№ 47 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№47 03.12.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№47 03.12.2013

По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,8 млн га (95,0% от посевной площади), что на 2,9 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 95,3 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,8 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (98,0% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,1 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,5% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено около 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 13 666,5 тыс. т. C 1 по 27 ноября экспортировано 2 261,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 540,1 тыс. т, ячменя – 143,6 тыс. т, кукурузы – 539,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 38,0 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 27.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 398,8 тыс. т зерна на сумму 2 387,9 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,6 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 998,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 673,7 руб./т и ячмень фуражный – 4 923,7 руб./т. На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержку американскому рынку (Чикаго) в начале отчетной недели оказывало увеличение объемов экспорта пшеницы, а также снижение прогнозов сбора и качества урожая в Австралии и Аргентине из-за плохих метеоусловий. В середине недели наблюдалось незначительное снижение котировок, чему способствовала информация еженедельного отчета МСХ США о состоянии посевов озимой пшеницы внутри страны (показатели лучше прошлогодних и средних за 5 лет). К концу отчетной недели причинами роста котировок стали высокая конкурентоспособность американской пшеницы в связи с активным спросом со стороны Египта и высокими экспортными ценами на российскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 240,67 $/т), на MATIF (EBM) – 2,0% (до 285,11 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,3% (до 251,32 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,4% от площади сева), что на 20,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,3 млн га (88,0% от площади посева), что на 450,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,7 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (94,8% от площади сева), что на 175,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 году – 13,2 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 29 ноября посевная площадь составила 288,1 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 244,5 тыс. т, в том числе с 1 по 27 ноября – 94,0 тыс. т. Импорт с сентября по 27 ноября составил 3,2 тыс. т, в том числе с 1 по 27 ноября – 0,1 тыс. т. По данным последнего отчета Oil World (Германия), прогноз объемов производства подсолнечного масла в мире на 2013/14 МГ увеличен до 15,1 млн т (на 260,0 тыс. т больше предыдущей оценки), прогноз по рапсу также увеличился и составил 67,7 млн т (на 240,0 тыс. т больше предыдущей оценки). Объем мирового импорта рапса прогнозируется на уровне 13,6 млн т, что на 0,2 млн т больше предыдущего прогноза. Совокупный импорт подсолнечника в мире прогнозируется на уровне 1,8 млн т, что на 0,1 млн т больше предыдущего прогноза. По прогнозам аналитической компании Lanworth, урожай сои в мире в 2013/14 сезоне составит 289,0 млн т (предыдущий прогноз 290,0 млн т).

В конце октября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 1 ноября составила 16,7 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +9,3% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,3 руб./л (+1,0% за 2 недели; +5,1% к 2012 г.), масло сливочное – 273,7 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +12,4% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 274,9 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +4,2% к 2012 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,2 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +3,1% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 201,22 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.). Снижение объемов производства сырого молока способствует более интенсивному использованию производителями молочной продукции пальмового масла и сухого молока в качестве заменителей и росту объема фальсифицированной молочной продукции на рынке. По результатам проверки, проведенной экспертами "Союзмолоко" в крупных торговых сетях в Москве, Брянске, Архангельске, Самаре и Пензе, доля фальсифицированных молочных продуктов, состав которых не соответствует указанному на этикетке, составила 17,3%. По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельхозорганизациях снижение поголовья коров произошло в ведущих молокопроизводящих регионах: Алтайском крае (-11,4% за год), Краснодарском крае (-8,6%), Новосибирской области (-4,0%), Республике Татарстан (-3,7%), Оренбургской области (-3,6%), Республике Башкортостан (-2,3%). Лидирующие позиции в РФ по численности и темпам прироста поголовья коров занимают Брянская область (102,0 тыс. голов коров на 01.11.2013, или 2,9% в РФ; +64,6% к аналогичной дате прошлого года), Воронежская область (104,5 тыс. голов, или 2,9% в РФ; +17,3% за год), Удмуртская Республика (106,4 тыс. голов, или 3,0% в РФ; +0,2% за год), что указывает на их высокий потенциал развития молочного производства. Наибольший прирост поголовья коров в России наблюдался в Калининградской области (+64,8% к 01.11.2012). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 76,9 тыс. т (+43,3% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в ноябре – 8,8 тыс. т, сыра и творога – 293,2 тыс. т (+2,7%), в т. ч. в ноябре – 26,4 тыс. т, масла сливочного – 65,2 тыс. т (+22,4%), в т. ч. в ноябре – 7,2 тыс. т. По состоянию на 20 ноября 2013 г., по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 583 $/т (+0,5% за 2 недели, +34,7% за год), сухое цельное молоко – 4 870 $/т (-0,4% за 2 недели, +48,7% за год). По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 246 $/т (+1,6% за неделю), масло сливочное – 3 487 $/т (+1,3% за неделю), сыр – 3 991 $/т (+3,1% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№47 03.12.2013

По состоянию на 01.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,8 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -4,7% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 157,4 руб./кг (+1,7% за 2 недели; -3,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,7 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -6,3% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,2% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 231,6 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; -7,3% к 2012 г.), мясо кур I категории – 113,0 руб./кг (+0,6% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.). По данным Росстата, с начала года по 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях наблюдается рост производства свиней на убой в большинстве регионов России. Снижение производства имеет место примерно в четверти регионов, в том числе в регионах с развитым свиноводством, таких как Краснодарский край (40,6 тыс. т с начала года по 01.11.2013; -40,1% к аналогичному периоду 2012 года), Тверская область (23,9 тыс. т; -14,6%), Ростовская область (18,9 тыс. т; -20,8%), Пермский край (18,2 тыс. т; -11,7%), Самарская область (12,7 тыс. т; -20,0%). Снижение объемов производства свинины в южных приморских регионах (Краснодарский край, Ростовская область) связано с дефицитом кормов по причине экспортной ориентации зернового производства. По оценкам экспертов мясной отрасли, в случае поступления зерна на внутрирегиональный рынок на корм скоту маржинальная стоимость конечной мясной продукции как экспортного товара будет выше за счет повышения на 25% добавочной стоимости на каждом производственном этапе. Снижение производственных показателей в свиноводстве в некоторых регионах обусловлено также дефицитом инвестиций и неблагоприятной эпизоотической ситуацией (особенно в Европейской России). По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 496,2 тыс. т (-13,3% к 27.11.13), в т. ч. в ноябре – 46,2 тыс. т, свинины – 547,4 тыс. т (-15,1%), в т. ч. в ноябре – 51,4 тыс. т, мяса птицы – 387,4 тыс. т (-5,8%), в т. ч. в ноябре – 34,2 тыс. т. На мировом рынке наблюдалось снижение цен на мясо птицы в Китае (-2,9% за неделю на 29.11.2013) и США (-0,9% на 25.11.2013), что связано с опережающим ростом производства над потреблением данного вида мясной продукции в этих странах. По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 937 $/т (+1,6% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 641 $/т (+0,6% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 885 $/т (-0,5% за неделю). По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25.11.2013 накопано 37,5 млн т (в 2012 году – 41,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 859,3 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 94,9% к уборочной площади. Урожайность составила 436,2 ц/га (в 2012 г. – 383,7 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 28 962,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 33 382,0 тыс. т), переработано 25 136,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 28 899,7 тыс. т), выработано 3 221,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 570,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 275,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 2,9%. По состоянию на 25 ноября т. г. работало 63 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 67 заводов), из них: в ЮФО – 7, в ЦФО – 40, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 35,0 тыс. т. Производство сахара в России в сезоне 2013/2014 оценивается на уровне 4,4 млн т. Украинские сахарные заводы по состоянию на 25.11.2013 произвели 927,0 тыс. т сахара (в 2012 году – около 1 667,0 тыс. т), переработали около 7,5 млн т свеклы (в 2012 году – 13,6 млн т). По прогнозам экспертов, производство сахара в Украине в 2013/2014 МГ составит около 1,4 млн т. По состоянию на 27.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ повысились в среднем до 23 167,0 руб./т (+1,0% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +1,3% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 25.11.2013 составила 32,8 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +4,3% к началу года). По состоянию на 27.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 56,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 3,8%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 27.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 15,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,8 тыс. т, в ноябре ‒ около 0,2 тыс. т. Объемы экспорта в ноябре т. г. на 18,9% выше аналогичных прошлого года, суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). На отчетной неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE находились в нисходящем тренде. В понедельник средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец снизилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 0,5% и составила 381,8 $/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к цене на начало недели составило 0,6% (до 379,6 $/т). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 378,1 $/т (-0,4% к середине недели и -1,4% к данным на конец предыдущей недели). Снижение ценовых котировок в период отчетной недели является результатом роста мирового предложения сахара-сырца. В сезоне 2013/14 ожидается снижение производства сахара в Индии до 25,5 млн т (в прошлом сезоне – 27,3 млн т), но при этом ‒ высокий объем экспорта (до 2,0 млн т) из-за больших запасов сахара и повышенного спроса на продукт со стороны африканских стран. На отчетной неделе продолжилась высокая торговая активность на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем торгов составил 368,93 тыс. т, увеличившись на 5,91% в сравнении с предыдущей неделей. 28.11.2013 был достигнут наибольший объем реализации за последние полгода – 91,46 тыс. т. Больше всего увеличился объем торгов по дизельному топливу – на 25,61% (до 152,92 тыс.т) и мазуту – на 14,64% (до 53,91 тыс. т), в связи с увеличением потребления этих нефтепродуктов в зимний период. Также высокая активность на бирже в последнюю неделю ноября связана с формированием запасов топлива на новогодние праздники. Продолжается тенденция снижения биржевых цен на бензин. Больше всего снижение произошло по индексу цен на базисе «Владимир» на бензин Премиум-95 (-1 453 руб./т за неделю, до 32 167 руб./т), котировки которого приближаются к биржевым индексам цен на бензин Регуляр-92 (31 616 руб./т), что характерно для осенне-зимнего периода. В целом за ноябрь т.г. объем торгов по всем видам нефтепродуктов составил 1 437,33 тыс. т, что в 4 раза больше, чем за ноябрь 2012 г. (357,08 тыс.т). На конец ноября 2013 г. выросли биржевые индексы цен на базисе «Владимир» относительно конца ноября 2012 г. на бензин Регуляр-92 на 1,33%, на зимнее дизельное топливо – на 4,63%, индекс цен на Премиум-95 снизился на 1,88%. За отчетную неделю на мировом рынке цены на основные эталонные марки нефти Brent и Light Sweet снизились до 110,11 $/барр. (-0,91 $/барр.) и 92,78 $/барр. (-2,07 $/барр.). Стоимость Light Sweet продолжает уменьшаться на фоне увеличения коммерческих запасов нефти (прирост за период 15–22 ноября составил 0,75%, до 391,4 млн барр.) и общих запасов бензина (0,81%, до 210,6 млн барр.) в США. Постепенно начинает снижаться цена на Brent в связи с достижением соглашения между Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией с одной стороны и Ираном с другой, согласно которому экономические санкции против Ирана, в частности касающиеся нефтяного экспорта, будут ослаблены. На 25 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,64 (0,00) руб./л, АИ-92 – 29,67 (-0,03) руб./л, АИ-95 – 32,74 (-0,01) руб./л, ДТ – 32,50 (+0,15) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.11.2013 составила 36 053 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%.Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской (+10,8%), Самарской (+4,1%), Тамбовской (+3,7%) областях и Хабаровском крае (+3,2%). Больше всего снизились цены в Ростовской области (-4,0%), Краснодарском крае (-2,8%) и Республике Карелия (-2,3%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.11.2013 составила 32 918 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%.Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тюменской области (+5,1%), Республике Северная Осетия – Алания (+3,5%) и Челябинской области (+2,2%).Больше всего снизились цены в Омской области (-3,8%), Краснодарском крае (-3,7%) и Кировской области (-3,1%). На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю увеличился на 25,6%, до 152,9 тыс. т. В связи с похолоданием на большей территории России наиболее активно торговалось зимнее дизельное топливо, объем торгов которого за неделю повысился на 56,4% и составил 80,1 тыс. т., при этом биржевой индекс на базисе «Владимир» на зимнее ДТ вырос на 244 руб./т и составил 36 354 руб./т. Летнее ДТ становится все менее востребованным (объем торгов на бирже сократился на 5,7%, до 26,1 тыс. т) и биржевой индекс на базисе «Владимир» снизился на 288 руб./т, до 31 616 руб./т. По данным Росстата, на 25.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,50 руб./л, повысившись за неделю на 0,15 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.11.2013 повысилась за неделю на 4,9% в рублевом исчислении и составила 31 162 руб./т (по курсу ЦБ 32,91 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 25.11.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,41 руб./л (по курсу ЦБ 32,91 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

▲ +19,0%

Источник: Минсельхоз России

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., млн га 20,0

16,4

15,8

15,0

14,7

Сравнение с данными 2012 года:

▼ -7,1%

10,0

Доля засеянных площадей:

5,0 0,0 2012 г.

2012/13

13 582

2011/12

19 317

10000

32 899 28 417

20000

Сравнение с сезоном:

36 263

24 669

18 246 0

июль

сентябрь

30000

Предприятия хранения и переработки

46 663 40000

50000

2012/13 ▲ +10,2% 2011/12

▼

-22,3%

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.11.2013 (без учета малых форм)

ноябрь

2011/12

Франция

0,0

▼ ▼ ▲

2012/13

▲

Источник: ФТС России

+10,2%

март

октябрь):

( +1 059,5 тыс. т )

руб./т

СЗФО

Кукуруза: 539,4 тыс. т; 23,9%

Пшеница: 1 540,1 тыс. т; 68,1%

Прочие: 38,0 тыс. т; 1,7%

май

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 259

▲

+3,7%

─

Пшеница фуражная

5 894

▲

+5,1%

8 049

Рожь прод. 3 кл.

6 000

▲

+6,2%

─

Ячмень фуражный

5 751

▲

+1,7%

7 817

Кукуруза 2 кл.

5 632

▲

+1,5%

7 707

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

▲

+3,6%

7 120

▲

+5,4%

7 510

▲

+2,5%

6 640

▲

+0,4%

6 230

▼

-0,1%

+1,4%

6 759

▼

-6,8%

6 186

▲

+6,7%

6 145

▲

+1,0%

5 571

▲

+1,8%

5 919

▲

+10,5%

─

5 900

▲

+3,5%

─

5 869

▼

-0,8%

─

▼

-0,5%

6 263

▲

+3,6%

5 983

▲

+3,1%

6 024

▲

+4,9%

─

4 928

▼

-1,2%

5 508

▼

-1,5%

4 200

▼

-19,2%

6 933

▼

-2,4%

─

По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,8 млн га (95,0% от посевной площади), что на 2,9 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 95,3 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,8 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (98,0% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,1 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,5% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено около 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 13 666,5 тыс.т. C 1 по 27 ноября экспортировано 2 261,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 540,1 тыс. т, ячменя – 143,6 тыс. т, кукурузы – 539,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 38,0 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 27.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 398,8 тыс. т зерна на сумму 2 387,9 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,6 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 998,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 673,7 руб./т и ячмень фуражный – 4 923,7 руб./т. На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержку американскому рынку (Чикаго) в начале отчетной недели оказывало увеличение объемов экспорта пшеницы, а также снижение прогнозов сбора и качества урожая в Австралии и Аргентине из-за плохих метеоусловий. В середине недели наблюдалось незначительное снижение котировок, чему способствовала информация еженедельного отчета МСХ США о состоянии посевов озимой пшеницы внутри страны (показатели лучше прошлогодних и средних за 5 лет). К концу отчетной недели причинами роста котировок стали высокая конкурентоспособность американской пшеницы в связи с активным спросом со стороны Египта и высокими экспортными ценами на российскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 240,67 $/т), на MATIF (EBM) – 2,0% (до 285,11 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,3% (до 251,32 $/т).

10 023,3

9 135,9

8 101,3

8 294,8

7 354,3

6 462,5

6 294,3

5 611,8

5 530,3

4 769,4

4 616,7

3 871,9

3 808,7

3 080,9

3 079,8

2 292,8

2 307,2

7 168,8

1606,3

7500 10000 12500 15000 17500 20000 Для свиней

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 214,6

246,9

1 534,5

Пшеница 4 кл.

6 050,0

5 998,4

79,1

474,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 673,7

27,5

156,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 923,7

45,2

222,7

─

▲

+1,1% ─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

5000

1730,8

5770,4

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

8 039

*отклонение к 05.11.2013

2500 Для птиц

СФО

4985,4

10445,6

По состоянию на 18.11.2013. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

9962,3

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

( -193,54 тыс. т )

-2,3%

*По состоянию на 01.11.2013. Дата обновления 25.11.2013

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

ЮФО

▼

Объём производства комбикормов, тыс. т

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

2013 г.

Сравнение с 2012 г. (январь-октябрь):

+7,6%

143,6 тыс. т; 6,4%

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2012 г.

-17,3%

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 13 666,5 тыс.т. C 1 по 27 ноября экспортировано 2 261,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 540,1 тыс. т, ячменя – 143,6 тыс. т, кукурузы – 539,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 38,0 тыс. т.

2013/14

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-19,7%

Структура экспорта зерна (ноябрь 2013г.) Ячмень:

27 209

25 920

24 512

22 396

январь

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль –

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс. т* 11 594

Россия

Продукция

Засеяно

По состоянию на 29.11.2013

2013/14

10 000

89,8%

2013 г.

Площадь посева (план)

Ноябрь 2013

15 717

К 2012 году:

По состоянию на 29.11.2013

16,8

Сентябрь Октябрь 2013 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 174

▲ +27,9%

20 000

14 608

Прочие

2013 г.

14 178

2012 г.

20 575 13 870

К 2012 году:

30 000

0,0

19 417 13 542

Ячмень

Август 2013

6 000,0

2 000,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 27.11.2013

13 667

Пшеница

Июль 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

18 009 13 107

2013 г.

Июнь 2013

Аргентина

11 405

2012 г.

Май 2013

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

5,0

54,1

Апрель 2013

Источник: МСХ США

10,0

39,7

Март 2013

Франция (пшеница FCW 1)

15 144 11 986

0,0

20,0

Февраль 2013

12 414 10 346

20,0

15,0

19,1

Январь 2013

8 899

40,0

16,3

22,8

2 537

60,0

25,0

Декабрь 2012

9 566 7 995

74,5 20,1 14,7

80,0

95,3 24,9

Ноябрь 2012

6 016

100,0

Урожайность, ц/га

200

8 000,0

4 000,0

Сравнение с прошлым сезоном:

225

5 793 4 836

Намолочено, млн т

95,0%

250

10 000,0

1 490,6

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

285

2 516 2 077

0,0

Доля убранных площадей:

0% +2,1% 0%

1 470,5

275

10,0

12 000,0

≈ ▲ ≈

737,1

289

Россия Франция Аргентина

683,9

▲

20,0

+7,4%

350 356 325 330 300

Январь - Октябрь Январь - Октябрь 2013г. 2012г.

30,0

355 За неделю:

2011 г.

38,9

Объём производства муки всего, тыс. т

Изменения:

375 355

(справочно)

40,0

Сравнение с данными 2012 года:

Производство комбикормов и муки*

2013 г.

41,8

400

урожай

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га 44,0

25 ─ 29 ноября 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 29.11.2013)

Ход уборочных работ в РФ 50,0

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 27.11.2013

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Фьюч. Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. Изм. за нед, Изм. за нед, % контр. расчет % ДЕКАБ./ % МАРТ/ ЯНВ. НОЯБ.

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

251,32

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

+1,3%

240,67

285,11

▲

+0,9%

245,72

+2,0%

281,37

*по состоянию на 29.11.2013, 1$ = 33,1332 руб. Рост курса $ за неделю +0,69% (+0,23 руб.)

www.specagro.ru

▲

Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ

Изм. за нед, %

+1,8%

247,56

▲

+2,0%

278,65

+1,9%

▲

+1,6%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

2011/12

2000

2012 г.

2013 г.

172 217 248

0,0

1000 500

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

2011/12

3 022,70

1625,20

4 647,90

500

май

СФО

10 167 8 383 9 900 --

▼ ▼ ▼ ▼

-1,4%

-10,0%

8 650

+2,4% ---

≈

0% --

*отклонение к 05.11.2013. По состоянию на 18.11.2013 На условиях поставки CPT (франко-элеватор) Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Соя (США CPT Мекс. залив)

500

612 610 604

553

▲ в 2,3 раза

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

▼ ▼ ▼

--17,4% -29,5% -28,4%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Нояб.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия

1206

1224 1121

1100

1154

1142 1000 1140

1115

1090 940 923 835

882 881

800 700

-+0,8% 0,0% +0,2%

436 430 382

1300 1200

▲ ≈ ▲

513

1400

4 125 3 635

(сентябрь – октябрь) 2012/13: ▲ в 2,7 раз (95,3 тыс. т)

▼

-2,3% --10,8%

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

631

Растительные масла, долл. США/т

Сравнение с сезоном:

▼

Изменение: за неделю

400 350

Аргентина Бразилия США

785

765

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ≈ ▼

-1,2% 0,0% --2,0% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▼ ▼

+9,2% -19,0% --19,2% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика 20,0

10,8

15,0

12,5

17,9

9,7

-0,6%

+0,4%

7,5

10 500

8,2

-0,4%

+12,1%

7,4 9,9

11 371

8,2

▲ ▲ ▲

5,2

12 000

+1,3% +4,1% 0,0%

Сравнение с сезоном:

По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,4% от площади сева), что на 20,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,3 млн га (88,0% от площади посева), что на 15 450,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,7 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (94,8% от площади сева), что на 175,1 тыс. га меньше, 10 чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 5 году – 13,2 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 29 ноября посевная площадь составила 288,1 тыс. га (всего в 2012 году 2011/12: в 2 раза было засеяно 105,4 тыс. га). 0 (1,6 тыс. т) По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 244,5 тыс. т, в том числе с 1 по 27 ноября – 94,0 тыс. т. Импорт с сентября по 27 ноября составил 3,2 тыс. т, в 2012/13 2013/14 2011/12 том числе с 1 по 27 ноября – 0,1 тыс. т. По данным последнего отчета Oil World (Германия), прогноз объемов производства подсолнечного масла в мире на 2013/14 МГ увеличен Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 27 ноября составил до 15,1 млн т (на 260,0 тыс. т больше предыдущей оценки и на 1,7 млн т больше прогноза на аналогичную дату 2012 года), прогноз по рапсу 3,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 27 ноября – 0,1 тыс. тонн так же увеличился и составил 67,7 млн т (на 240,0 тыс. т больше предыдущей оценки и на 3,8 млн т больше прогноза на аналогичную дату *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 2012 года). Объем мирового импорта рапса прогнозируется на уровне 13,6 млн т, что на 0,2 млн т больше предыдущего прогноза и на Источник: ФТС России 0,3 млн т больше прогноза на аналогичную дату 2012 года. Совокупный импорт подсолнечника в мире прогнозируется на уровне 1,8 млн т, По состоянию на 27.11.2013 что на 0,1 млн т больше предыдущего прогноза и на 0,4 млн т больше прогноза на аналогичную дату 2012 года. 8,2

+1,1%

▲ ▲ ≈

Рапс Канада

Дек.

5,1

-10 829

руб./т

▲

Июнь

Источник: ФТС России По состоянию на 29.11.2013

5,1

руб./т 9 685

Май

1500

2013/14

Рапс

Апр.

Соя (Бразилия FOB)

621

Дек.

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

8,2

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

2012/13

По состоянию на 27.11.2013

5,1

Регион

Подсолнечник

Мар.

900

9,3

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

550

авг.

2011/12:

2011/12

3,1 4,7

По состоянию на 01.11.2013

июль

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 27 ноября составил 244,5 тыс. тонн, в том числе с 1 по 27 ноября – 94,0 тыс. тонн

+60,7% -6,4%

7,9

▲ ▼

2011 г.: 2012 г.:

5,8

2013 г. по отношению к:

▲ +8,7%

600

(84,9 тыс. т)

Прочие масличные культуры

Фев.

700

Источник: ИА "АПК - Информ"

5000

8,0

4000

1,4

Подсолнечник

3000

3,2

2000

0,04 1,5

1000

3 583 3 000

3 431 2 867

июнь

Янв.

750

2013/14

1 247,2

790,2 537,7

381,7 284,1

1 000

604,9 476,6

4 967,65 431,6 368,0

1472,55

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т 650

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 500

3 495,10

Дек.

2012/13:

2011/12:

728,1

2 893,0

сезоном:

▲ +21,5% нояб.

520 510

528

538

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

1 177,3 715,6

1157,07

420

(109,3 тыс. т) окт.

554

523

520

авг.

(49,4 тыс. т)

1 119,0 689,4

1 735,90

июль

0 сен.

564 567

450

979,2 640,8

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

570

2013/14

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.11.2013. Дата обновления 25.11.2013

По состоянию на 29.11.2013

3 914 3 439

3 632 3 196

2 901 2 372

2 901 2 663

3 280 2 952

июнь

3 195 2 674

3000

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

январь октябрь 2013 г.

май

2 877 2 477

3500

5,0

январь октябрь 2012 г.

апр.

4000

1500

январь октябрь 2011 г.

мар.

2012/13

2500

2013 г.

фев.

2 537 2 233

12,213,0

9744,6

2012 г.

янв.

15,4

2000 0

дек.

2 537 1 999

13,2

12,9

10,0

7589,8

4000

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т 10,3

6000

окт.

1 853 1 708

8000

15,0

620 583

(121,7 тыс. т) сен.

Изменение: за неделю

670

470

1 553 1 440

1 717,8 1 075,4

1 467,2 1 307,0

(38,2 тыс. т) 2011/12:

1 234 1 199

10 354,8

10000

500

2012/13:

▲ +5,6%

▲ +20,2%

861 902

12000

12 228,3

20,0

1000

сезоном:

Соя, долл. США/т

1500

Площадь к уборке в 2013 г. ▼ -13,4% Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г. Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га 14000

2000

1 412 1 429

2500

Соя

3000

2 122 2 044

▲

+1,9%

Рапс

3500

996 1 067

1 303,0

1 127,9

1 189,3

Рапс

+7,7%

601 684 723

Подсолнечник

▲

4000

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 244,5 296,2 183,7

1 046,8

2 000

1 067,1

1 295,9

Подсолнечник

4 000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

4500

217 283 300

6 000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 777 1 731

Сравнение с аналог. датой 2012 г.:

509 569 618

7 183,3

5 874,1

8 000

6 324,5

10 000

25 – 29 ноября 2013 года

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь – октябрь) 2012/13: ▼ -60,9% (-4,8 тыс. т)

▲

Тел.: +7 (495) 917-50-42 ; Факс: +7 (495) 917-53-80

Еженедельный обзор рынка

Молоко

25 – 29 ноября 2013 года

Потребительские цены 275,0

30,0

▲ +1,0%

29,0

к началу года:

245,0

▲ +1,8%

235,0

Цена закупки сырого молока у производителей на

16,7

16,3

за 2 недели:

15,6

к началу года:

15,5

14,5

2012 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

к прошлому году:

▲ +9,3%

2013 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

▲ +14,2%

250,0

Производственные показатели

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

2012 год

2013 год

3 624,4

3 545,8

Изменения

▼

-2,2%

12 579,7

▼

-5,4%

380,7

356,1

▼

-6,5%

183,2

181,8

▼

-0,8%

9 419,2

9 706,7

▲

+3,1%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

718,5

796,2

▲

+10,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

108,3

103,7

▼

-4,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

478,9

458,7

▼

-4,2%

+1,5%

▲

+9,3%

Центральный ФО

17,0

▲

+3,6%

▲

+25,5%

- творог

334,1

311,1

▼

-6,9%

Северо-Западный ФО

16,5

▼

-1,6%

▲

+15,9%

- сливки

78,6

84,9

▲

+8,0%

Южный ФО

15,9

▲

+8,0%

▲

+16,5%

Молоко в твердых формах

112,1

101,7

▼

-9,3%

Северо-Кавказский ФО

14,4

▲

+2,9%

▲

+10,8%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

▼

-66,7%

Приволжский ФО

16,7

▲

+7,3%

▲

+32,2%

Уральский ФО

16,3

▲

+3,7%

▲

+15,6%

Сибирский ФО

16,7

▲

+3,7%

▲

+20,0%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

6 000

4 870

5 000

4 583

3 000

3 276 20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 20.11.13 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +0,5% ▼ -0,4%

▲ +34,7% ▲ +48,7% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

в ноябре 2013 г.:

26,4 тыс. тонн 285,5 293,2

7,2 тыс. тонн

250

100

53,6

16,3

▼

Молоко

Сыр и творог

Масло сливочное

в ноябре 2013 г.:

в ноябре 2013 г.: 35,6 млн долл.

142,0 млн долл. 1470,7 1330,9

1 000 500 122,8

228,6

212,3

291,5

Молоко

Сыр и творог

2012 г. тыс. тонн

▲ +2,7%

-4,7%

▲ +22,4% Источник: Росстат

65,2

53,3

млн долл. в ноябре 2013 г.: 29,3 млн долл. 1 500

▲ +43,3% 17,1

76,9

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +86,2%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +10,5%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +37,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 27.11.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FOB

3 402

▲ +4,2%

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн в ноябре 2013 г.: 350 8,8 тыс. тонн 300

▲

4 000

к прошлому году:

150

11 901,1

16,7

Цены на сухое молоко

▲ +7,5%

245,0

200

Масло сливочное

По состоянию на 01.11.2013

к началу года:

Импорт молочной продукции (с начала года)

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

257,9

2012 год

Сыры и продукты сырные

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2012 году

▲ +0,9%

255,7

▲ +12,4%

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

▲ +7,0%

14,5

260,0

2013 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +1,5%

15,5 15,0

01.11.2013

на 01.11.2013 за 2 недели:

263,5

265,0

255,0

к прошлому году:

Изменения 274,9

270,0

к началу года:

Производство

Изменения

17,0

16,0

1.6

2012 год

Молоко коровье, руб./кг 16,5

16.6

1.5

16.5

▲ +5,1%

243,4 1.4

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

239,8 233,9

225,0

16.4

к прошлому году:

27,0

за 2 недели:

▲ +1,9%

255,0

1.1

28,0

273,7

265,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг 275,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

1.3

30,5

16.3

30,8

Изменения на 01.11.2013

285,0

1.2

31,0

31,3

Масло сливочное, руб./кг

16.2

32,0

Изменения на 01.11.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

Тел.: +7 (495) 917-50-42

267,8

260,0

2013 год

2012 год

220,0

242,5

182,8

181,8

169,1

2012 год

174,4

120,0

119,6

117,7

110,0

2013 год

171,6

168,6

2013 год

94,5

91,5

90,3

87,7

90,0

140,0

Потребительские цены

-4,7%

цены производителей

-4,2%

потребительские цены

Уругвай

(на 18.11.2013)

США

ЕС

Канада

(на 23.11.2013)

≈ ▼

0,0% -3,2%

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя

2,33

1,5

1,32

2,32

46,2 тыс. тонн 572,6 496,2

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 51,4 тыс. тонн 644,9 547,4

(на 18.11.2013)

1,16

411,1

Говядина

Свинина

млн долл. в т.ч. в ноябре 2013 г.: 202,2 млн долл. 3 000 2573,3 2 500 2188,2 2 000 1 500 1 000 500 0 Говядина

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 181,5 млн долл. 2145,2

Мясо птицы

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 53,8 млн долл.

-1,4%

США

Китай

Свинина

2012 г.

Изменение к 2012 году:

▼

-13,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-15,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-5,8%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 27.11.2013 (Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

583,5

2013 год

крупного рогатого скота, в том числе:

9 048,0

в т. ч. коров

3 624,4

3 545,8

13 586,1

14 814,8

4 764,6

4 810,7

свиней овец и коз

птицы 615,5

2012 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

8 813,2

374,4

359,6

394 206,1

400 574,8

5 963,9

6 647,5

Мясо птицы

в том числе:

2013 г. млн долл.

крупного рогатого скота

▼

-15,0%

свиней

▼

-11,8%

овец и коз

▼

-5,2%

птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.11.2013

▼

-0,9%

≈

0,0%

▼

-2,9%

ЕС

Китай

(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей

1892,2

тыс. тонн

www.specagro.ru

387,4

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

Китай (на 29.11.2013)

окт. 13

▼

(на 29.11.2013)

Производственные показатели

в т.ч. в ноябре 2013 г.: 34,2 тыс. тонн

ЕС

1,0

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года)

Изменение за неделю:

ноя. 13

1,52

1,44

Канада

2,0

(окорочка)

тыс. тонн в т.ч. в ноябре 2013 г.:

-7,2%

США

авг. 13

1,76

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

-6,3%

(на 25.11.2013)

сен. 13

+2,6%

ЕС

2,50

июл. 13

▲

(на 19.11.2013)

▼ ▼

+0,6%

2,48

июн. 13

1,70

1,6 1,1

Бразилия

к прошлому году

-0,1%

2,5

апр. 13

+0,6%

2,1

2,29

+2,3%

май. 13

▲

2,30

▲

мар. 13

+0,5%

2,6

окт.13

(на 19.11.2013)

▲

США (на 27.11.2013)

ноя.13

Уругвай

3,1

авг.13

окт. 13

авг. 13

сен. 13

июл. 13

июн. 13

май. 13

апр. 13

3,20

ноя. 13

3,25 3,20

0,0%

сен.13

(на 19.11.2013)

3,68

мар. 13

потребительские цены

▼ ▲

3,0

июл.13

≈

(на 19.11.2013)

ЕС

янв. 13

-7,3%

Изменение за неделю: 3,56

июн.13

4,57

4,31

фев. 13

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,34

апр.13

США

дек. 12

0,0%

-3,3%

Потребительские цены

за 2 недели

Изменение на 01.11.2013

фев. 13

3,6

май.13

5,14

ЕС

▼ ▼

+1,7%

4,1

мар.13

Изменение за неделю:

5,71

США

▲ ≈

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

янв.13

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

дек. 12

+0,3%

▼ ▼

фев.13

потребительские цены

-1,2%

Изменение на 01.11.2013

дек.12

▼ ▲

Цены производителей

к прошлому году

янв. 13

за 2 недели

цены производителей

70,0

ноя. 12

Цены производителей

Изменение на 01.11.2013

80,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя

100,0

120,0

700 600 500 400 300 200 100 0

113,0

2012 год

100,0

157,4

160,0

140,0

ноя. 12

231,6

110,9

200,0

160,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

247,0

243,0

220,0 180,0

198,0

200,0 180,0

130,0

260,0

ноя.12

240,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

273,7

240,0

258,4

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

277,2

25 – 29 ноября 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

741,2

747,5

1 602,5

2 048,2

25,2

23,1

3 583,1

3 817,2

12,0

11,5

По состоянию на 01.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем Изменения составили 182,8 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -4,7% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 157,4 руб./кг (+1,7% за 2 недели; -3,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,7 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -6,3% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,2% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 231,6 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; -7,3% к 2012 г.), мясо кур I категории – 113,0 руб./кг (+0,6% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.). ▼ -2,6% По данным Росстата, с начала года по 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях наблюдается рост ▼ -2,2% производства свиней на убой в большинстве регионов России. Снижение производства имеет место примерно в четверти регионов, в том числе в регионах с развитым свиноводством, таких как Краснодарский край (40,6 тыс. т с ▲ +9,0% начала года по 01.11.2013; -40,1% к аналогичному периоду 2012 года), Тверская область (23,9 тыс. т; -14,6%), Ростовская область (18,9 тыс. т; -20,8%), Пермский край (18,2 тыс. т; -11,7%), Самарская область (12,7 тыс. т; ▲ +1,0% -20,0%). Снижение объемов производства свинины в южных приморских регионах (Краснодарский край, Ростовская ▼ -4,0% область) связано с дефицитом кормов по причине экспортной ориентации зернового производства. По оценкам экспертов мясной отрасли, в случае поступления зерна на внутрирегиональный рынок на корм скоту маржинальная ▲ +1,6% стоимость конечной мясной продукции как экспортного товара будет выше за счет повышения на 25% добавочной стоимости на каждом производственном этапе. Снижение производственных показателей в свиноводстве в ▲ +11,5% некоторых регионах обусловлено также дефицитом инвестиций и неблагоприятной эпизоотической ситуацией (особенно в Европейской России). По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 496,2 тыс. т (-13,3% к 27.11.13), в т. ч. в ноябре – +0,9% 46,2 тыс. т, свинины – 547,4 тыс. т (-15,1%), в т. ч. в ноябре – 51,4 тыс. т, мяса птицы – 387,4 тыс. т (-5,8%), в т. ч. в ▲ ноябре – 34,2 тыс. т. +27,8% ▲ На мировом рынке наблюдалось снижение цен на мясо птицы в Китае (-2,9% за неделю на 29.11.2013) и США ▼ -8,5% (-0,9% на 25.11.2013), что связано с опережающим ростом производства над потреблением данного вида мясной продукции в этих странах. ▲ +6,5% По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским ▼ -3,5% фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 937 $/т (+1,6% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 641 $/т (+0,6% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – Источник: Росстат 1 885 $/т (-0,5% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фьючерсы октябрь 2013

фьючерсы март 2014

Янв. Фев. Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2012 год

к пред. году: q -10,0%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

34,68

Изменения

34,66

34,00

на 25.11.2013 33,74

33,00

за неделю: q -0,5%

32,6

32,8

32,98

32,78

32,69

32,00

31,43 31,48

31,00

32,08

31,99

31,55

31,17

к началу года: p +4,3%

30,81

29,00

30,06 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

30,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

к пред. году: p +4,9%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

1 756,8 360,3

163,4 160,3 359,2

68,8 253,1 июль

536,1 332,1 1 114,1 135,9

77,4 144,4 июнь

71,8 342,3 582,6 114,7

1 049,9 1 299,6

491,2

126,2

6 818,9

7 368,5 5 262,3

5 213,4 5 413,1

6 070,1 5 993,8

5 029,4 5 109,8

ноябрь

декабрь

октябрь

2013 год

сентябрь

август

май

март

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

февраль

4 202,8 6 385,7

3 935,0 5 947,3

6 038,3 4 284,2

5 456,7 6 124,7 август

сентябрь

2012 год

p +18,9%

4 365,6 3 948,0 5 307,7

2 849,0

Производство сахара, тыс. т за январь-ноябрь: 3948,0 тыс. т q -9,6% к 2012 г.

Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

2012 г.

2013 г.

33 382

28 962 q

-13,2%

3 570

3 221 q

-9,8%

28 900

25 136 q

-13,0%

455

485 p

+6,7%

1099,0 тыс. т Переработано сахарной свеклы * +0,1%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 25.11.2013

p к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

Изменение 2013/2012, %

** с начала года (по состоянию на 01.10.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 25.11.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 35,00

q -15,5%

в т. ч. в ноябре:

декабрь

фьючерсы июль 2013

к началу года: q -7,9%

409 380

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

фьючерсы май 2013

362

422 420

ноябрь

фьючерсы март 2013

300

355

408 425

октябрь

350

449

сентябрь

393

374

385

1 837,0 1 806,2 3 268,1

395

1 137,7 857,3

452

414

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

август

412

400

за неделю: q -2,2%

476

471

645,0 687,4

453

июнь

513

450

456,7 542,5

500

май

517

q -83,5% в 6,1 раза в ноябре:

Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

апрель

550

2013 год

Изменения на 27.11.2013

565

398,2 420,3

563

за январь-ноябрь:

Физический объем импорта сахара с начала года: 56,7 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,8 тыс. т в том числе в ноябре: 5 262,3 т (на 27.11.2012 ‒ 6 227,6 т) в том числе в ноябре: 160,3 т (на 27.11.2012 ‒ 134,9 т) 27.11.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на 27.11.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

350,9 324,1

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

4 347,0 4 719,3

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

2012 год

март

2012 год

p +4,8%

июль

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

6 000

июль

Июн. Июл.

февраль

Май

8 000

2 000

295,7 215,5

Янв. Фев. Мар. Апр.

на 27.11.2013 к аналогич. периоду 2012 г.

4 000

в ноябре:

к пред. году:

Изменения 10 429,6

10 000

p +3,8%

2 000

июнь

20 900

на 27.11.2013 к аналогич. периоду 2012 г.

12 000

за январь-ноябрь:

771,9 703,9

22 167

4 000

май

22 267

к началу года: p +1,3%

апрель

22 581

22 067

6 000

март

23 467

8 000

5 166,6 4 753,4

p +1,0% 23 167

327,5 241,4

22 867 22 600

10 000

февраль

25 067 24 700 23 233

24 200 22 800

на 27.11.2013 за неделю:

Объем экспорта*, т Изменения

2 988,9 2 734,5

26 100

12 000

январь

25 733

25 300

Изменения

январь

25 800

Объем импорта*, т

26 600

26 167

25 ‒ 29 ноября 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25.11.2013 накопано 37,5 млн т (в 2012 году – 41,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 859,3 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 94,9% к уборочной площади. Урожайность составила 436,2 ц/га (в 2012 г. – 383,7 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 28 962,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 33 382,0 тыс. т), переработано 25 136,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 28 899,7 тыс. т), выработано 3 221,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 570,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 275,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 2,9%. По состоянию на 25 ноября т. г. работало 63 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 67 заводов), из них: в ЮФО – 7, в ЦФО – 40, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 35,0 тыс. т. Производство сахара в России в сезоне 2013/2014 оценивается на уровне 4,4 млн т. Украинские сахарные заводы по состоянию на 25.11.2013 произвели 927,0 тыс. т сахара (в 2012 году – около 1 667,0 тыс. т), переработали около 7,5 млн т свеклы (в 2012 году – 13,6 млн т). По прогнозам экспертов, производство сахара в Украине в 2013/2014 МГ составит около 1,4 млн т. По состоянию на 27.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ повысились в среднем до 23 167,0 руб./т (+1,0% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +1,3% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 25.11.2013 составила 32,8 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +4,3% к началу года). По состоянию на 27.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 56,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 3,8%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 27.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 15,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,8 тыс. т, в ноябре ‒ около 0,2 тыс. т. Объемы экспорта в ноябре т. г. на 18,9% выше аналогичных прошлого года, суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). На отчетной неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE находились в нисходящем тренде. В понедельник средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец снизилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 0,5% и составила 381,8 $/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к цене на начало недели составило 0,6% (до 379,6 $/т). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 378,1 $/т (-0,4% к середине недели и -1,4% к данным на конец предыдущей недели). Снижение ценовых котировок в период отчетной недели является результатом роста мирового предложения сахара-сырца. В сезоне 2013/14 ожидается снижение производства сахара в Индии до 25,5 млн т (в прошлом сезоне – 27,3 млн т), но при этом ‒ высокий объем экспорта (до 2,0 млн т) из-за больших запасов сахара и повышенного спроса на продукт со стороны африканских стран.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

25.11 1449,2

26.11 1446,5

27.11 1447,5

28.11 1450,4

29.11 1450,3

Коммерческие запасы на 26.11.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 163,5 тыс. т Нефтепродукты 1 516,8 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

22.11 111,02 94,85

25.11 111,02 94,20

26.11 110,86 93,85

27.11 111,60 92,32

28.11 110,95 92,25

29.11 110,11 92,78

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 18.11.2013 по 24.11.2013 было выпущено 1433 тыс. т дизтоплива. 33 600 33 580 33 560 33 540 33 520 33 500 33 480 33 460 33 440 руб./т

Цены площадки nge.ru на ДТ летнее

Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее

35 000

33 588

34 950 34 900

34 851

34 850 34 800 34 750 33 490 33 490

33 490

34 759

34 700

34 650 25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

25.11

руб./т

26.11

27.11

ДТ летнее

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) СЗФО

30 725 (+30)

34 330 (0)

ЦФО

30 725 (-250)

33 100 (+126)

ЮФО

31 415 (+15)

33 056 (0)

30 811 (-20)

32 014 (+91)

СКФО ПФО

28 797 (-347)

ДФО

31 100 (0)

СЗФО

36 390 (-60)

ЦФО

40 607 (+1 423)

СФО 0,59% СЗФО 37 636 (+34) 1,46% 37 975 (+137) ЦФО 5,51% 35 500 (0) 38 391 (-11)

35 110 (+173)

ДТ зимнее

СКФО ПФО

35 642 (+244)

УФО

37 303 (-80)

СФО

37 513 (+280)

ДФО

40 220 (-50) 10 000

Опт

СКФО 37,39%

32 811 (-206)

ЮФО

руб./т 0

УФО 56,65%

ДФО 5,73%

31 783 (-367)

СФО

29.11

Реализация на биржах*

ЮФО 0,23%

34 950 (0)

УФО

28.11

37 398 (+302) 38 706 (+147)

ПФО 1,76% УФО 55,11%

ЮФО 15,66% ДФО 19,91%

39 451 (+30)

44 825 (+92) 20 000

30 000

40 000

Мелкий опт

РФ

30 665 (-83) руб./т

33 360 (-131) руб./т

РФ

36 295 (+170) руб./т

38 798 (+100) руб./т

Розница 32,50 (+0,15) руб./л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.

28.11 28.11 25.11

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

27.11 31 543 940,25

22.11 31 389 937,75

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

25.11 31 441 934,25

26.11 31 479 943,25

35 857 руб./т 34 579 руб./т 31 162 руб./т 28.11 31 575 941,25

29.11 31 616 942,75

На отчетной неделе продолжилась высокая торговая активность на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем торгов составил 368,93 тыс. т, увеличившись на 5,91% в сравнении с предыдущей неделей. 28.11.2013 был достигнут наибольший объем реализации за последние полгода – 91,46 тыс. т. Больше всего увеличился объем торгов по дизельному топливу – на 25,61% (до 152,92 тыс.т) и мазуту – на 14,64% (до 53,91 тыс. т), в связи с увеличением потребления этих нефтепродуктов в зимний период. Также высокая активность на бирже в последнюю неделю ноября связана с формированием запасов топлива на новогодние праздники. Продолжается тенденция снижения биржевых цен на бензин. Больше всего снижение произошло по индексу цен на базисе «Владимир» на бензин Премиум-95 (-1 453 руб./т за неделю, до 32 167 руб./т), котировки которого приближаются к биржевым индексам цен на бензин Регуляр-92 (31 616 руб./т), что характерно для осенне-зимнего периода. В целом за ноябрь т.г. объем торгов по всем видам нефтепродуктов составил 1 437,33 тыс. т, что в 4 раза больше, чем за ноябрь 2012 г. (357,08 тыс.т). На конец ноября 2013 г. выросли биржевые индексы цен на базисе «Владимир» относительно конца ноября 2012 г. на бензин Регуляр-92 на 1,33%, на зимнее дизельное топливо – на 4,63%, индекс цен на Премиум95 снизился на 1,88%. За отчетную неделю на мировом рынке цены на основные эталонные марки нефти Brent и Light Sweet снизились до 110,11 $/барр. (-0,91 $/барр.) и 92,78 $/барр (-2,07 $/барр.). Стоимость Light Sweet продолжает уменьшаться на фоне увеличения коммерческих запасов нефти (прирост за период 15–22 ноября составил 0,75%, до 391,4 млн барр.) и общих запасов бензина (+0,81%, до 210,6 млн барр.) в США. Постепенно начинает снижаться цена на Brent в связи с достижением соглашения между Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией с одной стороны и Ираном с другой, согласно которому экономические санкции против Ирана, в частности касающиеся нефтяного экспорта, будут ослаблены. На 25 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,64 (0,00) руб./л, АИ-92 – 29,67 (-0,03) руб./л, АИ-95 – 32,74 (-0,01) руб./л, ДТ – 32,50 (+0,15) руб./л.

СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

31 600 31 500 31 400 31 300 31 200 31 100 31 000 30 900 30 800 руб./т

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 36 000

31 526

35 376

35 500

31 267

35 798

35 453

35 000

31 367

34 500 34 490

34 000

31 046

33 500

25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

25.11

руб./т

26.11

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) СЗФО

Премиум- 95

25 – 29 ноября 2013 г.

АНАЛИТИКА

За период с 18.11.2013 по 24.11.2013 было выпущено 761,1 тыс. т бензина.

Регуляр-92

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

36 725 (-15)

ПФО 1,77%

40 008 (-189)

ЦФО

31 860 (-1 610)

ЮФО

37 400 (0)

28.11

29.11

ЦФО 0,43%

СФО 1,28%

38 025 (-571) 38 688 (-300)

СКФО

УФО 15,73%

37 533 (-800)

ПФО

33 926 (-1 007)

УФО

33 856 (-447)

СФО

33 090 (-1 550)

ДФО

39 090 (+20)

СЗФО

32 350 (0)

ДФО 59,95%

37 965 (-265) 39 894 (-62)

СЗФО 20,84%

39 153 (-475) 44 358 (+100) 36 992 (-134)

ЦФО

30 070 (-377)

ЮФО

32 065 (-330)

34 339 (-460)

4,10% СКФО 0,59% ЮФО 7,91%

35 113 (-200)

СКФО

34 667 (-416)

ПФО

30 798 (-550)

УФО

29 450 (-834)

СФО

28 517 (1 523)

ДФО

33 130 (-1 160)

руб./т 0

27.11

Реализация на биржах*

10 000

33 997 (-394)

34 258 (-340)

ПФО 23,73%

40 935 (-304)

30 000

40 000

Опт

СФО 25,25%

СЗФО 9,84%

35 031 (-275)

20 000

ЦФО 28,59%

50 000

Мелкий опт

Розница

РФ

34 229 (-944) руб./т

39 253 (-353) руб./т

32,74 (-0,01) руб./л

РФ

30 678 (-637) руб./т

35 389 (-346) руб./т

29,67 (-0,03) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

22.11 31 704 33 620 2,7257

25.11 31 520 34 004 2,6841

26.11 31 493 33 366 2,6951

27.11 31 110 32 538 2,7084

28.11 31 113 32 542 2,6995

29.11 31 226 32 167 2,6841

МАЗУТ 8 640 8 620

Цены с НПЗ на Мазут М-100

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

8 617

СЗФО

8 580

8 591

8 560 8 540

8 549

8 520 8 500 руб./т

11 400 (0)

ЦФО

8 600

25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

9 513 (-177)

ЮФО

11 550 (0)

ПФО

9 055 (-25)

СФО

10 553 (-217)

ДФО руб./т

15 590 (+55)

6 000

12 000

18 000

10 143 (-74) руб./т

22.11 10 325 3,0398

25.11 10 350 3,0329

26.11 10 596 3,0457

27.11 10 696 3,0543

28.11 10 869 3,0444

29.11 10 581 3,0478

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 28 ноября 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 28 ноября 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Октябрь 2013 г. 30 970 31 456  -0,2  +4,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 28.11.2013 36 053 32 918  -0,5  -0,7

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 28.11.2013 35 857 0,0

руб./т 38 000

+5,1 +3,5 +2,2 +1,8 +1,8

35 301 35 700 34 200 31 736 33 050

Зимнее

36 994 35 882 36 395 41 448 37 700

Ростовская область Краснодарский край Республика Карелия Курская область Республика Марий-Эл

-4,0 -2,8 -2,3 -1,7 -1,1

34 406 34 900 36 231 34 400 35 715

Летнее

Тюменская область Респ. Северная Осетия - Алания Челябинская область Республика Марий-Эл Курганская область

+10,8 +4,1 +3,7 +3,2 +2,7

снижение

Зимнее

Вологодская область Самарская область Тамбовская область Хабаровский край Пермский край

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т

Омская область Краснодарский край Кировская область Свердловская область Самарская область

-3,8 -3,7 -3,1 -1,9 -1,5

30 800 32 700 32 430 32 530 30 043

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 053

36 000

34 466

35 857

35 184

34 000

32 918 33 427

32 739

32 000

30 000

30 193 28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.11.2013 составила 36 053 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской (+10,8%), Самарской (+4,1%), Тамбовской (+3,7%) областях и Хабаровском крае (+3,2%). Больше всего снизились цены в Ростовской области (-4,0%), Краснодарском крае (-2,8%) и Республике Карелия (-2,3%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.11.2013 составила 32 918 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тюменской области (+5,1%), Республике Северная Осетия – Алания (+3,5%) и Челябинской области (+2,2%). Больше всего снизились цены в Омской области (-3,8%), Краснодарском крае (-3,7%) и Кировской области (-3,1%). На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю увеличился на 25,6%, до 152,9 тыс. т. В связи с похолоданием на большей территории России наиболее активно торговалось зимнее дизельное топливо, объем торгов которого за неделю повысился на 56,4% и составил 80,1 тыс. т., при этом биржевой индекс на базисе «Владимир» на зимнее ДТ вырос на 244 руб./т и составил 36 354 руб./т. Летнее ДТ становится все менее востребованным (объем торгов на бирже сократился на 5,7%, до 26,1 тыс. т) и биржевой индекс на базисе «Владимир» снизился на 288 руб./т, до 31 616 руб./т. По данным Росстата, на 25.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,50 руб./л, повысившись за неделю на 0,15 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.11.2013 повысилась за неделю на 4,9% в рублевом исчислении и составила 31 162 руб./т (по курсу ЦБ 32,91 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 25.11.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,41 руб./л (по курсу ЦБ 32,91 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 28 ноября 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейский АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 053 -0,5 -180 34 719 -2,5 -877 − − − − − − 37 000 0,0 0 32 233 − − 34 000 0,0 0 − − − 37 192 − − 34 400 -1,7 -600 − − − − − − − − − 36 300 -0,3 -100 − − − 36 395 +3,7 +1 295 38 170 -0,8 -290 36 800 -0,5 -200 32 800 0,0 0 36 391 +2,6 +929 36 231 -2,3 -859 37 253 +0,8 +306 38 440 -1,0 -381 36 994 +10,8 +3 600 − − − 35 450 -0,1 -50 37 855 -0,3 -106 − − − 36 254 − − 37 500 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 − − 34 590 -2,4 -855 35 800 0,0 0 − − − 34 900 -2,8 -1 000 32 930 0,0 0 34 145 +0,1 +37 34 406 -4,0 -1 423 36 457 +1,1 +400 36 650 +0,5 +200 35 715 -1,1 -385 37 000 0,0 0 − − − 37 515 +0,7 +270 33 711 -0,5 -186 37 700 +2,7 +1 000 − − − − − − 36 800 +2,2 +800 37 500 − − 35 882 +4,1 +1 422 35 000 0,0 0 37 650 0,0 0 38 243 +0,2 +78 37 129 +0,0 +6 38 600 +0,1 +50 38 277 +0,3 +133 − − − 37 350 +0,2 +85 35 540 − − 40 900 0,0 0 38 960 − − 38 800 0,0 0 44 550 − − 32 139 -0,4 -129 39 590 -0,8 -330 34 350 0,0 0 37 800 +0,3 +100 37 900 0,0 0 39 300 0,0 0 43 477 +0,7 +286 44 887 0,0 0 40 869 − − − − − 41 448 +3,2 +1 290 42 450 +1,0 +400 57 702 0,0 0 43 821 +1,9 +814

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 918 -0,7 -222 33 026 -0,4 -131 33 150 +0,5 +150 32 300 0,0 0 32 400 0,0 0 32 516 -1,2 -399 − − − 34 150 +1,5 +500 − − − 33 300 -0,9 -300 33 820 -0,8 -280 − − − 32 350 +0,6 +200 34 300 0,0 0 33 000 0,0 0 31 635 -1,4 -465 36 334 -1,3 -479 − − − − − − 35 721 +2,4 +840 − − − − − − 36 000 − − 35 535 +0,1 +52 − − − − − − − − 33 636 +1,2 +403 28 490 -0,0 -10 29 360 0,0 +5 34 862 0,0 0 33 300 0,0 0 35 700 +3,5 +1 200 29 839 +0,5 +137 34 380 +1,5 +520 32 712 -3,3 -1 121 − − − 34 190 -0,0 -10 32 700 -3,7 -1 250 − − − − − − − − − 31 252 -0,2 -70 30 633 -0,4 -117 31 736 +1,8 +560 31 520 +0,4 +110 30 090 0,0 +1 − − − 31 206 -0,1 -40 31 700 0,0 0 32 430 -3,1 -1 025 33 570 +1,5 +482 − − − 31 650 +0,2 +76 30 043 -1,5 -452 − − − 30 904 -0,6 -180 34 040 +2,0 +655 33 050 +1,8 +580 32 530 -1,9 -620 35 301 +5,1 +1 706 34 200 +2,2 +727 32 962 -0,9 -288 32 738 0,0 0 − − − − − − 33 750 0,0 0 − − − − − − − − − 32 700 0,0 0 32 850 0,0 0 30 800 -3,8 -1 200 − − − 37 200 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 37 200 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».