№ 23 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№23 17.06.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№23 17.06.2014

По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 51,2 млн га (96,0% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 31,3 млн га (98,0% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (99,3% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,8 млн га (100,0%), кукуруза – 2,7 млн га (103,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 8 июня 2014 года составил 24 843,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 18 023,0 тыс. т. С 1 по 8 июня экспортировано 258,9 тыс. т зерна (в 2,1 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 129,2 тыс. т, кукурузы – 44,6 тыс. т, ячменя – 81,8 тыс. т. В июньском отчете USDA скорректирован прогнозный объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ с повышением на 4,6 млн т относительно майского прогноза в основном за счет повышения прогнозной оценки валового сбора пшеницы в России и Китае на 1,0 млн т, странах ЕС – на 1,4 млн т, Индии – на 1,9 млн т. Так, по прогнозам USDA, общемировой объем производства пшеницы в 2014/15 МГ составит 701,6 млн т (-12,4 млн т относительно результатов текущего сезона), в том числе в России – 53,0 млн т (+0,9 млн т), Китае – 124,0 млн т (+2,3 млн т), Индии – 95,9 млн т (+2,4 млн т), ЕС – 146,3 млн т (+3,3 млн т), США – 52,8 млн т (-5,1 млн т). Для США прогноз производства пшеницы в новом сезоне снижен на 0,6 млн т относительно предыдущего (до 52,8 млн т). Прогноз мирового объема внутреннего потребления пшеницы в 2014/15 МГ повышен на 2,9 млн т относительно предыдущего, до 699,1 млн т (-4,1 млн т к 2013/14 МГ), в основном за счет корректировки с повышением прогноза для Китая – на 1,0 млн т, до 122,0 млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ), Индии – на 1,85 млн т, до 93,9 млн т (на уровне 2013/14 МГ) и ЕС – на 0,5 млн т, до 122, млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ). Согласно прогнозу, мировой объем экспорта пшеницы в 2014/15 МГ (152,0 млн т) будет на 7,0 млн т меньше, чем в текущем сезоне (майский прогноз – 151,6 млн т). Объем мировых запасов пшеницы на конец следующего сезона составит 188,6 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ; майский прогноз – 187,4 млн т). Погодный фактор и данные июньского отчета USDA оказали основное влияние на американский рынок пшеницы (CBOT). Благоприятные метеорологические условия способствовали ускорению ярового сева зерновых (по данным USDA, сев проведен на 95% от запланированной площади) и уборки нового урожая пшеницы (убрано 9% урожая при ожидаемом уровне в 8%), что привело к снижению ближайших котировок на СВОТ (SRW) за отчетный период в среднем на 5,2% (до 215,31 $/т). В пятницу отчетной недели после выхода июньского отчета USDA отмечен рост котировок фьючерсных контрактов (SRW) из-за снижения прогнозного объема производства пшеницы в США в 2014/15 МГ и, как следствие, возможного ослабления экспортных позиций американского зернового рынка. На MATIF (EBM) ближайшие котировки на пшеницу за отчетную неделю снизились на 3,7% (до 253,42 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 5,0% (до 218,25 $/т). По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 858,4 тыс. га (96,9% к прогнозной площади сева), что на 43,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 962,3 тыс. га (88,2% к прогнозу), что на 103,6 тыс. га меньше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 823,4 тыс. га (107,0%), что на 586,1 тыс. га больше, чем в 2013 году. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 1 176,0 тыс. т, в том числе с 1 по 8 июня – 23,5 тыс. т (в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 3,6 тыс. т. Импорт масла подсолнечного за период с 1 по 8 июня не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,8 млн т, что соответствует майскому прогнозу и на 2,1 млн т меньше результата 2013/14 МГ (42,9 млн т). Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ оценивается в 300,0 млн т, что на 0,2 млн т больше майского прогноза и на 16,2 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ (283,8 млн т). По оценкам USDA, мировой урожай рапса в 2014/15 МГ составит 69,1 млн т, что на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза и на 1,9 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз валового сбора подсолнечника в России в 2014/15 МГ составил 10,2 млн т (-0,4 млн т к 2013/14 МГ), соевых бобов – 2,3 млн т (+0,7 млн т) и рапса – 1,5 млн т (+0,1 млн т). По данным Oil World (Германия), за период с сентября по май 2013/14 МГ объем отгрузок соевых бобов из ведущих стран-экспортеров увеличился на 17,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 82,3 млн т. За данный период США экспортировали 43,1 млн т соевых бобов (+8,6 млн т по отношению к аналогичному периоду прошлого года), Бразилия – 30,6 млн т (+8,0 млн т), Аргентина – 4,6 млн т (+0,6 млн т), Парагвай – 4,1 млн т (+0,6 млн т). Увеличение объема импорта масличной культуры за данный период отмечено в Китае на 13,2 млн т (до 54,4 млн т), ЕС – на 1,5 млн т (до 9,1 млн т), Мексике – на 0,2 млн т (до 2,9 млн т), Японии – на 0,2 млн т (до 2,0 млн т) и Индонезии – на 0,5 млн т (до 1,8 млн т). По данным СОЮЗМОЛОКО, в российской молочной отрасли и сопряженных с ней отраслях экономики и сельского хозяйства работает более 21 тысячи предприятий, занято свыше 1,4 млн человек, продукция отрасли составляет до 15% от оборота розничных сетей, поступления в бюджет от налога на прибыль и НДС – около 45 млрд руб. в год. Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – 57%, а по продуктивности поголовья уступает ведущим странам-производителям молока более чем в 2 раза. Положительная динамика производства молока присутствует в основном в сельхозорганизациях со средним дойным поголовьем в 1000 и более голов. По итогам 2013 года показатель обеспеченности молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) составил около 76%, при этом показатель обеспеченности товарным молоком, по данным СОЮЗМОЛОКО, – 66%, а требованиям высшего сорта соответствует всего около 60% произведенного в России товарного молока. Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, что свидетельствует об отсутствии ограничивающего рост производства молока фактора в виде недостатка производственных мощностей. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 35,4 тыс. тонн (+36,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 100,7 млн долл. (+61,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 119,8 тыс. тонн (-10,6%), в стоимостном выражении – 635,4 млн долл. (-2,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 43,7 тыс. тонн (+31,9%), в стоимостном выражении – 213,6 млн долл. (+55,1%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 15,4 тыс. тонн (+40,5%), в стоимостном выражении – 25,2 млн долл. (+48,2%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 13.06.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 4 029 $/т (-0,4% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 790 $/т (+1,1%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 486 $/т (+0,5%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№22 10.06.2014

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. импор т говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 162,3 тыс. т (-23,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 684,6 млн долл.(-28,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) –148,9 тыс. т (-35,7%), в стоимостном выражении – 524,5 млн долл. (-34,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 132,8 тыс. т (-17,6%), в стоимостном выражении – 192,3 млн долл. (-20,9%). По данным Росстата, за январь – март 2014 г. общий объем ресурсов внутреннего рынка мяса и мясных продуктов (в пересчете на мясо) в России составил 3 186 тыс. т (11 808 тыс. т в целом за 2013 г.), в т.ч. запасы на начало года – 826 тыс. т (25,9% объема ресурсов продовольственного баланса; 838 тыс. т в 2013 г.), объем производства – 1 948 тыс. т (61,1% ресурсов; 8 522 тыс. т в целом за 2013 г.), импорт – 412 тыс. т (12,9% ресурсов; 2 448 тыс. т в целом за 2013 г.). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на 01.04.2014) составило 2 588 тыс. т (81,2% объема ресурсов; 10 982 тыс. т в целом за 2013 г.), в т. ч. производственное потребление – 8 тыс. т (0,3% объема ресурсов; 55 тыс. т в целом за 2013 г.), личное потребление – 2 549 тыс. т (80,0% объема ресурсов; 10 778 тыс. т в целом за 2013 г.), потери – 3 тыс. т (0,1% объема ресурсов; 22 тыс. т в целом за 2013 г.), экспорт – 28 тыс. т (0,9% объема ресурсов; 127 тыс. т в целом за 2013 г.). Объем запасов на 1 апреля 2014 г. составил 598 тыс. т (18,8% об ъема ресурсов; 826 тыс. т на конец 2013 г.). По данным Минсельхоза России, с начала года по 4 июня 2014 г. в сельхозорганизациях РФ заготовлено грубых кормов в физическом весе на 7,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, в т.ч. сена – на 4,6%, сенажа – на 12,9%, силоса – в 3,5 раза больше. В среднем по стране в текущем году заготовлен 1 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову скота при общей потребности 20,8 ц. Обеспеченность отрасли животноводства грубыми и сочными кормами в сельхозорганизациях страны по состоянию на 4 июня 2014 г. в кормовых единицах на 1 условную голову скота составила 4,8% от потребности. По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 914,9 тыс. га (98,8% к прогнозной площади сева), что на 5,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Наибольший рост посевных площадей отмечается в Краснодарском и Став ропольском краях, а также Ростовской, Липецкой, Курской и Орловской областях. В период отчетной недели наблюдался рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 11.06.2014 оптово -отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 867 руб./т (+33,4% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 29.06.2014 составили в среднем 37,21 руб./кг (+1,0% за неделю и +14,0% к началу года). По состоянию на 08.06.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 522,9 тыс. т, что на 39,5% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 08.06.2014 составил 52,5 тыс. т, что существенно превышает соответствующий прошлогодний объем. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 738,0 т (в 3,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 8 июня ‒ 31,5 т (+7,3% к аналогичному периоду 2013 года). По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства сахара в 2014/15 МГ (октябрь – сентябрь) прогнозируется на уровне 175,6 млн т, что на 0,1 млн т меньше ожидаемого результата текущего сезона (175,7 млн т). В России объем производства сахара прогнозируется на уровне текущего сезона – 4,4 млн т, импорт – 1,1 млн т. Уменьшение объемов производства ожидается в Бразилии (-1,0 млн т, до 36,8 млн т), Китае (-0,6 млн т, до 13,7 млн т), Таиланде (-0,4 млн т, 11,0 млн т) и Пакистане (-0,3 млн т, до 4,9 млн т). Объемы мирового потребления увеличатся на 3,0 млн т (до 170,5 млн т). Конечные мировые запасы сахара в сезоне 2014/15 достигнут 50,0 млн т, что на 0,5 млн т меньше прогнозных остатков текущего сезона. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели выросла на 0,4% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 374,3 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года снизились на 1,0% к началу недели и составили в среднем 370,6 $/т. По состоянию на 13.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 375,7 $/т (+0,7% к пятнице предыдущей недели). В июле 2014 года в РФ может быть незначительно увеличена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена на нефть марки Urals за период с 14 мая по 15 июня составила 107,66 $/барр. (+0,04 $/барр. относительно прошлого периода). По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в июле составит 385,2 $/т (+0,2 $/т), на дизельное топливо – 250,3 $/т (+0,1 $/т), на бензин – 346,6 $/т (+0,1 $/т). На отчетной неделе на СПбМТСБ биржевые цены на бензин почти на всех базисах поставок продолжили расти. Основными факторами р оста цен на бензин являются хороший спрос, а также сокращение запасов на НПЗ и предприятиях нефтепродуктового обеспечения (ПНПО). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 09.06.2014 товарные остатки бензина составили 1 415 тыс. т, что почти на 400 тыс. т ниже, чем два месяца наза д. В связи с этим ФАС России вновь порекомендовала нефтяным компаниям создать достаточные товарные запасы автомобильного бензина. На рынке дизельного топлива, напротив, наблюдается снижение цен, чему способствует невысокий спрос и достаточные объемы предложения. 15 июня в Красноярском крае на Ачинском НПЗ (ОАО «Роснефть») произошел взрыв ректификационной колонны. Производство нефтепродуктов на заводе остановлено на неопределенный срок. Ачинский НПЗ — единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае. Поставки ГСМ в регион планируется осуществлять с других нефтеперерабатывающих заводов компании «Роснефть» — Ангарского, Омского НПЗ и Самарской группы НПЗ. Произошедшее событие в дальнейшем может привести к росту цен на нефтепродукты в Сибирском и Приволжском ФО. На отчетной неделе из-за политического конфликта в Ираке (который является вторым государством по объему добываемой нефти в OPEC) цены на эталонные марки нефти резко выросли и достигли максимумов за последние девять месяцев. Так, за неделю цены на нефть Brent и WTI выросли на 4,0%, до 112,39 $/барр. и 106,03 $/барр. соответственно. На 9 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,03 (0,00) руб./л, АИ-92 – 30,62 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 33,63 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителям и по состоянию на 12.06.2014 составила 33 603 руб./т, увеличившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Вологодской области (+6,3%), Хабаровском крае (+4,2%) и Республике Марий Эл (+3 ,0%). Больше всего снизились цены на ДТл в Чеченской Республике (-1,0%), Оренбургской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%). По данным Минэнерго России, объем производства дизельного топлива за апрель составил 6 075 тыс. т ( -8,9% к марту т.г.), за январь – апрель 2014 – 25 502,6 тыс. т (+11,9% по отношению к аналогичному периоду 2013 года). По данным ФТС России, экспорт дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100 – 2710194800) за апрель 2014 года составил 4 284,2 тыс. т (-21,9% к марту т.г.), в том числе в Дальнее зарубежье – 3 618,6 тыс. т (-19,1%), в страны СНГ – 472,3 тыс. т (-51,8%). За январь – апрель 2014 года экспорт дизельного топлива составил 15 620,3 тыс. т (+15,5% по отношению к аналогичному периоду 2013 года). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 63,42 тыс. т (-42,2% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Биржевые цены на летнее дизтопливо продолжают снижаться. На фоне снижения биржевых цен Московский НПЗ снизил мелкооптовую цену на летнее дизтопливо. Так, средняя биржевая цена на летнее ДТ Московского НПЗ за 2 недели снизилась на 300 руб./т (до 31 700 руб./т), м елкооптовая – на 200 руб./т (до 33 700 руб./т). В дальнейшем ожидаются новые корректировки мелкооптовой цены Московского НПЗ в сторону снижения. Удешевлению летнего дизтоплива продолжают способствовать слабый потребительский спрос, а также снижение индекса RTS-Oil на летнее дизельное топливо (при экспорте в Северо-Западную Европу). По данным Росстата, на 09.06.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, не изменивши сь за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 09.06.2014 почти не изменилась за неделю и составила 2,88 $/галл. (31 618 руб./т по курсу ЦБ 34,66 руб./$). Потребительская цена на дизельное топ ливо по состоянию на 09.06.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,89 $/галл. (35,63 руб./л по курсу ЦБ 34,66 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200 Июнь 2013

Сев яровых культур, тыс. га (на 16 июня)

Франция (пшеница FCW 1)

Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2013/14

7 327

2012/13

7 815

2011/12

8 274

5000

Предприятия хранения и переработки

▲

2012/13 +3,3% 2011/12

▼

-29,0%

15 095 10 098

10000

Сравнение с сезоном:

15 601

7 280

11 880 0

10 000

15000

21 977 20000

25000

Аргентина

Источник: Росстат

912,7

939,8

887,5

875,0

779,6

815,1

0,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-9,3%

2013 г.

+19,4%

июль

2011/12

2012/13

март

2013/14

Сравнение с аналог. периодом 2012/13 (за июль – июнь):

▲ Источник: ФТС России

+61,9%

( +9 497,6 тыс. т )

апрель

Кукуруза: 44,6 тыс. т; 17,2% Прочие: 3,2 тыс. т; 1,3%

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 24 843,3 тыс. т. С 1 по 8 июня экспортировано 258,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 129,2 тыс. т, ячменя – 81,8 тыс. т, кукурузы – 44,6 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 059

СЗФО

▲

+2,7%

руб./т

Пшеница фуражная

9 107

▲

Рожь прод. 3 кл.

6 400

▼

-0,8%

Ячмень фуражный

7 225

▼

-5,8%

8 823

Кукуруза 2 кл.

8 404

▲

+3,0%

9 900

+15,7% 9 596

ЮФО руб./т ─

▲

9 468

СКФО

▼

-0,1%

руб./т

+3,6%

8 139

▲

+2,5%

8 550

─

7 100

≈

▲

+0,8%

7 360

▼

▲

+14,3% 7 950

▲

ПФО

руб./т ─

▲

9 135

УФО %*

▲

+3,3%

руб./т 8 316

+10,3%

7 980

▲

+7,3%

7 659

─

5 000

▼

-2,3%

-0,4%

─

7 625

▲

+1,2%

7 500

+0,9%

7 563

▼

▲

*отклонение к 19.05.2014

▲

руб./т

+0,3%

2000

4000

Для птиц

684,1

700,3

2 513,5

6000

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▼

7 954

-0,5%

6 740

▼

-2,1%

─

6 200

▼

-6,1%

+3,5%

─

5 000

▲

+1,0%

-7,8%

8 800

≈

2 245,6

4 267,4

СФО

▲

4 178,1

8000

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

+1,3%

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 51,2 млн га (96,0% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 31,3 млн га (98,0% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (99,3% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,8 млн га (100,0%), кукуруза – 2,7 млн га (103,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 8 июня 2014 года составил 24 843,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 18 023,0 тыс. т. С 1 по 8 июня экспортировано 258,9 тыс. т зерна (в 2,1 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 129,2 тыс. т, кукурузы – 44,6 тыс. т, ячменя – 81,8 тыс. т. В июньском отчете USDA скорректирован прогнозный объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ с повышением на 4,6 млн т относительно майского прогноза в основном за счет повышения прогнозной оценки валового сбора пшеницы в России и Китае на 1,0 млн т, странах ЕС – на 1,4 млн т, Индии – на 1,9 млн т. Так, по прогнозам USDA, общемировой объем производства пшеницы в 2014/15 МГ составит 701,6 млн т (-12,4 млн т относительно результатов текущего сезона), в том числе в России – 53,0 млн т (+0,9 млн т), Китае – 124,0 млн т (+2,3 млн т), Индии – 95,9 млн т (+2,4 млн т), ЕС – 146,3 млн т (+3,3 млн т), США – 52,8 млн т (-5,1 млн т). Для США прогноз производства пшеницы в новом сезоне снижен на 0,6 млн т относительно предыдущего (до 52,8 млн т). Прогноз мирового объема внутреннего потребления пшеницы в 2014/15 МГ повышен на 2,9 млн т относительно предыдущего, до 699,1 млн т (-4,1 млн т к 2013/14 МГ), в основном за счет корректировки с повышением прогноза для Китая – на 1,0 млн т, до 122,0 млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ), Индии – на 1,85 млн т, до 93,9 млн т (на уровне 2013/14 МГ) и ЕС – на 0,5 млн т, до 122, млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ). Согласно прогнозу, мировой объем экспорта пшеницы в 2014/15 МГ (152,0 млн т) будет на 7,0 млн т меньше, чем в текущем сезоне (майский прогноз – 151,6 млн т). Объем мировых запасов пшеницы на конец следующего сезона составит 188,6 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ; майский прогноз – 187,4 млн т). Погодный фактор и данные июньского отчета USDA оказали основное влияние на американский рынок пшеницы (CBOT). Благоприятные метеорологические условия способствовали ускорению ярового сева зерновых (по данным USDA, сев проведен на 95% от запланированной площади) и уборки нового урожая пшеницы (убрано 9% урожая при ожидаемом уровне в 8%), что привело к снижению ближайших котировок на СВОТ (SRW) за отчетный период в среднем на 5,2% (до 215,31 $/т). В пятницу отчетной недели после выхода июньского отчета USDA отмечен рост котировок фьючерсных контрактов (SRW) из-за снижения прогнозного объема производства пшеницы в США в 2014/15 МГ и, как следствие, возможного ослабления экспортных позиций американского зернового рынка. На MATIF (EBM) ближайшие котировки на пшеницу за отчетную неделю снизились на 3,7% (до 253,42 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 5,0% (до 218,25 $/т).

)

-5,6 тыс. т

(

По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

Январь – апрель 2013г.

24 843

27 209

май

-0,7%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 129,2 тыс. т; 49,9%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (апрель):

По состоянию на 02.06.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.05.2014 (без учета малых форм)

▼ ▲

Франция

Ячмень: 81,8 тыс. т; 31,6%

15 768

25 920

24 584

15 224

24 512

22 981

14 658

20 000

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

Июнь 2014

Структура экспорта зерна (июнь 2014г.)

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1%

Май 2014

Январь – апрель 2014г.

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Апрель 2014

2011 г.

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз)

Март 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

6 017

98,0% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Февраль 2014

200,0

–

▼

5 793 4 886

Зерновые культуры По состоянию на 16.06.2014

Январь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

2 537

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами: 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

600,0 400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 08.06.2014

2 516 2 123

49 099,1

18 392,2

800,0

Источник: МСХ США

▲ +4,2% 30 706,9

2013 г.

Декабрь 2013

20 854

Сравнение с севом 2013 года:

Ноябрь 2013

22 396

51 185,3

Сентябрь Октябрь 2013 2013

18 838

19 892,0

Август 2013

14 228

31 293,3

2014 г.

Июль 2013

20 575 13 920

Источник: Росстат

По состоянию на 04.04.2014

17 538

▲ +20,2%

245

225

16 386

К 2012 году:

250

19 417 13 592

▲ +30,3%

2013 г.

13 952

2012 г.

Прочие

18 009 13 157

К 2012 году:

0,0

2013 г.

Сравнение с прошлым 260 сезоном: – Россия

11 406

Ячмень

1 000,0

265

15 144 12 036

2012 г.

Пшеница

275

12 414 10 396

0,0

5,0

52,1

8 899

37,7

9 566 8 044

20,0

287

0% -1,8% 0%

755,9

300

≈ ▼ ≈

782,6

10,0

310

782,4

325

818,7

15,0

800,2

15,4

788,2

19,2 14,0

1 200,0 780,6

60,0

350

756,9

20,0

Объём производства муки, тыс. т 774,8

24,9

За неделю: Россия Франция Аргентина

704,1

70,9

40,0

370

375

80,0

Производство комбикормов и муки

Изменения:

400

(справочно)

22,0 18,3

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 13.06.2014)

2013 г.

25,0

92,4

100,0

9 − 13 июня 2014 года

урожай

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

▼

-5,0%

215,31

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

218,25

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ

-5,2%

219,17

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

-5,4%

226,70

253,42

Изм. за нед, %

▼

-5,2%

▼

-3,7%

По состоянию на 12.06.2014, 1$ = 34,3227 руб. Снижение курса $ за отчетный период -1,67% (-0,5816 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

1 823,4

1 237,3

1 704,1

1 065,9

962,3

Подсолнечник

96,9% 0

Рапс

Соя

88,2%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

1 337,1

2500 2000 1500 1000 500

282,4

330,7

1 103,3

1 619,5

1 434,0

1 372,0

окт.

нояб.

дек.

янв.

377,6

1 749,6

фев.

1500

апр.

июнь

-10 550 11 388 9 761 9 900 --

≈ ▼ ▼ ≈

+1,3%

-2,2%

-4,9%

0,0%

8 800

10 5

-3,8% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 125 3 662 3 581 3 012

3 431 2 880

650

14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14

Фев.

Март

Апр.

Май

2012/13

20,0

17,9

15,0

Аргентина Бразилия США

Июнь

550 500

350

▲

+14,8%

Соя (США CPT Мекс. залив)

▼ ▼ ▼

-3,0% -2,7% -2,1%

556

501

505

478 461

422

418 407

397

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1 200

1071 990 812

900 800 700

1043

991

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

▼

-51,7%

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 3 621,1 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-0,5% +2,5% 0,0% -1,5%

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия

1 300 1091

▼ ▲ ≈ ▼

975 922 922 860 781

Дек.

Янв.

Фев.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

▼ ▼ ▼

--14,0% -19,2% -21,6%

▲ ▲ ▼ ▲ ▲

+1,0% +3,8% -0,5% +1,8% +0,2%

Изменение: за неделю

1 400

Июль

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – июнь) -73,4% 2012/13: ▼ (-10,0 тыс. т)

Июнь

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

1 500

1 000

▼

-8,3% --6,6%

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т

1 100

▼

Изменение: за неделю Рапс Канада

Июль

периодом сезона: (сентябрь – июнь) +81,7% 2012/13: ▲ (+528,7 тыс. т)

Соя (Бразилия FOB)

600

▲ +15,6%

(-3,9 тыс. т)

По состоянию на 08.06.2014

Янв.

600

авг.

2011/12:

2011/12

Дек.

700

400

▼

*отклонение к 19.05.2014. По состоянию на 02.06.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

25 20

Нояб.

Март

Апр.

Май

Июнь

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 13.06.2014

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

10,8

▲

руб./т

Окт.

750

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

9,7

11 275

июль

По состоянию на 08.06.2014

9,3

руб./т

Рапс

Сент.

Масличные, долл. США/т

2011/12:

3,6

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

12,5

Регион

▲ +30,6%

2012/13 2013/14 2011/12 Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 1 176,0 тыс. т, в том числе с 1 по 8 июня – 23,5 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

2012/13:

(+151,2 тыс. т)

7,5

По состоянию на 01.05.2014

сезоном:

(+687,1 тыс. т)

май

Август

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

2000

+8,0% +22,0%

Июль

2013/14

3,6

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

авг.

2011/12:

3,6

2014 г. по отношению к:

3 914 3 466

3 632 3 223

3 280 2 979

2 901 2 690 3 310

мар.

7,4 9,9

1000

Прочие масличные культуры

420

450

2012/13

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,2 8,2 3,6

500

Подсолнечник

июль

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

400

511 504

516

(+395,8 тыс. т) 2011/12

1 200

520

2013/14

СФО

июнь

800

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

май

3 195 2 686

3000

1 600

январь апрель 2014 г.

апр.

2012/13

3500

сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь апрель 2013 г.

мар.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.05.2014. Дата обновления 22.05.2014

По состоянию на 16.06.2014

январь апрель 2012 г.

фев.

4000

107,0%

Засеяно площадей в 2013 г.

янв.

2011/12

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

дек.

1 247,2

Подсолнечник

нояб.

727,9

1 090,8

2000

2011/12:

2 877 2 489

6 814,8

6 858,4

7 078,3

4000

окт.

549

536

(+409,3 тыс. т) сен.

588

570

▲ +14,1%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000

2012/13:

Изменение: за неделю

670 620

▲ +23,1%

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

500

509 568 619

По состоянию на 04.04.2014

1000

сезоном:

Соя, долл. США/т

2013 г.

Сравнение с

470

2 537 2 246 2 933

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

217 283 300

1500

0,0

2013 г.

172 217 248

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

(+620,1 тыс. т)

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,5 446,9 381,7 283,9 554,8 431,6 367,8 712,5 604,9 476,4 870,6 790,2 537,5 1 038,2 979,2 640,6 1 152,5 1 119,0 689,2 1 176,0 1 177,3 715,4

601 684 723

2000

2 516 2 391 2 933

2500

5,0

1 553 1 435 1 838

7 993,0

2000

1 412 1 429 1 663

3000

1 777 1 740 2 075

3500

10 554,0

4000

4000 2 122 2 056 2 474

10,0

6000

4500

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

15,0

1 234 1 193 1 468

8000

Растительные масла (нераф.), тыс. т 15,5 13,6 13,1 13,0 12,5 10,6

996 1 067 1 171

10 908,0 1 880,0 1 035,0

10000

20,0

861 901 1 021

12000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

13 583,0 1 636,0 1 393,0

14000

9 − 13 июня 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-3,8% -12,9% -15,5% -7,5% -9,7%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 858,4 тыс. га (96,9% к прогнозной площади сева), что на 43,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 962,3 тыс. га (88,2% к прогнозу), что на 103,6 тыс. га меньше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 823,4 тыс. га (107,0%), что на 586,1 тыс. га больше, чем в 2013 году. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 1 176,0 тыс. т, в том числе с 1 по 8 июня – 23,5 тыс. т (в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 3,6 тыс. т. Импорт масла подсолнечного за период с 1 по 8 июня не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,8 млн т, что соответствует майскому прогнозу и на 2,1 млн т меньше результата 2013/14 МГ (42,9 млн т). Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ оценивается в 300,0 млн т, что на 0,2 млн т больше майского прогноза и на 16,2 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ (283,8 млн т). По оценкам USDA, мировой урожай рапса в 2014/15 МГ составит 69,1 млн т, что на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза и на 1,9 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз валового сбора подсолнечника в России в 2014/15 МГ составил 10,2 млн т (-0,4 млн т к 2013/14 МГ), соевых бобов – 2,3 млн т (+0,7 млн т) и рапса – 1,5 млн т (+0,1 млн т). По данным Oil World (Германия), за период с сентября по май 2013/14 МГ объем отгрузок соевых бобов из ведущих старанэкспортеров увеличился на 17,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 82,3 млн т. За данный период США экспортировали 43,1 млн т соевых бобов (+8,6 млн т по отношению к аналогичному периоду прошлого года), Бразилия – 30,6 млн т (+8,0 млн т), Аргентина – 4,6 млн т (+0,6 млн т), Парагвай – 4,1 млн т (+0,6 млн т). Увеличение объема импорта масличной культуры за данный период отмечено в Китае на 13,2 млн т (до 54,4 млн т), ЕС – на 1,5 млн т (до 9,1 млн т), Мексике – на 0,2 млн т (до 2,9 млн т), Японии – на 0,2 млн т (до 2,0 млн т) и Индонезии – на 0,5 млн т (до 1,8 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

9 – 13 июня 2014 года

Потребительские цены

245,0

к началу года: 239,8

▲ +7,6%

Цена закупки сырого молока у производителей 19,8

на

16.05.2014

17,9 за 2 недели: 18,2

▼ -0,3%

15,6

к началу года: 14,8

▲ +9,2% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2013 год

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

к прошлому году:

▲ +31,4%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

19,8

▼

-0,3%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

к прошлому году:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 288,5

285,0

к началу года:

270,0

255,7

255,0

▲ +7,8%

240,0

2014 год

Изменения

в т. ч. в июне 2014 г.:

1,0 тыс. т

4,4 тыс. т

1,2 тыс. т

3 470,6

▼

-3,2%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

4 568,6

4 590,0

▲

+0,5%

134,0

120

60 25,9

Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

123,5

139,2

▲

+12,8%

Масло сливочное

63,9

71,3

▲

+11,6% -1,4%

3 849,5

▼

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

324,2

324,1

▼

-0,1%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

40,3

41,0

▲

+1,7% -2,6%

-0,6%

▲

+35,7%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

179,1

174,4

▼

Молоко млн долл.

3 902,2

700 600 500 400 300 200 100 0

2,3 млн долл.

23,2 млн долл. 651,4 635,4

5,5 млн долл.

62,4

▼

-0,3%

▲

+25,6%

- творог

128,8

125,0

▼

-3,0%

19,2

▲

+1,2%

▲

+29,1%

- сливки

33,0

35,8

▲

+8,6%

Северо-Кавказский ФО

16,2

▲

+1,0%

▲

+14,5%

Молоко в твердых формах

26,7

37,0

▲

+38,6%

тыс. тонн

Приволжский ФО

18,7

▼

-2,6%

▲

+42,1%

Сыворотка

141,6

170,2

▲

+20,1%

▲ +36,9%

Уральский ФО

19,6

▲

+0,6%

▲

+35,8%

Сибирский ФО

19,7

▼

-0,2%

▲

+24,7%

6,4

7,6

▲

+17,5%

Дальневосточный ФО

30,3

▲

+1,5%

▲

+39,4%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 4 643

4 500

3 863 4 164 03.06.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

20.05.14

3 594

3 000

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 03.06.2014 к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +3,5% ▼ -7,3%

▼ -7,2% ▼ -22,6% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

137,7

100,7

Молоко

Сыр и творог

2013 год

213,6

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +61,4%

▼ -10,6%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -2,5%

▲ +31,9%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 08.06.2014 По состоянию на

▲ +55,1% Источник: ФТС России

Аналитика

5 500

Сухое цельное молоко (СЦМ):

Масло сливочное в т. ч. в июне 2014 г.:

18,7

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

Сыр и творог в т. ч. в июне 2014 г.:

Южный ФО

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

43,7

в т. ч. в июне 2014 г.:

Северо-Западный ФО

Источник: Росстат

33,2

35,4

▼

3 500

119,8

19,9

4 000

▲ +25,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн

Центральный ФО

5 000

2014 год

150

3 586,2

По состоянию на 01.05.2014

к прошлому году:

Импорт молочной продукции (с начала года)

+31,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ +0,2%

293,2

2013 год

▲

Цены на сухое молоко

за 2 недели:

300,0

▲ +24,3%

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменение к 2013 году

2013 год

на 16.05.2014

316,0

315,0

2014 год

Производственные показатели

Изменения

330,0

Производство

Изменения

18,0

16,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

230,0 1.2

▲ +19,7%

за 2 недели:

▲ +0,4%

287,5

16.2

1.12

1.11

к прошлому году:

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

2013 год

285,3

260,0

▲ +9,6%

30,8 1.1

275,0

к началу года:

32,8

309,2

305,0 290,0

▲ +0,8%

32,5

Изменения на 16.05.2014

320,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,9

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 16.05.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

По данным СОЮЗМОЛОКО, в российской молочной отрасли и сопряженных с ней отраслях экономики и сельского хозяйства работает более 21 тысячи предприятий, занято свыше 1,4 млн человек, продукция отрасли составляет до 15% от оборота розничных сетей, поступления в бюджет от налога на прибыль и НДС – около 45 млрд руб. в год. Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – 57%, а по продуктивности поголовья уступает ведущим странам-производителям молока более чем в 2 раза. Положительная динамика производства молока присутствует в основном в сельхозорганизациях со средним дойным поголовьем в 1000 и более голов. По итогам 2013 года показатель обеспеченности молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) составил около 76%, при этом показатель обеспеченности товарным молоком, по данным СОЮЗМОЛОКО, - 66%, а требованиям высшего сорта соответствует всего около 60% произведенного в России товарного молока. Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, что свидетельствует об отсутствии ограничивающего рост производства молока фактора в виде недостатка производственных мощностей. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 35,4 тыс. тонн (+36,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 100,7 млн долл. (+61,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 119,8 тыс. тонн (-10,6%), в стоимостном выражении – 635,4 млн долл. (-2,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 43,7 тыс. тонн (+31,9%), в стоимостном выражении – 213,6 млн долл. (+55,1%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 15,4 тыс. тонн (+40,5%), в стоимостном выражении – 25,2 млн долл. (+48,2%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 13.06.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 4 029 $/т (-0,4% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 790 $/т (+1,1%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 486 $/т (+0,5%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Уругвай

Бразилия

в т.ч. в июне 2014 г.: 6,4 тыс. тонн

162,3

США

ЕС

Канада

161,2

132,8

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в июне 2014 г.: 24,6 млн долл.

в т.ч. в июне 2014 г.: 10,5 млн долл.

954,2 797,9

Свинина

2013 год

2014 год

овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 мая (в живой массе), тыс. тонн

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

16.10.2013

01.11.2013

9 138,7 3 586,2 14 329,3 5 334,0 341,6 397 391,2 2 607,4

в том числе: 293,8

-28,2%

свиней

774,6

▼

-34,3%

овец и коз

▼

-20,9%

птицы

▼

-23,9%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-35,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-17,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

2013 год

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.05.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

6,8 1 526,6 5,7

к прошлому году

▲ ▲

+1,6% +1,1%

2,29 1,83

+2,2% +3,2%

Изменение за неделю: США (на 09.06.2014)

ЕС (на 02.06.2014)

1,47 1,21 1,52 1,25

США ЕС (окорочка) (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

май. 14

июн. 14

апр. 14

1,22 фев. 14

+0,7%

2,67

2,24

мар. 14

▲

2,65

янв. 14

1,5 1,0

Китай

крупного рогатого скота

Изменение к 2013 году:

08.06.2014

192,3

Мясо птицы

тыс. тонн

www.specagro.ru

свиней

птицы 243,0

По состоянию на

в т. ч. коров

лошадей 524,5

Говядина

-1,3%

(на 01.06.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 мая , тыс. голов крупного рогатого скота

684,6

+0,2%

2,0

Производственные показатели

100

млн долл.

▼

2,5

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в июне 2014 г.: 6,9 тыс. тонн

148,9

150

1 000 850 700 550 400 250 100

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

(на 07.06.2014)

Китай

▲

+5,8%

дек. 13

+3,0%

(на 12.06.2014)

▲

3,0

окт. 13

▲

(на 10.06.2014)

▲ ▲

ноя. 13

1,0

США

сен. 13

1,5

июн.14

0,0%

май.14

≈

(на 10.06.2014)

Бразилия

231,4

Говядина

потребительские цены

2,03 Канада

Импорт мясной продукции

в т.ч. в июне 2014 г.: 40,1 млн долл.

+9,4%

2,57 ЕС 2,33 (на 02.06.2014)

апр.14

2,0

2,22 2,27 2,15 2,18 1,92 1,81 мар.14

2,5

фев.14

-1,5%

3,0

янв.14

июн. 14

май. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

июл. 13

ноя. 13

3,23

200

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

2,99

дек.13

▼

(на 10.06.2014)

Уругвай

213,2

+2,7%

+19,3%

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 16.05.2014

Изменение за неделю:

окт.13

ЕС

+0,6%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

250

▲ ▲

+3,5%

3,22 3,14

ноя.13

▲

3,5

сен.13

3,524,96

тыс. тонн

к прошлому году

4,0

авг.13

США (на 10.06.2014)

в т.ч. в июне 2014 г.: 9,4 тыс. тонн

01.05.2013

потребительские цены

5,12 3,73

ЕС

16.04.2013

+7,0%

▲ ▲

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

4,34

США

16.03.2013 01.04.2013

цены производителей

Изменение за неделю:

3,03

01.03.2013

+5,7%

5,29

3,15

16.02.2013

▲ ▲

5,89

июн. 13

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

16.05.2014

01.05.2014

16.04.2014

01.04.2014

16.03.2014

01.03.2014

16.02.2014

01.02.2014

16.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

Изменение на 16.05.2014

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

91,1

89,2

авг. 13

+1,5%

94,5

90,0

Цены производителей

к прошлому году

июл.13

потребительские цены

+0,8%

100,0

80,0

июн.13

▲ ▲

цены производителей

173,0 145,0

Потребительские цены

за 2 недели

116,0

112,5

июл. 13

Цены производителей

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

16.02.2013

01.02.2013

130,0

16.01.2013

160,0 01.01.2013

150,0

Изменение на 16.05.2014

171,6

170,0

180,0

119,6

110,0

01.02.2013

192,4

182,0

120,0

01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014

190,0

198,0

130,0

июн. 13

210,0

230,9

16.05.2014

240,0

252,6

242,5

01.05.2014

250,0 230,0

220,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

270,0

16.01.2013

281,6 263,2

260,0

200,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

9 – 13 июня 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Бразилия (на 09.06.2014)

Китай

▲

+1,5%

▲

+0,2%

▲

+1,6%

▼

-1,6%

(на 01.06.2014)

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 2014 год Изменения Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 162,3 тыс. т (-23,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 684,6 млн долл.(-28,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) –148,9 тыс. т (-35,7%), в стоимостном выражении – 524,5 млн долл. (-34,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 8 845,8 ▼ -3,2% 0207) – 132,8 тыс. т (-17,6%), в стоимостном выражении – 192,3 млн долл. (-20,9%). По данным Росстата, за январь – март 2014 г. общий объем ресурсов внутреннего 3 470,6 ▼ -3,2% рынка мяса и мясных продуктов (в пересчете на мясо) в России составил 3 186 тыс. т 15 093,2 ▲ +5,3% (11 808 тыс. т в целом за 2013 г.), в т.ч. запасы на начало года – 826 тыс. т (25,9% объема ресурсов продовольственного баланса; 838 тыс. т в 2013 г.), объем 5 010,1 ▼ -6,1% производства – 1 948 тыс. т (61,1% ресурсов; 8 522 тыс. т в целом за 2013 г.), импорт – 326,9 ▼ -4,3% 412 тыс. т (12,9% ресурсов; 2 448 тыс. т в целом за 2013 г.). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на 01.04.2014) составило 2 588 тыс. т (81,2% объема 407 221,9 ▲ +2,5% ресурсов; 10 982 тыс. т в целом за 2013 г.), в т. ч. производственное потребление – 8 тыс. т (0,3% объема ресурсов; 55 тыс. т в целом за 2013 г.), личное потребление – 2 786,6 ▲ +6,9% 2 549 тыс. т (80,0% объема ресурсов; 10 778 тыс. т в целом за 2013 г.), потери – 3 тыс. т (0,1% объема ресурсов; 22 тыс. т в целом за 2013 г.), экспорт – 28 тыс. т (0,9% объема ресурсов; 127 тыс. т в целом за 2013 г.). Объем запасов на 1 апреля 2014 г. составил 598 тыс. т (18,8% объема ресурсов; 826 тыс. т на конец 2013 г.). 288,3 ▼ -1,9% По данным Минсельхоза России, с начала года по 4 июня 2014 г. в 885,5 ▲ +14,3% сельхозорганизациях РФ заготовлено грубых кормов в физическом весе на 7,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, в т.ч. сена – на 4,6%, сенажа – на 7,1 ▲ +5,1% 12,9%, силоса – в 3,5 раза больше. В среднем по стране в текущем году заготовлен 1 599,4 ▲ +4,8% 1 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову скота при общей потребности 20,8 ц. Обеспеченность отрасли животноводства грубыми и сочными 6,4 ▲ +12,5% кормами в сельхозорганизациях страны по состоянию на 4 июня 2014 г. в кормовых единицах на 1 условную голову скота составила 4,8% от потребности. Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2013 год

2014 год

Изменения

38,00

на 09.06.2014

37,21 36,84

за неделю: p +1,0%

36,00 35,00

34,66

34,00

к началу года: p +15,3%

33,37 32,69

32,26

32,63

32,00 31,00 31,43

32,26

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

226,0

за январь-июнь: 209,0

382,0

351,0

156,0

263,0

166,0 31,457762

112,540615

346,0 178,303967 120,1

156,1

495,0

в 3,3 раза q -69,9% в июне:

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

апрель

март

в 24,2 раза p +2315,6%

февраль

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

92,083

200

152,4 167,495

117378 26006

p +39,5%

400

+7,3%

982,6

703,9

4 942,4

3 948,0

Показатель

635,3 тыс. т

-6,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2012/ 2013

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

4 753,4

4 389,2 q

-7,7%

418,4

424,2 p

+1,4%

450,6

437,7 q

-2,9%

периоду 2013 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

2014 год

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

По состоянию на 02.06.2014

Производство сахара, тыс. т за январь-июнь:

1,3 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

## ###### к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 11.03.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 02.06.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

33,00

600

в т. ч. в июне:

2013 год

Источник: NYSE: ICE

37,00

692,5 635,3

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

май

Май Июн. Июл.

июнь

Апр.

p +3,7%

542,5 649,4

к пред. году:

416,2 550,6

1 000

апрель

Янв. Фев. Мар.

2 000

март

фьючерсы фьючерсы июль май

3 000 340,8 416,6

к началу года: p +6,8%

февраль

356

233,2 196,5

357

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

фьючерсы март

5 000 4 000

347

340 320

357

6 000

256,8 265,8

360

376 371

381

800

Производство сахара в России

414

за неделю: q -1,3%

1 000

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т 2 849,0

412

400

2014 год

Изменения на 11.06.2014

425

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

за январь-июнь:

в июне:

Изменения

1 312,0

Объем с начала года: 522 860,9 т (за аналогичный период 2013 года − 374 782,2 т) Объем с начала года: 738,0 т (за аналогичный период 2013 года − 2 454,3 т) в т.ч. с 1 по 8 июня: 52 514,6 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 2 174,0 т) в т.ч. с 1 по 8 июня: 31,5 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 29,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 08.06.2014

сентябрь

440

2013 год

1 400

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

апрель

p +28,6%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

к пред. году:

февраль

Май Июн. Июл.

январь

08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12

Апр.

2013 год

380

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

Янв. Фев. Мар.

420

40 000

Изменения

январь

22 167

60 000

Объем экспорта, т

7949

22 000 22 867 21 000

к началу года: p +33,4%

29594

24 000

23 000

22 867

6998

23 200

52514,60722

80 000

25 167

24 000

100 000

26924

26 000 23 133 25 000

6420

p +1,3%

27 000

120 000

94885 34018,02201 71884 72478,77392

28 000

98815

на 11.06.2014 за неделю:

46216 69409,8

29 600

160 000 146228,453 148211,291 140 000

60809

Изменения

30 867 30 467

январь

30 000 29 000

9 − 13 июня 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 31 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +14,0%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 914,9 тыс. га (98,8% к прогнозной площади сева), что на 5,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Наибольший рост посевных площадей отмечается в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской, Липецкой, Курской и Орловской областях. В период отчетной недели наблюдался рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 11.06.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 867 руб./т (+33,4% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 29.06.2014 составили в среднем 37,21 руб./кг (+1,0% за неделю и +14,0% к началу года). По состоянию на 08.06.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 522,9 тыс. т, что на 39,5% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 08.06.2014 составил 52,5 тыс. т, что существенно превышает соответствующий прошлогодний объем. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 738,0 т (в 3,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 8 июня ‒ 31,5 т (+7,3% к аналогичному периоду 2013 года). По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства сахара в 2014/15 МГ (октябрь – сентябрь) прогнозируется на уровне 175,6 млн т, что на 0,1 млн т меньше ожидаемого результата текущего сезона (175,7 млн т). В России объем производства сахара прогнозируется на уровне текущего сезона – 4,4 млн т, импорт – 1,1 млн т. Уменьшение объемов производства ожидается в Бразилии (-1,0 млн т, до 36,8 млн т), Китае (-0,6 млн т, до 13,7 млн т), Таиланде (-0,4 млн т, 11,0 млн т) и Пакистане (-0,3 млн т, до 4,9 млн т). Объемы мирового потребления увеличатся на 3,0 млн т (до 170,5 млн т). Конечные мировые запасы сахара в сезоне 2014/15 достигнут 50,0 млн т, что на 0,5 млн т меньше прогнозных остатков текущего сезона. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели выросла на 0,4% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 374,3 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года снизились на 1,0% к началу недели и составили в среднем 370,6 $/т. По состоянию на 13.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 375,7 $/т (+0,7% к пятнице предыдущей недели).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

9 – 13 июня 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

08.06 1441,4

09.06 1440,7

10.06 1439,0

11.06 –

15.06 1439,1

Коммерческие запасы на 10.06.2014 Нефть 4 985,2 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

06.06 107,98 102,01

09.06 109,06 103,60

10.06 108,96 103,44

11.06 109,50 103,71

12.06 112,59 106,11

13.06 112,39 106,03

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 160

32 323

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 453,70

25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

32 160 (-85) руб./т

35 140 (+91) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 070 (-240)

ЦФО

31 777 (-3)

ЮФО

31 750 (-135)

35 424 (-198)

ДФО 0,80%

33 458 (-130)

СФО 8,44%

34 450 (0)

ПФО

31 154 (-111)

33 119 (+71)

УФО

СЗФО 18,57%

34 123 (+155)

СФО

33 950 (-3)

ДФО

36 990 (+50)

10 000

ПФО 48,36%

ЮФО 3,17%

34 388 (+63)

СКФО

ДТ летнее

Реализация на биржах*

ЦФО 20,66%

35 637 (+320) 42 824 (+629)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 34,66 руб./$)

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

06.06 32 523 891,75

09.06 32 428 903,75

10.06 32 393 897,25

12.06 12.06 11.06

11.06 32 240 902,75

36 852 руб./т 33 603 руб./т 31 618 руб./т

12.06 – 919,00

13.06 – 924,25

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

АНАЛИТИКА В июле 2014 года в РФ может быть незначительно увеличена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена на нефть марки Urals за период с 14 мая по 15 июня составила 107,66 $/барр. (+0,04 $/барр. относительно прошлого периода). По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в июле составит 385,2 $/т (+0,2 $/т), на дизельное топливо – 250,3 $/т (+0,1 $/т), на бензин – 346,6 $/т (+0,1 $/т). На отчетной неделе на СПбМТСБ биржевые цены на бензин почти на всех базисах поставок продолжили расти. Основными факторами роста цен на бензин являются хороший спрос, а также сокращение запасов на НПЗ и предприятиях нефтепродуктового обеспечения (ПНПО). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 09.06.2014 товарные остатки бензина составили 1 415 тыс. т, что почти на 400 тыс. т ниже, чем два месяца назад. В связи с этим ФАС России вновь порекомендовала нефтяным компаниям создать достаточные товарные запасы автомобильного бензина. На рынке дизельного топлива, напротив, наблюдается снижение цен, чему способствует невысокий спрос и достаточные объемы предложения. 15 июня в Красноярском крае на Ачинском НПЗ (ОАО «Роснефть») произошел взрыв ректификационной колонны. Производство нефтепродуктов на заводе остановлено на неопределенный срок. Ачинский НПЗ — единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае. Поставки ГСМ в регион планируется осуществлять с других нефтеперерабатывающих заводов компании «Роснефть» — Ангарского, Омского НПЗ и Самарской группы НПЗ. Произошедшее событие в дальнейшем может привести к росту цен на нефтепродукты в Сибирском и Приволжском ФО. На отчетной неделе из-за политического конфликта в Ираке (который является вторым государством по объему добываемой нефти в OPEC) цены на эталонные марки нефти резки выросли и достигли максимумов за последние девять месяцев. Так, за неделю цены на нефть Brent и WTI выросли на 4,0%, до 112,39 $/барр. и 106,03 $/барр. соответственно. На 9 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,03 (0,00) руб./л, АИ-92 – 30,62 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 33,63 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 40 000

1 600 36 919

35 000

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

34 952

1 200

30 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 750,10

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 36 919 (+292) руб./т

Мелкий опт 39 664 (+283) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

34 952 (+265) руб./т

37 642 (+196) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

37 665 (+260)

ЦФО

37 527 (+393)

38 826 (+291)

ЮФО

37 345 (+390)

39 350 (+112)

Реализация на биржах* УФО 2,98%

40 366 (+110)

СКФО

ПФО 39,85%

ЮФО 4,47%

39 330 (0)

ПФО

36 677 (+162)

УФО

34 700 (+280)

СФО

35 967 (+454)

ДФО

38 738 (+238)

ЦФО 28,87%

СЗФО 12,67%

38 138 (+135) 46 023 (+879)

34 685 (-50)

37 961 (+24)

ЦФО

35 287 (+507)

36 662 (+226)

ЮФО

35 495 (+80)

37 168 (+157)

СКФО

ДФО 0,61%

34 450 (+311)

36 285 (+293)

УФО

33 970 (+407)

36 019 (+194)

СФО

34 783 (+313)

ДФО

38 890 (-110)

Опт

ПФО 31,65%

ЮФО 5,12%

37 638 (+163)

ПФО

СФО 11,17%

38 354 (+294)

39 530 (+380)

СЗФО

Регуляр-92

36 712 (+201)

ЦФО 12,49%

44 470 (+210)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

06.06 36 262 38 463 2,95

руб./т 50 000

40 000

09.06 36 069 38 348 2,98

СЗФО 22,01%

СФО 12,88%

10.06 36 308 38 323 2,98

УФО 15,24%

Источник: ИАЦ "Кортес"

11.06 36 326 38 459 3,00

12.06 – – 3,08

13.06 – – 3,06

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 200 СЗФО 12 060 (-240) 2014 г. 2013 г.

12 200

ЦФО

10 200 (-240)

11 200

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 126 (-205)

9 200

СФО

12 723 (-7)

8 200

ДФО

16 965 (+15)

11 295

20 26 недели

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т

6 000

12 000

18 000

11 295 (-158) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

06.06 11 078 2,88

09.06 11 113 2,89

10.06 11 233 2,89

11.06 11 344 2,90

12.06 – 2,99

13.06 – 2,99

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 12 июня 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 12 июня 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Апрель 2014 г. 34 250 32 215  +2,4  +1,7

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 12.06.2014 36 852 -0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 12.06.2014 – 33 603 – +0,8

руб./т 38 000

+6,3 +4,2 +3,0 +2,9 +2,7 +2,6 +2,1 +1,5 +1,1 +1,0

34 546 39 947 31 610 32 842 35 000 35 385 34 800 33 600 34 541 35 698

Летнее дизтопливо

Вологодская область Хабаровский край Республика Марий-Эл Нижегородская область Кировская область Красноярский край Респ. Северная Осетия - Алания Омская область Тюменская область Калининградская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Чеченская Республика Оренбургская область Республика Дагестан Орловская область Республика Карелия Брянская область Забайкальский край Пермский край Ивановская область Курская область

-1,0 -0,9 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

29 328 31 500 27 800 32 400 32 882 32 700 38 723 32 900 33 750 33 800

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000 36 000

35 931

35 825

36 852

35 000

33 603

34 000 33 000

32 765

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 12.06.2014 составила 33 603 руб./т, увеличившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Вологодской области (+6,3%), Хабаровском крае (+4,2%) и Республике Марий Эл (+3,0%). Больше всего снизились цены на ДТл в Чеченской Республике (-1,0%), Оренбургской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%). По данным Минэнерго России, объем производства дизельного топлива за апрель составил 6 075 тыс. т (-8,9% к марту т.г.), за январь – апрель 2014 – 25 502,6 тыс. т (+11,9% по отношению к аналогичному периоду 2013 года). По данным ФТС России, экспорт дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100 – 2710194800) за апрель 2014 года составил 4 284,2 тыс. т (-21,9% к марту т.г.), в том числе в Дальнее зарубежье – 3 618,6 тыс. т (-19,1%), в страны СНГ – 472,3 тыс. т (-51,8%). За январь – апрель 2014 года экспорт дизельного топлива составил 15 620,3 тыс. т (+15,5% по отношению к аналогичному периоду 2013 года). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 63,42 тыс. т (-42,2% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Биржевые цены на летнее дизтопливо продолжают снижаться. На фоне снижения биржевых цен Московский НПЗ снизил мелкооптовую цену на летнее дизтопливо. Так, средняя биржевая цена на летнее ДТ Московского НПЗ за 2 недели снизилась на 300 руб./т (до 31 700 руб./т), мелкооптовая – на 200 руб./т (до 33 700 руб./т). В дальнейшем ожидаются новые корректировки мелкооптовой цены Московского НПЗ в сторону снижения. Удешевлению летнего дизтоплива продолжают способствовать слабый потребительский спрос, а также снижение индекса RTS-Oil на летнее дизельное топливо (при экспорте в Северо-Западную Европу). По данным Росстата, на 09.06.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 09.06.2014 почти не изменилась за неделю и составила 2,88 $/галл. (31 618 руб./т по курсу ЦБ 34,66 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 09.06.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,89 $/галл. (35,63 руб./л по курсу ЦБ 34,66 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 12 июня 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 46 663 +2,1 +978 46 315 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 0 43 645 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 603 +0,8 +275 33 167 +0,9 +287 32 648 0,0 +12 32 700 -0,5 -150 32 963 +0,2 +53 32 981 0,0 +11 33 750 -0,3 -100 33 270 -0,2 -70 33 650 +0,6 +200 33 800 -0,3 -100 32 600 0,0 0 − − − 32 400 -0,6 -201 33 300 +0,3 +100 34 100 0,0 0 − − − 36 902 0,0 +18 33 200 0,0 0 − − − 34 932 +1,9 +657 32 882 -0,5 -175 35 268 +0,6 +195 35 252 +0,4 +153 34 546 +6,3 +2 046 35 698 +1,0 +366 34 450 +0,1 +24 39 896 − − 34 370 +0,1 +32 35 185 +1,0 +348 33 203 0,0 -15 27 800 -0,7 -200 27 776 -0,1 -17 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 34 800 +2,1 +700 29 328 -1,0 -296 33 940 0,0 0 34 770 +0,4 +129 35 800 0,0 0 33 720 0,0 -10 34 939 +0,1 +47 34 567 0,0 0 34 750 +0,4 +152 34 581 +0,4 +149 31 966 +0,7 +234 31 480 0,0 +10 31 610 +3,0 +934 32 000 0,0 0 29 936 +0,1 +18 33 260 +0,1 +48 32 845 -0,1 -27 32 900 -0,3 -100 35 000 +2,7 +928 32 842 +2,9 +924 31 500 -0,9 -300 32 447 +0,3 +87 30 019 +0,2 +47 33 500 +0,8 +250 32 192 +0,4 +122 32 840 +0,4 +142 31 814 +0,2 +59 34 000 +0,4 +150 34 541 +1,1 +361 31 380 -0,2 -75 34 819 +0,8 +274 32 544 0,0 0 37 500 +0,5 +200 34 200 -0,1 -50 34 963 0,0 -17 38 723 -0,4 -149 35 385 +2,6 +898 35 379 +0,4 +151 34 500 0,0 0 35 035 0,0 0 33 600 +1,5 +500 35 200 +0,9 +300 39 731 -0,7 -281 − − − − − − − − − 39 947 +4,2 +1 620 39 200 +0,4 +156 − − − 44 074 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».