МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№35 10.09.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№35 10.09.2013
В начале отчетной недели Минсельхоз России подтвердил прогноз валового сбора зерна урожая 2013 г. на уровне 90 млн т, в т.ч. пшеницы – около 50 млн т, что связано с удовлетворительными погодными условиями на большей части территории страны. По состоянию на 9 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 29,0 млн га (62,8% от посевной площади), что на 2,66 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 66,8 млн т зерна (в 2012 г. – 58,5 млн т) при урожайности 23,1 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 15,6 млн га (62,2% от посевной площади), что на 2,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 41,8 млн т (в 2012 г. – 34,6 млн т) при урожайности 26,7 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,4 млн га (71,0% от посевной площади), что на 0,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 13,0 млн т (в 2012 г. – 12,9 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 18,7 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 14,1% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно более 4,2 млн га (25,8% от прогнозной посевной площади), что на 437,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 6 417 тыс. т, в т. ч. с 1 по 4 сентября экспортировано 400 тыс. т зерна. За август вывезено из России 3 480 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 3 041 тыс. т (87,4%), ячменя – 404 тыс. т (11,6%), кукурузы – 24 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 11 тыс. т (0,3%). Средние закупочные цены на пшеницу 3кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 составили: в ЦФО – 6 902 руб./т (+6,1%), СЗФО – 9 750 руб./т (-7,4%), ЮФО – 7 432 руб./т (+3,9%), СКФО – 6 683 руб./т (-1,3%), ПФО –7 069 руб./т (+1,0%), УФО – 6 906 руб./т (-0,3%), СФО – 7 511 руб./т (-3,7%).
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок пшеницы (Чикаго) снижался под давлением рынка кукурузы, урожайность которой является выше прогнозной, а также увеличения объема продаж остатков зерна старого урожая. Также давление на цены оказывал рынок сои, на котором ослабление котировок связано с благоприятными метеопрогнозами. К концу отчетной недели цены на пшеницу выросли на фоне высоких итоговых объемов недельного экспорта (747,4 тыс. т против ожидаемых 400– 600 тыс. т), а также положительное влияние на рынок пшеницы (Чикаго) оказал сниженный агентством Informa Economics прогноз валового сбора кукурузы и сои в США. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,28% (до 233,32 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,43% (до 248,46 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,28% до уровня 228,91 $/т.
По данным Минсельхоза России, на 9 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 482,2 тыс. га (35,7% от площади сева), что на 12,6 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 702,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 592,7 тыс. т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2012 г. – 12,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 18,4% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 419,0 тыс. га, (5,8% от площади посева), что на 97,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 987,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 130,6 тыс. га (8,9% от площади сева), что на 37,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 236,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 160,1 тыс. т) при урожайности 18,1 ц/га (в 2012 г. – 17,1 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 9 сентября посевная площадь составила 29,8 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко"– Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 г. составили: в ЦФО – 10 711 руб./т (-10,7%), СКФО – 10 770 руб./т, ЮФО – 11 279 руб./т (-8,4%), ПФО – 14 400 руб./т (0%), УФО – 15 400 руб./т (0%). В связи с обязательствами перед ВТО, Россия с 1 сентября снизила пошлины на экспорт масличных культур, в т. ч. на подсолнечник – до 16,62%, но не менее 24,94 €/т (ранее пошлина составляла 20,0% и не менее 30 €/т), соевые бобы — до 13,33%, но не менее 23,33 €/т (ранее – 20% и не менее 35 €/т) и на рапс – до 15,0%, но не менее 27,13 €/т (ранее – 15,0% и не менее 30 €/т). Международный совет по зерну (IGC) в сентябре снизил оценку мирового производства сои в 2013/14 МГ из-за неблагоприятных погодных условий в США. Согласно прогнозу мировое производство сои в текущем сезоне ожидается на уровне 280,3 млн т (-4,4 млн т к предыдущему прогнозу), мировая торговля – 103,4 млн т (-0,5 млн т), потребление – 274,6 млн т (-2,2 млн т), конечные запасы – 32,1 млн т (-1,9 млн т).
МОЛОКО
В начале августа 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +3,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,7 руб./л (-0,5% за 2 недели; +4,7% к 2012 году), масло сливочное – 254,2 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +8,1% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,0 руб./кг (без изменений за 2 недели; -4,0% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 41,7 руб./кг (+1,7% за неделю), творог 9% жирности – 209,7 руб./кг (+0,8%), сметану 20% жирности – 133,5 руб./кг (-0,7%), масло сливочное отечественное – 286,4 руб./кг (+1,5%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 286,1 руб./кг (+0,4%). По прогнозам Национального союза производителей молока, к концу 2013 года цены на молочную продукцию могут вырасти в среднем на 10%. Это связано с тем, что импортёры увеличивают стоимость продукции, видя дефицит молочных товаров на российском внутреннем рынке. По данным Роспотребнадзора, ужесточился контроль за поставками молочной продукции из Республики Беларусь. Лабораторную проверку прошли около 240 образцов белорусских продуктов, 30% из них не соответствуют российским требованиям. 31 августа 2013 года закончилось действие повышенных ввозных пошлин на такие виды молочной продукции, как сливочное масло, молочные пасты, прочие жиры и масла из молока, а также творога. Корректировка пошлин сделана в связи с исполнением тарифных обязательств России перед ВТО. По состоянию на 03 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 420 USD/т (-0,8% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (-1,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 257 USD/т (-3,2% за 2 недели), сычужный казеин – 9 864 USD/т (-2,1% за 2 недели), безводный молочный жир – 5 109 USD/т (+3,1% за 2 недели). По состоянию на 02.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 982 USD/т (+0,7% за неделю), сентябрьские контракты на масло сливочное – 3 171 USD/т (+0,1% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 951 USD/т (+1,9% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№35 10.09.2013
В начале августа 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +1,0% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,9 руб./кг (+0,7% за 2 недели; -11,4% к 2012 г.), мясо кур – 87,4 руб./кг (-0,4% за 2 недели; -3,1% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 264,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,1% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 229,4 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,0 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -1,0% к 2012 г.). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 301,0 руб./кг (+1,4% за неделю), свинину отеч. – 248,3 руб./кг (-1,0%), мясо кур отеч. – 116,9 руб./кг (+0,2%). За неделю во всех федеральных округах отмечается увеличение цен на говядину отеч., которое составило от 0,1% (Приволжский и Дальневосточный ФО) до 3,1% (Центральный ФО). Потребительские цены на свинину отеч. в Центральном ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 2,6%, в Приволжском ФО – на 0,5%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Западном, Приволжском и Центральном ФО составил 0,8%, 0,4% и 0,3% соответственно, а в Южном и Сибирском ФО отмечается снижение, которое составило от 0,1% до 0,3%. По данным Роспотребнадзора, с сентября возобновляются поставки охлажденной говядины в Россию из Литвы, откуда с середины июля был приостановлен импорт охлажденной свинины и говядины, поскольку в поставках была обнаружена продукция польского и латвийского происхождения. По оценке аналитиков Global reach consulting (GRC), на российском рынке наблюдается сокращение доли импортного куриного мяса. Такая тенденция продолжится в будущем, так как в последние годы отмечается устойчивый рост производства отечественного мяса кур. По прогнозам, в 2013 году доля импортной продукции на рынке РФ составит 9,5% (в 2012 году – 13%). Сократится доля мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур, ввозимых в основном из США, Бразилии и Франции, а доля неразделенных на части свежих или охлажденных тушек домашних кур, преимущественно белорусского производства, увеличится. По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 765 USD/т (-0,9% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 2 839 USD/т (-1,1% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 445 USD/т (-0,2% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 3 477 USD/т (-0,4% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 000 USD/т (+3,7% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 958 USD/т (+5,0% за неделю).
По данным Союзроссахара, по состоянию на 2 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 37 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работал 51 завод), общая суточная мощность переработки сахарной свеклы составила 165,00 тыс. т. С начала второго полугодия 2013 года заготовлено 2 706,4 тыс. т свеклы (в прошлом году – 3 852,2 тыс. т), переработано 2 339,9 тыс. т свеклы (в 2012 году – 3 354,7 тыс. т) и выработано 274,4 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 359,9 тыс. т). За отчетную неделю суточное производство сахара по данным на 02.09.2013 увеличилось на 29% и составило 18,6 тыс. т. Переработку сахарной свеклы вели в ЮФО – 14 заводов из 15, в ЦФО – 19 из 44, в ПФО – 2 из 15 и в СКФО – 2 из 3 заводов. По состоянию на 28.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ опустились до минимальной отметки за последние пять недель и составили 24 667 руб./т (с учетом НДС) (-1,6% к уровню цен предыдущей отчетной даты), рост по отношению к данным на начало года составил 7,9%. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ продолжили свой рост, обозначив незначительное повышение в 0,6% к предыдущей отчетной дате, средняя розничная цена составила 34,4 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 02.09.2013 составила 33,01 руб./кг (+1,0% за неделю). На минувшей неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE имели разнонаправленный характер, при этом в итоге закрывшись в конце недели на повышении до 370,2$/т (+2,8% к данным пятницы предыдущей недели). Во вторник фьючерсы на сахар-сырец показали рост до 363,1$/т (+0,8% по отношению к предыдущей торговой сессии). В середине недели котировки снизились на 0,5% и составили 361,1$/т. Причиной снижения послужили прогнозы Международной сахарной организации (ISO) по увеличению глобального профицита продукта в 2013/14 МГ с 3,5 млн т, озвученных в мае т. г., до 4,5 млн т, а также рост объемов производства сахара в Бразилии. Увеличение производства сахара ожидается и в Китае в 2013/14 МГ до 13,5 – 14,0 млн т в текущем сезоне, что окажет влияние на внутренние цены в стране. В Индонезии, напротив, из-за неблагоприятных погодных условий ожидается снижение производства продукта, вследствие чего будет увеличен импорт товара из других стран с 2,5 млн т в прошлом сезоне до 5,4 млн т в текущем маркетинговом году. К 2016 году ожидается увеличение производства сахарного тростника в Аргентине, рост составит порядка 10%, а к 2020 году он может достичь 33%, это будет возможно благодаря государственным инвестициям в отрасль, а также расширению посевных площадей.
С 1 сентября в России выросли экспортные пошлины на нефть до 400,7 $/т (на 20,9 $/т). Льготная пошлина на труднодобываемую нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения повысилась до 196,5 $/т (на 15,7 $/т), на высоковязкую нефть – до 40 $/т (на 2,1 $/т), на светлые и темные нефтепродукты – до 264,4 $/т (на 13,8 $/т). Это снизит экспортную привлекательность дизельного топлива на 500–600 руб./т. За отчетную неделю на СПбМТСБ сократился объем торгов в секции нефтепродуктов на 8,31%, с 306,940 до 281,435 тыс. т. Причиной этого стало заметное снижение объемов торгов по бензину на 30,9%, с 144,02 до 99,52 тыс. т. При этом, объем торгов по дизельному топливу, мазуту и авиатопливу увеличился на 6,84% (до 85,09 тыс. т), 26,66% (до 40,98 тыс. т) и 4,67% (до 43 тыс. т) соответственно, по сравнению с прошедшей неделей. В связи с предстоящим ремонтом Мозырского НПЗ и трубопровода «Дружба» с 15 сентября Россия сократит поставки нефти на НПЗ Белоруссии (на 400 тыс. т в сентябре), с 22 августа на СПбМТСБ белорусский бензин не выставлялся. Поставки бензина АИ-92 из Белоруссии за июль составили 19,621 тыс. т или 4,87% от общего объема торгов на бирже за июль, в августе белорусские поставщики реализовали 27 тыс. т или 5,5% от общего объема торгов за август. Ввиду отсутствия поставок из Белоруссии в сентябре в совокупности с сезонным высоким спросом на нефтепродукты стоит ожидать роста биржевых цен на бензин Регуляр-92. На мировом рынке нефть марки Brent начинает постепенно дешеветь на фоне снижения опасений относительно проведения военной операции в Сирии: -1$ за неделю, до 114,17 $/барр. На отчетной неделе нефть марки Light Sweet оставалась дешевле, чем неделей ранее: 106,32 $/барр. (понед., 03.09.2013) – 109,21 $/барр. (пт., 06.09.2013). Продолжающиеся забастовки рабочих-нефтяников в Ливии привели к сокращению нефтедобычи и, соответственно, к повышению цен на ливийскую низкосернистую нефть. Это также привело к росту цен на азербайджанскую нефть Azeri Light и российскую нефть ESPO. На 2 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,20 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,27 (+0,09) руб./л, АИ-95 – 32,23 (+0,08) руб./л, ДТ – 31,31 (+0,02) руб./л.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.09.2013 составила 32 171 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тамбовской области (+7,6%), Чеченской Республике (+7,6%), Нижегородской (+6,5%), Владимирской (+5,9%) областях, Республике Марий-Эл (+3,3%) и Забайкальском крае (+3,2%). Больше всего снизились цены в Хабаровском (-7,5%), Камчатском (-6,1%) краях, Республике Алтай (-5,7%), Челябинской области (-5,0%) и Республике Карелия (-3,8%). В августе 2013 г. предложение дизельного топлива, в отличии от бензина, на российском рынке ограничено не было. Вектором внутренних цен управляли мировые. В частности, на фоне событий вокруг Египта и Сирии, нефть марки Brent за август подорожала с 108,53 до 114,14 $/барр., а Gasoil – с 910,50 до 969,50 $/т. В отличие от июля оптовые цены в августе росли менее активно: рост составил 300−400 руб./т. Учитывая, что внутренняя потребность в дизельном топливе в августе и сентябре самая высокая в году (ввиду ведения активных сельскохозяйственных работ по уборке урожая), снижение оптовых цен в ближайшее время не предвидится. Активность на бирже СПбМТСБ на отчетной неделе была достаточно низкая: реализовано 85,09 тыс. т дизтоплива. Сейчас на рынке наблюдается аномальная ситуация, когда биржевые цены сравнялись с мелкооптовыми (на 1 августа разница составляла 1 500−1 700 руб./т). По данным Росстата, на 02.09.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,31 руб./л, повысившись за неделю на 0,02 руб./л. Все сильнее ощущается политическое сдерживание роста розничных цен. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 03.09.2013 повысилась за неделю на 2,3% в рублевом исчислении и составила 32 513 руб./т (по курсу ЦБ 33,25 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 02.09.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,3% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 41 167 руб./т (по курсу ЦБ 33,25 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%
Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 8 098
2011/12
15 742
13 455 0
5000
10000
20000
Предприятия хранения и переработки
2011/12 ▼ -9,0% 2010/11 32 561 ▼ -22,6%
27 692
19 106 15000
Сравнение с сезоном:
25 191
17 093
11 950
2010/11
20 000
Источник: Минсельхоз России
Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%
2012/13
25000
Россия Франция Аргентина
30000
10 000
2011/12
2012/13
апрель
2013/14
Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - август): Источник: ФТС
▲
( +1 181,52 тыс. т )
+24,43%
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан.
27 209 май
Ячмень:
Кукуруза:
404 тыс.т; 11,6%
24 тыс. т; 0,7%
Прочие: 11 тыс.т; 0,3%
июнь
ЦФО
руб./т Пшеница прод. 6 902 3 кл Пшеница 5 661 фураж. Рожь прод. 3 кл
4 433
Ячмень фураж. 5 588 Кукуруза 2 кл.
СЗФО
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810
руб./т
%*
ЮФО руб./т
%*
СКФО
%*
руб./т
ПФО руб./т
%*
УФО
%*
руб./т
СФО руб./т
%*
7 432
▲
+3,9%
6 683
▼
-1,3%
7 069
▲
+1,0%
6 906
▼
-0,3%
7 511
▼
-3,7%
-
-
▲
+2,2%
8 425
▲
+9,7%
6 003
▲
+3,0%
5 354
▼
-2,4%
6 004
▼
-2,0%
6 130
▼
-3,7%
7 789
▼
-10,9%
-
-
▲
+10,8%
-
-
7 080
≈
0%
-
-
5 773
▼
-1,4%
-
-
-
-
-
-
5 633
35000
5 757
▼
-3,0%
5 568
-
11 144
▼
-1,3%
8 500
≈
0%
-
▼
-7,1%
5 981
▲
+2,6%
-
-
-
-
-
-
-
12 250
≈
0%
-
-
-
-
-
-
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.08.2013, (без учета малых форм)
974,7
500,0
Пшеничная 1 сорта
0
250
500
750
Для птиц
*отклонение к 19.08.13. По состоянию на 02.09.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА В начале отчетной недели Минсельхоз России подтвердил прогноз валового сбора зерна урожая 2013 г. на уровне 90 млн т, в т.ч. пшеницы – около 50 млн т, что связано с удовлетворительными погодными условиями на большей части территории страны. По состоянию на 9 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 29,0 млн га (62,8% от посевной площади), что на 2,66 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 66,8 млн т зерна (в 2012 г. – 58,5 млн т) при урожайности 23,1 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 15,6 млн га (62,2% от посевной площади), что на 2,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 41,8 млн т (в 2012 г. – 34,6 млн т) при урожайности 26,7 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,4 млн га (71,0% от посевной площади), что на 0,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 13,0 млн т (в 2012 г. – 12,9 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 18,7 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 14,1% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно более 4,2 млн га (25,8% от прогнозной посевной площади), что на 437,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 6 417 тыс. т, в т. ч. с 1 по 4 сентября экспортировано 400 тыс. т зерна. За август вывезено из России 3 480 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 3 041 тыс. т (87,4%), ячменя – 404 тыс. т (11,6%), кукурузы – 24 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 11 тыс. т (0,3%). Средние закупочные цены на пшеницу 3кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 составили: в ЦФО – 6 902 руб./т (+6,1%), СЗФО – 9 750 руб./т (-7,4%), ЮФО – 7 432 руб./т (+3,9%), СКФО – 6 683 руб./т (-1,3%), ПФО –7 069 руб./т (+1,0%), УФО – 6 906 руб./т (-0,3%), СФО – 7 511 руб./т (-3,7%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок пшеницы (Чикаго) снижался под давлением рынка кукурузы, урожайность которой является выше прогнозной, а также увеличения объема продаж остатков зерна старого урожая. Также давление на цены оказывал рынок сои, на котором ослабление котировок связано с благоприятными метеопрогнозами. К концу отчетной недели цены на пшеницу выросли на фоне высоких итоговых объемов недельного экспорта (747,4 тыс. т против ожидаемых 400–600 тыс. т), а также положительное влияние на рынок пшеницы (Чикаго) оказал сниженный агентством Informa Economics прогноз валового сбора кукурузы и сои в США. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,28% (до 233,32 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,43% (до 248,46 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,28% до уровня 228,91 $/т.
165,3
575,3
153,9
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Для КРС Источник: Росстат
Пшеница 4 кл.
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90
1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10
12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18
7 600 8 318,60
881,06
7 329,16
7 200 8 275,60
154,69
1 280,18
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 052,40
54,00
434,83
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 719,20
88,43
771,00
Итого:
Источник: Росстат
1000 1200 1400 1600
1042,0
руб./т %*
%*
-7,4%
-2,5%
800
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
▼
▼
600
Пшеничная высшего сорта
ДФО
9 750
8 189
400
Проведение товарных зерновых интервенций*
+6,1%
-2,1%
200
*По состоянию на 01.08.13. Дата обновления 26.08.13
▲
▼
0
Пшенично-ржаная
Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 6 417 тыс. т, в т. ч. с 1 по 4 сентября экспортировано 400 тыс. т зерна. За август вывезено из России 3 480 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 3 041 тыс. т (87,4%), ячменя – 404 тыс. т (11,6%), кукурузы – 24 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 11 тыс. т (0,3%).
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
181,8
Объём производства комбикормов, тыс.т
3 041 тыс.т; 87,4%
март
471,9
Структура экспорта зерна (август 2013г.)
Пшеница:
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
697,1
▼ -22,5% ▼ -25,7% ▼ -9,0%
0 июль
181,5
2008
▲ +24,6%
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.
по состоянию на 22.07.2013
Сентябрь 2013
481,9
2009
2012г.
К 2012 году:
По состоянию на 09.09.2013
Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%
Август 2013
15 717
2013г.
24 512
30 000
0,0
▲
Июль 2013
Экспорт зерна из России, по состоянию на 04.09.13
5,0
Ячмень Прочие Ряд4 К 2012 году: +14,1%
Июнь 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
14 608
2012г.
Май 2013
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 18 009 13 107
2013г.
Апрель 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
12 414 10 346
59%
Февраль Март 2013 2013
Источник: МСХ США
9 566 7 995
63%
Январь 2013
Франция (пшеница FCW 1)
10,0
20,0 0,0
Декабрь 2012
15,0
30,0 10,0
Ноябрь 2012
706,2
2011
20,0
22%
Октябрь 2012
6 417
40,0
18,5
25,0
Сентябрь 2012
6 017
50,0
23,1
прошлым сезоном:
200
5 793 4 836
60,0
Урожайность, ц/га 30,0
58,5 19%
225
2 537
66,8 18% 19%
70,0
250 241 Сравнение с
250
20 575
Намолочено, млн т
▼ -0,4% ▼ -0,7% ▼ -1,9%
Июль 2012г.
Доля убранных площадей: 62,8%
Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
300 310 275
2 516 2 077
0,0
325
Июль 2013г.
10,0
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Июль 2012г.
20,0
За неделю: Россия Франция 305 Аргентина
Июль 2013г.
31,6
29,0
30,0
Производство комбикормов и муки*
Изменения:
375 343 335 350
13 870
40,0
Сравнение с данными 2012 года: ▼ -8,4%
400
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га 46,1
2-6 сентября 2013 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 06.09.13)
Ход уборочных работ в РФ 50,0
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 709,58
30 459,80
Источник: ММВБ
*по состоянию на 31.07.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. расчет % СЕНТ./ НОЯБ.
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
228,91
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
▼
-2,28%
233,32
Х
Х
Х
Х
Х
248,46
Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.
Фьюч. контр. МАРТ
▼
-0,96%
242,60
Х
Х
+0,57%
249,77
▲
-1,28%
238,00
Х
Х
+0,43%
248,79
*по состоянию на 06.09.13, 1$ = 33,3901 руб. Рост курса $ за неделю 0,6% (+0,21 руб.)
www.specagro.ru
▼
▲
Изм. за нед, %
▼
-0,79%
Х
▲
+0,70%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)
1000
нояб.
2013г.
626,44
902
569
окт.
нояб.
дек.
По состоянию на 01.08.2013г.
3 439
2 748
3 196
2 558
2 952
2 348
2 663
2 154
2 372
2 044
1 534
1 731 янв.
2011г.: 2012г.:
▲ ▼
513
420
мар.
2 867 2 257
2 132
2 674
1 972
2 477
2 233
апр.
2011/12:
▼
-16,4%
+34,5%
май
июнь
июль
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
750 700 600
Мар.
Апр.
628
390 388
718,1
1 177,3
715,6
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
2010/11
2011/12
2012/13
1 318 1299
1 250 1 243 965
1016
1 130
995 818
900
888
700
780
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн 200
Август Сентябрь
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Источник: ФТС По состоянию на 06.09.2013г.
По состоянию на 14.08.2013г.
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Пальм. Малайзия 1239
Окт.
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 718,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 2,5 тыс. тонн
Рапс Канада
Изменение:
1 300
≈
--0% --
Сравнение с прошлым сезоном:
за неделю
800
715,6 тыс.т
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
1 500
1 000
2012/13:
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -18,7% Бразилия ▼ -26,9% США --
Растительные масла, долл. США/т
1 100
1177,3 тыс.т
503
528
475
40,5 тыс.т
+0,7% ---
Изменение:
400
1 200
2011/12:
Август Сентябрь
450
сентябрь - июль
2010/11:
Июль
▲
Рапс Канада
550
1 400
1 247,2
Июнь
629
Окт.
Экспорт
Май
Соя (Бразилия FOB)
за неделю Аргентина Бразилия США
за неделю
615
Источник: ИА "АПК - Информ"
1 119,0
790,2
537,7
476,6
604,9
368,0
431,6
284,1
381,7
183,7
296,2
108,6
186,2
55,2
Фев.
671 668 650
650
авг.
2500
в 2,9 раз -8,5%
Янв.
Масличные, долл. США/т
2012/13
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*
2113,57
Дек.
500
По состоянию на 01.08.13. Дата обновления 26.08.13
1 000
Нояб.
Соя (Аргентина FOB) Соя (США CPT Мекс. залив)
2010/11:
фев.
2011/12
549 544
539
Окт.
▲
2010/11
583
470
350
сен.
12,8
2309,08
1000 1500 2000 Прочие масличные культуры
2013г. по отношению к:
667
570
авг.
Сравнение с
0 500 Подсолнечник
620
0
15,6
567,65
1487,13 0
июль
500
500
янв. июль 2013 г.
июнь
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
726,56
1 741,4
670
14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13
2012г.
474
1500
1 810
2500
1 500 янв. июль 2012 г.
май
689,4
265,93
1 429
3000
979,2
460,62
+34,4%
сезоном:
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. июль 2011 г.
апр.
3500 1 999
12,0
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 09.09.2013г.
мар.
Изменение:
745 675
2012/13
4000
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя
Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)
фев.
1 647
14,6
217
0,0
янв. 2011/12
18,1
17,1
5,0
2013г.
дек.
640,8
2012г.
720
520
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
23,6
20,8
1000
0,0
1 160
1 067
684
окт.
2010/11
10,0
987,2
770
14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13
сен.
206
1076,6
Соя, долл. США/т
0
2000
500,0
-12,1%
2010/11:
1 708 1 647
236,2
2011/12:
▼ ▲
1 301
20,0 15,0
160
+39,6%
Соя
1 440
702,0
1500,0 1000,0
▲
2000
1 199
25,0
592,7
-2,6%
Урожайность, ц/га
2500,0 2000,0
3000
▼
998
Валовой сбор, тыс. т
4000
-18,9%
Рапс
Подсолнечник Рапс Соя Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012г.
сезоном:
1 961
▼
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
Сравнение с
5000
562
0
1 463,7
2 000
Подсолнечник
130,6 93,6
419,0 516,8
4 000
1 351,9 482,2 494,8
6 000
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
1 961
Сравнение с аналог. датой 2012г.:
283
7 241,0
252
8 000
2 - 6 сентября 2013 года
14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13
Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼ ▼
-29,0% -25,0% -36,6% -41,3%
▼ ≈
-0,6% 0% --1,1% --
▼
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
-19,2% -20,4% --28,6% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
По данным Минсельхоза России, на 9 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 482,2 тыс. га (35,7% от площади сева), что на 12,6 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 702,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 592,7 тыс. т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2012 150 г. – 12,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне Регион руб./т %* руб./т %* 2010/11: 149,0 тыс.т выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 18,4% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, 100 обмолочено 419,0 тыс. га, (5,8% от площади посева), что на 97,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 987,2 тыс. т (на ЦФО 10 711 -10,7% 10 250 +2,5% аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 130,6 тыс. га (8,9% от площади сева), СЗФО --12 364 +4,1% 2011/12: 9,7 тыс.т 50 что на 37,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 236,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 160,1 тыс. т) при урожайности 18,1 СКФО 10 770 -11 667 +2,9% ц/га (в 2012 г. – 17,1 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 9 сентября посевная площадь составила 29,8 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 0 ЮФО 11 279 -8,4% 10 750 -2,3% 2012/13: 17,9 тыс.т 105,4 тыс. га). ПФО 14 400 0% --Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко"– Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 г. составили: в ЦФО – 10 711 руб./т (-10,7%), СКФО – 10 770 руб./т, ЮФО – 11 279 руб./т (-8,4%), ПФО – 14 400 руб./т (0%), УФО – 15 400 руб./т УФО 15 400 0% 14 850 0% 2010/11 2011/12 2012/13 (0%). Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 18,2 СФО ----В связи с обязательствами перед ВТО, Россия с 1 сентября снизила пошлины на экспорт масличных культур, в т. ч. на подсолнечник – до 16,62%, но *отклонение к 19.08.13. По состоянию на 02.09.2013 г. тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 0,3 тыс. тонн не менее 24,94 €/т (ранее пошлина составляла 20,0% и не менее 30 €/т), соевые бобы — до 13,33%, но не менее 23,33 €/т (ранее – 20% и не менее 35 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 €/т) и на рапс – до 15,0%, но не менее 27,13 €/т (ранее – 15,0% и не менее 30 €/т). Международный совет по зерну (IGC) в сентябре снизил оценку мирового производства сои в 2013/14 МГ из-за неблагоприятных погодных условий в Источник: ФТС Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 14.08.2013г. США. Согласно прогнозу мировое производство сои в текущем сезоне ожидается на уровне 280,3 млн т (-4,4 млн т к предыдущему прогнозу), мировая Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80 торговля – 103,4 млн т (-0,5 млн т), потребление – 274,6 млн т (-2,2 млн т), конечные запасы – 32,1 млн т (-1,9 млн т). www.specagro.ru
▼ ≈ ≈
≈
10,8
9,7
9,3
7,5
7,4
5,2
5,1
5,1
5,1
4,7
▲ ▲ ▲ ▼
1,5
▼
Импорт
сентябрь - июль
Рапс
1,4
Подсолнечник
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
2 – 6 сентября 2013 года
Потребительские цены
Цена закупки сырого молока у производителей
15,6
15,6
15,5
p +1,5% к началу года:
15,1
15,5
14,5
q -3,5% 1.12
к прошлому году:
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
1.9
14,5
14,0
16.9
15,0
01.08.2013
за 2 недели:
16.8
16,0
на
16,3
p +3,8%
2013 год
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Изменение к 2012 году
Производственные показатели
2012 год
2013 год
Изменения
3 599,4 q
-1,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
9 032,0
8 519,5 q
-5,7%
Сыры и продукты сырные
220,5
198,3 q
-10,1%
Масло сливочное
106,2
102,1 q
-3,9%
68,4
57,6 q
-15,7%
5 655,6
5 927,4 p
+4,8%
p
+1,5%
p
+3,8%
– кефир
560,4
581,0 p
+3,7%
14,5
p
+1,0%
p
+21,2%
– йогурт
363,4
396,8 p
+9,2%
Северо-Западный ФО
14,9
q
-0,4%
p
+7,5%
– сметана
287,0
283,8 q
-1,1%
Южный ФО
14,9
p
+1,2%
p
+18,9%
– творог
205,3
192,7 q
-6,1%
Северо-Кавказский ФО
13,6
q
-0,7%
q
-7,0%
– сыворотка
254,4
225,2 q
-11,5%
Приволжский ФО
13,5
p
+1,7%
p
+17,7%
Уральский ФО
14,5
q
-1,2%
p
+9,4%
Сибирский ФО
14,5
≈
0,0%
p
+16,0%
Дальневосточный ФО
23,4
0,0%
q
-7,3%
Цены на сухое молоко 5 058
5 500 4 500
2 978
4 420
03.09.13
20.08.13
06.08.13
16.07.13
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
1 500
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 03.09.2013 к предыдущему периоду
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
q -0,8% q -1,7%
к прошлому году
p +35,2% p +42,3% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
q -4,0%
в августе 2013 г.: 1,2 тыс. тонн
в августе 2013 г.: 10,7 тыс. тонн 179,0 193,1
100
34,1
44,0
27,7
43,2
0
Молоко
Сыр и творог
Масло сливочное
в августе 2013 г.: 15,0 млн долл.
в августе 2013 г.: 52,9 млн долл. 942,7 838,0
в августе 2013 г.: 5,8 млн долл.
млн долл.
1 000
500
118,4 183,9
77,4 120,1 0
Молоко
Сыр и творог
2012 г. тыс. тонн
Масло сливочное
2013 г.
Изменения к 2012 году:
млн долл.
p +29,1%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
p +55,2%
+15,7%
p +7,9%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
p +12,5%
-37,2%
p +56,2%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
p +55,4%
30,1
29,0 q
-3,6%
4,6
5,3 p
23,8
15,0 q
Источник: Росстат
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 14.08.2013 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB 3 211
По состоянию на 01.08.2013
в августе 2013 г.: 4,2 тыс. тонн
200
Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах – с м.д.ж. от 2,0% до 18,0%
к прошлому году:
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
тыс. тонн
50
15,1
2 500
q -0,3%
249,0
150
Производство молочной продукции в январе-июне, тыс. тонн
– с м.д.ж. не более 1,5%
0,0%
к началу года:
257,9
254,0
250
3 663,0
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
255,0
Импорт молочной продукции (с начала года)
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
– с м.д.ж. более 20,0%
≈
255,7
2012 год
Центральный ФО
3 500
259,0
p +8,1%
Российская Федерация
≈
на 01.08.2013 за 2 недели:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
к прошлому году:
Изменения
263,5
2013 год
Молоко и сливки в твердых формах
Изменение за 2 недели
к началу года:
Производство
Изменения
16,5
264,0
p +6,0%
2012 год
17,0
за 2 недели:
233,9 1.6
225,0 16.6
230,0
к прошлому году:
p +4,7%
Молоко коровье, руб./кг
269,0
p +0,9% 243,4
239,8
1.5
q -3,5%
235,0
16.5
240,0
1.4
1.12
1.11
16.12
2013 год
16.11
1.10
1.9
16.9
1.8
16.10
2012 год
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
16.1
1.1
27,0
к началу года:
16.4
28,0
254,2
Сыры сычужные твердые, руб./кг
Изменения на 01.08.2013
245,0
q -0,5%
29,0 28,0
250,0
255,0
1.3
29,7
30,0
за 2 недели:
16.3
30,5
1.2
30,8
16.2
31,0
260,0
1.1
32,0
Масло сливочное, руб./кг
Изменения на 01.08.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
В начале августа 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +3,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,7 руб./л (-0,5% за 2 недели; +4,7% к 2012 году), масло сливочное – 254,2 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +8,1% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,0 руб./кг (без изменений за 2 недели; -4,0% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 41,7 руб./кг (+1,7% за неделю), творог 9% жирности – 209,7 руб./кг (+0,8%), сметану 20% жирности – 133,5 руб./кг (-0,7%), масло сливочное отечественное – 286,4 руб./кг (+1,5%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 286,1 руб./кг (+0,4%). По прогнозам Национального союза производителей молока, к концу 2013 года цены на молочную продукцию могут вырасти в среднем на 10%. Это связано с тем, что импортёры увеличивают стоимость продукции, видя дефицит молочных товаров на российском внутреннем рынке. По данным Роспотребнадзора, ужесточился контроль за поставками молочной продукции из Республики Беларусь. Лабораторную проверку прошли около 240 образцов белорусских продуктов, 30% из них не соответствуют российским требованиям. 31 августа 2013 года закончилось действие повышенных ввозных пошлин на такие виды молочной продукции, как сливочное масло, молочные пасты, прочие жиры и масла из молока, а также творога. Корректировка пошлин сделана в связи с исполнением тарифных обязательств России перед ВТО. По состоянию на 03 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 420 USD/т (-0,8% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (-1,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 257 USD/т (-3,2% за 2 недели), сычужный казеин – 9 864 USD/т (-2,1% за 2 недели), безводный молочный жир – 5 109 USD/т (+3,1% за 2 недели). По состоянию на 02.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 982 USD/т (+0,7% за неделю), сентябрьские контракты на масло сливочное – 3 171 USD/т (+0,1% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 951 USD/т (+1,9% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина
Мясо
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
280,0
130,0
247,0
243,0
242,5
240,0
Цены производителей
p q
за 2 недели
Изменение за неделю:
Уругвай
1,72
США
Бразилия
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
в т.ч. в августе 2013 г.: 23,4 тыс. тонн 404,2 343,2
Канада
253,3
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
Свинина
млн долл.
в т.ч. в августе 2013 г.: 80,1 млн долл.
в т.ч. в августе 2013 г.: 76,6 млн долл. 1 700,4 1 419,9
Мясо птицы
в т.ч. в августе 2013 г.: 26,0 млн долл.
Свинина
2012 год
тыс. тонн
свиней овец и коз лошадей
375,3
368,6 Говядина
коров
птицы
1 330,7 1 175,8
Мясо птицы
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
млн долл.
крупного рогатого скота
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
q
-16,5%
свиней
q
-14,8%
q
-15,1%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
q
-11,6%
овец и коз
p
+1,6%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
p
+1,8%
птицы других видов скота
14.08.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
Источник: ФТС России
По состоянию на 01.08.2013
q q
30.08.13
-2,6%
2,5
ЕС-27
p
+0,7%
2,0
2,24
Канада
q
-3,4%
1,5
1,36
Китай
p
+2,4%
1,0
2,68 2,25
1,22
США
Китай
-3,1% -1,0%
2012 год
2013 год
Изменения
9 244,5
9 067,4 q
3 663,0
3 599,4 q
-1,7%
12 889,4
14 680,3 p
+13,9%
-1,9%
5 481,9
5 360,9 q
-2,2%
384 238,3
392 335,7 p
+2,1%
387,8
367,5 q
-5,2%
4 101,5
4 596,3 p
+12,1%
501,9 1 088,3
ЕС-27
Китай
Изменение за неделю: США (окорочка)
ЕС-27 (мясо бройлеров)
Китай (мясо птицы)
q
-0,4%
q
-1,8%
p
+1,4%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
в том числе:
2013 год
Изменение к 2012 году:
к прошлому году
-0,4% +0,4%
2,57
q
Поголовье скота и птицы, млн голов крупного рогатого скота, в том числе:
3,0
США
Производственные показатели
в т.ч. в августе 2013 г.: 19,4 тыс. тонн
249,4
ЕС-27
Изменение за неделю:
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года)
Говядина
за 2 недели
q p
цены производителей потребительские цены
-11,4% -8,4%
авг. 12
1,2
авг.13
2,87
+1,8%
июл.13
-2,9%
p
июн.13
q
Бразилия
2,00 1,84 апр.13
Уругвай
2,55
май.13
3,50
2,30 2,2
фев.13
-0,2%
мар.13
q
авг. 13
июл. 13
май. 13
июн. 13
апр. 13
фев. 13
мар. 13
дек. 12
янв. 13
окт. 12
ноя. 12
авг. 12
сен. 12
3,15
ЕС
3,2
дек.12
3,5
-0,2%
янв.13
4,35
q
Потребительские цены
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 3,51
окт.12
4,17 3,7
в т.ч. в августе 2013 г.: 17,9 тыс. тонн 376,5 320,6
q q
30.08.13
ноя.12
4,5
США
авг.12
5,08
5,67
тыс. тонн
к прошлому году
+0,7% +0,5%
3,42
сен.12
5,5
ЕС
p p
цены производителей потребительские цены
+0,9% -5,1%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 30.08.13
По состоянию на
Цены производителей
Изменение на 01.08.2013
к прошлому году
-0,1% +0,1%
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
США
Потребительские цены
авг. 13
за 2 недели
87,6
70,0
Потребительские цены
q p
2013 год
80,0
Изменение на 01.08.2013
цены производителей потребительские цены
94,5
91,5
90,3 90,0
июл. 13
Цены производителей
Изменение на 01.08.2013
2012 год
100,0
147,9
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг
100,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг
120,0
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
2013 год
140,0
140,0
600 500 400 300 200 100 0
171,6
168,6
160,0
160,0
2,5
174,4
июн. 13
180,0
апр. 13
169,07
180,0
186,9
181,76
2012 год
200,0
110,0
май. 13
2013 год 198,0
200,0
112,0
110,9
фев. 13
2012 год
220,0
220,0
119,6
117,7
120,0
мар. 13
258,4
229,4
дек. 12
260,0
янв. 13
260,0
окт. 12
264,0
ноя. 12
273,7
сен. 12
277,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг
300,0
240,0
2 − 6 сентября 2013 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
509,7 p
+1,6%
1 400,1 p +28,7%
12,2
13,0 p
+6,6%
2 491,0
2 665,2 p
+7,0%
8,1
8,3 p
+2,5%
В начале августа 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +1,0% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,9 руб./кг (+0,7% за 2 недели; -11,4% к 2012 г.), мясо кур – 87,4 руб./кг (-0,4% за 2 недели; -3,1% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 264,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,1% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 229,4 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,0 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -1,0% к 2012 г.). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 301,0 руб./кг (+1,4% за неделю), свинину отеч. – 248,3 руб./кг (-1,0%), мясо кур отеч. – 116,9 руб./кг (+0,2%). За неделю во всех федеральных округах отмечается увеличение цен на говядину отеч., которое составило от 0,1% (Приволжский и Дальневосточный ФО) до 3,1% (Центральный ФО). Потребительские цены на свинину отеч. в Центральном ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 2,6%, в Приволжском ФО – на 0,5%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Западном, Приволжском и Центральном ФО составил 0,8%, 0,4% и 0,3% соответственно, а в Южном и Сибирском ФО отмечается снижение, которое составило от 0,1% до 0,3%. По данным Роспотребнадзора, с сентября возобновляются поставки охлажденной говядины в Россию из Литвы, откуда с середины июля был приостановлен импорт охлажденной свинины и говядины, поскольку в поставках была обнаружена продукция польского и латвийского происхождения. По оценке аналитиков Global reach consulting (GRC), на российском рынке наблюдается сокращение доли импортного куриного мяса. Такая тенденция продолжится в будущем, так как в последние годы отмечается устойчивый рост производства отечественного мяса кур. По прогнозам, в 2013 году доля импортной продукции на рынке РФ составит 9,5% (в 2012 году – 13%). Сократится доля мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур, ввозимых в основном из США, Бразилии и Франции, а доля неразделенных на части свежих или охлажденных тушек домашних кур, преимущественно белорусского производства, увеличится. По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 765 USD/т (-0,9% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 2 839 USD/т (-1,1% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 445 USD/т (-0,2% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 3 477 USD/т (-0,4% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 000 USD/т (+3,7% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 958 USD/т (+5,0% за неделю).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 35,00
на 02.09.2013
34,68 34,4
за неделю:
34,00
p +0,6%
32,8
33,00
32,6
32,98
32,69
32,00
31,43 31,48
31,00
32,08
31,99
31,55
к началу года:
31,17
p +9,4%
30,81
29,00
30,06 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
30,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
Авг.
к пред. году:
Сент. Окт. Нояб. Дек.
p +0,8% 2012 год
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
7 002,5
163,4
359,2 декабрь
ноябрь
1 756,8 октябрь
сентябрь
536,1 117,8 1 114,1 август
68,8 253,1 июль
114,7
77,4 144,4
май
апрель
июнь
71,8 342,3 582,6
491,2
126,2
1 049,9 1 299,6 март
декабрь
ноябрь
октябрь
февраль
6 818,9
7 368,5
6 070,1
5 213,4
6 385,7
5 456,7 август
июль
q -76,1%
2013 год
5 307,7
4 638,4
3 644,6 982,6
2 430,5
1 137,7 857,3
Производство сахара *, тыс. т за январь-август:
153,4 тыс. тонн
0
Показатель
857,3 тыс. тонн -24,6% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
в т. ч. в августе:
декабрь
2012 год
1 000
ноябрь
q -13,2%
2 000
771,9 703,9
к пред. году:
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
октябрь
Июн. Июл.
август
Май
3 000
сентябрь
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000
июль
q -12,4%
645,0 687,4
фьючерсы октябрь
5 000
июнь
к началу года:
456,7 542,5
фьючерсы июль
6 000
409
361
май
фьючерсы май
449
355
398,2 420,3
фьючерсы март
374
апрель
385
350,9 324,1
452 395
422 420
март
300
414 393
q -0,4%
327,5 241,4
350
412
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
476
471
февраль
400
453
q -85,4% в текущем месяце:
Производство сахара в России
295,7 215,5
450
513
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
500
с начала года:
2012 год
на 04.09.2013 517
Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.
10 429,6
2013 год
Изменения
565
550
12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Физический объем импорта сахара с начала года: 36,8 тыс. тонн Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,9 тыс. тонн в том числе в августе: 2823,29 т (на 14.08.2012 - 1878,43 т) в том числе в августе: 117,81 т (на 14.08.2012 - 492,8 т) 14.08.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.08.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России
январь
563
июнь
2012 год
сентябрь
2013 год
май
p +13,0%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
0 апрель
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
5 947,3
1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
в текущем месяце: p +50,3%
2 000
март
Июн. Июл.
с начала года: q -1,1%
3 000
февраль
Май
p +7,9%
20 900
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
к началу года:
Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.
январь
22 267
4 000
Объем экспорта*, т
2 823,3
22 067
5 000
январь
23 467
6 000
3 935,0
22 581
7 000
4 202,8
q -1,6%
6 038,3 4 284,2
24 667
4 347,0 4 719,3
25 733
8 000
5 166,6 4 753,4
на 04.09.2013 за неделю:
2 988,9 2 734,5
26 600
5 029,4 5 109,8
Объем импорта*, т Изменения
26 100
2 - 6 сентября 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-58,1%
2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 02.09.2013
Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахарной свеклы **
q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
3 852
2 706 q
-29,7%
360
274 q
-23,8%
3 355
2 340 q
-30,2%
450
466 p
+3,6%
* с начала года (по состоянию на 05.08.2013) Источник: СОЮЗРОССАХАР ** с начала II полугодия (по соcтоянию на 02.09.2013)
Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 2 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 37 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работал 51 завод), общая суточная мощность переработки сахарной свеклы составила 165,00 тыс. т. С начала второго полугодия 2013 года заготовлено 2 706,4 тыс. т свеклы (в прошлом году – 3 852,2 тыс. т), переработано 2 339,9 тыс. т свеклы (в 2012 году – 3 354,7 тыс. т) и выработано 274,4 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 359,9 тыс. т). За отчетную неделю суточное производство сахара по данным на 02.09.2013 увеличилось на 29% и составило 18,6 тыс. т. Переработку сахарной свеклы вели в ЮФО – 14 заводов из 15, в ЦФО – 19 из 44, в ПФО – 2 из 15 и в СКФО – 2 из 3 заводов. По состоянию на 28.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ опустились до минимальной отметки за последние пять недель и составили 24 667 руб./т (с учетом НДС) (-1,6% к уровню цен предыдущей отчетной даты), рост по отношению к данным на начало года составил 7,9%. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ продолжили свой рост, обозначив незначительное повышение в 0,6% к предыдущей отчетной дате, средняя розничная цена составила 34,4 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 02.09.2013 составила 33,01 руб./кг (+1,0% за неделю). На минувшей неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE имели разнонаправленный характер, при этом в итоге закрывшись в конце недели на повышении до 370,2$/т (+2,8% к данным пятницы предыдущей недели). Во вторник фьючерсы на сахар-сырец показали рост до 363,1$/т (+0,8% по отношению к предыдущей торговой сессии). В середине недели котировки снизились на 0,5% и составили 361,1$/т. Причиной снижения послужили прогнозы Международной сахарной организации (ISO) по увеличению глобального профицита продукта в 2013/14 МГ с 3,5 млн т, озвученных в мае т. г., до 4,5 млн т, а также рост объемов производства сахара в Бразилии. Увеличение производства сахара ожидается и в Китае в 2013/14 МГ до 13,5 – 14,0 млн т в текущем сезоне, что окажет влияние на внутренние цены в стране. В Индонезии, напротив, из-за неблагоприятных погодных условий ожидается снижение производства продукта, вследствие чего будет увеличен импорт товара из других стран с 2,5 млн т в прошлом сезоне до 5,4 млн т в текущем маркетинговом году. К 2016 году ожидается увеличение производства сахарного тростника в Аргентине, рост составит порядка 10%, а к 2020 году он может достичь 33%, это будет возможно благодаря государственным инвестициям в отрасль, а также расширению посевных площадей.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
3.9 1 432,1
4.9 1 428,8
5.9 1 432,0
6.9 1 431,3
Коммерческие запасы на 5 сентября 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 502,70 тыс. т Нефтепродукты 1 610,80 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
30.8 115,17 108,18
2.9 112,44 106,32
3.9 113,78 107,83
4.9 113,35 106,69
5.9 113,54 107,75
6.9 114,17 109,21
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 26 августа по 1 сентября 2013 г. было выпущено 1 441,1тыс. т дизтоплива. Реализация на биржах*
Цены площадки nge.ru на ДТ летнее
32 000
31 567
ЮФО ЦФО 3,5%
31 400
31 500
31 600
УФО 3,8% ПФО 36,9%
ДФО 0,9%
16,5%
31 000 30 825
30 500
30 000 руб./т
2.9
СФО 16,5%
СЗФО 21,8%
30 600
3.9
4.9
5.9
6.9
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) СЗФО
30 975 (-250)
34 217 (+168)
ЦФО
31 513 (+537)
32 545 (+329)
ЮФО
31 900 (+530)
32 922 (+347)
ДТ летнее
СКФО
34 183 (+166)
ПФО
30 494 (+379)
32 299 (+137)
УФО
31 956 (+112)
СФО
31 597 (+450)
ДФО руб./т
33 234 (+201)
35 350 (+100) 0
39 258 (0)
10 000
20 000
Опт. РФ
30 000
Мелкий опт.
31 249(+340) руб./т
30.8 32 175 964,50
*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
Розница 31,31 (+0,02) руб./л
33 483(+202) руб./т
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т
40 000
2.9 32 071 969,50
3.9 32 262 958,50
5.9 5.9 3.9 4.9 32 520 960,25
35 145 руб./т 32 248 руб./т 32 513 руб./т 5.9 32 544 960,75
6.9 32 506 963,75
С 1 сентября в России выросли экспортные пошлины на нефть до 400,7 $/т (на 20,9 $/т). Льготная пошлина на труднодобываемую нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения повысилась до 196,5 $/т (на 15,7 $/т), на высоковязкую нефть – до 40 $/т (на 2,1 $/т), на светлые и темные нефтепродукты – до 264,4 $/т (на 13,8 $/т). Это снизит экспортную привлекательность дизельного топлива на 500–600 руб./т. За отчетную неделю на СПбМТСБ сократился объем торгов в секции нефтепродуктов на 8,31%, с 306,940 до 281,435 тыс. т. Причиной этого стало заметное снижение объемов торгов по бензину на 30,9%, с 144,02 до 99,52 тыс. т. При этом, объем торгов по дизельному топливу, мазуту и авиатопливу увеличился на 6,84% (до 85,09 тыс. т), 26,66% (до 40,98 тыс. т) и 4,67% (до 43 тыс. т) соответственно, по сравнению с прошедшей неделей. В связи с предстоящим ремонтом Мозырского НПЗ и трубопровода «Дружба» с 15 сентября Россия сократит поставки нефти на НПЗ Белоруссии (на 400 тыс. т в сентябре), с 22 августа на СПбМТСБ белорусский бензин не выставлялся. Поставки бензина АИ-92 из Белоруссии за июль составили 19,621 тыс. т или 4,87% от общего объема торгов на бирже за июль, в августе белорусские поставщики реализовали 27 тыс. т или 5,5% от общего объема торгов за август. Ввиду отсутствия поставок из Белоруссии в сентябре в совокупности с сезонным высоким спросом на нефтепродукты стоит ожидать роста биржевых цен на бензин Регуляр-92. На мировом рынке нефть марки Brent начинает постепенно дешеветь на фоне снижения опасений относительно проведения военной операции в Сирии: -1$ за неделю, до 114,17 $/барр. На отчетной неделе нефть марки Light Sweet оставалась дешевле, чем неделей ранее: 106,32 $/барр. (понед., 03.09.2013) – 109,21 $/барр. (пт., 06.09.2013). Продолжающиеся забастовки рабочих-нефтяников в Ливии привели к сокращению нефтедобычи и, соответственно, к повышению цен на ливийскую низкосернистую нефть. Это также привело к росту цен на азербайджанскую нефть Azeri Light и российскую нефть ESPO. На 2 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,20 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,27 (+0,09) руб./л, АИ-95 – 32,23 (+0,08) руб./л, ДТ – 31,31 (+0,02) руб./л.
СПРАВКА Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95
35 400
38 620
35 300 35 300
38 615 38 600
35 248
38 607 38 602
35 298
35 200
38 580
35 100
38 569
38 560 35 071
35 071
35 000 34 900 руб./т
2.9
3.9
38 564
38 540
4.9
5.9
38 520 руб./т
6.9
2.9
3.9
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)
Премиум- 95
АНАЛИТИКА
СЗФО
38 980 (-120)
ЦФО
38 970 (143)
ЮФО
37 400 (0)
4.9
5.9
6.9
Реализация на биржах* ДФО 0,7%
41 026 (+491) 40 028 (+258)
ПФО 52,3%
СФО 6,0%
39 925 (0)
СКФО
Регуляр-92
2.9 1 433,8
За период с 26 августа по 1 сентября 2013 г. было выпущено 787,8 тыс. т бензина.
2-6 сентября 2013 г.
НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
БЕНЗИН
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
36 350 (-167)
ПФО
38 618 (+380)
39 944 (+281)
УФО
38 303 (+186)
39 794 (+344)
СФО
38 030 (+868)
38 561 (+368)
ДФО
39 050 (+250)
40 663 (+75)
СЗФО
34 694 (+55)
36 925 (+576)
ЦФО
35 621 (+300)
36 774 (+418)
ЮФО
34 175 (+960)
36 725 (-151)
СКФО
ЦФО 24,5%
ЮФО 0,79% ДФО 1,07%
34 317 (0)
ПФО
34 533 (+193)
36 260 (+281)
УФО
35 037 (+363)
36 161 (+225)
СФО
34 383 (+120)
36 514 (+379)
ДФО
35 925 (-170)
39 571 (0)
руб./т 0
10 000
20 000
30 000
Опт.
40 000
СЗФО 16,6%
ЦФО СФО 12,27% 11,24%
УФО 5,44%
СЗФО 41,26%
ПФО 27,92%
50 000
Мелкий опт.
Розница
РФ
38 558 (+327) руб./т
39 869 (+268) руб./т
32,23 (+0,08) руб./л
РФ
35 394 (+214) руб./т
37 291 (+307) руб./т
29,27 (+0,09) руб./л
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
30.8 36 725 40 661 3,0430
2.9 36 802 40 483 2,8807
3.9 36 947 40 617 2,8661
4.9 36 836 40 688 2,8595
5.9 37 176 40 606 2,8350
6.9 37 155 40 495 2,8449
МАЗУТ Цены с НПЗ на Мазут М-100
9 190
9 175 9 133
9 140
9 150
9 090
9 100 9 050
9 040 руб./т
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) СЗФО
13 110 ( 0)
ЦФО
11 937 (+140)
ЮФО
12 700 (0)
ПФО
11 163 (+197)
СФО
13 177 (+253)
ДФО
14 480 (-210)
руб./т 0
5 000
10 000
15 000
12 113 (+141) руб./т
30.8 12 572 3,185
2.9 12 572 3,1381
3.9 12 678 3,1434
4.9 12 505 3,1338
5.9 12 701 3,1384
6.9 12 672 3,1591
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 5 сентября 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 5 сентября 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2013 г. 30 049 29 751 +1,9 +3,0
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 05.09.2013 − 32 171 − +0,6
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 05.09.2013 35 145 +0,8
руб./т 38 000
+7,6 +7,6 +6,5 +5,9 +3,3 +3,2 +2,4 +2,1 +2,0 +1,8
31 865 26 873 31 160 33 350 31 089 38 500 32 823 34 500 34 193 34 273
Летнее дизтопливо
Тамбовская область Чеченская Республика Нижегородская область Владимирская область Республика Марий-Эл Забайкальский край Волгоградская область Краснодарский край Архангельская область Калининградская область
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Хабаровский край Камчатский край Республика Алтай Челябинская область Республика Карелия Мурманская область Амурская область Ульяновская область Республика Дагестан Костромская область
-7,5 -6,1 -5,7 -5,0 -3,8 -1,8 -1,4 -0,9 -0,9 -0,6
34 599 41 256 31 214 30 238 34 414 37 423 36 400 30 116 27 400 32 706
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466
35 145
34 000
33 427
32 739
32 171
32 000
30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.09.2013 составила 32 171 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тамбовской области (+7,6%), Чеченской Республике (+7,6%), Нижегородской (+6,5%), Владимирской (+5,9%) областях, Республике Марий-Эл (+3,3%) и Забайкальском крае (+3,2%). Больше всего снизились цены в Хабаровском (-7,5%), Камчатском (-6,1%) краях, Республике Алтай (-5,7%), Челябинской области (-5,0%) и Республике Карелия (-3,8%). В августе 2013 г. предложение дизельного топлива, в отличии от бензина, на российском рынке ограничено не было. Вектором внутренних цен управляли мировые. В частности, на фоне событий вокруг Египта и Сирии, нефть марки Brent за август подорожала с 108,53 до 114,14 $/барр., а Gasoil – с 910,50 до 969,50 $/т. В отличие от июля оптовые цены в августе росли менее активно: рост составил 300−400 руб./т. Учитывая, что внутренняя потребность в дизельном топливе в августе и сентябре самая высокая в году (ввиду ведения активных сельскохозяйственных работ по уборке урожая), снижение оптовых цен в ближайшее время не предвидится. Активность на бирже СПбМТСБ на отчетной неделе была достаточно низкая: реализовано 85,09 тыс. т дизтоплива. Сейчас на рынке наблюдается аномальная ситуация, когда биржевые цены сравнялись с мелкооптовыми (на 1 августа разница составляла 1 500−1 700 руб./т). По данным Росстата, на 02.09.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,31 руб./л, повысившись за неделю на 0,02 руб./л. Все сильнее ощущается политическое сдерживание роста розничных цен. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 03.09.2013 повысилась за неделю на 2,3% в рублевом исчислении и составила 32 513 руб./т (по курсу ЦБ 33,25 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 02.09.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,3% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 41 167 руб./т (по курсу ЦБ 33,25 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 5 сентября 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 800 0,0 0 − 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 45 953 +0,5 +215 − − − − − − − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 171 +0,6 +184 32 309 +1,1 +366 32 600 +0,7 +240 31 800 +1,0 +300 33 350 +5,9 +1 850 32 034 0,0 -1 32 800 0,0 0 32 920 +1,7 +540 32 706 -0,6 -183 32 800 +0,3 +100 32 730 -0,4 -120 − − − 31 400 0,0 0 31 900 +0,9 +300 32 100 +0,9 +300 31 865 +7,6 +2 256 36 226 +0,9 +332 32 200 +0,9 +300 31 800 0,0 0 33 874 +0,9 +302 34 414 -3,8 -1 369 34 658 +0,9 +316 34 193 +2,0 +669 33 440 +0,1 +33 34 273 +1,8 +612 32 750 +0,6 +200 37 423 -1,8 -686 − − − 34 713 +0,9 +311 32 381 +0,6 +202 27 400 -0,9 -240 29 320 +0,0 +10 34 274 0,0 0 33 300 0,0 0 34 600 +0,2 +60 26 873 +7,6 +1 895 33 190 +0,7 +220 33 540 +1,7 +567 33 400 0,0 0 34 350 0,0 0 34 500 +2,1 +700 31 800 0,0 0 32 823 +2,4 +773 33 056 +1,3 +426 31 092 +0,6 +188 31 025 0,0 0 31 089 +3,3 +983 32 300 +0,9 +300 30 041 +0,3 +90 32 169 +0,1 +27 31 440 +0,2 +50 30 842 +0,5 +158 32 200 0,0 0 31 160 +6,5 +1 896 31 300 0,0 0 31 823 +0,5 +146 29 272 +1,1 +327 31 900 0,0 0 30 116 -0,9 -267 31 179 -2,0 -634 31 558 +0,6 +189 31 900 -0,0 -10 32 112 -0,1 -43 30 238 -5,0 -1 578 32 144 -0,0 -6 31 214 -5,7 -1 881 34 500 0,0 0 32 400 0,0 0 32 400 0,0 0 38 500 +3,2 +1 186 32 328 +0,3 +87 33 645 -0,3 -110 32 300 +1,3 +400 31 850 -0,5 -150 30 700 0,0 0 32 200 0,0 0 36 725 -2,0 -758 − − − 41 256 -6,1 -2 695 − − − 34 599 -7,5 -2 807 36 400 -1,4 -500 − − − 40 725 0,0 0
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru