№ 34 за 2013 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№34 03.09.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№34 03.09.2013

По данным Минсельхоза России, на 2 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 25,8 млн га (55,9% от посевной площади), что на 3,3 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 61,7 млн т зерна (в 2012 г. – 55,0 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 14,3 млн га (56,8% от посевной площади), что на 2,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 39,8 млн т (в 2012 г. – 32,9 млн т) при урожайности 27,9 ц/га (в 2012 г. – 19,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 5,9 млн га (65,6% от посевной площади), что на 0,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 12,2 млн т (в 2012 г. – 11,7 млн т) при урожайности 20,5 ц/га (в 2012 г. – 17,8 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 02.09.13 намолочено на 12,2% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно более 3,0 млн га (18,5% от прогнозной посевной площади), что на 594,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции Минсельхоз России планирует провести в 2013-2014 гг. очередные государственные закупочные и товарные интервенции. Общий объем интервенционного фонда прогнозируется на уровне 5,9 млн т на общую сумму 33,0 млрд рублей с учетом текущих остатков и прогнозируемого объема закупок зерна на уровне 5 млн т. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В начале недели причинами роста цен на американском рынке пшеницы (Чикаго) стали замедление темпов уборки яровой пшеницы (по данным МСХ США, убрано 42% от посевной площади, 87% – на аналогичную дату в 2012 г., 54% – в среднем за 5 лет), неблагоприятные погодные условия для состояния урожая пшеницы в Аргентине, а также увеличение ожидаемых объемов экспорта пшеницы. К концу отчетной недели котировки американской пшеницы начали снижаться в связи с преобладанием на рынках стран Ближнего Востока российской и украинской пшеницы. На европейском зерновом рынке снижение котировок было связано с благоприятным прогнозом сбора зерновых культур и высокой их урожайностью (урожайность зерновых культур в 2013 г. выше прошлогоднего уровня на 3,8 ц/га и среднего показателя за последние пять лет – на 2,0 ц/га). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,38% (до 236,35 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,36% (до 247,38 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,25% до уровня 234,24 $/т.

По данным Минсельхоза России, на 2 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 445,1 тыс. га (32,9% от площади сева), что на 49,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 658,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 488,4 тыс. т) при урожайности 14,9 ц/га (в 2012 г. – 12,3 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 02.09.13 намолочено на 34,8% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 307,1 тыс. га, (4,2% от площади посева), что на 127,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 734,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 436,9 тыс. т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2012 г. – 24,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 104,5 тыс. га (7,1% от площади сева), что на 55,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 193,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 81,6 тыс. т) при урожайности 18,5 ц/га (в 2012 г. – 16,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 2 сентября посевная площадь составила 24,6 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Минсельхоз России понизил прогноз валового сбора соевых бобов в сезоне 2013/14 до 1,5–1,6 млн т (ранее 1,9 млн т), в результате наводнения в Амурской области. Общая посевная площадь сои в 2013 г. по России составила 1,5 млн га, из которых 584,1 тыс. га (39,9%) приходятся на Амурскую область. По предварительным прогнозам потери урожая соевых бобов из-за паводков составят около 400-450 тыс. т (валовой сбор соевых бобов в 2012 г. – 1,8 млн т). При этом угроза дефицита соевых бобов может негативно отразиться на ценах данной масличной культуры в ближайшей перспективе. Согласно данным Oil World (Германия), в 2013/14 МГ прогноз мирового производства масличных культур увеличился до 478,4 млн т, что на 1,7 млн т выше предыдущего прогноза и плюс 22 млн т к прошлогоднему результату (456,4 млн т). Мировое производство подсолнечника в сезоне 2013/14 ожидается на уровне 40,2 млн т, что на 1,5 млн т выше предыдущего прогноза и на 4,7 млн т превосходит прошлогодний результат (35,5 млн т). Мировой урожай рапса повышен до 64,8 млн т против 63,5 млн т, озвученных ранее, и 62,6 млн т в прошлом году. Прогноз мирового производства соевых бобов понижен до 282,5 млн т (-1,7 млн т к предыдущему прогнозу), что значительно превышает прошлогодний результат (266,4 млн т).

МОЛОКО

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 26.08.2013 составила 40,9 руб./кг (+0,3% за неделю), творог 9% жирности – 207,5 руб./кг (+0,3%), сметану 20% жирности – 134,6 руб./кг (-0,1%), масло сливочное отечественное – 281,3 руб./кг (+0,4%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 281,8 руб./кг (+1,1%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 14.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 44,0 тыс. тонн (+29,1% к 14.08.12), в т. ч. в августе – 4,2 тыс. тонн, сыра и творога – 193,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в августе – 10,7 тыс. тонн, масла сливочного – 43,2 тыс. тонн (+56,2%), в т. ч. в августе – 1,2 тыс. тонн. По состоянию на 20 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 426 USD/т (-0,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 124 USD/т (+2,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 375 USD/т (+0,9% за 2 недели), сычужный казеин – 10 085 USD/т (+1,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 931 USD/т (+7,1% за 2 недели). По состоянию на 30.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), сентябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 959 USD/т (-0,03% за неделю), масло сливочное – 3 212 USD/т (+1,2% за неделю), сыр – 3 879 USD/т (+3,1% за неделю). Рост цен на сухое обезжиренное молоко объясняется сезонным фактором и небольшими запасами на складах производителей, что вызвано снижением надоев в этом сезоне и переориентировкой производителей на масло, сыр, кисломолочную продукцию.

www.specagro.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№34 03.09.2013

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 26.08.2013 составила 298,3 руб./кг (-0,5% за неделю), свинину отеч. – 249,9 руб./кг (+0,3%), мясо кур отеч. – 116,8 руб./кг (-0,1%). За неделю наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отеч. отмечено в Северо-Кавказском (-1,3%) и Центральном (-1,0%) ФО, а увеличение – в Уральском ФО (+0,6%). Потребительские цены на свинину отеч. в Южном ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 1,3%, в Уральском ФО – на 0,3%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Кавказском и Центральном ФО составил 0,6% и 0,1% соответственно, в Сибирском ФО цена за неделю практически не изменилась, а в остальных федеральных округах отмечается снижение, которое составило от 0,1% до 1,8%. С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т. По состоянию на 30.08.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 790 USD/т (+0,1% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 2 870 USD/т (+0,5% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 452 USD/т (+0,2% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 3 492 USD/т (-0,1% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 928 USD/т (+3,0% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 865 USD/т (-0,4% за неделю).

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По данным Союзроссахара, по состоянию на 26 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 29 сахарных заводов из 77 общей мощностью переработки 136,0 тыс. т свеклы в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работал 41 завод), из них: в ЮФО – 13 заводов из 15, в ЦФО – 13 из 44, в ПФО – 2 из 15 и в СКФО – 1 из 3 заводов. Всего заготовлено 1 676,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2012 году – 2 511,0 тыс. т), переработано 1 361,0 тыс. т (в прошлом году на аналогичную дату было переработано 2 123,4 тыс. т) и выработано 149,0 тыс. т сахара (в 2012 году – 216,2 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 13,5 тыс. т, что выше показателя начала предыдущей отчетной недели на 45%. По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 27 августа т. г. уборку сахарной свеклы фабричной вели предприятия Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Убрано 42,5 тыс. га посевов свеклы, что составило 4,7% от общей площади сева в 905,8 тыс. га. По состоянию на 28.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ вернулись к уровню цен аналогичного периода позапрошлой отчетной недели, немного поднявшись по отношению к предыдущей отчетной дате (+0,1%) и зафиксировались на уровне 25 067 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,6%. Потребительские цены на сахар на внутреннем рынке Российской Федерации, по данным Росстата, на отчетной неделе продолжали расти и, поднявшись до уровня начала августа прошлого года, составили 34,2 руб/кг (+0,9% к предыдущей отчетной дате). Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE за отчетный период снизились. Влияние на цены оказывают несколько факторов – это ожидание роста производства тростникового сахара в Бразилии, ослабление местной валюты до 4-х летнего минимума, а также высокие темпы производства продукта в Индии. В понедельник фьючерсы на сахар-сырец продемонстрировали рост до 366,2$/т (+0,9% по отношению к предыдущей торговой сессии). Во вторник котировки снизились и такая динамика сохранилась до конца торговой недели. В среду цена октябрьских контрактов составила 362,4$/т (+1,0% к данным на начало недели), в конце недели ценовые котировки снизились до 360,2$/т (-0,8% к данным пятницы предыдущей отчетной недели). За период 26 – 30 августа 2013 цены на оптовом рынке бензина и дизельного топлива в целом по РФ продолжают расти. Так, за неделю цены на бензин марки АИ-95 и марки АИ-92 выросли на 1,82% и 1,15% соответственно. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,91%. Конфликтная ситуация между Россией и Белоруссией вокруг предприятия ОАО «Уралкалий» нашла отражение на рынке нефтепродуктов: Транснефть заявила о сокращении поставок нефти в Белоруссию, что в свою очередь, скорее всего, приведет к прекращению поставок белорусского бензина на рынок России. За отчетную неделю на СПбМТСБ увеличился объем торгов в секции нефтепродуктов на 6,83% (306,94 тыс. т). Этому способствовало увеличение объемов реализации ВИНКами на бирже автомобильного бензина Регуляр-92. Объем торгов по бензину составил 144,02 тыс. т, что на 42,47% больше, чем на прошлой неделе. За счет увеличения предложения биржевые цены на бензин снизились. Так, снижение цены на бензин марки Регуляр-92 составило 0,97% (до 36 725 руб./т) по сравнению с началом недели. На мировом рынке 28 августа 2013 цены на нефть марок Brent и WTI достигли своих максимальных за последние 6 месяцев значений 116,03 $/барр. и 109,42 $/барр. соответственно, увеличившись за неделю на 5,72% и 4,62%. Однако, к концу отчетной недели цены снизились в связи с тем, что градус напряженности вокруг Сирии стал немного ослабевать. По данным Росстата в 39 центрах субъектов Российской Федерации отмечено удорожание бензина. Более всего цены выросли в Орле – на 3,0%, Махачкале и Владикавказе – на 2,1%. На 26 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,19 (+0,09) руб./л, АИ-92 – 29,18 (+0,06) руб./л, АИ-95 – 32,15 (+0,06) руб./л, ДТ – 31,29 (+0,02) руб./л.

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.08.2013 составила 31 987 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском крае (+7,2%), Липецкой области (+4,2%) и Забайкальском крае (+4,1%). Больше всего снизились цены в Тамбовской области (-5,4%), Камчатском крае (-4,6%) и Ульяновской области (-3,3%). Обострение сирийского конфликта на отчетной неделе дало значительный толчок мировым ценам на нефть. За период с 26–28 августа цена марки Brent увеличилась более чем на 5 $/барр. Данное событие незамедлительно повлияло на экспортные цены на дизельное топливо: цена Gasoil на бирже ICE выросла практически на 30 $/т (c 941,75 до 970,00 $/т). Однако, на фоне ослабления напряженности вокруг сирийского конфликта к концу недели (парламент Великобритании не поддержал инициативу проведения военных действий в Сирии), нефть снова начала дешеветь. На бирже СПбМТСБ цены на дизтопливо продолжили рост. За отчетную неделю индекс ДТ Летнего прибавил в цене около 340 руб./т и запас для роста цен все еще сохраняется. За 26–30 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 80,19 тыс. т (-8,6% к прошлой неделе). Достаточно активно велись торги по дизельному топливу с Рязанского и Московского НПЗ. Из общей картины явно выделились две особо крупные сделки по летнему дизтопливу (ДТ Л-0,005-55, Эк.кл.4) на ст. Кириши 29 августа общим объемом 10,02 т. По данным Росстата, на 19.08.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,29 руб./л, повысившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 26.08.2013 повысилась за неделю на 1,1% в рублевом исчислении и составила 31 782 руб./т (по курсу ЦБ 33,06 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 26.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,7% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 230 руб./т (по курсу ЦБ 33,06 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

60%

2013г.

2012г.

К 2012 году:

▲ +26,7%

Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%

Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%

Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

8 098

2011/12

15 742

13 455 0

5000

10000

20000

Предприятия хранения и переработки

2011/12 ▼ -9,0% 2010/11 32 561 ▼ -22,6%

27 692

19 106 15000

Сравнение с сезоном:

25 191

17 093

11 950

2010/11

20 000

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.

по состоянию на 22.07.2013

25000

Июль 2013

Август 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

30 000 2013г.

По состоянию на 02.09.2013

Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%

Июнь 2013

Россия Франция Аргентина

30000

10 000

2011/12

2012/13

март

апрель

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - июль):

▲

Источник: ФТС

+22,18%

(

+460,59 тыс. т

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан.

май

Ячмень: 223,3 тыс.т; 15,4%

Кукуруза: 5,5 тыс. т; 0,4%

Прочие: 5,4 тыс.т; 0,4%

июнь

ЦФО

руб./т Пшеница прод. 6 506 3 кл Пшеница 5 539 фураж. Рожь прод. 3 кл

4 000

Ячмень фураж. 5 706 Кукуруза 2 кл.

СЗФО

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

руб./т

%*

ЮФО руб./т

%*

СКФО

%*

руб./т

ПФО руб./т

%*

УФО

%*

руб./т

СФО руб./т

%*

7 152

▲

+0,3%

6 769

▲

+3,3%

6 997

▲

+2,9%

6 929

▼

-4,9%

7 800

▼

-14,2%

-

▲

+1,5%

7 683

▼

-18,4%

5 827

▲

+5,0%

5 486

▼

-3,5%

6 124

▼

-1,7%

6 363

▼

-9,7%

8 745

▼

-4,6%

-

▼

-5,9%

-

7 080

≈

0%

-

5 856

▼

-3,0%

-

6 300

▼

-14,9%

-

35000

5 938

▼

-5,8%

5 994

-

11 288

▼

-6,9%

8 500

▼

-3,0%

-

▼

-2,3%

5 828

▼

-7,6%

-

8 780

-

12 250

≈

0%

-

▼

-10,7%

-

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.08.2013, (без учета малых форм)

600

1000 1200 1400 1600

500,0

Пшеничная 1 сорта

0

250

500

750

Для птиц

*отклонение к 05.08.13. По состоянию на 19.08.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 2 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 25,8 млн га (55,9% от посевной площади), что на 3,3 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 61,7 млн т зерна (в 2012 г. – 55,0 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 14,3 млн га (56,8% от посевной площади), что на 2,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 39,8 млн т (в 2012 г. – 32,9 млн т) при урожайности 27,9 ц/га (в 2012 г. – 19,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 5,9 млн га (65,6% от посевной площади), что на 0,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 12,2 млн т (в 2012 г. – 11,7 млн т) при урожайности 20,5 ц/га (в 2012 г. – 17,8 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 02.09.13 намолочено на 12,2% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно более 3,0 млн га (18,5% от прогнозной посевной площади), что на 594,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции Минсельхоз России планирует провести в 2013-2014 гг. очередные государственные закупочные и товарные интервенции. Общий объем интервенционного фонда прогнозируется на уровне 5,9 млн т на общую сумму 33,0 млрд рублей с учетом текущих остатков и прогнозируемого объема закупок зерна на уровне 5 млн т. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В начале недели причинами роста цен на американском рынке пшеницы (Чикаго) стали замедление темпов уборки яровой пшеницы (по данным МСХ США, убрано 42% от посевной площади, 87% – на аналогичную дату в 2012 г., 54% – в среднем за 5 лет), неблагоприятные погодные условия для состояния урожая пшеницы в Аргентине, а также увеличение ожидаемых объемов экспорта пшеницы. К концу отчетной недели котировки американской пшеницы начали снижаться в связи с преобладанием на рынках стран Ближнего Востока российской и украинской пшеницы. На европейском зерновом рынке снижение котировок было связано с благоприятным прогнозом сбора зерновых культур и высокой их урожайностью (урожайность зерновых культур в 2013 г. выше прошлогоднего уровня на 3,8 ц/га и среднего показателя за последние пять лет – на 2,0 ц/га). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,38% (до 236,35 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,36% (до 247,38 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,25% до уровня 234,24 $/т.

165,3

575,3

1042,0

153,9

1000 1250 1500 1750 2000

Для свиней

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Для КРС Источник: Росстат

Пшеница 4 кл.

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90

1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10

12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18

7 600 8 318,60

881,06

7 329,16

7 200 8 275,60

154,69

1 280,18

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 896,80

14,58

85,97

Пшеница 3 кл.

7 600 8 052,40

54,00

434,83

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 719,20

88,43

771,00

Итого:

Источник: Росстат

800

Пшеничная высшего сорта

974,7

руб./т %*

%*

-2,1%

-19,5%

400

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

▼

200

ДФО

10 525

8 395

0

Пшенично-ржаная

Проведение товарных зерновых интервенций*

-0,9%

-3,1%

181,8

*По состоянию на 01.08.13. Дата обновления 26.08.13

▼

471,9

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 984,6 тыс.т. C 1 по 14 августа экспортировано 1447,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1213,0 тыс. т (83,8%), ячменя – 223,3 тыс. т (15,4%), кукурузы – 5,5 тыс. т (0,4%) и прочих зерновых культур – 5,4 тыс. т (0,4%).

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

697,1

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшеница: 1213,0 тыс.т; 83,8%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

181,5

Структура экспорта зерна (август 2013г.)

0 июль

481,9

▼ -22,4% ▼ -22,0% ▼ -8,5%

Экспорт зерна из России, по состоянию на 14.08.13

0,0

▲

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

5,0

Пшеница Ячмень Прочие К 2012 году: +12,2%

Май 2013

27 209

65%

Апрель 2013

15 717

0,0

Февраль Март 2013 2013

24 512

10,0

Франция (пшеница FCW 1)

Январь 2013

14 608

15,0

20,0

Декабрь 2012

706,2

2008

20,0

21%

30,0 10,0

18,9

Ноябрь 2012

20 575

25,0

Октябрь 2012

13 870

19%

23,9

Сентябрь 2012

18 009 13 107

40,0

30,0

Август 2012

12 414 10 346

50,0

Урожайность, ц/га

55,0

прошлым сезоном:

200

5 793 4 836

61,7 16% 20%

60,0

225

3 985

70,0

252 242 Сравнение с

250

2 537

Намолочено, млн т

▼ -1,2% ▲ +1,0% ▲ +0,3%

2009

Доля убранных площадей: 55,9%

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

300 309 275

2 516 2 077

0,0

325 332

2011

10,0

350 335

Июль 2012г.

20,0

За неделю: Россия Франция 311 Аргентина

Июль 2013г.

29,1

25,8

30,0

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения:

375

Июль 2012г.

40,0

Производство комбикормов и муки*

Июль 2013г.

Сравнение с данными 2012 года: ▼ -11,5%

400

урожай

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га 46,1

26 - 30 августа 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 30.08.13)

Ход уборочных работ в РФ 50,0

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0

0,00

Х

3 709,58

30 459,80

Источник: ММВБ

*по состоянию на 31.07.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. расчет % СЕНТ./ НОЯБ.

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

234,24

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

▲

+2,25%

236,35

Х

247,38

Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.

Фьюч. контр. МАРТ

▲

+1,24%

244,53

Х

-0,49%

248,04

▼

+1,38%

240,30

Х

-0,36%

247,38

*по состоянию на 30.08.13, 1$ = 33,1783 руб. Снижение курса $ за неделю 0,04% (-0,01 руб.)

www.specagro.ru

▲

▼

Изм. за нед, %

▲

+1,14%

Х

▼

-0,63%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)

сен.

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

Источник: Минсельхоз России

окт.

дек.

янв.

626,44

2113,57

1000 1500 2000 Прочие масличные культуры

май

2010/11

Рапс руб./т

-5,3%

--

0%

14 850

--

14 400 15 400 --

*отклонение к 05.08.13. По состоянию на 19.08.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

-8,3%

100 50 0

≈

0% --

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

2010/11

2011/12

Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Изменение:

1 314 1279

Пальм. Малайзия 1233

1224

1 245 1 234

1069 1 140

900

995 808

955

898

700

785

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼

▲ ▼ ▲

---35,5% --

+3,6% -0,1% -+2,9% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

-17,8% -20,1% --27,2% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

3 439

2 871 2 257

Аналитика

2010/11:

149,0 тыс.т

2011/12:

9,7 тыс.т

2012/13:

17,9 тыс.т

-2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 18,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 0,3 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 14.08.2013г.

www.specagro.ru

10,8

11 000

715,6 тыс.т

Импорт

9,7

-22,2%

+7,4%

Окт.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

▼

---7,1% --

Сравнение с прошлым сезоном:

за неделю

1100

сентябрь - июль

150

--

▲ ▼

390

Сент.

9,3

11 333

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

617

1000

200

7,5

11 881

--

Рапс Канада

530

1300

-0,1% ---

Изменение:

1500

40,5 тыс.т 1177,3 тыс.т

Август

▼

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -18,8% Бразилия -США --

Растительные масла, долл. США/т

1200

2010/11:

Июль

400

сентябрь - июль

2012/13

7,4

--

▼ ▼ ≈

2 132

718,1

1 177,3

715,6

1 119,0

689,4

790,2

537,7

1 247,2

Июнь

450

1400

Экспорт

Май

Соя (Бразилия FOB)

635

Сент.

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

5,2

--

Апр.

за неделю Аргентина Бразилия США

за неделю

662 700 652 650 649 600 605 550

Источник: ИА "АПК - Информ"

%* --

Мар.

Источник: ФТС По состоянию на 30.08.2013г.

5,1

10 000

Фев.

750

авг.

2011/12:

2011/12

5,1

-22,6%

12 315

июль

По состоянию на 14.08.2013г.

5,1

▼

2 748

3 196

июнь

2012/13:

4,7

12 000

+34,7%

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 718,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 2,5 тыс. тонн

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

%*

-16,3%

2500

в 2,9 раз -8,5%

Янв.

800

1,5

▲ ▼

2011г.: 2012г.:

Подсолнечник руб./т

2 558

2 952

2 663

2 348

2 674

1 972

2 477

2 233

1 810

апр.

Дек.

Масличные, долл. США/т

2012/13

476,6

604,9

368,0

431,6

284,1

381,7

183,7

296,2

1 000

1,4

Регион

▼

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*

108,6

2309,08

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

СФО

1 647

1 999

мар.

Нояб.

500

0

По состоянию на 01.08.2013г.

2011/12:

2010/11:

фев.

2011/12

Окт.

Соя (Аргентина FOB) Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

По состоянию на 01.08.13. Дата обновления 26.08.13

186,2

567,65

500 Подсолнечник

Сент.

авг.

Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

726,56

2013г. по отношению к:

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

2 154

2 372

1 731

2 044

1 708 1 647

1 301

1 440

1 199

998

902 нояб.

2010/11

500

0

июль

350

55,2

1487,13

июнь

0

12,8

янв. июль 2013 г.

420

7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13

2013г.

15,6

1 741,4

май

▲

1 500 янв. июль 2012 г.

апр.

979,2

265,93

мар.

640,8

460,62

503

2012/13

500

2012г.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. июль 2011 г.

569

217

1000

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

470

+34,4%

сезоном:

2000

0,0

По состоянию на 02.09.2013г.

фев.

3500 2500

5,0

2013г.

янв. 2011/12

4000

1500

2012г.

дек.

3000

12,3

10,0

734,0

436,9 0,0

18,5

16,8

15,0

193,0 81,6

нояб.

2010/11

14,8

488,4

▲

545

549

520

23,9

20,0

569

570

2010/11:

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн 24,3

1 500,0

500,0

окт.

474

25,0

620 664

-12,1%

7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13

сен.

30,0

658,2

2011/12:

▼

Изменение:

770 746 720 671 670

0

Урожайность, ц/га

2 000,0

1 000,0

1000

1 534

+115,0%

Соя

1 160

▲

2000

1 067

+12,4%

684

▲

1 429

3000

Рапс

Подсолнечник Рапс Соя Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012г.

Валовой сбор, тыс. т

4000

+71,1%

1 961

▲

Соя, долл. США/т

сезоном:

562

1 463,7

Подсолнечник

104,5 48,6

307,1 179,5

2 000 0

1 351,9 445,1 396,0

4 000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Сравнение с

5000

283

6 000

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

1 961

Сравнение с аналог. датой 2012г.:

252

7 241,0

206

8 000

26 - 30 августа 2013 года

7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

По данным Минсельхоза России, на 2 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 445,1 тыс. га (32,9% от площади сева), что на 49,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 658,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 488,4 тыс. т) при урожайности 14,9 ц/га (в 2012 г. – 12,3 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 02.09.13 намолочено на 34,8% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 307,1 тыс. га, (4,2% от площади посева), что на 127,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 734,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 436,9 тыс. т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2012 г. – 24,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 104,5 тыс. га (7,1% от площади сева), что на 55,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 193,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 81,6 тыс. т) при урожайности 18,5 ц/га (в 2012 г. – 16,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 2 сентября посевная площадь составила 24,6 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Минсельхоз России понизил прогноз валового сбора соевых бобов в сезоне 2013/14 до 1,5–1,6 млн т (ранее 1,9 млн т), в результате наводнения в Амурской области. Общая посевная площадь сои в 2013 г. по России составила 1,5 млн га, из которых 584,1 тыс. га (39,9%) приходятся на Амурскую область. По предварительным прогнозам потери урожая соевых бобов из-за паводков составят около 400-450 тыс. т (валовой сбор соевых бобов в 2012 г. – 1,8 млн т). При этом угроза дефицита соевых бобов может негативно отразиться на ценах данной масличной культуры в ближайшей перспективе. Согласно данным Oil World (Германия), в 2013/14 МГ прогноз мирового производства масличных культур увеличился до 478,4 млн т, что на 1,7 млн т выше предыдущего прогноза и плюс 22 млн т к прошлогоднему результату (456,4 млн т). Мировое производство подсолнечника в сезоне 2013/14 ожидается на уровне 40,2 млн т, что на 1,5 млн т выше предыдущего прогноза и на 4,7 млн т превосходит прошлогодний результат (35,5 млн т). Мировой урожай рапса повышен до 64,8 млн т против 63,5 млн т, озвученных ранее, и 62,6 млн т в прошлом году. Прогноз мирового производства соевых бобов понижен до 282,5 млн т (-1,7 млн т к предыдущему прогнозу), что значительно превышает прошлогодний результат (266,4 млн т).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

26 – 30 августа 2013 года

Потребительские цены за 2 недели:

2012 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 16,0

на

16,3

16,5

15,6

q -0,1% к началу года:

14,8

14,5

q -4,9% 1.12

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

16.9

14,5

14,0

16.8

15,0

15,5

16.07.2013

за 2 недели:

15,5

p +0,7%

2013 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

к прошлому году:

Производственные показатели

Изменение к 2012 году

2013 год

Изменения

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 663,0

3 599,4 q

-1,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

9 032,0

8 519,5 q

-5,7%

220,5

198,3 q

-10,1%

Масло сливочное

106,2

102,1 q

-3,9%

68,4

57,6 q

-15,7%

5 655,6

5 927,4 p

+4,8%

q

-0,1%

p

+0,7%

– кефир

560,4

581,0 p

+3,7%

14,4

q

-1,4%

p

+20,9%

– йогурт

363,4

396,8 p

+9,2%

Северо-Западный ФО

15,0

≈

0,0%

p

+7,1%

– сметана

287,0

283,8 q

-1,1%

Южный ФО

14,7

q

-0,1%

p

+15,7%

– творог

205,3

192,7 q

-6,1%

Северо-Кавказский ФО

13,7

q

-0,4%

p

+3,4%

– сыворотка

254,4

225,2 q

-11,5%

Приволжский ФО

13,3

q

-0,2%

p

+15,7%

Уральский ФО

14,7

q

-1,6%

p

+13,2%

Сибирский ФО

14,5

≈

0,0%

p

+6,6%

– с м.д.ж. от 2,% до 18,0%

Дальневосточный ФО

23,4

0,0%

p

+1,7%

– с м.д.ж. более 20,0%

Цены на сухое молоко 5 124

5 500 4 500

4 426

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

1 500

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 20.08.2013 к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

q -0,7% p +2,7%

q -4,5%

в августе 2013 г.: 4,2 тыс. тонн

200

в августе 2013 г.: 1,2 тыс. тонн

в августе 2013 г.: 10,7 тыс. тонн 179,0 193,1

100

34,1

44,0

27,7

43,2

0

Молоко

Сыр и творог

Масло сливочное

в августе 2013 г.: 15,0 млн долл.

в августе 2013 г.: 52,9 млн долл. 942,7 838,0

в августе 2013 г.: 5,8 млн долл.

млн долл.

1 000

500

118,4 183,9

77,4 120,1 0

Молоко

Сыр и творог

2012 г. тыс. тонн

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

p +29,1%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

p +55,2%

+15,7%

p +7,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

p +12,5%

-37,2%

p +56,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

p +55,4%

30,1

29,0 q

-3,6%

4,6

5,3 p

23,8

15,0 q

Источник: Росстат

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 14.08.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

2 870

По состоянию на 01.08.2013

к прошлому году:

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн

Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 023

q -0,2%

249,0

50

Сыры и продукты сырные

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

к началу года:

257,9

150

Производство молочной продукции в январе-июне, тыс. тонн

– с м.д.ж. не более 1,5%

255,1

254,0

250

14,8

2 500

255,7

Импорт молочной продукции (с начала года)

Центральный ФО

3 500

p +0,9%

259,0

p +7,9%

Российская Федерация

≈

на 16.07.2013 за 2 недели:

2012 год

Изменения

263,5

2013 год

Молоко и сливки в твердых формах

Изменение за 2 недели

≈ 0,0%

Производство

Изменения

17,0

264,0

p +5,1% 16.8

p +6,0%

за 2 недели:

233,9 1.7

225,0 16.7

230,0

к прошлому году:

269,0

к началу года:

1.6

q -3,1%

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.07.2013

243,4

239,8

16.6

235,0

1.5

240,0

16.5

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.10

2012 год

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

1.1

27,0

q -0,4% к началу года:

1.4

28,0

16.4

29,0

251,9

245,0

1.3

29,9

30,0

250,0

16.3

30,5

1.2

30,8

16.2

31,0

255,0

1.1

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 16.07.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

к прошлому году

p +35,4%

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 26.08.2013 составила 40,9 руб./кг (+0,3% за неделю), творог 9% жирности – 207,5 руб./кг (+0,3%), сметану 20% жирности – 134,6 руб./кг (-0,1%), масло сливочное отечественное – 281,3 руб./кг (+0,4%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 281,8 руб./кг (+1,1%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 14.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 44,0 тыс. тонн (+29,1% к 14.08.12), в т. ч. в августе – 4,2 тыс. тонн, сыра и творога – 193,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в августе – 10,7 тыс. тонн, масла сливочного – 43,2 тыс. тонн (+56,2%), в т. ч. в августе – 1,2 тыс. тонн. По состоянию на 20 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 426 USD/т (-0,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 124 USD/т (+2,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 375 USD/т (+0,9% за 2 недели), сычужный казеин – 10 085 USD/т (+1,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 931 USD/т (+7,1% за 2 недели). По состоянию на 30.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), сентябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 959 USD/т (-0,03% за неделю), масло сливочное – 3 212 USD/т (+1,2% за неделю), сыр – 3 879 USD/т (+3,1% за неделю). Рост цен на сухое обезжиренное молоко объясняется сезонным фактором и небольшими запасами на складах производителей, что вызвано снижением надоев в этом сезоне и переориентировкой производителей на масло, сыр, кисломолочную продукцию.

p +44,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина

Мясо

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

130,0

247,0

243,0

242,5

240,0

Цены производителей

за 2 недели

p q

за 2 недели

Изменение за неделю:

Уругвай

США

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в августе 2013 г.: 23,4 тыс. тонн 404,2 343,2

253,3

Канада

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

млн долл.

в т.ч. в августе 2013 г.: 80,1 млн долл.

в т.ч. в августе 2013 г.: 76,6 млн долл. 1 700,4 1 419,9

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2013 г.: 26,0 млн долл.

Свинина

2012 год

тыс. тонн

свиней овец и коз лошадей

375,3

368,6 Говядина

коров

птицы

1 330,7 1 175,8

Мясо птицы

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

млн долл.

крупного рогатого скота

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

q

-16,5%

свиней

q

-14,8%

q

-15,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

q

-11,6%

овец и коз

p

+1,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

p

+1,8%

птицы

По состоянию на

других видов скота

14.08.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.08.2013

16.08.13

-3,5%

2,5

ЕС-27

p

+1,5%

2,0

2,17

Канада

q

-2,2%

1,5

1,28

Китай

p

+0,7%

1,0

2,67 2,31

1,22

США

Китай

-3,4% -0,5%

2012 год

2013 год

Изменения

9 244,5

9 067,4 q

3 663,0

3 599,4 q

-1,7%

12 889,4

14 680,3 p

+13,9%

-1,9%

5 481,9

5 360,9 q

-2,2%

384 238,3

392 335,7 p

+2,1%

387,8

367,5 q

-5,2%

4 101,5

4 596,3 p

+12,1%

501,9 1 088,3

ЕС-27

Китай

Изменение за неделю: США (окорочка)

ЕС-27 (мясо бройлеров)

Китай (мясо птицы)

q

-1,0%

p

+0,9%

p

+0,1%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

в том числе:

2013 год

Изменение к 2012 году:

q q

2,45

q

Поголовье скота и птицы, млн голов крупного рогатого скота, в том числе:

Свинина

к прошлому году

+0,2% -0,6%

3,0

США

Производственные показатели

в т.ч. в августе 2013 г.: 19,4 тыс. тонн

249,4

ЕС-27

Изменение за неделю:

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года)

Говядина

за 2 недели

p q

цены производителей потребительские цены

-12,5% -7,8%

авг. 12

1,2

авг.13

2,87

+1,8%

июл.13

-2,9%

p

2,07 1,88 июн.13

q

Бразилия

2,51

апр.13

Уругвай

2,29 1,86

май.13

3,50

2,2

фев.13

-0,2%

мар.13

q

авг. 13

июл. 13

май. 13

июн. 13

апр. 13

фев. 13

мар. 13

дек. 12

янв. 13

окт. 12

авг. 12

ноя. 12

3,15

ЕС

3,2

дек.12

3,5

-0,2%

янв.13

4,35

q

Потребительские цены

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 3,49

окт.12

4,17 3,7

в т.ч. в августе 2013 г.: 17,9 тыс. тонн 376,5 320,6

q q

23.08.13

ноя.12

4,5

США

авг.12

5,08

5,67

тыс. тонн

к прошлому году

-0,2% -0,2%

3,40

сен.12

5,5

ЕС

q q

цены производителей потребительские цены

+1,7% -4,8%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 30.08.13

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

к прошлому году

+0,9% +0,3%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

США

Потребительские цены

авг. 13

Потребительские цены

q p

87,7

70,0

Изменение на 16.07.2013

цены производителей потребительские цены

2013 год

80,0

июл. 13

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

94,5

91,5

90,3 90,0

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл

100,0

2012 год

100,0

146,9

140,0 120,0

600 500 400 300 200 100 0

2013 год

171,6

168,6

160,0

140,0

сен. 12

174,4

июн. 13

180,0

160,0

2,5

2012 год

200,0

апр. 13

181,76

169,07

180,0

187,1

110,0

май. 13

2013 год 198,0

200,0

111,6

110,9

фев. 13

2012 год

220,0

119,6

117,7

120,0

мар. 13

258,4

228,3

дек. 12

260,0

янв. 13

260,0

окт. 12

263,8

ноя. 12

273,7

сен. 12

277,2

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл

300,0

240,0

26 − 30 августа 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

509,7 p

+1,6%

1 400,1 p +28,7%

12,2

13,0 p

+6,6%

2 491,0

2 665,2 p

+7,0%

8,1

8,3 p

+2,5%

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 26.08.2013 составила 298,3 руб./кг (-0,5% за неделю), свинину отеч. – 249,9 руб./кг (+0,3%), мясо кур отеч. – 116,8 руб./кг (-0,1%). За неделю наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отеч. отмечено в Северо-Кавказском (-1,3%) и Центральном (-1,0%) ФО, а увеличение – в Уральском ФО (+0,6%). Потребительские цены на свинину отеч. в Южном ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 1,3%, в Уральском ФО – на 0,3%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Кавказском и Центральном ФО составил 0,6% и 0,1% соответственно, в Сибирском ФО цена за неделю практически не изменилась, а в остальных федеральных округах отмечается снижение, которое составило от 0,1% до 1,8%. С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т. По состоянию на 30.08.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 790 USD/т (+0,1% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 2 870 USD/т (+0,5% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 452 USD/т (+0,2% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 3 492 USD/т (-0,1% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 928 USD/т (+3,0% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 865 USD/т (-0,4% за неделю).

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

к пред. году: q -16,7%

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 26.08.2013 34,2 32,8

33,00

32,69

32,98

30,81

31,55 32,08

31,99

31,00

p +0,9%

32,6

31,43 31,48

29,00

за неделю:

34,68

35,00

31,17

к началу года:

30,06

p +8,8%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

Авг.

к пред. году:

Сент. Окт. Нояб. Дек.

q -1,1% 2012 год

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

2 000 1 000

7 002,5

163,4

359,2 декабрь

ноябрь

1 756,8 октябрь

сентябрь

536,1 117,8 1 114,1 август

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4

май

апрель

июнь

71,8 342,3 582,6

491,2

1 049,9 1 299,6 март

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

126,2

6 818,9

7 368,5

6 070,1

5 213,4

5 456,7

6 385,7

5 947,3

4 202,8

3 935,0 июнь

январь

Источник: ФТС России

5 307,7

4 638,4

3 644,6

2 430,5

за январь-август:

q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

153,4 тыс. тонн

0

Показатель

857,3 тыс. тонн

в т. ч. в августе:

декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

2013 год

Производство сахара *, тыс. т

-26,1%

ноябрь

Июн. Июл.

октябрь

Май

3 000

август

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 000

сентябрь

q -12,0%

1 159,7 857,3

фьючерсы октябрь

5 000

771,9 703,9

фьючерсы июль

к началу года:

июль

фьючерсы май

6 000

409

362

645,0 687,4

фьючерсы март

452 449 374 355

июнь

393

456,7 542,5

453 395 385

май

414

398,2 420,3

412

p +0,7%

420

апрель

300

422

q -76,1%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,9 тыс. тонн в том числе в августе: 117,81 т (на 14.08.2012 - 492,8 т) 14.08.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

471

350,9 324,1

350

513

март

400

476

327,5 241,4

450

в текущем месяце:

Производство сахара в России

на 28.08.2013

517

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

500

q -85,4%

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

февраль

550

с начала года:

2012 год

Изменения

565

295,7 215,5

563

Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.

10 429,6

2013 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 36,8 тыс. тонн в том числе в августе: 2823,29 т (на 14.08.2012 - 1878,43 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.08.2013

январь

600

май

2012 год

сентябрь

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

0 апрель

к пред. году: p +19,9%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

2 000

март

Июн. Июл.

в текущем месяце: p +50,3%

3 000

февраль

Май

с начала года: q -1,1%

1 000

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.

p +9,6%

20 900

4 000

12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

февраль

22 267

к началу года:

Объем экспорта*, т Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.

2 823,3

22 067

5 000

январь

23 467

6 000

6 038,3 4 284,2

22 581

7 000

4 347,0 4 719,3

p +0,1%

8 000

5 166,6 4 753,4

на 28.08.2013 за неделю:

25 733 25 067

2 988,9 2 734,5

26 600

5 029,4 5 109,8

Объем импорта*, т Изменения

26 100

26 - 30 августа 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

-60,4%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 26.08.2013

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

2 511

1 677 q

-33,2%

Выработано сахара из сахарной свеклы **

216

149 q

-31,1%

Переработано сахара-сырца

417

434 p

+4,1%

466 p

+3,6%

q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца

450

* с начала года (по состоянию на 05.08.2013) ** с начала II полугодия (по сотоянию на 26.08.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 26 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 29 сахарных заводов из 77 общей мощностью переработки 136,0 тыс. т свеклы в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работал 41 завод), из них: в ЮФО – 13 заводов из 15, в ЦФО – 13 из 44, в ПФО – 2 из 15 и в СКФО – 1 из 3 заводов. Всего заготовлено 1 676,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2012 году – 2 511,0 тыс. т), переработано 1361,0 тыс. т (в прошлом году на аналогичную дату было переработано 2 123,4 тыс. т) и выработано 149,0 тыс. т сахара (в 2012 году – 216,2 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 13,5 тыс. т, что выше показателя начала предыдущей отчетной недели на 45%. По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 27 августа т. г. уборку сахарной свеклы фабричной вели предприятия Центрального, Южного, СевероКавказского и Приволжского федеральных округов. Убрано 42,5 тыс. га посевов свеклы, что составило 4,7% от общей площади сева в 905,8 тыс. га. По состоянию на 28.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ вернулись к уровню цен аналогичного периода позапрошлой отчетной недели, немного поднявшись по отношению к предыдущей отчетной дате (+0,1%) и зафиксировались на уровне 25 067 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,6%. Потребительские цены на сахар на внутреннем рынке Российской Федерации, по данным Росстата, на отчетной неделе продолжали расти и, поднявшись до уровня начала августа прошлого года, составили 34,2 руб/кг (+0,9% к предыдущей отчетной дате). Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE за отчетный период снизились. Влияние на цены оказывают несколько факторов – это ожидание роста производства тростникового сахара в Бразилии, ослабление местной валюты до 4-х летнего минимума, а также высокие темпы производства продукта в Индии. В понедельник фьючерсы на сахар-сырец продемонстрировали рост до 366,2$/т (+0,9% по отношению к предыдущей торговой сессии). Во вторник котировки снизились и такая динамика сохранилась до конца торговой недели. В среду цена октябрьских контрактов составила 362,4$/т (+1,0% к данным на начало недели), в конце недели ценовые котировки снизились до 360,2$/т (-0,8% к данным пятницы предыдущей отчетной недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (26–30 августа 2013)

26.08 1431,3

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

27.08 1435,0

28.08 1436,6

29.08 1437,9

30.08 1442,5

Коммерческие запасы на 27 августа 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 778,9 тыс. т Нефтепродукты 1 534,3 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

23.08 111,06 106,39

26.08 110,64 106,19

Д И З Е Л Ь Н О Е

27.08 114,40 108,86

28.08 116,03 109,42

29.08 114,83 108,27

30.08 115,17 108,18

Т О П Л И В О

За период 19–25 августа 2013 г. было выпущено 1 435,7 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 31 000 31 757 31 500 31 025 30 900 31 000 30 750 30 800

30 500

30 725

30 700

30 000 30 625

30 725

30 600

29 000

30 500

26.8

ДТ летнее

ДТ зимнее

руб./т ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО УФО ЮФО ЦФО ПФО СЗФО

27.8

28.8

29.8

30.8

руб./т

22.4

23.4

24.4

25.4

26.4

Оптовые и мелкооптовые цены нана дизтопливо (+/заза неделю) Оптовые и мелкооптовые цены дизтопливо (+/неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 39 258 (-98) 35 250 (0) 32 300 (0) 35 660 (+82) 33 033 (+12) 31147 293(+347) (0) 33 918 (-61) 31 35 875 (-125) 34 62531(-42) 844 (+31) 29 333 (0) 32 876 (-160) 30 32 162 32115 925 (+193) (0) 36 809 (-78)(+121)

СКФО

34 017 (+50)

ЮФО

31 370 (+170)

32 575 (+178)

ЦФО

30 977 (+564)

32 216 (+170)

СЗФО

31 225 (+287)

руб./т 0

34 053 (+129)

10000

20000

Опт

РФ РФ

30 000

29 500

30 625

30000

Мелкий опт

30 909(+279) руб./т 31 349 (-20) руб/т

Розница

33 285 (+98) руб./т 34 895 (-58) руб/т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

40000

23.08 31 796 943,00

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

26.08 31 832 941,75

27.08 31 796 963,00

31,22 (+0,09) руб./л 29.08 29.08 26.08 28.08 32 014 971,00

34 882 руб./т 32 072 руб./т 31 782 руб./т 29.08 32 030 978,25

30.08 32 175 964,50

А Н А Л И Т И К А

За период 26 – 30 августа 2013 цены на оптовом рынке бензина и дизельного топлива в целом по РФ продолжают расти. Так, за неделю цены на бензин марки АИ-95 и марки АИ-92 выросли на 1,82% и 1,15% соответственно. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,91%. Конфликтная ситуация между Россией и Белоруссией вокруг предприятия ОАО «Уралкалий» нашла отражение на рынке нефтепродуктов: Транснефть заявила о сокращении поставок нефти в Белоруссию, что в свою очередь, скорее всего, приведет к прекращению поставок белорусского бензина на рынок России. За отчетную неделю на СПбМТСБ увеличился объем торгов в секции нефтепродуктов на 6,83% (306,94 тыс. т). Этому способствовало увеличение объемов реализации ВИНКами на бирже автомобильного бензина Регуляр-92. Объем торгов по бензину составил 144,02 тыс. т, что на 42,47% больше, чем на прошлой неделе. За счет увеличения предложения биржевые цены на бензин снизились. Так, снижение цены на бензин марки Регуляр-92 составило 0,97% (до 36 725 руб./т) по сравнению с началом недели. На мировом рынке 28 августа 2013 цены на нефть марок Brent и WTI достигли своих максимальных за последние 6 месяцев значений 116,03 $/барр. и 109,42 $/барр. соответственно, увеличившись за неделю на 5,72% и 4,62%. Однако, к концу отчетной недели цены снизились в связи с тем, что градус напряженности вокруг Сирии стал немного ослабевать. По данным Росстата в 39 центрах субъектов Российской Федерации отмечено удорожание бензина. Более всего цены выросли в Орле – на 3,0%, Махачкале и Владикавказе – на 2,1%. На 26 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,19 (+0,09) руб./л, АИ-92 – 29,18 (+0,06) руб./л, АИ-95 – 32,15 (+0,06) руб./л, ДТ – 31,29 (+0,02) руб./л.

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

36 000

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

38 800

35 055

34 779

35 000

38 564

38 400

34 500

34 757

34 000 руб./т

26.8

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

34 760

38 000

28.8

37 800 руб./т

27.8

38 480

38 117

38 200

35 036

38 099

38 063

29.8

30.8

26.8

27.8

28.8

29.8

30.8

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах* 38 800 (+912) 40 588 (-516) 37 163 (+771) 38 193 (+725) 38 117 (+425) 39 450 (+737) 38 239 (+547) 39 663 (+440) 36 517 (0) 37 400 (+1200) 39 925 (0) 38 827 (+252) 39 770 (+535) 40 535 (+1 202) 39 100 (+850)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО руб./т

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95

38 600

35 500

Премиум-95

-

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 19–25 августа 2013 г. было выпущено 805,7 тыс. т бензина.

Регуляр -92

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

36 130 (+205) 34 830 (+447) 35 110 (+73) 35 016 (+483)

39 571(-300) 36 074(-440) 36 661 (+500) 36 385(+125) 34 317 (0) 36 870 (+145) 36 999(+225) 37 628 (+703)

34 400 (+225) 36 127 (+506) 34 890 (+196) 0

10 000 Опт

20 000

РФ

38 231 (+685) руб./т

РФ

35 180 (+401) руб./т

30 000 40 000 Мелкий опт

50 000 Розница

39 601 (+515) руб./т

32,15 (+0,06) руб./л

36 984 (+291) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

23.08 36 974 40 798 2,9990

26.08 37 083 40 828 2,9870

27.08 37 009 40 936 3,0370

29,18 (+0,06) руб./л 28.08 36 664 40 818 3,0817

29.08 36 664 40 779 3,0542

30.08 36 725 40 661 3,0430

М А З У Т 9 100

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 9 058

9 058

ДФО

9 050 9 000

8 970

СФО ПФО

8 950 8 900 8 890

8 890

8 850

26.8

27.8

28.8

29.8

12 700 (0) 12700

ЦФО

11 797 11797 (+239) 13 110(+10) 13110

руб./т 0

30.8

5000

10000

15000

Опт

руб./т

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

12 923 (+356) 12923 10 96510965 (+277)

ЮФО СЗФО

8 800

14 690 (+15) 14690

11 972 (+225) руб./т 23.08 12 497 3,0993

26.08 12 547 3,0813

27.08 12 501 3,1600

28.08 12 747 3,1883

29.08 12 747 3,1790

30.08 12 572 3,1850

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 29 августа 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 29 августа 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2013 г. 30 049 29 751  +1,9  +3,0

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 29.08.2013 − 31 987 −  +0,2

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 29.08.2013 34 882  +0,4

руб./т 38 000

+7,2 +4,2 +4,1 +1,8 +1,6 +1,6 +1,3 +1,3 +1,2 +1,2

37 406 32 850 37 314 32 142 31 600 34 540 31 900 32 200 27 640 32 700

Летнее дизтопливо

Хабаровский край Липецкая область Забайкальский край Удмуртская Республика Рязанская область Респ. Северная Осетия - Алания Тульская область Кировская область Республика Дагестан Курская область

снижение снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Тамбовская область Камчатский край Ульяновская область Республика Алтай Нижегородская область Архангельская область Волгоградская область Брянская область Белгородская область Костромская область

-5,4 -4,6 -3,3 -2,9 -2,3 -1,2 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3

29 609 43 951 30 383 33 095 29 264 33 524 32 050 31 500 32 360 32 889

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 882

34 466 34 000

33 427

32 739

31 987

32 000

30 000

30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.08.2013 составила 31 987 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском крае (+7,2%), Липецкой области (+4,2%) и Забайкальском крае (+4,1%). Больше всего снизились цены в Тамбовской области (-5,4%), Камчатском крае (-4,6%) и Ульяновской области (-3,3%). Обострение сирийского конфликта на отчетной неделе дало значительный толчок мировым ценам на нефть. За период с 26–28 августа цена марки Brent увеличилась более чем на 5 $/барр. Данное событие незамедлительно повлияло на экспортные цены на дизельное топливо: цена Gasoil на бирже ICE выросла практически на 30 $/т (c 941,75 до 970,00 $/т). Однако, на фоне ослабления напряженности вокруг сирийского конфликта к концу недели (парламент Великобритании не поддержал инициативу проведения военных действий в Сирии), нефть снова начала дешеветь. На бирже СПбМТСБ цены на дизтопливо продолжили рост. За отчетную неделю индекс ДТ Летнего прибавил в цене около 340 руб./т и запас для роста цен все еще сохраняется. За 26–30 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 80,19 тыс. т (-8,6% к прошлой неделе). Достаточно активно велись торги по дизельному топливу с Рязанского и Московского НПЗ. Из общей картины явно выделились две особо крупные сделки по летнему дизтопливу (ДТ Л-0,005-55, Эк.кл.4) на ст. Кириши 29 августа общим объемом 10,02 т. По данным Росстата, на 19.08.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,29 руб./л, повысившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 26.08.2013 повысилась за неделю на 1,1% в рублевом исчислении и составила 31 782 руб./т (по курсу ЦБ 33,06 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 26.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,7% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 230 руб./т (по курсу ЦБ 33,06 руб./$).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 29 августа 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 800 +0,9 +300 − − − − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 45 738 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 31 987 +0,2 +57 31 944 +0,0 +15 32 360 -0,4 -140 31 500 -0,5 -150 31 500 0,0 0 32 035 0,0 +3 32 800 0,0 0 32 380 +0,6 +200 32 889 -0,3 -110 32 700 +1,2 +400 32 850 +4,2 +1 320 − − − 31 400 0,0 0 31 600 +1,6 +500 31 800 0,0 0 29 609 -5,4 -1 691 35 894 +0,4 +131 31 900 +1,3 +400 31 800 0,0 0 33 572 +0,3 +103 35 783 0,0 +10 34 342 0,0 0 33 524 -1,2 -415 33 407 +0,6 +207 33 661 +0,4 +127 32 550 +0,3 +100 38 109 +0,4 +170 − − − 34 402 +0,4 +150 32 179 +0,1 +18 27 640 +1,2 +340 29 310 0,0 0 34 274 0,0 0 33 300 0,0 0 34 540 +1,6 +540 24 978 +0,2 +47 32 970 -0,2 -50 32 973 +0,2 +80 33 400 0,0 0 34 350 0,0 0 33 800 +1,0 +320 31 800 0,0 0 32 050 -0,6 -200 32 630 +0,1 +30 30 904 +0,0 +7 31 025 -0,0 -10 30 106 +0,9 +256 32 000 0,0 0 29 951 +0,2 +73 32 142 +1,8 +580 31 390 -0,1 -30 30 684 -0,1 -17 32 200 +1,3 +400 29 264 -2,3 -688 31 300 0,0 0 31 677 +0,4 +137 28 945 -0,2 -59 31 900 +0,6 +200 30 383 -3,3 -1 027 31 813 +0,7 +231 31 369 +0,5 +166 31 910 +0,6 +190 32 155 +0,3 +94 31 816 +1,1 +353 32 150 +0,3 +91 33 095 -2,9 -1 005 34 500 0,0 0 32 400 0,0 0 32 400 0,0 0 37 314 +4,1 +1 473 32 241 +0,8 +248 33 755 -0,2 -66 31 900 0,0 0 32 000 +0,6 +200 30 700 0,0 0 32 200 0,0 0 37 483 +0,4 +133 − − − 43 951 -4,6 -2 141 − − − 37 406 +7,2 +2 516 36 900 -0,3 -100 − − − 40 725 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook