№ 10 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№10 18.03.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№10 18.03.2014

По состоянию на 11.03.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 24.02.2014): в ЦФО – 7 549 руб./т (-2,3%), ЮФО – 8 442 руб./т (+2,8%), СКФО – 8 150 руб./т (+1,1%), ПФО – 7 616 руб./т (-1,4%), УФО – 6 910 руб./т (+4,4%), СФО – 6 983 руб./т (-0,7%). По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 9 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 19 261,8 тыс.т, в т.ч. пшеницы – 14 275,5 тыс. т. C 1 по 9 марта экспортировано 423,4 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 194,1 тыс. т, ячменя – 32,6 тыс. т, кукурузы – 192,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 4,2 тыс. т. По данным мартовского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ скорректирован в сторону увеличения на 0,8 млн т, до 712,7 млн т, в основном за счет увеличения прогнозов урожая для Индии (относительно февральских прогнозов – на 1,1 млн т, до 93,5 млн т) и для Австралии (на 0,5 млн т, до 27,0 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013 /14 МГ составит 58,0 млн т, что на 16,5% выше, чем в сезоне 2012/13, в том числе начальные запасы зерна в России – 5,0 млн т (-5,9 млн т к сезону 2012/13), производство – 52,1 млн т (+14,3 млн т), импорт – 1,0 млн т (-0,2 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также увеличится на 16,0%, до 52,0 млн т, по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,5 млн т (+6,2 млн т к прошлому сезону), а объемы внутреннего потребления пшеницы составят 34,5 млн т (+0,9 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,0 млн т, что на 1,1 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В начале недели давление на американский рынок (Чикаго) оказало повышение прогноза мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 0,8 млн т до 712,7 млн т, конечных мировых запасов и мирового экспорта (мартовский отчет USDA). Однако с середины недели большее влияние на Американский и Европейский рынки оказывала засуха на Американской равнине и опасения о своевременности экспортных поставок украинского зерна из портов Крыма. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 6,3% (до 252,52 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,5% (до 294,11 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 5,0% (до 261,43 $/т).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 9 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 740,4 тыс. т, в том числе с 1 по 9 марта – 27,9 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,9 тыс. т, в том числе с 1 по 9 марта – 0,2 т. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 11.03.2014 в сравнении с данными на 24.02.2014 составили: в СКФО – 10 772 руб./т (+0,6%), ЮФО – 10 740 руб./т (+4,1%), ЦФО – 10 500 руб./т (+4,4%), ПФО – 9 300 руб./т (+3,1%), УФО – 8 800 руб./т, СЗФО – 8 573 руб./т. По данным мартовского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2013/14 МГ оценивается на уровне 43,3 млн т, что на 6,9 млн т превосходит прошлогодний результат и на 0,03 млн т больше февральского прогноза в основном за счет увеличения производства в ЕС (+0,5 млн т относительно январского прогноза, до 8,7 млн т). Валовой сбор подсолнечника в России составил 10,2 млн т (23,6% мирового производства семян подсолнечника). Объем мирового производства сои прогнозируется на уровне 285,4 млн т, что на 17,9 млн т больше результата сезона 2012/2013 и на 2,3 млн т меньше предыдущего прогноза в основном за счет корректировки в сторону уменьшения урожая для Бразилии (-1,5 млн т относительно февральских прогнозов, до 88,5 млн т) и Парагвая (-1,2 млн т, до 8,1 млн т). В России валовой сбор сои составил 1,5 млн т или 0,5% мирового объема). Прогноз объема мирового производства рапса был повышен до 70,5 млн т, что на 7,5 млн т больше прошлогоднего результата и на 0,4 млн т больше предыдущего прогноза (в России – 1,4 млн т, 2% мирового производства).

По состоянию на 16.02.2014 в среднем по стране потребительские цены на молоко сухое цельное (20 – 25% жирности) составили 240,1 руб./кг (+1,1% за две недели), сметану 20% жирности – 139,4 руб./кг (-1,5% за две недели), творог 9% жирности – 195,5 руб./ кг (+0,3% за две недели), молоко 3,2% жирности в пакетах – 42,5 руб./ л (+1,7% за две недели). По состоянию на 16.02.2014 цены производителей на молоко сухое цельное (20 – 25% жирности) составили 184,2 руб./кг (+4,3% за две недели), сметану 20% жирности – 113,9 руб./кг (+1,8% за две недели), творог 9% жирности – 164,6 руб./ кг (+2,4% за две недели), молоко 3,2% жирности в пакетах – 34,1 руб./ л (+2,1% за две недели). По данным Росстата, в январе текущего года валовой надой молока в сельхозорганизациях РФ составил 1 091,6 тыс. т (-0,2% к январю 2013 г.). Поголовье коров в сельхозорганизациях на 1 февраля 2014 г. составило 3 491,5 тыс. голов (-3,1% к аналогичной дате прошлого года). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 09.03.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 15,9 тыс. т (+42,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 1,6 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 54,5 тыс. т (+4,1% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 8,6 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 19,0 тыс. т (+22,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 2,1 тыс. т, йогурта (ТН ВЭД 040310) – 4,6 тыс. т (+25% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 0,6 тыс. т, молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 7,4 тыс. т (почти в 2 раза больше объемов за аналогичный период 2013 г.). Стоимостной объем импортированного молока составил 45,7 млн долл. (+73,3% к аналогичному периоду 2013г.), в т. ч. в марте – 3,9 млн долл., сыра и творога ‒ 290,9 млн долл. (+13,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 45,0 млн долл., масла сливочного – 92,8 млн долл. (+48,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 9,6 млн долл., йогурта – 9,8 млн долл. (+33,8% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 1,2 млн долл., молочной сыворотки – 12,1 млн долл. (в 2 раза больше объемов за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 1,4 млн долл. По данным Чикагской товарной биржы (СМЕ) по состоянию на 14.03.2014 средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 510 $/т (-0,5% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 099 $/т (+1,5%), сыр (Cash Settled Cheese) – 4 950 (+4,2%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№10 11.03.2014

По данным Росстата, поголовье овец и коз в сельхозорганизациях РФ на 1 марта 2014 года составило 4,2 млн голов (-3,7% к аналогичной дате 2013 г.), лошадей ‒ 319,1 тыс. голов (-4,6% к аналогичной дате 2013 г.). Основными регионами в разведении овец и коз в целом в РФ являются ЮФО – более 0,8 млн голов (19,4% в общем поголовье; -2,5% к аналогичной дате 2013 г.), СФО – около 0,8 млн голов (18,5% в общем поголовье; -6,1% к аналогичной дате 2013 г.). Основными заводчиками лошадей в РФ являются СФО – более 0,1 млн голов (38,4% в общем поголовье; -5,0% к аналогичной дате 2013 г.), ПФО – 0,1 млн голов (24,1% в общем поголовье; -2,8% к аналогичной дате 2013 г.), ДФО – около 0,1 млн голов (17,1% в общем поголовье; -7,0% к аналогичной дате 2013 г.). По итогам двух первых месяцев т. г., по данным Росстата, производство овец и коз на убой в живом весе в сельхозорганизациях РФ выросло до 3,3 тыс. т (+6,5% к аналогичному периоду 2013 г.). Наибольшие объемы данных видов скота на убой произведены в СФО – 1,1 тыс. т (33,0% в общем объеме производства; +18,4% к аналогичному периоду 2013 г.), СКФО – 1,0 тыс. т (30,5% в общем объеме производства; +15,3% к аналогичному периоду 2013 г.), ЮФО – 0,6 тыс. т (16,7% в общем объеме производства; -13,5% к аналогичному периоду 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 09.03.2014 физический объем импорта говядины составил 52,7 тыс. т (-31,3% к 2013 г.), в том числе в марте – 13,5 тыс. т, свинины ‒ 65,8 тыс. т (-17,1%), в том числе в марте ‒ 8,2 тыс. т, мяса птицы ‒ 46,1 тыс. т (-25,7% по отношению к 2013 г.), в том числе в марте ‒ 5,8 тыс. т. По состоянию на 09.03.2014 стоимостные объемы импорта мясной продукции продолжили сокращаться. Совокупная стоимость импортной говядины составила 223,3 млн долл. (-35,0% к 2013 г.), в т. ч. в марте – 44,5 млн долл., свинины ‒ 226,4 млн долл. (-16,8%), в т. ч. в марте ‒ 27,6 млн долл., мяса птицы ‒ 66,3 млн долл. (-29,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 8,5 млн долл. По данным Союзроссахара, по состоянию на 11.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 180,9 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2013 года – 78,0 тыс. т), переработано около 90,1 тыс. т (в прошлом году – 42,4 тыс. т), с начала 2014 года выработано 89,3 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 38,8 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 4,2 тыс. т, что выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года на 27,2%. По состоянию на 11 марта т. г. работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 4,3 тыс. т. По прогнозам Ассоциации сахаропроизводителей государств-участников Таможенного союза, в 2014 году страны СНГ увеличат производство сахара из сахарной свеклы и сахара-сырца. Производство свекловичного сахара вырастет до 6 795,0 тыс. т (6 515,0 тыс. т в 2013 году), сырцового – до 2 040,0 тыс. т ( 1 710,0 тыс. т в прошлом году). При этом в 2013 году по сравнению с 2012 производство свекловичного сахара снизилось с 7 506 тыс. т до 6 515 тыс. т изза колебания цен на сахар на мировом рынке. После трехнедельного роста оптовые цены на сахар немного снизились. По состоянию на 12.03.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 29 100 руб./т (-1,7% по отношению к предыдущей неделе). По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 10.03.2014 выросли и составили в среднем 33,45 руб./кг (+2,4% по отношению к предыдущей неделе и +3,7% к началу года). Данный скачок цен может быть связан с внешними факторами, такими как колебание курсов валют, нестабильная политическая ситуация в Украине. По состоянию на 09.03.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 253,5 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2013 года на 65,2%, мартовский импорт по состоянию на 09.03.2014 уступает в объеме прошлогоднему на 18,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 0,3 тыс. т, в марте ‒ 16,4 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 2,7 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале недели снизилась на 1,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 401,7 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года снизились в среднем до 389,4 $/т (-3,0% по отношению к началу торговой недели). Снижение цен связано с улучшением погодных условий в Бразилии, в частности в Сан-Пауло (основном регионе выращивания сахарного тростника) прошли обильные осадки. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец продолжила снижаться. По состоянию на 14.03.2014 цена майских фьючерсов составила 380,3 $/т (-2,4% к данным на середину недели и -6,4% к пятничной цене предыдущей недели). По данным Минфина России, за период с 15 февраля по 14 марта средняя цена нефти марки Urals повысилась до 108,08 $/барр. (или до 789 $/т) (+0,5%). В связи с этим экспортная пошлина на нефть с 1 апреля 2014 года увеличится до 387 $/т (+0,7%), на бензин – на 2,4 $/т (до 348,3 $/т), на дизельное топливо – на 1,7 $/т (до 271,5 $/т). Ставка пошлины на другие виды нефтепродуктов, кроме бензинов и дизельного топлива, составит 255,4 $/т (+1,7 $/т). По данным Минэнерго России, в феврале 2014 года объем добычи нефти с газовым конденсатом составил 40 406,6 тыс. т (+1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объем первичной переработки нефтяного сырья на НПЗ России – 21 968,7 тыс. т (+4,2%), объем экспорта российской нефти в страны ближнего и дальнего Зарубежья – 17 252,1 тыс. т (-3,9%). Объемы производства автобензина составили 3 056, тыс. т (-1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), дизельного топлива – 6 111,9 тыс. т (+9,5%), топочного мазута – 6 278 тыс. т (+5,7%), авиакеросина – 688,1 тыс. т (+15,5%). На отчетной неделе на СПбМТСБ в бензиновом секторе наблюдалось снижение торговой активности. Объем торгов по бензину Регуляр-92 составил 66,2 тыс. т, что на 32,2% ниже, чем за прошлый отчетный период. В течение недели существенных изменений биржевых цен на бензин не наблюдалось. Рост цен составлял 100–300 руб./т. На мировом рынке цены на нефть Brent и Light Sweet за неделю снизились на фоне ожиданий сокращения спроса на нефть крупнейших потребителей США и КНР. В течение недели стоимость Brent колебалась в диапазоне 106,93–108,17 $/барр., стоимость Light Sweet – 97,86–100,44 $/барр. На 10 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,60 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,77 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 32,83 (+0,13) руб./л, ДТ – 33,43 (0,00) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.03.2014 составила 35 066 руб./т, снизившись за неделю на 1,3%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Камчатском крае (+5,5%), Республике Марий-Эл (+4,1%), Вологодской области(+3,9%) и Удмуртской Республике (+3,5%). Больше всего снизились цены на ДТз в Кировской (-12,8%), Челябинской (-6,2%) областях, Красноярском крае (-5,4%), Томской области (-3,7%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.03.2014 составила 32 728 руб./т, повысившись за неделю на 1,6%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Краснодарском крае (+4,4%), Омской (+3,2%) и Курской (+3,0%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Карачаево-Черкесской Республике (-2,9%), Курганской (-0,7%) и Ульяновской (-0,7%) областях. По данным ЦДУ ТЭК, объем производства дизельного топлива за период с 1 по 10 марта составил 2 441,8 тыс. т (выше планового объема на 30,6%), в том числе отгрузка на внутренний рынок составила 985,6 тыс. т, на экспорт - 1 041,8 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефтепродукт» составили 2 833 тыс. т. На отчетной неделе наблюдалось понижение биржевых цен на дизельное топливо. Так, индекс цен на базисе «Владимир» на летнее ДТ снизился на 1,2% (до 32 630 руб./т), на межсезонное – на 2,1% (до 31 957 руб./т), на зимнее – на 0,76% (до 32 593 руб./т). Снижение цен на нефть (за период с 3 по 13 марта цена на Brent понизилась на 3,52$/барр., до 106,93$/барр.), а также низкий спрос на дизельное топливо в Европе способствовали снижению цен на Gasoil (биржа ICE): за неделю цена фьючерсного контракта снизилась на 10,75 $/т (до 901,75 $/т). По данным Росстата, на 10.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,43 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 10.03.2014, снизившись за неделю на 4,3%, составила 2,96 $/галл. (33 900 руб./т по курсу ЦБ 36,26 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 10.03.2014 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,1% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 4,02 $/галл. (38,52 руб./л по курсу ЦБ 36,26 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200

Март 2013

Апрель 2013

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га

Франция (пшеница FCW 1)

Сентябрь Октябрь 2013 2013

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. прогнозируется на уровне 31,8 млн га (101,6% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 03.02.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

9 899

2012/13

10 809

2011/12

15 326 0

10000

11 740

2012/13 ▲ +12,2% 2011/12

22 549

17 020 20000

Сравнение с сезоном:

25 305

15 406

32 346 30000

Предприятия хранения и переработки

40000

50000

▼

-21,8%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.02.2014 (без учета малых форм)

Март 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

▼ ▼

Франция Аргентина

0,0

2013 г.

-5,7%

27 209

Ячмень: 32,6 тыс. т; 7,7%

Пшеница:

Прочие: 4,2 тыс. т; 1,0%

194,1 тыс. т; 45,8% август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

▲

Источник: ФТС России

май

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 19 261,8 тыс. т. C 1 по 9 марта экспортировано 423,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 194,1 тыс. т, ячменя – 32,6 тыс. т, кукурузы – 192,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 4,2 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – февраль): +35,8%

апрель

( +4 967,9 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 549

▼

-2,3%

─

Пшеница фуражная

6 348

▼

-9,4%

8 125

Рожь прод. 3 кл.

6 800

▲

+4,1%

Ячмень фуражный

6 054

▼

Кукуруза 2 кл.

5 957

▲

ЮФО руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

+2,8%

8 150

▲

+1,1%

7 616

▼

-1,4%

6 910

▲

+4,4%

6 983

▼

-0,7%

-5,9%

6 763

▼

-2,9%

6 500

▼

-4,3%

6 531

▼

-3,4%

5 882

▼

-2,5%

6 679

▼

-2,7%

7 060

─

6 900

▼

-12,7%

─

5 861

▼

-1,2%

─

6 100

▼

-1,6%

-12,8%

─

7 110

▲

+8,4%

─

7 011

▲

+1,0%

─

4 946

▲

+4,2%

+1,0%

7 060

-7,5%

6 402

▲

+1,6%

6 250

+5,3%

6 060

▼

-6,8%

─

*отклонение к 24.02.2014

912,7

939,8

887,5

159,4

1000

1500

Для свиней

2000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По состоянию на 11.03.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 24.02.2014): в ЦФО – 7 549 руб./т (-2,3%), ЮФО – 8 442 руб./т (+2,8%), СКФО – 8 150 руб./т (+1,1%), ПФО – 7 616 руб./т (-1,4%), УФО – 6 910 руб./т (+4,4%), СФО – 6 983 руб./т (-0,7%). По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 9 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 19 261,8 тыс.т, в т.ч. пшеницы – 14 275,5 тыс. т. C 1 по 9 марта экспортировано 423,4 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 194,1 тыс. т, ячменя – 32,6 тыс. т, кукурузы – 192,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 4,2 тыс. т. По данным мартовского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ скорректирован в сторону увеличения на 0,8 млн т, до 712,7 млн т, в основном за счет увеличения прогнозов урожая для Индии (относительно февральских прогнозов – на 1,1 млн т, до 93,5 млн т) и для Австралии (на 0,5 млн т, до 27,0 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013 /14 МГ составит 58,0 млн т, что на 16,5% выше, чем в сезоне 2012/13, в том числе начальные запасы зерна в России – 5,0 млн т (-5,9 млн т к сезону 2012/13), производство – 52,1 млн т (+14,3 млн т), импорт – 1,0 млн т (-0,2 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также увеличится на 16,0%, до 52,0 млн т, по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,5 млн т (+6,2 млн т к прошлому сезону), а объемы внутреннего потребления пшеницы составят 34,5 млн т (+0,9 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,0 млн т, что на 1,1 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В начале недели давление на американский рынок (Чикаго) оказало повышение прогноза мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 0,8 млн т до 712,7 млн т, конечных мировых запасов и мирового экспорта (мартовский отчет USDA). Однако с середины недели большее влияние на Американский и Европейский рынки оказывала засуха на Американской равнине и опасения о своевременности экспортных поставок украинского зерна из портов Крыма. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 6,3% (до 252,52 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,5% (до 294,11 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 5,0% (до 261,43 $/т).

500 Для птиц

163,8

623,0

1 066,4

По состоянию на 11.03.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

554,1

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

)

1 033,5

СФО

8 442

▼

-72,7 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

─

▼

-9,4%

По состоянию на 01.02.2014. Дата обновления 25.02.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (январь):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 192,6 тыс. т; 45,5%

0 июль

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-6,8%

Структура экспорта зерна (март 2014г.)

15 717

25 920

17 538

16 386

19 417 13 542

13 952

18 009 13 107

11 406

15 144 11 986

12 414 10 346

8 899

9 566 7 995

6 017

10 000

5 793 4 836

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

20 000

2 537

89,7%

2013 г.

Засеяно

Февраль 2014

Экспорт зерна из России по состоянию на 09.03.2014 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 516 2 077

2012 г.

Площадь посева (план)

По состоянию на 03.02.2014

Январь 2014

▼

Доля засеянных площадей:

0,0

Декабрь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

5 000,0

Ноябрь 2013

200,0

–

Источник: МСХ США

▼ -9,9%

10 000,0

Август 2013

15 174

Сравнение с данными 2012 года:

16 369,0 14 690,2

Июль 2013

24 512

16 761,4 16 297,0

15 000,0

Июнь 2013

14 608

20 000,0

Май 2013

22 396

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 20.01.2014

225

19 262

▲ +19,7%

14 178

К 2012 году:

Прочие

▲ +28,8%

18 838

Ячмень

2013 г.

20 575 13 870

Пшеница

К 2012 году:

2012 г.

600,0 400,0

Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

250

0,0

800,0

875,0

2013 г.

275

5,0

1 000,0

779,6

2012 г.

0,0

300

10,0

--0,5% 0%

▼ ≈

755,9

52,1

20,0

319

815,1

37,7

40,0

325

782,4

15,0

821,5

15,4

802,9

19,2 14,0

1 200,0 794,7

60,0

18,3

774,8

20,0

702,1

23,9

За неделю: 330 Россия Франция 297 Аргентина

Январь 2013г.

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

350

Январь 2014г.

80,0

21,9

2011 г.

25,0

Производство комбикормов и муки

(справочно)

91,3

375

2013 г.

100,0

10 ─ 14 марта 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 14.03.2014)

урожай

Уборока зерновых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Наличный Изм. за нед, расчет %

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

261,43

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. МАРТ

+5,0%

252,52

294,11

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

+6,3%

253,62

▲

-1,5%

Изм. за нед, %

▲

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ

+5,5%

256,56

280,56

Изм. за нед, %

▲

+6,0%

▲

+1,1%

По состоянию на 14.03.2014, 1$ = 36,4566 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,92% (+0,3315 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42

5,0

2012 г.

0,0

2013 г.

2012 г.

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник По состоянию на 20.01.2014

1000 500

217 283 300

1500

601 684 723

2000

3 632 3 205

2012/13:

2011/12:

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

май

-1,7%

июнь

июль

январь 2014 г.

234,7 0

100

Подсолнечник

2014 г. по отношению к: По состоянию на 01.02.2014

200

312,0 300

▼ ▼

3 583 3 014

3 431 2 881

3 195 2 688

2 877 2 491

1 853 1 722

1 553 1 455 1 832

861 902 1 021

1 234 1 201 1 468 дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

май

июнь

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

2011/12

Май

Июнь

Июль

▲

+26,0%

июль

650 600

550

2012/13

+18,0%

350

1 247,2

728,1

Соя (США CPT Мекс. залив)

481

450

435

400

Август

Сент.

Окт.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Аргентина Бразилия США

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Нояб.

Дек. Янв. Фев. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Пальм. Малайзия

1300

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

1127

1140

995

1000 1050

+65,1%

800

991 1090 857

(+280,9 тыс. т)

700

803

1026 1001 920 915 875

837

Апр. Май Июнь Июль Август Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill)

+5,7% -3,4% -0,9%

▲ ▼ ≈

+0,3% -0,8% 0,0% --

▼ ▼ ▼

-34,1% -6,4% -27,4% --

▼ ▲ ▼ ▼ ▼

-4,6% +4,0% -3,9% -3,1% -3,1%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+9,0% -17,1% -11,0% -12,9% -9,1%

Изменение: за неделю

1400

1152

▲ ▼ ▼

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

1100

-4,3% -3,8% -4,8%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада

1500

1200

▼ ▼ ▼

Изменение: за неделю

561

900

Сент.

Окт.

Нояб. Дек. Янв. Фев. Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Источник: ФТС России По состоянию на 14.03.2014

По состоянию на 09.03.2014

Фев.

600 535

Источник: ИА "АПК - Информ"

1 177,3

Янв.

Рапс Канада

Май Июнь Июль Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

2013/14

Соя (Бразилия FOB)

Дек.

500 400

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 9 марта 2014 года составил 740,4 тыс. т, в том числе с 1 по 9 марта – 27,9 тыс. т

Нояб.

620 607

Апр.

▲

Окт.

700

авг.

2011/12:

Сент.

750

2011/12:

(сентябрь – февраль) 2012/13: ▲ +93,6% (+344,5 тыс. т)

Август

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2013/14

400

-6,4% -3,7%

2012/13:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 600 Сравнение с сезоном:

Прочие масличные культуры

2012 г.: 2013 г.:

нояб.

715,6

324,0

77,3

окт.

1 119,0 689,4

104,4

219,6

сезоном:

(+377,8 тыс. т)

По состоянию на 01.02.2014. Дата обновления 25.01.2014

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Апр.

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

▲ 2011/12

51,8 333,4

420

+16,5%

(+279,4 тыс. т) сен.

506 469

450

979,2 640,8

январь 2013 г.

500

+15,5%

Источник: Минсельхоз России

281,6

1000

528

558 545

авг.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т январь 2012 г.

1500

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 740,4 790,2 537,7

▲

2000 509 569 619

▼

Соя

Площадь ярового сева масличных культур в 2014 г. прогнозируется на ровне 9 726,4 тыс. га (99,1% к 2013 г. − 9 814,6 тыс. га)

3000

172 217 248

-4,1%

Рапс

520

2013/14

2 537 2 247

2500

3500

2 537 2 013

Подсолнечник

▼

Соя: 1 690,3 тыс.га; 17,4%

По состоянию на 03.02.2014г.

4000

550 524

588

470

▲ 2011/12

Сравнение с севом 2013 года:

570

(+292,8 тыс. т) окт.

Источник: Минсельхоз России

Подсолнечник: 6 945,3 тыс.га; 71,4%

+19,0%

(+329,9 тыс. т)

Структура сева яровых масличных культур в 2014г. (прогноз) Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т Рапс: 1 090,8 тыс.га; 11,2%

620

▲

0 сен.

Изменение: за неделю

670

15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14

3000 2500

сезоном:

Соя, долл. США/т

7 993,0

4000

3500

10 204,0

3 280 2 961

10,0

6000

2 901 2 672

4000

2 901 2 381

4500

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

4 125 3 644

15,0

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 122 2 053

1 806,0 1 035,0

8000

15,6 13,113,413,0 13,814,4

1 777 1 740 2 070

10000

20,0

13 148,0 1 542,0 1 402,0

1 412 1 429 1 663

10 834,0

996 1 067 1 171

12000

3 914 3 448

14000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

10 – 14 марта 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

10,8

17,9

9,7

12,5

15,0

9,3

7,5

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,7 5,1 8,2 3,9 5,2 8,2 3,94 7,4 9,9

5,8

Сравнение с сезоном:

0,04 1,5

1,4

www.specagro.ru

20,0

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 9 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 740,4 тыс. т, в том числе с 1 по 9 марта – 20 Подсолнечник Рапс (сентябрь – февраль) 27,9 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,9 тыс. т, в том числе с 1 по 9 марта – 0,2 т. Регион 15 руб./т %* руб./т %* 2012/13: ▼ -51,8% Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных ЦФО 10 500 ▲ +4,4% --(-4,2 тыс. т) округов РФ на 11.03.2014 в сравнении с данными на 24.02.2014 составили: в СКФО – 10 772 руб./т (+0,6%), ЮФО – 10 10 740 руб./т (+4,1%), ЦФО – 10 500 руб./т (+4,4%), ПФО – 9 300 руб./т (+3,1%), УФО – 8 800 руб./т, СЗФО – СЗФО 8 573 --5 8 573 руб./т. СКФО 10 772 ▲ +0,6% --2011/12: ▼ -23,5% 0 По данным мартовского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2013/14 МГ ЮФО 10 740 ▲ +4,1% --(-1,2 тыс. т) оценивается на уровне 43,3 млн т, что на 6,9 млн т превосходит прошлогодний результат и на 0,03 млн т больше ПФО 9 300 +3,1% --▲ февральского прогноза в основном за счет увеличения производства в ЕС (+0,5 млн т относительно январского 2012/13 2013/14 2011/12 УФО 8 800 -9 150 прогноза, до 8,7 млн т). Валовой сбор подсолнечника в России составил 10,2 млн т (23,6% мирового производства ▼ -3,7% семян подсолнечника). Объем мирового производства сои прогнозируется на уровне 285,4 млн т, что на 17,9 млн т Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 9 марта СФО ----больше результата сезона 2012/2013 и на 2,3 млн т меньше предыдущего прогноза в основном за счет корректировки в 2014 года составил 3,9 тыс. т, в том числе с 1 по 9 марта – 0,2 т *отклонение к 24.02.2014. По состоянию на 11.03.2014 сторону уменьшения урожая для Бразилии (-1,5 млн т относительно февральских прогнозов, до 88,5 млн т) и Парагвая На условиях поставки CPT (франко-элеватор) *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 (-1,2 млн т, до 8,1 млн т). В России валовой сбор сои составил 1,5 млн т или 0,5% мирового объема). Прогноз объема Источник: ФТС России мирового производства рапса был повышен до 70,5 млн т, что на 7,5 млн т больше прошлогоднего результата и на Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 09.03.2014 0,4 млн т больше предыдущего прогноза (в России – 1,4 млн т, 2% мирового производства). 25

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

10 – 14 марта 2014 года

Потребительские цены

на

19,1

16,0

к началу года: 14,8 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

2013 год

к прошлому году:

▲ +24,8%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

▲

19,1

Изменение к 2013 году

▲

+2,6%

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

1.7

16.7

16.8

2012 год 3 640,1

+24,8%

2013 год 3 532,1

Изменения

▼

-3,0%

-4,7%

14 009,2

▼

Сыры и продукты сырные

445,5

428,6

▼

-3,8%

Масло сливочное

213,6

219,8

▲

+2,9%

11 253,6

11 562,9

▲

+2,7%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

846,7

943,3

▲

+11,4%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

126,9

124,0

▼

-2,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

581,1

556,5

▼

-4,2%

Центральный ФО

19,4

▲

+1,6%

▲

+28,2%

- творог

95,1

103,0

▲

+8,2%

Северо-Западный ФО

17,6

▼

-5,3%

▲

+22,2%

- сливки

366,9

342,0

▼

-6,8%

Южный ФО

17,7

▼

-0,4%

▲

+17,6%

Молоко в твердых формах

123,5

116,1

▼

-6,0%

Северо-Кавказский ФО

16,6

▲

+3,2%

▲

+7,0%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

▼

-60,7%

Приволжский ФО

20,0

▲

+2,6%

▲

+40,3%

Уральский ФО

17,9

▲

+6,0%

▲

+14,9%

Сибирский ФО

19,0

▲

+4,7%

▲

+17,1%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 6 000

4 703 3 199

4 000

4 658

3 000 04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 04.03.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -2,6% ▼ -5,9%

▲ +23,9% ▲ +9,4% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

293,2

280,0

▲ +1,4%

270,0

к началу года:

255,7

260,0

▲ +2,6%

250,0

к прошлому году:

240,0

2014 год

▲ +20,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн 64 56 48 40 32 24 16 8 0

в т. ч. в марте 2014 г.:

1,6 тыс. т

8,6 тыс. т

2,1 тыс. т

52,4

11,1

320 280 240 200 160 120 80 40 0

▼

Масло сливочное

в т. ч. в марте 2014 г.:

3,9 млн долл.

45,0 млн долл. 290,9 257,3

9,6 млн долл.

26,4

62,5

45,7

Молоко

Сыр и творог

2013 год тыс. тонн

▲ +4,1%

-4,3%

▲ +22,7% Источник: Росстат

Сыр и творог

19,0

в т. ч. в марте 2014 г.:

▲ +42,9% 19,6

15,5

15,9

Молоко

млн долл.

54,5

92,8

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +73,3%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +13,0%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +48,4%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 09.03.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 5 000

По состоянию на 01.01.2014

за 2 недели:

Импорт молочной продукции (с начала года)

14 703,0

20,4

288,5

2013 год

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

на 16.02.2014

301,0

300,0

▲ +20,7%

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

▲ +5,0%

14,0

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +2,6%

18,2 15,6

1.1

16.02.2014

17,9 за 2 недели:

18,0

2014 год

к прошлому году:

Производство

Изменения

20,0

1.6

2013 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

16.6

1.5

16.5

▲ +17,6%

290,0

▲ +2,4%

230,0 1.4

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

2014 год

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2013 год

239,8

240,0

к прошлому году:

за 2 недели:

Изменения

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

▲ +7,2%

30,8

29,0

310,0

к началу года:

16.4

30,0

250,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.02.2014

▲ +0,8%

260,0

1.3

31,0

285,3

287,5

270,0

к началу года:

32,8

290,0

16.3

32,0

280,0

▲ +1,6%

32,5

33,0

за 2 недели:

1.2

35,1

34,0

294,2

16.2

35,0

300,0

1.1

36,0

Масло сливочное, руб./кг

Изменения на 16.02.2014

16.1

Молоко разливное, руб./л

Тел.: +7 (495) 917-50-42

240,0

237,7

227,6

120,0

220,0

Уругвай

в т.ч. в марте 2014 г.: 8,2 тыс. тонн

США

ЕС

Канада

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2014 г.: 27,6 млн долл.

в т.ч. в марте 2014 г.: 8,5 млн долл.

343,2

223,3

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

226,4

Свинина

2013 год

Мясо птицы

2014 год

свиней овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

3 595,5 14 146,0 4 392,4 334,4 396 118,4 1 242,3

142,7

-35,0%

свиней

354,9

▼

-16,8%

овец и коз

▼

-29,9%

птицы

▼

-31,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-17,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-25,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

млн долл.

других видов скота

По состоянию на 09.03.2014 Источник: ФТС России

По состоянию на 01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.01.2013

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

9 063,2

в том числе:

Изменение к 2013 году:

www.specagro.ru

2013 год

крупного рогатого скота

тыс. тонн

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

в т. ч. коров

птицы 66,3

-1,4%

3,1 738,1 3,5

ЕС (на 10.03.2014)

1,5

Китай

1,27

1,10

(на 10.03.2014)

▲

+5,3%

▲

+0,2%

▼

-1,1%

1,0

-2,4%

США (окорочка)

ЕС (мясо бройлеров)

мар. 14

▼

+6,8%

Изменение за неделю: (на 10.03.2014)

2,25

2,0

фев. 14

▲

+0,2%

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей 94,7

Говядина

(на 10.03.2014)

62,1

Свинина

272,2

Китай

Производственные показатели

65,8

-5,6%

США

2,41

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в марте 2014 г.: 5,8 тыс. тонн 46,1

в т.ч. в марте 2014 г.: 44,5 млн долл.

(на 08.03.2014)

2,66

2,49 2,5

янв. 14

-0,1%

Канада

1,79 1,43

▲

+7,3%

дек. 13

▼

(на 11.03.2014)

▼ ▼

+0,8%

ноя. 13

Бразилия

(на 10.03.2014)

▲

окт. 13

1,1

крупного рогатого скота, в том числе:

млн долл.

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

1,6 фев.14

0,0%

ЕС

2,16

1,70 янв.14

≈

(на 11.03.2014)

к прошлому году

+0,1%

3,0

сен. 13

2,1

дек.13

Уругвай

+0,4%

(на 11.03.2014)

2,44

2,24

ноя.13

▲

(на 11.03.2014)

2,6

Импорт мясной продукции

Говядина

потребительские цены

США

3,02

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

52,7

+1,7%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,1

окт.13

(на 11.03.2014)

-0,6%

сен.13

▼

авг.13

США

Бразилия

79,3

+1,3%

цены производителей

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.02.2014

+2,7%

Изменение за неделю:

июл.13

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

июл. 13

июн. 13

май. 13

3,30

76,7

▲ ▲

3,31

июн.13

3,34

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

к прошлому году

+0,5%

мар.14

3,6

май.13

3,38

в т.ч. в марте 2014 г.: 13,5 тыс. тонн

за 2 недели

▲ ▲

4,1

апр.13

Изменение за неделю:

мар.13

3,60

тыс. тонн

16.03.2013

потребительские цены

ЕС

апр. 13

01.03.2013

+4,1%

5,25

4,48

мар. 13

16.02.2013

цены производителей

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,36

ЕС

01.02.2013

-0,4%

5,64

США

16.01.2013

Изменение на 16.02.2014

▼ ▲

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

к прошлому году

авг. 13

+0,5%

86,9

Цены производителей

Потребительские цены

июл. 13

+1,2%

Цены производителей

июн. 13

за 2 недели

потребительские цены

01.10.2013

Потребительские цены

▲ ▲

цены производителей

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

70,0

01.03.2013

100,0 16.02.2013

140,0 01.02.2013

80,0

16.01.2013

120,0 01.01.2013

160,0

Изменение на 16.02.2014

88,2

94,5

90,0

140,0

16.07.2013

100,0

01.07.2013

157,5

145,7

180,0

Цены производителей

113,2

16.06.2013

171,6

160,0

01.02.2013

188,3

185,6

май. 13

180,0

198,0

200,0

112,6

110,0

200,0

220,0

119,6

16.01.2013

240,0

130,0

апр. 13

261,9

260,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

мар. 13

273,2

260,0

10 – 14 марта 2014 года Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

Мясо

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Китай (мясо птицы)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика По данным Росстата, поголовье овец и коз в сельхозорганизациях РФ на 1 марта 2014 2014 год Изменения года составило 4,2 млн голов (-3,7% к аналогичной дате 2013 г.), лошадей ‒ 319,1 тыс. голов (-4,6% к аналогичной дате 2013 г.). Основными регионами в разведении овец и коз в целом в РФ являются ЮФО – более 0,8 млн голов (19,4% в общем поголовье; -2,5% к аналогичной дате 2013 г.), СФО – около 0,8 млн голов (18,5% в общем 8 768,4 ▼ -3,3% поголовье; -6,1% к аналогичной дате 2013 г.). Основными заводчиками лошадей в РФ являются СФО – более 0,1 млн голов (38,4% в общем поголовье; -5,0% к аналогичной 3 484,8 ▼ -3,1% дате 2013 г.), ПФО – 0,1 млн голов (24,1% в общем поголовье; -2,8% к аналогичной дате 14 895,3 ▲ +5,3% 2013 г.), ДФО – около 0,1 млн голов (17,1% в общем поголовье; -7,0% к аналогичной дате 2013 г.). 4 227,7 ▼ -3,7% По итогам двух первых месяцев т. г., по данным Росстата, производство овец и коз на 319,1 ▼ -4,6% убой в живом весе в сельхозорганизациях РФ выросло до 3,3 тыс. т (+6,5% к аналогичному периоду 2013 г.). Наибольшие объемы данных видов скота на убой 408 013,2 ▲ +3,0% произведены в СФО – 1,1 тыс. т (33,0% в общем объеме производства; +18,4% к аналогичному периоду 2013 г.), СКФО – 1,0 тыс. т (30,5% в общем объеме производства; 1 331,0 ▲ +7,1% +15,3% к аналогичному периоду 2013 г.), ЮФО – 0,6 тыс. т (16,7% в общем объеме производства; -13,5% к аналогичному периоду 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 09.03.2014 физический объем импорта говядины составил 137,8 ▼ -3,4% 52,7 тыс. т (-31,3% к 2013 г.), в том числе в марте – 13,5 тыс. т, свинины ‒ 65,8 тыс. т 419,1 ▲ +18,1% (-17,1%), в том числе в марте ‒ 8,2 тыс. т, мяса птицы ‒ 46,1 тыс. т (-25,7% по отношению 3,3 ▲ +6,5% к 2013 г.), в том числе в марте ‒ 5,8 тыс. т. По состоянию на 09.03.2014 стоимостные объемы импорта мясной продукции 766,6 ▲ +3,9% продолжили сокращаться. Совокупная стоимость импортной говядины составила 4,2 ▲ +20,0% 223,3 млн долл. (-35,0% к 2013 г.), в т. ч. в марте – 44,5 млн долл., свинины ‒ 226,4 млн долл. (-16,8%), в т. ч. в марте ‒ 27,6 млн долл., мяса птицы ‒ 66,3 млн долл. Источник: Росстат (-29,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 8,5 млн долл.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

357

2014 год

Изменения

34,66

на 10.03.2014

34,50 34,00

33,45

32,50

32,69 32,26 32,26

31,50 31,00

за неделю: p +2,4%

33,37

32,00

31,44

31,43

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,50 30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

382,0

за январь-март: 209,0

226,0

351,0

156,0

263,0

166,0

16,4

120,0

346,0

495,0 156,1

400

152,4 168,0

117 378,0 29 594,0

600

q -63,5% в 2,7 раза в марте:

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

июнь

май

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

сентябрь

июль

июнь

май

q -18,5%

q -94,2% в 17,3 раз

Источник: ФТС России

982,6

703,9

687,4

558,8

Производство сахара, тыс. т за январь-март: 286,9 тыс. т q -16,1% к 2013 г.

в т. ч. в марте:

2012/ 2013

2013/ 2014

декабрь

ноябрь

октябрь

+11,7%

2014 год

* Производственные показатели с начала года по состоянию на 11.03.2014

p к 2012 г.

Изменение, %

39 216

34 998 q

-10,8%

4 753

4 384 q

-7,8%

Переработано сахара-сырца **

90 p

+112,5% в 2,1 раза

Выработано сахара из сахара-сырца **

89 p

+130,2% в 2,3 раза

Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

89,3 тыс. т август

июль

июнь

май

Показатель

** с начала 2014 года (по состоянию на 11.03.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР * с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 24.02.2014)

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

33,00

март

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

33,50

1 000

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

35,00

2 000

апрель

к пред. году: q -6,0%

800

200

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Май Июн. Июл.

2013 год

3 000 420,3

к началу года: p +12,2%

фьючерсы май

Апр.

5 000 4 000

356

Янв. Фев. Мар.

6 000

4 942,4

380

342,0 286,9

347

фьючерсы март

380

375

март

382

340

300

за неделю: q -3,1%

408 389

262,0 197,6

381

3 948,0

405 393

380

1 000

Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

февраль

412

400

2014 год

Изменения на 12.03.2014

425

2013 год

2 849,0

440

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

320

p +65,2% в 1,7 раз в марте:

Изменения

1 312,0

Физический объем импорта сахара с начала года: 253,5 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,3 тыс. т в том числе в марте: 37 888,8 т (на 09.03.2013 ‒ 46 464,6 т) в том числе в марте: 16,4 т (на 09.03.2013 ‒ 283,9 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 09.03.2014 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 09.03.2014 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

215,4 177,6

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

апрель

p +31,3%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

февраль

к пред. году:

январь

Май Июн. Июл.

январь

2013 год

360

за январь-март:

Янв. Фев. Мар.

420

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

март

21 000

40 000

Изменения

февраль

22 167

60 000

Объем экспорта*, т

7 949,0

22 933

22 000 22 867

к началу года: p +25,8%

26 006,0

22 867

26 924,0

22 800

23 000

23 200

24 000

6 998,0

24 000

100 000 80 000

25 167

24 667

6 420,0

25 167 25 100 24 500

71 884,0

q -1,7%

25 000 23 133

94 885,0

27 000

120 000

37 888,8

28 000

140 000 60 809,0

на 12.03.2014 за неделю:

146 229,0

46 216,0 69 389,7

29 100

160 000

98 815,0

Объем импорта*, т Изменения

30 000

26 000

10 ‒ 14 марта 2014 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 29 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к началу года: p +3,7%

к пред. году: p +6,7%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По данным Союзроссахара, по состоянию на 11.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 180,9 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2013 года – 78,0 тыс. т), переработано около 90,1 тыс. т (в прошлом году – 42,4 тыс. т), с начала 2014 года выработано 89,3 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 38,8 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 4,2 тыс. т, что выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года на 27,2%. По состоянию на 11 марта т. г. работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 4,3 тыс. т. По прогнозам Ассоциации сахаропроизводителей государств-участников Таможенного союза, в 2014 году страны СНГ увеличат производство сахара из сахарной свеклы и сахарасырца. Производство свекловичного сахара вырастет до 6 795,0 тыс. т (6 515,0 тыс. т в 2013 году), сырцового – до 2 040,0 тыс. т (1 710,0 тыс. т в прошлом году). При этом в 2013 году по сравнению с 2012 производство свекловичного сахара снизилось с 7 506 тыс. т до 6 515 тыс. т из-за колебания цен на сахар на мировом рынке. После трехнедельного роста оптовые цены на сахар немного снизились. По состоянию на 12.03.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 29 100 руб./т (-1,7% по отношению к предыдущей неделе). По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 10.03.2014 выросли и составили в среднем 33,45 руб./кг (+2,4% по отношению к предыдущей неделе и +3,7% к началу года). Данный скачок цен может быть связан с внешними факторами, такими как колебание курсов валют, нестабильная политическая ситуация в Украине. По состоянию на 09.03.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 253,5 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2013 года на 65,2%, мартовский импорт по состоянию на 09.03.2014 уступает в объеме прошлогоднему на 18,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 0,3 тыс. т, в марте ‒ 16,4 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 2,7 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале недели снизилась на 1,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 401,7 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года снизились в среднем до 389,4 $/т (-3,0% по отношению к началу торговой недели). Снижение цен связано с улучшением погодных условий в Бразилии, в частности в Сан-Пауло (основном регионе выращивания сахарного тростника) прошли обильные осадки. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец продолжила снижаться. По состоянию на 14.03.2014 цена майских фьючерсов составила 380,3 $/т (-2,4% к данным на середину недели и -6,4% к пятничной цене предыдущей недели).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

11.03 1437,9

12.03 1437,4

13.03 –

16.03 1442,1

Коммерческие запасы на 11.03.2014 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 628,8 тыс. т Нефтепродукты – Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

07.03 108,18 101,98

10.03 107,34 100,44

11.03 107,70 99,30

12.03 107,55 97,86

13.03 106,93 97,96

14.03 108,17 98,62

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ (ИАЦ "Кортес") и объем производства ДТ (Росстат) руб./т тыс. т

40000 35000

3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000

32 366 31 955

30000

1 586,7

25000 20000 2

26 30 недели

Объем производства ДТ за неделю Опт. цена на ДТл в 2014 г. Опт. цена на ДТз в 2014 г. Опт. цена на ДТл в 2013 г.

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 31 995 (+240) руб./т

Мелкий опт 33 920 (-364) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

32 366 (-24) руб./т

36 561 (-386) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за неделю) СЗФО

31 625 (+435)

ЦФО

31 604 (+484)

ЮФО

32 025 (+10)

34 675 (+337)

33 325(+6)

ДТ летнее

ПФО

31 293 (-184)

СФО 7,03% СЗФО 10,73%

32 763 (+271)

УФО

32 863 (+480)

СФО

32 108 (+360)

ДФО

36 650 (+400)

СЗФО

32 950 (+60)

ЦФО

31 919 (-84)

ПФО 76,27%

ЦФО 3,03%

32 850 (+200)

34 045 (+840) 39 679(+650)

ЦФО ДФО 1,98% 2,10%

37 174 (-714) 34517 (-447)

УФО 2,55%

36 713 (-562)

ЮФО

ДТ зимнее

ЮФО 2,81%

32 482 (-314)

СКФО

Реализация на биржах*

ПФО 19,47%

37 900 (-300)

СКФО ПФО

31 910 (+65)

УФО

33 150 (0)

34 777 (-306) 35 299 (-620)

СФО

32 033 (-400)

36 570 (-35)

ДФО

35 950 (-60) 0

10 000

СФО 14,68%

СЗФО 59,22%

44 228 (-50) 20 000

30 000

40 000

50 000

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 07.03 10.03 11.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 33 025 – 32 797 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 32 842 – 32 749 Газойль (ICE), $/т 912,50 906,25 906,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

руб./т

13.03 13.03 11.03 12.03 32 685 32 593 895,50

34 838 руб./т 33 971 руб./т 33 900 руб./т 13.03 14.03 32 741 32 630 32 593 32 593 890,75 901,75

35000

34 535

Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», cdu.ru, kortes.com, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 796,2

800

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

25000 600 20000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

400 2

26 30 недели

Опт Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Мелкий опт 38 650 (+432) руб./т

36 128 (+127) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

34 535(-357) руб./т

36 783 (+522) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО (+/- за неделю) СЗФО

37 044 (+231)

39 378 (-94)

ЦФО

35 967 (-203)

37 256 (+328)

ЮФО

37 400 (0)

СКФО

Реализация на биржах*

ДФО 0,62%

ПФО 40,70%

ЮФО 7,19%

38 638 (+563) 37 850 (+925)

ПФО

35 648 (+278)

УФО

33 917 (0)

38 375 (+656)

СФО

34 340 (+690)

ДФО

38 320 (+890)

СЗФО

34 438 (+573)

ЦФО

34 429 (+89)

ЮФО

35 225 (+655)

СФО 17,00%

37 598 (+528)

УФО 21,56%

45 004 (-284)

ДФО 0,36% ЮФО 2,05%

37 133 (+261) 35 399 (+382) 36 231 (+1 080)

СКФО

36 075 (+600)

ПФО

34 132 (+501)

35 865 (+692)

УФО

32 750 (0)

35 425 (+312) Опт

СФО

34 258 (-142)

СЗФО 5,35%

ПФО 34,76% УФО 20,77%

СФО 17,74% ЦФО 18,98%

36 199 (+618) 43 397 (+550)

ДФО 39 100 (+430)

СЗФО 12,94%

37 477 (+523)

10 000

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

07.03 35 479 36 786 2,97

10.03 – – 2,95

руб./т

50 000

11.03 35 583 36 820 2,96

12.03 35 534 36 899 2,96

13.03 35 446 36 790 2,93

14.03 35 476 36 599 2,96

МАЗУТ Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) (ИАЦ "Кортес")

руб./т 13 200 2014 г.

2013 г.

12 200 11 284

11 200

СЗФО

11 650 (+265)

ЦФО

10 834 (+157)

ЮФО

11 050 (+100)

10 200

ПФО

10 347 (+321)

9 200

СФО

12 225 (+575)

ДФО

16 813 (683)

8 200

СПРАВКА

Объем производства бензина за неделю

1 200

30000

Премиум- 95

10.03 1434,6

АНАЛИТИКА По данным Минфина России, за период с 15 февраля по 14 марта средняя цена нефти марки Urals повысилась до 108,08 $/барр. (или до 789 $/т) (+0,5%). В связи с этим экспортная пошлина на нефть с 1 апреля 2014 года увеличится до 387 $/т (+0,7%), на бензин – на 2,4 $/т (до 348,3 $/т), на дизельное топливо – на 1,7 $/т (до 271,5 $/т). Ставка пошлины на другие виды нефтепродуктов, кроме бензинов и дизельного топлива, составит 255,4 $/т (+1,7 $/т). По данным Минэнерго России, в феврале 2014 года объем добычи нефти с газовым конденсатом составил 40 406,6 тыс. т (+1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объем первичной переработки нефтяного сырья на НПЗ России – 21 968,7 тыс. т (+4,2%), объем экспорта российской нефти в страны ближнего и дальнего Зарубежья – 17 252,1 тыс. т (-3,9%). Объемы производства автобензина составили 3 056,8 тыс. т (-1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), дизельного топлива – 6 111,9 тыс. т (+9,5%), топочного мазута – 6 278 тыс. т (+5,7%), авиакеросина – 688,1 тыс. т (+15,5%). На отчетной неделе на СПбМТСБ в бензиновом секторе наблюдалось снижение торговой активности. Объем торгов по бензину Регуляр-92 составил 66,2 тыс. т, что на 32,2% ниже, чем за прошлый отчетный период. В течение недели существенных изменений биржевых цен на бензин не наблюдалось. Рост цен составлял 100– 300 руб./т. На мировом рынке цены на нефть Brent и Light Sweet за неделю снизились на фоне ожиданий сокращения спроса на нефть крупнейших потребителей США и КНР. В течение недели стоимость Brent колебалась в диапазоне 106,93– 108,17 $/барр., стоимость Light Sweet – 97,86– 100,44 $/барр. На 10 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,60 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,77 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 32,83 (+0,13) руб./л, ДТ – 33,43 (0,00) руб./л.

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ (ИАЦ "Кортес") тыс. т и объем производства бензина (Росстат) 1 600 36 128 1 400

руб./т 40000

Регуляр-92

10 – 14 марта 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

26 32 недели

Опт. цена на мазут по РФ

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

руб./т 6 000

12 000

18 000

11 284 (+337) руб./т

07.03 11 694 3,00

10.03 – 2,96

11.03 11 693 2,96

12.03 11 687 2,93

13.03 11 830 2,93

14.03 11 778 2,94

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 13 марта 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 13 марта 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Февраль 2014 г. 33 937 31 932  -3,7  +0,4

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 13.03.2014 34 838 +0,8

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 13.03.2014 35 066 32 728 -1,3 +1,6

Краснодарский край Омская область Курская область Амурская область Рязанская область

+4,4 +3,2 +3,0 +2,5 +2,5

34 533 31 800 34 000 36 900 33 300

руб./т 38 000

Зимнее

40 704 35 785 37 600 35 550 35 672

Кировская область Челябинская область Красноярский край Томская область Костромская область

Летнее

+5,5 +4,1 +3,9 +3,5 +2,9

снижение

Зимнее

Камчатский край Республика Марий-Эл Вологодская область Удмуртская Республика Тюменская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т

Карачаево-Черкесская Республика Курганская область Ульяновская область Псковская область Белгородская область

-12,8 -6,2 -5,4 -3,7 -2,9

35 498 35 560 34 385 35 400 33 200

-2,9 -0,7 -0,7 -0,6 -0,3

33 400 31 921 31 060 34 500 32 342

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931 35 066

35 000

34 838 34 000 33 000

32 765 32 728

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.03.2014 составила 35 066 руб./т, снизившись за неделю на 1,3%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Камчатском крае (+5,5%), Республике Марий-Эл (+4,1%), Вологодской области(+3,9%) и Удмуртской Республике (+3,5%). Больше всего снизились цены на ДТз в Кировской (-12,8%), Челябинской (-6,2%) областях, Красноярском крае (-5,4%), Томской области (-3,7%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.03.2014 составила 32 728 руб./т, повысившись за неделю на 1,6%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Краснодарском крае (+4,4%), Омской (+3,2%) и Курской (+3,0%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Карачаево-Черкесской Республике (-2,9%), Курганской (-0,7%) и Ульяновской (-0,7%) областях. По данным ЦДУ ТЭК, объем производства дизельного топлива за период с 1 по 10 марта составил 2 441,8 тыс. т (выше планового объема на 30,6%), в том числе отгрузка на внутренний рынок составила 985,6 тыс. т, на экспорт - 1 041,8 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефтепродукт» составили 2 833 тыс. т. На отчетной неделе наблюдалось понижение биржевых цен на дизельное топливо. Так, индекс цен на базисе «Владимир» на летнее ДТ снизился на 1,2% (до 32 630 руб./т), на межсезонное – на 2,1% (до 31 957 руб./т), на зимнее – на 0,76% (до 32 593 руб./т). Снижение цен на нефть (за период с 3 по 13 марта цена на Brent понизилась на 3,52$/барр., до 106,93$/барр.), а также низкий спрос на дизельное топливо в Европе способствовали снижению цен на Gasoil (биржа ICE): за неделю цена фьючерсного контракта снизилась на 10,75 $/т (до 901,75 $/т). По данным Росстата, на 10.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,43 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 10.03.2014, снизившись за неделю на 4,3%, составила 2,96 $/галл. (33 900 руб./т по курсу ЦБ 36,26 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 10.03.2014 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,1% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 4,02 $/галл. (38,52 руб./л по курсу ЦБ 36,26 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 13 марта 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 35 066 -1,3 -459 34 604 +0,8 +273 − − − − − − 33 698 0,0 0 − − − 33 300 0,0 0 34 140 +2,9 +950 33 200 -2,9 -1 000 35 200 0,0 0 35 500 0,0 0 − − − 34 500 0,0 0 33 300 +2,5 +800 35 000 -0,8 -300 − − − 38 480 -1,3 -498 33 200 +0,9 +300 34 000 0,0 0 37 640 +0,6 +234 36 523 -2,0 -749 − − − 38 980 +0,3 +106 37 600 +3,9 +1 424 37 681 +1,6 +584 37 200 -0,7 -265 38 977 -0,4 -161 − − − − − − 32 127 -3,6 -1 192 28 750 +0,2 +50 − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 34 530 +0,1 +46 34 400 0,0 0 33 920 0,0 0 35 325 +1,4 +478 33 370 +0,2 +50 34 865 +0,2 +65 33 950 -0,4 -120 33 628 -2,8 -968 − − − 35 785 +4,1 +1 419 32 970 0,0 0 − − − 35 550 +3,5 +1 205 34 203 +0,0 +14 39 500 0,0 0 35 498 -12,8 -5 207 37 561 -1,5 -590 32 200 0,0 0 34 742 +0,5 +159 32 379 -0,7 -221 33 300 0,0 0 − − − 35 609 -3,8 -1 414 34 459 +0,8 +282 36 300 -0,5 -200 35 672 +2,9 +996 35 560 -6,2 -2 340 36 246 -0,8 -283 36 878 0,0 0 39 500 0,0 0 38 240 +0,6 +230 36 910 -0,2 -62 41 050 0,0 0 34 385 -5,4 -1 975 36 051 -0,1 -37 34 900 -2,8 -1 000 36 700 0,0 0 33 900 0,0 0 35 400 -3,7 -1 350 41 290 -5,4 -2 360 46 039 0,0 0 40 704 +5,5 +2 109 − − − 40 904 -1,4 -585 40 200 -0,2 -100 − − − 43 788 0,0 0

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 728 +1,6 +514 32 658 +1,9 +596 32 342 -0,3 -97 32 500 +2,4 +750 − − − 32 118 +0,8 +241 − − − 32 700 +0,6 +200 − − − 34 000 +3,0 +1 000 32 000 0,0 0 − − − 31 950 +1,8 +550 33 300 +2,5 +800 33 000 +1,1 +350 − − − − − − − − − − − − 34 158 +1,1 +359 − − − − − − − − − 33 000 +0,0 +4 34 965 +0,7 +247 − − − − − − − − − 34 500 -0,6 -220 33 539 +0,5 +161 − − − 29 405 +0,1 +25 36 038 0,0 0 33 400 -2,9 -1 000 34 500 0,0 0 30 101 +0,2 +59 33 665 +1,9 +620 32 986 +1,8 +571 − − − − − − 34 533 +4,4 +1 464 − − − 33 500 0,0 0 31 620 +1,3 +420 30 570 -0,3 -97 − − − − − − 31 440 -0,1 -20 29 833 -0,2 -55 33 448 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 29 778 +0,4 +131 − − − 31 060 -0,7 -220 32 422 +0,8 +261 31 921 -0,7 -240 − − − 32 574 − − − − − 32 290 +0,8 +269 32 738 0,0 0 − − − − − − 32 543 +0,0 +3 − − − − − − − − − 32 700 − − 32 050 +0,9 +300 31 800 +3,2 +1 000 − − − 36 900 -0,8 -304 − − − − − − − − − − − − 36 900 +2,5 +900 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».