№ 18 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№18 13.05.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№18 13.05.2014

По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 22,6 млн га (42,4% к прогнозной площади сева), что на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 14,0 млн га (43,9% к прогнозной площади сева), что на 1,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 3,1 млн га, ячмень – 5,9 млн га, кукуруза – 1,8 млн га. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 11,3 млн га (75,0% к площади сева), что на 3,6%, или 0,4 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 4 мая 2014 года составил 23 171,5 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 015,7 тыс. т. C 1 по 4 мая экспортировано 190,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 181,6 тыс. т, кукурузы – 6,6 тыс. т, ячменя – 2,7 тыс. т. По данным майского отчета USDA, объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 697,0 млн т, что на 17,0 млн т меньше прогнозируемого результата текущего сезона (714,0 млн т), в основном за счет снижения урожая в Канаде (-9,0 млн т, до 28,5 млн т), Турции (-3,0 млн т, до 15,0 млн т), Украине (-2,3 млн т, до 20,0 млн т), Австралии (-1,5 млн т, до 25,5 млн т) и Иране (-1,5 млн т, до 13,0 млн т). В России валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 52,0 млн т (-0,1 млн т). Увеличение валовых сборов ожидается в Аргентине (+2,0 млн т, до 12,5 млн т), ЕС (+1,6 млн т, до 144,9 млн т), Китае (+1,3 млн т, 123,0 млн т) и Бразилии (+0,7 млн т, до 6,0 млн т). Объемы мирового потребления и торговли снизятся на 6,7 млн т (до 696,2 млн т) и 6,8 млн т (до 151,6 млн т) соответственно. Конечные запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 187,4 млн т, что на 0,9 млн т больше прогнозных остатков текущего сезона. На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В первой половине недели на американском рынке (Чикаго) отмечен рост цен. Восходящий тренд обусловлен несколькими факторами: новостями о состоянии озимых в США (Агентство Informa Economics понизило прогноз производства озимой пшеницы в стране на 8%), метеосводками (ожидается усиление жаркой, засушливой погоды в Канзасе, Оклахоме и Техасе) и внутриполитической напряженностью на Украине (конфликт на юге Украины может негативно повлиять на отгрузки пшеницы из черноморских портов). Во второй половине недели отмечено снижение котировок в ожидании майского отчета USDA, который впервые содержит мировой прогнозный баланс на 2014/15 МГ. На Европейском рынке (MATIF) в течение недели отмечен нисходящий тренд. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 262,35 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 4,6% (285,08 $/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 0,3% (до 268,22 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 3 418,1 тыс. га (49,2% к прогнозной площади сева), что на 717,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 457,2 тыс. га (41,9% к прогнозу), что на 10,3 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 618,7 тыс. га (36,6%), что на 179,6 тыс. га больше 2013 года. По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 4 мая 2014 года составил 1 044,3 тыс. т, в том числе с 1 по 4 мая – 6,1 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т. С 1 по 4 мая импорт не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным майского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,8 млн т, что на 2,1 млн т меньше прогнозируемого результата текущего сезона (42,9 млн т), в основном за счет снижение урожая в Украине (-1,6 млн т, до 10,0 млн т), странах ЕС (-0,6 млн т, до 8,1 млн т) и России (-0,4 млн т, до 10,2 млн т). Прогнозируется, что объем мирового производства сои в 2014/15 МГ достигнет рекордного уровня – 299,8 млн т, что на 16,0 млн т больше оценочного результата сезона 2013/2014 (283,8 млн т), в основном за счет увеличения производства в США (+9,4 млн т по отношению к текущему сезону, до 98,9 млн т), Бразилии (+3,5 млн т, до 91,0 млн т), Индии (+1,0 млн т, до 12,0 млн т ) и Канады (+0,9 млн т, до 6,1 млн т). В России валовой сбор сои прогнозируется на уровне 2,3 млн т (+0,8 млн т). По оценкам USDA, урожай рапса в 2014/15 МГ составит 68,6 млн т (-2,5 млн т по отношению к прогнозам по итогам 2013/14 МГ). Основное снижение производства культуры ожидается в Канаде, до 15,4 млн т (-2,6 млн т). В России валовой сбор рапса прогнозируется на уровне 1,5 млн т (+0,1 млн т).

По предварительным данным Росстата, общий объем ресурсов внутреннего рынка молока и молочной продукции в 2013 году в России составил 42 137 тыс. т (-0,5% к 2012 г.), в т.ч. запасы на начало года – 2 032 тыс. т (+1,9% к 2012 г.; 4,8% объема ресурсов продовольственного баланса), объем производства – 30 662 тыс. т (-3,7% к 2012 г.; 72,8% ресурсов), импорт – 9 443 тыс. т (+10,9% к 2012 г.; 22,4% ресурсов). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на конец года) составило 40 197 тыс. т (-0,3% к 2012 г.; 95,4% объема ресурсов), в т.ч. производственное потребление – 3 797 тыс. т (-3,3% к 2012 г.; 9,0% объема ресурсов), личное потребление – 35 751 тыс. т (+0,1% к 2012 г.; 84,8% объема ресурсов), потери – 24 тыс. т (-17,2% к 2012 г.; 0,1% объема ресурсов), экспорт – 625 тыс. т (-3,1% к 2012 г.; 1,5% объема ресурсов). Объем запасов на конец года составил 1 940 тыс. т (-4,5% к 2012 г.; 4,6% объема ресурсов). Уровень самообеспечения (отношение производства к внутреннему потреблению) составил 77,5% (в 2012 г. – 80,2%). Удельный вес отечественной молочной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составил 76,6% (в 2012 г. – 78,9%), что на 13,4 п.п. ниже порогового значения критерия обеспечения продовольственной безопасности по молоку и молочной продукции. По данным ФТС России (без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 4 мая 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401,0402) составил 28,6 тыс. т(+38,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 82,7 млн долл. (+66,8%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 96,9 тыс. т (-5,8%), в стоимостном выражении – 514,4 млн долл. (+2,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 36,5 тыс. т (+32,7%), в стоимостном выражении – 177,2 млн долл. (+58,1%). С начала года по 4 мая 2014 г. экспорт молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в физическом объеме составил 2,4 тыс. т (-28,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 3,4 млн долл. (-24,7%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 3,0 тыс.т (-20,3%), в стоимостном выражении – 10,2 млн долл. (-22,7), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,1 тыс. т (-72,4%), в стоимостном выражении – 0,5 млн долл. (-45,7%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 09.05.2014 средняя цена по майским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 145 $/т (без значительных изменений за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 514 $/т (+0,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 817 $/т (-0,1%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№18 13.05.2014

По предварительным данным Росстата, общий объем ресурсов внутреннего рынка мяса и мясопродуктов в 2013 году в России составил 11 808 тыс. тонн (+1,9% к 2012 г.), в т.ч. запасы на начало года – 838 тыс. тонн (+5,9% к 2012 г.; 7,1% объема ресурсов продовольственного баланса), объем производства – 8 522 тыс. тонн (+5,3% к 2012 г.; 72,2% ресурсов), импорт – 2 448 тыс. тонн (-9,7% к 2012 г.; 20,7% ресурсов). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на конец года) составило 10 982 тыс. тонн (+2,1% к 2012 г.; 93,0% объема ресурсов), в т.ч. производственное потребление – 55 тыс. тонн (-1,8% к 2012 г.; 0,5% объема ресурсов), личное потребление – 10 778 тыс. тонн (+2,2% к 2012 г.; 91,3% объема ресурсов), потери – 22 тыс. тонн (-4,3% к 2012 г.; 0,2% объема ресурсов), экспорт – 127 тыс. тонн (-0,8% к 2012 г.; 1,1% объема ресурсов). Объем запасов на конец года составил 826 тыс. тонн (-1,4% к 2012 г.; 7,0% объема ресурсов). Уровень самообеспечения (отношение производства к внутреннему потреблению) составил 78,5% (в 2012 г. – 76,1%). Удельный вес отечественной мясной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составил 77,5% (в 2012 г. –74,8%), что на 7,5 п.п. ниже порогового значения критерия обеспечения продовольственной безопасности по мясу и мясопродуктам. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 4 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 115,8 тыс. т (-24,9% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 488,7 млн долл. (-29,3%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 112,9 тыс. т (-34,2%), в стоимостном выражении – 392,1 млн долл. (-33,7%). Физический объем импорта мяса птицы составил 94,5 тыс. т (-26,4%), в стоимостном выражении – 137,2 млн долл. (-29,6%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 09.05.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) составила 2 528 $/т (-2,2% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 069 $/т (+0,6% за неделю), на поставки в июне КРС (Live cattle) – 3 043 $/т (без значительных изменений за неделю). По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 855,6 тыс. га (92,4% к прогнозной площади сева), что на 22,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Республики Башкортостан, Оренбургской области и Алтайского края. Выполнили план по севу большинство регионов Центрального федерального округа, а также Республика Мордовия, Ставропольский край и Ростовская область. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 07.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 933 руб./т (+0,3% за неделю и +25,1% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 05.05.2014 составили в среднем 36,17 руб./кг (+0,2% за неделю и +12,1% к началу года). По состоянию на 04.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 398,3 тыс. т, что на 32,3% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 04.05.2014 составил 477,4 т, что на 79,4% больше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 600 т, в том числе в мае ‒ 5,7 т. За аналогичный период мая прошлого года экспорт не осуществлялся, а суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 3,8 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года. По прогнозам аналитической компании Datagro (Бразилия), объем мирового потребления сахара в сезоне 2013/14 вырастет на 2,3% по сравнению с предыдущим сезоном. Основным фактором, способствующим росту мирового потребления сахара, является активно развивающаяся экономика некоторых стран (например, Индонезия), где внутреннее потребление сахара увеличивается вследствие роста численности населения и подушевого дохода. По оценкам экспертов Datagro, объем мировых излишков сахара снизится до 2,6 млн т в сезоне 2013/14 против 9,9 млн т в предыдущем сезоне. Таким образом, увеличение уровня потребления сахара, а также неблагоприятные погодные условия в Бразилии могут привести к дефициту сахара в сезоне 2014/15. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели выросла на 0,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 385,1 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года понизились на 1,2% к началу недели и составили в среднем 380,5 $/т. По состоянию на 09.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 379,2 $/т (-1,4% к пятнице предыдущей недели). РЖД предлагает увеличить тарифы на железнодорожные поставки нефти и нефтепродуктов на 6% (т.к. компания опасается значительных убытков по итогам текущего года). Правительство России рассматривает такую возможность. В 2013 году уже были предложения по индексации тарифов на нефтеналивные грузы, однако к концу года Правительство России приняло решение «заморозить» тарифы на услуги монополий, в том числе РЖД. По данным ФТС России, экспорт нефтепродуктов (ТН ВЭД 2710) в марте 2014 года увеличился на 50% относительно аналогичного периода прошлого года (до 16 458 тыс. т). Экспорт автомобильного бензина (ТН ВЭД 2710124100–2710125900) составил 554,7 тыс. т (+67% по сравнению с мартом 2013 года), в том числе экспорт в Дальнее Зарубежье – 266,5 тыс. т (+42%), в страны СНГ – 288,1 тыс. т (увеличился почти в 2 раза). Экспорт дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100–2710194800) составил 5 489 тыс. т (+63%), в том числе экспорт в Дальнее Зарубежье – 5 016,7 тыс. т (+57%), в страны СНГ – 472,3 тыс. т (увеличился более чем в 2,5 раза). По данным Росстата, объем производства автомобильного бензина за март т. г. составил 3 326,4 тыс. т (+0,4% к мартовскому объему 2013 года), дизельного топлива – 6 636,9 тыс. т (+12%). За отчетную неделю на СПбМТСБ биржевые цены на бензин Регуляр-92 показывали разнонаправленную динамику. Так, за неделю средняя цена реализации на бирже бензина Регуляр-92 с Московского НПЗ (ЦФО) увеличилась на 400 руб./т (до 34 100 руб./т), с Омского и Ангарского НПЗ (СФО) – на 700 руб./т (до 32 779 руб./т) и 600 руб./т (до 35 157 руб./т) соответственно. Биржевые цены на бензин Регуляр-92 Киришского НПЗ (СЗФО), наоборот, снизились в среднем на 1 000 руб./т (до 32 883 руб./т), Самарской группы НПЗ (ПФО) – на 160 руб./т (до 33 011 руб./т). На отчетной неделе в ДФО появилось предложение бензина Регуляр-92 Комсомольского НПЗ (в апреле сделок заключено не было) по цене 37 600 – 38 950 руб./т. Биржевые цены на бензин Премиум-95 практически во всех федеральных округах сохраняют тенденцию постепенного роста. На 5 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,91 (+0,01) руб./л, АИ92 – 30,42 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 33,46 (+0,02) руб./л, ДТ – 33,16 (-0,01) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 08.05.2014 составила 32 642 руб./т, снизившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Калужской области (+2,0%), Республике Бурятия (+1,9%) и Ленинградской области (+1,9%). Больше всего снизились цены на ДТл в Вологодской области (-2,8%), Республике Карелия (-2,8%) и Чеченской Республике (-2,7%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 71,78 тыс. т (-21,6% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. В Приволжском ФО было реализовано 37,4% (от общего объема торгов ДТл), Центральном ФО – 23,2%, Сибирском ФО – 20,2%, Северо-Западном ФО – 13,7%, Южном ФО – 4,3%, Дальневосточном ФО – 1,2%. Биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. Так, биржевые цены Московского НПЗ (ЦФО) за отчетную неделю снизились на 130 руб./т (до 32 470 руб./т). В Северо-Западном ФО средняя биржевая цена на дизельное топливо ЕВРО сорта «С» Киришского НПЗ увеличилась более чем на 1 000 руб./т (до 33 335 руб./т). В Приволжском ФО за отчетную неделю биржевые цены на летнее дизельное топливо почти не изменились, аналогично вели себя цены в Сибирском ФО, однако ввиду выхода на ремонт Ачинского НПЗ в дальнейшем можно ожидать небольшого увеличения цен в данном регионе. В Дальневосточном ФО за неделю средняя биржевая цена на летнее дизтопливо Комсомольского НПЗ снизилась на 300 руб./т (до 36 300 руб./т). По данным Росстата, на 05.05.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,16 руб./л, снизившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.05.2014 снизилась на 1,4% и составила 2,93 $/галл. (33 157 руб./т по курсу ЦБ 35,75 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 05.05.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,96 $/галл. (37,44 руб./л по курсу ЦБ 35,75 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

275

Май 2013

Июнь 2013

Сев яровых культур, тыс. га (на 12 мая)

Франция (пшеница FCW 1)

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 8 693

2012/13

9 042

2011/12

5000

8 898

10000

2012/13 ▲ +8,1% 2011/12

17 940 12 389

15000

Сравнение с сезоном:

19 394

10 701

13 405 0

20000

Предприятия хранения и переработки

▲

+19,0%

10 000

июль

25 794 25000

30000

35000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.04.2014 (без учета малых форм)

▼

-24,8%

2013 г.

2011/12

2012/13

27 209

25 920

23 171

24 512

22 981

20 854

март

Ячмень: 2,7 тыс. т; 1,4%

Пшеница: 181,6 тыс. т; 95,1%

Кукуруза:

Источник: ФТС России

+57,3%

май

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 23 171,5 тыс. т. C 1 по 4 мая экспортировано 190,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 181,6 тыс. т, кукурузы – 6,6 тыс. т, ячменя – 2,7 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – апрель):

▲

апрель

( +8 372,2 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

8 155

▲

+2,0%

─

Пшеница фуражная

7 129

▲

+4,3%

9 083

Рожь прод. 3 кл.

4 343

▼

-7,1%

─

Ячмень фуражный

6 266

▲

+1,8%

8 480

Кукуруза 2 кл.

6 929

▲

+6,1%

9 250

ЮФО руб./т

▲

▼

СКФО

-22,1 тыс. т

(

)

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

▲

+0,8%

8 825

▲

+0,4%

8 369

▲

+4,0%

8 109

▲

+3,6%

7 739

▲

+2,3%

+1,3%

7 598

▼

-0,2%

7 200

▲

+1,4%

7 126

▲

+4,9%

7 463

▲

+4,7%

7 293

▲

+7,9%

─

7 200

≈

─

5 511

▼

-1,1%

─

6 200

≈

-0,4%

7 130

▼

-0,2%

─

6 995

▲

+1,0%

─

5 280

≈

─

7 607

▲

+0,7%

6 950

+0,2%

7 500

▲

+15,4%

8 800

─

≈

По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 22,6 млн га (42,4% к прогнозной площади сева), что на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 14,0 млн га (43,9% к прогнозной площади сева), что на 1,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 3,1 млн га, ячмень – 5,9 млн га, кукуруза – 1,8 млн га. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 11,3 млн га (75,0% к площади сева), что на 3,6%, или 0,4 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 4 мая 2014 года составил 23 171,5 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 015,7 тыс. т. C 1 по 4 мая экспортировано 190,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 181,6 тыс. т, кукурузы – 6,6 тыс. т, ячменя – 2,7 тыс. т. По данным майского отчета USDA, объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 697,0 млн т, что на 17,0 млн т меньше прогнозируемого результата текущего сезона (714,0 млн т), в основном за счет снижения урожая в Канаде (-9,0 млн т, до 28,5 млн т), Турции (-3,0 млн т, до 15,0 млн т), Украине (-2,3 млн т, до 20,0 млн т), Австралии (-1,5 млн т, до 25,5 млн т) и Иране (-1,5 млн т, до 13,0 млн т). В России валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 52,0 млн т (-0,1 млн т). Увеличение валовых сборов ожидается в Аргентине (+2,0 млн т, до 12,5 млн т), ЕС (+1,6 млн т, до 144,9 млн т), Китае (+1,3 млн т, 123,0 млн т) и Бразилии (+0,7 млн т, до 6,0 млн т). Объемы мирового потребления и торговли снизятся на 6,7 млн т (до 696,2 млн т) и 6,8 млн т (до 151,6 млн т) соответственно. Конечные запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 187,4 млн т, что на 0,9 млн т больше прогнозных остатков текущего сезона. На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В первой половине недели на американском рынке (Чикаго) отмечен рост цен. Восходящий тренд обусловлен несколькими факторами: новостями о состоянии озимых в США (агенство Informa Economics понизило прогноз производства озимой пшеницы в стране на 8%), метеосводками (ожидается усиление жаркой, засушливой погоды в Канзасе, Оклахоме и Техасе) и внутриполитической напряженностью на Украине (конфликт на юге Украины может негативно повлиять на отгрузки пшеницы из черноморских портов). Во второй половине недели отмечено снижение котировок в ожидании майского отчета USDA, который впервые содержит мировой прогнозный баланс на 2014/15 МГ. На Европейском рынке (MATIF) в течение недели отмечен нисходящий тренд. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 262,35 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 4,6% (285,08 $/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 0,3% (до 268,22 $/т).

512,4

3000

4000

5000

Для свиней

6000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

2000

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

9 074

*отклонение к 07.04.2014

1000 Для птиц

501,4

1 885,1

3 155,7

СФО

1 663,7

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

3 093,4

По состоянию на 01.04.2014. Дата обновления 21.04.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

-2,7%

Объём производства комбикормов, тыс. т

6,6 тыс. т; 3,5%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (март):

По состоянию на 21.04.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Январь – март 2013г.

20 000

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

2013/14

–

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Аргентина

0,0

–

Франция

Январь – март 2014г.

43,9% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Май 2014

2011 г.

25 000

Апрель 2014

Структура экспорта зерна (май 2014г.)

15 717

Зерновые культуры По состоянию на 12.05.2014

20 000

Март 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 174

15 000

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

6 017

10 000

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:

Февраль 2014

200,0

–

▼

5 793 4 836

5 000

21453,5

400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 04.05.2014

2 537

8 772,5

Январь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 516 2 077

12 681,0

Декабрь 2013

600,0

Источник: МСХ США

▲ +5,4% 2013 г.

Ноябрь 2013

14 608

Сравнение с севом 2013 года:

22609,6

Сентябрь Октябрь 2013 2013

22 396

8 609,9

Август 2013

18 838

13 999,7

2014 г.

Июль 2013

14 178

Источник: Росстат

По состоянию на 04.04.2014

200

20 575 13 870

▲ +20,2%

245

225

17 538

К 2012 году:

250

19 417 13 542

2013 г.

16 386

▲ +30,3%

К 2012 году:

2012 г.

Прочие

18 009 13 107

0,0

2013 г.

13 952

Ячмень

15 144 11 986

2012 г.

Пшеница

Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

11 406

0,0

288

912,7

5,0

887,5

52,1

939,8

37,7

20,0

800,0

875,0

310

779,6

300

1 000,0

755,9

10,0

40,0

▼ ▼ ▲

815,1

315

802,9

325

782,4

15,0

818,7

15,4

796,6

19,2 14,0

1 200,0

-0,7% -1,2% +4,2%

780,6

60,0

350

756,9

20,0

774,8

24,9

704,1

70,9

За неделю: Россия Франция 290 Аргентина

(справочно)

18,3

80,0

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

375

Производство комбикормов и муки

2013 г.

22,0

12 414 10 346

25,0

400

8 899

92,4

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 09.05.2014)

9 566 7 995

100,0

5 − 9 мая 2014 года

урожай

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▲

+0,3%

262,35

▲

285,08

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

268,22

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

+0,9%

265,47

-4,6%

Изм. за нед, %

▲

Фьюч. контр. Изм. за нед, СЕНТЯБРЬ/ % НОЯБРЬ

+0,9%

268,59

285,08

▲

+0,9%

▼

-0,3%

По состоянию на 09.05.2014, 1$ = 35,0343 руб. Снижение курса $ за отчетный период -1,93% (-0,6884 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 690,3

439,1

446,9

618,7

Рапс

Подсолнечник

49,2% Рапс

Соя

41,9%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

139,5 1 200,2

171,9

852,0 1 037,2 0

200

400

Подсолнечник 2014 г. по отношению к: По состоянию на 01.04.2014

мар.

1 106,2

171,8

600

800

1000

1200

2012/13

май

июнь

2500 2000 1000 500

▲ ▲

4 125 3 653

июль

дек.

янв.

1 319,4

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

3 581 2 999

3 431 2 867

сезоном: 2012/13:

▲ +30,5% (+610,1 тыс. т)

Июнь

фев.

мар.

апр.

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

май

июнь

июль

Янв.

Соя (Бразилия FOB)

Фев.

Март

700

Соя (США CPT Мекс. залив)

Рапс Канада

646

600

550

558 530

500 400

▲ +18,8%

350

502

497

461 453 429

422 382

авг.

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Сравнение с сезоном: (сентябрь – апрель) 2012/13: ▲ +93,1% (+500,5 тыс. т)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

▲

+31,4%

(+248 тыс. т)

Пальм. Малайзия 994

1016

857

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

979 961 901 857 842

800

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

2013/14

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 4 мая 2014 года составил 1 044,3 тыс. т, в том числе с 1 по 4 мая – 6,1 тыс. т

▼

-0,3% --1,7%

▲ ▲ ≈ ▼

+2,0% +1,2% 0,0% -3,5%

▼ ▼ ▼ ▼

-29,9% -10,1% -20,6% -20,4%

▼ ▲ ▼ ▼ ▲

-0,6% +0,6% -0,9% -0,3% +1,3%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+5,5% -17,7% -13,9% -13,9% -9,6%

Изменение: за неделю

1116 1090 1071 990 798

▼

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Апр. Май

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700

0,0% -0,4% +1,0%

Изменение: за неделю

650

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 09.05.2014

По состоянию на 04.05.2014

Аргентина Бразилия США

Апр. Май

750

2013/14

2011/12:

2012/13

Июль

≈ ▼ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2011/12:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т

2011/12

527

Аргентина Бразилия США

516

508

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

1400

+9,9% +19,3%

544

450

2012/13

2011/12

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

420

(+412,0 тыс. т) нояб.

578 529 494

авг.

0 окт.

588 508

520

2013/14

3 195 2 673

3000

Прочие масличные культуры 2012 г.: 2013 г.:

3 914 3 457

3 632 3 215

3 280 2 970

апр.

1 247,2

1 000,1

январь март 2014 г.

фев.

3500

сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь март 2013 г.

янв.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.04.2014. Дата обновления 21.04.2014

По состоянию на 12.05.2014

январь март 2012 г.

дек.

4000

36,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

нояб.

2011/12

1500

570

(+413,8 тыс. т) окт.

728,1

Подсолнечник

сен.

1 177,3 715,6

1 090,8

2000

457,2

4000

2011/12:

▲ +16,4%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

4 135,4

6 945,3 3 418,1

6000

▲ +22,6%

Изменение: за неделю

670 620

2012/13:

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

500

509 568 619

По состоянию на 04.04.2014

1000

2 877 2 476

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

сезоном:

Соя, долл. США/т

470

2 537 2 233

2012 г.

217 283 300

1500

0,0

2013 г.

172 217 248

2012 г.

Сравнение с

(+539,5 тыс. т)

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 870,6 790,2 537,7 1 038,2 979,2 640,8 1 044,3 1 119,0 689,4

601 684 723

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14

2500

5 − 9 мая 2014 года

5,0

2000

2 901 2 682

3000

1 777 1 740 2 075

3500

2 122 2 056 2 474

4000

10 554,0

7 993,0

4500 2 516 2 391 2 930

13,6 12,5

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 608

13,0 10,6

10,0

6000 4000

13,1

1 553 1 435 1 838

8000

15,0

1 412 1 429 1 663

1 880,0 1 035,0

Растительные масла (нераф.), тыс. т 15,5

1 234 1 193 1 468

10000

20,0

996 1 067 1 171

10908,0

861 901 1 021

12000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

13583,0 1 636,0 1 393,0

14000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

10,8

17,9

9,7

5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0

5,1 8,2

3,5

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5

20,0

По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 3 418,1 тыс. га (49,2% к прогнозной площади сева), что на 717,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян Подсолнечник Рапс (сентябрь – апрель) 20 на площади 457,2 тыс. га (41,9% к прогнозу), что на 10,3 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 618,7 тыс. га (36,6%), Регион руб./т %* руб./т %* 2012/13: ▼ -64,0% что на 179,6 тыс. га больше 2013 года. 15 (-6,4 тыс. т) ЦФО 11 393 ▲ +3,3% -По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла 10 подсолнечного с сентября 2013 года по 4 мая 2014 года составил 1 044,3 тыс. т, в том числе с 1 по 4 мая – 6,1 тыс. т. СЗФО -13 473 ▲ +4,1% 5 Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т. С 1 по 4 мая импорт не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; СКФО 11 117 ▲ +1,2% -2011/12: ▼ -51,7% 0 1512119109). (-3,8 тыс. т) ЮФО 11 425 ▼ -0,5% -По данным майского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на ПФО 11 055 ▲ +7,7% -уровне 40,8 млн т, что на 2,1 млн т меньше прогнозируемого результата текущего сезона (42,9 млн т), в основном за счет 2012/13 2013/14 2011/12 УФО 9 900 8 800 снижение урожая в Украине (-1,6 млн т, до 10,0 млн т), странах ЕС (-0,6 млн т, до 8,1 млн т) и России (-0,4 млн т, до ≈ 0,0% ▼ -3,8% 10,2 млн т). Прогнозируется, что объем мирового производства сои в 2014/15 МГ достигнет рекордного уровня – Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 4 мая СФО ----299,8 млн т, что на 16,0 млн т больше оцениваемого результата сезона 2013/2014 (283,8 млн т), в основном за счет 2014 года составил 3,6 тыс. т. *отклонение к 07.04.2014. По состоянию на 21.04.2014 увеличения производства в США (+9,4 млн т по отношению к текущему сезону, до 98,9 млн т), Бразилии (+3,5 млн т, до На условиях поставки CPT (франко-элеватор) *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 91,0 млн т), Индии (+1,0 млн т, до 12,0 млн т ) и Канады (+0,9 млн т, до 6,1 млн т). В России валовой сбор сои Источник: ФТС России прогнозируется на уровне 2,3 млн т (+0,8 млн т). По оценкам USDA, урожай рапса в 2014/15 МГ составит 68,6 млн т Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 04.05.2014 (-2,5 млн т по отношению к прогнозам по итогам 2013/14 МГ). Основное снижение производства культуры ожидается в Тел.: +7 (495) 917-50-42 Канаде, до 15,4 млн т (-2,6 млн т). В России валовой сбор рапса прогнозируется на уровне 1,5 млн т (+0,1 млн т). www.specagro.ru 25

Сравнение с сезоном:

Еженедельный обзор рынка

Молоко

5 – 9 мая 2014 года

Потребительские цены

Цена закупки сырого молока у производителей 19,9

на

16.04.2014

17,9 за 2 недели: 18,2

▲ +0,6% к началу года: 14,8 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

к прошлому году:

▲ +30,2%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

19,9

▲

+0,6%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

16.8

2013 год 3 610,4

▲

+30,2%

▲ +0,9%

293,2

к началу года:

255,7

▲ +7,2%

2013 год

к прошлому году:

2014 год

▲ +24,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год 3 494,9

Изменения

▼

-3,2%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

3 369,0

3 372,3

▲

+0,1%

Сыры и продукты сырные

88,9

100,7

▲

+13,2%

Масло сливочное

46,4

50,8

▲

+9,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменение к 2013 году

на 16.04.2014 за 2 недели:

288,5

▲ +24,7%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 апреля), тыс. тонн

▲ +9,8% 16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2013 год

Производственные показатели

Изменения

314,4

2014 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

15,6

14,0

к прошлому году:

Производство

Изменения

18,0

16,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

▲ +6,6%

Сыры сычужные твердые, руб./кг 320,0 310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

239,8 16.5

▲ +19,3%

▲ +0,9%

1.4

1.12

1.11

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

к прошлому году:

за 2 недели:

к началу года:

16.4

▲ +9,3%

30,8

287,5

1.3

32,8

285,3

16.3

к началу года:

Изменения на 16.04.2014

306,5

1.2

▲ +0,3%

32,5

310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0

16.2

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,8

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 16.04.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

в т. ч. в мае 2014 г.:

0,3 тыс. т

0,4 тыс. т

тыс. тонн 120 100 80 60 40 20 0

102,9

20,6

27,5

28,6

Молоко млн долл.

2 910,2

2 884,3

▼

-0,9%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

236,0

239,9

▲

+1,6%

300

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

29,9

30,0

▲

+0,2%

200 100

96,9

Сыр и творог

36,5

Масло сливочное

в т. ч. в мае 2014 г.:

0,5 млн долл.

1,7 млн долл. 501,1 514,4

1,9 млн долл.

500 400

177,2 49,6

112,0

82,7

Центральный ФО

19,9

▲

+0,0%

▲

+34,4%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

134,3

130,4

▼

-2,9%

Северо-Западный ФО

18,6

▼

-0,4%

▲

+25,2%

- творог

95,2

93,0

▼

-2,3%

Южный ФО

18,6

▲

+0,8%

▲

+24,1%

- сливки

25,1

27,7

▲

+10,1%

Северо-Кавказский ФО

16,4

▲

+0,3%

▲

+12,1%

Молоко в твердых формах

16,5

23,1

▲

+40,3%

тыс. тонн

Приволжский ФО

19,5

▼

-1,0%

▲

+45,2%

Сыворотка

101,0

123,2

▲

+21,9%

▲ +38,6%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +66,8%

Уральский ФО

19,7

▲

+1,2%

▲

+34,6%

▼ -5,8%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +2,7%

Сибирский ФО

19,8

▲

+1,1%

▲

+23,6%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +58,1%

Дальневосточный ФО

29,7

▲

+4,3%

▲

+50,8%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 500

4 721

4 500 4 000 3 500

3 928 4 280

3 873 06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

3 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 06.05.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -2,4% ▼ -1,6%

▼ -9,5% ▼ -16,8% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

5,5

▲

Молоко

+4,9%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

▲ +32,7%

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 04.05.2014 По состоянию на

млн долл.

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 5 000

По состоянию на 01.04.2014

5,2

По предварительным данным Росстата, общий объем ресурсов внутреннего рынка молока и молочной продукции в 2013 году в России составил 42 137 тыс. т (-0,5% к 2012 г.), в т.ч. запасы на начало года – 2 032 тыс. т (+1,9% к 2012 г.; 4,8% объема ресурсов продовольственного баланса), объем производства – 30 662 тыс. т (-3,7% к 2012 г.; 72,8% ресурсов), импорт – 9 443 тыс. т (+10,9% к 2012 г.; 22,4% ресурсов). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на конец года) составило 40 197 тыс. т (-0,3% к 2012 г.; 95,4% объема ресурсов), в т.ч. производственное потребление – 3 797 тыс. т (-3,3% к 2012 г.; 9,0% объема ресурсов), личное потребление – 35 751 тыс. т (+0,1% к 2012 г.; 84,8% объема ресурсов), потери – 24 тыс. т (-17,2% к 2012 г.; 0,1% объема ресурсов), экспорт – 625 тыс. т (-3,1% к 2012 г.; 1,5% объема ресурсов). Объем запасов на конец года составил 1 940 тыс. т (-4,5% к 2012 г.; 4,6% объема ресурсов). Уровень самообеспечения (отношение производства на внутреннее потребление) составил 77,5% (в 2012 г. – 80,2%). Удельный вес отечественной молочной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составил 76,6% (в 2012 г. – 78,9%), что на 13,4 п.п. ниже порогового значения критерия обеспечения продовольственной безопасности по молоку и молочной продукции. По данным ФТС России (без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 4 мая 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401,0402) составил 28,6 тыс. т(+38,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 82,7 млн долл. (+66,8%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 96,9 тыс. т (-5,8%), в стоимостном выражении – 514,4 млн долл. (+2,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 36,5 тыс. т (+32,7%), в стоимостном выражении – 177,2 млн долл. (+58,1%). С начала года по 4 мая 2014 г. экспорт молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в физическом объеме составил 2,4 тыс. т (-28,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 3,4 млн долл. (-24,7%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 3,0 тыс.т (-20,3%), в стоимостном выражении – 10,2 млн долл. (-22,7), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,1 тыс. т (-72,4%), в стоимостном выражении – 0,5 млн долл. (-45,7%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 09.05.2014 средняя цена по майским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 145 $/т (без значительных изменений за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 514 $/т (+0,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 817 $/т (-0,1%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

120,0

Уругвай

США

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

112,9

691,0

94,5

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в мае 2014 г.: 9,0 млн долл.

в т.ч. в мае 2014 г.: 1,9 млн долл.

591,3

488,7

Свинина

2013 год тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-24,9%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-34,2%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-26,4%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на

04.05.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

в т. ч. коров свиней овец и коз

птицы 194,8

137,2

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 апреля (в живом весе), тыс. тонн

9 137,3 3 592,7 14 403,1 4 534,2 333,8 406 336,6 1 910,2

в том числе: 217,1

▼

-29,3%

свиней

551,7

▼

-33,7%

овец и коз

▼

-29,6%

птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.04.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.02.2013

01.01.2013

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

2013 год

крупного рогатого скота

млн долл.

-0,1%

5,0 1 131,7 4,7

США

2,71

(на 05.05.2014)

2,27

2,21

ЕС (на 28.04.2014)

1,5

1,26

1,19

Китай (на 04.05.2014)

▲

+1,0%

▲

+0,2%

▲

+0,9%

-2,2%

США (окорочка)

ЕС (мясо бройлеров)

май. 14

▼

апр. 14

1,0

Китай

Поголовье скота и птицы на 1 апреля , тыс. голов

лошадей 392,1

Говядина

-1,6%

(на 04.05.2014)

128,5

крупного рогатого скота, в том числе:

750 650 550 450 350 250 150 50

01.10.2013

Канада

▼

+0,7%

Производственные показатели в т.ч. в мае 2014 г.: 1,5 тыс. тонн

171,6

115,8

ЕС

Китай

▲

2,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции

млн долл.

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

(на 03.05.2014)

1,54

Бразилия

в т.ч. в мае 2014 г.: 2,6 тыс. тонн

2,16 Канада

2,5

мар. 14

+0,3%

-1,7%

Изменение за неделю:

2,51

-2,4%

фев. 14

▲

(на 06.05.2014)

▼ ▼

0,0%

янв. 14

1,0

(на 28.04.2014)

2,32

▼

дек. 13

1,5

к прошлому году

+1,8%

3,0

ноя. 13

0,0%

▲ ≈

окт. 13

≈

(на 06.05.2014)

Бразилия

2,15 1,96

май.14

2,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Говядина

потребительские цены

2,55 2,39 ЕС

апр.14

2,5

мар.14

-0,2%

3,0

фев.14

май. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

3,25

в т.ч. в мае 2014 г.: 8,5 млн долл.

+5,8%

(на 09.05.2014)

янв.14

3,36

154,1

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

2,97

дек.13

▼

(на 06.05.2014)

+1,2%

ноя.13

ЕС Уругвай

185 160 135 110 85 60 35 10

+1,0%

+11,8%

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.04.2014

Изменение за неделю:

окт.13

3,69

3,46

тыс. тонн

▲ ▲

+1,8%

США

сен.13

▲

3,5

авг.13

5,24

в т.ч. в мае 2014 г.: 2,0 тыс. тонн

▲ ▲

к прошлому году

4,0

июл.13

США

май.13

4,48

июл. 13

01.03.2013

потребительские цены

(на 06.05.2014)

май. 13

16.02.2013

+5,7%

Изменение за неделю:

ЕС

01.02.2013

цены производителей

5,52

США

16.01.2013

+5,2%

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,69

июн. 13

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

▲ ▲

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

88,0

сен. 13

-0,2%

Изменение на 16.04.2014

авг. 13

+0,6%

Цены производителей

к прошлому году

июн.13

потребительские цены

16.11.2013

Потребительские цены

▲ ▼

цены производителей

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

70,0

01.02.2013

100,0

16.01.2013

140,0 01.01.2013

120,0

80,0

за 2 недели

89,6

94,5

90,0

140,0

Цены производителей

113,6

01.05.2013

100,0

160,0

Изменение на 16.04.2014

113,7

16.04.2013

167,4

149,8

июл. 13

180,0

171,6

160,0

16.01.2013

180,0

189,4

180,1

119,6

110,0

200,0

198,0

130,0

июн. 13

200,0

242,1

228,9

240,0 220,0

242,5

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

май. 13

260,0

274,5

259,7

260,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

5 – 9 мая 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо птицы)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

По предварительным данным Росстата, общий объем ресурсов внутреннего рынка 2014 год Изменения мяса и мясопродуктов в 2013 году в России составил 11 808 тыс. тонн (+1,9% к 2012 г.), в т.ч. запасы на начало года – 838 тыс. тонн (+5,9% к 2012 г.; 7,1% объема ресурсов продовольственного баланса), объем производства – 8 522 тыс. тонн (+5,3% к 2012 г.; 72,2% ресурсов), импорт – 2 448 тыс. тонн (-9,7% к 2012 г.; 20,7% ресурсов). 8 835,9 ▼ -3,3% Использование ресурсов баланса (без учета запасов на конец года) составило 10 982 тыс. тонн (+2,1% к 2012 г.; 93,0% объема ресурсов), в т.ч. производственное 3 478,7 ▼ -3,2% потребление – 55 тыс. тонн (-1,8% к 2012 г.; 0,5% объема ресурсов), личное 15 039,3 ▲ +4,4% потребление – 10 778 тыс. тонн (+2,2% к 2012 г.; 91,3% объема ресурсов), потери – 22 тыс. тонн (-4,3% к 2012 г.; 0,2% объема ресурсов), экспорт – 127 тыс. тонн (-0,8% к 4 349,9 ▼ -4,1% 2012 г.; 1,1% объема ресурсов). Объем запасов на конец года составил 826 тыс. тонн 318,1 ▼ -4,7% (-1,4% к 2012 г.; 7,0% объема ресурсов). Уровень самообеспечения (отношение производства на внутреннее потребление) составил 78,5% (в 2012 г. – 76,1%). Удельный 412 250,7 ▲ +1,5% вес отечественной мясной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составил 77,5% (в 2012 г. –74,8%), что на 7,5 п.п. ниже порогового значения критерия 2 049,4 ▲ +7,3% обеспечения продовольственной безопасности по мясу и мясопродуктам. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 4 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 115,8 тыс. т (-24,9% к аналогичному периоду прошлого 212,1 ▼ -2,3% года), в стоимостном выражении – 488,7 млн долл. (-29,3%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 647,2 ▲ +17,3% 112,9 тыс. т (-34,2%), в стоимостном выражении – 392,1 млн долл. (-33,7%). Физический объем импорта мяса птицы составил 94,5 тыс. т (-26,4%), в стоимостном выражении – 5,1 ▲ +1,9% 137,2 млн долл. (-29,6%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 09.05.2014 средняя 1 179,7 ▲ +4,2% цена по фьючерсам на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) составила 2 528 $/т 5,4 ▲ +14,2% (-2,2% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 069 $/т (+0,6% за неделю), на поставки в июне КРС (Live cattle) – 3 043 $/т (без значительных изменений за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

357

2013 год

2014 год

Изменения

37,00

на 05.05.2014

36,17 36,11

35,00

за неделю: p +0,2%

34,66

34,00

33,37 33,00

32,69

32,26

32,00

32,26

31,99

к началу года: p +12,1%

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

31,00 31,43 30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к пред. году: p +13,1%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

226,0

209,0

382,0

351,0

156,0

263,0

166,0 5,7

346,0 178,3 120,0

92,1

495,0 156,1

152,4 167,5

26 006,0

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

июнь

сентябрь

2014 год

982,6

703,9

687,4

558,8

июль

июнь

май

По состоянию на 28.04.2014

4 942,4

Показатель

524,0 тыс. т

2012/ 2013

2014 год

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

4 753,2

4 383,9 q

-7,8%

Переработано сахара-сырца **

179,1

320,2 p

+78,8%

Выработано сахара из сахара-сырца **

178,5

326,4 p

+82,9%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 24.02.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 28.04.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

36,00

420,3 524,0

2013 год

Источник: NYSE: ICE

декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

─

Производство сахара, тыс. т за январь-апрель:

в т. ч. в апреле:

ноябрь

Май Июн. Июл.

p +79,4%

p +24,7% к 2013 г. Заготовлено сахарной свеклы *

к пред. году: q -1,2%

в 3,8 раза q -74,0% в мае:

126,5 тыс. т август

Апр.

1 000

апрель

Янв. Фев. Мар.

2 000

март

фьючерсы июль

339,2 397,5

фьючерсы май

3 000

февраль

к началу года: p +9,7%

215,4 177,6

356

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

май

4 000

347

340 фьючерсы март

5 000

3 948,0

за неделю: p +0,1%

380

6 000

октябрь

380

375

2014 год

сентябрь

385 381 380

408

за январь-май:

Производство сахара в России

январь

380

320

200

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

405 393 381

2013 год

262,0 197,6

412

400

800

400

p +32,3%

Изменения на 07.05.2014

425

1 000

Объем с начала года: 398 345,0 т (за аналогичный период 2013 года − 300 990,7 т) Объем с начала года: 599,7 т (за аналогичный период 2013 года − 2 304,9 т) в т.ч. с 1 по 4 мая: 477,4 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 266,1 т) в т.ч. с 1 по 4 мая: 5,7 т (за аналогичный период 2013 года экспорт не осуществлялся) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 04.05.2014

2 849,0

440

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

600

в мае:

Изменения

1 312,0

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

апрель

p +15,9%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

к пред. году:

февраль

Май Июн. Июл.

январь

2013 год

360

20 000

за январь-май:

Янв. Фев. Мар.

420

40 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

март

21 000

60 000

Изменения

февраль

22 167

к началу года: p +25,1%

Объем экспорта, т

7 949,0

22 000 22 867

22 867

29 594,0

23 200

24 000

23 000

80 000

6 998,0

24 000

100 000

26 924,0

25 167

6 420,0

25 000 23 133

24 967

25 100

477,4

p +0,3%

26 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0

27 000

120 000

148 211,3 98 815,0

28 000

140 000 46 216,0 69 409,8

на 07.05.2014 за неделю:

28 933 28 833

146 228,5

60 809,0

29 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

29 600

5 − 9 мая 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 30 000

Еженедельный обзор рынка

По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 855,6 тыс. га (92,4% к прогнозной площади сева), что на 22,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Республики Башкортостан, Оренбургской области и Алтайского края. Выполнили план по севу большинство регионов Центрального федерального округа, а также Республика Мордовия, Ставропольский край и Ростовская область. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 07.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 933 руб./т (+0,3% за неделю и +25,1% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 05.05.2014 составили в среднем 36,17 руб./кг (+0,2% за неделю и +12,1% к началу года). По состоянию на 04.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 398,3 тыс. т, что на 32,3% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 04.05.2014 составил 477,4 т, что на 79,4% больше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 600 т, в том числе в мае ‒ 5,7 т. За аналогичный период мая прошлого года экспорт не осуществлялся, а суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 3,8 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года. По прогнозам аналитической компании Datagro (Бразилия), объем мирового потребления сахара в сезоне 2013/14 вырастет на 2,3% по сравнению с предыдущим сезоном. Основным фактором, способствующим росту мирового потребления сахара, является активно развивающаяся экономика некоторых стран (например, Индонезия), где внутреннее потребление сахара увеличивается вследствие роста численности населения и подушевого дохода. По оценкам экспертов Datagro, объем мировых излишков сахара снизится до 2,6 млн т в сезоне 2013/14 против 9,9 млн т в предыдущем сезоне. Таким образом, увеличение уровня потребления сахара, а также неблагоприятные погодные условия в Бразилии могут привести к дефициту сахара в сезоне 2014/15. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахарсырец в начале отчетной недели выросла на 0,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 385,1 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахарасырца в июле 2014 года понизились на 1,2% к началу недели и составили в среднем 380,5 $/т. По состоянию на 09.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 379,2 $/т (-1,4% к пятнице предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

5 – 9 мая 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

05.05 1439,2

06.05 1440,6

07.05 1441,4

10.05 1438,5

11.05 1439,6

Коммерческие запасы на 06.05.2014 Нефть 4 661,1 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

02.05 107,93 99,16

05.05 106,87 98,60

06.05 107,22 98,90

07.05 107,64 99,92

08.05 107,45 99,56

09.05 107,32 99,40

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

32 239

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750 1 414

25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

32 239 (+206) руб./т

34 892 (+127) руб./т

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за 2 недели) Реализация на биржах* СЗФО

32 725 (+55)

35 575 (+87)

ЦФО

32 275 (+178)

33 576 (+163)

ДФО 1,17%

ЮФО

31 775 (+180)

34 050 (-75)

ЮФО 4,35%

ДТ летнее

СКФО

34 075 (+250)

ПФО

31 486 (+337)

СФО 20,23%

33 806 (+343)

СФО

32 813 (+133)

ДФО

36 388 (-823)

10 000

ЦФО 23,18%

СЗФО 13,71%

32 769 (+9)

УФО

ПФО 37,36%

35 139 (-10) 41 931 (+443)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 35,93 руб./$)

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

02.05 – 909,50

05.05 33 186 898,00

06.05 33 156 900,25

08.05 08.05 05.05

07.05 33 246 902,00

35 508 руб./т 32 642 руб./т 33 157 руб./т

08.05 33 242 903,25

09.05 – 906,50

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

АНАЛИТИКА РЖД предлагает увеличить тарифы на железнодорожные поставки нефти и нефтепродуктов на 6% (т.к. компания опасается значительных убытков по итогам текущего года). Правительство России рассматривает такую возможность. В 2013 году уже были предложения по индексации тарифов на нефтеналивные грузы, однако к концу года Правительство России приняло решение «заморозить» тарифы на услуги монополий, в том числе РЖД. По данным ФТС России, экспорт нефтепродуктов (ТН ВЭД 2710) в марте 2014 года увеличился на 50% относительно аналогичного периода прошлого года (до 16 458 тыс. т). Экспорт автомобильного бензина (ТН ВЭД 2710124100– 2710125900) составил 554,7 тыс. т (+67% по сравнению с мартом 2013 года), в том числе экспорт в Дальнее Зарубежье – 266,5 тыс. т (+42%), в страны СНГ – 288,1 тыс. т (увеличился почти в 2 раза). Экспорт дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100–2710194800) составил 5 489 тыс. т (+63%), в том числе экспорт в Дальнее Зарубежье – 5 016,7 тыс. т (+57%), в страны СНГ – 472,3 тыс. т (увеличился более чем в 2,5 раза). По данным Росстата, объем производства автомобильного бензина за март т. г. составил 3 326,4 тыс. т (+0,4% к мартовскому объему 2013 года), дизельного топлива – 6 636,9 тыс. т (+12%). За отчетную неделю на СПбМТСБ биржевые цены на бензин Регуляр-92 показывали разнонаправленную динамику. Так, за неделю средняя цена реализации на бирже бензина Регуляр-92 с Московского НПЗ (ЦФО) увеличилась на 400 руб./т (до 34 100 руб./т), с Омского и Ангарского НПЗ (СФО) – на 700 руб./т (до 32 779 руб./т) и 600 руб./т (до 35 157 руб./т) соответственно. Биржевые цены на бензин Регуляр-92 Киришского НПЗ (СЗФО), наоборот, снизились в среднем на 1 000 руб./т (до 32 883 руб./т), Самарской группы НПЗ (ПФО) – на 160 руб./т (до 33 011 руб./т). На отчетной неделе в ДФО появилось предложение бензина Регуляр-92 Комсомольского НПЗ (в апреле сделок заключено не было) по цене 37 600 – 38 950 руб./т. Биржевые цены на бензин Премиум-95 практически во всех федеральных округах сохраняют тенденцию постепенного роста. На 5 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,91 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 30,42 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 33,46 (+0,02) руб./л, ДТ – 33,16 (-0,01) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 40 000

1 600

35 000

35 704

1 400

33 855

1 200

30 000

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 800

708,10

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт 35 704 (+221) руб./т

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Мелкий опт 38 911(+24) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ 33 855 (-88) руб./т Оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО (+/- за 2 недели)

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 250 (+290)

39 997 (-9)

ЦФО

35 258 (+221)

37 609 (+104)

ЮФО

37 400 (0)

37 056 (-18) руб./т Реализация на биржах* ДФО 0,37%

ПФО 36,61%

СФО 9,39%

39 100 (+62)

СКФО

39 080 (0)

ПФО

35 592 (+375)

УФО

34 017 (-186)

СФО

34 867 (+70)

ДФО

Регуляр-92

37 581 (-21)

33 950 (-500)

ЦФО

33 692 (+175)

ЮФО

35 375 (0)

45 144 (-28)

ДФО 0,38% ЮФО 1,99%

37 826 (+47) 35 910 (+176) 36 768 (+25)

СКФО 33 310 (+84)

УФО

32 617 (-1 103)

35 269 (-116)

33 508 (+88)

37 750 (-390)

44 138 (-133)

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

02.05 – – 2,95

руб./т 50 000

40 000

05.05 34 259 36 054 2,91

СЗФО 30,30%

СФО 15,58%

36 162 (-185)

10 000

ПФО 34,95%

ЦФО 10,16%

35 650 (-125)

Опт

СФО ДФО

ЦФО 26,10%

УФО 6,64%

37 125 (0)

ПФО

ЮФО 13,70%

37 485 (-58)

39 125 (+225)

СЗФО

СЗФО 13,65%

38 375 (+162)

06.05 34 601 36 186 2,88

Источник: ИАЦ "Кортес"

07.05 34 424 36 289 2,92

08.05 34 427 36 391 2,91

09.05 – – 2,89

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за 2 недели)

руб./т 13 200

2014 г.

12 200

2013 г.

11 691

11 200 10 200 9 200

СЗФО

12 300 (+650)

ЦФО

11 121 (-112)

ЮФО

12 450 (+400)

ПФО

10 702 (+198)

СФО

12 554 (+8)

ДФО

16 744 (-361)

8 200 2

20 26 32 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т

18 000

11 641 (+145) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

02.05 – 2,92

05.05 12 087 2,90

06.05 12 042 2,89

07.05 12 044 2,93

08.05 11 882 2,92

09.05 – 2,91

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 8 мая 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 8 мая 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Март 2014 г. 33 669 31 454  -0,8  -1,5

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 08.05.2014 35 508  +0,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 08.05.2014 – 32 642 – -1,2

руб./т 38 000

+2,0 +1,9 +1,9 +1,5 +1,4 +0,9 +0,8 +0,7 +0,7 +0,7

33 260 36 600 34 285 33 750 35 267 35 082 36 023 33 720 34 050 34 750

Летнее дизтопливо

Калужская область Республика Бурятия Ленинградская область Новосибирская область Красноярский край Псковская область Тверская область Республика Калмыкия Костромская область Кемеровская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Вологодская область Республика Карелия Чеченская Республика Республика Адыгея Республика Тыва Амурская область Республика Дагестан Кировская область Республика Ингушетия Курганская область

-2,8 -2,8 -2,7 -1,4 -1,0 -0,9 -0,9 -0,8 -0,6 -0,6

33 203 34 799 30 152 35 800 33 410 37 950 28 780 33 991 27 850 32 118

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931

35 825 35 508

35 000 34 000 33 000

32 765 32 642

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 08.05.2014 составила 32 642 руб./т, снизившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Калужской области (+2,0%), Республике Бурятия (+1,9%) и Ленинградской области (+1,9%). Больше всего снизились цены на ДТл в Вологодской области (-2,8%), Республике Карелия (-2,8%) и Чеченской Республике (-2,7%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 71,78 тыс. т (-21,6% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. В Приволжском ФО было реализовано 37,4% (от общего объема торгов ДТл), Центральном ФО – 23,2%, Сибирском ФО – 20,2%, Северо-Западном ФО – 13,7%, Южном ФО – 4,3%, Дальневосточном ФО – 1,2%.

Биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. Так, биржевые цены Московского НПЗ (ЦФО) за отчетную неделю снизились на 130 руб./т (до 32 470 руб./т). В Северо-Западном ФО средняя биржевая цена на дизельное топливо ЕВРО сорта С Киришского НПЗ увеличилась более чем на 1 000 руб./т (до 33 335 руб./т). В Приволжском ФО за отчетную неделю биржевые цены на летнее дизельное топливо практически не изменились, аналогично вели себя цены в Сибирском ФО, однако ввиду выхода на ремонт Ачинского НПЗ в дальнейшем можно ожидать небольшого увеличения цен в данном регионе. В Дальневосточном ФО за неделю средняя биржевая цена на летнее дизтопливо Комсомольского НПЗ снизилась на 300 руб./т (до 36 300 руб./т). По данным Росстата, на 05.05.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,16 руб./л, снизившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.05.2014 снизилась на 1,4% и составила 2,93 $/галл. (33 157 руб./т по курсу ЦБ 35,75 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 05.05.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,96 $/галл. (37,44 руб./л по курсу ЦБ 35,75 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 8 мая 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 38 986 +5,5 +2 038 − − − − − − − − − 39 874 +0,3 +124 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 46 015 -0,1 -24 42 268 -0,1 -23 − − − − − − − − − 62 658 +8,6 +4 956 43 645 − −

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 642 -1,2 -411 33 308 +0,4 +139 32 499 0,0 -8 33 000 0,0 0 33 282 +0,1 +27 33 216 -0,4 -120 33 600 0,0 0 33 260 +2,0 +660 34 050 +0,7 +250 34 250 0,0 0 32 600 0,0 0 − − − 32 726 +0,5 +176 33 400 +0,3 +100 34300 +0,3 +100 − − − 36 023 +0,8 +302 33 900 0,0 0 33 342 − − 34 580 0,0 -1 34 799 -2,8 -987 34 143 − − 34 700 +0,7 +230 33 203 -2,8 -972 35 372 -0,4 -140 34 285 +1,9 +639 − − − 34 620 − − 35 082 +0,9 +300 32 682 -0,4 -130 28 780 -0,9 -260 27 850 -0,6 -175 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 34 100 0,0 0 30 152 -2,7 -831 32 779 -0,3 -94 34 543 +0,4 +151 35 800 -1,4 -500 33 720 +0,7 +250 34 611 +0,4 +143 33 700 +0,1 +33 34 786 +0,6 +193 34 425 +0,5 +175 29 638 -5,4 -1 698 31 330 -0,3 -80 31 193 -0,2 -50 31 500 0,0 0 29 923 +0,0 +11 33 112 +0,5 +152 32 674 +0,3 +83 33 600 0,0 0 33 991 -0,8 -270 31 786 +0,3 +101 31 800 0,0 0 32 185 +0,5 +175 29 062 -0,2 -50 32 500 0,0 0 31 476 +0,5 +159 33 077 -0,2 -73 32 118 -0,6 -194 33 500 -0,3 -100 33 500 -0,2 -60 33 000 -0,1 -28 34 030 +0,6 +194 32 544 -0,6 -194 36 600 +1,9 +700 33 410 -1,0 -340 33 953 -0,1 -27 38 250 0,0 0 35 267 +1,4 +480 34 892 +0,2 +58 34 750 +0,7 +250 33 750 +1,5 +500 32 500 0,0 0 34 900 0,0 0 38 723 +0,2 +81 − − − 48 892 0,0 +2 − − − 37 819 +0,4 +168 37 950 -0,9 -350 − − − 44 074 − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».