№ 50 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№50 24.12.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№50 24.12.2013

По данным Минсельхоза России, на 16 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 42,0 млн га (99,5% от посевной площади), что на 3,0 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 96,4 млн т зерна (в 2012 году – 75,1 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 году – 19,2 ц/га). Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 18 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 15 079,0 тыс. т, с 1 по 18 декабря – 1 127,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 669,0 тыс. т, ячменя – 122,0 тыс. т, кукурузы – 311,0 тыс. т и прочих зерновых культур – 25,3 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 18.12.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 525,6 тыс. т зерна на сумму 3 106,7 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 217,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 011,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 683,7 руб./т и ячмень фуражный – 4 971,7 руб./т. По данным Росстата, в ноябре 2013 года произведено 884,1 тыс. т муки (-2,7%, или 24,4 тыс. т, к ноябрю 2012 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта − 555,0 тыс. т (-2,0%), муки пшеничной первого сорта – 210,9 тыс. т (-1,9%). Всего с начала 2013 года по 1 декабря произведено 9,0 млн т муки (-2,2%, или 198,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2012 года). Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 16.12.2013 в сравнении с данными на 02.12.2013 составили: в ЦФО – 7 486 руб./т (+0,1%), СЗФО – 9 700 руб./т (-4,9%), ЮФО – 8 114 руб./т (без значительных изменений), СКФО – 7 195 руб./т (-0,3%), ПФО – 7 738 руб./т (+1,2%), УФО – 6 654 руб./т (+0,4%), СФО – 6 087 руб./т (-3,7%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе в целом наблюдалось общее снижение цен. Давление на американский рынок (Чикаго) оказал слабый экспортный спрос на американскую пшеницу, а также информация декабрьского отчета USDA о повышение прогнозов мирового производства и запасов пшеницы. В конце недели причиной роста котировок на американском рынке стали хорошие итоги недельного экспорта. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,1% (до 225,42 $/т, что равно уровню начала июня 2012 года), на MATIF (EBM) выросли на 0,8% (до 288,29 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,3% (до 236,26 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 16 декабря 2013 года подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн га (90,3% от площади посева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 10,0 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 18 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 332,5 тыс. т, в том числе с 1 по 18 декабря – 61,3 тыс. т. Импорт с сентября по 18 декабря составил 3,3 тыс. т, в том числе с 1 по 18 декабря – 0,1 тыс. т. Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 16.12.2013 в сравнении с данными на 02.12.2013 составили: в ЦФО – 9 727 руб./т (+1,1%), СКФО – 10 863 руб./т (-0,5%), ЮФО – 10 303 руб./т (+1,0%), ПФО – 8 311 руб./т (+1,7%), УФО – 9 075 руб./т (-8,3%). По данным Росстата, в ноябре 2013 года производство нерафинированного растительного масла в России увеличилось на 18,7 тыс. т (+4,4%), до 442,1 тыс. т, по сравнению с предыдущим месяцем и на 59,2 тыс. т (+15,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в ноябре 2013 года в России увеличился на 26,2 тыс. т (+7,1%), до 397,3 тыс. т, по отношению к октябрю 2013 г. и на 64,2 тыс. т (+19,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. По данным Oil World (Германия), мировое производство соевого масла в 2013/14 МГ составит 44,21 млн т, что на 2,28 млн т выше итогов прошлого сезона (41,93 млн т) и на 0,03 млн т меньше предыдущего прогноза (44,24 млн т), в основном из-за снижения в Аргентине на 0,06 млн т (до 7,19 млн т) и Индии на 0,07 млн т (до 1,56 млн т). Объемы мирового импорта соевого масла в текущем сезоне оцениваются на уровне 9,67 млн т (предыдущий прогноз – 9,59 млн т, итог 2012/13 МГ – 9,56 млн т). Крупнейшими импортерами по итогам сезона станут Китай – 1,45 млн т и Индия – 1,18 млн т.

В ноябре т.г. на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 1 декабря составила 17,5 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +10,6% к аналогичной дате 2012 г.). Рост закупочной цены на молоко с середины ноября наблюдался в Приволжском (на 4,5%), Сибирском (на 3,9%), Центральном (на 3,5%) и Уральском (на 1,2%) федеральных округах. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 32,0 руб./л (+1,2% за 2 недели; +5,3% к 2012 г.), масло сливочное – 281,2 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +15,7% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 285,6 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +8,5% к 2012 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,8 руб./л (+1,2% за 2 недели; +2,6% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности) – 205,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +5,9% к 2012 г.). На фоне сокращения поголовья молочного стада (в сельхозорганизациях -2,4% за год на 01.12.2013) и объемов производства молочного сырья продолжается сокращение объемов производства некоторых видов молочной продукции. По данным Росстата, объем производства за январь – ноябрь т.г. ниже соответствующего прошлогоднего по сырому коровьему молоку (12 907,0 тыс. т в сельхозорганизациях; -5,1% к 2012 г.), сырам и продуктам сырным (389,4 тыс. т; -5,6% к 2012 г.), творогу (в пересчете на молоко – 342,0 тыс. т; -6,8%), сметане (в пересчете на молоко – 502,0 тыс. т; -4,5%), молоку и сливкам в твердых формах (108,7 тыс. т; -7,9%), сухим молочным смесям для детского питания (17,8 тыс. т; -4,4%). В целом объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) с начала года по 01.12.2013 составил 10 602,1 тыс. т, что выше соответствующего объема 2012 г. на 2,8%, главным образом за счет увеличения производства кефира (на 10,8%, до 864,1 тыс. т), сливок (на 9,9%, до 93,8 тыс. т), йогурта (на 5,2%, до 114,1 тыс. т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18.12.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 84,0 тыс. т (+41,2% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в декабре – 6,0 тыс. т, сыра и творога – 317,0 тыс. т (+2,3%), в т. ч. в декабре – 19,4 тыс. т, масла сливочного – 70,0 тыс. т (+19,2%), в т.ч. в декабре – 4,2 тыс. т. По состоянию на 17 декабря 2013 г., по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 868 $/т (+1,6% за 2 недели, +54,6% за год), сухое цельное молоко – 4 958 $/т (-1,5% за 2 недели, +57,5% за год). По состоянию на 20.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 391 $/т (+1,3% за неделю), масло сливочное – 3 610 $/т (+5,2% за неделю), сыр – 4 237 $/т (+5,5% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№50 24.12.2013

По состоянию на 01.12.2013 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 143,5 тыс. руб./т (+1,0% за 2 недели; -6,2% к 2012 г.), свиней II категории – 135,0 тыс. руб./т (-0,6% за 2 недели; -9,4% к 2012 г.), кур I категории – 83,2 тыс. руб./т (-1,2% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,5 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -6,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 155,0 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; -6,7% к 2012 г.), мясо птицы – 87,1 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -10,7% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 268,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -4,2% к 2012 г.), свинину II категории – 231,6 руб./кг (-0,4% за 2 недели; -6,9% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,1 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -8,1% к 2012 г.). В ноябре продолжилось сокращение поголовья КРС в сельхозорганизациях. По данным Росстата, на 01.12.2013 в сельхозорганизациях численность поголовья КРС составила 8,8 млн гол. (-2,1% к аналогичной дате 2012 г.), в том числе коров – 3,5 млн гол. Более рентабельное производство свинины и мяса птицы позволяет сельхозорганициям наращивать поголовье соответствующих видов сельскохозяйственных животных, и на 01.12.2013 поголовье свиней составило 14,8 млн гол. (+8,1% к 2012 г.), птицы – около 400 млн гол. (+1,7% к 2012 г.). Объем производства за 11 месяцев т.г. скота и птицы на убой (в живом весе) в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года выше на 11,0%, в том числе свиней – на 26,8%, птицы – на 6,1%. Рост внутреннего производства мясного сырья способствует сокращению объемов импорта соответствующих видов мясной продукции. По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18.12.2013 объёмы импортных поставок говядины в РФ составили 537,0 тыс. т (-12,7% к 18.12.2012), в т. ч. в декабре – 34,8 тыс. т, свинины – 586,9 тыс. т (-16,5%), в т. ч. в декабре – 33,3 тыс. т, мяса птицы – 424,1 тыс. т (-5,3%), в т. ч. в декабре – 30,4 тыс. т. По данным Росстата, на 1 октября рентабельность сельского хозяйства в РФ составила 7,9% (в 2012 г. – 16,7%), в том числе животноводства – 3,5% (в 2012 г. – 13,8%), производства мяса и субпродуктов – 6,1% (в 2012 г. – 5,2%), оптовой торговли мясом – 1,3% (в 2012 г. – 1,5%). Удельный вес убыточных хозяйств в животноводстве составил 21,0% (в 2012 г. – 17,7%), в производстве мяса – 28,0% (в 2012 г. – 27,7%). По состоянию на 20.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 2 937 $/т (-0,4% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 687 $/т (+0,3%), по февральским фьючерсам на постных свиней – 1 921 $/т (-1,5% за неделю). По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16.12.2013 накопано 39,0 млн т (в 2012 году – 42,9 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 890,5 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 98,3% к уборочной площади. Урожайность составила 434,3 ц/га (в 2012 г. – 384,6 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 32 738,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 36 967,0 тыс. т), переработано 30 146,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 33 940,0 тыс. т), выработано 3 883,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 4 229,0 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 193,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 20,2%. По состоянию на 16 декабря т. г. работал 51 сахарный завод из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 57 заводов), из них: в ЮФО – 3, в ЦФО – 33, в ПФО – 12, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Среднесуточная выработка сахара составила 25,0 тыс. т. По состоянию на 18.12.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ после непродолжительного снижения вновь показали небольшой рост, средняя цена составила 23 000 руб./т (+0,4% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +0,6% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, не сменила нисходящий тренд и по состоянию на 16.12.2013 составила 32,4 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +3,0% к началу года). По состоянию на 18.12.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 61,6 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 1,2%, декабрьские объемы импорта по состоянию на 18.12.2013 уступают соответствующим прошлого года на 13,7%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,9 тыс. т, в декабре ‒ 109,7 т. Объемы экспорта в декабре т. г. ниже аналогичных прошлого года почти в 2 раза, суммарные объемы экспортируемого сахара с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). Цены на мировом рынке сахара в начале отчетной недели сохранили нисходящий тренд. По итогам торговой сессии во вторник на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже ICE котировки по мартовским контрактам 2014 года на сахар-сырец снизились до уровня 351,9 $/т (-1,9% к началу недели). В середине недели средняя цена по фьючерсным контрактам составила 350,3 $/т, что ниже уровня начала недели на 2,3%. Это минимальный показатель цен за последние 3,5 года. Основным фактором снижения цен остаётся мировое перепроизводство сахара. За два последних торговых дня отчетной недели ценовые котировки выросли на 3,5% и составили в среднем 362,7 $/т (+1,1% к данным на конец предыдущей недели). Рост котировок связан с заявлением властей Индонезии о намерении формирования 300 тыс. т запасов сахара. По данным ЦДУ ТЭК, 17.12.2013 коммерческие запасы нефтепродуктов в России составили 1 627,6 тыс. т (+3,95% за неделю), достигнув максимального значения с 04.06.2013. Россия в первом квартале 2014 года поставит Белоруссии 5,75 тыс. т нефти. В соответствии с договоренностью, Россия беспошлинно поставляет нефть на два белорусских НПЗ взамен на часть произведенных Белоруссией нефтепродуктов. Доля белорусского бензина на российском рынке составляет около 3%. По данным СПбМТСБ, за ноябрь объем реализации на бирже белорусского неэтилированного бензина АИ-92-К5-Евро составил 25,08 тыс. т (5,45% от общего объема реализации автомобильного бензина с октановым числом 92). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 384,8 тыс. т нефтепродуктов (+4,46% за неделю), в том числе бензина Регуляр-92 – 109,0 тыс. т (-9,74%), бензина Премиум-95 – 43,6 тыс. т, летнего ДТ – 28,3 тыс. т (+21,08%), межсезонного ДТ – 46,0 тыс. т (-5,24%), зимнего ДТ – 62,7 тыс. т (-9,49%), мазута – 41,1 тыс. т (+14,57%). По данным ИЦ «Кортес», мелкооптовые и оптовые цены на бензин марок Регуляр-92 и Премиум-95 в целом по всем федеральным округам России на отчетной неделе продолжили снижение, начавшееся с середины октября т. г. Исключение составляют только мелкооптовые цены в Дальневосточном ФО, которые с 14 октября по 16 декабря выросли на 4,92%. На мировом рынке нефти цены на Brent и Light Sweet за отчетную неделю выросли на 3,54 $/барр. (до 111,81 $/барр.) и на 2,40 $/барр. (до 99,18 $/барр.) соответственно. Несмотря на то, что ливийские представители заявляли о возобновлении работы трех крупнейших портов с 15 декабря, ожидаемого увеличения экспортных поставок ливийской нефти на отчетной неделе не произошло. На стоимость Light Sweet продолжают влиять данные о коммерческих запасах нефти в США, которые за 6 – 13 декабря снизились на 0,8% (до 372,3 млн барр.). На 16 декабря 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,70 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,54 (-0,11) руб./л, АИ-95 – 32,63 (-0,10) руб./л, ДТ – 33,20 (+0,29) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 19.12.2013 составила 37 043 руб./т, повысившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Ярославской области (+14,6%), Красноярском крае (+6,1%), Республике Адыгея (+5,9%), Камчатском крае (+5,1%) и Кировской области (+4,6%). Больше всего снизились цены на ДТз в Волгоградской (-8,7%), Самарской (-2,7%) и Иркутской (-1,4%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 19.12.2013 составила 32 909 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Тюменской (+3,6%), Тверской (+0,6%) и Ульяновской (+0,4%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Башкортостан (-3,9%), Калининградской области (-1,0%) и Краснодарском крае (-0,4%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 136,9 тыс. т дизельного топлива. Объем торгов по летнему ДТ составил 28,3 тыс. т (+21,08% за неделю), межсезонному – 46,0 тыс. т (-5,24%), зимнему – 62,7 тыс. т (-9,49%). Больше всего дизельного топлива (как летнего, так и зимнего) было реализовано через биржу в Приволжском ФО. Биржевые цены на дизельное топливо к концу отчетного периода показали разнонаправленную динамику. Ценовой индекс «Владимир» на ДТ зимнее за неделю снизился до 36 850 руб./т (на 111 руб./т), на ДТ летнее увеличился до 31 122 руб./т (на 159 руб./т). По данным Росстата, на 16.12.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 33,20 руб./л, повысившись за неделю на 0,29 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 16.12.2013 снизилась за неделю на 0,81% в рублевом исчислении и составила 30 622 руб./т (по курсу ЦБ 32,87 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 16.12.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,61 руб./л (по курсу ЦБ 32,95 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Намолочено, млн т

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га 20 000,0

16 369,0

15 000,0

14 702,0

Сравнение с данными 2012 года:

▼ -7,2%

10 000,0

Доля засеянных площадей:

5 000,0 0,0 2012 г.

2013 г.

12 822

2011/12

10000

29 666 25 289

20000

Сравнение с сезоном:

34 118

16 844

17 237 0

июль

сентябрь

ноябрь

2011/12

2012/13

30000

Предприятия хранения и переработки

42 526 40000

50000

2012/13 ▲ +15,0% 2011/12

▼

-19,8%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2013 (без учета малых форм)

январь

▲

Источник: ФТС России

+16,4%

27 209

25 920

март

–

▼ ▼

-14,3%

ноябрь):

( +1 965,3 тыс. т )

Ячмень: 122,0 тыс. т; 10,8% Прочие: 25,3 тыс. т; 2,2%

Пшеница: 669,0 тыс. т; 59,3%

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

руб./т

СЗФО

руб./т

ЮФО руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

10 090,9

9 005,0

9 203,5

8 120,9

8 294,8

7 354,3

7 168,8

6 462,5

6 294,3

5 611,8

5 530,3

4 769,4

4 616,7

3 871,9

3 080,9

3 079,8

2 292,8

2 307,2

1 490,6

3 808,7

5 589,8

1 891,8

6 407,6

11 506,4

1 773,9

2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 Для птиц

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

+0,1%

9 700

▼

-4,9%

8 114

≈

7 195

▼

-0,3%

7 738

▲

+1,2%

6 654

▲

+0,4%

6 087

▼

-3,7%

Пшеница фуражная

6 223

≈

8 286

▼

-0,7%

6 715

▼

-1,4%

6 350

▲

+0,6%

6 467

▲

+4,1%

5 621

▲

+1,3%

5 910

▼

-1,4%

Рожь прод. 3 кл.

6 025

▲

+0,8%

─

5 900

≈

─

6 038

▲

+0,7%

─

5 200

Ячмень фуражный

5 986

▼

-1,7%

8 035

▲

+1,4%

6 238

▼

-2,9%

6 100

▼

-0,9%

6 633

▲

+10,7%

─

4 523

Кукуруза 2 кл.

5 467

▲

+6,3%

7 827

▲

+2,2%

5 542

▲

+3,9%

5 067

▲

+20,6%

6 425

▼

-3,4%

─

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 217,0

282,8

1 758,3

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 011,4

105,7

635,4

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 683,7

44,6

253,2

Ячмень фураж.

5 050,0

4 971,7

92,5

459,8

─

▼

-10,1% ─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

10 986,5

СФО

7 486

По данным Минсельхоза России, на 16 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 42,0 млн га (99,5% от посевной площади), что на 3,0 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 96,4 млн т зерна (в 2012 году – 75,1 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 году – 19,2 ц/га). Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 18 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 15 079,0 тыс.т, с 1 по 18 декабря – 1 127,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 669,0 тыс. т, ячменя – 122,0 тыс. т, кукурузы – 311,0 тыс. т и прочих зерновых культур – 25,3 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 18.12.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 525,6 тыс. т зерна на сумму 3 106,7 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 217,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 011,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 683,7 руб./т и ячмень фуражный – 4 971,7 руб./т. По данным Росстата, в ноябре 2013 года произведено 884,1 тыс. т муки (-2,7%, или 24,4 тыс. т, к ноябрю 2012 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта − 555,0 тыс. т (-2,0%), муки пшеничной первого сорта – 210,9 тыс. т (-1,9%). Всего с начала 2013 года по 1 декабря произведено 9,0 млн т муки (-2,2%, или 198,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2012 года). Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 16.12.2013 в сравнении с данными на 02.12.2013 составили: в ЦФО – 7 486 руб./т (+0,1%), СЗФО – 9 700 руб./т (-4,9%), ЮФО – 8 114 руб./т (без значительных изменений), СКФО – 7 195 руб./т (-0,3%), ПФО – 7 738 руб./т (+1,2%), УФО – 6 654 руб./т (+0,4%), СФО – 6 087 руб./т (-3,7%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе в целом наблюдалось общее снижение цен. Давление на американский рынок (Чикаго) оказал слабый экспортный спрос на американскую пшеницу, а также информация декабрьского отчета USDA о повышение прогнозов мирового производства и запасов пшеницы. В конце недели причиной роста котировок на американском рынке стали хорошие итоги недельного экспорта. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,1% (до 225,42 $/т, что равно уровню начала июня 2012 года), на MATIF (EBM) выросли на 0,8% (до 288,29 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,3% (до 236,26 $/т).

( -173,91 тыс. т )

-2,2%

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

*отклонение к 02.12.2013

1 470,5

▼

По состоянию на 16.12.2013. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

2013 г.

По состоянию на 01.12.2013. Дата обновления 18.12.2013

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

2012 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

311,0 тыс. т; 27,6%

май

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение с 2012 г. (январь-ноябрь):

-9,5%

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 15 079,2 тыс.т. C 1 по 18 декабря экспортировано 1 127,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 669,0 тыс. т, ячменя – 122,0 тыс. т, кукурузы – 311,0 тыс. т и прочих зерновых культур – 25,3 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль –

Источник: Минсельхоз России

22 419

Франция

0,0

–

Россия

Структура экспорта зерна (декабрь 2013г.) Кукуруза:

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс. т

2012/13

10 000

89,8%

Засеяно

По состоянию на 16.12.2013

11 699

Декабрь 2013

15 717

▲ +19,2%

Источник: Минсельхоз России

15 174

▲ +28,4%

20 000

24 512

К 2012 году:

Прочие

Площадь посева (план)

Ноябрь 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

14 608

2013 г.

22 396

2012 г.

20 575 13 870

30 000

0,0

14 178

5,0

15 842,9

Сентябрь Октябрь 2013 2013

6 000,0

2 000,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 18.12.2013 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

По состоянию на 16.12.2013

16 761,4

Август 2013

Аргентина

15 079

К 2012 году:

Июль 2013

Источник: МСХ США

19 417 13 542

Ячмень

Июнь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

13 952

54,1 2013 г.

Май 2013

18 009 13 107

39,7 Пшеница

2013/14

Франция (пшеница FCW 1)

10,0

2012 г.

Апрель 2013

11 405

0,0

Март 2013

15 144 11 986

20,0

15,0

19,2

20,0

Февраль 2013

12 414 10 346

40,0

16,3

22,9

Январь 2013

8 899

20,6 14,7

25,0

Декабрь 2012

9 566 7 995

60,0

96,4 26,0

200

8 000,0

4 000,0

Сравнение с прошлым сезоном:

225

2 537

80,0

75,1

Урожайность, ц/га

250

6 016

100,0

99,5%

290

10 000,0

737,1

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

275

2 516 2 077

0,0

Доля убранных площадей:

336

683,9

10 000,0

300

325

+1,8% 0,0% -2,3%

Январь - ноябрь 2012г.

▲

20 000,0

+7,8%

12 000,0

▲ ≈ ▼

Январь - ноябрь 2013г.

30 000,0

350

2011 г.

39 002,5

За неделю: Россия 335 Франция 288 Аргентина

5 793 4 836

40 000,0

Объём производства муки всего, тыс. т

Изменения: 370

(справочно)

375

Сравнение с данными 2012 года:

2013 г.

50 000,0

Производство комбикормов и муки

урожай

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га

400

42 042,0

16 ─ 20 декабря 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 20.12.2013)

Ход уборочных работ в РФ 42 265,3

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.12.2013

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Фьюч. Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. Изм. за нед, Изм. за нед, % контр. расчет % ДЕКАБ./ % МАРТ/ ЯНВ. НОЯБ.

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

236,26

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

-2,3%

225,42

288,29

▼

▲

-3,1%

228,08

+0,8%

281,11

*по состоянию на 20.12.2013, 1$ = 32,9527 руб. Рост курса $ за неделю +0,61% (+0,2 руб.)

www.specagro.ru

▼

▲

Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ

Изм. за нед, %

-3,0%

229,55

▼

+0,2%

277,01

-2,6%

▼

-0,3%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42

2013 г.

6000

Прочие масличные культуры

СФО

10 303 8 311 9 075 --

▼ ▲ ▲ ▼

4 125 3 635

3 914 3 439

3 632 3 196

2 901 2 663

2 901 2 372

2 122 2 044

3 280 2 952

июнь

июль

мар.

апр.

12 000

11 390

-0,5%

10 500

+1,0%

11 350

+1,7%

-8,3%

8 900

0,0% -0,2% -8,7% -7,0% --

▲

+2,89% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 Фев.

Мар.

Апр.

Май

3 583 3 000

3 195 2 674

Июнь

Июль

Август

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Окт.

Нояб.

май

июнь

июль

Соя (США CPT Мекс. залив)

650

▲ +12,6%

600 550

Рапс Канада 609 605

560 539

500

2011/12:

400

▲ +17,9%

350

504 445 430 414

Источник: ИА "АПК - Информ"

1 247,2 728,1

1 177,3 715,6

1 119,0 689,4

979,2 640,8

790,2 537,7

388

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

(сентябрь – ноябрь) 2012/13: ▲ в 2,5 раза (+162,6 тыс. т)

1200

▲

Пальм. Малайзия 1229 1185 1110 1090

1100

800

(+85,0 тыс. т)

700

997 962 935

997

1000

+45,6%

857

845

Янв.

886 795

781

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Источник: ФТС России По состоянию на 20.12.2013

По состоянию на 18.12.2013

▼ ▼ ≈ ▼

-0,4% -0,5% 0,0% -0,6%

▼ ▼

-32,1% -16,7% ---

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-0,9% -0,5% -0,8% -1,3% -2,9%

▼

-5,9% --15,8% --16,0%

Изменение: за неделю

1400 1300

▼

---6,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Дек.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

1500

Сравнение с сезоном:

+0,9% +0,4% +0,6%

Изменение: за неделю

700

авг.

2011/12:

Аргентина Бразилия США

Дек.

750

2012/13:

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

900

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Сравнение с сезоном:

20,0

10,8

17,9

15,0

По данным Минсельхоза России, на 16 декабря 2013 года подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн га (90,3% от площади посева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 10,0 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при 20 (сентябрь – ноябрь) урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). 15 2012/13: -59,8% По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 18 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 332,5 тыс. т, в том числе с 1 по 18 декабря – 61,3 тыс. т. Импорт с сентября по 18 декабря составил 3,3 тыс. т, в (-4,8 тыс. т) 10 том числе с 1 по 18 декабря – 0,1 тыс. т. 5 Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 16.12.2013 2011/12: -31,0% в сравнении с данными на 02.12.2013 составили: в ЦФО – 9 727 руб./т (+1,1%), СКФО – 10 863 руб./т (-0,5%), ЮФО – 10 303 руб./т (+1,0%), 0 (-1,4 тыс. т) ПФО – 8 311 руб./т (+1,7%), УФО – 9 075 руб./т (-8,3%). По данным Росстата, в ноябре 2013 года производство нерафинированного растительного масла в России увеличилось на 18,7 тыс. т 2012/13 2013/14 2011/12 (+4,4%), до 442,1 тыс. т, по сравнению с предыдущим месяцем и на 59,2 тыс. т (+15,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в ноябре 2013 года в России увеличился на 26,2 тыс. т (+7,1%), до 397,3 тыс. т, по Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 18 декабря составил отношению к октябрю 2013 г. и на 64,2 тыс. т (+19,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 3,3 тыс. т, в том числе с 1 по 18 декабря – 0,1 тыс. т По данным Oil World (Германия), мировое производство соевого масла в 2013/14 МГ составит 44,21 млн т, что на 2,28 млн т выше итогов *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 прошлого сезона (41,93 млн т) и на 0,03 млн т меньше предыдущего прогноза (44,24 млн т), в основном из-за снижения в Аргентине на Источник: ФТС России 0,06 млн т (до 7,19 млн т) и Индии на 0,07 млн т (до 1,56 млн т). Объемы мирового импорта соевого масла в текущем сезоне оцениваются на По состоянию на 18.12.2013 уровне 9,67 млн т (предыдущий прогноз – 9,59 млн т, итог 2012/13 МГ – 9,56 млн т). Крупнейшими импортерами по итогам сезона станут Тел.: +7 (495) 917-50-42 Китай – 1,45 млн т и Индия – 1,18 млн т. 12,5

≈ ▼ ▼ ▼

Янв.

2013/14

9,7

+1,1%

сезоном:

(+114,0 тыс. т)

9,3

Рапс руб./т

507

Аргентина Бразилия США

488

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

2 877 2 477

2 537 2 233

2 537 1 999

1 553 1 440

1 853 1 708 фев.

7,5

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

420

авг.

2011/12 2013/14 2012/13 Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 18 декабря составил 332,5 тыс. т, в том числе с 1 по 18 декабря – 61,3 тыс. т

+40,0% +0,8%

*отклонение к 02.12.2013. По состоянию на 16.12.2013 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

май

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

508

2013/14

2012/13

7,4 9,9

▲ ▲

2011 г.: 2012 г.:

-10 863

янв.

8,2

5000

Подсолнечник

▲

дек.

5,2

4000

6 000,1

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

9 727

нояб.

2011/12

5,8

3000

По состоянию на 01.12.2013

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

окт.

555 530

450

604,9 476,6

5 952,6

2 021,2

2000

руб./т

2012/13

431,6 368,0

1 772,2

2013 г. по отношению к:

Регион

сен.

556

564

520

(+154,5 тыс. т)

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 332,5 381,7 284,1

4 286,0

3 978,9

Подсолнечник

апр.

1,4

1 451,5

4 180,4

1000

500

0,04 1,5

2 834,4

мар.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.12.2013. Дата обновления 18.12.2013

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь ноябрь 2013 г.

1000

172 217 248

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

По состоянию на 16.12.2013

январь ноябрь 2012 г.

фев.

3500

2000

0,0

2013 г.

янв.

4000

2500

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

январь ноябрь 2011 г.

дек.

2011/12

1500

2012 г.

нояб.

3000

5,0

570

470

3 431 2 867

15,4 12,9 13,012,2 10,3

2000 0

(+97,8 тыс. т)

13,1

10 000,0

7 628,3

4000

2012/13:

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

10,0

6000

окт.

Изменение: за неделю

670

(+169,3 тыс. т) сен.

8,2

8000

15,0

Соя, долл. США/т 620

▲ +9,2%

5,1

1 764,6 1 075,4

1 468,8 1 307,4

сезоном:

2011/12:

1 234 1 199

10 468,3

10000

500

Сравнение с

▲ +17,0%

861 902 1 016

12000

12 776,2

20,0

1000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

1500

▼ -15,9% Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г. Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га 14000

2000

996 1 067 1 165

2500

Соя

3000 1 777 1 731

▲

+2,0%

Рапс

3500

601 684 723

1 343,6

1 129,9

1 189,3

Рапс

+10,0%

509 569 619

Подсолнечник

▲

4000

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,3 5,1 8,2

1 046,8

2 000

1 067,4

1 295,9

Подсолнечник

4 000

4500

217 283 300

6 000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 412 1 429

Сравнение с аналог. датой 2012 г.:

5 899,0

7 183,3

8 000

6 489,5

10 000

16 – 20 декабря 2013 года

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▼ ▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

16 – 20 декабря 2013 года

Потребительские цены

Цена закупки сырого молока у производителей 17,5

01.12.2013

на

за 2 недели: 16,3 15,6

15,6

15,5 1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

1.1

▲ +2,6% к началу года: к прошлому году:

▲ +13,4%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

▲ +1,1%

275,0

к началу года:

265,0

▲ +17,3%

255,0

к прошлому году:

Производственные показатели

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

2012 год

2013 год

3 608,0

3 520,0

Изменения

▼

-2,4%

-5,1%

12 907,0

▼

Сыры и продукты сырные

412,5

389,4

▼

-5,6%

Масло сливочное

195,3

198,8

▲

+1,8%

10 315,5

10 602,1

▲

+2,8%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

780,0

864,1

▲

+10,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

108,5

114,1

▲

+5,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

525,5

502,0

▼

-4,5%

- творог

366,9

342,0

▼

-6,8%

▲

+2,6%

▲

+10,6%

Центральный ФО

17,7

▲

+3,5%

▲

+20,7%

Северо-Западный ФО

17,2

≈

0,0%

▲

+19,5%

- сливки

85,3

93,8

▲

+9,9%

Южный ФО

16,0

≈

0,0%

▲

+13,6%

Молоко в твердых формах

117,7

108,6

▼

-7,7%

Северо-Кавказский ФО

14,5

≈

0,0%

▲

+0,7%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

▼

-61,1%

Приволжский ФО

17,5

▲

+4,5%

▲

+19,2%

Уральский ФО

16,7

▲

+1,2%

▲

+10,7%

Сибирский ФО

17,6

▲

+3,9%

▲

+14,7%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Цены на сухое молоко 6 000

4 958

5 000

4 868

3 149

3 000

3 147 20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 17.12.2013 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

2013 год

к прошлому году:

▲ +8,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн в декабре 2013 г.: 400 6,0 тыс. тонн 350 300 250 200 150 84,0 100 59,5 50 0

Молоко

17,8

▼

в декабре 2013 г.:

19,4 тыс. тонн 310,0 317,0

4,2 тыс. тонн

70,0

58,8

Сыр и творог

млн долл. в декабре 2013 г.: 2 000 19,2 млн долл.

Масло сливочное

в декабре 2013 г.:

в декабре 2013 г.: 20,9 млн долл.

108,5 млн долл. 1603,4 1451,4

1 000 500 137,9

250,9

233,4

315,3

Молоко

Сыр и творог

2012 г.

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

▲ +41,2%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +81,9%

▲ +2,3%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +10,5%

▲ +19,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +35,1%

тыс. тонн

-4,4%

Источник: Росстат

в декабре 2013 г.:

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 18.12.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FOB

4 000

18,6

▲ +11,7%

257,9

245,0

1 500

17,5

По состоянию на 01.12.2013

к началу года:

Импорт молочной продукции (с начала года)

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ +2,1%

263,5 255,7

2012 год

13 597,8

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2012 году

на 01.12.2013 за 2 недели:

▲ +15,7%

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

2013 год

Изменение за 2 недели

285,0

2013 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +12,4% 14,5

за 2 недели:

Производство

Изменения

2012 год

1.7

2012 год

Молоко коровье, руб./кг 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0

16.7

▲ +5,3%

233,9 1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

2013 год

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

225,0

1.6

235,0

к прошлому году:

16.6

▲ +3,7%

28,0

27,0

243,4

239,8

1.5

29,0

245,0

16.5

255,0

1.4

▲ +1,2% к началу года:

16.4

30,0

28,0

281,2

265,0

Изменения 285,6

1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

275,0

295,0

16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 01.12.2013

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4

30,5

1.3

30,8

16.3

31,0

285,0

1.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

16.2

33,0

Изменения на 01.12.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +1,6% ▼ -1,5%

▲ +54,6% ▲ +57,5%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

268,2

260,0

242,5

186,5

181,8

169,1

119,6

117,7

174,4

2013 год

171,6

168,6

110,0

87,1

90,0

ЕС (на 09.12.2013)

1,68 Канада 1,41 (на 14.12.2013)

США

ЕС

Канада

▼ ▼ ▼

-3,4% -0,4% -6,0%

34,8 тыс. тонн 615,0 537,0

447,7

424,1

200 0 Говядина

Свинина

млн долл. в т.ч. в декабре 2013 г.: 154,3 млн долл. 3 500 2 683,4 3 000 2369,7 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Говядина

в т.ч. в декабре 2013 г.: 114,1 млн долл. 2 267,1

2,0

2,31

1,5

1,29

в т.ч. в декабре 2013 г.: 50,3 млн долл.

2028,2

Свинина

2012 г.

Изменение к 2012 году:

▼

-12,7%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-16,5%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-5,3%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 18.12.2013 (Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

2012 год

2013 год

8 986,2 3 608,0

3 520,0

13 661,6

14 768,9

4 602,5

4 503,6

овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

8 801,4

356,1

341,7

393 407,9

399 961,1

6 625,5

7 351,1

Мясо птицы

в том числе:

2013 г. млн долл.

1 дек

1 окт

1 ноя

1 авг

1 сен

1 июл

1 июн

1 апр

1 май

1 фев

1 мар

1 дек

1 янв

1 окт

1 ноя

1 авг

1 сен

1,05

крупного рогатого скота

▼

-14,1%

свиней

▼

-13,5%

овец и коз

▼

-4,5%

птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.12.2013

Китай (на 20.12.2013)

▼

-4,3%

▼

-0,4%

▼

-0,9%

ЕС

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

Китай

(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

крупного рогатого скота, в том числе:

свиней

ЕС (на 09.12.2013)

США

в т. ч. коров

птицы 674,3 644,0

1 июл

2,31

авг. 13

-0,6%

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей

тыс. тонн

www.specagro.ru

Мясо птицы

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

Изменение за неделю: США

сен. 13

▼

(на 20.12.2013)

Производственные показатели

в т.ч. в декабре 2013 г.: 30,4 тыс. тонн

400

-8,1%

1,0

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) в т.ч. в декабре 2013 г.: 33,3 тыс. тонн 702,8 586,9

-10,7%

(на 09.12.2013)

(окорочка)

тыс. тонн в т.ч. в декабре 2013 г.:

1 июн

1 апр

1 май

2,56

июл. 13

1,47

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

▼ ▼

-0,2%

2,51

июн. 13

2,34

дек.13

+1,2%

к прошлому году

-0,1%

2,5

май. 13

1,76

1,6 ноя.13

▲

(на 17.12.2013)

США

апр. 13

2,1

окт.13

-2,7%

2,27

сен.13

▼

2,6

1,1

Бразилия

1 мар

потребительские цены

(на 17.12.2013)

авг.13

-0,5%

3,1

июл.13

(на 17.12.2013)

▼

1 янв

-6,9%

▼ ▼

3,0

июн.13

Уругвай

-0,7%

1 фев

1 дек

1 окт

1 ноя

1 авг

1 сен

1 июл

1 апр

1 май

1 фев

1 мар

1 дек

1 янв

1 окт

1 ноя

1 авг

1 сен

1 июл

1 июн

цены производителей

Изменение за неделю: 3,60

апр.13

окт. 13

ноя. 13

сен. 13

авг. 13

Уругвай

дек. 13

3,11

3,10 июл. 13

-6,7%

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,54

май.13

3,30

4,1

мар.13

▼

(на 17.12.2013)

3,64

июн. 13

-0,4%

3,6

ЕС

апр. 13

▼ ▼

0,0%

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 01.12.2013

мар. 13

Изменение за неделю:

янв.13

4,60

май. 13

1 апр

потребительские цены

≈ ▼

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

4,34

мар. 13

1 май

-4,2%

США

фев. 13

1 мар

цены производителей

5,82

янв. 13

1 янв

-6,4%

5,30

ЕС

1 фев

1 дек

1 окт

1 ноя

1 авг

1 сен

1 июл

1 июн

1 апр

▼ ▼

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

янв. 13

-0,3%

Изменение на 01.12.2013

фев. 13

-0,6%

Цены производителей

к прошлому году

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

70,0

фев.13

▼ ▼

потребительские цены

600

2013 год

94,5

91,5

90,3 80,0

Потребительские цены

за 2 недели

цены производителей

800

112,1

2012 год

100,0

155,0

дек. 12

Цены производителей

Изменение на 01.12.2013

1 май

1 фев

1 мар

1 дек

1 янв

1 окт

1 ноя

1 авг

1 сен

1 июл

1 июн

1 апр

1 май

100,0

1 мар

120,0 1 янв

120,0

140,0

140,0 1 фев

2012 год

160,0

дек. 12

231,6

110,9

200,0 180,0

198,0

200,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

247,0

243,0

220,0

2013 год

2012 год

220,0

180,0

130,0

260,0

дек.12

240,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

273,7

240,0

258,4

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

277,2

16 – 20 декабря 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

822,1

828,0

1 792,1

2 272,6

28,5

26,0

3 964,9

4 208,1

17,8

16,3

По состоянию на 01.12.2013 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности Изменения составили в среднем 143,5 тыс. руб./т (+1,0% за 2 недели; -6,2% к 2012 г.), свиней II категории – 135,0 тыс. руб./т (-0,6% за 2 недели; -9,4% к 2012 г.), кур I категории – 83,2 тыс. руб./т (-1,2% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,5 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -6,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 155,0 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; -6,7% к 2012 г.), мясо птицы – 87,1 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -10,7% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили ▼ -2,1% 268,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -4,2% к 2012 г.), свинину II категории – 231,6 руб./кг (-0,4% за 2 недели; -6,9% к ▼ -2,4% 2012 г.), мясо кур I категории – 112,1 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -8,1% к 2012 г.). В ноябре продолжилось сокращение поголовья КРС в сельхозорганизациях. По данным Росстата, на 01.12.2013 в ▲ +8,1% сельхозорганизациях численность поголовья КРС составила 8,8 млн гол. (-2,1% к аналогичной дате 2012 г.), в том числе коров – 3,5 млн гол. Более рентабельное производство свинины и мяса птицы позволяет сельхозорганициям ▼ -2,1% наращивать поголовье соответствующих видов сельскохозяйственных животных, и на 01.12.2013 поголовье свиней ▼ -4,1% составило 14,8 млн гол. (+8,1% к 2012 г.), птицы – около 400 млн гол. (+1,7% к 2012 г.). Объем производства за 11 месяцев т.г. скота и птицы на убой (в живом весе) в натуральном выражении по ▲ +1,7% отношению к аналогичному периоду прошлого года выше на 11,0%, в том числе свиней – на 26,8%, птицы – на 6,1%. Рост внутреннего производства мясного сырья способствует сокращению объемов импорта соответствующих ▲ +11,0% видов мясной продукции. По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18.12.2013 объёмы импортных поставок говядины в РФ составили 537,0 тыс. т (-12,7% к 18.12.2012), в т. ч. в декабре – 34,8 тыс. т, свинины – 586,9 тыс. т (-16,5%), в т. ч. в декабре – 33,3 тыс. т, мяса птицы – 424,1 тыс. т (-5,3%), в т. ч. в декабре – 30,4 тыс. т. +0,7% По данным Росстата, на 1 октября рентабельность сельского хозяйства в РФ составила 7,9% (в 2012 г. – 16,7%), в ▲ том числе животноводства – 3,5% (в 2012 г. – 13,8%), производства мяса и субпродуктов – 6,1% (в 2012 г. – 5,2%), +26,8% ▲ оптовой торговли мясом – 1,3% (в 2012 г. – 1,5%). Удельный вес убыточных хозяйств в животноводстве составил ▼ -8,7% 21,0% (в 2012 г. – 17,7%), в производстве мяса – 28,0% (в 2012 г. – 27,7%). По состоянию на 20.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским ▲ +6,1% фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 2 937 $/т (-0,4% за неделю), по январским фьючерсам ▼ -8,3% на скот на откорме – 3 687 $/т (+0,3%), по февральским фьючерсам на постных свиней – 1 921 $/т (-1,5% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

350

Май

Июн. Июл.

2012 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

34,68

Изменения

34,66

на 16.12.2013

34,00

33,54 32,6

32,8

33,00

32,98

32,37

за неделю: q -0,5%

32,69 32,00

31,43 31,48

31,00

32,08

31,99

31,55

31,17

к началу года: p +3,0%

30,81 30,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

30,06 29,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

7 002,5

163,4 197,4 359,2 109,7

1 756,8 360,3

68,8 253,1 июль

536,1 332,1 1 114,1 135,9

77,4 144,4 июнь

1 049,9 1 299,6

71,8 342,3 582,6 114,7

491,2

6 818,9 4 302,2

7 368,5 5 790,8

6 070,1 5 993,8

5 213,4 5 413,1

5 456,7 6 124,7

5 029,4 5 109,8

3 935,0 5 947,3

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

май

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

июнь

сентябрь

2013 год

4 365,6 3 948,0 5 307,7 4 636,3

2 849,0

4636,3 тыс. т q -12,6% к 2012 г.

Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

2012 г.

2013 г.

36 967

32 738 q

-11,4%

4 229

3 883 q

-8,2%

33 940

30 146 q

-11,2%

469

512 p

+9,0%

688,4 тыс. т Переработано сахарной свеклы * -26,9%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 16.12.2013

q к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

Изменение 2013/2012, %

** с начала года (по состоянию на 01.12.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 16.12.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 35,00

1 000

за январь-декабрь:

к пред. году: q -17,4%

2012 год

q -46,6%

Производство сахара, тыс. т

в т. ч. в декабре:

декабрь

Янв. Фев. Мар. Апр.

2 000

ноябрь

фьючерсы март 2014

3 000

1 837,0 1 806,2 3 268,1

392

фьючерсы октябрь 2013

май

4 000

к началу года: q -15,0%

409

октябрь

фьючерсы июль 2013

408 362

сентябрь

фьючерсы май 2013

449

355

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

350 фьючерсы март 2013 300

374

август

393

385

5 000

771,9 703,9

395

6 000

июль

452

414

422 420

июнь

412

400

за неделю: q -3,8%

476

471

645,0 687,4

513 453

450

май

500

март

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

550

517

q -13,7%

Производство сахара в России

Изменения на 18.12.2013

565

456,7 542,5

563

2013 год

1 137,7 857,3

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

2012 год

апрель

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

q -83,1% в 5,9 раз в декабре:

Физический объем импорта сахара с начала года: 61,6 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,9 тыс. т в том числе в декабре: 4 302,2 т (на 18.12.2012 ‒ 4 986,2 т) в том числе в декабре: 109,7 т (на 18.12.2012 ‒ 205,3 т) 18.12.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на 18.12.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

398,2 420,3

2012 год

апрель

p +3,5%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

Июн. Июл.

за январь-декабрь:

350,9 324,1

Май

февраль

6 000

2 000

в декабре:

к пред. году:

8 000

4 000

p +1,2%

2 000

на 18.12.2013 к аналогич. периоду 2012 г.

март

20 900

20 000

за январь-декабрь:

Изменения 10 429,6

10 000

126,2

22 581 22 267

22 167

21 000

4 000

на 18.12.2013 к аналогич. периоду 2012 г.

12 000

февраль

22 067

22 867 22 600

к началу года: p +0,6%

6 038,3 4 284,2

23 000

23 467

6 000

327,5 241,4

23 233

8 000

февраль

22 800

23 267

январь

23 000

24 700

295,7 215,5

24 200

22 000

p +0,4%

25 067

24 000

4 202,8 6 385,7

26 100

10 000 5 166,6 4 753,4

25 733

25 300

25 000

на 18.12.2013 за неделю:

Объем экспорта*, т Изменения

январь

25 800

26 000

12 000

4 347,0 4 719,3

26 600

Изменения

2 988,9 2 734,5

28 000

26 167

16 ‒ 20 декабря 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 27 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +2,9%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16.12.2013 накопано 39,0 млн т (в 2012 году – 42,9 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 890,5 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 98,3% к уборочной площади. Урожайность составила 434,3 ц/га (в 2012 г. – 384,6 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 32 738,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 36 967,0 тыс. т), переработано 30 146,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 33 940,0 тыс. т), выработано 3 883,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 4 229,0 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 193,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 20,2%. По состоянию на 16 декабря т. г. работал 51 сахарный завод из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 57 заводов), из них: в ЮФО – 3, в ЦФО – 33, в ПФО – 12, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Среднесуточная выработка сахара составила 25,0 тыс. т. По состоянию на 18.12.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ после непродолжительного снижения вновь показали небольшой рост, средняя цена составила 23 000 руб./т (+0,4% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +0,6% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, не сменила нисходящий тренд и по состоянию на 16.12.2013 составила 32,4 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +3,0% к началу года). По состоянию на 18.12.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 61,6 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 1,2%, декабрьские объемы импорта по состоянию на 18.12.2013 уступают соответствующим прошлого года на 13,7%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,9 тыс. т, в декабре ‒ 109,7 т. Объемы экспорта в декабре т. г. ниже аналогичных прошлого года почти в 2 раза, суммарные объемы экспортируемого сахара с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). Цены на мировом рынке сахара в начале отчетной недели сохранили нисходящий тренд. По итогам торговой сессии во вторник на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE котировки по мартовским контрактам 2014 года на сахар-сырец снизились до уровня 351,9 $/т (-1,9% к началу недели). В середине недели средняя цена по фьючерсным контрактам составила 350,3 $/т, что ниже уровня начала недели на 2,3%. Это минимальный показатель цен за последние 3,5 года. Основным фактором снижения цен остаётся мировое перепроизводство сахара. За два последних торговых дня отчетной недели ценовые котировки выросли на 3,5% и составили в среднем 362,7 $/т (+1,1% к данным на конец предыдущей недели). Рост котировок связан с заявлением властей Индонезии о намерении формирования 300 тыс. т запасов сахара.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

18.12 1452,9

20.12 1451,9

Коммерческие запасы на 17.12.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 114,4 тыс. т Нефтепродукты 1 627,6 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

13.12 108,27 96,78

16.12 109,20 97,72

17.12 108,23 97,49

18.12 109,54 98,12

19.12 110,10 98,76

20.12 111,81 99,18

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 09.12.2013 по 15.12.2013 было выпущено 1416,4 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее Цены площадки nge.ru на ДТ летнее 31 000 35 000

30 500 30 000

29 633

29 800 34 500

29 633

33 700

33 500

28 500 16.12

17.12

18.12

19.12

20.12

33 000 руб./т

16.12

17.12

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) СЗФО

30 550 (+100)

ЦФО

31 400 (+220)

32 900 (+82)

ЮФО

31 500 (-325)

33 167 (+62)

34 395 (+35)

ДТ летнее

СКФО

СФО

28 125 (+100)

31 100 (0)

32 513 (0)

36 575 (+125)

38 452 (-11)

ЦФО

35 979 (+83)

38 200 (+120)

ПФО 41,19 % СФО 36,46 %

СЗФО 14,04 %

СФО УФО 0,00% 0,00% СЗФО 4,20%

ДФО 0,00%

ПФО 50,45%

37 740 (+175)

СКФО

35 500 (0)

ПФО

35 889 (-125)

УФО

37 700 (0)

СФО

34 696 (-1 821)

37 915 (+67) ЦФО 45,35%

39 049 (+49) 39 387 (-156)

40 400 (0)

10 000

20.12

40 530 (-450)

ЮФО

ДТ зимнее

ЦФО 5,91%

31 688 (-305)

СЗФО

руб./т 0

19.12

Реализация на биржах*

31 717 (-16)

ДФО

18.12

СКФО 0,93% УФО 1,47%

34 950 (0)

30 920 (0)

УФО

ДФО

34 135

34 000

28 950

29 000

ПФО

34 125

33 975

29 500

28 000 руб./т

34 167

44 858 (0)

20 000

Опт

30 000

40 000

Мелкий опт

РФ

30 518 (-74) руб./т

33 262 (-66) руб./т

РФ

36 133 (-331) руб./т

39 042 (+33) руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 13.12 16.12 17.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 31 162 30 968 31 673 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 36 961 36 968 36 882 Газойль (ICE), $/т 917,75 931,50 919,50 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Розница 33,20 (+0,29) руб./л

19.12 19.12 16.12 18.12 31 253 36 956 929,00

35 857 руб./т 35 418 руб./т 30 622 руб./т 19.12 20.12 30 914 31 321 36 851 36 850 935,25 945,25

По данным ЦДУ ТЭК, 17.12.2013 коммерческие запасы нефтепродуктов в России составили 1 627,6 тыс. т (+3,95% за неделю), достигнув максимального значения с 04.06.2013. Россия в первом квартале 2014 года поставит Белоруссии 5,75 тыс. т нефти. В соответствии с договоренностью, Россия беспошлинно поставляет нефть на два белорусских НПЗ взамен на часть произведенных Белоруссией нефтепродуктов. Доля белорусского бензина на российском рынке составляет около 3%. По данным СПбМТСБ, за ноябрь объем реализации на бирже белорусского неэтилированного бензина АИ-92-К5Евро составил 25,08 тыс. т (5,45% от общего объема реализации автомобильного бензина с октановым числом 92). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 384,8 тыс. т нефтепродуктов (+4,46% за неделю), в том числе бензина Регуляр-92 – 109,0 тыс. т (-9,74%), бензина Премиум-95 – 43,6 тыс. т, летнего ДТ – 28,3 тыс. т (+21,08%), межсезонного ДТ – 46,0 тыс. т (-5,24%), зимнего ДТ – 62,7 тыс. т (-9,49%), мазута – 41,1 тыс. т (+14,57%). По данным ИЦ «Кортес», мелкооптовые и оптовые цены на бензин марок Регуляр-92 и Премиум-95 в целом по всем федеральным округам России на отчетной неделе продолжили снижение, начавшееся с середины октября т. г. Исключение составляют только мелкооптовые цены в Дальневосточном ФО, которые с 14 октября по 16 декабря выросли на 4,92%. На мировом рынке нефти цены на Brent и Light Sweet за отчетную неделю выросли на 3,54 $/барр. (до 111,81 $/барр.) и на 2,40 $/барр. (до 99,18 $/барр.) соответственно. Несмотря на то что ливийские представители заявляли о возобновлении работы трех крупнейших портов с 15 декабря, ожидаемого увеличения экспортных поставок ливийской нефти на отчетной неделе не произошло. На стоимость Light Sweet продолжают влиять данные о коммерческих запасах нефти в США, которые за 6 – 13 декабря снизились на 0,8% (до 372,3 млн барр.). На 16 декабря 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,70 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,54 (-0,11) руб./л, АИ-95 – 32,63 (-0,10) руб./л, ДТ – 33,20 (+0,29) руб./л.

СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95

33 100

30 132

30 100

30 124

30 112

33 031

30 000

32 974

33 000

30 016

30 050

32 880

32 975

32 900

30 008

32 898

29 950 32 800

29 900 руб./т

16.12

17.12

18.12

19.12

16.12

руб./т

20.12

17.12

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

Премиум- 95

17.12 1450,9

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92 30 150

Регуляр-92

АНАЛИТИКА

16.12 1452,1

За период с 09.12.2013 по 15.12.2013 было выпущено 767,1 тыс. т бензина.

16 – 20 декабря 2013 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

СЗФО

35 375 (-60)

ЦФО

31 175 (-155)

ЮФО

37 400 (0)

39 379 (-283) 36 149 (-78) 37 975 (-423)

СКФО

37 200 (0)

ПФО

33 045 (-185)

УФО

31 750 (0)

38 450 (-399)

32 258 (-158)

37 985 (-225)

ДФО

36 725 (-1 165)

СЗФО

31 675 (0)

ЦФО

30 042 (-72)

ЮФО

32 056 (+6)

УФО

28 533 (0)

СФО

28 438 (-116)

ДФО

32 250 (-300)

руб./т

УФО 2,70%

ПФО 37,07%

СФО 12,40% ЦФО 43,67%

ДФО 1,13%

36 616 (-33)

УФО 5,52%

33 258 (-168)

34 488 (-200)

32 885 (-148) 33 750 (-413)

ЦФО 24,29%

40 260 (-267)

10 000

20 000

30 000

40 000

ПФО 28,36%

СЗФО 9,44%

32 801 (-200)

Опт

СФО 24,67%

ЮФО 6,60%

33 933 (-217) 30 175 (-75)

20.12

44 274 (-42)

СКФО ПФО

19.12

ЮФО ДФО 1,48% 0,54% СЗФО 2,14%

36 135 (-384)

СФО

18.12

Реализация на биржах*

50 000

Мелкий опт

Розница

РФ

33 236 (-196) руб./т

37 990 (-283) руб./т

32,63 (-0,10) руб./л

РФ

30 254 (+73) руб./т

34 404 (-182) руб./т

29,54 (-0,11) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

13.12 31 353 32 241 2,6282

16.12 31 228 32 011 2,6440

17.12 31 141 32 062 2,6438

18.12 31 005 32 024 2,6923

19.12 31 272 32 033 2,7422

20.12 31 122 32 015 2,7895

МАЗУТ 8 300

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 8 217

8 217

8 200 8 100 8 000 7 900

7 925

7 800 7 700 руб./т

16.12

17.12

18.12

19.12

11 175 (-70)

ЦФО

9 042 (-492)

ЮФО

11 550 (0)

ПФО

8 832 (-79)

7 925

СФО

9 729 (-764) 15 344 (-81)

20.12

ДФО руб./т

РФ

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) СЗФО

6 000

12 000

18 000

9 789 (-257) руб./т

13.12 10 074 2,9764

16.12 9 734 2,9876

17.12 9 806 2,9565

18.12 9 839 3,0103

19.12 9 893 3,028

20.12 9 863 3,0756

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 19 декабря 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 19 декабря 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Ноябрь 2013 г. 31 456 29 918  +7,3  -3,4

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 19.12.2013 37 043 32 909 +0,8  -0,1

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 19.12.2013 35 857 0,0

руб./т 38 000

+3,6 +0,6 +0,4 +0,1 +0,1

36 261 36 785 30 901 34 060 29 934

Зимнее

37 600 35 973 35 800 42 886 38 080

Волгоградская область Самарская область Иркутская область Саратовская область Республика Тыва

-8,7 -2,7 -1,4 -1,4 -1,1

34 500 35 224 38 997 34 500 38 140

Летнее

Тюменская область Тверская область Ульяновская область Ставропольский край Чеченская Республика

+14,6 +6,1 +5,9 +5,1 +4,6

снижение

Зимнее

Ярославская область Красноярский край Республика Адыгея Камчатский край Кировская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т

Республика Башкортостан Калининградская область Краснодарский край Белгородская область Республика Марий-Эл

-3,9 -1,0 -0,4 -0,4 -0,4

30 375 34 380 34 100 32 810 31 600

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 043

36 000

34 466

35 857

35 184

34 000

33 427

32 739

32 000

32 909

30 000

30 193 28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 19.12.2013 составила 37 043 руб./т, повысившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Ярославской области (+14,6%), Красноярском крае (+6,1%), Республике Адыгея (+5,9%), Камчатском крае (+5,1%) и Кировской области (+4,6%). Больше всего снизились цены на ДТз в Волгоградской (-8,7%), Самарской (-2,7%) и Иркутской (-1,4%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 19.12.2013 составила 32 909 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Тюменской (+3,6%), Тверской (+0,6%) и Ульяновской (+0,4%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Башкортостан (-3,9%), Калининградской области (-1,0%) и Краснодарском крае (-0,4%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 136,9 тыс. т дизельного топлива. Объем торгов по летнему ДТ составил 28,26 тыс. т (+21,08% за неделю), межсезонному – 46,0 тыс. т (-5,24%), зимнему – 62,7 тыс. т (-9,49%). Больше всего дизельного топлива (как летнего, так и зимнего) было реализовано через биржу в Приволжском ФО. Биржевые цены на дизельное топливо к концу отчетного периода показали разнонаправленную динамику. Ценовой индекс «Владимир» на ДТ зимнее за неделю снизился до 36 850 руб./т (на 111 руб./т), на ДТ летнее увеличился до 31 122 руб./т (на 159 руб./т). По данным Росстата, на 16.12.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 33,20 руб./л, повысившись за неделю на 0,29 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 16.12.2013 снизилась за неделю на 0,81% в рублевом исчислении и составила 30 622 руб./т (по курсу ЦБ 32,87 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 16.12.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,61 руб./л (по курсу ЦБ 32,87 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 19 декабря 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейский АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 37 043 +0,8 +292 36 331 +1,9 +663 − − − − − − 36 360 +0,7 +260 33 258 +0,1 +20 35 000 0,0 0 36 460 +0,6 +200 38 200 +0,5 +200 34 900 +0,3 +100 36 500 0,0 0 − − − 38 100 0,0 0 37 300 +1,4 +500 38 300 − − 37 270 +2,4 +875 39 026 +1,3 +503 37 700 +1,3 +500 37 600 +14,6 +4 800 36 971 +1,1 +398 36 809 +0,1 +46 37 896 0,0 0 38 712 0,0 -4 38 018 +2,0 +756 37 188 +2,8 +1 021 35 800 +0,3 +90 38 767 +2,1 +815 − − − 36 554 0,0 +12 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 698 +0,8 +285 35 800 +5,9 +2 000 34 160 -0,0 -10 37 000 +2,9 +1 050 33 000 0,0 0 34 500 -8,7 -3 300 34 511 +0,0 +12 36 972 -0,1 -44 37 970 -0,1 -30 36 430 -0,8 -295 37 280 -0,1 -50 − − − 38 091 +0,1 +39 34 290 -0,0 -12 38 694 +2,0 +760 38 080 +4,6 +1 674 34 859 − − 37 300 0,0 0 37 838 +0,9 +321 35 224 -2,7 -963 34 500 -1,4 -500 37 650 0,0 0 38 816 +2,2 +851 37 987 +1,5 +544 39 000 -0,3 -100 39 000 +1,3 +500 − − − 37 926 +1,4 +538 35 540 0,0 0 41 300 -0,5 -200 38 140 -1,1 -420 38 900 0,0 0 44 550 0,0 0 35 973 +6,1 +2 077 38 997 -1,4 -571 38 100 0,0 0 38 200 +1,1 +400 37 900 0,0 0 39 300 0,0 0 43 000 +0,2 +75 43 867 0,0 0 42 886 +5,1 +2 079 − − − 41 529 -0,1 -27 42 450 0,0 0 57 702 0,0 0 43 934 +0,3 +113

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 909 -1,0 -325 32 927 -0,1 -34 32 810 -0,4 -140 32 400 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 31 988 0,0 0 − − − 32 350 0,0 0 34 400 0,0 0 33 000 0,0 0 32 400 0,0 0 36 785 +0,6 +237 − − − − − − 34 380 -0,9 -310 − − − − − − − − − − − − 34 380 -1,0 -344 − − − − − − − − − − − − 33 830 +0,1 +25 28 900 -0,3 -100 29 388 − − 35 450 0,0 0 33 300 0,0 0 34 800 0,0 0 29 934 +0,1 +32 34 060 +0,1 +40 34 100 -0,4 -150 − − − − − − 34 100 -0,4 -150 − − − − − − − − − 30 457 -2,3 -723 30 375 -3,9 -1 225 31 600 -0,4 -127 31 500 0,0 0 30 092 +0,0 +1 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 901 +0,4 +123 36 261 +6,0 +2 060 − − − − − − 36 261 +3,6 +1 261 − − − 32 459 -1,5 -481 32 738 0,0 0 − − − − − − 33 100 0,0 0 − − − − − − − − − 32 100 0,0 0 32 100 − − − − − − − − 37 200 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 37 200 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».