Развитие региональных перевозок с учетом социально-экономических задач в РФ Международный авиационный форум «Крылья России» 2013 8-9 октября 2013 г.
Станислав Соломко
Решение социально-экономических задач при достижении самоокупаемости региональной авиации требует новых подходов Основные положения l Региональная авиация в России продолжает развиваться и пассажиропоток растет более быстрыми темпами за пределами Москвы (+37% исключая МАУ и +13% для МАУ с 2010 по 2012 год) l Несмотря на рост рынка, количество региональных аэропортов России неуклонно снижается, что в значительной степени связано с трудностями в достижении самоокупаемости l Многие региональные авиакомпании также не в состоянии достичь уровня доходов, позволяющего им покрывать расходы и получать прибыль (как минимум 15 региональных авиакомпаний прекратили операционную деятельность с 2010 года) l Значительная доля постоянных затрат устанавливает сложную задачу перед региональными аэропортами, особенно перед теми, которые имеют тонкий поток пассажирских перевозок l Рентабельная бизнес-модель регионального аэропорта может быть реализована при осуществлении необходимых мер и развитии новых бизнес-моделей, включая низкобюджетные перевозки l Принятие координированных мер для улучшения доступности и снижения себестоимости региональной авиации принесет пользу федеральным властям, региональным правительствам, а также авиакомпаниям и аэропортам
«Крылья России» 2013
-3-
Региональная авиация существенно влияет на экономическое развитие регионa Комментарии
Bоздействие авиации на экономику регионa l
Прямые экономические воздействия: деятельность авиакомпании, аэропортов и предприятий расположенных в аэропортах
l
Косвенные (непрямые) экономические воздействия : деятельностью пассажиров и грузоотправителей за пределами аэропортов, такие как расходы на туристические агентства, гостиницы и рестораны
l
Индуцированные экономические воздействия: расходы тех, кто непосредственно или косвенно занят в области воздушного транспорта, например, сотрудники авиакомпаний
l
Каталитическиe (spill-over) воздействия: экономический вклад в производительность труда в других отраслях и сферах, как туризм, торговля, индустрия
Воздушныe маршруты = доступ в отдаленные районы (Бизнес и туристические пассажиры, груз, экспресс почта, торговля и т.д.) Доходы от компаний в отрасли воздушного транспорта Купить товары и услуги от поставщиков
Получать прибыль, платить налоги Использование собственных сотрудников Прямое воздействие
Прибавочный продукт
Экономические внешние эффекты
Социальные выгоды
Каталитическиe воздействия
Использование персонала поставщикa Косвенное воздействие
Сотрудники тратят на другие товары и услуги Индуцированные воздействия
Источник: IATA, Air Transport Action Group (ATAG), Lufthansa Consulting «Крылья России» 2013
-4-
Доля региональной авиации в РФ составляет около 21% от совокупной провозной мощности на внутреннем рынке, что существенно ниже показателей сравнимых по размеру стран Распределение количества мест на внутренних перевозках в 7 крупнейших странах (региональные* в сравнении с дальнемагистральными направлениями) 100%
n
Сравнение распределения к оличества мест среди семи крупнейших стран мира показывает, что рынок региональных авиаперевозок в РФ существенно отстает от средних показателей
n
Канада обладает самой высокой долей количества мест на региональных направлениях - 61% мест на внутренних направлениях предлагаются на региональных маршрутах*, затем следует Бразилия (55%), Австралия (54%) и Индия (48%)
n
Региональная авиация РФ должна удвоить свою долю на региональных* маршрутах для того, чтобы соответствовать средним показателям сравнимых стран
90% 80%
39%
45%
46%
70% 60%
52%
60%
69%
79%
50% 40%
41%
30% 20% 10% 0%
Примечание: * расстояние полета <= 800 км Источник: OAG, Lufthansa Consulting «Крылья России» 2013
-5-
Рынок региональных перевозок РФ еще далек от насыщения и будет продолжать расти, особенно учитывая новые программы субсидий
Развитие региональных маршрутов* в РФ с 2010 по 2013
Действующие маршруты летом 2010 Новые маршруты с 2010
Пассажиры (млн.)
35
Рост пассажирских перевозок
30 +37%
25 20
Межрегион.
15
+13%
10
В/из Москвы
5 * Региональный маршрут - маршрут с 90% рейсов , выполняемыми региональными ВС (менее 90 мест). Источник: OAG, IATA Airport IS, Lufthansa Consulting «Крылья России» 2013
0 2010
2012
-6-
Применение дифференциации для региональных В/С в аэропортовых сборах поможет снизить себестоимость региональной авиации в РФ
Сравнение схемы тарифообразования по МВВ между двумя региональными аэропортами Сборы за ВПО (в евро)
n
Существующая в РФ линейная схема тарифообразования демотивирует региональную авиацию, которая, в свою очередь, требует субсидий от федерального и региональных правительств
n
К примеру, региональный аэропорт Тулузы внедрил схему, которая отдает предпочтение не узк офюзеляжным, а региональным реактивным и турбовинтовым ВС. Схема же сборов применяемая в Ростове-на-Дону является гораздо менее привлекательной для малых ВС
n
С точки зрения регулятора, продвижение низких аэропортовых сборов для региональных ВС может привести к более низким операционным расходам авиалиний и, о п о с р ед с т ве н н о , к с н и ж е н и ю о бъ ё м а государственных субсидий как региональных авиалиний, так и аэропортов
600 500
ATR-42
CRJ-700
A319
+340%
+107%
+37%
400
Ростов-на-Дону
300 Тулуза (межд.).
200 100
Тулуза (внутр.) и ЕС
0 0
10
20
30
40
50
60
70
Максимальный взлетный вес (т.) Источник: Руководство по мониторингу за аэропортовыми сборами IATA, Lufthansa Consulting «Крылья России» 2013
-7-
Сравнительный подход к тарифообразованию аэропортов может стать дополнительным стимулом для развития региональной авиации (на примере опыта проекта Lufthansa Consulting в Греции) Подход РБА (регулируемая база активов)
Сравнительный подход n
Задача: n
Конкурентоспособный ценовой уровень
n
Повышение прибыли
n
Сравнительный анализ аэропортовых сборов и среднего дохода с пассажира по региону (10 аэропортов-конкурентов)
n
Индексация среднего дохода с пассажира в соответствии с увеличенными расходами
n
Плавный переход в течение 3-5 летнего периода с годовым ростом
n
Расчёт на основе дохода и прогноза операционных расходов, а также будущих инвестиций
n
Предпосылка о фиксированной прибыли
n
Дополнительная прибыль не является фокусом
n
М а к с и м а л ь н о воз м ож н ы й д оход с пассажира для обеспечения требований доходности
n
Учет объёма перевозок и корректировка ценового «потолка» в зависимости от роста пассажиропотока
Сравнительный метод рекомендован как наиболее подходящий для стратегии развития авиационного сектора, в то время как подход РБА отвечает требованиям зрелого рынка
«Крылья России» 2013
-8-
Несмотря на общий рост рынка, большинство региональных аэропортов РФ переживают финансовые трудности
Развитие российских перевозок и количество функционирующих аэропортов в России 600
80
n
В то время, как объём региональных перевозок стремительно растет, количество аэропортов в Ро с с и и н е п р е р ы в н о снижается
n
М алые региональные аэропорты находятся в наиболее тяжелом положении, вследствие неспособности покрывать свои операционные расходы
n
В то же время, высокие а э р о п о рт о в ы е с б о р ы подвергают опасности рост рынка
Количество российских аэропортов
60 400 50
300
40
30 200
Пассажиры в России (млн.)
70 500
20 100
Аэропорты
10
Пассaжиры российских авиакомпаний 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
Источник: Airport Association
«Крылья России» 2013
-9-
Региональные правительства, авиакомпании, аэропорты и операционные поставщики могут действовать совместно для устойчивого развития региональной авиации Пример действий, доступных для основных игроков региональной авиации
l
l
l
l
l
Правительство Определение единых критериев субсидирования социально значимых маршрутов Рассмотрение возможности „обнулить“ НДС на региональные перевозки на определенный срок Пересмотр нормативных актов (к примеру „штатное расписание“) Аэропорты Совместная работа с ФСТ по оптимизации структуры сборов для региональных В/С Более гибкий регламент работы
l
Развитие региональной авиации
l
Авиакомпании Формирование партнерств с «магистральными» перевозчиками для подвоза стыковочных пассажиров на внутренние или международные маршруты (фидерная модель) Улучшение качества планирования сети и стабильности выполнения расписания
Операционные поставщики l Разработка Соглашений об Уровне Качества (SLA) l Уменьшение себестоимости с помощью бережливого и долговременного планирования ресурсов
Источник: Lufthansa Consulting
«Крылья России» 2013
- 10 -
Власти часто предлагают субсидии для региональных авиакомпаний, обслуживающих маршруты, которые были определены как PSO (государственное обязательство по обслуживанию населения) Ежегодные субсидии, выплачиваемые авиакомпаниям правительством Норвегии (61 маршрут в 2003 г.)
Субсидии в пересчете на пассажира, выплачиваемые правительствами европейских стран (2010 г.)
Запрос о представлении предложений
Миллионов евро в год
Евро на одного пассажира
Source: Cranfield University
«Крылья России» 2013
- 11 -
Достигнуть самоокупаемости - непростая задача для небольшого аэропорта
рентабельная зона
n
Высокая доля постоянных расходов в себестоимости аэропорта осложняет самоокупаемость небольших аэропортов.
n
Европейская комиссия определяет 200,000 пассажиров в год в качестве порога, ниже которого аэропорт, как правило, не в состоянии покрыть свои операционные расходы
n
Небольшие аэропорты играют важную роль в развитии:
~ 200 000 пасс. в год
критическая зона
n n n
«Крылья России» 2013
региональной экономики транспортной сети доступности авиационных перевозок населению
n
Государство может поддержать развитие региональных аэропортов субсидиями на региональные маршруты или налоговой льготой
n
Оптимизация себестоимости и доходов пойдет на пользу аэропорту любой величины
- 12 -
Меры по минимизации расходов включают в себя планирование, аутсорсинг, изменения в системе сертификации и управления трудовыми ресурсами
Оптимальный генеральный план развития: Планирование и конструкция эффективных аэропортовых комплексов, требующих минимальных инвестиций и последующих расходов
Аутсорсинг неключевых аэропортовых служб и Внедрение конкуренции между поставщиками аэропортовых служб / услуг (наземное обслуживание, топливо, и пр.)
Сертификация: Внедрение более гибкой системы сертификации аэропортов, соблюдающей различные фактические требования к аэропортам разной величины и их возможностям
Трудовые ресурсы: Оптимизация трудовых ресурсов как на институциональном уровне (нормативная база), так и на процессуальном (например, путем автоматизации и оптимизации процессов)
Минимальная себестоимость «Крылья России» 2013
- 13 -
Меры по максимизации доходов включают в себя активное привлечение новых перевозчиков и рост неавиационных доходов
Оптимизированный доход
Коммерческая ориентация: Форсирование коммерческой деятельности аэропортов. Оптимизация коммерческой стратегии и маркетингового управления
«Крылья России» 2013
Развитие маршрутной сети: Привлечение новых авиакомпаний и новых маршрутов к аэропорту с помощью подробного прогноза перевозок и анализа маршрутов
Неавиационные доходы: Развитие неавиационных источников доходов. В полностью развитом сравнимом аэропорте, доходы по неавиационной деятельности превышают 50%
- 14 -
Контактные данные
Станислав Соломко Ассоциированный партнер Глава представительства в России Lufthansa Consulting GmbH Мосенка Плаза, 2 Цветной бульвар, 25, стр. 3, 3 этаж Москва 127051, Россия Тел.: Моб:
Благодарим за Ваше внимание!
+7 495 7967542 +49 151 589 40534
e-mail:Stanislav.Solomko@LHConsulting.com russia.lhconsulting.com/ru
«Крылья России» 2013
- 15 -