№ 38 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№38 01.10.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№38 01.10.2013

По данным Минсельхоза России, на 30 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 35,3 млн га (76,6% от посевной площади), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 77,5 млн т зерна (в 2012 г. – 66,9 млн т) при урожайности 21,9 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 19,9 млн га (79,2% от посевной площади), что на 0,7 млн га меньше 2012 г., намолочено 48,1 млн т (в 2012 г. – 38,7 млн т) при урожайности 24,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га (82,4% от посевной площади), что на 28,5 тыс. га больше 2012 г., намолочено 14,8 млн т (в 2012 г. – 14,1 млн т) при урожайности 19,9 ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 30.09.13 намолочено на 15,8% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 7,8 млн га (47,7% от прогнозной посевной площади), что на 4,4 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, в августе 2013 г. произведено 768,0 тыс. т муки, что на 82,7 тыс. т (-9,7%) меньше, чем за аналогичный период 2012 года. 90,2% (или 698,4 тыс. т) от общего объема произведенной муки составляет пшеничная и пшенично-ржаная мука, объем производства которых также сократился на 73,2 тыс. т (-9,5%) по сравнению с августом 2012 г. В августе 2013 г. произведено муки пшеничной высшего сорта 472,9 тыс. т (-9,3% к августу 2012 г.) и пшеничной первого сорта – 180,4 тыс. т (-11,8%). Всего с начала 2013 г. произведено 6,3 млн т муки, что на 168,2 тыс. т (-2,6%) меньше, чем за аналогичный период 2012 г. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался рост цен. На американском зерновом рынке (Чикаго) котировки росли под давлением положительных результатов недельных экспортных продаж США (объемы экспортируемой пшеницы превысили на 40% показатель аналогичного периода прошлого года), а также на фоне неблагоприятных погодных условий (заморозки), установившихся в Аргентине, в результате чего повысился спрос на американскую пшеницу со стороны Бразилии. Европейский рынок пшеницы ориентировался на американскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 5,69% (до 250,96 $/т), на MATIF (EBM) – на 4,11% (до 261,67 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 7,06% до уровня 248,02 $/т.

По данным Минсельхоза России, на 30 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 691,9 тыс. га (51,2% от площади сева), что на 159,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 919,8 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 937,5 тыс. т) при урожайности 13,3 ц/га (в 2012 г. – 11,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней, при этом на 30.09.13 намолочено на 1,9% меньше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Соя обмолочена с площади 243,0 тыс. га (16,6% от площади сева), что на 202,5 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 430,9 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 661,0 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2012 г. – 14,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 30 сентября посевная площадь составила 226,0 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено около 1,0 млн га (14,1% от площади посева), что на 1,9 млн га (-64,5%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 2,1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 4,2 млн т) при урожайности 20,6 ц/га (в 2012 г. – 14,5 ц/га). Несмотря на высокую урожайность подсолнечника в текущем сезоне темпы его производства продолжают сокращаться по сравнению с прошлым сезоном, по состоянию на 30.09.13 намолочено на 49,6% меньше подсолнечника, чем на аналогичную дату 2012 г., что связано с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди), препятствующими продвижению уборочной кампании. По данным Росстата, в августе производство растительного нерафинированного масла в России снизилось на 47,5 тыс. т (-19,6%) до 195,0 тыс. т по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,3 тыс. т (-7,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,63 млн т нерафинированного растительного масла, что на 491,4 тыс. т (-11,9%) уступает показателю сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в августе 2013 г. в России сократился на 19,2 тыс. т (-12,6%) до 132,5 тыс. т по сравнению аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,0 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 583,1 тыс. т (-16,3 %) уступает показателю сезона 2011/12.

В первой половине сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 сентября составила 15,9 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +7,9% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,8% за 2 недели; +5,7% к 2012 году), масло сливочное – 262,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +11,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 263,7 руб./кг (+2,1% за 2 недели; -1,6% к 2012 году). По оценкам экспертов «Союзмолоко», главной причиной роста цен на сырое молоко является снижение объемов производства молока вследствие сокращения поголовья крупного рогатого скота. Дефицит молока приводит к появлению фальсифицированного сливочного масла и творога с добавлением растительных жиров. Объем фальсификата на российском рынке может составить 4 млн тонн, или 10% от объема потребления. Главными причинами снижения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в молочной отрасли являются снижение таможенной защиты, постепенная отмена квот на производство молока в ЕС, рост импорта из Беларуси. По прогнозу Минэкономразвития России, в 2013 году объемы производства сливочного масла снизятся на 2%, сыра − на 5% относительно показателей 2012 года. В 2016 году производство сыров может оказаться ниже показателей 2012 года, а выпуск цельномолочных продуктов может вырасти на 12%. По состоянию на 16.09.2013 средние закупочные цены на сырое молоко у сельхозтоваропроизводителей за 2 недели выросли в среднем по всем ФО. Максимальный рост был зафиксирован в Уральском ФО, где цена составила 14,8 руб./л (+5,2% за 2 недели), и в Сибирском ФО – 15,5 руб./л (+4,6%). По данным ФТС России, импорт молочной продукции сохраняет динамику роста как в натуральном, так и в стоимостном выражении. С начала года, по состоянию на 11.09.2011 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 51,6 тыс. тонн (+32,3% к 11.09.2012), в т. ч. в сентябре – 2,7 тыс. тонн, сыра и творога – 220,7 тыс. тонн (+6,9%), в т. ч. в сентябре – 10,3 тыс. тонн, масла сливочного – 47,5 тыс. тонн (+44,8%), в т. ч. в сентябре – 1,9 тыс. тонн. По состоянию на 17 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 330 USD/т (-1,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 096 USD/т (+1,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 295 USD/т (+1,0% за 2 недели), сычужный казеин – 9 825 USD/т (+0,4% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 940 USD/т (-3,3% за 2 недели). По состоянию на 25.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 982 USD/т (+-0,1% за неделю), октябрьские контракты на масло сливочное – 3 146 USD/т (-1,6% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 4 158 USD/т (+5,4% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№38 01.10.2013

В середине сентября 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -0,9% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 150,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012г.), мясо кур – 88,1 руб./кг (+1,3% за 2 недели; -3,5% к 2012г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267 руб./кг (+0,4% за 2 недели;- 2,8% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 230,3 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -5,0% к 2012г.), мясо кур I категории – 113,3 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,3% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 11.09.13 составили 358,2 тыс. тонн (-17,4% к 11.09.12), в т.ч. в сентябре – 13,5 тыс. тонн, свинины – 400,9 тыс. тонн (-14,0%), в т.ч. в сентябре – 20,0 тыс. тонн, мяса птицы – 289,7 тыс. тонн (-1,6%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. По прогнозу Минэкономразвития России, рост отечественного производства свинины и мяса птицы к 2016 году приведет к снижению доли импорта в ресурсах на внутрироссийском рынке на 5 процентных пунктов по данным видам продукции по сравнению с уровнем 2012 года (импорт свинины сократится с 25,8% до 20%, импорт мяса птицы – с 12,7% до 8%). По оценкам экспертов Россельхознадзора, ликвидация внутриквотных импортных пошлин на свинину и снижение пошлин на живых свиней, в рамках членства России в ВТО, поспособствовали распространению африканской чумы свиней на территории РФ. С целью снижения эпизоотических рисков эксперты предлагают ввести законодательное расширение полномочий ветеринарной службы. Мировые цены на мясную продукцию в убойном весе на отчетной неделе характеризовались разнонаправленной динамикой. Во всех крупнейших странахэкспортерах говядины наблюдался умеренный рост цен на данный вид продукции. Цены на говядину в наибольшей степени выросли по отношению к данным прошлой недели в Бразилии (на 4,5 %), достигнув значения 3,3 USD/кг, в ЕС цены на говядину выросли на 1,1 % до уровня 5,8 USD/кг. Мировые цены на свинину характеризуются разнонаправленной динамикой. Так, в Канаде цены на свинину упали более чем на 2 % до 1,8 USD/кг, а в ЕС − выросли на 2,9% до 2,6 USD/кг. На рынке мяса птицы значительного изменения мировых цен за отчетную неделю не наблюдалось. По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 820 USD/т (+0,7% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 2 904 USD/т (+0,6% за неделю). Октябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 608 USD/т (+3,8% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 3 718 USD/т (+3,2% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 046 USD/т (+0,5% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 936 USD/т (-0,1% за неделю).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 23 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 70 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 75 заводов), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 39 из 44, в ПФО – 12 из 15, 3 завода в СКФО и 1 завод в СФО. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году заготовлено 8 311,7 тыс. т свеклы (в прошлом году – 11 082,9 тыс. т), переработано 7 153,1 тыс. т (в 2012 году – 9 314,9 тыс. т) и выработано 870,7 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 1 055,5 тыс. т). Уборку сахарной свеклы вели хозяйства в ЦФО, ЮФО, СКФО, ПФО и СФО. Убрано около 29% площади посева, накопано около 11 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 409 ц/га. Из-за неблагоприятных погодных условий снижены темпы уборки, и, как следствие, из-за недостатка сырья приостановлена работа некоторых сахароперерабатывающих заводов. По состоянию на 25.09.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 1,1% по сравнению с предыдущими показателями и составили 22 933 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 0,3%. Снижение цен в течение месяца связано с поступлением на рынок свекловичного сахара нового урожая. Потребительские цены, по данным Росстата, в ходе отчетной недели снизились на 0,2%, средняя розничная цена по состоянию на 23.09.2013 составила 34,6 руб./кг. Снижение потребительских цен соответствует падению оптовых цен. По состоянию на 11.09.2013 с начала 2013 года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 41,8 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный период 2012 года на 3,4%, сентябрьские объемы импорта по состоянию на 11.09.2013 выше соответствующих прошлогодних на 38,7 %. Физические объемы экспорта сахара из РФ в сентябре составили менее 0,1 тыс. т, с начала года ‒ 3,2 тыс. т. Объемы экспорта в сентябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 79,8% и 84,9% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в начале недели продолжили рост, обозначившийся в конце предыдущей отчетной недели, средняя цена составила 380,3 $/т (+0,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов). В среду восходящий ценовой тренд сохранился, фьючерсы выросли на 2,1% по отношению к понедельнику. В конце недели ценовые котировки вновь упали, в сравнении с серединой недели на 4,3%, торги закрылись на цене в 371,9 $/т.

На отчетной неделе, 25 сентября, Совет Федерации одобрил новые размеры ставок акцизов на нефтепродукты на период 2014 – 2016 гг. Так, с 01.01.2014 повышение акцизов на бензин 3 класса составит 10%, с 9 750 до 10 725 руб./т, на бензин 4 класса – 10,67%, с 8 960 до 9 916 руб./т, на бензин 5 класса – 12,17%, с 5 750 до 6 450 руб./т, на ДТ 3 класса – 10%, с 5 860 до 6 446 руб./т, на ДТ 4 класса – 6,41%, с 4 934 до 5 100 руб./т, на ДТ 5 класса – 5,93%, с 4 500 до 4 767 руб./т. Для сравнения, с 01.01.2013 повышение акцизов на бензин класса 3 составило 23,70% (до 9 725 руб./т), на бензин класса 4 – 25,48% (до 8 560 руб./т), а ставки акцизов на бензин класса 5, с целью стимулирования его производства, остались на том же уровне (5 143 руб./т). Объемы торгов на СПбМТСБ за отчетную неделю выросли по всем видам нефтепродуктов, кроме бензина. Суммарный объем торгов за неделю по дизельному топливу вырос на 20,97%, с 87,345 до 105,660 тыс. т, по мазуту – на 37,41%, с 25,020 до 34,380 тыс. т. Объем торгов по бензину сократился на 4,81%, с 89,880 до 85,560 тыс. т. Следует отметить, что на отчетной неделе на бирже начали активно торговаться межсезонное и зимнее дизельное топливо. Так, в течение недели дизельное топливо сорта Е с Ярославского и Рязанского НПЗ котировалось в диапазоне 31 205 – 32 647 руб./т, а зимнее дизельное топливо с Ярославского НПЗ – 34 663 – 35 168 руб./т. Поставки российской нефти в Белоруссию в сентябре незначительно сократились (на 138 тыс. т) в связи с пересмотром сроков ремонта трубопровода «Дружба» и задействованием нового маршрута для поставок. Суммарный объем поставок за месяц составил 1,465 млн т. На отчетной неделе мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet продолжали снижаться и по состоянию на 27 сентября достигли отметок 108,43 $/барр. (снизились на 0,72%) и 102,85 $/барр. (-1,85%) соответственно. На настроение участников рынка постепенно начинают оказывать влияние макроэкономические события и статистика, в то время как геополитические риски отходят на второй план. По данным Росстата, в 47 центрах субъектов РФ зафиксировано удорожание бензина, в том числе в 9 центрах субъектов – более чем на 1,0%. В 30 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В 6 центрах отмечено удешевление бензина, из них более всего цены снизились в Назрани – на 0,8%. На 23 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,36 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 29,61 (+0,18) руб./л, АИ-95 – 32,59 (+0,10) руб./л, ДТ – 31,49 (+0,04) руб./л.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 26.09.2013 составила 32 482 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской области (+2,2%) и Республике Татарстан (+1,9%). Больше всего снизились цены в Хабаровском (-4,6%), Красноярском (-4,3%) краях и Челябинской области (-3,2%). На отчетной неделе отмечено снижение оптовых цен на дизтопливо летнее. Московский НПЗ в течение недели дважды снижал мелкооптовые цены (на 400 руб./т и, затем, на 200 руб./т), остановившись на отметке 31 800 руб./т. ОАО «Газпром нефть» также снизил оптовую цену на Ярославском НПЗ до 30 300 руб./т (-100 руб./т). Если ориентироваться по нэтбэкам на ДТ с НПЗ центрального региона, то внутренний рынок дает премию относительно экспорта приблизительно на уровне 2 000 руб./т. Данный фактор в совокупности со снижением привлекательности летнего дизтоплива объясняет наметившуюся тенденцию снижения оптовых цен. На СПбМТСБ на отчетной неделе было реализовано 104,49 тыс. т дизтоплива (+19,6% к предыдущей неделе). С приходом холодов на бирже активно начинает выставляться межсезонное и зимнее дизтопливо. Доля летнего ДТ постепенно уменьшается и уже составляет менее 70%. Морозостойкое дизтопливо торгуется с премией 1 000 − 1 200 руб./т относительно летнего. По данным Росстата, на 23.09.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,49 руб./л, повысившись за неделю на 0,04 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 23.09.2013 снизилась за неделю на 6,6% в рублевом исчислении и составила 29 017 руб./т (по курсу ЦБ 31,73 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 23.09.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 3,7% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 976 руб./т (по курсу ЦБ 31,73 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 27.09.13)

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г. 25,0 20,0

Сентябрь 2012

▲ +18,6%

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%

Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%

Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2013/14 10 006 2012/13

13 528

2011/12

10000

21 130

34 658

28 292 20000

Сравнение с сезоном:

33 254

23 248

16 859 0

20 000

Источник: Минсельхоз России

по состоянию на 22.07.2013

30000

Предприятия хранения и переработки

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Россия Франция Аргентина

0,0

▼ -20,3% ▼ -26,8% ▼ -9,1%

45 151 40000

50000

2012/13 ▼ -4,1% 2011/12 ▼ -26,3%

10 000

27 209

Ячмень: 70,0 тыс.т; 6,4%

Кукуруза: 27,9 тыс. т; 2,6%

Пшеница: 986,0 тыс.т; 90,8%

Прочие: 2,2 тыс.т; 0,2%

0 июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

апрель

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - август): Источник: ФТС

▼

( -1 212,42 тыс. т )

-25,1%

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан.

май

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 4 709,5 тыс.т. C 1 по 11 сентября экспортировано 1 086,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 986,0 тыс. т (90,8%), ячменя – 70,0 тыс. т (6,4%), кукурузы – 27,9 тыс. т (2,6%) и прочих зерновых культур – 2,2 тыс. т (0,2%).

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

ЦФО

руб./т Пшеница прод. 6 799 3 кл Пшеница 5 383 фураж. Рожь прод. 3 кл

4 214

СЗФО

руб./т

СКФО руб./т

ПФО руб./т

УФО

руб./т

СФО руб./т

+2,1%

7 018

▼

-5,6%

6 828

▲

+2,2%

7 069

≈

6 906

≈

6 930

▼

-7,7%

▼

-4,9%

8 308

▼

-1,4%

5 723

▼

-4,7%

5 908

▲

+10,3% 6 004

≈

6 130

≈

5 946

▼

-23,7%

▼

-4,9%

≈

5 300

+1,4%

8 365

Кукуруза 2 кл.

▼

-7,2%

▲

+2,1%

5 799

5 195

▲

+0,7%

5 991

5 800

▲

+7,6%

5 981

≈

5 900

12 250

≈

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.09.2013, (без учета малых форм)

*отклонение к 02.09.13. По состоянию на 16.09.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 30 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 35,3 млн га (76,6% от посевной площади), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 77,5 млн т зерна (в 2012 г. – 66,9 млн т) при урожайности 21,9 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 19,9 млн га (79,2% от посевной площади), что на 0,7 млн га меньше 2012 г., намолочено 48,1 млн т (в 2012 г. – 38,7 млн т) при урожайности 24,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га (82,4% от посевной площади), что на 28,5 тыс. га больше 2012 г., намолочено 14,8 млн т (в 2012 г. – 14,1 млн т) при урожайности 19,9 ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 30.09.13 намолочено на 15,8% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 7,8 млн га (47,7% от прогнозной посевной площади), что на 4,4 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, в августе 2013 г. произведено 768,0 тыс. т муки, что на 82,7 тыс. т (-9,7%) меньше, чем за аналогичный период 2012 года. 90,2% (или 698,4 тыс. т) от общего объема произведенной муки составляет пшеничная и пшенично-ржаная мука, объем производства которых также сократился на 73,2 тыс. т (-9,5%) по сравнению с августом 2012 г. В августе 2013 г. произведено муки пшеничной высшего сорта 472,9 тыс. т (-9,3% к августу 2012 г.) и пшеничной первого сорта – 180,4 тыс. т (-11,8%). Всего с начала 2013 г. произведено 6,3 млн т муки, что на 168,2 тыс. т (-2,6%) меньше, чем за аналогичный период 2012 г. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался рост цен. На американском зерновом рынке (Чикаго) котировки росли под давлением положительных результатов недельных экспортных продаж США (объемы экспортируемой пшеницы превысили на 40% показатель аналогичного периода прошлого года), а также на фоне неблагоприятных погодных условий (заморозки), установившихся в Аргентине, в результате чего повысился спрос на американскую пшеницу со стороны Бразилии. Европейский рынок пшеницы ориентировался на американскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 5,69% (до 250,96 $/т), на MATIF (EBM) – на 4,11% (до 261,67 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 7,06% до уровня 248,02 $/т.

9 909,8

9 022,3

8 181,3

7 285,0

6 462,5

6 294,3

5 611,8

5 530,3

4 769,4

4 616,7

3882,1

2500

5000

Для птиц

1402,0

4528,1

8328,5

7500

10000

1301,2

12500

Для свиней

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

15000

Для КРС Источник: Росстат

Пшеница 4 кл.

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90

1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10

12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18

7 600 8 318,60

881,06

7 329,16

7 200 8 275,60

154,69

1 280,18

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 896,80

14,58

85,97

Пшеница 3 кл.

7 600 8 052,40

54,00

434,83

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 719,20

88,43

771,00

Итого:

Источник: Росстат

3 871,9

3 808,7

3 080,9

3 079,8

2 292,8

2 307,2

7939,1

руб./т %*

▲

( -168,20 тыс. т )

-2,6%

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

9 950

5 773

▼

ДФО

-1,5%

2013г.

Проведение товарных зерновых интервенций*

▼

Ячмень фураж. 5 669 5 225

ЮФО

2012г.

Сравнение с 2012 г. (январь-август):

*По состоянию на 01.09.13. Дата обновления 25.09.13

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Объём производства комбикормов, тыс.т

Структура экспорта зерна (сентябрь 2013г.)

15 717

К 2012 году:

По состоянию на 30.09.2013

18 009 13 107

2012г. 12 414 10 346

2013г.

Прочие

Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%

Июнь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

0,0

▲ +15,8%

Май 2013

24 512

5,0

9 566,0 7 994,5

К 2012 году:

Ячмень

Апрель 2013

6 000,0

2 000,0

Экспорт зерна из России, по состоянию на 11.09.13

4 710

Пшеница

Февраль Март 2013 2013

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

5 793 4 836

2012г.

Январь 2013

Источник: МСХ США

3 623

2013г.

Декабрь 2012

Франция (пшеница FCW 1)

10,0

58%

Ноябрь 2012

15,0

21%

62%

Октябрь 2012

14 608

21%

19%

18,5

200

8 000,0

4 000,0

прошлым сезоном:

20 575

66,9

21,9

225

2 537

77,5 19%

80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Урожайность, ц/га

250

13 870

Намолочено, млн т

262 252 Сравнение с

2 516 2 077

0,0

Доля убранных площадей: 76,6%

10 000,0

1 490,6

275

10,0

▲ +2,9% ▲ +3,4% ≈ 0%

1 470,5

300

325

737,1

325

12 000,0

683,9

20,0

За неделю: Россия Франция 300 Аргентина

345 350 330

2008

36,2

35,3

30,0

Объём производства муки всего, тыс.т

Изменения:

375

2009

40,0

Сравнение с данными 2012 года: ▼ -2,3%

Производство комбикормов и муки*

2011

46,1

50,0

23 ─ 27 сентября 2013 года

Январь Январь Август 2013г. Август 2012г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га

400

урожай

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

3 709,58

30 459,80

Источник: ММВБ

*по состоянию на 31.07.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. Изм. за нед, расчет % ДЕКАБ./ % НОЯБ.

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

248,02

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

▲

+7,06%

250,96

261,67

▲

Фьюч. контр. МАРТ/ ЯНВ.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ

+5,69%

254,08

▲

+5,25%

255,09

+4,11%

261,67

+3,83%

261,67

*по состоянию на 27.09.13, 1$ = 32,1736 руб. Рост курса $ за неделю +1,8% (+0,58 руб.)

www.specagro.ru

▲

Изм. за нед, %

▲

+4,75%

▲

+3,69%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. август 2011 г.

473,50

937,57

464,07

902

569

нояб.

дек.

янв.

фев.

2011/12

апр.

май

июнь

-10 770 10 720 11 750 15 400 --

≈ ▼ ▼ ≈

12 486

11 250

-5,0%

-18,4%

14 850

*отклонение к 02.09.13. По состоянию на 16.09.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

≈

+1,0% -3,6%

0% --

728,1

715,6

689,4

640,8

537,7

476,6

368,0

284,1

183,7

9,9

5 0

2011/12

3 634

3 439

3 000

2 867 2 257

Июнь

Июль

Август Сентябрь

Соя (Бразилия FOB)

Изменение:

550 500

643

630 619

497

519

450

469 390 381

400

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

сентябрь - август

59,5 тыс.т

728,1 тыс.т

2012/13

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Изменение:

1211 1 200

1200 1100

Пальм. Малайзия 1204

1189

1 166 1 100 940

900 1 073

700

775

Окт.

745

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

+0,5% +1,5% 0% -0,1%

▼ ▼ ▼ ▼

-24,2% -21,2% -38,1% -36,0%

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ≈

-4,6% 0% --0,6% --

▼

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

-3,9% -21,7% --17,3% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика 20,0

17,9

15,0

Рапс Канада

за неделю

1300

▲ ▲ ≈ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

1500

1000

1247,2 тыс.т

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т 1400

2013/14

Импорт сентябрь - август

2010/11:

149,8 тыс.т

2011/12:

10,8 тыс.т

2012/13:

20,0 тыс.т

2013/14

Импорт масла подсолнечного за 2012/13 с.-х. год составил 20,0 тыс. тонн. В 2013/2014 с.х. году с 1 по 11 сентября - 18,7 тонн. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 11.09.2013г.

www.specagro.ru

+32,9%

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

Май

Источник: ФТС По состоянию на 27.09.2013г.

-6,0%

Апр.

-1,1% -0,6% +0,9%

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -12,1% Бразилия -США ▼ -13,3%

Рапс Канада

600

Источник: ИА "АПК - Информ"

По состоянию на 11.09.2013г.

8,2

▼ ▲ ▼

Мар.

624

Окт.

2011/12:

20 %*

Фев.

▼ ▼ ▲

за неделю

700 630 650 618

авг.

2010/11:

Янв.

750

2012/13

8,2

9 633

-16,3%

Экспорт масла подсолнечного за 2012/13 с.-х. год составил 728,1 тыс. тонн. В 2013/2014 с.-х. году с 1 по 11 сентября - 86,2 тонн.

Рапс

-6,2%

▼

2012/13:

8,2

▼

июль

Дек.

Масличные, долл. США/т

800

8,2

10 052

108,6

1 000

2011/12

в 2,6 раз -4,7%

руб./т

2011/12:

3000

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник руб./т

сезоном:

Экспорт

8,0

▲ ▼

2011г.: 2012г.:

2 132

1 972

2 477

2 233

1 810

1 647

1 999

мар.

Нояб.

Соя (Аргентина FOB) Соя (США CPT Мекс. залив)

2010/11:

12,5

500 1000 1500 2000 2500 Подсолнечник Прочие масличные культуры

Окт.

авг.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

2483,65

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

июль

Сравнение с

По состоянию на 01.09.13. Дата обновления 25.09.13

По состоянию на 01.09.2013г.

2 748

3 196

июнь

350 окт.

12,8

2606,15

909,89

2013г. по отношению к:

2 558

2 952

2 348

2 663

2 372

1 961

2 044

1 961

1 731

1 534

1 429

2 154

май

▲

2010/11

500

СФО

сен.

0,09

785,86

1573,77

420

7,9

1 820,3

янв. август 2013 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

апр.

1 500

янв. август 2012 г.

470

+32,3%

500

2013г.

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

По состоянию на 30.09.2013г.

537

520

5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13

2012г.

474

1500

1 301

2500

1 440

3000

1000

2013г.

мар.

538 532 520

600

2012/13

1 708 1 647

11,0

0,0

2012г.

фев.

3500

5,0

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

янв. 2011/12

4000

13,3

10,0

2100,8

дек.

2 674

14,8

2000

1000,0 0,0

нояб.

1 199

4167,0

2000,0

окт.

998

430,9 919,8

3000,0

за неделю Аргентина Бразилия США

528

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

20,0 15,0

Изменение:

620 605 570

-11,9%

2010/11:

17,7 14,5

670

564

2011/12:

▼ ▲

2010/11

20,6

4000,0

сезоном:

сен.

Урожайность, ц/га

661,0 937,5

Соя, долл. США/т

25,0

6000,0 5000,0

1000

1 160

-45,5%

Соя

684

▼

2000

562

-18,8%

283

▼

1 067

3000

Рапс

Подсолнечник Рапс Соя Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012г.

Валовой сбор, тыс. т

4000

-64,5%

5,8

▼

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Сравнение с

5000

217

2 000

Подсолнечник

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

206

4 000

1 463,7 243,0 445,5

1 019,8 2 870,1

6 000

Сравнение с аналог. датой 2012г.:

252

7 241,0

1 351,9 691,9 851,7

8 000

23 ─ 27 сентября 2013 года

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

По данным Минсельхоза России, на 30 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 691,9 тыс. га (51,2% от площади сева), что на 159,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 919,8 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 937,5 тыс. т) при урожайности 13,3 ц/га (в 2012 г. – 11,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней, при этом на 30.09.13 намолочено на 1,9% меньше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Соя обмолочена с площади 243,0 тыс. га (16,6% от площади сева), что на 202,5 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 430,9 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 661,0 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2012 г. – 14,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 30 сентября посевная площадь составила 226,0 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено около 1,0 млн га (14,1% от площади посева), что на 1,9 млн га (-64,5%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 2,1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 4,2 млн т) при урожайности 20,6 ц/га (в 2012 г. – 14,5 ц/га). Несмотря на высокую урожайность подсолнечника в текущем сезоне темпы его производства продолжают сокращаться по сравнению с прошлым сезоном, по состоянию на 30.09.13 намолочено на 49,6% меньше подсолнечника, чем на аналогичную дату 2012 г., что связано с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди), препятствующих продвижению уборочной кампании. Низкие темпы уборки подсолнечника негативно сказываются на торгово-закупочную активность рынка семян подсолнечника, что выражено низким количеством предложений масличной, поступающих от сельхозпроизводителей и может привести к росту внутренних цен на подсолнечник. По данным Росстата, в августе производство растительного нерафинированного масла в России снизилось на 47,5 тыс. т (-19,6%) до 195,0 тыс. т по сравнению с прошлым месяцем и на 16,3 тыс. т (-7,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,63 млн т нерафинированного растительного масла, что на 491,4 тыс. т (-11,9%) уступает показателю сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в августе 2013 г. в России сократился на 19,2 тыс. т (-12,6%) до 132,5 тыс. т по сравнению аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,0 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 583,1 тыс. т (-16,3 %) уступает показателю сезона 2011/12.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

23 – 27 сентября 2013 года

Потребительские цены

2012 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 17,0

16,0

на

16,3 15,9

15,6

p +3,0% к началу года:

15,5

14,5

p +2,0%

2012 год

1.12

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

16.9

14,5 16.8

15,0

16.09.2013

за 2 недели:

15,5

p +7,9%

2013 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Изменение к 2012 году

Производственные показатели

2013 год

Изменения

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 650,9

3 588,7 q

-1,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

10 319,8

9 753,1 q

-5,5%

239,6 q

-9,8%

Масло сливочное

127,6

123,1 q

-3,5%

83,9

71,3 q

-15,0%

6 678,8

6 934,9 p

+3,8%

– кефир

657,7

678,9 p

+3,2%

Центральный ФО

15,3

+0,7%

+17,0%

– йогурт

426,9

464,7 p

+8,8%

Северо-Западный ФО

16,1

+2,8%

+17,1%

– сметана

339,7

334,8 q

-1,5%

14,9

+0,7%

+14,6%

14,2

+1,1%

+6,1%

Приволжский ФО

15,0

+3,5%

+25,0%

Уральский ФО

15,6

+5,2%

+13,9%

– с м.д.ж. не более 1,5%

Сибирский ФО

15,5

+4,6%

+18,5%

– с м.д.ж. от 2,0% до 18,0%

Дальневосточный ФО

24,0

+2,5%

-5,0%

Цены на сухое молоко 5 096

5 500 4 500

3 339

4 330

3 036 17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

1 500

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 17.09.2013

Сухое цельное молоко (СЦМ):

к прошлому году

p +32,5% p +43,4% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

238,9

222,9 q

-6,7%

– сыворотка

307,3

274,9 q

-10,5%

По состоянию на 01.09.2013

в сентябре 2013 г.: 1,9 тыс. тонн

в сентябре 2013 г.: 10,3 тыс. тонн 206,5 220,7

150

39,0

51,6

32,8

47,5

Молоко

Сыр и творог

млн долл. 1 500

в сентябре 2013 г.: 8,5 млн долл.

Масло сливочное

в сентябре 2013 г.: 51,8 млн долл. 1 078,3 959,9

в сентябре 2013 г.: 9,1 млн долл.

500

137,5 203,7

88,4 143,6 0

Молоко

Сыр и творог

2012 г.

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

37,3

37,1 q

-0,4%

p +32,3%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

p +62,4%

5,9

6,4 p

+8,6%

p +6,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

p +12,3%

28,5

18,9 q

-33,6%

p +44,8%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

p +48,1%

тыс. тонн

Источник: Росстат

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 11.09.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

q -1,7% p +1,1%

250

Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

к предыдущему периоду

– творог

– с м.д.ж. более 20,0%

q -0,1%

1 000

+7,9%

Северо-Кавказский ФО

в сентябре 2013 г.: 2,7 тыс. тонн

Южный ФО

к прошлому году:

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн

100

Производство молочной продукции, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 265,6

+2,9%

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

p +3,2%

249,0

200

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

254,0

300

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

к началу года:

257,9

Импорт молочной продукции (с начала года)

15,9

2 500

255,7

2012 год

p +2,1%

263,7

259,0

p +11,3%

Российская Федерация

3 500

на 16.09.2013 за 2 недели:

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

к прошлому году:

Изменения

263,5

2013 год

Молоко и сливки в твердых формах

Изменение за 2 недели

264,0

Производство

Изменения

16,5

1.7

p +5,7%

16.7

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

за 2 недели:

p +9,6% 1.6

к прошлому году:

269,0

p +0,6%

16.6

q -0,7%

27,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.09.2013

к началу года:

243,4

239,8 233,9 1.5

28,0

16.5

p +1,8% к началу года:

29,0

1.4

30,0

16.4

за 2 недели:

1.3

30,5

30,6

16.3

30,8

262,8

1.2

31,0

265,0 260,0 255,0 250,0 245,0 240,0 235,0 230,0 225,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1

Изменения на 16.09.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

В первой половине сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 сентября составила 15,9 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +7,9% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 16.09.2013 средние закупочные цены на сырое молоко у сельхозтоваропроизводителей за 2 недели выросли в среднем по всем ФО. Максимальный рост был зафиксирован в Уральском ФО, где цена составила 14,8 руб./л (+5,2% за 2 недели), и в Сибирском ФО – 15,5 руб./л (+4,6%). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,8% за 2 недели; +5,7% к 2012 году), масло сливочное – 262,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +11,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 263,7 руб./кг (+2,1% за 2 недели; -1,6% к 2012 году). По оценкам экспертов "Союзмолоко", главной причиной роста цен на сырое молоко является снижение объемов производства молока вследствие сокращения поголовья крупного рогатого скота. Дефицит молока приводит к появлению фальсифицированного сливочного масла и творога с добавлением растительных жиров. Объем фальсификата на российском рынке может составить 4 млн тонн, или 10% от объема потребления. Главными причинами снижения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в молочной отрасли являются снижение таможенной защиты, постепенная отмена квот на производство молока в ЕС, рост импорта из Беларуси. По прогнозу Минэкономразвития России, в 2013 году объемы производства сливочного масла снизятся на 2%, сыра – на 5% относительно показателей 2012 году. В 2016 году производство сыров может оказаться ниже показателей 2012 года, а выпуск цельномолочных продуктов может вырасти на 12%. По данным ФТС России, импорт молочной продукции сохраняет динамику роста как в натуральном, так и в стоимостном выражении. С начала года, по состоянию на 11.09.2011 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 51,6 тыс. тонн (+32,3% к 11.09.2012), в т. ч. в сентябре – 2,7 тыс. тонн, сыра и творога – 220,7 тыс. тонн (+6,9%), в т. ч. в сентябре – 10,3 тыс. тонн, масла сливочного – 47,5 тыс. тонн (+44,8%), в т. ч. в сентябре – 1,9 тыс. тонн. По состоянию на 17 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 330 $/т (-1,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 096 $/т (+1,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 295 $/т (+1,0% за 2 недели), сычужный казеин – 9 825 $/т (+0,4% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 940 $/т (-3,3% за 2 недели). По состоянию на 04.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 4 026 $/т (+1,4% за неделю), октябрьские контракты на масло сливочное – 3 476 $/т (-2,5% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 872 $/т (+1,1% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

130,0

247,0

243,0

242,5

240,0

Потребительские цены

за 2 недели

Цены производителей

q q

за 2 недели

Уругвай

2,1

1,44

1,75

США

Бразилия

289,7

Канада

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

млн долл.

в т.ч. в сентябре 2013 г.: 69,9 млн долл.

в т.ч. в сентябре 2013 г.: 58,6 млн долл. 1 954,6 1 582,8

Мясо птицы

в т.ч. в сентябре 2013 г.: 21,4 млн долл.

Свинина

2012 год

тыс. тонн

свиней овец и коз птицы

435,6 Говядина

коров

лошадей

1 534,8 1 375,1

430,3

Мясо птицы

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

млн долл.

крупного рогатого скота

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

-19,0%

свиней

-17,4%

-14,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

-10,4%

овец и коз

-1,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

-1,2%

птицы

По состоянию на

других видов скота

11.09.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

2,5

ЕС-27

-2,1%

2,0

2,23

Канада

+2,9%

1,5

1,39

Китай

+0,6%

1,0

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.09.2013

2,66 2,34

1,22

США

Китай

-3,5% -1,8%

2012 год

2013 год

Изменения

9 169,7

8 990,4 q

3 650,9

3 588,7 q

-1,7%

13 087,4

14 776,9 p

+12,9%

5 229,4

5 178,7 q

-1,0%

384,9

366,2 q

-4,9%

388 381,3

396 708,8 p

+2,1%

4 713,7

5 259,7 p

+11,6%

577,0 1 253,3

ЕС-27

Китай

Изменение за неделю: США (окорочка)

ЕС-27 (мясо бройлеров)

Китай (мясо птицы)

-0,2%

-0,6%

≈

0,0%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

-2,0%

в том числе:

2013 год

Изменение к 2012 году:

q q

27.09.13

0,0%

Поголовье скота и птицы, тыс голов крупного рогатого скота, в том числе:

Свинина

к прошлому году

+1,3% +0,1%

2,54

≈

Производственные показатели

в т.ч. в сентябре 2013 г.: 14,5 тыс. тонн 294,5

ЕС-27

3,0

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) в т.ч. в сентябре 2013 г.: 20,0 тыс. тонн 465,9 400,9

Изменение за неделю:

сен. 12

1,1

авг.13

+4,5%

сен.13

+0,6%

июл.13

Бразилия

2,06

июн.13

Уругвай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Говядина

за 2 недели

p p

цены производителей потребительские цены

-7,1% -8,8%

2,56

апр.13

+0,9%

май.13

2,49

фев.13

ЕС

3,1

мар.13

+0,7%

дек.12

сен. 13

авг. 13

июл. 13

июн. 13

апр. 13

май. 13

мар. 13

фев. 13

дек. 12

янв. 13

окт. 12

ноя. 12

3,24

США

Потребительские цены

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 3,60

янв.13

3,5

в т.ч. в сентябре 2013 г.: 13,5 тыс. тонн 433,5 358,2

q q

27.09.13

окт.12

3,75

тыс. тонн

к прошлому году

+1,0% +0,7%

3,36

ноя.12

4,21

ЕС

p p

цены производителей потребительские цены

-0,9% -4,5%

Изменение за неделю:

5,15

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Цены производителей

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 27.09.13

600 500 400 300 200 100 0

Потребительские цены

Изменение на 16.09.2013

к прошлому году

+0,8% +0,4%

сен.12

p p

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

США

70,0

Изменение на 16.09.2013

цены производителей потребительские цены

2,5

80,0

авг. 13

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен

Цены производителей

Изменение на 16.09.2013

88,11

сен. 13

100,0

2013 год

94,5

91,5

90,3 90,0

120,0

2012 год

100,0

150,80

140,0

4,5

2013 год

171,6

168,6

160,0

5,5

174,4

июл. 13

180,0

июн. 13

169,07

180,0

185,39

181,76

2012 год

200,0

110,0

апр. 13

2013 год 198,0

200,0

113,26

110,9

май. 13

2012 год

220,0

119,6

117,7

120,0

фев. 13

258,4

230,29

мар. 13

260,0

дек. 12

260,0

янв. 13

267,00

окт. 12

273,7

ноя. 12

277,2

300,0

240,0

30 сентября - 4 октября 2013

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

584,3 p

+1,3%

1 614,9 p +28,8%

16,7

16,0 q

-4,4%

2 857,7

3 035,6 p

+6,2%

9,0

9,0 q

-0,3%

Источник: Росстат

В середине сентября 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -0,9% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 150,8 руб./кг (+1% за 2 недели; -7,1% к 2012г.), мясо кур – 88,1 руб./кг (+1,3% за 2 недели;-3,5% к 2012г.).Потребительские цены на говядину I категории составили 267 руб./кг (+0,4% за 2 недели;- 2,8% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 230,3 руб./кг (+0,8% за 2 недели; - 5% к 2012г.), мясо кур I категории – 113,3 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,3% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 11.09.13 составили 358,2 тыс. тонн (-17,4% к 11.09.12), в т.ч. в сентябре – 13,5 тыс. тонн, свинины – 400,9 тыс. тонн (-14,0%), в т.ч. в сентябре – 20,0 тыс. тонн, мяса птицы – 289,7 тыс. тонн (-1,6%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. По прогнозу Минэкономразвития России, рост отечественного производства свинины и мяса птицы к 2016 году приведет к снижению доли импорта в ресурсах на внутрироссийском рынке на 5 процентных пунктов по данным видам продукции по сравнению с уровнем 2012 года (импорт свинины сократится с 25,8% до 20%, импорт мяса птицы – с 12,7% до 8%). По оценкам экспертов Россельхознадзора, ликвидация внутриквотных импортных пошлин на свинину и снижение пошлин на живых свиней, в рамках членства России в ВТО, поспособствовали распространению африканской чумы свиней на территории РФ. С целью снижения эпизоотических рисков эксперты предлагают ввести законодательное расширение полномочий ветеринарной службы. Мировые цены на мясную продукцию в убойном весе на отчетной неделе характеризовались разнонаправленной динамикой. Во всех крупнейших странах-экспортерах говядины наблюдался умеренный рост цен на данный вид продукции. Цены на говядину в наибольшей степени выросли по отношению к данным прошлой недели в Бразилии (на 4,5%), достигнув значения 3,3 $/кг, в ЕС цены на говядину выросли на 1,1% до уровня 5,8 $/кг. Мировые цены на свинину характеризуются разнонаправленной динамикой. Так, в Канаде цены на свинину упали более, чем на 2 % до 1,8 $/кг, а в ЕС выросли на 2,9% до 2,6 $/кг. На рынке мяса птицы значительного изменения мировых цен за отчетную неделю не наблюдалось. По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 820 $/т (+0,7% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 2 904 $/т (+0,6% за неделю). Октябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 608 $/т (+3,8% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 3 718 $/т (+3,2% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 046 $/т (+0,5% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 936 $/т (-0,1% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг 35,00

Изменения на 23.09.2013

34,68 34,58

за неделю:

34,00

q -0,2%

32,8

32,6

32,98

32,69

32,00

31,43 31,48

32,08

31,99

31,55

к началу года:

31,00

31,17

p +10,0%

30,81

30,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

30,06

29,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

Авг.

к пред. году:

Сент. Окт. Нояб. Дек.

p +5,6% 2012 год

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

163,4

359,2 декабрь

ноябрь

58,9

1 756,8 октябрь

сентябрь

536,1 332,1 1 114,1 август

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4

май

апрель

июнь

71,8 342,3 582,6

491,2

1 049,9 1 299,6 март

декабрь

ноябрь

октябрь

август

126,2

6 818,9

7 368,5

5 213,4

6 070,1

5 456,7 6 124,7

5 029,4 5 109,8 июль

июнь

q -79,8%

2013 год

5 307,7

4 400,3

1 833,3 1 579,0 3 305,9

Производство сахара, тыс. т за январь-сентябрь:

721,7 тыс. тонн

Показатель

1579,0 тыс. тонн -13,9% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы *

в т. ч. в сентябре:

декабрь

2012 год

1 000

ноябрь

q -10,1%

2 000

октябрь

к пред. году:

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Июн. Июл.

3 000

сентябрь

Май

4 000 1 137,7 857,3

q -5,7%

771,9 703,9

фьючерсы октябрь

5 000

645,0 687,4

к началу года:

июль

Янв. Фев. Мар. Апр.

33,00

май

6 000

409

388

июнь

фьючерсы июль

362

456,7 542,5

фьючерсы май

449

355

май

фьючерсы март

374

398,2 420,3

385

апрель

452 395

393

350,9 324,1

414

p +4,3%

422 420

март

300

412

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

476

471

327,5 241,4

350

453

февраль

400

513

в текущем месяце:

Производство сахара в России

295,7 215,5

450

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

500

с начала года:

2012 год

на 25.09.2013 517

на 11.09.2013 к 2012 г. q -84,9%

2013 год

Изменения

565

550

Изменения

10 429,6

Физический объем импорта сахара с начала года: 41,8 тыс. тонн Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,2 тыс. тонн в том числе в сентябре: 1709,25 т (на 11.09.2012 - 1232,03 т) в том числе в сентябре: 58,9 т (на 11.09.2012 - 292,18 т) 11.09.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 11.09.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

январь

563

апрель

2012 год

сентябрь

2013 год

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

p +8,2%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

6 385,7

1 000

к пред. году:

март

Июн. Июл.

с начала года: q -3,4% в текущем месяце: p +38,7%

2 000

февраль

Май

3 000

на 11.09.2013 к 2012 г.

12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

февраль

20 900

к началу года: p +0,3%

Изменения

январь

22 267

2012 год

5 000 4 000

6 000

январь

23 467

22 581

Объем экспорта*, т

1 709,3

22 933 22 067

7 000

4 202,8

q -1,1%

6 038,3 4 284,2

25 067

4 347,0 4 719,3

25 733

8 000

5 166,6 4 753,4

на 25.09.2013 за неделю:

2 988,9 2 734,5

26 600

3 935,0 5 947,3

Объем импорта*, т Изменения

26 100

23 ‒ 27 сентября 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

+3,8%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 23.09.2013

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

11 083

8 312 q

-25,0%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

1 056

871 q

-17,5%

Переработано сахарной свеклы *

9 315

7 153 q

-23,2%

466 p

+3,6%

p к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца **

450

** с начала года (по состоянию на 05.08.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 23.09.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 23 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 70 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 75 заводов), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 39 из 44, в ПФО – 12 из 15, 3 завода в СКФО и 1 завод в СФО. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году заготовлено 8 311,7 тыс. т свеклы (в прошлом году – 11 082,9 тыс. т), переработано 7 153,1 тыс. т (в 2012 году – 9 314,9 тыс. т) и выработано 870,7 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 1 055,5 тыс. т). Уборку сахарной свеклы вели хозяйства в ЦФО, ЮФО, СКФО, ПФО и СФО. Убрано около 29% площади посева, накопано около 11 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 409 ц/га. Из-за неблагоприятных погодных условий снижены темпы уборки, и, как следствие, из-за недостатка сырья приостановлена работа некоторых сахароперерабатывающих заводов. По состоянию на 25.09.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 1,1% по сравнению с предыдущими показателями и составили 22 933 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 0,3%. Снижение цен в течение месяца связано с поступлением на рынок свекловичного сахара нового урожая. Потребительские цены, по данным Росстата, в ходе отчетной недели снизились на 0,2%, средняя розничная цена по состоянию на 23.09.2013 составила 34,6 руб./кг. Снижение потребительских цен соответствует падению оптовых цен. По состоянию на 11.09.2013 с начала 2013 года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 41,8 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный период 2012 года на 3,4%, сентябрьские объемы импорта по состоянию на 11.09.2013 выше соответствующих прошлогодних на 38,7 %. Физические объемы экспорта сахара из РФ в сентябре составили менее 0,1 тыс. т, с начала года ‒ 3,2 тыс. т. Объемы экспорта в сентябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 79,8% и 84,9% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в начале недели продолжили рост, обозначившийся в конце предыдущей отчетной недели, средняя цена составила 380,3 $/т (+0,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов). В среду восходящий ценовой тренд сохранился, фьючерсы выросли на 2,1% по отношению к понедельнику. В конце недели ценовые котировки вновь упали, в сравнении с серединой недели на 4,3%, торги закрылись на цене в 371,9$/т.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

23.9 1441,7

24.9 1443,1

25.9 1444,9

26.9 1442,8

29.9 1437,3

Коммерческие запасы на 24.9.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 817,5 тыс. т Нефтепродукты 1 438,9 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

20.9 109,22 104,79

23.9 108,10 103,49

24.9 108,82 103,42

25.9 107,94 102,20

26.9 109,21 103,00

27.9 108,43 102,85

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 16.09.2013 по 22.09.2013 было выпущено 1226,7 тыс. т дизтоплива. Реализация на биржах*

Цены площадки nge.ru на ДТ летнее

32 250

32 200

ЦФО УФО 6,72% 3,56% ЮФО 5,34% ДФО СЗФО 1,86% 4,94%

32 200 32 150 32 067

32 100

32 067

32 050 32 000 31 950

ПФО 45,20%

32 033 31 967

31 900

СФО 32,37%

31 850 руб./т

23.9

24.9

25.9

26.9

27.9

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)

ДТ летнее

СЗФО

31 385 (+255)

ЦФО

30 620 (0)

ЮФО

31 100 (-600)

34 461 (+72) 32 373 (-210) 32 879 (0)

СКФО

34 775 (0)

ПФО

30 037 (-313)

32 367 (-85)

УФО

32 294 (+50)

СФО

30 113 (-467)

ДФО руб./т

33 758 (-49)

33 940 (-530) 0

39 425 (0) 10 000

Опт РФ

20 000

30 000

40 000

Мелкий опт

30 573 (-251)руб./т

33 619 (-65) руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

20.9 31 912 923,75

23.9 31 648 912,25

24.9 31 653 906,00

Розница 31,49 (+0,04) руб./л

26.9 26.9 23.9 25.9 31 493 918,75

35 341 руб./т 32 548 руб./т 29 017 руб./т 26.9 31 871 920,00

27.9 32 080 926,00

На отчетной неделе, 25 сентября, Совет Федерации одобрил новые размеры ставок акцизов на нефтепродукты на период 2014 – 2016 гг. Так, с 01.01.2014 повышение акцизов на бензин 3 класса составит 10%, с 9 750 до 10 725 руб./т, на бензин 4 класса – 10,67%, с 8 960 до 9 916 руб./т, на бензин 5 класса – 12,17%, с 5 750 до 6 450 руб./т, на ДТ 3 класса – 10%, с 5 860 до 6 446 руб./т, на ДТ 4 класса – 6,41%, с 4 934 до 5 100 руб./т, на ДТ 5 класса – 5,93%, с 4 500 до 4 767 руб./т. Для сравнения, с 01.01.2013 повышение акцизов на бензин класса 3 составило 23,70% (до 9 725 руб./т), на бензин класса 4 – 25,48% (до 8 560 руб./т), а ставки акцизов на бензин класса 5, с целью стимулирования его производства, остались на том же уровне (5 143 руб./т). Объемы торгов на СПбМТСБ за отчетную неделю выросли по всем видам нефтепродуктов, кроме бензина. Суммарный объем торгов за неделю по дизельному топливу вырос на 20,97%, с 87,345 до 105,660 тыс. т, по мазуту – на 37,41%, с 25,020 до 34,380 тыс. т. Объем торгов по бензину сократился на 4,81%, с 89,880 до 85,560 тыс. т. Следует отметить, что на отчетной неделе на бирже начали активно торговаться межсезонное и зимнее дизельное топливо. Так, в течение недели дизельное топливо сорта Е с Ярославского и Рязанского НПЗ котировалось в диапазоне 31 205–32 647 руб./т, а зимнее дизельное топливо с Ярославского НПЗ – 34 663–35 168 руб./т. Поставки российской нефти в Белоруссию в сентябре незначительно сократились (на 138 тыс. т) в связи с пересмотром сроков ремонта трубопровода «Дружба» и задействованием нового маршрута для поставок. Суммарный объем поставок за месяц составил 1,465 млн т. На отчетной неделе мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet продолжали снижаться и по состоянию на 27 сентября достигли отметок 108,43 $/барр. (снизились на 0,72%) и 102,85 $/барр. (-1,85%) соответственно. На настроение участников рынка постепенно начинают оказывать влияние макроэкономические события и статистика, в то время как геополитические риски отходят на второй план. По данным Росстата, в 47 центрах субъектов РФ зафиксировано удорожание бензина, в том числе в 9 центрах субъектов – более чем на 1,0%. В 30 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В 6 центрах отмечено удешевление бензина, из них более всего цены снизились в Назрани – на 0,8%. На 23 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,36 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 29,61 (+0,18) руб./л, АИ-95 – 32,59 (+0,10) руб./л, ДТ – 31,49 (+0,04) руб./л.

СПРАВКА Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

35 500

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 38 100

35 046

37 958

37 900

35 000

34 697

34 756

37 425

37 500

34 147

34 430

34 000

37 628

37 700

34 500

37 685

37 693

37 300 37 100

33 500 руб./т

36 900

23.9

24.9

25.9

26.9

27.9

23.9

руб./т

24.9

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

Премиум- 95

23 - 27 сентября 2013 г.

АНАЛИТИКА

За период с 16.09.2013 по 22.09.2013 было выпущено 682 тыс. т бензина.

СЗФО

38 380 (-45)

40 909 (+95)

ЦФО

37 437 (-733)

40 106 (-110)

ЮФО

37 400 (0)

39 738 (-125)

СКФО 37 386 (-667)

40 188 (+179)

УФО

38 767 (0)

40 700 (+81)

СФО

37 283 (-857)

39 888 (+175)

ДФО

38 970 (-80)

40 954 (0)

34 155 (-225)

26.9

27.9

ЦФО 50,00%

СФО 12,92%

ПФО 36,52%

ДФО 0,56%

37 998 (-50)

ЦФО

34 113 (-1 040)

37 062 (-487)

ЮФО

34 960 (-60)

36 774 (0)

СКФО

34 975 (0) 34 019 (+464)

УФО

34 097 (-600)

37 193 (+57)

СФО

33 567 (-903)

37 158 (-105)

ДФО

35 730 (-600)

40 061 (0)

10 000

ЦФО 28,47%

СФО 22,50%

ПФО

руб./т 0

25.9

Реализация на биржах*

37 400 (0)

ПФО

СЗФО

Регуляр-92

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

36 603 (-67)

20 000

30 000

Опт

40 000

ЮФО 9,11% ДФО 0,48% УФО 2,82%

50 000

Мелкий опт

СЗФО 7,10% ПФО 29,52%

Розница

РФ

37 653 (-534) руб./т

40 305 (+50) руб./т

32,59 (+0,10) руб./л

РФ

34 120 (-592) руб./т

37 411 (-159) руб./т

29,61 (+0,08) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

20.9 35 432 39 341 2,6830

23.9 35 369 38 885 2,6203

24.9 35 089 38 596 2,6560

25.9 34 996 38 059 2,6650

26.9 34 917 37 970 2,7043

27.9 34 845 37 873 2,6711

МАЗУТ 9192

8 550 руб./т

СЗФО

9 172 9 192

9 050

8 800

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

Цены с НПЗ на Мазут М-100

9 300

8950

8952

12 850 (-40)

ЦФО

10 233 (-1080)

ЮФО

12 110 (-500)

ПФО

10 285 (-618)

СФО

12 423 (-63)

ДФО 23.9

24.9

25.9

26.9

27.9

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

руб./т

16 970 (-20)

6 000

12 000

18 000

11 391(-498) руб./т

20.9 11 590 3,006

23.9 11 293 2,9534

24.9 11 022 2,963

25.9 11 142 2,9657

26.9 11 082 2,9955

27.9 10 756 2,9884

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 3 октября 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 3 октября 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Август 2013 г. 29 912 30 636  -0,5  +3,0

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 03.10.2013 − 32 485 − 0,0

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 03.10.2013 36 077  +2,1

руб./т 38 000

+3,7 +2,8 +2,5 +2,3 +1,9 +1,7 +1,4 +1,1 +0,9 +0,6

36 331 33 545 38 876 30 847 32 279 32 555 28 000 32 469 33 150 31 800

Летнее дизтопливо

Хабаровский край Челябинская область Забайкальский край Нижегородская область Курганская область Красноярский край Республика Дагестан Воронежская область Томская область Рязанская область

снижение снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Мурманская область Владимирская область Камчатский край Белгородская область Иркутская область Вологодская область Краснодарский край Орловская область Калининградская область Калужская область

-2,9 -2,8 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 -1,7 -1,7 -1,3 -1,1

37 425 32 700 39 943 31 320 34 666 33 694 33 900 31 253 35 011 32 800

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 077

36 000

34 466 34 000

33 427

32 482

32 739

32 000

30 000

30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 03.10.2013 составила 32 485 руб./т, практически не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском крае (+3,7%) и Челябинской области (+2,8%). Больше всего снизились цены в Мурманской (-2,9%) и Владимирской (-2,8%) областях. Потребность в зимнем дизельном топливе увеличивается с каждым днем, а объемы его производства уже подходят к величине спроса. С целью недопущения дефицита межсезонного и зимнего ДТ на рынке России, ФАС призвала основных производителей нефтепродуктов незамедлительно начать и увеличивать реализацию данных сортов топлива. С увеличением производства и реализации зимних сортов отмечается снижение цен на летние. За неделю индекс ДТ Летнего на СПбМТСБ снизился приблизительно на 300 руб./т. Московский НПЗ с 1 октября начал проведение ремонта установок гидроочистки дизельного топлива и каталитического риформинга, который продлится до середины ноября. В этот период можно ожидать проблемы с поставками ДТ на московский рынок. На СПбМТСБ на отчетной неделе было реализовано 117,66 тыс. т дизтоплива (+12,6% к предыдущей неделе). Морозостойкий дизель уже составляет половину от общего объема реализации. Цены на межсезонное топливо в Европейской части России находятся в диапазоне 31 300−31 800 руб./т, на зимнее − 34 000−34 700 руб./т. По данным Росстата, на 30.09.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,51 руб./л, повысившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 30.09.2013 повысилась за неделю на 2,5% в рублевом исчислении и составила 29 755 руб./т (по курсу ЦБ 32,35 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 30.09.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,2% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 426 руб./т (по курсу ЦБ 32,35 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 3 октября 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 929 +3,6 +1 129 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 45 953 0,0 0 − − − − − − − − − 40 000 − − 57 702 − − − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский автономный округ Еврейская автономная область

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 485 0,0 +2 32 215 -0,1 -48 31 320 -2,0 -630 32 000 0,0 0 32 700 -2,8 -950 32 469 +1,1 +353 33 000 0,0 0 32 800 -1,1 -360 33 018 -0,5 -181 32 400 +0,6 +200 32 840 -0,2 -50 − − − 31 253 -1,7 -547 31 800 +0,6 +200 32 400 0,0 0 32 540 +0,5 +170 36 023 -0,5 -173 32 100 +0,6 +200 32 000 0,0 0 34 343 -0,8 -260 34 901 -0,5 -180 35 028 0,0 0 34 552 +0,2 +61 33 694 -1,8 -606 35 011 -1,3 -450 33 571 +0,0 +11 37 425 -2,9 -1 123 − − − 34 653 +0,4 +136 32 635 +0,1 +42 28 000 +1,4 +400 29 315 0,0 0 34 274 0,0 0 33 300 0,0 0 34 600 0,0 0 27 872 -0,9 -245 33 590 0,0 0 33 425 -0,8 -265 35 000 0,0 0 34 440 0,0 0 33 900 -1,7 -600 − − − 32 785 -0,2 -71 33 087 -0,0 -2 31 411 +0,1 +37 31 130 -0,2 -70 31 140 -0,0 -10 32 060 0,0 0 30 670 +0,5 +155 32 618 -0,0 -11 31 433 -0,1 -17 31 658 +0,0 +8 32 950 0,0 0 30 847 +2,3 +698 30 800 0,0 0 32 496 +0,0 +1 30 163 +0,1 +31 32 250 0,0 0 30 658 -1,0 -319 32 808 +1,5 +475 32 279 +1,9 +592 31 950 0,0 0 32 703 -0,2 -50 33 545 +2,8 +925 32 539 +0,3 +82 32 538 +0,6 +188 35 300 0,0 0 33 400 0,0 0 32 900 0,0 0 38 876 +2,5 +961 32 555 +1,7 +542 34 666 -1,9 -684 32 300 0,0 0 31 850 0,0 0 31 300 0,0 0 33 150 +0,9 +300 36 741 +0,1 +54 − − − 39 943 -2,1 -857 − − − 36 331 +3,7 +1 298 36 420 -0,1 -40 − − − 41 042 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».