№ 20 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№20 27.05.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№20 27.05.2014

По данным Минсельхоза России, на 23 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 39,4 млн га (73,9% к прогнозной площ ади сева), что на 5,9 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 24,4 млн га (76,5% к прогнозной площади сева), что на 3,7 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 9,3 млн га, ячмень – 7,5 млн га, кукуруза – 2,4 млн га. По данным Росстата, в апреле 2014 года произведено 782,6 тыс. т муки (-0,7%, или 5,6 тыс. т, к апрелю 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 499,5 тыс. т (+0,1%), муки пшеничной первого сорта – 167,3 тыс. т (-7,5%). Всего с начала 2014 года по 1 мая 2014 года произведено 3,0 млн т муки (-3,8%, или 121,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов для птиц за май 2014 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 2,6% (до 1 110,9 тыс. т), для свиней – на 8,0% (до 629,9 тыс. т) и для КРС – на 3,2% (до 187,7 тыс. т). По данным Росстата, на 1 мая в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составил и 15,6 млн т (+3,3% к 1 мая 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 8,3 млн т (+13,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,3 млн т (-6,2%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 4,9 млн т (-7,7% к 1 мая 2013 года), в т. ч. продовольственной – 3,9 млн т (-5,8%), ячменя – 0,9 млн т (-7,3%), кукурузы – 0,8 млн т (-2,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 18 мая 2014 года составил 23 989,1 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 529,5 тыс. т. C 1 по 18 мая экспортировано 1 008,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 695,4 тыс. т, кукурузы – 254,2 тыс. т, ячменя – 45,4 тыс. т. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. На американском рынке в течение недели снижению цен на пшеницу способствовали обильные осадки на территории от Техаса до Огайо, которые положительно повлияют на состояние озимых посевов. Ослабление экспортного спроса на американскую пшеницу также способствовало снижению цен, по итогам недели было экспортировано 142 тыс. т пшеницы при ожидаемом объеме в 200 – 700 тыс. т. На европейском рынке (MATIF) основное влияние на ценовую конъюнктуру оказал прогноз высокого урожая пшеницы в ЕС и хорошее состояние посевов пшеницы во Франции. По прогнозу Reuters (Великобритания), в 2014/15 МГ в ЕС ожидается самый высокий урожай мягкой пшеницы с 2008 г. – 137,5 мнл т (+3,2 млн т к 2013/14 МГ). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,2% (до 239,75 $/т), на MATIF (EBM) – на 2,5% (266,14 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,4% (до 240,12 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 23 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 219,5 тыс. га (87,9% к про гнозной площади сева), что на 221,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 755,5 тыс. га (69,3% к прогнозу), что на 43,1 тыс. га больше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 103,4 тыс. га (64,7%), что на 739,5 тыс. га больше, чем в 2013 году. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 18 мая 2014 года составил 1 073,2 тыс. т, в том числе с 1 по 18 мая – 34,9 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 18 мая – 20,0 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным Росстата, за апрель 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 334,7 тыс. т семян подсолнечника, что на 110,7 тыс. т (-24,9 %) меньше, чем за предыдущий месяц и на 83,4 тыс. т (+33,2%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за январь – апрель 2014 года вырос на 24,3%, или 268,6 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 372,0 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 мая 2014 года насчитывали 580,7 тыс. т, что на 199,8 тыс. т (+52,5%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в апреле 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 376,9 тыс. т (-18,0%, или 82,6 тыс. т, к предыдущему месяцу; +25,8%, или 77,3 тыс. т, к апрелю 2013 г.), в т. ч. подсолнечного – 321,4 тыс. т (-23,2%, или 96,9 тыс. т, к предыдущему месяцу; +29,7%, или 73,7 тыс. т, к апрелю предыдущего года), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в апреле растительного масла увеличилась в сравнении с апрелем 2013 года на 2,6 процентных пункта (с 82,7% до 85,3%).

По состоянию на 01.05.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,6 руб./л ( -0,6% за неделю; +19,3% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 308,1 руб./кг (+0,5% за две недели; +25,0% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 315,2 руб./кг (+0,3% за две недели; +26,2% к 2013 г.). По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. валовой надой молока в сельхозорганизациях составил 4 590,0 тыс. т (+0,5% к аналогичному периоду прошлого года). Объем производства основных видов молочной продукции за январь – апрель 2014 г. выше объемов аналогичного периода 2013 г. Объем производства сыров и продуктов сырных составил 139,2 тыс. т (+12,8% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного – 71,3 тыс. т (+11,6%), молока в твердых формах – 37,0 тыс. т (+38,6%), молочной сыворотки – 170,2 тыс. т (+20,1%). Результаты производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) с начала года по 1 мая 2014 г. ниже соответствующих прошлогодних объемов на 1,4% и составляют 3 849,5 тыс. т, в т.ч. сметаны – 174,4 тыс. т (-2,6%), творога – 125,0 тыс. т (-3,0%), молока жидкого обработанного – 1 824,5 тыс. т (+0,1%), ряженки – 73,2 тыс. т (-5,9%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18 мая 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 31,1 тыс. тонн (+37,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном вы ражении – 88,8 млн долл. (+64,0%), сыра и творога – 105,7 тыс. тонн (-7,4%), в стоимостном выражении – 560,3 млн долл. (+1,1%), масла сливочного – 39,5 тыс. тонн (+35,3%), в стоимостном выражении – 192,3 млн долл. (+59,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 13,3 тыс. тонн (+52,7%), в стоимостном выражении – 21,6 млн долл. (+60,1%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 23.05.2014 средняя цена по майским фьючерсным контрактам на поставк и обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 4 137 $/т (+0,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 517 $/т (+1,0% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 788 $/т (без значительных изменений за неделю). По состоянию на 20.05.2014, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 3 733 $/т (-3,6% к 06.05.2014; -12,2% за год), сухое цельное молоко – 3 877 $/т (-1,3% к 06.05.2014; -17,9% за год).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№20 27.05.2014

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 135,0 тыс. т (-24,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 569,1 млн долл. (-29,3%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 125,3 тыс. т (-36,6%), в стоимостном выражении – 436,3 млн долл. (-36,1%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 110,0 тыс. т (-20,6%), в стоимостном выражении – 157,9 млн долл. (-24,9%). Согласно данным апрельского прогноза USDA, мировое производство говядины и телятины (в убойной массе) в 2014 г. составит 58,9 млн т (+0,4% к 2013 г.), в т.ч. в России – 1,4 млн т (+0,7% к 2013 г.), США – 11,2 млн т (-4,5% к 2013 г.), Бразилии – 9,9 млн т (+2,5% к 2013 г.). Мировое потребление говядины и телятины достигнет 57,2 млн т (+0,7% к 2013 г.), в т.ч. в России – 2,4 млн т (без значительных изменений к 2013 г.), США – 11,2 млн т (-3,8% к 2013 г.), Бразилии – 7,9 млн т (+0,5% к 2013 г.). Мировое производство свинины (в убойной массе) составит в 2014 г. 110,7 млн т (+1,1% к 2013 г.), в т.ч. в России – 2,6 млн т (+6,3% к 2013 г.), США – 10,3 млн т (-1,9% к 2013 г.), Китае – 57,0 млн т (+2,4% к 2013 г.); общемировой объем потребления составит 110,4 млн т свинины (+1,2% к 2013 г.), в т.ч. в России – 3,2 млн т (-2,1% к 2013 г.), США – 8,6 млн т (-1,3% к 2013 г.), Китае – 57,4 млн т (+2,4% к 2013 г.). Мировое производство мяса бройлеров (в убойной массе) в 2014 г. достигнет 85,3 млн т (+1,4% к 2013 г.), в т.ч. в России – 3,1 млн т (+3,0% к 2013 г.), США – 17,3 млн т (+1,8% к 2013 г.), Китае – 12,7 млн т (-4,9% к 2013 г.). Прогнозируемое мировое потребление мяса бройлеров составит 83,5 млн т (+1,1% к 2013 г.), в т.ч. в России – 3,6 млн т (+2,0% к 2013 г.), США – 13,9 млн т (+1,8% к 2013 г.), Китае – 12,5 млн т (-5,1% к 2013 г.). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 23.05.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 005 $/т (-1,2% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 576 $/т (-1,7%), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 252 $/т (+3,0%). По данным Минсельхоза России, на 23 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 906,9 тыс. га (97,9% к прогнозной площади сева), что на 27,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 19.05.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 479,5 тыс. т сахарасырца, что на 32,1% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 393,4 тыс. т (в прошлом году – 262,5 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 399,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 261,5 тыс.т), в т.ч. в мае выработано 61,8 тыс.т (в 2013 году – 80,6 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,3 тыс.т, что на 23,3% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 19 мая т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 7 сахарных заводов. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 21.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 29 400 руб./т (+1,1% за неделю и +27,1% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 19.05.2014 составили в среднем 36,35 руб./кг (+0,3% за неделю и +12,7% к началу года). По состоянию на 18.05.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 463,6 тыс. т, что на 25,5% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 18.05.2014 составил 65,7 тыс. т, что на 4,5% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 643,0 т (в 3,7 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 18 мая ‒ 49,1 т (-37,6% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 0,8% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 391,8 $/т. Давление на цены оказало повышение предложения товара в результате роста цен на прошлой неделе. В среду ценовые котировки на поставки сахарасырца в июле 2014 года снизились на 1,9% к началу недели и составили в среднем 384,5 $/т. Снижению цен способствовали статистические данные из Китая, где импорт сахара в апреле т.г. уменьшился на 24,3% (до 272,6 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство сахара увеличилось на 10,2% (до 1,0 млн т). По состоянию на 23.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 382,9 $/т (-3,0% к пятнице предыдущей недели). На отчетной неделе рост оптовых и биржевых цен на бензин продолжился, однако темпы роста относительно предыдущей недели немного снизились. С ростом биржевых цен на бензин Московский НПЗ за последние две недели несколько раз повышал мелкооптовые цены. Так, средняя биржевая цена на бензин Регуляр-92 Московского НПЗ за 2 недели повысилась на 700 руб./т (с 34 100 до 34 800 руб./т), мелкооптовая – на 1 200 руб./т (с 35 100 до 36 300 руб./т); средняя биржевая цена на бензин Премиум-95 повысилась на 1 775 руб./т (с 35 650 до 37 425 руб./т), мелкооптовая – на 1 300 руб./т (с 36 700 до 38 000 руб./т). На отчетной неделе биржевая цена на бензин Премиум-95 Московского НПЗ находилась на 250 – 650 руб./т выше, чем индекс экспортной альтернативы, а биржевая цена на летнее дизельное топливо на 900 –1000 руб./т. Относительно конца апреля расчетный индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) снизился на 4,2% (до 36 791 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 4,9% (до 31 386 руб. т), что обусловлено снижением курса доллара (за тот же период курс доллара по отношению к рублю снизился на 4,1%, с 35,75 до 34,28 руб./$). На отчетной неделе на СПбМТСБ объем реализации нефтепродуктов относительно предыдущей недели снизился до 363,18 тыс. т (-9,3%). Продолжились активные продажи белорусского бензина АИ-92. Объем реализации за отчетную неделю составил 14,22 тыс. т (17,5% от общего объема торгов по бензину с октановым числом 92), что почти в два раза больше объемов предыдущей недели. На мировом рынке цены эталонных марок нефти находились на уровне трехмесячных максимумов. Так, к концу недели цена на нефть Brent выросла до 110,58 $/барр. (+0,78 $/барр. за неделю), на нефть Light Sweet – до 104,34$/барр. (+2,70 $/барр.). Нестабильная ситуация в Украине и Ливии способствует поддержке высоких цен на нефть. На 19 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,93 (+0,05) руб./л, АИ-92 – 30,45 (+0,06) руб./л, АИ-95 – 33,49 (+0,04) руб./л, ДТ – 33,18 (+0,01) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 22.05.2014 составила 33 318 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской области (+5,2%), Республике Тыва (+2,2%) и Хабаровском крае (+2,0%). Больше всего снизились цены на ДТл в Архангельской (-3,9%), Кировской (-2,6%) областях и Республике Марий Эл (-2,6%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 110,77 тыс. т (+15,3% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. На фоне снижения экспортных цен из-за укрепления курса рубля относительно доллара на СПбМТСБ наблюдалось снижение биржевых цен на летнее дизельное топливо практически на всех базисах поставок (рост биржевых цен на ДТл наблюдался на Комсомольском НПЗ (ДФО) на 100 руб./т, до 37 000 руб./т, и на Ангарском НПЗ (СФО) – на 568 руб./т, до 35 100 руб./т). К концу недели расчетный индекс RTS-Oil на летнее дизельное топливо Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) составил 31 386 руб./т (премиальность внутреннего рынка относительно экспортных поставок находилась на уровне около 1 000 руб./т), снизившись за месяц на 5,5%. По данным Росстата, на 19.05.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, повысившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 19.05.2014 практически не изменилась за неделю и составила 2,95 $/галл. (32 441 руб./т по курсу ЦБ 34,78 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 19.05.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,93 $/галл. (36,54 руб./л по курсу ЦБ 34,78 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200

Май 2013

Сев яровых культур, тыс. га (на 23 мая)

76,5% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз) Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1% Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

7 327

2012/13

7 815

2011/12

7 280

11 880 0

5000

15 095 10 098

10000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

15 601

8 274

15000

20000

2012/13 ▲ +3,3% 2011/12 21 977 25000

▼

-29,0%

Май 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Аргентина

▼ ▲

-10,0%

30 000

20 000

10 000

июль

Источник: Росстат

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

Источник: ФТС России

+57,3%

май

( +8 372,5 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

Кукуруза: 254,2 тыс. т; 25,2% Ячмень: 45,4 тыс. т; 4,5% Прочие: 13,2 тыс. т; 1,3%

Пшеница: 695,4 тыс. т; 69,0%

ЦФО руб./т

СЗФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

8 765

▲

+7,5%

Пшеница фуражная

7 640

▲

+7,2%

9 033

─

Рожь прод. 3 кл.

ЮФО руб./т

▼

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

+3,2%

9 238

▲

+4,7%

8 570

▲

+2,4%

8 285

▲

+2,2%

7 950

▲

+2,7%

-0,6%

7 694

▲

+1,3%

7 425

▲

+3,1%

7 121

▼

-0,1%

7 563

▲

+1,3%

7 340

▲

+0,6%

─

7 200

≈

─

5 278

▼

-4,2%

─

6 400

▲

+3,2%

─

7 294

▲

+4,3%

─

5 294

▲

+0,3%

+1,4%

6 840

▼

-8,8%

8 800

+8,8%

8 117

▼

-4,3%

6 970

▼

-2,2%

Кукуруза 2 кл.

7 123

▲

+2,8%

9 400

▲

+1,6%

7 527

▼

-1,1%

7 050

▲

*отклонение к 21.04.2014

≈

912,7

887,5

939,8

875,0

779,6

755,9

815,1

788,2

782,6

782,4

4 178,1

2 245,6

2000

4000

Для птиц

700,3

2 513,5

4 267,4

684,1

6000

Для свиней

8000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 23 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 39,4 млн га (73,9% к прогнозной площади сева), что на 5,9 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 24,4 млн га (76,5% к прогнозной площади сева), что на 3,7 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 9,3 млн га, ячмень – 7,5 млн га, кукуруза – 2,4 млн га. По данным Росстата, в апреле 2014 года произведено 782,6 тыс. т муки (-0,7%, или 5,6 тыс. т, к апрелю 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 499,5 тыс. т (+0,1%), муки пшеничной первого сорта – 167,3 тыс. т (-7,5%). Всего с начала 2014 года по 1 мая 2014 года произведено 3,0 млн т муки (-3,8%, или 121,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов для птиц за май 2014 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 2,6% (до 1 110,9 тыс. т), для свиней – на 8,0% (до 629,9 тыс. т) и для КРС – на 3,2% (до 187,7 тыс. т). По данным Росстата, на 1 мая в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 15,6 млн т (+3,3% к 1 мая 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 8,3 млн т (+13,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,3 млн т (-6,2%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 4,9 млн т (-7,7% к 1 мая 2013 года), в т. ч. продовольственной – 3,9 млн т (-5,8%), ячменя – 0,9 млн т (-7,3%), кукурузы – 0,8 млн т (-2,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 18 мая 2014 года составил 23 989,1 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 529,5 тыс. т. C 1 по 18 мая экспортировано 1 008,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 695,4 тыс. т, кукурузы – 254,2 тыс. т, ячменя – 45,4 тыс. т. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. На американском рынке в течение недели снижению цен на пшеницу способствовали обильные осадки на территории от Техаса до Огайо, которые положительно повлияют на состояние озимых посевов. Ослабление экспортного спроса на американскую пшеницу также способствовало снижению цен, по итогам недели было экспортировано 142 тыс. т пшеницы при ожидаемом объеме в 200 – 700 тыс. т. На европейском рынке (MATIF) основное влияние на ценовую конъюнктуру оказал прогноз высокого урожая пшеницы в ЕС и хорошее состояние посевов пшеницы во Франции. По прогнозу Reuters (Великобритания), в 2014/15 МГ в ЕС ожидается самый высокий урожай мягкой пшеницы с 2008 г. – 137,5 мнл т (+3,2 млн т к 2013/14 МГ). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,2% (до 239,75 $/т), на MATIF (EBM) – на 2,5% (266,14 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,4% (до 240,12 $/т).

)

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

-5,6 тыс. т

(

СФО

9 363

6 818

-0,7%

Государственные закупочные интервенции*

─

Ячмень фуражный

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (апрель):

По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

818,7

2013 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

Структура экспорта зерна (май 2014г.)

июнь

800,2

780,6

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

+17,5%

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 23 989,1 тыс. т. C 1 по 18 мая экспортировано 1 008,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 695,4 тыс. т, кукурузы – 254,2 тыс. т, ячменя – 45,4 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – апрель):

▲

апрель

756,9

704,1

774,8

0,0

По состоянию на 05.05.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.05.2014 (без учета малых форм)

Апрель 2014

Экспорт зерна из России по состоянию на 18.05.2014

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Март 2014

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Февраль 2014

–

Январь – апрель 2013г.

40 000

Январь 2014

200,0

–

Январь – апрель 2014г.

Зерновые культуры По состоянию на 23.05.2014

30 000

Декабрь 2013

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

6 017

20 000

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами: 50 000

400,0

▼

5 793 4 836

10 000

33509,4

Ноябрь 2013

600,0

Источник: МСХ США

2 537

12 752,0

Сентябрь Октябрь 2013 2013

800,0

2011 г.

Сравнение с севом 2013 года:

2 516 2 077

20 757,4

Август 2013

Франция (пшеница FCW 1)

▲ +17,7% 2013 г.

Июль 2013

1 000,0

(справочно)

39427,1

0% -0,2% 0%

2013 г.

14 996,1

Июнь 2013

27 209

24 431,0

2014 г.

≈ ▼ ≈

Россия Франция

15 717

Источник: Росстат

По состоянию на 04.04.2014

225

25 920

▲ +20,2%

23 989

К 2012 году:

1 200,0

Россия Франция Аргентина

сезоном:

245

15 174

▲ +30,3%

250

24 512

2013 г.

22 981

2012 г.

Прочие

20 854

К 2012 году:

0,0

2013 г.

Ячмень

Объём производства муки, тыс. т

275 Сравнение с прошлым

14 608

2012 г.

Пшеница

5,0

288

22 396

0,0

300 305 275

18 838

52,1

20,0

10,0

315

14 178

37,7

40,0

325

20 575 13 870

15,0

17 538

15,4

19 417 13 542

19,2 14,0

350

16 386

60,0

18,3

18 009 13 107

20,0

13 952

24,9

370 За неделю:

375

15 144 11 986

70,9

Производство комбикормов и муки

Изменения:

400

11 406

80,0

22,0

12 414 10 346

25,0

8 899

92,4

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 23.05.2014)

9 566 7 995

100,0

19 − 23 мая 2014 года

урожай

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

▼

-3,4%

239,75

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

240,12

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ

-3,2%

243,88

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

-2,9%

250,68

266,14

Изм. за нед, %

▼

-2,4%

▼

-2,5%

По состоянию на 23.05.2014, 1$ = 34,2802 руб. Снижение курса $ за отчетный период -1,21% (-0,4203 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

363,9

Подсолнечник

87,9%

Рапс

Соя

69,3%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

1 749,6

1500

СФО

▲

11 117 11 372 10 492 9 900 --

≈ ▼ ▼ ≈

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

+1,3%

13 985

-0,5%

-5,1%

0,0%

9 150

▲

4 125 3 662

3 914 3 466

3 280 2 979

3 632 3 223

3 581 3 012

3 431 2 880

3 195 2 686

▲ +30,6%

+3,8%

май

июнь

июль

+4,0% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

600 550 500

▲ +15,6%

350

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Соя (Бразилия FOB)

Март

Апр.

Соя (США CPT Мекс. залив)

▲ ▲ ▲

+3,9% +3,4% +3,1%

Рапс Канада 600 558 530

490 461 450 421

500

382

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

(сентябрь – апрель) 2012/13: ▲ +93,1% (+500,6 тыс. т)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Пальм. Малайзия

1 300 1103 1090

1 100 1 000 900

1071

1032

997

955 945 901 860 819

990

800

▲

+31,4%

700

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

▼ ▼ ≈ ▼

-3,2% -0,9% 0,0% -0,6%

▼ ▼ ▼ ▼

-26,5% -12,2% -19,2% -20,3%

▼ ≈ ▼ ▲ ▼

-2,1% 0,0% -1,0% +0,9% -1,0%

▼ ▼ ▼ ▼

--17,3% -13,4% -11,9% -11,8%

Изменение: за неделю

1 400 1 200

-0,5% +3,9% -0,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Май

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

1 500

Сравнение с сезоном:

▼ ▲ ▼

Изменение: за неделю

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 23.05.2014

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика 20,0

Сравнение с сезоном: (сентябрь – апрель) 2012/13: ▼ -64,0% (-6,4 тыс. т) 2011/12:

▼

-51,7% (-3,8 тыс. т)

2012/13

Аргентина Бразилия США

Май

Растительные масла, долл. США/т

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 18 мая 2014 года составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 18 мая – 20,0 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 18.05.2014

Окт.

587

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

2011/12

Сент.

612

Июнь

▲

650

авг.

По состоянию на 18.05.2014

Август

700

2013/14

2011/12:

2012/13

Июль

750

400

(+248,1 тыс. т)

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2011/12:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т

*отклонение к 21.04.2014. По состоянию на 05.05.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

окт.

Июнь

(+395,8 тыс. т) 2011/12

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

420

450

2011/12

Рапс руб./т

2012/13:

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 18 мая 2014 года составил 1 073,2 тыс. т, в том числе с 1 по 18 мая – 34,9 тыс. т.

+8,0% +22,0%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

сезоном:

(+687,1 тыс. т)

17,9

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

Подсолнечник

500

548 545

528

авг.

2000

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

11 544

2000

Прочие масличные культуры

По состоянию на 01.05.2014

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

2500

587

Соя (Аргентина FOB)

1 247,2

1 434,0

1000

июль

Сравнение с

10,8

500

руб./т

июнь

728,1

1 619,5

377,6

2014 г. по отношению к:

Регион

3000

1000

520

588 508

2013/14

9,7

330,7

1 372,0

Подсолнечник

май

1 177,3 715,6

282,4

1 103,3

апр.

5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0

1 337,1

январь апрель 2014 г.

мар.

2012/13

3500

сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь апрель 2013 г.

фев.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

По состоянию на 23.05.2014

январь апрель 2012 г.

янв.

4000

64,7%

Засеяно площадей в 2013 г.

дек.

5,1 8,2

Подсолнечник

нояб.

2011/12

1500

570

(+409,3 тыс. т) окт.

2 877 2 489

1 704,1

712,4

1 103,4

1 090,8

755,5

2000

сен.

509 568 619

6 219,5

5 998,2

7 078,3

4000

2011/12:

▲ +14,1%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000

▲ +23,1%

Изменение: за неделю

670 620

2012/13:

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

500

172 217 248

По состоянию на 04.04.2014

1000

сезоном:

Соя, долл. США/т

470

2 537 2 246 2 933

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 553 1 435 1 838

2012 г.

217 283 300

1500

0,0

2013 г.

Сравнение с

(+620,1 тыс. т)

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,6 604,9 476,6 870,7 790,2 537,7 1 038,4 979,2 640,8 1 073,2 1 119,0 689,4

2012 г.

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5

601 684 723

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14

2500

19 − 23 мая 2014 года

5,0

2000

2 901 2 690 3 310

3000

1 777 1 740 2 075

3500

2 122 2 056 2 474

4000

10 554,0

7 993,0

4500 2 516 2 391 2 933

13,6 12,5

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

13,0 10,6

10,0

6000 4000

13,1

3,5

8000

15,0

1 412 1 429 1 663

1 880,0 1 035,0

Растительные масла (нераф.), тыс. т 15,5

1 234 1 193 1 468

10000

20,0

996 1 067 1 171

10908,0

861 901 1 021

12000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

13583,0 1 636,0 1 393,0

14000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

По данным Минсельхоза России, на 23 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 219,5 тыс. га (87,9% к прогнозной площади сева), что на 221,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 755,5 тыс. га (69,3% к прогнозу), что на 43,1 тыс. га больше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 103,4 тыс. га (64,7%), что на 739,5 тыс. га больше, чем в 2013 году. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 18 мая 2014 года составил 1 073,2 тыс. т, в том числе с 1 по 18 мая – 34,9 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 18 мая – 20,0 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным Росстата, за апрель 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 334,7 тыс. т семян подсолнечника, что на 110,7 тыс. т (-24,9 %) меньше, чем за предыдущий месяц и на 83,4 тыс. т (+33,2%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за январь – апрель 2014 года вырос на 24,3%, или 268,6 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 372,0 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 мая 2014 года насчитывали 580,7 тыс. т, что на 199,8 тыс. т (+52,5%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в апреле 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 376,9 тыс. т (-18,0%, или 82,6 тыс. т, к предыдущему месяцу; +25,8%, или 77,3 тыс. т, к апрелю 2013 г.), в т. ч. подсолнечного – 321,4 тыс. т (-23,2%, или 96,9 тыс. т, к предыдущему месяцу; +29,7%, или 73,7 тыс. т, к апрелю предыдущего года), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в апреле растительного масла увеличилась в сравнении с апрелем 2013 года на 2,6 процентных пункта (с 82,7% до 85,3%).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

19 – 23 мая 2014 года

Потребительские цены

▲ +0,5%

287,5

к началу года: 239,8

▲ +7,2%

Цена закупки сырого молока у производителей 19,9

на

01.05.2014

18,2

▼ -0,2%

15,6

к началу года:

▲ +9,5% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2013 год

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

к прошлому году:

▲ +32,3%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

19,9

▼

-0,2%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

288,5

285,0

к началу года:

270,0

255,7

255,0

▲ +7,5%

240,0

▲ +25,0%

2013 год

▲

+32,3%

2014 год

Изменения

3 586,2

3 470,6

▼

-3,2%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

4 568,6

4 590,0

▲

+0,5%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

123,5

139,2

▲

+12,8%

Масло сливочное

63,9

71,3

▲

+11,6%

3 902,2

к прошлому году:

2014 год

▲ +26,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года)

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменение к 2013 году

2013 год

▲ +0,3%

293,2

2014 год

Производственные показатели

на 01.05.2014 за 2 недели:

300,0

в т. ч. в мае 2014 г.:

17,9 за 2 недели:

14,8

к прошлому году:

Изменения

315,2

315,0

Производство

Изменения

18,0

16,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

230,0 16.2

1.12

1.11

▲ +19,3%

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 330,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

245,0

к прошлому году:

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

2013 год

285,3

260,0

▲ +8,7% 16.2

1.1

275,0

к началу года:

30,8

308,1

290,0

▼ -0,6%

32,8

Изменения на 01.05.2014

320,0 305,0

за 2 недели: 32,5

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,6

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 01.05.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

3 849,5

2,8 тыс. т 120 100 80 60 40 20 0

22,6

-1,4%

в т. ч. в мае 2014 г.:

9,0 тыс. т 114,1 105,7

3,4 тыс. т

29,2

31,1

Молоко млн долл.

▼

в т. ч. в мае 2014 г.:

тыс. тонн

Сыр и творог

39,5

Масло сливочное

в т. ч. в мае 2014 г.:

6,6 млн долл.

47,4 млн долл. 554,3 560,3

17,0 тыс. т

600 500 400

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

324,2

324,1

▼

-0,1%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

40,3

41,0

▲

+1,7%

200 100

300 192,3 54,2

120,2

88,8

Центральный ФО

20,0

▲

+0,5%

▲

+34,4%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

179,1

174,4

▼

-2,6%

Северо-Западный ФО

18,8

▲

+0,7%

▲

+24,8%

- творог

128,8

125,0

▼

-3,0%

Южный ФО

19,0

▲

+1,9%

▲

+25,1%

- сливки

33,0

35,8

▲

+8,6%

Северо-Кавказский ФО

16,0

▼

-2,1%

▲

+12,4%

Молоко в твердых формах

26,7

37,0

▲

+38,6%

тыс. тонн

Приволжский ФО

19,2

▼

-1,8%

▲

+43,8%

Сыворотка

141,6

170,2

▲

+20,1%

▲ +37,9%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +64,0%

Уральский ФО

19,5

▼

-1,0%

▲

+36,3%

▼ -7,4%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +1,1%

Сибирский ФО

19,7

▼

-0,4%

▲

+24,9%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +59,9%

Дальневосточный ФО

29,9

▲

+0,5%

▲

+57,4%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 500

4 722

4 500 4 000 3 500

3 877 4 252 3 733 20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

3 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 20.05.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -3,6% ▼ -1,3%

▼ -12,2% ▼ -17,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

7,6

▲

Молоко

+17,5%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

▲ +35,3%

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 18.05.2014 По состоянию на

млн долл.

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 5 000

По состоянию на 01.05.2014

6,4

По состоянию на 01.05.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,6 руб./л (-0,6% за неделю; +19,3% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 308,1 руб./кг (+0,5% за две недели; +25,0% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 315,2 руб./кг (+0,3% за две недели; +26,2% к 2013 г.). По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. валовой надой молока в сельхозорганизациях составил 4 590,0 тыс. т (+0,5% к аналогичному периоду прошлого года). Объем производства основных видов молочной продукции за январь – апрель 2014 г. выше объемов аналогичного периода 2013 г. Объем производства сыров и продуктов сырных составил 139,2 тыс. т (+12,8% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного – 71,3 тыс. т (+11,6%), молока в твердых формах – 37,0 тыс. т (+38,6%), молочной сыворотки – 170,2 тыс. т (+20,1%). Результаты производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) с начала года по 1 мая 2014 г. ниже соответствующих прошлогодних объемов на 1,4% и составляют 3 849,5 тыс. т, в т. ч. сметаны – 174,4 тыс. т (-2,6%), творога – 125,0 тыс. т (-3,0%), молока жидкого обработанного – 1 824,5 тыс. т (+0,1%), ряженки – 73,2 тыс. т (-5,9%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18 мая 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 31,1 тыс. тонн (+37,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 88,8 млн долл. (+64,0%), сыра и творога – 105,7 тыс. тонн (-7,4%), в стоимостном выражении – 560,3 млн долл. (+1,1%), масла сливочного – 39,5 тыс. тонн (+35,3%), в стоимостном выражении – 192,3 млн долл. (+59,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 13,3 тыс. тонн (+52,7%), в стоимостном выражении – 21,6 млн долл. (+60,1%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 23.05.2014 средняя цена по майским фьючерсным контрактам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 4 137 $/т (+0,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 517 $/т (+1,0% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 788 $/т (без значительных изменений за неделю). По состоянию на 20.05.2014, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 3 733 $/т (-3,6% к 06.05.2014; -12,2% за год), сухое цельное молоко – 3 877 $/т (-1,3% к 06.05.2014; -17,9% за год).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Уругвай

Бразилия

США

в т.ч. в мае 2014 г.: 15,0 тыс. тонн

135,0

ЕС

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

138,6

110,0

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в мае 2014 г.: 53,2 млн долл.

в т.ч. в мае 2014 г.: 22,6 млн долл.

436,3

Свинина

2013 год тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-24,9%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-36,6%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-20,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207) 18.05.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

свиней овец и коз

птицы 210,2

По состоянию на

в т. ч. коров

лошадей

682,8

157,9

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 апреля (в живом весе), тыс. тонн

2013 год

9 137,3 3 592,7 14 403,1 4 534,2 333,8 406 336,6 1 910,2

в том числе: 217,1

▼

-29,3%

свиней

551,7

▼

-36,1%

овец и коз

▼

-24,9%

птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.04.2014

01.05.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.02.2013

16.01.2013

01.01.2013

01.05.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.03.2014

5,0 1 131,7 4,7

Изменение за неделю: США (на 19.05.2014)

2,27

2,21

ЕС (на 12.05.2014)

1,5

1,26

1,20

США (окорочка)

ЕС (мясо бройлеров)

Китай (на 04.05.2014)

▼

-0,2%

▲

+1,7%

▲

+0,9%

май. 14

апр. 14

-2,2%

мар. 14

▼

Китай

крупного рогатого скота

млн долл.

-0,1% +1,3%

1,0

(на 04.05.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 апреля , тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе:

Говядина

-1,1%

Производственные показатели в т.ч. в мае 2014 г.: 17,0 тыс. тонн

125,3

569,1

01.10.2013

Канада

▼

+0,1%

2,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

197,6

804,5

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.04.2013

(на 17.05.2014)

Китай

▲

2,71

фев. 14

-1,0%

▼ ▲

+1,0%

янв. 14

▼

(на 20.05.2014)

2,09 Канада

2,5

дек. 13

1,0

к прошлому году

+1,8%

2,52

+1,0%

ноя. 13

1,5

2,00 1,67

▲

окт. 13

0,0%

▲ ▲

3,0

сен. 13

≈

(на 20.05.2014)

Бразилия

2,11

2,55 2,45 ЕС 2,30 (на 12.05.2014)

Импорт мясной продукции

950 800 650 500 350 200 50

потребительские цены

авг. 13

2,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

млн долл.

+7,4%

июл. 13

2,5

май.14

-4,1%

3,0

апр.14

май. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

июл. 13

авг. 13

3,25

Говядина

цены производителей

(на 20.05.2014)

мар.14

3,27

в т.ч. в мае 2014 г.: 88,7 млн долл.

+12,9%

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

фев.14

▼

(на 20.05.2014)

Уругвай

179,9

+1,6%

2,97

янв.14

ЕС

-1,0%

дек.13

3,63

225 200 175 150 125 100 75 50

▲ ▲

-0,2%

США

ноя.13

▼

3,5

окт.13

3,72

тыс. тонн

▼ ▲

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 01.05.2014

Изменение за неделю:

сен.13

США

89,6

Цены производителей

к прошлому году

4,0

авг.13

5,16

в т.ч. в мае 2014 г.: 21,2 тыс. тонн

01.04.2013

потребительские цены

июл.13

4,46

май. 13

16.03.2013

+5,7%

(на 20.05.2014)

июн. 13

01.03.2013

цены производителей

5,42

89,8

94,5

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,69

ЕС

16.02.2013

+6,0%

Изменение за неделю:

США

01.01.2013

01.05.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

▲ ▲

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

100,0

июн. 13

+1,0%

Изменение на 01.05.2014

май.13

потребительские цены

+0,8%

114,8

90,0

Цены производителей

к прошлому году

июн.13

▲ ▲

113,3

80,0

Потребительские цены

за 2 недели

цены производителей

167,2 148,0

май. 13

Цены производителей

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.02.2013

130,0

16.01.2013

160,0 01.01.2013

150,0

Изменение на 01.05.2014

171,6

170,0

180,0

01.02.2013

190,8

180,0

16.06.2013

190,0

198,0

119,6

110,0

16.01.2013

220,0

130,0 120,0

01.06.2013

210,0

245,9

229,0

16.05.2013

240,0

242,5

01.05.2013

250,0 230,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

270,0

277,3 262,4

260,0

200,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

19 – 23 мая 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо птицы)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 2014 год Изменения Казахстан), с начала года по 18 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 135,0 тыс. т (-24,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 569,1 млн долл.(-29,3%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 125,3 тыс.т (-36,6%), в стоимостном выражении – 436,3 млн долл. (-36,1%), мяса птицы (ТН ВЭД 8 835,9 ▼ -3,3% 0207) – 110,0 тыс. т (-20,6%), в стоимостном выражении – 157,9 млн долл. (-24,9%). Согласно данным апрельского прогноза USDA, мировое производство говядины и 3 478,7 ▼ -3,2% телятины (в убойной массе) в 2014 г. составит 58,9 млн т (+0,4% к 2013 г.), в т.ч. в 15 039,3 ▲ +4,4% России – 1,4 млн т (+0,7% к 2013 г.), США – 11,2 млн т (-4,5% к 2013 г.), Бразилии – 9,9 млн т (+2,5% к 2013 г.). Мировое потребление говядины и телятины достигнет 4 349,9 ▼ -4,1% 57,2 млн т (+0,7% к 2013 г.), в т.ч. в России – 2,4 млн т (без значительных изменений к 318,1 ▼ -4,7% 2013 г.), США – 11,2 млн т (-3,8% к 2013 г.), Бразилии – 7,9 млн т (+0,5% к 2013 г.). Мировое производство свинины (в убойной массе) составит в 2014 г. 110,7 млн т 412 250,7 ▲ +1,5% (+1,1% к 2013 г.), в т.ч. в России – 2,6 млн т (+6,3% к 2013 г.), США – 10,3 млн т (-1,9% к 2013 г.), Китае – 57,0 млн т (+2,4% к 2013 г.). Общемировой объем потребления составит 2 049,4 ▲ +7,3% 110,4 млн т свинины (+1,2% к 2013 г.), в т.ч. в России – 3,2 млн т (-2,1% к 2013 г.), США – 8,6 млн т (-1,3% к 2013 г.), Китае – 57,4 млн т (+2,4% к 2013 г.). Мировое производство мяса бройлеров (в убойной массе) в 2014 г. достигнет 85,3 млн т (+1,4% к 2013 г.), в т. ч. в России – 3,1 млн т (+3,0% к 2013 г.), США – 212,1 ▼ -2,3% 17,3 млн т (+1,8% к 2013 г.), Китае – 12,7 млн т (-4,9% к 2013 г.). Прогнозируемое 647,2 ▲ +17,3% мировое потребление мяса бройлеров составит 83,5 млн т (+1,1% к 2013 г.), в т. ч. в России – 3,6 млн т (+2,0% к 2013 г.), США – 13,9 млн т (+1,8% к 2013 г.), Китае – 5,1 ▲ +1,9% 12,5 млн т (-5,1% к 2013 г.). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 23.05.2014 средняя 1 179,7 ▲ +4,2% цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 005 $/т (-1,2% за 5,4 ▲ +14,2% неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 576 $/т (-1,7%), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 252 $/т (+3,0%). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2013 год

2014 год

Изменения

37,00

на 19.05.2014

36,35 36,23

за неделю: p +0,3%

34,66

34,00

33,37 33,00

32,69

32,26 32,22

32,00 31,00 31,43

32,26

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к началу года: p +12,7%

к пред. году: p +12,8%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

226,0

209,0

382,0

351,0

156,0

263,0

166,0

49,1

346,0 178,3 120,0

92,1

495,0 156,1

152,4 167,5

26 006,0

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

q -4,5%

-37,6%

982,6

703,9

692,5

май

По состоянию на 19.05.2014

4 942,4

Показатель

612,4 тыс. т

p +21,7% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2012/ 2013

Выработано сахара из сахарной свеклы *

2014 год

декабрь

ноябрь

61,8 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

q -23,3% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

периоду 2013 года

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

4 753,4

4 389,2 q

-7,7%

262,5

393,4 p

+49,9%

261,5

399,4 p

+52,8%

в т. ч. в мае: август

июль

июнь

Производство сахара, тыс. т за январь-май:

* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 11.03.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 19.05.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

35,00

в 3,7 раза q -73,0% в мае:

периоду 2013 года

2013 год

Источник: NYSE: ICE

36,00

542,5 612,4

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

416,2 550,6

Май Июн. Июл.

p +4,8%

март

к пред. году:

340,8 416,6

1 000

апрель

Апр.

2 000

февраль

Янв. Фев. Мар.

3 000 233,2 196,5

фьючерсы фьючерсы июль май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

к началу года: p +10,8%

256,8 265,8

356

340 фьючерсы март

5 000 4 000

367

347

6 000

октябрь

357

2014 год

2 849,0

за неделю: q -4,4%

384

2013 год

3 948,0

414

381

за январь-май:

Производство сахара в России

402

380

320

200

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

январь

412

400

800

400

p +25,5%

Изменения на 21.05.2014

425

1 000

Объем с начала года: 463 578,3 т (за аналогичный период 2013 года − 369 523,4 т) Объем с начала года: 643,0 т (за аналогичный период 2013 года − 2 383,5 т) в т.ч. с 1 по 18 мая: 65 710,7 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 68 798,7 т) в т.ч. с 1 по 18 мая: 49,1 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 78,6 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 18.05.2014

сентябрь

440

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

600

в мае:

Изменения

1 312,0

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

апрель

p +17,4%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

к пред. году:

февраль

Май Июн. Июл.

январь

2013 год

360

20 000

за январь-май:

Янв. Фев. Мар.

420

40 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

март

21 000

60 000

Изменения

февраль

22 167

к началу года: p +27,1%

Объем экспорта, т

7 949,0

22 000 22 867

22 867

29 594,0

23 200

24 000

23 000

80 000

6 998,0

24 000

100 000

26 924,0

25 167

25 033

25 000 23 133

6 420,0

p +1,1%

26 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 65 710,7

27 000

120 000

148 211,3 98 815,0

28 000

140 000 46 216,0 69 409,8

на 21.05.2014 за неделю:

29 067

146 228,5

60 809,0

29 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

29 400

29 600

19 − 23 мая 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 30 000

Еженедельный обзор рынка

По данным Минсельхоза России, на 23 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 906,9 тыс. га (97,9% к прогнозной площади сева), что на 27,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 19.05.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 479,5 тыс. т сахара-сырца, что на 32,1% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 393,4 тыс. т (в прошлом году – 262,5 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 399,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 261,5 тыс.т), в т.ч. в мае выработано 61,8 тыс.т (в 2013 году – 80,6 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,3 тыс.т, что на 23,3% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 19 мая т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 7 сахарных заводов. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 21.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 29 400 руб./т (+1,1% за неделю и +27,1% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 19.05.2014 составили в среднем 36,35 руб./кг (+0,3% за неделю и +12,7% к началу года). По состоянию на 18.05.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 463,6 тыс. т, что на 25,5% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 18.05.2014 составил 65,7 тыс. т, что на 4,5% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 643,0 т (в 3,7 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 18 мая ‒ 49,1 т (-37,6% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахарсырец в начале отчетной недели снизилась на 0,8% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 391,8 $/т. Давление на цены оказало повышение предложения товара в результате роста цен на прошлой неделе. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года снизились на 1,9% к началу недели и составили в среднем 384,5 $/т. Снижению цен способствовали статистические данные из Китая, где импорт сахара в апреле т.г. уменьшился на 24,3% (до 272,6 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство сахара увеличилось на 10,2% (до 1,0 млн т). По состоянию на 23.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 382,9 $/т (-3,0% к пятнице предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

19 – 23 мая 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

19.05 1441,2

20.05 1439,9

21.05 1436,6

22.05 1423,6

25.05 1425,2

Коммерческие запасы на 20.05.2014 Нефть 4 979,1 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

16.05 109,73 101,64

19.05 109,36 102,14

20.05 109,89 102,93

21.05 110,47 103,88

22.05 110,36 103,75

23.05 110,58 104,34

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

32 323

2 500

32 305

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750 1 419,80

25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

32 305 (+3) руб./т

35 040 (+92) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 19 – 23.05.2014 (с изменениями к предыдущей неделе) СЗФО

32 400 (-170)

35 591 (+10)

32 186 (-273)

ЦФО

ЮФО

31 905 (+10)

СКФО

ДТ летнее

Реализация на биржах*

33 726 (+191)

ДФО 0,60%

34 250 (+12)

ЮФО 4,28%

34 450 (-175)

ПФО

31 400 (-90)

СФО 11,70%

33 006 (+165)

УФО

ПФО 47,86%

СЗФО 15,37%

33 869 (-12)

СФО

33 470 (+494)

ДФО

37 010 (+440)

10 000

ЦФО 20,19%

35 167 (+92) 42 195 (0)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 34,78 руб./$)

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

16.05 33 427 916,25

19.05 33 278 912,25

20.05 33 194 909,25

22.05 22.05 19.05

21.05 33 123 914,25

36 092 руб./т 33 318 руб./т 32 441 руб./т

22.05 33 193 913,50

23.05 33 089 912,75

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

АНАЛИТИКА На отчетной неделе рост оптовых и биржевых цен на бензин продолжился, однако темпы роста относительно предыдущей недели немного снизились. С ростом биржевых цен на бензин Московский НПЗ за последние две недели несколько раз повышал мелкооптовые цены. Так, средняя биржевая цена на бензин Регуляр-92 с Московского НПЗ за 2 недели повысилась на 700 руб./т (с 34 100 до 34 800 руб./т), мелкооптовая – на 1 200 руб./т (с 35 100 до 36 300 руб./т); средняя биржевая цена на бензин Премиум-95 повысилась на 1 775 руб./т (с 35 650 до 37 425 руб./т), мелкооптовая – на 1 300 руб./т (с 36 700 до 38 000 руб./т). На отчетной неделе биржевая цена на бензин Премиум-95 Московского НПЗ находилась на 250 – 650 руб./т выше, чем индекс экспортной альтернативы, а биржевая цена на летнее дизельное топливо на 900 –1000 руб./т. Относительно конца апреля расчетный индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) снизился на 4,2% (до 36 791 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 4,9% (до 31 386 руб. т), что обусловлено снижением курса доллара (за тот же период курс доллара по отношению к рублю снизился на 4,1%, с 35,75 до 34,28 руб./$). На отчетной неделе на СПбМТСБ объем реализации нефтепродуктов относительно предыдущей недели снизился до 363,18 тыс. т (-9,3%). Продолжились активные продажи белорусского бензина АИ-92. Объем реализации за отчетную неделю составил 14,22 тыс. т (17,5% от общего объема торгов по бензину с октановым числом 92), что почти в два раза больше объемов предыдущей недели. На мировом рынке цены эталонных марок нефти находились на уровне трехмесячных максимумов. Так, к концу недели цена на нефть Brent выросла до 110,58 $/барр. (+0,78 $/барр. за неделю), на нефть Light Sweet – до 104,34$/барр. (+2,70 $/барр.). Нестабильная ситуация в Украине и Ливии способствует поддержке высоких цен на нефть. На 19 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,93 (+0,05) руб./л, АИ-92 – 30,45 (+0,06) руб./л, АИ-95 – 33,49 (+0,04) руб./л, ДТ – 33,18 (+0,01) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 40 000

1 600 36 378

35 000

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

34 473

1 200

30 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 800

682,20

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ 34 473 (+210) руб./т Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 19 – 23.05.2014 (с изменениями к предыдущей неделе) СЗФО

37 280 (+845)

ЦФО

36 843 (+687)

ЮФО

36 835 (-55)

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт 36 378 (+284) руб./т

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Регуляр-92

40 144 (+137) 38 315 (+630)

Мелкий опт 39 258 (+300) руб./т 37 355 (+286) руб./т Реализация на биржах*

ДФО 0,71% ЮФО 1,07%

СКФО

39 205 (+125)

ПФО УФО

34 233 (+173)

38 413 (+25)

СФО

35 273 (-50)

37 893 (+253)

39 210 (-100)

СЗФО

34 800 (+640)

ЦФО

34 577 (+251)

ЮФО

35 125 (-75)

СЗФО 18,51%

37 944 (+371)

36 130 (+205)

ДФО

СФО 12,27%

ЦФО 28,29%

45 144 (0) 37 941 (+161)

ДФО 0,49%

36 334 (+422)

ПФО 28,99%

36 949 (+344)

СКФО

37 425 (+200)

ПФО

33 862 (+222)

35 858 (+439)

УФО

33 503 (+213)

35 719 (+156)

СФО

34 210 (+100)

36 341 (+67)

ДФО

38 850 (+30)

Опт

ПФО 39,15%

39 200 (+62)

44 245 (+235)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

16.05 35 446 37 521 2,97

ЮФО 7,03% УФО 7,45% СЗФО 8,71%

руб./т 50 000

40 000

19.05 35 567 37 546 2,97

20.05 35 393 37 518 2,97

ЦФО 27,77% СФО 19,55% Источник: ИАЦ "Кортес"

21.05 35 425 37 547 2,99

22.05 35 674 37 705 3,01

23.05 35 736 37 932 3,03

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ руб./т 13 200

Средние оптовые цены на мазут М-100 за 19 – 23.05.2014 (с изменениями к предыдущей неделе) 2014 г.

СЗФО

2013 г.

12 300 (0)

ЦФО

10 634 (-153)

11 200

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 616 (-36)

9 200

СФО

12 707 (+3)

8 200

ДФО

12 200 11 630

26 32 недели

17 335 (+135)

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

11 630 (-33) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

16.05 11 753 2,95

19.05 11 539 2,94

20.05 11 496 2,95

21.05 11 560 2,95

22.05 11 470 2,95

23.05 11 464 2,96

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 22 мая 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 22 мая 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Апрель 2014 г. 34 250 32 215  +2,4  +1,7

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 22.05.2014 36 092 +0,8

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 22.05.2014 – 33 318 – +0,6

руб./т 38 000

+5,2 +2,2 +2,0 +1,8 +1,6 +1,5 +1,4 +1,2 +1,2 +0,9

33 273 34 500 39 399 33 100 34 021 33 250 35 946 33 700 34 400 33 900

Летнее дизтопливо

Челябинская область Республика Тыва Хабаровский край Омская область Тюменская область Ярославская область Калининградская область Рязанская область Курская область Тульская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Архангельская область Республика Марий Эл Кировская область Красноярский край Калужская область Вологодская область Кемеровская область Республика Дагестан Псковская область Владимирская область

-3,9 -2,6 -2,6 -1,1 -1,1 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

34 237 30 890 34 100 35 459 33 020 34 518 34 500 28 600 34 657 32 384

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931

35 825

36 092

35 000 34 000 33 000

33 318 32 765

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 22.05.2014 составила 33 318 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской области (+5,2%), Республике Тыва (+2,2%) и Хабаровском крае (+2,0%). Больше всего снизились цены на ДТл в Архангельской (-3,9%), Кировской (-2,6%) областях и Республике Марий Эл (-2,6%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 110,77 тыс. т (+15,3% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. На фоне снижения экспортных цен из-за укрепления курса рубля относительно доллара на СПбМТСБ наблюдалось снижение биржевых цен на летнее дизельное топливо практически на всех базисах поставок (рост биржевых цен на ДТл наблюдался на Комсомольском НПЗ на 100 руб./т, до 37 000 руб./т, и на Ангарском НПЗ (СФО) – на 568 руб./т, до 35 100 руб./т). К концу недели расчетный индекс RTS-Oil на летнее дизельное топливо Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) составил 31 386 руб./т (премиальность внутреннего рынка относительно экспортных поставок находилась на уровне около 1 000 руб./т), снизившись за месяц на 5,5%. По данным Росстата, на 19.05.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, повысившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 19.05.2014 практически не изменилась за неделю и составила 2,95 $/галл. (32 441 руб./т по курсу ЦБ 34,78 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 19.05.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,93 $/галл. (36,54 руб./л по курсу ЦБ 34,78 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 22 мая 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 600 0,0 0 − − − − − − − − − 39 905 +0,2 +73 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 45 543 0,0 0 46 015 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 0 43 645 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 318 +0,6 +207 33 015 +2,4 +783 32 550 +0,4 +125 33 000 0,0 0 32 384 -0,7 -216 33 045 -0,3 -88 33 900 +0,3 +100 33 020 -1,1 -360 33 750 -0,2 -68 34 400 +1,2 +400 32 600 0,0 0 − − − 32 550 0,0 0 33 700 +1,2 +400 34300 0,0 0 30 478 − − 36 395 +0,4 +148 33 900 +0,9 +300 33 250 +1,5 +507 34 810 -0,3 -105 34 982 -0,6 -208 34 647 +0,8 +265 34 237 -3,9 -1 381 34 518 -1,0 -363 35 946 +1,4 +493 34 300 -0,3 -110 − − − 34 478 -0,5 -172 34 657 -0,7 -240 32 512 -0,2 -71 28 600 -0,7 -200 27 831 0,0 0 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 34 100 0,0 0 30 341 +0,4 +131 32 822 -0,2 -78 34 813 +0,3 +88 35 800 0,0 0 33 670 0,0 0 35 095 +0,2 +59 34 450 -0,5 -177 34 879 +0,6 +192 34 564 +0,2 +82 31 583 -0,1 -25 31 420 +0,3 +80 30 890 -2,6 -840 31 500 0,0 0 29 904 0,0 +4 33 189 +0,1 +25 32 755 -0,2 -52 33 000 0,0 0 34 100 -2,6 -899 32 512 -0,2 -68 31800 0,0 0 32 315 +0,1 +20 29 573 +0,9 +261 32 500 0,0 0 31 540 -0,2 -66 33 309 +2,2 +726 31 902 -0,1 -18 33 900 +0,3 +100 34 021 +1,6 +521 33 273 +5,2 +1 646 34 438 +0,3 +101 32 544 0,0 0 36 600 0,0 0 34 500 +2,2 +750 34 430 +0,7 +225 38 250 +0,1 +32 35 459 -1,1 -396 34 870 -0,3 -101 34 500 -0,7 -250 34 450 0,0 0 33 100 +1,8 +600 34 900 0,0 0 39 035 0,0 +17 − − − − − − − − − 39 399 +2,0 +774 37 910 -0,1 -40 − − − 44 074 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».