Revista Acero Latinoamericano, Enero-Febrero 2015 by ACERO LATINOAMERICANO

Fotografía: © Cristián Barahona

EDIFICIO NESTLÉ · GRANEROS, VI REGIÓN · CHILE

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Congreso Alacero-55

Panorama del acero en América Latina Actualización tecnológica

Colada continua de planchones delgados y laminación en línea

enero · febrero 2015

EL MUNDO, CHINA Y EL ACERO

Un presente difícil hacia un futuro más verde y sustentable

N U E ST R A PORTADA

2015 Comité Ejecutivo Presidente Martín Berardi Primer Vicepresidente Benjamin M. Baptista Filho Segundo Vicepresidente Raúl Gutiérrez Muguerza Tesorero Oscar A. Machado Koeneke Directores Daniel Novegil André Gerdau Johannpeter Jefferson de Paula Directores

El acero, el material más reciclable del mundo, ocupa un lugar relevante en el Edificio Block Social de la empresa multinacional Nestlé, ubicado en la localidad de Graneros, 60 km al sur de Santiago. Agradecimiento a Guillermo Hevia Arquitectos · Fotografía: © Cristián Barahona.

ACERO CONTRIBUYE A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Edificio Nestlé en Graneros (Chile)

Diseñada por GH+A Guillermo Hevia Arquitectos, la construcción ocupa una superficie de 2.100 m2 y fue concebida bajo el concepto de arquitectura sustentable y con tecnología bioclimática que toma en cuenta las condiciones del lugar en que se ubica y se integra al medio para disminuir el consumo de energía. En su diseño se privilegió el uso de recursos naturales, y consta de un sistema de ventilación pasivo para acondicionar los recintos interiores, iluminación natural controlada, ahorro efectivo de agua. Estas características buscan mayor sustentabilidad, mejor calidad de vida, un uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente. El acero patinable (tipo Corten) juega un papel preponderante. Este material envuelve el edificio provocando una imagen vanguardista con planos continuos suspendidos, que lo

protegen de la radiación solar al estar separados del volumen y generan un sistema vertical de ventilación, haciendo circular aire templado por la evaporación del agua del estanque que rodea al edificio. Estas segundas pieles metálicas presentan distintos tratamientos de perforaciones, planchas lisas y cristal negro. Al acero patinable no lo afecta la corrosión. Su composición química hace que en la fase inicial de su exposición al aire se forme una delgada capa de óxido que impide que la oxidación prosiga hacia el interior, neutralizando el deterioro, por tanto no requiere mantenimiento. Además, por cambiar de tonalidades y por el ángulo de los rayos solares en las diferentes estaciones del año, se convierte en la imagen de un cuerpo vivo, apoyado en el hormigón a la vista y en las cubiertas de acero de color negro, que hacen perder la monotonía de los planos suspendidos, reforzando la imagen nocturna del edificio. ••

Argentina Daniel Novegil Javier Grosz José Giraudo Martín Berardi Fernando Lombardo Javier Martínez Álvarez Brasil André Gerdau Johannpeter Benjamin M. Baptista Filho Benjamin Steinbruch Marco Polo de Mello Lopes Rômel Erwin de Souza Carlos Stella Rotella Jefferson de Paula Chile Fernando Reitich Ernesto Escobar Italo Ozzano Colombia Carlos Arturo Zuluaga Vicente Noero Arango Ricardo Prósperi César Obino da Rosa Peres Héctor Obeso Costa Rica Santiago Dapena Rivera Cuba Alexis Álvarez Gutiérrez Ecuador Nelson Perugachi Cervantes Ramiro Garzón México Raúl Gutiérrez Muguerza Miguel Elizondo Víctor Cairo Julio Villarreal Guillermo Vogel Máximo Vedoya André Felipe Gueiros Reinaux José Antonio Rivero Larrea Perú Ricardo Cillóniz Juan Pablo García Bayce República Dominicana Paul Hasbún Uruguay Ricardo Mascheroni Venezuela Oscar A. Machado Koeneke Director General Rafael Rubio Secretarios Regionales Argentina Luis Alberto Diez Brasil Cristina Yuan Colombia Juan Manuel Lesmes México Salvador Quesada Perú Patricia Rojas

C O N T E N I D O S

EDITORIAL 5

BREVES DE LA INDUSTRIA

CONGRESO ALACERO-55 EN IMÁGENES

GENTE DE ACERO

El mundo, China y el acero De un presente difícil hacia un futuro más verde y más rentable

DOSSIER TECNOLÓGICO

Actualización Tecnológica. Evolución reciente en la colada continua de planchones delgados y laminación en línea

20ma Conferencia del Acero IAS 2014. Una contribución a la tecnificación y el conocimiento

BIBLIOGRAFÍA AL DÍA

COLADA CULTURAL

Panorama del acero en América del Sur Terminar con el comercio desleal y fomentar la competitividad

34 México en la mirada de los líderes de la industria del acero

ESTADÍSTICAS 60

Reformas estructurales y el desafío del crecimiento sustentable

AGENDA 63

Staff

GUÍA DE PROVEEDORES

Presidente Comité Editorial y Director Rafael Rubio • Directora de Comunicaciones Laura Viegas • Editor Roberto López • Editor de Tecnología Alberto Pose Colaboradores Staff Alacero • Venta de Publicidad y Coordinación General Andrea Ortiz • Diseño e impresión versión | producciones gráficas ltda. Publicación bimestral de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) Administración Benjamín N° 2944 - 5to piso • Teléfono (56-2) 2233 0545 • Fax (56-2) 2233 0768 • Santiago de Chile Venta de Publicidad revistaal@alacero.org CL ISSN 0034-9798 • Número 548 • Enero - Febrero de 2015 Todos los derechos de la propiedad intelectual quedan reservados. Las informaciones de la Revista podrán reproducirse siempre que se cite su origen. Las opiniones expresadas por los autores no representan necesariamente las del Directorio de Alacero. Acero Latinoamericano se distribuye sin costo en ejemplares limitados entre los miembros de Alacero. Publicación impresa en papeles provenientes de bosques manejados en forma sustentable y fuentes controladas.

E D I T O R I A L

La realidad impone urgencia a las acciones de nuestros gobiernos

l deterioro del precio del petróleo y otros commodities marcan la agenda en las primeras semanas de 2015 y nos enfrentan a una realidad menos favorable que la estimada al finalizar el año 2014. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reporte del 20 de enero, redujo las cifras de crecimiento al 0,3% para 2015 y 2016, con expectativas del 3,5% y el 3,7%, respectivamente. Para el FMI, en el mundo se viven contrastes: buenas noticias para los importadores de petróleo y malas noticias para los exportadores. Buenas noticias para los importadores de commodities y malas para los exportadores. Malas noticias para los países vinculados al euro y al yen, y buenas para los relacionados con el dólar. Estados Unidos parece ser la única economía que crecerá por encima de su potencial (3,6% en 2015 y 3,3% en 2016), mientras Europa y Japón crecerán lentamente. China, que en 2014 alcanzó su crecimiento más bajo en 24 años (7,4%), continuará desacelerándose en 2015 y 2016 (6,8% y 6,3%), como también sucederá en muchos países emergentes. América Latina no escapa al escenario. Las cifras del FMI señalan que crecerá el 1,3% en 2015 y el 2,3% en 2016, el 0,9% y el 0,5% menos que en su proyección anterior. Esta realidad afectará también las estimaciones sobre demanda mundial de acero para este año, que worldsteel en su reporte de octubre pasado, había estimado se ampliaría el 2% en 2015.

En cuanto a nuestra industria de América Latina, el menor crecimiento mundial y regional afectará a los sectores consumidores de acero. Algunos países podrán balancear esto con el aumento en el poder adquisitivo; o por el buen desempeño de algunos sectores, como el automotriz. Pero el principal riesgo continúa siendo China. Su desaceleración económica, sumada al objetivo político de mantener el empleo, resultará en una exportación creciente en 2015. China exportó 93 millones de toneladas de acero en 2014; pero cerró a un ritmo mensual anualizado de 120 millones de toneladas, en una tendencia creciente. Esta presión exportadora de China se deberá enfrentar con más decisión que nunca; sobre todo cuando varios gobiernos de la región ven a este país como una oportunidad financiera y no un riesgo comercial. El año que comienza plantea retos a enfrentar para crear un ambiente de negocios favorable para la actividad siderúrgica. Es el momento de multiplicar nuestras acciones y plantear a nuestros gobiernos una serie de medidas urgentes que permitan tener un comercio justo, condiciones de competencia parejas contra las importaciones, particularmente las chinas, y políticas que fomenten la reindustrialización de la región.

Alacero lanza la octava versión del concurso para estudiantes de arquitectura Alacero anunció el lanzamiento del 8vo Concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura, que se desarrollará a lo largo de 2015 a través de concursos nacionales en 9 países de América Latina. El certamen ya es una tradición entre las escuelas de Arquitectura del continente, lo que se demuestra por la gran convocatoria que genera año tras año. El objetivo del certamen es familiarizar a los futuros profesionales con el uso del acero como material constructivo, difundiendo sus amplias aplicaciones. El desafío 2015 es proyectar un Centro Deportivo y Social para una zona deteriorada dentro de una ciudad regional o provincial, como herramienta que aumente la infraestructura deportiva y congregue a sus habitantes. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población con equipamiento digno y que ayude a la protección de los ciudadanos beneficiados con la obra. El énfasis deberá estar puesto en generar una solución innovadora, económica y práctica, con adecuada inserción en el lugar escogido y tratamiento del entorno, y el correcto uso del acero como material principal. También es relevante que los proyectos propongan soluciones en el tema medioambiental y en ahorro energético. Más información y bases en www.alacero.org

worldsteel otorgó el “Reconocimiento a la Excelencia en Seguridad y Salud” a tres empresas socias de Alacero: ArcelorMittal Tubarão de Brasil, Gerdau Brasil y Ternium en Argentina y México. ArcelorMittal Tubarão fue distinguida por su “Programa Calidad de Vida”, que promueve una existencia más saludable en un ambiente de cero accidentes. La campaña se enfocó en la reducción de los fumadores entre sus empleados. Gerdau Brasil recibió el reconocimiento por el programa “Gestión de Evaluación del Comportamiento de Seguridad”, que comprende seis puntos de evaluación que se focalizan en el comportamiento de las personas. Ternium Argentina y México implementaron un “Plan de Acción de Seguridad Preventiva en Logística” para prevenir accidentes en su departamento de cadena de suministros. Se desarrollaron prácticas seguras que resultaron en una reducción del 90% en la Tasa de Frecuencia de Tiempo Perdido por Accidentes. En la foto, André Gerdau recibe la distinción de manos del presidente de worldsteel Joon-Yang Chung.

B R EV E S D E L A INDUSTRIA

Fundación Acindar presenta resultados del programa “Tramas Digitales”

Paolo Rocca: “Tenemos que apostar a la innovación” Fundación Acindar y Acindar Grupo ArcelorMittal firmaron un acuerdo para apoyar al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe (Argentina) en el programa “Tramas Digitales”, que incluyó la provisión de tecnología digital interactiva en aulas. Se digitalizaron 25 instituciones educativas públicas de la ciudad de Villa Constitución (donde opera Acindar desde hace más de 70 años), convirtiéndola en la primera ciudad de su provincia con todos sus establecimientos educativos con tecnología interactiva. El programa “Tramas Digitales” facilita el acceso a la educación digital brindando igualdad de oportunidades e innovación en la enseñanza. Además de equipamiento, el programa incluye capacitación docente. Cecilia Barbón, Directora Ejecutiva de Fundación Acindar, afirmó que “el trabajo que realizamos tiene el objetivo de promover la educación como base de transformación social. Este proyecto es un orgullo para nosotros porque acerca beneficios a la comunidad y agrega valor a la construcción conjunta de su desarrollo”.

Gerdau destaca dentro de las empresas que adhieren a Pacto Global

En Buenos Aires, con la presencia de más de 600 pequeños y medianos empresarios que forman parte del Programa de apoyo a la cadena de valor del Grupo Techint, se celebró el 13er Seminario ProPymes, inaugurado por Daniel Novegil, CEO de Ternium, y cuyo cierre estuvo a cargo de Paolo Rocca, Presidente del Grupo. En la oportunidad, Paolo Rocca afirmó que Propymes “es un cluster con capacidad de incorporación de tecnología, de crecimiento permanente, estimulado por toda la proyección que tienen las empresas del Grupo Techint en Argentina y afuera. (…) es algo que contribuye y fortalece a todos nosotros y a todas las industrias que participan en esto”. Destacó la innovación como fuente de oportunidades. Para ejemplificar, explicó que en el área de Tecnología de la Información “hoy estamos desde Argentina produciendo los sistemas más sofisticados que complementan nuestra estructura industrial y que creo que son oportunidades también para todas las pequeñas y medianas empresas”.

Pacto Global es una entidad de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover principios universales relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y anticorrupción. Basándose en los Reportes de Sostenibilidad de las empresas adherentes en Chile, se realizó un estudio sobre su nivel de integración a estos cuatro pilares. Gerdau fue nominada en tres de ellos: derechos humanos, por su programa de destrucción de armas; relaciones laborales, por el desarrollo de Grupos de Soluciones de Problemas (GSP) y por el Programa Ideas, ambos permiten a los operadores detectar mejoras en el proceso, proponer soluciones y aplicarlas. Fue nominada en el pilar Medio Ambiente, por ser la primera empresa en Chile en hacer un completo Análisis de Ciclo de Vida de sus productos y publicarlo. También, en esta categoría fue nominada por sus programas de reciclaje de chatarra en las islas de Pascua y Juan Fernández. Los programas GSP e Ideas se vienen desarrollando en Gerdau desde hace una década y han aportado ahorros en los costos de producción de más de 24 millones de dólares. Varias de estas soluciones se aplican al consumo de energía y a su uso eficiente.

El Panel “Acero Global: Sobrecapacidad, energía y crecimiento económico” convocó gran cantidad de audiencia y obtuvo extensivos elogios de parte de los asistentes. Edwin Basson, Director General de worldsteel, la asociación que reúne a las empresas productoras de acero a nivel mundial; Haiyan Wang, Socia Directora del Instituto China-India; y Nick Sowar, Socio de la Consultora Deloitte formaron parte del mismo. A continuación, los puntos más destacados de sus presentaciones.

El mundo, China y el

EDWIN BASSON: HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL La presentación comenzó con un interrogante: “¿Qué sucederá después de China?”. Edwin Basson se refería al impacto sobre la industria del acero de la desaceleración económica del país asiático. En 2012, worldsteel llegó a la conclusión de que China había llegado a su punto máximo en lo que respecta a intensidad en el uso de acero. Actualmente, estaría en su punto de madurez. A partir de ahora, para Basson la demanda en dicho país crecerá lentamente. “Esperamos que China crezca solo 1,5% en 2015 en su demanda de acero. En 2016, todavía menos”. Por otra parte, “los mercados que estarán creciendo más en los próximos años son África y Medio Oriente; que si bien crecerán rápido, son pequeños y no tendrán gran impacto global”. Señaló que “como industria, debemos aceptar que el impacto global que hemos visto durante los últimos 10 años debido al crecimiento de China, que dictaba lo que sucedía en el resto del mundo, está comenzando a desaparecer”. A partir del 2000, China había empezado a crecer hasta convertirse en el primer productor

ACERO mundial, pero en los últimos dos años “hemos empezado a ver decrecer la contribución de China a la producción mundial, mientras otras regiones ganan espacio: Medio Oriente, África y el Sudeste asiático”. Aclaró también que eso no significa que China vaya a desaparecer, simplemente no está creciendo. “Veremos a China con una participación del 45% del acero durante varios años más”.

Insumos con precios a la baja Estos cambios también están afectando al mercado de los commodities. “En 2012, en worldsteel comenzamos a mencionar que si se observaban las nuevas inversiones en mineral de hierro, la tendencia estaba mostrando una posición de oferta hacia 2014 y que dicha posición duraría por lo menos 5 años”. Ese es el panorama que vemos hoy. “Esto no se debe tanto al hecho de que China se esté desacelerando, es más un reflejo de que las compañías mineras han sobreinvertido durante años, y muchas de dichas inversiones no pueden detenerse. En consecuencia, veremos un mercado de bajos precios para el mineral de hierro en los próximos años”.

CONGRESO ALACERO-55

De un presente difícil hacia un futuro más verde y más rentable

Basson señaló que condiciones similares se darán en el mercado del carbón de uso metalúrgico, pero por razones diferentes. “Hemos visto el desarrollo del shale gas en Estados Unidos. Eso llevó a que muchas plantas de energías pasaran de carbón a shale gas. Así, la oferta de carbón para exportación desde EE.UU. se ha vuelto oscilante”.

“En promedio, estamos descendiendo en términos de nuestra habilidad como industria de generar una rentabilidad adecuada. Eso impactará en nuestra sustentabilidad futura. La pregunta es: ¿Cómo hacemos como industria? ¿Cuál es la aproximación correcta para asegurar que nuestros niveles de EBITDA no continúen cayendo?”, reflexionó Basson.

El tercer gran insumo de la industria es la chatarra. Con respecto a esto, Basson rescató un tema que ha tomado vigor últimamente: el aumento de inventarios de chatarra en China que podría derrumbar su precio en forma global. Con respecto a esto, sostuvo que “no creemos que eso suceda. Pensamos que todavía existe amplio espacio para que los productores chinos absorban más chatarra en su ruta productiva BOF. No vemos que los mercados de exportación comiencen a recibir chatarra de China antes de mediados de la década de 2020, así como tampoco vemos que el desarrollo de inventarios de chatarra en China pueda impactar sobre los mercados globales”.

El futuro prometedor de la demanda

Sobrecapacidad, un tema que aún preocupa Sobrecapacidad “es el otro gran tema que ha preocupado durante los últimos años, y que aún a muchos les preocupa, también a mí”, sostuvo el Director General de worldsteel. Luego agregó: “Al menos, lo bueno es que con la desaceleración de China y la toma de conciencia por parte de los líderes de la industria de que los mercados del acero no continuarán creciendo al ritmo de la última década, estamos comenzando a ver una disminución sustancial en el número de anuncios de nuevos proyectos”. Por otra parte, aclaró que “esto no significa que la capacidad existente desaparecerá rápidamente y que dejaremos de ser una industria con una enorme sobrecapacidad, pero por lo menos significa que el crecimiento de nueva capacidad está disminuyendo rápido y que se ha reconocido el hecho de que China crecerá más lentamente”.

Desde el punto de vista de Edwin Basson, aunque actualmente la industria está pasando un período de desaceleración o estabilización, no todo son malas noticias. Consideró que “todos tendremos que lidiar con el impacto (de la desaceleración de China) en la forma de riesgos y conflictos comerciales, pero todos conocemos también las herramientas para enfrentarlos. Por lo demás, tenemos unos años interesantes en nuestro horizonte”. “En términos generales, nuestra industria tiene en verdad un panorama muy positivo hacia adelante. El acero es un producto sin el cual la sociedad moderna no puede desenvolverse. Nuestro producto hace sustentable a la sociedad actual. Nos encontramos en un punto de la historia en el que grandes cantidades de personas –se estima 1.500 millones– se urbanizarán en los próximos 12 a 15 años. Eso creará una gran demanda de acero”, comentó. A continuación, partiendo de las cifras de Naciones Unidas que estiman una población mundial de 9.000 millones de personas para 2050, y considerando el nivel actual de consumo de acero en las regiones no desarrolladas, Basson calculó que para esa fecha el consumo global de acero anual podría llegar a volúmenes entre 2.500 a 3.000 millones de toneladas (actualmente la cifra alcanza 1.500 a 1.600 millones). “Así, como industria podemos ver cifras que indican que la demanda podría duplicarse en los próximos 40 años. Lo que no es nada malo; es la misma tendencia de crecimiento que hemos tenido durante los últimos 20 años”.

Rentabilidad, el factor que se debe cuidar Para referirse a la vulnerable situación de la rentabilidad de la industria, Edwin Basson compartió con la audiencia unos gráficos ilustrando los márgenes EBITDA agregados de la industria para la última década. “En 2004 y 2005, se ve el período de mejor desempeño en términos de EBITDA. A partir de entonces, se observa un marcado descenso, un declive del EBITDA para todas las regiones”.

“Somos una de las pocas industrias que actualmente cuenta con un seguimiento de 10 años sobre su sustentabilidad y podemos comenzar a destacar que somos una industria sustentable”.

CONGRESO ALACERO-55

EDWIN BASSON “Veremos a China con una participación del 45% del acero durante varios años más”.

Una industria sustentable y con futuro A través de varios parámetros, Edwin Basson mostró a la audiencia cómo, a nivel global, la industria del acero se ha ido tornando cada vez más eficiente y sustentable en términos energéticos, medioambientales, sociales, de innovación y económicos. “Tomemos el índice de eficiencia energética, que muestra cuánta energía se requiere para producir una tonelada de acero. Si consideramos 1960 como punto de partida, actualmente se necesita solamente el 40% de la energía que entonces se requería para producir una tonelada de acero. Como industria, nos hemos vuelto más y más eficientes”. “Esto se refleja también en las mediciones de lo que llamamos Índice de Sustentabilidad de la Industria del Acero”. Este índice observa la sustentabilidad global y de largo plazo de nuestra industria, basándose en cuatro métricas clave: 1) emisiones de gases invernadero; 2) intensidad energética; 3) eficiencia en el uso de materiales (cuánto del material que ingresa a la planta como insumo sale convertido en producto); 4) sistemas de gestión ambiental. Al analizar las cifras actuales, Basson observó que “como industria estamos comenzando a mostrar indicadores de estabilidad de largo plazo y sustentabilidad”.

Otro indicador en el que señaló que la industria ha hecho grandes progresos es la tasa de frecuencia de pérdida de tiempo de trabajo por accidentes y más ampliamente, todo lo que respecta a seguridad en el ámbito de trabajo. “Nuestra habilidad para trabajar en forma segura se está incrementando año a año. Continuamos entrenando a nuestros trabajadores”. En términos económicos, comentó que la industria invierte alrededor del 8% de sus ingresos en nuevos productos y servicios. “Aproximadamente el 97% de la facturación de la industria vuelve a la sociedad en forma de salarios, impuestos, compras a proveedores locales cercanos a las plantas, etcétera”. En la opinión de Edwin Basson, “somos una de las pocas industrias que actualmente cuenta con un seguimiento de 10 años sobre su sustentabilidad y podemos comenzar a destacar que somos una industria sustentable”, que fabrica un producto también sustentable. Tomando el tema de la seguridad en el trabajo, el Director de worldsteel dejó a la audiencia un último pensamiento: “Como industria –y este es para mí uno de los mayores éxitos en los que nos enfocamos en los pasados 4 a 5 años– podemos ya ver un fuerte declive en los incidentes de seguridad en nuestros lugares de trabajo. Hoy, si nos comparamos con otros

grandes productores de commodities, la industria del acero solo es superada en términos de prácticas de seguridad por la industria petrolera. Esto es una señal de lo que podemos hacer si, como industria, nos enfocamos en algo. Sé que los próximos dos o tres años no serán fáciles, pero no es el fin del mundo. Hay luz al final del túnel”.

HAIYAN WANG: EL MOVIMIENTO VERDE MOLDEARÁ EL FUTURO DE LA SIDERURGIA CHINA “Algunos de ustedes recordarán que hasta 2005, China era un importador neto de acero. Ese año China designó la siderurgia como una industria pilar. En 2006, China se convirtió en el mayor exportador de acero, puesto que mantiene desde entonces”. Así comenzó la presentación de Haiyan Wang sobre la industria del acero de China y su influencia en los mercados mundiales. En 2013, las exportaciones netas de China alcanzaron 43 millones de toneladas y en los primeros 9 de 2014 llevaba exportados 59 millones de toneladas neta, esperando esta experta que cerrara el año en 80 millones.

Demanda en China: no se puede esperar el crecimiento del pasado En su opinión, “durante los próximos 5 a 7 años, las guías de la política macroeconómica del gobierno de China seguirán siendo: crecimiento del PIB, manteniendo un objetivo del 7%; tasa de desempleo en áreas urbanas por debajo del 5%, creando 10 millones de nuevos puestos de trabajo anuales y manteniendo la inflación alrededor del 4% para acomodar una tasa de urbanización al 1% aproximadamente”.

del país, señaló que el consumo doméstico como porcentaje del PIB cayó del 47% al 34% mientras que la formación bruta de capital fijo creció del 34% al 47%. “Exactamente, caminos opuestos. Así, en los próximos 10 años, China necesitará seriamente revertir esta tendencia y mejorar el peso del consumo doméstico en su PIB”. Algunas medidas recientes revelan signos positivos en este sentido: incremento de doble dígito en los salarios, foco en el desarrollo rural, viviendas económicas, apreciación del 30% del RMB desde 2005, reforma bancaria que liberaliza las tasas de depósitos (lo que permitirá a la gente ganar mayor interés por sus ahorros). Pero en su opinión las 3 medidas más importantes para disparar el consumo son: 1) la reforma del sistema de “Hukou”, que dará a 300 millones de migrantes el estatus de residentes de ciudades y les abrirá las puertas al consumo; 2) la reforma del sistema de salud; y 3) la reforma del sistema de pensiones.

“Durante los últimos 20 años, China dedicó 8,5% del PIB a construir infraestructura, América Latina solo 1,8%”.

“China está envejeciendo rápidamente. Actualmente, el 13% de su población tiene 60 años o más. Para 2020, el 18% tendrá esa edad; y para 2050, aproximadamente un tercio de sus habitantes”. Para esta época, los chinos serán más viejos que los estadounidenses.

La Dra. Wang consideró entonces que la desaceleración del crecimiento de China del 7,3% en el tercer trimestre de 2014 no eran malas noticias. “Si China continuara con hipercrecimiento, el mundo debería preocuparse. Este desarrollo desbalanceado debe desacelerarse en un punto. Y, mientras se cree empleo en las zonas urbanas, al ritmo de 10 millones de puestos anuales, no creo que Li Keqiang (Premier de China) esté demasiado preocupado. Un crecimiento del PIB del 7% va a ser el target”, sostuvo.

Luego unió este pensamiento a las razones por las que los chinos ahorran. Comentó que en China existe la “cultura del ahorro”, con la tradición de pasar riqueza de una generación a la siguiente. “Otra razón es para protegerse en la vejez y en la enfermedad. Entonces, sin la protección de la reforma del sistema de pensiones, los chinos continuarán ahorrando el 40% de sus ingresos. Esto es problemático”. Debido a este envejecimiento de la población de China, algunos analistas, incluyendo la presentadora, estiman que el crecimiento del PIB de China podría incluso caer al 6% anual.

Lo que consideró crítico para China es hacer el ajuste estructural necesario. “Se ha hablado de esto por años, pero increíblemente, todavía no ha sucedido”, se lamentó. Al observar las fuerzas movilizadoras del crecimiento económico

Mientras tanto –comentó Haiyan Wang– la inversión en activos fijos ha estado creciendo al 13% anual. Para llevar adelante la reforma estructural necesaria, China debe lograr que la inversión crezca por debajo del PIB. “Si el

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HAIYAN WANG “Hasta 2005, China era un importador neto de acero. En 2006, China se convirtió en el mayor exportador de acero, puesto que mantiene desde entonces”.

crecimiento del PIB se desacelera al 6%, la inversión en activos fijos no debería crecer a más del 5%. Esto significará una gran reducción en la intensidad del acero en China”, infirió. Mirando más específicamente el consumo de acero, en base a las cifras de 2013, el 50% del mismo se destinó a construcción, el 21% a maquinaria y el 7% a automóviles. “En los años que vienen, pienso que el consumo del sector de construcción descenderá, pero debido a la reducción en la mano de obra china, la automatización industrial se acelerará, lo que significa que aumentará la necesidad de maquinaria industrial. Además, dado el incremento del ingreso y los cambios alimentarios se requerirán más granos (para alimentar ganado), y ya que China tiene el 20% de la población mundial pero solo el 7% de las tierras cultivables, la demanda de maquinaria agrícola también crecerá”. Finalmente, Haiyan Wang llegó a la conclusión: “Construcción en declive, maquinaria subiendo, maquinaria agrícola subiendo, también maquinaria industrial. Considero que la demanda por parte del sector maquinaria se mantendrá estable. Los grandes problemas vendrán de los sectores de la construcción y automotriz”. Durante los últimos 20 años, China ha estado dedicando el 8,5% de su PIB a la construcción de infraestructura. Esta cifra la compara con, por

ejemplo, el 1,8% en promedio dedicado por los países de América Latina. Así, en ese tiempo, logró construir las redes más modernas del mundo, en opinión de Haiyan Wang, pero “dado que mucho ya ha sido construido, el dinamismo tiene que reducirse (necesariamente)”. También se reducirá la tasa de urbanización. Durante los últimos 30 años, esta alcanzó un crecimiento del 1% anual. La experta espera que la misma se reduzca al 0,8% en los próximos treinta. “El sector vivienda está en grandes problemas actualmente en China. Al observar las ciudades del segundo o tercer segmento durante la noche, se ve que en muchos edificios no más del 30% al 40% de las luces están encendidas. Eso es un problema. El gobierno ya ha reducido las limitaciones sobre cuántas viviendas se pueden comprar, muchas restricciones se han levantado. Pero esto no ha movilizado significativamente las ventas de viviendas. El gobierno está considerando construir casas económicas, lo que es una buena noticia. Sin embargo, estas casas en las ciudades pequeñas, significarán menores gastos de capital”, comentó. Entre 2000 y 2010, las ventas de automóviles en China se multiplicaron a un ritmo de crecimiento anual del 37%. Sin embargo, en los últimos 3 años, esta cifra cayó al 8,8%. “Actualmente, en las economías del G7, la penetración de automóviles es de alrededor del 70%. No obstante, dos tercios de la tierra de China están compuestos por montañas y

desiertos. En consecuencia, la densidad de su población es extremadamente alta, con lo que se puede esperar que la penetración de automóviles llegue a un máximo del 55%. Eso se traduce en 800 millones de autos en las calles. Si asumimos que un auto tiene una vida útil de 15 años, hablamos de un nivel de ventas de 55 millones de autos por año. Actualmente, en China se venden 18 millones. Llegar a un pico de 55 millones hacia 2040 o 2050, se traduce en una tasa anual compuesta máxima del 5% al 6%. Lo que es una reducción dramática en comparación a lo visto antes de 2010”, razonó junto a la audiencia. Al referirse específicamente al crecimiento del consumo aparente de acero en China, Haiyan Wang estimó que “la nueva normalidad, en el escenario más optimista, estaría entre el 3% y el 4%. Ahora, si asumimos un crecimiento del 3% en los próximos 10 años, eso significa que el consumo de acero en China alcanzará un tope de 940 millones de toneladas (anuales). Muy optimista. Los líderes de la Asociación China del Hierro y el Acero son más pesimistas y sostienen que el tope se ubicará en alrededor de 870 millones de toneladas, lo que se traduce en un crecimiento anual del 2,3%. Recién, el director general de worldsteel fue más conservador, con crecimiento de entre el 1% y el 1,5%. Entonces, probablemente la norma para los próximos 10 años se ubique alrededor del 2%”.

Tres temas clave: sobrecapacidad, mercados globales y polución A continuación, la Directora del Instituto ChinaIndia se centró en el tema de la oferta. “La industria de China ha estado preocupada por la sobrecapacidad. Con una capacidad construida de 1.100 millones de toneladas, China no puede sustraerse del problema. China además enfrenta conflictos comerciales e investigaciones por comercio desleal”, manifestó. Luego pasó a analizar la estructura de la siderurgia en China. “Está extremadamente fragmentada. Esto se traduce en baja rentabilidad, desperdicio energético y polución. Allá en 2005, China se propuso consolidar su industria, lograr que las mayores 10 representaran el 50% en 2010. Sin embargo, eso no sucedió”. Atribuyó la causa de esto al manejo por parte de los gobiernos locales que persiguen

objetivos de PIB, que buscan asegurarse ingresos y puestos de trabajo con sus plantas. “El año pasado (2013), el Consejo del Estado finalmente se puso serio sobre el tema y sostuvo que definitivamente debía abordar la sobrecapacidad: sin nuevos proyectos en acero para 2017 y con una reducción que llegará a 80 millones de toneladas. Específicamente, exigió a la provincia de Hubei, por su cercanía a Beijing, cortar 60 millones de toneladas. Por supuesto, un oficial provincial, recientemente comentó que cargar (a su provincia) con tanto peso era injusto pues costaría 200 mil puestos de trabajo”, agregó Wang. Sin embargo, en opinión de esta panelista, los cambios más serios en la industria del acero de China vendrán a partir del “movimiento verde”. Para ilustrar su punto, mostró a la audiencia unas fotos de la ciudad de Beijing durante los días de la visita del presidente Barack Obama en 2014. En las mismas se apreciaba una fuerte capa de smog que no permitía ver más allá de unos metros. Comentó que durante esos días, en las redes sociales de China circularon comentarios sarcásticos sobre un eventual diálogo entre Obama y sus oficiales a quienes habría dicho: “¿Qué ha sucedido? ¿Qué arma secreta ha desarrollado China para lograr que Beijing desaparezca de nuestros radares? Y un oficial chino habría comentado: ¿Para qué necesita Estados Unidos desarrollos láser?, no podrán penetrar muy lejos, dado nuestro smog”. Haiyan Wang mostró además cómo los niveles de polución superaban muchas veces 10 veces lo esperado para una ciudad saludable. En su opinión, en cuanto a la polución, “parece que esta vez el gobierno de China se está poniendo realmente serio, y comenzarán a medir a los oficiales locales por cuán bien estén protegiendo su aire. Además, una enmienda a la ley de protección ambiental se volverá efectiva en enero de 2015. Así, volverse más verde será la fuerza movilizadora que cambiará la industria siderúrgica de China”. El segundo gran cambio en la siderurgia China para el que sostuvo que el mundo debe estar preparado, es que las empresas chinas buscarán volverse globales. “En los últimos años, los esfuerzos se enfocaron en controlar recursos, mineral de hierro. Dados los actuales bajos

“Debido a los intereses de los gobiernos provinciales, la siderurgia china está muy fragmentada. Eso se traduce en baja rentabilidad, desperdicio energético y polución”.

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NICK SOWAR: SHALE GAS Y LA DEMANDA DE ACERO EN NORTEAMÉRICA Y EL RESTO DEL CONTINENTE Nick Sowar –socio de Deloitte y líder del sector global de metales– también fue parte del panel sobre Acero Global. Entre otros temas, se refirió al impacto de la entrada del shale gas en el mercado de América del Norte y sus consecuencias para la siderurgia del NAFTA y del continente americano. A pesar de los desafíos de la industria del acero hoy, derivados de la sobrecapacidad global, Nick Sowar consideró que “lo más brillante está sucediendo en América del Norte. Allí, particularmente en EE.UU., el consumo excede la producción, colaborando a reducir el impacto del exceso de capacidad global. Lo mismo se corrobora en México”. Uno de los mayores impulsores de esa demanda es el desarrollo del shale gas. “El consumo de energía en el mundo sigue creciendo y un elemento está cambiando el juego: el shale gas. Este combustible se ha convertido en ventaja competitiva para América del Norte y EE.UU.”. Para Sowar, el NAFTA será líder en shale gas. “Actualmente, quizás la mejor zona sea Canadá, donde el gobierno está comprometido con su explotación y producción. EE.UU. tiene vastos recursos pero todavía hay temas a resolver sobre la apertura de plantas en propiedad federal” –explicó el experto–, que consideró que en México las oportunidades serán grandes pero “tomará años desarrollar la infraestructura y tecnología; mientras EE.UU. ya lo ha hecho”. La oferta de shale gas ha permitido a Norteamérica terminar su dependencia de hidrocarburos importados y reducir el precio del gas natural. Esta ventaja trae una oportunidad de renacimiento para su manufactura.

hierro esponja y briquetas a precio competitivo ofrecen alternativas de calidad a la chatarra, un gran cambio en la manufactura de acero para EE.UU.”, continuó. “Si de inversión de capital se trata, una coquería/alto horno tiene 3 veces el costo del proceso de reducción directa de escala comercial. En producción, la configuración coquería/ alto horno significa costos operacionales al menos 10 a 15% mayores que la reducción directa”. También señaló que el uso de gas natural (shale) ayudará a las empresas a ser más sustentables. “A medida que las emisiones se conviertan en un tema de costos, las empresas que dependan menos del carbón serán más competitivas. La presión legislativa probablemente promoverá las ventajas medioambientales de la reducción directa sobre otros procesos”.

Sobre las implicancias del shale gas en la industria del acero de América del Norte, consideró que “el gas natural permite plantas más flexibles en el uso de energía. Las siderúrgicas ya no están mirando a la energía solo como costo operativo, están considerándola con liderazgo, buscando la mejor configuración para sus necesidades energéticas. Se están volviendo más flexibles, alejándose de modelos integrados dependientes del carbón”. También hizo notar que la ruta de alto horno y carbón se ha tornado un camino con desafíos importantes en EE.UU., donde “existe una guerra al carbón y me pregunto si alguna vez se volverá a construir una coquería en este país”.

En lo que respecta a shale gas y América Latina, Sowar se detuvo en Argentina, donde se encuentran las reservas de mayor tamaño. “La región necesita un plan de inversión con foco y la cooperación de los gobiernos. Si esto sucede, la industria del acero verá grandes beneficios de estos desarrollos”.

Consideró que el shale gas abre las puertas a la reducción directa y la producción con hierro esponja. Explicó que en 2003, en Norteamérica, esta vía era poco utilizada debido al precio del gas natural, que la hacía más cara que la vía coquería/alto horno. También era popular la chatarra por su disponibilidad y bajo precio, aunque sus propiedades limitaran el abanico de productos posibles. “Ahora,

“Aunque no creo en el proteccionismo, estoy a favor del comercio justo. Cuando más del 60% de las empresas siderúrgicas del mundo están en manos de los Estados, es fácil tratar de convertir a América Latina –o Norteamérica– en campo para el dumping. Este dumping tiene que ser contrarrestado con vigor por las agencias gubernamentales correspondientes”, concluyó en forma categórica.

Finalmente, fue más allá del shale gas en sus observaciones sobre la región. Consideró a América Latina un mercado especialmente atractivo pues, como en América del Norte, la demanda de acero excede la oferta. Por eso, también alertó que “es y continuará siendo objetivo de exportaciones”.

precios del insumo, sospecho que mucho de este esfuerzo por globalizarse culminará en pérdidas”. Sin embargo, luego pasó a analizar algunos esfuerzos de globalización emprendidos por siderúrgicas chinas en 2014. “Considero que en un futuro ‘volverse global’ será más diversificado. Por ejemplo, Hubei Iron & Steel adquirió intereses en la suiza Duferco. Con el objetivo de ingresar en la cadena de comercio internacional y exportar más. BaoSteel todavía sigue invirtiendo en mineral de hierro en Australia, pero con más habilidad. Se han unido al mayor operador vial del país; entonces, no solo posee el recurso natural, sino también proyectos en trenes y puertos”. Otra tendencia que acercó Haiyan Wang, es la posibilidad de que las siderúrgicas chinas construyan capacidad en otras regiones. La analista citó el caso de fondos entre China y África, por los cuales se está haciendo una planta en Sudáfrica. “¿Podrían los chinos estar construyendo más plantas en África? Sí. ¿Podrían construir plantas en India? Muy posible. ¿Podrían construir plantas aquí (América Latina)? Muy posible. Este podría ser otro de los megamovilizadores de las siderúrgicas de China”. Comentó luego que será importante para entender el futuro de la industria siderúrgica de China conocer el contenido del Reporte sobre Temas Clave y Visión de Desarrollo 2020, elaborado por la Asociación China del Hierro y el Acero, que no había sido publicado a la fecha del Congreso Alacero-55. “Recuerden que la Asociación China del Hierro & el Acero no es un ‘think-tank’ independiente, representa la política gubernamental. Su documento alimentará directamente el 13er Plan Quinquenal (20162020)”.

En este documento, Haiyan Wang comentó que los temas claves serán: resolver la sobrecapacidad, mejorar la eficiencia, trabajar en eficiencia energética, mejorar los productos, e incrementar la competitividad global e innovar”. Finalmente, la panelista se despidió con una reflexión sobre la factibilidad de las reformas económicas en China y sobre lo que puede esperarse a nivel de cambios políticos. “Mucha gente cuestiona hasta qué punto podría realmente llevarse adelante y profundizarse la reforma económica bajo el gobierno de un Partido Único. ¿Debería China promover una reforma política para conducir la reforma económica? En mi opinión, ‘cabildear’ por una reforma política en China no es realista. Dado que el Partido Comunista Chino cuenta con 80 millones de miembros y cada año unos 3 millones de jóvenes brillantes se suman al mismo, es de esperar que sigamos viendo al partido gobernar China durante décadas –así lo estimo–. Lo que realmente promoverá un cambio es que haya gobernabilidad basada en la aplicación de la ley”. Con respecto a esto último, Haiyan Wang se mostró optimista “porque por primera vez –durante el 4to Plenario del Partido, en octubre 2014– la gobernabilidad basada en la aplicación de la ley se volvió el único tema de foco. Sea que uno mire al plan de 5 años de reformas al sistema legal o a las medidas que se están poniendo en vigor, China busca usar la independencia y profesionalización de su sistema legal para asegurar la puesta en práctica de sus políticas. Sin el uso de la ley, sin asegurar la independencia de las cortes locales del poder de los oficiales provinciales, muchas de las buenas políticas desarrolladas no podrán asegurarse. Con este proceso en marcha, durante los próximos 10 años, China finalmente podrá manejar su problema de sobrecapacidad”. ••

Por primera vez en Alacero-55, líderes de la industria del acero de América Latina subieron al estrado para debatir el presente y el futuro de la siderurgia de la región. En un Panel dividido en dos secciones, América del Sur y México, los máximos representantes de empresas de todo el continente comentaron sus visiones y conversaron con la audiencia.

a primera parte dedicada a América del Sur, contó con la presencia de Martín Berardi, Director General de Ternium Siderar (Argentina); José Giraudo, CEO de Acindar Grupo ArcelorMittal (Argentina); Carlos Arturo Zuluaga, Presidente de Acerías de Colombia, Acesco (Colombia); Benjamin M. Baptista Filho, CEO de Aceros Planos América del Sur de ArcelorMittal (Brasil) y André Gerdau Johannpeter, CEO de Gerdau (Brasil). Ernesto Cervera, reconocido economista mexicano, coordinó el panel y además presentó una breve reseña macroeconómica de los países representados.

UNA MIRADA MACRO A SUDAMÉRICA Para poner en contexto los comentarios de los ejecutivos del acero, Ernesto Cervera dio una introducción sobre la realidad macroeconómica de cada país. Comenzó por Argentina. Según su opinión, este país presenta problemas desde 2012, con caídas del PIB en los últimos cinco semestres y con índices de producción industrial negativos desde mediados de 2013. Estos indicadores han contaminado a su vez al mercado interno (ventas minoristas), que se ha contraído el 5%.

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Panorama del acero en AMĂ&#x2030;RICA DEL SUR

Terminar con el comercio desleal y fomentar la competitividad

Por otra parte, la inflación, que según informes realizados por entidades privadas alcanza el 23% anual, dificulta que en Argentina se pueda planificar a futuro. Finalmente, Cervera notó que el déficit fiscal (5,5% del PIB) hace difícil atenuar la deuda del gobierno.

Los desafíos para Colombia, según Cervera, son cómo lograr un proceso político que fomente el desarrollo, aplicar una reforma fiscal que fortalezca el sector público, controlar un posible debilitamiento del tipo de cambio y seguir recuperando la manufactura industrial.

Según el economista, para recuperar el crecimiento, Argentina debe terminar con el desbalance fiscal, reducir la inflación, aplicar medidas que reactiven su economía y resolver la falta de recursos externos.

Finalmente, al referirse a Brasil, el economista destacó que tras una década de expansión sobresaliente, la situación comenzó a complicarse y el crecimiento a volverse negativo a partir de 2011-2012. La producción industrial arrastra 7 semestres en rojo. Se aprecia una inconsistencia importante entre los recursos que el país posee y la forma en que se desarrolla. La inflación anual alcanza el 7%, mientras el mercado interno se contrae. Los desequilibrios son importantes y su deuda externa llega a los 85 mil millones de dólares.

En el caso de Colombia, Ernesto Cervera consideró que tras la crisis de 2008, este país se encuentra en una mejor situación que las otras grandes economías de la región –Argentina, Brasil y México–, mostrando un crecimiento anual entre el 4% y el 5%. Incluso llamó la atención sobre la industria manufacturera colombiana que, si bien mostraba un crecimiento de solo el 1% para 2014, con dicha cifra estaba revirtiendo la tendencia a la baja de los últimos años. Además, el mercado interno creció el 7% en los dos últimos años, con una inflación cercana al 3% y un déficit fiscal del 2,5% del PIB.

Para Cervera, Brasil presenta un problema serio en su sector público. Las tareas pendientes se encuentran en hallar soluciones para recuperar el crecimiento, controlar las finanzas públicas, equilibrar el balance externo y dominar la inflación sin deteriorar el mercado interno.

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MARTÍN BERARDI: una mirada optimista en el mercado de planos El Director General de Ternium Siderar comenzó aclarando que el mercado del acero de Argentina no está tan mal como parece. El mix de demanda de acero es similar al de otros de la región: casi la mitad se destina a construcción, 18% a automotriz, y el resto a artículos para el hogar, agro, envases y energía. A través de un gráfico sobre el consumo de cemento, Martín Berardi explicó cómo en Argentina la construcción privada está impulsando el consumo de este producto y también el del acero. “En los últimos meses ha venido creciendo el consumo privado. Esto tiene que ver con el escenario inflacionario. Si uno quiere hacer un depósito bancario, el interés está por debajo de la inflación. En una economía culturalmente dolarizada, ante un tipo de cambio no oficial alto –que es al que tiene acceso el público–, los bienes transables que se pueden adquirir al cambio oficial resultan baratos. Construir es barato. La percepción es que como la gente no tiene alternativas de ahorro, se está volcando a la construcción. La demanda de cemento de 2014 es superior a la de 2012”. Contrariamente, el sector automotor tuvo una fuerte contracción en 2014. “La estimación es que la producción de automóviles caiga a 600 mil vehículos, luego de años récord con promedios de 800 mil vehículos. La razón es la limitación de divisas. No obstante, si uno revisa, los patentamientos de vehículos se incrementaron durante el último trimestre. La razón es que ante la alta inflación y una tasa de ahorro negativa, la gente se vuelca a comprar bienes durables”. Un segundo motor positivo de consumo de acero en Argentina ha sido la energía.“En el ranking de reservas de shale gas, Argentina está situada en segundo lugar. El yacimiento Vaca Muerta es una realidad, el acuerdo Chevron-YPF ya empezó con fuerte actividad en la región, que está viviendo un boom debido al sector energético”. “Hemos visto fuerte crecimiento en la venta de acero para tubos de gas y petróleo: prácticamente se ha duplicado de un año al otro. Va a ser uno de los drivers importantes en el futuro. Los pozos perforados aumentaron 12% y la proyección es que crezcan otro 10% en 2015”. Aun en este entorno, 2014 fue un año de contracción. El mercado de planos cayó 6% con respecto a 2013, pero al igual que el cemento, creció versus 2012. “Es decir, no estamos frente a un mercado en crecimiento pero tampoco estamos viendo una caída estrepitosa. En los últimos 4 años mantuvimos un mercado de 2,3 a 2,4 millones de toneladas, lo que no es malo”. Además sostuvo que el consumo de 2014 fue récord para un año no electoral. Hacia el futuro, el Director General de Ternium Siderar comenta que los analistas sostienen que el PIB de Argentina caerá, basándose en razones como la débil situación del agro, el contexto internacional y de los países vecinos (especialmente Brasil), la caída de las reservas y el control de las importaciones.

Para Martín Berardi, este escenario traerá luces y sombras para la siderurgia. “Caen los commodities, hay inflación, hay brecha cambiaria y esto genera presión sobre la economía. No obstante, hay que decir que la inflación genera un comportamiento de consumo que para nuestro mercado en particular puede tener un aspecto positivo de corto plazo. Brasil es una gran duda, si crece, tendrá un efecto positivo para Argentina”. Entre las luces, destacó “el sector energético, que se mueve con gran velocidad. Segundo, acceso al financiamiento ¿va a haber arreglos con los holdouts? Si lo hay y se produce acceso a financiación, es posible que tengamos un 2015 mejor de lo que esperábamos”. “Y la tercera es la percepción que existe sobre Argentina y que recogemos cuando vamos a road shows en los mercados de valores de Nueva York. Hay una visión positiva de mediano plazo basada en: 1) el sector de la energía, 2) la minería que tiene una tremenda potencialidad, 3) el agro, un sector que ha estado contenido pero produce divisas y crecimiento muy rápido de un año a otro, 4) la infraestructura, con un adecuado plan económico”. Finalmente cerró con un mensaje optimista para el acero de su país. “No creo en una crisis profunda, vamos a navegar en un mercado del acero un poco menor o igual, dependerá de los factores mencionados y de cómo estos se den durante los próximos meses”.

JOSÉ GIRAUDO: potencialidades que movilizarán la demanda de largos un sector importante en el desarrollo y la inversión en los últimos años. En los últimos 6 años el valor de la producción creció 30%, las exportaciones se duplicaron y un tercio de los anuncios de inversión correspondieron a proyectos de este sector”. La tercera es la capacidad de Argentina de producir los alimentos que el mundo necesita. “Estos tres sectores van a liderar el crecimiento de la Argentina en la próxima década. Pero tan importante como la demanda que pueden agregar estos a la industria del acero”, será el efecto que traerá su puesta en valor. La calidad de la infraestructura es clave para la competitividad. “Transformar la potencialidad de crecimiento de estos tres sectores, va a requerir una inversión adicional en infraestructura para ponerlos a disposición del mercado y transformarlos en riqueza”. Citando a la CEPAL, el CEO de Acindar mencionó que los países de la región deberían invertir el doble de los montos actuales (como proporción del PIB) para cerrar la brecha. “El 13% de la producción de largos va a infraestructura; si pensamos que la demanda va a duplicarse, nos da idea de la enorme potencialidad”.

Los sectores que dinamizan la demanda de acero largo en Argentina se han mantenido estables a través de los años. Según las cifras presentadas por José Giraudo, 59% del acero largo se destina a construcción (residencial y no residencial), 22% a manufactura, 13% a infraestructura económica y social, y 6% a minería. Hasta 2008, el consumo de largos crecía anualmente a un promedio de 5,7%. Sin embargo, a partir de entonces solo ha podido alcanzar expansiones de 1,3%. El CEO de Acindar atribuye parte importante de esta desaceleración a la inestabilidad económica del país. A pesar de eso, desde su punto de vista “concentrarnos en las transiciones cercanas de la economía argentina nos puede hacer perder perspectiva de las potencialidades que tenemos al frente”. Por eso, Giraudo prefirió concentrarse en “los tres principales recursos que posee la economía argentina y cuya movilización va a lograr el desarrollo que impacte en el consumo de aceros largos”. La primera potencialidad es la cuantiosa disponibilidad de hidrocarburos no convencionales. “El reservorio de shale gas equivale a 67 veces las reservas de gas convencional. En petróleo ocupamos el cuarto lugar y equivale a casi 11 veces las reservas de no convencionales. Esta reserva de hidrocarburos no convencionales equivale entre 8 y 20 veces al PIB de Argentina. Estas cifras dan una idea cabal de la magnitud de la potencialidad de este sector en el crecimiento y desarrollo del país”. La segunda es la minería. Argentina no ha sido “vista tradicionalmente por su riqueza minera, sin embargo, este ha sido

A su vez, si estos tres recursos generan crecimiento, derramarán sobre otros sectores. “La construcción es un sector altamente demandante de largos que ha crecido fuertemente. Lo paradójico es que ha sucedido carente casi de manera absoluta de crédito hipotecario. Recurrir a una buena política para estimular el crédito hipotecario podría brindarle a la economía y al sector constructivo la posibilidad de crecer a tasas más altas, sobre todo cuando el déficit habitacional es de 25%”. “Si uno mira algunos sectores, puede ver una evolución positiva, pero si la compara con el verdadero consumo de acero (no solo directo), el comercio de acero contenido en bienes manufacturados, se ve claramente el déficit de la industria argentina que se compara con el superávit que, por ejemplo, muestra China”. Para Giraudo, tanto la industria argentina como la de la región tienen pendiente “aumentar su inversión y su competitividad”. Luego agregó que “la potencialidad hay que transformarla en realidad”. Para ello Argentina necesita enfrentar algunos desafíos. 1. Lograr estabilidad en sus variables macro. 2. Conseguir mejor articulación entre sector privado y público, si bien nota intentos incipientes. “Las soluciones deben responder a una adecuada articulación entre mercado, Estado y sociedad”. 3. Aumentar globalmente la productividad nacional. “Si logramos poner en marcha la infraestructura necesaria para cerrar la brecha de calidad, habremos dado un paso importante. En segundo lugar, la productividad de la mano de obra en el sector industrial debe tener un importante empuje”. 4. Dar protección al comercio leal y al desarrollo sustentable, y trabajar para el desarrollo de la cadena de valor.

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CARLOS ARTURO ZULUAGA: cómo retomar el camino de la industrialización Para el Presidente de Asesco (Aceros de Colombia), su país se encuentra en un buen momento en comparación con el resto de la región. Sin embargo, el gran tema de preocupación es la pobreza y ser uno de los países de mayor desigualdad. “Para superarla, la tasa de crecimiento debe ser sustancialmente mayor. Quizás ese es el lastre más significativo que cargamos como economía, a pesar de que las cifras son aceptables”, comentó al iniciar su presentación. Al entrar en el mercado del acero, Carlos Zuluaga enfatizó que “aunque la situación para la economía es aceptable, para el acero y la industria metalmecánica el horizonte no es tan brillante y existe gran cantidad de desafíos”. Aunque Colombia se encuentra todavía a un nivel de consumo anual de acero per cápita de 80 kg –por debajo del promedio regional–, en este país el sector metalmecánico representa 14% del PIB nacional, un porcentaje muy significativo. Con respecto a esto, Zuluaga sostuvo que Colombia “en los últimos 60 a 80 años ha luchado por tener una base industrial sólida. Hemos hecho un trabajo importante, pero el rezago es una constante”. Debido a la crisis de 2008, la industria entró en una recesión que se ha mantenido. Agregó que en 2014 el sector siguió muy deprimido frente al crecimiento del PIB colombiano. La explicación no estaría en la demanda. “La demanda interna sigue creciendo, pero la industria no logra recuperarse y se va formando una gran brecha”. El uso de acero crece desde 20082009 y en 2014 el consumo interno podría llegar a 4 millones de toneladas. “Sin embargo, la producción sigue decreciendo. En 2013 cayó 4,1%, y “seguramente en 2014 tendremos un punto negativo”. En ese contexto,“las importaciones suben aceleradamente, y las de China aún más”. Volviendo a los desafíos, Zuluaga manifestó que el primero “es el precio del petróleo. Buena parte del crecimiento de la mano de obra se ha debido a las petroleras. Aunque no podemos considerarnos un país petrolero, somos uno que produce y exporta hidrocarburos, pues ha sido base del desarrollo del país. La balanza comercial ha sido negativa después de muchos años por efecto de la baja del precio del petróleo”. Otro gran tema que “tiene Colombia es la negociación de paz con los grupos insurgentes. Hay una gran ilusión y una gran dosis de incredulidad de que se llegue a dar. Ciertamente hay riesgos y es un elemento que se está moviendo sobre la economía colombiana”. Fiscalmente pondrá un peso enorme por compromisos que deberán adquirirse, tanto para la desmovilización de los grupos armados, como en el desarrollo de las zonas afectadas. Desde su punto de vista, la industria del acero de Colombia se halla ante un dilema delicado: la construcción crece, la demanda interna aumenta, pero la producción es incapaz de competir con las importaciones. “La industria pierde cada vez más peso

como productora y se está convirtiendo en distribuidora. Estamos siguiendo la misma ruta que, en mi opinión personal, escogió Chile”. Al no poder competir, las empresas prefieren mantener su base de clientes a través de la importación. Una oportunidad para el acero colombiano podría llegar a través de “la construcción metálica. Colombia ha tenido una gran tradición en el uso de concreto y madera. Hoy hay gran desarrollo en la construcción metálica, que tiene centrada sus esperanzas en las inversiones previstas en infraestructura. Existe alto déficit en carreteras, puentes, vías de comunicación. El gobierno tiene presupuesto de 20 billones de dólares para invertir en los próximos años, una gran oportunidad para el consumo de acero”. Sin embargo, también comenta que “lamentablemente Colombia no ha sido el país más ejemplar en la ejecución de sus proyectos”. En el pasado, proyectos significativos se han hecho muy difíciles. Comentó que actualmente el gobierno está revisando la política industrial, y que si bien por ahora solo hay anuncios, él espera que “se llegue a un consenso para tener una política de desarrollo diferente”. Para concluir, Carlos Zuluaga reflexionó sobre los pasos a seguir para una Colombia industrializada. Si nada cambia, “nos tenemos que ajustar. Tendremos que dedicarnos a producir mayor valor agregado y, todo el grueso de la producción y del consumo, importarlo. Ojalá esto cambie y lleguen decisiones desde el gobierno en política industrial que logren revertir esta tendencia. Pero –por ahora– en la visión de la industria metalmecánica tendremos que seguir todos los días enfrentando la decisión de crecer vía producción o vía importación”.

BENJAMIN M. BAPTISTA FILHO: consumo en retroceso e importaciones avanzando importaciones que concedían ciertos estados, debido a la situación económica de Brasil y al exceso de capacidad global, tenemos un crecimiento expansivo de las importaciones de acero”. Las importaciones de aceros planos, según el CEO de ArcelorMittal Brasil, alcanzarían en 2014, 2 millones de toneladas. De estas, el 60% corresponde a productos llegados desde China. Como contraste, comentó que en 2003, cuando Brasil importaba apenas 340 mil toneladas anuales de planos, la participación del gigante asiático era cero. Destacó además que este crecimiento de las importaciones chinas no solo está afectando la producción local, sino que atenta contra el comercio intrarregional. “También hay una reducción de importaciones desde América Latina a Brasil; en 2013 fue de 5%, pero se está reduciendo”. Lo mismo ocurre en la cadena metalmecánica. Las exportaciones de equipos y bienes de capital en 2005 generaban “un superávit comercial de 2 millones de toneladas de acero, este año tendremos un déficit de 2,6 millones de toneladas. Se dice que en Brasil cerca de 60% de la maquinaria vendida es importada y el mayor exportador hacia Brasil es China”. “Las perspectivas para los aceros planos, hasta septiembre de 2014, dan cuenta de una baja en la producción de 5%, una caída en ventas domésticas de las empresas brasileras de 8% y una disminución de las exportaciones de planos de 2%”. Por su parte, se espera que las importaciones crezcan 19% y el consumo aparente caiga 4,5%. Benjamín Baptista comenzó resaltando cómo las expectativas económicas para su país habían ido decayendo a lo largo de 2014, afectando también negativamente los pronósticos para 2015. Notó además que en Brasil “el consumo de aceros planos está concentrado en tres grandes sectores: automotriz, construcción civil, y máquinas y equipos, incluidos electrodomésticos”. Luego compartió las cifras que ilustran la caída de la producción industrial en Brasil y que están afectando a los sectores demandantes de acero. Hasta septiembre de 2014, el sector automotriz había caído casi 17% versus el año anterior, las exportaciones, -38%; y las ventas domésticas, -8%. “Las productoras de vehículos tienen una dificultad muy importante al hacer sus ajustes de inventarios, ya que los mismos están muy altos en las concesionarias de automóviles”. También se desaceleraron la construcción y el sector inmobiliario. “El mix de insumos típicos desde el año pasado hasta ahora ha bajado cerca de 6%. La construcción inmobiliaria también ha disminuido hasta septiembre cerca del 7%”. En proporciones similares cayó la producción en el sector de máquinas y electrodomésticos: -7% y -5%, respectivamente con relación a 2013. Además de la caída en la demanda, Benjamín Baptista señaló su especial preocupación por la creciente importación de planos. “En los últimos tres años ha crecido 5 veces”. Las cifras son elocuentes. En 2005, las importaciones cubrían 3,7% del consumo aparente de Brasil, “ahora estamos proyectando 18,2% para 2014. Gran parte del consumo brasilero hoy es abastecido por productos importados. A pesar de todo el esfuerzo por eliminar los subsidios a las

En cuanto a las proyecciones de 2015, mencionó que la producción de planos crecerá 1,5%, las ventas de las plantas locales aumentarán 2,4% y las exportaciones subirán 6,5%. “Estamos considerando que en 2015 no habrá crecimiento en la importación –que se mantendrá igual– lo que implica que el consumo de planos en Brasil repuntará 2%”. El horizonte de corto plazo no se ve tan bien. “Tendremos bajo nivel de crecimiento del PIB en 2015. Las plantas brasileras están operando al 70% de su capacidad, hay mucha competencia y altos niveles de importación. Vamos a continuar enfrentando las dificultades actuales para exportar”. Sin embargo, una mirada más amplia permite descubrir que “el mercado tiene un potencial muy grande. Existe una enorme población joven que va entrar al consumo, hay una real disminución de la pobreza, se incrementa la clase media. El potencial para la industria del acero es muy positivo, pero necesitamos hacer cambios en nuestra política económica”. Para Benjamín Baptista, el principal cambio es “el ajuste fiscal, no solo para pagar las deudas, sino para generar ahorros necesarios para invertir en infraestructura”. Además, Brasil necesita “corregir asimetrías con las que ha convivido estos últimos años, como modificar el sistema de cambio monetario para obtener mayor competitividad sin interferencia del gobierno. Precisamos una tasa de interés con parámetros internacionales: ahora es muy alta para financiar las inversiones necesarias. Otro punto es eliminar el perverso sistema de impuestos acumulativos y sobre las inversiones, para lograr condiciones similares a las de nuestros competidores internacionales”.

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ANDRÉ GERDAU: hay calidad y capacidad, faltan herramientas para competir Construyendo sobre lo mencionado por Benjamín Baptista, André Gerdau Johannpeter se dedicó a comentar la actualidad y perspectivas de los aceros largos en Brasil. Para el CEO del Grupo Gerdau, los problemas de estancamiento en Brasil derivan de varios factores: 1. La baja inversión: solo 18% del PIB, comparado con otros países sobre el 35% y 40%; 2. El pesado sistema tributario: llega a 36% del PIB, cuando en economías en desarrollo es 15%-20%. Brasil tiene “la carga de una nación desarrollada”; 3. El tipo de cambio, “que debería estar a 2,70 o más”; 4. El déficit en infraestructura, “lo que es una oportunidad para el acero, pero hay un déficit de inversión de 285 mil millones de dólares”; 5. La tasa de interés real, que es la más alta del mundo; 6. La gran desindustrialización, “como en Colombia, Brasil y Argentina”. La producción de aceros largos de Brasil en enero/agosto 2014 cayó 4,8% y las ventas internas disminuyeron 7%. “Estamos muy impactados por la importación que creció 7,6% en enero/agosto”, lo que equivale al 6,2% del consumo del período. Además, las proyecciones 2014 estiman que el consumo aparente de largos caerá 3% en Brasil. En 2015 solo se espera un aumento del uso de aceros largos de 1%. Las ventas aumentarían 1,4% en 2015, “con aumento de las exportaciones dado que el cambio está mejorando un poco”. Por el lado de la oferta, rescató tres aspectos. Primero, esta caída del mercado se ve reflejada en la utilización de capacidad. “En Brasil en los últimos 12 años, la utilización llegó a picos de 97%, acompañando lo que ocurría en el mundo. Pero en los últimos 5 años ha caído y en 2014 está por debajo del 70%”. La segunda preocupación mencionada por André Gerdau, fue el crecimiento de las importaciones directas e indirectas de acero. “Esto está impactando la industria y se trata de productos que podrían ser producidos por la industria brasilera, que tiene capacidad y calidad”. En tercer lugar comentó sobre la próxima puesta en marcha de nuevas plantas en Brasil, incrementando la competencia interna. “Ya hay cuatro nuevos proyectos anunciados. En un mercado que crece poco, estos son nuevos desafíos, con nuevos participantes. CSN ya está produciendo en Río de Janeiro; Simet, el grupo mexicano, está por entrar con una laminadora de 500 mil toneladas y hay otros dos proyectos que deben entrar en operaciones el próximo año, uno en Ceará y otro en Maranhão”. En cuanto a la demanda, consideró que el bajo consumo per cápita de acero de Brasil, constituye una oportunidad de mercado. En 1995, el consumo anual per cápita de Brasil y China era prácticamente el mismo: 77 y 72 kilos, respectivamente. En 2013, la cifra para Brasil es 132 kilos y para China, 515 kilos, con un promedio mundial de 225 kilos. “En Brasil el consumo per cápita ha crecido a una tasa menor. Eso se puede ver como una oportunidad, porque si miramos otros países la tendencia dice que mientras crece el PIB, crece el consumo de acero”. En los países más desarrollados, con ingresos promedio anuales de 40 o 50 mil dólares, el consumo per cápita anual de acero se empieza a estabilizar en niveles de 300 o 400 kg. “Es una oportunidad que se da en Brasil, porque el consumo de acero es bajo en relación al ingreso por habitante”.

A continuación reflexionó: “Todo lo visto en este Congreso pone mucha presión sobre los que estamos aquí, cómo vamos a sobrevivir frente a este escenario complicado, principalmente debido al exceso de producción en China”. André Gerdau considera que la sobrecapacidad está y va a continuar. “Es un proceso largo, sobra mucho acero en el mundo. Habrá intensa competencia, estamos viendo mucha exportación de China y de otros países de Asia a nuestros mercados de Latinoamérica y Norteamérica”. A pesar de las dificultades, según André Gerdau, el compromiso de la industria del acero de Brasil es fuerte. “Hemos actuado muy fuertemente en la preservación del medio ambiente. La generación de empleos en Brasil es muy alta, cerca 200 mil empleos, de los cuales 78 mil son directos de la industria. Seguimos invirtiendo a pesar de estos escenarios, invirtiendo en tecnología, con innovación de productos y servicios. Tenemos un parque industrial moderno, no solo en largos sino también en planos”. “En Brasil tenemos calidad, capacidad, pero estamos en un momento difícil para competir. Precisamos aumentar la tasa de inversión –hoy se invierte 18% del PIB–. Necesitamos la devaluación de nuestra moneda, que ha estado sobrevalorada en los últimos años, lo que ha puesto fuerte presión en la competitividad de toda la cadena. Necesitamos reformas estructurales, para que Brasil vuelva a crecer 3%-4% y no 1%-2%, como en los últimos años. Se requieren reformas tributarias, laborales, en la tasa de interés, en la burocracia, para que el país tenga competitividad”. Además sostuvo que “no hay que olvidar la igualdad competitiva, el fair-trade, que se debate en toda América Latina y en el mundo. Podemos competir con empresas, pero es muy difícil competir con gobiernos, y eso es lo que estamos viendo con China”. Finalmente, la presentación de André Gerdau cerró con la siguiente reflexión: “En el Comité de Economía de Alacero, vimos la penetración de la importación de acero en todos los países, que es muy creciente. Si no cuidamos el acero vamos a tener que poner otra C en Alacero, al convertirnos en Asociación Latinoamericana del Comercio de Acero, porque como estamos compitiendo, se hace muy difícil la opción de producir. Aunque tengamos una industria fuerte, deben existir las condiciones para competir”. ••

CONGRESO Alacero-55 2

1. Comité Ejecutivo de Alacero inaugura la ExpoAlacero. · 2. Autoridades de Alacero en Muestra Escultórica en Acero. · 3. Cóctel de bienvenida ofrecido por Alacero. · 4. Imponente ambientación en cena ofrecida por Comisión Organizadora Mexicana.

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en imรกgenes

El Congreso Latinoamericano del Acero, Alacero-55, tuvo lugar en el Hotel Hilton de Ciudad de México y contó con la participación de más de 800 asistentes. 7

5, 6, 7 y 9. Delegados y autoridades en cóctel de bienvenida. · 8. Stand expositor.

CONGRESO ALACERO-55

10. Intervenci贸n del presidente de Alacero Mart铆n Berardi en Acto Inaugural. 路 11 y 12. Conferencia de prensa ofrecida por autoridades del Congreso. 路 13. Vista general del Acto Inaugural.

14. Reunión del Directorio de Alacero. · 15. Benjamin M. Baptista Filho designado Miembro Honorario de Alacero. · 16. Reconocimiento a Guillermo Moreno, ex Director General de Alacero. · 17. Sesión del Comité de Comunicaciones. · 18. Reunión del Comité de Tecnología y Control Ambiental. · 19. Junta del Comité de Economía y Relaciones Institucionales. · 20. Sesión plenaria de Alacero-55. 15

CONGRESO ALACERO-55

A través del Concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura, se promueve el uso del acero en diversas aplicaciones fomentando la innovación y estimulando la creatividad de las nuevas generaciones.

21. Equipo de Brasil ganador del Primer Premio del concurso para estudiantes de arquitectura. · 22. Equipo representativo de Colombia, Segundo Premio del concurso para estudiantes. · 23. Jurado del Concurso de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura. · 24. Participantes en panel “El desafío de la competitividad entre insumos y clientes”. · 25. Conferencistas del panel “Alacero Next”. · 26. Salón de conferencias durante las exposiciones.

27. Empresa Deacero recibe Gran Premio del Concurso Publicitario Alacero 2014. · 28. Reconocimiento a Julio C. Villarreal por su aporte a la difusión del arte en acero. · 29. Representantes de las empresas reciben premio a los mejores stands de ExpoAlacero. · 30. ArcelorMittal, mejor stand multimódulo. · 31. Villacero, mejor stand módulo individual. · 32. Cecilia Bilesio, Régulo Salinas y Gabriela de Salinas, en cena de la Comisión Organizadora. · 33. Espectacular show de la artista mexicana Aída Cuevas en cena de la Comisión Organizadora. · 34. Entretenido panorama cultural organizado para las damas presentes en Alacero-55.

La segunda parte del debate final en el Congreso Alacero-55 tuvo como protagonistas a ejecutivos de empresas líderes del acero en México. Reunidos en una mesa redonda, moderada por el economista Ernesto Cervera, José Rivero, presidente de Minera Autlán; Víctor Cairo, CEO de ArcelorMittal México; Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo de Ternium México; Raúl Gutiérrez Muguerza, Director General de Deacero; y Sergio de la Maza, Director General de TenarisTamsa expusieron sus puntos de vista sobre el presente y el futuro de la siderurgia mexicana, a la luz de la actualidad mundial y regional.

Congreso Alacero-55

MÉXICO en la mirada de los líderes de la industria del acero

a mesa comenzó con una introducción a cargo de Ernesto Cervera, economista de gran prestigio en México, quien puso a la audiencia al corriente sobre las condiciones macroeconómicas del país, enfatizando el impacto que tendrán las reformas estructurales implementadas por el gobierno del presidente Peña Nieto y que están destinadas a lograr que el país alcance una tasa de crecimiento en torno al 5% en los próximos años (FIGURA 1). Explicó que entre diciembre de 2012 y junio de 2014 (18 meses) se aprobaron seis reformas económicas de gran calado, con implicaciones trascendentes para el crecimiento del país: laboral, educativa, de telecomunicaciones y competencia, hacienda, energética y financiera.

Destacó la relevancia del cambio en el sector energía, que abre la posibilidad de inversión privada en áreas trascendentes para el crecimiento del país, tales como la exploración y explotación de petróleo; la refinación de hidrocarburos; la petroquímica; el transporte y almacenamiento de hidrocarburos y la distribución de electricidad. Raúl Gutiérrez Muguerza, de Deacero, consideró que estas reformas son “muy positivas y van a traer ciertamente un crecimiento, pero deben ir acompañadas de otro tipo de medidas. Se deben ver no como un fin, sino como un medio. Para lograr ese crecimiento hay que tener una inversión del 30% del PIB: estamos hablando de 84 mil millones de dólares. El presidente

CONGRESO ALACERO-55

Reformas estructurales y el desafĂo del crecimiento sustentable

FIGURA 1. Beneficios de las reformas económico-estructurales en el crecimiento del PIB (%) 4,4%-4,9% 2,5%-3,0% +

Tasa “natural” de crecimiento del PIB actual

0,1%

Reforma laboral

0,5%

Reforma telecom

Peña Nieto anunció una iniciativa de ley para aumentar la competitividad vía fomento a la industria, entonces, en resumidas cuentas, se necesitan políticas públicas orientadas a incrementar esa inversión y tienen que estar muy dirigidas al sector industrial”, agregó. Para Máximo Vedoya, de Ternium México, “pensar en un país de América Latina que en casi dos años de gobierno ha hecho once reformas es una cosa extraordinaria. Algunas pudieron haber salido un poquito mejor, principalmente la fiscal. Además de lo que dice Raúl, el gobierno tiene que modificar el tema seguridad; eso puede ser lo que en el corto plazo demore un poco a México. Coincido en que las reformas son muy buenas, en que tienen una base sólida y también en que tienen algo por lo que estamos luchando, que es una política industrial”. Sergio de la Maza, de TenarisTamsa, afirmó “que durante mucho tiempo nos reunimos en foros para hablar de las reformas estructurales. Ahora viene este gran avance y está cubierto el menú: se han cumplido las expectativas en general. La duda es en la instrumentación, en la velocidad de cómo desarrollarlas. Hay un tema de expectativas de la población. Hay que estar informando que como consecuencia de la aplicación de las reformas vamos a estar viendo beneficios, que van a llegar con el tiempo”. Respecto a los tiempos de aplicación de las reformas, José Rivero, de Minera Autlán, complementó la idea sosteniendo que “tenemos que ser pacientes ante el cambio tan dramático que está viviendo México, quisiéramos cambios más inmediatos, pero como bien dijo Máximo, tener tantas reformas en un período tan corto y esperar resultados de inmediato no es factible y hay que darle un poco más de tiempo a la situación”.

1,0%

Reforma energética

0,3%

Nueva tasa “natural” de crecimiento del PIB (2019)

REFORMAS Y MAYOR COMPETITIVIDAD El panel concluyó en que estas reformas estructurales podrán tener un impacto positivo sobre la industria del acero de México si se aplican en la forma adecuada y, además, se mostró optimista respecto del futuro. Víctor Cairo, de ArcelorMittal México, afirmó que actualmente ya se puede ver un reflejo del impacto de estas reformas en la industria en el fuerte crecimiento que experimenta el sector automotriz. “Este año vamos a llegar a tres millones de vehículos que son una gran fuente de consumo de acero. También lo vemos en el sector energético: con todos los gasoductos que se van a construir. Entonces, nos vamos a poder apoyar en esos dos rubros y hacer crecer la industria y la economía”, afirmó Cairo. Máximo Vedoya encuentra también que la reforma energética traerá beneficios en el lado de los costos de la industria del acero. “Creo que un efecto más a largo plazo irá hacia los costos de la industria en general, para la producción de acero y para la producción de manufactura en general. Este es un país competitivo en cuanto a mano de obra, manufactura, consumo regional, con su integración al NAFTA muy importante, pero no es competitivo en energía, que es lo que nos falta. Entonces, el hecho de que la reforma energética prevea a futuro una reducción de las tarifas en comparación a las que actualmente tenemos versus Estados Unidos, hará que la industria sea más competitiva, que vengan más industrias manufactureras, atraerá más inversión a México y, sobre todo, le sacará clientes a China y a Estados Unidos. Eso va a ser un detonador importante a largo plazo para la industria”.

José Rivero Presidente de Minera Autlán

Víctor Cairo CEO de ArcelorMittal México

Máximo Vedoya Presidente Ejecutivo de Ternium México

Raúl Gutiérrez Muguerza Director General de Deacero

Para Raúl Gutiérrez la reforma energética no solo ayudará a la inversión en energía “también vamos a ser más competitivos en cuanto a costos y eso puede llegar a atraer una mayor inversión en manufactura, que será positiva para la industria del acero”.

INFRAESTRUCTURA: LA ASIGNATURA PENDIENTE La infraestructura es un tema pendiente en todos los países de América Latina. Esta situación deficitaria la vuelve crucial, y México no es la excepción. Por tanto, el tema no escapó a esta mesa redonda de industriales mexicanos.

Sergio de la Maza Director General de TenarisTamsa

“Debemos desarrollar, así como se hizo con el tratado de libre comercio de América del Norte, la unión con América Latina”.

Ese rezago en infraestructura se convierte en una desventaja competitiva para México sobre todo cuando se compara con su vecino, Estados Unidos. Sergio de la Maza observó que un estudio reciente sobre costos logísticos revela que para las empresas de Estados Unidos los costos logísticos representan el 8% de la facturación, mientras que en México, estos mismos costos se elevan al 12%. Uno de los problemas a los que el panel atribuye la desventaja en competitividad es la deficiencia en los ferrocarriles. “En ferrocarriles, es penoso que no podamos ocuparlos. El transporte carretero, por definición, es más caro que el ferroviario”, sostuvo José Rivero. A lo que Máximo Vedoya agregó que no es posible que actualmente en México haya menos vías ferroviarias que hace 40 años. Por otra parte, Sergio de la Maza advirtió sobre el desigual nivel de infraestructura vial al interior de México. “El problema de conectividad que hay con toda la parte Sur y Sur-Este del país, comparado con el Norte de México es un hecho que el gobierno tiene que enfrentar. Hay que trabajar mucho para disminuir la desigualdad”. La infraestructura también afecta la capacidad exportadora de México. Sobre esto, José Rivero expresó que “en cuanto a los puertos es importante que las reglas estén bien claras para poder construir más y de mayor calado, (pues por ahora) no se están proyectando”.

INTEGRACIÓN HACIA EL NORTE Y HACIA EL SUR Otro de los temas tratado por los panelistas fue la relación con los países del NAFTA –Canadá y Estados Unidos– y el vínculo de México con el resto de América Latina.

En este sentido, Raúl Gutiérrez Muguerza observó que actualmente la cercanía con México “es un beneficio para Estados Unidos que se ve amenazado por China en la dominancia mundial, que ya está llegando a número uno como economía. Para mantener esa dominancia que ha tenido, Estados Unidos necesita juntarse con México y Canadá para poder ser una mayor potencia. Si nosotros podemos aprovechar eso y hacer una intervención productiva más que una integración comercial, podemos sacar un potencial enorme al país y crecer a tasas muy aceleradas”. De esta forma, la integración con Estados Unidos y Canadá se torna esencial para México, y es sumamente importante más que tratar de negociar nuevos convenios, mejorar las condiciones del NAFTA. Construyendo sobre lo anterior, Sergio de la Maza estimó que la asociación del NAFTA es natural y que a partir de las reformas actuales además México debe: “integrarse con el mercado americano como lo hemos venido haciendo, aprovechando toda la sinergia energética que ahora vamos a tener, el uso del gas natural que está entrando y que en el futuro va a llegar más. Los Ramones 1 y Los Ramones 2, es una muestra de cómo nos podemos integrar, sin dejar de ver la integración a Latinoamérica. Creo que tenemos que ver las dos vertientes siempre como en todo”. Ahondando sobre la relación con el resto de América Latina, José Rivero, sostuvo que “debemos desarrollar, así como se hizo con el tratado de libre comercio de América del Norte, la unión con América Latina. Debe ser mucho más fuerte de lo que ha sido hasta ahora, tenemos que ver la manera de asociarnos más entre México y Latinoamérica para ser más fuertes como latinoamericanos, sin quitarle su valor e importancia al NAFTA que, sin duda, ha crecido mucho. Pero Estados Unidos, siendo un país que aparentemente es muy abierto, es mucho más ágil en la defensa de sus mercados que el nuestro”. ••

gente de

ACERO

PREMIO A LA EXCELENCIA PARA EMILIO LOZOYA La Comisión Organizadora Mexicana del Congreso Alacero-55 otorgó el Premio a la Excelencia, que cada año entrega Alacero, al director general de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, por su apoyo permanente a la actividad siderúrgica en ese país. Guillermo Vogel, presidente de la Comisión, al dar a conocer el reconocimiento destacó los importantes efectos que sobre la industria tienen las medidas implementadas por Lozoya, como es aumentar el contenido de productos nacionales en las explotaciones de Pemex. Emilio Lozoya es licenciado en Economía y Derecho y obtuvo una maestría en Administración Pública y Desarrollo Institucional en la Universidad de Harvard. Ha publicado artículos sobre política monetaria, productividad y competitividad, eficiencia en políticas públicas, así como educación y sistemas electorales. Entre las distinciones que le han sido otorgadas, destaca en 2012 el reconocimiento como Joven Líder Global, del Foro Económico Mundial; en 2011, fue incluido por la revista “Poder” en la lista de los 40 hispanos menores de 40 años de mayor impacto en EE.UU.

En representación de Emilio Lozoya recibió la distinción Carlos Rafael Murrieta, Director Corporativo de Operaciones de Pemex, de manos de Guillermo Vogel y Máximo Vedoya.

“Nuestro objetivo estratégico debe ser el de convertirnos en la empresa más competitiva en todos y cada uno de los mercados en que participamos. Ello supone garantizar el crecimiento de reservas y la producción óptima de hidrocarburos para la sustentabilidad en aguas arriba”.

“A través de la capacitación continua, a través de adoptar una nueva manera de hacer las cosas y una nueva manera de encarar los problemas; en suma, a través de desarrollar una nueva cultura, Pemex tiene el potencial de convertirse en una empresa más competitiva para beneficio de México”.

Actualización tecnológica EVOLUCIÓN RECIENTE EN LA COLADA CONTINUA DE PLANCHONES DELGADOS Y LAMINACIÓN EN LÍNEA

Por Jorge Madías desde Indianápolis

20ma Conferencia del Acero IAS 2014 UNA CONTRIBUCIÓN A LA TECNIFICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Bibliografía al día PRINCIPALES NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS REFERIDAS A LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA Y ACTIVIDADES AFINES

A medida que la tecnología progresa, se va ampliando el espectro de los aceros producidos por esta ruta. Así, además de las calidades comerciales y del reemplazo de chapa laminada en frío por chapa laminada en caliente equivalente, se están produciendo aceros para tubos, para carrocería de vehículos y línea blanca, chapa para uso eléctrico, aceros inoxidables y otros.

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Evolución reciente en la colada continua de planchones delgados y laminación en línea Por Jorge Madías, Gerente de empresa Metallon, Argentina

n 1989 se produjo la puesta en marcha de la primera instalación de colada continua de planchones delgados y laminación en línea. En el cuarto de siglo transcurrido desde entonces, este proceso ha ido creciendo en cuanto a su participación en la producción de planos; ha evolucionado notoriamente en muchos aspectos y se han desarrollado opciones tecnológicas que apuntan a ampliar la gama de productos cubiertos, aumentar la productividad y mejorar la calidad. Las razones para su penetración se relacionan con el menor costo de inversión y operación en comparación con las plantas convencionales.

PLANTAS EXISTENTES La capacidad de producción total por esta ruta se estimaba a fines de 2011 en 81,5 Mt/año. La producción se ha estimado en más de 50 Mt, alrededor del 10% de la producción de chapa laminada en caliente para ese año [1]. En la FIGURA 1 se muestran las localizaciones de las plantas, el tipo de proceso que adoptaron y el orden cronológico en que se produjo la puesta en marcha, incluyendo también la colocación de una segunda máquina de colada continua en los casos en que se produjo.

ACEROS PRODUCIDOS A medida que la tecnología evolucionó, que los operadores adquirieron experiencia en el manejo y que la demanda del mercado lo justificó, se fue ampliando el rango de los aceros producidos: • inicialmente, aceros al carbono para usos con relativa exigencia de calidad superficial (NucorCrawfordsville); • chapas finas, de hasta 0,8 mm de espesor, que compiten con la chapa laminada en frío (Ternium Guerrero, Thyssen Krupp Bruckhausen, Essar Steel Hazira, WISCO, Lysteel). En algunos casos para este producto se usa la laminación sin fin (Arvedi) o semi sin fin (Tata Steel IJmuiden, TISCO, Lysteel) [2];

DOSSIER TECNOLÓGICO

FIGURA 1. Localización de las plantas de colada continua de planchones delgados y laminación en línea [1]

• aceros libres de instersticiales, de ultrabajo carbono y con titanio, para uso automotriz (Steel Dynamics Columbus); • aceros peritécticos (Essar Steel Algoma); • chapa fina de límite de fluencia 500, 600 y 700 MPa mínimo, para contenedores y uso automotriz (WISCO); • chapa microaleada de límite de fluencia 700 MPa mínimo (Essar Steel Algoma); • aceros eléctricos de alto silicio (Tata Steel IJmuiden, Benxi Iron & Steel); • chapa para tubos soldados API X70 y API X80 uso ártico (OMK);

• chapa de acero inoxidable ferrítico y austenítico (AK Mansfield, OutokumpuStainless Avesta); • aceros bifásicos (Arvedi). Una parte de la chapa laminada en caliente producida por este proceso es laminada en frío; puede pasar también por procesos de galvanizado u otros revestimientos. No hay referencias de producción de hojalata. En la FIGURA 2 se presenta a título de ejemplo, la incorporación de nuevos tipos de acero según Danieli. Como ejemplo de los desafíos que se presentan al producir aceros nuevos por esta línea, es interesante el caso mencionado de WISCO. La

planta dispone de la posibilidad de incrementar en 100°C la temperatura de los planchones con respecto a la usada habitualmente, y el laminador tiene siete cajas. Se seleccionó una composición química con bajo carbono, para eludir la transformación peritéctica, incrementando el límite de fluencia a 500, 600 o 700 MPa a costa de tener silicio y manganeso altos y de la adición de titanio. Se utilizó la ruta DeS-BOF-LF-RH (desulfuración de arrabio - convertidor básico al oxígeno - horno de cuchara desgasificación por recirculación), al obtenerse mejores rendimientos de aleaciones que con la ruta DeS-BOFLF. Inicialmente no se podían hacer más de cuatro coladas en secuencia; luego de incorporar un tratamiento con calcio al finalizar el proceso en el RH se llegó a seis coladas.

FIGURA 2. Incorporación de nuevos tipos de acero a las plantas de colada continua de planchones delgados y laminación en línea, según Danieli [3] Avanzados de alta resistencia API ártico Uso eléctrico Microaleados

A la salida de la máquina, los planchones se introducen en un túnel de entre 150 y 220 m de longitud para la igualación de temperatura. Suelen disponerse dos máquinas de una línea que alimentan un mismo laminador. Los planchones ingresan a un laminador de cinco, seis o siete cajas, y luego al enfriamiento laminar, cizalla y bobinadoras (FIGURA 3).

API

Peritécticos Aceros comunes 1989

1995

2000

2005

se pudo diseñar moldes de hasta 90 mm; los planchones obtenidos se pueden reducir en espesor hasta 60 mm, permitiendo así la obtención de una amplia gama de productos de diferente espesor sin cambios en la configuración de la máquina [5].

2010

Para producciones de hasta 1,6 Mt/ año, propone una máquina con el diseño inicial: vertical con doblado en estado sólido (VSB, por sus iniciales en inglés); para producciones mayores, se ha desarrollado el diseño con doblado en estado líquido (VLB, por sus iniciales en inglés). En estas máquinas, sea para aumentar la

Debieron superarse también problemas de perforaciones por grieta longitudinal al inicio de la secuencia y perforaciones por pegado, mediante cambios en el polvo colador y uso de una buza sumergida que favorecía la fusión del polvo. El acero se utiliza para contenedores y partes estructurales de automóviles [4].

Una de las tecnologías propone usualmente un molde tipo embudo, que finaliza con caras paralelas. Inicialmente estos moldes eran de 50 mm de espesor en su parte plana. Posteriormente con la incorporación de la reducción con núcleo líquido (LCR, por sus iniciales en inglés),

INGENIERÍA

FIGURA 3. Ejemplos de disposición de los equipos propuesta por SMS Siemag [4]

La ingeniería de las primeras plantas de colada continua de planchones delgados y laminación en línea, provenía de SMS SchlöemanSiemag (CSP); MannesmannDemag (ISP); VAI (Conroll); Sumitomo Metals Industries (SMI). Ya en 1999 se produjo la fusión entre SMS Schloëman-Siemag y el brazo metalúrgico de MannesmannDemag, bajo la denominación de SMS Demag, luego SMS Siemag; VAI pasó a ser Siemens VAI, luego de la absorción por la empresa alemana. En este campo se asoció con Arvedi para el mercadeo, ingeniería y construcción de plantas con la tecnología ESP. Sumitomo Metals y su brazo de ingeniería se fusionaron con Nippon Steel, pero en la actualidad no realizan una oferta explícita en esta materia. Danieli continúa en forma independiente ofreciendo estas plantas, bajo la denominación QSP.

Planta CSP estándar

Referencias: 26 Nucor, TKS, MaSteel, Tata

Planta CSP con una caja desbastadora Referencias: 1 Handan

Planta CSP con dos cajas desbastadoras

Coberturas térmicas, coilbox u horno túnel

Referencias: 1 Saldanha

DOSSIER TECNOLÓGICO

FIGURA 4. Ejemplo reciente de disposición de los equipos propuesta por Siemens VAI - Arvedi ESP [6]. No se utiliza el horno túnel Colada continua

Laminador de alta Cizalla reducción pendular

90-110 mm 70-90 mm

10-20 mm

Calentador por Laminador inducción terminador

Mesa de enfriamiento

Cizalla rápida Bobinadoras

0,8-12,7 mm 180 m

productividad, sea para poder hacer productos con mayor espesor (por ejemplo, chapa para tubos API), se aumenta el espesor del molde y se prolonga la longitud metalúrgica (longitud hasta la cual el acero está líquido en el centro) [5]. En el molde denominado HD, las termocuplas son reemplazadas por un sistema de fibra óptica, que permite una medición más precisa. El segmento 1 y el molde se diseñan como una unidad de cambio rápido, ya que el 95% de las perforaciones de línea se limitan a afectar esta zona; esto permite recuperarse de una perforación en menos de una hora. Con respecto al enfriamiento secundario, en los diseños VSB se utiliza exclusivamente enfriamiento con agua, pero en los diseños VLB se hace necesario el enfriamiento con niebla de aire desde el segmento 2 en adelante, asegurando la temperatura de enderezado y la temperatura del planchón que va a ingresar en el túnel y al laminador. La barra rígida utilizada difiere en los conceptos VSB y VLB. En el primer caso, se introduce por abajo y tiene la forma de una simple placa. En el segundo caso, se introduce por arriba. Una tecnología alternativa se diferencia al no utilizar el túnel de igualación de temperaturas. Ofrece máquinas de colada continua con molde recto, de 90-110 mm de

ancho. El laminador consiste en tres cajas desbastadoras de alta reducción, inmediatamente después del último segmento de la máquina, aprovechando el calor remanente en el planchón. Luego hay una cizalla péndulo, un calentamiento por inducción y cinco cajas laminadoras, seguidas por la mesa de rodillos con enfriamiento laminar, una tijera de alta velocidad y las bobinadoras (FIGURA 4). La longitud del conjunto es de 180 m. Debe señalarse que este concepto incluye la laminación sin fin (6). Otra tecnología se diferencia de las propuestas anteriores por diseñar un molde, denominado H, en que el ensanchamiento inicial en la zona central, para permitir la introducción de la buza sumergida, continúa hasta el final del molde. Luego este ensanchamiento es eliminado mediante una reducción dinámica con núcleo líquido [7]. La máquina es vertical curva. En cuanto a la disposición de los equipos luego de la máquina, propone cuatro diseños básicos (FIGURA 5).

MODERNIZACIONES En las plantas iniciales el laminador estaba subutilizado; al agregar una segunda línea de colada continua se duplicó la utilización de los laminadores. Se tendió a agregar una o dos cajas laminadoras para hacer espesores más finos. En algunos casos se incorporó el calentamiento

intermedio por inducción, entre cajas desbastadoras y terminadoras. En las máquinas de colada continua, en particular, se ha tendido a aumentar el rango de espesores del planchón, incorporar la reducción con núcleo líquido, introducir el freno electromagnético, incrementar la longitud metalúrgica e incorporar enfriamiento con niebla de agua. Una constante ha sido actualizar los sistemas de control y automatización, tanto en la colada continua (control de nivel, prevención de perforaciones, cambio de ancho) como en el laminador. En general, estas modernizaciones han buscado aumentar la producción, expandir la oferta de productos, disminuir el costo operativo y mejorar la calidad. Dos plantas han cerrado por quiebra de sus propietarios (Hanbo Steel y Geneva Steel). En el marco de las fusiones y adquisiciones, muchas de las plantas han cambiado de propietario, pero en este caso prácticamente todas han continuado operando. De este proceso emerge Nucor Steel como un grupo especializado en la utilización de esta ruta, con cinco plantas.

DESARROLLOS RECIENTES EN LAS PLANTAS Se mencionan a continuación algunos ejemplos típicos de trabajos de

FIGURA 5. Diferentes disposiciones de los equipos propuesta por Danieli [7] TSR

Canteador vertical

Desc. rot.

Terminador F1

Enfriamiento laminar

Desc.

Horno túnel

Oxicorte

Cizalla pendular

Bobinadoras Desc.

Cizalla rápida

fTSR Canteador vertical

Desc. rot.

Desc.

Horno túnel

Oxicorte

QSP Desc. rot.

Horno túnel

Canteador vertical R1 Desc.

Enfriamiento laminar

Desc.

Desbastador

Cizalla pendular

Terminador

Desbastador

Bobinadoras

Cizalla p/ despunte

Cizalla rápida

Terminador R2 Enfriamiento intermedio

Enfriamiento laminar

Desc.

HTT

Cizalla pendular

Bobinadoras Cizalla p/ despunte

ETR Desbastador Desc. R1 rot.

Cizalla volante

Desc. rot. = Descascarador rotativo Desc. = Descascarador HTT = Mesa caliente de transferencia

Cizalla pendular

Terminador

Calesita con mandriles

Enfriamiento laminar

Desc.

Calentador

Bobinadoras Cizalla p/ despunte

mejora continua que se realizaron recientemente.

favorecen la fusión del polvo colador [9].

Rediseño de la buza sumergida

Polvos coladores

Esto ha sido motivo de trabajo en diversas plantas. Por ejemplo, Tata Steel IJmuiden utilizaba dos buzas de diferente tamaño, ambas con dos salidas, en forma de cola de pescado, dependiendo del ancho del planchón a colar. Esto implicaba algunas limitaciones a la hora de planificar la producción. Se hizo un desarrollo para utilizar una sola buza. Para ello se modificó en primer lugar el molde, ampliando el embudo para dar más espacio a la buza y facilitar la fusión del polvo colador en el espacio entre ambos. Luego se hizo el rediseño de la buza utilizando modelos físicos y matemáticos, y mediciones de la velocidad del acero líquido en el menisco. Se optó por un diseño de cuatro salidas; las dos superiores

La velocidad de colada, con su alta transferencia de calor y turbulencia asociada, es el problema dominante en el uso del polvo colador en estas operaciones. Los polvos coladores difieren en sus propiedades de los utilizados en máquinas convencionales. A título de ejemplo, en el CUADRO 1 se presentan las características principales de los polvos coladores que dieron los mejores resultados en una planta china, para el colado de aceros de bajo carbono y peritécticos [10].

Optimización de la extracción de laminilla Esta operación presenta desafíos específicos que han debido ser

Cizalla rápida

superados en las diversas plantas. La conexión directa entre la máquina de colada continua y el laminador afecta la cascarilla a lo largo de los planchones de diversas formas (CUADRO 2). En Tata Steel IJmuiden se desarrolló una metodología para monitorear, mantener y mejorar la práctica de descascarrillado, basada en ensayos estáticos de erosión de una plancha de aluminio, en la planta y el laboratorio [11].

Predicción de propiedades Se desarrolló un modelo matemático híbrido, basado en algoritmos de metalurgia física, para calcular la evolución de la austenita, los cambios de fase y la precipitación hasta la microestructura final. Para determinar las propiedades de la chapa a la tracción, se usó una red neuronal.

DOSSIER TECNOLÓGICO

Esto se aplicó al sistema de control de procesos del laminador de Arvedi. Corre en tiempo real al finalizar el bobinado de cada rollo. Calcula, en función de los datos medidos durante el proceso de laminación, las propiedades metalúrgicas y mecánicas en varias posiciones a los largo de la chapa. Se provee la evaluación de aceros carbonomanganeso, microaleados y bifásicos. La particularidad de este modelo está relacionada con los rasgos específicos del laminador, con el desbastado directo del planchón a la salida de la máquina de colada continua, seguido por un calentamiento en línea mediante inducción, y luego la laminación de terminación, el enfriamiento y el bobinado [12].

INVESTIGACIONES RECIENTES Entre los temas que están siendo investigados en los últimos cinco años cabe mencionar el molde de colada continua y la evolución de la microestructura, incluyendo los precipitados. El molde, corazón de estos equipos, donde se define la productividad y buena parte de la calidad superficial de los productos, es motivo de numerosas investigaciones recientes (CUADRO 3). La microestructura (austenita, precipitados) del planchón que ingresa al laminador, su evolución en este proceso y su influencia sobre las propiedades mecánicas de la chapa son motivo de investigación por la Universidad de Leoben, Siemens y Arvedi[28] y la Universidad de Navarra [29].

CONCLUSIONES La colada continua de planchones delgados cumple 30 años de aplicación industrial continuada, produciendo más de 50 Mt/año y ocupando un espacio del 10% en los productos planos. La oferta de tecnología se ha consolidado en cuanto a los proveedores (tres empresas), pero se ha diversificado en la oferta de cada una de ellas.

CUADRO 1. Propiedades de los polvos que dieron buenos resultados para el colado de acero de bajo carbono (polvo D) y de aceros de medio carbono (polvo F) Propiedad

Polvo D

Polvo F

Basicidad

1,32

1,84

Flúor (%)

8,5

6,2

Temperatura de fluidez (°C)

1.120

1.160

Carbono libre (%)

6,7

Viscosidad (d Pa s)

0,4

0,2

Temperatura de break (°C)

1.260

1.250

CUADRO 2. Influencia de la laminación directa sobre la formación de cascarilla [11] Se procesan planchones muy largos, cuya superficie pudo estar sometida a las condiciones del horno túnel durante tiempos diferentes; esto da como resultados diferencias en el espesor de la cascarilla en las diferentes bobinas producidas a partir de ese planchón. La configuración del laminador permite temperaturas superficiales inferiores en el horno, lo que lleva a una cascarilla más compacta y delgada en comparación con un laminador normal. Hay un aspecto positivo, que es evitar la formación de óxidos líquidos en algunos aceros. Los planchones delgados y las barras delgadas son más susceptibles al impacto de los descascarilladores; por ello los requerimientos de caudal son una limitación en el diseño y se usa un solo cabezal en cada localización. En algunas plantas existe un área de buffer entre las cajas desbastadoras y las terminadoras, diseñada para tener más flexibilidad en el procesamiento, enfriando o calentando la barra. Se forma cascarilla, en función de la temperatura y la velocidad.

Las plantas han ido aumentando su producción y el rango de productos, incorporando una segunda máquina de colada continua para el mismo laminador y aplicando extensivamente tecnologías como el freno electromagnético y la reducción con núcleo líquido, junto con una ampliación hacia arriba del rango de espesores de los planchones a la salida del molde. También se han adicionado cajas de laminación aguas abajo y tecnologías para mejorar la planitud. El esfuerzo de investigación y desarrollo de universidades, proveedores de tecnología y empresas siderúrgicas se ha concentrado recientemente en aspectos como el

complejo buza sumergida-moldepolvo colador-freno electromagnético y la evolución de la microestructura a lo largo del proceso (incluyendo los precipitados), esencial para la producción de nuevos grados de acero por este sistema. La contribución latinoamericana a estos avances está concentrada en la planta Guerrero de Ternium México, que fue una de las primeras en incorporar el proceso y jugó un rol pionero en la fabricación de chapa de bajo espesor. A lo largo del tiempo fue modificando su equipamiento y en los últimos años ha aumentado su producción en base a diversos planes de mejora continua. ••

APORTES LATINOAMERICANOS En América Latina están operando únicamente las dos máquinas CSP de Ternium Guerrero. En esta planta la primera máquina se incorporó en 1995, cuando era propiedad de HYLSA. Se debía modernizar una acería basada en colado en lingotes, y la colada continua de planchones delgados era una opción para disminuir el costo de inversión. A la vez era un desafío, ya que esta empresa producía aceros para la industria automotriz, con sus exigencias dimensionales y de calidad superficial. El desafío fue superado y en 1998 se incorporó la segunda máquina. Posteriormente se incrementó la longitud metalúrgica de 6 a 6,4 m, sumando un tercer segmento al enfriamiento secundario y se introdujo el enfriamiento aire-agua. En el año 2000 se hizo una modificación del espesor de los planchones, de 50 a 54 mm. En el laminador se introdujo una segunda bobinadora. En el año 2008, ya bajo la administración de Ternium, se incorporó la reducción con núcleo líquido y se aumentó el espesor del planchón en el molde, pudiendo colarse con hasta 64 mm y una longitud metalúrgica de hasta 7 m. En la FIGURA A se presenta la evolución tecnológica de las máquinas.

Con diversos planes de mejora continua la producción de la planta creció hasta superar los 2 Mt/año [30]. Esta planta ha sido pionera en el mundo en la obtención de chapa de muy bajo espesor (hasta 0,9 mm), en condiciones de reemplazar chapa laminada en frío. A lo largo de los 30 años de producción, se han publicado numerosos trabajos de mejora continua por parte de personal de operación, y estudios básicos junto a investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Saltillo. También investigadores del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Michoacana, el Instituto Tecnológico de Morelia y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo han realizado aportes en el tema. A título de ejemplo, enumeramos algunas de las más recientes: • Caracterización de las buzas sumergidas, para incrementar su vida útil [31]. • Mejoras de calidad superficial e interna [32]. • Posicionamiento de transportador de planchones [33]. • Lubricación de rodillos de apoyo [34].

FIGURA A. Evolución tecnológica de la colada continua de planchones delgados en Ternium Guerrero [45]

• Colada Continua de Planchón Delgado, 1995 espesor de planchón 50 mm Arranque • Segunda Colada Continua de Planchón Delgado, 1998 espesor de planchón 50 mm 2da Estapa

2000

• Incremento espesor de planchón a 54 mm • Cambio de enfriamiento secundario (aire/agua)

2008

• Proyecto LCR espesor de planchón 64-54 mm • Longitud metalúrgica 7 m

DOSSIER TECNOLÓGICO

CUADRO 3. Investigaciones recientes sobre temas relacionados con el molde Tema

Herramientas empleadas

Institución / empresa

Ref.

Flujo de acero líquido / Diseño de buza

Modelo físico y FLUENT

RWTH Aachen - Andritz

Modelos matemático y físico y prueba en planta

Chosun Refractories

Distorsión térmica del molde

ABAQUS y mediciones en planta

Universidad de Illinois - Tata Steel Ijmuiden

15-16

Solidificación en el molde

ANSYS y ThermoCalc

OMK Vyksa

OpenFOAM

Universidad de Leoben - RHI

18-19

Temperatura en el molde de cobre

Modelo matemático

Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín - JISCO

Predicción de grietas longitudinales

ABAQUS

Universidad de Illinois - Tata Steel Ijmuiden

Medición 3D del espesor de cajas de perforaciones

Digitalizador 3D ATOS y máquina de medición por coordenadas ópticas

Universidad de Illinois - Tata Steel Ijmuiden

Freno electromagnético

ANSYS y FLUENT

Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín

Modelo físico con metal líquido; modelo fluidodinámico y electromagnético

Danieli ROTELEC

Predicción de la transferencia de calor en el molde

Datos industriales, MATLAB, modelo empírico

Universidad de Illinois y Nucor Steel Decatur

Infiltración de polvo colador en molde ranurado

Ensayos en planta; estudio de películas de escoria; modelización

POSCO

Atrape de polvo colador

Modelo físico

Universidad del Nordeste (China)

¿POR QUÉ SE CONTINÚAN INSTALANDO PLANTAS CONVENCIONALES? Si los progresos que ha hecho la tecnología de colada continua de planchones delgados y laminación en línea a lo largo de tres décadas, y las ventajas que ofrece desde el punto de vista de costo de capital y operativo son importantes, surge la pregunta: ¿por qué se siguen instalando plantas convencionales? En primer lugar, esta tecnología de planchones delgados y laminación en línea se ha aplicado en casos en que han sido necesarias inversiones para nueva capacidad de producción (o sustitución de instalaciones obsoletas de colado vía lingote), y no para sustituir instalaciones de colada de planchones convencionales existentes. Por otra parte, la diferencia inicial en inversión probablemente no sea ya tan grande, porque actualmente muchas de las instalaciones de planchones delgados cuentan con freno electromagnético, reducción con núcleo líquido, y seis o siete cajas de laminación, incluyendo en algunos casos cajas desbastadores y enfriamiento/calentamiento por inducción intermedio.

Aquellas plantas que se proponen proveer planchones a otras plantas del mismo grupo o a terceros, en forma circunstancial o permanente, no lo pueden hacer por esta vía. Las plantas que tuvieran un exceso de capacidad de laminación en laminadores convencionales, y que desearan equilibrarlo incorporando capacidad adicional de producción de planchones, tampoco optarían por una planta de planchones delgados. Finalmente, hay que tener en cuenta que algunos productos no pueden ser producidos por esta ruta de proceso. Por ejemplo, chapa gruesa. Otros están aún en la etapa inicial de desarrollo, como la mayor parte de los aceros avanzados de alta resistencia para industria automotriz. Los aceros inoxidables se producen sin inconvenientes en plantas especializadas como AK Mansfield o Outokumpu Avesta, pero en otras plantas que hacen pequeñas cantidades ha habido algunas dificultades, particularmente con los grados austeníticos.

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Con la participación de más de 500 especialistas se realizó la tradicional reunión técnica sobre desarrollos recientes en la industria del acero, organizada por el Instituto Argentino de Siderurgia, en la ciudad de Rosario.

20MA CONFERENCIA DEL ACERO IAS 2014

Una contribución a la tecnificación y el conocimiento L

as actividades de la 20ma Conferencia del Acero organizada por el Instituto Argentino de Siderurgia, IAS, en el Centro de Convenciones del City Center de Rosario, en noviembre pasado, comenzaron con un Simposio de Grúas con la participación de especialistas de la AIST (Association for Iron and Steel Technology) de Estados Unidos, un Seminario de Refractarios de Cuchara dictado por el especialista alemán Dr. Helge Jansen y una Jornada Pymes IAS con un panel que se refirió a temas siderúrgicos de interés del empresariado pymes del sector siderúrgico. Dentro del marco de la conferencia, el Dr. Maarten Geerdes dictó un curso sobre “Arrabio de bajo costo utilizando coinyección de carbón y gas natural”. Por su parte el CEO y Director General de Acindar grupo ArcelorMittal, Lic. José Giraudo, durante su intervención en la Ceremonia Inaugural dictó la conferencia: “Oportunidades y perspectivas del acero en Argentina”. En la oportunidad afirmó que “la potencialidad de los recursos de Argentina en energía, alimentos y minería serán los grandes movilizadores de la economía en la próxima década, que a su vez tendrán un derrame positivo en la infraestructura, segmento que rápidamente debería duplicar la inversión para mejorar sus niveles de competitividad”. Las tradicionales secciones técnicas de la conferencia incluyeron charlas plenarias, a cargo de especialistas invitados por el IAS, tales como el Dr. Sergio Costa de Brasil con el tema “Proceso RH de desgasificación al vacío”; la del Dr. Jesús Barreto de México, sobre “Aplicación de la modelación física y matemática como herramienta de la ingeniería de procesos siderúrgicos”; y otras referidas a “Seguridad en la Siderurgia” y “Gestión de Seguridad”, a cargo de profesionales de Ternium Siderar y Acindar Grupo ArcelorMittal”, temas de gran interés en la industria. En las Sesiones Técnicas se presentaron 93 trabajos de 20 diferentes países que fueron compartidos por casi 500 asistentes en las sesiones de Reducción, Acería (Hornos Eléctricos, Convertidores, Colada Continua y Metalurgia de Cuchara), Laminación, Desarrollo de Productos y Mantenimiento. En forma simultánea se realizó la EXPO IAS 2014. Para tener acceso a las presentaciones se debe tomar contacto con: siderurgia@siderurgia.org.ar o tielli@siderurgia.org.ar

DOSSIER TECNOLÓGICO

A continuación se mencionan algunos de los temas más destacados.

REDUCCIÓN DIRECTA: MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD En la empresa Acindar Grupo Arcelor Mittal de Argentina se hicieron estudios para conocer el efecto del tamaño de los pélets, sobre la productividad por su influencia sobre la caída de presión de gas en el proceso de Reducción Directa. Sin cambiar los equipos existentes, el incremento de la productividad de la Reducción Directa se focalizó en tratar de disminuir la caída de presión a lo largo del circuito de gas de proceso. Se realizó una simulación para estudiar el efecto del tamaño de los pélets en los parámetros de calidad y productividad de la planta. Se utilizaron 4 tubos de reformador que se llenaron con pélets de diferentes tamaños y luego se midió la caída de presión en cada uno de ellos. Posteriormente, se correlacionó la caída de presión con la productividad. Se comprobó que con el cambio de tamaño de los pélets de 12,0 a 12,9 mm, la productividad del equipo aumentaba de 145 a 154 tons/hora. Estos resultados fueron verificados luego por tests realizados a escala industrial, que confirmaron los resultados obtenidos previamente en la simulación. Los pélets de mayor tamaño mostraron mejor resistencia a la compresión, generaron menos finos y verificaron el aumento de productividad.

tiempo de power on con alternancia en ambos hornos y reducir al máximo las paradas, de modo de lograr una operación sostenida en el tiempo, con máxima utilización de energía, similar a la que se obtiene en las acerías que tienen hornos mellizos (tecnología Twin Shell). En la Colada Continua se adaptaron las velocidades de colada y cantidad de líneas utilizadas para funcionar en fase con los hornos eléctricos. También se aplicó un riguroso programa de tareas de mantenimiento preventivo y de precalentamiento de carga de chatarra en tiempos no disponibles.

una velocidad de cambio inferior a 1,5 m/seg. Para ello se instaló un sistema electromagnético a bordo del molde, o sea incorporado al mismo. Como tareas complementarias, queda verificar que las marcas de oscilación obtenidas con un menisco más estable redundarán en una mejora de la calidad superficial y una mejor limpieza inclusionaria, es decir, una mejora cualitativa en la calidad de los planchones.

Todo lo mencionado, permitió garantizar la operatividad y lograr una mejora del 30% en la producción esperada (FIGURAS 1 y 2; en azul 100% energía y últimos 4 meses con 50% de energía).

Con el proceso de desgasificación con vacío se reduce la cantidad de gases (hidrógeno y/o nitrógeno) disueltos en el acero líquido, así como también para ciertas aplicaciones, el contenido de carbono. Con una operación apropiada, también hace posible mejorar el nivel de limpieza del acero. En conjunto, las plantas de Tenaris Siderca y Tenaris Dalmine trabajaron en analizar la influencia del tratamiento de vacío en tanque (VD) sobre la población inclusionaria de aceros destinados a la producción de tubos sin costura.

COLADA CONTINUA: MEJORA EN LOS MENISCOS DE LOS MOLDES DE COLADA Una forma de mejorar la calidad y seguridad en los moldes de colada continua es tener un menisco (zona superior del acero en estado líquido) estable y controlado. Con ese propósito, en la planta de Ternium Siderar se procedió a contener la variación de nivel del acero en el molde en un rango de variación menor a ±2 mm y con

Los resultados obtenidos muestran que la densidad de microinclusiones disminuye considerablemente durante el tratamiento. Esta reducción puede ser atribuida a la vigorosa

FIGURA 1. Productividad de acería 120

ACERÍA HORNOS ELÉCTRICOS: MÁS PRODUCTIVIDAD POR OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

100

100,9

102,6

80 Tn/h

En la misma empresa mencionada anteriormente, un problema en una subestación energética de alimentación principal a la planta redujo en el 50% la disponibilidad de energía. Esto llevó a estudiar la maximización de la disponibilidad de energía versus la producción de la acería. Para ello, se puso en práctica un proceso llamado de “fusión continua” que trata de maximizar el

METALURGIA SECUNDARIA: INCLUSIONES EN EL ACERO LÍQUIDO

74,1

71,8

Abril

Mayo

75,3

74,2

Junio

Julio

60 40 20 0 Febrero

Marzo

FIGURA 2. Nivel de cumplimiento del programa de producción 120

100

96,6

100,5

79,1

79,4

79,0

40 Febrero

Marzo

Abril

agitación que ocurre en esta etapa del proceso, combinado con una escoria de composición adecuada para la captación de las inclusiones. Por otro lado, también se observó que la composición química de las mismas se modifica apreciablemente durante el tratamiento, pasando de espinelas sólidas a aluminatos de calcio con una alta fracción líquida. Finalmente, se vio que tanto antes como después del tratamiento, las inclusiones de mayores dimensiones tienen una composición similar a la de la escoria de cuchara, sugiriendo que la emulsificación de la misma puede ser una fuente de generación de este tipo de partículas.

LAMINACIÓN: USO DE LA TRIBOLOGÍA PARA DETERMINAR EL MEJOR RODILLO DE LAMINACIÓN Los cilindros de laminación representan uno de los insumos de mayor costo en la fabricación de acero laminados planos, y la permanente evolución respecto de resistencia y prestaciones finales para estos aceros implica condiciones de servicio cada vez más duras para estos cilindros. Se torna entonces estratégico encontrar cilindros con aleaciones y procesos de fabricación distintos, que permitan optimizar esta relación entre costo y performance acorde con el proceso disponible.

Mayo

Junio

Julio

La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tienen lugar durante el contacto entre superficies sólidas en movimiento. La superficie de los cilindros de laminación está sujeta a muy severas y complejas condiciones de fricción durante el proceso de laminación. La investigación de estos mecanismos es necesaria para el diseño de los materiales y la apropiada utilización de los cilindros. La durabilidad está determinada por el deterioro de la superficie, debido a pérdida de material por fatiga de contacto y/o aumento de la rugosidad de la superficie. Trabajos de laboratorio realizados en conjunto por la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Argentino de Siderurgia, por encargo y con colaboración de Ternium Siderar, sirvieron para determinar la influencia de la microestructura sobre el comportamiento tribológico de dos materiales diferentes de rodillos de laminación en caliente, llegando a concluir que los valores de coeficiente de fricción en un caso resultaron ser el 30% menores en uno que en el otro.

MANTENIMIENTO: ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL POR ESTUDIO MICROESTRUCTURAL Las corazas de los hornos de calcinación de Ternium Siderar

están construidas en aceros aptos para el servicio a altas temperaturas y compuestos por dos microconstituyentes fundamentales, ferrita y perlita o bainita. El uso continuo produce una degradación estructural medible en el tiempo, donde los carburos presentes en la perlita, originalmente en forma laminar, comienzan a esferoidizarse y reducen las propiedades mecánicas del acero. La aplicación de dos técnicas no destructivas –réplicas metalográficas y termografía infrarroja–, permite obtener datos que cuantifican el grado de deterioro existente, proyectar la vida residual de los equipos y planificar estratégicamente el reemplazo de las zonas afectadas.

TENARIS SIDERCA USO DE ARENAS COMO SELLO Los orificios de las válvulas de las cucharas de colada se encuentran selladas con arenas refractarias antes de recibir en su interior el acero líquido proveniente de los hornos eléctricos o convertidores al oxígeno. Existen distintos tipos de arenas de sello que se utilizan para esta aplicación, siendo las más usadas las arenas de cromita y arenas de circón. Mantener altos porcentajes de aperturas libres (es decir, que la arena fluya libremente y permita la salida del acero líquido), es un requisito necesario para asegurar la calidad del acero, ya que permite reducir el riesgo de su oxidación que sufriría al tener que abrir el orificio con lanza de oxígeno. En la planta de Tenaris Siderca se usaron diferentes arenas comerciales con composición química, distribución granulométrica, tamaños de partículas, contenido de carbono, contenido de humedad y refractariedad de sus componentes, para evaluar su comportamiento. Los resultados del modelo y el análisis estadístico de variables operativas críticas, muestran que la variable operativa que más

SIMPOSIO DE GRÚAS En el país se realizó por primera vez un Simposio de Grúas en conjunto con la AIST de EE.UU. Durante los 2 días hubo un total de 27 papers presentados, 23 de ellos de empresas americanas y 4 de las empresas siderúrgicas de Argentina. Hubo una concurrencia notable de 175 personas, que colmaron la sala y participaron con gran interés no solo de las presentaciones, sino en las mesas redondas al final de las sesiones. El simposio brindó información práctica y experiencias sobre puentes grúas, por parte de personal de mantenimiento, fabricantes de grúas, fabricantes de equipos y partes de grúas y consultores y proveedores de servicios de ingeniería, cuya labor está destinada a hacer de estos puentes grúas y sus vías de rodadura, los equipamientos más seguros, confiables y de gran vida útil de la industria. Las presentaciones orales y mesas redondas de discusión tuvieron foco en las técnicas de mantenimiento eléctrico, mecánico y estructural, tecnologías de inspección de grúas, las mejores prácticas en materia de modernización de puentes grúas, así como prácticas de seguridad y aspectos ergonómicos. El gran éxito alcanzado por la actividad motivó que el IAS y AIST ya estén planificando nuevas actividades conjuntas similares a ser realizadas en 2015 como parte de las Conferencias IAS.

impacta en el perfil térmico de la arena de sello en servicio es el tiempo de acero en cuchara (TAC). El incremento en la tasa de no aperturas por altos TAC, está asociado al avance del frente de altas temperaturas en la arena desde la zona superior del canal de colada hacia la zona interior. Es en dicho espesor en donde tienen lugar los fenómenos térmicos que favorecen la no apertura, y que se atribuyen a la sinterización, infiltración y/o reactividad del material. Si los porcentajes de aperturas libres no son adecuados, afectan a su vez la productividad de la planta y las condiciones de seguridad debido a las demoras resultantes y a las operaciones adicionales requeridas para la apertura.

SEMINARIO DE REFRACTARIOS DE CUCHARA Con una concurrencia de más de 70 personas se desarrolló con clases teóricas (fundamentales) sobre los mecanismos de desgaste en revestimientos de MgO – C, durante las dos mañanas del seminario. Por las tardes, hubo 10 exposiciones técnicas de las empresas siderúrgicas con muy interesantes mesas redondas de discusión de los participantes al final de las sesiones. ••

BIBLIOGRAFÍA AL DÍA

Las mejores prácticas de operación de los hornos eléctricos de arco Electric arc furnace best operation practices

Lugo, N. 45to Seminario de Acería de la ABM, Porto Alegre, Brasil, mayo de 2014

En este estudio del conocido especialista mexicano, se emplean los datos de 160 hornos con carga del 100% de chatarra, de América, Europa y Asia. El consumo específico de energía eléctrica, como es obvio, disminuye con el aporte de energía química (FIGURA 1). Se hizo una prueba t de Student sobre los parámetros del horno, verificándose que solo algunos de ellos daban valores altos: temperatura de sangrado; tiempo entre colada y colada; cantidad de cestas por colada, tiempo de horno conectado, práctica de escoria y práctica de pie líquido. Otros factores como tamaño del horno, nivel de potencia de fusión y capacidad de inyección de oxígeno no se revelaron como significativos. Con respecto a la temperatura de colada, se analizan varios casos; en uno de ellos, hay un ahorro de 7 KWh/t por la vía de controlar el tiempo de espera de la cuchara luego del sangrado. Se obtuvo un promedio de 15 minutos de tiempo de horno desconectado. Algunos hornos informan tiempos de 4 a 8 minutos por colada. Esto no incluye las paradas programadas, sino los tiempos muertos relacionados con la operación del horno.

En el trabajo completo se analizan otros factores como la práctica de pie líquido y el espumado de la escoria. Conclusiones. Una vez que se consideran características como tamaño de la colada, capacidad del transformador y calidad de la chatarra, la eficiencia en la utilización del tiempo es el factor de mayor influencia. El manejo del tiempo con horno desconectado es un gran desafío, pero puede ser el factor clave. Controlar la temperatura de colada puede depender de los requerimientos

de los procesos aguas abajo, pero puede significar ahorros significativos. Eliminar el consumo de energía en exceso debido a una temperatura de colada más alta que la necesaria, así como reducir el tiempo de horno conectado asociado con tiempos de colada más largos que el necesario son temas significativos en el control de costos. Finalmente, el incremento del pie líquido del 6% al 18%-15% demostró un efecto beneficioso en términos de consumo de energía, estabilidad del arco y ahorro de electrodos.

FIGURA 1. Consumo de energía eléctrica y energía química en los hornos considerados y = –3,58x + 535,74 R2 = 0,40

Número de hornos = 150

Entrada de energía

800 700 600 Energía eléctrica

500 400 300 200 100

Los hornos de mayor consumo de energía presentaron un consumo de 2,8 cestas por colada, en tanto que los de menor consumo presentan en promedio 2,4 cestas.

0 0

Total oxígeno (Nm /t) 3

Barras de refuerzo: una comparación entre las normas actuales en el mundo; tendencias futuras Reinforcing bar: a comparison of current global standards and future directions

Wright, M. 2013 SEAISI Conference&Exhibition, Thailand

El autor es un consultor australiano, con sede en Singapur. Hace una comparación entre diversas normas nacionales, respecto de ítems como proceso de manufactura, tamaño de las barras, análisis químico y propiedades mecánicas. Luego analiza la evolución que han tenido las normas a lo largo de los años, y deduce tendencias futuras. Tiene en cuenta las normas ASTM A615 y A706 (Estados Unidos); AS/NZS 4671 (Australia/ Nueva Zelandia); BS4449 (Gran Bretaña); CNS 560 (Taiwán), DIN 488 (Alemania); EN10080 (Europa); G 3112 (Japón); GB 1499.2 (China) y SANS 920 (Sudáfrica). Acerca del proceso de fabricación, cuatro de estas normas mencionan “proceso eléctrico” o “horno eléctrico”, dejando abierto el interrogante de si incluyen a los hornos de inducción. Hoy una de las grandes siderúrgicas mundiales está cuestionando en un país del sudeste asiático la utilización de barras producidas a partir de aceros de hornos de inducción. En relación a los tamaños, el tamaño mínimo que se menciona en las normas es de 6 mm, y el máximo, de 57,3 mm. Respecto a la composición química, se siguen los siguientes criterios: • Carbono: cuando se lo especifica, se fija un valor máximo. Este valor máximo varía del 0,22% al 0,50%, pero en la mayor parte de los casos está en el rango del 0,22% al 0,32%.

• Fósforo: especificado en todas las normas, con un valor máximo que varía del 0,035% al 0,060%. • Azufre: especificado en 9 de las 10 normas investigadas; se establece un valor máximo, que varía del 0,040% al 0,060%. • Nitrógeno: especificado en 5 de las 10 normas, como un valor máximo. En cuatro de estas normas se fija un valor máximo que varía de 120 a 140 ppm, pero se establece que si hay un mínimo de aluminio de por ejemplo 0,020% o una cantidad suficiente de otros elementos que se combinen con el nitrógeno, ese límite máximo no se aplica. Otra norma limita el nitrógeno a un máximo del 0,008% solamente para los aceros producidos en BOF. La resistencia a la tracción está especificada en seis de las diez normas y muestra niveles crecientes. El menor valor especificado es 380 MPa y el mayor es 690 MPa. En cambio, el límite de fluencia está especificado en todas las normas, siendo el mínimo 240 MPa y el máximo 540 MPa. Todas las especificaciones investigadas muestran opciones con límite de fluencia creciente. Esto se balancea en cada caso permitiendo una alargamiento menor. El alargamiento está especificado en siete de las diez normas. Un aspecto que se suele discutir es la determinación del punto de fluencia. Se piensa que las normas especifican un punto de fluencia discontinuo. Sin embargo todas las especificaciones consideran una curva tensión-deformación con fluencia continua. El grado en que este tipo de curva se

desarrolle depende de las fracciones de volumen ocupadas por los diferentes constituyentes metalográficos, típicamente bainita y martensita. Esto implica que la microestructura puede no ser la típica de ferrita y perlita. Referente a la evolución reciente y tendencias futuras, se observa una tendencia a exigir tenores decrecientes de fósforo y azufre, en las sucesivas revisiones de las normas. También se está tendiendo a fijar valores máximos en el contenido de elementos residuales como el cobre. Un aspecto que se refleja en forma creciente en las normas es la soldabilidad. Ocho de las normas mencionan la soldabilidad y estrategias para mejorarla, mediante la limitación del contenido de carbono y/o el carbono equivalente. Opina el autor que para respetar los requisitos de menor contenido de carbono y mayor exigencia de resistencia mecánica y alargamiento, será necesario cada vez más utilizar laminación termomecánica y afino de grano con microaleantes como el niobio. El autor visualiza que los aceros convencionales están siendo “arrinconados” en las especificaciones con requisitos crecientes en cuanto a resistencia mecánica y alargamiento. En general, las normas mantienen el paso de las necesidades que van surgiendo en cada país, pero no lideran el cambio. Una excepción sería la norma china, que estaría adicionando un grado con un límite de fluencia de 600 MPa y eliminando el grado de 335 MPa en ciertos tamaños, forzando de esta forma el uso de barras de mayor resistencia.

Mientras el robot “Curiosity” sigue entregando información sobre los misterios del planeta Marte, acá en la Tierra los arqueólogos buscan determinar la ubicación exacta del puerto de Palos, desde donde zarpó Colón para descubrir América hace más de 500 años.

ARQUEOLOGÍA

Ubican el antiguo puerto de Palos desde donde partió Colón en 1492

CIENCIA

La sismología condenada como en los tiempos de Galileo La justicia italiana sacudió los cimientos de la ciencia al condenar a penas de cárcel a seis geólogos tras el terremoto de magnitud 6,3 que afectó a la localidad del L´Aquila, Italia, el 6 de abril de 2009 y en el que murieron 309 personas. De inmediato la Royal Society de Londres, la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. y la comunidad sismológica mundial rechazaron tan injusta condena, dado que el estado actual de conocimientos no permite predecir cuándo, sino solo dónde y cómo se producen los movimientos sísmicos. Finalmente, el Tribunal de Apelación italiano libró a los científicos de las penas de cárcel, pero quedaron los efectos de la condena. Muchos vislumbran el riesgo de que la ciencia se transforme en el chivo expiatorio del dolor de las víctimas y de la mala fe de quienes construyen obras inseguras y frágiles. La investigación sobre el terremoto demostró que el verdadero problema en L’Aquila fue la mala edificación y el abuso de estacionamientos subterráneos.

En la madrugada del 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón y sus marineros salieron por la Puerta de los Novios, después de asistir a misa en la iglesia de San Jorge Mártir en el puerto de Palos de la Frontera, encaminándose hacia el muelle en busca de una nueva ruta comercial con Asia. El hecho es conocido, sin embargo, no se sabía el lugar exacto de su ubicación. Actualmente un equipo de arqueólogos e investigadores de la Universidad de Huelva están trabajando en el sitio, con el objetivo de sacar a la luz el lugar exacto del antiguo puerto. Al momento de la expedición colombina, el lugar sobresalía por su cultura marítima y el conocimiento técnico de sus habitantes. Allí se encontraban los mejores talleres de carpintería de ribera. Su gran capacidad para la lectura de vientos y corrientes y para la interpretación cartográfica(que explica el temor de Colón a que pudieran copiar sus mapas) hizo que fuera el lugar elegido por los Reyes Católicos para organizar la expedición. Los grandes armadores, artesanos y marineros (los hermanos Pinzón era originarios del lugar e incluso su casa se mantiene en pie) emigraron a América deslumbrados por sus riquezas o a Sevilla, donde se instaló la Casa de Contratación y se concentraron los negocios con las Indias. La segunda expedición de Colón zarpó del puerto de Cádiz.

LITERATURA

Esperando a Godot: el sentido sinsentido en la posmodernidad Al cumplirse 25 años de la muerte del autor irlandés Samuel Beckett, su obra más difundida “Esperando a Godot” vuelve a ser objeto de análisis, coincidiendo con la plena vigencia de esta obra de teatro estrenada en París en 1953. En síntesis, se presentan dos seres humanos, con apariencia de vagabundos, que se encuentran a la orilla de un camino en un paisaje desolado esperando a un tal Godot que nunca llega: “hoy no vendrá mañana de seguro, sin falta, lo hará”, dice uno de ellos. Lo desconcertante de la obra no es que Godot nunca aparezca, sino que parece que nada ocurre en un constante ciclo de repeticiones en las que la cotidianidad de los personajes va revelando su sinsentido. Para algunos críticos la genialidad de Beckett estuvo en representar cómo los objetos modernos se pierden ante la evidencia de que el tiempo y el espacio no son tan absolutos como se pensaba. Otros concluyen que su aporte es develar la fragmentación del lenguaje moderno tras la “ausencia absoluta de los absolutos”, describiendo elementos clave de la época posmoderna, tales como la discontinuidad, la fragmentación y la contradicción.

PARA MAYOR INFORMACIÓN /

www.euronews.com

www.palosfrontera.com

www.biografiasyvidas.com

C O L A D A CULTURAL

TELEVISIÓN

“Los Simpson” cumplen 25 años y siguen creciendo A lo largo de 25 años la singular familia televisiva “Los Simpson” logró instalarse en millones de hogares en muchos países. Estas son algunas de las muchas curiosidades de la que se considera la serie de ficción animada más exitosa de la historia: • Matt Groening, su creador, se inspiró en su propia familia para nombrar a los personajes principales. Sus padres se llaman Homer (Homero) y Margaret (Marge) y sus dos hermanas Lisa y Margaret (Maggie). Bart está inspirado en su hermano mayor Mark, pero decidió utilizar un anagrama de “brat”, que significa malcriado. • El único personaje que ha aparecido en la ficción con cinco dedos ha sido Dios. • El pelo de la nuca de Homero junto con su oreja formaban en las primeras temporadas las iniciales MG de su autor MattGroening. • Ha ganado 27 premios Emmy en 4 categorías diferentes. • Entre los más de 600 “cameos” (participaciones breves de celebrities) de la serie se cuentan personalidades como: Queen, The Rolling Stones, Britney Spears, Elton John, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Nicolás Sarkozy, George Bush y Bill Clinton. • Hace tres años estuvo a punto de llegar a su fin a causa de disputas salariales entre los actores de doblaje y la empresa Fox. Finalmente, ambas partes lograron un acuerdo.

ASTRONOMÍA

Un misterio por resolver: origen del gas metano en Marte La revista “Science” publicó un estudio sobre el metano que alberga el planeta Marte: uno de los aspectos que más intriga a los científicos y que más controversia genera debido a la disparidad de resultados que se han obtenido en distintas mediciones. El robot “Curiosity” –un verdadero laboratorio con ruedas posado en ese planeta desde agosto de 2012– apenas detectó trazas del mismo y los expertos no saben de dónde procede el gas. Una posibilidad es que podrían haber existido microorganismos que produjeron metano, que quedó atrapado bajo la superficie y ahora escapa; otra teoría es que proviene de procesos geológicos: la oxidación del hierro produce metano. También podría haberse formado cuando el planeta tenía volcanes activos y quedó atrapado en clatratos u otros compuestos (un poco como el gas de lutita, el del fracking) y ahora se escapa de vez en cuando.

PARA MAYOR INFORMACIÓN /

www.tvsimpson.com

www.lanasa.net

58,3

14%

millones de toneladas fue la producción de acero laminado durante enero-octubre de 2014

millones de toneladas fue el consumo de acero laminado en los primeros 10 meses de 2014

creció el déficit comerical de acero de América Latina entre enero-octubre de 2014

PRODUCCIÓN DE ACERO LAMINADO País Argentina Variación % 2014/2013

Brasil Variación % 2014/2013

Ago

Sep

CONSUMO DE ACERO LAMINADO Oct

Acumulado Ene/Oct 2014

País

Ago

Argentina

385

Variación % 2014/2013

–9%

2.020 –16%

392

406

417

4.175

–13%

–15%

–3%

2.093

2.145

2.159

21.017

–9%

–2%

–5%

Variación % 2014/2013

Brasil*

Sep

Oct

Acumulado Ene/Oct 2014

370

419

4.223

–19%

–14%

2.144

2.130

21.076

–8%

–12%

–6%

2.103

103

884

Chile

228

209

178

–13%

–28%

–13%

–22%

Variación % 2014/2013

16%

–39%

–8%

Colombia

138

150

157

1.511

Colombia

352

322

352

3.479

Variación % 2014/2013

10%

11%

Variación % 2014/2013

43%

–15%

10%

15%

Costa Rica

Chile Variación % 2014/2013

Costa Rica

366

Variación % 2014/2013

594

–4%

33%

Variación % 2014/2013

El Salvador

Variación % 2014/2013

Guatemala

453

Variación % 2014/2013

1.453

1.448

1.520

14.627

12%

10%

Ecuador Variación % 2014/2013

El Salvador

México Variación % 2014/2013

Ecuador

Guatemala Variación % 2014/2013

México Variación % 2014/2013

631

–6%

–49%

22%

–1%

129

116

185

1.411

–27%

–8%

20%

–16%

278

–43%

69%

53%

103

808

–38%

17%

–12%

1.853

1.879

1.924

18.660

22%

12%

14%

132

136

142

1.218

210

708

273

2.912

Variación % 2014/2013

26%

53%

Variación % 2014/2013

–12%

299%

35%

24%

Rep. Dominicana

410

Rep. Dominicana

410

Variación % 2014/2013

17%

35%

28%

11%

Variación % 2014/2013

37%

61%

50%

30%

Perú

Uruguay Variación % 2014/2013

Venezuela Variación % 2014/2013

América Latina Variación % 2014/2013

Perú

Uruguay

193

Variación % 2014/2013

48%

13%

101

133

1.119

Venezuela

–54%

–11%

–2%

–38%

Variación % 2014/2013

4.652

4.729

4.907

46.982

–6%

–1%

Cifras en negrita son estimadas, cifras en miles de toneladas. Total América Latina incluye países mencionados más Cuba, Paraguay y Trinidad y Tobago. Estadísticas al 17 de diciembre de 2014.

América Latina Variación % 2014/2013

119

136

169

1.490

–54%

–30%

–10%

–41%

5.541

6.259

5.937

58.318

–7%

11%

–2%

* Consumo de Brasil proporcionado por el Instituto Aço Brasil, según su metodología interna (Ventas internas + Importaciones). Cifras en negrita son estimadas, cifras en miles de toneladas. Total América Latina incluye países mencionados más Honduras y Panamá. Estadísticas al 17 de diciembre de 2014.

E S T A D Í S T I C A S

PRODUCCIÓN DE LARGOS

PRODUCCIÓN DE PLANOS

País

Ago

Sep

Oct

Acumulado Ene/Oct 2014

País

Ago

Sep

Oct

Acumulado Ene/Oct 2014

Argentina

139

141

143

1.434

Argentina

185

193

201

2.113

Brasil

897

901

Chile

103

934

9.134

Brasil

1.196

1.244

1.225

11.883

883

Colombia

101

340

111

120

1.171

727

716

752

7.106

Costa Rica

366

Perú

Cuba

127

Venezuela

Ecuador

594

América Latina

El Salvador

Guatemala

453

631

646

678

6.634

130

131

138

1.166

Rep. Dominicana

410

Trinidad y Tobago

317

México Paraguay Perú

Uruguay Venezuela América Latina Variación % 2014/2013

Colombia México

536

2.184

2.232

2.298

22.030

–7%

–1%

Variación % 2014/2013

Cifras en negrita son estimadas, cifras en miles de toneladas. Estadísticas al 17 de diciembre de 2014.

PRODUCCIÓN DE TUBOS SIN COSTURA País

Ago

Sep

Oct

Acumulado Ene/Oct 2014 628

583

2.304

2.339

2.445

23.438

Brasil*

–

–7%

–3%

–1%

México

887

América Latina

164

158

164

1.515

Variación % 2014/2013

27%

13%

10%

Argentina

Cifras en negrita son estimadas, cifras en miles de toneladas. Estadísticas al 17 de diciembre de 2014.

* Producción de tubos sin costura de Brasil está considerada en el cuadro de producción de aceros largos. Cifras en negrita son estimadas, cifras en miles de toneladas. Estadísticas al 17 de diciembre de 2014.

AMÉRICA LATINA: COMERCIO SIDERÚRGICO ÚLTIMOS 13 MESES Importaciones laminados

Exportaciones laminados

Consumo laminados

2.500

6.400 6.200 6.000 5.800

1.500

5.600 5.400

1.000

5.200 5.000

500

4.800 0

Oct 13

Nov 13

Dic 13

Ene 14

Feb 14

Mar 14

Abr 14

May 14

Jun 14

Jul 14

Ago 14

Sep 14

Oct 14

4.600

Consumo (miles de toneladas)

Importaciones/Exportaciones (miles de toneladas)

2.000

PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO

PRODUCCIÓN DE HIERRO PRIMARIO

País

Ago

Sep

Oct

Acumulado Ene/Oct 2014

Argentina

467

464

478

4.581

Variación % 2014/2013

–2%

2.958

2.892

3.051

28.608

–1%

–3%

–1%

Variación % 2014/2013

Chile

Brasil Variación % 2014/2013

Chile Variación % 2014/2013

Colombia Variación % 2014/2013

931

–16%

–6%

–10%

–17%

País

Ago

Sep

Oct

Acumulado Ene/Oct 2014

Argentina

340

325

367

3.646

Variación % 2014/2013

22%

–3%

–5%

10%

2.424

2.413

2.408

22.323

Brasil

Variación % 2014/2013

108

114

1.035

–6%

–5%

–4%

–2%

Variación % 2014/2013

486

–18%

–2%

–27%

201

–52%

–40%

–37%

–21%

México

890

934

981

9.139

Variación % 2014/2013

–11%

–1%

Colombia

Cuba

262

Variación % 2014/2013

Ecuador

563

Paraguay

10%

17%

33%

19%

Variación % 2014/2013

53 –21%

El Salvador

Perú

Variación % 2014/2013

–8%

–16%

–8%

–3%

1.713

Guatemala

313

Trinidad y Tobago

192

201

211

Variación % 2014/2013

1.646

1.579

1.658

16.077

Venezuela

148

140

1.127

–1%

Variación % 2014/2013

América Latina

Variación % 2014/2013

México Variación % 2014/2013

Paraguay Variación % 2014/2013

Perú Variación % 2014/2013

100

105

923

–13%

12%

19%

Trinidad y Tobago

467

Variación % 2014/2013

Uruguay Variación % 2014/2013

Venezuela Variación % 2014/2013

América Latina Variación % 2014/2013

103

161

1.195

–55%

–21%

–39%

5.637

5.546

5.885

55.160

–3%

–1%

Cifras en negrita son estimadas, cifras en miles de toneladas. Estadísticas al 17 de diciembre de 2014.

–66%

–3%

73%

–54%

4.007

4.096

4.190

38.766

–3%

–2%

Cifras en negrita son estimadas, cifras en miles de toneladas. Estadísticas al 17 de diciembre de 2014.

2015

A G E N D A

24-26 JUN

V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO 2015 Organiza: Instituto Colombiano de la Construcción con Acero Lugar: Plaza Mayor Medellín COLOMBIA Contacto: Lina Fernanda Torres · coordinacion@icca.com.co

12-14 JUL

26TO CONGRESO BRASILEÑO DEL ACERO Y EXPOACERO 2015 Organiza: Instituto Aço Brasil Lugar: Transamérica Expo Center, São Paulo, SP BRASIL Contacto: eventos@acobrasil.org.br

02-04 SEP

COLADA CONTINUA. POR BRIAN THOMAS E INDIRA SAMARASEKERA DE BRIMACOMBE COURSE Organiza: Instituto Argentino de Siderurgia Lugar: San Nicolás, Buenos Aires ARGENTINA Contacto: ccias2015@siderurgia.org.ar www.siderurgia.org.ar

09-11 NOV

CONGRESO LATINOAMERICANO DEL ACERO • ALACERO-56 Organiza: Asociación Latinoamericana del Acero, Alacero Lugar: Hotel Hilton, Buenos Aires BUENOS AIRES • ARGENTINA Contacto: Marta Rogina • congreso@alacero.org Teléfono: (56-2) 2233 0545 • Fax (56-2) 2233 0768

09-11 NOV

EXPOALACERO 2015 Organiza: Asociación Latinoamericana del Acero, Alacero Lugar: Hotel Hilton, Buenos Aires BUENOS AIRES · ARGENTINA Contacto: Andrea Ortiz • expo@alacero.org • aortiz@alacero.org Teléfono: (56-2) 2233 0545 • Fax (56-2) 2233 0768

GUÍA DE PROVEEDORES

Para avisar en esta sección, por favor contáctenos en: revistaal@alacero.org o aortiz@alacero.org

GERDAU

Equipamiento, maquinaria e ingeniería

www.gerdau.com

AL-JON MANUFACTURING, LLC

GRUPO VILLACERO

www.aljon.com

www.villacero.com

AUMUND GROUP

MINERA AUTLÁN

www.aumund.com

www.autlan.com.mx

CMI INDUSTRY METALS

OXIPRANA INDÚSTRIA E COMERCIO

www.cmigroupe.com

www.oxiprana.com.br

DANIELI

SDP INTERNATIONAL CORPORATION

www.danieli.com

www.sdpmiami.com

PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS SA CV

TENARIS

www.pmpgrupo.mx

www.tenaris.com

PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GmbH

TERNIUM

www.primetals.com

www.ternium.com

RAVAGNAN

USIMINAS

www.ravagnan.com

http://usiminas.com

RUSSULA www.russula.com

SMS GROUP

Transporte

www.sms-group.com

FEDNAV

THE BRADBURY GROUP

www.fednav.com

www.bradburygroup.com

OLDENDORFF CARRIERS www.oldendorff.com

ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA

Productores e insumos

www.zonafrancabarranquilla.com

AHMSA www.ahmsa.com

ARCELORMITTAL BRASIL http://brasil.arcelormittal.com http://tubarao.arcelormittal.com

Institucionales SIDEREX www.siderex.es

DEACERO www.deacero.com

STEEL FIRST www.steelfirst.com