BOLETIM ECONÔMICO INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
EDIÇÃO: 01 | JULHO 2017
AMAZONAS: PANORAMA DA INFLAÇÃO LOCAL BRASIL: UM PANORAMA DA ECONOMIA NACIONAL
BRASIL: PANORAMA DA INFLAÇÃO NACIONAL INFLAÇÃO
A produção dos insumos típicos da construção civil, O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA segundo Pesquisa Industrial Mensal de Amplo Produção Física calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PIM-PF) do IBGE, recuou 5,8% no acumulado de janei- IBGE, vem apresentando uma tendência de queda desde ro a dezembro de 2014, em comparação com o mesmo Maio de 2016. Considerando os últimos doze meses o dopara ano anterior. os dados da pesquisa índiceperíodo desceu 3,60% eConforme ficou abaixo dos 4,08% do do constituindo-se comércio (PMC) do as vendas de matemês mensal anterior, naIBGE, menor taxa em 12 riaisdesde de construção tiveram um incremento de 0,34% meses maio decivil2007, quando se situou em 3,18%. maio de 2016 ode IPCA situou-se em a0,78%. nosEm 12 meses contados dezembro de 2013 novembro de 2014, frente aos 12 meses anteriores. Em 2015, o setor de construção civil ainda sentirá os efeitos de diversos impactos iniciados em 2014, como desempenho fraco da economia, término de empreendimentos construídos para a Copa do Mundo e diminuição no ritmo das construções devido ao aumento nos estoques de imóveis. A desaceleração das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) também contribuirá negativamente. As perspectivas são de que, após o segundo semestre de 2015, o setor de construção civil recupere lentamente a sua dinâmica, diante da retomada das concessões, com novas parcerias públicas privadas (PPPs) ,e da política que está sendo adotada pela nova equipe Gráfico 1. Evolução do IPCA de março de 2016 a março de 2017. Fonte: formada IBGE, 2017por Joaquim Levy, no Ministério da Fazenda, e Nelson Barbosa, no Ministério do Planejamento. O ÍndiceSetor Nacional de Preços Consumidor - IPCA imobiliário: O ao quadro da atualAmplo conjuntura ecodo mês de maio apresentou variação de 0,31% e mais do nômica, com ajustes fiscais, estoques altos e consumidor que dobrou quando comparado ao índice de 0,14% de abril, cauteloso, gera expectativas fracas para o setor, peloda medistanciando-se em 0,17 ponto percentual (p.p.). Apesar nos para o primeiro semestre de 2015. alta de um mês para o outro, desde 2007, com o IPCA de maio emA0,28%, não haviado registro de taxa mais baixa para desaceleração mercado imobiliário reflete poso mês. Com isto, o resultado do ano foi apara 1,42%, o síveis aumentos de juros para ajustar economia e tammenor para o período desde o ano 2000, quando ficou bém o possível corte no emprego. Diante desse cenário, em 1,41%. Em relaçãodeverão à igualdiminuir períodoo ritmo do ano as incorporadoras de anterior lançameno IPCA atingiu 4,05%. tos de imóveis em 2015 e até reduzir os preços, segundo pesquisa realizada pelo núcleo de Real Estate da UniverAbaixo outros indicadores de inflação: sidade de São Paulo (USP). Conforme indica a pesquisa, Tabela 1. Outros inflação. que o número 77% dos empresários doíndices setorde acreditam
MONITORAMENTO MANAUS
DA
CESTA
BÁSICA
EM
GRÁFICO 01: CONSTRUÇÃO CIVIL VARIAÇÃO EM 12 MESES | DO ANO –DE 2006 A 2014 A Universidade do Estado do Amazonas UEA vem desde Setembro de 2015 calculando um índice de inflação 130 baseado numa cesta de 12 produtos conforme a Cesta 125 Básica Nacional instituída para uma pessoa adulta, e regulamentada em lei (Lei nº 185 de 14/01/1936 e Decreto 120 Lei nº 399) para se tornar um parâmetro de avaliação do 115 Salário Mínimo. A cesta básica específica para a nossa 110 região é composta pelos itens na Tabela 1 abaixo: 105 100 95
Tabela 2. Itens que compõem a cesta básica específica para a nossa região. Produtos e quantidade Cotação
90
4,5 Kg de Carne
85 fev/12 mai/12 ago/12
6 litros Leiteago/13 nov/12 fev/13demai/13 4,5 Kg de Feijão
1 quilo 1 litro/120g nov/13 fev/14 mai/14
ago/14
nov/1
1 quilo
Índice de volume de vendas de materiais de construção -Í ndice base fixa (2012=100)
3,6típicos Kg da deconstrução Arroz civil -Í ndice de 1 base quilo Produção por insumos fixa (Base: média de 2012 = 100) 3 de Farinha WEBSETORIAL 1 quilo FONTE: PIM-PF/IBGE | ELABORAÇÃO: 12 Kg de Tomate
1 quilo
total de unidades 6a Kg serem lançadas em 2015 de Pão unid. 50 gr.será menor do que em 2014 53% apostam em queda 300 gr. de Café 250 nas gr. vendas. 3 Kg de Açúcar em 2014, 1 quilo O aumento dos estoques ligado às rescilata de Óleo 900 ml. menos lansões de vendas, 1também indica que haverá 750As gr. incorporadoras Margarina 250 gr. çamentos em 2015. possuem grandes Banana (7,5 dúzias) 1 kilo/dúzia estoques de produtos acabados e terão de vender esses Fonte: dados da pesquisa. produtos antes de construir novos. Uma vez que o cenário econômico se manter frágil em 2015, o setor apre-dos A pesquisadeverá realizada demonstra a alta sensibilidade sentará fraco desempenho. Entretanto, a demanda intrínpreços da cesta básica praticados no mercado de Manaus. seca por moradias de qualidade, bem localizadas e com preços que cabem no bolso, continua firme. Os preços dos imóveis podem cair em 2015. Caso o cenário piore, as incorporadoras pretendem diminuir a margem para ganhar liquidez. Assim, os agentes do mercado imobiliário esperam para 2015 desempenho semelhante ao de 2014, com viés de melhora, no entanto, a partir do segundo semestre.
Gráfico 2. Evolução dos preços da cesta básica em Manaus 2017. Fonte: Dados da pesquisa.
Confirmou-se também que a variação do preço de determinados itens, quando muito alta, refletem de maneira implacável no preço final da Cesta Básica no período determinado, como foi o caso do tomate, em Fevereiro e do feijão, em Junho e Julho, todas elas no ano passado.
JULHO 2017 BOLETIM ECONÔMICO
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As taxas de juros no mercado local acompanham tanto o cenário econômico-financeiro quanto o cenário político. DESEMPENHO DA PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO Momentos turbulentos aumentam as incertezas e por O salário mínimo necessário de acordo com o preceito consequência os riscos, situação que impacta diretamente constitucional "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente De acordo os dadosàsdasuas Pes- necessidades na elevação das taxas DA de juros. unificado, capaz com de atender TABELAvitais 01: DESEMPENHO PRODUÇÃO quisa eIndustrial Mensal de Produção básicas às de sua família, como moradia, alimentação, VARIAÇÃO PERCENTUAL | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 A pesquisa monitora as taxas de juros do mercado de educação, saúde, do lazer, vestuário, higiene, transporte e Física (PIM-PF) IBGE, a indústria crédito pessoal, modalidade de empréstimo oferecido pelos previdência social, reajustado modo a de artefatos de metais não periodicamente, ferrosos FONTE: de PIM-PF/IBGE | ELABORAÇÃO: bancosWEBSETORIAL e financeiras. São também chamados de preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para apresentou, no acumulado de janeiEmpréstimos não vinculados para desconto das parcelas qualquer fim" (Constituição da República Federativa do diretamente da folha de pagamento. ro a dezembro de 2014, um recuo de Brasil de 1988, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). 4,3% na produção. Entre os segmenINDICADORES DA INDÚSTRIA AMAZONENSE tos do setor, os produtos de utilidades DESEMPENHO DO EMPREGO NA INDÚSTRIA domésticas apresentaram o pior deVALOR ADICIONADO BRUTO (VAB) sempenho no período, com queda de 7,6% na atividade produtiva. A falta de A indústria de transformação sustenta a economia água na região Sudeste estimulou a amazonense. Em termos de valor adicionado, a indústria representou 34% em 2014, do restante das atividades produção de metais sanitários, a parprodutivas. A participação da indústria de transformação foi tir do segundo semestre de 2014, exde aproximadamente 70% desse total (Gráfico 1). plicando o melhor desempenho desse segmento diante dos demais. GráficoEm 3. Participação cesta básica salário mínimo do trabalhador 2013, de da acordo com anoPIMamazonense. -PF,Dados a produção industrial de artefatos Fonte: da pesquisa. de metais não ferrosos teve incremenConsiderando a metodologia do DIEESE, que realiza a to de 2,5%, frente ao ano de 2012. pesquisa da Cesta Básica Nacional em todo o país, a Cesta acordo com os dados publicados do setor foi fortemente impulsionado pela perda de 6,7 mil BásicaDeem Manaus consome em médiapelo 35%Ministério do salário mínimo vigente Brasil, R$ 937,00. Trabalho, em no 2014, na soma das atividades relacionadas postos de trabalhos no segmento de artefatos metálicos. Considerando médio da Cesta Básica monitorada à fabricação odecusto artigos de metais não ferrosos, foram per- Todos os5.grupos que compõem setor apresentaram reGráfico Valor adicionado bruto das oatividades do Amazonas, 2014. em MARÇO/2017: Um trabalhador adulto gasta 35% do Fonte: Programa de Iniciação Científica 2016-2017 – ESO/UEA. didos 11 mil postos de trabalho, totalizando em dezembro dução no quadro de funcionários em 2014. Em termos salário mínimo somente na sua alimentação, restando 65% empregados, 3,74%com abaixo do número de empreo grupo de metais sanitários se destaca com dos283.377 recursos para os gastos saúde, educação, lazer, percentuais, Isto representa um sinal de alerta, em geral, para toda a transporte e outros. em dezembro de 2013. O resultado do redução gados ocupados de 15,3% noespecial, emprego,para no período em análise. sociedade; e, em o Governo. Por que? Ora, um dos principais indicadores de desempenho da indústria MONITORAMENTO DAS TAXAS DE JUROS EM de transformação do PIM é o faturamento. Este mostra o MANAUS da produção dosSIAMFESP principais subsetores de TABELA 02: EVOLUÇÃO DO EMPREGOvalor NOSbruto SEGMENTOS atividades. Apesar da tendência de crescimento, EM NÚMEROS E VARIAÇÕES PERCENTUAIS | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 o faturamento do PIM tem crescido a taxas decrescentes MERCADO DE CRÉDITO PESSOAL WEBSETORIAL FONTE: CAGED/MTE E RAIS 2011 | ELABORAÇÃO: (com exceção do ano de 2013), tendo o seu pior desempenho no período da crise econômica nacional em O comportamento das taxas deINCLUI juros: LINGOTES, médiasPLACAS no mercado de * SEGMENTO DE ARTEFATOS METÁLICOS , BARRAS, VERGALHÕES, FOLHAS, TUBOS E CANOS EM COBRE. 2015, com 9,28% negativos em relação ao ano anterior, Manaus acompanha as oscilações do Mercado Nacional. A continuando assim posteriormente. taxa média anual de juros em Manaus chega a próximo de
CESTA BÁSICA E SALÁRIO MÍNIMO
100%. A taxa de juros de FEVEREIRO/2017 no mercado de Manaus foi de 5,81% enquanto a inflação oficial medida pelo IPCA foi de 0,33%. Juros real de 5,55%.
Gráfico 6. Faturamento do PIM Gráfico 4. Variação das taxas de juro média mensal de setembro de 2015 a Fonte: NDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO : ÚLTIMO DADO DISPONÍVEL ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTESUFRAMA RELATÓRIO, NOVEMBRO DE 2014 fevereiro de 2017. Elaboração: Núcleo de Pesquisa Observatório do PIM Fonte: Dados da pesquisa.
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Buscando encontrar alternativas de desenvolvimento para o O crescimento de 13,34% no ano de 2013 em relação ao Amazonas, está em curso o projeto de pesquisa “Contas DA PRODUÇÃO anoDESEMPENHO anterior, possivelmente, foi puxado pelo NA póloINDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO nacionais e sustentabilidade: análise do setor de produção eletroeletrônico incluindo os bens O índice de commodities IC-BRde informática. Tal florestal do estado do Amazonas”, desenvolvido no âmbito segmento é estratégico para o Amazonas: a indústria do do Programa de Produtividade Acadêmica INSUMOS da ESO/UEA. O Metálicos, que inclui a cotação inTABELA 03: PREÇOS DOS PRINCIPAIS PIM mantém uma posição de destaque no país na produção objetivo é analisar o setor de produtos florestais madeireiros ternacional, convertida em reais, de VARIAÇÕES PERCENTUAIS | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 de televisores, aparelhos de áudio e computadores. e não madeireiros do estado do Amazonas. A pesquisa já produtos como alumínio, minério de FONTE: LONDON METAL EXCHANGE - LME | ELABORAÇÃO: WEBSETORIAL aponta alguns resultados. Com o uso da TRU-AM/2006, os Quadro Produção e vendas dos principais produtos industriais – 2014. ferro,1.cobre, estanho, zinco, chumbo e produtos da exploração florestal são demandados por níquel, apresentou no acumulado de diversos setores de atividades econômicas (Gráfico 9). janeiro a dezembro de 2014 o incremento de 5%. Já no mercado internacional de commodities, no mesmo período, os preços do cobre declinaram 5,5% e os do alumínio tiveram um aumento de 2,22%, em relação a 2013. Ao longo dos últimos dez anos modity Bloomberg) registrou o quarto no ano de 2014, E o cenário não deve foram investidos milhões no setor de ano seguido de queda, com baixa de mudar em 2015. A China, grande concommodities para ampliar a produção. 3,1%, em 2014. As perspectivas são sumidor de commodities metálicas, Diante disso, observa-se uma oferta incertas, uma vez que as empresas fechou 2014 com um crescimento em excedente e preços acentuadamen- do setor fizeram empréstimos para ritmo muito menor do registrado em Fonte: PAIC 2016-2017 – ESO/UEA. te mais baixos para matérias-primas, custear a expansão durante os anos décadas e não existem sinais de aceque vão do petróleo ao açúcar e ao de crescimento da demanda e agora leração para 2015. A esperança é que A produção física industrial acumulada nos últimos dozea produção Gráfico 8. uso dos produtos da exploração florestal devem manter elevada os preços baixos de petróleo ajudem minério ferro. Como prova disso, Fonte: resultado da pesquisa. meses do de Amazonas recuou 8,0% emojaneiro de 2017 em para pagar suas dívidas. As commoa dar um impulso na economia global. índicea de commodities que monitora anterior, tendo nas relação igual período imediatamente dities de metais tiveram No fortes caso perdas do setor de produtos madeireiros - inclusive atividades de fabricação(índice de máquinas e equipamentos (ex.: 22 matérias-primas de Commóveis, o fluxo de material da floresta para esse setor ar-condicionado) e fabricação de outros equipamentos de a 12,11% no valorNA bruto da produção da transportes (ex.: moto), os principais polos afetados, com PREÇOS DOScorresponde PRODUTOS FINAIS INDÚSTRIA atividade. Essa participação alta e relevante é porque essa recuo de 45,6% e 25,4%, respectivamente (Tabela 1). atividade compreende asQuanto serrarias com e sem Em 2014, os preços no atacado na indústria de artefa- 2014, conforme indica a FGV. ao comportamento Tabela 2. Produção física industrial do Amazonas – janeiro/2017. desdobramentos de madeira, as quais utilizam tos de metais não ferrosos apresentaram o seguinte com- de dois desmembramentos desse índice, indicadoanamadeira taem tora como insumo. E este detém a maior parcela do portamento: incremento de 7,11% em produtos de meta- bela abaixo, é possível observar que os preços dos produvalor da produção dos produtos da exploração florestal, lurgia básica e de 6,29% nos produtos de metal. Ambos tos para a instalação hidráulica superaram o INCC geral 31%. superaram o IPA geral, que foi de 2,15% no período. em quase 1%, provavelmente em função do aquecimento O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) da ÍNDICE CONFIANÇA DO pelas EMPRESÁRIO demandaDE na região Sudeste, estimulada iniciatiINDUSTRIAL (ICEI) mostra alta de 6,95% no custo da construção (geral), em vas da população visando à economia de água. Calculado TABELA 04: PREÇOS DOS PRODUTOS DE pelo
Fonte: Fonte: PAIC 2016-2017 – ESO/UEA.
Apesar disso, a economia do Amazonas já dar sinais de aquecimento. O faturmaento acumulado em janeirofevereiro de 2017 cresceu 12,19% em relação ao mesmo período do ano anterior, que tinha tido uma queda na ordem de 17,99%.
Departamento de Estatística da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, o Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI é um indicador antecedente utilizado para identificar mudanças na tendência da produção industrial. O ICEI auxilia na previsão do produto industrial e, por conseguinte, do PIB brasileiro, visto que empresários confiantes tendem a aumentar o investimento e a produção para atender o esperado crescimento na demanda. As informações necessárias para a construção do ICEI são coletadas por meio de dois questionários:
L
I - O questionário da Sondagem Industrial; II - O questionário da Sondagem Indústria da Construção.
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 As duas Sondagens abrangem todo o Brasil. A Sondagem Gráfico 7. Produção física industrial Amazonas janeiro/2017. WEBSETORIAL Industrial é realizada em parceria com federações de FONTE: IPA/ FUNDAÇÃO GETÚLIO do VARGAS - FGV –| ELABORAÇÃO: Fonte: SUFRAMA indústria de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal. Elaboração: Núcleo de Pesquisa Observatório do PIM
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O entendimento que temos é que apesar do resultado resultado o ICEI mostra que ainda assim o empresário amazonense se sente confiante em relação à melhora da Economia nacional.
COMÉRCIO INTERNACIONAL NO POLO INDUSTRIAL MANAUS do faturamento nãoDE apresentar um bom
As importações do setor apresentaram um recuo de 3,4% no ano de 2014, fato que decorreu principalmente da queda nas importações de fechaduras, de 6,6%, nas de artefatos metálicos, de 5%, e também no grupo deEvolução metaisdosanitários, com reGráfico 9. Índice de Confiança do Empresário Industrial. Fonte: Fieam, 2017. cuo de 4,5%. Nota-se, no entanto, o alumínio e de 23,9% nas de utilida- tor, que passou de US$ 438 milhões, incremento de 35% nas importações des domésticas. Nesse cômputo, foi em 2013, para US$ 419 milhões em O ICEI é um indicador de difusão que varia de 0 a 100. Os Gráfico Evolução do saldo de admissões empresas do de PIM. de utilidadesdedomésticas noindicadores período desconsiderado valor de US$11.51,2 2014, resultando em das uma redução indicadores difusão são de base móvel o(50 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/CAGED), 2017. em análise. pontos), construídos de forma que os valores de 50 milhõesacima referente às exportações de 4%. pontos indicam empresários mais confiantes com relação ao As exportações do setor de arte- válvulas de gaveta (NCMO84818093) ano de 2016É importante começou muito ressaltar ruim novamenpara as panorama econômico. contratações PIM nos comcálculos breve elaborados recuperaçãopela entre fatos de metais não ferrosos apre- para a Holanda, de janeiro a dezem- no te que março e agosto do mesmo ano e saldo negativo de (sentaram recuo do de índice, 1,6% nocalculado ano de para bro de por de não se caracteriza- Websetorial não estão incluídas as Os resultados a 2014, indústria 686) em maio de 2017. 2014, frente aoamazonense, de 2013, refletindo produtos exportações de válvulas de gaveta transformação mostram rem umacomo tendência deSIAMFESP. principalmente alta. Entre Janeiro a redução e Julho de de 65,3% 2016 o índice abaixo uma diminuição (NCM 84818093). Emestava 2014, nota-se OUTROS INDICADORES ECONÔMICOS dos 50 pontos e de entre agosto a de novembro acima dos 50 comercial do senas exportações esquadrias no déficit da balança pontos, sofrendo uma queda forte em Dezembro de 2016 caindo para 48,20 pontos. A partir de Janeiro de 2017 o índice voltou a se recuperar fechando em Maio de 2017 na casa dos 56,3 pontos o maior da série.
COMÉRCIO INTERNACIONAL NA INDÚSTRIA
Faturamento do Pólo Industrial de Manaus
7.500,00
TABELA 05: IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 7.000,00 VARIAÇÕES PERCENTUAIS | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
6.500,00 6.000,00 FONTE: ALICE WEB/ SECEX | ELABORAÇÃO: WEBSETORIAL 5.500,00 5.000,00
4.500,00 4.000,00
Faturamento do Pólo Industrial de Manaus
Gráfico 10. Evolução do faturamento do PIM. Fonte: Suframa, 2017.
Em comparação aos dados de faturamento do PIM obtidos no período de março de 2016 a março de 2017 mostram uma situação de relativa alta.
Pesquisadores docentes EDIÇÃO: 01 | JULHO 2017 Prof. Dr. Neuler André S. de Almeida Coordenador
Pesquisadores Discentes
Profa. Dra. Elane Conceição de Bruno de Melo; Luann Lobo; Oliveira Vitor Vasconcelos; Matheus Prof. Dra. Fabiana Lucena de Araújo e Richards Cristian Oliveira Profa. MSc. Cleísa Elena Cabral Colaboradores Bessa Profa. MSc. Izabel Cristina Laryssa Mayanne de Azevedo Nogueira Seabra Monteiro Luiz Washington dos Santos Brandão Júnior