№ 12 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№12 01.04.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№12 01.04.2014

По данным Минсельхоза России, на 28 марта 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 98,3% (5 972,3 тыс. т), из них кондиционных – 79,0% (4 718, 1 тыс. т). Сев яровых культур проведен на площади 712,2 тыс. га (1,3% к прогнозной площади сева), что на 240,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. в ЮФО засеяно 260,1 тыс. га (4,1%), в СКФО – 243,4 тыс. га (15,0%), ЦФО – 206,5 тыс. га (2,2%) и ДФО – 2,2 тыс. га (0,1%). Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 5,5 млн га (37,5% к площади сева), что на 21,0%, или 954,9 тыс. га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По состоянию на 24.03.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 11.03.2014): в ЦФО – 8 004 руб./т (+6,0%), ЮФО – 8 768 руб./т (+3,9%), СКФО – 8 075 руб./т (-0,9%), ПФО – 7 657 руб./т (+0,5%), УФО – 7 027 руб./т (+1,7%), СФО – 6 861 руб./т (-1,7%). По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 23 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 20 140,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 888,4 тыс. т. C 1 по 23 марта экспортировано 1 301,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 807,0 тыс. т, ячменя – 63,3 тыс. т, кукурузы – 416,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 14,9 тыс. т. На мировом рынке отмечалась разнонаправленная динамика цен. В начале недели на американском рынке (Чикаго) росту цен на пшеницу способствовала затянувшаяся засуха на территории Американской равнины и Среднего Запада, ухудшающая состояние озимых и препятствующая началу сева кукурузы и сои. В середине недели давление на рынок оказал прогноз экспертов о возможном расширении посевных площадей пшеницы в стране в ближайшем квартальном отчете USDA. В свою очередь, к концу недели поддержку рынку оказали итоги недельного экспорта пшеницы (продано 728 тыс. т против ожидаемых 350 – 450 тыс. т). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,3% (до 255,55 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,8% (до 288,44 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,6% (до 266,20 $/т).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного из России с сентября 2013 года по 23 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 823,8 тыс. т, в том числе с 1 по 23 марта – 111,3 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 23 марта – 0,2 тыс. т. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 24.03.2014 составили (в сравнении с данными на 11.03.2014): в ЮФО – 11 195 руб./т (+4,2%), ЦФО – 10 900 руб./т (+3,8%), СКФО – 10 557 руб./т (-2,0%), ПФО – 9 993 руб./т (+7,5%), УФО – 8 800 руб./т. По данным Oil World (Германия), мировое производство подсолнечного масла в 2013/14 МГ составит 15,63 млн т, что на 0,06 млн т больше предыдущего прогноза и на 2,18 млн т превосходит прошлогодний результат. Рост показателя обусловлен увеличением ожидаемого производства масла в России – до 4,04 млн т, что на 0,12 млн т больше предыдущего прогноза (в 2013 году, по данным Росстата – 3,26 млн т) и стран ЕС – до 3,04 млн т (3,03 млн т; 2,56 млн т). В свою очередь для Аргентины прогноз производства подсолнечного масла был понижен до 0,91 млн т (0,92 млн т; 1,18 млн т). Прогноз экспорта подсолнечного масла в 2013/14 МГ также был скорректирован в сторону повышения по отношению к прошлой оценке на 0,16 млн т, до 7,64 млн т, что на 24,0%, или 1,48 млн т, больше объемов экспорта в 2012/13 МГ. Прогноз экспорта повышен для Украины на 0,04 млн т, до 3,90 млн т, что на 19,3%, или 0,78 млн т, больше экспорта в 2012/13 МГ, а также для России – на 0,12 млн т, до 1,75 млн т с учетом торговых операций внутри Таможенного союза (в 2013 году – 1,13 млн т). В свою очередь для Аргентины данный показатель был понижен на 0,02 млн т, до 0,38 млн т (-62,1%, или 0,23 млн т).

По состоянию на 01.03.2014 цена закупки молока у производителей в среднем по стране составила 19,5 руб./кг (+2,0% за две недели; +7,2% к началу года; +26,5% к аналогичному периоду 2013 г.). По состоянию на 01.03.2014 цена производства на молоко коровье разливное в среднем по РФ составила 27,2 руб./л (+2,0% за 2 недели), масло сливочное отечественное – 273,6 руб./кг (+0,7% за 2 недели), сыры сычужные твердые отечественные – 247,4 руб./кг (+2,0% за 2 недели). По данным Росстата, в январе-феврале текущего года валовой надой молока в сельхозорганизациях РФ составил 2 135,9 тыс. т (-0,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в феврале – 1 043,5 тыс. т (-0,6% к февралю 2013 г.; -4,4% к январю 2014 г.). Поголовье коров в сельхозорганизациях на 1 марта 2014 г. составило 3 484,8 тыс. голов (-3,1% к аналогичной дате прошлого года; -0,2% к 1 февраля 2014 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года и по 16.03.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 19,1 тыс. т (+41,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 4,8 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 67,3 тыс. т (+2,8% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 21,4 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 24,6 тыс. т (+33,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 7,6 тыс. т, йогурта (ТН ВЭД 040310) – 5,6 тыс. т (+22,8% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 1,6 тыс. т, молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 8,9 тыс. т (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 2,4 тыс. т. Стоимостной объем импортированного молока составил 55,3 млн долл. (+73,2% к аналогичному периоду 2013г.), в т. ч. в марте – 13,5 млн долл., сыра и творога ‒ 358,4 млн долл. (+11,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 112,5 млн долл., масла сливочного – 118,7 млн долл. (+57,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 35,6 млн долл., йогурта – 11,9 млн долл. (+31,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 3,3 млн долл., молочной сыворотки – 14,6 млн долл. (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 3,9 млн долл. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 28.03.2014 средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 488 $/т (+0,7% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 235 $/т (+1,3%), сыр (Cash Settled Cheese) – 5 093 (+0,7%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№12 01.04.2014

По состоянию на 01.03.2014 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 145,2 тыс. руб./т (+0,7% за 2 недели; -0,5% к 01.03.2013), свиней II категории – 140,0 тыс. руб./т (+1,3% за 2 недели; +6,7% к 2013 г.), кур I категории – 84,5 тыс. руб./т (+1,7% за 2 недели; -3,2% к 2013 г.). Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 189,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +1,3% к 2013 г.), свинину II категории – 160,2 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +7,7% к 2013 г.), мясо птицы – 87,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,6% к 2013 г.). Потребительские цены по состоянию на 01.03.2014 на говядину I категории составили 274,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +4,9% к 2013 г.), свинину II категории – 239,6 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +3,7% к 2013 г.), мясо кур I категории – 114,2 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -0,4% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 23.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 65,7 тыс. т (-29,4% к 2013 г.), в том числе в марте – 23,4 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) ‒ 75,3 тыс. т (-23,4%), в том числе в марте ‒ 17,7 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) ‒ 53,3 тыс. т (-28,7% по отношению к 2013 г.), в том числе в марте ‒ 13,0 тыс. т. Стоимостные объемы импорта говядины составили 278,3 млн долл. (-33,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 99,6 млн долл., свинины ‒ 258,9 млн долл. (-23,2% к 2013 г.), в том числе в марте – 60,0 млн долл., мяса птицы ‒ 77,6 млн долл. (-32,6%), в том числе в марте ‒ 19,8 млн долл. По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 28.03.2014 средняя цена по мартовским фьючерсам на КРС (Live cattle) составила 3 223 $/т (+0,7 % за неделю), на постных свиней (Lean Hogs) – 2 772 $/т (+0,1 % за неделю), по мартовским фьючерсам на скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 890 $/т (-1,0 % за неделю). По данным Союзроссахара, по состоянию на 24.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 307,6 тыс. т сахарасырца, что в 2,3 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 160,2 тыс. т (в прошлом году – 83,7 тыс. т), с начала 2014 года выработано около 159,3 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 78,9 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,8 тыс. т, что в 1,8 раз выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 24 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахарасырца составила 5,8 тыс. т. По информации Минсельхоза России, в начале отчетной недели свеклосеющие хозяйства юга России приступили к севу сахарной свеклы. По состоянию на 28 марта т. г. сахарной свеклой засеяно 56,0 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 4,4 тыс. га), или 6,1% к прогнозируемым площадям. В период отчетной недели сохранился снижающийся тренд оптовых цен на сахар. По состоянию на 26.03.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 833 руб./т (-0,5% по отношению к предыдущей неделе и +24,6% к началу года). По-прежнему сохранилась растущая динамика розничных цен на сахар на внутреннем рынке. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 24.03.2014 повысились и составили в среднем 34,9 руб./кг (+2,0% по отношению к предыдущей неделе и +8,2% к началу года). По состоянию на 23.03.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 338,8 тыс. т, что в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт по состоянию на 23.03.2014 составил 123,1 тыс. т, что больше в объеме прошлогоднего в 1,9 раз. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте ‒ 84,1 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 3,6 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели обозначился общий рост цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале недели выросла на 0,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 371,3 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 3,1% к началу недели и составили в среднем 382,7 $/т. Основным фактором восходящего тренда стало изменение погодных условий в Бразилии. За последние две недели там выпало достаточное количество осадков, чтобы начавшееся из-за засухи повреждение плантаций сахарного тростника остановилось. Однако в случае продолжения дождей в апреле начало сбора урожая (которое обычно приходится на этот месяц) будет задержано. Кроме того, повышенная влажность может снизить уровень сахарозы в тростнике, а следовательно, выработку сахара. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец вернулась на уровень начала марта т. г. По состоянию на 28.03.2014 цена майских фьючерсов составила 396,4 $/т (+3,6% к данным на середину недели и +6,8% к пятничной цене предыдущей недели). На заседании штаба в Минэнерго России по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в России 20 марта 2014 года было принято решение включить в ежесуточный мониторинг топливообеспечения Республики Крым и города Севастополь. Годовая потребность в дизельном топливе в Республике Крым составляет 804,6 тыс. т, в том числе в сельском хозяйстве – 40,1 тыс. т (0,8% от общей потребности дизельного топлива в сельском хозяйстве России в 2014 году), в бензине – 168,2 тыс. т, в том числе в сельском хозяйстве – 8,6 тыс. т (0,9% от общей потребности бензина в сельском хозяйстве России в 2014 году). На данный момент цены на нефтепродукты в Крыму существенно выше, чем в среднем по России. Минсельхоз России рассматривает возможность предоставления сельхозтовапроизводителям в Крыму субсидий на закупку топлива. Решение ЦБ РФ сохранить в ближайшие месяцы ключевую ставку ЦБ РФ на прежнем уровне в 7,0% годовых способствовало укреплению курса национальной валюты и стабилизации цен на ГСМ на биржевом и оптовом рынках. Так, на отчетной неделе изменения биржевых индексов «Владимир» почти на все виды нефтепродуктов за неделю в среднем составляли 300 руб./т. Только биржевой индекс цен «Владимир» на зимнее дизельное топливо, в силу сезонного характера, снизился на чуть более чем 1 000 руб./т. Московский НПЗ в течение отчетного периода два раза снижал мелкооптовую цену на бензин Регуляр-92 (до 34 400 руб./т, всего на 600 руб./т). По данным Росстата, темпы прироста розничных цен на бензин продолжают увеличиваться. Так, за три предыдущих отчетных периода темпы прироста цен на бензин марки АИ-92 выросли с 0,47% до 0,70%, на бензин марки АИ-95 – с 0,40% до 0,55%. Увеличение цен на бензин наблюдалось в 66 центрах субъектов России (в 54 в прошлом отчетном периоде). Несмотря на небольшое снижение цен на бензин на биржевом рынке, снижение цен на розничном рынке в ближайшие периоды не ожидается. На 24 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,71 (+0,09) руб./л, АИ-92 – 30,13 (+0,21) руб./л, АИ-95 – 33,16 (+0,18) руб./л, ДТ – 33,26 (-0,12) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.03.2014 составила 33 009 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Кировской области (+4,1%), Кабардино-Балкарской Республике (+3,3%) и Кемеровской области (+2,1%).Больше всего снизились цены на ДТл в Курской (-2,0%), Калининградской (-1,7%) и Рязанской (-1,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.03.2014 составила 34 687 руб./т, снизившись за неделю на 2,0%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Иркутской (+1,7%), Калужской (+1,4%) и Вологодской (+1,3%) областях. Больше всего снизились цены на ДТз в Нижегородской области (-10,1%), Красноярском (-5,1%), Камчатском (-4,1%) краях, Челябинской области (-4,0%), Республике Марий-Эл (-3,3%) и Краснодарском крае (-3,2%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 134,3 тыс. т (+1,9 за неделю) дизельного топлива, в т. ч. летнего – 82,3 тыс. т (-14,4%), межсезонного – 13,3 тыс. т (-33,8%) и зимнего – 38,7 тыс. т (в 2,5 раза). В связи с резким понижением температуры возобновился спрос на зимнее дизельное топливо в Центральном ФО (на бирже было реализовано 9,5 тыс. т). Несмотря на наблюдающееся в начале недели снижение экспортных цен на зимнее дизельное топливо с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу, биржевые цены на внутреннем рынке сохраняли тенденцию к росту. За неделю дизельное топливо сорта F с Ярославского НПЗ подорожало более чем на 1 000 руб./т (до 31 239 руб./т), с Московского НПЗ – на 700 руб./т (до 31 200 руб./т). За отчетный период биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на летнее ДТ увеличился на 407 руб./т (до 33 008 руб./т). По данным Росстата, на 24.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,26 руб./л, снизившись за неделю на 0,12 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 24.03.2014 снизилась на 0,4% и составила 2,89 $/галл. (32 626 руб./т по курсу ЦБ 35,69 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 24.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,99 $/галл. (37,60 руб./л по курсу ЦБ 35,69 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200

Март 2013

Апрель 2013

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га

Франция (пшеница FCW 1)

Сентябрь Октябрь 2013 2013

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. прогнозируется на уровне 31,8 млн га (101,6% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 03.02.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

9 446

2012/13 10 097 2011/12

13 334 10 308

14 435 0

10000

2012/13 ▲ +11,6% 2011/12

20 405

14 695 20000

Сравнение с сезоном:

22 780

29 130 30000

Предприятия хранения и переработки

40000

50000

▼

-21,8%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.03.2014 (без учета малых форм)

Март 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

▼ ▲

Франция Аргентина

0,0

2013 г.

+3,0%

27 209

Ячмень: 63,3 тыс. т; 4,9%

Прочие: 14,9тыс. т; 1,1%

Пшеница:

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

807,0 тыс. т; 62,0%

▲

Источник: ФТС России

май

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 20 140,1 тыс. т. C 1 по 23 марта экспортировано 1 301,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 807,0 тыс. т, ячменя – 63,3 тыс. т, кукурузы – 416,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 14,9 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – февраль): +35,8%

апрель

( +4 967,9 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

8 004

▲

+6,0%

─

Пшеница фуражная

6 718

▲

+5,8%

8 573

─

Рожь прод. 3 кл.

─

ЮФО руб./т

СКФО руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

+3,9%

8 075

▼

-0,9%

7 657

▲

+0,5%

7 027

▲

+1,7%

6 861

▼

-1,7%

+5,5%

7 054

▲

+4,3%

6 629

▲

+2,0%

6 973

▲

+6,8%

6 104

▲

+3,8%

6 292

▼

-5,8%

─

5 981

▲

+2,0%

─

6 200

▲

+1,6%

─

7 439

▲

+4,6%

─

6 976

▼

-0,5%

─

5 208

▲

+5,3%

+9,9%

7 300

▲

+14,0% 6 000

-4,0%

6 667

▲

+10,0%

─

▲

+5,0%

8 040

Кукуруза 2 кл.

6 282

▲

+5,5%

7 760

▲

▼

*отклонение к 11.03.2014

912,7

939,8

887,5

875,0

323,9

2000

3000

Для свиней

4000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 28 марта 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 98,3% (5 972,3 тыс.т), из них кондиционных – 79,0% (4 718, 1 тыс. т). Сев яровых культур проведен на площади 712,2 тыс. га (1,3% к прогнозной площади сева), что на 240,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. в ЮФО засеяно 260,1 тыс. га (4,1%), в СКФО – 243,4 тыс. га (15,0%), ЦФО – 206,5 тыс. га (2,2%) и ДФО – 2,2 тыс. га (0,1%). Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 5,5 млн га (37,5% к площади сева), что на 21,0%, или 954,9 тыс. га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По состоянию на 24.03.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 11.03.2014): в ЦФО – 8 004 руб./т (+6,0%), ЮФО – 8 768 руб./т (+3,9%), СКФО – 8 075 руб./т (-0,9%), ПФО – 7 657 руб./т (+0,5%), УФО – 7 027 руб./т (+1,7%), СФО – 6 861 руб./т (-1,7%). По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 23 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 20 140,1 тыс.т, в т.ч. пшеницы – 14 888,4 тыс. т. C 1 по 23 марта экспортировано 1 301,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 807,0 тыс. т, ячменя – 63,3 тыс. т, кукурузы – 416,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 14,9 тыс. т. На мировом рынке отмечалась разнонаправленная динамика цен. В начале недели на американском рынке (Чикаго) росту цен на пшеницу способствовала затянувшаяся засуха на территории Американской равнины и Среднего Запада, ухудшающая состояние озимых и препятствующая началу сева кукурузы и сои. В середине недели давление на рынок оказал прогноз экспертов о возможном расширении посевных площадей пшеницы в стране в ближайшем квартальном отчете USDA. В свою очередь, к концу недели поддержку рынку оказали итоги недельного экспорта пшеницы (продано 728 тыс. т против ожидаемых 350 – 450 тыс. т). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,3% (до 255,55 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,8% (до 288,44 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,6% (до 266,20 $/т).

1000 Для птиц

326,7

1 228,2

2 044,3

По состоянию на 24.03.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

1 086,7

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

6 358

)

2 009,2

СФО

8 768

Ячмень фуражный

-20,8 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

-2,7%

По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (февраль):

Объём производства комбикормов, тыс. т

416,6 тыс. т; 32,0%

0 июль

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-10,0%

Структура экспорта зерна (март 2014г.) Кукуруза: 15 717

25 920

17 538

16 386

19 417 13 542

13 952

18 009 13 107

11 406

15 144 11 986

12 414 10 346

8 899

9 566 7 995

6 017

10 000

5 793 4 836

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

20 000

2 537

89,7%

2013 г.

Засеяно

Февраль 2014

Экспорт зерна из России по состоянию на 23.03.2014 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 516 2 077

2012 г.

Площадь посева (план)

По состоянию на 03.02.2014

Январь 2014

▼

Доля засеянных площадей:

0,0

Декабрь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

5 000,0

Ноябрь 2013

200,0

–

Источник: МСХ США

▼ -9,9%

10 000,0

Август 2013

15 174

Сравнение с данными 2012 года:

16 369,0 14 690,2

Июль 2013

24 512

16 761,4 16 297,0

15 000,0

Июнь 2013

14 608

20 000,0

Май 2013

22 396

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 20.01.2014

225

20 140

▲ +19,7%

14 178

К 2012 году:

Прочие

▲ +28,8%

18 838

Ячмень

2013 г.

20 575 13 870

Пшеница

К 2012 году:

2012 г.

600,0 400,0

Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

250

0,0

800,0

779,6

2013 г.

275

5,0

1 000,0

755,9

2012 г.

0,0

300

10,0

--0,1% 0%

▼ ≈

815,1

52,1

20,0

326

782,4

37,7

40,0

325

821,5

15,0

802,9

15,4

780,6

19,2 14,0

1 200,0 759,9

60,0

18,3

774,8

20,0

За неделю: Россия Франция 293 Аргентина

704,1

23,9

345

335

Январь – февраль 2013г.

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

350

Январь – февраль 2014г.

80,0

21,9

2011 г.

25,0

Производство комбикормов и муки

(справочно)

91,3

375

2013 г.

100,0

24 ─ 28 марта 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 28.03.2014)

урожай

Уборока зерновых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▲

+0,6%

255,55

▲

288,44

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

266,20

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

+0,3%

256,93

-0,8%

Изм. за нед, %

▲

Фьюч. контр. Изм. за нед, СЕНТЯБРЬ/ % НОЯБРЬ

+0,5%

259,68

278,81

▲

+0,6%

▼

-0,7%

По состоянию на 28.03.2014, 1$ = 35,5810 руб. Снижение курса $ за отчетный период -1,46% (-0,5271 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42

2500

2012 г.

1500

0,0

2013 г.

2012 г.

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

По состоянию на 20.01.2014

1000 500

217 283 300

601 684 723

2000

3 632 3 208

3 280 2 964

2 901 2 675

Сравнение с

2012/13: (+418,5 тыс. т) 2011/12:

▲ +16,6% нояб.

дек.

янв.

2011/12

фев.

мар.

апр.

2012/13

Площадь ярового сева масличных культур в 2014 г. прогнозируется на ровне 9 726,4 тыс. га (99,1% к 2013 г. − 9 814,6 тыс. га)

▼

-1,7%

Соя

▲

май

июнь

июль

Подсолнечник

окт.

нояб.

дек.

2011/12

фев.

мар.

апр.

2012/13

600

763,5 800

май

июнь

По состоянию на 01.03.2014

2012 г.: 2013 г.:

▼ ▲

-5,8% +6,9%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

2011/12

Июль

Август

3 581 2 994

Сент.

Окт.

июль

2012/13

1 247,2 728,1

Нояб.

Дек.

Соя (Бразилия FOB)

Янв.

▲ +29,0%

600 550

Соя (США CPT Мекс. залив)

2011/12:

400

▲ +18,4%

350

568

544 493

460

449

409

397

Апр.

Май Июнь Июль Август Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Дек. Янв. Фев. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Пальм. Малайзия

1300

(сентябрь – февраль) 2012/13: ▲ +93,6% (+344,5 тыс. т)

1200

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

1110 1090 1003

900

▲

+65,1%

800

(+280,9 тыс. т)

700

2013/14

941

1015 969

857 795

Апр.

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 23 марта 2014 года составил 823,8 тыс. т, в том числе с 1 по 23 марта – 111,3 тыс. т

Май Июнь Июль Август Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill)

+1,2% +2,4% +2,2% --

▼

---25,8% --

Изменение: за неделю

1400

1025

▲ ▲ ▲

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Сравнение с сезоном:

1000

▲

-5,2% -+4,2%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т

1140

▼

Рапс Канада

1500

1100

-1,0% -0,8% +1,8%

Изменение: за неделю Рапс Канада

500

авг.

2011/12:

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек. Янв. Фев. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Источник: ФТС России По состоянию на 28.03.2014

По состоянию на 23.03.2014

Аргентина Бразилия США

Фев.

620

Источник: ИА "АПК - Информ"

1000

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

650

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

714,4

171,8 400

810,8

Июнь

700

2013/14

1 177,3 715,6

171,9

3 431 2 862

3 195 2 668

2 877 2 471

2 537 2 227

1 553 1 435 1 838 янв.

Май

750

2012/13: (+493,0 тыс. т)

1 119,0 689,4

139,5

591,7 200

сен.

+15,5%

сезоном:

▼ ▼ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

(+341,8 тыс. т)

979,2 640,8

542,5

500

Апр.

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

516 510

Аргентина Бразилия США

493

450

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 823,8 790,2 537,7

671,3

январь февраль 2014 г.

1000

420

авг.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь февраль 2013 г.

1500

563

504

2013/14

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014

По состоянию на 03.02.2014г.

январь февраль 2012 г.

2000

1 234 1 193 1 468

-4,1%

861 901 1 021

▼

Рапс

1 853 1 702 2 195 2 537 1 993

2500

3000

509 568 619

Соя: 1 690,3 тыс.га; 17,4%

Подсолнечник

3500

172 217 248

Подсолнечник: 6 945,3 тыс.га; 71,4%

4000

566

551

540

520 538

(+352,4 тыс. т) окт.

Источник: Минсельхоз России

Сравнение с севом 2013 года:

570

470

0 сен.

Изменение: за неделю

670 620

▲ +20,4%

Структура сева яровых масличных культур в 2014г. (прогноз) Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т Рапс: 1 090,8 тыс.га; 11,2%

сезоном:

Соя, долл. США/т

29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14

5,0

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

7 993,0

3000

1 777 1 740 2 075

3500

10 204,0

2 122 2 056 2 474

4000

10,0

2 901 2 384

4500

6000 4000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 412 1 429 1 663

8000

15,6 13,113,413,0 13,814,4

15,0

4 125 3 647

1 806,0 1 035,0

10000

20,0

13 148,0 1 542,0 1 402,0

10 834,0

996 1 067 1 171

12000

3 914 3 451

14000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

24 – 28 марта 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

880 848 847

▼ ▼ ▲ ▼ ▲

-2,3% -2,8% +2,1% -3,7% +0,8%

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--20,0% --17,3% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

10,8

15,0

12,5

17,9

9,7

9,3

7,5

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,7 5,1 8,2 3,9 5,2 8,2 4,1 7,4 9,9

1,4

5,8

0,04 1,5

Рапс

20,0

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного из России с сентября 2013 года по 23 марта 2014 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 823,8 тыс. т, в том числе с 1 по 23 марта – 111,3 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 23 марта – 0,2 тыс. т. Регион 15 руб./т %* руб./т %* Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных ЦФО 10 900 ▲ +3,8% --10 округов РФ на 24.03.2014 составили (в сравнении с данными на 11.03.2014): в ЮФО – 11 195 руб./т (+4,2%), ЦФО – 10 900 руб./т (+3,8%), СКФО – 10 557 руб./т (-2,0%), ПФО – 9 993 руб./т (+7,5%), УФО – 8 800 руб./т. СЗФО --11 503 -5 По данным Oil World (Германия), мировое производство подсолнечного масла в 2013/14 МГ составит 15,63 млн т, СКФО 10 557 ▼ -2,0% --2011/12: ▼ -23,5% 0 что на 0,06 млн т больше предыдущего прогноза и на 2,18 млн т превосходит прошлогодний результат. Рост (-1,2 тыс. т) ЮФО 11 195 ▲ +4,2% --показателя обусловлен увеличением ожидаемого производства масла в России – до 4,04 млн т, что на 0,12 млн т ПФО 9 993 --▲ +7,5% больше предыдущего прогноза (в 2013 году, по данным Росстата – 3,26 млн т) и стран ЕС – до 3,04 млн т (3,03 млн т; 2012/13 2013/14 2011/12 УФО 8 800 8 800 ≈ 0,0% ▼ -3,8% 2,56 млн т). В свою очередь для Аргентины прогноз производства подсолнечного масла был понижен до 0,91 млн т Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 23 марта (0,92 млн т; 1,18 млн т). Прогноз экспорта подсолнечного масла в 2013/14 МГ также был скорректирован в сторону СФО ----повышения по отношению к прошлой оценке на 0,16 млн т, до 7,64 млн т, что на 24,0%, или 1,48 млн т, больше 2014 года составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 23 марта – 0,2 тыс. т *отклонение к 11.03.2014. По состоянию на 24.03.2014 объемов экспорта в 2012/13 МГ. Прогноз экспорта повышен для Украины на 0,04 млн т, до 3,90 млн т, что на 19,3%, На условиях поставки CPT (франко-элеватор) *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 или 0,78 млн т, больше экспорта в 2012/13 МГ, а также для России – на 0,12 млн т, до 1,75 млн т с учетом торговых Источник: ФТС России Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 23.03.2014 операций внутри Таможенного союза (в 2013 году – 1,13 млн т). В свою очередь для Аргентины данный показатель Тел.: +7 (495) 917-50-42 был понижен на 0,02 млн т, до 0,38 млн т (-62,1%, или 0,23 млн т). www.specagro.ru Подсолнечник

Сравнение с сезоном:

(сентябрь – февраль) 2012/13: ▼ -51,8% (-4,2 тыс. т)

Еженедельный обзор рынка

Молоко

24 – 28 марта 2014 года

Потребительские цены

на

19,5

16,0

01.03.2014

17,9 за 2 недели:

18,0

к началу года: 14,8 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2013 год

к прошлому году:

▲ +26,5%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

▲

19,5

▲

+26,5%

2013 год 3 532,1

Изменения

▼

-3,0%

-4,7%

14 009,2

▼

Сыры и продукты сырные

445,5

428,6

▼

-3,8%

Масло сливочное

213,6

219,8

▲

+2,9%

11 253,6

11 562,9

▲

+2,7%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

846,7

943,3

▲

+11,4%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

126,9

124,0

▼

-2,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

581,1

556,5

▼

-4,2%

Центральный ФО

19,4

▲

+0,2%

▲

+31,3%

- творог

95,1

103,0

▲

+8,2%

Северо-Западный ФО

18,0

▲

+2,0%

▲

+15,7%

- сливки

366,9

342,0

▼

-6,8%

Южный ФО

17,7

≈

0,0%

▲

+19,6%

Молоко в твердых формах

123,5

116,1

▼

-6,0%

Северо-Кавказский ФО

16,4

▼

-0,7%

▲

+10,4%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

▼

-60,7%

Приволжский ФО

19,8

▼

-1,0%

▲

+42,9%

Уральский ФО

18,2

▲

+1,6%

▲

+24,3%

Сибирский ФО

19,0

≈

0,0%

▲

+20,1%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 6 000 3 199

4 584

5 000 4 000

4 439

4 050

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 18.03.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -1,6% ▼ -5,6%

▲ +13,2% ▼ -13,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

▲ +4,1% к прошлому году:

2014 год

▲ +22,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн 72 64 56 48 40 32 24 16 8 0

в т. ч. в марте 2014 г.: 4,8 тыс. т

13,5

400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0

▼

Сыр и творог

24,6

Масло сливочное

в т. ч. в марте 2014 г.:

13,5 млн долл.

112,5 млн долл.

35,6 млн долл.

358,4 320,2

118,7 31,9

75,6

55,3

Сыр и творог

2013 год тыс. тонн

▲ +2,8% ▲ +33,6%

Источник: Росстат

18,4

19,1

Молоко

-4,3%

7,6 тыс. т

в т. ч. в марте 2014 г.:

▲ +41,4% 19,6

в т. ч. в марте 2014 г.:

21,4 тыс. т 65,5 67,3

Молоко

млн долл.

в т. ч. в марте 2014 г.:

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +73,2%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +11,9%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +57,0%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 23.03.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 000

По состоянию на 01.01.2014

▲ +1,5% к началу года:

Импорт молочной продукции (с начала года)

14 703,0

20,4

на 01.03.2014 за 2 недели:

288,5

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

3 640,1

Изменения

305,3

2013 год

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2013 году

+2,0%

2012 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 320,0 310,0 300,0 290,0 280,0 293,2 270,0 260,0 255,7 250,0 240,0

▲ +22,8%

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

▲ +7,2%

14,0

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +2,0%

18,2 15,6

2014 год

к прошлому году:

Производство

Изменения

20,0

1.7

2013 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

16.7

▲ +17,4%

1.6

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

2014 год

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2013 год

▲ +3,7% 16.6

к прошлому году:

▲ +1,3%

1.5

▲ +8,2%

30,8

29,0

за 2 недели:

к началу года:

239,8 16.5

30,0

287,5

1.4

31,0

285,3

16.4

к началу года:

32,8

1.3

32,0

▲ +1,0%

32,5

33,0

Изменения на 01.03.2014

298,0

16.3

за 2 недели:

34,0

1.2

35,0

310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0

16.2

35,5

Масло сливочное, руб./кг

1.1

36,0

Изменения на 01.03.2014

16.1

Молоко разливное, руб./л

Тел.: +7 (495) 917-50-42

240,0

239,6

227,6

120,0

220,0

Уругвай

в т.ч. в марте 2014 г.: 17,7 тыс. тонн

500 400 300 200 100 0

74,8

53,3

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2014 г.: 60,0 млн долл.

в т.ч. в марте 2014 г.: 19,8 млн долл.

337,2

278,3

ЕС

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

258,9 77,6

Мясо птицы

2014 год

2013 год

свиней овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

9 063,2 3 595,5 14 146,0 4 392,4 334,4 396 118,4 1 242,3

142,7

-33,2%

свиней

354,9

▼

-23,2%

овец и коз

▼

-32,6%

птицы

▼

-29,4%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-23,4%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-28,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

млн долл.

других видов скота

По состоянию на 23.03.2014 Источник: ФТС России

По состоянию на 01.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.01.2013

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

01.11.2013

-5,6% -0,4%

3,1 738,1 3,5

(на 24.03.2014)

2,40 +3,2% +7,7%

Изменение за неделю: США

2,22

2,0

ЕС (на 17.03.2014)

1,5

1,27

1,11

Китай (на 21.03.2014)

▲

+2,0%

▲

+0,5%

▼

-0,6%

1,0

-2,1%

США (окорочка)

ЕС (мясо бройлеров)

мар. 14

▼

2,67

2,48 2,5

фев. 14

▲

3,0

янв. 14

Канада

▲

+4,6%

Китай

в том числе:

Изменение к 2013 году:

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

(на 17.03.2014)

(на 21.03.2014)

крупного рогатого скота

тыс. тонн

www.specagro.ru

в т. ч. коров

птицы

Свинина

2013 год

ЕС

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей 115,2

Говядина

(на 25.03.2014)

▲

Производственные показатели в т.ч. в марте 2014 г.: 13,0 тыс. тонн

75,3

416,3

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

98,2

в т.ч. в марте 2014 г.: 99,6 млн долл.

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

США

▼ ▼

+0,9%

дек. 13

+2,1%

к прошлому году

+0,1%

ноя. 13

▲

(на 25.03.2014)

▲ ▲

окт. 13

Бразилия

крупного рогатого скота, в том числе:

млн долл.

потребительские цены

(на 22.03.2014)

Импорт мясной продукции

Говядина

+3,7%

1,40

Бразилия

65,7

цены производителей

сен. 13

1,1

2,23 2,06 мар.14

1,6

2,21 1,62 фев.14

-0,9%

2,90 2,79

янв.14

2,1

за 2 недели

Изменение на 01.03.2014

+7,7%

Потребительские цены

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

дек.13

▼

(на 25.03.2014)

-1,4%

2,6

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

93,0

+0,8%

ноя.13

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

июл. 13

июн. 13

3,22

120 100 80 60 40 20 0

▲ ▲

3,08

окт.13

▼

(на 25.03.2014)

3,1

сен.13

(на 25.03.2014)

+0,6%

авг.13

▲

июл.13

США

Уругвай 3,28

в т.ч. в марте 2014 г.: 23,4 тыс. тонн

к прошлому году

+1,8%

Изменение за неделю:

июн.13

3,6

май.13

3,54

тыс. тонн

за 2 недели

▲ ▲

4,1

апр.13

Изменение за неделю:

мар.13

3,75

май. 13

16.03.2013

потребительские цены

ЕС

апр. 13

01.03.2013

+4,9%

5,32

4,36

мар. 13

16.02.2013

цены производителей

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,39

ЕС

01.02.2013

+1,3%

5,57

США

16.01.2013

Изменение на 01.03.2014

▲ ▲

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

к прошлому году

авг. 13

+0,6%

87,0

Цены производителей

Потребительские цены

июл. 13

+0,8%

Цены производителей

июн. 13

за 2 недели

потребительские цены

16.10.2013

Потребительские цены

▲ ▲

цены производителей

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

70,0

01.02.2013

80,0

100,0 16.01.2013

120,0

140,0 01.01.2013

160,0

Изменение на 01.03.2014

88,2

94,5

90,0

140,0

16.07.2013

100,0

01.07.2013

160,2 145,7

180,0

Цены производителей

114,2

16.06.2013

171,6

160,0

01.02.2013

189,9

185,6

май. 13

180,0

198,0

200,0

112,6

110,0

200,0

220,0

119,6

16.01.2013

240,0

130,0

апр. 13

261,9

260,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

мар. 13

274,8

260,0

24 – 28 марта 2014 года Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

Мясо

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Китай (мясо птицы)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика По состоянию на 01.03.2014 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) 2014 год Изменения на КРС средней упитанности составили в среднем 145,2 тыс. руб./т (+0,7% за 2 недели; 0,5% к 01.03.2013), свиней II категории – 140,0 тыс. руб./т (+1,3% за 2 недели; +6,7% к 2013 г.), кур I категории – 84,5 тыс. руб./т (+1,7% за 2 недели; -3,2% к 2013 г.). Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 189,9 руб./кг 8 768,4 ▼ -3,3% (+0,8% за 2 недели; +1,3% к 2013 г.), свинину II категории – 160,2 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +7,7% к 2013 г.), мясо птицы – 87,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,6% 3 484,8 ▼ -3,1% к 2013 г.). Потребительские цены по состоянию на 01.03.2014 на говядину I категории составили 14 895,3 ▲ +5,3% 274,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +4,9% к 2013 г.), свинину II категории – 239,6 4 227,7 ▼ -3,7% руб./кг (+0,8% за 2 недели; +3,7% к 2013 г.), мясо кур I категории – 114,2 руб./кг (+0,9% за 319,1 ▼ -4,6% 2 недели; -0,4% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 408 013,2 ▲ +3,0% Казахстан), с начала года по 23.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 65,7 тыс. т (-29,4% к 2013 г.), в том числе в марте – 23,4 тыс. т, 1 331,0 ▲ +7,1% свинины (ТН ВЭД 0203) ‒ 75,3 тыс. т (-23,4%), в том числе в марте ‒ 17,7 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) ‒ 53,3 тыс. т (-28,7% по отношению к 2013 г.), в том числе в марте ‒ 13,0 тыс. т. Стоимостные объемы импорта говядины составили 278,3 млн долл. (-33,2% 137,8 ▼ -3,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 99,6 млн долл., свинины ‒ 419,1 ▲ +18,1% 258,9 млн долл. (-23,2% к 2013 г.), в том числе в марте – 60,0 млн долл., мяса птицы ‒ 3,3 ▲ +6,5% 77,6 млн долл. (-32,6%), в том числе в марте ‒ 19,8 млн долл. По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 28.03.2014 средняя цена по 766,6 ▲ +3,9% мартовским фьючерсам на КРС (Live cattle) составила 3 223 $/т (+0,7 % за неделю), на 4,2 ▲ +20,0% постных свиней (Lean Hogs) – 2 772 $/т (+0,1 % за неделю), по мартовским фьючерсам на скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 890 $/т (-1,0 % за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

357

2014 год

Изменения на 24.03.2014 34,66

за неделю: p +2,0%

34,23 33,37 32,69

32,26 32,00

32,26

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

к началу года: p +8,2%

31,44

31,00 31,43

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к пред. году: p +11,9%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

382,0

209,0

226,0

351,0

156,0

263,0

166,0

84,1

120,0

346,0

495,0 156,1

152,4 168,0

117 378,0

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

июнь

май

апрель

март

декабрь

ноябрь

октябрь

август

сентябрь

июль

июнь

май

апрель

q -72,6% в 3,6 раза в марте: q -90,0% в 10,0 раз

Источник: ФТС России

982,6

703,9

687,4

558,8

Производство сахара, тыс. т за январь-март:

p +4,4% к 2013 г. Заготовлено сахарной свеклы * в т. ч. в марте:

2012/ 2013

2013/ 2014

декабрь

ноябрь

октябрь

+99,2%

2014 год

* Производственные показатели с начала года по состоянию на 24.03.2014

p к 2012 г.

Изменение, %

39 216

34 998 q

-10,8%

4 753

4 384 q

-7,8%

Переработано сахара-сырца **

160 p

+91,4% в 1,9 раз

Выработано сахара из сахара-сырца **

159 p

+101,9% в 2,0 раза

Выработано сахара из сахарной свеклы *

159,3 тыс. т август

июль

июнь

май

Показатель

356,9 тыс. т

** с начала 2014 года (по состоянию на 24.03.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР * с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 24.02.2014)

Аналитика

36,00

33,00

март

2013 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

34,00

1 000

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

34,92

2 000

апрель

к пред. году: q -2,9%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

35,00

в 1,9 раз p +90,1%

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Май Июн. Июл.

2013 год

3 000 420,3

к началу года: p +10,3%

фьючерсы май

Апр.

5 000 4 000

356

Янв. Фев. Мар.

6 000

4 942,4

380

342,0 356,9

347

фьючерсы март

380

375

340

300

за неделю: p +0,2%

408 383 382

март

381

3 948,0

405 393

380

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

262,0 197,6

412

400

320

200

за январь-март:

Производство сахара в России

Изменения на 26.03.2014

425

2 849,0

440

2014 год

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

360

в 2,0 раза p +97,2%

400

2013 год

февраль

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

800

Физический объем импорта сахара с начала года: 338,8 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,4 тыс. т в том числе в марте: 123 144,1 т (на 23.03.2013 ‒ 64 770,0 т) в том числе в марте: 84,1 т (на 23.03.2013 ‒ 839,9 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 23.03.2014 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 23.03.2014 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

215,4 177,6

2013 год

февраль

p +28,3%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

январь

Май Июн. Июл.

январь

к пред. году:

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

600

в марте:

Изменения

1 312,0

1 200

за январь-март:

Янв. Фев. Мар.

420

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

февраль

21 000

40 000

Изменения

январь

22 167

60 000

Объем экспорта*, т

7 949,0

22 933

22 000 22 867

к началу года: p +24,6%

29 594,0

22 867

26 006,0

22 800

23 000

23 200

24 000

26 924,0

24 000

100 000 80 000

25 167

24 667

6 998,0

25 167 25 100 24 500

6 420,0

q -0,5%

25 000 23 133

71 884,0

27 000

120 000

98 815,0 123 144,1

28 000

140 000 60 809,0

на 26.03.2014 за неделю:

146 229,0

46 216,0 69 389,7

28 833

160 000

94 885,0

Объем импорта*, т Изменения

30 000

26 000

24 ‒ 28 марта 2014 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 29 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Союзроссахара, по состоянию на 24.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 307,6 тыс. т сахара-сырца, что в 2,3 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 160,2 тыс. т (в прошлом году – 83,7 тыс. т), с начала 2014 года выработано около 159,3 тыс. т сахара из сахарасырца (в 2013 году – 78,9 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,8 тыс. т, что в 1,8 раз выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 24 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 5,8 тыс. т. По информации Минсельхоза России, в начале отчетной недели свеклосеющие хозяйства юга России приступили к севу сахарной свеклы. По состоянию на 28 марта т. г. сахарной свеклой засеяно 56,0 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 4,4 тыс. га), или 6,1% к прогнозируемым площадям. В период отчетной недели сохранился снижающийся тренд оптовых цен на сахар. По состоянию на 26.03.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 833 руб./т (-0,5% по отношению к предыдущей неделе и +24,6% к началу года). По-прежнему сохранилась растущая динамика розничных цен на сахар на внутреннем рынке. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 24.03.2014 повысились и составили в среднем 34,9 руб./кг (+2,0% по отношению к предыдущей неделе и +8,2% к началу года). По состоянию на 23.03.2014 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 338,8 тыс. т, что в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт по состоянию на 23.03.2014 составил 123,1 тыс. т, что больше в объеме прошлогоднего в 1,9 раз. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте ‒ 84,1 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 3,6 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 1701). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели обозначился общий рост цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале недели выросла на 0,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 371,3 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 3,1% к началу недели и составили в среднем 382,7 $/т. Основным фактором восходящего тренда стало изменение погодных условий в Бразилии. За последние две недели там выпало достаточное количество осадков, чтобы начавшееся из-за засухи повреждение плантаций сахарного тростника остановилось. Однако в случае продолжения дождей в апреле начало сбора урожая (которое обычно приходится на этот месяц) будет задержано. Кроме того, повышенная влажность может снизить уровень сахарозы в тростнике, а следовательно, выработку сахара. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец вернулась на уровень начала марта т. г. По состоянию на 28.03.2014 цена майских фьючерсов составила 396,4 $/т (+3,6% к данным на середину недели и +6,8% к пятничной цене предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

25.03 1442,2

26.03 1443,8

29.03 1445,3

30.03 1441,1

Коммерческие запасы на 25.03.2014 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 751,6 тыс. т Нефтепродукты – Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

21.03 107,18 99,58

24.03 106,53 99,39

25.03 106,86 99,21

26.03 106,92 100,23

27.03 107,64 101,34

28.03 108,06 101,59

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ (ИАЦ "Кортес") и объем производства ДТ (Росстат) руб./т тыс. т

40000

3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000

32 323

35000

31 871

30000

1 390,0

25000

20000 2

26 30 недели

Объем производства ДТ за неделю Опт. цена на ДТл в 2014 г. Опт. цена на ДТз в 2014 г.

Опт. цена на ДТл в 2013 г. Опт. цена на ДТз в 2013 г.

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 31 871 (+96) руб./т

Мелкий опт 34 132 (+146) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

32 323 (+86) руб./т

36 451 (+21) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за неделю) СЗФО

31 500 (-90)

ЦФО

31 603 (+320)

ДТ летнее

ЮФО

32 025 (0)

33 663 (+575)

31 135 (+96)

ЦФО 12,43%

32 602 (-161)

УФО

33 075 (-163)

СФО

31 127 (+170)

ДФО

36 650 (0)

СЗФО

32 900 (+90)

ЦФО

32 070 (+250)

ПФО 45,58%

ЮФО 4,79%

33 313 (+125)

СФО 15,57%

34 093 (-83)

СЗФО 19,28%

40 071 (0) 36 622 (-386)

33 970 (-533)

ЮФО

ДТ зимнее

ДФО 2,35%

32 847 (+348)

СКФО ПФО

Реализация на биржах*

35 393 (+743)

СЗФО 3,57%

УФО 5,73%

37 500 (0)

СФО 30,85%

37 900 (0)

СКФО ПФО

31 705 (-108)

УФО

31 343 (-1 027)

СФО

32 390 (+484)

ДФО

36 160 (+250)

10 000

ЮФО 13,33%

35 148 (+794) 34 974 (0)

ПФО 22,02%

35 486 (-474) 44 143 (-64)

20 000

30 000

40 000

50 000 руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 21.03 24.03 25.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 32 601 32 552 32 664 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 33 207 33 207 32 343 Газойль (ICE), $/т 891,50 894,50 893,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

ЦФО 24,50%

27.03 27.03 24.03 26.03 32 724 32 203 900,00

34 741 руб./т 33 593 руб./т 32 626 руб./т 27.03 28.03 33 029 33 008 32 201 32 204 896,00 902,00

718,6

20000 2

26 30 недели

Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», cdu.ru, kortes.com, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

1 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800 600

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

400тыс. т

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 35 771 (-357) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

34 287 (+13) руб./т

Мелкий опт 38 754 (+104) руб./т 37 047 (+63) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО (+/- за неделю) СЗФО

36 355 (-330)

ЦФО

35 047 (-156)

ЮФО

37 400 (0)

38 913 (-75)

СКФО

Реализация на биржах* ДФО 0,17% ЮФО 1,84%

39 883 (+566) 37 259 (+15)

38 625 (+75)

ПФО

35 165 (-235)

37 719 (+209)

УФО

34 750 (-54)

38 375 (-138)

СФО

34 877 (-37)

ДФО

38 950 (-840)

СЗФО

34 370 (+15)

ЦФО

33 820 (-134)

ЮФО

35 325 (+20)

СФО 14,58%

СЗФО 17,40%

37 583 (+372)

ДФО 0,15% ЮФО 4,15%

35 493 (-9) 36 794 (+310) 37 025 (+25)

ПФО

33 730 (-53)

35 906 (-15)

УФО

33 400 (-50)

35 938 (-112)

СФО

34 317 (+570)

Опт

УФО 4,38%

36 471 (+20)

ПФО 37,24%

СЗФО 13,28% Розница

43 690 (0)

38 150 (-720)

ЦФО 24,80%

45 172 (0)

СКФО

ДФО

ПФО 27,14%

УФО 14,07%

37 793 (-68)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

40 000

21.03 34 702 35 896 2,91

50 000

24.03 34 667 35 906 2,89

ЦФО 20,29%

руб./т

25.03 34 706 35 797 2,88

СФО 20,52%

26.03 34 833 35 624 2,90

27.03 34 935 35 683 2,93

28.03 34 921 35 748 2,93

МАЗУТ руб./т 13 200

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) (ИАЦ "Кортес") 2014 г.

12 200

СЗФО

2013 г.

11 592

11 200

11 650 (0)

ЦФО

11 187 (+163)

ЮФО

11 050 (0)

10 200

ПФО

10 453 (+38)

9 200

СФО

13 137 (+273)

ДФО

8 200

СПРАВКА

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 200

30000 25000

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 563 34 287

35000

Премиум- 95

24.03 –

АНАЛИТИКА На заседании штаба в Минэнерго России по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в России 20 марта 2014 года было принято решение включить в ежесуточный мониторинг топливообеспечения Республики Крым и города Севастополь. Годовая потребность в дизельном топливе в Республике Крым составляет 804,6 тыс. т, в том числе в сельском хозяйстве – 40,1 тыс. т (0,8% от общей потребности дизельного топлива в сельском хозяйстве России в 2014 году), в бензине – 168,2 тыс. т, в том числе в сельском хозяйстве – 8,6 тыс. т (0,9% от общей потребности бензина в сельском хозяйстве России в 2014 году). На данный момент цены на нефтепродукты в Крыму существенно выше, чем в среднем по России. Минсельхоз России рассматривает возможность предоставления сельхозтовапроизводителям в Крыму субсидий на закупку топлива. Решение ЦБ РФ сохранить в ближайшие месяцы ключевую ставку ЦБ РФ на прежнем уровне в 7,0% годовых способствовало укреплению курса национальной валюты и стабилизации цен на ГСМ на биржевом и оптовом рынках. Так, на отчетной неделе изменения биржевых индексов «Владимир» почти на все виды нефтепродуктов за неделю в среднем составляли 300 руб./т. Только биржевой индекс цен «Владимир» на зимнее дизельное топливо, в силу сезонного характера, снизился на чуть более чем 1 000 руб./т. Московский НПЗ в течение отчетного периода два раза снижал мелкооптовую цену на бензин Регуляр-92 (до 34 400 руб./т, всего на 600 руб./т). По данным Росстата, темпы прироста розничных цен на бензин продолжают увеличиваться. Так, за три предыдущих отчетных периода темпы прироста цен на бензин марки АИ92 выросли с 0,47% до 0,70%, на бензин марки АИ-95 – с 0,40% до 0,55%. Увеличение цен на бензин наблюдалось в 66 центрах субъектов России (в 54 в прошлом отчетном периоде). Несмотря на небольшое снижение цен на бензин на биржевом рынке, снижение цен на розничном рынке в ближайшие периоды не ожидается. На 24 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,71 (+0,09) руб./л, АИ-92 – 30,13 (+0,21) руб./л, АИ-95 – 33,16 (+0,18) руб./л, ДТ – 33,26 (-0,12) руб./л.

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ (ИАЦ "Кортес") тыс. т и объем производства бензина (Росстат) 1 600

руб./т 40000

Регуляр-92

24 – 28 марта 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

26 32 недели

17 715 (+370)

руб./т

Опт. цена на мазут по РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

6 000

12 000

18 000

11 592 (+110) руб./т

21.03 11 849 2,92

24.03 11 886 2,91

25.03 11 904 2,92

26.03 11 967 2,91

27.03 12 000 2,94

28.03 12 055 2,96

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 27 марта 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 27 марта 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Февраль 2014 г. 33 937 31 932  -3,7  +0,4

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 27.03.2014 34 741 -0,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 27.03.2014 34 687 33 009 -2,0 +0,1

Кировская область Кабардино-Балкарская Респ. Кемеровская область Краснодарский край Тюменская область

+4,1 +3,3 +2,1 +1,6 +1,5

34 936 37 215 33 400 34 400 33 000

руб./т 38 000

Зимнее

36 683 34 440 35 500 39 372 28 480

Нижегородская область Красноярский край Камчатский край Челябинская область Республика Марий-Эл

Летнее

+1,7 +1,4 +1,3 +0,7 +0,5

снижение

Зимнее

Иркутская область Калужская область Вологодская область Мурманская область Республика Дагестан

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т

Курская область Калининградская область Рязанская область Самарская область Псковская область

-10,1 -5,1 -4,1 -4,0 -3,3

33 353 34 039 45 487 34 010 35 533

-2,0 -1,7 -1,5 -1,5 -0,6

33 500 34 442 32 600 28 993 34 751

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931

35 000

34 741 34 687

34 000 33 000

32 765

33 009

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.03.2014 составила 33 009 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Кировской области (+4,1%), Кабардино-Балкарской Республике (+3,3%) и Кемеровской области (+2,1%). Больше всего снизились цены на ДТл в Курской (-2,0%), Калининградской (-1,7%) и Рязанской (-1,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.03.2014 составила 34 687 руб./т, снизившись за неделю на 2,0%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Иркутской (+1,7%), Калужской (+1,4%) и Вологодской (+1,3%) областях. Больше всего снизились цены на ДТз в Нижегородской области (-10,1%), Красноярском (-5,1%), Камчатском (-4,1%) краях, Челябинской области (-4,0%), Республике Марий-Эл (-3,3%) и Краснодарском крае (-3,2%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 134,3 тыс. т (+1,9 за неделю) дизельного топлива, в т. ч. летнего – 82,3 тыс. т (-14,4%), межсезонного – 13,3 тыс. т (-33,8%) и зимнего – 38,7 тыс. т (в 2,5 раза). В связи с резким понижением температуры возобновился спрос на зимнее дизельное топливо в Центральном ФО (на бирже было реализовано 9,5 тыс. т). Несмотря на наблюдающееся в начале недели снижение экспортных цен на зимнее дизельное топливо с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу, биржевые цены на внутреннем рынке сохраняли тенденцию к росту. За неделю дизельное топливо сорта F с Ярославского НПЗ подорожало более чем на 1 000 руб./т (до 31 239 руб./т), с Московского НПЗ – на 700 руб./т (до 31 200 руб./т). За отчетный период биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на летнее ДТ увеличился на 407 руб./т (до 33 008 руб./т). По данным Росстата, на 24.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,26 руб./л, снизившись за неделю на 0,12 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 24.03.2014 снизилась на 0,4% и составила 2,89 $/галл. (32 626 руб./т по курсу ЦБ 35,69 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 24.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,99 $/галл. (37,60 руб./л по курсу ЦБ 35,69 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 27 марта 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 34 687 -2,0 -692 34 022 -0,9 -311 − − − − − − − − − − − − 33 300 0,0 0 34 440 +1,4 +480 33 250 -1,6 -550 34 500 0,0 0 − − − − − − 34 000 0,0 0 33 100 0,0 0 35 000 0,0 0 − − − 38 256 -1,0 -372 32 500 -1,5 -500 33 570 -1,3 -430 37 033 +0,1 +23 36 511 -0,1 -49 37 479 -1,0 -377 37 026 -2,5 -948 35 500 +1,3 +459 − − − 37 450 -0,2 -83 39 372 +0,7 +280 − − − − − − 28 480 -10,7 -3 402 28 480 +0,5 +130 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 274 -2,4 -833 − − − − − − 35 000 -3,2 -1 143 33 350 -0,1 -20 − − − 33 841 -2,0 -691 33 735 -0,7 -227 32 000 -1,2 -400 35 533 -3,3 -1 205 − − − − − − − − − 33 985 -0,5 -180 37 380 -1,6 -620 39 049 − − 33 353 -10,1 -3 727 − − − − − − 32 250 +0,1 +36 − − − − − − 34 172 -3,4 -1 201 − − − 34 900 -2,5 -900 − − − 34 010 -4,0 -1 410 34 918 -3,3 -1 193 36 878 0,0 0 − − − 38 110 +0,4 +140 − − − 41 050 0,0 0 34 039 -5,1 -1 811 36 683 +1,7 +605 34 300 -1,7 -600 − − − 33 900 0,0 0 35 150 -0,7 -250 41 413 -0,2 -72 46 039 0,0 0 45 487 -4,1 -1 927 − − − 40 000 -1,4 -573 40 200 0,0 0 57 702 0,0 0 43 788 0,0 0

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 33 009 +0,1 +22 32 841 +0,8 +255 32 433 -0,5 -153 32 600 0,0 0 33 633 0,0 0 32 909 +1,0 +339 − − − 33 340 − − − − − 33 500 -2,0 -700 32 600 +0,3 +100 − − − 32 335 +1,2 +385 32 600 -1,5 -500 33 200 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 34 613 -1,2 -416 − − − − − − − − − 34 750 − − 34 442 -1,7 -610 − − − − − − − − − 34 751 -0,6 -224 33 122 +1,1 +346 − − − 29 399 -0,1 -21 37 215 +3,3 +1 177 33 900 +1,5 +500 34 500 0,0 0 30 207 +0,2 +67 32 970 +1,0 +320 34 152 +0,5 +166 36 300 0,0 0 33 920 0,0 0 34 400 +1,6 +540 − − − 34 817 -0,0 -17 33 498 0,0 0 31 978 -0,0 -4 32 220 +0,1 +30 31 199 − − 32 000 -0,4 -125 29 957 +0,3 +77 33 728 +0,3 +105 32 215 − − − − − 34 936 +4,1 +1 377 − − − 32 500 0,0 0 32 458 -0,5 -147 28 993 -1,5 -432 33 000 0,0 0 31 494 +0,2 +64 31 279 -4,3 -1 391 32 010 +0,8 +239 33 600 +0,6 +200 33 000 +1,5 +500 30 050 − − 32 936 -0,1 -29 32 738 0,0 0 36 300 0,0 0 − − − 33 286 -0,4 -124 − − − − − − − − − 33 400 +2,1 +700 32 550 0,0 0 32 600 0,0 0 − − − 36 900 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 36 900 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».