№ 13 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№13 08.04.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№13 08.04.2014

По данным Минсельхоза России, на 4 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 99,1% (6 023,8 тыс.т), из них кондиционных семян – 81,0% (4 879,3 тыс. т). Сев яровых культур проведен на площади 1,55 млн га (2,9% к прогнозной площади сева), что на 872,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. в ЦФО засеяно 580,5 тыс. га (6,1% к прогнозу), ЮФО – 577,0 тыс. га (9,1%), в СКФО – 296,1 тыс. га (18,2%), КФО (Республика Крым) – 79,9 тыс. га (25,9%), ДФО – 15,0 тыс. га (1,0%) и СЗФО – 4,9 тыс. га (0,9%). Сев яровых зерновых культур проведен на площади 1,16 млн га (3,6% к прогнозной площади сева), что на 698,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 7,1 млн га (46,9% к площади сева), что на 23,5%, или 1,35 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля по 30 марта 2014 года составил 20 698,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 15 287,6 тыс. т. C 1 по 30 марта экспортировано 1 860,0 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 206,2 тыс. т, ячменя – 101,7 тыс. т, кукурузы – 528,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 23,8 тыс. т. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе отмечалось снижение цен. Давление на рынок американской пшеницы (Чикаго) оказало подтверждение прогноза выпадения осадков на юге Американской Равнины, однако отсутствие дождей в районах, наиболее страдающих от засухи, сдерживало снижение. Данные квартального отчета USDA, в котором оценка запасов пшеницы на 1 марта составила 28,7 млн т (против 33,6 млн т на аналогичную дату прошлого года) не оказали существенного влияния на котировки, так как незначительно отличались от ожиданий трейдеров. Поддержку ценам в конце отчетной недели оказали положительные результаты недельных экспортных продаж: из прогнозируемых экспертами 225–950 тыс. т было продано 646,9 тыс. т, включая 310,5 тыс. т пшеницы будущего урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,7% (до 246,09 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,9% (до 282,88 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 4,3% (до 254,81 $/т).

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного из России с сентября 2013 года по 30 марта 2014 года составил 852,2 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 139,7 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 0,2 тыс. т. По данным международного совета по зерну (IGC), мировое производство соевых бобов в сезоне 2013/14 составит 282,3 млн т, что на 2,1 млн т меньше предыдущего прогноза и на 10,9 млн т превосходит результат прошлого сезона. Прогноз производства сои снижен в Бразилии до 85,6 млн т (предыдущий прогноз – 88,0 млн т) по причине негативного влияния вредителей и грибковых болезней на культуру в стране. В свою очередь, для Аргентины прогноз производства соевых бобов был увеличен на 0,5 млн т, до 54,0 млн т. Прогнозная оценка объема мировой торговли (совокупного эспорта) соей в 2013/14 МГ была скорректирована в сторону уменьшения на 0,8 млн т, до 107,4 млн т, что на 8,8%, или 10,4 млн т, больше общемирового объема экспорта 2012/13 МГ. Снижен прогноз экспорта из Бразилии на 1,2 млн т, до 45,5 млн т. В свою очередь, для США данный показатель был повышен на 0,5 млн т, до 41,6 млн т, основываясь на растущем экспортном спросе на американскую сою со стороны КНР. Цены на соевые бобы на мировом рынке находятся в восходящем тренде. За отчетную неделю ближайшие котировки на CBOT выросли на 2,6% (до 541,50 $/т), а на рынке наличной продукции рост составил 3,0% (до 541,96 $/т). На фоне укрепления цен на сою по данным Oil World (Германия), страны Южной Америки будут увеличивать объемы посевов культуры второго урожая: Бразилия – до 750,0 тыс. га и Парагвай – до 550,0 тыс. га. Таким образом, производство сои в 5 основных странах-производителях сои Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай) в 2013/14 году оценивается в 151,45 млн т, что на 5,5% выше уровня прошлого года.

По состоянию на 16.03.2014 цена закупки молока у производителей в среднем по стране составила 19,6 руб./кг (+0,6% за две недели; +28,2% к аналогичной дате 2013 г.). По состоянию на 16.03.2014 цена производства на молоко коровье разливное в среднем по РФ составила 27,2 руб./л (-0,1% за 2 недели; +17,3% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 273,2 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +26,8% к аналогичной дате 2013 г.), сыры сычужные твердые – 248,1 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +22,7 к аналогичной дате 2013 г.). По состоянию на 16.03.2014 потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,8 руб./л (+0,9% за две недели; +17,0% к аналогичной дате 2013г.), масло сливочное – 299,7 руб./кг (+0,5% за две недели; +23,9% к аналогичной дате 2013г.), сыры сычужные твердые – 306,4 руб./кг (+0,4% за две недели; +22,4% к аналогичной дате 2013г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30.03.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 20,5 тыс. т (+39,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 6,3 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 72,7 тыс. т (+1,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 26,8 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 26,6 тыс. т (+32,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 9,6 тыс. т, йогурта (ТН ВЭД 040310) – 6,1 тыс. т (+21,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 2,0 тыс. т, молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 9,5 тыс. т (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 3,0 тыс. т. Стоимостной объем импортированного молока составил 59,3 млн долл. (+69,3% к аналогичному периоду 2013г.), в т. ч. в марте – 17,5 млн долл., сыра и творога ‒ 387,2 млн долл. (+10,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 141,3 млн долл., масла сливочного – 128,7 млн долл. (+55,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 45,5 млн долл., йогурта – 12,8 млн долл. (+29,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 4,2 млн долл., молочной сыворотки – 15,4 млн долл. (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 4,8 млн долл. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 04.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 444 $/т (-0,5% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 246 $/т (+0,1%), сыр (Cash Settled Cheese) – 5 146 $/т (+1,1%). По данным GlobalDairyTrade, по состоянию на 01.04.2014 средняя цена на сухое обезжиренное молоко (СОМ) составила 4 126 $/т (-10,0% за две недели; -19,8% к 2013г.), сухое цельное молоко (СЦМ) – 4 033 $/т (-9,1% за две недели; -20,9% к 2013 г.).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№13 08.04.2014

По состоянию на 16.03.2014 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 146,9 тыс. руб./т (+1,2% за 2 недели; -0,5% к 16.03.2013), свиней II категории – 139,7 тыс. руб./т (-0,2% за 2 недели; +6,8% к 2013 г.), кур I категории – 84,8 тыс. руб./т (+0,4% за 2 недели; -1,5% к 2013 г.). Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (-1,5% за 2 недели; +0,5% к 2013 г.), свинину II категории – 162,1 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,2% к 2013 г.), мясо кур I категории, включая бройлеров, – 85,8 руб./кг (-1,4% за 2 недели; -5,9% к 2013 г.). Потребительские цены по состоянию на 16.03.2014 на говядину I категории составили в среднем по РФ 273,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +4,6% к 2013 г.), свинину II категории – 240,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +3,9% к 2013 г.), мясо кур I категории – 114,0 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -0,3% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 74,4 тыс. т (-26,1% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 32,1 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) ‒ 82,9 тыс. т (-23,9%), в том числе в марте ‒ 25,3 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) ‒ 58,9 тыс. т (-29,2% к 2013 г.), в том числе в марте ‒ 18,6 тыс. т. Стоимостные объемы импорта говядины с начала года по 30.03.2014 составили 315,2 млн долл. (-30,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 136,5 млн долл., свинины ‒ 285,5 млн долл. (-23,5% к 2013 г.), в том числе в марте – 86,6 млн долл., мяса птицы ‒ 87,1 млн долл. (-31,4%), в том числе в марте ‒ 29,2 млн долл. По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 04.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсам на КРС (Live cattle) составила 3 190 $/т (+0,1 % за неделю), на постных свиней (Lean Hogs) – 2 778 $/т (-1,0 % за неделю), по апрельским фьючерсам на скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 922 $/т (+0,6% за неделю).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 31.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 323,8 тыс. т сахарасырца (в марте т. г. – 84,6 тыс. т), что в 2,1 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано 200,3 тыс. т (в прошлом году – 100,8 тыс. т), с начала 2014 года выработано 200,0 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 97,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,7 тыс. т, что в 2,0 раза выше уровня среднесуточной переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, в ЮФО – 2, ЦФО – 4, ДФО – 1, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 5,8 тыс. т. По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 1 апреля т. г. сахарной свеклой засеяно 88,2 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 6,5 тыс. га), или 9,6% к прогнозируемым площадям. Сев сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Продолжается снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 02.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 533 руб./т (-1,0% по отношению к предыдущей неделе и +23,3% к началу года). По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 31.03.2014 составили в среднем 35,3 руб./кг (+1,1% по отношению к предыдущей неделе и +9,5% к началу года). По состоянию на 30.03.2014 с начала года, по данным ФТС России, (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701) импорт сахара составил около 363,8 тыс. т, что почти в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт составил 148,2 тыс. т, что на 50,5% больше соответствующего прошлогоднего. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте ‒ 91,8 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,7 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года. По данным Минсельхоза России, из расчета среднемесячной цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в марте 2014 года (387,7$/т) в мае т. г. ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца в страны Таможенного союза составит 205,0$/т (в апреле – 203,0$/т). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в понедельник снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 391,8 $/т. В середине недели ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года снизились еще на 4,5% к началу недели и составили в среднем 374,1 $/т. Основным фактором снижения средних цен на майские фьючерсные контракты явилось сообщение Индийского правительства об увеличении экспорта до 2,0 млн т, чтобы избавиться от излишков продукта. В Таиланде прогнозируется рекордное производство сахара (около 12 млн т), что также давит на ценовой тренд. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец немного выросла (из-за прогноза неблагоприятных погодных условий в Бразилии, препятствующих сбору урожая сахарного тростника в апреле-мае т. г.) и по состоянию на 04.04.2014 составила 382,5 $/т (+2,2% к данным на середину недели и -3,5% к пятничной цене предыдущей недели). К 1 апреля по рекомендации Минэнерго России нефтяными компаниями был сформирован необходимый запас автомобильного топлива на весеннелетний период. При этом "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" сформировали запасы топлива больше рекомендуемого значения. По состоянию на 1 апреля товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1 778,0 тыс. т. На отчетной неделе Минэнерго России провело переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями ("Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть") по вопросу обеспечения топливом Республики Крым. Планируется, что поставки топлива в Республику будут осуществляться с Волгоградского НПЗ, Туапсинского НПЗ и Мозырского НПЗ. Ранее нефтепродукты в Крым поступали из Греции, Италии, Белоруссии и с украинского Кременчугского НПЗ. Объем поставок российских нефтепродуктов был незначительным. Строительство нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов на полуострове не планируется. На отчетной неделе началось поступление топлива в Республику Крым. Однако реализация российского топлива начнется, когда закончится запас украинского топлива. К началу апреля запасы на нефтебазах Крыма составляли 50 тыс. т дизельного топлива и 15 тыс. т бензина, что приблизительно составляет месячную потребность. В дальнейшем в Крыму ожидается снижение цен на ГСМ до среднего российского уровня. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в марте 2014 года объем производства автобензина в России составил 3 290,9 тыс. т, объем реализации через биржу – 452,8 тыс. т (в 1,5 раза больше запланированного показателя), объем производства дизельного топлива составил 6 666,8 тыс. т, реализовано через биржу 518,8 тыс. т (в 2 раза больше запланированного показателя). Таким образом, в марте 2014 года все нефтяные компании выполнили совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальной доле реализации нефтепродуктов через биржу. По данным СПбМТСБ, в апреле 2014 года в связи с ремонтом Рязанская НПК снижает планируемый минимальный объем реализации через биржу бензина и дизельного топлива до 13,9 тыс. т (против 27,9 тыс. т в марте 2014 года) и 11,5 тыс. т (против 18,6 тыс. т) соответственно. Рост розничных цен на бензин замедлился. На 31 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,72 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,72 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,21 (+0,05) руб./л, ДТ – 33,20 (-0,06) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 03.04.2014 составила 32 980 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской (+4,8%), Амурской (+3,1%) и Псковской (+1,7%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Вологодской (-4,9%), Белгородской (-4,6%) областях, Краснодарском крае (-3,7%) и Калужской области (-3,1%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 03.04.2014 составила 35 494 руб./т, повысившись за неделю на 2,3%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Красноярском крае (+3,6%), Республике Карелия (+1,6%) и Мурманской области (+1,6%). Больше всего снизились цены на ДТз в Камчатском (-14,1%), Забайкальском (-6,1%) краях и Омской области (-4,1%). В апреле 2014 года, по данным «Reuters», объем отгрузок дизельного топлива Евро-5 из порта Приморск составит 990 тыс. т (в марте т. г. – 926,5 тыс. т), что на 45% больше, чем в апреле 2013 года. В связи с планово-профилактическими ремонтными работами сократится экспорт дизельного топлива с Рязанского, Ярославского и Омского НПЗ. Однако другие нефтяные компании, такие как «ТАИФ», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз», намерены увеличить экспорт. Так, в апреле с Киришского НПЗ, принадлежащего ОАО «Сургутнефтегаз», планируется увеличение отгрузки дизтоплива из порта Приморск до 204 тыс. т (против 176,5 тыс. т в марте т. г.). В конце 2013 года на Киришском НПЗ завершилось строительство крупнейшего в Европе комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей, что в результате увеличит производство дизельного топлива до 6 млн т в год. В 2013 году на заводе было произведено 5 млн т дизельного топлива, из которых 3,4 млн т было отправлено на экспорт. Предполагается, что дополнительные объемы производства дизельного топлива будут направлены на экспорт. По данным Росстата, на 31.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,20 руб./л, снизившись за неделю на 0,06 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 31.03.2014 повысилась на 1,0% и составила 2,92 $/галл. (32 934 руб./т по курсу ЦБ 35,69 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 31.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,98 $/галл. (37,47 руб./л по курсу ЦБ 35,69 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Апрель 2013

Май 2013

Сев яровых зерновых культур, тыс. га (на 4 апреля)

3,6% Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1%

Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

9 446

2012/13 10 097 2011/12

13 334 10 308

14 435 0

10000

Сравнение с сезоном:

22 780

2012/13 ▲ +11,6% 2011/12

20 405

14 695 20000

20 000

10 000

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

29 130 30000

Предприятия хранения и переработки

40000

50000

▼

-21,8%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.03.2014 (без учета малых форм)

2012/13

март

▲

Источник: ФТС России

+35,8%

27 209

25 920

24 512 апрель

май

( +4 967,9 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

Ячмень: 101,7 тыс. т; 5,5%

Прочие: 23,8 тыс. т; 1,3%

Пшеница: 1 206,2 тыс. т; 64,8%

ЦФО руб./т

СЗФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

8 004

▲

+6,0%

─

Пшеница фуражная

6 718

▲

+5,8%

8 573

─

Рожь прод. 3 кл.

─

ЮФО руб./т

СКФО руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

+3,9%

8 075

▼

-0,9%

7 657

▲

+0,5%

7 027

▲

+1,7%

6 861

▼

-1,7%

+5,5%

7 054

▲

+4,3%

6 629

▲

+2,0%

6 973

▲

+6,8%

6 104

▲

+3,8%

6 292

▼

-5,8%

─

5 981

▲

+2,0%

─

6 200

▲

+1,6%

─

7 439

▲

+4,6%

─

6 976

▼

-0,5%

─

5 208

▲

+5,3%

+9,9%

7 300

▲

+14,0% 6 000

-4,0%

6 667

▲

+10,0%

─

▲

+5,0%

8 040

Кукуруза 2 кл.

6 282

▲

+5,5%

7 760

▲

▼

*отклонение к 11.03.2014

По данным Минсельхоза России, на 4 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 99,1% (6 023,8 тыс.т), из них кондиционных семян – 81,0% (4 879,3 тыс. т). Сев яровых культур проведен на площади 1,55 млн га (2,9% к прогнозной площади сева), что на 872,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. в ЦФО засеяно 580,5 тыс. га (6,1% к прогнозу), ЮФО – 577,0 тыс. га (9,1%), в СКФО – 296,1 тыс. га (18,2%), КФО (Республика Крым) – 79,9 тыс. га (25,9%), ДФО – 15,0 тыс. га (1,0%) и СЗФО – 4,9 тыс. га (0,9%). Сев яровых зерновых культур проведен на площади 1,16 млн га (3,6% к прогнозной площади сева), что на 698,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 7,1 млн га (46,9% к площади сева), что на 23,5%, или 1,35 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля по 30 марта 2014 года составил 20 698,3 тыс.т, в т.ч. пшеницы – 15 287,6 тыс. т. C 1 по 30 марта экспортировано 1 860,0 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 206,2 тыс. т, ячменя – 101,7 тыс. т, кукурузы – 528,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 23,8 тыс. т. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе отмечалось снижение цен. Давление на рынок американской пшеницы (Чикаго) оказало подтверждение прогноза выпадения осадков на юге Американской Равнины, однако отсутствие дождей в районах, наиболее страдающих от засухи, сдерживало снижение. Данные квартального отчета USDA, в котором оценка запасов пшеницы на 1 марта составила 28,7 млн т (против 33,6 млн т на аналогичную дату прошлого года) не оказали существенного влияния на котировки, так как незначительно отличались от ожиданий трейдеров. Поддержку ценам в конце отчетной недели оказали положительные результаты недельных экспортных продаж: из прогнозируемых экспертами 225–950 тыс. т было продано 646,9 тыс. т, включая 310,5 тыс. т пшеницы будущего урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,7% (до 246,09 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,9% (до 282,88 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 4,3% (до 254,81 $/т).

912,7

887,5

939,8

875,0

779,6

755,9

815,1

1000

2000

Для птиц

323,9

1 228,2

2 044,3

326,7

3000

Для свиней

4000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

1 086,7

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

6 358

)

2 009,2

СФО

8 768

Ячмень фуражный

-20,8 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

-2,7%

По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2014 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т Кукуруза: 528,3 тыс. т; 28,4%

июнь

802,9

2013 г.

Сравнение с 2013 г. (февраль):

По состоянию на 24.03.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

+3,0%

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 20 698,3 тыс. т. C 1 по 30 марта экспортировано 1 860,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 206,2 тыс. т, ячменя – 101,7 тыс. т, кукурузы – 528,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 23,8 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – февраль):

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

Аргентина

0,0

-12,3%

Структура экспорта зерна (март 2014г.)

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

200,0

–

▼ ▲

Франция

15 717

Зерновые культуры По состоянию на 04.04.2014

1 500

Апрель 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 174

1 000

30 000

6 017

500

Март 2014

600,0

▼

5 793 4 836

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:

676,6

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Февраль 2014

800,0

400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 30.03.2014

2 537

211,2

Январь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 516 2 077

465,4

Декабрь 2013

1 000,0

Источник: МСХ США

▲ в 2,3 раза 2013 г.

Ноябрь 2013

14 608

Сравнение с севом 2013 года:

Франция (пшеница FCW 1)

Сентябрь Октябрь 2013 2013

22 396

1549,2

Август 2013

20 698

385,5

Июль 2013

18 838

1 163,7

2014 г.

Июнь 2013

14 178

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 20.01.2014

200

20 575 13 870

▲ +19,7%

17 538

К 2012 году:

245

225

19 417 13 542

2013 г.

16 386

▲ +28,8%

К 2012 году:

2012 г.

Прочие

18 009 13 107

0,0

2013 г.

13 952

Ячмень

Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

15 144 11 986

2012 г.

Пшеница

250

11 406

0,0

5,0

52,1

12 414 10 346

37,7

≈ ▼ ≈

288

275

8 899

20,0

10,0

9 566 7 995

40,0

328

300

782,4

15,0

821,5

15,4

1 200,0

0% -1,9% 0%

780,6

19,2 14,0

325

759,9

60,0

18,3

774,8

20,0

704,1

23,9

За неделю: Россия Франция 293 Аргентина

Январь – февраль 2013г.

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: 345

350 335

Январь – февраль 2014г.

80,0

21,9

Производство комбикормов и муки

2011 г.

25,0

375

(справочно)

91,3

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 04.04.2014)

2013 г.

100,0

31 марта ─ 4 апреля 2014 года

урожай

Уборока зерновых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▼

-4,3%

246,09

▼

282,88

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

254,81

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

-3,7%

248,57

-1,9%

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. Изм. за нед, СЕНТЯБРЬ/ % НОЯБРЬ

-3,3%

251,78

270,55

▼

-3,0%

▼

-0,7%

По состоянию на 04.04.2014, 1$ = 35,5154 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,18% (-0,0656 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42

2500

2012 г.

0,0

2013 г.

2012 г.

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

По состоянию на 20.01.2014

1000 500

217 283 300

1500

601 684 723

2000

3 632 3 208

3 280 2 964

2 901 2 675

Сравнение с

2012/13: (+418,5 тыс. т)

▲ +16,6%

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2011/12

Площадь ярового сева масличных культур в 2014 г. прогнозируется на ровне 9 726,4 тыс. га (99,1% к 2013 г. − 9 814,6 тыс. га)

фев.

мар.

апр.

2012/13

май

июнь

июль

▼

-1,7%

Соя

▲

763,5 800

СФО

10 557 11 195 9 993 8 800 --

11 503

-2,0%

+4,2%

0,0%

8 800

▼

-3,8% --

*отклонение к 11.03.2014. По состоянию на 24.03.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор) Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

1 553 1 435 1 838

Июль

Август

3 581 2 994

3 431 2 862

3 195 2 668

Сент.

Окт.

1 247,2 728,1

1 177,3 715,6

Нояб.

550 500

600 600 546

Дек.

Соя (Бразилия FOB)

Янв.

Фев.

Соя (США CPT Мекс. залив)

авг.

563 502 460

448

415 382

Апр.

Май Июнь Июль Август Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Аргентина Бразилия США

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т 1 400

Пальм. Малайзия

1 300

(сентябрь – февраль) 2012/13: ▲ +93,6% (+344,5 тыс. т)

1 200

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

1103

1 100 1140 9941090

937

900

▲

+65,1%

800

(+281 тыс. т)

700

2013/14

857

793

Апр.

Май Июнь Июль Август Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill)

▲ ▼ ≈

+1,5% -1,0% 0,0% --

▼ ▼ ▼

-31,1% -6,3% -23,3% --

▲ ≈ ▲ ▲ ▲

+0,4% 0,0% +0,1% +2,5% +2,4%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+7,3% -20,0% -10,1% -12,4% -8,0%

Изменение: за неделю

Сравнение с сезоном:

992

+3,3% +6,3% +7,2%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1 500

1 000

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада

Дек. Янв. Фев. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

1131

+2,9% +1,9% +1,6%

Изменение: за неделю

400 350

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада

Источник: ИА "АПК - Информ"

807

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек. Янв. Фев. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Источник: ФТС России По состоянию на 04.04.2014

1017 992 880 869 850

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

20,0

10,8

17,9

15,0

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного из России с сентября 2013 года по 30 марта 2014 года составил 852,2 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 139,7 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 0,2 тыс. т. 15 По данным международного совета по зерну (IGC), мировое производство соевых бобов в сезоне 2013/14 составит 282,3 млн т, что на 2,1 млн т меньше предыдущего прогноза и на 10,9 млн т превосходит результат прошлого сезона. Прогноз 10 производства сои снижен в Бразилии до 85,6 млн т (предыдущий прогноз – 88,0 млн т) по причине негативного влияния 5 вредителей и грибковых болезней на культуру в стране. В свою очередь, для Аргентины прогноз производства соевых бобов 2011/12: -23,5% был увеличен на 0,5 млн т, до 54,0 млн т. Прогнозная оценка объема мировой торговли (совокупного эспорта) соей в сезоне 0 (-1,2 тыс. т) 2013/14 была скорректирована в сторону уменьшения на 0,8 млн т, до 107,4 млн т, что на 8,8%, или 10,4 млн т, больше общемирового объема экспорта 2012/13 МГ. Снижен прогноз экспорта из Бразилии на 1,2 млн т, до 45,5 млн т. В свою очередь, для США данный показатель был повышен на 0,5 млн т, до 41,6 млн т, основываясь на растущем экспортном спросе на 2012/13 2013/14 2011/12 американскую сою со стороны КНР. Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 30 марта Цены на соевые бобы на мировом рынке находятся в восходящем тренде. За отчетную неделю ближайшие котировки на 2014 года составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 0,2 тыс. т CBOT выросли на 2,6% (до 541,50 $/т), а на рынке наличной продукции рост составил 3,0% (до 541,96 $/т). На фоне укрепления цен на сою по данным Oil World (Германия), страны Южной Америки будут увеличивать объемы посевов культуры второго *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 урожая: Бразилия – до 750,0 тыс. га и Парагвай – до 550,0 тыс. га. Таким образом, производство сои в 5 основных странахИсточник: ФТС России По состоянию на 30.03.2014 производителях сои Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай) в 2013/14 году оценивается в Тел.: +7 (495) 917-50-42 151,45 млн т, что на 5,5% выше уровня прошлого года. 9,7

+3,8%

+7,5%

2012/13

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,7 5,1 8,2 3,9 5,2 8,2 4,1 7,4 9,9

▼ ▲ ▲ ≈

июль

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

5,8

июнь

2011/12:

Рапс руб./т

▲

май

По состоянию на 30.03.2014

1,4

руб./т

1 234 1 193 1 468

2011/12

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

▲ +29,0%

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 30 марта 2014 года составил 852,2 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 139,7 тыс. т

-5,8% +6,9%

0,04 1,5

▼ ▲

2012 г.: 2013 г.:

Июнь

603

2013/14

1000

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

10 900

апр.

12,5

600

По состоянию на 01.03.2014

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

мар.

1 119,0 689,4

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Май

Аргентина Бразилия США

507

490

700 600

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

Регион

фев.

2012/13

979,2 640,8

810,8

714,4

171,8 400

Подсолнечник

янв.

9,3

591,7 200

дек.

2011/12

495

750 650

▲ +18,4% нояб.

508

450

7,5

139,5

171,9

542,5

окт.

526 525

Масличные, долл. США/т

(+341,8 тыс. т) сен.

+15,5%

572

541

Апр.

2012/13:

2011/12:

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 852,2 790,2 537,7

671,3

январь февраль 2014 г.

500

сезоном:

(+493,0 тыс. т)

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь февраль 2013 г.

1000

533

Соя (Аргентина FOB)

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014

По состоянию на 03.02.2014

январь февраль 2012 г.

1500

861 901 1 021

-4,1%

2000 509 568 619

▼

Рапс

420

авг.

Сравнение с

2 877 2 471

2500

3000

625

2013/14

2 537 2 227

Подсолнечник

3500

1 853 1 702 2 195 2 537 1 993

4000

172 217 248

Соя: 1 690,3 тыс.га; 17,4%

Сравнение с севом 2013 года:

520

(+352,4 тыс. т)

Источник: Минсельхоз России

Подсолнечник: 6 945,3 тыс.га; 71,4%

570

470

2011/12:

Изменение: за неделю

670 620

▲ +20,4%

Структура сева яровых масличных культур в 2014г. (прогноз) Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т Рапс: 1 090,8 тыс.га; 11,2%

сезоном:

Соя, долл. США/т

5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14

5,0

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

7 993,0

3000

1 777 1 740 2 075

3500

10 204,0

2 122 2 056 2 474

4000

10,0

2 901 2 384

4500

6000 4000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 412 1 429 1 663

8000

15,6 13,113,413,0 13,814,4

15,0

4 125 3 647

1 806,0 1 035,0

10000

20,0

13 148,0 1 542,0 1 402,0

10 834,0

996 1 067 1 171

12000

3 914 3 451

14000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

31 марта − 4 апреля 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Сравнение с сезоном:

(сентябрь – февраль) 2012/13: ▼ -51,8% (-4,2 тыс. т)

▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

31 марта – 4 апреля 2014 года

Потребительские цены

20,0

на

16,0

16.03.2014

17,9 за 2 недели:

18,0

к началу года: 14,8 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2013 год

к прошлому году:

▲ +28,2%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

3 640,1

Изменение к 2013 году

2013 год 3 532,1

Изменения

▼

-3,0%

-4,7%

14 009,2

▼

Сыры и продукты сырные

445,5

428,6

▼

-3,8%

Масло сливочное

213,6

219,8

▲

+2,9%

11 253,6

11 562,9

▲

+2,7%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

846,7

943,3

▲

+11,4%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

126,9

124,0

▼

-2,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

581,1

556,5

▼

-4,2%

- творог

95,1

103,0

▲

+8,2%

Российская Федерация

19,6

▲

+0,6%

▲

+28,2%

Центральный ФО

19,4

▲

+0,1%

▲

+33,2%

Северо-Западный ФО

18,8

▲

+5,0%

▲

+28,2%

- сливки

366,9

342,0

▼

-6,8%

Южный ФО

17,5

▼

-1,0%

▲

+26,4%

Молоко в твердых формах

123,5

116,1

▼

-6,0%

Северо-Кавказский ФО

16,5

▲

+0,6%

▲

+13,4%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

▼

-60,7%

Приволжский ФО

19,9

▲

+0,7%

▲

+42,4%

Уральский ФО

18,3

▲

+0,7%

▲

+28,2%

Сибирский ФО

19,2

▲

+0,9%

▲

+17,3%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 142

4 126

5 000

5 100 4 000 4 033

3 000

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 01.04.2014 к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -10,0% ▼ -9,1%

к прошлому году

▼ -19,8% ▼ -20,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

▲ +4,5% к прошлому году:

2014 год

▲ +22,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн 80 70 60 50 40 30 20 10 0

в т. ч. в марте 2014 г.:

6,3 тыс. т

26,8 тыс. т

9,6 тыс. т

71,8

14,7

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

▼

Масло сливочное

в т. ч. в марте 2014 г.:

17,5 млн долл.

141,3 млн долл.

45,5 млн долл.

350,4

35,0

82,6

Сыр и творог

2013 год тыс. тонн

▲ +1,3% ▲ +32,3%

387,2

59,3

Молоко

-4,3%

Источник: Росстат

Сыр и творог

26,6

в т. ч. в марте 2014 г.:

▲ +39,5% 19,6

20,1

20,5

Молоко

млн долл.

72,7

128,7

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +69,3%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +10,5%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +55,7%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 30.03.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 6 000

По состоянию на 01.01.2014

▲ +0,4% к началу года:

Импорт молочной продукции (с начала года)

14 703,0

20,4

на 16.03.2014 за 2 недели:

288,5

2013 год

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменения

306,4

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

1.7

16.7

16.8

2012 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 320,0 310,0 300,0 290,0 280,0 293,2 270,0 260,0 255,7 250,0 240,0

▲ +23,9%

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

▲ +7,8%

14,0

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +0,6%

18,2 15,6

2014 год

к прошлому году:

Производство

Изменения

19,6

1.6

2013 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

16.6

1.5

▲ +4,2% 16.5

▲ +17,0%

▲ +0,5%

1.4

1.12

1.11

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

к прошлому году:

за 2 недели:

к началу года:

239,8 16.4

▲ +9,2%

30,8

287,5

1.3

32,8

285,3

16.3

к началу года:

Изменения на 16.03.2014

299,7

1.2

▲ +0,9%

32,5

310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0

16.2

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,8

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 16.03.2014

16.1

Молоко разливное, руб./л

Тел.: +7 (495) 917-50-42

240,0

240,6

227,6

120,0

220,0

Уругвай

США

в т.ч. в марте 2014 г.: 25,3 тыс. тонн

ЕС

Канада

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2014 г.: 86,6 млн долл.

в т.ч. в марте 2014 г.: 29,2 млн долл.

372,9

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

285,5

Свинина

2013 год

87,1

2014 год

свиней овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

3 595,5 14 146,0 4 392,4 334,4 396 118,4 1 242,3

142,7

свиней

354,9

▼

-23,5%

овец и коз

▼

-31,4%

птицы

-26,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-23,9%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-29,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

других видов скота

По состоянию на 30.03.2014 Источник: ФТС России

По состоянию на 01.03.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.10.2013

к прошлому году

▼ ▼

-1,4% -0,2%

-5,9% -0,3%

3,1 738,1 3,5

(на 31.03.2014)

2,38 -0,3% +12,9%

Изменение за неделю: США

2,25

2,0

ЕС (на 24.03.2014)

1,5

1,29

1,14

Китай (на 27.03.2014)

▲

+2,1%

▲

+0,1%

▲

+1,3%

США (окорочка)

ЕС (мясо бройлеров)

мар. 14

-0,7%

фев. 14

1,0 янв. 14

▼

2,68

2,48 2,5

дек. 13

▲

3,0

ноя. 13

мар.14

9 063,2

-30,0%

▼

01.01.2013

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013 фев.14

2013 год

в том числе: млн долл.

▼

+2,4%

Китай

крупного рогатого скота

Изменение к 2013 году:

www.specagro.ru

в т. ч. коров

птицы

Мясо птицы

тыс. тонн

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

Канада

(на 27.03.2014)

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей 127,1

Говядина

(на 24.03.2014)

Китай

83,2

58,9

315,2

ЕС

Производственные показатели в т.ч. в марте 2014 г.: 18,6 тыс. тонн

82,9

450,1

500 400 300 200 100 0

(на 31.03.2014)

▲

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

109,0

в т.ч. в марте 2014 г.: 136,5 млн долл.

янв.14

+1,3%

дек.13

▲

(на 01.04.2014)

США

(на 29.03.2014)

1,38

крупного рогатого скота, в том числе:

млн долл.

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

1,6 1,1

Бразилия

2,22

ноя.13

-0,6%

2,19 1,70

Импорт мясной продукции

Говядина

потребительские цены

окт. 13

2,1

2,88 2,86 2,33

окт.13

▼

(на 01.04.2014)

-1,4%

2,6

Бразилия

74,4

+3,9%

▼ ▼

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,06

сен.13

▼

(на 01.04.2014)

3,1

авг.13

(на 01.04.2014)

+0,9%

июл.13

▲

июн.13

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

100,6

+0,4%

цены производителей

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.03.2014

+7,2%

Изменение за неделю:

май.13

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

июл. 13

июн. 13

3,20

120 100 80 60 40 20 0

▲ ▲

3,6

Уругвай

3,30

в т.ч. в марте 2014 г.: 32,1 тыс. тонн

к прошлому году

+1,2%

4,1

апр.13

3,58

тыс. тонн

за 2 недели

▲ ▲

сен. 13

Изменение за неделю:

мар.13

3,78

май. 13

16.03.2013

потребительские цены

ЕС

апр. 13

01.03.2013

+4,6%

5,37

4,48

мар. 13

16.02.2013

цены производителей

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,39

ЕС

01.02.2013

+0,5%

5,57

США

16.01.2013

Изменение на 16.03.2014

▲ ▲

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

к прошлому году

авг. 13

-0,6%

85,8

Цены производителей

Потребительские цены

июл. 13

-1,5%

Цены производителей

июн. 13

за 2 недели

потребительские цены

01.11.2013

Потребительские цены

▼ ▼

цены производителей

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

70,0

01.03.2013

100,0 16.02.2013

140,0 01.02.2013

80,0

16.01.2013

120,0 01.01.2013

160,0

Изменение на 16.03.2014

88,2

94,5

90,0

140,0

16.07.2013

100,0

01.07.2013

162,1 145,7

180,0

Цены производителей

114,0

16.06.2013

171,6

160,0

01.02.2013

187,1

185,6

май. 13

180,0

198,0

200,0

112,6

110,0

200,0

220,0

119,6

16.01.2013

240,0

130,0

апр. 13

261,9

260,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

мар. 13

273,3

260,0

31 марта – 4 апреля 2014 года Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

Мясо

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Китай (мясо птицы)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика По состоянию на 16.03.2014 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) 2014 год Изменения на КРС средней упитанности составили в среднем 146,9 тыс. руб./т (+1,2% за 2 недели; -0,5% к 16.03.2013), свиней II категории – 139,7 тыс. руб./т (-0,2% за 2 недели; +6,8% к 2013 г.), кур I категории – 84,8 тыс. руб./т (+0,4% за 2 недели; -1,5% к 2013 г.). Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг 8 768,4 ▼ -3,3% (-1,5% за 2 недели; +0,5% к 2013 г.), свинину II категории – 162,1 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,2% к 2013 г.), мясо кур I категории, включая бройлеров, – 85,8 руб./кг 3 484,8 ▼ -3,1% (-1,4% за 2 недели; -5,9% к 2013 г.). Потребительские цены по состоянию на 16.03.2014 на говядину I категории составили 14 895,3 ▲ +5,3% в среднем по РФ 273,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +4,6% к 2013 г.), свинину II категории – 4 227,7 ▼ -3,7% 240,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +3,9% к 2013 г.), мясо кур I категории – 114,0 руб./кг 319,1 ▼ -4,6% (-0,2% за 2 недели; -0,3% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 408 013,2 ▲ +3,0% Казахстан), с начала года по 30.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 74,4 тыс. т (-26,1% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в 1 331,0 ▲ +7,1% марте – 32,1 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) ‒ 82,9 тыс. т (-23,9%), в том числе в марте ‒ 25,3 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) ‒ 58,9 тыс. т (-29,2% к 2013 г.), в том числе в марте ‒ 18,6 тыс. т. Стоимостные объемы импорта говядины с начала года по 30.03.2014 составили 137,8 ▼ -3,4% 315,2 млн долл. (-30,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 419,1 ▲ +18,1% 136,5 млн долл., свинины ‒ 285,5 млн долл. (-23,5% к 2013 г.), в том числе в марте – 3,3 ▲ +6,5% 86,6 млн долл., мяса птицы ‒ 87,1 млн долл. (-31,4%), в том числе в марте ‒ 29,2 млн долл. 766,6 ▲ +3,9% По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 04.04.2014 средняя цена по 4,2 ▲ +20,0% апрельским фьючерсам на КРС (Live cattle) составила 3 190 $/т (+0,1 % за неделю), на постных свиней (Lean Hogs) – 2 778 $/т (-1,0 % за неделю), по апрельским фьючерсам на Источник: Росстат скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 922 $/т (+0,6% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

357

2014 год

Изменения на 31.03.2014

35,31 34,66

за неделю: p +1,1%

34,00

33,37 32,69

32,26 32,00

32,26

к началу года: p +9,5%

31,44

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

31,00 31,43

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к пред. году: p +13,3%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

382,0

209,0

226,0

351,0

156,0

263,0

166,0

91,8

120,0

346,0

495,0 156,1

117 378,0 26 006,0

q -78,8% в 4,7 раза

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

март

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

p +50,5%

в 14,3 раз q -93,0%

Источник: ФТС России

687,4

703,9

май

июнь

июль

982,6

558,8

420,3

март

Производство сахара, тыс. т за январь-март:

Показатель

397,5 тыс. т

p +17,2% к 2013 г. Заготовлено сахарной свеклы * в т. ч. в марте:

Выработано сахара из сахарной свеклы *

2013/ 2014

2014 год

ноябрь

декабрь

октябрь

+158,8%

p к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

Изменение, %

39 216

34 998 q

-10,8%

4 753

4 384 q

-7,8%

101

200 p

в 2,0 раза +98,7%

200 p

+105,2% в 2,1 раза

199,9 тыс. т август

апрель

* по состоянию на 30.03.2014

2012/ 2013

** с начала 2014 года (по состоянию на 30.03.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР * с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 24.02.2014)

Аналитика

36,00

33,00

за январь-март:

в марте:

Переработано сахара-сырца **

2013 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

34,92

1 000

339,2 397,5

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

35,00

2 000

февраль

Май Июн. Июл.

к пред. году: q -3,1%

152,4 168,0

200

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Апр.

3 000 215,4 177,6

к началу года: p +7,8%

фьючерсы май

2013 год

Янв. Фев.

5 000 4 000

356

Янв. Фев. Мар.

30,00

6 000

4 942,4

380

сентябрь

380

375

347

фьючерсы март

за неделю: q -2,2%

408

382 383 374

262,0 197,6

381

340

300

в 1,8 раз p +77,0%

400

Производство сахара в России

405 393

380

2014 год

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

январь

412

400

320

600

в марте:

Изменения на 02.04.2014

425

2013 год

3 948,0

440

800

Физический объем импорта сахара с начала года: 363 818,9 т Физический объем экспорта сахара с начала года: 415,9 т в том числе в марте: 148 200,2 т (на 30.03.2013 ‒ 98 487,4 т) в том числе в марте: 91,8 т (на 30.03.2013 ‒ 1 311,8 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 30.03.2014 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) по состоянию на 30.03.2014 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

2 849,0

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

1 000

1 806,2

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

апрель

p +22,8%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

к пред. году:

февраль

Май Июн. Июл.

январь

2013 год

360

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

за январь-март:

Янв. Фев. Мар.

420

40 000

Изменения

1 312,0

апрель

21 000

60 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

февраль

22 167

к началу года: p +23,3%

Изменения

январь

22 000 22 867

22 867

Объем экспорта*, т

7 949,0

23 200

24 000

23 000

80 000

29 594,0

24 000

100 000

6 998,0

25 167

26 924,0

25 100 24 500

6 420,0

25 000 23 133

94 885,0

q -1,0%

26 000

120 000

71 884,0

27 000

140 000

148 200,2 98 815,0

28 000

на 02.04.2014 за неделю:

146 229,0

46 216,0 69 389,7

28 833 28 533

160 000

60 809,0

29 000

Объем импорта*, т Изменения

29 600

31 марта ‒ 4 апреля 2014 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 30 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Союзроссахара, по состоянию на 31.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 323,8 тыс. т сахара-сырца (в марте т. г. – 84,6 тыс. т), что в 2,1 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано 200,3 тыс. т (в прошлом году – 100,8 тыс. т), с начала 2014 года выработано 200,0 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 97,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,7 тыс. т, что в 2,0 раза выше уровня среднесуточной переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, в ЮФО – 2, ЦФО – 4, ДФО – 1, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 5,8 тыс. т. По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 1 апреля т. г. сахарной свеклой засеяно 88,2 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 6,5 тыс. га), или 9,6% к прогнозируемым площадям. Сев сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Продолжается снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 02.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 533 руб./т (-1,0% по отношению к предыдущей неделе и +23,3% к началу года). По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 31.03.2014 составили в среднем 35,3 руб./кг (+1,1% по отношению к предыдущей неделе и +9,5% к началу года). По состоянию на 30.03.2014 с начала года, по данным ФТС России, (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701) импорт сахара составил около 363,8 тыс. т, что почти в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт составил 148,2 тыс. т, что на 50,5% больше соответствующего прошлогоднего. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте ‒ 91,8 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,7 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года. По данным Минсельхоза России, из расчета среднемесячной цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в марте 2014 года (387,7$/т) в мае т. г. ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца в страны Таможенного союза составит 205,0$/т (в апреле – 203,0$/т) На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в понедельник снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 391,8 $/т. В середине недели ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года снизились еще на 4,5% к началу недели и составили в среднем 374,1 $/т. Основным фактором снижения средних цен на майские фьючерсные контракты явилось сообщение Индийского правительства об увеличении экспорта до 2,0 млн т, чтобы избавиться от излишков продукта. В Таиланде прогнозируется рекордное производство сахара (около 12 млн т), что также давит на ценовой тренд. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец немного выросла (из-за прогноза неблагоприятных погодных условий в Бразилии, препятствующих сбору урожая сахарного тростника в апреле-мае т. г.) и по состоянию на 04.04.2014 составила 382,5 $/т (+2,2% к данным на середину недели и -3,5% к пятничной цене предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

АНАЛИТИКА

25.03 1442,2

26.03 1443,8

29.03 1445,3

30.03 1441,1

06.04 1438,5

Коммерческие запасы на 01.04.2014 Нефть 4 832,4 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

28.03 108,06 101,59

31.03 107,74 101,49

01.04 105,36 98,84

02.04 104,59 98,70

03.04 106,21 99,78

04.04 106,67 100,46

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35000

2 500

32 323

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

32 069

30000

2 000

25000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1494,3

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

32 069 (+198) руб./т

34 308 (+176) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за неделю)

СЗФО

32 240 (+740)

ЦФО

31 947 (+344)

33 298 (+451)

ЮФО

32 025 (0)

33 700 (+37)

35 593 (+200)

ДТ летнее

СКФО

31 259 (+124)

ЦФО 12,96%

32 704 (+102)

УФО

ПФО 56,01%

ЮФО 4,65%

33 575 (+262)

ПФО

Реализация на биржах*

СФО 14,29%

33 050 (-25)

СФО

32 717 (+590)

ДФО

36 740 (+90)

10 000

СЗФО 12,09%

34 176 (+83) 40 569 (+498)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

28.03 33 008 32 204 902,00

31.03 33 036 32 201 894,00

01.04 32 641 32 655 893,00

03.04 03.04 31.03

02.04 32 766 32 655 873,50

34 791 руб./т 33 530 руб./т 32 934 руб./т

03.04 32 918 32 655 881,50

04.04 32 998 32 655 893,50

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

К 1 апреля по рекомендации Минэнерго России нефтяными компаниями был сформирован необходимый запас автомобильного топлива на весеннелетний период. При этом "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" сформировали запасы топлива больше рекомендуемого значения. По состоянию на 1 апреля товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1 778,0 тыс. т. На отчетной неделе Минэнерго России провело переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями ("Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть") по вопросу обеспечения топливом Республики Крым. Планируется, что поставки топлива в Республику будут осуществляться с Волгоградского НПЗ, Туапсинского НПЗ и Мозырского НПЗ. Ранее нефтепродукты в Крым поступали из Греции, Италии, Белоруссии и с украинского Кременчугского НПЗ. Объем поставок российских нефтепродуктов был незначительным. Строительство нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов на полуострове не планируется. На отчетной неделе началось поступление топлива в Республику Крым. Однако реализация российского топлива начнется, когда закончится запас украинского топлива. К началу апреля запасы на нефтебазах Крыма составляли 50 тыс. т дизельного топлива и 15 тыс. т бензина, что приблизительно составляет месячную потребность. В дальнейшем в Крыму ожидается снижение цен на ГСМ до среднего российского уровня. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в марте 2014 года объем производства автобензина в России составил 3 290,9 тыс. т, объем реализации через биржу – 452,8 тыс. т (в 1,5 раза больше запланированного показателя), объем производства дизельного топлива составил 6 666,8 тыс. т, реализовано через биржу 518,8 тыс. т (в 2 раза больше запланированного показателя). Таким образом, в марте 2014 года все нефтяные компании выполнили совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальной доле реализации нефтепродуктов через биржу. По данным СПбМТСБ, в апреле 2014 года в связи с ремонтом Рязанская НПК снижает планируемый минимальный объем реализации через биржу бензина и дизельного топлива до 13,9 тыс. т (против 27,9 тыс. т в марте 2014 года) и 11,5 тыс. т (против 18,6 тыс. т) соответственно. Рост розничных цен на бензин замедлился. На 31 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,72 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,72 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,21 (+0,05) руб./л, ДТ – 33,20 (-0,06) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т 1 600 35 644

35000

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

34 516

1 200

30000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 800

733,7

25000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 35 644 (+81) руб./т

Мелкий опт 38 889 (+35) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

34 516 (+229) руб./т

37 136 (+89) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО (+/- за неделю)

Премиум- 95

НЕФТЬ

руб./т 40000

Регуляр-92

31 марта – 4 апреля 2014 года

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 405 (+50)

ЦФО

35 177 (+130)

ЮФО

37 400 (0)

39 972 (+89)

Реализация на биржах* ЮФО 2,74%

37 391 (+132) 38 975 (+62)

СКФО

УФО 16,24%

38 625 (0)

ПФО

35 377 (+212)

УФО

34 230 (+520)

СФО

34 990 (+113)

ДФО

38 750 (-200)

СЗФО

34 580 (+210)

ЦФО

34 200 (+380)

ЮФО

35 325 (0)

37 740 (+21) 38 513 (+138)

ЦФО 15,78%

СФО 9,10%

37 608 (-185)

СЗФО 25,64%

45 172 (0) 37 680 (+97)

ЮФО 2,81%

35 629 (+136) 36 750 (-44)

СКФО

ПФО

34 001 (+271)

35 940 (+34)

УФО

33 800 (+400)

35 938 (0)

СФО

34 480 (+163)

ДФО

38 150 (0)

Опт

ПФО 37,77%

УФО 6,05%

37 025 (0)

ПФО 30,50%

СФО 17,37%

СЗФО 18,80%

36 549 (+78)

ЦФО 17,20%

43 924 (234)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

28.03 34 921 35 748 2,93

руб./т 50 000

40 000

31.03 35 000 35 803 2,91

01.04 35 270 36 066 2,87

Источник: ИАЦ "Кортес"

02.04 35 352 36 135 2,87

03.04 35 338 36 414 2,91

04.04 35 457 36 288 2,93

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ руб./т 13 200

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) 2014 г.

12 200

СЗФО

2013 г.

11 650 (0)

ЦФО

11 347 (+160)

11 200

ЮФО

11 550 (+500)

10 200

ПФО

10 548 (+95)

9 200

СФО

13 610 (+473)

8 200

ДФО

11 783

26 32 недели

17 990 (+275)

руб./т

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

11 783 (+191) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

28.03 12 055 2,96

31.03 12 222 2,93

01.04 12 234 2,88

02.04 12 292 2,87

03.04 12 229 2,90

04.04 12 115 2,91

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 3 апреля 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 3 апреля 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Февраль 2014 г. 33 937 31 932  -3,7  +0,4

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 03.04.2014 34 791 +0,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 03.04.2014 35 494 32 980 +2,3 -0,1

Челябинская область Амурская область Псковская область Новосибирская область Самарская область

+4,8 +3,1 +1,7 +1,5 +1,5

31 500 38 050 35 336 33 050 29 414

руб./т 38 000

Зимнее

35 252 37 097 39 984 40 486 35 911

Камчатский край Забайкальский край Омская область Нижегородская область Свердловская область

Летнее

+3,6 +1,6 +1,6 +1,2 +1,1

снижение

Зимнее

Красноярский край Республика Карелия Мурманская область Хабаровский край Республика Марий-Эл

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т

Вологодская область Белгородская область Краснодарский край Калужская область Кировская область

-14,1 -6,1 -4,1 -1,7 -0,9

39 062 38 550 32 500 32 771 34 600

-4,9 -4,6 -3,7 -3,1 -2,3

33 061 30 930 33 136 32 300 34 128

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931 35 494

35 000

34 791

34 000 33 000

32 765

32 980

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 03.04.2014 составила 32 980 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской (+4,8%), Амурской (+3,1%) и Псковской (+1,7%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Вологодской (-4,9%), Белгородской (-4,6%) областях, Краснодарском крае (-3,7%) и Калужской области (-3,1%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 03.04.2014 составила 35 494 руб./т, повысившись за неделю на 2,3%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Красноярском крае (+3,6%), Республике Карелия (+1,6%) и Мурманской области (+1,6%). Больше всего снизились цены на ДТз в Камчатском (-14,1%), Забайкальском (-6,1%) краях и Омской области (-4,1%). В апреле 2014 года, по данным «Reuters», объем отгрузок дизельного топлива Евро-5 из порта Приморск составит 990 тыс. т (в марте т. г. – 926,5 тыс. т), что на 45% больше, чем в апреле 2013 года. В связи с планово-профилактическими ремонтными работами сократится экспорт дизельного топлива с Рязанского, Ярославского и Омского НПЗ. Однако другие нефтяные компании, такие как «ТАИФ», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз», намерены увеличить экспорт. Так, в апреле с Киришского НПЗ, принадлежащего ОАО «Сургутнефтегаз», планируется увеличение отгрузки дизтоплива из порта Приморск до 204 тыс. т (против 176,5 тыс. т в марте т. г.). В конце 2013 года на Киришском НПЗ завершилось строительство крупнейшего в Европе комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей, что в результате увеличит производство дизельного топлива до 6 млн т в год. В 2013 году на заводе было произведено 5 млн т дизельного топлива, из которых 3,4 млн т было отправлено на экспорт. Предполагается, что дополнительные объемы производства дизельного топлива будут направлены на экспорт. По данным Росстата, на 31.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,20 руб./л, снизившись за неделю на 0,06 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 31.03.2014 повысилась на 1,0% и составила 2,92 $/галл. (32 934 руб./т по курсу ЦБ 35,69 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 31.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,98 $/галл. (37,47 руб./л по курсу ЦБ 35,69 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 3 апреля 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 35 494 +2,3 +807 34 260 +0,7 +237 − − − − − − − − − − − − 33 300 0,0 0 − − 33 100 -0,5 -150 34 500 0,0 0 − − − − − − 34 000 0,0 0 33 100 0,0 0 − − − − − − 38 194 -0,2 -62 − − − 33 570 0,0 0 37 728 +1,9 +695 37 097 +1,6 +586 37 216 -0,7 -263 36 872 -0,4 -154 − − − − − − 37 583 +0,4 +133 39 984 +1,6 +612 − − − − − − 28 600 +0,4 +120 28 600 +0,4 +120 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 687 +2,8 +952 32 250 +0,8 +250 35 911 +1,1 +378 − − − − − − − − − − − − 37 380 0,0 0 39 044 0,0 -5 32 771 -1,7 -582 − − − − − − − − − − − − − − − 34 600 +1,3 +428 − − − 34 600 -0,9 -300 − − − − − − 34 876 -0,1 -42 − − − − − − − − − − − − 38 550 -6,1 -2 500 35 252 +3,6 +1 213 36 875 +0,5 +192 34 300 0,0 0 − − − 32 500 -4,1 -1 400 35 150 0,0 0 41 109 -0,7 -305 46 039 0,0 0 39 062 -14,1 -6 425 − − − 40 486 +1,2 +486 40 050 -0,4 -150 57 702 0,0 0 43 631 -0,4 -157

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 980 -0,1 -29 32 639 -0,6 -202 30 930 -4,6 -1 503 32 350 -0,8 -250 33 709 +0,2 +76 32 937 +0,1 +28 − − − 32 300 -3,1 -1 040 − − − 33 900 +1,2 +400 32 600 0,0 0 − − − 32 400 +0,2 +65 32 900 +0,9 +300 33 600 +1,2 +400 − − − − − − 32 600 − − − − − 34 069 -1,6 -543 − − − − − − − − − 33 061 -4,9 -1 689 34 362 -0,2 -80 − − − − − − − − − 35 336 +1,7 +585 32 955 -0,5 -166 − − − 29 396 0,0 -3 37 215 0,0 0 33 900 0,0 0 34 500 0,0 0 30 427 +0,7 +220 32 730 -0,7 -240 33 941 -0,6 -211 36 300 0,0 0 33 920 0,0 0 33 136 -3,7 -1 264 33 500 − − 34 871 +0,2 +54 33 950 +1,3 +452 31 859 -0,4 -119 31 750 -1,5 -470 − − − 32 000 0,0 0 30 000 +0,1 +43 33 514 -0,6 -214 32 554 +1,1 +339 − − − 34 128 -2,3 -808 − − − 31 800 -2,2 -700 32 591 +0,4 +133 29 414 +1,5 +421 33 000 0,0 0 31 460 -0,1 -34 32 128 +2,7 +850 31 862 -0,5 -148 33 650 +0,1 +50 33 000 0,0 0 31 500 +4,8 +1 450 33 080 +0,4 +143 32 738 0,0 0 36 100 -0,6 -200 33 750 − − 33 260 -0,1 -26 − − − − − − − − − 33 400 0,0 0 33 050 +1,5 +500 32 100 -1,5 -500 − − − 38 050 +3,1 +1 150 − − − − − − − − − − − − 38 050 +3,1 +1 150 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».