МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№45 19.11.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№45 19.11.2013
По данным Минсельхоза России, на 18 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,4 млн га (94,1% от посевной площади), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 93,6 млн т зерна (в 2012 году – 74,4 млн т) при урожайности 22,6 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (97,9% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,0 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,2% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено более 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года, общая прогнозируемая посевная площадь которых составляет 16,4 млн га. В целом по стране засеяно 14,5 млн га (88,3% от прогнозной посевной площади), что на 1,3 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 13 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 12 489,5 тыс. т. С 1 по 13 ноября экспортировано 1 109,96 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 806,1 тыс. т, ячменя – 98,3 тыс. т, кукурузы – 187,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 18,1 тыс. т. По данным Росстата, на 1 ноября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 36,3 млн т (+10,3% к 1 ноября 2012 года), в т.ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 24,7 млн т (+27,8%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 11,6 млн т (-14,6%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,8 млн т (-15,9% к аналогичной дате 2012 года), в т. ч. продовольственной – 5,8 млн т (-23,2%), ячменя – 1,5 млн т (-15,3%), кукурузы – 1,0 млн т (+1,3%). По результатам торгов с 15.10.2013 по 13.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 282,42 т зерна на сумму 1 694,33 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 212,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 972,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 670,2 руб./т и ячмень фуражный – 4 916,2 руб./т. В течение отчетной недели на мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Благоприятные метеоусловия для состояния урожая озимой пшеницы в США оказали давление на цены на американском рынке (Чикаго) в сторону их снижения. Взошло 84% посевов (в среднем за 5 лет – 80%), в хорошем состоянии находится 65% посевов (в прошлом году – 36%). Федеральное агентство по защите окружающей среды в своем докладе предложило сократить на 2014 год объемы производства биоэтанола на 8-12% по сравнению с действующими с 2007 года квотами, в связи с чем возможно сокращение промышленного потребления кукурузы, которое привело к снижению котировок данной культуры, что, в свою очередь, способствовало увеличению цен на пшеницу. На европейском рынке рост цен на пшеницу связан с повышением прогноза экспорта мягкой пшеницы из ЕС на 1,6 млн т (до 23,7 млн т) по сравнению с прогнозом октября. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 0,8% (до 236,81 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 2,4% (до 275,72 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,2% (до 242,14 $/т).
По данным Минсельхоза России, на 18 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,0% от площади сева), что на 16,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней, на 18.11.2013 намолочено на 21,2% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 года. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 5,6 млн га (77,9% от площади посева), что на 0,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 8,9 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,8 ц/га (в 2012 году – 13,0 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (90,6% от площади сева), что на 136,0 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,4 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 году – 13,3 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 18 ноября посевная площадь составила 283,7 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 13 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 184,7 тыс. т, в том числе с 1 по 13 ноября – 34,2 тыс. т. Импорт с сентября по 13 ноября составил 3,2 тыс. т подсолнечного масла, в том числе с 1 по 13 ноября – около 0,1 тыс. т. По данным Росстата, за октябрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 1 025,3 тыс. т семян подсолнечника, что на 600,4 тыс. т (почти в 2,5 раза) больше, чем за предыдущий месяц, и на 28,5 тыс. т (+2,9%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по октябрь 2013 года снизился на 13,5% (472,4 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 022,7 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 ноября 2013 года насчитывали 2 222,9 тыс. т, что на 267,2 тыс. т (+13,7%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В первой половине октября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 октября составила 16,4 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +8,9% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,0 руб./л (без значительных изменений за 2 недели; +4,2% к 2012 году), масло сливочное – 268,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +10,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 272,4 руб./кг (+1,3% за 2 недели; +3,2% к 2012 году). Рост цен на сырое молоко отчасти связан с сезонным фактором перевода животных от пастбищного содержания к загонному, что, как правило, приводит к снижению объемов производства молока. По данным Росстата, на январь-сентябрь 2013 года в России примерно 50% сырого молока производится в личных хозяйствах населения. Для повышения эффективности поставок сырого молока на переработку в некоторых регионах предлагается создать мобильные транспортабельные молокоприемные пункты, способные закупать молоко непосредственно у населения. Кроме того, для повышения интенсивности молочных хозяйств в некоторых регионах (Липецкая область, Самарская область и др.) идет создание молочных семейных ферм (по типу существующих в странах Евросоюза). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 13.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 72,0 тыс. т (+43,8% к 13.11.2012), в т. ч. в ноябре – 4,0 тыс. т, сыра и творога – 278,5 тыс. т (+2,8%), в т. ч. в ноябре – 11,1 тыс. т, масла сливочного – 61,1 тыс. т (+23,1%), в т. ч. в ноябре – 3,1 тыс. т. В 2014 году истекает срок соглашения Евросоюза, ограничивающего объемы производства молока, что, по прогнозам экспертов молочной отрасли, может привести к значительному увеличению объемов производства молочной продукции фермерскими хозяйствами в странах ЕС и, как следствие, к резкому росту объемов ее импорта в Россию из стран Евросоюза в 2014 году. По состоянию на 5 ноября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 559 $/т (+0,4% за 2 недели, +32,2% за год), сухое цельное молоко – 4 891 $/т (-3,3% за 2 недели, +45,9% за год). По состоянию на 15.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 202 $/т (+1,6% за неделю), масло сливочное – 3 390 $/т (+2,7% за неделю), сыр – 3901 $/т (+0,2% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№45 19.11.2013
По состоянию на 16.10.2013 на российском рынке наблюдался рост цен на основные виды мясной продукции. Цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -0,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 154,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -5,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -4,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,0 руб./кг (без изменений за 2 недели; - 5,1% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 231,5 руб./кг (+1,5% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (+0,2% за 2 недели; -5,1% к 2012 г.). Рост цен мясную продукцию обусловлен сезонным ростом цен на энергоносители и перевозки, увеличивающим себестоимость производства, и монопольным положением торговых сетей на крупных потребительских рынках мясной продукции (прежде всего в крупных городах). В некоторых регионах Сибирского ФО начинает разиваться производство высококачественной говядины высшего ценового сегмента. По оценкам экспертов мясной отрасли, сибирские регионы обладают высоким потенциалом развития этого направления производства говядины по причине большого количества естественных кормовых угодий и наличия у сельхозпроизводителей высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого скота. Данный вид продукции ("мраморное мясо") будет способен стать импортозамещающим, если цена его реализации составит около 300 руб/кг. С начала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок в РФ говядины (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 13.11.2013 составили 468,4 тыс. т (-14,8% к 13.11.13), в т. ч. в ноябре – 18,2 тыс. т, свинины – 517,9 тыс. т (-15,1%), в т. ч. в ноябре – 21,6 тыс. т, мяса птицы – 368,8 тыс. т (-6,5%), в т. ч. в ноябре – 15,6 тыс. т. На мировом рынке мяса наиболее заметное изменение цен за отчетную неделю наблюдается в странах ЕС, где цена на свинину снизилась на 4,1% по причине увеличения производства данного вида мяса в Германии, в то время как во Франции, Великобритании и Дании производство свинины продолжило снижаться. В целом за отчетную неделю мировой рынок мяса характеризуется отрицательной динамикой, кроме рынка Китая, где опережающий рост потребления мясной продукции стимулирует рост цен. По состоянию на 15.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 935 $/т (+0,6% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 648 $/т (+0,7% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 890 $/т (-1,6% за неделю). По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 11.11.2013 накопано 35,6 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 816,1 тыс. га (в 2012 году – 1,0 млн га), или 90,1% к уборочной площади. Урожайность составила 436,5 ц/га (в 2012 г. – 380,1 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 25 314,2 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 29 558,7 тыс. т), переработано 21 166,2 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 24 858,2 тыс. т), выработано 2 700,4 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 048,0 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 292,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 7,6%. По состоянию на 11 ноября т. г. работало 72 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 76 заводов), из них: в ЮФО – 14, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 38,0 тыс. т. В связи с неблагоприятными погодными условиями для уборки и переработки сахарной свеклы в Европейской части России снизились темпы уборки свеклы и ее последующего вывоза с полей, в отдельных регионах была приостановлена работа сахарных заводов. Вместе с тем, в ноябре планируется пуск еще одного завода в ЦФО, который является последним из 75 работающих в этом сезоне. Ожидается, что все посевные площади под сахарной свеклой будут убраны до 30 ноября т. г. Общий объем заготовки свеклы может составить около 37 ‒ 38 млн т, из которого будет выработано 4,1 ‒ 4,2 млн т сахара. По состоянию на 13.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 0,9% по отношению к уровню предыдущей отчетной недели и составили 22 967 руб./т с учетом НДС. Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 11.11.2013 составила 33,1 руб./кг (-0,7% по отношению к предыдущей неделе, +5,4% к началу года). По состоянию на 13.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 53,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 4,7%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 13.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 21,4%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,7 тыс. т, в ноябре ‒ 69,9 т. Объемы экспорта в ноябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 24,4% и 83,9% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). По состоянию на 08.11.2013 средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE составила 398,6 $/т (-0,9% к данным на конец предыдущей недели). В ноябрьском отчете Минсельхоза США (USDA) представлен прогноз производства сахарной свеклы в 2013/2014 МГ на уровне 32,8 млн т, что на 7,3% ниже показателей прошлого сезона. Объемы производства сахарного тростника также снизятся и составят около 32,1 млн т (-0,5% к прошлому сезону). Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2013 г. в соответствии с системой налогообложения «60/66/90» снизится на 10,20 $/т, с 395,90 до 385,70 $/т, т.к. за период с 15 сентября по 14 октября средняя цена на нефть марки Urals, по данным мониторинга Минфина РФ, снизилась на 2,14% и составила 106,41 $/барр. (против 108,74 $/барр. в прошлом периоде). Так, экспортная ставка на светлые и темные нефтепродукты в ноябре составит 254,50 $/т (против 261,30 $/т в октябре т.г.), а экспортная пошлина на бензин – 347,10 $/т (против 356,31 $/т). За отчетную неделю наблюдалась отрицательная динамика биржевых цен на бензин. В связи с этим Московский НПЗ несколько раз корректировал мелкооптовые цены. Так, рыночная цена на бензин Регуляр-92 с Московского НПЗ за неделю снизилась на 907 руб./т, с 31 964 до 31 057 руб./т, мелкооптовая – на 1 200 руб./т, с 34 900 до 33 700 руб./т; рыночная цена на бензин Премиум-95 снизилась на 1 615 руб./т, с 36 119 до 34 504 руб./т, мелкооптовая – на 1 000 руб./т, с 38 500 руб./т до 37 500 руб./т. Снижение цен обусловлено сезонным ослаблением спроса, завершением плановых ремонтов на НПЗ, а также увеличением поставок бензина на внутренний рынок белорусскими производителями. Объем торгов на СПбМТСБ за отчетный период вырос почти по всем видам нефтепродуктов и в итоге составил 355,055 тыс. т (+21,60%). Так, объем реализации по бензину увеличился на 18,79% (до 128,880 тыс. т), по дизельному топливу – на 18,61% (до 125,635 тыс. т) и снизился по мазуту на 2,35% (до 47,925 тыс. т). По данным СПбМТСБ, все нефтяные компании за октябрь выполнили требования совместного приказа ФАС и Минэнерго о минимальной доле реализации нефтепродуктов через биржу. За отчетную неделю цены на эталонные марки нефти показали смешанную динамику. Волнения в Ливии (которые привели к сокращению объема добычи нефти в стране), а также возможное сокращение поставок иранской нефти крупнейшими импортерами способствуют росту цен на Brent. К концу отчетного периода стоимость Brent составила 108,30 $/барр., повысившись за неделю на 3,12%. Рост коммерческих запасов нефти в США (за период 1-8 ноября объем увеличился на 0,70%, до 388,1 млн барр.) продолжает оказывать влияние на снижение котировок Light Sweet, которая к концу отчетного периода стоила 94,40 $/барр. (-0,45% за неделю). На 11 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,63 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 29,71 (0,00) руб./л, АИ-95 – 32,74(0,00) руб./л, ДТ – 32,18 (+0,10) руб./л.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.11.2013 составила 36 116 руб./т, повысившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской (+12,9%), Ростовской (+5,4%) и Самарской (+2,8%) областях. Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-22,0%), Иркутской области (-3,2%) и Чувашской Республике (-2,8%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.11.2013 составила 33 106 руб./т, повысившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской (+3,5%), Калининградской (+3,4%), Мурманской (+2,7%) областях. Больше всего снизились цены в Тюменской (-2,6%), Самарской (-2,0%) областях и Республике Дагестан (-0,5%). Объем торгов на СПбМТСБ по дизельному топливу за отчетную неделю составил 125,64 тыс. т (+18,6%). Летнее дизельное топливо по-прежнему остается актуальным и его доля в общем объеме реализации ДТ составила 35,0% (межсезонного – 29,0%, зимнего – 36,0%). На отчетной неделе биржевой индекс цен на летнее дизельное топливо на базисе «Владимир» котировался в диапазоне 31 809–32 216 руб./т и к концу отчетного периода составил 31 844 руб./т, снизившись за неделю на 2,2%. Биржевой индекс на зимнее дизельное топливо в течение недели показывал отрицательную динамику и 15.11.2013 составил 36 110 руб./т (-0,1%). По данным Росстата, на 11.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,18 руб./л, повысившись за неделю на 0,1 руб./л и за год – на 2,36 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.11.2013 повысилась за неделю на 0,3% в рублевом исчислении и составила 29 488 руб./т (по курсу ЦБ 32,55 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 11.10.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,7% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 455 руб./т (по курсу ЦБ 32,55 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
▲ +18,2%
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%
Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%
Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013 г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс. т* 2013/14
11 594
2012/13
13 565
2011/12
19 317
10000
32 882 28 417
20000
Сравнение с сезоном:
36 263
24 669
18 246 0
10 000
30000
Предприятия хранения и переработки
Ноябрь 2013
Россия Франция Аргентина
▼ ▼ ▼
46 663 40000
50000
2012/13 ▲ +10,3% 2011/12
▼
-22,3%
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.11.2013 (без учета малых форм)
9 979,1
9 091,7
8 250,7
7 354,3
7 168,8
6 462,5
6 294,3
5 611,8
5 530,3
4 769,4
4 616,7
3 871,9
3 808,7
3 080,9
3 079,8
2 292,8
2012 г.
-19,2%
июль
сентябрь
▼
-9,1%
27 209
25 920
24 512
22 396
98,3 тыс. т; 8,9%
Кукуруза: 187,4 тыс. т; 16,9%
Пшеница:
2011/12
январь
2012/13
март
Прочие: 18,1 тыс. т; 1,6%
▲ Источник: ФТС России
+9,99%
май
Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 12 489,5 тыс. т. C 1 по 13 ноября экспортировано 1 109,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 806,1 тыс. т, ячменя – 98,3 тыс. т, кукурузы – 187,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 18,1 тыс. т.
2013/14
Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – октябрь): ( +1 033,74 тыс. т )
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
ЦФО руб./т
СЗФО
%*
руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
7 001
▲
+2,6%
─
Пшеница фураж.
5 606
▲
+1,6%
7 940
Рожь прод. 3 кл.
5 650
▲
Ячмень фураж.
5 653
Кукуруза 2 кл.
5 550
ЮФО руб./т
%*
СКФО
%*
руб./т
─
7 757
▲
+5,6%
▲
+0,5%
7 249
▲
+21,6% 5 795
+27,3% 8 600
▲
+6,2%
5 700
≈
0%
─
▲
+0,3%
7 858
▲
+2,8%
6 047
▲
+0,8%
5 801
▲
+1,5%
7 800
▲
+3,8%
5 594
▲
+1,8%
5 200
6 755
ПФО
УФО руб./т
0
2500
руб./т
%*
7 324
▲
+0,5%
6 613
▲
+3,5%
6 235
▼
-0,4%
≈
0%
6 085
▲
+0,7%
5 473
▲
+4,6%
5 355
▲
+5,9%
─
5 915
▲
+1,8%
─
─
─
▼
-0,4%
5 741
▼
-0,4%
─
─
4 875
▼
-1,9%
7 100
▲
+1,9%
─
─
─
руб./т
%*
По данным Минсельхоза России, на 18 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,4 млн га (94,1% от посевной площади), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 93,6 млн т зерна (в 2012 году – 74,4 млн т) при урожайности 22,6 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (97,9% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,0 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,2% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено более 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года, общая прогнозируемая посевная площадь которых составляет 16,4 млн га. В целом по стране засеяно 14,5 млн га (88,3% от прогнозной посевной площади), что на 1,3 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 13 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 12 489,5 тыс. т. С 1 по 13 ноября экспортировано 1 109,96 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 806,1 тыс. т, ячменя – 98,3 тыс. т, кукурузы – 187,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 18,1 тыс. т. По данным Росстата, на 1 ноября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 36,3 млн т (+10,3% к 1 ноября 2012 года), в т.ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 24,7 млн т (+27,8%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 11,6 млн т (-14,6%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,8 млн т (-15,9% к аналогичной дате 2012 года), в т. ч. продовольственной – 5,8 млн т (-23,2%), ячменя – 1,5 млн т (-15,3%), кукурузы – 1,0 млн т (+1,3%). По результатам торгов с 15.10.2013 по 13.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 282,42 т зерна на сумму 1 694,33 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 212,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 972,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 670,2 руб./т и ячмень фуражный – 4 916,2 руб./т. В течение отчетной недели на мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Благоприятные метеоусловия для состояния урожая озимой пшеницы в США оказали давление на цены на американском рынке (Чикаго) в сторону их снижения. Взошло 84% посевов (в среднем за 5 лет – 80%), в хорошем состоянии находится 65% посевов (в прошлом году – 36%). Федеральное агентство по защите окружающей среды в своем докладе предложило сократить на 2014 год объемы производства биоэтанола на 8-12% по сравнению с действующими с 2007 года квотами, в связи с чем возможно сокращение промышленного потребления кукурузы, которое привело к снижению котировок данной культуры, что, в свою очередь, способствовало увеличению цен на пшеницу. На европейском рынке рост цен на пшеницу связан с повышением прогноза экспорта мягкой пшеницы из ЕС на 1,6 млн т (до 23,7 млн т) по сравнению с прогнозом октября. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 0,8% (до 236,81 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 2,4% (до 275,72 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,2% (до 242,14 $/т).
1449,7
10000 12500 15000 17500
Для свиней
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб
Пшеница 3 кл.
─
4 637
308,88
1 432,22
Пшеница 4 кл.
─
4 433
110,43
489,53
Пшеница 3 кл.
6 250
6 212,00
185,90
1 154,78
Пшеница 4 кл.
6 050
5 972,40
47,39
283,00
Пшеница 5 кл.
5 700
5 670,20
19,85
112,53
Ячмень фураж.
5 050
4 916,20
29,30
144,02
─
▲
+3,1% ─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
7500
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
-1,5%
*отклонение к 21.10.2013
5000
Для птиц
1562,3
5124,3
9356,1
СФО
%*
4414,7
Государственные закупочные интервенции*
▼
%*
8923,6
*по состоянию на 01.10.2013. Дата обновления 17.10.2013
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
( -168,19 тыс. т )
-2,6%
Объём производства комбикормов, тыс. т
806,1 тыс. т; 72,6%
ноябрь
2013 г.
Сравнение с 2012 г. (январь-сентябрь):
По состоянию на 05.11.2013. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Источник: Росстат
2 307,2
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-19,7%
Структура экспорта зерна (ноябрь 2013г.) Ячмень:
0
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 22.07.2013
Сентябрь Октябрь 2013 2013
15 717
К 2012 году:
20 000
Источник: Минсельхоз России
Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%
Август 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
15 174
▲ +25,8%
Июль 2013
14 608
Прочие
По состоянию на 18.11.2013
Июнь 2013
14 178
К 2012 году:
2013г.
20 575 13 870
Ячмень
2012г.
19 417 13 542
Пшеница
30 000
0,0
12 490
2013г.
18 009 13 107
2012г.
Май 2013
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
5,0
54,0
2 000,0
Экспорт зерна из России по состоянию на 13.11.2013
10,0
39,7
Апрель 2013
Источник: МСХ США
11 380
0,0
Март 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
15 144 11 986
20,0
15,0
20,0
Февраль 2013
Франция (пшеница FCW 1)
5 793 4 836
40,0
16,3
19,1
Январь 2013
12 414 10 346
19,9 14,7
60,0
22,6
2 537
80,0
25,0
4 000,0
0,0 Декабрь 2012
8 899
74,4
93,6 23,3
200 Ноябрь 2012
9 566 7 995
100,0
Урожайность, ц/га
6 000,0
Сравнение с прошлым сезоном:
225
6 017
Намолочено, млн т
250
2 516 2 077
0,0
Доля убранных площадей: 94,1%
8 000,0
285 278
275
10,0
10 000,0
1 490,6
300
12 000,0
0% +0,2% 0%
1 470,5
325
≈ ▲ ≈
737,1
350 330
683,9
350
Январь Январь Сентябрь 2013 г. Сентябрь 2012 г.
20,0
За неделю: Россия Франция 300 Аргентина
355
2011 г.
30,0
Объём производства муки всего, тыс. т
Изменения:
375
(справочно)
38,9
Производство комбикормов и муки*
2013 г.
41,4
40,0
Сравнение с данными 2012 года: ▲ +6,4%
400
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га 44,0
11 ─ 15 ноября 2013 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 15.11.2013)
Ход уборочных работ в РФ 50,0
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 13.11.2013
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
242,14
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
▼
Фьюч. контр. Изм. за нед, ДЕКАБ./ % НОЯБ.
Фьюч. контр. МАРТ/ ЯНВ.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ
Изм. за нед, %
▼
-0,8%
240,48
▼
-1,1%
241,95
▼
Х
Х
Х
Х
+2,4%
273,70
+0,8%
272,69
-2,2%
236,81
Х
Х
Х
Х
Х
275,72
▲
*по состоянию на 15.11.2013, 1$ = 32,6874 руб. Снижение курса $ за неделю +0,94% (+0,31 руб.)
www.specagro.ru
▲
-1,4%
Х
▲
+1,1%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Валовой сбор, тыс. т
нояб.
дек.
2011/12
1000 500
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 18.11.2013
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1157,07
2 893,0
сен.
окт.
1 234 1 199
нояб.
дек.
2011/12
янв.
фев.
2012/13
мар.
апр.
1625,20
4 647,90
4 125 3 635
3 914 3 439
3 632 3 196
3 583 3 000
3 431 2 867
3 195 2 674 июнь
июль
10 869 10 224 8 498 11 000 --
▼ ▼ ▼ ≈
-12,1%
--
0%
8 650
--
--
-6,8% +2,6%
689,4
979,2 640,8
790,2 537,7
(сентябрь – октябрь) 2012/13: ▲ в 2,7 раз (95,3 тыс. т)
▲ в 2,3 раза
+1,8% --
20,0 10,8
17,9 9,7
15,0
12,5 7,5
8,2
8,2
7,4 9,9
5,2
(сентябрь – октябрь) 2012/13: ▼ -60,9% (-4,8 тыс. т) 2011/12:
0
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2011/12
2012/13
▲
в 2 раза (1,6 тыс. т)
2013/14
Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 13 ноября составил 3,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 13 ноября – 0,1 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 13.11.2013
▼ ▲ ▼
-1,7% +3,3% -1,3%
23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13
Июль
Август
Соя (Бразилия FOB)
Сент.
Окт.
Аргентина Бразилия США
Нояб.
Соя (США CPT Мекс. залив)
544
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Изменение: за неделю
1100
Пальм. Малайзия 1167
1154
1141
1095
1100
1090
1000
800 700
940 932 837
900 885
810
730
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
--16,4% -29,5% -27,5%
Сравнение с прошлым сезоном:
1400
1200
▼ ▼ ▼
434 430
Растительные масла, долл. США/т 1189 1140
-0,0% 0,0% +8,0%
510
Нояб.
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
≈ ≈ ▲
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
1500
1300
-2,6% ---
Изменение: за неделю
603
500
▼
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill)
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ≈ ▲
+2,7% 0,0% -+1,3% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ▼ ▼
+3,3% -16,1% --15,3% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Сравнение с сезоном:
--
▲
*отклонение к 21.10.2013. По состоянию на 05.11.2013 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
5
5,1
11 350
10
+2,3%
8,2
10 250
-0,1%
+0,9%
5,1
-1,4%
▲ ▲ ▼ ▲
8,2
11 323
Июнь
Источник: ФТС России По состоянию на 15.11.2013
15 5,1
10 700
--
Май
621
Дек.
25
8,0
-2,6%
Апр.
Рапс Канада
Дек.
2013/14
3,2
▼
--
%*
550
350
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
3,1 4,7
9 578
2012/13
20
Рапс руб./т
%*
Мар.
610 609
Источник: ИА "АПК - Информ"
По состоянию на 13.11.2013
7,9
Подсолнечник руб./т
Фев.
900
9,3
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
Янв.
600
авг.
2011/12:
2011/12
5,8
По состоянию на 01.11.2013
650
+43,9%
Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 13 ноября составил 184,7 тыс. тонн, в том числе с 1 по 13 ноября – 34,2 тыс. тонн
+60,7% -6,4%
1,4
▲ ▼
2011 г.: 2012 г.:
700
400
(84,9 тыс. т)
Прочие масличные культуры
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
750
2013/14
604,9 476,6
1 000
508 504
524
Масличные, долл. США/т
2011/12:
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с сезоном:
0,04 1,5
Подсолнечник
СФО
+14,1%
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
2013 г. по отношению к:
Регион
2012/13:
▲
0
0
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
май
По состоянию на 01.10.2013. Дата обновления 17.10.2013
500
3 022,70
Дек.
(75,5 тыс. т)
431,6 368,0
4 967,65
сезоном:
▲
381,7 284,1
1472,55
420
авг.
0
15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 184,7 296,2 183,7
3 495,10
528
450
1 500
янв. октябрь 2013 г.
июль
(30,5 тыс. т)
1 247,2
2013г.
533
547
Соя (Аргентина FOB)
728,1
2012г.
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя
520
+40,9%
Сравнение с
1 177,3
0,0
2013г.
янв. октябрь 2012 г.
июнь
715,6
2000
509 569
1500
861 902
2000
5,0
1 735,90
май
2 877 2 477
3500 3000
554
570
2013/14
4000
2500
янв. октябрь 2011 г.
апр.
1 119,0
13,1 12,3
8850,0
2012г.
2012/13
мар.
2 537 2 233
13,0
10,0
0
фев.
2 537 1 999
15,0
10,3
7550,0
янв.
15,8
6000 4000
2011/12:
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т 13,3
620
470
1 853 1 708
1 656,9 1 075,3
8000
окт.
Изменение: за неделю
670
(88,6 тыс. т) сен.
Урожайность, ц/га
1 408,4 1 302,8
+7,9%
(22,4 тыс. т)
▲
1 553 1 440
10 282,2
10000
2012/13:
▲
0
20,0
11 561,2
12000
1000
сезоном:
Соя, долл. США/т
23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13
Соя
217 283 305
Рапс
Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
601 684
Соя Подсолнечник
3 280 2 952
-13,4%
2000
2 901 2 663
▼
3000
2 901 2 372
+1,5%
Рапс
2 122 2 044
▲
4000
1 412 1 429
1 245,1
1 189,3
1 077,8
1 046,0
1 295,9
-4,0%
172 217 248
0
1 062,1
2 000
▼
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
5000
1 777 1 731
Подсолнечник
4 000
Растительные масла (нераф.), тыс. т
996 1 067
6 000
Сравнение с аналог. датой 2012 г.:
5 829,3
7 183,3
5 595,2
8 000
11 – 15 ноября 2013 года
23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13
Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42 ; Факс: +7 (495) 917-53-80
По данным Минсельхоза России, на 18 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,0% от площади сева), что на 16,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней, на 18.11.2013 намолочено на 21,2% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 года. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 5,6 млн га (77,9% от площади посева), что на 0,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 8,9 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,8 ц/га (в 2012 году – 13,0 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (90,6% от площади сева), что на 136,0 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,4 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 году – 13,3 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 18 ноября посевная площадь составила 283,7 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 13 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 184,7 тыс. т, в том числе с 1 по 13 ноября – 34,2 тыс. т. Импорт с сентября по 13 ноября составил 3,2 тыс. т подсолнечного масла, в том числе с 1 по 13 ноября – около 0,1 тыс. т. По данным Росстата, за октябрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 1 025,3 тыс. т семян подсолнечника, что на 600,4 тыс. т (почти в 2,5 раза) больше, чем за предыдущий месяц, и на 28,5 тыс. т (+2,9%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по октябрь 2013 года снизился на 13,5% (472,4 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 022,7 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 ноября 2013 года насчитывали 2 222,9 тыс. т, что на 267,2 тыс. т (+13,7%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
11 – 15 ноября 2013 года
Потребительские цены
2012 год
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 16,0
на
16,3
16,4
за 2 недели: 15,6
15,6
к началу года:
15,5
14,5
2012 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
14,0
к прошлому году:
▲ +8,9%
2013 год
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
Изменение за 2 недели
Средняя цена
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
к прошлому году:
Производственные показатели
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
2012 год
2013 год
3 648,8
Изменения
3 575,8 ▼
-2,0%
11 494,5
-5,4%
317,6 ▼
-7,9%
163,2
163,7 ▲
+0,3%
8 494,7
8 792,4 ▲
+3,5%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
653,3
723,7 ▲
+10,8%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
98,3
93,8 ▼
-4,6%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
429,7
414,5 ▼
-3,5%
▲
+2,1%
▲
+8,9%
Центральный ФО
16,4
▲
+2,5%
▲
+20,9%
- творог
303,4
280,2 ▼
-7,6%
Северо-Западный ФО
16,7
▼
-0,8%
▲
+17,7%
- сливки
70,4
76,1 ▲
+8,1%
Южный ФО
14,7
▲
+1,4%
▲
+8,0%
Молоко в твердых формах
105,3
94,0 ▼
-10,7%
Северо-Кавказский ФО
14,0
▲
+0,4%
▲
+7,7%
Сливки в твердых формах
0,2
0,1 ▼
-50,0%
Приволжский ФО
15,6
▲
+1,2%
▲
+23,7%
Уральский ФО
15,7
▲
+0,8%
▲
+11,6%
Сибирский ФО
16,1
▲
+3,8%
▲
+15,7%
6 000
4 891
5 000
4 559
3 449
3 000
3 352 05.11.13
15.10.13
01.10.13
17.09.13
03.09.13
20.08.13
06.08.13
16.07.13
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
2 000
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 05.11.2013 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▲ +0,4% ▼ -3,3%
▲ +32,2% ▲ +45,9% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
в ноябре 2013 г.:
11,1 тыс. тонн 270,8 278,5
3,1 тыс. тонн
250
100
50,1
72,0
15,2
14,1 ▼
0
Молоко
Сыр и творог
млн долл. в ноябре 2013 г.: 13,5 млн долл. 1 500
Масло сливочное
в ноябре 2013 г.:
в ноябре 2013 г.: 15,3 млн долл.
60,2 млн долл. 1390,6 1260,8
1 000
500 114,0
212,8
199,1
271,2
0
Молоко
Сыр и творог
2012 г.
Масло сливочное
2013 г.
Изменения к 2012 году:
млн долл.
▲ +43,8%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▲ +86,6%
▲ +2,8%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▲ +10,3%
▲ +23,1%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +36,2%
тыс. тонн
-7,2%
Источник: Росстат
61,1
49,6
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 13.11.2013 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FOB
4 000
в ноябре 2013 г.:
50
16,4
Цены на сухое молоко
тыс. тонн в ноябре 2013 г.: 350 4,0 тыс. тонн 300
150
10 875,8 ▼
344,8
По состоянию на 01.10.2013
▲ +3,2%
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
200
Российская Федерация
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
к прошлому году:
Импорт молочной продукции (с начала года)
Масло сливочное
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
к началу года:
▲ +6,5%
245,0
2012 год
Сыры и продукты сырные
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:
Изменение к 2012 году
257,9
▲ +10,3%
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
▲ +5,4%
14,5
250,0
▲ +1,3%
255,7
2013 год
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
▲ +2,1%
15,5 15,0
16.10.2013
260,0
▲ +12,0%
на 16.10.2013 за 2 недели:
263,5
265,0
255,0
Изменения 272,4
270,0
к началу года:
Производство
Изменения
17,0 16,5
1.7
225,0
Сыры сычужные твердые, руб./кг 275,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
243,4 16.7
▲ +4,2%
239,8 233,9 1.6
235,0
за 2 недели:
▲ +0,6%
16.6
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
16.5
2013 год
▲ +0,8% к прошлому году:
27,0
2012 год
к началу года:
245,0
1.5
28,0
255,0
16.5
28,0
≈ 0,0%
268,6
1.4
29,0
265,0
16.4
30,0
за 2 недели:
1.3
30,5
31,0
16.3
30,8
1.2
31,0
Изменения на 16.10.2013
275,0
1.1
32,0
Масло сливочное, руб./кг
16.2
Изменения на 16.10.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
В первой половине октября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 октября составила 16,4 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +8,9% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,0 руб./л (без значительных изменений за 2 недели; +4,2% к 2012 году), масло сливочное – 268,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +10,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 272,4 руб./кг (+1,3% за 2 недели; +3,2% к 2012 году). Рост цен на сырое молоко отчасти связан с сезонным фактором перевода животных от пастбищного содержания к загонному, что, как правило, приводит к снижению объемов производства молока. По данным Росстата, на январь-сентябрь 2013 года в России примерно 50% сырого молока производится в личных хозяйствах населения. Для повышения эффективности поставок сырого молока на переработку в некоторых регионах предлагается создать мобильные транспортабельные молокоприемные пункты, способные закупать молоко непосредственно у населения. Кроме того, для повышения интенсивности молочных хозяйств в некоторых регионах (Липецкая область, Самарская область и др.) идет создание молочных семейных ферм (по типу существующих в странах Евросоюза). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 13.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 72,0 тыс. т (+43,8% к 13.11.2012), в т. ч. в ноябре – 4,0 тыс. т, сыра и творога – 278,5 тыс. т (+2,8%), в т. ч. в ноябре – 11,1 тыс. т, масла сливочного – 61,1 тыс. т (+23,1%), в т. ч. в ноябре – 3,1 тыс. т. В 2014 году истекает срок соглашения Евросоюза, ограничивающего объемы производства молока, что, по прогнозам экспертов молочной отрасли, может привести к значительному увеличению объемов производства молочной продукции фермерскими хозяйствами в странах ЕС и, как следствие, к резкому росту объемов ее импорта в Россию из стран Евросоюза в 2014 году. По состоянию на 5 ноября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 559 $/т (+0,4% за 2 недели, +32,2% за год), сухое цельное молоко – 4 891 $/т (-3,3% за 2 недели, +45,9% за год). По состоянию на 15.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 202 $/т (+1,6% за неделю), масло сливочное – 3 390 $/т (+2,7% за неделю), сыр – 3 901 $/т (+0,2% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина
273,7
267,0
260,0
258,4
2013 год
2012 год
220,0
198,0
200,0
242,5
200,0 185,1
181,8
180,0
174,4
231,5
120,0
119,6
117,7
110,0
2012 год
100,0
2013 год
94,5
91,5
90,3
154,8
87,9
90,0
140,0
Потребительские цены
-0,4%
цены производителей
-5,1%
потребительские цены
Уругвай
США
Бразилия
ЕС
Канада
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт
1,31
18,2 тыс. тонн 549,9 468,4
в т.ч. в ноябре 2013 г.: 21,6 тыс. тонн 609,9 517,9
394,5
Говядина
Свинина
млн долл. в т.ч. в ноябре 2013 г.: 78,7 млн долл. 3 000 2471,2 2 500 2065,0 2 000 1 500 1 000 500 0 Говядина
в т.ч. в ноябре 2013 г.: 78,5 млн долл.
368,8
1,16
США
Китай
в т.ч. в ноябре 2013 г.: 24,4 млн долл.
Свинина
Мясо птицы 2013 г.
8 901,7
▼
3 648,8
3 575,8
▼
-2,0%
13 428,5
14 824,9
▲
+10,4%
4 942,7
5 003,7
▲
+1,2%
овец и коз
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
крупного рогатого скота
Изменение к 2012 году:
▼
-14,8%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-16,4%
свиней
▼
-15,1%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-11,6%
овец и коз
▼
-6,5%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-5,9%
птицы
По состоянию на 13.11.2013 (Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
-2,5%
381,0
362,5
391 213,4
395 460,2
▼ ▲
+1,1%
5 315,9
5 938,4
▲
+11,7%
657,7
666,0
▲
+1,3%
1 417,3
1 823,4
▲
+28,7%
-4,9%
в том числе:
тыс. тонн
млн долл.
Изменения
9 128,5
птицы 554,0
2013 год
в т. ч. коров свиней
других видов скота Источник: ФТС России По состоянию на 01.10.2013
(на 15.11.2013)
▼
-2,3%
▲
+2,6%
ЕС
Китай
(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
Аналитика
крупного рогатого скота
лошадей
589,0
2012 год
Китай
-1,7%
ноя. 13
+0,8%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
Мясо птицы
2025,5 1790,1
2012 г.
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
ЕС
▼
1,0
Производственные показатели
в т.ч. в ноябре 2013 г.: 15,6 тыс. тонн
Изменение за неделю:
(на 04.11.2013)
окт. 13
▲
-3,6%
1,5
2,39
сен. 13
(на 15.11.2013)
▼
-4,1%
2,27
авг. 13
(на 09.11.2013)
Китай
▼
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн в т.ч. в ноябре 2013 г.:
-5,1%
(на 11.11.2013)
2,0
(окорочка) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
-4,4%
США
июл. 13
1,51
Канада
▼
2,55
июн. 13
1,6 окт.13
-1,3%
ЕС (на 04.11.2013)
1,76 1,61 ноя.13
▼
(на 12.11.2013)
▼ ▼
+0,2%
2,50
апр. 13
1,72
1,1
к прошлому году
-0,2%
2,5
май. 13
2,1
2,33
-2,8%
фев. 13
2,35
авг.13
≈
0,0%
США (на 14.11.2013)
2,6
сен.13
(на 12.11.2013)
Бразилия
-2,2%
3,1
июл.13
окт. 13
3,12
-0,2%
июн.13
▼
Уругвай
ноя. 13
сен. 13
авг. 13
июл. 13
июн. 13
апр. 13
май. 13
3,22 мар. 13
потребительские цены
▼ ▲
3,0
апр.13
ЕС 3,23 янв. 13
-7,2%
Изменение за неделю: 3,62
май.13
▼
(на 12.11.2013)
(на 05.11.2013)
3,7
фев. 13
цены производителей
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг
3,32
мар.13
4,57
4,31
дек. 12
+1,5%
-5,3%
Потребительские цены
за 2 недели
Изменение на 16.10.2013
мар. 13
3,6
США
5,07
ЕС
▼ ▼
+1,0%
4,1
янв.13
Изменение за неделю:
5,68
США
▲ ▲
к прошлому году
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг
фев.13
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
Цены производителей
Потребительские цены
за 2 недели
дек. 12
0,0%
▼ ▼
дек.12
потребительские цены
+0,5%
Изменение на 16.10.2013
ноя.12
▲ ≈
Цены производителей
к прошлому году
янв. 13
за 2 недели
цены производителей
70,0
ноя. 12
Цены производителей
Изменение на 16.10.2013
80,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт
100,0
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт
120,0
140,0
700 600 500 400 300 200 100 0
112,3
110,9
2013 год
171,6
168,6
160,0
169,1
ноя. 12
2012 год
220,0
160,0
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
130,0
247,0
243,0
240,0
260,0
180,0
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
280,0 277,2
11 – 15 ноября 2013 года Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
300,0
240,0
Мясо
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
21,4
20,2
▼
-5,4%
3 209,1
3 418,7
▲
+6,5%
10,3
10,1
▼
-2,3%
По состоянию на 16.10.2013 на российском рынке наблюдался рост цен на основные виды мясной продукции. Цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -0,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 154,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -5,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -4,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,0 руб./кг (без изменений за 2 недели;- 5,1% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 231,5 руб./кг (+1,5% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (+0,2% за 2 недели; -5,1% к 2012 г.). Рост цен мясную продукцию обусловлен сезонным ростом цен на энергоносители и перевозки, увеличивающим себестоимость производства, и монопольным положением торговых сетей на крупных потребительских рынках мясной продукции (прежде всего в крупных городах). В некоторых регионах Сибирского ФО начинает разиваться производство высококачественной говядины высшего ценового сегмента. По оценкам экспертов мясной отрасли, сибирские регионы обладают высоким потенциалом развития этого направления производства говядины по причине большого количества естественных кормовых угодий и наличия у сельхозпроизводителей высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого скота. Данный вид продукции ("мраморное мясо") будет способен стать импортозамещающим, если цена его реализации составит около 300 руб/кг. С начала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок в РФ говядины (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 13.11.2013 составили 468,4 тыс. т (-14,8% к 13.11.13), в т. ч. в ноябре – 18,2 тыс. т, свинины – 517,9 тыс. т (-15,1%), в т. ч. в ноябре – 21,6 тыс. т, мяса птицы – 368,8 тыс. т (-6,5%), в т. ч. в ноябре – 15,6 тыс. т. На мировом рынке мяса наиболее заметное изменение цен за отчетную неделю наблюдается в странах ЕС, где цена на свинину снизилась на 4,1% по причине увеличения производства данного вида мяса в Германии, в то время как во Франции, Великобритании и Дании производство свинины продолжило снижаться. В целом за отчетную неделю мировой рынок мяса характеризуется отрицательной динамикой, кроме рынка Китая, где опережающий рост потребления мясной продукции стимулирует рост цен. По состоянию на 15.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 935 $/т (+0,6% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 648 $/т (+0,7% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 890 $/т (-1,6% за неделю).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
фьючерсы октябрь 2013
фьючерсы март 2014
Янв. Фев. Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2012 год
к пред. году: q -4,5%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР
34,68
Изменения
34,66
на 11.11.2013
34,00
за неделю: q -0,7%
33,14
32,6
32,8
33,00
32,98 32,69
32,00
31,43 31,48
31,00
32,08
31,99
31,55
31,17
к началу года: p +5,4%
30,81
29,00
30,06 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
30,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
к пред. году: p +5,3%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
7 002,5
1 756,8 360,3
163,4 69,9 359,2
135,9
536,1 332,1 1 114,1
68,8 253,1 июль
114,7
77,4 144,4 июнь
71,8 342,3 582,6
1 049,9 1 299,6
декабрь
ноябрь
октябрь
2013 год
сентябрь
2012 год
август
май
апрель
март
февраль
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
июль
июнь
май
491,2
2 000
126,2
6 818,9
7 368,5
6 070,1 5 993,8
5 213,4 5 413,1
5 456,7 6 124,7
5 029,4 5 109,8
4 202,8 6 385,7
3 935,0 5 947,3
2 279,7
4 000
4 400,3 3 427,4 5 307,7
2 849,0
1 837,0 1 806,2 3 268,1
Производство сахара, тыс. т за январь-ноябрь: 3427,4 тыс. тонн q -22,1% к 2012 г.
Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *
2012 г.
2013 г.
29 559
25 314 q
-14,4%
3 048
2 700 q
-11,4%
24 858
21 166 q
-14,9%
455
485 p
+6,7%
578,4 тыс. тонн Переработано сахарной свеклы * -48,9%
2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 11.11.2013
q к 2012 г.
Выработано сахара из сахара-сырца **
Изменение 2013/2012, %
** с начала года (по состоянию на 01.10.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 11.11.2013)
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг 35,00
с начала года: q -83,9% в текущем месяце: q -24,2%
6 000
в т. ч. в ноябре:
декабрь
фьючерсы июль 2013
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
300
фьючерсы май 2013
к началу года: q -3,2%
399 409
362
ноябрь
фьючерсы март 2013
355
422 420
октябрь
350
374
385
408
сентябрь
393
449
1 137,7 857,3
395
август
452
414
июль
412
400
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
645,0 687,4
450
476
471
июнь
453
456,7 542,5
513
за неделю: q -1,2%
май
500
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
апрель
517
398,2 420,3
550
8 000
Производство сахара в России
Изменения на 06.11.2013
565
2013 год
350,9 324,1
563
2012 год
март
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
с начала года: p +4,7% в текущем месяце: q -21,4%
на 13.11.2013 к 2012 г.
Физический объем импорта сахара с начала года: 53,7 тыс. тонн Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,7 тыс. тонн в том числе в ноябре: 2 279,7 т (на 13.11.2012 ‒ 2 900,1 т) в том числе в ноябре: 69,9 т (на 13.11.2012 ‒ 92,2 т) 13.11.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на 13.11.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России
327,5 241,4
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
10 429,6 10 000
0 август
q -0,4%
2013 год
февраль
2012 год
к пред. году:
Изменения
12 000
0
771,9 703,9
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2 000
апрель
Июн. Июл.
4 000
март
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
20 900
к началу года: p +0,4%
6 038,3 4 284,2
6 000
22 267
Май
8 000
5 166,6 4 753,4
q -0,9% 22 967 22 581
22 167
Янв. Фев. Мар. Апр.
на 13.11.2013 к 2012 г.
январь
22 067
10 000
295,7 215,5
22 867 22 600
23 467
на 13.11.2013 за неделю:
4 347,0 4 719,3
25 067 24 700 23 233
24 200 22 800
Изменения
февраль
26 100
12 000
2 988,9 2 734,5
25 733
25 300
Объем экспорта*, т
Изменения
январь
25 800
Объем импорта*, т
26 600
26 167
11 ‒ 15 ноября 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 11.11.2013 накопано 35,6 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 816,1 тыс. га (в 2012 году – 1,0 млн га), или 90,1% к уборочной площади. Урожайность составила 436,5 ц/га (в 2012 г. – 380,1 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 25 314,2 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 29 558,7 тыс. т), переработано 21 166,2 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 24 858,2 тыс. т), выработано 2 700,4 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 048,0 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 292,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 7,6%. По состоянию на 11 ноября т. г. работало 72 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 76 заводов), из них: в ЮФО – 14, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 38,0 тыс. т. В связи с неблагоприятными погодными условиями для уборки и переработки сахарной свеклы в Европейской части России снизились темпы уборки свеклы и ее последующего вывоза с полей, в отдельных регионах была приостановлена работа сахарных заводов. Ожидается, что все посевные площади под сахарной свеклой будут убраны до 30 ноября т. г. Общий объем заготовки свеклы может составить около 37 ‒ 38 млн т, из которого будет выработано 4,1 ‒ 4,2 млн т сахара. По состоянию на 13.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 0,9% по отношению к уровню предыдущей отчетной недели и составили 22 967 руб./т с учетом НДС. Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 11.11.2013 составила 33,1 руб./кг (-0,7% по отношению к предыдущей неделе, +5,4% к началу года). По состоянию на 13.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 53,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 4,7%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 13.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 21,4%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,7 тыс. т, в ноябре ‒ 69,9 т. Объемы экспорта в ноябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 24,4% и 83,9% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). По состоянию на 08.11.2013 средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE составила 398,6 $/т (-0,9% к данным на конец предыдущей недели). В ноябрьском отчете Минсельхоза США (USDA) представлен прогноз производства сахарной свеклы в 2013/2014 МГ на уровне 32,8 млн т, что на 7,3% ниже показателей прошлого сезона. Объемы производства сахарного тростника также снизятся и составят около 32,1 млн т (-0,5% к прошлому сезону).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
11.11 –
12.11 1447,9
13.11 1445,8
14.11 1448,0
17.11 1449,5
Коммерческие запасы на 12.11.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 311,8 тыс. т Нефтепродукты 1 432,2 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
8.11 105,02 94,83
11.11 106,16 95,42
12.11 105,64 93,57
13.11 106,90 94,36
14.11 108,17 94,47
15.11 108,30 94,40
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 04.11.2013 по 10.11.2013 было выпущено 1299,9 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее 33 200
36 000
33 000
35 500
33 055
32 800
34 849
34 500
32 280
34 116
34 000
32 200
32 280
32 000 31 800 руб./т
35 535
35 299
35 000
32 600 32 400
Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее
32 260
34 030
33 500
32 260
33 000 11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
11.11
руб./т
12.11
ДТ летнее
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) СЗФО
30 575 (-250)
ЦФО
31 610 (+210)
32 987 (-8)
ЮФО
31 350 (-275)
32 975 т(+70)
30 735 (+137)
Реализация на биржах*
ПФО 45,40%
ЦФО 7,28% СЗФО 26,17%
31 875 (-121) 32 638 (+88)
СФО 21,15%
СФО
29 727 (-169)
ДФО
31 100 (0)
39 184 (+450)
СЗФО
35 950 (-250)
38 369 (+292)
ЦФО
34 917 (-479)
33 232 (-358)
37 631 (+478)
УФО 2,68% ДФО 1,53%
ПФО 39,47%
37 213 (-487)
ЮФО
ДТ зимнее
15.11
34 950 (+33)
УФО
СКФО
35 500 (0)
ПФО
35 229 (+141)
УФО
37 483 (+25)
СФО
37 313 (-724)
ДФО
40 810 (+210)
руб./т 0
14.11
34 290 (-410)
СКФО ПФО
13.11
10 000
Опт
36 963 (+337) 38 118 (+62)
39 343 (+260)
44 725 (+83) 20 000
30 000
СФО 14,30% ЮФО 2,55%
40 000
Мелкий опт
РФ
30 783 (-2) руб./т
33 519 (+46) руб./т
РФ
36 059 (-218) руб./т
38 659 (+4) руб./т
32,18 (+0,10) руб./л
14.11 14.11 11.11
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т
13.11 31 990 901,25
*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
11.11 31 809 898,75
12.11 32 213 894,75
СЗФО 31,30%
Розница
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 8.11 32 575 889,50
ЦФО 8,17%
35 786 руб./т 34 312 руб./т 29 488 руб./т 14.11 32 216 908,75
15.11 31 844 911,25
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2013 г. в соответствии с системой налогообложения «60/66/90» снизится на 10,20 $/т, с 395,90 до 385,70 $/т, т.к. за период с 15 сентября по 14 октября средняя цена на нефть марки Urals, по данным мониторинга Минфина РФ, снизилась на 2,14% и составила 106,41 $/барр. (против 108,74 $/барр. в прошлом периоде). Так, экспортная ставка на светлые и темные нефтепродукты в ноябре составит 254,50 $/т (против 261,30 $/т в октябре т.г.), а экспортная пошлина на бензин – 347,10 $/т (против 356,31 $/т). За отчетную неделю наблюдалась отрицательная динамика биржевых цен на бензин. В связи с этим Московский НПЗ несколько раз корректировал мелкооптовые цены. Так, рыночная цена на бензин Регуляр-92 с Московского НПЗ за неделю снизилась на 907 руб./т, с 31 964 до 31 057 руб./т, мелкооптовая – на 1 200 руб./т, с 34 900 до 33 700 руб./т; рыночная цена на бензин Премиум-95 снизилась на 1 615 руб./т, с 36 119 до 34 504 руб./т, мелкооптовая – на 1 000 руб./т, с 38 500 руб./т до 37 500 руб./т. Снижение цен обусловлено сезонным ослаблением спроса, завершением плановых ремонтов на НПЗ, а также увеличением поставок бензина на внутренний рынок белорусскими производителями. Объем торгов на СПбМТСБ за отчетный период вырос почти по всем видам нефтепродуктов и в итоге составил 355,055 тыс. т (+21,60%). Так, объем реализации по бензину увеличился на 18,79% (до 128,880 тыс. т), по дизельному топливу – на 18,61% (до 125,635 тыс. т) и снизился по мазуту на 2,35% (до 47,925 тыс. т). По данным СПбМТСБ, все нефтяные компании за октябрь выполнили требования совместного приказа ФАС и Минэнерго о минимальной доле реализации нефтепродуктов через биржу. За отчетную неделю цены на эталонные марки нефти показали смешанную динамику. Волнения в Ливии (которые привели к сокращению объема добычи нефти в стране), а также возможное сокращение поставок иранской нефти крупнейшими импортерами способствуют росту цен на Brent. К концу отчетного периода стоимость Brent составила 108,30 $/барр., повысившись за неделю на 3,12%. Рост коммерческих запасов нефти в США (за период 1-8 ноября объем увеличился на 0,70%, до 388,1 млн барр.) продолжает оказывать влияние на снижение котировок Light Sweet, которая к концу отчетного периода стоила 94,40 $/барр. (-0,45% за неделю). На 11 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,63 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 29,71 (0,00) руб./л, АИ-95 – 32,74(0,00) руб./л, ДТ – 32,18 (+0,10) руб./л.
СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru
32 300
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 36 600
32 256 32 144
32 196
36 498
36 498
36 500
32 256
32 200
36 400
36 320
36 399
36 300
32 100
36 200
32 105
36 233
36 100
32 000 руб./т
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
руб./т
11.11
12.11
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) СЗФО
Премиум- 95
11 – 15 ноября 2013 г.
АНАЛИТИКА
За период с 04.11.2013 по 10.11.2013 было выпущено 722,7 тыс. т бензина.
Регуляр-92
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
БЕНЗИН
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
37 025 (-38)
13.11
14.11
40 257 (-137)
ЦФО
35 507 (-1 206)
39 321 (-275)
ЮФО
37 400 (+250)
39 300 (-188)
СКФО 35 396 (-387)
УФО
34 483 (-246)
40 069 (+70)
СФО
35 693 (-736)
40 101 (-30)
ДФО
38 950 (+200)
СЗФО
32 656 (-935)
ПФО 40,26%
ДФО 0,62%
38 333 (-367)
ПФО
СФО 11,20%
38 501 (-333)
СЗФО 3,73%
УФО 1,45%
ЦФО 36,52%
44 108 (+300) 37 311 (-140)
ЦФО
32 567 (-1 161)
35 573 (-520)
ЮФО
33 306 (-202)
35 550 (+12)
СКФО
ЦФО 22,13%
СФО 23,65%
35 167 (-16)
ПФО
31 779 (-28)
34 776 (-294)
УФО
30 500 (-974)
СФО
31 175 (-48)
ДФО
35 450 (-169)
руб./т 0
15.11
Реализация на биржах*
35 794 (-156) 34 990 (-537)
10 000
30 000
40 000
Опт
ПФО 32,20%
ДФО 0,79%
41 281 (-46)
20 000
СЗФО 9,35%
ЮФО 6,12%
УФО 5,64%
50 000
Мелкий опт
Розница
РФ
35 903 (-467) руб./т
39 954 (-154) руб./т
32,74 (0,00) руб./л
РФ
31 798 (-368) руб./т
36 163 (-307) руб./т
29,71 (0,00) руб./л
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
8.11 33 237 37 815 2,5534
11.11 33 241 37 444 2,5975
12.11 32 883 37 264 2,5865
13.11 32 645 37 376 2,6251
14.11 32 717 36 800 2,6848
15.11 32 440 36 330 2,6559
МАЗУТ 8 550
Цены с НПЗ на Мазут М-100 8 544
8 545
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
8 544
8 540 8 535 8 530 8 525 8 520 руб./т
8 530
11.11
8 530
12.11
13.11
14.11
11 415 (-60)
ЦФО
9 783 (+17)
ЮФО
11 550 (0)
ПФО
9 470 (-177)
8 531
СФО
15.11
ДФО руб./т
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
СЗФО
10 616 (+108)
15 475 (+19)
0
6 000
12 000
18 000
10 379(-63) руб./т
8.11 10 592 2,871
11.11 10 480 2,8892
12.11 10 714 2,856
13.11 10 707 2,8961
14.11 10 717 2,9267
15.11 10 705 2,9402
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 14 ноября 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 14 ноября 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2013 г. 30 217 30 043 +1,0 +1,3
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 14.11.2013 36 116 33 106 +0,7 +1,2
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 14.11.2013 35 786 +0,6
руб./т 38 000
38 316 35 829 33 819 37 800 36 700
+3,5 +3,4 +2,7 +2,1 +2,0
32 402 34 672 38 673 36 201 33 560
Зимнее
Нижегородская область Калининградская область Мурманская область Хабаровский край Волгоградская область
+12,9 +5,4 +2,8 +2,4 +1,9
Камчатский край Иркутская область Чувашская Республика Алтайский край Амурская область
Летнее
Вологодская область Ростовская область Самарская область Тульская область Рязанская область
снижение
Летнее
Зимнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т
Тюменская область Самарская область Республика Дагестан Ульяновская область Челябинская область
-22,0 -3,2 -2,8 -0,9 -0,1
38 525 39 700 34 489 38 000 42 050
-2,6 -2,0 -0,5 -0,4 -0,3
33 300 29 628 29 010 31 158 34 007
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 116
36 000
34 466
35 184
34 000
35 786 33 106
33 427
32 739
32 000
30 000
30 193 28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.11.2013 составила 36 116 руб./т, повысившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской (+12,9%), Ростовской (+5,4%) и Самарской (+2,8%) областях. Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-22,0%), Иркутской области (-3,2%) и Чувашской Республике (-2,8%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.11.2013 составила 33 106 руб./т, повысившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской (+3,5%), Калининградской (+3,4%), Мурманской (+2,7%) областях. Больше всего снизились цены в Тюменской (-2,6%), Самарской (-2,0%) областях и Республике Дагестан (-0,5%). Объем торгов на СПбМТСБ по дизельному топливу за отчетную неделю составил 125,64 тыс. т (+18,6%). Летнее дизельное топливо попрежнему остается актуальным и его доля в общем объеме реализации ДТ составила 35,0% (межсезонного – 29,0%, зимнего – 36,0%). На отчетной неделе биржевой индекс цен на летнее дизельное топливо на базисе «Владимир» котировался в диапазоне 31 809– 32 216 руб./т и к концу отчетного периода составил 31 844 руб./т, снизившись за неделю на 2,2%. Биржевой индекс на зимнее дизельное топливо в течение недели показывал отрицательную динамику и 15.11.2013 составил 36 110 руб./т (-0,1%). По данным Росстата, на 11.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,18 руб./л, повысившись за неделю на 0,1 руб./л и за год – на 2,36 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.11.2013 повысилась за неделю на 0,3% в рублевом исчислении и составила 29 488 руб./т (по курсу ЦБ 32,55 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 11.10.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,7% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 455 руб./т (по курсу ЦБ 32,55 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 14 ноября 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 116 +0,7 +255 36 445 +1,9 +684 − − − − − − 36 000 0,0 0 − − − 34 000 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 700 +1,9 +700 − − − − − − 38 624 − − 37 800 +2,4 +900 32 800 0,0 0 36 615 +4,2 +1 493 35 671 +0,7 +254 36 947 − − 38 687 +1,3 +503 38 316 +12,9 +4 366 − − − 35 250 +0,1 +50 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 709 +5,3 +1 781 35 800 − − − − − 35 800 − − 32 929 0,0 0 − − − 35 829 +5,4 +1 829 35 973 +1,3 +478 − − − − − − 37 000 0,0 0 − − − 37 231 − − 34 489 -2,8 -1 011 36 700 +1,4 +500 − − − − − − 36 000 0,0 0 − − − 33 819 +2,8 +912 35 000 − − 37 650 − − 38 227 +0,3 +127 − − − 38 350 +0,7 +250 38 100 0,0 0 − − − 35 705 -0,6 -207 − − − 40 900 +0,5 +200 − − − 38 000 -0,9 -350 − − − 33 045 − − 39 700 -3,2 -1 301 34 350 0,0 0 33 000 0,0 0 37 600 +1,3 +500 39 300 0,0 0 43 190 +1,1 +467 44 887 0,0 0 38 525 -22,0 -10 894 − − − 42 117 − − 42 050 -0,1 -30 − − − 42 849 0,0 0
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 33 106 +1,2 +399 32 836 +0,8 +271 32 850 +0,5 +150 32 200 +0,6 +200 32 350 0,0 0 32 711 +0,0 +12 − − − 33 590 +0,6 +190 34 053 +0,1 +29 33 400 +1,5 +500 33 080 +0,1 +48 − − − 32 044 +0,3 +94 34 300 +0,9 +300 33 000 0,0 0 30 032 0,0 0 37 372 +0,0 +14 32 800 +0,6 +200 − − − 34 729 +1,3 +460 − − − − − − 33 000 − − − − − 34 672 +3,4 +1 137 34 450 -0,1 -50 38 673 +2,7 +1 024 − − − 34 924 +0,6 +202 33 055 +1,5 +481 29 010 -0,5 -140 29 340 +0,1 +22 34 862 0,0 0 33 300 0,0 0 34 500 0,0 0 29 713 +0,8 +237 33 530 +0,9 +290 33 780 +0,6 +213 − − − 34 410 -0,2 -60 34 000 +0,3 +100 − − − 33 560 +2,0 +661 33 573 +0,1 +39 31 118 -0,5 -166 − − 31 176 +0,0 +14 31 410 +0,1 +20 30 081 +0,0 +7 − − 31 115 -0,3 -81 31 700 0,0 0 − − 32 402 +3,5 +1 100 − − 31 457 +0,6 +186 29 628 -2,0 -607 − − 31 158 -0,4 -111 33 683 -0,3 -93 32 555 +0,6 +192 33 150 +0,0 +10 33 300 -2,6 -889 34 007 -0,3 -94 32 942 +1,5 +483 32 738 0,0 0 − − − 33 600 0,0 0 33 650 +1,1 +350 39 200 0,0 0 − − − − − − 32 700 +1,2 +400 32 150 0,0 0 32 000 +0,6 +200 − − − 37 266 +0,5 +203 − − − 40 800 − − − − − 36 201 +2,1 +740 37 200 0,0 0 − − − − − −
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru