№ 21 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№21 03.06.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№21 03.06.2014

По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 44,9 млн га (84,2% к прогнозной площади сева), что на 3,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 28,0 млн га (87,7% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 11,7 млн га (89,6% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,0 млн га (91,4%), кукуруза – 2,5 млн га (96,5%). По состоянию на 19.05.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЦФО – 8 818 руб./т (+0,6%), ЮФО – 9 477 руб./т (+1,2%), СКФО – 8 900 руб./т (-3,7%), ПФО – 8 843 руб./т (+3,2%), УФО – 8 290 руб./т (+0,1%), СФО – 7 994 руб./т (+0,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 25 мая 2014 года составил 24 221,8 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 713,8 тыс. т. C 1 по 25 мая экспортировано 1 240,9 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 879,7 тыс. т (в 4,1 раза больше), кукурузы – 282,8 тыс. т (почти в 2 раза больше), ячменя – 57,4 тыс. т (+8,8%). Согласно майскому прогнозу USDA, урожай зерновых в России в 2014/15 МГ будет на уровне 92,0 млн т (в 2013/14 МГ урожай составил 92,4 млн т), в том числе пшеницы – 52,0 млн т (в 2013/14 МГ – 52,1 млн т), ячменя – 16,0 млн т (в 2013/14 МГ – 15,4 млн т), кукурузы – 11,5 млн т (в 2013/14 МГ – 11,6 млн т), овса – 5,0 млн т ( в 2013/14 МГ – 4,9 млн т), ржи – 3,0 млн т (в 2013/14 МГ – 3,4 млн т) и риса – 1,0 млн т (в 2013/14 МГ – 0,9 млн т). Повышение прогнозной оценки урожая зерна в России относительно предыдущей (почти на 1,0 млн т) основано на предположении о том, что снижение урожая озимых культур (из-за сокращения посевных площадей) будет компенсировано ростом валовых сборов яровых посевов. Объем экспорта зерна в 2014/15 МГ составит 24,0 млн т, в т. ч. пшеницы – 18,0 млн т, кукурузы – 3,0 млн т и ячменя – 2,5 млн т. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. На американском рынке (CBOT) в течение недели снижению цен на пшеницу способствовали благоприятные погодные условия на территории США и, как следствие, улучшение состояния озимых посевов пшеницы (по данным USDA, на 25 мая состояние 30% посевов озимой пшеницы в США оценивалось как хорошее или отличное) и ускорение сева яровой пшеницы (74% от прогнозов сева при ожидаемом уровне в 65%). На европейском рынке (MATIF) влияние на ценовую конъюнктуру оказало хорошее состояние посевов пшеницы во Франции и прогноз роста урожая зерновых в Украине благодаря хорошим погодным условиям зимой и весной. По прогнозу Гидрометцентра Украины, урожай зерновых в стране в 2014 году составит 63,0 млн т, в т. ч. озимой пшеницы – 22,5 – 23,5 млн т (в 2013 году – 21,8 млн т). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,9% (до 230,47 $/т), на MATIF (EBM) – на 1,9% (261,21 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,7% (до 231,30 $/т). По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 585,6 тыс. га (93,0% к прогнозной площади сева), что на 47,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 882,2 тыс. га (80,9% к прогнозу), что на 19,4 тыс. га больше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 278,0 тыс. га (75,0%), что на 484,1 тыс. га больше, чем в 2013 году. Средние закупочные цены на подсолнечник (на зерно) на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 19.05.2014 составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЮФО – 11 650 руб./т (+2,4%), ЦФО – 11 132 руб./т (-3,6%), СКФО – 10 550 руб./т (-5,1%), ПФО – 10 267 руб./т (-2,1%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 25 мая 2014 года составил 1 115,4 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 77,1 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 41,7 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). Согласно прогнозу Oil World (Германия), суммарный объем мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ составит 511,2 млн т, что на 15,7 млн т больше, чем в текущем сезоне. Мировое производство сои увеличиться на 17,3 млн т по сравнению с 2013/14 МГ и составит 301,2 млн т. Ожидается сокращение мирового производства рапса в 2014/15 МГ до 68,3 млн т (-1,6 млн т к текущему сезону), главным образом за счет снижения производства в Канаде до 16,0 млн т (-2,0 млн т), Индии – до 7,2 млн т (-0,35 млн т) и Австралии – до 3,5 млн т (-0,45 млн т). В свою очередь, в странах ЕС объем производства рапса увеличится на 0,7 млн т по отношению к текущему сезону (до 21,9 млн т), Китае – на 0,3 млн т (до 12,0 млн т) и России – на 0,01 млн т (до 1,4 млн т). Также ожидается сокращение мирового производства подсолнечника до 40,5 млн т (-1,4 млн т), в т.ч. в России – до 9,5 млн т (в 2013/14 МГ – валовой сбор составил 10,6 млн т). Конечные мировые запасы масличных в новом сезоне прогнозируются на уровне 105,3 млн т (+15,4 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. сои – 90,0 млн т (+16,8 млн т), рапса – 8,0 млн т (-1,0 млн т) и подсолнечника – 2,7 млн т (-0,4 млн т). На российском молочном рынке с середины апреля наблюдается сезонное снижение темпов роста цен на молочную продукцию. В середине мая текущего года цены закупки сырого коровьего молока у производителей (19,8 руб./кг) были в среднем на 0,6% ниже, чем в середине апреля, но при этом значительно выше (на 31,4%), чем в аналогичном периоде 2013 г. Розничные цены на молочные продукты превышают соответствующие показатели прошлого года и начала текущего года, однако темпы их роста с середины апреля незначительны (менее 1% за две недели). По состоянию на 16.05.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,9 руб./л (+0,8% за две недели; +19,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 309,2 руб./кг (+0,4% за две недели; +24,3% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 316,0 руб./кг (+0,2% за две недели; +25,6% к 2013 г.). По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. наибольшие объемы молока крупного рогатого скота произведены сельхозорганизациями Республики Татарстан (320,7 тыс. т, или 7,0% в общем объеме; -0,1% к аналогичному периоду 2013 г.), Краснодарского края (274,4 тыс. т, или 6,0% в общем объеме; +0,5% к 2013 г.) и Московской области (195,6 тыс. т, или 4,3% в общем объеме; -4,0% к 2013 г.). В целом по федеральным округам лидерство по объемам производства молока в СХО сохраняют Приволжский ФО (1 469,3 тыс. т, или 32,0% в общем объеме; +1,0% к 2013 г.) и Центральный ФО (1 189,5 тыс. т, или 25,9% в общем объеме; -0,7% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 32,8 тыс. тонн (+38,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 93,7 млн долл. (+65,6%), сыра и творога – 110,1 тыс. тонн (-8,7%), в стоимостном выражении – 583,6 млн долл. (-0,4%), масла сливочного – 41,0 тыс. тонн (+35,0%), в стоимостном выражении – 200,1 млн долл. (+59,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 13,9 тыс. тонн (+46,2%), в стоимостном выражении – 22,7 млн долл. (+54,3%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 30.05.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 957 $/т (-4,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 829 $/т (+6,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 367 $/т (-8,8%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№21 03.06.2014

По состоянию на 16.05.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойной массе) КРС средней упитанности составили 143,7 руб./кг (-1,3% за две недели; -0,8% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀ ׀‬категории – 150,1 руб./кг (+3,2% за две недели; +21,5% к 2013 г.), кур – 86,0 руб./кг (+0,9% за две недели; +2,6% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 192,4 руб./кг (+0,8% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 173,0 руб./кг (+3,5% за две недели; +19,3% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 91,1 руб./кг (+1,6% за две недели; +2,2% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 281,6 руб./кг (+1,5% за две недели; +7,0% к 2013 г.), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 252,6 руб./кг (+2,7 % за две недели; +9,4% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 116,0 руб./кг (+1,1% за две недели; +3,2% к 2013 г.). По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. объемы производства скота и птицы на убой (в живой массе) сельхозорганизациями страны (без учета данных по Крымскому ФО) составили 2 786,6 тыс. т (+6,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. КРС – 288,3 тыс. т (-1,9%), свиней – 885,5 тыс. т (+14,3%), овец и коз – 7,1 тыс. т (+5,1%), птицы – 1 599,4 тыс. т (+4,8%), других видов скота – 6,4 тыс. т (+12,5%). По Крымскому ФО объемы производства (СХО и К(Ф)Х) скота и птицы на убой составили 32,8 тыс. т (+14,7%), в т. ч. КРС – 1,7 тыс. т (+11,3%), свиней – 4,6 тыс. т (+5,9%), птицы – 26,4 тыс. т (+16,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 142,8 тыс. т (-25,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 601,6 млн долл. (-29,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 134,9 тыс. т (-35,2%), в стоимостном выражении – 471,3 млн долл. (-34,5%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 118,9 тыс. т (-20,5%), в стоимостном выражении – 170,9 млн долл. (-24,1%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 30.05.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 038 $/т (+1,1% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 499 $/т (-3,0% за неделю), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 344 $/т (+2,2% за неделю). По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 912,4 тыс. га (98,5% к прогнозной площади сева), что на 8,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 26.05.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 501,3 тыс. т сахарасырца, что на 27,4% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 415,0 тыс. т (в прошлом году – 299,1 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 420,5 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 300,7 тыс.т), в т.ч. в мае выработано 82,9 тыс.т (в 2013 году – 118,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в мае 2014 года составил около 3,2 тыс. т, что на 30,0% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 26 мая т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 7 сахарных заводов. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 28.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 467 руб./т (+3,6% за неделю и +31,7% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 26.05.2014 составили в среднем 36,51 руб./кг (+0,4% за неделю и +13,2% к началу года). По состоянию на 25.05.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 466,3 тыс. т, что на 25,9% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 25.05.2014 составил 68,4 тыс. т, что на 1,9% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 664,3 т (в 3,6 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 25 мая ‒ 70,4 т (-33,5% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 2,0% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 375,2 $/т. Давление на цены оказали опубликованные данные агентства UNICA (Бразилия) об увеличении производства сахара в Бразилии в первой половине мая более чем в 2 раза (до 1,9 млн т) по сравнению со второй половиной апреля 2014 года. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года выросли на 0,5% к началу недели и составили в среднем 377,2 $/т. По состоянию на 30.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 383,2 $/т (+0,1% к пятнице предыдущей недели). Рост цен во второй половине отчетной недели обусловлен опасениями ухудшения погодных условий в Бразилии из-за влияния тихоокеанских температурных аномалий "Эль-Ниньо". В мае т. г. на СПбМТСБ общий объем реализации в секции нефтепродуктов составил 1 424,3 тыс. т (-2,8% к апрелю), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 365,9 тыс. т (+10,3% к апрелю), Премиум-95 – 128,0 тыс. т (-5,5%), летнему дизельному топливу – 421,75 тыс. т (-21,8%), мазуту – 213,4 тыс. т (-15,3%). По данным СПбМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в июне относительно майских объемов существенно не изменятся и составят 763,1 тыс. т (в мае – 745,9 тыс. т). За отчетную неделю биржевые цены на бензин продолжили рост. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 в среднем выросли на 150 –700 руб./т, на бензин Регуляр-92 – на 150 – 400 руб./т. За май т. г. биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 вырос на 4,0% (с 34 554 до 35 915 руб./т), на Премиум-95 – на 6,3% (с 36 117 до 38 377 руб./т). В июне ожидается увеличение спроса на автомобильное топливо, что будет стимулировать рост цен на биржевом и мелкооптовом рынках. Розничные цены на бензин с начала 2014 года показывают тенденцию роста. Еженедельный темп прироста в среднем за первые пять месяцев составил 0,2% (в 2013 году – 0,1%). По данным ИАЦ «Кортес», с начала т. г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС (процентное отношение разницы между розничной и мелкооптовой ценой к розничной цене) находится не на высоком уровне: по бензину АИ-92 — 10% (за период январь — май 2013 года – около 17%), по бензину АИ-95 — 13% (в 2013 году – около 20%). Стоимость бензина АИ-92 на мелкооптовом рынке с начала года выросла на 8,5%, бензина АИ-95 — на 4,0%. При этом, по данным Росстата, эти марки бензина в рознице подорожали на 3,1% и 3,8% соответственно. В дальнейшем ожидается продолжение роста цен на бензин на розничном рынке. На 26 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,00 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 30,55 (+0,04) руб./л, АИ-95 – 33,57 (+0,04) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.05.2014 составила 33 387 руб./т без значительных изменений за неделю (+0,2%). Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Самарской (+3,8%), Саратовской (+2,3%) и Вологодской (+2,2%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Хабаровском (-3,4%), Красноярском (-3,3%) краях и Чеченской Республике (-1,5%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 104,09 тыс. т (-6,7% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. За май 2014 года объем торгов составил 421,75 тыс. т (в апреле 2014 года – 346,24 тыс. т). Плановая реализация летнего дизельного топлива в июне остается почти на том же уровне, что и в мае, и составляет 266,68 тыс. т. В связи с плановым капитальным ремонтом на Ачинском НПЗ (СФО), начавшимся в мае т. г. (планируемая продолжительность ремонта составляет около 40 дней), реализация дизельного топлива через биржу им не осуществлялась. Реализация летнего дизтоплива с Ангарского НПЗ (СФО) за май по сравнению с апрелем увеличилась на 33,6% (до 18,36 тыс. т), при этом средняя биржевая цена увеличилась на 5,0%, с 33 730 до 35 117 руб./т. С середины мая биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на летнее дизельное топливо снижался и к концу месяца составил 32 832 руб./т (-1,8% относительно 16.05.2014). Расчетный индекс RTS-Oil на летнее ДТ с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) также продолжил снижаться и к концу отчетной недели составил 31 000 руб./т (-1,2% за неделю). На СПбМТСБ средняя биржевая цена на ДТл Московского НПЗ 30.05.2014 составила 32 000 руб./т (-1,1% за неделю). По данным Росстата, на 26.05.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.05.2014 снизилась за неделю на 0,5% и составила 2,94 $/галл. (31 907 руб./т по курсу ЦБ 34,26 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 26.05.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,93 $/галл. (35,14 руб./л по курсу ЦБ 34,31 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200

Май 2013

Сев яровых культур, тыс. га (на 30 мая)

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1%

Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2012/13

7 815

2011/12

5000

7 280

15 095 10 098

10000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

15 601

8 274

11 880 0

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

15000

20000

2012/13 ▲ +3,3% 2011/12 21 977 25000

▼

-29,0%

2011/12

2012/13

март

2013/14

▲

Источник: ФТС России

+61,1%

( +9 186,8 тыс. т )

май

Кукуруза: 282,8 тыс. т; 22,8% Ячмень: 57,4 тыс. т; 4,6% Прочие: 21,1 тыс. т; 1,7%

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 24 221,8 тыс. т. C 1 по 25 мая экспортировано 1 240,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 879,7 тыс. т, кукурузы – 282,8 тыс. т, ячменя – 57,4 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

8 818

▲

+0,6%

Пшеница фуражная

7 870

▲

+3,0%

9 267

Рожь прод. 3 кл.

6 450

─

Ячмень фуражный

7 667

▲

+12,5% 8 749

Кукуруза 2 кл.

8 163

▲

+14,6% 8 660

ЮФО руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

Источник: Росстат

руб./т

+1,2%

8 900

▼

-3,7%

8 843

▲

+3,2%

8 290

▲

+0,1%

7 994

▲

+0,6%

+2,6%

7 943

▲

+3,2%

7 750

▲

+4,4%

7 436

▲

+4,4%

7 563

≈

6 886

▼

-6,2%

─

7 100

▼

-1,4%

─

5 120

▼

-3,0%

─

6 600

▲

+3,1%

▲

+7,8%

7 388

▲

+6,0%

─

7 364

▲

+1,0%

─

4 950

▼

-6,5%

▼

-7,9%

7 856

▲

+4,4%

7 433

+5,4%

8 200

▲

+19,9%

8 800

≈

912,7

887,5

939,8

875,0

779,6

755,9

815,1

2000

4000

Для птиц

700,3

2 513,5

4 267,4

684,1

6000

Для свиней

8000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 44,9 млн га (84,2% к прогнозной площади сева), что на 3,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 28,0 млн га (87,7% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 11,7 млн га (89,6% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,0 млн га (91,4%), кукуруза – 2,5 млн га (96,5%). По состоянию на 19.05.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЦФО – 8 818 руб./т (+0,6%), ЮФО – 9 477 руб./т (+1,2%), СКФО – 8 900 руб./т (-3,7%), ПФО – 8 843 руб./т (+3,2%), УФО – 8 290 руб./т (+0,1%), СФО – 7 994 руб./т (+0,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 25 мая 2014 года составил 24 221,8 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 713,8 тыс. т. C 1 по 25 мая экспортировано 1 240,9 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 879,7 тыс. т (в 4,1 раза больше), кукурузы – 282,8 тыс. т (почти в 2 раза больше), ячменя – 57,4 тыс. т(+8,8%). Согласно майскому прогнозу USDA, урожай зерновых в России в 2014/15 МГ будет на уровне 92,0 млн т (в 2013/14 МГ урожай составил 92,4 млн т), в том числе пшеницы – 52,0 млн т (в 2013/14 МГ – 52,1 млн т), ячменя – 16,0 млн т (в 2013/14 МГ – 15,4 млн т), кукурузы – 11,5 млн т (в 2013/14 МГ – 11,6 млн т), овса – 5,0 млн т ( в 2013/14 МГ – 4,9 млн т), ржи – 3,0 млн т (в 2013/14 МГ – 3,4 млн т) и риса – 1,0 млн т (в 2013/14 МГ – 0,9 млн т). Повышение прогнозной оценки урожая зерна в России относительно предыдущей (почти на 1,0 млн т) основано на предположении о том, что снижение урожая озимых культур (из-за сокращения посевных площадей) будет компенсировано ростом валовых сборов яровых посевов. Объем экспорта зерна в 2014/15 МГ составит 24,0 млн т, в т. ч. пшеницы – 18,0 млн т, кукурузы – 3,0 млн т и ячменя – 2,5 млн т. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. На американском рынке (CBOT) в течение недели снижению цен на пшеницу способствовали благоприятные погодные условия на территории США и, как следствие, улучшение состояния озимых посевов пшеницы (по оценке USDA, на 25 мая состояние 30% посевов озимой пшеницы в США оценивалось как хорошее или отличное) и ускорение сева яровой пшеницы (74% от прогнозов сева при ожидаемом уровне в 65%). На европейском рынке (MATIF) влияние на ценовую конъюнктуру оказало хорошее состояние посевов пшеницы во Франции и прогноз роста урожая зерновых в Украине благодаря хорошим погодным условиям зимой и весной. По прогнозу Гидрометцентра Украины, урожай зерновых в стране в 2014 году составит 63,0 млн т, в т. ч. озимой пшеницы – 22,5 – 23,5 млн т (в 2013 году – 21,8 млн т). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,9% (до 230,47 $/т), на MATIF (EBM) – на 1,9% (261,21 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,7% (до 231,30 $/т).

2 245,6

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

*отклонение к 05.05.2014

4 178,1

СФО

9 477

▲

)

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

-5,6 тыс. т

(

По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

-0,7%

Январь – апрель 2013г.

Структура экспорта зерна (май 2014г.)

27 209

25 920

24 222

24 512

22 981

апрель

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (апрель):

По состоянию на 19.05.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.05.2014 (без учета малых форм)

2013 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 879,7 тыс. т; 70,9%

Сравнение с аналог. периодом 2012/13 (за июль – май):

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

7 327

20 000

10 000

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

+19,4%

Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1%

2013/14

Аргентина

0,0

-13,1%

Январь – апрель 2014г.

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз)

▼ ▲

Франция

2011 г.

87,7% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Май 2014

15 717

50 000

15 174

40 000

Апрель 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

6 017

Зерновые культуры По состоянию на 30.05.2014

30 000

Март 2014

200,0

–

▼

5 793 4 836

20 000

Январь Февраль 2014 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

2 537

10 000

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:

41698,8

Декабрь 2013

600,0 400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 25.05.2014

2 516 2 077

15 784,8

Ноябрь 2013

800,0

Источник: МСХ США

▲ +7,7% 25 914,0

2013 г.

Сентябрь Октябрь 2013 2013

Франция (пшеница FCW 1)

Сравнение с севом 2013 года:

44929,6

Август 2013

20 854

16 934,0

Июль 2013

14 608

27 995,6

2014 г.

Июнь 2013

22 396

Источник: Росстат

По состоянию на 04.04.2014

225

18 838

▲ +20,2%

245

14 178

К 2012 году:

250

20 575 13 870

2013 г.

17 538

▲ +30,3%

К 2012 году:

2012 г.

Прочие

19 417 13 542

0,0

2013 г.

16 386

Ячмень

263 Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

18 009 13 107

2012 г.

Пшеница

267

275

13 952

0,0

5,0

52,1

15 144 11 986

37,7

11 406

20,0

307

788,2

300

1 000,0

782,6

10,0

40,0

310

782,4

325

818,7

15,0

800,2

15,4

780,6

19,2 14,0

-8,7% -2,9% 0%

756,9

60,0

1 200,0

▼ ▼ ≈

Россия Франция Аргентина

350

774,8

20,0

704,1

24,9

(справочно)

18,3

370 За неделю:

375

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

80,0

Производство комбикормов и муки

2013 г.

22,0

12 414 10 346

25,0

8 899

92,4

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 30.05.2014)

9 566 7 995

100,0

26 − 30 мая 2014 года

урожай

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

▼

-3,7%

230,47

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

231,30

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ

-3,9%

235,06

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

-3,6%

242,69

261,21

Изм. за нед, %

▼

-3,2%

▼

-1,9%

По состоянию на 30.05.2014, 1$ = 34,6481 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,07% (+0,3679 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2013 г.

793,9

Подсолнечник

93,0% 0

Рапс

Соя

80,9%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

2500 2000 1000 500

июнь

1 619,5

330,7

1 103,3

1 434,0

1 372,0

377,6

1 749,6

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

2011/12

июнь

11 132

▼

-10 550 11 650 10 267 9 900 --

▼ ▲ ▼ ≈

10 887

-5,1%

+2,4%

-2,1%

0,0%

9 150

▼

-22,2%

0% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 125 3 662 3 581 3 012

600 550 500

периодом сезона: (сентябрь – май) 2012/13: ▲ +83,5% (+647,8 тыс. т)

+17,2%

▼

-51,5%

20,0

(-3,8 тыс. т) 2012/13

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 25 мая 2014 года составил 3620,9 т, в том числе с 1 по 25 мая – 41,7 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 25.05.2014

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Соя (Бразилия FOB)

Март

Апр.

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Аргентина Бразилия США

Май

Соя (США CPT Мекс. залив)

▼ ▼ ▼

-1,4% -1,0% -1,7%

350

583 489

507

478 461

435

422 416

382

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

900 700

1010

1071 990 808

Июль

Август

Сент.

Окт.

940 931 927 860 796

Нояб.

-6,2% -2,5% 0,0% -1,3%

▼ ▼ ▼

--15,9% -19,2% -21,6%

▼ ▲ ▼ ▼ ▼

-2,8% +4,3% -2,6% -3,4% -1,9%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-1,5% -14,6% -16,7% -13,3% -12,9%

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия 1117 1090

1 100

▼ ▼ ≈ ▼

Изменение: за неделю

1 400

1 000

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

1 500

1 200

-3,7% +0,5% -1,8%

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т

1 300

▼ ▲ ▼

Изменение: за неделю

400

800

▲

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – май) 2012/13: ▼ -71,0% (-8,9 тыс. т) 2011/12:

2011/12

600 568

Июнь

≈

*отклонение к 05.05.2014. По состоянию на 19.05.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

Окт.

Рапс Канада

Июнь

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

-3,6%

Сент.

Дек.

Янв.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Фев.

Март

Апр.

Май

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 30.05.2014

Август

650

авг.

По состоянию на 25.05.2014

17,9

Рапс руб./т

июль

2013/14

10,8

Подсолнечник руб./т

2012/13

Июль

700

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

9,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

3 431 2 880

3 195 2 686

май

(+164,1 тыс. т)

5,1 8,2

По состоянию на 01.05.2014

▲ +30,6%

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 25 мая 2014 года составил 1 115,4 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 77,1 тыс. т.

+8,0% +22,0%

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

750

2013/14

2011/12:

3,5

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

2012/13: (+687,1 тыс. т)

2000

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

543 538

Масличные, долл. США/т

450

5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0

1500

сезоном:

▲ +15,6%

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5

Подсолнечник

1000

Июнь

(+395,8 тыс. т) окт.

577

540

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

400

420

авг.

Сравнение с

500

июль

2011/12:

2011/12

1 200

520

588 508

2013/14

1 247,2

282,4

3 914 3 466

3 632 3 223

3 280 2 979

2 901 2 690 3 310

май

1 600

СФО

2012/13

апр.

2 877 2 489

3000

800

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

мар.

728,1

1 337,1

январь апрель 2014 г.

фев.

3500

сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь апрель 2013 г.

янв.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

По состоянию на 30.05.2014

январь апрель 2012 г.

дек.

4000

75,0%

Засеяно площадей в 2013 г.

нояб.

2011/12

1500

570

(+409,3 тыс. т) окт.

1 177,3 715,6

Подсолнечник

▲ +14,1%

2 537 2 246 2 933

1 704,1

1 278,0

862,8

1 090,8

882,2

2000

сен.

Изменение: за неделю

670

470

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

6 632,7

6 585,6

7 078,3

4000

▲ +23,1%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000

2012/13:

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

500

509 568 619

По состоянию на 04.04.2014

1000

Соя, долл. США/т 620

2011/12:

1 553 1 435 1 838

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

217 283 300

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

172 217 248

2012 г.

1500

0,0

сезоном:

(+620,1 тыс. т)

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 870,7 790,2 537,7 1 038,3 979,2 640,8 1 115,4 1 119,0 689,4

601 684 723

2000

Сравнение с

31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14

2500

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

5,0

2000

2 516 2 391 2 933

3000

1 777 1 740 2 075

3500

10 554,0

7 993,0

4000

4000 2 122 2 056 2 474

10,0

6000

4500

1 412 1 429 1 663

8000

13,1

1 234 1 193 1 468

10000

Растительные масла (нераф.), тыс. т 15,5 13,6 13,0 12,5 10,6

15,0

996 1 067 1 171

10 908,0 1 880,0 1 035,0

861 901 1 021

12000

20,0

13 583,0 1 636,0 1 393,0

14000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

26 − 30 мая 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 585,6тыс. га (93,0% к прогнозной площади сева), что на 47,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 882,2 тыс. га (80,9% к прогнозу), что на 19,4 тыс. га больше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 278,0 тыс. га (75,0%), что на 484,1 тыс. га больше, чем в 2013 году. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 19.05.2014 составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЮФО – 11 650 руб./т (+2,4%), ЦФО – 11 132 руб./т (-3,6%), СКФО – 10 550 руб./т (-5,1%), ПФО – 10 267 руб./т (-2,1%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 25 мая 2014 года составил 1 115,4 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 77,1 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 41,7 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). Согласно прогнозу Oil World (Германия), ожидается, что суммарный объем мирового производства масличных культур в сезоне 2014/15 составит 511,2 млн т, что на 15,7 млн т больше, чем в текущем сезоне. В том числе мировое производство сои увеличиться на 17,3 млн т по сравнению с 2013/14 МГ и составит 301,2 млн т. Ожидается сокращение мирового производства рапса в 2014/15 МГ до 68,3 млн т (-1,6 млн т к текущему сезону), главным образом за счет уменьшения производства в Канаде до 16,0 млн т (-2,0 млн т), Индии – до 7,2 млн т (-0,35 млн т) и Австралии – до 3,5 млн т (-0,45 млн т). В свою очередь, в странах ЕС прогноз производства рапса был увеличен на 0,7 млн т (по отношению к текущему сезону), до 21,9 млн т, Китае на 0,3 млн т, до 12,0 млн т и России на 0,01 млн т, до 1,4 млн т. Ожидается сокращение мирового производства подсолнечника до 40,5 млн т (-1,4 млн т), в т.ч. в России до 9,5 млн т (в 2013/14 МГ – валовой сбор составил 10,6 млн т). Конечные мировые запасы масличных в новом сезоне прогнозируются на уровне 105,3 млн. т (+15,4 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. сои – 90,0 млн т (+16,8 млн т), рапса – 8,0 млн т (-1,0 млн т) и подсолнечника – 2,7 млн т (-0,4 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

26 – 30 мая 2014 года

Потребительские цены

▲ +0,4%

287,5

к началу года: 239,8

▲ +7,6%

Цена закупки сырого молока у производителей 19,8

на

16.05.2014

17,9 за 2 недели: 18,2

▼ -0,3%

15,6

к началу года: 14,8

▲ +9,2% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2013 год

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

к прошлому году:

▲ +31,4%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

19,8

▼

-0,3%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

к прошлому году:

288,5

285,0

▲ +0,2%

293,2

к началу года:

270,0

255,7

255,0

▲ +7,8%

240,0

▲ +24,3%

2013 год

к прошлому году:

2014 год

▲ +25,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год

Изменения

в т. ч. в мае 2014 г.:

4,4 тыс. т

13,5 тыс. т

4,9 тыс. т

тыс. тонн 150

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 586,2

3 470,6

▼

-3,2%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

4 568,6

4 590,0

▲

+0,5%

120,6

120

110,1

90 60 23,6

Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

123,5

139,2

▲

+12,8%

Масло сливочное

63,9

71,3

▲

+11,6%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменение к 2013 году

2013 год

на 16.05.2014 за 2 недели:

300,0

2014 год

Производственные показатели

Изменения

316,0

315,0

Производство

Изменения

18,0

16,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

230,0 16.2

1.12

1.11

▲ +19,7%

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 330,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

245,0

к прошлому году:

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

2013 год

285,3

260,0

▲ +9,6% 16.2

1.1

275,0

к началу года:

30,8

309,2

290,0

▲ +0,8%

32,8

Изменения на 16.05.2014

320,0 305,0

за 2 недели: 32,5

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,9

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 16.05.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

3 849,5

▼

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

324,2

324,1

▼

-0,1%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

40,3

41,0

▲

+1,7% -2,6%

▲

+31,4%

-0,6%

▲

+35,7%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

179,1

174,4

▼

-1,4%

30,4

41,0

Молоко млн долл.

3 902,2

32,8

700 600 500 400 300 200 100 0

Сыр и творог

Масло сливочное

в т. ч. в мае 2014 г.:

11,5 млн долл.

70,6 млн долл.

24,8 млн долл.

585,8

56,6

583,6

125,6

93,7

200,1

Центральный ФО

19,9

▼

Северо-Западный ФО

18,7

▼

-0,3%

▲

+25,6%

- творог

128,8

125,0

▼

-3,0%

Южный ФО

19,2

▲

+1,2%

▲

+29,1%

- сливки

33,0

35,8

▲

+8,6%

Северо-Кавказский ФО

16,2

▲

+1,0%

▲

+14,5%

Молоко в твердых формах

26,7

37,0

▲

+38,6%

тыс. тонн

Приволжский ФО

18,7

▼

-2,6%

▲

+42,1%

Сыворотка

141,6

170,2

▲

+20,1%

▲ +38,7%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +65,6%

Уральский ФО

19,6

▲

+0,6%

▲

+35,8%

▼ -8,7%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -0,4%

Сибирский ФО

19,7

▼

-0,2%

▲

+24,7%

Дальневосточный ФО

30,3

▲

+1,5%

▲

+39,4%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 500

4 722

4 500 4 000 3 500

3 877 4 252 3 733 20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

3 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 20.05.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -3,6% ▼ -1,3%

▼ -12,2% ▼ -17,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

7,6

▲

+17,5%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

▲ +35,0%

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 25.05.2014 По состоянию на

млн долл.

▲ +59,3% Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 5 000

По состоянию на 01.05.2014

6,4

Молоко

На российском молочном рынке с середины апреля наблюдается сезонное снижение темпов роста цен на молочную продукцию. В середине мая текущего года цены закупки сырого коровьего молока у производителей (19,8 руб./кг) были в среднем на 0,6% ниже, чем в середине апреля, но при этом значительно выше (на 31,4%), чем в аналогичном периоде 2013 г. Розничные цены на молочные продукты превышают соответствующие показатели прошлого года и начала текущего года, однако темпы их роста с середины апреля незначительны (менее 1% за две недели). По состоянию на 16.05.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,9 руб./л (+0,8% за две недели; +19,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 309,2 руб./кг (+0,4% за две недели; +24,3% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 316,0 руб./кг (+0,2% за две недели; +25,6% к 2013 г.). По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. наибольшие объемы молока крупного рогатого скота произведены сельхозорганизациями Республики Татарстан (320,7 тыс. т, или 7,0% в общем объеме; -0,1% к аналогичному периоду 2013 г.), Краснодарского края (274,4 тыс. т, или 6,0% в общем объеме; +0,5% к 2013 г.) и Московской области (195,6 тыс. т, или 4,3% в общем объеме; -4,0% к 2013 г.). В целом по федеральным округам лидерство по объемам производства молока в СХО сохраняют Приволжский ФО (1 469,3 тыс. т, или 32,0% в общем объеме; +1,0% к 2013 г.) и Центральный ФО (1 189,5 тыс. т, или 25,9% в общем объеме; -0,7% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 32,8 тыс. тонн (+38,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 93,7 млн долл. (+65,6%), сыра и творога – 110,1 тыс. тонн (-8,7%), в стоимостном выражении – 583,6 млн долл. (-0,4%), масла сливочного – 41,0 тыс. тонн (+35,0%), в стоимостном выражении – 200,1 млн долл. (+59,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 13,9 тыс. тонн (+46,2%), в стоимостном выражении – 22,7 млн долл. (+54,3%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 30.05.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 957 $/т (-4,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 829 $/т (+6,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 367 $/т (-8,8%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Уругвай

США

в т.ч. в мае 2014 г.: 24,6 тыс. тонн

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

149,6

134,9

118,9

853,9

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в мае 2014 г.: 88,1 млн долл.

в т.ч. в мае 2014 г.: 35,6 млн долл.

719,4

601,6

Свинина

2013 год

2014 год

овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 мая (в живой массе), тыс. тонн

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

16.10.2013

01.11.2013

9 138,7 3 586,2 14 329,3 5 334,0 341,6 397 391,2 2 607,4

в том числе: 293,8

-29,5%

свиней

774,6

▼

-34,5%

овец и коз

▼

-24,1%

птицы

▼

-25,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-35,2%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-20,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

2013 год

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.05.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

6,8 1 526,6 5,7

1,5

(на 12.05.2014)

1,86 1,20

1,25

Бразилия (на 26.05.2014)

▲

+0,3%

▲

+1,7%

▲

+0,5%

США (окорочка)

ЕС (мясо бройлеров)

апр. 14

+5,5%

май. 14

▲

мар. 14

1,0

Китай

крупного рогатого скота

Изменение к 2013 году:

25.05.2014

170,9

Мясо птицы

тыс. тонн

www.specagro.ru

свиней

птицы 225,2

По состоянию на

в т. ч. коров

лошадей 471,3

Говядина

-1,5%

(на 11.05.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 мая , тыс. голов крупного рогатого скота

950 800 650 500 350 200 50

▼

Изменение за неделю:

ЕС 1,53

Производственные показатели в т.ч. в мае 2014 г.: 25,9 тыс. тонн

208,3

142,8

ЕС

Китай

+0,1%

2,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции

млн долл.

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

(на 24.05.2014)

Бразилия

+3,2%

США

янв. 14

+0,6%

+2,2%

(на 26.05.2014)

фев. 14

▲

(на 27.05.2014)

1,72

2,71

дек. 13

1,0

▲

2,5

ноя. 13

1,5

▲ ▲

+1,1%

2,52

-2,6%

окт. 13

-0,6%

2,06 Канада

▼

авг. 13

▼

(на 27.05.2014)

Бразилия

к прошлому году

+1,6%

3,0

сен. 13

2,0

2,68 2,39 ЕС 2,30 (на 12.05.2014)

2,11 1,99

май.14

2,5

(на 27.05.2014)

апр.14

-0,7%

3,0

2,92

мар.14

▼

(на 27.05.2014)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Говядина

потребительские цены

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

фев.14

ЕС

-0,8%

янв.14

май. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

3,23

в т.ч. в мае 2014 г.: 121,1 млн долл.

+9,4%

Изменение за неделю:

дек.13

3,24 июл. 13

+2,7%

цены производителей

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.05.2014

+19,3%

США

ноя.13

▼

Уругвай

191,0

▲ ▲

+3,5%

3,5

окт.13

3,65

3,71

225 200 175 150 125 100 75 50

▲ ▲

к прошлому году

4,0

сен.13

США

авг.13

5,12

тыс. тонн

01.05.2013

потребительские цены

июл.13

4,43

в т.ч. в мае 2014 г.: 29,0 тыс. тонн

16.04.2013

+7,0%

(на 27.05.2014)

май. 13

01.04.2013

цены производителей

Изменение за неделю:

ЕС

01.03.2013 16.03.2013

+5,7%

5,38

США

16.02.2013

▲ ▲

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,69

июн. 13

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.05.2014

01.05.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

Изменение на 16.05.2014

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

91,1

89,2

июл. 13

+1,5%

94,5

90,0

Цены производителей

к прошлому году

май.13

потребительские цены

+0,8%

100,0

80,0

июн.13

▲ ▲

цены производителей

173,0 145,0

Потребительские цены

за 2 недели

116,0

112,5

июн. 13

Цены производителей

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.02.2013

130,0

16.01.2013

160,0 01.01.2013

150,0

Изменение на 16.05.2014

171,6

170,0

180,0

119,6

110,0

01.02.2013

192,4

182,0

120,0

01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014

190,0

198,0

130,0

май. 13

210,0

230,9

16.05.2014

240,0

252,6

242,5

01.05.2014

250,0 230,0

220,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

270,0

16.01.2013

281,6 263,2

260,0

200,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

26 – 30 мая 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Бразилия (окорочка)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По состоянию на 16.05.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойной массе) 2014 год Изменения КРС средней упитанности составили 143,7 руб./кг (-1,3% за две недели; -0,8% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀׀‬категории – 150,1 руб./кг (+3,2% за две недели; +21,5% к 2013 г.), кур – 86,0 руб./кг (+0,9% за две недели; +2,6% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 192,4 руб./кг (+0,8% за две недели; +5,7% к аналогичной 8 845,8 ▼ -3,2% дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 173,0 руб./кг (+3,5% за две недели; +19,3% к 2013г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 91,1 руб./кг (+1,6% за две недели; +2,2% к 2013 г.). Потребитель3 470,6 ▼ -3,2% ские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 281,6 руб./кг (+1,5% за 2 15 093,2 ▲ +5,3% недели; +7,0% к 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 252,6 руб./кг (+2,7% за 2 недели; +9,4% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 116,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +3,2% к 2013 г.). 5 010,1 ▼ -6,1% По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. объемы производства скота и птицы 326,9 ▼ -4,3% на убой (в ж.м.) сельхозорганизациями РФ (без учета данных по Крымскому ФО) составили 2 786,6 тыс. т (+6,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. КРС – 288,3 тыс. т 407 221,9 ▲ +2,5% (-1,9%), свиней – 885,5 тыс. т (+14,3%), овец и коз – 7,1 тыс. т (+5,1%), птицы – 1 599,4 тыс. т (+4,8%), др. видов скота – 6,4 тыс. т (+12,5%). По Крымскому ФО объемы 2 786,6 ▲ +6,9% производства (СХО и К(Ф)Х) скота и птицы на убой составили 32,8 тыс. т (+14,7%), в т.ч. КРС – 1,7 тыс. т (+11,3%), свиней – 4,6 тыс. т (+5,9%), птицы – 26,4 тыс. т (+16,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в 288,3 ▼ -1,9% физическом объеме составил 142,8 тыс. т (-25,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в 885,5 ▲ +14,3% стоимостном выражении – 601,6 млн долл.(-29,5%), свинины (ТН ВЭД 0203)– 134,9 тыс.т (-35,2%), в стоимостном выражении – 471,3 млн долл. (-34,5%), мяса птицы (ТН ВЭД 7,1 ▲ +5,1% 0207) – 118,9 тыс. т (-20,5%), в стоимостном выражении – 170,9 млн долл. (-24,1%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 30.05.2014 средняя 1 599,4 ▲ +4,8% цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 038 $/т (+1,1% 6,4 ▲ +12,5% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 499 $/т (-3,0% за неделю), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 344 $/т (+2,2% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2013 год

2014 год

Изменения 36,51

на 26.05.2014

36,35

за неделю: p +0,4%

34,66

34,00

33,37 32,69

32,26

32,39

32,00 31,00 31,43

32,26

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к началу года: p +13,2%

к пред. году: p +12,7%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

226,0

209,0

382,0

351,0

156,0

263,0

166,0

70,4

346,0 178,3 120,0

92,1

495,0 156,1

152,4 167,5

26 006,0

29 594,0

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

q -1,9%

-33,5%

По состоянию на 26.05.2014

982,6

703,9

4 942,4

3 948,0

Показатель

633,5 тыс. т

p +16,8% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2012/ 2013

Выработано сахара из сахарной свеклы *

2014 год

декабрь

ноябрь

октябрь

82,9 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

q -29,9% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

периоду 2013 года

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

4 753,4

4 389,2 q

-7,7%

299,1

415,0 p

+38,8%

300,7

420,5 p

+39,8%

в т. ч. в мае: август

июль

Производство сахара, тыс. т за январь-май:

* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 11.03.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 26.05.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

37,00

33,00

692,5

2013 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

35,00

май

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

в 3,6 раза q -72,4% в мае:

периоду 2013 года

0 июнь

p +2,6%

март

к пред. году:

542,5 633,5

1 000

Источник: NYSE: ICE

36,00

2 000

416,2 550,6

Май Июн. Июл.

3 000

апрель

Апр.

5 000

340,8 416,6

к началу года: p +8,7%

фьючерсы фьючерсы июль май

Янв. Фев. Мар.

6 000

февраль

356

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

2014 год

4 000

368

347

340 фьючерсы март

за неделю: q -1,9%

357

2013 год

2 849,0

384 377

за январь-май:

Производство сахара в России

414

381

380

320

200

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

233,2 196,5

412

400

800

400

p +25,9%

Изменения на 28.05.2014

425

1 000

Объем с начала года: 466 257,1 т (за аналогичный период 2013 года − 370 446,5 т) Объем с начала года: 664,3 т (за аналогичный период 2013 года − 2 410,7 т) в т.ч. с 1 по 25 мая: 68 389,5 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 69 721,8 т) в т.ч. с 1 по 25 мая: 70,4 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 105,8 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 25.05.2014

сентябрь

440

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

600

в мае:

Изменения

1 312,0

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

апрель

p +22,2%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

к пред. году:

февраль

Май Июн. Июл.

январь

08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 Апр.

2013 год

360

за январь-май:

Янв. Фев. Мар.

420

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

март

21 000

40 000

Изменения

февраль

22 167

60 000

Объем экспорта, т

7 949,0

22 000 22 867

к началу года: p +31,7%

6 998,0

24 000

23 000

22 867

26 924,0

23 200

6 420,0

24 000

256,8 265,8

25 000

80 000

25 167

24 933

23 133

100 000

январь

26 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 68 389,5

p +3,6%

27 000

120 000

148 211,3 98 815,0

29 400

28 000

140 000 46 216,0 69 409,8

29 000

на 28.05.2014 за неделю:

146 228,5

60 809,0

29 600

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

30 467

30 000

26 − 30 мая 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 31 000

Еженедельный обзор рынка

По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 912,4 тыс. га (98,5% к прогнозной площади сева), что на 8,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 26.05.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 501,3 тыс. т сахара-сырца, что на 27,4% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 415,0 тыс. т (в прошлом году – 299,1 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 420,5 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 300,7 тыс.т), в т.ч. в мае выработано 82,9 тыс.т (в 2013 году – 118,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в мае 2014 года составил около 3,2 тыс.т, что на 30,0% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 26 мая т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 7 сахарных заводов. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 28.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 467 руб./т (+3,6% за неделю и +31,7% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 26.05.2014 составили в среднем 36,51 руб./кг (+0,4% за неделю и +13,2% к началу года). По состоянию на 25.05.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 466,3 тыс. т, что на 25,9% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 25.05.2014 составил 68,4 тыс. т, что на 1,9% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 664,3 т (в 3,6 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 25 мая ‒ 70,4 т (-33,5% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 2,0% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 375,2 $/т. Давление на цены оказали опубликованные данные агентства UNICA (Бразилия) об увеличении производства сахара в Бразилии в первой половине мая более чем в 2 раза (до 1,9 млн т) по сравнению со второй половиной апреля 2014 года. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года выросли на 0,5% к началу недели и составили в среднем 377,2 $/т. По состоянию на 30.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 383,2 $/т (+0,1% к пятнице предыдущей недели). Рост цен во второй половине отчетной недели обусловлен опасениями ухудшения погодных условий в Бразилии из-за влияния тихоокеанских температурных аномалий "Эль-Ниньо".

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

26 – 30 мая 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

26.05 1430,7

27.05 –

28.05 1437,7

29.05 1437,4

30.05 1441,4

Коммерческие запасы на 27.05.2014 Нефть 4 959,1 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

23.05 110,58 104,34

26.05 110,39 104,18

27.05 110,18 104,18

28.05 109,98 102,97

29.05 110,11 103,55

30.05 109,56 102,86

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 245

32 323

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

25 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 440,0

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

32 245 (-60) руб./т

35 049 (+9) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 26.05.14 – 30.05.14 (с изменениями к предыдущей неделе) СЗФО

32 310 (-90)

35 622 (+31)

ЦФО

31 780 (-406)

33 588 (-138)

ЮФО

31 885 (-20)

34 325 (+75)

СКФО

ДТ летнее

Реализация на биржах*

ДФО 0,75%

34 450 (0)

ПФО

31 265 (-135)

СФО 11,64%

33 048 (+42)

УФО

СЗФО 11,00%

33 968 (+99)

СФО

33 953 (+483)

ДФО

36 940 (-70)

10 000

ПФО 50,82%

ЮФО 3,80%

ЦФО 21,99%

35 317 (+150) 42 195 (0)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 34,26 руб./$)

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

23.05 33 089 912,75

26.05 32 927 907,25

27.05 32 948 916,00

29.05 29.05 28.05

28.05 33 020 903,75

36 292 руб./т 33 387 руб./т 31 907 руб./т

29.05 32 881 906,50

30.05 32 832 903,25

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

АНАЛИТИКА В мае т. г. на СПбМТСБ общий объем реализации в секции нефтепродуктов составил 1 424,3 тыс. т (-2,8% к апрелю), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 365,9 тыс. т (+10,3% к апрелю), Премиум-95 – 128,0 тыс. т (-5,5%), летнему дизельному топливу – 421,75 тыс. т (-21,8%), мазуту – 213,4 тыс. т (-15,3%). По данным СПбМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в июне относительно майских объемов существенно не изменятся и составят 763,1 тыс. т (в мае – 745,9 тыс. т). За отчетную неделю биржевые цены на бензин продолжили рост. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 в среднем выросли на 150 – 700 руб./т, на бензин Регуляр-92 – на 150 – 400 руб./т. За май т. г. биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 вырос на 4,0% (с 34 554 до 35 915 руб./т), на Премиум-95 – на 6,3% (с 36 117 до 38 377 руб./т). В июне ожидается увеличение спроса на автомобильное топливо, что будет стимулировать рост цен на биржевом и мелкооптовом рынках. Розничные цены на бензин с начала 2014 года показывают тенденцию роста. Еженедельный темп прироста в среднем за первые пять месяцев составил 0,2% (в 2013 году – 0,1%). По данным ИАЦ «Кортес», с начала т. г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС (процентное отношение разницы между розничной и мелкооптовой ценой к розничной цене) находится не на высоком уровне: по бензину АИ-92 — 10% (за период январь — май 2013 года – около 17%), по бензину АИ95 — 13% (в 2013 году – около 20%). Стоимость бензина АИ-92 на мелкооптовом рынке с начала года выросла на 8,5%, бензина АИ-95 — на 4,0%. При этом, по данным Росстата, эти марки бензина в рознице подорожали на 3,1% и 3,8% соответственно. В дальнейшем ожидается продолжение роста цен на бензин на розничном рынке. На 26 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,00 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 30,55 (+0,04) руб./л, АИ-95 – 33,57 (+0,04) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 40 000

1 600

36 627

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

35 000

1 200

34 686 30 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 800

697,9

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт 36 627 (+249) руб./т

Мелкий опт 39 381 (+123) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ 34 686 (+214) руб./т Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 26.05.14 – 30.05.14 (с изменениями к предыдущей неделе)

37 446 (+91) руб./т Реализация на биржах*

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Регуляр-92

СЗФО

37 405 (+125)

ЦФО

37 133 (+290)

38 535 (+220)

ЮФО

36 955 (+120)

39 238 (+38)

40 256 (+112)

СКФО

ДФО 0,61%

ЮФО 2,03%

СЗФО 9,35%

39 330 (+125)

ПФО

38 060 (+116)

36 516 (+386)

УФО

34 420 (+187)

38 500 (+87)

СФО

35 513 (+240)

38 003 (+110)

ДФО

39 150 (-60)

СЗФО

34 735 (-65)

СФО 12,80%

ЦФО 33,34%

45 144 (0) 37 937 (-4)

ЦФО

34 780 (+203)

36 436 (+102)

ЮФО

35 415 (+290)

37 011 (+62)

ПФО

34 139 (+277)

35 992 (+134)

УФО

33 563 (+60)

35 825 (+106)

СФО

34 470 (+260)

ДФО

39 000 (+150)

СКФО

ДФО 0,47%

Опт

ПФО 32,43% ЮФО 6,05%

37 475 (+50)

ПФО 41,87%

36 511 (+170)

ЦФО 16,68%

44 260 (+15)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

23.05 35 736 37 932 3,03

руб./т 50 000

40 000

26.05 35 678 37 925 3,02

СФО 19,40%

СЗФО 8,90%

27.05 35 652 37 897 3,00

УФО 16,08%

Источник: ИАЦ "Кортес"

28.05 35 672 37 934 3,01

29.05 35 775 38 070 3,01

30.05 35 915 38 377 3,00

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 26.05.14 – 30.05.14 (с изменениями к предыдущей неделе) руб./т 13 200

2014 г.

СЗФО

2013 г.

12 300 (0)

ЦФО

10 440 (-194)

11 200

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 331 (-285)

СФО

12 730 (+24)

12 200 11 453

9 200

ДФО

8 200 2

26 32 недели

16 950 (-385)

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

11 453 (-33) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

23.05 11 464 2,96

26.05 11 386 2,95

27.05 11 303 2,95

28.05 11 515 2,93

29.05 11 363 2,92

30.05 11 388 2,88

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 29 мая 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 29 мая 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Апрель 2014 г. 34 250 32 215  +2,4  +1,7

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 29.05.2014 36 292 +0,6

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 29.05.2014 – 33 387 – +0,2

руб./т 38 000

+3,8 +2,3 +2,2 +2,1 +2,1 +2,0 +1,6 +1,3 +0,8 +0,7

30 690 33 250 35 285 33 052 33 496 34 924 32 000 33 440 34 926 34 150

Летнее дизтопливо

Самарская область Саратовская область Вологодская область Владимирская область Ставропольский край Архангельская область Республика Мордовия Калужская область Республика Коми Ивановская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Хабаровский край Красноярский край Чеченская Республика Ярославская область Челябинская область Тюменская область Тульская область Курская область Республика Тыва Нижегородская область

-3,4 -3,3 -1,5 -1,4 -1,4 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1 -0,7

38 060 34 289 29 875 32 776 32 815 33 562 33 500 34 000 34 120 32 271

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931

35 825

36 292

35 000 34 000 33 000

33 387 32 765

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.05.2014 составила 33 387 руб./т без значительных изменений за неделю (+0,2%). Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Самарской (+3,8%), Саратовской (+2,3%) и Вологодской (+2,2%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Хабаровском (-3,4%), Красноярском (-3,3%) краях и Чеченской Республике (-1,5%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 104,09 тыс. т (-6,7% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. За май 2014 года объем торгов составил 421,75 тыс. т (в апреле 2014 года – 346,24 тыс. т). Плановая реализация летнего дизельного топлива в июне остается почти на том же уровне, что и в мае, и составляет 266,68 тыс. т. В связи с плановым капитальным ремонтом на Ачинском НПЗ (СФО), начавшимся в мае т. г. (планируемая продолжительность ремонта составляет около 40 дней), реализация дизельного топлива через биржу им не осуществлялась. Реализация летнего дизтоплива с Ангарского НПЗ (СФО) за май по сравнению с апрелем увеличилась на 33,6% (до 18,36 тыс. т), при этом средняя биржевая цена увеличилась на 5,0%, с 33 730 до 35 117 руб./т. С середины мая биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на летнее дизельное топливо снижался и к концу месяца составил 32 832 руб./т (-1,8% относительно 16.05.2014). Расчетный индекс RTS-Oil на летнее ДТ с Московского НПЗ (при экспорте в СевероЗападную Европу) также продолжил снижаться и к концу отчетной недели составил 31 000 руб./т (-1,2% за неделю). На СПбМТСБ средняя биржевая цена на ДТл Московского НПЗ 30.05.2014 составила 32 000 руб./т (-1,1% за неделю). По данным Росстата, на 26.05.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.05.2014 снизилась за неделю на 0,5% и составила 2,94 $/галл. (31 907 руб./т по курсу ЦБ 34,26 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 26.05.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,93 $/галл. (35,14 руб./л по курсу ЦБ 34,31 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 29 мая 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 600 0,0 0 − − − − − − − − − 39 730 -0,4 -175 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 46 015 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 0 43 645 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 387 +0,2 +69 33 278 +0,8 +262 32 609 +0,2 +59 33 000 0,0 0 33 052 +2,1 +668 33 167 +0,4 +122 34 150 +0,7 +250 33 440 +1,3 +420 33 850 +0,3 +100 34 000 -1,2 -400 32 600 0,0 0 − − − 32 550 0,0 0 33 500 -0,6 -200 34300 0,0 0 − − − 36 549 +0,4 +154 33 500 -1,2 -400 32 776 -1,4 -474 35 027 +0,6 +208 34 855 -0,4 -127 34 926 +0,8 +279 34 924 +2,0 +687 35 285 +2,2 +767 35 865 -0,2 -81 34 409 +0,3 +109 − − − 34 442 -0,1 -36 34 558 -0,3 -99 32 964 +1,4 +452 28 500 -0,3 -100 27 794 -0,1 -37 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 34 100 0,0 0 29 875 -1,5 -466 33 496 +2,1 +674 34 694 -0,3 -119 35 800 0,0 0 33 680 0,0 +10 34 847 -0,7 -248 34 567 +0,3 +117 34 886 0,0 +7 34 440 -0,4 -124 31 792 +0,7 +209 31 460 +0,1 +40 30 788 -0,3 -102 32 000 +1,6 +500 29 920 +0,1 +16 33 197 0,0 +8 32 863 +0,3 +108 33 000 0,0 0 34 226 +0,4 +126 32 271 -0,7 -241 31800 0,0 0 32 400 +0,3 +85 30 690 +3,8 +1 117 33 250 +2,3 +750 31 587 +0,1 +47 33 018 -0,9 -291 31 825 -0,2 -77 34 000 +0,3 +100 33 562 -1,3 -459 32 815 -1,4 -458 34 252 -0,5 -186 32 544 0,0 0 36 800 +0,5 +200 34 120 -1,1 -380 34 390 -0,1 -40 38 194 -0,1 -56 34 289 -3,3 -1 170 35 018 +0,4 +148 34 500 0,0 0 34 450 0,0 0 33 100 0,0 0 34 900 0,0 0 39 093 +0,1 +57 − − − 47 259 − − − − − 38 060 -3,4 -1 339 37 890 -0,1 -20 44 074 0,0 0 − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».