№ 11 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№11 25.03.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№11 25.03.2014

По данным Росстата, в феврале 2014 года произведено 759,9 тыс. т муки (-2,7%, или 20,7 тыс. т, к февралю 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 483,6 тыс. т (-1,7%), муки пшеничной первого сорта – 171,2 тыс. т (-7,2%). Всего с начала 2014 года по 1 марта 2014 года произведено 1,5 млн т муки (-6,0%, или 93,4 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов за февраль 2014 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года для птиц на 1,4% (до 989,2 тыс. т), для свиней – на 12,3% (до 598,2 тыс. т) и для КРС – на 1,9% (до 166,4 тыс. т). По данным Росстата, на 1 марта в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 22,8 млн т (+11,6% к 1 марта 2013 года), в т. ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 13,3 млн т (+29,4%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 9,4 млн т (-6,4%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 6,2 млн т (-7,4% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 4,8 млн т (-6,9%), ячменя – 1,2 млн т (-9,0%), кукурузы – 1,1 млн т (-1,2%). По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 16 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 19 752,9 тыс.т, в т.ч. пшеницы – 14 555,0 тыс. т. Экспорт кукурузы с 1 января по 16 марта составил 1 214,9 тыс. т, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года (343,8 тыс. т). Основная причина – расширение экспортных направлений с 14 до 28. Самым крупным импортером российской кукурузы за указанный период является Южная Корея, в данную страну из России было отгружено 28,2% кукурузы, или 343,1 тыс. т, в Турцию экспортировано 13,6%, или 165,39 тыс. т, в Нидерланды – 11,7%, или 142,1 тыс. т, в Германию – 7,8%, или 94,7 тыс. т. C 1 по 16 марта экспортировано 914,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 473,6 тыс. т, ячменя – 50,0 тыс. т, кукурузы – 384,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 6,1 тыс. т. На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (Чикаго) к середине недели цены на пшеницу выросли до максимального уровня за последние 10 месяцев. Рост основывался на прогнозах продолжения затянувшейся засухи в южных районах Американской равнины, а также на опасениях о задержках экспортных поставок из Украины в связи с переносом отгрузок из портов Крыма. С середины недели давление на рынок оказал прогноз о возможном выпадении осадков в западных районах Американской равнины. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 254,72 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,1% (до 290,81 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,2% (до 264,55 $/т).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 16 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 752,8 тыс. т, в том числе с 1 по 16 марта – 40,3 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 16 марта – 0,2 тыс. т. По данным Росстата, за февраль 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 358,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 126,1 тыс. т (+54,2%) больше, чем за предыдущий месяц, и на 36,0 тыс. т (+11,1%) выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по февраль 2014 года вырос на 9,1%, или 49,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 591,7 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 марта 2014 года насчитывали 1 103,6 тыс. т, что на 327,3 тыс. т (+42,2%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в феврале 2014 года производство нерафинированного растительного масла в России снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 13,5 тыс. т (-3,3%), до 399,0 тыс. т (в т.ч. подсолнечного – на 12,2 тыс. т, или 3,3%). В сравнении с февралем 2013 года произведено на 83,3 тыс. т (+26,4%) больше нерафинированного растительного масла, подсолнечного – на 85,1 тыс. т, или 31,2%, при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в феврале растительного масла увеличилась в сравнении с февралем 2013 года почти на 3,3 процентных пункта (с 86,3% до 89,6%) По прогнозам Oil World (Германия), во второй половине сезона 2013/14 (март – август) объем мировой переработки подсолнечника будет снижен на 4,6 млн т относительно первой половины сезона, до 16,4 млн т (за аналогичный период предыдущего сезона – 13,7 млн т. В частности, в марте – августе 2013/14 МГ объем переработки подсолнечника в Украине ожидается на уровне 4,6 млн т (за аналогичный период 2012/13 МГ – 2,9 млн т), в России – 3,8 млн т (3,2 млн т), в ЕС – 2,9 млн т (2,8 млн т) и в Аргентине – 1,1 млн т (1,2 млн т).

По состоянию на 01.03.2014 потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,5 руб./л (+1,0% за две недели; +17,4% к аналогичной дате 2013г.), масло сливочное – 298,0 руб./кг (+1,3% за две недели; +22,8% к аналогичной дате 2013г.), сыры сычужные – 305,3 руб./кг (+1,5% за две недели; +22,0% к аналогичной дате 2013г.). По состоянию на 01.03.2014 цена закупки молока у производителей в среднем по стране составила 19,5 руб./кг (+2,0% за две недели; +26,5% к аналогичному периоду 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Белоруссия и Казахстан), с начала года по 16.03.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 17,3 тыс. т (+41,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 3,0 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 61,2 тыс. т (+3,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 15,3 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 21,3 тыс. т (+27,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 4,3 тыс. т, йогурта (ТН ВЭД 040310) – 5,1 тыс. т (+23,8% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 1,1 тыс. т, молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 8,0 тыс. т (в 1,9 раз больше объемов за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 1,5 тыс. т. Стоимостной объем ввозимого молока составил 50,0 млн долл. (+73,9% к аналогичному периоду 2013г.), в т. ч. в марте – 8,2 млн долл., сыра и творога - 326,0 млн долл. (+12,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 80,0 млн долл., масла сливочного – 103,9 млн долл. (+52,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 20,8 млн долл., йогурта – 10,8 млн долл. (+31,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 2,2 млн долл., молочной сыворотки – 13,1 млн долл. (в 2,0 раза больше объемов за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 2,5 млн долл. По данным Чикагской товарной биржы (СМЕ), по состоянию на 21.03.2014 средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 455 $/т (-1,2% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 180 $/т (+2,0%), сыр (Cash Settled Cheese) – 5 060 (+2,2%). По данным GlobalDairyTrade по состоянию на 18.03.2014 средняя цена на сухое обезжиренное молоко (СОМ) составила 4 584 $/т (-1,6% за две недели; +13,2% к 2013г.), сухое цельное молоко (СЦМ) – 4 439 $/т (-5,6% за две недели; -13,2% к 2013 г.).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№11 25.03.2014

По данным Росстата, производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях РФ в феврале 2014 года составило 669,7 тыс. т (+8,6% к аналогичному периоду 2013 г.). Производство КРС в феврале т. г. снизилось на 0,3% к аналогичному периоду 2013 г., до 72,0 тыс. т, максимальные объемы производства из всех федеральных округов отмечены в ПФО – 24,2 тыс. т (-0,4%). Объемы производства свиней на убой в живом весе в сельхозорганизациях РФ в феврале увеличились до 218,9 тыс. т (+19,7% к 2013 г.), в ЦФО произведен максимальный объем свинины – 122,0 тыс. т (+22,1%). Производство птицы на убой в живом весе в феврале 2014 г. составило 376,0 тыс. т (+4,7% к аналогичному периоду прошлого года), максимальные объемы птицы произведены в ЦФО – 142,4 тыс. т (+2,5%). В феврале 2014 г. объемы производства овец и коз на убой (1,5 тыс. т) по сравнению с февралем 2013 г. были выше на 15,4%. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 16.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 58,9 тыс. т (-29,6% к 2013 г.), в т. ч. в марте – 16,6 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) ‒ 70,3 тыс. т (-21,5%), в т. ч. в марте ‒ 12,7 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) ‒ 48,9 тыс. т (-28,8% по отношению к 2013 г.), в т. ч. в марте ‒ 8,6 тыс. т. По состоянию на 16.03.2014 стоимостные объемы импорта говядины составили 249,7 млн долл. (-33,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 71,0 млн долл., свинины ‒ 241,7 млн долл. (-21,4% к 2013 г.), в т. ч. в марте – 42,9 млн долл., мяса птицы ‒ 70,8 млн долл. (-33,1%), в т. ч. в марте ‒ 12,9 млн долл. По данным Чикагской товарной биржы (СМЕ) по состоянию на 21.03.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (Live cattle) составила 3 201 $/т (+0,3% за неделю), скот на откорме (Feeder cattle) – 3 928 $/т (+0,3%), постных свиней (Lean Hogs) – 2 769 $/т (+1,7%).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 17.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 227,7 тыс. т сахарасырца, что в 2,0 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 120,5 тыс. т (в прошлом году – 61,2 тыс. т), с начала 2014 года выработано около 119,0 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 56,7 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 5,4 тыс. т, что в 1,7 раз выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 17 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 5,5 тыс. т. В Украине этой весной планируется увеличить посевные площади под сахарной свеклой до 361,0 тыс. га, что на 23,0% больше, чем в прошлом году. В сезоне 2012/2013 в Украине было произведено почти в 2,0 раза меньше сахара, чем в предыдущем сезоне, около 1,2 млн т, вследствие сокращения площадей посевов под сахарной свеклой. Продолжается снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 19.03.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 967 руб./т (-0,5% по отношению к предыдущей неделе и +25,2% к началу года). В связи с колебаниями курсов валют, от которых зависят цены на импортный сахар-сырец, потребительские цены на сахар продолжают расти в течение двух последних месяцев. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 17.03.2014 повысились и составили в среднем 34,2 руб./кг (+2,3% по отношению к предыдущей неделе и +6,1% к началу года). По состоянию на 16.03.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 302,6 тыс. т, что в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт по состоянию на 16.03.2014 составил 87,0 тыс. т, что больше в объеме прошлогоднего в 1,8 раз. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте ‒ 42,4 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 3,2 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели продолжилось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале недели снизилась на 0,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 379,9 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года немного повысились, прибавив к началу недели в среднем 0,5% (до 381,8 $/т). Снижение цен на мировом рынке сахара после продолжительного роста связано с улучшением погодной ситуации в Бразилии, а также с тем, что в данный период нет факторов, которые могли бы способствовать стабилизации или росту цен, дефицит продукта пока не наблюдается в ведущих странах-импортерах сахара, вследствие чего роста цен ожидать тоже не приходится. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец вновь снизилась. По состоянию на 21.03.2014 цена майских фьючерсов составила 371,0 $/т (-2,8% к данным на середину недели и -2,4% к пятничной цене предыдущей недели). Минэнерго России предложило дополнить проект четырехстороннего соглашения (между Минэнерго, ФАС, Росстандартом и нефтяными компаниями) о модернизации НПЗ требованием о ежемесячном формировании запасов бензина и дизельного топлива в объемах, необходимых для потребностей внутреннего рынка России. Поводом послужило резкое увеличение экспорта бензина в июне 2013 года, которое привело к его резкому удорожанию на внутреннем рынке, а также опасение возобновления дефицита топлива из-за снижения экспортных пошлин на нефть с 2014 года. На данный момент нефтяными компаниями соглашение еще не подписано. По данным ЦДУ ТЭК, с 1 по 18 марта 2014 года объем производства высокооктановых бензинов составил 1 802 тыс. т, в том числе отгрузка на внутренний рынок составила 1 652,6 тыс. т, экспорт составил 145 тыс. т. По состоянию на 18 марта запасы автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1 628 тыс. т. Таким образом, до 1 апреля ВИНКам осталось накопить 122 тыс. т бензина до рекомендуемого Минэнерго уровня запасов (1 750 тыс. т). На фоне некоторого укрепления курса национальной валюты (за неделю курс доллара по отношению к рублю снизился на 1,0%, до 36,12 руб./$), а также увеличения поставок белорусского бензина на внутренний рынок России, на отчетной неделе биржевые цены на бензин приостановили рост. За отчетную неделю биржевые индексы цен «Владимир» на бензин марок Регу-ляр-92 и Премиум-95 снизились на 700 руб./т, составив 34 702 руб./т и 35 896 руб./т соответственно. За отчетную неделю в 1,5 раза увеличились объемы отгрузок белорусского бензина на российский рынок с базисов поставки РудняЭкспорт и Злынка-Экспорт до 5 040 т (против 3 355 т на прошлой неделе). Это можно объяснить снижением поставок белорусского бензина в Украину. Также на украинский рынок были прекращены поставки летнего дизельного топлива с НПЗ центрального региона России. Рост цен на оптовом рынке высокооктанового бензина в начале марта т. г. начал отражаться на розничных ценах на автомобильное топливо. На 17 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,62 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 29,92 (+0,15) руб./л, АИ-95 – 32,98 (+0,15) руб./л, ДТ – 33,38 (-0,05) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.03.2014 составила 35 379 руб./т, увеличившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Камчатском крае (+16,5%), Красноярском крае (+4,3%) и Республике Марий-Эл (+2,7%). Больше всего снизились цены на ДТз в Вологодской области (-6,8%), Пермском крае (-3,8%) и Архангельской области (-2,6%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.03.2014 составила 32 987 руб./т, повысившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Ростовской (+5,9%), Волгоградской (+4,0%) областях и Алтайском крае (+2,7%). Больше всего снизились цены на ДТл в Ставропольском (-3,0%), Краснодарском (-1,9%) краях и Самарской области (-1,2%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 131,7 тыс. т (-12,5% за неделю) дизельного топлива. За 17 – 21 марта биржевые цены на летнее дизельное топливо почти на всех базисах поставок показали снижение. Так, средняя биржевая цена Ангарского НКХ снизилась на 1 572 руб./т (до 32 322 руб./т), Омского НПЗ – на 1 450 руб./т (до 29 819 руб./т) и Уфимской группы НПЗ – на 1 000 руб./т (до 29 288 руб./т). На отчетной неделе на бирже без существенных ценовых изменений распродавались остатки зимнего дизельного топлива. Наибольшие объемы реализации осуществлялись в Приволжском ФО (7,7 тыс. т), Северо-Западом ФО (3,2 тыс. т) и Уральском ФО (3,2 тыс. т). Межсезонное ДТ пользовалось спросом только в Центральном ФО (5,2 тыс. т) и Сибирском ФО (14,9 тыс. т). По данным Росстата, на 17.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,38 руб./л, снизившись за неделю на 0,05 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 17.03.2014 снизилась на 2,8% и составила 2,87 $/галл. (33 291руб./т по курсу ЦБ 36,64 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 17.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 4,00 $/галл. (38,75 руб./л по курсу ЦБ 36,64 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200

Март 2013

Апрель 2013

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га

Франция (пшеница FCW 1)

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. прогнозируется на уровне 31,8 млн га (101,6% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 03.02.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

9 446

2012/13 10 097 2011/12

13 334 10 308

14 435 0

10000

2012/13 ▲ +11,6% 2011/12

20 405

14 695 20000

Сравнение с сезоном:

22 780

29 130 30000

Предприятия хранения и переработки

40000

50000

▼

-21,8%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.03.2014 (без учета малых форм)

Февраль 2014

Март 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

▼ ▲

Франция Аргентина

0,0

2013 г.

+3,0%

27 209

Ячмень: 50,0 тыс. т; 5,5%

Пшеница:

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

▲

Источник: ФТС России

май

Прочие: 6,1тыс. т; 0,6%

473,6 тыс. т; 51,8%

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 19 752,9 тыс. т. C 1 по 16 марта экспортировано 914,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 473,6 тыс. т, ячменя – 50,0 тыс. т, кукурузы – 384,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 6,1 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – февраль): +35,8%

апрель

( +4 967,9 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 549

▼

-2,3%

─

Пшеница фуражная

6 348

▼

-9,4%

8 125

Рожь прод. 3 кл.

6 800

▲

+4,1%

Ячмень фуражный

6 054

▼

Кукуруза 2 кл.

5 957

▲

ЮФО руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

+2,8%

8 150

▲

+1,1%

7 616

▼

-1,4%

6 910

▲

+4,4%

6 983

▼

-0,7%

-5,9%

6 763

▼

-2,9%

6 500

▼

-4,3%

6 531

▼

-3,4%

5 882

▼

-2,5%

6 679

▼

-2,7%

7 060

─

6 900

▼

-12,7%

─

5 861

▼

-1,2%

─

6 100

▼

-1,6%

-12,8%

─

7 110

▲

+8,4%

─

7 011

▲

+1,0%

─

4 946

▲

+4,2%

+1,0%

7 060

-7,5%

6 402

▲

+1,6%

6 250

+5,3%

6 060

▼

-6,8%

─

*отклонение к 24.02.2014

912,7

939,8

887,5

875,0

166,4

500

1000

Для птиц

1500

Для свиней

2000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Росстата, в феврале 2014 года произведено 759,9 тыс. т муки (-2,7%, или 20,7 тыс. т, к февралю 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 483,6 тыс. т (-1,7%), муки пшеничной первого сорта – 171,2 тыс. т (-7,2%). Всего с начала 2014 года по 1 марта 2014 года произведено 1,5 млн т муки (-6,0%, или 93,4 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов за февраль 2014 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года для птиц на 1,4% (до 989,2 тыс. т), для свиней – на 12,3% (до 598,2 тыс. т) и для КРС – на 1,9% (до 166,4 тыс. т). По данным Росстата, на 1 марта в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 22,8 млн т (+11,6% к 1 марта 2013 года), в т.ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 13,3 млн т (+29,4%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 9,4 млн т (-6,4%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 6,2 млн т (-7,4% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 4,8 млн т (-6,9%), ячменя – 1,2 млн т (-9,0%), кукурузы – 1,1 млн т (-1,2%). По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 16 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 19 752,9 тыс.т, в т.ч. пшеницы – 14 555,0 тыс. т. Экспорт кукурузы с 1 января по 16 марта составил 1 214,9 тыс. т, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года (343,8 тыс. т). Основная причина – расширение экспортных направлений с 14 до 28. Самым крупным импортером российской кукурузы за указанный период является Южная Корея, в данную страну из России было отгружено 28,2% кукурузы, или 343,1 тыс. т, в Турцию экспортировано 13,6%, или 165,39 тыс. т, в Нидерланды – 11,7%, или 142,1 тыс. т, в Германию – 7,8%, или 94,7 тыс. т. C 1 по 16 марта экспортировано 914,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 473,6 тыс. т, ячменя – 50,0 тыс. т, кукурузы – 384,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 6,1 тыс. т. На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (Чикаго) к середине недели цены на пшеницу выросли до максимального уровня за последние 10 месяцев. Рост основывался на прогнозах продолжения затянувшейся засухи в южных районах Американской равнины, а также на опасениях о задержках экспортных поставок из Украины в связи с переносом отгрузок из портов Крыма. С середины недели давление на рынок оказал прогноз о возможном выпадении осадков в западных районах Американской равнины. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 254,72 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,1% (до 290,81 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,2% (до 264,55 $/т).

163,3

598,2

989,2

По состоянию на 11.03.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

532,7

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

)

975,8

СФО

8 442

▼

-20,8 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

─

▼

-2,7%

По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (февраль):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 384,9 тыс. т; 42,1%

0 июль

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-9,3%

Структура экспорта зерна (март 2014г.)

15 717

25 920

17 538

16 386

19 417 13 542

13 952

18 009 13 107

11 406

15 144 11 986

12 414 10 346

8 899

9 566 7 995

6 017

10 000

5 793 4 836

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

20 000

2 537

89,7%

2013 г.

Засеяно

Январь 2014

Экспорт зерна из России по состоянию на 16.03.2014 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 516 2 077

2012 г.

Площадь посева (план)

По состоянию на 03.02.2014

Декабрь 2013

▼

Доля засеянных площадей:

0,0

Ноябрь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

5 000,0

Сентябрь Октябрь 2013 2013

200,0

–

Источник: МСХ США

▼ -9,9%

10 000,0

Август 2013

15 174

Сравнение с данными 2012 года:

16 369,0 14 690,2

Июль 2013

24 512

16 761,4 16 297,0

15 000,0

Июнь 2013

14 608

20 000,0

Май 2013

22 396

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 20.01.2014

225

19 753

▲ +19,7%

14 178

К 2012 году:

Прочие

▲ +28,8%

18 838

Ячмень

2013 г.

20 575 13 870

Пшеница

К 2012 году:

2012 г.

600,0 400,0

Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

250

0,0

800,0

779,6

2013 г.

275

5,0

1 000,0

755,9

2012 г.

0,0

300

10,0

--1,2% +4,5%

▼ ▲

815,1

52,1

20,0

324

782,4

37,7

40,0

325

821,5

15,0

802,9

15,4

780,6

19,2 14,0

1 200,0 759,9

60,0

18,3

774,8

20,0

704,1

23,9

За неделю: Россия Франция 294 Аргентина

Февраль 2013г.

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: 345

350 335

Февраль 2014г.

80,0

21,9

2011 г.

25,0

Производство комбикормов и муки

(справочно)

91,3

375

2013 г.

100,0

17 ─ 21 марта 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 21.03.2014)

урожай

Уборока зерновых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Наличный Изм. за нед, расчет %

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

264,55

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. МАЙ

+1,2%

254,72

290,81

▲

▼

Фьюч. контр. Изм. за нед, СЕНТЯБР % Ь/ НОЯБРЬ 258,12 ▲ +0,6%

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

+0,9%

255,55

▲

-1,1%

280,80

Изм. за нед, %

+0,8%

▲

+0,1%

По состоянию на 21.03.2014, 1$ = 36,1081 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,96% (-0,3485 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42

2500

2012 г.

1500

0,0

2013 г.

2012 г.

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

По состоянию на 20.01.2014

1000 500

217 283 300

601 684 723

2000

Сравнение с 3 632 3 208

3 280 2 964

▲ +20,4% (+418,5 тыс. т)

▲ +16,6% нояб.

дек.

янв.

2011/12

Источник: Минсельхоз России

фев.

мар.

апр.

2012/13

Площадь ярового сева масличных культур в 2014 г. прогнозируется на ровне 9 726,4 тыс. га (99,1% к 2013 г. − 9 814,6 тыс. га)

май

▼

-1,7%

Соя

▲

июнь

июль

800

2011/12

СФО

10 740 9 300

+0,6%

+4,1%

-9 150

10 5

3 583 3 019

3 195 2 693

2 877 2 496

1 553 1 455 1 838

3 431 2 886 июль

-3,7% --

*отклонение к 24.02.2014. По состоянию на 11.03.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор) Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

400

▲ +18,4%

350

авг.

1 247,2 728,1

1 177,3 715,6

1 119,0 689,4

Нояб.

Дек.

Соя (Бразилия FOB)

Янв.

Соя (США CPT Мекс. залив)

482

450

436

404

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т 1400

Пальм. Малайзия

1300

(сентябрь – февраль) 2012/13: ▲ +93,6% (+344,5 тыс. т)

1200

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

2011/12:

▲

1090

1012

+65,1%

800

(+280,9 тыс. т)

700

2013/14

1116

1000

950

825

857 802

Апр.

Май Июнь Июль Август Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill)

▲ ▼ ≈

+1,0% -1,0% 0,0% --

▼ ▼ ▼

-34,7% -9,5% -27,4% --

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-0,9% -1,6% -3,1% -3,7% -4,0%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+5,1% -17,7% -15,0% -12,9% -13,5%

Изменение: за неделю

Сравнение с сезоном:

1170

▼

-3,4% --0,6%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1500

1140

▼

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада

Нояб. Дек. Янв. Фев. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек. Янв. Фев. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Источник: ФТС России По состоянию на 21.03.2014

994 962 905 881 867

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика 20,0 10,8

17,9

15,0

Сравнение с сезоном: (сентябрь – февраль) 2012/13: ▼ -51,8% (-4,2 тыс. т)

▼

-23,5% (-1,2 тыс. т)

2012/13

Аргентина Бразилия США

Фев.

555

Апр.

1100

-7,7% +2,8% +1,4%

Изменение: за неделю

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

2011/12:

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 16 марта 2014 года составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 16 марта – 0,2 тыс. т *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 16.03.2014

Окт.

500

900

2011/12

Сент.

550

2011/12:

▼

Август

Рапс Канада

Источник: ИА "АПК - Информ"

5,8

▲ +27,1%

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

+3,1%

www.specagro.ru

июнь

9,7

+4,4%

8 800

2012/13

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,7 5,1 8,2 3,9 5,2 8,2 4,1 7,4 9,9

▲ ▲ ▲

май

По состоянию на 16.03.2014

1,4

8 573 10 772

руб./т

▲

Июль

620 619 613

2013/14

Рапс

Июнь

700 600

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 16 марта 2014 года составил 752,8 тыс. т, в том числе с 1 по 16 марта – 40,3 тыс. т

-5,8% +6,9%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник руб./т

апр.

1000

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

10 500

мар.

0,04 1,5

▼ ▲

2012 г.: 2013 г.:

По состоянию на 01.03.2014

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

фев.

2012/13

12,5

600

763,5

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

Регион

янв.

Май

750 650

▼ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2012/13:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

714,4

171,8 400

Подсолнечник

дек.

2011/12

810,8

сезоном:

(+468,1 тыс. т)

9,3

591,7 200

нояб.

979,2 640,8

171,9

542,5

окт.

7,5

139,5

Апр.

(+341,8 тыс. т) сен.

+15,5%

484

450

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 752,8 790,2 537,7

671,3

январь февраль 2014 г.

500

Сравнение с

Аргентина Бразилия США

488

авг.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь февраль 2013 г.

1000

553 520 515

Соя (Аргентина FOB)

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014

По состоянию на 03.02.2014г.

январь февраль 2012 г.

1500

1 234 1 201 1 468

-4,1%

2000

861 902 1 021

▼

Рапс

420

2013/14

2 537 2 252

2500

3000

1 853 1 727 2 195 2 537 2 018

Подсолнечник

3500

509 569 619

Соя: 1 690,3 тыс.га; 17,4%

4000

172 217 248

Подсолнечник: 6 945,3 тыс.га; 71,4%

Сравнение с севом 2013 года:

544

520 533

(+352,4 тыс. т) окт.

588

570 556

470

2011/12:

0 сен.

Изменение: за неделю

670 620

2012/13:

Структура сева яровых масличных культур в 2014г. (прогноз) Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т Рапс: 1 090,8 тыс.га; 11,2%

сезоном:

Соя, долл. США/т

22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14

5,0

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

7 993,0

3000

2 901 2 675

10 204,0

1 777 1 740 2 075

3500

2 122 2 056 2 474

4000

10,0

2 901 2 384

4500

6000 4000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 412 1 429 1 663

8000

15,6 13,113,413,0 13,814,4

15,0

4 125 3 647

1 806,0 1 035,0

10000

20,0

13 148,0 1 542,0 1 402,0

10 834,0

996 1 067 1 171

12000

3 914 3 451

14000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

17 – 21 марта 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 16 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 752,8 тыс. т, в том числе с 1 по 16 марта – 40,3 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 16 марта – 0,2 тыс. т. По данным Росстата, за февраль 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 358,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 126,1 тыс. т (+54,2%) больше, чем за предыдущий месяц, и на 36,0 тыс. т (+11,1%) выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по февраль 2014 года вырос на 9,1%, или 49,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 591,7 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 марта 2014 года насчитывали 1 103,6 тыс. т, что на 327,3 тыс. т (+42,2%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в феврале 2014 года производство нерафинированного растительного масла в России снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 13,5 тыс. т (-3,3%), до 399,0 тыс. т (в т.ч. подсолнечного – на 12,2 тыс. т, или 3,3%). В сравнении с февралем 2013 года произведено на 83,3 тыс. т (+26,4%) больше нерафинированного растительного масла, подсолнечного – на 85,1 тыс. т, или 31,2%, при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в феврале растительного масла увеличилась в сравнении с февралем 2013 года почти на 3,3 процентных пункта (с 86,3% до 89,6%). По прогнозам Oil World (Германия), во второй половине сезона 2013/14 (март – август) объем мировой переработки подсолнечника будет снижен на 4,6 млн т относительно первой половины сезона, до 16,4 млн т (за аналогичный период предыдущего сезона – 13,7 млн т. В частности, в марте – августе 2013/14 МГ объем переработки подсолнечника в Украине ожидается на уровне 4,6 млн т (за аналогичный период 2012/13 МГ – 2,9 млн т), в России – 3,8 млн т (3,2 млн т), в ЕС – 2,9 млн т (2,8 млн т) и в Аргентине – 1,1 млн т (1,2 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

17 – 21 февраля 2014 года

Потребительские цены

▲ +2,8%

250,0

▲ +5,5%

19,0

18,6

17,9

17,0

18,2

01.02.2014

за 2 недели: к началу года:

14,8

15,0

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

2013 год

к прошлому году:

▲ +19,2%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

▲

18,6

Центральный ФО

▲

19,1

▲

+19,2%

▲

+3,3%

+25,8%

1.12

16.12

1.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

16.11

2013 год

Изменения

3 532,1

▼

-3,0%

▼

Сыры и продукты сырные

445,5

428,6

▼

-3,8%

Масло сливочное

213,6

219,8

▲

+2,9%

11 253,6

11 562,9

▲

+2,7%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

846,7

943,3

▲

+11,4%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

126,9

124,0

▼

-2,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

581,1

556,5

▼

-4,2%

- творог

95,1

103,0

▲

+8,2%

-4,7%

▲

+7,8%

▲

+14,4%

- сливки

366,9

342,0

▼

-6,8%

17,8

▲

+8,4%

▲

+8,6%

Молоко в твердых формах

123,5

116,1

▼

-6,0%

Северо-Кавказский ФО

16,1

▼

-1,2%

▲

+8,3%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

▼

-60,7%

Приволжский ФО

19,5

≈

0,0%

▲

+42,3%

Уральский ФО

16,9

▲

+0,8%

▲

+14,6%

Сибирский ФО

18,2

▲

+1,1%

▲

+16,0%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

6 000

4 999 3 199

4 780

4 000

3 592 18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 18.02.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +0,7% ▼ -0,1%

▲ +33,1% ▲ +36,8% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

▲ +0,7% ▲ +1,2%

250,0

к прошлому году:

240,0

2014 год

▲ +18,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн

в т. ч. в феврале 2014 г.:

4,3 тыс. т

13,5 тыс. т

5,2 тыс. т

35,8

32,3

7,4

12,0

11,2

13,9

Молоко

млн долл. 200

Сыр и творог

Масло сливочное

в т. ч. в феврале 2014 г.:

12,6 млн долл.

71,0 млн долл. 176,7 174,3

25,3 млн долл.

120 80 40

67,7 17,4

Молоко

19,6

▼

тыс. тонн

▼ -9,8%

-4,3%

▲ +15,4% Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

▲ +51,5% 20,4

47,0

32,8

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +88,3%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -1,4%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 16.02.2014 По состоянию на

▲ +44,1% Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 000

к началу года:

260,0

160

18,6

5 000

255,7

270,0

14 009,2

Южный ФО

Цены на сухое молоко

за 2 недели:

14 703,0

По состоянию на 01.01.2014

на 01.02.2014

293,2

280,0

Импорт молочной продукции (с начала года)

Северо-Западный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

290,0

288,5

3 640,1

Изменения

296,9

2013 год

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2013 году

+1,3%

2012 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0

▲ +20,7%

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

▲ +2,3%

14,0

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +1,3%

15,6 16,0

1.1

на

2014 год

к прошлому году:

Производство

Изменения

18,0

1.6

2013 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

16.6

▲ +14,2%

230,0 1.5

1.12

▲ +1,6%

240,0

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

2014 год

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

2013 год

к началу года:

239,8

16.5

30,8

29,0 1.1

260,0

1.4

30,0

▼ -0,1%

270,0

к началу года:

31,0

за 2 недели:

287,5

16.4

32,8

285,3

Изменения на 01.02.2014

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

280,0

290,0

1.3

32,0

за 2 недели:

16.3

32,5

33,0

292,0

1.2

34,0

300,0

16.2

34,6

1.1

35,0

Масло сливочное, руб./кг

Изменения на 01.02.2014

16.1

Молоко разливное, руб./л

По данным на 01.02.2014 цена закупки сырого молока у производителей в среднем по РФ составила 18,6 руб./кг (+1,3% за 2 недели; +19,2% к аналогичной дате 2013 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 34,6 руб./л (+2,8% за 2 недели; +14,2% к аналогичной дате 2013 г.), максимальный средний уровень цен зафиксирован в ДФО – 48,4 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели), СФО – 40,0 руб./кг (+0,4% за 2 недели), СКФО – 36,0 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели). Розничная цена на масло сливочное в среднем по России составила 292,0 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +20,7% к 2013 г.), сыры сычужные – 296,9 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +18,3% к 2013г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала т. г. и по 16.02.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 11,2 тыс. т (+51,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в феврале в РФ было ввезено 4,3 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 32,3 тыс. т (-9,8%), в т. ч. в феврале – 13,5 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) ‒ 13,9 тыс. т (+15,4%), в т. ч. в феврале – 5,2 тыс. т, йогурта (ТН ВЭД 040310) ‒ 3,1 тыс. т (+24,7%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – более 4,8 тыс. т (почти в 2,0 раза больше, чем в за аналогичный период 2013 г.). Стоимостной объем импорта молока составил 32,8 млн долл. (почти в 2,0 раза больше, чем в за аналогичный период 2013 г.), сыра и творога – 174,3 млн долл. (-1,4%), масла сливочного – 67,7 млн долл. (+44,1%), йогурта ‒ 6,5 млн долл. (+33,6% к 2013 г.), молочной сыворотки – 7,9 млн долл. (почти в 2,0 раза больше, чем в за аналогичный период 2013 г.). По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 17.02.2014 средняя цена по февральским фьючерсам на обезжиренное молоко составила 4 517 $/т (без значительных изменений за неделю), масло сливочное – 4 026 $/т (+0,7%), сыр – 4 994 $/т (+0,2%). По состоянию на 18.02.2014, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 780 $/т (+0,7% к данным на 04.02.2014, +33,1% за год), сухое цельное молоко – 4 999 $/т (-0,1% за 2 недели, +36,8% за год). Тел.: +7 (495) 917-50-42

240,0

237,7

227,6

120,0

220,0

Уругвай

в т.ч. в марте 2014 г.: 12,7 тыс. тонн

ЕС

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

89,6

48,9

249,7

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2014 г.: 42,9 млн долл.

в т.ч. в марте 2014 г.: 12,9 млн долл.

241,7

Свинина

2013 год

Мясо птицы

2014 год

+9,7%

2013 год

2014 год

▼ ▲

4 392,4

4 227,7

▼

334,4

319,1

▼

396 118,4

408 013,2

▲

1 242,3

1 331,0

▲

крупного рогатого скота

142,7

137,8

▼

354,9

419,1

▲

3,1

3,3

▲

738,1

766,6

▲

3,5

4,2

▲

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-33,3%

свиней

▼

-21,5%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-21,4%

овец и коз

▼

-28,8%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-33,1%

птицы других видов скота

По состоянию на 16.03.2014 Источник: ФТС России

По состоянию на 01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.11.2013

-1,4%

+3,2% +7,2%

Изменение за неделю: США (на 17.03.2014)

2,23

2,0

ЕС (на 17.03.2014)

1,5

Китай

1,27

1,09

(на 14.03.2014)

▼

-1,2%

▲

+0,5%

▼

-0,6%

ЕС (мясо бройлеров)

мар. 14

фев. 14

-1,9%

янв. 14

1,0

Китай (мясо птицы)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

По данным Росстата, производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях РФ в феврале 2014 года составило 669,7 тыс. т, (+8,6% к аналогичному периоду 2013 г.). Производство КРС в феврале т. г. снизилось на 0,3% к аналогичному периоду 2013 г., до 72,0 тыс. т, максимальные объемы производства из -3,3% всех федеральных округов отмечены в ПФО – 24,2 тыс. т (-0,4%). Объемы производства свиней на убой в живом весе в сельхозорганизациях РФ в феврале увеличились до 218,9 -3,1% тыс. т (+19,7% к 2013 г.), в ЦФО произведен максимальный объем свинины – +5,3% 122,0 тыс. т (+22,1%). Производство птицы на убой в живом весе в феврале 2014 г. составило 376,0 тыс. т (+4,7% к аналогичному периоду прошлого года), максимальные -3,7% объемы птицы произведены в ЦФО – 142,4 тыс. т (+2,5%). В феврале 2014 г. объемы -4,6% производства овец и козна убой (1,5 тыс. т) по сравнению с февралем 2013 г. были выше на 15,4%. +3,0% По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 16.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД +7,1% 0201, 0202) составил 58,9 тыс. т (-29,6% к 2013 г.), в т. ч. в марте – 16,6 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) ‒ 70,3 тыс. т (-21,5%), в т. ч. в марте ‒ 12,7 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) ‒ 48,9 тыс. т (-28,8% по отношению к 2013 г.), в т. ч. в марте ‒ 8,6 тыс. т. По состоянию на 16.03.2014 стоимостные объемы импорта говядины составили -3,4% 249,7 млн долл. (-33,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 71,0 млн долл., +18,1% свинины ‒ 241,7 млн долл. (-21,4% к 2013 г.), в т. ч. в марте – 42,9 млн долл., мяса птицы ‒ 70,8 млн долл. (-33,1%), в т. ч. в марте ‒ 12,9 млн долл. +6,5% По данным Чикагской товарной биржы (СМЕ) по состоянию на 21.03.2014 средняя цена +3,9% по апрельским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (Live cattle) составила 3 +20,0% 201 $/т (+0,3% за неделю), скот на откорме (Feeder cattle) – 3 928 $/т (+0,3%), постных свиней (Lean Hogs) – 2 769 $/т (+1,7%).

Изменения

14 895,3

-29,6%

-5,6%

Аналитика

14 146,0

овец и коз

2,67

2,48 2,5

США (окорочка)

▼

свиней

3,0

2,41

Китай

3 484,8

▼

▼ ▼

+0,8%

дек. 13

▼

в том числе: млн долл.

к прошлому году

+0,1%

ноя. 13

(на 14.03.2014)

8 768,4

птицы 70,8

01.01.2013

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

01.10.2013

Китай

▲

3 595,5

Изменение к 2013 году:

www.specagro.ru

Канада (на 15.03.2014)

▲

9 063,2

в т. ч. коров

тыс. тонн

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

(на 17.03.2014)

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей 105,8

Говядина

ЕС

68,6

70,3

307,7

(на 18.03.2014)

▲

Производственные показатели в т.ч. в марте 2014 г.: 8,6 тыс. тонн

374,2

400 350 300 250 200 150 100 50 0

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в том числе:

млн долл.

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

США

фев.14

+2,5%

янв.14

▲

(на 18.03.2014)

1,92

1,43 дек.13

1,6

1,56 ноя.13

-1,5%

1,1

Бразилия

2,21

2,1

Импорт мясной продукции

Говядина

потребительские цены

окт. 13

2,6

окт.13

▼

(на 18.03.2014)

+0,2%

2,97 2,67 2,23

сен.13

▲

(на 18.03.2014)

3,16

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в марте 2014 г.: 71,0 млн долл.

+1,7%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,1

авг.13

(на 18.03.2014)

+0,8%

июл.13

▲

июн.13

США

Бразилия

58,9

+1,3%

цены производителей

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.02.2014

+2,7%

Изменение за неделю:

май.13

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

июл. 13

июн. 13

май. 13

3,25

83,7

▲ ▲

сен. 13

3,6

Уругвай

3,32

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

к прошлому году

+0,5%

4,1

апр.13

3,46

в т.ч. в марте 2014 г.: 16,6 тыс. тонн

за 2 недели

▲ ▲

мар.14

Изменение за неделю:

мар.13

3,74

тыс. тонн

16.03.2013

потребительские цены

ЕС

апр. 13

01.03.2013

+4,1%

5,29

4,42

мар. 13

16.02.2013

цены производителей

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,37

ЕС

01.02.2013

-0,4%

5,65

США

16.01.2013

Изменение на 16.02.2014

▼ ▲

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

к прошлому году

авг. 13

+0,5%

86,9

Цены производителей

Потребительские цены

июл. 13

+1,2%

Цены производителей

июн. 13

за 2 недели

потребительские цены

01.10.2013

Потребительские цены

▲ ▲

цены производителей

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

70,0

01.03.2013

100,0 16.02.2013

140,0 01.02.2013

80,0

16.01.2013

120,0 01.01.2013

160,0

Изменение на 16.02.2014

88,2

94,5

90,0

140,0

16.07.2013

100,0

01.07.2013

157,5

145,7

180,0

Цены производителей

113,2

16.06.2013

171,6

160,0

01.02.2013

188,3

185,6

май. 13

180,0

198,0

200,0

112,6

110,0

200,0

220,0

119,6

16.01.2013

240,0

130,0

апр. 13

261,9

260,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

мар. 13

273,2

260,0

17 – 21 марта 2014 года Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

Мясо

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

357

2014 год

Изменения

34,66

на 17.03.2014

34,50

34,23 34,00 33,50

32,69 32,26 32,26

31,50 31,00

за неделю: p +2,3%

33,37

32,00

31,44

31,43

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,50 30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к началу года: p +6,1%

к пред. году: p +9,4%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

382,0

209,0

226,0

351,0

156,0

263,0

166,0

42,4

120,0

346,0

495,0 156,1

152,4 168,0

117 378,0

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

июнь

май

апрель

март

декабрь

ноябрь

октябрь

август

сентябрь

июль

июнь

май

апрель

март

q -68,3% в 3,2 раза в марте: q -94,2% в 11,9 раз

Источник: ФТС России

982,6

703,9

687,4

Производство сахара, тыс. т за январь-март: 316,6 тыс. т q -7,4% к 2013 г.

в т. ч. в марте:

2012/ 2013

2013/ 2014

декабрь

ноябрь

октябрь

август

+48,7%

2014 год

* Производственные показатели с начала года по состоянию на 17.03.2014

p к 2012 г.

Изменение, %

39 216

34 998 q

-10,8%

4 753

4 384 q

-7,8%

Переработано сахара-сырца **

121 p

+96,9% в 2,0 раза

Выработано сахара из сахара-сырца **

119 p

+110,0% в 2,1 раза

Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

119,0 тыс. т сентябрь

июль

июнь

май

Показатель

** с начала 2014 года (по состоянию на 17.03.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР * с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 24.02.2014)

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

32,50

1 000

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

33,00

2 000

апрель

к пред. году: q -5,7%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

35,00

в 1,8 раз p +82,2%

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Май Июн. Июл.

2013 год

3 000 558,8

к началу года: p +10,0%

фьючерсы май

Апр.

5 000 4 000

356

Янв. Фев. Мар.

6 000

4 942,4

380

420,3

347

фьючерсы март

380

375

342,0 316,6

382

340

300

за неделю: q -1,9%

408 382

март

381

3 948,0

405 393

380

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

262,0 197,6

412

400

320

200

за январь-март:

Производство сахара в России

Изменения на 19.03.2014

425

2 849,0

440

2014 год

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

360

в 2,0 раза p +95,5%

400

2013 год

февраль

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

800

Физический объем импорта сахара с начала года: 302,6 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,4 тыс. т в том числе в марте: 86 965,3 т (на 16.03.2013 ‒ 47 734,9 т) в том числе в марте: 42,4 т (на 16.03.2013 ‒ 505,6 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 16.03.2014 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 16.03.2014 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

215,4 177,6

2013 год

февраль

p +29,3%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

январь

Май Июн. Июл.

январь

к пред. году:

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

600

в марте:

Изменения

1 312,0

1 200

за январь-март:

Янв. Фев. Мар.

420

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

февраль

21 000

40 000

Изменения

январь

22 167

60 000

Объем экспорта*, т

7 949,0

22 933

22 000 22 867

к началу года: p +25,2%

29 594,0

22 867

26 006,0

22 800

23 000

23 200

24 000

26 924,0

24 000

100 000 80 000

25 167

24 667

6 998,0

25 167 25 100 24 500

6 420,0

q -0,5%

25 000 23 133

120 000

94 885,0

27 000

140 000

71 884,0

28 000

146 229,0

60 809,0

на 19.03.2014 за неделю:

160 000

46 216,0 69 389,7

28 967

98 815,0 86 965,3

Объем импорта*, т Изменения

30 000

26 000

17 ‒ 21 марта 2014 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 29 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Союзроссахара, по состоянию на 17.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 227,7 тыс. т сахара-сырца, что в 2,0 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 120,5 тыс. т (в прошлом году – 61,2 тыс. т), с начала 2014 года выработано около 119,0 тыс. т сахара из сахарасырца (в 2013 году – 56,7 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 5,4 тыс. т, что в 1,7 раз выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 17 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 5,5 тыс. т. В Украине этой весной планируется увеличить посевные площади под сахарной свеклой до 361,0 тыс. га, что на 23,0% больше, чем в прошлом году. В сезоне 2012/2013 в Украине было произведено почти в 2,0 раза меньше сахара, чем в предыдущем сезоне, около 1,2 млн т, вследствие сокращения площадей посевов под сахарной свеклой. Продолжается снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 19.03.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 967 руб./т (-0,5% по отношению к предыдущей неделе и +25,2% к началу года). В связи с колебаниями курсов валют, от которых зависят цены на импортный сахар-сырец, потребительские цены на сахар продолжают расти в течение двух последних месяцев. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 17.03.2014 повысились и составили в среднем 34,2 руб./кг (+2,3% по отношению к предыдущей неделе и +6,1% к началу года). По состоянию на 16.03.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 302,6 тыс. т, что в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт по состоянию на 16.03.2014 составил 87,0 тыс. т, что больше в объеме прошлогоднего в 1,8 раз. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте ‒ 42,4 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 3,2 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели продолжилось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале недели снизилась на 0,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 379,9 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года немного повысились, прибавив к началу недели в среднем 0,5% (до 381,8 $/т). Снижение цен на мировом рынке сахара после продолжительного роста связано с улучшением погодной ситуации в Бразилии, а также с тем, что в данный период нет факторов, которые могли бы способствовать стабилизации или росту цен, дефицит продукта пока не наблюдается в ведущих странах-импортерах сахара, вследствие чего роста цен ожидать тоже не приходится. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец вновь снизилась. По состоянию на 21.03.2014 цена майских фьючерсов составила 371,0 $/т (-2,8% к данным на середину недели и -2,4% к пятничной цене предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

17.03 1442,3

18.03 1437,7

19.03 –

20.03 1437,1

23.03 1443,5

Коммерческие запасы на 18.03.2014 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 154,0 тыс. т Нефтепродукты – Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

14.03 108,17 98,62

17.03 106,27 97,48

18.03 106,66 98,78

19.03 105,95 99,15

20.03 106,29 98,72

21.03 107,18 99,58

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ (ИАЦ "Кортес") и объем производства ДТ (Росстат) руб./т тыс. т

40000 35000

3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000

32 237

30000

31 775 1 468,8

25000 20000 2

26 30 недели

Объем производства ДТ за неделю Опт. цена на ДТл в 2014 г. Опт. цена на ДТз в 2014 г. Опт. цена на ДТл в 2013 г.

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

Цены на ДТлетнее по РФ

Опт 31 755 (-220) руб./т

Мелкий опт 33 986 (+66) руб./т

Цены на ДТзимнее по РФ

32 237 (-129) руб./т

36 430 (-131) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за неделю) СЗФО

31 590 (-35)

ЦФО

31 283 (-321)

ДТ летнее

ЮФО

32 025 (0)

33 088 (-237)

ПФО

31 039 (-254)

СФО 11,21%

32 763 (0)

УФО

ПФО 22,27%

ЮФО 3,30%

33 188 (+338)

СЗФО 59,94%

33 238 (+375)

СФО

31 957 (-151)

ДФО

36 650 (0)

СЗФО

34 176 (+131)

40 071 (+392)

32 810 (-140)

ЦФО

ДТ зимнее

32 499 (+17)

СКФО

Реализация на биржах*

ДФО 0,24% ЦФО 3,04%

34 650 (-25)

37 008 (-166)

31 820 (-99)

34 503 (-14)

ЮФО

37 500 (+785)

ДФО 2,96% СФО 6,25%

ПФО 49,67%

37 900 (0)

СКФО ПФО

31 813 (-96)

УФО

32 370 (-780)

СФО

31 907 (-127)

ДФО

35 910 (-40) 0

10 000

34 354 (-423)

СЗФО 20,39%

34 974 (-325)

УФО 20,73%

35 960 (-610) 44 207 (-21) 20 000

30 000

40 000

50 000

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 14.03 17.03 18.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 32 630 32 760 32 578 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 32 593 32 719 32 719 Газойль (ICE), $/т 901,75 897,25 889,50 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

руб./т

20.03 20.03 17.03 19.03 32 517 33 207 893,00

34 857 руб./т 33 929 руб./т 33 353 руб./т 20.03 21.03 32 560 32 601 33 207 33 207 890,75 891,50

Минэнерго, ФАС, Росстандартом и нефтяными компаниями) о модернизации НПЗ требованием о

ежемесячном формировании запасов бензина и дизельного топлива в объемах, необходимых для потребностей внутреннего рынка России. Поводом послужило резкое увеличение экспорта бензина в июне 2013 года, которое привело к его резкому удорожанию на внутреннем рынке, а также опасение возобновления дефицита топлива из-за снижения экспортных пошлин на нефть с 2014 года. На данный момент нефтяными компаниями соглашение еще не подписано. По данным ЦДУ ТЭК, с 1 по 18 марта 2014 года объем производства высокооктановых бензинов составил 1 802 тыс. т, в том числе отгрузка на внутренний рынок составила 1 652,6 тыс. т, экспорт составил 145 тыс. т. По состоянию на 18 марта запасы автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1 628 тыс. т. Таким образом, до 1 апреля ВИНКам осталось накопить 122 тыс. т бензина до рекомендуемого Минэнерго уровня запасов (1 750 тыс. т). На фоне некоторого укрепления курса национальной валюты (за неделю курс доллара по отношению к рублю снизился на 1,0%, до 36,12 руб./$), а также увеличения поставок белорусского бензина на внутренний рынок России, на отчетной неделе биржевые цены на бензин приостановили рост. За отчетную неделю биржевые индексы цен «Владимир» на бензин марок Регуляр-92 и Премиум-95 снизились на 700 руб./т, составив 34 702 руб./т и 35 896 руб./т соответственно. За отчетную неделю в 1,5 раза увеличились объемы отгрузок белорусского бензина на российский рынок с базисов поставки Рудня-Экспорт и Злынка-Экспорт до 5 040 т (против 3 355 т на прошлой неделе). Это можно объяснить снижением поставок белорусского бензина в Украину. Также на украинский рынок были прекращены поставки летнего дизельного топлива с НПЗ центрального региона России. Рост цен на оптовом рынке высокооктанового бензина в начале марта т. г. начал отражаться на розничных ценах на автомобильное топливо. На 17 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,62 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 29,92 (+0,15) руб./л, АИ-95 – 32,98 (+0,15) руб./л, ДТ – 33,38 (-0,05) руб./л.

СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, kortes.com, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 771

35000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 200

34 275

30000 731,3

1 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800 600

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

400тыс. т

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

25000 20000 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 35 771 (-357) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

34 275 (-260) руб./т

Мелкий опт 38 754 (+104) руб./т 36 984 (+201) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО (+/- за неделю) СЗФО

36 685 (-359)

ЦФО

35 203 (-764)

ЮФО

37 400 (0)

Премиум- 95

АНАЛИТИКА Минэнерго России предложило дополнить проект четырехстороннего соглашения (между

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ (ИАЦ "Кортес") и объем производства бензина (Росстат) тыс. т 1 600

руб./т 40000

Реализация на биржах* УФО 1,54%

39 317 (-61) 37 244 (-12)

ЦФО 37,73%

ЮФО 3,73%

38 988 (+350)

СКФО

38 550 (+700)

ПФО

35 400 (-248)

УФО

34 804 (+887)

СФО

34 913 (-732)

ДФО

34 355 (-83)

ЦФО

33 953 (-776)

ЮФО

35 305 (+80)

СЗФО 12,03%

37 510 (+33)

38 513 (+138) 37 861 (+263)

39 790 (-260)

СЗФО

45 172 (+168)

ДФО 0,26% ЮФО 3,77%

35 502 (+103) 36 484 (+253) 37 000 (+925)

ПФО

33 783 (-349)

УФО

33 450 (+700)

СФО

33 747 (-511)

ДФО

38 870 (-230)

ПФО 35,28%

УФО 7,54% СЗФО Розница 9,82%

35 921 (+56) 36 050 (+625)

Опт

ПФО 31,15%

СФО 13,82%

37 211 (+78)

СКФО

Регуляр-92

17 – 21 марта 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

36 451 (+252)

ЦФО 19,01%

43 690 (+293)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

40 000

14.03 35 476 36 599 2,96

50 000

17.03 35 365 36 463 2,88

руб./т

18.03 34 818 35 984 2,90

СФО 24,32%

19.03 34 668 35 792 2,88

20.03 34 689 35 885 2,89

21.03 34 702 35 896 2,91

МАЗУТ Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) (ИАЦ "Кортес")

руб./т 13 200

2014 г.

12 200

2013 г.

СЗФО

11 482

11 200 10 200

9 200 8 200

11 650 (0)

ЦФО

11 024 (+190)

ЮФО

11 050 (0)

ПФО

10 415 (+68)

СФО

12 864 (+639)

ДФО 2

26 32 недели

Опт. цена на мазут по РФ

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

руб./т

17 345 (+533)

50 6 000

12 000

18 000

11 482 (+198) руб./т

14.03 11 778 2,94

17.03 11 823 2,89

18.03 11 874 2,91

19.03 11 876 2,90

20.03 11 873 2,92

21.03 11 849 2,92

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 марта 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 20 марта 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Февраль 2014 г. 33 937 31 932  -3,7  +0,4

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 20.03.2014 34 857 +0,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 20.03.2014 35 379 32 987 +0,9 +0,8

Ростовская область Волгоградская область Алтайский край Омская область Республика Мордовия

+5,9 +4,0 +2,7 +2,5 +2,2

33 498 34 834 33 410 32 600 32 125

руб./т 38 000

Зимнее

47 414 35 850 36 738 36 143 33 800

Вологодская область Пермский край Архангельская область Калининградская область Курская область

-6,8 -3,8 -2,6 -2,0 -2,0

35 041 38 000 37 974 36 922 34 500

Летнее

+16,5 +4,3 +2,7 +2,3 +1,8

снижение

Зимнее

Камчатский край Красноярский край Республика Марий-Эл Краснодарский край Костромская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т

Ставропольский край Краснодарский край Самарская область Рязанская область Курганская область

-3,0 -1,9 -1,2 -0,6 -0,5

32 650 33 860 29 425 33 100 31 771

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931 35 379

35 000

34 857

34 000 33 000

32 765 32 987

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.03.2014 составила 35 379 руб./т, увеличившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Камчатском крае (+16,5%), Красноярском крае (+4,3%) и Республике Марий-Эл (+2,7%). Больше всего снизились цены на ДТз в Вологодской области (-6,8%), Пермском крае (-3,8%) и Архангельской области (-2,6%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.03.2014 составила 32 987 руб./т, повысившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Ростовской (+5,9%), Волгоградской (+4,0%) областях и Алтайском крае (+2,7%). Больше всего снизились цены на ДТл в Ставропольском (-3,0%), Краснодарском (-1,9%) краях и Самарской области (-1,2%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 131,7 тыс. т (-12,5% за неделю) дизельного топлива. За 17 – 21 марта биржевые цены на летнее дизельное топливо почти на всех базисах поставок показали снижение. Так, средняя биржевая цена Ангарского НКХ снизилась на 1 572 руб./т (до 32 322 руб./т), Омского НПЗ – на 1 450 руб./т (до 29 819 руб./т) и Уфимской группы НПЗ – на 1 000 руб./т (до 29 288 руб./т). На отчетной неделе на бирже без существенных ценовых изменений распродавались остатки зимнего дизельного топлива. Наибольшие объемы реализации осуществлялись в Приволжском ФО (7,7 тыс. т), Северо-Западом ФО (3,2 тыс. т) и Уральском ФО (3,2 тыс. т). Межсезонное ДТ пользовалось спросом только в Центральном ФО (5,2 тыс. т) и Сибирском ФО (14,9 тыс. т). По данным Росстата, на 17.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,38 руб./л, снизившись за неделю на 0,05 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 17.03.2014 снизилась на 2,8% и составила 2,87 $/галл. (33 291руб./т по курсу ЦБ 36,64 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 17.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 4,00 $/галл. (38,75 руб./л по курсу ЦБ 36,64 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 марта 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 35 379 +0,9 +313 34 334 -0,8 -271 − − − − − − − − − − − − 33 300 0,0 0 33 960 -0,5 -180 33 800 +1,8 +600 34 500 -2,0 -700 35 500 0,0 0 − − − 34 000 -1,4 -500 33 100 -0,6 -200 35 000 0,0 0 − − − 38 628 +0,4 +148 33 000 -0,6 -200 34 000 0,0 0 37 010 -1,7 -629 36 560 +0,1 +37 37 856 − − 37 974 -2,6 -1 006 35 041 -6,8 -2 559 36 922 -2,0 -759 37 533 +0,9 +333 39 092 +0,3 +115 − − − − − − 31 882 -0,8 -246 28 350 -1,4 -400 − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 35 107 +1,7 +577 − − − − − − 36 143 +2,3 +818 33 370 0,0 0 − − − 34 532 +1,7 +582 33 962 +1,0 +334 32 400 − − 36 738 +2,7 +953 − − − − − − − − − 34 165 -0,1 -38 38 000 -3,8 -1 500 − − − 37 080 -1,3 -481 − − − 34 439 -0,9 -303 32 214 -0,5 -165 − − − − − − 35 372 -0,7 -237 34 089 -1,1 -370 35 800 -1,4 -500 − − − 35 420 -0,4 -140 36 111 -0,4 -135 36 878 0,0 0 − − − 37 970 -0,7 -270 36 530 -1,0 -380 41 050 0,0 0 35 850 +4,3 +1 465 36 078 +0,1 +27 34 900 0,0 0 − − − 33 900 0,0 0 35 400 0,0 0 41 485 +0,5 +196 46 039 0,0 0 47 414 +16,5 +6 710 − − − 40 573 -0,8 -331 40 200 0,0 0 − − − 43 788 0,0 0

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 987 +0,8 +259 32 586 -0,2 -72 32 586 +0,8 +244 32 600 +0,3 +100 33 553 − − 32 570 +1,4 +452 − − − − − − − − − 34 200 +0,6 +200 32 500 +1,6 +500 − − − 31 950 0,0 0 33 100 -0,6 -200 33 200 +0,6 +200 30 646 − − − − − − − − − − − 35 029 +2,5 +871 − − − − − − − − − − − − 35 052 +0,2 +87 − − − − − − − − − 34 975 +1,4 +475 32 776 -2,3 -763 − − − 29 420 +0,1 +15 36 038 0,0 0 33 400 0,0 0 34 500 0,0 0 30 140 +0,1 +39 32 650 -3,0 -1 015 33 986 +3,0 +999 36 300 − − 33 920 − − 33 860 -1,9 -673 − − − 34 834 +4,0 +1 334 33 498 +5,9 +1 878 31 982 +4,6 +1 412 32 190 − − − − − 32 125 +2,2 +685 29 880 +0,2 +47 33 623 +0,5 +175 − − − − − − 33 559 − − − − − 32 500 − − 32 605 − − 29 425 -1,2 -353 33 000 − − 31 430 +1,2 +370 32 670 +0,8 +248 31 771 -0,5 -150 33 400 − − 32 500 -0,2 -74 − − − 32 965 +2,1 +675 32 738 0,0 0 36 300 − − − − − 33 410 +2,7 +867 − − − − − − − − − 32 700 0,0 0 32 550 +1,6 +500 32 600 +2,5 +800 − − 36 900 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 36 900 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».