№ 17 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№17 06.05.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№17 06.05.2014

По состоянию на 30 апреля сев яровых культур проведен на площади 12,2 млн га (22,9% к прогнозной площади сева), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 7,5 млн га (23,6% к прогнозной площади сева), что на 1,8 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 10,8 млн га (71,3% к площади сева), что на 4,4%, или 0,5 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 22 785,0 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 16 751,2 тыс. т. C 1 по 27 апреля экспортировано 1 931,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 373,9 тыс. т, кукурузы – 301,0 тыс. т, ячменя – 227,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 29,0 тыс. т. По данным апрельского отчета USDA, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ увеличится на 17,0% до 58,2 млн т, по сравнению с сезоном 2012/13 главным образом за счет повышения импорта зерна до 1,2 млн т. Объемы начальных запасов в Росси составили 5,0 млн т (-5,9 млн т к сезону 2012/13), производства – 52,1 млн т (+14,4 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 составит 52,0 млн т, что на 16,0% больше, чем в предыдущим сезоне, в том числе экспорт пшеницы – 17,5 млн т (+6,2 млн т к прошлому сезону), объемы внутреннего потребления пшеницы – 34,5 млн т (+1,0 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,2 млн т, что на 1,3 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В первой половине недели на американском рынке (Чикаго) отмечен рост котировок ближайших фьючерсов на пшеницу. Поддержку ценам оказала новость об ухудшении состояния озимых посевов (в части районов Канзаса и Небраски показатели урожайности снизились на 20% по сравнению с прошлым годом) и снижение темпов сева кукурузы. После резкого снижения котировок на 2,0% (CBOT) в четверг, к концу недели цены были скорректированы в сторону повышения в связи с обострением ситуации на Украине и опасением трейдеров невыполнения экспортных поставок зерна из страны. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,1% (до 260,05 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,6% (298,75 $/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 2,6% (до 267,49 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 843,4 тыс. га (26,5% к прогнозной площади сева), что на 171,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 209,0 тыс. га (19,2% к прогнозу), что на 4,5 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 299,8 тыс. га (17,7%), что на 125,1 тыс. га больше 2013 года. По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 1 017,1 тыс. т, в том числе с 1 по 27 апреля – 146,5 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,5 тыс. т в том числе с 1 по 27 апреля – 0,2 тыс. т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). Согласно прогнозу аналитиков Oil World (Германия), ожидается увеличение отгрузок подсолнечного масла во второй половине 2013/14 МГ (апрель-сентябрь) из ведущих стран-экспортеров на 35,0%, до 2,8 млн т, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост показателя ожидается за счет стран Причерноморья, в т. ч. ожидается, что Украина может поставить до 1,9 млн т продукции, а Россия – до 0,7 млн т. Данные показатели близки к рекордным для обеих стран. Также ожидается, что страны ЕС могут увеличить экспорт подсолнечного масла на 48,9%, до 0,35 млн т, в 2013/14 МГ по отношению к 2012/13 МГ. По данным последнего отчета Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2013/14 году составит 282,3 млн т, что на 0,3 млн т больше предыдущего прогноза и на 10,6 млн т превосходит прошлогодний результат. Ожидается, что конечные запасы сои в 2013/14 составят 26,9 млн т, что на 1,0 млн т больше, чем в сезоне 2012/13. Оценка объема мировой торговли соей в 2013/14 году осталась на прежнем уровне – 108,1 млн т, что на 11,1 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Рост объемов мировой торговли в основном связан с увеличением спроса со стороны Китая.

По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цена закупки молока коровьего у производителей составила 19,9 руб./кг (+0,6% за две недели; +30,2% к аналогичной дате прошлого года). Потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,8 руб./л (+0,3% за две недели;+19,3% к 2013 г.), масло сливочное отечественное – 306,5 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 314,4 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,8% к 2013 г.). По данным Росстата, на 1 апреля 2014 г. поголовье коров в хозяйствах всех категорий РФ составило 8 661,4 тыс. голов (-2,7% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. в СХО – 3 494,9 тыс. голов (-3,2% к 2013 г.), или 40,3% в общей численности поголовья, в К(Ф)Х и ИП – 1 047,9 тыс. голов (+6,4% к 2013 г.), или 12,1% в общей численности поголовья, в хозяйствах населения – 4 118,6 тыс. голов (-4,3% к 2013 г.), или 47,6% в общей численности поголовья. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 27,5 тыс. т (+39,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 79,7 млн долл. (+68,3%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 93,9 тыс. т (-3,5%), в стоимостном выражении – 498,1 млн долл. (+5,1%). Импорт масла сливочного (ТН ВЭД 040510) составил 34,7 тыс. т (+27,9%), в стоимостном выражении – 168,4 млн долл. (+52,6%), сыворотки молочной (ТН ВЭД 040410) – 11,9 тыс. т (+57,9%), в стоимостном выражении – 19,3 млн долл. (+66,2%), йогурта (ТН ВЭД 040310) – 8,2 тыс. т (+22,3%), в стоимостном выражении – 17,7 млн долл. (+32,6%). Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 г. вступил в силу технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), согласно которому "молочный напиток" из сухого сырья может называться молоком, но с уточнением – "восстановленное из концентрированного, сгущенного или сухого молока". По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 02.05.2014 средняя цена по майским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 145 $/т (-6,5% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 475 $/т (+4,6% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 822 $/т (-7,1% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№17 06.05.2014

По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цены производителей на говядину ‫ ׀‬категории составили 189,4 руб./кг (-0,2% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 167,4 руб./кг (+1,8% за две недели; +11,8% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 88,0 руб./кг (+1,8% за две недели; -1,7% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 274,5 руб./кг (-0,2% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 242,1 руб./кг (+1,0% за две недели; +5,8% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 113,6 руб./кг (без значительных изменений за две недели и к аналогичной дате прошлого года). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 106,5 тыс. т (-26,7% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 450,4 млн долл. (-30,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 104,6 тыс. т (-34,4%), в стоимостном выражении – 362,8 млн долл. (-33,8%). Физический объем импорта мяса птицы составил 81,7 тыс. т (-34,3%), в стоимостном выражении – 120,6 млн долл. (-35,9%). Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 года вступил в силу технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Новый регламент вводит градацию мясных полуфабрикатов на мясные и мясосодержащие. К первой категории относятся продукты с долей мяса свыше 60%, ко второй – с долей мяса от 5 до 60%. При этом мясосодержащие продукты еще делятся на мясо-растительные, где доля мяса должна составлять от 30 до 60%, и растительно-мясные с содержанием мяса от 5 до 30% от общего объема. Методика определения долей еще не утверждена. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 02.05.2014 средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) составила 2 584 $/т (-3,1% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 045 $/т (+1,9% за неделю), на поставки в июне КРС (Live cattle) – 3 043 $/т (-4,8% за неделю). По данным Союзроссахара, по состоянию на 28.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 432,0 тыс. т сахара-сырца, что на 77,5% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 320,2 тыс. т (в прошлом году – 179,1 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 326,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 178,5 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,6 тыс.т, что на 30,0% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 28 апреля т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 2 сахарных завода. По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 728,2 тыс. га (78,6% к прогнозной площади сева), что на 89,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Республики Татарстан. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 833 руб./т (+0,5% за неделю и +24,6% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти, но более низкими темпами. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.04.2014 составили в среднем 36,11 руб./кг (+0,4% за неделю и +11,9% к началу года). По состоянию на 28.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 397,7 тыс. т, что на 32,7% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 27.04.2014 составил 33,9 тыс. т, что в 2,8 раз меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,6 тыс. т, в том числе в апреле ‒ 161,5 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,5% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,50 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 380,08 $/т. По состоянию на 02.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 384,71 $/т. По данным ЦДУ ТЭК, по состоянию на 21 апреля объем производства высокооктановых бензинов с начала апреля составил 1 883,5 тыс. т, объем отгрузки на внутренний рынок – 1 789,4 тыс. т, объем экспорта – 132,85 тыс. т (за апрель 2013 года экспорт составлял 389,4 тыс. т). Товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ, ПНПО на 21 апреля 2014 г. составили 1 781,4 тыс. т (-2,3% за неделю,+0,2% к 31 марта). Объем производства дизельного топлива с начала апреля составил 4 435,9 тыс. т, объем отгрузки – 1 999,5 тыс. т, объем экспорта – 1 827,4 тыс. т (за апрель 2013 года – 1 467,0 тыс. т). Товарные остатки дизельного топлива на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефть» составили 2 255,1 тыс. т (-1,8% за неделю, -10,4% к 31 марта 2014 г.). На СПбМТСБ в течение апреля 2014 года наблюдалась стабильная динамика спроса и предложения. По итогам месяца объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 465,3 тыс. т (+4,3% к марту), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 331,7 тыс. т (+2,2% к марту), Премиум-95 – 135,4 тыс. т (+12,0%), летнему дизельному топливу – 346,2 тыс. т (+9,3%), мазуту – 252,0 тыс. т (+22,5%). В мае ожидается увеличение объемов продаж нефтепродуктов. По данным СПбМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в мае составляют 745,9 тыс. т (+9,1% относительно плановых объемов за апрель). Постепенное укрепление курса рубля, начавшееся с середины марта 2014 года, способствует стабилизации цен на нефтепродукты на российском рынке. С 14 марта оптовые цены на бензин снизились в среднем по России на 2%. Оптовые и биржевые цены на летнее дизельное топливо и на мазут небольшими темпами начали снижаться с начала апреля, однако к концу месяца ввиду роста экспортных цен начали постепенно расти. Аналогично вели себя цены на бензин марки Премиум-95. К концу отчетной недели премиальность поставок бензина Премиум-95 с Московского НПЗ в Северо-Западную Европу относительно внутрибиржевого рынка составила 3 000 руб./т (что в 2 раза больше относительно начала апреля). На 28 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):АИ-80 – 28,86 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 30,36 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,37 (+0,05) руб./л, ДТ – 33,17 (0,00) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.05.2014 составила 33 053 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Кировской области (+5,1%), Камчатском крае (+4,3%) и Республике Адыгея (+3,1%). Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Марий Эл (-3,6%), Нижегородской области (-3,5%), Пермском (-2,9%) и Хабаровском (-2,9%) краях. За апрель на СПбМТСБ объем реализации летнего дизельного топлива составил 346,2 тыс. т (+9,3% относительно реализованных объемов в марте). В мае ожидается увеличение объемов реализации дизельного топлива. Так, по данным СПбМТСБ, Рязанский НПЗ в мае планирует продать на бирже 18,1 тыс. т дизельного топлива (что почти в двое больше планового показателя за апрель), Уфимская группа НПЗ – 35,0 тыс. т (+5% к плановым объемам на апрель), Омский НПЗ – 27,4 тыс. т (+9%). Ввиду проведения планово-профилактических ремонтных работ Ачинский и Ухтинский НПЗ в мае снижают плановые объемы реализации дизельного топлива на бирже до 2,64 тыс. т (в апреле было реализовано 8,58 тыс. т, что составляет 112% от планового объема продаж) и до 2,0 тыс. т (в апреле – 4,98 тыс. т, что составляет 144% от планового объема продаж) соответственно. За отчетную неделю никаких серьезных изменений биржевых цен на летнее дизельное топливо не наблюдалось. Премиальность поставок летнего ДТ с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу продолжает сохраняться на уровне 3 000 руб./т. По данным Росстата, на 28.04.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,17 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.04.2014 снизилась на 1,6% и составила 2,96 $/галл. (33 779 руб./т по курсу ЦБ 35,93 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 28.04.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,96 $/галл. (37,62 руб./л по курсу ЦБ 35,93 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Май 2013

Июнь 2013

Сев яровых культур, тыс. га (на 30 апреля)

Франция (пшеница FCW 1)

23,6% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1%

Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

8 693

2012/13 2011/12

8 898

13 405 0

5000

10000

Сравнение с сезоном:

19 394

10 701

9 042

20 000

10 000

июль

17 940 12 389

15000

Предприятия хранения и переработки

20000

25 794 25000

30000

2012/13 ▲ +8,1% 2011/12

▼

-24,8%

2011/12

По состоянию на 01.04.2014 (без учета малых форм)

2012/13

март

▲

Источник: ФТС России

+47,1%

май

( +6 676,3 тыс. т )

Кукуруза: 301,0 тыс. т; 15,6%

Ячмень: 227,3 тыс. т; 11,8%

Прочие: 29,0 тыс. т; 1,5%

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

8 155

▲

+2,0%

─

Пшеница фуражная

7 129

▲

+4,3%

9 083

Рожь прод. 3 кл.

4 343

▼

-7,1%

─

Ячмень фуражный

6 266

▲

+1,8%

8 480

Кукуруза 2 кл.

6 929

▲

+6,1%

9 250

ЮФО руб./т

▲

▼

СКФО

912,7

887,5

939,8

875,0

779,6

815,1

802,9

755,9

)

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

▲

+0,8%

8 825

▲

+0,4%

8 369

▲

+4,0%

8 109

▲

+3,6%

7 739

▲

+2,3%

+1,3%

7 598

▼

-0,2%

7 200

▲

+1,4%

7 126

▲

+4,9%

7 463

▲

+4,7%

7 293

▲

+7,9%

─

7 200

≈

─

5 511

▼

-1,1%

─

6 200

≈

-0,4%

7 130

▼

-0,2%

─

6 995

▲

+1,0%

─

5 280

≈

─

7 607

▲

+0,7%

6 950

+0,2%

7 500

▲

+15,4%

8 800

─

≈

512,4

3000

4000

5000

Для свиней

6000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

2000

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

9 074

*отклонение к 07.04.2014

1000 Для птиц

501,4

1 885,1

3 155,7

СФО

1 663,7

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

3 093,4

По состоянию на 21.04.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

-22,1 тыс. т

(

По состоянию на 01.04.2014. Дата обновления 21.04.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

-2,7%

Объём производства комбикормов, тыс. т

июнь

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (март):

Структура экспорта зерна (апрель 2014г.)

27 209

25 920

24 512

апрель

782,4

2013 г.

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 22 785,0 тыс. т. C 1 по 27 апреля экспортировано 1 931,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 373,9 тыс. т, ячменя – 227,3 тыс. т, кукурузы – 301,0 тыс. т и прочих зерновых культур – 29,0 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – март):

35000

Сельхозпредприятия

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

+14,3%

Пшеница: 1 373,9 тыс. т; 71,1%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

Аргентина

0,0

-9,6%

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

200,0

–

▼ ▲

Франция

15 717

Зерновые культуры По состоянию на 30.04.2014

8 000 10 000 12 000

Май 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 174

6 000

30 000

6 017

4 000

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:

Апрель 2014

600,0

▼

5 793 4 836

2 000

9672,7

Март 2014

800,0

400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 27.04.2014

2 537

3 970,1

Февраль 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 516 2 077

5 702,6

Январь 2014

1 000,0

Источник: МСХ США

▲ +26,3% 2013 г.

Декабрь 2013

22 785

Сравнение с севом 2013 года:

Ноябрь 2013

20 854

12218,2

Сентябрь Октябрь 2013 2013

14 608

4 696,3

Август 2013

22 396

7 521,9

2014 г.

Июль 2013

18 838

Источник: Росстат

По состоянию на 04.04.2014

200

14 178

▲ +20,2%

20 575 13 870

К 2012 году:

17 538

▲ +30,3%

245

225

19 417 13 542

2013 г.

16 386

2012 г.

Прочие

18 009 13 107

К 2012 году:

0,0

2013 г.

13 952

Ячмень

▼ ≈

Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

15 144 11 986

2012 г.

Пшеница

250

11 406

0,0

5,0

52,1

12 414 10 346

37,7

275

8 899

20,0

10,0

9 566 7 995

40,0

300 315

818,7

15,0

796,6

15,4

1 200,0

--1,2% 0%

780,6

19,2 14,0

325

756,9

60,0

18,3

774,8

20,0

704,1

24,9

За неделю: Россия 294 Франция Аргентина 289

Январь – март 2013г.

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

360

350

Январь – март 2014г.

80,0

22,0

Производство комбикормов и муки

2011 г.

25,0

375

(справочно)

92,4

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 02.05.2014)

2013 г.

100,0

28 апреля − 2 мая 2014 года

урожай

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▲

+2,6%

260,05

▲

298,75

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

267,49

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

+1,1%

263,08

-0,6%

Изм. за нед, %

▲

Фьюч. контр. Изм. за нед, СЕНТЯБРЬ/ % НОЯБРЬ

+1,1%

266,11

285,91

▲

+1,1%

▼

-0,2%

По состоянию на 02.05.2014, 1$ = 35,7227 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,11% (+0,0397 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42

1 690,3

174,7

299,8

204,5

Подсолнечник

26,5% Рапс

Подсолнечник Рапс Соя Планируемая посевная площадь в 2014 году Засеяно площадей в 2014 г. Засеяно площадей в 2013 г.

19,2% Соя

2012/13

800

1000

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

1 319,4

1200

3000 2500 2000 1500 1000 500

нояб.

дек.

2011/12

янв.

СФО

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

фев.

мар.

апр.

-11 117 11 425 11 055 9 900 --

▲ ▼ ▲ ≈

май

▲

+4,1%

+1,2%

-0,5%

+7,7%

0,0%

8 800

▼

-3,8% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

507

сезоном: 2012/13:

▲ +30,5%

4 125 3 653

3 914 3 457 июль

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

1 247,2

Янв.

Соя (Бразилия FOB)

Фев.

Март

Апр. Май

Соя (США CPT Мекс. залив)

Масличные, долл. США/т 700 650

625

600

550

569 539

500 400

▲ +18,8%

350

авг.

496 461 445 444

489 422 382

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

(сентябрь – март) 2012/13: ▲ +82,7% (+394,0 тыс. т)

▲

+43,9%

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр. Май

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

1069

984

1071 990 772

Май

857

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

▲ ▲ ▼

+0,4% +6,5% -2,7%

▲ ▼ ▲

+8,6% -9,4% +0,2% --

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия 1127 1090

+0,1% +1,3% -0,3%

Нояб.

787

Дек.

Янв.

▼ ▼ ▼ ▼

-29,0% -12,8% -20,6% -17,4%

▼ ▲ ▼ ▼ ▼

-1,7% +1,2% -2,1% -2,7% -0,8%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+9,7% -17,8% -14,0% -13,1% -9,8%

Изменение: за неделю

Фев.

Март

Апр. Май

2013/14 Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 02.05.2014

По состоянию на 27.04.2014

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т

Сравнение с сезоном:

▲ ▲ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада

Май

1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

750

2011/12:

(+266 тыс. т)

2012/13

527

520

3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 Май

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

970 966 896 860 847

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 843,4 тыс. га (26,5% к прогнозной площади сева), что на 171,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 209,0 тыс. га (19,2% к прогнозу), что на 4,5 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 299,8 тыс. га (17,7%), что на 20 125,1 тыс. га больше 2013 года. 15 По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла 10 подсолнечного с сентября 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 1 017,1 тыс. т, в том числе с 1 по 27 апреля – 146,5 тыс. 5 т. Импорт за аналогичный период составил 4,5 тыс. т в том числе с 1 по 27 апреля – 0,2 тыс. т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 2011/12: -16,8% 1512119109). 0 (-0,9 тыс. т) Согласно прогнозу аналитиков Oil World (Германия), ожидается увеличение отгрузок подсолнечного масла во второй половине 2013/14 МГ (апрель-сентябрь) из ведущих стран-экспортеров на 35,0%, до 2,8 млн т, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост показателя ожидается за счет стран Причерноморья, в т. ч. ожидается, что Украина может 2012/13 2013/14 2011/12 поставить до 1,9 млн т продукции, а Россия – до 0,7 млн т. Данные показатели близки к рекордным для обеих стран. Также Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 27 апреля ожидается, что страны ЕС могут увеличить экспорт подсолнечного масла на 48,9%, до 0,35 млн т, в 2013/14 МГ по отношению к 2014 года составил 4,5 тыс. т, в том числе с 1 по 27 апреля – 0,2 тыс. т. 2012/13 МГ. По данным последнего отчета Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2013/14 году составит *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 282,3 млн т, что на 0,3 млн т больше предыдущего прогноза и на 10,6 млн т превосходит прошлогодний результат. Ожидается, Источник: ФТС России По состоянию на 27.04.2014 что конечные запасы сои в 2013/14 составят 26,9 млн т, что на 1,0 млн т больше, чем в сезоне 2012/13. Оценка объема Тел.: +7 (495) 917-50-42 мировой торговли соей в 2013/14 году осталась на прежнем уровне – 108,1 млн т, что на 11,1 млн т больше, чем в 2012/13 МГ. 17,9

9,7

-13 473

*отклонение к 07.04.2014. По состоянию на 21.04.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

июнь

2011/12:

15,0

+3,3%

420

2013/14

9,3

руб./т

▲

Рапс

513

450

2012/13

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,7 5,1 8,2 3,9 5,2 8,2 4,3 7,4 9,9 4,5 7,5 12,5

руб./т

Сравнение с

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т

2011/12

572 546

523

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 1 017,1 тыс. т, в том числе с 1 по 27 апреля – 146,5 тыс. т

+9,9% +19,3%

520

(+413,8 тыс. т)

(+610,1 тыс. т)

11 393

авг.

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

508

(+412,0 тыс. т) окт.

588

570

2013/14

1400

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

июль

3 581 2 999

3500

Прочие масличные культуры

По состоянию на 01.04.2014

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

июнь

728,1

1 106,2

171,8

600

2014 г. по отношению к:

Регион

3 632 3 215

3 280 2 970 май

20,0

Подсолнечник

апр.

10,8

171,9

1 037,2 400

мар.

4000

сен.

139,5 1 200,2

852,0

200

фев.

1 177,3 715,6

1 000,1

янв.

2011/12

17,7%

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь март 2014 г.

дек.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.04.2014. Дата обновления 21.04.2014

По состоянию на 30.04.2014

январь март 2013 г.

нояб.

1 119,0 689,4

1 090,8

209,0

1 672,0

январь март 2012 г.

окт.

3 431 2 867

6 945,3 1 843,4

2000

сен.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000 4000

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

2011/12:

▲ +16,4%

3 195 2 673

По состоянию на 04.04.2014

500

▲ +22,6% (+539,5 тыс. т)

2 877 2 476

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1000

620

2012/13:

Изменение: за неделю

670

2013 г.

сезоном:

Соя, долл. США/т

470

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 608

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 234 1 193 1 468

0,0

2013 г.

861 901 1 021

2012 г.

509 568 619

1500

601 684 723

2000

996 1 067 1 171

2500

5,0

2000

217 283 300

7 993,0

4000

1 412 1 429 1 663

3000

10 554,0

1 777 1 740 2 075

3500

2 122 2 056 2 474

4000

2 901 2 682

10,6 10,0

6000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

4500

2 537 2 233

2 516 2 391 2 930

15,5 13,6 12,5

172 217 248

8000

13,1

1 553 1 435 1 838

1 880,0 1 035,0

10000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

15,0

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 870,6 790,2 537,7 1 017,1 979,2 640,8

10908

12000

20,0

13583 1 636,0 1 393,0

14000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

28 апреля − 2 мая 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Сравнение с сезоном:

(сентябрь – март) 2012/13: ▼ -47,6% (-3,9 тыс. т)

▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

28 апреля – 2 мая 2014 года

Потребительские цены

Цена закупки сырого молока у производителей 19,9

на

16.04.2014

18,2

▲ +0,6% к началу года: 14,8 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

к прошлому году:

▲ +30,2%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

19,9

+0,6%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

к началу года:

255,7

▲ +7,2%

2013 год

3 610,4

▲

+30,2%

к прошлому году:

2014 год

▲ +24,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год 3 494,9

Изменения

▼

-3,2%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

3 369,0

3 372,3

▲

+0,1%

Сыры и продукты сырные

88,9

100,7

▲

+13,2%

Масло сливочное

46,4

50,8

▲

+9,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменение к 2013 году

▲

▲ +0,9%

293,2

▲ +24,7%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 апреля), тыс. тонн

▲ +9,8%

14,0

2013 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

2013 год

на 16.04.2014 за 2 недели:

288,5

2014 год

Производственные показатели

Изменения

314,4

в т. ч. в апреле 2014 г.:

17,9 за 2 недели: 15,6

к прошлому году:

Производство

Изменения

18,0

16,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

▲ +6,6%

Сыры сычужные твердые, руб./кг 320,0 310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

239,8 16.5

▲ +19,3%

▲ +0,9%

1.4

1.12

1.11

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

к прошлому году:

за 2 недели:

к началу года:

16.4

▲ +9,3%

30,8

287,5

1.3

32,8

285,3

16.3

к началу года:

Изменения на 16.04.2014

306,5

1.2

▲ +0,3%

32,5

310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0

16.2

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,8

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 16.04.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

в т. ч. в апреле 2014 г.:

тыс. тонн 6,8 тыс. т 105 90 75 60 45 30 15 0

19,7

19,9 тыс. т 97,3 93,9

27,2

27,5

Молоко млн долл.

2 884,3

▼

-0,9%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

236,0

239,9

▲

+1,6%

300

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

29,9

30,0

▲

+0,2%

200 100

Сыр и творог

34,7

Масло сливочное

в т. ч. в апреле 2014 г.:

19,9 млн долл.

104,1 млн долл. 474,1 498,1

38,4 млн долл.

500

2 910,2

7,9 тыс. т

400

168,4 47,4

110,3

79,7

Центральный ФО

19,9

▲

+0,0%

▲

+34,4%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

134,3

130,4

▼

-2,9%

Северо-Западный ФО

18,6

▼

-0,4%

▲

+25,2%

- творог

95,2

93,0

▼

-2,3%

Южный ФО

18,6

▲

+0,8%

▲

+24,1%

- сливки

25,1

27,7

▲

+10,1%

Северо-Кавказский ФО

16,4

▲

+0,3%

▲

+12,1%

Молоко в твердых формах

16,5

23,1

▲

+40,3%

тыс. тонн

Приволжский ФО

19,5

▼

-1,0%

▲

+45,2%

Сыворотка

101,0

123,2

▲

+21,9%

▲ +39,2%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +68,3%

Уральский ФО

19,7

▲

+1,2%

▲

+34,6%

▼ -3,5%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +5,1%

Сибирский ФО

19,8

▲

+1,1%

▲

+23,6%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +52,6%

Дальневосточный ФО

29,7

▲

+4,3%

▲

+50,8%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 142

5 000 4 000

3 990

5 100

3 969

3 000

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.04.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -3,8% ▼ -1,1%

▼ -16,6% ▼ -23,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

5,5

▲

Молоко

+4,9%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

▲ +27,9%

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 27.04.2014 По состоянию на

млн долл.

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 6 000

По состоянию на 01.04.2014

5,2

По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цена закупки молока коровьего у производителей составила 19,9 руб./кг (+0,6% за две недели; +30,2% к аналогичной дате прошлого года). Потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,8 руб./л (+0,3% за две недели;+19,3% к 2013 г.), масло сливочное отечественное – 306,5 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 314,4 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,8% к 2013 г.). По данным Росстата, на 1 апреля 2014 г. поголовье коров в хозяйствах всех категорий РФ составило 8 661,4 тыс. голов (-2,7% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. в СХО – 3 494,9 тыс. голов (-3,2% к 2013 г.), или 40,3% в общей численности поголовья, в К(Ф)Х и ИП – 1 047,9 тыс. голов (+6,4% к 2013 г.), или 12,1% в общей численности поголовья, в хозяйствах населения – 4 118,6 тыс. голов (-4,3% к 2013 г.), или 47,6% в общей численности поголовья. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 27,5 тыс. т (+39,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 79,7 млн долл. (+68,3%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 93,9 тыс. т (-3,5%), в стоимостном выражении – 498,1 млн долл. (+5,1%). Импорт масла сливочного (ТН ВЭД 040510) составил 34,7 тыс. т (+27,9%), в стоимостном выражении – 168,4 млн долл. (+52,6%), сыворотки молочной (ТН ВЭД 040410) – 11,9 тыс. т (+57,9%), в стоимостном выражении – 19,3 млн долл. (+66,2%), йогурта (ТН ВЭД 040310) – 8,2 тыс. т (+22,3%), в стоимостном выражении – 17,7 млн долл. (+32,6%). Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 г. вступил в силу техниический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), согласно которому "молочный напиток" из сухого сырья может называться молоком, но с уточнением – "восстановленное из концентрированного, сгущенного или сухого молока". По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 02.05.2014 средняя цена по майским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 145 $/т (-6,5% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 475 $/т (+4,6% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 822 $/т (-7,1% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

120,0

Бразилия

в т.ч. в апреле 2014 г.: 20,1 тыс. тонн

81,7

750 650 550 450 350 250 150 50

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в апреле 2014 г.: 32,0 млн долл.

652,0

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

362,8

Свинина

2013 год тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-26,7%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-34,4%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-34,3%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на

27.04.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

в т. ч. коров свиней овец и коз

птицы 188,0

Говядина

120,6

Мясо птицы

2014 год

2013 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 апреля (в живом весе), тыс. тонн

9 137,3 3 592,7 14 403,1 4 534,2 333,8 406 336,6 1 910,2

в том числе: крупного рогатого скота

217,1

▼

-30,9%

свиней

551,7

▼

-33,8%

овец и коз

▼

-35,9%

птицы

млн долл.

других видов скота Источник: ФТС России По состоянию на 01.04.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.02.2013

01.01.2013

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

▼

-1,2% -4,6%

5,0 1 131,7 4,7

2,70

-1,7% -0,1%

Изменение за неделю: США (на 28.04.2014)

2,32

2,25

ЕС (на 21.04.2014)

1,5

1,27

1,18

Китай (на 29.04.2014)

▼

-3,0%

▼

-0,3%

▼

-0,6%

США (окорочка)

ЕС (мясо бройлеров)

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

-1,9%

ноя. 13

▼

окт. 13

1,0 сен. 13

апр.14

▼

2,0

Китай

Поголовье скота и птицы на 1 апреля , тыс. голов

лошадей

548,3

450,4

01.10.2013

Канада

крупного рогатого скота, в том числе:

в т.ч. в апреле 2014 г.: 71,7 млн долл.

▼ ▼

0,0%

2,51 2,5

(на 29.04.2014)

124,4

104,6

к прошлому году

+1,8%

3,0

-4,0%

Производственные показатели

в т.ч. в апреле 2014 г.: 21,7 тыс. тонн

159,5

106,5

ЕС

Китай

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции

Говядина

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

США

мар.14

+0,7%

фев.14

▲

(на 29.04.2014)

(на 26.04.2014)

1,51 янв.14

1,5

2,60 2,45 ЕС 2,30 (на 21.04.2014) 2,19 Канада

2,22 1,86

дек.13

+0,6%

(на 29.04.2014)

ноя.13

▲

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в апреле 2014 г.: млн долл. 129,0 млн долл.

потребительские цены

▲ ≈

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

2,96

окт.13

2,5

1,0

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

авг. 13

июл. 13

сен. 13

Уругвай

-0,2%

3,0

2,0

(на 29.04.2014)

3,25

0,0%

сен.13

3,34

145,2

+5,8%

Изменение за неделю:

авг.13

▼

(на 29.04.2014)

Уругвай

185 160 135 110 85 60 35 10

+1,0%

цены производителей

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.04.2014

+11,8%

США

июл.13

≈

ЕС

3,68

тыс. тонн

▲ ▲

+1,8%

3,5

июн.13

3,80

в т.ч. в апреле 2014 г.: 30,6 тыс. тонн

▲ ▲

к прошлому году

4,0

апр.13

США

5,18

июн. 13

01.03.2013

потребительские цены

(на 29.04.2014)

4,42

апр. 13

16.02.2013

+5,7%

Изменение за неделю:

ЕС

01.02.2013

цены производителей

5,53

США

16.01.2013

+5,2%

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,61

май. 13

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

▲ ▲

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

88,0

авг. 13

-0,2%

Изменение на 16.04.2014

июл. 13

+0,6%

Цены производителей

к прошлому году

май.13

потребительские цены

16.11.2013

Потребительские цены

▲ ▼

цены производителей

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

16.02.2013

01.03.2013

70,0

01.02.2013

100,0

16.01.2013

140,0 01.01.2013

120,0

80,0

за 2 недели

89,6

94,5

90,0

140,0

Цены производителей

113,6

01.05.2013

100,0

160,0

Изменение на 16.04.2014

113,7

16.04.2013

167,4

149,8

июн. 13

180,0

171,6

160,0

16.01.2013

180,0

189,4

180,1

119,6

110,0

200,0

198,0

130,0

май. 13

200,0

242,1

228,9

240,0 220,0

242,5

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

апр. 13

260,0

274,5

259,7

260,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

28 апреля – 2 мая 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо птицы)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цены производителей на говядину 2014 год Изменения ‫ ׀‬категории составили 189,4 руб./кг (-0,2% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 167,4 руб./кг (+1,8% за две недели; +11,8% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 88,0 руб./кг (+1,8% за две недели; -1,7% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 274,5 руб./кг (-0,2% за две 8 835,9 ▼ -3,3% недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 242,1 руб./кг (+1,0% за две недели; +5,8% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 113,6 руб./кг (без значительных 3 478,7 ▼ -3,2% изменений за две недели и к аналогичной дате прошлого года). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь 15 039,3 ▲ +4,4% и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) 4 349,9 ▼ -4,1% в физическом объеме составил 106,5 тыс. т (-26,7% к аналогичному периоду прошлого 318,1 ▼ -4,7% года), в стоимостном выражении – 450,4 млн долл. (-30,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 104,6 тыс. т (-34,4%), в стоимостном выражении – 362,8 млн долл. (-33,8%). Физический 412 250,7 ▲ +1,5% объем импорта мяса птицы составил 81,7 тыс. т (-34,3%), в стоимостном выражении – 120,6 млн долл. (-35,9%). Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 года 2 049,4 ▲ +7,3% вступил в силу технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Новый регламент вводит градацию мясных полуфабрикатов на мясные и мясосодержащие. К первой категории относятся продукты с долей мяса 212,1 ▼ -2,3% свыше 60%, ко второй – с долей мяса от 5 до 60%. При этом мясосодержащие 647,2 ▲ +17,3% продукты еще делятся на мясо-растительные, где доля мяса должна составлять от 30 до 60%, и растительно-мясные с содержанием мяса от 5 до 30% от общего объема. 5,1 ▲ +1,9% Методика определения долей еще не утверждена. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 02.05.2014 средняя 1 179,7 ▲ +4,2% цена по фьючерсным контрактам на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) 5,4 ▲ +14,2% составила 2 584 $/т (-3,1% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 045 $/т (+1,9% за неделю), на поставки в июне КРС (Live cattle) – 3 043 $/т (-4,8% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

357

2013 год

2014 год

Изменения на 28.04.2014 36,11 35,97

за неделю: p +0,4%

34,66

34,00

33,37 32,69 31,91

32,00

32,26

к началу года: p +11,9%

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

31,00 31,43 30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

226,0

209,0

382,0

351,0

156,0

263,0

166,0

92,1

495,0 156,1

152,4 167,5

346,0 132,3 120,0

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

апрель

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

q -63,9% в 2,8 раз

q -52,2% в 2,1 раза

982,6

703,9

687,4

558,8

4 942,4

Показатель

524,0 тыс. т

в т. ч. в апреле:

2012/ 2013

декабрь

ноябрь

август

2014 год

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

4 753,2

4 383,9 q

-7,8%

Переработано сахара-сырца **

179,1

320,2 p

+78,8%

Выработано сахара из сахара-сырца **

178,5

326,4 p

+82,9%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

126,5 тыс. т июль

июнь

май

По состоянию на 28.04.2014

Производство сахара, тыс. т за январь-апрель:

* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 24.02.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 28.04.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

37,00

32,26

420,3 524,0

2013 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

35,00

апрель

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

36,00

1 000

март

Май Июн. Июл.

к пред. году: q -0,5%

в 4 раза q -74,9% в апреле:

p +24,7% к 2013 г. Заготовлено сахарной свеклы *

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Апр.

2 000

339,2 397,5

фьючерсы май

3 000

февраль

к началу года: p +9,5%

215,4 177,6

356

Янв. Фев. Мар.

33,00

май

4 000

347

340 фьючерсы март

5 000

3 948,0

за неделю: q -1,0%

380

6 000

октябрь

380

375

2014 год

сентябрь

384 380

300

200

за январь-апрель:

Производство сахара в России

январь

380

408

600

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

405 393 381

2013 год

262,0 197,6

412

400

320

p +32,7% в апреле:

Изменения на 30.04.2014

425

800

Объем с начала года: 397 732,7 т (за аналогичный период 2013 года − 299 827,9 т) Объем с начала года: 577,1 т (за налогичный период 2013 года − 2 296,9 т) в т.ч. с 1 по 27 апреля: 161,5 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 337,6 т) в т.ч. с 1 по 27 апреля: 33 883,1 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 93 988,0 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 27.04.2014

2 849,0

440

1 000

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

апрель

p +15,8%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

к пред. году:

февраль

Май Июн. Июл.

январь

2013 год

360

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

400

Янв. Фев. Мар.

420

40 000

за январь-апрель:

Изменения

1 312,0

март

21 000

60 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

февраль

22 167

к началу года: p +24,6%

Изменения

январь

22 000 22 867

22 867

26 006,0

23 200

24 000

23 000

80 000

Объем экспорта, т

7 949,0

24 000

100 000

29 594,0

25 167

6 998,0

24 900

26 924,0

25 000 23 133

25 100

6 420,0

p +0,5%

26 000

94 885,0 33 883,1 71 884,0

27 000

120 000

148 211,3 98 815,0

28 000

140 000 46 216,0 69 409,8

на 30.04.2014 за неделю:

28 833 28 700

146 228,5

60 809,0

29 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

29 600

28 апреля − 2 мая 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 30 000

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +13,2%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По данным Союзроссахара, по состоянию на 28.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 432,0 тыс. т сахара-сырца, что на 77,5% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 320,2 тыс. т (в прошлом году – 179,1 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 326,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 178,5 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,6 тыс.т, что на 30,0% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 28 апреля т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 2 сахарных завода. По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 728,2 тыс. га (78,6% к прогнозной площади сева), что на 89,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Республики Татарстан. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 833 руб./т (+0,5% за неделю и +24,6% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти, но более низкими темпами. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.04.2014 составили в среднем 36,11 руб./кг (+0,4% за неделю и +11,9% к началу года). По состоянию на 28.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 397,7 тыс. т, что на 32,7% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 27.04.2014 составил 33,9 тыс. т, что в 2,8 раз меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,6 тыс. т, в том числе в апреле ‒ 161,5 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,5% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,50 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 380,08 $/т. По состоянию на 02.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 384,71 $/т.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

28.04 1437,0

29.04 –

30.04 –

03.05 1440,1

04.05 1440,6

Коммерческие запасы на 22.04.2014 Нефть 4 952,5 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

25.04 109,48 100,61

28.04 108,18 100,88

29.04 108,84 100,83

30.04 108,18 99,73

01.05 107,15 98,65

02.05 107,93 99,16

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35000

2 500

32 323

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

32 033 30000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750 1 381,80

25000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ**

Мелкий опт

32 033 (+71) руб./т

34 765 (+33) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за неделю)** Реализация на биржах* СЗФО

32 670 (+920)

ЦФО

32 097 (+140)

ЮФО

31 595 (+120)

35 488 (+19) 33 413 (+18) 34 125 (+312)

ДТ летнее

СКФО

ЮФО 4,52%

33 825 (0)

ПФО

31 149 (+5)

СЗФО 10,73%

32 760 (+114)

УФО

ПФО 41,67%

ДФО 2,71%

СФО 19,13%

33 463 (-43)

СФО

32 680 (-80)

ДФО

37 210 (-110)

10 000

ЦФО 21,23%

35 149 (-80) 41 488 (0)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 35,93 руб./$)

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

25.04 33 075 919,75

28.04 33 132 914,00

29.04 33 172 920,25

01.05 01.05 28.04

30.04 33 064 903,25

35 473 руб./т 33 053 руб./т 33 779 руб./т

01.05 – 899,75

02.05 – 909,50

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ **Оптовые и мелкооптовые цены указаны за период 21– 25 апреля 2014 года

АНАЛИТИКА По данным ЦДУ ТЭК, по состоянию на 21 апреля объем производства высокооктановых бензинов с начала апреля составил 1 883,5 тыс. т, объем отгрузки на внутренний рынок – 1 789,4 тыс. т, объем экспорта – 132,85 тыс. т (за апрель 2013 года экспорт составлял 389,4 тыс. т). Товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ, ПНПО на 21 апреля 2014 г. составили 1 781,4 тыс. т (-2,3% за неделю,+0,2% к 31 марта). Объем производства дизельного топлива с начала апреля составил 4 435,9 тыс. т, объем отгрузки – 1 999,5 тыс. т, объем экспорта – 1 827,4 тыс. т (за апрель 2013 года – 1 467,0 тыс. т). Товарные остатки дизельного топлива на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефть» составили 2 255,1 тыс. т (-1,8% за неделю, -10,4% к 31 марта 2014 г.). На СПбМТСБ в течение апреля 2014 года наблюдалась стабильная динамика спроса и предложения. По итогам месяца объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 465,3 тыс. т (+4,3% к марту), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 331,7 тыс. т (+2,2% к марту), Премиум-95 – 135,4 тыс. т (+12,0%), летнему дизельному топливу – 346,2 тыс. т (+9,3%), мазуту – 252,0 тыс. т (+22,5%). В мае ожидается увеличение объемов продаж нефтепродуктов. По данным СПбМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в мае составляют 745,9 тыс. т (+9,1% относительно плановых объемов за апрель). Постепенное укрепление курса рубля, начавшееся с середины марта 2014 года, способствует стабилизации цен на нефтепродукты на российском рынке. С 14 марта оптовые цены на бензин снизились в среднем по России на 2%. Оптовые и биржевые цены на летнее дизельное топливо и на мазут небольшими темпами начали снижаться с начала апреля, однако к концу месяца ввиду роста экспортных цен начали постепенно расти. Аналогично вели себя цены на бензин марки Премиум-95. К концу отчетной недели премиальность поставок бензина Премиум-95 с Московского НПЗ в СевероЗападную Европу относительно внутрибиржевого рынка составила 3 000 руб./т (что в 2 раза больше относительно начала апреля). На 28 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,86 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 30,36 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,37 (+0,05) руб./л, ДТ – 33,17 (0,00) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т 1 600 35 484

35000

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

33 942

1 200

30000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 800

650,40

25000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт 35 484 (-93) руб./т

Цены на бензин Премиум-95 по РФ**

Мелкий опт 38 887 (-46) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ** 33 942 (-271) руб./т Оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО (+/- за неделю)**

Премиум- 95

НЕФТЬ

руб./т 40000

Регуляр-92

28 апреля – 2 мая 2014 года

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

35 960 (-165)

ЦФО

35 037 (+10)

ЮФО

37 400 (0)

37 074 (+150) руб./т Реализация на биржах*

СКФО 0,49%

40 006 (-5)

39 038 (0)

СКФО

ЮФО 12,29%

39 080 (0)

ПФО

35 217 (-75)

УФО

34 203 (-17)

СФО

34 797 (-236)

ДФО

38 900 (-100)

СЗФО

34 450 (+40)

ЦФО

33 517 (-266)

ЮФО

35 375 (+40)

37 602 (-71)

38 213 (-162)

УФО

33 720 (-247)

СФО

33 420 (-497)

ДФО

38 140 (-20)

37 779 (-33)

УФО 0,74%

35 734 (122)

ПФО 39,75%

ЮФО 2,72%

36 743 (-76)

СЗФО 8,77%

35 385 (-321) 35 775 (-206)

Опт

ЦФО 22,85%

45 172 (0)

37 125 (0) 33 226 (-391)

СЗФО 23,10%

СФО 13,02%

37 543 (-82)

СКФО

ПФО

ПФО 28,26%

37 505 (-36)

ЦФО 13,95%

36 347 (-239)

СФО 34,07%

44 271 (0)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

25.04 34 570 35 842 3,07

руб./т 50 000

40 000

28.04 34 550 35 911 3,04

29.04 34 600 36 228 3,06

Источник: ИАЦ "Кортес"

30.04 34 554 36 117 3,01

01.05 – – 2,93

02.05 – – 2,95

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) **

руб./т 13 200

2014 г.

СЗФО

2013 г.

12 200

11 546

11 200 10 200 9 200

11 650 (0)

ЦФО

11 233 (+166)

ЮФО

12 050 (0)

ПФО

10 504 (+66)

СФО

12 547 (+243)

ДФО

17 105 (-315)

8 200 2

26 32 недели

Опт. цена на мазут по РФ**

6 000

12 000

руб./т

18 000

11 546 (+80) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

25.04 12 186 2,99

28.04 12 179 2,95

29.04 12 168 2,97

30.04 12 115 2,93

01.05 – 2,91

02.05 – 2,92

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 1 мая 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 1 мая 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Март 2014 г. 33 669 31 454  -0,8  -1,5

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 30.04.2014 35 473 -0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 01.05.2014 – 33 053 – +0,1

руб./т 38 000

+5,1 +4,3 +3,1 +2,7 +2,5 +2,1 +2,0 +1,5 +1,3 +1,3

34 261 48 890 36 300 33 560 31 693 34 787 35 786 29 040 33 900 32 010

Летнее дизтопливо

Кировская область Камчатский край Республика Адыгея Тюменская область Тамбовская область Красноярский край Республика Карелия Республика Дагестан Тульская область Пензенская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Республика Марий Эл Нижегородская область Пермский край Хабаровский край Челябинская область Удмуртская Республика Новосибирская область Республика Тыва Ульяновская область Республика Ингушетия

-3,6 -3,5 -2,9 -2,9 -2,1 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1 -1,0

31 243 31 685 33 600 37 651 33 028 32 960 33 250 33 750 31 317 28 025

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931

35 825 35 473

35 000 34 000

33 053 33 000

32 765

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.05.2014 составила 33 053 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Кировской области (+5,1%), Камчатском крае (+4,3%) и Республике Адыгея (+3,1%). Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Марий Эл (-3,6%), Нижегородской области (-3,5%), Пермском (-2,9%) и Хабаровском (-2,9%) краях. За апрель на СПбМТСБ объем реализации летнего дизельного топлива составил 346,2 тыс. т (+9,3% относительно реализованных объемов в марте). В мае ожидается увеличение объемов реализации дизельного топлива. Так, по данным СПбМТСБ, Рязанский НПЗ в мае планирует продать на бирже 18,1 тыс. т дизельного топлива (что почти в двое больше планового показателя за апрель), Уфимская группа НПЗ – 35,0 тыс. т (+5% к плановым объемам на апрель), Омский НПЗ – 27,4 тыс. т (+9%). Ввиду проведения планово-профилактических ремонтных работ Ачинский и Ухтинский НПЗ в мае снижают плановые объемы реализации дизельного топлива на бирже до 2,64 тыс. т (в апреле было реализовано 8,58 тыс. т, что составляет 112% от планового объема продаж) и до 2,0 тыс. т (в апреле – 4,98 тыс. т, что составляет 144% от планового объема продаж) соответственно. За отчетную неделю никаких серьезных изменений биржевых цен на летнее дизельное топливо не наблюдалось. Премиальность поставок летнего ДТ с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу продолжает сохраняться на уровне 3 000 руб./т. По данным Росстата, на 28.04.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,17 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.04.2014 снизилась на 1,6% и составила 2,96 $/галл. (33 779 руб./т по курсу ЦБ 35,93 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 28.04.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,96 $/галл. (37,62 руб./л по курсу ЦБ 35,93 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 1 мая 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 37 095 +0,3 +109 − − − − − − − − − − − − − − − 36 948 +1,1 +413 − − − − − − − − − 39 750 +0,1 +33 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 46 039 0,0 0 42 291 − − − − − − − − − − − 57 702 0,0 0 − − −

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 33 053 +0,1 +48 33 169 +0,6 +196 32 507 -0,1 -20 33 000 +0,6 +200 33 255 -0,7 -229 33 336 -0,5 -153 33 600 +0,7 +250 32 600 -0,8 -260 33 800 +0,3 +100 34 250 +0,7 +250 32 600 0,0 0 − − − 32 550 -0,7 -230 33 300 +0,9 +300 34200 0,0 0,0 31 693 +2,5 +774 35 721 -0,6 -223 33 900 +1,3 +450 35 708 − − 34 581 +0,4 +155 35 786 +2,0 +705 − − − 34 470 -0,1 -30 34 175 +0,8 +259 35 512 +0,4 +147 33 646 +0,4 +146 − − − − − − 34 782 0,0 +9 32 812 +1,0 +321 29 040 +1,5 +440 28 025 -1,0 -293 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 34 100 0,0 0 30 983 +0,2 +56 32 873 +1,2 +403 34 392 +0,1 +49 36 300 +3,1 +1 100 33 470 -0,3 -100 34 468 0,0 +17 33 667 0,0 0 34 593 -0,1 -26 34 250 +0,2 +75 31 336 -0,3 -80 31 410 -0,9 -300 31 243 -3,6 -1 166 31 500 0,0 0 29 912 0,0 +1 32 960 -1,3 -433 32 591 +0,7 +238 33 600 -2,9 -1 000 34 261 +5,1 +1 661 31 685 -3,5 -1 142 31 800 0,0 0 32 010 +1,3 +402 29 112 0,0 -14 32 500 0,0 0 31 317 -1,1 -333 33 150 -0,3 -107 32 312 0,0 +11 33 600 -0,3 -100 33 560 +2,7 +886 33 028 -2,1 -710 33 836 +0,3 +91 32 738 0,0 0 35 900 0,0 0 33 750 -1,2 -400 33 980 +1,1 +373 38 250 0,0 0 34 787 +2,1 +730 34 834 +1,1 +380 34 500 0,0 0 33 250 -1,2 -400 32 500 -0,6 -200 34 900 0,0 0 38 642 -0,9 -357 − − − 48 890 +4,3 +1 994 − − − 37 651 -2,9 -1 109 38 300 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».