существенный подъѐм по сравнению с 2009-м годом, то остальная страна демонстрирует выраженное уменьшение интереса к этому инструменту.

Страница 20

Системы управления сайтом Использование CMS

Одной из важных характеристик производственного процесса веб-разработки является использование той или иной системы управления сайтами (CMS). Рынок CMS разнообразен, на нѐм присутствуют как бесплатные системы, поддерживаемые сообществами программистов, так и коммерческие продукты, вся ответственность за развитие которых лежит на компаниях-разработчиках. Кроме того, часть веб-студий использует собственные разработки, т.н. «внутренние CMS».Системы управления сайтами, распространяемые по модели SaaS, пока не получили значимого распространения на рынке заказных вебразработок. Общая картина по стране выглядит так:

Рис. 18. Динамика использования различных типов систем управления сайтами (CMS). Как видим, за прошедший год произошла коррекция относительной доли «внутренних CMS», постепенно вытесняемых «коробками», как коммерческими, так и Open Source-продуктами.

Страница 21

Системы управления сайтом Использование CMS

Однако при детальном рассмотрении данных мы увидим нюансы этого процесса. Если мы разделим статистику Москвы, СПб и всей остальной страны, то увидим, что в разных регионах отношение к используемым инструментам различно:

Рис. 19. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в разрезе регионов России. Так, в Москве и СПб гораздо большее число разработчиков продолжает использовать в проектах собственные разработки, в то время как остальная страна выбирает в основном между сторонними «коробками» — как коммерческими, так и Open Source. Объяснение этого факта очевидно – для создания полноценной внутренней CMS требуется время и хорошие разнообразные заказы; понятно, что у Москвы и Питера по обоим этим показателям была значительная фора перед остальными регионами.

Страница 22

Системы управления сайтом Использование CMS

Москва, судя по всему, сделала однозначный выбор в пользу коммерческих CMS — их доля превосходит и собственные разработки и Open Source-решения, доля которых съѐжилась здесь до смешных 18,3%. В то же время, по проникновению коммерческих CMS, Питер существенно отстаѐт не только от Москвы, но и от всей остальной страны. Если же мы сопоставим данные по типу используемых CMS со сроком существования студии (выделим диапазоны «1-2 года», «3-5 лет» и «свыше 5 лет», то получим ясную картину основных CMS-тенденций:

Рис. 20. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в разрезе возраста студии. Любовь к собственным разработкам и недоверие к Open Source свойственно, в певую очередь, «студиям-динозаврам», уже давно присутствующим на рынке и «помнящим Джумлу маленькой». В то время как для новых компаний технология старта принципиально иная – студия изначально выбирает один из доступных коробочных продуктов и дальнейшую работу строит вокруг него. Очевидно, что по мере ротации компаний на рынке доля внутренних CMS будет сокращаться, а доля коробок — увеличиваться.

Страница 23

Системы управления сайтом Статистика использования конкретных CMS

Рассмотрим данные по распространѐнности конкретных CMS.

Рис. 21. Динамика изменения популярности CMS среди веб-студий.

Страница 24

Системы управления сайтом

Рис. 22. Популярности CMS среди веб-студий в разрезе регионов России. Абсолютным лидером по использованию во всех регионах является CMS 1CБитрикс. Наилучшие позиции система имеет в Москве, но и в других регионах она также доминирует. На втором месте в общем рейтинге находится Joomla! – еѐ популярность очень сильно меняется в зависимости от региона, но « в общем зачѐте» она держит стабильное второе место. Третье место в общем списке (и второе в рейтинге коммерческих CMS) по-прежнему удерживает NetCat, лишь немного отставший от Joomla! В целом можно констатировать, что за прошедший год на рынке CMS не произошло каких-либо существенных изменений.

Страница 25

Уровни заработной платы Динамика зарплат на рынке вебразработки

Отдельным блоком рассмотрим вопрос зарплатной динамики на рынке вебразработки. В нашем исследовании мы оперируем понятием «средней зарплаты» – очевидно, что это понятие не может быть использовано в качестве примера реальной зарплаты (т.к. усреднение подразумевает разброс значений, иногда довольно значительный), но, тем не менее, динамика «средних» зарплат отлично демонстрирует основную тенденцию: стоимость специалистов на рынке вебразработки снова начала расти. На графиках присутствуют единичные пр имеры снижения среднего дохода — это связано с особенностями выборки и является технологической погрешностью исследования.

Рис. 23. Динамика изменения средней заработной платы, Москва.

Страница 26

Уровни заработной платы

Рис. 24. Динамика изменения средней заработной платы, СПб.

Страница 27

Уровни заработной платы

Рис. 25. Динамика изменения средней заработной платы, Центральный федеральный округ.

Страница 28

Уровни заработной платы

Рис. 26. Динамика изменения средней заработной платы, объединѐнная статистика городов-миллионников (кроме Мск и СПб). Как видим, во всех случая х наблюдается устойчивый рост средней заработной платы. Это является самым убедительным доказательством того, что рынок вебразработки снова набирает силу и наполняется живыми деньгами.

Страница 29

Итоги Краткие выводы

Основные выводы исследования: На российском рынке работают около 2 300 веб-студий; Объѐм рынка веб-разработки в 2010 году увеличился в денежном выражении на 35%; Средняя цена разработки условного корпоративного сайта в 2010 году несколько снизилась, но основное число участников рынка ожидает роста цен в самое ближайшее время; Обобщѐнный портрет веб-студии не изменился и в обозримом будущем вряд ли изменится — в среднем, это по-прежнему небольшая компания численностью от четырѐх до пятнадцати человек, имеющая в своѐм портфолио от десяти до пятидесяти проектов; Главнейшим источником заказов у веб-студий остаются рекомендации удовлетворѐнных клиентов, обходя в относительном рейтинге важности все остальные инструменты; На рынке систем управления сайтами никаких резких изменений за год не произошло, основная тенденция рынка — выдавливание систем собственной разработки «коробочными» CMS (как платными, так и бесплатными); Средние показатели заработных плат на рынке продемонстрировали отчѐтливую тенденцию к росту — рынок постепенно возвращается к вопросу кадровой конкуренции.

Редакция благодарит за помощь в подготовке исследования: Microsoft, Proactivity Group, Центр Маркетингового Аудита.

Страница 30

Контакты Всегда на связи

Будем рады если наше исследование пригодиться Вам при подготовке тематических материалов. Мы готовы оперативно ответить на Ваши вопросы и дать подробные комментарии.

Сергей Бесшабашнов Директор по развитию CMS Magazine & Рейтинг Рунета +7 (495) 517-7847 (моб.), (495) 639-7694 (офис) sb@cmsmagazine.ru

Анатолий Денисов Главный редактор CMS Magazine & Рейтинг Рунета +7 (916) 608-8170 (моб.), (495) 639-7694 (офис) editor@cmsmagazine.ru

Страница 31