Агро
Аг р оу год ия с егодня Актуальные темы: Новости агрокомпаний Земельные банки агрохолдингов Кредитование АПК Земельное законодательство В этом номере: Агрохолдинг «Астарта» привлек кредит в сумме 40 млн долларов
Тематический бюллетень по рынку земли
Украина
# 7(7) 2012
декабрь 2012
Земля
Ваш путеводитель в мире информации для агроиндустрии
Завершается сбор урожая - 2012. Аграрии уже практически справились с уборкой сахарной свеклы и заканчивают убирать кукурузу. Сахара в этом сезоне опять произвели с избытком. “Сладкое золото” упало в цене и сахарный бизнес стали покидать крупные производители. Так, агрохолдинги “Кернел” и “Синтал” избавились от сахарных активов. Уже однозначно можно утверждать, что в 2013 году произойдет дальнейшее сокращение посевов сахарной свеклы. Озимые не взошли на площади около 0,5 млн. га. На остальных 7,5 млн. га всходы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Проблемными из-за недостатка влаги остаются посевы озимых в южных областях Украины. Земельный мораторий был продлен до 2016 года. Возможно, он будет отменен и раньше этого срока. Это будет зависеть от темпов работы над наполнением земельного кадастра и законодательной базой для рынка земель.
Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» увеличил земельный банк на 2 тыс. га. ТОП-25 украинских агрохолдингов по величине земельного банка Сколько средств банки готовы тратить на аграриев Аграрные расписки — альтернативный вариант кредитования сельхозпроизводителей Данная информация распространяется исключительно среди подписчиков издания. Любое распространение указанной в данном выпуске информации пресекается. Перепечатка, копирование или использование этой информации должно согласовываться с автором в соответствии с Законом Украины “Об интеллектуальной собственности”. infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
Агро
Тематический бюллетень по рынку землиW
№ 7 декабрь
Земля
Зд есь может быть Ваша р еклама
infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
2
Агро
Новости агрокомпаний
Тематический бюллетень по рынку земли
Астарта
Земля
KSG Agro
Агрохолдинг «Астарта» привлек у Международной финансовой корпорации (IFC, член группы Мирового банка) долгосрочный кредит в сумме 40 млн долларов. Кредит предоставляется на срок до 7 лет. Кредитные средства будут использованы на завершение строительства завода по переработке сои, биогазового комплекса на Глобинском сахарном заводе (оба — Полтавская область), а также на увеличение банка сельскохозяйственной земли, приобретение сельхозтехники, модернизацию производства сахара. Как сообщалось ранее «Астарта» намерена запустить завод по переработке сои в Полтавской области до сентября 2013 года. Земельный банк «Астарта-Киев» — 245 тыс. га в Хмельницкой, Винницкой, Полтавской областях. Профильная культура: сахарная свекла. Кернел Украинская аграрная группа «Кернел» привлекает среднесрочный кредит на 1,7 млрд. руб. (почти $54 млн.) у одного из европейских банков. Cредства привлекаются для ООО «Торговая компания «Русские масла» (РФ), которое входит в группу «Кернел». Согласно сообщению, кредит будет использован на финансирование рабочего капитала. Земельный банк “Кернел” - около 370 тыс. га в Одесской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской областях. Основная специализация «Кернела» — производство подсолнечного масла.
infoindustria.com.ua
№ 7 декабрь
Агрохолдинг KSG Agro S.A. намерен выкупить до 500 тыс. собственных акций на Вашавской фондовой бирже. Сумма планируемого выкупа составляет около 3,3% его уставного капитала. Cоответствующее предложение вынесено на внеочередное собрание акционеров, которые запланировано 28 декабря 2012 года. В KSG Agro ожидают, что выкуп акций повысит привлекательность инвестиций в компанию. «Акции KSG Agro в последнее время были недооценены рынком. Наше финансовое положение и перспективы достаточно хорошие, поэтому я считаю, что инвестиции в наши акции – прекрасное решение. У меня нет сомнений в том, что выкуп будет выгоден для наших долгосрочных акционеров», — говорит председатель совета директоров холдинга Сергей Касьянов. В январе-июне 2012 года KSG Аgro получил чистую прибыль в размере $8,264 млн, что в 2,3 раза ниже показателя за аналогичный период 2011 года ($18,75 млн). Его выручка возросла почти в три раза – до $7,677 млн, главным образом, за счет расширения сегмента переработки продуктов питания. Компания объяснила меньшую прибыль растущими расходами, в том числе, на обслуживание кредитов, которые она взяла на покупку новых активов. Земельный банк KSG Agro — 92 тыс. га в АР Крым и Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Хмельницкой областях. Специализация: производство зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов, включая хранение, переработку и продажу сельськохозяйственной продукции.
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
32
Агро
Земельные банки агрохолдингов
Тематический бюллетень по рынку земли
№ 7 декабрь
Земля
Агротон
МХП Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» увеличил земельный банк на 2 тыс. га. Холдинг приобрел долю в уставном капитале сельскохозяйственной компании «Нива Украины» (г. Яготин, Киевская обл.), которая занимается выращиванием зерновых и технических культур в Киевской области. Данное приобретение обеспечивает «МХП» превышение 50% голосов в высшем органе управления компании «Нива Украины». Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший украинский производитель курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов. Земельный банк «МХП» до покупки составлял 280 тыс. га в в Винницкой, Черкасской, Киевской, Житомирской областях и АР Крым. С новым приобретением «МХП» будет контролировать 282 тыс. га.
Агрохолдинг Agroton увеличил земельный банк на 40 тыс. га в течение 2012 года. Это произошло за счет наращивания количества договоров на аренду земли. На конец сентября 2012 г. земля управлении составила 209 тыс. га против 171 тыс. га на 31 декабря 2011 г. В этом месяце стало также известно, что Agroton приобрел ЧП «Алинко» и ООО «Лугастан» за $10,1 млн. и $15,1 млн. соответственно. Агрохолдинг приобрел 100% каждой из компаний в июне 2012 г. Обе компании расположены в Луганской области. ЧП «Алинко» занимается выполнением строительных работ, ООО «Лугастан» предоставляет услуги в сфере растениеводства.
Зд есь может быть Ваша р еклама infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
4
Агро
Земельные банки агрохолдингов Земельные банки агрохолдингов продолжают увеличиваться. Однако темпы прироста землепользования снижаются. В 2010-2011 г.г. агрохолдинги поглощали крупные хозяйства с земельным банком 50-100 тыс. га. В 2012 г. подобная сделка была только одна: приобретение “Кернелом” хозяйства с 119 тыс. га через опцион. По неофициальным данным, это было поглощение “Стиоми-холдинга”. Еще одной крупной сделкой можно назвать слияние компаний Landkom (18 тыс. га) с Alpcot Agro (79 тыс. га). KSG Agro в течение 2012 г. совершил несколько приобретений, в результате которых земельный банк увеличился с 61 тыс. га почти до 100 тыс. га. “Индустриальная молочная компания” приобрела 23 тыс. га и выросла до 82 тыс. га. Остальные приобретения агрохолдингов менее значительны: “АПК-Инвест” - 9 тыс. га, “Мироновский хлебопродукт” - 2 тыс. га, “Мрия” - 6,9 тыс. га.
Тематический бюллетень по рынку земли
№ 7 декабрь
Земля
“Агротон” и “Укрлэндфарминг” наростили земельные банки путем увеличения договоров аренды. “Агротон” вырос в течение года на 38 тыс. га и достиг 209 тыс. га. “Укрлэндфарминг” увеличил земельный банк до 534 тыс. га. Следует отметить, что в текущем году большинству агрохолдингов не удалось выполнить заявленные планы по наращиванию земельных банков. Как писала “Инфоиндустрия” (“АгроЗемля” №2), совокупный объем планируемых приобретений должен был составить около 1 млн. га. Как видим, на 1 декабря общий прирост земельных банков агрохолдингов составил 356 тыс. га или 35% от планов. Прежде всего, это связано с неоднозначностью украинского земельного законодательства. Ожидалось, что к 2013 году будет принят закон о рынке земель, в котором будут прописаны ограничения на размеры землепользования. Поэтому многие сельхозпроизводители опасались наращивать земельные банки.
Прирост земельных банков агрохолдингов в 2012 г., тыс. га по данным ИК “Инфоиндустрия” на 1 декабря 2012г.
Земельный банк агрохолдинга в 2011
Прирост земельного банка в 2012
600 500 400 300 200 100 0
infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
5
Агро
Земельные банки агрохолдингов Только агрохолдинг “Агротон” выполнил и даже перевыполнил намерения увеличить земельный банк на 30 тыс. га. Агрохолдинг KSG Agro сумел выполнить заявленные планы на 86%. Компания заявляла о намерениях увеличить земельный банк на 50 тыс. га в 2012 г. и к 2016 г. довести его размер до 200 тыс. га. В текущем году компания увеличилась на 43 тыс. га. ТОП-25 агрохолдингов по величине земельного банка не претерпел значительных изменений в течение 2012 года. Лидирующие позиции остались за “Укрлэндфармингом” Олега Бахматюка. Он продолжает оставаться крупнейшим в Евразии агрохолдингом с земельным банком 534 тыс. га. На втором месте - NCH Capital Джорджа Рора c 450 тыс. га. На третье место в 2012 году вышел холдинг Андрея Веревского “Кернел”. Земли в управлении компании, включая договора опциона, составляют 330 тыс. га. “Кернел” оттеснил на четвертое место агрохолдинг “Мрия” Ивана Гуты. Компания в
Тематический бюллетень по рынку земли
№ 7 декабрь
Земля
2012 г. нарастила земельный банк до 302 тыс. га. На пятом месте оказался “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Как уже говорилось, компания в этом месяце увеличила земельный банк на 2 тыс. га, до 282 тыс. га. “МХП” рассматривал возможность приобретения холдинга “Сварог Вест Групп” с земельным банком 80 тыс. га, но сделка не состоялась. Далее следуют “Украинские аграрные инвестиции” с 260 тыс. га. В текущем месяце появилась информация о том, что агрохолдинг выставлен на продажу. Это беспрецендентный случай в истории украинского рынка, когда продается предприятие с таким значительным земельным банком. При этом земли расположены в 12 областях Украины. Эксперты высказывают мнение, что продать компанию целиком будет сложно. По крайней мере, на сегодняшний день покупателя на “УАИ”не нашлось. Остальные крупные агрохолдинги в 2012 году были более заняты усилением вертикальной интеграции, наращиванием мощностей по хранению зерна и т.п. чем расширением земельных банков.
ТОП-25 агрохолдингов по величине земельного банка по данным ИК “Инфоиндустрия” на 1 декабря 2012г.
600 500 400 300 200 100 0
infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
6
Агро
Земельное законодательство Закон «Об аграрных расписках» был принят Верховной Радой 8 ноября 2012 года и отправлен на подпись президента. За принятие закона во втором чтении и в целом проголосовали 232 народных депутата. Этот закон дает возможность сельхозпроизводителям использовать в своей деятельности аграрные расписки, которые выступают в роли товарораспорядительных документов, фиксирующих обязательства должника, обеспеченные залогом будущего урожая или сельскохозяйственных животных. В пояснених к закону говорится, что «Экономическая целесообразность уже в первый год внедрения аграрных расписок оценивается в 2-3 млрд.грн. для сельскохозяйственных товаропроизводителей (дополнительные кредитные ресурсы). В перспективе аграрные расписки позволят охватить около 30% средств от поставщиков материально-технических ресурсов, трейдеров, перерабатывающих предприятий, а также около 5% средств банковских структур. То есть, можно ожидать того, что введение в обращение аграрных расписок, позволит постепенно приблизиться к 4550 млрд.грн. в год, которые могут быть привлечены аграрными предприятиями с помощью этого механизма». Выдаваться аграрные расписки будут лицам, имеющим право собственности на земельный участок сельхозназначения или право пользования им на законных основаниях для производства сельхозпродукции. В случае, когда право собственности на земельный участок принадлежит двум и более пользователям, аграрные расписки выдаются ими сообща. Таким образом, законопроект сделает доступным кредитование для мелких и средних сельхозпроизводителей. По словам министра аграрной политики и производства Николая Присяжнюка, украинские банки практически не заинтересованы в кредитовании сельхозпроизводства, поэтому у аграриев должен быть альтернативный вариант кредитования такой, как аграрные расписки, позволяющие получить необходимые средства под залог будущего урожая. Для полного выполнения Закона Украины «Об аграрных расписках» необходимо было принятие Верховной Радой Украины закона о Гарантийном фонде. Соответсвующий законопроект infoindustria.com.ua
Тематический бюллетень по рынку земли
№ 7 декабрь
Земля
№9611 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно Гарантийного фонда исполнения обязательств по складским документам на зерно» был принят в целом 20 ноября 2012г. Гарантийный фонд создается государством. Он должен собирать взносы с зерновых складов, контролировать выполнение обязательств по складским документам и возмещать 90% утерянного складами зерна, если зерновой склад не в состоянии вернуть его сам. Данная норма даст гарантии кредиторам, которые готовы заплатить деньги сельхозпроизводителю за будущий урожай. При этом сбор взносов Гарантийный фонд приостанавливает при накоплении 10% от рыночной стоимости зерна предыдущего сезона. Ожидается, что создание Гарантийного фонда сделает использование складских документов на зерно привлекательным инструментом для кредиторов. Зарубежный опыт, в частности опыт Бразилии, свидетельствует, что аграрные расписки и их гарантирование позволяют, привлекать значительные кредитные средства в аграрный сектор. На сегодня форвардные контракты в Украине имеет право заключать только Аграрный фонд, а теперь они будут доступны и другим лицам. Ожидается, что от этого нововведения выиграют прежде всего предприятия, закупающие зерно, а также банки, выдающие кредиты под будущий урожай. Собственно, расписка и гарантии под нее выгодны всем участникам зернового рынка. Аграриям это обеспечит приток оборотных средств в канун посевной, зернотрейдеру — возврат этих средств, элеваторам и складам — гарантию по затовариванию зерном.
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
7
Агро
Земельное законодательство
Тематический бюллетень по рынку земли
Мораторий на продажу сельскохозяйственной земли был в очередной раз продлен до 2016 года. Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения)» (рег. №11315). При это все прошло в “лучших” традициях украинского парламента традициях: утром отклонили, а вечером приняли. ВРУ в ходе вечернего заседания вернулась к рассмотрению отклоненного на утреннем заседании указанного выше документа. Однако глава профильного комитета предложил продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2016 г. без привязки к закону об обороте сельхозземель. Как комментируют это продление представители правительства, для рынка земель пока еще нет двух необходимых вещей: земельного кадастра и соответствующей законодательной базы. Это основные причины, по которым внедрение земельного рынка в Украине задерживается.
infoindustria.com.ua
№ 7 декабрь
Земля
Зд есь может быть Ваша р еклама
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
8
Агро
Кредитование АПК
Тематический бюллетень по рынку земли
В 2013 году аналитики ожидают умеренного роста кредитования проектов в агросекторе – на 10-12%. Это прогресс, но АПК может больше привлечь разве что после снятия моратория на продажу сельхозземель. Сколько средств банки готовы тратить на аграриев Уже несколько лет подряд агропромышленный комплекс удерживает второе место в рейтинге международной торговли продукцией Украины и обеспечивает положительное торговое сальдо в отличие от других отраслей. Невзирая на это, АПК не может вырваться из плена ограниченного объема финансирования. Вливания банков в сектор за последние 3 года колебались в пределах 35-38 млрд., грн. Об этом нам рассказали в ИК Драгон Капитал. Не стал исключением и текущий год. По словам аналитика компании Анастасии Туюковой, по итогам 10 месяцев 2012 года коммерческие банки профинансировали сектор на сумму 38 млрд. грн. Прирост составил 11% за указанные 10 месяцев к началу года. К осени он существенно замедлился. Сбавление оборотов вызвано отнюдь не предвзятым отношением к АПК. Оно связано с общей неблагоприятной ситуацией в стране для выдачи займов. В частности, сильно повлияли на решения банкиров те же парламентские выборы. По словам госпожи Туюковой, в октябре проекты в секторе финансировались в среднем
№ 7 декабрь
Земля
под 22,9% годовых в гривне и 7,7% - в валюте. При этом в среднем процентная ставка для бизнеса в этот период составляла в гривне 21,0%, в долларах - 8,4%. Несмотря на довольно высокие кредитные ставки, АПК более динамично привлекал средства в этом году, чем другой бизнес. Так, по итогам первого полугодия, общий прирост инвестиций составил 2%, а в АПК - 5%. В 2013 году ожидания инвестбанкиров по кредитованию положительны. Они рассчитывают на общих прирост займов равный 5-7%. В тоже время увеличение финансирования АПК составит не менее 10-12%, считает Анастасия Туюкова. То есть, АПК сохранит приоритетность, невзирая на углубляющийся кризис, как внутри страны, так и на внешних рынках. А может вопреки ему кредитование достигнет 40 млрд. грн. в следующем году, считают в ИК Драгон Капитал. Помощь государства Если верить Минагропроду, из 37 млрд. гривен заемных средств более 11,5 млрд. грн. вложено аграриями в осенне-полевые работы. «По состоянию на 23 ноября текущего года 2,280 тыс. предприятий агропромышленного комплекса привлекли кредиты общим объемом свыше 11,5 млрд. грн. Их них кредитов на сумму свыше 4,7 млрд. гривен помогло получить государство на льготных условиях», - отчитался министр Николай Присяжнюк. По словам министра, в этом году на удешевление кредитов сельхозпроизводителям в госбюджете было предусмотрено 417,8 млн. грн.
Структура банковских кредитов аграрному сектору по валютам в 2010-2012, млрд. грн. Источник: НБУ Гривневые кредиты
Валютные кредиты
45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12
0,0
infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
9
Агро
Кредитование АПК
Тематический бюллетень по рынку земли
Кто инвестирует в АПК Как нам рассказали в Европейской бизнес ассоциации (EBA), АПК продолжает сотрудничать с основными банками, предоставляющими кредиты. Это АО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «VAB Банк», ПАО «Креди Агриколь Банк», ПАО «Государственный сберегательный банк Украины». Также, правительство делает большие ставки относительно «Государственного земельного банка», поскольку процентные ставки должны быть значительно ниже, чем у обычных банков. По словам Николая Присяжнюка, госбанк будет кредитовать агросектор под 10% годовых. Анастасия Туюкова добавляет, что в числе активно кредитующих агросектор также вошли «Приватбанк» и ПАО «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank™). Последний намерен увеличить кредитный портфель на нужды АПК в 2013. Владислав Винярский, начальник отдела по работе с крупными корпоративными клиентами агропромышленного комплекса, трейдерами и портами ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™
№ 7 декабрь
Земля
рассказал, что в следующем году его подразделение банка сосредоточится на финансировании агрохолдингов, растениеводческих компаний, а также тех компаний, которые заняты трейдингом и экспортом масла. Господин Винярский рассказал, что в прошлом году банк начал финансировать строительство коровьих ферм, закупку оборудования и самих коров из Франции и Канады. Одним из клиентов UniCredit Bank является компания «Украгроком» (проект «Петриківське молоко»). ПАО «Укрсоцбанк» охотно кредитует не только сектор растениеводства и животноводства. Также интересными в компании считают направление переработки – производство хлеба, мяса, молока, а также подсолнечного мала, шрота. У «Укрсоцбанка» кредитовалась компания нынешнего вице-премьера Бориса Колесникова ЧАО «АПК-ИНВЕСТ». Об этом рассказал ее гендиректор Роман Распопов. Согласно долгосрочной программе развития, компания освоит до 2015 года 3,5 млрд. грн. 2,2 млрд. уже вложены в проект. В 2013 году запланированные капиталовложения составят 350 млн. грн. На
Зд есь может быть Ваша р еклама
infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
10
Агро
Кредитование АПК
Тематический бюллетень по рынку земли
оставшиеся 1,3 млрд. грн. «АПК-ИНВЕСТ» намерен, в частности, расширить земельный банк до 50 тыс. га, а также увеличить поголовье свиней до 600 тыс., что позволит уменьшить себестоимость затрат и увеличить маржу. Пожалуй, особо стоит выделить из списка жалующих АПК финансированием ПАО «VAB Банк» крупного землевладельцы Олега Бахматюка. В 2012 году его банк увеличил удельный вес займов. «Доля кредитования сектора АПК в кредитном портфеле банка составит около 30% к концу этого года (более 2 млрд грн.), а по итогам 2013 года удвоится до 60%»,— сказал председатель правления банка Денис Мальцев. На рынке «VAB Банк» слывет карманным финучреждением господина Бахматюка, обслуживающим его компании «Авангард» и UkrLandFarming Plc. В банке не боятся такой сосредоточенности кредитования на структурах АПК. «Мы работаем не только с сельхозпроизводителями, у которых есть риск неурожая, засухи. Это также компании сферы животноводства, молочная и мясная промышленность, производители сахара, предприятия, осуществляющие лизинг техники», - рассказывает господин Мальцев. Согласно планам на следующий год, 2013, кредитные инвестиции в АПК «VAB Банк» достигнут около 4 млрд. грн., а это 10% общих ожидаемых вливаний в сектор от коммерческих банковских структур. ПАО «Приватбанк» также не лишен собственных агроактивов, преимущественно среднего и мелкого калибра. Они разбросаны по разным регионам страны. Некоторые достались банку в качестве трофея после того, как не смогли погасить задолженность перед ПАО по займу. Этого в ПАО не скрывают. Там нам затруднились рассказать о том, как принимается решение по финансированию АПК. «Мы не выделяем этот сектор в отдельный сегмент заемщиков – для нас все равны. Существуют отдельные лизинговые проекты в АПК, но сказать, какую общую сумму банк готов инвестировать в агросектор в 2013 году, для нас затруднительно», - сообщили в пресс-службе «Приватбанка».
infoindustria.com.ua
№ 7 декабрь
Земля
Кому предоставляют средства Пожалуй, самым крупным финансированием в одни руки в этом году стало привлечение синдицированного кредита ОАО «Креатив Групп». Эта кировоградская компания «держит» 35% производства растительных масел и маргарина в Украине. Ей выдали $150 млн. ПАО «Укрсоцбанк», Erste Group Bank AG и ВТБ Банк (Австрия) AG. Кредитная линия предусматривает предоставление двух подтвержденных краткосрочных траншей с ежегодным продлением срока кредита. Привлеченные средства ОАО потратит на закупку семян подсолнечника, их хранения и переработку в подсолнечное масло. В 2010-2011 маркетинговом году компания вошла в Топ-8 крупнейших экспортеров подсолнечного масла и в четверку крупнейших экспортеров шрота по итогам первого полугодия 2010-2011. Надо сказать, что крупнейшие агрохолдинги («Нибулон», «Кернел», «Мироновский хлебопродукт», «Астарта») на рынке и в кризис получали заемное финансирование, преимущественно, от международных организаций, таких как ЕБРР и IFC. Эта практика продолжается и сейчас. Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине рассказала, что корпорация на сегодня инвестировала в различные агропроекты Украины около $600 млн. «Если говорить о нашем текущем портфеле, то кредиты на развитие агробизнеса у нас занимают около трети портфеля. В 2012 финансовом году у нас было несколько интересных проектов в агробизнесе. Например: кредит агроходлингу «Мрия» на улучшение энергоэффективности сахарных заводов, совместный проект с компанией «Байер» и банками «Райффайзен Банк Аваль» и «Креди Агриколь», которые позволили расширить доступ к финансированию средним хозяйствам. Кроме инвестиционных проектов, IFC также реализует в Украине довольно масштабную консультативную программу, включая проекты по развитию агрострахования и агрофинансирования,
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
11
Агро
Кредитование АПК
Тематический бюллетень по рынку земли
№ 7 декабрь
Земля
Структура гривневых кредитов аграрному сектору по срокам в 2010-2012, млрд. грн. Источник: НБУ
2,2
12,5
12,3
Меньше 1 года
От 1 до 5 лет
Более 5 лет
Структура валютных кредитов аграрному сектору по срокам в 2010-2012, млрд. грн. Источник: НБУ
1,1
4
6
Меньше 1 года infoindustria.com.ua
От 1 до 5 лет
Более 5 лет
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
12
Агро
Кредитование АПК
Тематический бюллетень по рынку земли
улучшению инвестиционного климата в секторе, улучшению пищевой безопасности. «Мы будем продолжать и дальше поддерживать сектор, как инвестициями, так и внедряя консультативные программы. В 2013 финансовом году мы уже подписали два важных проекта – это кредиты компаниям «Нибулон» и «Астарта». В работе еще несколько интересных проектов», - рассказывает госпожа Волошина. «Астарте» Виктора Иванчика корпорация намерена выдать $40 млн. на 7 лет на завершение строительства завода по переработке сои, биогазового комплекса на Глобинском сахарном заводе (оба - Полтавская область), а также на приобретение сельхозтехники, модернизацию сахарного производства и увеличение земельного банка компании. Изначально рассматривался вопрос о привлечении большей суммы у IFC – $50 млн. 7 декабря 2012 IFC рассмотрит возможность предоставления $50 млн. компании Юрия Косюка «Мироновский хлебопродукт» (МХП). Затем господин Косюк намерен потратить на пополнение оборотного капитала. Основной профиль деятельности МХП – производство курятины. В настоящее время компании этого сектора рассматривают возможность поставок курятины в ЕС, а «Авангард» Олега Бахматюка, и другие компании – поставок куриных яиц в Евросоюз. Очевидно, на расширение бизнеса в этих направлениях «птичники» и приобретают кредиты. IFC могла бы больше финансировать украинский АПК. «Если бы у нас была возможность предоставлять кредиты в национальной валюте, то мы бы могли сделать больше и расширить доступ к долгосрочному кредитованию средним и мелким компаниям», - сетует госпожа Волошина. О намерении сместить акцент в сторону мелких и средних хозяйств также заявил французский «Креди Агриколь Банк». Украинский «Кернел» намерен также увеличить финансирование в ближайшее время. Правда, своего актива в России – ООО «Торговой компании «Русские масла», которое вошло недавно в состав компании. Для этого средства в объеме почти $54 млн. будут заимствованы у одного из европейских банков, какого – в компании не уточняют. Последний совместный проект «Кернела» с компанией Glencore по выкупу infoindustria.com.ua
№ 7 декабрь
Земля
терминального комплекса «Тамань» указывают на диверсификацию компании в российском направлении. ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития ) за 10 месяцев этого года выделил нашим аграриям $94,6 млн. «До конца года будет подписан еще ряд проектов, в том числе и крупных. Мы с удовольствием поддерживаем вертикально интегрированные сельхозпредприятия, которые занимается всем: от выращивания до переработки», - сообщили нам в офисе ЕБРР. Правда, там считают, что в Украине очень плохой инвестклимат. Из крупных предприятий с этой структурой сотрудничает долгое время компания «Нибулон» и агрохолдинг «Астарта». Как выдают кредиты в ЕС Известно, что в странах еврозоны кредитные ставки куда посильнее для заемщиков, чем в Украине. Они намного меньше нынешних отечественных «процентов»- примерно, в пять раз. Но это далеко не единственное отличие. В Европе, например, активно функционирует так называемая система Кредитных сообществ (союзов), которая в Украине не развита в силу законодательных и ментальных факторов. По информации эксперта Европейской бизнес ассоциации в Брюсселе существует два вида поддержки сельского хозяйства в ЕС – национальный и общенациональный. На уровне Евросоюза средства выделяются на различные грантовые проекты, направленные на развитие сельского хозяйства. Теоретически каждая компания имеет право подавать свою заявку, как только объявляется конкурс. Чаще всего проект ведется одним или несколькими лидерами, которые привлекают соответствующие сельскохозяйственные компании и создают консорциум, основанный по индустриальному или региональному принципу (все зависит от анонсированной темы проекта). Зачастую аллоцированный бюджет делится между несколькими лучшими аппликантами. Иногда только один аппликант получает весь бюджет, но тогда это действительно должен быть масштабный проект на несколько лет. Второй уровень помощи сельскому
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
13
Агро
Кредитование АПК
Тематический бюллетень по рынку земли
хозяйству работает на национальном уровне и может значительно отличаться от страны к стране. В основном он выражается в компенсации частичных расходов по выплате кредитов. За счет этого реальная кредитная ставка фактически понижается (этот опыт схож с украинским по компенсированию кредитной ставки за счет средств госбюджета – Авт.). Иногда национальным правительством также выделяются средства на грантовые проекты и тогда принцип разделения бюджета между игроками рынка такой же, как на общенациональном уровне. В странах Евросоюза много грантовых проектов, особое внимание отводится аграрным инновационным технологиям, т.е. аграрный сектор в зоне постоянного внимания и помощи со стороны государства, рассказывают в EBA.
№ 7 декабрь
Земля
Зд есь может быть Ваша р еклама
Контактная информация: Руководитель проекта: Дмитрий Гордейчук тел. +380 067 442 64 31 e-mail: gdv@infoindustria.com.ua Эксперт: Оксана Король тел. 044 580 31 19 e-mail: o.korol@infoindustria.com.ua Менеджер по подписке и продажам: Ольга Полищук тел. +380 067 536 91 39 e-mail: oip@infoindustria.com.ua
infoindustria.com.ua
тел./факс (044 ) 580-31-19;
+380(67) 442 64 31
14