O que esperar em 2016? Setembro de 2016
NĂŁo estamos aqui para falar que
a Black Friday ĂŠ
gigante! Confidential + Proprietary
2015
2011
R$
100 MilhĂľes
Fonte: E-bit - Webshoppers
R$
1.6 BilhĂŁo
Confidential + Proprietary
O que 1.6 bi representa para o
ecommerce? Dia das mães 2016
1.6 bilhão Fonte: E-bit - Webshoppers *exceto viagens e passagens aéreas
Confidential + Proprietary
E-Commerce
+15%
2015
crescimento Black Friday
+38% Fonte: E-bit - Webshoppers
Mobile
Pergunta: como foi sua Black Friday em 2015?
Confidential + Proprietary
102 milhões de usuários de Smartphones
30% 45-60%
share de buscas, dependendo da categoria
Fontes: Kantar IBOPE Media - Target Group Index 2016
/
Dados Internos Google
dos internautas já acessam exclusivamente via mobile
Confidential + Proprietary
?
Estamos aqui para falar do que a data realmente significa
Confidential + Proprietary
Origem
A Black Friday começou nos Estados Unidos, há mais de 80 anos, quando os varejistas viram a oportunidade de queimar seus estoques no último grande momento de venda do ano, antes de renovar os produtos para o ano seguinte E conforme a internet cresceu, a data também ganhou espaço online
Confidential + Proprietary
No
Brasil
A Black Friday é um pouco
diferente dos EUA:
Estamos acompanhando o movimento nos últimos 5 anos
1
A data marca o começo de uma alta sazonalidade de compras, não seu fim
2
Ela não "foi para o digital". Ela começou online e depois saiu para as ruas
3 Confidential + Proprietary
Buscas por termos relacionados a Black Friday (2011 – 2015)
E a cada ano,
A data vira um perĂodo Novembro 2011
Novembro 2012
Novembro 2013
Novembro 2014
Novembro 2015
Confidential + Proprietary
100 Milhões em 2011
Eletroeletrônicos Moda Artigos esportivos Perfumes Eletrodomésticos
Confidential + Proprietary
Farma
Cosméticos
Pneus
Hotéis
Apps Pacotes de viagem Carros Planos de telefonia Clubes de compras Cursos Venda direta Imóveis Softwares
Passagens aéreas
1.6 B i l h ão
em 2015
Eletroeletrônicos Moda Artigos esportivos Perfumes Eletrodomésticos Vinho/ cerveja Café Produtos de limpeza Confidential + Proprietary
Novembro, dezembro e janeiro sรฃo a mais alta temporada de compras no Brasil Novembro abre a alta temporada no mercado brasileiro
12,0%
Largada
para
6,0%
Alta
ARTIGOS ESPORTIVOS: 33% TURISMO: 28.5% SMARTPHONES: 28% TELCO: 27.6%
Temporada
PARCELA DE BUSCAS EM NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
0,0%
Outubro
Marรงo
Setembro Confidential + Proprietary
em
2016
Estamos certos que em 2016 a Black Friday vai, de novo superar todas as expectativas
Confidential + Proprietary
Num período de
crise as pessoas...
100
Buscas por preços
90 80 70 60 50
Buscam pelo melhor custo!
+60% y/y
40 30 20 10
JAN 2014
Fonte: Dados Internos Google
JAN 2015
JAN 2016
mas não deixam de
comprar Dia das Mães
Fonte: E-bit/Buscapé Fonte: Ebit
Dia dos Namorados
Dia dos Pais
2015
-5%
2015
+3%
2015
+4%
2016
+8%
2016
+16%
2016
+12%
Ainda mais agora, que confiança na economia já bateu o fundo do poço e começou a retomada Índice de Confiança do Consumidor (09-16) 120.0
ABR/12 = 112,9
110.0
Média (jun/10-jun/15) = 100
100.0
90.0
80.0
JUN/16 = 76,7 ICC - Desazonalizado
70.0
Média Móvel Trimestral 60.0
10
9
/0 UN
J
Fonte: FGV
J
/ AN
10
J
/ UL
11
J
/ UL
12
N/ JA
13
J
/ UL
14
N/ JA
14
L/ JU
N/ JA
15
15
L/ JU
16
N/ JA
16
L/ JU
O consumo
represado virรก com tudo na
Quem ĂŠ o consumidor que compra online?
Como se comporta na Black Friday?
Pesquisa Exclusiva com eshoppers brasileiros, das classes ABC e com 18 a 54 anos Fonte: Provokers - ago/16
□ Em primeiro lugar, os números que explicam o sucesso: □ Os internautas que compram online anualmente já são quase 40 milhões.
Apenas
79%
10%
dos eshoppers já participaram de alguma das edições da Black Friday
dos eshoppers não pretendem comprar na próxima edição
Na última edição,
73%
dos compradores pesquisaram online
Fontes: Kantar IBOPE Media Target Group Index 2016 + estimativas Google Provokers - Agosto 2016
74%
se dizem engajados ou animados com a edição de 2016
Número de
compradores
só cresce
Em quais edições da Black Friday (...) você comprou algum produto ou serviço? Fonte: Provokers - Agosto 2016
21% não compraram
não se sentem seguros com as promoções ou não identificaram boas oportunidades
Necessidade de
diferenciação: Principais fatores de escolha na hora das compras online: Preço do produto Pagamento parcelado Confiança na loja
Sobre as compras na Black Friday, os fatores são os mesmos
Confiança na marca Frete Tempo de entrega Considerando as compras que você realiza normalmente, ordene o que é mais importante para você escolher a loja em que pretende comprar. (% 1ª escolha) Fonte: Provokers - Agosto 2016
Confidential + Proprietary
Necessidade de diferenciação:
awareness Critério de desempate: se preço, prazo e frete são iguais, o que desempata? Seja um site confiável em que eu possa colocar meus dados pessoais sem ter problemas
Tenha o processo de compra mais fácil, rápido e descomplicado
Seja a maior loja e mais conhecida
Ofereça maior variedade de itens
Me reconheça e esteja preocupado com minhas necessidades
Me inspire a conhecer novidades
Na hipótese do produto que você estiver comprando apresentar o mesmo preço, prazo de entrega e valor de frete em dois sites de lojas diferentes, você escolheria um destes sites que: Fonte: Provokers Agosto 2016
Confidential + Proprietary
Cartão de crédito é o
viabilizador Quais formas de pagamento mais utiliza? Fonte: Provokers - Agosto 2016
Quais os métodos de pagamento mais utilizados por você para realizar suas compras? (resposta múltipla)
Maioria dos consumidores gastaram entre R$ 240 e R$ 1400 no total
Quanto gastou em 2015? 100%
Valor mĂŠdio gasto BF 2015
Total
dos entrevistados
Heavy
23%
Acima de R$1.400,00
R$ 3.041,30
Medium
54%
Entre R$ 241,00 e R$ 1.400,00
R$ 688,70
Light
23%
Menos de R$ 240,00
R$ 117,70
R$ 1098,80
Confidential + Proprietary
Onde comprar?
Onde valer
a pena
Considerando o tipo de loja que você comprou na Black Friday, você diria que: (Escala de 5 pontos)
Comprou algumas coisas em loja física, outras em lojas online
Comprou tudo em lojas online
Loja Online
21%
17%
Comprou quase tudo em lojas online
29%
Comprou tudo em lojas físicas
11%
21%
Loja Física
Comprou quase tudo em lojas físicas Confidential + Proprietary
Fonte: Provokers - Agosto 2016
Antecipação
das compras de Natal?
Antecipação das compras de Natal? compram exclusivamente para presente
19% para si 27% compram e para presente
53% Compram exclusivamente para si Confidential + Proprietary
O que comprar?
Tudo! É melhor garantir seu share of wallet
Celulares, smartphones
44%
Móveis
14%
Calçados
33%
Produtos para cabelo, corpo e maquiagem
14%
Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc)
32%
Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc)
11%
Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc)
31%
Roupa esportiva/roupa de academia
11%
Passagens aéreas/ hotéis
8%
Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono etc)
8%
Autopeças e acessórios
6%
TV
23%
Serviços financeiros (Cartão de crédito, seguros etc)
4%
Perfumes
22%
Livros
3%
Roupas masculinas
18%
Cursos de graduação/pós graduação/outros
3%
Acessórios (bolsa, mochila, boné, relógio etc)
18%
Imóveis novos ou usados
3%
Brinquedos
17%
Veículos novos ou usados (carros ou motos)
2%
Games (consoles e jogos)
16%
CDs/ DVD
1%
Eletrodomésticos (geladeira, fogão, microondas, lavadora, lava-louça etc)
27%
Roupas femininas
26%
Tênis/calçados esportivos
25%
Confidential + Proprietary
E pretende comprar o que na
Fonte: Provokers Agosto 2016
próxima? Celulares, Smartphones Calçados Roupas Femininas Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc) Perfumes Tênis/calçados esportivos Acessórios (bolsas, mochila, boné, relógio etc) Produtos para cabelo, corpo e maquiagem Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc) Eletrodomésticos (geladeira, fogão, micro-ondas, lavadora, lava-louça etc) Roupas masculinas Passagens aéreas/hotéis TV Móveis Brinquedos Roupa esportiva/roupa de academia Games (consoles e jogos) Serviços financeiros (cartão de crédito, seguros etc) Autopeças e acessórios Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc) Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono e etc) Cursos de graduação/pós graduação/outros Veículos novos ou usados (carros ou moto) Imóveis novos ou usados
Intenção de compra próx 6 meses
% pretende aguardar BF
44% 42% 39% 35% 34% 34% 34% 32% 32% 29% 28% 28% 22% 21% 21% 20% 17% 15% 14% 13% 12% 12% 9% 6%
57% 33% 33% 58% 34% 42% 34% 26% 51% 54% 35% 44% 55% 41% 44% 42% 48% 28% 38% 66% 48% 37% 40% 46% Confidential + Proprietary
Como comportamento se traduz em
buscas?
Confidential + Proprietary
A
Black Friday nunca foi tĂŁo
esperada!
Black Friday
Largada para a maior
temporada de consumo Confidential + Proprietary
Black Friday Todo mundo
quer
alguma coisa
O consumidor nĂŁo gosta de
JOGAR
no escuro
Melhor ĂŠ quando se joga junto!
A
Black Friday
Você
já começou
está
para o consumidor!
preparado ?
Obrigado
E agora? O que fazer? Como juntar tudo isso?
Confidential + Proprietary
Qual seu objetivo de
NEGÓCIO para essa
Que marcas aproveitaram bem a Black Friday?
Cases Confidential + Proprietary
Amazon Prime Day Só para membros Cadastro rápido para novos membros Mais ofertas que Black Friday Ofertas relâmpago a cada 10’ Preview de ofertas e "veja o que perdeu"
Black November Netshoes | Zattini
Frete grรกtis para compras no App
Dรก pra vender qualquer coisa na Black Friday
3 caminhos Para pensar a Black Friday
Equação da Black Friday
1
Dentro e Fora
2
Revolution
3 Confidential + Proprietary