№ 44 за 2013 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№44 12.11.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№44 12.11.2013

По данным Минсельхоза России, на 11 ноября 2013 г. зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,2 млн га (93,5% от посевной площади), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 92,6 млн т зерна (в 2012 г. – 73,3 млн т) при урожайности 22,5 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,4 млн га (97,4% от посевной площади), что на 2,0 млн га больше 2012 г., намолочено 53,7 млн т (в 2012 г. – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (92,0% от посевной площади), что на 162,9 тыс. га больше 2012 г., намолочено более 15,9 млн т (в 2012 г. – 14,7 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем сезоне выше прошлогодней: на 11.11.2013 намолочено на 26,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 14,4 млн га (87,7% от прогнозной посевной площади), что на 1,3 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 6 ноября 2013 г. (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 11 887,2 тыс. т. С 1 по 6 ноября экспортировано 507,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 322,8 тыс. т, ячменя – 58,8 тыс. т, кукурузы – 124,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 1,1 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.13 по 06.11.13 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 235,2 т зерна на сумму 1 413,1 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 967,7 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 677,0 руб./т и ячмень фуражный – 4 921,6 руб./т. Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.11.13 в сравнении с данными на 21.10.13 составили: в ЦФО – 7 001 руб./т (+2,6%), ЮФО – 7 757 руб./т (+5,6%), СКФО – 6 755 руб./т (-1,5%), ПФО – 7 324 руб./т (+0,5%), УФО – 6 613 руб./т (+3,5%), СФО – 6 235 руб./т (-0,4%). На мировом зерновом рынке наблюдалось общее снижение цен. Давление на цены на американском рынке (Чикаго) оказали рост котировок на рынке кукурузы в связи с повышением прогноза производства этой культуры в США и замедление темпов экспорта американской пшеницы. Также на стоимость американской пшеницы негативно повлияли данные о хорошем состоянии посевов озимой пшеницы в США. В конце отчетной недели был опубликован ноябрьский прогнозный отчет USDA, который также способствовал снижению пшеничных котировок за счет повышения оценки начальных мировых запасов зерна в сезоне 2013/14 на 1,7 млн т, конечных запасов – на 2,2 млн т и снижения прогноза мирового потребления на 3,0 млн т. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,70% (до 238,74 $/т), на MATIF (EBM) – 3,97% (до 269,17 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,74% до уровня 247,65 $/т.

По данным Минсельхоза России, на 11 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (81,9% от площади сева), что на 15,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 5,1 млн га (71,0% от площади посева), что на 0,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 8,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,4 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (88,9% от площади сева), что на 136,0 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,4 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,6 млн т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 году – 13,4 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 11 ноября посевная площадь составила 269,2 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 6 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 151,0 тыс. т, в том числе с 1 по 6 ноября – 0,5 тыс. т. Импорт с сентября по 6 ноября составил 3,1 тыс. т подсолнечного масла, в том числе с 1 по 6 ноября – 1,0 т. По данным ноябрьского отчета USDA, прогноз объемов производства сои в России на 2013/14 МГ снижен относительно предыдущего на 0,1 млн т (-6,3%) до 1,5 млн т (при средней урожайности 13,6 ц/га), прогноз по рапсу не изменился и остался на прежнем уровне – 1,3 млн т (11,3 ц/га), а по подсолнечнику увеличился на 1,1 млн т (+12,4%) до 10,0 млн т (14,7 ц/га). По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 составит около 42,8 млн т (в прошлом сезоне – 36,4 млн т), сои – 283,5 млн т (в прошлом сезоне – 267,9 млн т) и рапса – 67,9 млн т (в прошлом сезоне – 62,9 млн т). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 05.11.2013 в сравнении с данными на 21.10.2013 составили: в ЦФО – 9 578 руб./т (-2,6%), СКФО – 10 869 руб./т (-1,4%), ЮФО – 10 224 руб./т (-0,1%), ПФО – 8 498 руб./т (-12,1%), УФО – 11 000 руб./т (0%).

В первой половине октября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила рост и по состоянию на 16.10.2013 составила 16,4 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +8,9% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 16.10.2013 средние закупочные цены на сырое молоко у сельхозтоваропроизводителей за 2 недели выросли в среднем по всем федеральным округам. Максимальный рост был зафиксирован в Сибирском ФО, где средняя цена составила 16,1 руб./л (+3,9% за 2 недели). Рост цен в субъектах Сибирского ФО обусловлен значительным снижением поголовья коров в молокопроизводящих регионах (-6,1% на 01.10.2013 за год в Алтайском крае, -0,9% в Омской области), производства молока (-7,1% в Алтайском крае; -17,8% в Омской области). По данным Росстата, на 01.10.2013 снижение производства молока наблюдалось в большинстве регионов страны, за исключением ряда субъектов юга Европейской части России, юга Восточной Сибири, а также Калининградской, Сахалинской областей и Ханты-Мансийского АО. Дефицит сырого молока обуславливает удорожание молочной продукции. Средняя потребительская цена на молоко разливное по состоянию на 16.10.2013 составила 31,0 руб./л (без значительных изменений за 2 недели; +4,2% к 2012 году), масло сливочное – 268,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +10,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 272,4 руб./кг (+1,3% за 2 недели; +3,2% к 2012 году). По данным Росстата, по состоянию на 01.10.2013 объемы производства сухих молочных продуктов характеризуются отрицательной динамикой. Объем производства молока в твердых формах составил 94,0 тыс. т (-10,7% к аналогичному периоду прошлого года), сливок в твердых формах – 0,1 тыс. т (-50,0%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 06.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 69,9 тыс. тонн (+43,5% к 06.11.2012), в т. ч. в ноябре – 1,8 тыс. т, сыра и творога – 271,5 тыс. т (+3,0%), в т. ч. в ноябре – 0,4 тыс. т, масла сливочного – 59,1 тыс. т (+21,7%), в т. ч. в ноябре – 1,2 тыс. т. По состоянию на 5 ноября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 559 $/т (+0,4% за 2 недели, +32,2% за год), сухое цельное молоко – 4 891 $/т (-3,3% за 2 недели, +45,9% за год). По состоянию на 08.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на отчетную дату на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 136 $/т (+0,5% за неделю), масло сливочное – 3 300 $/т (-0,3% за неделю), сыр – 3 894 $/т (-2,2% за неделю).

www.specagro.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№44 12.11.2013

По состоянию на 16.10.2013 на российском рынке наблюдался рост цен на основные виды мясной продукции. Цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -0,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 154,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -5,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -4,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,0 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели;- 5,1% к 2012 г.), свинину II категории – 231,5 руб./кг (+1,5% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (+0,2% за 2 недели; -5,1% к 2012 г.). Снижение поголовья крупного рогатого скота и удорожание говядины происходит отчасти по причине дефицита кормов, особенно их белковой составляющей (30% от общего объема комбикормов), и высокой зависимости от цен на зерно. По оценкам экспертов, развитие комплексной переработки белкового сырья (соевого шрота, жмыха, мясной муки, премиксов, отходов производства растительного масла) позволит обеспечить белковую составляющую кормов за счет отечественного производства и уменьшить степень влияния цен на корма на динамику поголовья КРС. По данным Росстата, на 01.10.2013 с начала года среди всех категорий хозяйств только в крестьянских фермерских хозяйствах наблюдался рост поголовья КРС (+2,8% за год), что доказывает достаточно высокую эффективность сельхозтоваропроизводителей этой категории в рыночных условиях в сегменте производства говядины. Для поддержки фермеров в некоторых регионах, таких как Московская область, успешно развиваются системы кооперации фермеров и крупных торговых сетей с введением обязательных квот реализации сетями продукции региональных сельхозтоваропроизводителей. Рост цен на свинину обусловлен сокращением объемов импорта, а также увеличением издержек сельхозтоваропроизводителей на приобретение кормов и горюче-смазочных материалов. Высокая себестоимость отечественной свинины не позволяет успешно реализовать экспортный потенциал отечественного свиноводства. С начала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок в РФ говядины (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 06.11.2013 составили 457,7 тыс. т (-14,8% к 06.11.13), в т. ч. в ноябре – 6,4 тыс. т, свинины – 505,9 тыс. т (-14,7%), в т. ч. в ноябре – 19,3 тыс. т, мяса птицы – 359,0 тыс. т (-6,6%), в т. ч. в ноябре – 5,8 тыс. т. По состоянию на 08.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на отчетную дату на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 917 $/т (+0,5% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 621 $/т (+0,5% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 921 $/т (-0,8% за неделю).

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 05.11.2013 накопано 33,0 млн т (в 2012 году – 36,8 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 756,4 тыс. га (в 2012 году – 966,4 тыс. га), или 83,5% к уборочной площади. Урожайность составила 436,1 ц/га (в 2012 г. – 380,3 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 23 554,8 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 27 899,0 тыс. т), переработано 19 348,4 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 22 990,6 тыс. т), выработано 2 456,6 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 2 809,1 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 313,4 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 3,5%. По состоянию на 5 ноября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 76 заводов), из них: в ЮФО – 15, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 41,4 тыс. т. По состоянию на 4 ноября т. г. в Украине с начала 2013/2014МГ произведено 628,6 тыс. т свекловичного сахара, что в 2 раза ниже уровня произведенных объемов аналогичного периода предыдущего года, переработано 4,9 млн т свеклы, прогнозируемые объемы производства свекловичного сахара в текущем сезоне составят 1,2 ‒ 1,4 млн т. По состоянию на 06.11.2013 в Беларуси накопано 4,2 млн т сахарной свеклы из ожидаемых 4,5 млн т (+0,7% к прошлому году) с площади 98,6 тыс. га. По состоянию на 06.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ остались на уровне предыдущей отчетной недели (23 183 руб./т с учетом НДС). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 06.11.2013 составила 33,4 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +6,2% к началу года). По состоянию на 06.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 52,2 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,0%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 06.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 24,7%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,6 тыс. т, в ноябре ‒ 33 т. Объемы экспорта в ноябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 7,9% и 84,0% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). В начале отчетной недели средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась по отношению к концу предыдущей отчетной недели на 0,4% и составила 403,9 $/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к началу недели составило 1,2% (до 399,0 $/т). Давление на цены оказало увеличение продаж сахара в Бразилии и Индии из-за ослабления курсов национальных валют. В конце недели ценовые котировки еще немного снизились и составили в среднем 398,6 $/т (-0,1% к середине недели и -0,9% к данным на конец предыдущей недели). По данным Минэнерго России, добыча нефти с газовым конденсатом в России в октябре 2013 г. достигла наибольшего значения за прошедшие два года и составила 44,77 млн т, что соответствует 10,54 млн барр. в день. В итоге за период январь-октябрь общий объем добычи составил 435,07 млн т (+1,01% к аналогичному периоду 2012 года). Экспорт нефти уменьшился по сравнению с сентябрем на 0,52% (до 19,81 млн т), и общий объем, начиная с начала года, составил 195,42 млн т (-2,48% к январю-октябрю 2012 г.). Объем первичной переработки нефтяного сырья на НПЗ за октябрь составил 22,17 млн т (+0,91%), а с начала года – 224,85 млн т (+2,57% к аналогичному периоду прошлого года).

8 ноября прошло заседание секции законодательного совета при комитете Госдумы по энергетике, в ходе которого обсуждался вопрос об усилении регулирования рынка нефтепродуктов. Депутаты Госдумы рассмотрели возможность отнесения НПЗ к естественным региональным монополиям и введения государственного регулирования цен на все виды нефтепродуктов, что не вызывает одобрения как со стороны нефтяных компаний, так и со стороны ФАС и Минэнерго. Также на заседании депутаты поддержали замену фиксированных ставок акцизов на нефтепродукты на «плавающие» ставки. За первую неделю ноября снизился объем торгов на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов по сравнению с предыдущей неделей на 20,53%, с 367,43 до 291,99 тыс. т. Снижение объемов торгов отмечено по бензину – на 23,29% (до 108,52 тыс. т), по дизельному топливу – на 11,34% (до 105,92 тыс. т) и по мазуту – на 8,76% (до 49,08 тыс. т). На отчетной неделе наибольший интерес у покупателей в бензиновом секторе проявлялся к относительно дешевому белорусскому бензину АИ-92 (за неделю было реализовано 5 220 т), цена которого в течение отчетного периода снизилась с 31 775 до 31 500 руб./т. На мировом рынке нефти цены на эталонные марки нефти продолжали снижаться. Так, к концу недели котировки марок Brent и Light Sweet составили 105,02 $/барр. (-0,97%) и 94,83 $/барр. (-0,16%). Также 7 ноября отчетной недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX) фьючерсы на бензин достигли своего наименьшего значения за текущий год и составили 2,50 $/галл. На 4 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,61 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,71 (0) руб./л, АИ-95 – 32,74(+0,02) руб./л, ДТ – 32,08 (+0,19) руб./л.

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.11.2013 составила 35 861 руб./т, повысившись за неделю на 2,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Иркутской (+11,1%), Рязанской (+8,1%) и Самарской (+2,9%) областях. Больше всего снизились цены в Вологодской области (-4,9%) и Республике Саха (Якутия) (-2,3%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.11.2013 составила 32 707 руб./т, повысившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Забайкальском крае (+6,9%), Чеченской Республике (+3,0%), а также в Челябинской (+8,1%), Свердловской (+5,2%) и Рязанской (+4,9%) областях. Больше всего снизились цены в Красноярском (-8,0%), Хабаровском (-4,6%) краях, а также в Тамбовской области (-6,1%). По данным Минэнерго России, производство дизельного топлива за январь-октябрь 2013 г. увеличилось до 59 115 тыс. т, что выше на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство зимнего дизельного топлива за октябрь т.г. составило 1 671 тыс. т. В соответствии с рекомендациями Минэнерго России нефтяные компании до 1 ноября полностью удовлетворили требуемый уровень по запасу зимнего дизельного топлива (700 тыс. т), что позволит удовлетворить потребность внутреннего рынка в осенне-зимний период. За отчетную неделю на СПбМТСБ объем реализации дизельного топлива составил 105,92 тыс. т (-11,34% к предыдущей неделе). Биржевые индексы по зимнему дизельному топливу растут, однако в связи с продолжающейся теплой погодой темпы роста невысокие. Так, за неделю индекс цен на базисе «Владимир» зимнего дизельного топлива увеличился на 0,67% (до 36 159 руб./т), летнего – на 2,34% (до 32 575 руб./т). По данным Росстата, на 05.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,08 руб./л, повысившись за неделю на 0,19 руб./л и за год – на 2,42 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 04.11.2013 снизилась за неделю на 1,31% в рублевом исчислении и составила 29 026 руб./т (по курсу ЦБ 31,18 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 04.10.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,2% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 264 руб./т (по курсу ЦБ 31,18 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

▲ +18,8%

К 2012 году:

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%

Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%

Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013 г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс. т* 10 603

2012/13

14 016

2011/12

10000

21 771

35 787 30 285

20000

Сравнение с сезоном:

34 813

24 210

18 457 0

10 000

30000

Предприятия хранения и переработки

Ноябрь 2013

Россия Франция Аргентина

▼ ▼ ▼

40000

48 742 50000

2012/13 ▼ -2,7% 2011/12

▼

-28,6%

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.10.2013 (без учета малых форм)

9 979,1

9 091,7

8 250,7

7 354,3

7 168,8

6 462,5

6 294,3

5 611,8

5 530,3

4 769,4

4 616,7

3 871,9

3 808,7

3 080,9

3 079,8

2 292,8

2012 г.

-19,9%

июль

сентябрь

▼

-9,1%

2011/12

январь

2012/13

27 209

25 920

24 512

март

98,3 тыс. т; 8,9%

Кукуруза: 187,4 тыс. т; 16,9%

Прочие: 18,1 тыс. т; 1,6%

▲ Источник: ФТС России

+9,99%

май

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 11 887,2 тыс. т. C 1 по 6 ноября экспортировано 507,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 322,8 тыс. т, ячменя – 58,8 тыс. т, кукурузы – 124,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 1,1 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – октябрь): ( +1 033,74 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО

%*

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 001

▲

+2,6%

─

Пшеница фураж.

5 606

▲

+1,6%

7 940

Рожь прод. 3 кл.

5 650

▲

Ячмень фураж.

5 653

Кукуруза 2 кл.

5 550

ЮФО руб./т

%*

СКФО

%*

руб./т

─

7 757

▲

+5,6%

▲

+0,5%

7 249

▲

+21,6% 5 795

+27,3% 8 600

▲

+6,2%

5 700

≈

0%

─

▲

+0,3%

7 858

▲

+2,8%

6 047

▲

+0,8%

5 801

▲

+1,5%

7 800

▲

+3,8%

5 594

▲

+1,8%

5 200

6 755

ПФО

УФО руб./т

0

2500

руб./т

%*

7 324

▲

+0,5%

6 613

▲

+3,5%

6 235

▼

-0,4%

≈

0%

6 085

▲

+0,7%

5 473

▲

+4,6%

5 355

▲

+5,9%

─

5 915

▲

+1,8%

─

─

─

▼

-0,4%

5 741

▼

-0,4%

─

─

4 875

▼

-1,9%

7 100

▲

+1,9%

─

─

─

руб./т

%*

По данным Минсельхоза России, на 11 ноября 2013 г. зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,2 млн га (93,5% от посевной площади), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 92,6 млн т зерна (в 2012 г. – 73,3 млн т) при урожайности 22,5 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,4 млн га (97,4% от посевной площади), что на 2,0 млн га больше 2012 г., намолочено 53,7 млн т (в 2012 г. – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (92,0% от посевной площади), что на 162,9 тыс. га больше 2012 г., намолочено более 15,9 млн т (в 2012 г. – 14,7 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем сезоне выше прошлогодней: на 11.11.2013 намолочено на 26,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 14,4 млн га (87,7% от прогнозной посевной площади), что на 1,3 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 6 ноября 2013 г. (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 11 887,2 тыс. т. С 1 по 6 ноября экспортировано 507,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 322,8 тыс. т, ячменя – 58,8 тыс. т, кукурузы – 124,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 1,1 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.13 по 06.11.13 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 235,2 т зерна на сумму 1 413,1 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 967,7 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 677,0 руб./т и ячмень фуражный – 4 921,6 руб./т. Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.11.13 в сравнении с данными на 21.10.13 составили: в ЦФО – 7 001 руб./т (+2,6%), ЮФО – 7 757 руб./т (+5,6%), СКФО – 6 755 руб./т (-1,5%), ПФО – 7 324 руб./т (+0,5%), УФО – 6 613 руб./т (+3,5%), СФО – 6 235 руб./т (-0,4%). На мировом зерновом рынке наблюдалось общее снижение цен. Давление на цены на американском рынке (Чикаго) оказали рост котировок на рынке кукурузы в связи с повышением прогноза производства этой культуры в США и замедление темпов экспорта американской пшеницы. Также на стоимость американской пшеницы негативно повлияли данные о хорошем состоянии посевов озимой пшеницы в США. В конце отчетной недели был опубликован ноябрьский прогнозный отчет USDA, который также способствовал снижению пшеничных котировок за счет повышения оценки начальных мировых запасов зерна в сезоне 2013/14 на 1,7 млн т, конечных запасов – на 2,2 млн т и снижения прогноза мирового потребления на 3,0 млн т. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,7% (до 238,74 $/т), на MATIF (EBM) – 4,0% (до 269,17 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,7% до уровня 247,65 $/т.

1449,7

10000 12500 15000 17500

Для свиней

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб

Пшеница 3 кл.

─

4 637

308,88

1 432,22

Пшеница 4 кл.

─

4 433

110,43

489,53

Пшеница 3 кл.

6 250

6 214,30

158,63

985,75

Пшеница 4 кл.

6 050

5 967,70

36,18

215,91

Пшеница 5 кл.

5 700

5 677,00

16,88

95,80

Ячмень фураж.

5 050

4 921,60

23,49

115,61

─

▲

+3,1% ─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

7500

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

-1,5%

*отклонение к 21.10.2013

5000

Для птиц

1562,3

5124,3

9356,1

СФО

%*

4414,7

Государственные закупочные интервенции*

▼

%*

8923,6

*по состоянию на 01.10.2013. Дата обновления 17.10.2013

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

( -168,19 тыс. т )

-2,6%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 806,1 тыс. т; 72,6% ноябрь

2013 г.

Сравнение с 2012 г. (январь-сентябрь):

По состоянию на 05.11.2013. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

2 307,2

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-19,7%

Структура экспорта зерна (ноябрь 2013г.) Ячмень:

0

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 22.07.2013

2013/14

20 000

Источник: Минсельхоз России

Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%

Сентябрь Октябрь 2013 2013

15 717

▲ +26,4%

Август 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 174

Прочие

По состоянию на 11.11.2013

Июль 2013

14 608

2013г.

22 396

2012г.

14 178

К 2012 году:

30 000

0,0

20 575 13 870

Ячмень

2 000,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 06.11.2013

19 417 13 542

2013г.

Июнь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

18 009 13 107

2012г.

Май 2013

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

5,0

53,7

Апрель 2013

Источник: МСХ США

10,0

39,7 Пшеница

Франция (пшеница FCW 1)

11 380

0,0

Март 2013

15 144 11 986

20,0

15,0

20,0

Февраль 2013

12 414 10 346

40,0

15,9

18,9

8 899

18,9 14,7

60,0

22,5

Январь 2013

9 566 7 995

80,0

25,0

4 000,0

0,0 Декабрь 2012

6 017

73,3

92,6 23,0

200 Ноябрь 2012

5 793 4 836

100,0

Урожайность, ц/га

6 000,0

Сравнение с прошлым сезоном:

225

2 537

Намолочено, млн т

250

2 516 2 077

0,0

Доля убранных площадей: 93,5%

8 000,0

285 277

275

10,0

10 000,0

1 490,6

300

12 000,0

0% +0,6% 0%

1 470,5

325

≈ ▲ ≈

737,1

351 330

683,9

350

Январь Январь Сентябрь 2013 г. Сентябрь 2012 г.

20,0

За неделю: Россия Франция 300 Аргентина

355

2011 г.

30,0

Объём производства муки всего, тыс. т

Изменения:

375

(справочно)

38,7

Производство комбикормов и муки*

2013 г.

41,2

40,0

Сравнение с данными 2012 года: ▲ +6,4%

400

урожай

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га 44,0

4 ─ 8 ноября 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 08.11.2013)

Ход уборочных работ в РФ 50,0

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 06.11.2013

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

247,65

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. Изм. за нед, ДЕКАБ./ % НОЯБ.

Фьюч. контр. МАРТ/ ЯНВ.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ

Изм. за нед, %

▼

-2,7%

243,06

▼

-2,7%

245,44

▼

Х

Х

Х

Х

-4,0%

271,51

-1,7%

269,84

-2,7%

238,74

Х

Х

Х

Х

Х

269,17

▼

*по состоянию на 15.11.2013, 1$ = 32,6874 руб. Снижение курса $ за неделю +0,94% (+0,31 руб.)

www.specagro.ru

▼

-2,7%

Х

▼

-1,6%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

1000

2000

1000 500

2013г.

фев.

2012/13

мар.

апр.

3 242,04 0

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

СФО

10 869 10 224 8 498 11 000 --

▼ ▼ ▼ ≈

10 700 11 323

-1,4%

10 250

-0,1%

11 350

-12,1%

--

0%

8 650

--

--

▲ ▲ ▼ ▲

+0,9% +2,3% -6,8% +2,6%

5

+1,8% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 125 3 635

3 914 3 439

3 632 3 196 1 247,2

979,2 640,8

790,2 537,7

604,9 476,6

Апр.

Май

Июнь

Подсолн. (Аргентина FOB)

Июль Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

1400 1182 1131

1090

1000 1050

700

12,5 2011/12

2012/13

3 583 3 000

Аргентина Бразилия США

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▼

+1,5% --5,5%

▼ ▲ ▼

--1,1% +4,9% -2,0%

▼ ▼ ▼

--14,0% -29,5% -30,3%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия 1167 1140

1100

800

Сравнение с прошлым сезоном:

Изменение: за неделю

1500

1200

▲

885 808

940 920 815

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill)

+2,7% -+2,7%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1300

▲

Изменение: за неделю

600

599 574

Дек.

Май

Июнь

Июль Август Сент. Окт. Нояб. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ≈ ▼

-4,1% 0,0% --2,9% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▼ ▼

+0,9% -17,5% --12,4% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Сравнение с сезоном: (сентябрь – октябрь) 2012/13: ▼ -60,9% (-4,8 тыс. т) 2011/12:

0

▲

в 2 раза (1,6 тыс. т)

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 6 ноября составил 3,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 6 ноября – 1,0 тонна *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 06.11.2013

Соя (США CPT Мекс. залив)

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

--

▲

*отклонение к 21.10.2013. По состоянию на 05.11.2013 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

10

7,5

-2,6% --

Окт. Нояб.

610 592

Источник: ИА "АПК - Информ"

25

7,4 9,9

▼

Сент.

Источник: ФТС России По состоянию на 08.11.2013

8,2

9 578 --

Соя (Бразилия FOB)

Август

430 402

авг.

▲ в 2,3 раза

Июль

509

350

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

15

%*

Июнь

450

+43,9%

(сентябрь – октябрь) 2012/13: ▲ в 2,7 раз (95,3 тыс. т)

Май

500 400

2013/14

20

Рапс руб./т

%*

июль

По состоянию на 06.11.2013

8,0

Подсолнечник руб./т

550

2011/12:

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 6 ноября составил 151,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 6 ноября – 0,5 тыс. тонн

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

2012/13

Апр.

900

3,1

По состоянию на 01.10.2013

2011/12

в 2 раза -11,7%

3,1 4,7

▲ ▼

2011 г.: 2012 г.:

+14,1%

600

(84,9 тыс. т)

Прочие масличные культуры

2013 г. по отношению к:

650

4000

8,2

3500

5,2

3000

7,9

Подсолнечник

2500

8,2

2000

5,1

1500

5,8

1000

1,4

500

0,04 1,5

0

июнь

2011/12:

5,1

1243,37

8,2

1 998,67

431,6 368,0

500

янв. сентябрь 2013 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

1 000 381,7 284,1

3 670,80

5,1

1172,22

Мар.

700

2012/13:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с сезоном:

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 151,0 296,2 183,7

2 498,58

май

По состоянию на 01.10.2013. Дата обновления 17.10.2013

1 500

янв. сентябрь 2012 г.

Фев.

750

2013/14

728,1

1 624,5

янв.

20,0

825,89

дек.

10,8

798,57

нояб.

2011/12

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. сентябрь 2011 г.

▲

окт.

Янв.

Масличные, долл. США/т

(75,5 тыс. т) сен.

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 11.11.2013

сезоном:

▲

0

1 177,3

2012г.

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

715,6

0,0

2013г.

17,9

2012г.

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

Дек.

авг.

(30,5 тыс. т)

9,7

0

861 902

1500

509 569

5,0

172 217 248

7358,2

2000

1 234 1 199

2500

8256,3

3 431 2 867

3000

3 195 2 674

4000

3500

10,0

4000

июль

Сравнение с

2 877 2 477

13,1

420

+40,9%

Соя (Аргентина FOB)

1 119,0

12,3 10,3

6000

июнь

514 488

513

2013/14

689,4

1 075,3

13,4

12,9

май

15,0

8000

15,0

1 302,0

апр.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

16,2

1 381,3

1 593,2

2012/13

мар.

9,3

10000

фев.

2 537 2 233

10 026,6

2011/12

Урожайность, ц/га 20,0

10 939,6

янв.

1 853 1 708

12000

дек.

1 553 1 440

Валовой сбор, тыс. т

2011/12:

▲

нояб.

542 550

(88,6 тыс. т) окт.

538

520

(22,4 тыс. т)

0 сен.

565

570 545 534

+7,9%

16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13

Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

620

2012/13:

▲

Изменение: за неделю

670

сезоном:

16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13

Соя

Соя, долл. США/т

470

2 537 1 999

Рапс

Площадь к уборке в 2013 г.

601 684

Соя Подсолнечник

3 280 2 952

-11,4%

2000

2 901 2 663

▼

3000

2 901 2 372

+1,5%

Рапс

2 122 2 044

▲

4000

1 412 1 429

1 193,2

1 189,3

1 057,3

1 046,0

1 295,9

-10,3%

217 283 305

0

1 061,8

2 000

▼

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

5000

1 777 1 731

Подсолнечник

4 000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

996 1 067

6 000

Сравнение с аналог. датой 2012 г.:

5 686,2

7 183,3 5 101,2

8 000

4 – 8 ноября 2013 года

16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42 ; Факс: +7 (495) 917-53-80

По данным Минсельхоза России, на 11 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (81,9% от площади сева), что на 15,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 5,1 млн га (71,0% от площади посева), что на 0,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 8,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,4 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (88,9% от площади сева), что на 136,0 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,4 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,6 млн т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 году – 13,4 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 11 ноября посевная площадь составила 269,2 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 6 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 151,0 тыс. т, в том числе с 1 по 6 ноября – 0,5 тыс. т. Импорт с сентября по 6 ноября составил 3,1 тыс. т подсолнечного масла, в том числе с 1 по 6 ноября – 1,0 т. По данным ноябрьского отчета USDA, прогноз объемов производства сои в России на 2013/14 МГ снижен относительно предыдущего на 0,1 млн т (-6,3%) до 1,5 млн т (при средней урожайности 13,6 ц/га), прогноз по рапсу не изменился и остался на прежнем уровне – 1,3 млн т (11,3 ц/га), а по подсолнечнику увеличился на 1,1 млн т (+12,4%) до 10,0 млн т (14,7 ц/га). По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 составит около 42,8 млн т (в прошлом сезоне – 36,4 млн т), сои – 283,5 млн т (в прошлом сезоне – 267,9 млн т) и рапса – 67,9 млн т (в прошлом сезоне – 62,9 млн т). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 05.11.2013 в сравнении с данными на 21.10.2013 составили: в ЦФО – 9 578 руб./т (-2,6%), СКФО – 10 869 руб./т (-1,4%), ЮФО – 10 224 руб./т (-0,1%), ПФО – 8 498 руб./т (-12,1%), УФО – 11 000 руб./т (0%).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

4 – 8 ноября 2013 года

Потребительские цены

2012 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 17,0

16,0

на

16,3

16,4

за 2 недели: 15,6

15,6

к началу года:

15,5

14,5

2012 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

к прошлому году:

▲ +8,9%

2013 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Производственные показатели

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

2012 год

2013 год

3 648,8

Изменения

3 575,8 ▼

-2,0%

11 494,5

-5,4%

344,8

317,6 ▼

-7,9%

163,2

163,7 ▲

+0,3%

8 494,7

8 792,4 ▲

+3,5%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

653,3

723,7 ▲

+10,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

98,3

93,8 ▼

-4,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

429,7

414,5 ▼

-3,5%

▲

+8,9%

Центральный ФО

16,4

▲

+2,5%

▲

+20,9%

- творог

303,4

280,2 ▼

-7,6%

Северо-Западный ФО

16,7

▼

-0,8%

▲

+17,7%

- сливки

70,4

76,1 ▲

+8,1%

Южный ФО

14,7

▲

+1,4%

▲

+8,0%

Молоко в твердых формах

105,3

94,0 ▼

-10,7%

Северо-Кавказский ФО

14,0

▲

+0,4%

▲

+7,7%

Сливки в твердых формах

0,2

0,1 ▼

-50,0%

Приволжский ФО

15,6

▲

+1,2%

▲

+23,7%

Уральский ФО

15,7

▲

+0,8%

▲

+11,6%

Сибирский ФО

16,1

▲

+3,8%

▲

+15,7%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

6 000

4 891

5 000

4 559

3 352 05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 05.11.2013 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +0,4% ▼ -3,3%

▲ +32,2% ▲ +45,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

в ноябре 2013 г.:

0,4 тыс. тонн 263,5 271,5

1,2 тыс. тонн

250

100

48,7

69,9

0

Молоко

14,1 ▼

Масло сливочное

в ноябре 2013 г.:

в ноябре 2013 г.: 5,8 млн долл.

19,3 млн долл.

1351,7 1226,3

1 000

500 110,9

205,8

195,3

261,7

0

Молоко

Сыр и творог

2012 г. тыс. тонн

▲ +3,0%

-7,2%

▲ +21,7% Источник: Росстат

Сыр и творог

млн долл. в ноябре 2013 г.: 6,4 млн долл.

1 500

▲ +43,5% 15,2

59,1

48,6

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +85,5%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +10,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +34,0%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 06.11.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FOB

3 000

в ноябре 2013 г.:

50

+2,1%

3 449

тыс. тонн в ноябре 2013 г.: 350 1,8 тыс. тонн 300

150

10 875,8 ▼

▲

4 000

▲ +3,2%

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

200

16,4

Цены на сухое молоко

к прошлому году:

Импорт молочной продукции (с начала года)

Масло сливочное

По состоянию на 01.10.2013

к началу года:

▲ +6,5%

245,0

2012 год

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

257,9

▲ +10,3%

Сыры и продукты сырные

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2012 году

▲ +1,3%

255,7

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

250,0

Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн

▲ +5,4%

14,5

260,0

▲ +12,0% к прошлому году:

на 16.10.2013 за 2 недели:

263,5

265,0

255,0

Изменения 272,4

270,0

2013 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +2,1%

15,5 15,0

16.10.2013

Сыры сычужные твердые, руб./кг 275,0

к началу года:

Производство

Изменения

16,5

1.7

233,9

225,0

16.7

1.12

1.11

▲ +4,2%

243,4 1.6

к прошлому году:

16.12

2013 год

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.10

2012 год

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

235,0

▲ +0,8%

27,0

239,8 1.1

28,0

28,0

▲ +0,6%

16.6

245,0

1.5

255,0

к началу года:

16.5

≈ 0,0%

29,0

за 2 недели:

1.4

30,0

268,6

16.4

265,0

1.3

30,5

31,0

16.3

30,8

за 2 недели:

31,0

Изменения на 16.10.2013

275,0

1.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

16.2

Изменения на 16.10.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

В первой половине октября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила рост и по состоянию на 16.10.2013 составила 16,4 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +8,9% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 16.10.2013 средние закупочные цены на сырое молоко у сельхозтоваропроизводителей за 2 недели выросли в среднем по всем федеральным округам. Максимальный рост был зафиксирован в Сибирском ФО, где средняя цена составила 16,1 руб./л (+3,9% за 2 недели). Рост цен в субъектах Сибирского ФО обусловлен значительным снижением поголовья коров в молокопроизводящих регионах (-6,1% на 01.10.2013 за год в Алтайском крае, -0,9% в Омской области), производства молока (-7,1% в Алтайском крае; -17,8% в Омской области). По данным Росстата, на 01.10.2013 снижение производства молока наблюдалось в большинстве регионов страны, за исключением ряда субъектов юга Европейской части России, юга Восточной Сибири, а также Калининградской, Сахалинской областей и Ханты-Мансийского АО. Дефицит сырого молока обуславливает удорожание молочной продукции. Средняя потребительская цена на молоко разливное по состоянию на 16.10.2013 составила 31,0 руб./л (без значительных изменений за 2 недели; +4,2% к 2012 году), масло сливочное – 268,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +10,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 272,4 руб./кг (+1,3% за 2 недели; +3,2% к 2012 году). По данным Росстата, по состоянию на 01.10.2013 объемы производства сухих молочных продуктов характеризуются отрицательной динамикой. Объем производства молока в твердых формах составил 94,0 тыс. т (-10,7% к аналогичному периоду прошлого года), сливок в твердых формах – 0,1 тыс. т (-50,0%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 06.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 69,9 тыс. тонн (+43,5% к 06.11.2012), в т. ч. в ноябре – 1,8 тыс. т, сыра и творога – 271,5 тыс. т (+3,0%), в т. ч. в ноябре – 0,4 тыс. т, масла сливочного – 59,1 тыс. т (+21,7%), в т. ч. в ноябре – 1,2 тыс. т. По состоянию на 5 ноября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 559 $/т (+0,4% за 2 недели, +32,2% за год), сухое цельное молоко – 4 891 $/т (-3,3% за 2 недели, +45,9% за год). По состоянию на 08.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на отчетную дату на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 136 $/т (+0,5% за неделю), масло сливочное – 3 300 $/т (-0,3% за неделю), сыр – 3 894 $/т (-2,2% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина

267,0

260,0

198,0

200,0

242,5

185,1

181,8

180,0

2012 год

174,4

120,0

119,6

117,7

110,0

2013 год

171,6

168,6

2013 год

94,5

91,5

90,3

87,9

90,0

140,0

Потребительские цены

-0,4%

цены производителей

-5,1%

потребительские цены

Уругвай

США

ЕС

Канада

Канада (на 02.11.2013)

≈ ▲

0,0% +1,8%

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт

2,29

1,5

1,29

2,33

≈

0,0%

(на 08.11.2013)

(на 08.11.2013)

США

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн в т.ч. в ноябре 2013 г.:

6,4 тыс. тонн

537,5

457,7

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 19,3 тыс. тонн 593,1 505,9

384,2

Говядина

Свинина

млн долл. в т.ч. в ноябре 2013 г.: 32,3 млн долл.

3 000 2416,0 2 500 2018,5 2 000 1 500 1 000 500 0 Говядина

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 34,9 млн долл.

359,0

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 9,2 млн долл.

Свинина

2012 г.

▼

-14,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-14,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-6,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 06.11.2013 (Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

2013 год

Изменения

крупного рогатого скота

9 128,5

8 901,7

▼

в т. ч. коров

3 648,8

3 575,8

▼

-2,0%

13 428,5

14 824,9

▲

+10,4%

4 942,7

5 003,7

▲

+1,2%

▼ 395 460,2 ▲

+1,1%

5 938,4

▲

+11,7%

свиней овец и коз

птицы 538,8

2012 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

381,0 391 213,4 5 315,9

362,5

-2,5%

-4,9%

Мясо птицы

в том числе:

2013 г. млн долл.

крупного рогатого скота

▼

-16,5%

свиней

▼

-11,3%

овец и коз

▼

-6,1%

птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.10.2013

-0,8%

≈

0,0%

▼

-1,7%

ЕС

Китай

(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей

573,8

Изменение к 2012 году:

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

Мясо птицы

1968,9 1746,9

тыс. тонн

www.specagro.ru

Производственные показатели

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 5,8 тыс. тонн

Китай

▼

1,0

Китай

(окорочка) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

ЕС (на 28.10.2013)

1,18 окт. 13

1,55

Бразилия

(на 28.10.2013)

1,81 1,67

США

ноя. 13

2,43

2,0

авг. 13

-0,6%

-5,1%

(на 04.11.2013)

сен. 13

▼

(на 29.10.2013)

-4,4%

Изменение за неделю: 2,61

июл. 13

1,72

1,6

-2,7%

июн. 13

2,1

ЕС

▼

апр. 13

-2,1%

▼ ▼

+0,2%

2,51

май. 13

▼

2,32

1,1

Бразилия

к прошлому году

-0,2%

2,5

мар. 13

+1,4%

2,6

окт.13

(на 29.10.2013)

▲

США (на 08.11.2013)

ноя.13

Уругвай

3,1

авг.13

авг. 13

сен. 13

июл. 13

июн. 13

апр. 13

май. 13

мар. 13

3,23

окт. 13

3,3 3,33

+3,6%

сен.13

(на 22.10.2013)

3,72

фев. 13

потребительские цены

▼ ▲

3,0

июл.13

▲

(на 29.10.2013)

ЕС

дек. 12

-7,2%

Изменение за неделю: 3,59

июн.13

4,58

4,37

янв. 13

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,27

апр.13

США

ноя. 12

+1,5%

-5,3%

Потребительские цены

за 2 недели

Изменение на 16.10.2013

фев. 13

3,6

май.13

5,19

ЕС

▼ ▼

+1,0%

4,1

мар.13

Изменение за неделю:

5,81

США

▲ ▲

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

янв.13

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

дек. 12

0,0%

▼ ▼

фев.13

потребительские цены

+0,5%

Изменение на 16.10.2013

дек.12

▲ ≈

Цены производителей

к прошлому году

янв. 13

за 2 недели

цены производителей

70,0

ноя. 12

Цены производителей

Изменение на 16.10.2013

80,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт

100,0

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт

120,0

140,0

700 600 500 400 300 200 100 0

112,3

2012 год

100,0

154,8

160,0

169,1

окт. 12

231,5

110,9

200,0

160,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

130,0

247,0

243,0

220,0

2013 год

2012 год

220,0

180,0

260,0

ноя.12

240,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0 273,7

240,0 258,4

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0 277,2

4 – 8 ноября 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

657,7

666,0

▲

+1,3%

1 417,3

1 823,4

▲

+28,7%

21,4

20,2

▼

-5,4%

3 209,1

3 418,7

▲

+6,5%

10,3

10,1

▼

-2,3%

По состоянию на 16.10.2013 на российском рынке наблюдался рост цен на основные виды мясной продукции. Цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -0,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 154,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -5,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -4,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,0 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели;- 5,1% к 2012 г.), свинину II категории – 231,5 руб./кг (+1,5% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (+0,2% за 2 недели; -5,1% к 2012 г.). Снижение поголовья крупного рогатого скота и удорожание говядины происходит отчасти по причине дефицита кормов, особенно их белковой составляющей (30% от общего объема комбикормов), и высокой зависимости от цен на зерно. По оценкам экспертов, развитие комплексной переработки белкового сырья (соевого шрота, жмыха, мясной муки, премиксов, отходов производства растительного масла) позволит обеспечить белковую составляющую кормов за счет отечественного производства и уменьшить степень влияния цен на корма на динамику поголовья КРС. По данным Росстата, на 01.10.2013 с начала года среди всех категорий хозяйств только в крестьянских фермерских хозяйствах наблюдался рост поголовья КРС (+2,8% за год), что доказывает достаточно высокую эффективность сельхозтоваропроизводителей этой категории в рыночных условиях в сегменте производства говядины. Для поддержки фермеров в некоторых регионах, таких как Московская область, успешно развиваются системы кооперации фермеров и крупных торговых сетей с введением обязательных квот реализации сетями продукции региональных сельхозтоваропроизводителей. Рост цен на свинину обусловлен сокращением объемов импорта, а также увеличением издержек сельхозтоваропроизводителей на приобретение кормов и горюче-смазочных материалов. Высокая себестоимость отечественной свинины не позволяет успешно реализовать экспортный потенциал отечественного свиноводства. С начала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок в РФ говядины (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 06.11.2013 составили 457,7 тыс. т (-14,8% к 06.11.13), в т. ч. в ноябре – 6,4 тыс. т, свинины – 505,9 тыс. т (-14,7%), в т. ч. в ноябре – 19,3 тыс. т, мяса птицы – 359,0 тыс. т (-6,6%), в т. ч. в ноябре – 5,8 тыс. т. По состоянию на 08.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на отчетную дату на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 917 $/т (+0,5% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 621 $/т (+0,5% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 921 $/т (-0,8% за неделю).

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Май

Июн. Июл.

2012 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

34,68

Изменения

34,66

на 04.11.2013

34,00

за неделю: q -0,5%

33,37

32,6

32,8

33,00

32,98 32,69

32,00

31,43 31,48

31,00

32,08

31,99

31,55

31,17

к началу года: p +6,2%

30,81

29,00

30,06 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

30,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

к пред. году: p +5,7%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

1 756,8 360,3

163,4 33,0 359,2

135,9

536,1 332,1 1 114,1

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4 июнь

71,8 342,3 582,6

1 049,9 1 299,6

491,2

126,2

6 818,9

7 368,5

6 070,1 5 993,8

5 213,4 5 413,1

5 456,7 6 124,7

5 029,4 5 109,8

ноябрь

декабрь

2013 год

октябрь

сентябрь

2012 год

август

май

апрель

март

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

июль

июнь

февраль

4 202,8 6 385,7

3 935,0 5 947,3

6 038,3 4 284,2

5 166,6 4 753,4

784,6

2 000

4 400,3 3 183,6 5 307,7

2 849,0

1 837,0 1 806,2 3 268,1

Производство сахара, тыс. т за январь-ноябрь: 3183,6 тыс. тонн -27,7% q к 2012 г.

Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

2012 г.

2013 г.

Переработано сахарной свеклы * -70,4%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 05.11.2013

q к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

Изменение 2013/2012, %

27 899

23 555 q

-15,6%

2 809

2 457 q

-12,5%

22 991

19 348 q

-15,8%

455

485 p

+6,7%

** с начала года (по состоянию на 01.10.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 05.11.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 35,00

4 000

334,6 тыс. тонн декабрь

Янв. Фев. Мар. Апр.

к пред. году: q -4,5%

с начала года: q -84,0% в текущем месяце: q -7,9%

6 000

в т. ч. в ноябре:

ноябрь

фьючерсы март 2014

октябрь

фьючерсы октябрь 2013

сентябрь

фьючерсы июль 2013

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

300

фьючерсы май 2013

к началу года: q -3,2%

399 409

362

1 137,7 857,3

фьючерсы март 2013

355

422 420

август

350

374

385

408

771,9 703,9

393

449

июль

395

645,0 687,4

452

414

июнь

412

400

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

456,7 542,5

450

476

471

май

453

398,2 420,3

513

за неделю: q -1,2%

апрель

500

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

350,9 324,1

517

8 000

Производство сахара в России

март

550

2013 год

Изменения на 06.11.2013

565

с начала года: p +5,0% в текущем месяце: q -24,7%

на 06.11.2013 к 2012 г.

Физический объем импорта сахара с начала года: 52,25 тыс. тонн Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,63 тыс. тонн в том числе в ноябре: 784,63 т (на 06.11.2012 ‒ 1041,43 т) в том числе в ноябре: 33 т (на 06.11.2012 ‒ 35,84 т) 06.11.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 06.11.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

327,5 241,4

563

2012 год

2013 год

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

10 429,6 10 000

0 август

p +0,8%

май

к пред. году:

Изменения

12 000

0

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

2 000

февраль

2012 год

4 000

апрель

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

к началу года: p +1,4%

март

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

20 900

Июн. Июл.

8 000 6 000

22 267

Май

0%

4 347,0 4 719,3

23 183 22 581

22 167

Янв. Фев. Мар. Апр.

на 06.11.2013 к 2012 г.

январь

22 067

10 000

295,7 215,5

22 867 22 600

23 467

на 06.11.2013 за неделю:

≈

25 067 24 700 23 233

24 200 22 800

Изменения

февраль

26 100

12 000

2 988,9 2 734,5

25 733

25 300

Объем экспорта*, т

Изменения

январь

25 800

Объем импорта*, т

26 600

26 167

4 ‒ 8 ноября 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 05.11.2013 накопано 33,0 млн т (в 2012 году – 36,8 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 756,4 тыс. га (в 2012 году – 966,4 тыс. га), или 83,5% к уборочной площади. Урожайность составила 436,1 ц/га (в 2012 г. – 380,3 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 23 554,8 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 27 899,0 тыс. т), переработано 19 348,4 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 22 990,6 тыс. т), выработано 2 456,6 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 2 809,1 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 313,4 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 3,5%. По состоянию на 5 ноября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 76 заводов), из них: в ЮФО – 15, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 41,4 тыс. т. По состоянию на 4 ноября т. г. в Украине с начала 2013/2014МГ произведено 628,6 тыс. т свекловичного сахара, что в 2 раза ниже уровня произведенных объемов аналогичного периода предыдущего года, переработано 4,9 млн т свеклы, прогнозируемые объемы производства свекловичного сахара в текущем сезоне составят 1,2 ‒ 1,4 млн т. По состоянию на 06.11.2013 в Беларуси накопано 4,2 млн т сахарной свеклы из ожидаемых 4,5 млн т (+0,7% к прошлому году) с площади 98,6 тыс. га. По состоянию на 06.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ остались на уровне предыдущей отчетной недели (23 183 руб./т с учетом НДС). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 06.11.2013 составила 33,4 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +6,2% к началу года). По состоянию на 06.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 52,2 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,0%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 06.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 24,7%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,6 тыс. т, в ноябре ‒ 33 т. Объемы экспорта в ноябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 7,9% и 84,0% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). В начале отчетной недели средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась по отношению к концу предыдущей отчетной недели на 0,4% и составила 403,9 $/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к началу недели составило 1,2% (до 399,0 $/т). Давление на цены оказало увеличение продаж сахара в Бразилии и Индии из-за ослабления курсов национальных валют. В конце недели ценовые котировки еще немного снизились и составили в среднем 398,6 $/т (-0,1% к середине недели и -0,9% к данным на конец предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

4.11 1450,2

5.11 1450,5

6.11 1444,1

7.11 1445,2

10.11 1447,9

Коммерческие запасы на 5.11.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 443,9 тыс. т Нефтепродукты 1 450,0 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр.

Light Sweet (NYMEX), $/барр.

1.11 106,05 94,99

4.11 106,01 94,93

5.11 105,34 93,79

6.11 105,10 95,22

7.11 103,73 94,61

8.11 105,02 94,83

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 28.10.2013 по 03.11.2013 было выпущено 1331,8 тыс. т дизтоплива.

32 300

Цены площадки nge.ru на ДТ летнее

Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее

35 350

32 280

35 299

35 300

32 250

32 280 35 250

32 200

35 200 32 140 32 140

32 100 32 050 руб./т

35 120

35 150

32 150

35 120

35 150

35 100

32 140

35 050

35 000 4.11

5.11

6.11

7.11

8.11

4.11

руб./т

5.11

6.11

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)

ДТ летнее

СЗФО

30 825 (0) 31 400 (+323)

32 995 (+159)

ЮФО

31 625 (+115)

32 905 (+125)

СКФО 30 598 (+498)

Реализация на биржах* ПФО 35,68%

ЦФО 9,19%

31 996 (-98)

СФО

29 896 (-18)

ДФО

31 100 (0)

38 734 (0)

СЗФО

36 200 (+25)

38 077 (+6)

ЦФО

35 396 (+389)

37 153 (+344)

33 590 (+125)

УФО 37 700 (+500) 1,75%

СКФО

35 500 (0)

ПФО

35 088 (+691)

УФО

37 458 (+315)

СФО

38 038 (+991)

ДФО

40 600 (+890) 10 000

Опт

36 626 (+47)

44 642 (+242) 30 000

Мелкий опт

33 565 (+49) руб./т

РФ

36 277 ( +510) руб./т

38 655 (+12) руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 1.11 32 030 915,00

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

ЮФО 3,64%

40 000

30 785 (+261) руб./т

4.11 – 896,75

5.11 31 830 895,75

ЦФО 13,85%

СФО 13,99%

39 083 (-233)

РФ

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

ПФО 38,34%

ДФО 1,46%

38 056 (+187)

20 000

СФО 20,22%

СЗФО 34,90%

32 550 (+25)

ЮФО

ДТ зимнее

8.11

34 917 (0)

УФО

руб./т 0

7.11

34 700 (+294)

ЦФО

ПФО

35 120

СЗФО 26,97%

Розница 32,08 (+0,19) руб./л

7.11 7.11 4.11 6.11 31 854 900,50

35 561 руб./т 33 669 руб./т 29 026 руб./т 7.11 33 062 885,75

8.11 32 575 889,50

По данным Минэнерго России, добыча нефти с газовым конденсатом в России в октябре 2013 г. достигла наибольшего значения за прошедшие два года и составила 44,77 млн т, что соответствует 10,54 млн барр. в день. В итоге за период январь-октябрь общий объем добычи составил 435,07 млн т (+1,01% к аналогичному периоду 2012 года). Экспорт нефти уменьшился по сравнению с сентябрем на 0,52% (до 19,81 млн т), и общий объем, начиная с начала года, составил 195,42 млн т (-2,48% к январю-октябрю 2012 г.). Объем первичной переработки нефтяного сырья на НПЗ за октябрь составил 22,17 млн т (+0,91%), а с начала года – 224,85 млн т (+2,57% к аналогичному периоду прошлого года).

8 ноября прошло заседание секции законодательного совета при комитете Госдумы по энергетике, в ходе которого обсуждался вопрос об усилении регулирования рынка нефтепродуктов. Депутаты Госдумы рассмотрели возможность отнесения НПЗ к естественным региональным монополиям и введения государственного регулирования цен на все виды нефтепродуктов, что не вызывает одобрения как со стороны нефтяных компаний, так и со стороны ФАС и Минэнерго. Также на заседании депутаты поддержали замену фиксированных ставок акцизов на нефтепродукты на «плавающие» ставки. За первую неделю ноября снизился объем торгов на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов по сравнению с предыдущей неделей на 20,53%, с 367,43 до 291,99 тыс. т. Снижение объемов торгов отмечено по бензину – на 23,29% (до 108,52 тыс. т), по дизельному топливу – на 11,34% (до 105,92 тыс. т) и по мазуту – на 8,76% (до 49,08 тыс. т). На отчетной неделе наибольший интерес у покупателей в бензиновом секторе проявлялся к относительно дешевому белорусскому бензину АИ-92 (за неделю было реализовано 5 220 т), цена которого в течение отчетного периода снизилась с 31 775 до 31 500 руб./т. На мировом рынке нефти цены на эталонные марки нефти продолжали снижаться. Так, к концу недели котировки марок Brent и Light Sweet составили 105,02 $/барр.

(-0,97%) и 94,83 $/барр. (-0,16%). Также 7 ноября отчетной недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX) фьючерсы на бензин достигли своего наименьшего значения за текущий год и составили 2,50 $/галл. На 4 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,61 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,71 (0) руб./л, АИ-95 – 32,74(+0,02) руб./л, ДТ – 32,08 (+0,19) руб./л.

СПРАВКА Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

32 500

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 36 550

32 462 32 464 32 359

36 419

36 450

32 323

32 300

36 523

36 475

36 500

32 400

36 466 36 400

32 310

36 429

36 350

32 200 руб./т

4.11

5.11

6.11

7.11

8.11

4.11

руб./т

5.11

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) СЗФО

Премиум- 95

4 – 8 ноября 2013 г.

АНАЛИТИКА

За период с 28.10.2013 по 03.11.2013 было выпущено 792,8 тыс. т бензина.

37 063 (-3)

6.11

7.11

8.11

Реализация на биржах*

40 394 (-6)

ЦФО

36 713 (-251)

39 596 (-240)

ЮФО

37 150 (+250)

39 488 (-150)

СКФО

38 700 (-83)

ПФО 34,61%

ДФО 0,63%

СЗФО 18,35%

СФО 9,49%

ПФО

35 782 (-90)

УФО

34 730 (-1 210)

39 999 (-400)

СФО

36 429 (+52)

40 131 (-95)

ДФО

38 750 (-260)

СЗФО

Регуляр-92

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

38 834 (-9)

УФО 3,16%

ЦФО 31,23%

43 808 (+459)

32 795 (+137)

37 451 (-45)

ЦФО

32 447 (-51)

36 093 (-262)

ЮФО

33 215 (+198)

35 538 (-196)

32 035 (-271)

35 070 (-125)

СКФО

ЦФО 19,46%

СФО 25,13%

35 183 (-84)

ПФО УФО

31 337 (+36)

35 950 (-513)

СФО

31 157 (-34)

35 527 (-515)

ДФО

35 620 (-157)

руб./т 0

20 000

30 000

Опт

40 000

ПФО 27,81%

ДФО 0,93% УФО 5,17%

41 327 (+42)

10 000

СЗФО 14,03%

ЮФО 7,47%

50 000

Мелкий опт

Розница

РФ

36 370 (-137) руб./т

40 108 (-70) руб./т

32,74 (+0,02) руб./л

РФ

32 167 (-137) руб./т

36 470 (-220) руб./т

29,71 (0) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

1.11 33 540 37 733 2,5448

4.11 – – 2,5295

5.11 33 522 37 763 2,5221

6.11 33 450 37 675 2,5434

7.11 33 290 37 901 2,5030

8.11 33 237 37 815 2,5534

МАЗУТ 8 590

Цены с НПЗ на Мазут М-100

8 580

8 586

8 570 8 560 8 550

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) СЗФО

8 563

8 563

8 563

8 540

8 530 8 520 8 510 руб./т

4.11

5.11

6.11

7.11

9 767 (-234)

ЮФО

11 550 (0)

ПФО

9 647 (-89)

8 539

СФО

10 509 (+9)

15 456 (+1)

8.11

ДФО руб./т

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

11 475 (-355)

ЦФО

0

6 000

12 000

18 000

10 442(-117) руб./т

1.11 10 832 2,8866

4.11 – 2,8752

5.11 10 597 2,8675

6.11 10 571 2,8665

7.11 10 638 2,8396

8.11 10 592 2,871

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 7 ноября 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 7 ноября 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2013 г.

30 217 30 043  +1,0  +1,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 07.11.2013 35 861 32 707  +2,3  +0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 07.11.2013 35 561  -0,3

41 001 36 000 32 907 38 184 38 100

Челябинская область Забайкальский край Свердловская область Рязанская область Чеченская Республика

+8,1 +6,9 +5,2 +4,9 +3,0

34 101 39 200 33 140 34 000 29 476

руб./т 38 000

Зимнее

+11,1 +8,1 +2,9 +2,9 +1,6

Летнее

Иркутская область Рязанская область Самарская область Архангельская область Тюменская область

снижение

Летнее

Зимнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Вологодская область Республика Саха (Якутия)

-4,2 -2,3

33 950 44 887

Красноярский край Тамбовская область Хабаровский край Нижегородская область Калининградская область

-8,0 -6,1 -4,6 -2,7 -2,3

31 458 30 032 35 461 31 302 33 535

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 35 861

36 000

34 466

35 561 35 054

34 000

32 707

33 427

32 739

32 000

30 000

30 193 28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.11.2013 составила 35 861 руб./т, повысившись за неделю на 2,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Иркутской (+11,1%), Рязанской (+8,1%) и Самарской (+2,9%) областях. Больше всего снизились цены в Вологодской области (-4,9%) и Республике Саха (Якутия) (-2,3%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.11.2013 составила 32 707 руб./т, повысившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Забайкальском крае (+6,9%), Чеченской Республике (+3,0%), а также в Челябинской (+8,1%), Свердловской (+5,2%) и Рязанской (+4,9%) областях. Больше всего снизились цены в Красноярском (-8,0%), Хабаровском (-4,6%) краях, а также в Тамбовской области (-6,1%). По данным Минэнерго России, производство дизельного топлива за январь-октябрь 2013 г. увеличилось до 59 115 тыс. т, что выше на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство зимнего дизельного топлива за октябрь т.г. составило 1 671 тыс. т. В соответствии с рекомендациями Минэнерго России нефтяные компании до 1 ноября полностью удовлетворили требуемый уровень по запасу зимнего дизельного топлива (700 тыс. т), что позволит удовлетворить потребность внутреннего рынка в осенне-зимний период. За отчетную неделю на СПбМТСБ объем реализации дизельного топлива составил 105,92 тыс. т (-11,34% к предыдущей неделе). Биржевые индексы по зимнему дизельному топливу растут, однако в связи с продолжающейся теплой погодой темпы роста невысокие. Так, за неделю индекс цен на базисе «Владимир» зимнего дизельного топлива увеличился на 0,67% (до 36 159 руб./т), летнего – на 2,34% (до 32 575 руб./т). По данным Росстата, на 05.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,08 руб./л, повысившись за неделю на 0,19 руб./л и за год – на 2,42 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 04.11.2013 снизилась за неделю на 1,31% в рублевом исчислении и составила 29 026 руб./т (по курсу ЦБ 31,18 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 04.10.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,2% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 264 руб./т (по курсу ЦБ 31,18 руб./$).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 7 ноября 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейский АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 35 861 +2,3 +808 35 762 +5,9 +1 990 − − − − − − 36 000 0,0 0,0 − − − 34 000 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 000 +8,1 +2 700 − − − − − − − − − 36 900 − − 32 800 0,0 0 35 122 -2,2 -794 35 417 +0,2 +72 − − − 38 184 +2,9 +1 075 33 950 -4,2 -1 485 − − − 35 200 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 927 0,0 0 − − − − − − − − − 32 929 0,0 0 − − − 34 000 0,0 0 35 495 +1,0 +343 35 633 +0,1 +33 − − − 37 000 − − − − − − − − 35 500 − − 36 200 0,0 0 − − − − − − 36 000 0,0 0 − − − 32 907 +2,9 +929 − − − − − − 38 100 +1,4 +522 − − − 38 100 +1,1 +400 38 100 +1,6 +600 − − − 35 912 +5,3 +1 798 − − − 40 700 0,0 0 − − − 38 350 − − − − − − − − 41 001 +11,1 +4 101 34 350 0,0 0 33 000 0,0 0 37 100 − − 39 300 0,0 0 42 723 +0,4 +172 44 887 -2,3 -1 066 49 419 − − − − − − − − 42 080 +0,7 +280 57 702 0,0 0 42 849 − −

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 707 +0,3 +84 32 565 -0,1 -26 32 700 +0,9 +300 32 000 0,0 0 32 350 0,0 0 32 699 -0,0 -6 − − − 33 400 +0,4 +120 34 024 +0,1 +41 32 900 0,0 0 33 032 +0,9 +292 − − − 31 950 0,0 0,0 34 000 +4,9 +1 600 33 000 +0,6 +200 30 032 -6,1 -1 945 37 358 +2,6 +945 32 600 0,0 0,0 − − − 34 270 -0,8 -262 − − − 34 798 -0,4 -139 − − − − − − 33 535 -2,3 -791 34 500 0,0 0 37 649 -0,2 -67 − − − 34 722 -0,3 -117 32 575 +0,0 +12 29 150 +0,2 +50 29 318 0,0 0 34 862 0,0 0 33 300 0,0 0 34 500 0,0 0 29 476 +3,0 +847 33 240 -0,2 -60 33 567 +0,2 +69 34 000 0,0 0 34 470 0,0 0 33 900 -0,3 -100 − − − 32 899 0,0 0 33 534 +1,0 +333 31 283 +0,7 +213 30 400 -0,2 -73 31 162 0,0 0 31 390 -0,3 -80 30 074 -0,0 -8 32 690 -0,1 -20 31 196 +0,2 +73 31 700 0,0 0 33 852 +2,7 +902 31 302 -2,7 -878 − − − 31 271 +0,2 +67 30 235 +0,2 +75 31 800 0,0 0 31 269 +1,9 +589 33 776 +5,2 +1 661 32 363 +1,0 +329 33 140 +5,2 +1 640 34 189 +1,5 +491 34 101 +8,1 +2 546 32 458 -1,6 -538 32 738 0,0 0 − − 33 600 0,0 0 33 300 +0,4 +120 39 200 +6,9 +2 536 31 458 -8,0 -2 722 − − − 32 300 0,0 0 32 150 0,0 0 31 800 +1,6 +500 − − 37 063 +0,2 +58 − − − − − − − − − 35 461 -4,6 -1 695 37 200 +2,2 +800 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru