№ 43 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№43 05.11.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№43 05.11.2013

По данным Минсельхоза России, на 5 ноября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 40,9 млн га (92,9% от посевной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 91,6 млн т зерна (в 2012 г. – 72,8 млн т) при урожайности 22,4 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,3 млн га (97,2% от посевной площади), что на 2,0 млн га больше 2012 г., намолочено 53,7 млн т (в 2012 г. – 39,6 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (91,5% от посевной площади), что на 149,0 тыс. га больше 2012 г., намолочено более 15,8 млн т (в 2012 г. – 14,7 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем сезоне выше прошлогодней: на 05.11.2013 намолочено на 25,8% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 14,2 млн га (86,9% от прогнозной посевной площади), что на 1,4 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 30 октября (без учета данных по торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составил 11 176,9 тыс.т. C 1 по 30 октября экспортировано 2 277,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 685,9 тыс. т, ячменя – 343,1 тыс. т, кукурузы – 227,8 тыс. т и прочих зерновых культур – 21,1 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.13 по 30.10.13 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 175,2 т зерна урожая 2013 г. на сумму 1 050,8 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 207,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 970,2 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 672,8 руб./т и ячмень фуражный – 4 906,8 руб./т. На мировом зерновом рынке наблюдалось общее снижение цен. Давление на американский рынок (Чикаго) оказали ослабление котировок на рынке кукурузы в связи с ускорившимися темпами уборки данной культуры и улучшением ситуации с озимым севом пшеницы в России и Украине. На отчетной неделе Правительство Индии снизило минимальную экспортную цену пшеницы, реализуемой из государственных запасов, до 260$/т (-40$/т), что способствовало дальнейшему снижению котировок на мировом зерновом рынке. На европейском рынке снижение котировок связано с повышением Еврокомиссией оценок валового сбора мягкой пшеницы в ЕС с 131,5 до 133,5 млн т. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,33% (до 245,35 $/т), на MATIF (EBM) – 0,93% (до 280,29 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,98% до уровня 254,63 $/т.

По данным Минсельхоза России, на 5 ноября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 1,1 млн га (81,7% от площади сева), что на 35,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность в текущем сезоне выше прошлогодней: на 05.11.2013 намолочено на 23,0% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 4,8 млн га (67,2% от площади посева), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 7,8 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 7,2 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 940,5 тыс. га (79,1% от площади сева), что на 109,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2012 г. – 13,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 5 ноября посевная площадь составила 271,9 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 30 октября т.г. (без учета данных по торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составил 132,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 93,2 тыс. тонн. Импорт с сентября по 30 октября составил 3,1 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 30 октября – 3,0 тыс. тонн По оценкам аналитиков IGC, в 2013/14 МГ мировое производство сои составит около 282 млн т (+2,6 млн т к предыдущему прогнозу экспертов и +4,0% к прошлогоднему результату). Рост мирового производства сои будет обусловлен существенным увеличением урожая соевых бобов в странах Южной Америки. Объемы мировой торговли данной культурой в 2013/14 МГ вырастут на 10,0% (до 107 млн т) по отношению к предыдущему сезону, а конечные запасы сои прогнозируются на уровне 29 млн т.

В конце сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 1 октября составила 16,1 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +7,6% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 28.10.2013 года, по данным ФГБУ "Спеццентручет в АПК", наибольший рост потребительских цен за неделю в среднем по региональным центрам РФ на молоко 3,2% жирн. (+1,8%), творог 9% жирн. (+1,8%), сметану 20% жирн. (+1,4%) был зафиксирован в Северо-Кавказском ФО. Наибольший рост потребительских цен на отечественные сливочное масло (+4,0%) и сыры сычужные твердые (+2,7%) был отмечен в региональных центрах Северо-Западного ФО. Снижение цен на творог 9% жирн. (-3,2%), сметану 20% жирн. (-1,4%), сливочное масло (-0,3%) наблюдалось в региональных центрах Центрального ФО. По данным Росстата, на 01.10.2013 объем производства молока в хозяйствах всех категорий с начала года составил 24 405,1 тыс. т (-4,3% к данным на 01.10.2012), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 10 875,8 тыс. т (-5,4%), крестьянских фермерских хозяйствах – 1 410,9 тыс. т (+5,8%), в хозяйствах населения – 12 088,1 тыс. т (-4,4%). По состоянию на 1 июля текущего года убыточность производства обработанного жидкого молока в России составила 1,3%, при этом в 2012 году наблюдалась рентабельность на уровне 8,2%. Рентабельность производства цельномолочной продукции составила 0,3% (-9,3 п.п. к 01.07.2012), молочных продуктов – 0,9% (-7,7 п.п.). Рентабельность оптовой торговли молочными продуктами составила 3,5% (+0,4 п.п.). Значительное снижение (вплоть до убыточности) рентабельности производства молока и молочной продукции по сравнению с данными 2012 года на фоне роста рентабельности оптовой торговли обусловлено отчасти растущим диспаритетом цен на молочное сырье и производственные ресурсы (в т. ч. энергоносители). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 30.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 66,6 тыс. тонн (+40,1% к 30.10.2012), в т. ч. в октябре – 8,5 тыс. т, сыра и творога – 265,4 тыс. т (+2,9%), в т. ч. в октябре – 25,8 тыс. т, масла сливочного – 57,5 тыс. т (+23,6%), в т. ч. в октябре – 6,5 тыс. т. Основными импортерами сливочного масла в Россию в январе-сентябре 2013 г. (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) являлись Уругвай (10,5 тыс. т; в 2,2 раза больше к январю-сентябрю 2012 г.), Финляндия (8,7 тыс. т; -3,7%), Австралия (5,1 тыс. т; +64,2%), Аргентина (4,7 тыс. т; +33,1%), Франция (3,6 тыс. т; +32,0%). По состоянию на 01.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю выросла по всей номенклатуре молочной продукции. Цена на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 092 $/т (+0,5% за неделю), масло сливочное – 3 256 $/т (+1,7% за неделю), сыр – 3 916 $/т (+1,7% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№43 05.11.2013

По состоянию на 01.10.2013 на российском рынке наблюдалось снижение цен на основные виды мясной продукции. Цены производства на говядину I категории в среднем составили 184,1 руб./кг (-0,7% за 2 недели; +0,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 153,2 руб./кг (+1,6% за 2 недели; -5,4% к 2012г.), мясо птицы – 88,0 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -4,0% к 2012г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,0 руб./кг (-0,3% за 2 недели;- 5,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 228,1 руб./кг (-0,9% за 2 недели; -9,8% к 2012г.), мясо кур I категории – 112,1 руб./кг (-1,1% за 2 недели; -3,9% к 2012 г.). Наблюдаемое снижение цен на мясную продукцию связано с ростом производства свинины и мяса птицы, сезонным увеличением забоя КРС, а также со снижением потребительского спроса на говядину и его смещением в сторону более дешевых видов мясной продукции. По данным Росстата, на 01.10.2013 производство скота и птицы на убой в России составило 8 117,7 тыс. т (+5,9% к данным на 01.10.2012), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 5 938,4 тыс. т (+11,7%), крестьянских фермерских хозяйствах – 239,5 тыс. т (+3,4%), в хозяйствах населения – 1 929,0 тыс. т (-8,4%). По состоянию на 01.07.2013 рентабельность производства мяса в России составила 0,8% (-4,7 п.п. к данным на 01.07.2012), продуктов из мяса – 8,3% (+3,0 п.п.), рентабельность оптовой торговли мясом, включая субпродукты, составила 1,7% (-0,3 п.п.). По состоянию на 01.08.2013 удельный вес убыточных организаций по производству мяса составил 26,0% (-4,2 п.п. к данным на 01.08.2012), продуктов из мяса – 17,0% (-7,4 п.п.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок в РФ говядины (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 30.10.13 составили 442,0 тыс. т (-16,1% к 30.10.12), в т.ч. в октябре – 47,0 тыс. т, свинины – 491,6 тыс. т (-15,2%), в т.ч. в октябре – 51,9 тыс. т, мяса птицы – 350,4 тыс. т (-6,9%), в т.ч. в октябре – 35,6 тыс. т. Продолжается рост цен на говядину в США, обусловленный снижением поголовья крупного рогатого скота, по состоянию на 01.10.2013 поголовье скота на откорме снизилось до 10 100 тыс. голов (-8,0% по сравнению с данными на 01.10.2012). Цены на свинину снизились практически во всех странах ЕС по причине увеличивающегося предложения (прежде всего в Германии) и ограниченных возможностей сбыта продукции. По состоянию на 01.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским и январским фьючерсным контрактам за отчетную неделю снизилась по всей номенклатуре мясной продукции. Средняя цена по декабрьским фьючерсам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 904 $/т (-1,5% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 604 $/т (-2,0% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 936 $/т (-4,5% за неделю). По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28.10.2013 накопано 29,6 млн т (в 2012 году – 31,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 687,7 тыс. га (в 2012 году – 829,7 тыс. га), или 75,9% к уборочной площади. Урожайность составила 431,1 ц/га (в 2012 г. – 381,8 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 20 925,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 25 344,1 тыс. т), переработано 16 788,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 20 489,0 тыс. т), выработано 2 122,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 2 486,6 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 324,4 тыс. т. По сравнению с предыдущей неделей на 10,0% повысилась суточная заготовка сахарной свеклы (до 310,2 тыс. т). По состоянию на 28 октября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 15, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 43,0 тыс. т. По состоянию на 30.10.2013 в Беларуси переработано 1 820,0 тыс. т свеклы (в прошлом году – 1 770,0 тыс. т), произведено 256,2 тыс. т сахара (в 2012 году – 236,3 тыс. т). По состоянию на 31.10.2013 в Украине переработано 4 390,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 9 000,0 тыс. т), выработано 552,6 тыс. т сахара (в 2012 году – 1 140,0 тыс. т). По состоянию на 30.10.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей до 23 183 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,4%. Розничные цены на сахар в РФ, по данным Росстата, аналогично оптовым, снизились в среднем на 0,6% по отношению к предыдущей неделе, средняя розничная цена по состоянию на 28.10.2013 составила 33,54 руб./кг (+6,7% к началу года). По состоянию на 30.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 51,2 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,8%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 30.10.2013 ниже общих октябрьских прошлого года на 1,0%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,5 тыс. т, в октябре ‒ около 0,2 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 86,4% и 84,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В понедельник отчетной недели торги по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на понижении до 416,9 $/т (-0,6% к средней цене пятницы). В середине недели снижение средней цены по отношению к началу недели составило 3,1% (до 403,9 $/т). В конце недели ценовые котировки, аналогично предыдущим торговым дням, снизились и составили в среднем 402,3 $/т (-0,4% к середине недели и -4,1% к данным конца предыдущей недели). В октябре биржевые цены на сахар-сырец колебались на уровне 403,9 ‒ 429,9 $/т. Снижение цен на сахар-сырец по отношение к прошлому году связано с мировым перепроизводством продукта. Правительство РФ 30.10.2013 одобрило корректировку Энергетической стратегии России до 2030 года. При этом изменение существующего подхода к налогообложению нефтяных компаний в текущем году произведено не будет. Ранее предлагалось перейти с НДПИ на налогообложение дополнительного дохода (НДД) нефтяных компаний. Однако не исключено введение НДД для пилотных проектов. По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании за первые три недели октября увеличили экспорт высокооктанового бензина до 101 тыс. т, что выше сентябрьского уровня на 11 тыс. т. Однако с ослаблением сезонного спроса такое увеличение не отразилось на ценах внутреннего рынка, как это было в июле т.г. Основная часть экспорта высокооктанового бензина приходится на Центральную Азию, где наиболее выгодная экспортная цена. На СПбМТСБ продолжает сохраняться высокая торговая активность в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем реализации увеличился на 1,41%, с 362,305 до 367,430 тыс. т. Так, в целом за октябрь оборот на бирже составил 1,584 млн т, что является максимальным значением за период январь–октябрь. Объем торгов по бензину за неделю составил 141,460 тыс. т (+3,10% за неделю), по дизельному топливу – 119,465 тыс. т (-10,18%), по авиатопливу – 41,610 тыс. т (+30,11%), мазуту – 53,790 тыс. т (-4,22%). За отчетный период биржевой индекс цен на бензин Регуляр-92 на базисе «Владимир» продолжил постепенно снижаться и к концу недели составил 33 540 руб./т (-1,11%). Однако индекс цен на бензин Премиум-95 начал расти и на конец отчетного периода составил 37 733 руб./т (+1,08%). На отчетной неделе цена американской марки нефти Light Sweet продолжила снижаться под действием роста коммерческих запасов нефти в США, которые на 25 октября составили 383,9 млн барр. (увеличились за неделю на 4,1 млн барр.). К концу недели котировки основных эталонных марок нефти Brent и Light Sweet составили 106,05 $/барр. (изменение за неделю составило -1,02 $/барр.) и 94,99 $/барр. (-2,91 $/барр.) соответственно. Стоимость бензина Регуляр-92 в США в рознице по состоянию на 28 октября достигла минимального значения, начиная с начала текущего года, снизившись до 3,294 $/галл., что соответствует 27,55 руб./л. Ключевую роль в снижении розничных цен на бензин в США играет высокая конкуренция на топливном рынке, перенасыщение американских НПЗ сырой нефтью, а также сезонное снижение спроса на бензин. На 28 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,60 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,71 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 32,72 (+0,02) руб./л, ДТ – 31,89 (+0,22) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.10.2013 составила 35 054 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+2,1%), Свердловской (+1,9%) и Рязанской (+1,5%) областях. Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-8,9%) и Самарской области (-7,0%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.10.2013 составила 32 623 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском (+6,5%), Красноярском (+6,4%) краях и Тверской области (+1,8%). Больше всего снизились цены в Забайкальском крае (-6,5%), Челябинской (-3,9%) и Свердловской (-3,1%) областях. На СПбМТСБ на отчетной неделе было реализовано 119,465 тыс. т дизтоплива (-10,2% к предыдущей неделе). Снижается доля летнего и межсезонного ДТ в общем объеме реализации на фоне роста цен. Индекс цен на базисе «Владимир» ДТ летнего прибавил за неделю 270 руб./т, а ДТ зимнего – 400 руб./т. По данным Росстата, на 28.10.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,89 руб./л, повысившись за неделю на 0,22 руб./л. Рост, в основном, обусловлен увеличением доли более дорого зимнего ДТ в общем объеме реализации. В 2012 году за ноябрь-декабрь дизтопливо в рознице подорожало на 1,5 руб./л. В случае повторения этого сценария в 2013 г. к началу следующего года средняя розничная цена может достичь 32,40 – 32,50 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.10.2013 снизилась за неделю на 1,9% в рублевом исчислении и составила 28 917 руб./т (по курсу ЦБ 31,68 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 28.10.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,9% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 130 руб./т (по курсу ЦБ 31,68 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%

Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%

Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013 г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 22.07.2013

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс. тонн* 2013/14

10 603

2012/13

14 016

2011/12

21 771

18 457 0

10000

35 787 30 285

20000

Сравнение с сезоном:

34 813

24 210

30000

Предприятия хранения и переработки

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Россия Франция Аргентина

0,0

▼ -19,3% ▼ -19,4% ▼ -9,1%

40000

48 742 50000

2012/13 ▼ -2,7% 2011/12

▼

-28,6%

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.10.2013 (без учета малых форм)

10 000

27 209

25 920

24 512

343,1 тыс. т; 15,1%

Кукуруза: 227,8 тыс. т; 10,0%

Пшеница: 1 685,9 тыс. т; 74,0%

Прочие: 21,1 тыс. т; 0,9%

0 июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

апрель

▲

Источник: ФТС России

(

+904,59 тыс. т

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 11 176,9 тыс. т. C 1 по 30 октября экспортировано 2 277,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 685,9 тыс. т, ячменя – 343,1 тыс. т, кукурузы – 227,8 тыс. т и прочих зерновых культур – 21,1 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – сентябрь): +11,32%

май

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО

руб./т Пшеница прод. 6 823 3 кл. Пшеница 5 518 фураж.

СЗФО

руб./т

ЮФО руб./т

СКФО руб./т

ПФО руб./т

УФО руб./т

СФО руб./т

руб./т %*

≈

0,0%

7 346

▲

+2,9%

6 860

▼

-7,6%

7 288

▲

+2,9%

6 390

▼

-5,5%

6 261

▼

-0,2%

─

▼

-2,0%

7 901

≈

0,0%

5 961

▲

+1,8%

5 793

▼

-11,8%

6 045

▲

+4,9%

5 231

▲

+1,3%

5 055

▼

-6,4%

─

4 438

▲

+1,4%

8 100

─

5 700

─

5 809

▼

-1,0%

4 950

─

4 300

≈

0,0%

─

Ячмень фураж. 5 635

▼

-3,0%

7 646

-3,6%

5 998

+0,8%

5 825

▼

-11,2%

5 765

▲

+2,3%

─

4 730

▲

+24,5%

─

Кукуруза 2 кл.

▲

+11,0%

7 517

─

5 496

─

5 300

▼

-15,5%

6 967

─

5 468

*отклонение к 07.10.2013

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 5 ноября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 40,9 млн га (92,9% от посевной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 91,6 млн т зерна (в 2012 г. – 72,8 млн т) при урожайности 22,4 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,3 млн га (97,2% от посевной площади), что на 2,0 млн га больше 2012 г., намолочено 53,7 млн т (в 2012 г. – 39,6 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (91,5% от посевной площади), что на 149,0 тыс. га больше 2012 г., намолочено более 15,8 млн т (в 2012 г. – 14,7 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем сезоне выше прошлогодней: на 05.11.2013 намолочено на 25,8% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 14,2 млн га (86,9% от прогнозной посевной площади), что на 1,4 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 30 октября (без учета данных по торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составил 11 176,9 тыс.т. C 1 по 30 октября экспортировано 2 277,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 685,9 тыс. т, ячменя – 343,1 тыс. т, кукурузы – 227,8 тыс. т и прочих зерновых культур – 21,1 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.13 по 30.10.13 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 175,2 т зерна урожая 2013 г. на сумму 1 050,8 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 207,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 970,2 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 672,8 руб./т и ячмень фуражный – 4 906,8 руб./т. На мировом зерновом рынке наблюдалось общее снижение цен. Давление на американский рынок (Чикаго) оказали ослабление котировок на рынке кукурузы в связи с ускорившимися темпами уборки данной культуры и улучшением ситуации с озимым севом пшеницы в России и Украине. На отчетной неделе Правительство Индии снизило минимальную экспортную цену пшеницы, реализуемой из государственных запасов, до 260$/т (-40$/т), что способствовало дальнейшему снижению котировок на мировом зерновом рынке. На европейском рынке снижение котировок связано с повышением Еврокомиссией оценок валового сбора мягкой пшеницы в ЕС с 131,5 до 133,5 млн т. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,33% (до 245,35 $/т), на MATIF (EBM) – 0,93% (до 280,29 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,98% до уровня 254,63 $/т.

9 979,1

9 091,7

8 250,7

7 354,3

7 168,8

6 462,5

6 294,3

5 611,8

5 530,3

4 769,4

4 616,7

3 871,9

3 808,7

3 080,9

3 079,8

2 292,8

2 307,2

8923,6

4414,7

2500

5000

7500

Для птиц

1562,3

1449,7

5124,3

9356,1

По состоянию на 21.10.2013. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

( -168,19 тыс. т )

-2,6%

10000 12500 15000 17500

Для свиней

Для КРС

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

10 600

▲

▼

ДФО

+0,7%

▼

2013 г.

Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

▲

Рожь прод. 3 кл.

2012 г.

Сравнение с 2012 г. (январь-сентябрь):

*по состоянию на 01.10.2013. Дата обновления 17.10.2013

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Объём производства комбикормов, тыс. т

Структура экспорта зерна (октябрь 2013г.) Ячмень: 15 717

▲ +18,6%

К 2012 году:

Источник: Минсельхоз России

Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%

Август 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 174

▲ +25,8%

20 000

14 608

Прочие

22 396

2013г.

14 178

2012г.

20 575 13 870

К 2012 году:

30 000

0,0

По состоянию на 05.11.2013

Июль 2013

2 000,0

Экспорт зерна из России (по состоянию на 30.10.2013)

19 417 13 542

Ячмень

Июнь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

18 009 13 107

2013г.

Май 2013

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

11 177

2012г.

Апрель 2013

Источник: МСХ США

5,0

53,7

Март 2013

Франция (пшеница FCW 1)

10,0

39,6 Пшеница

20,0

Февраль 2013

15 144 11 986

0,0

18,9

Январь 2013

12 414 10 346

20,0

15,0

22,4

2 537

40,0

15,8

Декабрь 2012

8 899

18,5 14,7

60,0

25,0

Ноябрь 2012

9 566 7 995

72,8

80,0

91,6 22,1

200

6 017

100,0

Урожайность, ц/га

6 000,0 4 000,0

Сравнение с прошлым сезоном:

225

5 793 4 836

Намолочено, млн т

250

2 516 2 077

0,0

Доля убранных площадей: 92,9%

1 490,6

275

10,0

8 000,0 1 470,5

285 276

10 000,0

737,1

300

▲ +4,4% ▼ -2,7% ≈ 0%

683,9

344 330

Январь Январь Сентябрь 2013 г. Сентябрь 2012 г.

325

12 000,0

2011 г.

20,0

350

Объём производства муки всего, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция 300 Аргентина

355

(справочно)

38,6

30,0

375

Производство комбикормов и муки*

2013 г.

40,9

40,0

Сравнение с данными 2012 года: ▲ +6,1%

400

урожай

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га 44,0

28 октября ─ 1 ноября 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 01.11.2013)

Ход уборочных работ в РФ 50,0

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

Пшеница 3 кл.

─

4 637

308,88

1 432,22

Пшеница 4 кл.

─

4 433

110,43

489,53

Пшеница 3 кл.

6 250

6 207,30

116,51

723,18

Пшеница 4 кл.

6 050

5 970,20

27,27

162,81

Пшеница 5 кл.

5 700

5 672,80

13,64

77,35

Ячмень фураж.

5 050

4 906,80

17,82

87,44

*нарастающим итогом по состоянию на 30.10.2013

Источник: ММВБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. Изм. за нед, расчет % ДЕКАБ./ % НОЯБ.

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

254,63

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

▼

-1,98%

245,35

280,29

▼

Фьюч. контр. МАРТ/ ЯНВ.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ

-3,33%

249,76

▼

-3,13%

252,15

-0,93%

276,25

-1,52%

274,22

*по состоянию на 01.11.2013, 1$ = 32,0758 руб. Снижение курса $ за неделю -0,02% (-0,01 руб.)

www.specagro.ru

▼

Изм. за нед, %

▼

-3,00%

▼

-1,76%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

2000

2011/12

1000

0,0

2013г.

2012г.

2013г.

дек. 2011/12

янв.

фев.

2012/13

апр.

3 242,04 0

По состоянию на 01.10.2013

▲ ▼

руб./т 9 837

-2,5%

руб./т

1 177,3

4 125 3 635

3 914 3 439

3 632 3 196 1 247,2

728,1

640,8

979,2

790,2 537,7

604,9 476,6 2012/13

3 583 3 000

Сент.

Окт. Нояб.

Соя (США CPT Мекс. залив)

350

535

515 410 410

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Подсолн. (Аргентина FOB)

Июль Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

1400 1185

1 125

994

1 080

1000

800

(23,3 тыс. т)

700

Аргентина Бразилия США

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-5,5% --11,9%

▲ ≈ ▼

-+0,8% 0,0% -1,8%

▼ ▼ ▼

--15,6% -34,9% -31,8%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия

1200 1100

Сравнение с прошлым сезоном:

Изменение: за неделю

1500

1177 1 190

940 735

775

Дек. Янв. Фев. Мар. Апр. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill)

-1,3% ---

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1300

▼

Изменение: за неделю

400

▲ +149,6%

Май

Июнь

850

Июль Август Сент. Окт. Нояб. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Источник: ФТС России По состоянию на 01.11.2013

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ≈ ▲

+5,6% 0,0% -+1,9% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▼ ▼

+9,7% -21,0% --9,2% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Август

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

Дек.

(за сентябрь) 2012/13: ▲ +204,3% (26,1 тыс. т)

По состоянию на 30.10.2013

Июль

Соя (Бразилия FOB)

550 596 577 500

авг.

2013/14

Рапс 10 600

июль

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 30 октября составил 132,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 93,2 тыс. тонн

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

▼

431,6 368,0

2011/12

в 2 раза -11,7%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

▲ +14,1%

600

4000

12,5

2011 г.: 2012 г.:

Июнь

630 610

Источник: ИА "АПК - Информ"

20,0

3500

Прочие масличные культуры

2013 г. по отношению к:

Регион

июнь

10,8

3000

9,9

2500

7,5

Подсолнечник

2000

8,2

1500

Май

900

7,4

1000

8,0

500

7,9

май

2011/12:

8,2

1243,37

8,2

1 998,67

381,7 284,1

500

янв. сентябрь 2013 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

1 000 296,2 183,7

3 670,80

8,2

1172,22

650

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с сезоном:

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 132,1 186,2 108,6

2 498,58

Апр.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

1 500

янв. сентябрь 2012 г.

3 280 2 952

2 901 2 663

мар.

715,6

1 624,5

700

2013/14

17,9

825,89

Мар.

750

(75,5 тыс. т) нояб.

Фев.

Масличные, долл. США/т

2012/13:

2011/12:

9,7

798,57

сезоном:

▲ +43,9%

окт.

Янв.

450

0 сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Дек.

авг.

Сравнение с

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2013. Дата обновления 17.10.2013

По состоянию на 05.11.2013

янв. сентябрь 2011 г.

500

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

июль

(30,5 тыс. т)

1 119,0

2012г.

1 234 1 199

1500

509 569

5,0

861 902

2000

2000 0

июнь

3 431 2 867

3000

172 217 248

7839,3

420

Соя (Аргентина FOB)

4000

2500

7192,8

май

501

503

2013/14

3500

10,0

4000

апр.

3 195 2 674

13,5 12,3

10,3

6000

2012/13

мар.

2 877 2 477

1 297,5

13,5

12,9

фев.

2 537 2 233

15,0

янв.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

16,2

1 267,0

дек.

689,4

8000

нояб.

15,0

9666,0 1 418,3 1 054,9

окт.

9,3

10000

сен.

Урожайность, ц/га

10403,9

543

(88,6 тыс. т)

20,0

520

(22,4 тыс. т)

▲ +40,9%

1 853 1 708

Валовой сбор, тыс. т

1000

541

597

528

+7,9%

9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

-10,4%

568 570 559

▼

Соя

620

2012/13:

▲

Изменение: за неделю

670

сезоном:

470

2 537 1 999

Рапс

Соя, долл. США/т

2011/12:

1 553 1 440

Подсолнечник

601 684

Соя

2 901 2 372

3000

2 122 2 044

▲

+3,5%

Рапс

1 412 1 429

1 049,8

1 189,3

940,5

1 023,1

1 295,9

-13,6%

217 283 305

1 058,4

2 000

▼

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

5000

1 777 1 731

Подсолнечник

4 000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

996 1 067

6 000

Сравнение с аналог. датой 2012 г.:

5 589,0

7 183,3 4 828,5

8 000

28 октября – 1 ноября 2013 года

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Сравнение с сезоном:

(за сентябрь) 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом превысили 2012/13: ▼ -99,3% прошлогодние показатели, средняя урожайность в текущем сезоне выше прошлогодней: на 05.11.2013 намолочено на 23,0% (-5,8 тыс. т) больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 4,8 млн га (67,2% от

▼ ▼

-3,3%

5,2

5,1

11 000

3,09 4,7

+0,3%

1,4

▲ ▼ ▼ ≈

11 069

0,04 1,5

11 020

5,8

площади посева), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 7,8 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 7,2 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 940,5 тыс. га (79,1% от площади сева), что на 109,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 1,3 млн т (на аналогичную дату 0 (-1,4 тыс. т) 10 232 -4,2% 11 067 -2,9% 2012 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2012 г. – 13,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 5 ноября посевная площадь составила 271,9 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га). 9 673 -6,2% --По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 30 октября т.г. (без учета данных по торговле с 11 000 0% 8 500 -2011/12 2012/13 2013/14 Республиками Беларусь и Казахстан) составил 132,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 93,2 тыс. тонн. Импорт с Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 30 октября составил СФО ----сентября по 30 октября составил 3,1 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 30 октября – 3,0 тыс. тонн 3,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 3,0 тыс. тонн *отклонение к 07.10.2013. По состоянию на 21.10.2013 По оценкам аналитиков IGC, в 2013/14 МГ мировое производство сои составит около 282 млн т (+2,6 млн т к предыдущему На условиях поставки CPT (франко-элеватор) прогнозу экспертов и +4,0% к прошлогоднему результату). Рост мирового производства сои будет обусловлен существенным *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 увеличением урожая соевых бобов в странах Южной Америки. Объемы мировой торговли данной культурой в 2013/14 МГ Источник: ФТС России Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 30.10.2013 вырастут на 10,0% (до 107 млн т) по отношению к предыдущему сезону, а конечные запасы сои прогнозируются на уровне 29 Тел.: +7 (495) 917-50-42 ; Факс: +7 (495) 917-53-80 млн т. www.specagro.ru --

2011/12:

▼

-97,2%

Еженедельный обзор рынка

Молоко

28 октября – 1 ноября 2013 года

Потребительские цены

Цена закупки сырого молока у производителей 16,3

за 2 недели:

16,1 15,6

15,6

к началу года:

15,5

14,5

2012 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

к прошлому году:

▲ +7,6%

2013 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

265,0

▲ +1,6%

260,0

к началу года:

255,0

▲ +11,4%

250,0

Производственные показатели

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

2013 год

3 648,8

Изменения

3 575,8 ▼

-2,0%

11 494,5

-5,4%

344,8

317,6 ▼

-7,9%

163,2

163,7 ▲

+0,3%

8 494,7

8 792,4 ▲

+3,5%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

653,3

723,7 ▲

+10,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

98,3

93,8 ▼

-4,6%

+1,1%

▲

+9,1%

Центральный ФО

16,0

▲

+5,0%

▲

+18,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

429,7

414,5 ▼

-3,5%

Северо-Западный ФО

16,9

▲

+4,7%

▲

+17,0%

- творог

303,4

280,2 ▼

-7,6%

Южный ФО

14,5

▼

-2,8%

▲

+11,5%

- сливки

70,4

76,1 ▲

+8,1%

Северо-Кавказский ФО

14,0

▼

-1,4%

▲

+11,6%

Приволжский ФО

15,4

▲

+2,5%

▲

+25,6%

Уральский ФО

15,6

▼

-0,1%

▲

+9,8%

Сибирский ФО

15,5

▲

+0,3%

▲

+18,8%

Дальневосточный ФО

24,0

≈

0,0%

▼

-4,0%

Цены на сухое молоко 6 000

5 058

5 000

4 541

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

2 000

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.10.2013 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +4,9% ▼ -0,7%

▲ +36,6% ▲ +47,8% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

6,5 тыс. тонн

258,0

265,4

100

47,5

66,6

По состоянию на 01.10.2013

57,5

46,5

Молоко

Сыр и творог

млн долл. в октябре 2013 г.: 29,1 млн долл. 1 500

Масло сливочное

в октябре 2013 г.:

в октябре 2013 г.: 32,3 млн долл.

140,6 млн долл. 1317,0 1199,9

1 000

500 108,2

194,6

187,7

253,3

Молоко

Сыр и творог

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

49,1

49,4 ▲

+0,6%

▲ +40,1%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +79,9%

8,2

9,0 ▲

+9,8%

▲ +2,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +9,8%

35,2

23,6 ▼

-33,0%

▲ +23,6%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +34,9%

Источник: Росстат

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 30.10.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FOB

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

в октябре 2013 г.:

25,8 тыс. тонн

250

тыс. тонн

- молоко с м.д.ж. более 20,0%

▲ +1,0%

в октябре 2013 г.:

Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 421

тыс. тонн в октябре 2013 г.: 350 8,5 тыс. тонн 300

2012 г.

- молоко с м.д.ж. от 2,0% до 18,0%

к прошлому году:

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲

3 325

▲ +5,1%

245,0

150

10 875,8 ▼

Масло сливочное

- молоко с м.д.ж. не более 1,5%

к началу года:

200

16,1

3 000

257,9

Импорт молочной продукции (с начала года)

Российская Федерация

4 000

▲ +1,9%

255,7

▲ +11,9%

Сыры и продукты сырные

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2012 году

за 2 недели:

2012 год

на 01.10.2013

263,5

16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8

к прошлому году:

Изменения 268,8

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

за 2 недели:

Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн

▲ +3,1%

14,5

270,0

2013 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +1,1%

15,5 15,0

01.10.2013

на

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 01.10.2013

Производство

Изменения

17,0

16,0

1.7

2012 год

Молоко коровье, руб./кг 16,5

16.7

▲ +6,2%

243,4

233,9

225,0 1.1

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

к прошлому году:

1.6

235,0

27,0

16.6

▲ +0,7%

28,0

239,8 1.5

245,0

16.5

255,0

к началу года:

1.4

▲ +1,4%

29,0

16.4

30,0

28,0

267,1

265,0

за 2 недели:

1.3

30,5

31,0

16.3

30,8

1.2

31,0

275,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

16.10

Изменения на 01.10.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

В конце сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 1 октября составила 16,1 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +7,6% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 28.10.2013 года, по данным ФГБУ "Спеццентручет в АПК", наибольший рост потребительских цен за неделю в среднем по региональным центрам РФ на молоко 3,2% жирн. (+1,8%), творог 9% жирн. (+1,8%), сметану 20% жирн. (+1,4%) был зафиксирован в Северо-Кавказском ФО. Наибольший рост потребительских цен на отечественные сливочное масло (+4,0%) и сыры сычужные твердые (+2,7%) был отмечен в региональных центрах Северо-Западного ФО. Снижение цен на творог 9% жирн. (-3,2%), сметану 20% жирн. (-1,4%), сливочное масло (-0,3%) наблюдалось в региональных центрах Центрального ФО. По данным Росстата, на 01.10.2013 объем производства молока в хозяйствах всех категорий с начала года составил 24 405,1 тыс. т (-4,3% к данным на 01.10.2012), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 10 875,8 тыс. т (-5,4%), крестьянских фермерских хозяйствах – 1 410,9 тыс. т (+5,8%), в хозяйствах населения – 12 088,1 тыс. т (-4,4%). По состоянию на 1 июля текущего года убыточность производства обработанного жидкого молока в России составила 1,3%, при этом в 2012 году наблюдалась рентабельность на уровне 8,2%. Рентабельность производства цельномолочной продукции составила 0,3% (-9,3 п.п. к 01.07.2012), молочных продуктов – 0,9% (-7,7 п.п.). Рентабельность оптовой тороговли молочными продуктами составила 3,5% (+0,4 п.п.). Значительное снижение (вплоть до убыточности) рентабельности производства молока и молочной продукции по сравнению с данными 2012 года на фоне роста рентабельности оптовой торговли обусловлено отчасти растущим диспаритетом цен на молочное сырье и производственные ресурсы (в т. ч. энергоносители). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 30.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 66,6 тыс. тонн (+40,1% к 30.10.2012), в т. ч. в октябре – 8,5 тыс. т, сыра и творога – 265,4 тыс. т (+2,9%), в т. ч. в октябре – 25,8 тыс. т, масла сливочного – 57,5 тыс. т (+23,6%), в т. ч. в октябре – 6,5 тыс. т. Основными импортерами сливочного масла в Россию в январе-сентябре 2013 г. (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) являлись Уругвай (10,5 тыс. т; в 2,2 раза больше к январю-сентябрю 2012 г.), Финляндия (8,7 тыс. т; -3,7%), Австралия (5,1 тыс. т; +64,2%), Аргентина (4,7 тыс. т; +33,1%), Франция (3,6 тыс. т; +32,0%). По состоянию на 01.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю выросла по всей номенклатуре молочной продукции. Цена на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 092 $/т (+0,5% за неделю), масло сливочное – 3 256 $/т (+1,7% за неделю), сыр – 3 916 $/т (+1,7% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

130,0

260,0

247,0

243,0

242,5

240,0

▲ ▼

+0,5%

цены производителей

-5,5%

потребительские цены

Уругвай

▼

-1,5%

(на 29.10.2013)

2,1

1,77

2,43

ЕС-27 (на 28.10.2013)

1,86

1,6

1,64

1,55

Бразилия

США

ЕС-27

Канада

Канада (на 26.10.2013)

▼ ▼ ▲

-6,0%

2,51

-2,4% +1,2%

2,61

700 600 500 400 300 200 100 0

в т.ч. в октябре 2013 г.: 47,0 тыс. тонн 526,7 442,0

Говядина

в т.ч. в октябре 2013 г.: 51,9 тыс. тонн 579,8 491,6

▲

+1,1%

(на 01.11.2013)

2,0

2,29

1,5

1,28

2,37

376,3

Свинина

млн долл. в т.ч. в октябре 2013 г.: 206,2 млн долл. 3 000 2368,4 2 500 1948,9 2 000 1 500 1 000 500 0 Говядина

в т.ч. в октябре 2013 г.: 183,1 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в октябре 2013 г.: 55,9 млн долл.

Свинина

2012 г.

Изменение к 2012 году:

▼

-16,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-15,2%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-6,9%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 30.10.2013 (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

525,2

2013 год

Изменения

крупного рогатого скота, в том числе:

9 128,5

8 901,7

▼

коров

3 648,8

3 575,8

▼

-2,0%

13 428,5

14 824,9

▲

+10,4%

4 942,7

5 003,7

▲

+1,2%

▼ 395 460,2 ▲

+1,1%

5 938,4

▲

+11,7%

свиней овец и коз

птицы 561,3

2012 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

381,0 391 213,4 5 315,9

362,5

-2,5%

-4,9%

Мясо птицы

в том числе:

2013 г. млн долл.

крупного рогатого скота

▼

-17,7%

свиней

▼

-11,8%

овец и коз

▼

-6,4%

птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.10.2013

Китай (на 01.11.2013)

▼

-0,8%

▼

-0,8%

▲

+2,2%

ЕС-27

Китай

(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей

1922,3 1694,7

тыс. тонн

www.specagro.ru

350,4

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

ЕС-27 (на 28.10.2013)

1,19

США

Китай

Производственные показатели

в т.ч. в сентябре 2013 г.: 35,6 тыс. тонн

Изменение за неделю: (на 28.10.2013)

1,0

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн

-3,9%

США

2,5

(окорочка) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

-4,0%

окт. 13

-2,0%

▼ ▼

-1,1%

авг. 13

▼

2,39

1,1

Бразилия

к прошлому году

-0,1%

сен. 13

+1,4%

2,6

окт.13

(на 29.10.2013)

▲

США (на 01.11.2013)

авг.13

Уругвай

3,1

сен.13

авг. 13

сен. 13

июл. 13

июн. 13

апр. 13

май. 13

3,23

окт. 13

3,3 3,33

+0,7%

июл.13

(на 22.10.2013)

3,72

мар. 13

потребительские цены

▼ ▼

3,0

июн.13

▲

(на 29.10.2013)

ЕС

фев. 13

-9,8% Изменение за неделю:

3,59

апр.13

4,58

4,37

дек. 12

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,28

май.13

США

янв. 13

-0,9%

-5,4%

Потребительские цены

за 2 недели

Изменение на 01.10.2013

июл. 13

3,6

фев.13

5,19

ЕС

▼ ▼

+1,6%

4,1

мар.13

Изменение за неделю:

5,81

США

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

дек.12

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

▲ ▼

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

май. 13

-0,3%

Изменение на 01.10.2013

янв.13

потребительские цены

-0,7%

к прошлому году

окт.12

▼ ▼

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

цены производителей

70,0

июн. 13

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт

Цены производителей Изменение на 01.10.2013

88,0

80,0

апр. 13

100,0

2013 год

94,5

91,5

90,3 90,0

120,0

2012 год

100,0

153,2

140,0

окт. 12

2013 год

171,6

168,6

160,0

ноя. 12

174,4

мар. 13

181,8

169,1

180,0

184,1

180,0

фев. 13

200,0

2012 год

200,0

112,1

110,9 110,0

дек. 12

2013 год 198,0

119,6

117,7

120,0

янв. 13

2012 год

220,0

ноя.12

240,0

220,0

228,1

267,0

ноя. 12

273,7

окт. 12

277,2

260,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

258,4

28 октября – 1 ноября 2013

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

657,7

666,0

▲

+1,3%

1 417,3

1 823,4

▲

+28,7%

21,4

20,2

▼

-5,4%

3 209,1

3 418,7

▲

+6,5%

10,3

10,1

▼

-2,3%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Май

Июн. Июл.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

к пред. году: q -5,9%

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

34,68

Изменения

34,66

на 28.10.2013

34,00 33,54

за неделю: q -0,6%

32,6

32,8

33,00

32,98 32,69

32,00

31,43 31,48

31,00

32,08

31,99

31,55

31,17 30,81

29,00

к началу года: p +6,7%

30,06 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

30,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

к пред. году: p +6,0%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

359,2

1 756,8 238,8

163,4

135,9

536,1 332,1 1 114,1

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4 июнь

71,8 342,3 582,6

1 049,9 1 299,6

491,2

126,2

6 818,9

7 368,5

6 070,1 5 993,8

5 213,4 5 159,3

5 456,7 6 124,7

5 029,4 5 109,8

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

2012 год

август

май

апрель

март

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

февраль

4 202,8 6 385,7

3 935,0 5 947,3

6 038,3 4 284,2

q -84,7% в текущем месяце: q -86,4%

2013 год

5 307,7

4 400,3

2 849,0

Производство сахара, тыс. т за январь-октябрь: 2849,0 тыс. тонн -12,8% q к 2012 г.

Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

2012 г.

2013 г.

Переработано сахарной свеклы * -27,1%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 28.10.2013

q к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

Изменение 2013/2012, %

25 344

20 925 q

-17,4%

2 487

2 122 q

-14,7%

20 489

16 788 q

-18,1%

485 p

+6,7%

455

** с начала года (по состоянию на 01.10.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 28.10.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 35,00

2 000

1042,8 тыс. тонн декабрь

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 000

в т. ч. в октябре:

ноябрь

к началу года: q -2,0%

фьючерсы март 2014

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

300

404 409

362

фьючерсы октябрь 2013

октябрь

355

1 837,0 1 806,2 3 268,1

374

сентябрь

385

фьючерсы фьючерсы фьючерсы март 2013 май 2013 июль 2013

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

1 137,7 857,3

393

350

за неделю: q -5,0%

422 420

449

август

452 395

400

471

414

645,0 687,4

453

412

июнь

450

476

456,7 542,5

513

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

на 30.10.2013

517

500

май

550

с начала года:

6 000

Производство сахара в России

Изменения

398,2 420,3

565

апрель

563

8 000

Физический объем импорта сахара с начала года: 51,21 тыс. тонн Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,48 тыс. тонн в том числе в октябре: 5159,26 т (на 30.10.2012 ‒ 5213,36 т) в том числе в октябре: 238,79 т (на 30.10.2012 ‒ 1756,84 т) 30.10.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 30.10.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

350,9 324,1

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

2013 год

март

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

2012 год

2013 год

сентябрь

p +1,1% 2012 год

771,9 703,9

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

10 000

на 30.10.2013 к 2012 г.

июль

Июн. Июл.

327,5 241,4

Май

февраль

Янв. Фев. Мар. Апр.

10 429,6

к пред. году:

Изменения

12 000

с начала года: p +5,8% в текущем месяце: q -1,0%

2 000

июнь

20 900

4 000

май

22 267

22 167

к началу года: p +1,4%

апрель

22 581

22 067

март

23 467

6 000

январь

22 867 22 600

q -0,4% 23 183

8 000

295,7 215,5

24 700 23 233

24 200 22 800

10 000 5 166,6 4 753,4

25 067

4 347,0 4 719,3

26 100

на 30.10.2013 к 2012 г.

февраль

25 733

25 300

Изменения

январь

25 800

на 30.10.2013 за неделю:

26 600

Объем экспорта*, т

12 000

2 988,9 2 734,5

Изменения 26 167

28 октября ‒ 1 ноября 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28.10.2013 накопано 29,6 млн т (в 2012 году – 31,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 687,7 тыс. га (в 2012 году – 829,7 тыс. га), или 75,9% к уборочной площади. Урожайность составила 431,1 ц/га (в 2012 г. – 381,8 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 20 925,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 25 344,1 тыс. т), переработано 16 788,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 20 489,0 тыс. т), выработано 2 486,6 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 2 122,0 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 324,4 тыс. т. По сравнению с предыдущей неделей на 10,0% повысилась суточная заготовка сахарной свеклы (до 310,2 тыс. т). По состоянию на 28 октября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 15, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 43,0 тыс. т. По состоянию на 30.10.2013 в Беларуси переработано 1 820,0 тыс. т свеклы (в прошлом году – 1 770,0 тыс. т), произведено 256,2 тыс. т сахара (в 2012 году – 236,3 тыс. т). По состоянию на 31.10.2013 в Украине переработано 4 390,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 9 000,0 тыс. т), выработано 552,6 тыс. т сахара (в 2012 году – 1 140,0 тыс. т). По состоянию на 30.10.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей до 23 183 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,4%. Розничные цены на сахар в РФ, по данным Росстата, аналогично оптовым, снизились в среднем на 0,6% по отношению к предыдущей неделе, средняя розничная цена по состоянию на 28.10.2013 составила 33,54 руб./кг (+6,7% к началу года). По состоянию на 30.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 51,2 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,8%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 30.10.2013 ниже общих октябрьских прошлого года на 1,0%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,5 тыс. т, в октябре ‒ около 0,2 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 86,4% и 84,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В понедельник отчетной недели торги по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на понижении до 416,9 $/т (-0,6% к средней цене пятницы). В середине недели снижение средней цены по отношению к началу недели составило 3,1% (до 403,9 $/т). В конце недели ценовые котировки, аналогично предыдущим торговым дням, снизились и составили в среднем 402,3 $/т (-0,4% к середине недели и -4,1% к данным конца предыдущей недели). В октябре биржевые цены на сахар-сырец колебались на уровне 403,9 ‒ 429,9 $/т. Снижение цен на сахар-сырец по отношение к прошлому году связано с мировым перепроизводством продукта.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

28 октября – 1 ноября

АНАЛИТИКА

28.10 1450,9

29.10 1451,2

30.10 1453,5

31.10 –

3.11 1450,1

Коммерческие запасы на 29.10.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 375,8 тыс. т Нефтепродукты 1 445,4 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

25.10 107,07 97,90

28.10 109.38 98.59

29.10 108.98 97.91

30.10 109,87 96,69

31.10 108,76 96,30

1.11 106,05 94,99

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 21.10.2013 по 27.10.2013 было выпущено 1277,4 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее 32 300 32 275 32 225

32 250

32 225

35 250 35 200 35 150 35 100 35 050 35 000 34 950

32 200 32 150 32 140

32 050 руб./т

28.10

29.10

30.10

31.10

1.11

35 089

руб./т

ДТ летнее

30 825 (0)

28.10

29.10

31 077 (+317)

32 836 (+106)

ЮФО

31 510 (+135)

32 780 (+69)

СКФО 30 100 (+126)

32 094 (-27)

СФО

29 913 (+140) 31 100 (0)

38 734 (-760)

СЗФО

36 175 (-15)

38 071 (+117)

ЦФО

35 007 (+17)

33 467 (-46)

36 809 (+68) 37 200 (0)

ДТ зимнее

ЮФО СКФО

УФО 2,05% ДФО 1,93%

35 500 (0)

УФО

37 143 (+173)

СФО

37 047 (+1 337)

ДФО

39 710 (+260) 10 000

Опт

36 579 (+163) 37 869 (-625) 39 316 (+831)

ПФО 42,05%

СФО 14,52% ЮФО 1,92%

44 400 (+217) 20 000

30 000

40 000

Мелкий опт

30 524 (+140) руб./т

33 516 (-147) руб./т

РФ

35 767 ( +369) руб./т

38 643 (+28) руб./т

31.10 31.10 28.10

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

30.10 31 888 937,25

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

ЦФО 11,78%

31,89 (+0,22) руб./л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 28.10 31 760 925,75

СЗФО 25,75%

Розница

РФ

25.10 31 629 909,75

ПФО 33,93%

СФО 43,04%

ДФО

34 397 (+218)

1.11

СЗФО 18,12%

32 525 (-100)

ПФО

31.10

Реализация на биржах* ЦФО 4,91%

34 917 (+117)

УФО

руб./т 0

30.10

34 406 (-40)

ЦФО

ПФО

35 253

35 187

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) СЗФО

35 262

35 300

32 225

32 100

Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее

35 350

29.10 31 864 930,50

35 671 руб./т 33 208 руб./т 29 411 руб./т 31.10 31 888 932,25

1.11 32 030 915,00

Правительство РФ 30.10.2013 одобрило корректировку Энергетической стратегии России до 2030 года. При этом изменение существующего подхода к налогообложению нефтяных компаний в текущем году произведено не будет. Ранее предлагалось перейти с НДПИ на налогообложение дополнительного дохода (НДД) нефтяных компаний. Однако не исключено введение НДД для пилотных проектов. По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании за первые три недели октября увеличили экспорт высокооктанового бензина до 101 тыс. т, что выше сентябрьского уровня на 11 тыс. т. Однако с ослаблением сезонного спроса такое увеличение не отразилось на ценах внутреннего рынка, как это было в июле т.г. Основная часть экспорта высокооктанового бензина приходится на Центральную Азию, где наиболее выгодная экспортная цена. На СПбМТСБ продолжает сохраняться высокая торговая активность в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем реализации увеличился на 1,41%, с 362,305 до 367,430 тыс. т. Так, в целом за октябрь оборот на бирже составил 1,584 млн т, что является максимальным значением за период январь–октябрь. Объем торгов по бензину за неделю составил 141,460 тыс. т (+3,10% за неделю), по дизельному топливу – 119,465 тыс. т (-10,18%), по авиатопливу – 41,610 тыс. т (+30,11%), мазуту – 53,790 тыс. т (-4,22%). За отчетный период биржевой индекс цен на бензин Регуляр-92 на базисе «Владимир» продолжил постепенно снижаться и к концу недели составил 33 540 руб./т (-1,11%). Однако индекс цен на бензин Премиум-95 начал расти и на конец отчетного периода составил 37 733 руб./т (+1,08%). На отчетной неделе цена американской марки нефти Light Sweet продолжила снижаться под действием роста коммерческих запасов нефти в США, которые на 25 октября составили 383,9 млн барр. (увеличились за неделю на 4,1 млн барр.). К концу недели котировки основных эталонных марок нефти Brent и Light Sweet составили 106,05 $/барр. (изменение за неделю составило -1,02 $/барр.) и 94,99 $/барр. (-2,91 $/барр.) соответственно. Стоимость бензина Регуляр-92 в США в рознице по состоянию на 28 октября достигла минимального значения, начиная с начала текущего года, снизившись до 3,294 $/галл., что соответствует 27,55 руб./л. Ключевую роль в снижении розничных цен на бензин в США играет высокая конкуренция на топливном рынке, перенасыщение американских НПЗ сырой нефтью, а также сезонное снижение спроса на бензин. На 28 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,60 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,71 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 32,72 (+0,02) руб./л, ДТ – 31,89 (+0,22) руб./л.

СПРАВКА Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

33 200

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 37 200

33 000 33 030

32 800

37 006

37 000

32 664

36 753

36 800

32 817

32 600

32 418

32 400

36 470

36 772

36 600

32 470

36 591

36 400

32 200

36 200

32 000 руб./т

28.10

29.10

30.10

31.10

1.11

руб./т

28.10

29.10

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

Премиум- 95

########

За период с 21.10.2013 по 27.10.2013 было выпущено 781,4 тыс. т бензина.

Регуляр-92

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

СЗФО

37 065 (-480)

40 400 (-135)

ЦФО

36 963 (-247)

39 836 (-300)

ЮФО

36 900 (-240)

39 638 (+63)

СКФО

38 783 (-184)

ПФО

35 873 (-422)

УФО

35 940 (-347)

40 399 (-194)

СФО

36 377 (-607)

40 226 (-7)

ДФО

39 010 (-140)

СЗФО

32 795 (-210)

ЦФО

32 447 (-963)

ЮФО

33 215 (-570)

30.10

31.10

1.11

Реализация на биржах*

ПФО 32,77% ДФО 0,31%

38 843 (-305)

СЗФО 13,85%

СФО 8,15% ЦФО 43,85%

УФО 1,08%

43 349 (+791) 37 496 (-199) 36 355 (-478)

СКФО

ЦФО 16,83%

СФО 29,62%

35 734 (-512) 35 267 (-233)

ПФО

32 035 (-644)

35 195 (-321)

УФО

31 337 (-707)

36 463 (-473)

СФО

31 157 (-736)

36 042 (-465)

ДФО

35 620 (-180)

руб./т 0

ДФО 0,41% УФО 2,45%

41 285 (+83)

10 000

20 000

30 000

Опт

40 000

СЗФО 10,34%

ЮФО 4,56% ПФО 35,79%

50 000

Мелкий опт

Розница

РФ

36 506 (-400) руб./т

40 178 (-96) руб./т

32,72 (+0,02) руб./л

РФ

32 304 (-634) руб./т

36 690 (-354) руб./т

29,71 (+0,02) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

25.10 33 917 37 330 2,5924

28.10 33 620 37 094 2,6311

29.10 33 480 37 606 2,6050

30.10 33 449 37 182 2,6417

31.10 33 525 37 489 2,6337

1.11 33 540 37 733 2,5448

МАЗУТ 8 570

Цены с НПЗ на Мазут М-100

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) СЗФО

8 560 8 563

8 550 8 540 8 525

8 530 8 520

8 544

10 000 (+350)

ЮФО

11 550 (0)

ПФО

9 736 (+11)

8 525

СФО

10 500 (-53)

15 455 (-165)

28.10

ДФО руб./т

8 510 8 500 руб./т

11 830 (-70)

ЦФО

29.10

30.10

31.10

1.11

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

6 000

12 000

18 000

10 559 (+36) руб./т

25.10 10 895 2,9163

28.10 10 818 2,9623

29.10 10 976 2,96

30.10 11 119 2,9785

31.10 11 060 2,9678

1.11 10 832 2,8866

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 31 октября 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 31 октября 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2013 г. 30 217 31 043  +1,0  +1,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 31.10.2013 35 054 32 623  -0,4  +0,1

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 31.10.2013 35 671 −

Хабаровский край Красноярский край Тверская область Краснодарский край Чеченская Республика

+6,5 +6,4 +1,8 +1,5 +1,5

37 156 34 180 36 413 34 000 28 629

руб./т 38 000

Зимнее

35 600 37 700 33 300 36 000 37 109

Летнее

+2,1 +1,9 +1,5 +1,4 +1,3

снижение

Зимнее

Республика Башкортостан Свердловская область Рязанская область Оренбургская область Архангельская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Республика Карелия Самарская область

-8,9 -7,0

35 345 31 978

Забайкальский край Челябинская область Свердловская область Нижегородская область Ульяновская область

-6,5 -3,9 -3,1 -2,6 -1,7

36 664 31 555 31 500 32 180 30 680

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

35 671 35 054

34 466 34 000

32 623

33 427

32 739

32 000

30 000

30 193 28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.10.2013 составила 35 054 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+2,1%), Свердловской (+1,9%) и Рязанской (+1,5%) областях. Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-8,9%) и Самарской области (-7,0%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.10.2013 составила 32 623 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском (+6,5%), Красноярском (+6,4%) краях и Тверской области (+1,8%). Больше всего снизились цены в Забайкальском крае (-6,5%), Челябинской (-3,9%) и Свердловской (-3,1%) областях. На СПбМТСБ на отчетной неделе было реализовано 119,465 тыс. т дизтоплива (-10,18% к предыдущей неделе). Снижается доля летнего и межсезонного ДТ в общем объеме реализации на фоне роста цен. Индекс цен на базисе «Владимир» ДТ летнего прибавил за неделю 270 руб./т, а ДТ зимнего – 400 руб./т. По данным Росстата, на 28.10.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,89 руб./л, повысившись за неделю на 0,22 руб./л. Рост, в основном, обусловлен увеличением доли более дорого зимнего ДТ в общем объеме реализации. В 2012 году за ноябрь-декабрь дизтопливо в рознице подорожало на 1,5 руб./л. В случае повторения этого сценария в 2013 г. к началу следующего года средняя розничная цена может достичь 32,40 – 32,50 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.10.2013 снизилась за неделю на 1,9% в рублевом исчислении и составила 29 411 руб./т (по курсу ЦБ 31,68 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 28.10.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,9% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 783 руб./т (по курсу ЦБ 31,68 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 31 октября 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 35 054 -0,4 -130 33 772 +3,0 +972 − − − − − − 36 000 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 300 +1,5 +500 − − − − − − − − − − − − 32 800 0,0 0 35 916 -3,8 -1 418 35 345 -8,9 -3 455 37 400 0,0 0 37 109 +1,3 +465 35 435 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 927 +3,0 +998 − − − − − − − − − 32 929 0,0 0 − − − 34 000 − − 35 152 +0,3 +108 35 600 +2,1 +733 − − − − − − − − − − − − − − − 36 200 − − − − − − − − 36 000 +1,4 +500 − − − 31 978 -7,0 -2 393 − − − − − − 37 578 +1,6 +578 − − − 37 700 +1,9 +700 37 500 − − − − − 34 114 +0,1 +45 − − − 40 700 +0,5 +200 − − − − − − − − − − − − 36 900 0,0 0 34 350 − − 33 000 0,0 0 − − − 39 300 0,0 0 42 551 -0,1 -31 45 953 0,0 0 − − − − − − − − − 41 800 0,0 0 57 702 0,0 0 − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский автономный округ Еврейская автономная область

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 623 +0,1 +41 32 591 +0,1 +33 32 400 +0,1 +20 32 000 0,0 0 32 350 -1,1 -350 32 705 -0,0 -12 33 000 0,0 0 33 280 +0,7 +220 33 983 +0,4 +129 32 900 0,0 0 32 740 0,0 0 − − − 31 950 0,0 0 32 400 +0,6 +200 32 800 0,0 0 31 977 0,0 0 36 413 +1,8 +661 32 600 +0,9 +300 − − 34 532 +0,4 +136 − − − 34 937 0,0 0 − − − 34 000 +0,3 +88 34 326 +0,6 +210 34 500 +0,0 +15 37 716 -0,2 -68 − − − 34 839 +0,7 +233 32 563 +0,2 +71 29 100 +0,3 +100 29 318 +0,0 +2 34 862 0,0 0 33 300 0,0 0 34 500 -0,3 -100 28 629 +1,5 +416 33 300 +0,2 +60 33 498 +0,8 +278 34 000 0,0 0 34 470 0,0 0 34 000 +1,5 +500 − − − 32 899 +0,3 +108 33 201 +0,4 +129 31 070 -0,4 -137 30 473 -0,9 -290 31 162 -0,0 -15 31 470 0,0 0 30 082 +0,2 +49 32 710 +0,3 +86 31 123 -0,0 -5 31 700 0,0 0 32 950 0,0 0 32 180 -2,6 -850 30 000 0,0 0 31 204 -0,0 -9 30 160 -1,2 -375 31 800 0,0 0 30 680 -1,7 -522 32 115 -2,3 -757 32 034 -1,1 -353 31 500 -3,1 -1 000 33 698 +0,9 +312 31 555 -3,9 -1 295 32 997 +0,7 +229 32 738 0,0 0 − − − 33 600 0,0 0 33 180 +0,4 +130 36 664 -6,5 -2 536 34 180 +6,4 +2 058 39 050 -0,8 -328 32 300 0,0 0 32 150 0,0 0 31 300 0,0 0 − − 37 005 +0,3 +103 − − − − − − − − − 37 156 +6,5 +2 273 36 400 +0,0 +10 − − − 41 315 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».