№ 48 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№48 10.12.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№48 10.12.2013

По данным Минсельхоза России, на 3 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,9 млн га (95,1% от посевной площади), что на 3,0 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 95,5 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,8 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (98,0% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,1 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,5% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено около 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 4 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 14 154,1 тыс.т. C 1 по 4 декабря экспортировано 202,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 96,5 тыс. т, ячменя – 61,2 тыс. т, кукурузы – 40,0 тыс. т и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 04.12.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 443,2 тыс. т зерна на сумму 2 649,9 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,9 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 006,0 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 676,5 руб./т и ячмень фуражный – 4 932,5 руб./т. Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 02.12.2013 в сравнении с данными на 18.11.2013 составили: в ЦФО – 7 478 руб./т (+3,0%), СЗФО – 10 200 руб./т, ЮФО – 8 115 руб./т (+0,9%), СКФО – 7 220 руб./т (+1,4%), ПФО – 7 645 руб./т (+1,8%), УФО – 6 625 руб./т (-0,2%), СФО – 6 320 руб./т (+1,4%). На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Давление на американский рынок (Чикаго) в начале отчетной недели оказала информация о хорошем состоянии посевов озимой пшеницы (лучшее с 2009 года). Поддержку котировкам оказало увеличение проинспектированного объема экспортной пшеницы, который превысил показатели прошлой недели на 23%. В конце отчетной недели причиной снижения цен на пшеницу стало повышение оценки урожая в Канаде на 4,5 млн т (до 37,5 млн т) по сравнению с прошлым прогнозом. Объемы недельных экспортных поставок оказались ниже ожидаемых, уменьшилось и количество покупателей, что также повлияло на снижение стоимости американской пшеницы. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,7% (до 234,15 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,9% (до 287,57 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 0,4% (до 250,22 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 3 декабря 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,4% от площади сева), что на 20,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,3 млн га (88,2% от площади посева), что на 464,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,8 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (94,8% от площади сева), что на 175,6 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 году – 13,2 ц/га). По состоянию на 3 декабря посевная площадь озимого рапса составила 288,1 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 4 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 279,3 тыс. т, в том числе с 1 по 4 декабря – 8,1 тыс. т. Импорт с сентября по 4 декабря составил 3,3 тыс. т, в том числе с 1 по 4 декабря – около 0,1 тыс. т. Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 02.12.2013 в сравнении с данными на 18.11.2013 составили: в ЦФО – 9 624 руб./т (-0,6%), СКФО – 10 913 руб./т (+0,8%), ЮФО – 10 205 руб./т (+0,4%), ПФО – 8 174 руб./т (-2,5%), УФО – 9 900 руб./т (0,0%). По прогнозам международной аналитической компании Informa Economics, объем мирового производства соевых бобов в 2013/14 МГ составит 289,7 млн т, что на 1,2 млн т больше предыдущей оценки (был повышен прогноз производства соевых бобов в Бразилии с 86,8 до 88,0 млн т).

В первой половине ноября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 ноября составила 17,1 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +11,4% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,6 руб./л (+0,7% за 2 недели; +4,1% к 2012 г.), масло сливочное – 278,1 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +12,8% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 279,6 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +6,4% к 2012 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,4 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +2,4% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 203,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.). По данным Росстата, за январь–сентябрь 2013 года в среднем по РФ уровень самообеспечения (доля производства во внутреннем потреблении) по молоку и молочным продуктам составил 80,2%, доля импорта в ресурсах (с учетом переходящих запасов предыдущего года) – 19,5%. По итогам 2012 года в большинстве регионов Дальнего Востока уровень самообеспечения составил по молоку и молочным продуктам менее 50%, в большинстве субъектов Северо-Западного ФО – менее 60%. Самообеспечение по молоку и молочным продуктам ниже 100% наблюдалось во всех регионах Сибири, за исключением Алтайского края, Республики Алтай, Республики Хакасия и Омской области. Высокий уровень самообеспечения (более 100%) по молоку и молочным продуктам наблюдался в основном в регионах, расположенных в степной и лесостепной зоне с наиболее благоприятными природными условиями (Центральное Черноземье, Поволжье, юг европейской части России, западная часть Северного Кавказа). Наибольшими показателями уровня самообеспечения отметились в Республике Мордовия (163,1% по итогам 2012 г.), Алтайском крае и Удмуртской Республике (по 140,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 04.12.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 78,8 тыс. т (+41,4% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в декабре – 0,7 тыс. т, сыра и творога – 301,3 тыс. т (+2,8%), в т. ч. в декабре – 3,7 тыс. т, масла сливочного – 66,6 тыс. т (+22,6%), в т.ч. в декабре – 0,8 тыс. т. По состоянию на 3 декабря 2013 г., по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 791 $/т (+0,5% за 2 недели, +34,7% за год), сухое цельное молоко – 5 035 $/т (-0,4% за 2 недели, +48,7% за год). По состоянию на 06.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 400 $/т (+2,6% за неделю), масло сливочное – 3 520 $/т (+3,2% за неделю), сыр – 4 004 $/т (+1,1% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№48 10.12.2013

По состоянию на 16.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,7 руб./кг (+2,7% за 2 недели; -3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 155,0 руб./кг (-1,5% за 2 недели; -5,2% к 2012 г.), мясо птицы – 87,2 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 269,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 232,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -7,9% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -7,6% к 2012 г.). По данным Росстата, с начала года по 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях наблюдается рост производства птицы на убой в большинстве регионов России. Снижение производства имеет место примерно в одной трети регионов, в том числе в регионах с развитым птицеводством, таких как Ростовская область (67,4 тыс. т с начала года по 01.11.2013; -44,6% к аналогичному периоду 2012 года), Новгородская область (60,4 тыс. т; -20,5%), Красноярский край (41,0 тыс. т; -18,0%). Снижению объемов производства птицы в Ростовской области способствовало сокращение производства на одном из крупнейших птицеводческих предприятий в России – ГК "Оптифуд". Снижение объемов производства в регионах северного Нечерноземья и Северо-Запада связано с неблагоприятной паводковой ситуацией весной текущего года, повлекшей снижение производства фуражных кормов. Снижение производственных показателей в птицеводстве наблюдается также в регионах с неблагоприятной экономической ситуацией и слабым потребительским рынком (Псковская область, Забайкальский край, Костромская область, Кировская область). По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 04.12.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 508,2 тыс. т (-13,0% к 04.12.12), в т. ч. в декабре – 5,9 тыс. т, свинины – 560,7 тыс. т (-15,2%), в т. ч. в декабре – 6,7 тыс. т, мяса птицы – 399,0 тыс. т (-6,7%), в т. ч. в декабре – 5,2 тыс. т. На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен на мясную продукцию. Рост цен на говядину в США (+0,9% за неделю на 03.12.2013) и ЕС (+0,3%) связан с сезонным ростом спроса на данный вид продукции. Снижение цен на свинину на рынках стран Северной Америки связано с увеличением производства данного вида продукции. По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 2 904 $/т (-1,9% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 630 $/т (без значительных изменений за неделю), по февральским фьючерсам на постных свиней – 1 975 $/т (-0,2% за неделю). По данным Минсельхоза России, по состоянию на 02.12.2013 накопано 38,5 млн т (в 2012 году – 42,2 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 885,7 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 97,8% к уборочной площади. Для справки: во Франции собрано около 33,0 млн т свеклы, в США – около 32 млн т. Урожайность составила 434,7 ц/га (в 2012 г. – 383,1 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 30 313,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 34 833,1 тыс. т), переработано 26 938,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 30 743,4 тыс. т), выработано 3 462,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 810,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 255,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 7,3%. По состоянию на 2 декабря т. г. работало 62 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 63 завода), из них: в ЮФО – 6, в ЦФО – 40, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 34,0 тыс. т. Российские производители сахарной свеклы устойчиво выходят на первое место в мире по производству свекловичного сахара. В Украине с начала 2013/2014 МГ по состоянию на 2 декабря т. г. произведено 1,1 млн т свекловичного сахара, что на 43% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего маркетингового года, переработано 8,0 млн т сахарной свеклы, производство сахара может составить 1,3 млн т в текущем сезоне. По состоянию на 04.12.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ незначительно снизились в среднем до 23 133,0 руб./т (-0,1% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +1,2% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 02.12.2013 составила 32,6 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +3,8% к началу года). По состоянию на 04.12.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 57,8 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 0,2%, декабрьские объемы импорта по состоянию на 04.12.2013 уступают соответствующим прошлого года в 3,0 раза. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,8 тыс. т, в декабре ‒ около 8,7 т. Объемы экспорта в декабре т. г. значительно ниже аналогичных прошлого года, суммарные объемы экспортируемого сахара с начала 2013 года в 6,0 раз уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). На отчетной неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE находились в нисходящем тренде. В понедельник средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец снизилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 1,0% и составила 374,1 $/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к цене на начало недели составило 1,7% (до 367,7 $/т). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 365,7 $/т (-0,5% к середине недели и -3,3% к данным на конец предыдущей недели). Снижение ценовых котировок в период отчетной недели является результатом роста мирового предложения сахара-сырца. Минфин России не поддержал предложение ФАС о введении плавающих ставок акцизов на нефтепродукты (зависящих от мировых цен на нефть), объясняя это сложностями администрирования сборов акцизов и возникновением нестабильности денежных поступлений в дорожный фонд. Торговая активность на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов не снижается, и за отчетную неделю объем реализации составил 424,54 тыс. т (+15,07% по сравнению с предыдущей неделей), что является максимальным значением т. г. Увеличение объемов торгов наблюдалось по всем видам нефтепродуктов (по бензину на 31,90%, до 172,68 тыс. т, дизельному топливу на 3,42%, до 158,14 тыс. т, авиатопливу на 51,93%, до 41,28 тыс. т), кроме мазута (-6,65%, до 50,33 тыс. т). Высокая потребительская активность в бензиновом секторе связана с опасениями покупателей дальнейшего роста биржевых цен на бензин. На отчетной неделе тенденция биржевых цен на бензин изменилась в сторону роста. Индексы цен на базисе «Владимир» на Регуляр-92 и Премиум-95 06.12.2013 составили 31 464 руб./т (+238 руб./т за неделю) и 32 200 руб./т (+33 руб./т). На мировом рынке нефти цены на Brent и Light Sweet повысились на 0,86 $/барр. (до 110,97 $/барр.) и на 4,68 $/барр. (до 97,46 $/барр.) соответственно. Причиной повышения цен на Light Sweet стало заявление TransCanada Corp о вводе в эксплуатацию южной ветки нефтепровода Keystone XL в январе 2014 г. (по которой будет транспортироваться нефть из Кушинга в Порт-Артур), пропускная способность которой составит около 700 тыс. барр. в сутки, что может существенно уменьшить запасы в Кушинге. Иран 4 декабря, несмотря на возражения остальных участников нефтяного картеля ОПЕК, заявил об увеличении добычи нефти до 4 млн барр. в сутки (ранее добыча составляла 2,7 млн барр. в сутки), что может привести к существенному снижению цен на мировом рынке нефти, т.к. ОПЕК контролирует треть мирового рынка нефти. На 2 декабря 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,65 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,67 (0,00) руб./л, АИ-95 – 32,74 (0,00) руб./л, ДТ – 32,75 (+0,25) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.12.2013 составила 36 777 руб./т, повысившись за неделю на 2,0%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Кемеровской области (+10,9%), Краснодарском (+7,4%), Красноярском (+5,7%) краях, Воронежской (+3,2%) и Мурманской (+3,1%) областях. Больше всего снизились цены в Вологодской области (-6,3%), Республике Адыгея (-5,6%) и Владимирской области (-2,4%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.12.2013 составила 33 033 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%.Наибольшее повышение цен наблюдалось в Краснодарском крае (+4,3%), Самарской (+3,1%) и Тамбовской (+2,4%) областях. Больше всего снизились цены Вологодской (-5,6%), Калининградской (-3,9%) и Нижегородской (-3,5%) областях. На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю составил 158,1 тыс. т, увеличившись на 3,4%. Объем реализации зимнего дизельного топлива снизился до 68,0 тыс. т (-15,1%), межсезонного и летнего – увеличился до 49,8 тыс. т (+6,5%) и до 40,3 тыс. т (+54,6%) соответственно. Индекс цен на базисе «Владимир» на зимнее ДТ в течение отчетного периода показывал положительную динамику и к 06.12.2013 составил 36 510 руб./т (+156 руб./т за неделю). Биржевой индекс на летнее ДТ к концу недели незначительно понизился до 31 591 руб./т (-25 руб./т). По данным Росстата, на 02.12.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,75 руб./л, повысившись за неделю на 0,25 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 02.12.2013 повысилась за неделю на 1,8% в рублевом исчислении и составила 31 734 руб./т (по курсу ЦБ 33,19 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 02.12.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,6% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 34,05 руб./л (по курсу ЦБ 33,19 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

▲ +19,1%

Источник: Минсельхоз России

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га 20 000,0

16 369,0

15 819,1

15 000,0

14 699,2

Сравнение с данными 2012 года:

▼ -7,1%

10 000,0

Доля засеянных площадей:

5 000,0 0,0 2012 г.

2012/13

13 582

2011/12

19 317

10000

32 899 28 417

20000

Сравнение с сезоном:

36 263

24 669

18 246 0

июль

30000

Предприятия хранения и переработки

Россия Франция

46 663 40000

50000

2012/13 ▲ +10,2% 2011/12

▼

-22,3%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.11.2013 (без учета малых форм)

ноябрь

2011/12

январь

2012/13

▲

Источник: ФТС России

27 209

25 920

24 512

ноябрь):

( +1 965,6 тыс. т )

руб./т

СЗФО

Прочие: 4,4 тыс. т; 2,2%

96,5 тыс. т; 47,8%

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 478

▲

+3,0% 10 200

Пшеница фуражная

6 225

▲

+5,6%

8 341

Рожь прод. 3 кл.

5 975

▼

-0,4%

─

Ячмень фуражный

6 088

▲

+5,9%

7 925

Кукуруза 2 кл.

5 142

▼

-8,7%

7 661

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

▲

+0,9%

7 220

▲

+1,4%

7 645

▲

+1,8%

6 625

▼

-0,2%

6 320

▲

+1,4%

+3,6%

6 808

▲

+0,7%

6 313

▲

+2,1%

6 211

▲

+1,1%

5 548

▼

-0,4%

5 991

▲

+1,2%

─

5 900

≈

─

5 996

▲

+2,2%

─

▲

+1,4%

6 426

▲

+2,6%

6 154

▲

+2,9%

5 990

▼

-0,6%

─

5 029

▼

-0,6%

5 335

▼

-3,1%

4 200

≈

6 650

▼

-4,1%

─

По данным Минсельхоза России, на 3 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,9 млн га (95,1% от посевной площади), что на 3,0 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 95,5 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,8 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (98,0% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,1 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,5% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено около 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 4 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 14 154,1 тыс.т. C 1 по 4 декабря экспортировано 202,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 96,5 тыс. т, ячменя – 61,2 тыс. т, кукурузы – 40,0 тыс. т и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 04.12.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 443,2 тыс. т зерна на сумму 2 649,9 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,9 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 006,0 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 676,5 руб./т и ячмень фуражный – 4 932,5 руб./т. Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 02.12.2013 в сравнении с данными на 18.11.2013 составили: в ЦФО – 7 478 руб./т (+3,0%), СЗФО – 10 200 руб./т, ЮФО – 8 115 руб./т (+0,9%), СКФО – 7 220 руб./т (+1,4%), ПФО – 7 645 руб./т (+1,8%), УФО – 6 625 руб./т (-0,2%), СФО – 6 320 руб./т (+1,4%). На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Давление на американский рынок (Чикаго) в начале отчетной недели оказала информация о хорошем состояние посевов озимой пшеницы (лучшее с 2009 года). Поддержку котировкам оказало увеличение проинспектированного объема экспортной пшеницы, который превысил показатели прошлой недели на 23%. В конце отчетной недели причиной снижения цен на пшеницу стало повышение оценки урожая в Канаде на 4,5 млн т (до 37,5 млн т) по сравнению с прошлым прогнозом. Объемы недельных экспортных поставок оказались ниже ожидаемых, уменьшилось и количество покупателей, что также повлияло на снижение стоимости американской пшеницы. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,7% (до 234,15 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,9% (до 287,57 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 0,4% (до 250,22 $/т).

10 023,3

9 135,9

8 101,3

8 294,8

7 354,3

6 462,5

6 294,3

5 611,8

5 530,3

4 769,4

4 616,7

3 871,9

3 808,7

3 080,9

3 079,8

2 292,8

2 307,2

1 490,6

1 470,5

737,1

7 168,8

1606,3

7500 10000 12500 15000 17500 20000 Для свиней

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 214,9

266,1

1 653,7

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 006,0

92,7

557,0

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 676,5

30,9

175,5

Ячмень фураж.

5 050,0

4 932,5

53,5

263,7

─

▲

+2,0% ─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

5000

1730,8

5770,4

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

8 115

*отклонение к 18.11.2013

2500 Для птиц

СФО

4985,4

10445,6

По состоянию на 02.12.2013. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

9962,3

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

( -193,54 тыс. т )

-2,3%

По состоянию на 01.11.2013. Дата обновления 25.11.2013

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

ЮФО

▼

Объём производства комбикормов, тыс. т

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

2013 г.

Сравнение с 2012 г. (январь-октябрь):

+7,6%

40,0 тыс. т; 19,8%

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2012 г.

-16,7%

Кукуруза:

май

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-19,7%

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 14154,1 тыс.т. C 1 по 4 декабря экспортировано 202,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 96,5 тыс. т, ячменя – 61,2 тыс. т, кукурузы – 40,0 тыс. т и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – +16,4%

март

6 000,0

0,0

▼ ▼ ▲

Пшеница:

сентябрь

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс. т 11 594

Декабрь 2013

61,2 тыс. т; 30,3%

Продукция

Засеяно

По состоянию на 03.12.2013

2013/14

10 000

89,8%

2013 г.

Площадь посева (план)

Ноябрь 2013

8 000,0

2 000,0

Структура экспорта зерна (декабрь 2013г.) Ячмень:

15 717

К 2012 году:

По состоянию на 03.12.2013

16 761,4

Сентябрь Октябрь 2013 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 174

▲ +28,2%

20 000

14 608

Прочие

2013 г.

22 396

2012 г.

14 178

К 2012 году:

30 000

0,0

20 575 13 870

Ячмень

Август 2013

10 000,0

4 000,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 04.12.2013 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

14 154

Пшеница

Июль 2013

Аргентина

19 417 13 542

2013 г.

Июнь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

13 952

2012 г.

Май 2013

Источник: МСХ США

5,0

54,1

Апрель 2013

Франция (пшеница FCW 1)

10,0

39,7

Март 2013

18 009 13 107

0,0

Февраль 2013

11 405

20,0

15,0

Январь 2013

22,8

19,1

20,0

Декабрь 2012

15 144 11 986

40,0

16,3

200

2 537

60,0

25,0

0% +0,6% 0%

Сравнение с прошлым сезоном:

225

12 414 10 346

74,5 20,1 14,7

80,0

95,5 25,1

250

8 899

100,0

Урожайность, ц/га

285

9 566 7 995

Намолочено, млн т

95,1%

275

12 000,0

≈ ▲ ≈

683,9

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

291

2 516 2 077

0,0

Доля убранных площадей:

330

300

Россия Франция Аргентина

Январь - Октябрь Январь - Октябрь 2013г. 2012г.

10 000,0

355

350 325

355 За неделю:

2011 г.

▲

20 000,0

+7,6%

Объём производства муки всего, тыс. т

Изменения: 364

(справочно)

30 000,0

Производство комбикормов и муки

2013 г.

38919,6

375

6 016

40 000,0

Сравнение с данными 2012 года:

5 793 4 836

41877,0

400

урожай

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 44 012,5

2 ─ 6 декабря 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 06.12.2013)

Ход уборочных работ в РФ 50 000,0

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 04.12.2013

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Фьюч. Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. Изм. за нед, Изм. за нед, % контр. расчет % ДЕКАБ./ % МАРТ/ ЯНВ. НОЯБ.

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

250,22

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

-0,4%

234,15

287,57

▼

▲

-2,7%

239,20

+0,9%

282,78

По состоянию на 06.12.2013, 1$ = 33,1140 руб. Снижение курса $ за неделю -0,06% (-0,02 руб.)

www.specagro.ru

▼

▲

Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ

Изм. за нед, %

-2,7%

241,22

▼

+0,5%

280,39

-2,6%

▲

+0,6%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

2011/12

2000

2012 г.

2013 г.

172 217 248

0,0

1000 500

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

2011/12

3 022,70

1625,20

4 647,90

500

790,2 537,7

1 000

604,9 476,6

4 967,65 431,6 368,0

1472,55

май

Прочие масличные культуры

СФО

10 205 8 174 9 900 --

▲ ▲ ▼ ≈

-2,5%

8 650

+9,5% ---

≈

0% --

*отклонение к 18.11.2013. По состоянию на 02.12.2013 На условиях поставки CPT (франко-элеватор) Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

Окт.

Аргентина Бразилия США

Нояб.

Соя (США CPT Мекс. залив)

500

613 610 608

569 510 449

529

430 382

Янв. Фев. Мар. Апр. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Май

Июнь

Июль

Пальм. Малайзия

1300

1239 1154

1196

1127

1100 1000

▲

+45,6%

800

(85,0 тыс. т)

700

▼ ▼ ▼

--17,2% -29,5% -26,6%

Изменение: за неделю

1400

1200

--0,6% 0,0% +2,8%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

4 125 3 635

(сентябрь – ноябрь) 2012/13: ▲ в 2,5 раза (162,6 тыс. т)

▼ ≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

1500

Сравнение с сезоном:

▼

-4,2% --11,4%

Изменение: за неделю

400 350

▼

1121

1140 1121

1090

882 795

780

Фев. Мар. Апр. Май Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill)

Июнь

Июль

Август Сент. Окт. Нояб. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

940 921 837

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ≈ ▼

+0,2% 0,0% --0,2% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▼ ▼

+5,3% -19,0% --17,8% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика 20,0

10,8

15,0

12,5

17,9

9,7

12 200

7,5

11 500

+0,4%

8,2

+0,8%

0% +0,3%

7,4 9,9

11 410

8,2

≈ ▲ ▲

5,2

12 000

Соя (Бразилия FOB)

Сент.

-0,5% -3,1% +1,0%

Сравнение с сезоном:

По данным Минсельхоза России, на 3 декабря 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,4% от площади сева), что на 20,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,3 млн га (88,2% от площади посева), что на 15 464,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,8 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (94,8% от площади сева), что на 175,6 тыс. га меньше, 10 чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 5 году – 13,2 ц/га). По состоянию на 3 декабря посевная площадь озимого рапса составила 288,1 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 2011/12: -31,0% 105,4 тыс. га). 0 (-1,4 тыс. т) По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 4 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 279,3 тыс. т, в том числе с 1 по 4 декабря – 8,1 тыс. т. Импорт с сентября по 4 декабря составил 3,3 тыс. т, в 2012/13 2013/14 2011/12 том числе с 1 по 4 декабря – около 0,1 тыс. т. Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 02.12.2013 Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 4 декабря составил в сравнении с данными на 18.11.2013 составили: в ЦФО – 9 624 руб./т (-0,6%), СКФО – 10 913 руб./т (+0,8%), ЮФО – 10 205 руб./т (+0,4%), 3,3 тыс. тонн, в том числе с 1 по 4 декабря – около 0,1 тыс. тонн ПФО – 8 174 руб./т (-2,5%), УФО – 9 900 руб./т (0,0%). *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По прогнозам международной аналитической компании Informa Economics, объем мирового производства соевых бобов в 2013/14 МГ Источник: ФТС России составит 289,7 млн т, что на 1,2 млн т больше предыдущей оценки (был повышен прогноз производства соевых бобов в Бразилии с По состоянию на 04.12.2013 86,8 до 88,0 млн т). 8,2

-0,6%

Август

Источник: ФТС России По состоянию на 06.12.2013

5,1

-10 913

руб./т

▼

Июль

▼ ▼ ▲

Рапс Канада

Янв.

8,2

руб./т 9 624

550

авг.

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

5,1

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

▲ +8,7%

2013/14

Рапс

Июнь

616

Источник: ИА "АПК - Информ"

По состоянию на 04.12.2013

3,30 5,1

Регион

Подсолнечник

Май

900

9,3

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

3,1 4,7

По состоянию на 01.11.2013

июль

2011/12:

2012/13

2011/12

Апр.

700 600

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 4 декабря составил 279,3 тыс. тонн, в том числе с 1 по 4 декабря – 8,1 тыс. тонн

+60,7% -6,4%

7,9

▲ ▼

2011 г.: 2012 г.:

5,8

2013 г. по отношению к:

3 583 3 000

3 431 2 867

июнь

5000

8,0

4000

1,4

Подсолнечник

3000

3,2

2000

0,04 1,5

1000

Мар.

750

2013/14

Фев.

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т 650

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 500

3 495,10

Янв.

2012/13:

▲ +21,5%

1 247,2

2 893,0

сезоном:

2011/12:

нояб.

529

450

728,1

1157,07

420

(109,3 тыс. т) окт.

526

525 494

Соя (Аргентина FOB)

0 сен.

540 508

авг.

Сравнение с

1 177,3 715,6

1 735,90

июль

(49,4 тыс. т)

1 119,0 689,4

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

520

551 575

2013/14

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.11.2013. Дата обновления 25.11.2013

По состоянию на 03.12.2013

3 914 3 439

3 632 3 196

2 901 2 372

2 901 2 663

3 280 2 952

июнь

3 195 2 674

3000

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

январь октябрь 2013 г.

май

2 877 2 477

3500

5,0

январь октябрь 2012 г.

апр.

4000

1500

январь октябрь 2011 г.

мар.

2012/13

2500

2013 г.

фев.

2 537 2 233

12,213,0

9770,1

2012 г.

янв.

15,4

2000 0

дек.

2 537 1 999

13,2

12,9

10,0

7589,8

4000

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т 10,3

6000

окт.

979,2 640,8

8000

15,0

573 570

(121,7 тыс. т) сен.

1 853 1 708

1 717,8 1 075,4

1 467,2 1 307,4

620 593

470

1 553 1 440

10 354,8

10000

(38,2 тыс. т)

▲ +20,2%

1 234 1 199

12000

12 228,3

20,0

500

▲ +5,6% 2011/12:

861 902

14000

1000

2012/13:

Изменение: за неделю

670

14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13

▼ -13,5% Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г. Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га

сезоном:

Соя, долл. США/т

1500

Соя

2000

1 412 1 429

2500

2 122 2 044

▲

+2,0%

Рапс

3000 996 1 067

1 303,0

1 127,4

1 189,3

Рапс

+7,9%

3500

601 684 723

Подсолнечник

▲

4000

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 279,3 381,7 284,1

1 046,8

2 000

1 067,4

1 295,9

Подсолнечник

4 000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

4500

217 283 300

6 000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 777 1 731

Сравнение с аналог. датой 2012 г.:

509 569 618

7 183,3

5 874,1

8 000

6 339,0

10 000

2 – 6 декабря 2013 года

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь – ноябрь) 2012/13: ▼ -59,8% (-4,8 тыс. т)

▼

Тел.: +7 (495) 917-50-42 ; Факс: +7 (495) 917-53-80

Еженедельный обзор рынка

Молоко

2 – 6 декабря 2013 года

Потребительские цены 275,0

30,0

▲ +0,7%

29,0

к началу года:

245,0

▲ +2,5%

235,0

Цена закупки сырого молока у производителей на

17,1

17,0

15,5

к началу года:

15,5

14,5

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

к прошлому году:

▲ +11,4%

2013 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

16.8

2012 год 3 624,4

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

2013 год 3 545,8

Изменения

▼

-2,2%

11 901,1

▼

-5,4%

Сыры и продукты сырные

380,7

356,1

▼

-6,5%

Масло сливочное

183,2

181,8

▼

-0,8%

9 419,2

9 706,7

▲

+3,1%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

718,5

796,2

▲

+10,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

108,3

103,7

▼

-4,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

478,9

458,7

▼

-4,2%

- творог

334,1

311,1

▼

-6,9%

▲

+2,4%

▲

+8,8%

Центральный ФО

17,1

▲

+0,6%

▲

+27,1%

Северо-Западный ФО

17,2

▲

+4,7%

▲

+9,7%

- сливки

78,6

84,9

▲

+8,0%

Южный ФО

16,0

▲

+0,6%

▲

+13,3%

Молоко в твердых формах

112,1

101,7

▼

-9,3%

Северо-Кавказский ФО

14,5

▲

+0,7%

▲

+2,9%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

▼

-66,7%

Приволжский ФО

16,8

▲

+0,2%

▲

+29,1%

Уральский ФО

16,5

▲

+1,2%

▲

+17,8%

Сибирский ФО

16,9

▲

+1,3%

▲

+13,1%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Цены на сухое молоко 6 000

5 035

5 000

4 791

3 362

3 000

3 170 20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 03.12.13 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

257,9

тыс. тонн в декабре 2013 г.: 400 0,7 тыс. тонн 350 300 250 200 150 78,8 100 55,7 50 0

Молоко

▲ +6,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

16,3

▼

в декабре 2013 г.:

3,7 тыс. тонн

0,8 тыс. тонн

293,1

301,3

66,6

54,4

Масло сливочное

в декабре 2013 г.:

в декабре 2013 г.: 4,2 млн долл.

20,3 млн долл. 1368,8

1515,3

1 000 500 128,2

233,7

216,7

298,6

Молоко

Сыр и творог

2012 г. тыс. тонн

▲ +2,8%

-4,7%

▲ +22,6% Источник: Росстат

в декабре 2013 г.:

Сыр и творог

млн долл. в декабре 2013 г.: 2 000 2,0 млн долл.

▲ +41,4% 17,1

2013 год

▲ +9,3% к прошлому году:

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +82,2%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +10,7%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +37,8%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 04.12.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FOB

4 000

к началу года:

1 500

17,1

По состоянию на 01.11.2013

▲ +1,7%

255,7

Импорт молочной продукции (с начала года)

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

263,5

2012 год

12 579,7

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2012 году

на 16.11.2013 за 2 недели:

▲ +12,8%

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

▲ +9,6%

14,5

14,0

16.8

15,0

Производственные показатели

Изменения 279,6

2013 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +2,4%

15,6

16.11.2013

за 2 недели:

16,3

▲ +16,0% к прошлому году:

Производство

Изменения

17,5

16,0

1.6

2012 год

Молоко коровье, руб./кг 16,5

16.6

1.5

16.5

243,4 1.4

▲ +4,1%

239,8 233,9

225,0

16.4

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

к началу года:

1.3

к прошлому году:

27,0

за 2 недели:

▲ +1,6%

255,0

1.1

28,0

278,1

265,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг 280,0 275,0 270,0 265,0 260,0 255,0 250,0 245,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

16.3

30,8

Изменения на 16.11.2013

285,0

1.2

31,0

31,6 30,5

Масло сливочное, руб./кг

16.2

32,0

Изменения на 16.11.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +4,5% ▲ +3,4%

▲ +42,5% ▲ +58,8%

В первой половине ноября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 ноября составила 17,1 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +11,4% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,6 руб./л (+0,7% за 2 недели; +4,1% к 2012 г.), масло сливочное – 278,1 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +12,8% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 279,6 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +6,4% к 2012 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,4 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +2,4% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 203,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.). По данным Росстата, за январь-сентябрь 2013 года в среднем по РФ уровень самообеспечения (доля производства во внутреннем потреблении) по молоку и молочным продуктам составил 80,2%, доля импорта в ресурсах (с учетом переходящих запасов предыдущего года) – 19,5%. По итогам 2012 года в большинстве регионов Дальнего Востока уровень самообеспечения составил по молоку и молокопродуктам менее 50%, в большинстве субъектов Северо-Западного ФО – менее 60%. Самообеспечение по молоку и молочным продуктам ниже 100% наблюдалось во всех регионах Сибири, за исключением Алтайского края, Республики Алтай, Республики Хакасия и Омской области. Высокий уровень самообеспечения (более 100%) по молоку и молочным продуктам наблюдался в основном в регионах, расположенных в степной и лесостепной зоне с наиболее благоприятными природными условиями (Центральное Черноземье, Поволжье, юг европейской части России, западная часть Северного Кавказа). Наибольшими показателями уровня самообеспечения отметились Республика Мордовия (163,1% по итогам 2012 г.), Алтайский край и Удмуртская Республика (по 140,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 04.12.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 78,8 тыс. т (+41,4% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в декабре – 0,7 тыс. т, сыра и творога – 301,3 тыс. т (+2,8%), в т. ч. в декабре – 3,7 тыс. т, масла сливочного – 66,6 тыс. т (+22,6%), в т.ч. в декабре – 0,8 тыс. т. По состоянию на 3 декабря 2013 г., по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 791 $/т (+4,5% за 2 недели, +42,5% за год), сухое цельное молоко – 5 035 $/т (+3,4% за 2 недели, +58,8% за год). По состоянию на 06.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 400 $/т (+2,6% за неделю), масло сливочное – 3 520 $/т (+3,2% за неделю), сыр – 4 004 $/т (+1,1% за неделю).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

273,7

269,1

2013 год

2012 год

220,0

187,7

242,5

181,8

169,1

174,4

232,6

120,0

119,6

117,7

110,0

2012 год

100,0

2013 год

94,5

91,5

90,3

155,0

87,2

90,0

140,0

Потребительские цены

-3,9%

цены производителей

-4,8%

потребительские цены

Уругвай

США

ЕС

Канада

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя

1,15

5,9 тыс. тонн

800

584,0

508,2

в т.ч. в декабре 2013 г.: 6,7 тыс. тонн 661,2 560,7

+1,1%

США

Китай

Производственные показатели

в т.ч. в декабре 2013 г.: 5,2 тыс. тонн 427,6

400

399,0

200 0 Говядина

Свинина

млн долл. в т.ч. в декабре 2013 г.: 26,4 млн долл. 3 500 3 000 2623,2 2242,0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Говядина

в т.ч. в декабре 2013 г.: 22,5 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в декабре 2013 г.: 9,2 млн долл.

Свинина

603,0

Мясо птицы 2013 г.

крупного рогатого скота, в том числе:

9 048,0 3 624,4

3 545,8

13 586,1

14 814,8

4 764,6

4 810,7

свиней овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

Изменение к 2012 году:

▼

-13,0%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-14,5%

свиней

▼

-15,2%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-12,0%

овец и коз

▼

-6,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-5,7%

птицы

По состоянию на 04.12.2013 (Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

8 813,2

374,4

359,6

394 206,1

400 574,8

5 963,9

6 647,5

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

млн долл.

2013 год

в т. ч. коров

птицы 639,8

2012 год

других видов скота Источник: ФТС России По состоянию на 01.11.2013

(на 06.12.2013)

▲

+1,6%

▲

+2,2%

ЕС

Китай

(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей

2200,8 1937,5

2012 г.

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

Китай

-0,9%

1,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года)

ЕС (на 25.11.2013)

▼

дек. 13

▲

1,29

окт. 13

(на 06.12.2013)

▼

-2,0%

1,5

2,37

ноя. 13

(на 30.11.2013)

Китай

+0,9%

2,30

авг. 13

Канада

▲

(на 02.12.2013)

2,0

(окорочка)

тыс. тонн в т.ч. в декабре 2013 г.:

-7,6%

США

сен. 13

1,49

1,45

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

-8,4%

Изменение за неделю:

2,55

июл. 13

-3,1%

▼ ▼

-0,6%

2,52

май. 13

▼

(на 03.12.2013)

ЕС (на 25.11.2013)

1,73

1,6 1,1

к прошлому году

-0,6%

2,5

июн. 13

1,87

▼

-1,7%

апр. 13

2,1

2,33

дек.13

▲

2,31

окт.13

(на 03.12.2013)

Бразилия

+0,6%

Изменение за неделю: (на 06.12.2013)

2,6

ноя.13

3,11

+0,3%

3,1

авг.13

▲

Уругвай

дек. 13

окт. 13

ноя. 13

авг. 13

сен. 13

июл. 13

июн. 13

апр. 13

3,10 май. 13

потребительские цены

США

сен.13

ЕС 3,32

+0,9%

июл.13

▲

(на 03.12.2013)

3,64

фев. 13

-7,9%

▼ ▼

3,0

3,60

июн.13

4,60

4,40

мар. 13

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,38

апр.13

США

янв. 13

+0,4%

-5,2%

Потребительские цены

за 2 недели

Изменение на 16.11.2013

мар. 13

3,6

май.13

5,34

ЕС

▼ ▼

-1,5%

4,1

мар.13

Изменение за неделю:

5,74

США

▼ ▲

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

янв.13

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

янв. 13

+0,5%

▼ ▼

фев.13

потребительские цены

+2,7%

Изменение на 16.11.2013

дек.12

▲ ▲

Цены производителей

к прошлому году

фев. 13

за 2 недели

цены производителей

70,0

дек. 12

Цены производителей

Изменение на 16.11.2013

80,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя

100,0

120,0

600

112,3

110,9

2013 год

171,6

168,6

160,0

140,0

дек. 12

2012 год

200,0

160,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

247,0

243,0

220,0 180,0

198,0

200,0 180,0

130,0

260,0 240,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

277,2

2 – 6 декабря 2013 года Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

258,4

Мясо

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

741,2

747,5

1 602,5

2 048,2

25,2

23,1

3 583,1

3 817,2

12,0

11,5

По состоянию на 16.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем Изменения составили 187,7 руб./кг (+2,7% за 2 недели; -3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 155,0 руб./кг (-1,5% за 2 недели; -5,2% к 2012 г.), мясо птицы – 87,2 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 269,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 232,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -7,9% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -7,6% к 2012 г.). ▼ -2,6% По данным Росстата, с начала года по 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях наблюдается рост ▼ -2,2% производства птицы на убой в большинстве регионов России. Снижение производства имеет место примерно в одной трети регионов, в том числе в регионах с развитым птицеводством, таких как Ростовская область (67,4 тыс. т с ▲ +9,0% начала года по 01.11.2013; -44,6% к аналогичному периоду 2012 года), Новгородская область (60,4 тыс. т; -20,5%), Красноярский край (41,0 тыс. т; -18,0%). Снижению объемов производства птицы в Ростовской области ▲ +1,0% способствовало сокращение производства на одном из крупнейших птицеводческих предприятий в России – ГК ▼ -4,0% "Оптифуд". Снижение объемов производства в регионах северного Нечерноземья и Северо-Запада связано с неблагоприятной паводковой ситуацией весной текущего года, повлекшей снижение производства фуражных ▲ +1,6% кормов. Снижение производственных показателей в птицеводстве наблюдается также в регионах с неблагоприятной экономической ситуацией и слабым потребительским рынком (Псковская область, Забайкальский край, Костромская ▲ +11,5% область, Кировская область). По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 04.12.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 508,2 тыс. т (-13,0% к 04.12.12), в т. ч. в декабре – 5,9 тыс. т, свинины – 560,7 тыс. т (-15,2%), в т. ч. в декабре – 6,7 тыс. т, мяса птицы – 399,0 тыс. т (-6,7%), в ▲ +0,9% т. ч. в декабре – 5,2 тыс. т. На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен на мясную продукцию. Рост цен на говядину в ▲ +27,8% США (+0,9% за неделю на 03.12.2013) и ЕС (+0,3%) связан с сезонным ростом спроса на данный вид продукции. ▼ -8,5% Снижение цен на свинину на рынках стран Северной Америки связано с увеличением производства данного вида продукции. ▲ +6,5% По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским ▼ -3,5% фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 2 904 $/т (-1,9% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 630 $/т (без значительных изменений за неделю), по февральским фьючерсам на постных Источник: Росстат свиней – 1 975 $/т (-0,2% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фьючерсы июль 2013

фьючерсы октябрь 2013

к началу года: q -10,8%

409 368

фьючерсы март 2014

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

фьючерсы май 2013

362

Янв. Фев. Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2012 год

к пред. году: q -14,7%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

34,68

Изменения

34,66

на 02.12.2013

34,00

за неделю: q -0,5%

33,54 32,6

32,8

33,00

32,98

32,62

32,69

32,00

31,43 31,48

31,00

32,08

31,99

31,55

31,17

к началу года: p +3,8%

30,81

29,00

30,06 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

30,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

к пред. году: p +4,0%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

1 756,8 360,3

за январь-декабрь: 163,4 197,4 359,2 8,7

68,8 253,1 июль

536,1 332,1 1 114,1 135,9

77,4 144,4 июнь

71,8 342,3 582,6 114,7

1 049,9 1 299,6

2 000

491,2

p +0,2% в декабре:

126,2

6 818,9

7 368,5 5 790,8

5 213,4 5 413,1

6 070,1 5 993,8

5 456,7 6 124,7

5 029,4 5 109,8

ноябрь

декабрь

октябрь

2013 год

сентябрь

2012 год

август

май

март

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

3,0 раза q в-66,6%

февраль

4 202,8 6 385,7

3 935,0 5 947,3

6 038,3 4 284,2

4 347,0 4 719,3

5 166,6 4 753,4

534,3

4 000

q -83,5% в 6,0 раз в декабре: в 17,3 раза q -94,2%

4 365,6 3 948,0 5 307,7 4 189,0

Производство сахара, тыс. т за январь-декабрь: 4189,0 тыс. т q -21,1% к 2012 г.

в т. ч. в декабре:

Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

2012 г.

2013 г.

34 833

30 313 q

-13,0%

3 810

3 462 q

-9,1%

30 743

26 938 q

-12,4%

455

485 p

+6,7%

241,0 тыс. т Переработано сахарной свеклы * -74,4%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 02.12.2013

q к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

Изменение 2013/2012, %

** с начала года (по состоянию на 01.10.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 02.12.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 35,00

2 849,0

422 420

декабрь

фьючерсы март 2013

300

355

408 425

ноябрь

350

449

октябрь

393

374

385

сентябрь

395

1 837,0 1 806,2 3 268,1

452

414

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

1 137,7 857,3

412

400

за неделю: q -3,1%

476

471

август

453

645,0 687,4

513

450

июнь

500

456,7 542,5

517

6 000

Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

май

550

2013 год

Изменения на 04.12.2013

565

апрель

563

398,2 420,3

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

8 000

Физический объем импорта сахара с начала года: 57,8 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,8 тыс. т в том числе в декабре: 534,3 т (на 04.12.2012 ‒ 1 599,9 т) в том числе в декабре: 8,7 т (на 04.12.2012 ‒ 149,8 т) 04.12.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на 04.12.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

350,9 324,1

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

2012 год

август

p +4,5%

2013 год

март

2012 год

июль

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

на 04.12.2013 к аналогич. периоду 2012 г.

июль

Июн. Июл.

февраль

Май

Изменения 10 429,6

10 000

к пред. году:

295,7 215,5

Янв. Фев. Мар. Апр.

на 04.12.2013 к аналогич. периоду 2012 г.

12 000

за январь-декабрь:

2 000

июнь

20 900

4 000

771,9 703,9

22 167

к началу года: p +1,2%

май

22 267

6 000

апрель

22 067

8 000

март

23 467

q -0,1% 23 133 22 581

327,5 241,4

22 867 22 600

10 000

февраль

25 067 24 700 23 233

24 200 22 800

на 04.12.2013 за неделю:

Объем экспорта*, т Изменения

2 988,9 2 734,5

26 100

12 000

январь

25 733

25 300

Изменения

январь

25 800

Объем импорта*, т

26 600

26 167

2 ‒ 6 декабря 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 02.12.2013 накопано 38,5 млн т (в 2012 году – 42,2 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 885,7 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 97,8% к уборочной площади. Для справки: во Франции собрано около 33,0 млн т свеклы, в США – около 32 млн т. Урожайность составила 434,7 ц/га (в 2012 г. – 383,1 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 30 313,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 34 833,1 тыс. т), переработано 26 938,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 30 743,4 тыс. т), выработано 3 462,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 810,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 255,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 7,3%. По состоянию на 2 декабря т. г. работало 62 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 63 завода), из них: в ЮФО – 6, в ЦФО – 40, в ПФО – 13, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 34,0 тыс. т. Российские производители сахарной свеклы устойчиво выходят на первое место в мире по производству свекловичного сахара. В Украине с начала 2013/2014 МГ по состоянию на 2 декабря т. г. произведено 1,1 млн т свекловичного сахара, что на 43% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего маркетингового года, переработано 8,0 млн т сахарной свеклы, производство сахара может составить 1,3 млн т в текущем сезоне. По состоянию на 04.12.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ незначительно снизились в среднем до 23 133,0 руб./т (-0,1% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +1,2% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 02.12.2013 составила 32,6 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +3,8% к началу года). По состоянию на 04.12.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 57,8 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 0,2%, декабрьские объемы импорта по состоянию на 04.12.2013 уступают соответствующим прошлого года в 3,0 раза. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,8 тыс. т, в декабре ‒ около 8,7 т. Объемы экспорта в декабре т. г. значительно ниже аналогичных прошлого года, суммарные объемы экспортируемого сахара с начала 2013 года в 6,0 раз уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). На отчетной неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE находились в нисходящем тренде. В понедельник средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец снизилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 1,0% и составила 374,1 $/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к цене на начало недели составило 1,7% (до 367,7 $/т). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 365,7 $/т (-0,5% к середине недели и -3,3% к данным на конец предыдущей недели). Снижение ценовых котировок в период отчетной недели является результатом роста мирового предложения сахара-сырца.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

02.12 1449,6

03.12 1450,4

04.12 1449,5

05.12 1445,7

06.12 1442,5

Коммерческие запасы на 03.12.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 068,5 тыс. т Нефтепродукты 1 614,6 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

29.11 110,11 92,78

02.12 111,04 94,18

03.12 112,17 96,24

04.12 111,18 97,35

05.12 110,62 97,73

06.12 110,97 97,46

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 25.11.2013 по 01.12.2013 было выпущено 1515,5 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее 32 000 31 500

31 747 31 747

Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее

34 350

34 216

34 250

31 747

34 216

31 000

34 150

31 080 30 500

30 335

30 000 29 500 руб./т

2.12

3.12

4.12

5.12

6.12

34 050 34 035

33 950 руб./т

2.12

3.12

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) СЗФО

30 790 (+65)

ЦФО

31 125 (-409)

32 950 (-150)

ЮФО

31 825 (+410)

33 075 (+19)

ДТ летнее

30 930 (+119)

31 100 (0)

СЗФО 16,63%

СЗФО

36 450 (+60)

ЦФО

35 480 (+370)

СФО 34,89%

32 797 (-14)

41 147 (+540) ДФО УФО 1,88% 1,28% 38 391 (0) 37 821 (+185) 37 565 (-410)

ЮФО

ДТ зимнее

ЦФО 8,87%

31 783 (0)

27 925 (-872)

СКФО

ЦФО 5,12%

СЗФО 46,02%

35 500 (0)

ПФО

35 953 (+311)

УФО

37 637 (+333)

38 919 (+213)

СФО

37 600 (+87)

39 450 (-1)

ДФО

37 749 (+351)

40 280 (+60)

руб./т

Реализация на биржах*

31 868 (-146)

УФО СФО

6.12

ПФО 39,62%

34 950 (0)

ДФО

5.12

34 360 (+30)

СКФО ПФО

4.12

10 000

СФО 15,63% ПФО 30,06%

44 767 (-58)

20 000

Опт

30 000

40 000

Мелкий опт

РФ

30 599 (-65) руб./т

33 396 (+36) руб./т

РФ

36 538 (+243) руб./т

38 879 (+81) руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 29.11 02.12 03.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 31 616 31 760 31 593 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 36 354 36 353 36 392 Газойль (ICE), $/т 942,75 943,25 947,50 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Розница 32,75 (+0,25) руб./л

05.12 05.12 02.12 04.12 31 554 36 418 948,75

35 818 руб./т 35 004 руб./т 31 734 руб./т 05.12 06.12 31 743 31 591 36 452 36 510 945,25 942,25

Минфин России не поддержал предложение ФАС о введении плавающих ставок акцизов на нефтепродукты (зависящих от мировых цен на нефть), объясняя это сложностями администрирования сборов акцизов и возникновением нестабильности денежных поступлений в дорожный фонд. Торговая активность на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов не снижается, и за отчетную неделю объем реализации составил 424,54 тыс. т (+15,07% по сравнению с предыдущей неделей), что является максимальным значением т. г. Увеличение объемов торгов в сравнении с предыдущей неделей наблюдалось по всем видам нефтепродуктов (по бензину на 31,90%, до 172,68 тыс. т, дизельному топливу на 3,42%, до 158,14 тыс. т, авиатопливу на 51,93%, до 41,28 тыс. т), кроме мазута (-6,65%, до 50,33 тыс. т). Высокая потребительская активность в бензиновом секторе связана с опасениями покупателей дальнейшего роста биржевых цен на бензин. На отчетной неделе тенденция биржевых цен на бензин изменилась в сторону роста. Индексы цен на базисе «Владимир» на Регуляр-92 и Премиум-95 06.12.2013 составили 31 464 руб./т (+238 руб./т за неделю) и 32 200 руб./т (+33 руб./т). На мировом рынке нефти цены на Brent и Light Sweet повысились на 0,86 $/барр. (до 110,97 $/барр.) и на 4,68 $/барр. (до 97,46 $/барр.) соответственно. Причиной повышения цен на Light Sweet стало заявление TransCanada Corp о вводе в эксплуатацию южной ветки нефтепровода Keystone XL в январе 2014 г. (по которой будет транспортироваться нефть из Кушинга в Порт-Артур), пропускная способность которой составит около 700 тыс. барр. в сутки, что может существенно уменьшить запасы в Кушинге. Иран 4 декабря, несмотря на возражения остальных участников нефтяного картеля ОПЕК, заявил об увеличении добычи нефти до 4 млн барр. в сутки (ранее добыча составляла 2,7 млн барр. в сутки), что может привести к существенному снижению цен на мировом рынке нефти, т.к. ОПЕК контролирует треть мирового рынка нефти. На 2 декабря 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,65 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,67 (0,00) руб./л, АИ-95 – 32,74 (0,00) руб./л, ДТ – 32,75 (+0,25) руб./л.

СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

30 800

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 34 000 33 750 33 500 33 250 33 000 32 750 32 500 32 250

30 720

30 600 30 400

30 236

30 200

30 199

30 303

30 165

30 000

29 800 руб./т

2.12

3.12

4.12

5.12

6.12

33 702 33 060

32 985 2.12

руб./т

3.12

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) СЗФО

Премиум- 95

2 – 6 декабря 2013 г.

АНАЛИТИКА

За период с 25.11.2013 по 01.12.2013 было выпущено 815,8 тыс. т бензина.

35 725 (-1 000)

ЦФО

31 266 (-594)

ЮФО

37 400 (0)

СЗФО 1,33%

38 563 (-125)

УФО

32 050 (-1 806)

39 136 (-758)

СФО

32 320 (-770)

38 593 (-560)

ДФО

38 710 (-380)

СЗФО

31 675 (-675)

ЦФО

30 083 (+13)

36 965 (-1 000)

6.12

ДФО 0,29% ЦФО 44,03%

СФО 13,37%

ПФО 27,46%

44 358 (0)

СКФО 0,31%

36 771 (-221)

33 770 (-569)

31 970 (-95)

СФО 32,70%

ЮФО 5,92%

34 850 (-263)

СКФО

34 150 (-517)

ПФО

30 308 (-490)

УФО

28 670 (-780)

СФО

28 327 (-190)

ДФО

руб./т

5.12

УФО 12,06%

37 283 (-250) 33 341 (-584)

32 879

ЮФО 1,45%

37 243 (-782)

ПФО

4.12

32 834

Реализация на биржах*

39 771 (-237)

СКФО

ЮФО

Регуляр-92

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

34 313 (-718) 33 531 (-727)

10 000

20 000

30 000

Опт

40 000

ПФО 23,80% ЦФО 19,24%

40 660 (-275)

32 260 (-870)

УФО 6,95% СЗФО 9,72%

33 179 (-818)

50 000

Мелкий опт

Розница

РФ

33 542 (-687) руб./т

38 677 (-576) руб./т

32,74 (0,00) руб./л

РФ

30 296 (-414) руб./т

35 837 (-552) руб./т

29,67 (0,00) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

29.11 31 226 32 167 2,6841

02.12 31 526 32 151 2,6807

03.12 31 218 32 179 2,7253

04.12 31 224 32 401 2,7115

05.12 31 383 32 184 2,7138

06.12 31 464 32 200 2,7292

МАЗУТ 8 700

Цены с НПЗ на Мазут М-100 8 640

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

8 640

8 600 8 500

8 434 8 463

8 400 8 300 руб./т

2.12

3.12

4.12

8 463

5.12

6.12

РФ

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

СЗФО

11 170 (-230)

ЦФО

9 707 (+193)

ЮФО

11 550 (0)

ПФО

8 969 (-86)

СФО

10 687 (+133)

ДФО руб./т

15 450 (-140)

6 000

12 000

18 000

10 126 (-17) руб./т

29.11 10 581 3,0478

02.12 10 422 3,0519

03.12 10 510 3,0663

04.12 10 635 3,0546

05.12 10 741 3,053

06.12 10 869 3,0586

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 5 декабря 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 5 декабря 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Октябрь 2013 г. 31 456 30 970  +4,1  -0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 05.12.2013 36 777 33 033  +2,0  +0,4

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 05.12.2013 35 818 -0,1

Краснодарский край Самарская область Тамбовская область Тюменская область Смоленская область

+4,3 +3,1 +2,4 +1,8 +0,6

34 100 30 963 32 400 35 950 33 200

руб./т 38 000

Зимнее

38 100 37 500 33 966 33 252 39 025

Вологодская область Республика Адыгея Владимирская область Республика Тыва Камчатский край

-6,3 -5,6 -2,4 -1,0 -0,8

34 660 33 800 36 100 38 560 40 556

Летнее

+10,9 +7,4 +5,7 +3,2 +3,1

снижение

Зимнее

Кемеровская область Краснодарский край Красноярский край Воронежская область Мурманская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т

Вологодская область Калининградская область Нижегородская область Респ. Северная Осетия - Алания Алтайский край

-5,6 -3,9 -3,5 -2,5 -1,9

30 277 34 000 34 160 32 391 33 100

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 777

36 000

34 466

35 818

35 184

34 000

33 427

32 739

32 000

33 033

30 000

30 193 28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.12.2013 составила 36 777 руб./т, повысившись за неделю на 2,0%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Кемеровской области (+10,9%), Краснодарском (+7,4%), Красноярском (+5,7%) краях, Воронежской (+3,2%) и Мурманской (+3,1%) областях. Больше всего снизились цены в Вологодской области (-6,3%), Республике Адыгея (-5,6%) и Владимирской области (-2,4%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.12.2013 составила 33 033 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Краснодарском крае (+4,3%), Самарской (+3,1%) и Тамбовской (+2,4%) областях. Больше всего снизились цены Вологодской (-5,6%), Калининградской (-3,9%) и Нижегородской (-3,5%) областях. На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю составил 158,1 тыс. т, увеличившись на 3,4%. Объем реализации зимнего дизельного топлива снизился до 68,0 тыс. т (-15,1%), межсезонного и летнего – увеличился до 49,8 тыс. т (+6,5%) и до 40,3 тыс. т (+54,6%) соответственно. Индекс цен на базисе «Владимир» на зимнее ДТ в течение отчетного периода показывал положительную динамику и к 06.12.2013 составил 36 510 руб./т (+156 руб./т за неделю). Биржевой индекс на летнее ДТ к концу недели незначительно понизился до 31 591 руб./т (-25 руб./т). По данным Росстата, на 02.12.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,75 руб./л, повысившись за неделю на 0,25 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 02.12.2013 повысилась за неделю на 1,8% в рублевом исчислении и составила 31 734 руб./т (по курсу ЦБ 33,19 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 02.12.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,6% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 34,05 руб./л (по курсу ЦБ 33,19 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 5 декабря 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейский АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 777 +2,0 +724 35 538 +2,4 +819 − − − − − − 36 100 -2,4 -900 33 252 +3,2 +1 019 35 000 +2,9 +1 000 36 200 − − 37 475 +0,8 +283 34 800 +1,2 +400 − − − − − − 38 100 − − 36 500 +0,6 +200 − − − 36 395 0,0 0 38 024 -0,4 -146 37 000 +0,5 +200 32 800 0,0 0 36 179 -0,6 -211 36 205 -0,1 -26 37 253 0,0 0 38 773 +0,9 +333 34 660 -6,3 -2 334 36 259 − − 35 750 +0,8 +300 39 025 +3,1 +1 170 − − − 36 349 +0,3 +95 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 35 777 +3,4 +1 187 33 800 -5,6 -2 000 34 190 − − 37 500 +7,4 +2 600 32 930 0,0 0 34 189 +0,1 +44 34 484 +0,2 +78 37 033 +1,6 +576 36 888 +0,6 +238 35 998 +0,8 +283 37 330 +0,9 +330 − − − 37 805 +0,8 +290 33 729 +0,1 +18 38 586 +2,4 +886 37 292 − − − − − 37 300 +1,4 +500 37 621 +0,3 +121 36 161 +0,8 +279 35 000 0,0 0 37 650 0,0 0 38 332 +0,2 +89 37 178 +0,1 +49 38 700 +0,3 +100 38 500 +0,6 +223 − − − 37 397 +0,1 +47 35 540 0,0 0 40 900 0,0 0 38 560 -1,0 -400 38 900 +0,3 +100 44 550 0,0 0 33 966 +5,7 +1 827 39 561 -0,1 -29 38 100 +10,9 +3 750 37 800 0,0 0 37 900 0,0 0 39 300 0,0 0 43 317 -0,4 -160 44 887 0,0 0 40 556 -0,8 -313 − − − 41 401 -0,1 -47 42 450 0,0 0 57 702 0,0 0 43 821 0,0 0

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 33 033 +0,4 +115 33 015 -0,0 -11 33 050 -0,3 -100 32 300 0,0 0 − − − − -0,1 -40 − − − − − − − − − 33 300 0,0 0 33 780 -0,1 -40 − − − 32 350 0,0 0 34 400 +0,3 +100 33 200 +0,6 +200 32 400 +2,4 +765 35 768 -1,6 -566 − − − − − − 34 086 -4,6 -1 635 − − − − − − − − − 34 000 -5,6 -2 000 34 160 -3,9 -1 375 − − − − − − − − − − − − 33 928 +0,9 +291 28 150 -1,2 -340 29 365 0,0 +5 35 058 +0,6 +196 33 300 0,0 0 34 800 -2,5 -900 29 875 +0,1 +36 34 335 -0,1 -45 34 100 +4,2 +1 388 − − − − − − 34 100 +4,3 +1 400 − − − − − − − − − 31 092 -0,5 -160 30 650 +0,1 +17 31 258 -1,5 -478 31 500 -0,1 -20 30 091 0,0 +1 − − − 31 188 -0,1 -18 − − − 32 565 +0,4 +135 32 391 -3,5 -1 179 − − − − − − 30 963 +3,1 +920 − − − 30 801 -0,3 -103 34 300 +0,8 +260 − − − − − − 35 950 +1,8 +649 33 987 -0,6 -213 32 640 -1,0 -322 32 738 0,0 0 − − − − − − 33 100 -1,9 -650 − − − − − − − − − 32 100 -1,8 -600 32 850 0,0 0 30 800 0,0 0 − − − 37 200 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 37 200 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».