МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№6 18.02.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№6 18.02.2014
По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 9 февраля 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 17 759,4 тыс.т, в т.ч.пшеницы – 13 403,9 тыс.т. C 1 по 9 февраля экспортировано 221,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 160,0 тыс. т, ячменя – 6,3 тыс. т, кукурузы – 53,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 2,0 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 12.02.2014 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 600,2 тыс. т зерна на сумму 3 520,6 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 219,4 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 013,6 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 684,5 руб./т и ячмень фуражный – 4 996,0 руб./т. Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 10.02.2014 в сравнении с данными на 27.01.2014 составили: в ЦФО – 7 688 руб./т (+3,9%), СЗФО - 10 550 руб./т, ЮФО – 8 134 руб./т (+1,5%), СКФО – 7 770 руб./т (+5,1%), ПФО – 8 137 руб./т (+3,2%), УФО – 6 955 руб./т (+2,3%), СФО – 6 795 руб./т (+2,9%). По данным февральского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ снижен на 0,8 млн т, до 711,9 млн т, в основном за счет снижения прогнозов урожая в Казахстане (-1,6 млн т относительно январских прогнозов, до 13,9 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013 /14 МГ составляет 57,5 млн т, что на 15,5% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,0 млн т (-5,9 млн т к сезону 2012/13), производство – 52,1 млн т (+14,3 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,7 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 14,9% (до 51,5 млн т) по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 16,5 млн т (+5,2 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 35,0 млн т (+1, 5 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,0 млн т, что на 1,0 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержку американскому рынку (Чикаго) оказало снижение прогнозов мировых конечных запасов пшеницы (февральский отчет USDA), повышение прогноза экспорта американской пшеницы в сезоне 2013/2014, а также плохие метеоусловия для посевов озимой пшеницы. Итоги недельных экспортных продаж пшеницы и кукурузы оказались в рамках ожидаемых (250850 тыс. т и 1 340 тыс. т соответственно), что также способствовало поддержанию уровня цен. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 3,6% (до 219,91 $/т), на MATIF (EBM) – на 2,0% (до 271,89 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 4,6% (до 232,22 $/т).
По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 9 февраля 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 586,3 тыс. т, в том числе с 1 по 9 февраля – 31,5 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,9 тыс. т, в том числе с 1 по 9 февраля – 0,2 тыс. т. По состоянию на 10.02.2014 средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 27.01.2014): в ЦФО – 9 760 руб./т (-3,3%), СКФО – 10 744 руб./т (+0,5%), ЮФО – 10 074 руб./т (-3,6%), ПФО – 9 913 руб./т (+13,0%). По данным Росстата, за январь 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 234,7 тыс. т семян подсолнечника, что на 1 075,7 тыс. т (в 5,6 раза) меньше, чем за предыдущий месяц, и на 15,1 тыс. т (+6,9%) больше по отношению к январю прошлого года. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 февраля 2014 года насчитывали 1 313,3 тыс. т, что на 307,7 тыс. т (+30,6%) больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Informa Economics (США), объем мирового производства рапса в сезоне 2014/15 увеличится на 0,6 млн т – до 69,3 млн т (в прошлом сезоне – 70,2 млн т). Также увеличен прогноз уборочной площади под культурой на 0,2 млн га – до 36,7 млн га (35,5 млн га). Как и в январе, изменение прогноза произошло под влиянием ожидаемого увеличения валового сбора рапса в сезоне 2014/15 в Китае на 100 тыс. т – до 14,5 млн т (в прошлом сезоне – 14,4 млн т). Прогноз мирового производства соевых бобов в сезоне 2014/15 был снижен на 0,8 млн т до 286,9 млн т (в прошлом сезоне – 289,9 млн т) при сокращении уборочной площади под масличной культурой на 0,2 млн га – до 110,2 млн га (113,1 млн га). Понижение прогноза производства сои в сезоне 2014/15 коснулось только США – на 0,9 млн т, до 97,2 млн т (в прошлом сезоне – 98,1 млн т), уборочная площадь скорректирована в сторону уменьшения на 0,3 млн га – до 32,5 млн га (30,6 млн га). Для других стран прогноз остался прежним и составил: для Бразилии – 79,5 млн т (в прошлом сезоне – 89,7 млн т), Аргентины – 55,5 млн т (57 млн т), Китая – 13 млн т (12 млн т), Индии – 12,1 млн т (12 млн т).
Цены закупки сырого молока у производителей на 16.01.2014 в среднем по РФ составили 18,3 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +18,0% к аналогичной дате 2013 г.). Потребительские цены молоко разливное составили 33,6 руб./л (+2,6% за 2 недели; +9,9% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 292,1 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +20,7% к 2013 г.), сыры сычужные – 294,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +16,7% к 2013г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала т. г. и по 09.02.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 8,9 тыс. т (+59,3% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 25,9 тыс. т (-8,7% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 11,7 тыс. т (+11,4% к аналогичному периоду 2013 г.). Импорт йогурта (ТН ВЭД 040310) составил 2,6 тыс. т (+25,5% к аналогичному периоду 2013 г.), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 3,9 тыс. т (более чем в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.). Стоимостной объем импорта молока составил 25,7 млн долл. (более чем в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), сыра и творога – 140,2 млн долл. (-0,3% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного – 57,3 млн долл. (+41,6% к аналогичному периоду 2013 г.), йогурта ‒ 5,4 млн долл. (+34% к аналогичному периоду 2013 г.), молочной сыворотки – 6,4 млн долл. (более чем в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.). Основными поставщиками молока в РФ, по данным ФТС России, являются Финляндия (31,4% от общего физического объема импорта с начала года) и Польша (17,5%). С начала года по 09.02.2014 объемы поставок молока из Финляндии составили 2,8 тыс. т (+31,1% к аналогичному периоду 2013 г.), Польши – 1,6 тыс. т (в 6,0 раз больше, чем за аналогичный период 2013 г.) Ведущими поставщиками масла сливочного на российский рынок являются Австралия – 4,9 тыс. т (в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), Уругвай – 2,0 тыс. т (-44,5% к аналогичному периоду 2013 г.), Финляндия – 1,4 тыс. т (+11,2% к аналогичному периоду 2013 г.), Аргентина – около 1,0 тыс. т (в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.). По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 10.02.2014 средняя цена по февральским фьючерсам на обезжиренное молоко составила 4 516 $/т (+0,5% к предыдущему периоду), масло сливочное – 3 997 $/т (-0,7%), сыр – 4 983 $/т (+0,7%).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№6 18.02.2014
По состоянию на 16.01.2014 цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 145,2 руб./кг (-1,1% за 2 недели), свиней II категории – 137,1 руб./кг (+0,6% за 2 недели), кур I категории – 83,4 руб./кг (+0,2% за 2 недели). Цены производителей на говядину I категории составили в среднем по стране 184,0 руб./кг (+0,5% за 2 недели), свинину II категории ‒ 153,7 руб./кг (-1,4% за 2 недели), мясо кур I категории ‒ 87,5 руб./кг (-0,2% за 2 недели). По состоянию на 16.01.2014 потребительские цены на говядину I категории составили 273,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину II категории – 235,5 руб./кг (+0,5% за 2 недели), мясо кур I категории ‒ 112,8 руб./кг с незначительными изменениями за 2 недели. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 09.02.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД – 0201,0202) составил 19,3 тыс. т (-46,6% к 2013 г.), в том числе в феврале – 6,3 тыс. т, свинины (ТН ВЭД – 0203) ‒ 39,2 тыс. т (-0,1%), в том числе в феврале ‒ 8,2 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД – 0207) ‒ 26,7 тыс. т (-26,2% по отношению к 2013 г.), в т. ч. в феврале ‒ 13,8 тыс. т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в январе 2014 г. основными поставщиками говядины в Россию являлись Парагвай – 5,2 тыс. т (-1,3% к январю 2013 г.), или 40,0% от общего объема поставок, и Бразилия – 5,0 тыс. т (-65,6% к январю 2013 г.), или 38,6% от общих объемов поставок говядины в январе 2014 г. Основными странами-поставщиками свинины в Россию в январе т. г. были Бразилия – 9,6 тыс. т (+40,0% к январю 2013 г.), или 30,9% от общего объема ввоза свинины, Канада – 6,2 тыс. т (в 2,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года), или 20,0% от всего объема поставленной свинины в Россию, Дания – 4,2 тыс. т (+74,4% к январю 2013 г.), или 13,7% от совокупного объема импорта продукта. Основные поставщики мяса птицы в Россию: США – 6,4 тыс. т (-49,3% к январю 2013 г.), или 49,7% от общего объема поставок птицы, Бразилия – 2,7 тыс. т (-22,1% к январю 2013 г.), или 20,7% от совокупного объема импорта мяса птицы в Россию. По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 10.02.2014 средняя цена по февральским фьючерсам на КРС составила 3 110 $/т (+0,1 % за неделю), на постных свиней – 1 898 $/т (-0,4 % за неделю), по мартовским фьючерсам на скот на откорме – 3 693 $/т (без значительных изменений за неделю). В соответствии с уточненными данными, представленными органами управления АПК субъектов Российской Федерации, сельхозтоваропроизводителям в 2014 году предстоит провести сев сахарной свеклы на площади 926,3 тыс. га, что на 20,5 тыс. га больше 2013 года. Это позволит обеспечить сырьем сахароперерабатывающие предприятия в необходимом объеме. Продолжается рост российских оптово-отпускных цен на сахар, начавшийся еще в конце декабря 2013 года в связи с замедлением переработки сахарной свеклы. По состоянию на 12.02.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 25 300 руб./т (+3,1% по отношению к предыдущей неделе и +9,4% к началу 2014 года). По данным Росстата, средняя потребительская цена по состоянию на 10.02.2014 выросла до 32,1 руб./кг (+0,6% по отношению к предыдущей неделе и -0,5% к началу года). По состоянию на 09.02.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 147,6 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2013 года в 2,4 раза, февральский импорт по состоянию на 09.02.2014 составил 1,4 тыс. т, что выше прошлогодних объемов за аналогичный период на 6,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 0,2 тыс. т, в феврале ‒ 8,8 т. Объемы экспорта в феврале т. г. значительно ниже аналогичных прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 2,5 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). В начале отчетной недели мировой рынок продолжил падение под влиянием мирового предложения, значительно превышающего спрос. Средняя цена по мартовским фьючерсам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник снизилась на 0,6% по отношению к предыдущим торгам и составила 344,8 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в марте 2014 года повысились в среднем до 348,6 $/т (+1,1% по отношению к началу недели). Колебания цен на бирже связаны с решением правительства Индии о предоставлении прямых субсидий производителям на экспорт на ближайшие два месяца (февраль, март) в размере 54,0 $/т на 4,0 млн т сахара-сырца урожая сезонов 2013/2014 и 2014/2015. Такие меры помогут сократить излишки сахара в Индии, а также заводам-переработчикам расплатиться с производителями сахарного тростника. Но сроки для экспорта такого большого объема сахара слишком коротки, поэтому изменение динамики цен было краткосрочным: трейдеры считали, что индийские экспортеры не будут скованы временными рамками, поэтому кажущаяся «медвежья» новость не оказала ожидаемого влияния на мировой рынок, и после некоторого снижения цены вновь начали расти. В пятницу средняя цена вернулась на уровень начала недели и составила 344,6 $/т (-1,1% к данным торгов середины недели и -0,6% к данным пятницы предыдущей недели). По данным аналитической компании Kingsman SA (Швейцария), в 2014/2015 МГ на мировом рынке сохранится профицит сахара вследствие правительственных дотаций основных стран-производителей в отрасль. Профильные сельскохозяйственные предприятия мира могут произвести 181,0 млн т сахара (на 2,1 млн т больше, чем это необходимо). Потребление продукта вырастет на 2,0%, до 179,0 млн т. Профицит сахара наблюдается с 2010 года, в следующем сезоне его объемы снизятся всего лишь на 0,2 млн т.
По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство высокооктановых бензинов за период 1 – 12 февраля т. г. составило 1,14 млн т, отгрузка на внутренний рынок составила 1,04 млн т, экспорт составил 0,11 млн т, запасы автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1,32 млн т. За отчетный период объем реализации на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов составил 338,7 тыс. т (+3,2% относительно предыдущей недели). Повышение объемов торгов наблюдалось по всем видам нефтепродуктов, кроме зимнего (-20,8%, до 54,0 тыс. т) и летнего (-31,5%, до 21,8 тыс. т) дизельного топлива. На отчетной неделе на бирже наблюдался рост спроса на межсезонное дизельное топливо (объем торгов за неделю увеличился на 45,5%, до 27,1 тыс. т). Объемы торгов по бензину марок Регуляр-92 и Премиум-95 составили 93,3 тыс.т (+12,0%) и 29,4 тыс. т (+18,2%) соответственно. После непродолжительного снижения биржевые индексы «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 с 13 февраля т. г. начали расти и к концу отчетного периода достигли значений 33 150 руб./т и 35 155 руб./т соответственно. 13 февраля 2014 года на бирже отсутствовало предложение нефтепродуктов с Рязанского НПЗ (из-за возгорания цистерн на территории НПЗ), что вызвало повышение биржевых цен с НПЗ Центрального ФО. Так, с 12 февраля по 14 февраля повысились средние биржевые цены на бензин Регуляр-92 на 550 руб./т (до 34 950 руб./т), на бензин Премиум-95 – на 828 руб./т (до 34 950 руб./т) с Московского НПЗ и на бензин Регуляр-92 – на 435 руб./т (до 32 454 руб./т), на бензин Премиум-95 – на 724 руб./т (до 34 414 руб./т) с Ярославского НПЗ. Цены на Brent и Light Sweet в течение отчетного периода росли и к концу недели достигли своих максимальных значений с начала 2014 года в 108,97 $/барр. и 100,08 $/барр. соответственно. На фоне продолжающейся холодной погоды в США запасы на дистилляты продолжают сокращаться. По данным Минэнерго США, запасы дистиллятов за период 31 января – 7 февраля 2014 года снизились до 113,1 млн. барр. (-0,6%). На 10 февраля 2014 года Росстатом зафиксиро-ваны следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,38 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 29,54 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 32,65 (+0,04) руб./л, ДТ – 33,56 (+0,01) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.02.2014 составила 36 006 руб./т, снизившись за неделю на 2,4%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Республике Саха (Якутия) (+5,6%), Архангельской (+4,3%) и Нижегородской (+3,7%) областях. Больше всего снизились цены на ДТз в Челябинской (-9,1%), Оренбургской (-7,2%), Тюменской (-5,8%), Липецкой (-5,5%), Рязанской (-4,8%), Волгоградской (-4,7%) областях, Красноярском крае (-4,6%), Тульской (-4,5%), Кировской (-4,1%), Орловской (-4,0%), Белгородской (-3,1%) областях и Республике Башкортостан (-3,0%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.02.2014 составила 32 135 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Краснодарском крае (+0,9%), Орловской области (+0,6%) и Алтайском крае (+0,6%). Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Татарстан (-3,0%), Калининградской (-1,9%) и Рязанской (-1,5%) областях. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство дизельного топлива за период 1 – 12 февраля т. г. составило 2,35 млн т, в т. ч. зимнего ДТ– 0,96 млн т, отгрузка на внутренний рынок составила 1,04 млн т, в т.ч. зимнего ДТ – 0,71 млн т, на экспорт – 1,07 млн т. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 102,9 тыс. т (-13,2% за неделю) дизельного топлива. Объемы торгов по зимнему и летнему дизельному топливу снизились на 20,8% (до 54,0 тыс. т) и на 31,5% (до 21,8 тыс. т) соответственно. На отчетной неделе объем реализации межсезонного ДТ после снижения в прошлом периоде (на 42,1% за неделю) увеличился до 27,1 тыс. т (на 45,5% за неделю). По данным Росстата, на 10.02.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,56 руб./л, повысившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 10.02.2014 снизилась за неделю на 2,2% и составила 3,01 $/галл. (34 269 руб./т по курсу ЦБ 34,60 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 10.02.2014 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,98 $/галл. (36,47 руб./л по курсу ЦБ 34,60 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Ячмень
275 250
0,0
2013 г.
2012 г.
2013 г.
К 2012 году:
▲ +19,7%
Прочие
▲ +28,8%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 20.01.2014
225 200
Февраль 2013
Март 2013
Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га 20 000,0
16 761,4 16 297,0
Сравнение с данными 2012 года:
16 369,0 14 690,2
15 000,0
Май 2013
Июнь 2013
Франция (пшеница FCW 1)
Июль 2013
Август 2013
Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%
Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%
Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. прогнозируется на уровне 31,8 млн га (101,6% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 03.02.2014 Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14
11 366
2012/13
11 812
2011/12
13 407
16 492 0
10000
25 219 19 548
20000
Сравнение с сезоном:
28 901
17 535
30000
Предприятия хранения и переработки
36 040 40000
50000
▲
2012/13 +14,6% 2011/12
▼
-19,8%
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.01.2014 (без учета малых форм)
17 538
16 386
19 417 13 542
13 952
18 009 13 107
11 406
15 144 11 986
12 414 10 346
8 899
9 566 7 995
6 017
10 000
5 793 4 836
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%
20 000
2 537
89,7%
2013 г.
Засеяно
Январь 2014
Февраль 2014
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
–
▼ ▼
Франция Аргентина
0,0
-17,6%
53,3 тыс. т; 24,1%
Ячмень: 6,3 тыс. т; 2,8%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12
2012/13
март
▲
Источник: ФТС России
май
июнь
Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 17 758,7 тыс. т. C 1 по 9 февраля экспортировано 221,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 160,0 тыс. т, ячменя – 6,3 тыс. т, кукурузы – 53,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 2,0 тыс. т.
2013/14
Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – январь): +29,5%
апрель
Прочие: 2,0 тыс. т; 0,9%
Пшеница: 160,0 тыс. т; 72,2%
( +3 995,9 тыс. т )
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
ЦФО руб./т
СЗФО
%*
руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
7 688
▲
+3,9% 10 550
Пшеница фуражная
6 658
▲
+5,2%
8 707
Рожь прод. 3 кл.
6 633
▲
+4,2%
─
Ячмень фуражный
7 060
▲
+11,4% 8 192
Кукуруза 2 кл.
6 200
▲
+11,6% 8 264
ЮФО руб./т
%*
СКФО руб./т
%*
─
8 134
▲
+1,5%
7 770
+1,2%
7 038
▲
+4,1%
─
─
▲
+0,4%
7 100
▲
+13,2% 6 181
▲
ПФО руб./т
%*
▲
УФО %*
руб./т
руб./т
%*
%*
+3,2%
6 955
▲
+2,3%
6 795
▲
+2,9%
─
─
6 826
▲
+4,6%
6 100
▲
+6,3%
6 542
▲
+7,6%
─
─
─
6 050
▼
-0,9%
─
─
6 000
▲
+3,4%
▲
+1,4%
─
─
7 259
▲
+4,2%
─
─
4 647
▲
+0,2%
▲
+7,6%
6 000
+11,1%
6 670
≈
0%
─
─
─
912,7
938,8
939,8
887,5
908,4
891,8
940,5
875,0
850,7
779,6
824,3
815,1
755,9
808,0
802,9
800,0
782,4
865,1
821,5
819,0
809,1
794,7
753,9
4000
1 962,8
7 087,9
12 596,6
8000
12000
Для птиц
2 075,0
16000
20000
Для свиней
24000
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
─
4 636,8
308,9
1 432,2
Пшеница 4 кл.
─
4 432,9
110,4
489,5
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 219,4
306,9
1 908,5
Пшеница 4 кл.
6 050,0
6 013,6
112,3
675,5
Пшеница 5 кл.
5 700,0
5 684,5
46,8
266,3
Ячмень фураж.
5 050,0
4 996,0
134,2
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
6 212,4
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
▲
По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 9 февраля 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 17 759,4 тыс.т, в т.ч.пшеницы – 13 403,9 тыс.т. C 1 по 9 февраля экспортировано 221,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 160,0 тыс. т, ячменя – 6,3 тыс. т, кукурузы – 53,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 2,0 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 12.02.2014 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 600,2 тыс. т зерна на сумму 3 520,6 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 219,4 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 013,6 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 684,5 руб./т и ячмень фуражный – 4 996,0 руб./т. Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 10.02.2014 в сравнении с данными на 27.01.2014 составили: в ЦФО – 7 688 руб./т (+3,9%), СЗФО - 10 550 руб./т, ЮФО – 8 134 руб./т (+1,5%), СКФО – 7 770 руб./т (+5,1%), ПФО – 8 137 руб./т (+3,2%), УФО – 6 955 руб./т (+2,3%), СФО – 6 795 руб./т (+2,9%). По данным февральского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ снижен на 0,8 млн т, до 711,9 млн т, в основном за счет снижения прогнозов урожая в Казахстане (-1,6 млн т относительно январских прогнозов, до 13,9 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013 /14 МГ составляет 57,5 млн т, что на 15,5% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,0 млн т (-5,9 млн т к сезону 2012/13), производство – 52,1 млн т (+14,3 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,7 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 14,9% (до 51,5 млн т) по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 16,5 млн т (+5,2 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 35,0 млн т (+1, 5 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,0 млн т, что на 1,0 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержку американскому рынку (Чикаго) оказало снижение прогнозов мировых конечных запасов пшеницы (февральский отчет USDA), повышение прогноза экспорта американской пшеницы в сезоне 2013/2014, а также плохие метеоусловия для посевов озимой пшеницы. Итоги недельных экспортных продаж пшеницы и кукурузы оказались в рамках ожидаемых (250-850 тыс. т и 1 340 тыс. т соответственно), что также способствовало поддержанию уровня цен. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 3,6% (до 219,91 $/т), на MATIF (EBM) – на 2,0% (до 271,89 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 4,6% (до 232,22 $/т).
)
12 059,7
СФО
8 137
*отклонение к 27.01.2013
-26,0 тыс. т
(
Государственные закупочные интервенции*
+5,1%
▲
2013 г.
По состоянию на 01.01.2014. Дата обновления 27.01.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
-2,8%
0
По состоянию на 10.02.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Источник: Росстат
685,9
2012 г.
Сравнение с 2012 г. (январь-декабрь):
Объём производства комбикормов, тыс. т
Структура экспорта зерна (февраль 2014г.) Кукуруза:
0 июль
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-8,4%
Экспорт зерна из России по состоянию на 09.02.2014 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
2 516 2 077
2012 г.
Площадь посева (план)
По состоянию на 03.02.2014
Декабрь 2013
500,0
Сравнение с прошлым сезоном: – Россия
▼
Доля засеянных площадей:
0,0
Ноябрь 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
30 000
5 000,0
Сентябрь Октябрь 2013 2013
1 000,0
Источник: МСХ США
▼ -9,9%
10 000,0
Апрель 2013
0% +2,3% -0,6%
Январь - декабрь Январь - декабрь 2013г. 2012г.
2012 г.
Пшеница
К 2012 году:
275
5,0
≈ ▲ ▼
2011 г.
10,0
Объём производства муки, тыс. т
(справочно)
0,0
334
300
27 209
52,1
20,0
325
15 717
37,7
40,0
18,3
25 920
15,0
15 174
20,0
15,4
24 512
23,9
19,2 14,0
За неделю: 328 Россия Франция Аргентина 275
14 608
70,9
60,0
Производство комбикормов и муки
Изменения:
358
350
22 396
80,0
21,9
14 178
25,0
17 759
91,3
375
20 575 13 870
100,0
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 14.02.2014)
2013 г.
(в весе после доработки)
10 ─ 14 февраля 2014 года
урожай
Уборока зерновых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га
Еженедельный обзор рынка
Зерно
670,4
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 12.02.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки
Наличный Изм. за нед, расчет %
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
232,22
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▲
Фьюч. контр. МАРТ
+4,6%
219,91
Х
Х
Х
Х
Х
271,89
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
+3,6%
219,08
▲
Х
Х
+2,0%
267,78
Изм. за нед, %
▲
▲
▲
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ
+2,9%
220,64
Х
Х
+1,8%
257,51
Изм. за нед, %
▲
+2,9%
Х
▲
+1,5%
По состоянию на 14.02.2014, 1$ = 34,8611 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,38% (+0,1324 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
2500
2012 г.
0,0
2013 г.
2012 г.
2013 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
По состоянию на 20.01.2014
1000 500
217 283 300
0
1500
601 684 723
2000
Сравнение с 3 632 3 196
▲ +16,2% (+232,2 тыс. т) 2011/12:
▲ +17,6% нояб.
дек.
янв.
2011/12
фев.
мар.
апр.
2012/13
май
июнь
июль
▼
-1,7%
Соя
Площадь ярового сева масличных культур в 2014 г. прогнозируется на ровне 9 726,4 тыс. га (99,1% к 2013 г. − 9 814,6 тыс. га)
▲
300
Прочие масличные культуры
СФО
10 074 9 913
--
11 550
+0,5%
--
-3,6%
11 350
июнь
1 853 1 710
1 553 1 443
3 583 3 002
3 431 2 870 июль
--
▲
+4,4%
≈
0%
--
+13,0%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
*отклонение к 27.01.2014. По состоянию на 10.02.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор) Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
550
1 247,2 728,1
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Соя (Бразилия FOB)
Дек.
Янв.
Фев.
Соя (США CPT Мекс. залив)
2011/12:
400
▲ +18,7%
350
629 620 522
519 486 418
Апр. Май Июнь Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Июль
Август
Сент.
Подсолн. (Аргентина FOB)
1200
▲
800
(+173,1 тыс. т)
700
2013/14
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Окт.
Нояб. Дек. Янв. Фев. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
▼ ▼ ▼ ▼
-42,9% -16,6% -30,6% -33,0%
▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+4,6% -1,1% +1,1% +1,4% +3,3%
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-0,1% -22,8% -21,0% -21,9% -18,2%
Изменение: за неделю
1131 1044
838
1090
1026
857 815
Апр. Май Июнь Июль Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill)
-6,5% +2,6% 0,0% +1,5%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Пальм. Малайзия
Мар.
▼ ▲ ≈ ▲
Рапс Канада
1229
1100 1140 1121 1000
+45,3%
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
359
1400
(сентябрь – январь) 2012/13: ▲ +95,3% (+270,7 тыс. т)
+2,3% -8,3% -4,2%
Сравнение с прошлым сезоном:
Растительные масла, долл. США/т 1300
▲ ▼ ▼
431 430
1500
Сравнение с сезоном:
Аргентина Бразилия США
Рапс Канада
Мар.
+0,4% +1,9% +1,1%
Изменение: за неделю
626 633
Источник: ИА "АПК - Информ"
1 177,3 715,6
1 119,0 689,4
979,2 640,8
Июнь
500
авг.
2011/12:
Август
Сент.
Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Подсолнечное (Аргентина FOB)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill)
Источник: ФТС России По состоянию на 14.02.2014
971 967 880 875 837
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
10,8
17,9
15,0
20,0
По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 9 февраля 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 586,3 тыс. т, в том числе с 1 по 9 февраля – 31,5 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,9 тыс. т, в том числе с 1 по 9 февраля – 0,2 тыс. т. 15 По состоянию на 10.02.2014 средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 27.01.2014): в ЦФО – 9 760 руб./т (-3,3%), СКФО – 10 744 руб./т (+0,5%), ЮФО – 10 074 руб./т (-3,6%), ПФО – 10 9 913 руб./т (+13,0%). 5 По данным Росстата, за январь 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 234,7 тыс. т семян подсолнечника, что на 1 075,7 тыс. т (в 5,6 раза) 2011/12: -27,7% меньше, чем за предыдущий месяц, и на 15,1 тыс. т (+6,9%) больше по отношению к январю прошлого года. Запасы семян подсолнечника в 0 (-1,4 тыс. т) сельхозорганизациях на 1 февраля 2014 года насчитывали 1 313,3 тыс. т, что на 307,7 тыс. т (+30,6%) больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Informa Economics (США), объем мирового производства рапса в сезоне 2014/15 увеличится на 0,6 млн т – до 69,3 млн т (в прошлом сезоне – 70,2 млн т). Также увеличен прогноз уборочной площади под культурой на 0,2 млн га – до 36,7 млн га (35,5 млн га). Как и в январе, изменение прогноза 2012/13 2013/14 2011/12 произошло под влиянием ожидаемого увеличения валового сбора рапса в сезоне 2014/15 в Китае на 100 тыс. т – до 14,5 млн т (в прошлом сезоне – Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 16 февраля 14,4 млн т). 2014 года составил 3,9 тыс. т, в том числе с 1 по 16 февраля – 0,2 тыс. т Прогноз мирового производства соевых бобов в сезоне 2014/15 был снижен на 0,8 млн т до 286,9 млн т (в прошлом сезоне – 289,9 млн т) при сокращении уборочной площади под масличной культурой на 0,2 млн га – до 110,2 млн га (113,1 млн га). Понижение прогноза производства сои в сезоне *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 2014/15 коснулось только США – на 0,9 млн т, до 97,2 млн т (в прошлом сезоне – 98,1 млн т), уборочная площадь скорректирована в сторону уменьшения Источник: ФТС России По состоянию на 09.02.2014 на 0,3 млн га – до 32,5 млн га (30,6 млн га). Для других стран прогноз остался прежним и составил: для Бразилии – 79,5 млн т (в прошлом сезоне – Тел.: +7 (495) 917-50-42 89,7 млн т), Аргентины – 55,5 млн т (57 млн т), Китая – 13 млн т (12 млн т), Индии – 12,1 млн т (12 млн т). 25
12,5
%*
--
www.specagro.ru
май
9,7
--
▲ +22,0%
600
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
5,8
руб./т
-3,3%
700
2013/14
20
Рапс
Май
▲ ▲ ▲
Сравнение с прошлым сезоном:
750
900
2012/13
7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,69 5,1 8,2 3,93 5,2 8,2
▲ ▼ ▲
апр.
По состоянию на 09.02.2014
1,4
10 744
мар.
9,3
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
%*
--
1 234 1 201 1 465
2011/12
Апр.
Аргентина Бразилия США
493
Масличные, долл. США/т 650
Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 16 февраля 2014 года составил 586,3 тыс. т, в том числе с 1 по 16 февраля – 31,5 тыс. т
-6,4% -3,7%
0,04 1,5
▼ ▼
2012 г.: 2013 г.:
Подсолнечник
▼
фев.
2012/13
400
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* руб./т
янв.
7,5
200
По состоянию на 01.02.2014
9 760
дек.
7,4 9,9
100
312,0
Мар.
2012/13:
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
324,0
77,3
2014 г. по отношению к:
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
нояб.
790,2 537,7
104,4
234,7
Регион
окт.
2011/12
51,8 333,4
219,6
Подсолнечник
сен.
+15,5%
420
(+230,6 тыс. т)
15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 586,3 604,9 476,6
281,6
0
500
508
450
0
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т январь 2012 г.
январь 2014 г.
1000
сезоном:
(+264,1 тыс. т)
Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.01.2014. Дата обновления 27.01.2014
По состоянию на 03.02.2014г.
январь 2013 г.
1500
861 902 1 021
Рапс
509 569 619
-4,1%
172 217 248
▼
Соя: 1 690,3 тыс.га; 17,4%
2000
508
Соя (Аргентина FOB)
3 195 2 676
2500
3500 3000
539 530
526
527
авг.
Сравнение с
2 877 2 479
Подсолнечник
588
554 537
2013/14
2 537 2 236
4000 2 537 2 001
Сравнение с севом 2013 года:
520
(+249,2 тыс. т) окт.
Источник: Минсельхоз России
Подсолнечник: 6 945,3 тыс.га; 71,4%
570
470
0 сен.
Изменение: за неделю
670 620
2012/13:
Структура сева яровых масличных культур в 2014г. (прогноз) Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т Рапс: 1 090,8 тыс.га; 11,2%
сезоном:
Соя, долл. США/т
15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14
5,0
2000
1 777 1 731
7 993,0
3000
3 280 2 952
10 204,0
2 122 2 044
3500
2 901 2 663
4000
10,0
2 901 2 372
4500
6000 4000
Растительные масла (нераф.), тыс. т
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14
15,6 13,113,413,0 13,814,4
1 412 1 429 1 661
8000
15,0
4 125 3 635
1 806,0 1 035,0
10000
20,0
13 148,0 1 542,0 1 402,0
10 834,0
996 1 067 1 171
12000
3 914 3 439
14000
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
10 – 14 февраля 2014 года
15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Сравнение с сезоном:
(сентябрь – январь) 2012/13: ▼ -54,7% (-4,5 тыс. т)
▼
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
10 – 14 февраля 2014 года
Потребительские цены Молоко разливное, руб./л 34,0
33,6
33,0
32,8
за 2 недели:
280,0
▲ +2,6%
31,0
30,8
292,1
290,0
285,3
▲ +1,6%
270,0
к прошлому году:
260,0
▲ +9,9%
240,0
250,0
к прошлому году:
239,8
▲ +20,7%
Цена закупки сырого молока у производителей 17,9
18,3 18,2
на
16.01.2014
за 2 недели: к прошлому году:
14,8
15,0
▲ +18,0% 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
14,0
2013 год
2014 год
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
Изменение за 2 недели
Средняя цена
Российская Федерация
▲
18,3
▲
+18,0%
2013 год
Изменения
3 640,1
3 532,1
▼
-3,0%
Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
445,5
428,6
▼
-3,8%
Масло сливочное
213,6
219,8
▲
+2,9%
11 253,6
11 562,9
▲
+2,7%
160
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
846,7
943,3
▲
+11,4%
120
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
126,9
124,0
▼
-2,3%
80
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
581,1
556,5
▼
-4,2%
-0,4%
▲
+29,4%
- творог
95,1
103,0
▲
+8,2%
▼
-2,0%
▲
+15,1%
- сливки
366,9
342,0
▼
-6,8%
Южный ФО
16,4
▼
-2,2%
▲
+11,1%
Молоко в твердых формах
123,5
116,1
▼
-6,0%
Северо-Кавказский ФО
16,3
▲
+3,2%
▲
+8,6%
Сливки в твердых формах
0,3
0,1
▼
-60,7%
Приволжский ФО
19,5
▲
+5,4%
▲
+35,9%
Уральский ФО
16,8
▼
-2,6%
▲
+19,2%
Сибирский ФО
18,0
≈
0,0%
▲
+14,3%
6 000
5 005 3 572
4 746
4 000
3 199 04.02.14
21.01.14
07.01.14
17.12.13
03.12.13
20.11.13
05.11.13
15.10.13
01.10.13
17.09.13
03.09.13
20.08.13
06.08.13
16.07.13
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
2 000
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 04.02.2014
Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▲ +1,0% ▲ +1,3%
▲ +33,5% ▲ +44,3% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
2,0 тыс. т
По состоянию на 01.01.2014
8
в т. ч. в феврале 2014 г.:
7,0 тыс. т 28,4 25,9
3,1 тыс. т
▼
0
Молоко
в т. ч. в феврале 2014 г.: млн долл.
5,5 млн долл.
Сыр и творог
Масло сливочное
в т. ч. в феврале 2014 г.:
в т. ч. в феврале 2014 г.:
36,9 млн долл.
14,9 млн долл.
140,6
140,2
57,3 40,5
40 12,8
25,7
0
Молоко
Сыр и творог
2013 год тыс. тонн
▼ -8,7%
-4,3%
▲ +11,4% Источник: Росстат
11,7
10,5
5,6
▲ +59,3% 19,6
в т. ч. в феврале 2014 г.:
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▲ +101,8%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -0,3%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 09.02.2014 По состоянию на
▲ +41,6% Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
в т. ч. в феврале 2014 г.:
8,9
-4,7%
20,4
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
16
▼
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
2014 год
24
14 009,2
▼
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
тыс. тонн
14 703,0
17,2
3 000
▲ +16,7%
250,0
Валовой надой молока в сельхозорганизациях
18,5
5 000
к прошлому году:
255,7
260,0
Импорт молочной продукции (с начала года)
Северо-Западный ФО
Цены на сухое молоко
▲ +0,6%
270,0
2013 год
Центральный ФО
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
за 2 недели:
293,2
280,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
1.7
16.7
16.8
2012 год
на 16.01.2014
288,5
290,0
32
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:
Изменение к 2013 году
+1,0%
Производственные показатели
Изменения
294,9
2014 год
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
▲ +1,0%
15,6
Сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0
240,0
Производство
Изменения
19,0
16,0
1.6
2013 год
Молоко коровье, руб./кг
17,0
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.1
1.12
1.11
16.12
2014 год
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2013 год
1.2
230,0
29,0
18,0
Изменения на 16.01.2014 за 2 недели:
287,5
16.2
30,0
300,0
16.1
32,0
32,5
Масло сливочное, руб./кг
Изменения на 16.01.2014
Цены закупки сырого молока у производителей на 16.01.2014 в среднем по РФ составили 18,3 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +18,0% к аналогичной дате 2013 г.). Потребительские цены молоко разливное составили 33,6 руб./л (+2,6% за 2 недели; +9,9% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 292,1 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +20,7% к 2013 г.), сыры сычужные – 294,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +16,7% к 2013г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала т. г. и по 09.02.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 8,9 тыс. т (+59,3% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 25,9 тыс. т (-8,7% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 11,7 тыс. т (+11,4% к аналогичному периоду 2013 г.). Импорт йогурта (ТН ВЭД 040310) составил 2,6 тыс. т (+25,5% к аналогичному периоду 2013 г.), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 3,9 тыс. т (более чем в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.). Стоимостной объем импорта молока составил 25,7 млн долл. (более чем в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), сыра и творога – 140,2 млн долл. (-0,3% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного – 57,3 млн долл. (+41,6% к аналогичному периоду 2013 г.), йогурта ‒ 5,4 млн долл. (+34% к аналогичному периоду 2013 г.), молочной сыворотки – 6,4 млн долл. (более чем в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.). Основными поставщиками молока в РФ, по данным ФТС России, являются Финляндия (31,4% от общего физического объема импорта с начала года) и Польша (17,5%). С начала года по 09.02.2014 объемы поставок молока из Финляндии составили 2,8 тыс. т (+31,1% к аналогичному периоду 2013 г.), Польши – 1,6 тыс. т (в 6,0 раз больше, чем за аналогичный период 2013 г.) Ведущими поставщиками масла сливочного на российский рынок являются Австралия – 4,9 тыс. т (в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), Уругвай – 2,0 тыс. т (-44,5% к аналогичному периоду 2013 г.), Финляндия – 1,4 тыс. т (+11,2% к аналогичному периоду 2013 г.), Аргентина – около 1,0 тыс. т (в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.). По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 10.02.2014 средняя цена по февральским фьючерсам на обезжиренное молоко составила 4 516 $/т (+0,5% к предыдущему периоду), масло сливочное – 3 997 $/т (-0,7%), сыр – 4 983 $/т (+0,7%).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина 260,0
240,3
240,0
235,5
228,8
200,0
Бразилия
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
ЕС
Канада
36,2
19,3
20
Производственные показатели (по СХО, включая микропредприятия и прочие)
0 Говядина
Свинина
в т.ч. в феврале 2014 г.: млн долл. 27,9 млн долл. 200
в т.ч. в феврале 2014 г.: 27,7 млн долл.
160,7
Мясо птицы
в т.ч. в феврале 2014 г.: 18,7 млн долл.
150
84,2
100
55,7
50
2013 год
Изменения
Говядина
Свинина
2013 года тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-46,6%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-0,1%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-26,2%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 09.02.2014 (Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
8 790,2
▼
3 532,1
▼
-3,0%
13 679,4
14 711,2
▲
+7,5%
4 582,7
4 311,4
▼
-5,9%
▼ 394 581,1 ▼
-4,1%
356,1 395 921,1
341,7
-3,0%
-0,3%
39,6
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
7 399,8
8 162,9
▲
+10,3%
в том числе:
млн долл.
крупного рогатого скота
▼
-47,6%
свиней
▲
+1,7%
овец и коз
▼
-29,0%
птицы других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на 01.01.2014
16.01.2014
01.01.2014
16.12.2013
01.12.2013
16.11.2013
01.11.2013
16.10.2013
01.10.2013
16.09.2013
01.09.2013
16.08.2013
01.08.2013
16.07.2013
01.07.2013
16.06.2013
01.06.2013
16.05.2013
01.05.2013
16.04.2013
01.04.2013
16.03.2013
01.03.2013
16.02.2013
1,13
Китай (на 11.02.2014)
▲
+5,3%
▲
+1,9%
▲
+2,6%
ЕС
(мясо бройлеров)
фев. 14
дек. 13
янв. 14
Китай
(мясо птицы)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
Аналитика
3 640,1
овец и коз
1,29
(окорочка)
9 060,2
свиней
Изменение за неделю: США (на 11.02.2014)
(на 27.01.2014)
1,5
США
Китай
крупного рогатого скота, в том числе:
птицы
0
-4,8%
ЕС
ноя. 13
0,0%
в т. ч. коров
лошадей
136,6 138,9
-7,3%
1,0
(на 11.02.2014)
2012 год
2,33
окт. 13
≈
+2,8%
2,0
сен. 13
▲
-1,3%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
10
▼ ▼
-0,2%
2,62 2,36
авг. 13
(на 11.02.2014)
Китай
▼
+1,6%
26,7
30
к прошлому году
-0,2%
2,60
июл. 13
Канада
▲
Производственные показатели
в т.ч. в феврале 2014 г.: 13,8 тыс. тонн
▼ ▼
2,5
июн. 13
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции в т.ч. в феврале 2014 г.: 8,2 тыс. тонн 39,2 39,2
Изменение за неделю:
май. 13
+1,8%
фев.14
▲
(на 11.02.2014)
1,52
1,45 янв.14
Бразилия
01.02.2013
потребительские цены
(на 20.01.2014)
1,84
дек.13
+0,6%
1,85
1,6 ноя.13
▲
2,1
окт.13
+0,7%
16.01.2013
16.01.2014
01.01.2014
16.12.2013
01.12.2013
16.11.2013
01.11.2013
01.10.2013
16.09.2013
01.09.2013
16.08.2013
01.08.2013
16.07.2013
16.06.2013
01.06.2013
16.05.2013
01.05.2013
16.10.2013
-2,0%
ЕС
2,25
сен.13
янв. 14
(на 11.02.2014)
▲
2,27
1,1
фев. 14
дек. 13
ноя. 13
окт. 13
сен. 13
авг. 13
июл. 13
май. 13
апр. 13
июн. 13
Уругвай
Уругвай
2,6
авг.13
3,32
3,20 мар. 13
цены производителей
(на 11.02.2014)
июл.13
(на 11.02.2014)
3,34
янв. 13
-9,1%
Потребительские цены
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг
3,1
июн.13
ЕС
-2,7%
87,5
за 2 недели
Изменение на 16.01.2014
3,0
май.13
3,8
фев. 13
+0,5%
3,32
апр.13
4,96
6,3 тыс. тонн
▼ ▼
-1,4%
3,65
мар.13
▼
(на 11.02.2014)
36,2
▼ ▲
3,6
США
87,6
Цены производителей
к прошлому году
апр. 13
потребительские цены 4,1
112,8
80,0
мар. 13
+0,6%
4,49
40
16.04.2013
цены производителей
Изменение за неделю:
тыс. тонн в т.ч. в феврале 2014 г.:
01.04.2013
-5,7%
5,63
112,2
94,3
Потребительские цены
за 2 недели
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг
5,37
ЕС
16.03.2013
▼ ▲
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
США
16.01.2013
16.01.2014
01.01.2014
16.12.2013
01.12.2013
16.11.2013
01.11.2013
16.10.2013
01.10.2013
16.09.2013
+1,1%
Изменение на 16.01.2014
янв.13
потребительские цены
+0,5%
Цены производителей
к прошлому году
фев.13
▲ ▲
цены производителей
100,0 90,0
Потребительские цены
за 2 недели
153,7
147,2
янв. 13
Цены производителей
01.09.2013
16.08.2013
01.08.2013
16.07.2013
01.07.2013
16.06.2013
01.06.2013
16.05.2013
01.05.2013
16.04.2013
01.04.2013
16.03.2013
01.03.2013
120,0
16.02.2013
160,0 01.02.2013
140,0 16.01.2013
180,0
Изменение на 16.01.2014
169,1
160,0
01.03.2013
184,0
16.02.2013
185,3
01.07.2013
180,0
195,1
118,5
110,0
01.02.2013
220,0
130,0 120,0
220,0
240,0
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
фев. 13
263,1
260,0
200,0
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг 273,2
271,3
10 – 14 февраля 2014 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
936,6
935,4
▼
-0,1%
2 027,5
2 528,4
▲
+24,7%
36,5
35,0
▼
-4,1%
4 371,3
4 639,8
▲
+6,1%
27,9
24,3
▼
-12,9%
Источник: Росстат
По состоянию на 16.01.2014 цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 145,2 руб./кг (-1,1% за 2 недели), свиней II категории – 137,1 руб./кг (+0,6% за 2 недели), кур I категории – 83,4 руб./кг (+0,2% за 2 недели). Цены производителей на говядину I категории составили в среднем по стране 184,0 руб./кг (+0,5% за 2 недели), свинину II категории ‒ 153,7 руб./кг (-1,4% за 2 недели), мясо кур I категории ‒ 87,5 руб./кг (0,2% за 2 недели). По состоянию на 16.01.2014 потребительские цены на говядину I категории составили 273,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину II категории – 235,5 руб./кг (+0,5% за 2 недели), мясо кур I категории ‒ 112,8 руб./кг с незначительными изменениями за 2 недели. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 09.02.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД – 0201,0202) составил 19,3 тыс. т (46,6% к 2013 г.), в том числе в феврале – 6,3 тыс. т, свинины (ТН ВЭД – 0203) ‒ 39,2 тыс. т (-0,1%), в том числе в феврале ‒ 8,2 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД – 0207) ‒ 26,7 тыс. т (-26,2% по отношению к 2013 г.), в т. ч. в феврале ‒ 13,8 тыс. т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в январе 2014 г. основными поставщиками говядины в Россию являлись Парагвай – 5,2 тыс. т (-1,3% к январю 2013 г.), или 40,0% от общего объема поставок, и Бразилия – 5,0 тыс. т (-65,6% к январю 2013 г.), или 38,6% от общих объемов поставок говядины в январе 2014 г. Основными странами-поставщиками свинины в Россию в январе т. г. были Бразилия – 9,6 тыс. т (+40,0% к январю 2013 г.), или 30,9% от общего объема ввоза свинины, Канада – 6,2 тыс. т (в 2,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года), или 20,0% от всего объема поставленной свинины в Россию, Дания – 4,2 тыс. т (+74,4% к январю 2013 г.), или 13,7% от совокупного объема импорта продукта. Основные поставщики мяса птицы в Россию: США – 6,4 тыс. т (-49,3% к январю 2013 г.), или 49,7% от общего объема поставок птицы, Бразилия – 2,7 тыс. т (-22,1% к январю 2013 г.), или 20,7% от совокупного объема импорта мяса птицы в Россию. По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 10.02.2014 средняя цена по февральским фьючерсам на КРС составила 3 110 $/т (+0,1 % за неделю), на постных свиней – 1 898 $/т (-0,4 % за неделю), по мартовским фьючерсам на скот на откорме – 3 693 $/т (без значительных изменений за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
2014 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
357
2014 год
Изменения
34,66
на 10.02.2014
34,00
за неделю: p +0,6%
33,37 32,69
32,26 32,09 32,00
32,26 31,44
31,00 31,43
к началу года: q -0,5%
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
30,00
29,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
к пред. году: p +1,7%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
381,9
за январь-февраль: 209,4
226,3
350,7
156,2
262,9
166,0
120,1
345,6
495,2
q -59,7% в 2,5 раза в феврале:
ноябрь
октябрь
декабрь
2014 год
сентябрь
2013 год
август
июль
июнь
май
апрель
p +6,5%
март
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
август
сентябрь
июнь
июль
май
март
8,8
200
152,4 167,5
117 378,3 7 948,5
29 593,7
98 815,0
71 883,5
26 005,6
в 2,4 раза p +137,7%
400
в 32,4 раза q -96,9%
Источник: ФТС России
982,6
703,9
687,4
558,8
4 942,4
Производство сахара, тыс. т за январь-февраль: 187,8 тыс. т q -26,8% к 2013 г.
в т. ч. в феврале:
Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *
декабрь
ноябрь
октябрь
август
июнь
июль
2013/ 2014
-75,3%
2014 год
* Производственные показатели с начала года по состоянию на 09.02.2014
q к 2012 г.
Выработано сахара из сахара-сырца **
Изменение, %
39 201
34 932 q
-10,9%
4 745
4 374 q
-7,8%
38 018
34 048 q
-10,4%
469
512 p
+9,0%
10,2 тыс. т Переработано сахарной свеклы *
май
2012/ 2013
** с начала 2013 года (по состоянию на 01.12.2013) Источник: СОЮЗРОССАХАР * с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 09.02.2014)
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
33,00
1 000
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР
800 600
0
к пред. году: q -13,3%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
35,00
2 000
сентябрь
Май Июн. Июл.
2013 год
3 000
апрель
Апр.
5 000
420,3
к началу года: p +0,4%
фьючерсы март
Янв. Фев. Мар.
6 000
4 000
356
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
300
380
342,0
349
340 320
380
375
март
382 347
за неделю: q -1,8%
408
393
3 948,0
405
380
1 000
Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
256,5 187,8
412
400
2014 год
Изменения на 12.02.2014
425
2013 год
2 849,0
440
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 200
за январь-февраль:
в феврале:
Изменения
1 311,8
0
1 806,2
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т
1 400
Физический объем импорта сахара с начала года: 147,6 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,2 тыс. т в том числе в феврале: 1 375,5 т (на 09.02.2013 ‒ 1 291,5 т) в том числе в феврале: 8,8 т (на 09.02.2013 ‒ 285,1 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 09.02.2014 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 09.02.2014 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
февраль
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
апрель
p +11,0%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
февраль
к пред. году:
215,4 177,6
Май Июн. Июл.
январь
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Апр.
2013 год
360
20 000
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
0
Янв. Фев. Мар.
420
40 000
Объем экспорта*, т Изменения
февраль
20 000
60 000
26 924,1
22 167
21 000
к началу года: p +9,4%
6 997,5
22 933
22 867
80 000
6 419,5
22 867
100 000
1 375,5
p +3,1%
23 200
120 000
январь
22 000
24 667
24 000
22 800
23 000
25 167
140 000 60 809,4
26 000
146 228,5
46 215,5
на 12.02.2014 за неделю:
27 000
160 000
94 884,8
Объем импорта*, т Изменения
28 000
24 000
10 ‒ 14 февраля 2014 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т
25 167 25 300 25 000 23 133 24 500
Еженедельный обзор рынка
Сахар
В соответствии с уточненными данными, представленными органами управления АПК субъектов Российской Федерации, сельхозтоваропроизводителям в 2014 году предстоит провести сев сахарной свеклы на площади 926,3 тыс. га, что на 20,5 тыс. га больше 2013 года. Это позволит обеспечить сырьем сахароперерабатывающие предприятия в необходимом объеме. Продолжается рост российских оптово-отпускных цен на сахар, начавшийся еще в конце декабря 2013 года в связи с замедлением переработки сахарной свеклы. По состоянию на 12.02.2014 оптовоотпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 25 300 руб./т (+3,1% по отношению к предыдущей неделе и +9,4% к началу 2014 года). По данным Росстата, средняя потребительская цена по состоянию на 10.02.2014 выросла до 32,1 руб./кг (+0,6% по отношению к предыдущей неделе и -0,5% к началу года). По состоянию на 09.02.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 147,6 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2013 года в 2,4 раза, февральский импорт по состоянию на 09.02.2014 составил 1,4 тыс. т, что выше прошлогодних объемов за аналогичный период на 6,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 0,2 тыс. т, в феврале ‒ 8,8 т. Объемы экспорта в феврале т. г. значительно ниже аналогичных прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 2,5 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). В начале отчетной недели мировой рынок продолжил падение под влиянием мирового предложения, значительно превышающего спрос. Средняя цена по мартовским фьючерсам на сахар-сырец на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник снизилась на 0,6% по отношению к предыдущим торгам и составила 344,8 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в марте 2014 года повысились в среднем до 348,6 $/т (+1,1% по отношению к началу недели). Колебания цен на бирже связаны с решением правительства Индии о предоставлении прямых субсидий производителям на экспорт на ближайшие два месяца (февраль, март) в размере 54,0 $/т на 4,0 млн т сахара-сырца урожая сезонов 2013/2014 и 2014/2015. Такие меры помогут сократить излишки сахара в Индии, а также заводампереработчикам расплатиться с производителями сахарного тростника. Но сроки для экспорта такого большого объема сахара слишком коротки, поэтому изменение динамики цен было краткосрочным: трейдеры считали, что индийские экспортеры не будут скованы временными рамками, поэтому кажущаяся «медвежья» новость не оказала ожидаемого влияния на мировой рынок, и после некоторого снижения цены вновь начали расти. В пятницу средняя цена вернулась на уровень начала недели и составила 344,6 $/т (-1,1% к данным торгов середины недели и -0,6% к данным пятницы предыдущей недели). По данным аналитической компании Kingsman SA (Швейцария), в 2014/2015 МГ на мировом рынке сохранится профицит сахара вследствие правительственных дотаций основных стран-производителей в отрасль. Профильные сельскохозяйственные предприятия мира могут произвести 181,0 млн т сахара (на 2,1 млн т больше, чем это необходимо). Потребление продукта вырастет на 2,0%, до 179,0 млн т. Профицит сахара наблюдается с 2010 года, в следующем сезоне его объемы снизятся всего лишь на 0,2 млн т.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
АНАЛИТИКА
10.02 1443,4
11.02 1442,4
12.02 1442,9
13.02 1444,8
16.02 1446,5
Коммерческие запасы на 11.02.2014 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 089,4 тыс. т Нефтепродукты – Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
07.02 106,57 96,98
10.02 108,07 99,48
11.02 108,16 99,47
12.02 108,23 99,77
13.02 108,51 99,98
14.02 108,97 100,08
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 03.02.2014 по 09.02.2014 было выпущено 1505,2 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее руб./т 34 500 34 000
33 597
33 597
33 500 33 597
33 000
33 177
33 177
33 115
33 076
33 115
33 115
33 597
32 700
33 115
32 500
33 177
33 033
32 700
32 000 31 500
27.01
29.01
31.01
04.02
06.02
10.02
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)
12.02
14.02
Реализация на биржах*
руб./т СЗФО
31 000 (0)
34 250 (+12)
ЦФО 29 650 (-850)
32 130 (-150)
ЮФО
31 900 (+50)
32 363 (0)
29 466 (-196)
31 758 (+11)
ДТ летнее
СКФО
34 650 (0)
ПФО УФО
СЗФО 4,59% ПФО 37,92%
32 250 (+600)
СФО
30 215 (+655)
ДФО
31 100 (0)
СЗФО
35 195 (-755)
ЦФО
31 697 (-973)
32 117 (+280)
38 412 (-363) 38 597 (-189)
37 113 (-200)
СКФО
38 967 (0)
ПФО
32 163 (-932)
УФО
35 100 (0)
37 669 (-312)
СФО
32 887 (-1 370)
37 266 (-155)
ДФО
36 470 (-750) 0
РФ РФ
10 000
Опт
ДФО УФО 0,99% 2,53%
36 114 (-639)
ЮФО
ДТ зимнее
ЦФО 7,35%
СФО 50,14%
35 721 (-477)
ПФО 43,14%
СФО 8,36% ЦФО 6,02% СЗФО 38,95%
45 000 (-200) 20 000
29 996 (-124) руб./т 32 945 (-931) руб./т
30 000
40 000
Мелкий опт
33 240 (+112) руб./т 37 741 (-358) руб./т
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 07.02 10.02 11.02 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 30 842 30 855 30 627 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 32 167 32 435 32 582 Газойль (ICE), $/т 916,00 918,50 919,50 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
Розница 33,56 (+0,01) руб./л
13.02 13.02 10.02 12.02 30 546 32 585 919,50
35 108 руб./т 34 531 руб./т 32 960 руб./т 13.02 14.02 30 678 30 703 32 743 32 194 918,50 920,25
По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство высокооктановых бензинов за период 1 – 12 февраля т. г. составило 1,14 млн т, отгрузка на внутренний рынок составила 1,04 млн т, экспорт составил 0,11 млн т, запасы автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1,32 млн т. За отчетный период объем реализации на СПбМТСБ в секции нефтепродуктов составил 338,7 тыс. т (+3,2% относительно предыдущей недели). Повышение объемов торгов наблюдалось по всем видам нефтепродуктов, кроме зимнего (-20,8%, до 54,0 тыс. т) и летнего (-31,5%, до 21,8 тыс. т) дизельного топлива. На отчетной неделе на бирже наблюдался рост спроса на межсезонное дизельное топливо (объем торгов за неделю увеличился на 45,5%, до 27,1 тыс. т). Объемы торгов по бензину марок Регуляр-92 и Премиум-95 составили 93,3 тыс.т (+12,0%) и 29,4 тыс. т (+18,2%) соответственно. После непродолжительного снижения биржевые индексы «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 с 13 февраля т. г. начали расти и к концу отчетного периода достигли значений 33 150 руб./т и 35 155 руб./т соответственно. 13 февраля 2014 года на бирже отсутствовало предложение нефтепродуктов с Рязанского НПЗ (из-за возгорания цистерн на территории НПЗ), что вызвало повышение биржевых цен с НПЗ Центрального ФО. Так, с 12 февраля по 14 февраля повысились средние биржевые цены на бензин Регуляр-92 на 550 руб./т (до 34 950 руб./т), на бензин Премиум-95 – на 828 руб./т (до 34 950 руб./т) с Московского НПЗ и на бензин Регуляр-92 – на 435 руб./т (до 32 454 руб./т), на бензин Премиум95 – на 724 руб./т (до 34 414 руб./т) с Ярославского НПЗ. Цены на Brent и Light Sweet в течение отчетного периода росли и к концу недели достигли своих максимальных значений с начала 2014 года в 108,97 $/барр. и 100,08 $/барр. соответственно. На фоне продолжающейся холодной погоды в США запасы на дистилляты продолжают сокращаться. По данным Минэнерго США, запасы дистиллятов за период 31 января – 7 февраля 2014 года снизились до 113,1 млн. барр. (-0,6%). На 10 февраля 2014 года Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,38 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 29,54 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 32,65 (+0,04) руб./л, ДТ – 33,56 (+0,01) руб./л.
руб./т Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92 32 260 32 240 32 237 32 220 32 200 32 176 32 180 32 159 32 159 32 160 32 140 32 158 32 120 32 100 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95
34 240 34 220 34 200 34 180 34 160 34 140 34 120 34 100 34 080
34 206
34 184
34 179
34 179 34 142
03.02
04.02
СЗФО
35 465 (-135)
ЦФО
33 877 (+267)
ЮФО
37 400 (0)
07.02
ПФО 31,41%
УФО 1,35%
35 782 (+88) 37 850 (+87)
06.02
ДФО 0,39%
39 018 (+155)
СКФО
05.02
Реализация на биржах*
руб./т
ЮФО 5,39%
35 517 (0)
ПФО
34 259 (+20)
36 148 (+160)
УФО
32 170 (+253)
38 031 (0)
СФО
33 650 (+430)
36 106 (+330)
ДФО
37 430 (+340)
СЗФО
32 225 (-125)
ЦФО
32 183 (-93)
ЮФО
32 630 (-195)
СЗФО 20,42%
ЦФО 26,78% СФО 14,26%
44 733 (0) ДФО 0,38%
36 379 (+153) 33 951 (0)
ПФО 31,29%
УФО 4,74%
34 494 (+100)
СКФО
ЦФО 16,39%
34 083 (+83)
ПФО
31 696 (-59)
УФО
30 703 (+220)
34 556 (+250)
СФО
32 073 (+133)
34 130 (+725)
ДФО
ЮФО 5,96%
33 965 (+155)
10 000
СЗФО 24,33%
42 175 (+178)
36 290 (+740)
0
20 000
30 000
Опт
40 000
СФО 16,91%
50 000
Мелкий опт
Розница
РФ
34 321 (+142) руб./т
37 485 (+130) руб./т
32,65 (+0,04) руб./л
РФ
32 152 (-2) руб./т
35 108 (+202) руб./т
29,54 (+0,05) руб./л
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
07.02 32 878 34 547 2,68
10.02 32 788 34 455 1,28
11.02 32 752 34 461 2,75
12.02 32 727 34 399 2,76
13.02 32 859 34 731 2,77
14.02 33 150 35 155 2,80
МАЗУТ руб./т 7 500
Цены площадки nge.ru на Мазут М-100
7 400
руб./т Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) СЗФО
7 450
7 400
7 380 7 350
7 400
7 350 7 300
9 037 (+230)
ЮФО
10 550 (0)
ПФО
7 340
7 250 7 200
ДФО 03.02
04.02
05.02
06.02
07.02
РФ
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
10 595 (+120)
ЦФО
СФО
СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, kortes.com, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru
руб./т
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)
Премиум- 95
10 – 14 февраля 2014 года
За период с 03.02.2014 по 09.02.2014 было выпущено 798,6 тыс. т бензина.
Регуляр-92
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
БЕНЗИН
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
8 823 (+100) 8 970 (+177) 13 710 (-605)
0
6 000
12 000
18 000
9 447 (+92) руб./т
07.02 9 646 3,00
10.02 9 803 3,00
11.02 9 934 3,03
12.02 9 980 3,01
13.02 9 918 3,03
14.02 9 989 3,08
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 13 февраля 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 13 февраля 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Январь 2014 г. 35 236 31 808 +2,0 +1,9
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 13.02.2014 35 108 -0,8
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 13.02.2014 36 006 32 135 -2,4 +0,5
Краснодарский край Орловская область Алтайский край − −
+0,9 +0,6 +0,6 − −
33 950 32 150 32 230 − −
руб./т 38 000
Зимнее
46 334 39 222 36 799 37 102 34 869
Челябинская область Оренбургская область Тюменская область Липецкая область Рязанская область
-9,1 -7,2 -5,8 -5,5 -4,8
34 460 34 630 35 091 36 400 34 000
Летнее
+5,6 +4,3 +3,7 +1,2 +0,2
снижение
Зимнее
Республика Саха (Якутия) Архангельская область Нижегородская область Ленинградская область Краснодарский край
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т
Республика Татарстан Калининградская область Рязанская область Чеченская Республика Самарская область
-3,0 -1,9 -1,5 -0,5 -0,3
29 500 35 142 31 900 31 095 29 588
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
37 000
36 988 36 006
36 000
35 931 35 000
35 108
34 000 33 000
32 765 32 135
32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.02.2014 составила 36 006 руб./т, снизившись за неделю на 2,4%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Республике Саха (Якутия) (+5,6%), Архангельской (+4,3%) и Нижегородской (+3,7%) областях. Больше всего снизились цены на ДТз в Челябинской (-9,1%), Оренбургской (-7,2%), Тюменской (-5,8%), Липецкой (-5,5%), Рязанской (-4,8%), Волгоградской (-4,7%) областях, Красноярском крае (-4,6%), Тульской (-4,5%), Кировской (-4,1%), Орловской (-4,0%), Белгородской (-3,1%) областях и Республике Башкортостан (-3,0%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.02.2014 составила 32 135 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Краснодарском крае (+0,9%), Орловской области (+0,6%) и Алтайском крае (+0,6%). Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Татарстан (-3,0%), Калининградской (-1,9%) и Рязанской (-1,5%) областях. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство дизельного топлива за период 1 – 12 февраля т. г. составило 2,35 млн т, в т. ч. зимнего ДТ– 0,96 млн т, отгрузка на внутренний рынок составила 1,04 млн т, в т.ч. зимнего ДТ – 0,71 млн т, на экспорт – 1,07 млн т. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 102,9 тыс. т (-13,2% за неделю) дизельного топлива. Объемы торгов по зимнему и летнему дизельному топливу снизились на 20,8% (до 54,0 тыс. т) и на 31,5% (до 21,8 тыс. т) соответственно. На отчетной неделе объем реализации межсезонного ДТ после снижения в прошлом периоде (на 42,1% за неделю) увеличился до 27,1 тыс. т (на 45,5% за неделю). По данным Росстата, на 10.02.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,56 руб./л, повысившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 10.02.2014 снизилась за неделю на 2,2% и составила 3,01 $/галл. (34 269 руб./т по курсу ЦБ 34,60 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 10.02.2014 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,98 $/галл. (36,47 руб./л по курсу ЦБ 34,60 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 13 февраля 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО
Контактная информация:
Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 006 -2,4 -891 35 909 -1,9 -707 35 050 -3,1 -1 117 − − − 35 800 -1,5 -560 36 241 -0,3 -117 33 500 0,0 0 36 330 -1,5 -550 37 000 0,0 0 35 700 -1,9 -700 36 400 -5,5 -2 100 − − − 36 300 -4,0 -1 500 34 000 -4,8 -1 700 38 800 0,0 0 − − − 38 759 +0,2 +77 34 200 -4,5 -1 600 37 500 -1,3 -500 37 315 -0,1 -37 37 238 -1,2 -467 38 947 -0,9 -334 39 222 +4,3 +1 607 36 823 -2,9 -1 101 37 378 -0,4 -163 37 102 +1,2 +422 39 115 -2,0 -779 − − − 36 394 +0,1 +37 33 758 -0,4 -126 29 350 -1,1 -340 32 370 0,0 0 − − − 38 500 0,0 0 − − − − − − − − − 34 556 -0,7 -253 36 000 0,0 0 34 080 -0,2 -80 34 869 +0,2 +85 33 000 0,0 0 34 000 -4,7 -1 684 34 591 0,0 -9 35 574 -3,3 -1 217 35 310 -3,0 -1 110 35 375 0,0 0 37 150 -0,2 -80 − − 36 870 -0,9 -345 34 615 -0,7 -231 39 739 +0,1 +20 39 050 -4,1 -1 655 36 799 +3,7 +1 296 34 630 -7,2 -2 690 35 556 -1,4 -516 34 170 -0,3 -87 33 300 0,0 0 37 735 0,0 +15 35 176 -6,8 -2 551 34 479 -2,8 -993 37 900 -1,0 -400 35 091 -5,8 -2 154 34 460 -9,1 -3 440 37 415 -1,2 -455 36 878 0,0 0 38 900 0,0 0 38 465 +0,1 +55 37 590 -1,1 -410 41 050 0,0 0 36 009 -4,6 -1 732 38 212 -0,1 -31 36 800 -2,6 -1 000 38 200 0,0 0 36 000 0,0 0 37 000 -0,8 -300 44 490 +3,1 +1 343 46 334 +5,6 +2 467 − − − − − − 40 982 -1,0 -408 42 100 0,0 0 57 702 0,0 0 44 014 0,0 0
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 135 +0,5 +154 32 683 +0,3 +102 − − − 32 980 0,0 0 − − − − − − − − − 33 500 − − − − − − − − − − − − − − 32 150 +0,6 +200 31 900 -1,5 -500 32 700 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 34 505 -3,7 -1 324 − − − − − − − − − 34 200 − − 35 142 -1,9 -687 − − − − − − − − − − − − 33 197 +0,7 +216 − − − 29 420 0,0 +10 35 842 0,0 0 33 950 0,0 0 34 500 0,0 0 31 095 -0,5 -165 32 760 0,0 0 32 312 +0,6 +196 − − − − − − 33 950 +0,9 +303 − − − 33 500 − − 30 000 0,0 0 29 796 -2,2 -683 − − − − − − − − − 29 500 -3,0 -915 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 29 588 -0,3 -92 − − − 31 315 0,0 -5 31 000 − − − − − − − − − − − 31 000 − − 32 004 +0,3 +105 32 738 0,0 0 − − − − − − 32 230 +0,6 +180 − − − − − − − − − − − − 31 750 0,0 0 − − − − − − 37 516 +2,8 +1 016 − − − − − − − − − 39 200 − − 36 500 0,0 0 − − − − − −
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru