МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№15 22.04.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№15 22.04.2014
По данным Минсельхоза России, на 14 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 99,5% (6 052,2 тыс. т), из них кондиционных семян – 81,9% (4 956,8 тыс. т). По состоянию на 18 апреля сев яровых культур проведен на площади 4,4 млн га (8,3% к прогнозной площади сева), что на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 2,9 млн га (9,0% к прогнозной площади сева), что на 0,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 8,5 млн га (56,0% к площади сева), что на 8,5%, или 0,7 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Росстата, на 1 апреля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 19,4 млн т (+8,1% к 1 апреля 2013 года), в т. ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 10,7 млн т (+20,3%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 8,7 млн т (-3,9%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 5,7 млн т (-7,1% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 4,5 млн т (-7,5%), ячменя – 1,1 млн т (-4,1%), кукурузы – 1,0 млн т (+12,4%). По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 13 апреля 2014 года составил 21 768,1 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 16 067,2 тыс. т. C 1 по 13 апреля экспортировано 913,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 689,6 тыс. т, кукурузы – 167,5 тыс. т, ячменя – 44,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 12,1 тыс. т. По данным апрельского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ скорректирован в сторону уменьшения на 0,2 млн т, до 712,5 млн т. Существенно снижен прогноз мирового импорта (на 1,7 млн т, до 156,8 млн т) в основном за счет сокращения импорта в Китае (относительно мартовских прогнозов – на 1,5 млн т, до 7,0 млн т), Бангладеше (на 0,3 млн т, до 3,0 млн т) и странах ЕС (на 0,2 млн т, до 3,8 млн т). Прогноз экспорта понижен для Австралии (-0,5 млн т, до 18,0 млн т), Канады (-0,5 млн т, до 22,0 млн т), Индии (-0,5 млн т, до 5,0 млн т) и Украины (-0,5 млн т, до 9,5 млн т). Повышена оценка экспорта пшеницы в текущем сезоне для Казахстана (+0,5 млн т, до 7,5 млн т). Для России прогноз сохранен на прежнем уровне – 17,5 млн т. Мировое потребление пшеницы скорректировано в сторону снижения на 2,4 млн т, до 702,4 млн т, также в основном за счет Китая (-2,0 млн т, до 123,5 млн т). Прогноз мировых конечных запасов был повышен на 2,9 млн т, до 186,7 млн т, в т.ч. в США (+0,7 млн т относительно мартовских оценок), странах ЕС (+0,6 млн т), Китае (+0,5 млн т), Австралии (+0,5 млн т) и России (+0,2 млн т, до 6,2 млн т). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался общий рост цен. На протяжении всей недели поддержку американскому рынку (Чикаго) оказывали заморозки на территории Канзаса (ведущего производителя озимой пшеницы), а также недостаточное количество осадков в засушливых районах Американской равнины (70% территории Канзаса охвачено засухой). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) увеличились на 4,7% (до 253,99 $/т), на MATIF (EBM) – на 3,1% (до 300,54 $/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 3,6% (до 260,32 $/т).
По данным Минсельхоза России, на 18 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 591,3 тыс. га (8,5% к прогнозной площади сева), что на 118,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 24,6 тыс. га (2,3% к прогнозу), что на 8,9 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 19,7 тыс. га (1,2%). По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 13 апреля 2014 года составил 933,7 тыс. т, в том числе с 1 по 13 апреля – 62,9 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,3 тыс. т. С 1 по 13 апреля импорт не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным апрельского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2013/14 МГ оценивается на уровне 43,8 млн т, что на 7,4 млн т превосходит прошлогодний результат (36,4 млн т) и на 0,4 млн т больше мартовского прогноза в основном за счет увеличения производства в России (+0,4 млн т относительно мартовского, до 10,6 млн т). Объем мирового производства сои прогнозируется на уровне 284,1 млн т, что на 16,0 млн т больше результата сезона 2012/2013 (268,1 млн т) и на 1,4 млн т меньше предыдущего прогноза в основном за счет корректировки в сторону уменьшения урожая для Бразилии (-1,0 млн т относительно мартовских прогнозов, до 87,5 млн т) и Индии (-0,8 млн т, до 11,0 млн т). В России валовой сбор сои оценивается на уровне 1,6 млн т или 0,6% мирового объема. Прогноз объема мирового производства рапса был повышен до 71,0 млн т, что на 8,0 млн т больше прошлогоднего результата (63,0 млн т) и на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза (в России – 1,4 млн т, 2% мирового производства). По прогнозам аналитической компании Oil World (Германия), темпы мирового экспорта соевых бобов в конце сезона 2013/14 могут снизиться из-за сокращения спроса со стороны Китая. Ожидается, что по этой причине суммарные отгрузки соевых бобов в период с апреля по сентябрь 2014 года из трех крупнейших стран-экспортеров – Бразилии, Аргентины и США могут сократиться до 45,1 млн т, что на 1,9 млн т (-3,8%) меньше, чем за аналогичный период 2013 года. По состоянию на 01.04.2014 цена закупки молока коровьего у производителей в среднем по стране составила 19,8 руб./кг (+1,3% за две недели; +31,2% к аналогичной дате 2013 г.). Средние цены производства на молоко коровье разливное составили 27,3 руб./л (+0,7% за две недели; +19,1% к 01.04.2013), масло сливочное – 276,3 руб./кг (+1,1% за две недели; +28,4% к 01.04.2013), сыры сычужные твердые – 250,8 руб./кг (+1,1% за две недели; +24,2% к 01.04.2013). Потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,7 руб./л (-0,1% за две недели; +16,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное отечественное – 303,7 руб./кг (+1,3% за две недели; +25,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 311,6 руб./кг (+1,7% за две недели; +24,4% к 2013 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 44,2 руб./л (+1,1% за две недели; +22,2% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 13 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 24,1 тыс. т (+35,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 69,9 млн долл. (+64,3% к аналогичному периоду 2013 г.). Импорт сыра и творога (ТН ВЭД 0406) составил 84,3 тыс. т (-0,1%), в стоимостном выражении – 448,2 млн долл. (+9,0%). Масла сливочного (ТН ВЭД 040510) импортировано 31,1 тыс. т (+25,9%), что в стоимостном выражении составило 150,6 млн долл. (+50,2%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 0404) составил 11,4 тыс. т (+64,6%), в стоимостном выражении – 20,1 млн долл. (+69,4%). С 15 апреля 2014 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 02.04.2014 № 256, согласно которому в рамках государственной поддержки срок субсидирования инвестиционных кредитов для сельскохозяйственных производителей (исключая ЛПХ), организаций АПК, занимающихся производством молока, увеличивается с 8 до 15 лет, а размер субсидирования – до 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 387 $/т (-1,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 299 $/т (+0,3% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 168 $/т (+1,0% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№15 22.04.2014
По состоянию на 01.04.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойном весе) сельскохозяйственными товаропроизводителями КРС средней упитанности составили 146,1 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,3% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 139,9 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +12,0% к 2013 г.), кур – 85,5 руб./кг (+0,9% за 2 недели; без значительных изменений к 2013 г.). Цены производителей на говядину ׀категории составили в среднем 188,3 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +1,4% к 01.04.2013), свинину ׀׀категории – 164,5 руб./кг (+1,4 % за 2 недели; +8,8% к 01.04.2013), мясо кур ׀категории – 86,5 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -3,9% к 01.04.2013). Потребительские цены на говядину ׀категории составили в среднем 275,2 руб./кг (+0,7% за 2 недели, +6,2% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ׀׀категории – 239,7 руб./кг (-0,4% за 2 недели; +4,3% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 113,6 руб./кг (-0,3% за 2 недели; +0,5% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 13 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 89,8 тыс. т (-24,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 381,5 млн долл. (-28,2% к 2013 г.). Объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) составил 92,5 тыс. т (-29,5% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 319,0 млн долл. (-29,3% к 2013 г.). Объем импорта мяса птицы (ТН ВЭД 0207) составил 69,1 тыс. т (-33,4% к 2013 г.), что в стоимостном выражении составило 102,0 млн долл. (-35,0% к 2013 г.). С начала года по 13.04.2014 г. основными поставщиками мяса и пищевых мясных субпродуктов в РФ являлись Бразилия, физический объем импорта из которой составил 102,2 тыс. т (32,2% от общего объема импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов, +43,0% к 13.04.2013), Канада – 38,7 тыс. т (12,2% от общего объема, в 2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2013 года), США – 38,1 тыс. т (12,0% от общего объема, -8,9% к 13.04.2013). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17.04.2014 средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в апреле КРС (Live cattle) составила 3 179 $/т (-0,4% за неделю), на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) – 2 723 $/т (-1,1%), скота на откорме (Feeder Cattle) – 3 925 $/т (+0,8%). По данным Союзроссахара, по состоянию на 14.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 402,1 тыс. т сахара-сырца, что в 2,2 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 271,4 тыс. т (в прошлом году – 139,4 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 271,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 137,1 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,1 тыс. т, что на 35,4% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 14 апреля т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 3 сахарных завода. По данным Минсельхоза России, на 18 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 318,9 тыс. га (34,4% к прогнозной площади сева), что на 105,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Завершают сев сахарной свеклы хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев. В период отчетной недели продолжилось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 16.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 167 руб./т (-0,1% за неделю и +21,8% к началу года). На фоне снижения оптовых цен на сахар розничные цены на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 14.04.2014 составили в среднем 35,8 руб./кг (+0,6% за неделю и +11,1% к началу года). По состоянию на 13.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 366,3 тыс. т, что на 40,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 13.04.2014 составил 2,4 тыс. т, что в 22,9 раза меньше прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,5 тыс. т, в том числе в апреле ‒ 48,9 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,9 раз уступают объемам соответствующего периода прошлого года. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,3% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 365,7 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 2,0% к началу недели и составили в среднем 373,0 $/т. По состоянию на 17.04.2014 цена майских фьючерсов в среднем составила 367,3 $/т (-0,8% к пятничной цене предыдущей недели). За отчетный период на СПбМТСБ на фоне слабого спроса наблюдалось снижение биржевых цен на бензин. Так, биржевые цены на бензин Регуляр-92 с Ярославского НПЗ снизились на 900 руб./т (до 33 200 руб./т), с Рязанского НПЗ – на 850 руб./т (33 400 руб./т), с Омского НПЗ – на 700 руб./т (до 32 300 руб./т), с Самарской группы НПЗ – на 800 руб./т (до 32 700 руб./т), с Уфимской группы НПЗ – на 600 руб./т (32 700 руб./т). Также снизились цены на бензин Премиум-95, но в меньшей степени. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», на 07.04.2014 товарные остатки автомобильного бензина на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефтепродукт» составили 1 806 тыс. т (приблизительно соответствует трехнедельной потребности внутреннего рынка), дизельного топлива – 2 388 тыс. т (четырёхнедельная потребность). В мае росту внутренних цен на нефтепродукты будет способствовать снижение экспортной пошлины, которое, по данным Минэнерго России, составит на бензин 9,9 $/т (до 338,4 $/т), на дизельное топливо – 7,1 $/т (до 244,4 $/т). Это может привести к увеличению премиальности экспортных поставок нефтепродуктов. За отчетную неделю расчетный индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) повысился на 2,9% (премиальность поставок относительно внутрибиржевого рынка составила около 3 500 руб./т), на дизельное топливо – на 3,4% (1 300 руб./т). ФАС России начала проверку предприятий Севастополя, занимающихся продажей нефтепродуктов, с целью выявления необоснованного завышения цен на топливо. По данным мониторинга Минэнерго России, за период 7–13 апреля в Республике Крым и в Севастополе розничные цены на бензин у компаний, закупающих нефтепродукты у российских НПЗ, в среднем на 1,5–2 руб./л ниже, чем у компаний, импортирующих топливо из Украины и Европы. Это обусловлено высокой закупочной стоимостью импортированного топлива, а также ослаблением курса гривны по отношению к евро и доллару. Однако поставки нефтепродуктов с российских НПЗ из-за логистических проблем ограничены. Минэнерго России планирует осуществить дополнительные танкерные поставки топлива в Крым. В дальнейшем на крымском рынке ожидается постепенное замещение относительно дорого импортного топлива российским. На 14 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,84 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 30,31 (+0,06) руб./л, АИ-95 – 33,32 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,17 (0,00) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 17.04.2014 составила 32 910 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Иркутской области (+3,4%), Краснодарском крае (+2,1%) и Новосибирской области (+1,8%). Больше всего снизились цены на ДТл в Саратовской (-2,3%), Кировской (-1,7%) и Тюменской (-1,5%) областях. За отчетный период в целом по России на рынке дизельного топлива спросом со стороны сельскохозяйственных организаций пользовалось в основном летнее ДТ. Незначительные объемы закупок зимнего дизельного топлива были отмечены в ДФО, а также в некоторых регионах ЦФО (Орловская, Рязанская, Тверская и Ярославская области), СЗФО (Архангельская, Вологодская и Мурманская области), УФО (Свердловская область) и СФО (Забайкальский край и Томская область). За период 14–18 апреля на СПбМТСБ биржевые цены на летнее дизельное топливо в зависимости от базиса поставки демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, биржевые цены в ЦФО на Рязанском и Московского НПЗ увеличились на 100 руб./т, до 31 800 и 32 100 руб./т соответственно, в СЗФО на Киришском НПЗ остались на прежнем уровне (33 040 руб./т), в ПФО на Уфимской группе НПЗ снизились на 350 руб./т, до 30 350 руб./т, в СФО на Омском и Ангарском НПЗ снизились на 400 и 800 руб./т, до 31 300 и 33 800 руб./т соответственно. Объемов дизельного топлива для реализации на внутреннем рынке достаточно, спрос полностью удовлетворяется. За период 4–18 апреля наблюдалось снижение индекса «Владимир» на летнее ДТ на 0,8%, с 32 998 до 32 738 руб./т. В 2012 и 2013 годах за апрель–май было отмечено снижение индекса в среднем на 4%. По данным Росстата, на 14.04.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,17 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 14.04.2014 повысилась на 2,7% и составила 2,98 $/галл. (33 563 руб./т по курсу ЦБ 35,62 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 14.04.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,95 $/галл. (37,13 руб./л по курсу ЦБ 35,62 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Апрель 2013
Май 2013
Сев яровых культур, тыс. га (на 18 апреля)
Франция (пшеница FCW 1)
5 000
9,0% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%
Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1%
Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%
Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14
8 693
2012/13
9 042
2011/12
10 701 8 898
13 405 0
10000
20 000
10 000
июль
Сравнение с сезоном:
19 394
2012/13 ▲ +8,1% 2011/12
17 940
12 389 20000
25 794 30000
Предприятия хранения и переработки
40000
50000
▼
-24,8%
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.04.2014 (без учета малых форм)
2011/12
2012/13
март
27 209
25 920
24 512
21 768
Кукуруза: 167,5 тыс. т; 18,3%
Ячмень: 44,6 тыс. т; 4,9%
Прочие: 12,1 тыс. т; 1,3%
Источник: ФТС России
+47,1%
май
июнь
Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 21 768,1 тыс. т. C 1 по 13 апреля экспортировано 913,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 689,6 тыс. т, ячменя – 44,6 тыс. т, кукурузы – 167,5 тыс. т и прочих зерновых культур – 12,1 тыс. т.
2013/14
Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – март):
▲
апрель
( +6 676,6 тыс. т )
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
ЦФО руб./т
СЗФО руб./т
%*
Пшеница прод. 3 кл.
7 994
▲
+6,0% 10 000
Пшеница фуражная
6 835
▲
+5,8%
8 963
Рожь прод. 3 кл.
4 675
─
Ячмень фуражный
6 158
▲
Кукуруза 2 кл.
6 532
▲
ЮФО руб./т
%*
СКФО руб./т
%*
ПФО руб./т
%*
УФО %*
руб./т
руб./т
%*
%*
+3,9%
8 790
▼
-0,9%
8 047
▲
+0,5%
7 829
▲
+1,7%
7 564
▼
-1,7%
+5,5%
7 617
▲
+4,3%
7 100
▲
+2,0%
6 794
▲
+6,8%
7 130
▲
+3,8%
6 761
▼
-5,8%
─
─
7 200
─
─
─
5 575
▲
+2,0%
─
─
6 200
≈
0%
+5,0%
8 513
─
7 146
▲
+4,6%
─
─
6 924
▼
-0,5%
─
─
5 282
▲
+5,3%
+5,5%
─
─
7 554
▲
+14,0% 6 933
-4,0%
6 500
▲
+10,0%
8 800
─
─
По данным Минсельхоза России, на 14 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 99,5% (6 052,2 тыс. т), из них кондиционных семян – 81,9% (4 956,8 тыс. т). По состоянию на 18 апреля сев яровых культур проведен на площади 4,4 млн га (8,3% к прогнозной площади сева), что на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 2,9 млн га (9,0% к прогнозной площади сева), что на 0,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 8,5 млн га (56,0% к площади сева), что на 8,5%, или 0,7 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Росстата, на 1 апреля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 19,4 млн т (+8,1% к 1 апреля 2013 года), в т. ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 10,7 млн т (+20,3%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 8,7 млн т (-3,9%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 5,7 млн т (-7,1% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 4,5 млн т (-7,5%), ячменя – 1,1 млн т (-4,1%), кукурузы – 1,0 млн т (+12,4%). По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 13 апреля 2014 года составил 21 768,1 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 16 067,2 тыс. т. C 1 по 13 апреля экспортировано 913,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 689,6 тыс. т, кукурузы – 167,5 тыс. т, ячменя – 44,6 тыс. т и прочих зерновых культур – 12,1 тыс. т. По данным апрельского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ скорректирован в сторону уменьшения на 0,2 млн т, до 712,5 млн т. Существенно снижен прогноз мирового импорта (на 1,7 млн т, до 156,8 млн т) в основном за счет сокращения импорта в Китае (относительно мартовских прогнозов – на 1,5 млн т, до 7,0 млн т), Бангладеше (на 0,3 млн т, до 3,0 млн т) и странах ЕС (на 0,2 млн т, до 3,8 млн т). Прогноз экспорта понижен для Австралии (-0,5 млн т, до 18,0 млн т), Канады (-0,5 млн т, до 22,0 млн т), Индии (-0,5 млн т, до 5,0 млн т) и Украины (-0,5 млн т, до 9,5 млн т). Повышена оценка экспорта пшеницы в текущем сезоне для Казахстана (+0,5 млн т, до 7,5 млн т). Для России прогноз сохранен на прежнем уровне – 17,5 млн т. Мировое потребление пшеницы скорректировано в сторону снижения на 2,4 млн т, до 702,4 млн т, также в основном за счет Китая (-2,0 млн т, до 123,5 млн т). Прогноз мировых конечных запасов был повышен на 2,9 млн т, до 186,7 млн т, в т.ч. в США (+0,7 млн т относительно мартовских оценок), странах ЕС (+0,6 млн т), Китае (+0,5 млн т), Австралии (+0,5 млн т) и России (+0,2 млн т, до 6,2 млн т). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался общий рост цен. На протяжении всей недели поддержку американскому рынку (Чикаго) оказывали заморозки на территории Канзаса (ведущего производителя озимой пшеницы), а также недостаточное количество осадков в засушливых районах Американской равнины (70% территории Канзаса охвачено засухой). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) увеличились на 4,7% (до 253,99 $/т), на MATIF (EBM) – на 3,1% (до 300,54 $/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 3,6% (до 260,32 $/т).
912,7
887,5
939,8
875,0
779,6
755,9
815,1
1000
2000
Для птиц
323,9
1 228,2
2 044,3
0
326,7
3000
Для свиней
4000
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
─
4 636,8
308,9
1 432,2
Пшеница 4 кл.
─
4 432,9
110,4
489,5
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 219,6
308,6
1 919,4
Пшеница 4 кл.
6 050,0
6 013,6
112,3
675,5
Пшеница 5 кл.
5 700,0
5 684,5
46,8
266,3
Ячмень фураж.
5 050,0
4 999,1
142,3
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
1 086,7
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
▲
*отклонение к 24.03.2014
)
2 009,2
СФО
8 998
▼
-20,8 тыс. т
(
Государственные закупочные интервенции*
─
▲
-2,7%
По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
2014 г.
Объём производства комбикормов, тыс. т
Пшеница:
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
802,9
2013 г.
Сравнение с 2013 г. (февраль):
По состоянию на 07.04.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Источник: Росстат
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
+14,3%
689,6 тыс. т; 75,5%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 03.02.2014
Аргентина
0,0
-7,9%
Структура экспорта зерна (апрель 2014г.)
0
Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%
200,0
–
▼ ▲
Франция
15 717
4 000
Апрель 2014
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
15 174
Зерновые культуры По состоянию на 18.04.2014
3 000
30 000
6 017
2 000
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:
Март 2014
600,0
▼
5 793 4 836
1 000
3246,1
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Февраль 2014
800,0
400,0
Экспорт зерна из России по состоянию на 13.04.2014
2 537
0
1 268,3
Январь 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
2 516 2 077
1 977,8
Декабрь 2013
1 000,0
Источник: МСХ США
▲ +36,1% 2013 г.
Ноябрь 2013
20 854
Сравнение с севом 2013 года:
Сентябрь Октябрь 2013 2013
14 608
4418,0
Август 2013
22 396
1 547,4
Июль 2013
18 838
2 870,6
2014 г.
Июнь 2013
14 178
Источник: Росстат
По состоянию на 04.04.2014
200
20 575 13 870
▲ +20,2%
17 538
К 2012 году:
245
225
19 417 13 542
2013 г.
16 386
▲ +30,3%
К 2012 году:
2012 г.
Прочие
18 009 13 107
0,0
2013 г.
13 952
Ячмень
▼ ▲ ≈
Сравнение с прошлым сезоном: – Россия
15 144 11 986
2012 г.
Пшеница
250
11 406
0,0
5,0
52,1
12 414 10 346
37,7
275
8 899
20,0
10,0
9 566 7 995
40,0
315
300
782,4
15,0
821,5
15,4
1 200,0
-0,3% +2,9% 0%
780,6
19,2 14,0
328
325
759,9
60,0
18,3
774,8
20,0
704,1
24,9
За неделю: Россия 302 Франция Аргентина 289
Январь – февраль 2013г.
70,9
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
360
350
Январь – февраль 2014г.
80,0
22,0
Производство комбикормов и муки
2011 г.
25,0
375
(справочно)
92,4
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 18.04.2014)
2013 г.
100,0
14 − 18 апреля 2014 года
урожай
Уборока зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
711,3
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
▲
+3,6%
253,99
▲
Х
Х
Х
Х
Х
300,54
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
260,32
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▲
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
+4,7%
256,83
Х
+3,1%
Изм. за нед, %
▲
Фьюч. контр. Изм. за нед, СЕНТЯБРЬ/ % НОЯБРЬ
+4,6%
260,23
Х
Х
Х
Х
Х
286,37
▲
+4,5%
Х
▲
+2,8%
По состоянию на 18.04.2014, 1$ = 35,9287 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,04% (+0,3706 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
2500
2012 г.
1500
0,0
2013 г.
2012 г.
2013 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
По состоянию на 04.04.2014
1000 500
217 283 300
0
601 684 723
2000
4 125 3 647
3 280 2 964
3 632 3 208
3 914 3 451
Сравнение с
▲ +20,4% (+418,5 тыс. т) 2011/12:
▲ +16,6% нояб.
дек.
янв.
2011/12
фев.
мар.
апр.
2012/13
май
июнь
июль
▼
Площадь ярового сева масличных культур в 2014 г. прогнозируется на ровне 9 726,4 тыс. га (99,1% к 2013 г. − 9 814,6 тыс. га)
-1,7%
Соя
▲
763,5 800
2011/12
СФО
11 482 10 264 9 900 --
--
12 939
+4,1%
--
--
+2,6%
--
--
+2,7%
--
+12,5%
9 150
--
--
-+12,5%
5
400
▲ +18,4%
350
3 581 2 994
3 195 2 668
1 853 1 702 2 195 2 196 1 993
3 431 2 862 июль
авг.
+4,0% --
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Соя (США CPT Мекс. залив)
600
1 247,2 728,1
Сент.
Окт.
Нояб.
Подсолн. (Аргентина FOB)
Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Дек. Янв. Фев. Март Апр. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
(сентябрь – март) 2012/13: ▲ +82,7% (+394,2 тыс. т)
1 200
1087
800
(+266 тыс. т)
700
961
1090
900
+44,0%
857 788
1038 1020 911 862 850
790
Май
Июнь Июль Август Сент. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
-30,8% -6,9% -23,3% --
▲ ≈ ▲ ▲ ▲
+1,4% 0,0% +0,8% +4,7% +2,3%
▲ ▼ ▼ ▼ ▼
+9,5% -22,4% -8,1% -10,5% -7,1%
Изменение: за неделю Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲
▼ ▼ ▼
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Пальм. Малайзия
1 000
+2,4% +1,5% 0,0% --
Сравнение с прошлым сезоном:
1 300 1129
▲ ▲ ≈
460 429
Растительные масла, долл. США/т
1140 992
+2,7% +8,1% +4,2%
586
1 500
1 100
+3,7% +3,9% +3,3%
▲ ▲ ▲
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
503
529
▲ ▲ ▲
Изменение: за неделю
Окт.
Нояб.
Дек. Янв. Фев. Март Апр. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 18.04.2014
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика 20,0
Сравнение с сезоном: (сентябрь – март) 2012/13: ▼ -47,6% (-3,9 тыс. т)
▼
-16,8% (-0,9 тыс. т)
2012/13
Аргентина Бразилия США
Апр.
1 400
2011/12:
2013/14
Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 13 апреля 2014 года составил 4,3 тыс. т. С 1 по 13 апреля импорт не осуществлялся. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 13.04.2014
Нояб.
Сравнение с сезоном:
2011/12:
0
2011/12
Окт.
Соя (Бразилия FOB)
Май Июнь Июль Август Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
--
▲
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
25
10
Сент.
Рапс Канада
550
2011/12:
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
15
--
*отклонение к 24.03.2014. По состоянию на 07.04.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
июнь
10,8
%*
+1,1%
▲
▲ +29,0%
600
2013/14
7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,7 5,1 8,2 3,9 5,2 8,2 4,3 7,4 9,9 4,3 7,5 12,5
▲ ▲ ▲ ▲
май
По состоянию на 13.04.2014
5,8
-10 989
руб./т
%*
▲
2012/13
20
Рапс
Август
630 620
2013/14
17,9
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
700 650
Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 13 апреля 2014 года составил 933,7 тыс. т, в том числе с 1 по 13 апреля – 62,9 тыс. т
-5,8% +6,9%
1,4
▼ ▲
2012 г.: 2013 г.:
Подсолнечник руб./т
апр.
1000
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
11 024
мар.
15,0
600
По состоянию на 01.03.2014
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
фев.
2012/13
1 177,3 715,6
1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
Июль
750
2012/13:
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т
Прочие масличные культуры
2014 г. по отношению к:
Регион
янв.
1 119,0 689,4
810,8
714,4
171,8 400
Подсолнечник
дек.
2011/12
9,7
591,7 200
нояб.
9,3
139,5
171,9
542,5
0
окт.
Июнь
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
(+341,8 тыс. т) сен.
+15,5%
Май
450
15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 870,9 790,2 537,7 933,7 979,2 640,8
671,3
январь февраль 2014 г.
500
сезоном:
(+493,0 тыс. т)
0
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
январь февраль 2013 г.
1500 1000
420
526
494
Соя (Аргентина FOB)
Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2014. Дата обновления 21.03.2014
По состоянию на 03.02.2014
январь февраль 2012 г.
2000
1 553 1 435 1 838
-4,1%
1 234 1 193 1 468
▼
Рапс
861 901 1 021
Соя: 1 690,3 тыс.га;
509 568 619
17,4%
537
515
авг.
Сравнение с
2 877 2 471
2500
3000
172 217 248
71,4%
3500
2 537 2 227
Подсолнечник
11,2%
586 557
520
2013/14
0,04 1,5
Подсолнечник: 6 945,3 тыс.га;
4000
588
563 508
(+352,4 тыс. т) окт.
Источник: Росстат
Сравнение с севом 2013 года:
570
470
0 сен.
Изменение: за неделю
670 620
2012/13:
Структура сева яровых масличных культур в 2014г. (прогноз) Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т Рапс: 1 090,8 тыс.га;
сезоном:
Соя, долл. США/т
19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14
5,0
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14
7 993,0
2000
2 901 2 675
3000
2 516 2 384
3500
10 554,0
4000
4000 2 122 2 056 2 474
10,0
6000
4500
1 412 1 429 1 663
8000
13,1
1 777 1 740 2 075
1 880,0 1 035,0
10000
Растительные масла (нераф.), тыс. т 15,5 13,6 13,0 12,5 10,6
15,0
996 1 067 1 171
10 908,0
12000
20,0
13 583,0 1 636,0 1 393,0
14000
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
14 − 18 апреля 2014 года
19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
По данным Минсельхоза России, на 18 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 591,3 тыс. га (8,5% к прогнозной площади сева), что на 118,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 24,6 тыс. га (2,3% к прогнозу), что на 8,9 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 19,7 тыс. га (1,2%). По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 13 апреля 2014 года составил 933,7 тыс. т, в том числе с 1 по 13 апреля – 62,9 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,3 тыс. т. С 1 по 13 апреля импорт не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным апрельского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2013/14 МГ оценивается на уровне 43,8 млн т, что на 7,4 млн т превосходит прошлогодний результат (36,4 млн т) и на 0,4 млн т больше мартовского прогноза в основном за счет увеличения производства в России (+0,4 млн т относительно мартовского, до 10,6 млн т). Объем мирового производства сои прогнозируется на уровне 284,1 млн т, что на 16,0 млн т больше результата сезона 2012/2013 (268,1 млн т) и на 1,4 млн т меньше предыдущего прогноза в основном за счет корректировки в сторону уменьшения урожая для Бразилии (-1,0 млн т относительно мартовских прогнозов, до 87,5 млн т) и Индии (-0,8 млн т, до 11,0 млн т). В России валовой сбор сои оценивается на уровне 1,6 млн т или 0,6% мирового объема). Прогноз объема мирового производства рапса был повышен до 71,0 млн т, что на 8,0 млн т больше прошлогоднего результата (63,0 млн т) и на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза (в России – 1,4 млн т, 2% мирового производства). По прогнозам аналитической компании Oil World (Германия), темпы мирового экспорта соевых бобов в конце сезона 2013/14 могут снизиться из-за сокращения спроса со стороны Китая. Ожидается, что по этой причине суммарные отгрузки соевых бобов в период с апреля по сентябрь 2014 года из трех крупнейших стран-экспортеров – Бразилии, Аргентины и США могут сократиться до 45,1 млн т, что на 1,9 млн т (-3,8%) меньше, чем за аналогичный период 2013 года.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
14 – 18 апреля 2014 года
Потребительские цены
Цена закупки сырого молока у производителей 19,8
на
01.04.2014
18,2
▲ +1,3% к началу года: 14,8 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
к прошлому году:
▲ +31,2%
2014 год
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
Изменение за 2 недели
Средняя цена
Российская Федерация
19,8
+1,3%
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
к началу года:
255,7
▲ +6,3%
2013 год
3 595,5
▲
+31,2%
к прошлому году:
2014 год
▲ +24,4%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год 3 484,8
Изменения
▼
-3,1%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях
2 142,9
2 135,9
▼
-0,3%
Сыры и продукты сырные
56,8
64,9
▲
+14,3%
Масло сливочное
29,7
32,6
▲
+9,5%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
Изменение к 2013 году
▲
▲ +1,7%
293,2
▲ +25,7%
Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн
▲ +9,2%
14,0
2013 год
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
2013 год
на 01.04.2014 за 2 недели:
288,5
2014 год
Производственные показатели
Изменения
311,6
в т. ч. в апреле 2014 г.:
17,9 за 2 недели: 15,6
к прошлому году:
Производство
Изменения
18,0
16,0
1.6
2013 год
Молоко коровье, руб./кг 20,0
16.6
1.5
▲ +5,6%
Сыры сычужные твердые, руб./кг 320,0 310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
239,8 16.5
▲ +16,7%
▲ +1,3%
1.4
1.12
1.11
16.12
2014 год
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
2013 год
к прошлому году:
за 2 недели:
к началу года:
16.4
▲ +9,1%
30,8
287,5
1.3
32,8
285,3
16.3
к началу года:
Изменения на 01.04.2014
303,7
1.2
▼ -0,1%
32,5
310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0
16.2
за 2 недели:
Масло сливочное, руб./кг
1.1
35,7
16.1
37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0
Изменения на 01.04.2014
16.1
Молоко коровье разливное, руб./л
в т. ч. в апреле 2014 г.:
в т. ч. в апреле 2014 г.:
тыс. тонн 3,4 тыс. т 90 75 60 45 30 15 0
17,7
10,4 тыс. т 84,3 84,4
24,7
24,1
Молоко млн долл.
Сыр и творог
1 898,8
▲
+0,3%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
153,3
156,7
▲
+2,2%
300
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
19,8
20,0
▲
+1,3%
200 100
31,1
Масло сливочное
в т. ч. в апреле 2014 г.:
в т. ч. в апреле 2014 г.:
в т. ч. в апреле 2014 г.:
10,1 млн долл.
54,2 млн долл.
20,7 млн долл.
500
1 892,6
4,2 тыс. т
411,0
400
42,5
448,2
100,3
69,9
150,6
Центральный ФО
19,9
▲
+2,5%
▲
+37,7%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
86,6
88,3
▲
+2,0%
Северо-Западный ФО
18,7
▼
-0,7%
▲
+25,9%
- творог
62,4
61,3
▼
-1,8%
Южный ФО
18,5
▲
+5,5%
▲
+16,3%
- сливки
16,4
17,9
▲
+8,7%
Северо-Кавказский ФО
16,3
▼
-1,3%
▲
+15,1%
Молоко в твердых формах
10,3
15,6
▲
+50,6%
тыс. тонн
Приволжский ФО
19,7
▼
-1,2%
▲
+47,3%
Сыворотка
64,8
78,5
▲
+21,3%
▲ +35,9%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▲ +64,3%
Уральский ФО
19,4
▲
+6,2%
▲
+24,6%
▼ -0,1%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▲ +9,0%
Сибирский ФО
19,6
▲
+2,1%
▲
+17,7%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +50,2%
Дальневосточный ФО
28,5
▲
+5,0%
▲
+39,6%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Цены на сухое молоко 5 142
5 000 4 000
3 990
5 100
3 969
3 000
15.04.14
01.04.14
18.03.14
04.03.14
18.02.14
04.02.14
21.01.14
07.01.14
17.12.13
03.12.13
20.11.13
05.11.13
15.10.13
01.10.13
17.09.13
03.09.13
20.08.13
06.08.13
16.07.13
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
2 000
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 15.04.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▼ -3,8% ▼ -1,1%
▼ -16,6% ▼ -23,9% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
0,7
▼
Молоко
-40,5%
Источник: Росстат
Сыр и творог
2013 год
▲ +25,9%
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 13.04.2014 По состоянию на
млн долл.
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 6 000
По состоянию на 01.03.2014
1,2
0
По состоянию на 01.04.2014 цена закупки молока коровьего у производителей в среднем по стране составила 19,8 руб./кг (+1,3% за две недели; +31,2% к аналогичной дате 2013 г.). Средние цены производства на молоко коровье разливное составили 27,3 руб./л (+0,7% за две недели; +19,1% к 01.04.2013), масло сливочное – 276,3 руб./кг (+1,1% за две недели; +28,4% к 01.04.2013), сыры сычужные твердые – 250,8 руб./кг (+1,1% за две недели; +24,2% к 01.04.2013). Потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,7 руб./л (-0,1% за две недели; +16,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное отечественное – 303,7 руб./кг (+1,3% за две недели; +25,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 311,6 руб./кг (+1,7% за две недели; +24,4% к 2013 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 44,2 руб./л (+1,1% за две недели; +22,2% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 13 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 24,1 тыс. т (+35,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 69,9 млн долл. (+64,3% к аналогичному периоду 2013 г.). Импорт сыра и творога (ТН ВЭД 0406) составил 84,3 тыс. т (-0,1%), в стоимостном выражении – 448,2 млн долл. (+9,0%). Масла сливочного (ТН ВЭД 040510) импортировано 31,1 тыс. т (+25,9%), что в стоимостном выражении составило 150,6 млн долл. (+50,2%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 0404) составил 11,4 тыс. т (+64,6%), в стоимостном выражении – 20,1 млн долл. (+69,4%). С 15 апреля 2014 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 02.04.2014 года № 256, согласно которому в рамках государственной поддержки срок субсидирования инвестиционных кредитов для сельскохозяйственных производителей (исключая ЛПХ), организаций АПК, занимающихся производством молока, увеличивается с 8 до 15 лет, а размер субсидирования – до 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 387 $/т (-1,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 299 $/т (+0,3% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 168 $/т (+1,0% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина 260,0
239,7
229,8
120,0
220,0
Бразилия
США
69,1
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в апреле 2014 г.: 27,8 млн долл.
в т.ч. в апреле 2014 г.: 13,5 млн долл.
531,0
451,2
381,5
157,1 Говядина
Свинина
2013 год тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-24,3%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-29,5%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-33,4%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на
13.04.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей
319,0
птицы 102,0
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 марта (в живом весе), тыс. тонн
9 063,2 3 595,5 14 146,0 4 392,4 334,4 396 118,4 1 242,3
в том числе: 142,7
▼
-28,2%
свиней
354,9
▼
-29,3%
овец и коз
▼
-35,0%
птицы других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на 01.03.2014
01.04.2014
16.03.2014
01.03.2014
16.02.2014
01.02.2014
16.01.2014
01.01.2014
16.12.2013
01.12.2013
16.11.2013
01.11.2013
16.10.2013
01.10.2013
16.09.2013
01.09.2013
16.08.2013
01.08.2013
16.07.2013
01.07.2013
16.06.2013
01.06.2013
16.05.2013
16.03.2013
01.03.2013
16.02.2013
01.01.2013
01.04.2014
16.03.2014
01.03.2014
16.02.2014
01.02.2014
16.01.2014
01.01.2014
16.12.2013
01.12.2013
16.11.2013
01.11.2013
01.10.2013
16.10.2013
-3,9% +0,5%
-0,1%
3,1 738,1 3,5
Изменение за неделю: США (на 14.04.2014)
2,39
2,25
ЕС (на 07.04.2014)
1,5
1,30
1,18
Китай (на 11.04.2014)
▲
+3,7%
▼
-0,4%
▲
+0,8%
США (окорочка)
ЕС (мясо бройлеров)
апр. 14
-2,4%
мар. 14
▼
фев. 14
1,0 янв. 14
апр.14
2013 год
крупного рогатого скота
млн долл.
+1,6%
2,0
Китай
Поголовье скота и птицы на 1 марта , тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе:
600 500 400 300 200 100 0
16.09.2013
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
103,7
92,5
▼
2,5
(на 11.04.2014)
Производственные показатели
в т.ч. в апреле 2014 г.: 9,0 тыс. тонн
131,2
89,8
Канада
Китай
▲
2,66
2,54
-4,2%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции в т.ч. в апреле 2014 г.: 8,0 тыс. тонн
ЕС
мар.14
+2,7%
(на 12.04.2014)
1,41 фев.14
▲
(на 08.04.2014)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
Говядина
01.09.2013
16.08.2013
01.08.2013
16.07.2013
01.07.2013
16.06.2013
01.06.2013
16.05.2013
01.05.2013
16.04.2013
01.04.2013
16.03.2013
1,5 янв.14
Бразилия
▼ ▲
-0,3%
дек. 13
1,75
2,71 2,62 ЕС 2,39 (на 07.04.2014) 2,27 Канада
▼
ноя. 13
2,0
к прошлому году
+0,8%
3,0
окт. 13
2,20
▲ ▼
сен. 13
2,5
дек.13
0,0%
3,0
1,0
апр. 14
мар. 14
фев. 14
янв. 14
дек. 13
ноя. 13
окт. 13
авг. 13
июл. 13
июн. 13
сен. 13
Уругвай
-0,7%
≈
(на 08.04.2014)
3,20
в т.ч. в апреле 2014 г.: млн долл. 60,1 млн долл.
потребительские цены
(на 14.04.2014)
ноя.13
3,38
-1,5%
окт.13
▼
(на 08.04.2014)
Уругвай
118,6
+4,3%
США
сен.13
ЕС
3,68
140 120 100 80 60 40 20 0
цены производителей
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг
3,02
авг.13
▼
(на 08.04.2014)
3,5
июл.13
3,81
тыс. тонн
-0,4%
+8,8%
Потребительские цены за 2 недели
Изменение на 01.04.2014
Изменение за неделю:
июн.13
США
5,29
в т.ч. в апреле 2014 г.: 14,0 тыс. тонн
▲ ▲
+1,4%
4,0
апр.13
4,50
апр. 13
01.03.2013
потребительские цены
5,53
май. 13
16.02.2013
+6,2%
▲ ▼
к прошлому году
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг
5,64
ЕС
01.02.2013
цены производителей
Изменение за неделю:
США
16.01.2013
+1,4%
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
01.01.2013
01.04.2014
16.03.2014
01.03.2014
16.02.2014
01.02.2014
16.01.2014
01.01.2014
16.12.2013
01.12.2013
▲ ▲
86,5
Цены производителей
Потребительские цены
за 2 недели
авг. 13
+0,7%
Изменение на 01.04.2014
89,9
июл. 13
+0,7%
Цены производителей
к прошлому году
май.13
▲ ▲
потребительские цены
16.11.2013
Потребительские цены
за 2 недели
цены производителей
01.11.2013
16.10.2013
01.10.2013
16.09.2013
01.09.2013
16.08.2013
01.08.2013
16.07.2013
01.07.2013
16.06.2013
01.06.2013
16.05.2013
01.05.2013
16.04.2013
01.04.2013
16.03.2013
01.03.2013
16.02.2013
70,0
01.02.2013
100,0
16.01.2013
140,0 01.01.2013
120,0
80,0 01.02.2013
140,0
Цены производителей
94,5
90,0
160,0
Изменение на 01.04.2014
113,6
01.05.2013
100,0
16.04.2013
164,5
151,2
160,0
июн. 13
188,3
185,7
113,1
01.04.2013
171,6
180,0
198,0
119,6
110,0
200,0
180,0
130,0
16.01.2013
200,0
242,5
240,0
май. 13
275,2
259,1
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
апр. 13
273,7
240,0 220,0
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
300,0 260,0
14 – 18 апреля 2014 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Китай (мясо птицы)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
Аналитика
По состоянию на 01.04.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойном весе) 2014 год Изменения сельскохозяйственными товаропроизводителями КРС средней упитанности составили 146,1 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,3% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 139,9 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +12,0% к 2013 г.), кур – 85,5 руб./кг (+0,9% за 2 недели; без значительных изменений к 2013 г.). Цены производителей на говядину ׀категории составили в среднем 188,3 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +1,4% к 01.04.2013), свинину 8 768,4 ▼ -3,3% ׀׀категории – 164,5 руб./кг (+1,4 % за 2 недели; +8,8% к 01.04.2013), мясо кур ׀категории – 3 484,8 ▼ -3,1% 86,5 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -3,9% к 01.04.2013). Потребительские цены на говядину ׀категории составили в среднем 275,2 руб./кг (+0,7% за 2 недели, +6,2% к аналогичной 14 895,3 ▲ +5,3% дате 2013 г.), свинину ׀׀категории – 239,7 руб./кг (-0,4% за 2 недели; +4,3% к 2013 г.), 4 227,7 ▼ -3,7% мясо кур ׀категории – 113,6 руб./кг (-0,3% за 2 недели; +0,5% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 319,1 ▼ -4,6% Казахстан), с начала года по 13 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в 408 013,2 ▲ +3,0% физическом объеме составил 89,8 тыс. т (-24,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 381,5 млн долл. (-28,2% к 2013 г.). Объем импорта свинины 1 331,0 ▲ +7,1% (ТН ВЭД 0203) составил 92,5 тыс. т (-29,5% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 319,0 млн долл. (-29,3% к 2013 г.). Объем импорта мяса птицы (ТН ВЭД 0207) составил 69,1 тыс. т (-33,4% к 2013 г.), что в стоимостном выражении составило 102,0 млн долл. (-35,0% к 2013 г.). С начала года по 13.04.2014 г. основными поставщиками мяса и 137,8 ▼ -3,4% пищевых мясных субпродуктов в РФ являлись Бразилия, физический объем импорта из которой составил 102,2 тыс.т (32,2% от общего объема импорта мяса и пищевых мясных 419,1 ▲ +18,1% субпродуктов, +43,0% к 13.04.2013), Канада – 38,7 тыс. т (12,2% от общего объема, в 2 3,3 ▲ +6,5% раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2013 года), США – 38,1 тыс. т (12,0% от общего объема, -8,9% к 13.04.2013) 766,6 ▲ +3,9% По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17.04.2014 средняя 4,2 ▲ +20,0% цена по фьючерсным контрактам на поставки в апреле КРС (Live cattle) составила 3 179 $/т (-0,4% за неделю), на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) – 2 723 $/т Источник: Росстат (-1,1%), скота на откорме (Feeder Cattle) – 3 925 $/т (+0,8%).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
2014 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
357
2013 год
2014 год
Изменения
37,00
на 14.04.2014 35,84 35,64
35,00
за неделю: p +0,6%
34,66
34,00
33,37 32,69
32,26
32,00
32,26
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
30,00
Янв. Фев.
к началу года: p +11,1%
31,44
31,00 31,43
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
к пред. году: p +14,0%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
226,0
209,0
382,0
351,0
156,0
263,0
166,0
48,9 120,0
92,1
346,0
495,0 156,1
152,4 167,5
26 006,0
ноябрь
октябрь
декабрь
2014 год
сентябрь
август
июль
май
июнь
апрель
декабрь
ноябрь
октябрь
август
июль
июнь
май
сентябрь
2013 год
q -83,9% в 6,2 раза
982,6
703,9
687,4
558,8
4 942,4
Показатель
469,0 тыс. т
в т. ч. в апреле:
2014 год
декабрь
ноябрь
июль
июнь
май
По состоянию на 14.04.2014
Производство сахара, тыс. т за январь-апрель:
2012/ 2013
2013/ 2014
Изменение, %
39 216,4
34 997,7 q
-10,8%
4 753,2
4 383,9 q
-7,8%
Переработано сахара-сырца **
139,4
271,4 p
в+94,6% 2 раза
Выработано сахара из сахара-сырца **
137,1
271,4 p
в+97,9% 2 раза
Выработано сахара из сахарной свеклы *
* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 24.02.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 14.04.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
36,00
420,3 469,0
2013 год
Источник: NYSE: ICE
в 22,9 раза q -95,6%
71,5 тыс. т август
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
в 4,9 раз q -79,5% в апреле:
p +11,6% к 2013 г. Заготовлено сахарной свеклы *
0
к пред. году: q -5,3%
апрель
Май Июн. Июл.
1 000
март
Апр.
2 000
339,2 397,5
фьючерсы май
3 000
февраль
к началу года: p +7,5%
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
фьючерсы март
Янв. Фев. Мар.
33,00
94 885,0
4 000
356
октябрь
376
5 000
3 948,0
за неделю: q -0,7%
380
сентябрь
380
375
2014 год
6 000
215,4 177,6
347
382 373
340
300
200
за январь-апрель:
Производство сахара в России
январь
380
408
600
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
405 393 381
2013 год
262,0 197,6
412
400
320
p +40,2% в апреле:
Изменения на 16.04.2014
425
800
Объем с начала года: 366 266,9 т (за аналогичный период 2013 года − 261 216,4 т) Объем с начала года: 464,5 т (за налогичный период 2013 года − 2 262,3 т) в т.ч. с 1 по 13 апреля: 48,9 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 303,0 т) в т.ч. с 1 по 13 апреля: 2 417,4 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 55 376,5 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 13.04.2014
2 849,0
440
1 000
0
1 806,2
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
апрель
p +16,9%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
март
к пред. году:
февраль
Май Июн. Июл.
январь
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Апр.
2013 год
360
20 000
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 200
400
0
Янв. Фев. Мар.
420
40 000
за январь-апрель:
Изменения
1 312,0
март
21 000
60 000
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 400
февраль
22 167
к началу года: p +21,8%
Изменения
январь
22 000 22 867
22 867
Объем экспорта, т
7 949,0
23 000
23 200
24 000
29 594,0
24 100
80 000
6 998,0
24 000
100 000
26 924,0
25 167
6 420,0
25 000 23 133
25 100
71 884,0
q -0,1%
26 000
2 417,4
27 000
120 000
148 211,3 98 815,0
28 200
140 000 46 216,0 69 409,8
28 000
146 228,5
60 809,0
на 16.04.2014 за неделю:
28 167
160 000
117 378,0
Объем импорта, т Изменения
29 600
29 000
14 − 18 апреля 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т 30 000
Еженедельный обзор рынка
По данным Союзроссахара, по состоянию на 14.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 402,1 тыс. т сахара-сырца, что в 2,2 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 271,4 тыс. т (в прошлом году – 139,4 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 271,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 137,1 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,1 тыс.т, что на 35,4% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 14 апреля т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 3 сахарных завода. По данным Минсельхоза России, на 18 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 318,9 тыс. га (34,4% к прогнозной площади сева), что на 105,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Завершают сев сахарной свеклы хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев. В период отчетной недели продолжилось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 16.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 167 руб./т (-0,1% за неделю и +21,8% к началу года). На фоне снижения оптовых цен на сахар розничные цены на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 14.04.2014 составили в среднем 35,8 руб./кг (+0,6% за неделю и +11,1% к началу года). По состоянию на 13.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 366,3 тыс. т, что на 40,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 13.04.2014 составил 2,4 тыс. т, что в 22,9 раз меньше прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,5 тыс. т, в том числе в апреле ‒ 48,9 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,9 раз уступают объемам соответствующего периода прошлого года. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,3% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 365,7 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 2,0% к началу недели и составили в среднем 373,0 $/т. По состоянию на 17.04.2014 цена майских фьючерсов в среднем составила 367,3 $/т (-0,8% к пятничной цене предыдущей недели).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
14.04 –
15.04 –
16.04 1439,6
17.04 1437,5
19.04 1435,9
Коммерческие запасы на 15.04.2014 Нефть 5 015,4 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
11.04 107,27 102,28
14.04 108,96 102,80
15.04 109,39 103,00
16.04 109,54 103,03
17.04 109,65 103,61
18.04 – –
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40000
3 000
Объем производства ДТ за неделю
2 750 35000
2 500
32 323
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250
31962 30000
2 000
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 750
25000
1 500
1 334,50
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250 20000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Опт. цена на ДТз в 2013 г.
50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Опт Цены на ДТ летнее по РФ
Мелкий опт
31 962 (-87) руб./т
34 732 (+218) руб./т
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за неделю) СЗФО
31 750 (-320)
35 469 (-181)
ЦФО
31 957 (-3)
33 395 (+2)
ДФО 0,97%
ЮФО
31 475 (0)
33 813 (0)
ЮФО 4,52%
СКФО
ДТ летнее
Реализация на биржах*
ПФО 43,77%
33 825 (+150)
ПФО
31 144 (+31)
ЦФО 15,81%
32 646 (+17)
УФО
СЗФО 16,67%
33 506 (+281)
СФО
32 760 (-434)
ДФО
37 320 (-180)
0
10 000
СФО 18,26%
35 229 (+431) 41 488 (+169)
20 000
30 000
40 000
руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т
11.04 32 862 904,00
14.04 32 780 910,00
15.04 32 806 917,75
17.04 17.04 14.04
16.04 32 765 925,25
35 382 руб./т 33 191 руб./т 33 563 руб./т
17.04 32 786 927,75
18.04 32 738 –
Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
АНАЛИТИКА За отчетный период на СПбМТСБ на фоне слабого спроса наблюдалось снижение биржевых цен на бензин. Так, биржевые цены на бензин Регуляр-92 с Ярославского НПЗ снизились на 900 руб./т (до 33 200 руб./т), с Рязанского НПЗ – на 850 руб./т (33 400 руб./т), с Омского НПЗ – на 700 руб./т (до 32 300 руб./т), с Самарской группы НПЗ на 800 руб./т (до 32 700 руб./т), с Уфимской группы НПЗ – на 600 руб./т (32 700 руб./т). Также снизились цены на бензин Премиум-95, но в меньшей степени. По данным ЦДУ ТЭК, на 07.04.2014 товарные остатки автомобильного бензина на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефтепродукт» составили 1 806 тыс. т (приблизительно соответствует трехнедельной потребности внутреннего рынка), дизельного топлива – 2 388 тыс. т (четырёхнедельная потребность). В мае росту внутренних цен на нефтепродукты будет способствовать снижение экспортной пошлины, которое, по данным Минэнерго России, составит на бензин 9,9 $/т (до 338,4 $/т), на дизельное топливо – 7,1 $/т (до 244,4 $/т). Это может привести к увеличению премиальности экспортных поставок нефтепродуктов. За отчетную неделю расчетный индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) повысился на 2,9% (премиальность поставок относительно внутрибиржевого рынка составила около 3 500 руб./т), на дизельное топливо – на 3,4% (1 300 руб./т). ФАС России начала проверку предприятий Севастополя, занимающихся продажей нефтепродуктов, с целью выявления необоснованного завышения цен на топливо. По данным мониторинга Минэнерго России, за период 7– 13 апреля в Республике Крым и в Севастополе розничные цены на бензин у компаний, закупающих нефтепродукты у российских НПЗ в среднем на 1,5–2 руб./л ниже, чем у компаний, импортирующих топливо из Украины и Европы. Это обусловлено высокой закупочной стоимостью импортированного топлива, а также ослаблением курса гривны по отношению к евро и доллару. Однако поставки нефтепродуктов с российских НПЗ из-за логистических проблем ограничены. Минэнерго России планирует осуществить дополнительные танкерные поставки топлива в Крым. В дальнейшем на крымском рынке ожидается постепенное замещение относительно дорого импортного топлива российским. На 14 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,84 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 30,31 (+0,06) руб./л, АИ-95 – 33,32 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,17 (0,00) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т 1 600
Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.
1 400
35 577 34 213
35000
1 200
30000
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
1 000 800
639,40
25000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.
600
20000
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 35 577 (-151) руб./т
Мелкий опт 38 933 (+11) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
34 213 (-357) руб./т
37 224 (+15) руб./т
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО (+/- за неделю)
Премиум- 95
НЕФТЬ
руб./т 40000
СЗФО
36 125 (-220)
ЦФО
35 027 (-157)
ЮФО
37 400 (0)
40 011 (-11)
37 541 (+26)
СКФО 35 292 (-93)
УФО
34 220 (+120)
38 375 (0)
СФО
35 033 (-450)
37 625 (-30)
34 410 (+50)
ЦФО
33 783 (-427)
ЮФО
35 335 (+10)
СЗФО 13,28%
45 172 (0)
35 856 (+69)
37 125 (+100) 35 706 (-204)
УФО
33 966 (+66)
35 981 (-94)
СФО
33 917 (-767)
ДФО
38 160 (-190)
Опт
ПФО 26,26%
ЮФО 4,00%
36 819 (-37)
33 617 (-457)
0
ЦФО 37,27%
39 038 37 812 (+32)
СКФО
ПФО
ПФО 38,20%
СФО 11,25%
37 673 (-21)
39 000 (+120)
СЗФО
Реализация на биржах*
ЮФО 0,00% УФО 0,00%
39 080 (+455)
ПФО
ДФО
Регуляр-92
14 – 18 апреля 2014 года
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
СЗФО 21,84%
ЦФО 11,28%
СФО 17,27%
36 586 (-15) 44 271 (+347)
10 000
20 000
30 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
11.04 35 200 36 125 3,00
руб./т 50 000
40 000
14.04 35 145 36 014 3,03
15.04 35 010 35 944 3,03
УФО 19,35%
Источник: ИАЦ "Кортес"
16.04 34 811 35 820 3,04
17.04 34 686 35 770 3,06
18.04 34 824 35 669 –
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ руб./т
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
13 200
2014 г.
СЗФО
2013 г.
12 200 11 465
11 200 10 200 9 200
11 650 (0)
ЦФО
11 067 (-30)
ЮФО
12 050 (0)
ПФО
10 438 (+33)
СФО
12 303 (-643)
ДФО
17 420 (-580)
8 200 2
8
14
20
26 32 недели
38
44
50
0
Опт. цена на мазут по РФ
6 000
12 000
руб./т
18 000
11 465 (-131) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
11.04 11 983 2,93
14.04 11 935 2,98
15.04 11 944 2,99
16.04 11 994 3,01
17.04 12 033 3,01
18.04 12 081 –
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 17 апреля 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 17 апреля 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Март 2014 г. 33 669 31 454 -0,8 -1,5
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 17.04.2014 35 382 +0,6
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 17.04.2014 – 32 910 – +0,2
руб./т 38 000
+3,4 +2,1 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1,2 +1,0
34 328 33 909 33 650 38 038 32 949 28 500 33 933 34 500 32 780 32 930
Летнее дизтопливо
Иркутская область Краснодарский край Новосибирская область Хабаровский край Нижегородская область Республика Дагестан Костромская область Кемеровская область Орловская область Калужская область
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Саратовская область Кировская область Тюменская область Республика Ингушетия Тамбовская область Чувашская Республика Ивановская область Ставропольский край Пензенская область Омская область
-2,3 -1,7 -1,5 -1,3 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6
32 500 33 900 32 500 28 617 30 943 32 510 33 350 32 392 32 245 33 000
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 000 36 000
35 931
35 825 35 382
35 000 34 000 33 000
32 765
32 910
32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 17.04.2014 составила 32 910 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Иркутской области (+3,4%), Краснодарском крае (+2,1%) и Новосибирской области (+1,8%). Больше всего снизились цены на ДТл в Саратовской (-2,3%), Кировской (-1,7%) и Тюменской (-1,5%) областях. За отчетный период в целом по России на рынке дизельного топлива спросом со стороны сельскохозяйственных организаций пользовалось в основном летнее ДТ. Незначительные объемы закупок зимнего дизельного топлива были отмечены в ДФО, а также в некоторых регионах ЦФО (Орловская, Рязанская, Тверская и Ярославская области), СЗФО (Архангельская, Вологодская и Мурманская области), УФО (Свердловская область) и СФО (Забайкальский край и Томская область). За период 14–18 апреля на СПбМТСБ биржевые цены на летнее дизельное топливо в зависимости от базиса поставки демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, биржевые цены в ЦФО на Рязанском и Московского НПЗ увеличились на 100 руб./т, до 31 800 и 32 100 руб./т соответственно, в СЗФО на Киришском НПЗ остались на прежнем уровне (33 040 руб./т), в ПФО на Уфимской группе НПЗ снизились на 350 руб./т, до 30 350 руб./т, в СФО на Омском и Ангарском НПЗ снизились на 400 и 800 руб./т, до 31 300 и 33 800 руб./т соответственно. Объемов дизельного топлива для реализации на внутреннем рынке достаточно, спрос полностью удовлетворяется. За период 4–18 апреля наблюдалось снижение индекса «Владимир» на летнее ДТ на 0,8%, с 32 998 до 32 738 руб./т. В 2012 и 2013 годах за апрель–май было отмечено снижение индекса в среднем на 4%. По данным Росстата, на 14.04.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,17 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 14.04.2014 повысилась на 2,7% и составила 2,98 $/галл. (33 563 руб./т по курсу ЦБ 35,62 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 14.04.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,95 $/галл. (37,13 руб./л по курсу ЦБ 35,62 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 17 апреля 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 000 0,0 0 32 900 -0,3 -100 − − − − − − 37 395 -0,2 -62 − − − 33 620 +0,1 +50 − − − − − − − − − 36 213 -2,1 -774 38 880 − − − − − − − − 39 616 -0,2 -65 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 37 380 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 200 -2,3 -800 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 38 550 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − 34 900 0,0 0 41 424 -0,7 -308 46 039 0,0 0 40 496 -17,5 -8 606 − − − 40 271 -4,5 -1 878 40 050 0,0 0 57 702 0,0 0 43 645 0,0 0
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 910 +0,2 +56 32 958 +0,4 +132 32 456 +0,4 +115 32 800 0,0 0 33 483 0,0 0 33 359 +0,8 +275 33 350 -0,7 -250 32 930 +1,0 +330 33 933 +1,3 +433 33 800 0,0 0 32 600 0,0 0 − − − 32 780 +1,2 +380 33 000 -0,3 -100 33 800 0,0 0 30 943 -0,9 -268 36 386 − − 33 600 -0,3 -100 − − − 34 307 -0,1 -36 36 028 − − 36 527 − − 33 000 − − 33 994 0,0 -6 34 909 -0,5 -188 33 400 -0,2 -63 − − − − − − 35 005 +0,1 +30 32 414 -0,4 -136 28 500 +1,4 +400 28 617 -1,3 -380 37 215 0,0 0 33 900 0,0 0 34 500 0,0 0 30 732 +0,2 +58 32 392 -0,7 -233 34 216 +0,8 +261 36 300 0,0 0 33 670 +0,1 +30 33 909 +2,1 +687 33 600 0,0 0 34 796 +0,1 +35 34 130 +0,2 +80 31 423 -0,3 -103 31 960 0,0 +10 31 493 -0,3 -85 31 500 0,0 0 29 929 0,0 +12 33 375 -0,2 -78 32 510 -0,8 -271 − − − 33 900 -1,7 -589 32 949 +1,5 +483 31 800 0,0 0 32 245 -0,6 -210 29 375 +0,1 +31 32 500 -2,3 -760 31 630 +0,3 +104 33 019 -0,4 -136 31 919 +0,1 +33 33 450 -0,4 -150 32 500 -1,5 -500 33 517 +0,1 +17 33 585 +0,5 +166 32 738 0,0 0 36 100 0,0 0 33 840 -0,1 -50 33 520 -0,3 -101 − − − − − − 34 328 +3,4 +1 128 34 500 +1,2 +400 33 650 +1,8 +600 33 000 -0,6 -200 − − − 38 287 +0,1 +32 − − − − − − − − − 38 038 +1,7 +639 38 300 0,0 0 − − − − − −
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru