№ 22 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№22 10.06.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№22 10.06.2014

По данным Минсельхоза России, на 6 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 48,6 млн га (91,1% к прогнозной площади сева), что на 1,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 30,3 млн га (95,0% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 12,9 млн га (98,3% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,6 млн га (98,0%), кукуруза – 2,5 млн га (97,9%). По состоянию на 02.06.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 19.05.2014): в ЦФО – 9 059 руб./т (+2,7%), ЮФО – 9 468 руб./т (-0,1%), ПФО – 9 135 руб./т (+3,3%), УФО – 8 316 руб./т (+0,3%), СФО – 7 954 руб./т (-0,5%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 1 июня 2014 года составил 24 617,6 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 906,5 тыс. т. 1 июня экспортировано 33,5 тыс. т зерна (в 11,5 раз больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 12,7 тыс. т, кукурузы – 3,2 тыс. т, ячменя – 17,6 тыс. т. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Благоприятные метеорологические условия способствовали ускорению ярового сева пшеницы в США (по данным USDA сев проведен на 88% от запланированной площади, при ожидаемом уровне 85%), что оказало давление на цены. В целом американский рынок переориентировался на поставки пшеницы нового урожая, доля пшеницы старого урожая в экспортных контрактах на отчетной неделе составила 2%. В пятницу отмечен рост котировок фьючерсных контрактов (SRW) на рынке наличной продукции из-за ожиданий обильных осадков, которые могут задержать уборку озимой пшеницы в США. Относительно 6 мая (максимальной цены с начала сезона – 268,87 $/т), ближайшие котировки фьючерсов (SRW) на CBOT (на поставки в июле) снизились на 15,5%, за отчетную неделю – на 1,4% (до 227,16 $/т). На рынке наличной продукции в США цена за неделю снизилась на 0,7% (до 229,64 $/т). На европейском рынке (MATIF) отмечен восходящий тренд во второй половине отчетной недели. Поддержку рынку оказало увеличение экспортного спроса: в рамках международного тендера Франция поставит в Алжир около 700 тыс. т мукомольной пшеницы (срок поставки – август – сентябрь). За отчетный период ближайшие котировки на MATIF (EBM) увеличились на 0,8% (263,22 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 6 июня 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 734,1 тыс. га (95,1% к прогнозной площади сева), что на 7,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 919,4 тыс. га (84,3% к прогнозу), что на 85,9 тыс. га меньше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 524,7 тыс. га (89,5%), что на 538,6 тыс. га больше, чем в 2013 году. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 02.06.2014 составили (в сравнении с данными на 19.05.2014): в ЮФО – 11 388 руб./т (-2,2%), ЦФО – 11 275 руб./т (+1,3%), СКФО – 10 550 руб./т (без значительных изменений), ПФО – 9 761 руб./т (-4,9%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 1 июня 2014 года составил 1 152,5 тыс. т, в том числе с 1 по 31 мая – 114,2 тыс. т (+79,9% к аналогичному периоду прошлого года). Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 31 мая – 41,9 т (-71,1% к аналогичной дате прошлого года). 1 июня т.г. экспорт и импорт масла подсолнечного не осуществлялись (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По прогнозу Oil World (Германия), в 2014/15 МГ мировое производство соевых бобов увеличится на 17,3 млн т по отношению к текущему сезону и составит 301,2 млн т. Урожай сои в США ожидается на уровне 98,0 млн т (+11,0 млн т к сезону 2012/13), в Бразилии – 90,0 млн т (+3,0 млн т), в Аргентине – 56,0 млн т (+1,0 млн т), в Парагвае – 8,8 млн т (+0,3 млн т), в России – 2,3 млн т (+0,7 млн т). Объемы мировой переработки сои в 2014/15 МГ оцениваются в 247,4 млн т, что на 12,5 млн т превысит показатель текущего сезона. По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. в целом по стране было произведено 139,2 тыс. т сыров и продуктов сырных (+12,8% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. сыров плавленых – 29,4 тыс. т (21,1% от общего объема; +1,9% к 2013 г.), сыров полутвердых – 26,4 тыс. т (18,9% от общего объема; -5,8% к 2013 г.), сыров твердых – 26,2 тыс. т (18,8% от общего объема; +25,6% к 2013 г.). Производство масла сливочного за первые 4 месяца 2014 г. составило 71,3 тыс. т (+11,6% к аналогичному периоду 2013 г.), прирост произошел за счет увеличения производства масла сладко-сливочного с массовой долей жира от 50% до 79% до 60,6 тыс. т (+11,8% к 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 1 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 34,4 тыс. тонн (+39,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 98,5 млн долл. (+67,0%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 115,4 тыс. тонн (-9,1%), в стоимостном выражении – 612,5 млн долл. (-0,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 42,7 тыс. тонн (+34,8%), в стоимостном выражении – 208,8 млн долл. (+58,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 14,7 тыс. тонн (+45,2%), в стоимостном выражении – 24,1 млн долл. (+54,1%). По данным Росстата, за январь – март 2014 г. общий объем ресурсов внутреннего рынка молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в России составил 10 370 тыс. т (42 137 тыс. т в целом за 2013 г.), в т.ч. запасы на начало года – 1 940 тыс. т (2 032 тыс. т в целом за 2013 г.; 18,7% объема ресурсов продовольственного баланса), объем производства – 6 150 тыс. т (30 662 тыс. т в целом за 2013 г.; 59,3% ресурсов), импорт – 2 280 тыс. т (9 443 тыс. т в целом за 2013 г.; 22,0% ресурсов). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на конец года) составило 8 613 тыс. т (40 197 тыс. т в целом за 2013 г.; 83,1% объема ресурсов), в том числе производственное потребление – 948 тыс. т (3 797 тыс. т в целом за 2013 г.; 9,1% объема ресурсов), личное потребление – 7 523 тыс. т (35 751 тыс. т в целом за 2013 г; 72,5% объема ресурсов), потери – 5 тыс. т (24 тыс. т в целом за 2013 г.; 0,2% от общего объема ресурсов), экспорт – 137 тыс. т (625 тыс. т в целом за 2013 г.; 1,3% объема ресурсов). Объем запасов на 1 апреля т.г. года составил 1 757 тыс. т (1 940 тыс. т на конец 2013 г.; 16,9% объема ресурсов).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№22 10.06.2014

По состоянию на 16.05.2014 в среднем по РФ цены реализации (в убойной массе) КРС средней упитанности составили 143,7 руб./кг (-1,3% за две недели; -0,8% к 16.05.2013). По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. объем производства изделий колбасных в целом по стране составил 801,4 тыс. т (+5,1% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в апреле – 224,9 тыс. т (+5,8% к марту 2014 г.; +10,2% к апрелю 2013 г.), полуфабрикатов мясных (мясосодержащих), охлажденных, подмороженных и замороженных – 833,7 тыс. т (+8,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в апреле – 216,3 тыс. т (+1,8% к марту 2014 г.; +4,0% к апрелю 2013 г.). По данным Россельхознадзора, в Приморском крае выявлен очередной очаг заболевания свиней ящуром. Самая масштабная вспышка выявлена на одном из крупных хозяйств Спасского района, где пало и было забито более 13 тыс. голов свиней. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания в Приморье установлен карантин, производится вакцинация против ящура свиней, введен запрет на вывоз, а также на транзитный провоз продукции животноводства через карантинную зону. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 1 июня 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 153,3 тыс. т (-24,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 647,0 млн долл. (-28,6%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 143,1 тыс. т (-34,8%), в стоимостном выражении – 502,2 млн долл. (-33,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 126,6 тыс. т (-18,0%), в стоимостном выражении – 183,0 млн долл. (-21,4%). На 01.06.2014 общий объем импортированного мяса и пищевых мясных продуктов (ТН ВЭД 02) за текущий год составил 512,1 тыс. т (-34,5% к аналогичной дате 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 523,6 млн долл. (-32,3%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 06.06.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 089 $/т (+1,7% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 526 $/т (+1,1%), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 421 $/т (+1,8%). По данным Минсельхоза России, на 6 июня 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 913,7 тыс. га (98,6% к прогнозной площади сева), что на 7,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 02.06.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 503,9 тыс. т сахарасырца, что на 20,3% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 424,2 тыс. т (в прошлом году – 418,4 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 437,7 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 450,6 тыс. т), в т.ч. в июне выработано 1,3 тыс.т (в аналогичном периоде 2013 года переработка сахара не осуществлялась). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в мае 2014 года составил около 662,0 т. По состоянию на 2 июня т. г. работал 1 сахарный завод, на аналогичную дату прошлого года заводы завершили переработку сырца. В период отчетной недели оптовые цены на сахар не изменились. По состоянию на 04.06.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 467 руб./т (+31,7% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 26.05.2014 составили в среднем 36,84 руб./кг (+0,9% за неделю и +14,2% к началу года). По состоянию на 01.06.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 471,0 тыс. т, что на 26,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 01.06.2014 составил 651,2 т, что на 6,6% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 706,5 т (в 3,4 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 31 мая ‒ 112,5 т (-6,3% к аналогичному периоду 2013 года). В июне (на 01.06.2014) экспорт сахара из России не осуществлялся. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 378,8 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года снизились на 0,8% к началу недели и составили в среднем 375,7 $/т. По состоянию на 06.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 373,0 $/т (-2,7% к пятнице предыдущей недели). Главной причиной снижения цен на мировым рынке является высокое предложение бразильского сахара.

Правительство РФ утвердило проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Согласно протоколу, в 2015 году Россия поставит в Республику Беларусь 23 млн т нефти, с 2016 г. по 2024 г. ежегодный объем поставок нефти будет составлять 24 млн т нефти. Также документ устанавливает ежегодное согласование объемов поставок на российский рынок нефтепродуктов, производимых на белорусских НПЗ из российской нефти. Ценообразование на нефтепродукты будет осуществляться по рыночному принципу. Однако если цены на нефтепродукты на российском рынке будут существенно ниже, чем рассчитанные индексы RTS-Oil, то стороны смогут принять решение о временном сокращении или прекращении реализации нефтепродуктов из Белоруссии на российский рынок. На отчетной неделе биржевые цены на бензин в большинстве регионов России продолжили рост. Изменения цен на бензин Регуляр-92 в зависимости от базиса поставки находились в диапазоне 250–600 руб./т. Рост цен на бензин на оптовом и биржевом рынках, начавшийся с начала мая т. г., обусловлен увеличением экспорта российского бензина, что привело к сокращению его запасов на отечественном рынке. По данным ФТС России, за апрель 2014 года экспорт автомобильного бензина (ТН ВЭД 2710124100–2710125900) составил 609,6 тыс. т, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце, в том числе экспорт в Дальнее Зарубежье – 360,4 тыс. т (+35% к объему экспорта за март т.г.), в страны СНГ – 249,2 тыс. т (-14%). Объемы реализации на бирже белорусского бензина сохраняются на высоком уровне. За неделю объем торгов составил 3,96 тыс. т. В мае белорусскими поставщиками было реализовано 34,02 тыс. т (в апреле 6,58 тыс. т). Планируется, что в 2014 году Республика Беларусь поставит на российский рынок 2 млн т автомобильного бензина и 1 млн т дизтоплива стандарта ЕВРО-4 и ЕВРО-5. В 2013 году Беларусь экспортировала в Россию 1,4 млн т нефтепродуктов, из которых 1,1 млн т составил автомобильный бензин и 0,2 млн т – дизтопливо. На мировом рынке цена на нефть марки Brent за отчетную неделю снизилась до 107,98 $/барр. (-1,58 $/барр.) на фоне роста добычи нефти странами OPEC и возможного возобновления экспорта из Ливии. Снижению цены на нефть марки Light Sweet способствовали данные об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США. На 2 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,03 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 30,60 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,60 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.06.2014 составила 33 328 руб./т без значительных изменений за неделю (-0,2%). Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Камчатском крае (+3,4%), Ярославской (+3,1%) и Амурской (+3,0%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Вологодской области (-7,9%), Республике Карелия (-5,2%) и Челябинской области (-4,1%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 109,73 тыс. т (+5,6% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Возобновилась реализация дизтоплива с Ачинского НПЗ (объем торгов за неделю составил 360 т), биржевая цена которого в течение недели изменялась в пределах 33 500 – 34 650 руб./т. Биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо продолжили снижение. За отчетную неделю в зависимости от базиса поставки цены снизились в среднем на 200 – 700 руб./т. Дальнейшему снижению цен на летнее дизельное топливо на отечественном рынке будет способствовать снижение спроса на ГСМ со стороны сельхозтоваропроизводителей, а также снижение цен на Gasoil на европейских биржах. В течение отчетного периода средняя цена фьючерсных контрактов на Gasoil, торгуемых на бирже ICE, демонстрировала тенденцию снижения. За неделю снижение составило 11,5 $/т, с 903,25 до 891,75 $/т. По данным Росстата, на 02.06.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 02.06.2014 снизилась относительно 28.05.2014 на 2,2% и составила 2,88 $/галл. (31 642 руб./т по курсу ЦБ 34,74 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 02.06.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,92 $/галл. (35,95 руб./л по курсу ЦБ 34,74 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200 Июнь 2013

Сев яровых культур, тыс. га (на 6 июня)

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

7 327

2012/13

7 815

2011/12

8 274

5000

15 095 10 098

10000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

15 601

7 280

11 880 0

15000

20000

2012/13 ▲ +3,3% 2011/12 21 977 25000

▼

-29,0%

2013 г.

10 000

июль

2011/12

2012/13

март

2013/14

Сравнение с аналог. периодом 2012/13 (за июль – июнь):

▲ Источник: ФТС России

+61,7%

( +9 390,6 тыс. т )

27 209

24 618

25 920

24 584

24 512

апрель

май

Ячмень: 17,6 тыс. т; 52,6%

Кукуруза: 3,2 тыс. т; 9,4%

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 24 617,6 тыс. т. 1 июня экспортировано 33,5 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 12,7 тыс. т, ячменя – 17,6 тыс. т, кукурузы – 3,2 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 059

▲

+2,7%

Пшеница фуражная

9 107

▲

+15,7% 9 596

Рожь прод. 3 кл.

6 400

▼

-0,8%

Ячмень фуражный

7 225

▼

-5,8%

8 823

Кукуруза 2 кл.

8 404

▲

+3,0%

9 900

ЮФО

руб./т

СКФО

руб./т

─

9 468

▼

-0,1%

+3,6%

8 139

▲

+2,5%

8 550

─

7 100

≈

▲

+0,8%

7 360

▼

▲

+14,3% 7 950

▲

ПФО

руб./т

УФО %*

руб./т

Источник: Росстат

руб./т

+3,3%

8 316

▲

+0,3%

7 954

▼

-0,5%

+10,3%

7 980

▲

+7,3%

7 659

▲

+1,3%

6 740

▼

-2,1%

─

5 000

▼

-2,3%

─

6 200

▼

-6,1%

-0,4%

─

7 625

▲

+3,5%

─

5 000

▲

+1,0%

+1,2%

7 500

+0,9%

7 563

▼

-7,8%

8 800

*отклонение к 19.05.2014

912,7

939,8

887,5

700,3

4000

6000

Для свиней

8000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 6 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 48,6 млн га (91,1% к прогнозной площади сева), что на 1,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 30,3 млн га (95,0% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 12,9 млн га (98,3% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,6 млн га (98,0%), кукуруза – 2,5 млн га (97,9%). По состоянию на 02.06.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 19.05.2014): в ЦФО – 9 059 руб./т (+2,7%), ЮФО – 9 468 руб./т (-0,1%), ПФО – 9 135 руб./т (+3,3%), УФО – 8 316 руб./т (+0,3%), СФО – 7 954 руб./т (-0,5%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 1 июня 2014 года составил 24 617,6 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 906,5 тыс. т. 1 июня экспортировано 33,5 тыс. т зерна (в 11,5 раз больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 12,7 тыс. т, кукурузы – 3,2 тыс. т, ячменя – 17,6 тыс. т. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Благоприятные метеорологические условия способствовали ускорению ярового сева пшеницы в США (по данным USDA сев проведен на 88% от запланированной площади, при ожидаемом уровне 85%), что оказало давление на цены. В целом американский рынок переориентировался на поставки пшеницы нового урожая, доля пшеницы старого урожая в экспортных контрактах на отчетной неделе составила 2%. В пятницу отмечен рост котировок фьючерсных контрактов (SRW) на рынке наличной продукции из-за ожиданий обильных осадков, которые могут задержать уборку озимой пшеницы в США. Относительно 6 мая (максимальной цены с начала сезона – 268,87 $/т), ближайшие котировки фьючерсов (SRW) на CBOT (на поставки в июле) снизились на 15,5%, за отчетную неделю – на 1,4% (до 227,16 $/т). На рынке наличной продукции в США цена за неделю снизилась на 0,7% (до 229,64 $/т). На европейском рынке (MATIF) отмечен восходящий тренд во второй половине отчетной недели. Поддержку рынку оказало увеличение экспортного спроса: в рамках международного тендера Франция поставит в Алжир около 700 тыс. т мукомольной пшеницы (срок поставки – август – сентябрь). За отчетный период ближайшие котировки на MATIF (EBM) увеличились на 0,8% (263,22 $/т).

2000 Для птиц

684,1

2 513,5

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

≈

2 245,6

4 267,4

СФО

9 135

▲

4 178,1

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

)

-5,6 тыс. т

(

По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

-0,7%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 12,7 тыс. т; 38,0%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (апрель):

По состоянию на 02.06.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.05.2014 (без учета малых форм)

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

+19,4%

Январь – апрель 2013г.

20 000

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

0,0

Структура экспорта зерна (июнь 2014г.)

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1%

-14,0%

Январь – апрель 2014г.

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз)

Аргентина

▼ ▲

2011 г.

95,0% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Июнь 2014

15 768

50 000

15 224

40 000

Май 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

6 017

Зерновые культуры По состоянию на 06.06.2014

30 000

Апрель 2014

–

▼

5 793 4 886

20 000

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

2 537

10 000

Март 2014

–

Экспорт зерна из России по состоянию на 01.06.2014

2 516 2 123

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами: 60 000

Февраль 2014

200,0

Россия Франция

Источник: МСХ США

▲ +3,2% 47 085,5

17 363,1

Январь 2014

22 981

Сравнение с севом 2013 года:

Декабрь 2013

14 658

29 722,4

48 576,2

Франция (пшеница FCW 1)

Ноябрь 2013

20 854

2013 г.

18 242,2

Сентябрь Октябрь 2013 2013

22 396

30 334,0

Август 2013

18 838

2014 г.

Июль 2013

14 228

Источник: Росстат

По состоянию на 04.04.2014

225

600,0 400,0

сезоном:

20 575 13 920

▲ +20,2%

245

17 538

К 2012 году:

250

16 386

2013 г.

19 417 13 592

▲ +30,3%

К 2012 году:

2012 г.

Прочие

13 952

0,0

2013 г.

18 009 13 157

Ячмень

11 406

2012 г.

Пшеница

15 144 12 036

0,0

265 265 Сравнение с прошлым

875,0

275

779,6

5,0

815,1

52,1

755,9

37,7

20,0

800,0

782,6

300

1 000,0

782,4

10,0

40,0

310 308

818,7

325

800,2

15,0

788,2

15,4

+0,8% -0,8% 0%

780,6

19,2 14,0

1 200,0

▲ ▼ ≈

Россия Франция Аргентина

756,9

60,0

350

774,8

20,0

704,1

24,9

370 За неделю:

(справочно)

18,3

375

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

80,0

Производство комбикормов и муки

2013 г.

22,0

12 414 10 396

25,0

8 899

92,4

9 566 8 044

100,0

2 − 6 июня 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 06.06.2014)

урожай

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

▼

-0,7%

227,16

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

229,64

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ

-1,4%

231,57

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

-1,5%

239,20

263,22

Изм. за нед, %

▼

-1,4%

▲

+0,8%

По состоянию на 06.06.2014, 1$ = 34,9043 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,74% (+0,2562 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подсолнечник

Рапс

Соя

84,3%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

По состоянию на 06.06.2014

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т январь апрель 2012 г.

1 337,1

282,4

1 619,5

330,7

1 103,3

1 434,0

2500 2000

500

1 372,0

377,6

июнь

окт.

500

Подсолнечник

1000

1500

дек.

По состоянию на 01.05.2014

2012 г.: 2013 г.:

▲ ▲

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

4 125 3 662 3 581 3 012

3 431 2 880

сезоном: 2012/13:

▲

+30,6%

(+687,1 тыс. т)

фев.

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

+15,6%

мар.

апр.

2012/13

май

июнь

июль

Соя (Бразилия FOB)

650 600

2012/13

550 500

560 519

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 1 июня 2014 года составил 1 152,5 тыс. т, в том числе с 1 по 31 мая – 114,2 тыс. т.

Соя (США CPT Мекс. залив)

▼ ▼ ▼

-3,3% -3,3% -2,8%

497

467 461 420 414

400 350

381

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Пальм. Малайзия

1 400 1 300

1 000

900

1090 1087

800 700

1071 990 818

1021

967

940 927 920 860 773

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Март

Апр.

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – июнь) -71,1% 2012/13: ▼ (-8,9 тыс. т)

Май Июнь

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 06.06.2014

По состоянию на 01.06.2014

▼ ▼ ≈ ▼

-0,5% -2,2% 0,0% -0,5%

▼ ▼ ▼ ▼

-29,9% -16,6% -19,2% -18,4%

▼ ≈ ▼ ▲ ▼

-2,9% 0,0% -0,4% +2,6% -0,8%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-5,5% -15,7% -14,7% -10,7% -12,0%

Изменение: за неделю

1 500

1 100

-6,2% -3,5% -4,6%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Май Июнь

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т

1 200

▼ ▼ ▼

Изменение: за неделю

422

Июнь

2013/14

Аргентина Бразилия США

Май Июнь

Рапс Канада

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

(+161,6 тыс. т)

Апр.

600 599

Июнь

+16,3%

Март

700

авг.

▲

Фев.

750

2013/14

периодом сезона: (сентябрь – июнь) +79,9% 2012/13: ▲ (+511,7 тыс. т)

Янв.

Масличные, долл. США/т

450

2011/12:

2011/12

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 Июнь

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

2000

+8,0% +22,0%

420

авг.

2011/12:

янв.

525 520

544 516

+14,1%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

июль

▲

нояб.

561

508

2013/14

3 914 3 466

3 632 3 223

3 280 2 979

2 516 2 391 2 933

2 901 2 690 3 310

май

По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

400

520

(+395,8 тыс. т) 2011/12

1 200

1 749,6

апр.

800 январь апрель 2014 г.

мар.

3 195 2 686

3000

1 600

январь апрель 2013 г.

фев.

2012/13

3500

сен.

Источник: Минсельхоз России

янв.

4000

89,5%

Засеяно площадей в 2013 г.

дек.

2011/12

1000

570

588

95,1% 0

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

1500

+23,1%

Изменение: за неделю

670

(+409,3 тыс. т) окт.

1 247,2

Подсолнечник

2012/13:

2011/12:

728,1

986,1

1 704,1

1 524,7

1 005,3

1 090,8

919,4

2000

Соя, долл. США/т 620

▲

2 877 2 489

6 726,4

6 734,1

7 078,3

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000 4000

сен.

сезоном:

▲

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

500

509 568 619

По состоянию на 04.04.2014

1000

Сравнение с

470

2 537 2 246 2 933

2013 г.

1 553 1 435 1 838

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

217 283 300

0,0

2013 г.

172 217 248

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

2 − 6 июня 2014 года

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

(+620,1 тыс. т)

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1 554,8 431,6 368,0 712,5 604,9 476,6 870,6 790,2 537,7 1 038,2 979,2 640,8 1 152,5 1 119,0 689,4 1 152,5 1 177,3 715,6

1500

601 684 723

2000

1 777 1 740 2 075

2500

5,0

2000

1 412 1 429 1 663

3000

2 122 2 056 2 474

4000 3500

10 554,0

7 993,0

4500

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

10,0

6000 4000

13,1

996 1 067 1 171

8000

Растительные масла (нераф.), тыс. т 15,5 13,6 13,0 12,5 10,6

15,0

1 234 1 193 1 468

10 908,0 1 880,0 1 035,0

10000

20,0

861 901 1 021

12000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

13 583,0 1 636,0 1 393,0

14000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

▼

10,8

17,9

9,7

15,0

3,6

9,3

12,5

7,5

3,6

7,4 9,9

3,6

≈ ▼ ▼ ≈

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2

▲

5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,2 8,2 3,6

Рапс

20,0

▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

2 – 6 июня 2014 года

Потребительские цены

245,0

к началу года: 239,8

▲ +7,6%

Цена закупки сырого молока у производителей 19,8

на

16.05.2014

17,9 за 2 недели: 18,2

▼ -0,3%

15,6

к началу года: 14,8

▲ +9,2% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2013 год

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

к прошлому году:

▲ +31,4%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

19,8

▼

-0,3%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

к прошлому году:

Сыры сычужные твердые, руб./кг

за 2 недели:

300,0

288,5

285,0

▲ +0,2%

293,2

к началу года:

270,0

255,7

255,0

▲ +7,8%

240,0

▲ +24,3%

2013 год

к прошлому году:

2014 год

▲ +25,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год

Изменения

в т. ч. в июне 2014 г.:

0,02 тыс. т

0,1 тыс. т

тыс. тонн 150

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 586,2

3 470,6

▼

-3,2%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

4 568,6

4 590,0

▲

+0,5%

127,0

120

115,4

90 60 24,7

Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

123,5

139,2

▲

+12,8%

Масло сливочное

63,9

71,3

▲

+11,6% -1,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменение к 2013 году

2013 год

на 16.05.2014

316,0

315,0

2014 год

Производственные показатели

Изменения

330,0

Производство

Изменения

18,0

16,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

230,0 1.2

▲ +19,7%

за 2 недели:

▲ +0,4%

287,5

16.2

1.12

1.11

к прошлому году:

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

285,3

260,0

▲ +9,6%

30,8

305,0

275,0

к началу года:

32,8

309,2

290,0

▲ +0,8%

32,5

Изменения на 16.05.2014

320,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,9

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 16.05.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

3 849,5

▼

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

324,2

324,1

▼

-0,1%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

40,3

41,0

▲

+1,7% -2,6%

▲

+31,4%

-0,6%

▲

+35,7%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

179,1

174,4

▼

31,7

42,7

Молоко

Сыр и творог

в т. ч. в июне 2014 г.: млн долл.

3 902,2

34,4

700 600 500 400 300 200 100 0

0,1 млн долл.

Масло сливочное

в т. ч. в июне 2014 г.:

0,7 млн долл. 616,8

0,7 млн долл.

612,5

208,8 59,0

131,4

98,5

Центральный ФО

19,9

▼

Северо-Западный ФО

18,7

▼

-0,3%

▲

+25,6%

- творог

128,8

125,0

▼

-3,0%

Южный ФО

19,2

▲

+1,2%

▲

+29,1%

- сливки

33,0

35,8

▲

+8,6%

Северо-Кавказский ФО

16,2

▲

+1,0%

▲

+14,5%

Молоко в твердых формах

26,7

37,0

▲

+38,6%

тыс. тонн

Приволжский ФО

18,7

▼

-2,6%

▲

+42,1%

Сыворотка

141,6

170,2

▲

+20,1%

▲ +39,5%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +67,0%

Уральский ФО

19,6

▲

+0,6%

▲

+35,8%

▼ -9,1%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -0,7%

Сибирский ФО

19,7

▼

-0,2%

▲

+24,7%

Дальневосточный ФО

30,3

▲

+1,5%

▲

+39,4%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 500

4 643

4 500

3 863 4 164 3 594

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

3 000

03.06.14

3 500

20.05.14

4 000

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 03.06.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +3,5% ▼ -7,3%

▼ -7,2% ▼ -22,6% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

7,6

▲

+17,5%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

▲ +34,8%

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 01.06.2014 По состоянию на

млн долл.

▲ +58,9% Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 5 000

По состоянию на 01.05.2014

6,4

Молоко

По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. в целом по стране было произведено 139,2 тыс. т сыров и продуктов сырных (+12,8% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. сыров плавленых – 29,4 тыс. т (21,1% от общего объема; +1,9% к 2013 г.), сыров полутвердых – 26,4 тыс. т (18,9% от общего объема; -5,8% к 2013 г.), сыров твердых – 26,2 тыс. т (18,8% от общего объема; +25,6% к 2013 г.). Производство масла сливочного за первые 4 месяца 2014 г. составило 71,3 тыс. т (+11,6% к аналогичному периоду 2013 г.), прирост произошел за счет увеличения производства масла сладко-сливочного с массовой долей жира от 50% до 79% до 60,6 тыс. т (+11,8% к 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 1 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 34,4 тыс. тонн (+39,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 98,5 млн долл. (+67,0%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 115,4 тыс. тонн (-9,1%), в стоимостном выражении – 612,5 млн долл. (-0,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 42,7 тыс. тонн (+34,8%), в стоимостном выражении – 208,8 млн долл. (+58,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 14,7 тыс. тонн (+45,2%), в стоимостном выражении – 24,1 млн долл. (+54,1%). По данным Росстата, за январь – март 2014 г. общий объем ресурсов внутреннего рынка молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в России составил 10 370 тыс. т (42 137 тыс. т в целом за 2013 г.), в т.ч. запасы на начало года – 1 940 тыс. т (2 032 тыс. т в целом за 2013 г.; 18,7% объема ресурсов продовольственного баланса), объем производства – 6 150 тыс. т (30 662 тыс. т в целом за 2013 г.; 59,3% ресурсов), импорт – 2 280 тыс. т (9 443 тыс. т в целом за 2013 г.; 22,0% ресурсов). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на конец года) составило 8 613 тыс. т (40 197 тыс. т в целом за 2013 г.; 83,1% объема ресурсов), в том числе производственное потребление – 948 тыс. т (3 797 тыс. т в целом за 2013 г.; 9,1% объема ресурсов), личное потребление – 7 523 тыс. т (35 751 тыс. т в целом за 2013 г; 72,5% объема ресурсов), потери – 5 тыс. т (24 тыс. т в целом за 2013 г.; 0,2% от общего объема ресурсов), экспорт - 137 тыс. т (625 тыс. т в целом за 2013 г.; 1,3% объема ресурсов). Объем запасов на 1 апреля т.г. составил 1 757 тыс. т (1 940 тыс. т на конец 2013 г.; 16,9% объема ресурсов).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

США

в т.ч. в июне 2014 г.: 0,6 тыс. тонн

ЕС

Канада

154,5

126,6

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в июне 2014 г.: 1,1 млн долл.

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

502,2 183,0

Мясо птицы

2014 год

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

16.04.2014

2013 год

свиней овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 мая (в живой массе), тыс. тонн

9 138,7 3 586,2 14 329,3 5 334,0 341,6 397 391,2 2 607,4

в том числе: 293,8

-28,6%

свиней

774,6

▼

-33,8%

овец и коз

▼

-21,4%

птицы

Изменение к 2013 году:

▼

-24,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-34,8%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-18,0%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.05.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

к прошлому году

▲ ▲

+1,6% +1,1%

+2,2% +3,2%

6,8 1 526,6 5,7

ЕС (на 26.05.2014)

1,45 1,20

США ЕС (окорочка) (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

май. 14

1,24 июн. 14

+4,1%

США (на 02.06.2014)

1,80

апр. 14

▲

2,33

фев. 14

1,0

2,67

2,24

мар. 14

1,5

Изменение за неделю:

2,65

янв. 14

-0,3%

Китай

крупного рогатого скота

тыс. тонн

www.specagro.ru

в т. ч. коров

птицы

Свинина

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

▼

-0,9%

2,0

(на 25.05.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 мая , тыс. голов

лошадей

01.06.2014

(на 31.05.2014)

Китай

▼

2,5

Производственные показатели

232,8

По состоянию на

Канада

+1,7%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в июне 2014 г.: 0,7 тыс. тонн

в т.ч. в июне 2014 г.: 2,3 млн долл.

2013 год

апр.14

мар.14

-0,7%

фев.14

▼

(на 03.06.2014)

1,82 янв.14

1,5

дек.13

0,0%

1,0

758,3

Говядина

01.11.2013

(на 26.05.2014)

2,28 2,05 ноя.13

≈

(на 03.06.2014)

Бразилия

143,1

647,0

16.10.2013

2,43 ЕС

2,0

219,6

906,4

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

2,22 2,12

▲

дек. 13

2,5

(на 06.06.2014)

3,0

окт. 13

-0,2%

3,0

США

2,97

крупного рогатого скота, в том числе:

950 800 650 500 350 200 50

потребительские цены

Изменение за неделю:

Бразилия

153,3

млн долл.

+9,4%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,14

Импорт мясной продукции

Говядина

цены производителей

ноя. 13

▼

(на 03.06.2014)

-0,6%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в июне 2014 г.: 3,0 млн долл.

+19,3%

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.05.2014

сен. 13

ЕС

3,5

окт.13

май. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

дек. 13

янв. 14

окт. 13

сен. 13

ноя. 13

Уругвай

июн. 14

3,23

3,11 авг. 13

+2,7%

июн.14

▼

Уругвай

202,6

▲ ▲

+3,5%

4,0

сен.13

3,62

3,55

250 225 200 175 150 125 100 75 50

к прошлому году

май.14

США

авг.13

5,09

тыс. тонн

01.05.2013

потребительские цены

▲ ▲

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

4,40

в т.ч. в июне 2014 г.: 0,7 тыс. тонн

16.04.2013

+7,0%

(на 03.06.2014)

июл. 13

01.04.2013

цены производителей

Изменение за неделю:

ЕС

01.03.2013 16.03.2013

+5,7%

5,37

США

16.02.2013

▲ ▲

5,79

июн. 13

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.05.2014

01.05.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

Изменение на 16.05.2014

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

91,1

89,2

авг. 13

+1,5%

94,5

90,0

Цены производителей

к прошлому году

июл.13

потребительские цены

+0,8%

100,0

80,0

июн.13

▲ ▲

цены производителей

173,0 145,0

Потребительские цены

за 2 недели

116,0

112,5

июл. 13

Цены производителей

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.02.2013

130,0

16.01.2013

160,0 01.01.2013

150,0

Изменение на 16.05.2014

171,6

170,0

180,0

119,6

110,0

01.02.2013

192,4

182,0

120,0

01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014

190,0

198,0

130,0

июн. 13

210,0

230,9

16.05.2014

240,0

252,6

242,5

01.05.2014

250,0 230,0

220,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

270,0

16.01.2013

281,6 263,2

260,0

200,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

2 – 6 июня 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Бразилия (на 02.06.2014)

Китай

▼

-0,2%

▼

-0,4%

▼

-3,3%

▼

-0,0%

(на 27.05.2014)

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По состоянию на 16.05.2014 в среднем по РФ цены реализации (в убойной массе) КРС 2014 год Изменения средней упитанности составили 143,7 руб./кг (-1,3% за 2 недели; -0,8% к 16.05.2013). По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. объем производства изделий колбасных в целом по стране составил 801,4 тыс. т (+5,1% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в апреле – 224,9 тыс. т (+5,8% к марту 2014 г.; +10,2% к апрелю 2013 г.), полуфаб8 845,8 ▼ -3,2% рикатов мясных (мясосодержащих), охлажденных, подмороженных и замороженных – 833,7 тыс. т (+8,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в апреле – 216,3 тыс. т 3 470,6 ▼ -3,2% (+1,8% к марту 2014 г.; +4,0% к апрелю 2013 г.). По данным Россельхознадзора, в Приморском крае выявлен очередной очаг 15 093,2 ▲ +5,3% заболевания свиней ящуром. Самая масштабная вспышка выявлена на одном из круп5 010,1 ▼ -6,1% ных хозяйств Спасского района, где пало и было забито более 13 тыс. голов свиней. Для 326,9 ▼ -4,3% предотвращения дальнейшего распространения заболевания в Приморье установлен карантин, производится вакцинация против ящура свиней, введен запрет на вывоз, а 407 221,9 ▲ +2,5% также на транзитный провоз продукции животноводства через карантинную зону. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 2 786,6 ▲ +6,9% Казахстан), с начала года по 1 июня 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 153,3 тыс. т (-24,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 647,0 млн долл. (-28,6%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 143,1 тыс. т (-34,8%), в стоимостном выражении – 502,2 млн долл. (-33,8%), мяса птицы 288,3 ▼ -1,9% (ТН ВЭД 0207) – 126,6 тыс. т (-18,0%), в стоимостном выражении – 183,0 млн долл. 885,5 ▲ +14,3% (-21,4%). На 01.06.2014 общий объем импортированного мяса и пищевых мясных продуктов (ТН ВЭД 02) за текущий год составил 512,1 тыс. т (-34,5% к аналогичной дате 7,1 ▲ +5,1% 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 523,6 млн долл. (-32,3%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 06.06.2014 средняя 1 599,4 ▲ +4,8% цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 089 $/т (+1,7% 6,4 ▲ +12,5% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 526 $/т (+1,1%), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 421 $/т (+1,8%). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2013 год

2014 год

Изменения

38,00

на 02.06.2014

37,00

36,84 36,51

36,00 35,00

за неделю: p +0,9%

34,66

34,00

к началу года: p +14,2%

33,37 32,69

32,26

32,51

32,00 31,00 31,43

32,26

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

226,0

209,0

382,0

351,0

156,0

263,0

166,0

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

26 006,0

в 3,4 раза q -70,9% в июне:

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

апрель

q -6,6%

март

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

152,4 167,5

200

за январь-май:

-6,3%

По состоянию на 02.06.2014

982,6

703,9

4 942,4

3 948,0

2 849,0

Производство сахара, тыс. т за январь-июнь:

Показатель

635,3 тыс. т

-8,5% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2012/ 2013

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

4 753,4

4 389,2 q

-7,7%

декабрь

ноябрь

октябрь

июль

2014 год

82,9 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

## ###### к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

418,4

424,2 p

+1,4%

450,6

437,7 q

периоду 2013 года

-2,9%

* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 11.03.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 26.05.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

30,00

p +26,2%

400

периоду 2013 года

2013 год

Источник: NYSE: ICE

33,00

600

в т. ч. в июне: август

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

692,5 635,3

Май Июн. Июл.

май

Апр.

p +4,1%

июнь

к пред. году:

542,5 633,5

1 000

416,2 550,6

Янв. Фев. Мар.

2 000

апрель

фьючерсы фьючерсы июль май

3 000

март

к началу года: p +8,3%

340,8 416,6

356

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

фьючерсы март

май

4 000

361

340 320

5 000

февраль

347

357

6 000

233,2 196,5

360

377 376

381

800

Производство сахара в России

414

за неделю: q -0,4%

1 000

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

256,8 265,8

412

400

2014 год

Изменения на 04.06.2014

425

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

за январь-июнь:

в июне:

Изменения

1 312,0

Объем с начала года: 470 997,5 т (за аналогичный период 2013 года − 373 305,3 т) Объем с начала года: 706,5 т (за аналогичный период 2013 года − 2 424,9 т) в т.ч. 1 июня: 651,2 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 697,2 т) в т.ч. с 1 по 31 мая: 112,5 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 120,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 01.06.2014

сентябрь

440

2013 год

1 400

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

апрель

p +23,3%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

к пред. году:

февраль

Май Июн. Июл.

январь

Апр.

2013 год

380

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

Янв. Фев. Мар.

420

40 000

Изменения

февраль

22 167

60 000

Объем экспорта, т

7 949,0

23 000

к началу года: p +31,7%

29 594,0

22 867

6 998,0

23 200

26 924,0

24 000

100 000 80 000

25 167

24 700

22 000 22 867 21 000

6 420,0 651,2

26 000 23 133 25 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,8

≈

27 000

120 000

148 211,3 98 815,0

28 000

140 000 46 216,0 69 409,8

на 04.06.2014 за неделю:

29 600

146 228,5

январь

30 000 29 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

30 467

60 809,0

30 467

2 − 6 июня 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 31 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +13,3%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По данным Минсельхоза России, на 6 июня 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 913,7 тыс. га (98,6% к прогнозной площади сева), что на 7,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 02.06.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 503,9 тыс. т сахара-сырца, что на 20,3% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 424,2 тыс. т (в прошлом году – 418,4 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 437,7 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 450,6 тыс.т), в т.ч. в июне выработано 1,3 тыс.т (в аналогичном периоде 2013 года переработка сахара не осуществлялась). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в мае 2014 года составил около 662,0 т. По состоянию на 2 июня т. г. работал 1 сахарный завод, на аналогичную дату прошлого года заводы завершили переработку сырца. В период отчетной недели оптовые цены на сахар не изменились. По состоянию на 04.06.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 467 руб./т (+31,7% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 26.05.2014 составили в среднем 36,84 руб./кг (+0,9% за неделю и +14,2% к началу года). По состоянию на 01.06.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 471,0 тыс. т, что на 26,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 01.06.2014 составил 651,2 т, что на 6,6% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 706,5 т (в 3,4 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 31 мая ‒ 112,5 т (-6,3% к аналогичному периоду 2013 года). В июне (на 01.06.2014) экспорт сахара из России не осуществлялись. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 378,8 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года снизились на 0,8% к началу недели и составили в среднем 375,7 $/т. По состоянию на 06.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 373,0 $/т (-2,7% к пятнице предыдущей недели). Главной причиной снижения цен на мировым рынке является высокое предложение бразильского сахара.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

2 – 6 июня 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

02.06 1439,2

03.06 1440,3

04.06 1432,9

06.06 1440,7

08.06 1441,4

Коммерческие запасы на 03.06.2014 Нефть 4 945,1 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

30.05 109,56 102,86

02.06 108,10 101,74

03.06 108,12 102,10

04.06 107,65 101,75

05.06 108,22 101,82

06.06 107,98 102,01

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 160

32 323

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000 1 428,2

25 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

32 160 (-85) руб./т

35 140 (+91) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 070 (-240)

ЦФО

31 777 (-3)

ЮФО

31 750 (-135)

35 424 (-198)

ДФО 0,80%

33 458 (-130)

СФО 8,44%

34 450 (0)

ПФО

31 154 (-111)

33 119 (+71)

УФО

СЗФО 18,57%

34 123 (+155)

СФО

33 950 (-3)

ДФО

36 990 (+50)

10 000

ПФО 48,36%

ЮФО 3,17%

34 388 (+63)

СКФО

ДТ летнее

Реализация на биржах*

ЦФО 20,66%

35 637 (+320) 42 824 (+629)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 34,74 руб./$)

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

30.05 32 832 903,25

02.06 32 769 896,00

03.06 32 779 893,75

05.06 05.06 04.06

04.06 32 262 893,50

36 938 руб./т 33 328 руб./т 31 642 руб./т

05.06 32 120 892,25

06.06 32 523 891,75

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

АНАЛИТИКА Правительство РФ утвердило проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Согласно протоколу, в 2015 году Россия поставит в Республику Беларусь 23 млн т нефти, с 2016 г. по 2024 г. ежегодный объем поставок нефти будет составлять 24 млн т нефти. Также документ устанавливает ежегодное согласование объемов поставок на российский рынок нефтепродуктов, производимых на белорусских НПЗ из российской нефти. Ценообразование на нефтепродукты будет осуществляться по рыночному принципу. Однако если цены на нефтепродукты на российском рынке будут существенно ниже, чем рассчитанные индексы RTS-Oil, то стороны смогут принять решение о временном сокращении или прекращении реализации нефтепродуктов из Белоруссии на российский рынок. На отчетной неделе биржевые цены на бензин в большинстве регионов России продолжили рост. Изменения цен на бензин Регуляр-92 в зависимости от базиса поставки находились в диапазоне 250–600 руб./т. Рост цен на бензин на оптовом и биржевом рынках, начавшийся с начала мая т. г., обусловлен увеличением экспорта российского бензина за рубеж, что привело к сокращению его запасов на отечественном рынке. По данным ФТС России, за апрель 2014 года экспорт автомобильного бензина (ТН ВЭД 2710124100–2710125900) составил 609,6 тыс. т, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце, в том числе экспорт в Дальнее Зарубежье – 360,4 тыс. т (+35% к объему экспорта за март т.г.), в страны СНГ – 249,2 тыс. т (-14%). Объемы реализации на бирже белорусского бензина сохраняются на высоком уровне. За неделю объем торгов составил 3,96 тыс. т. В мае белорусскими поставщиками было реализовано 34,02 тыс. т (в апреле 6,58 тыс. т). Планируется, что в 2014 году Республика Беларусь поставит на российский рынок 2 млн т автомобильного бензина и 1 млн т дизтоплива стандарта ЕВРО-4 и ЕВРО-5. В 2013 году Беларусь экспортировала в Россию 1,4 млн т нефтепродуктов, из которых 1,1 млн т составил автомобильный бензин и 0,2 млн т – дизтопливо. На мировом рынке цена на нефть марки Brent за отчетную неделю снизилась до 107,98 $/барр. (-1,58 $/барр.) на фоне роста добычи нефти странами OPEC и возможного возобновления экспорта из Ливии. Снижению цены на нефть марки Light Sweet способствовали данные об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США. На 2 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,03 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 30,60 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,60 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 40 000

1 600 36 919

35 000

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

34 952

1 200

30 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 800

675,4

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 36 919 (+292) руб./т

Мелкий опт 39 664 (+283) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

34 952 (+265) руб./т

37 642 (+196) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя) с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

37 665 (+260)

ЦФО

37 527 (+393)

38 826 (+291)

ЮФО

37 345 (+390)

39 350 (+112)

Реализация на биржах* УФО 2,98%

40 366 (+110)

СКФО

ПФО 39,85%

ЮФО 4,47%

39 330 (0)

ПФО

36 677 (+162)

УФО

34 700 (+280)

СФО

35 967 (+454)

ДФО

38 738 (+238)

ЦФО 28,87%

СЗФО 12,67%

38 138 (+135) 46 023 (+879)

34 685 (-50)

37 961 (+24)

ЦФО

35 287 (+507)

36 662 (+226)

ЮФО

35 495 (+80)

37 168 (+157)

СКФО

ДФО 0,61%

34 450 (+311)

36 285 (+293)

УФО

33 970 (+407)

36 019 (+194)

СФО

34 783 (+313)

ДФО

38 890 (-110)

Опт

ПФО 31,65%

ЮФО 5,12%

37 638 (+163)

ПФО

СФО 11,17%

38 354 (+294)

39 530 (+380)

СЗФО

Регуляр-92

36 712 (+201)

ЦФО 12,49%

44 470 (+210)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30.05 35 915 38 377 3,00

руб./т 50 000

40 000

02.06 36 059 38 433 2,95

СЗФО 22,01%

СФО 12,88%

03.06 36 105 38 585 2,95

УФО 15,24%

Источник: ИАЦ "Кортес"

04.06 36 133 38 429 2,93

05.06 36 219 38 453 2,96

06.06 36 262 38 463 2,95

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 200 СЗФО 12 060 (-240) 2014 г. 2013 г.

12 200

ЦФО

10 200 (-240)

11 200

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 126 (-205)

9 200

СФО

12 723 (-7)

8 200

ДФО

16 965 (+15)

11 295

20 26 недели

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т

6 000

12 000

18 000

11 295 (-158) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

30.05 11 388 2,88

02.06 11 209 2,88

03.06 10 936 2,87

04.06 11 051 2,85

05.06 11 050 2,88

06.06 11 078 2,88

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 5 июня 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 5 июня 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Апрель 2014 г. 34 250 32 215  +2,4  +1,7

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 05.06.2014 36 938 +1,7

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 05.06.2014 – 33 328 – -0,2

руб./т 38 000

+3,4 +3,1 +3,0 +1,8 +1,8 +1,7 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3

Вологодская область Республика Карелия Челябинская область Самарская область Республика Дагестан Калининградская область Костромская область Нижегородская область Рязанская область Рязанская область

-7,9 -5,2 -4,1 -2,3 -1,8 -1,5 -1,2 -1,1 -0,9 -0,9

32 500 33 057 31 455 29 972 28 000 35 332 33 450 31 918 33 200 33 200

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

36 938

37 000 36 000

48 871 33 781 39 044 34 180 38 872 34 980 35 035 32 070 37 300 33 940

Летнее дизтопливо

Камчатский край Ярославская область Амурская область Тюменская область Забайкальский край Алтайский край Новосибирская область Ульяновская область Республика Бурятия Ставропольский край

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т

35 931

35 825

35 000 34 000 33 000

33 328 32 765

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.06.2014 составила 33 328 руб./т без значительных изменений за неделю (-0,2%). Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Камчатском крае (+3,4%), Ярославской (+3,1%) и Амурской (+3,0%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Вологодской области (-7,9%), Республике Карелия (-5,2%) и Челябинской области (-4,1%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 109,73 тыс. т (+5,6% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Возобновилась реализация дизтоплива с Ачинского НПЗ (объем торгов за неделю составил 360 т), биржевая цена которого в течение недели изменялась в пределах 34 650 – 33 500 руб./т. Биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо продолжили снижение. За отчетную неделю в зависимости от базиса поставки цены снизились в среднем на 200 – 700 руб./т. Дальнейшему снижению цен на летнее дизельное топливо на отечественном рынке будет способствовать снижение спроса на ГСМ со стороны сельхозтоваропроизводителей, а также снижение цен на Gasoil на европейских биржах. В течение отчетного периода средняя цена фьючерсных контрактов на Gasoil, торгуемых на бирже ICE, демонстрировала тенденцию снижения. За неделю снижение составило 11,5 $/т, с 903,25 до 891,75 $/т. По данным Росстата, на 02.06.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 02.06.2014 снизилась относительно 28.05.2014 на 2,2% и составила 2,88 $/галл. (31 642 руб./т по курсу ЦБ 34,74 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 02.06.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,92 $/галл. (35,95 руб./л по курсу ЦБ 34,74 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 5 июня 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 600 0,0 0 − − − − − − − − − 39 971 +0,6 +241 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 46 315 +0,7 +300 − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 0 43 645 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 328 -0,2 -59 32 880 -1,2 -398 32 636 +0,1 +27 32 850 -0,5 -150 32 910 -0,4 -142 32 970 -0,6 -197 33 850 -0,9 -300 33 340 -0,3 -100 33 450 -1,2 -400 33 900 -0,3 -100 32 600 0,0 0 − − − 32 601 +0,2 +51 33 200 -0,9 -300 34 100 -0,6 -200 30 003 − − 36 884 +0,9 +335 33 200 -0,9 -300 33 781 +3,1 +1 005 34 275 -2,1 -752 33 057 -5,2 -1 798 35 073 +0,4 +147 35 099 +0,5 +175 32 500 -7,9 -2 785 35 332 -1,5 -533 34 426 0,0 +17 − − − 34 338 -0,3 -104 34 837 +0,8 +279 33 218 +0,8 +254 28 000 -1,8 -500 27 793 0,0 -1 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 34 100 0,0 0 29 624 -0,8 -251 33 940 +1,3 +444 34 641 -0,2 -52 35 800 0,0 0 33 730 +0,1 +50 34 892 +0,1 +45 34 567 0,0 0 34 598 -0,8 -288 34 432 -0,0 -8 31 732 -0,2 -60 31 470 0,0 +10 30 676 -0,4 -112 32 000 0,0 0 29 918 0,0 -2 33 212 0,0 +15 32 872 0,0 +9 33 000 0,0 0 34 072 -0,4 -154 31 918 -1,1 -353 31 800 0,0 0 32 360 -0,1 -40 29 972 -2,3 -718 33 250 0,0 0 32 070 +1,5 +483 32 698 -1,0 -320 31 755 -0,2 -70 33 850 -0,4 -150 34 180 +1,8 +618 31 455 -4,1 -1 360 34 546 +0,9 +294 32 544 0,0 0 37 300 +1,4 +500 34 250 +0,4 +130 34 980 +1,7 +590 38 872 +1,8 +678 34 487 +0,6 +198 35 228 +0,6 +210 34 500 0,0 0 35 035 +1,7 +585 33 100 0,0 0 34 900 0,0 0 40 012 +2,4 +919 − − − 48 871 +3,4 +1 612 − − − 38 327 +0,7 +267 39 044 +3,0 +1 154 − − − 44 074 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».