№ 24 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№24 24.06.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№24 24.06.2014

По данным Минсельхоза России, на 20 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 51,3 млн га (96,2% к прогнозной площади сева), что на 2,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 31,3 млн га (98,1% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (99,4% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,8 млн га (100,1%), кукуруза – 2,7 млн га (103,1%). По состоянию на 16.06.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 02.06.2014): в ЦФО – 9 107 руб./т (+0,5%), ЮФО – 8 970 руб./т (-5,3%), ПФО – 9 088 руб./т (-0,5%), УФО – 8 384 руб./т (+0,8%), СФО – 8 103 руб./т (+1,9%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 15 июня 2014 года составил 25 057,6 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 18 190,1 тыс. т. С 1 по 15 июня экспортировано 473,2 тыс. т зерна (в 2,7 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 296,3 тыс. т (в 3,0 раза больше), кукурузы – 69,0 тыс. т (+6,6%), ячменя – 92,2 тыс. т (в 12,6 раза больше). По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 11,4 млн т (+4,3% к 1 июня 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 5,3 млн т (+17,9%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 6,1 млн т (-5,2%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 4,1 млн т (-8,1% к 1 июня 2013 года), в т. ч. продовольственной – 3,3 млн т (-5,3%), ячменя – 0,7 млн т (+5,3%), кукурузы – 0,6 млн т (-8,8%). По данным Росстата, в мае 2014 года произведено 749,4 тыс. т муки всех видов (+1,6%, или 11,8 тыс. т, к маю 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 471,6 тыс. т (+2,8%), муки пшеничной первого сорта – 166,1 тыс. т (-2,5%). Всего с начала 2014 года по 1 июня 2014 года произведено 3,8 млн т муки (-2,8%, или 108,1 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). За май 2014 года объем производства комбикормов для птиц составил 1 114,5 тыс. т, для свиней – 637,9 тыс. т и для КРС – 175,9 тыс. т, что больше показателей аналогичного периода 2013 года на 3,2%, 9,2% и 4,9% соответственно. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американской бирже (CBOT) в понедельник отмечено самое низкое значение ближайших фьючерсных котировок (SRW) с начала февраля – 213,48 $/т. Однако погодный фактор препятствовал снижению цен со вторника по четверг. Обильные осадки на юге Американской Равнины и на востоке Среднего Запада США препятствуют уборке нового урожая: из-за избыточной влаги неубранное зерно подвержено риску грибковых заболеваний, что негативно влияет на показатели урожайности. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились всего на 0,1% (до 215,04 $/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 0,7% (до 219,72 $/т). На европейском рынке (MATIF) со вторника также отмечен рост ближайших котировок фьючерсных контрактов на пшеницу (EBM). Основная причина – снижение запасов пшеницы во Франции вследствие увеличения экспортной активности. За отчетный период котировки ближайших контрактов на MATIF (EBM) выросли на 1,0% (до 255,93 $/т). По данным Минсельхоза России, на 20 июня 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 860,2 тыс. га (96,9% к прогнозной площади сева), что на 45,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 963,4 тыс. га (88,3% к прогнозу), что на 102,5 тыс. га меньше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 852,0 тыс. га (108,7%), что на 614,7 тыс. га больше, чем в 2013 году. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 15 июня 2014 года составил 1 183,3 тыс. т, в том числе с 1 по 15 июня – 30,8 тыс. т (на 31,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 15 июня 2014 года составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 15 июня – 2,3 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 16.06.2014 составили (в сравнении с данными на 02.06.2014): в ЮФО – 12 765 руб./т (+12,1%), ЦФО – 12 329 руб./т (+9,3%), ПФО – 11 222 руб./т (+15,0%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений). По данным Росстата, за май 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 279,0 тыс. т семян подсолнечника, что на 55,7 тыс. т (-16,6 %) меньше, чем за предыдущий месяц и на 120,1 тыс. т (+75,6%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за январь – май 2014 года вырос на 30,8%, или 388,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 651,0 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июня 2014 года насчитывали 381,0 тыс. т, что на 127,4 тыс. т (+50,2%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в мае 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 363,7 тыс. т (-0,1%, или 0,4 тыс. т, к предыдущему месяцу; +18,9%, или 57,8 тыс. т, к маю 2013 г.), в т. ч. подсолнечного – 316,9 тыс. т (-1,4%, или 4,5 тыс. т, к предыдущему месяцу; +21,5%, или 56,1 тыс. т, к маю предыдущего года), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в мае растительного масла увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,9 процентных пункта (с 85,2% до 87,1%). По состоянию на 01.06.2014 в среднем по стране цена закупки сырого коровьего молока у производителей составила 19,5 руб./кг (-1,8% за две недели; +31,0% к аналогичной дате прошлого года). Цены производства молока коровьего разливного составили в среднем 28,4 руб./л (+1,2% за две недели; +22,8% к аналогичной дате 2013 г.), масла сливочного отечественного – 277,9 руб./кг (+0,3% за две недели; +26,9% к 2013 г.), сыров сычужных твердых отечественных – 253,5 руб./кг (без значительных изменений за две недели; +28,4 к 2013 г.). Потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,9 руб./л (+0,1% за неделю; +20,2% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 309,4 руб./кг (без значительных изменений за две недели; +25,2% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 316,2 руб./кг (+0,1% за две недели; +25,5% к 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 15 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 36,4 тыс. т (+34,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 102,8 млн долл. (+55,0%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 122,6 тыс. т (-12,8%), в стоимостном выражении – 650,0 млн долл. (-4,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 45,0 тыс. т (+30,9%), в стоимостном выражении – 219,8 млн долл. (+53,7%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 15,5 тыс. т (+33,6%), в стоимостном выражении – 25,5 млн долл. (+41,7%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, за январь – апрель 2014 г. объем взаимной торговли (совокупный экспорт) молочной продукцией (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 783,5 млн долл., из них на долю РФ приходится 88,9 млн долл. (11,3% от общего объема), Беларуси – 686,6 млн долл. (87,6%), Казахстана – 8,1 млн долл. (1,0%). Общий стоимостной объем российского экспорта молочной продукции составил 116,5 млн долл., в т. ч. на территорию Беларуси – 23,5 млн долл. (20,2% от общего экспорта), Казахстана – 65,3 млн долл. (56,1%), третьих стран – 27,7 млн долл. (23,7%). Стоимостной объем импорта в РФ молочной продукции за январь – апрель 2014 г. составил 1 539,6 млн долл., в т. ч. из Беларуси – 658,3 млн долл. (42,8% от общего импорта), Казахстана – 8,1 млн долл. (0,5%), третьих стран – 873,2 млн долл. (56,7%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№24 24.06.2014

По состоянию на 01.06.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойной массе) КРС средней упитанности составили 146,5 руб. /кг (+1,9% за 2 недели; +0,7% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀ ׀‬категории – 153,5 руб./кг (+2,3% за 2 недели; +21,9% к 2013 г.), кур – 88,2 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +5,0% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 189,7 руб./кг (-1,4% за 2 недели; +1,8% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 175,9 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +21,3% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 94,1 руб./кг (+3,3% за 2 недели; +6,8% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 282,2 руб./кг (+0,2% за 2 недели; +7,1% к 01.06.2013), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 261,0 руб./кг (+3,3% за 2 недели; +13,1% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 117,9 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +5,4% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 15 июня 2014 г. ввоз на территорию РФ мяса и пищевых мясных продуктов (ТН ВЭД 02) составил 561,2 тыс. т, что на 34,8% ниже соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года, в стоимостном выражении – 1 680,0 млн долл. (-32,5% к 2013 г.). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 170,5 тыс. т (-24,4% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 721,1 млн долл. (-28,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 155,1 тыс. т (-36,7%), в стоимостном выражении – 549,3 млн долл. (-35,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 140,4 тыс. т (-15,6%), в стоимостном выражении – 202,9 млн долл. (-19,5%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за январь – апрель 2014 г. объем взаимной торговли (сумма объемов экспорта) мясом и пищевыми мясными продуктами (ТН ВЭД 02) государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 315,7 млн долл., из них на долю Российской Федерации приходится 19,0 млн долл. (6,0% от общего объема взаимной торговли), Республики Беларусь – 293,4 млн долл. (92,9%), Республики Казахстан – 3,3 млн долл. (1,1%). По данным Минсельхоза России, на 20 июня 2014 года сев сахарной свеклы пров еден на площади 914,9 тыс. га (98,8% к прогнозной площади сева), что на 5,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 16.06.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 537,9 тыс. т сахара-сырца, что на 28,5% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 469,9 тыс. т (в прошлом году – 397,3 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 486,2 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 420,6 тыс.т), в т.ч. в июне выработано 49,9 тыс.т (в 2013 году – 93,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в июне 2014 года составил около 3,1 тыс.т, что на 53,4% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 16 июня т. г. работало 5 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 11 сахарных заводов. В период отчетной недели оптовые цены на сахар не изменились. По состоянию на 18.06.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 867 руб./т (+33,4% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 16.06.2014 составили в среднем 37,51 руб./кг (+0,8% за неделю и +16,3% к началу года). По состоянию на 15.06.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, Т Н ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 527,7 тыс. т, что на 40,3% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 15.06.2014 составил 57 350,3 т, что в 16 раз больше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 789,9 т (в 3,2 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 15 июня ‒ 83,4 т (-8,5% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели почти не изменилась по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 377,0 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года выросли на 2,5% к началу недели и составили в среднем 386,5 $/т. По состоянию на 20.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 395,1 $/т (+5,2% к пятнице предыдущей недели). Рост цен обусловлен рядом причин: повыш ением (за две недели почти удвоилось) количества судов, ожидающих погрузки сахара в портах Бразилии, что является признаком роста спроса; в некоторых штатах Бразилии были зафиксированы сильные ливневые дожди, которые остановили сбор урожая тростника, а также могли снизить количество сахарозы в р астениях; возобновились новости о влиянии погодного явления «Эль-Ниньо», которое уже проявилось в резком снижении количества осадков в Индии (за неделю в стране выпало осадков на 45% меньше среднего показателя) и сильной засухой в Австралии. На отчетной неделе на СПбМТСБ наблюдалось повышение биржевых цен на нефтепродукты почти на всех базисах поставок. Основными факторами роста цен стало повышение экспортных цен на нефтепродукты, а также произошедшие пожары на Ачинском и Киришском НПЗ. Рост цен на нефть привел к росту цен на нефтепродукты на биржах Европы, что отразилось и на экспортной цене российских нефтепродуктов. Индексы RTS -Oil на бензин Премиум-95 и дизтопливо (при экспорте в Северо-Западную Европу) на отчетной неделе демонстрировали тенденцию роста. На СПбМТСБ наибольшее увеличение биржевых цен наблюдалось на базисах поставок СФО и ПФО, обусловленное отсутствием предложени я нефтепродуктов Ачинского НПЗ. Так, за отчетную неделю средняя биржевая цена на бензин Регуляр-92 Ангарского НПЗ (СФО) выросла на 7,5%, Омского НПЗ (СФО) – на 9,4%, Самарской группы НПЗ (ПФО) – на 4,8%, Уфимской группы НПЗ (ПФО) – на 4,6%. Увеличение биржевых цен на бензин привело к росту цен на розничном рынке в регионах СФО. По данным ЦДУ ТЭК, за период с 15 по 22 июня наибольший прирост розничных цен на бензин АИ-92 в СФО наблюдался в Омской (+0,50 руб./л) и Томской (+0,48 руб./л) областях, Забайкальском (+0,45 руб./л) и Красноярском (+0,26 руб./л) краях. Биржевые цены на нефтепродукты Киришского НПЗ по причине пожара, произошедшего 17 июня, на отчетной неделе отметились ростом (прирост средней биржевой цены на бензин Регуляр-92 за неделю составил +7,3%, на дизтопливо – +3,1%). Произошедшее событие может привести к изменению сроков плановопрофилактического ремонта на НПЗ (которое изначально планировалось в июле т. г.), что в дальнейшем будет способствовать росту цен на нефтепродукты в регионах СЗФО. На отчетной неделе цены на нефть продолжили расти и достигли новых максимальных значений за последние девять месяцев. Росту цен на нефть продолжают способствовать военные действия, происходящие в Ираке. За неделю цены на Brent и WTI повысились на 2,3 $/барр. (до 114,7 $/ба рр.) и 0,7 $/барр. (до 106,9 $/барр.) соответственно. На 16 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,09 (+0,06) руб./л, АИ-92 – 30,65 (+0,03) руб./л, АИ-95 – 33,66 (+0,06) руб./л, ДТ – 33,19 (+0,01) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 19.06.2014 составила 33 532 руб./т, почти не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской (+1,9%), Кемеровской (+1,7% ) и Томской (+0,9%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Хабаровском (-5,5%), Красноярском (-3,2%) краях и Кировской области (-2,0%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 91,01 тыс. т (+43,5% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Биржевые цены на летнее дизтопливо почти на всех базисах поставок сменили тенденцию снижения на тенденцию роста на фоне роста экспортной цены на дизтопливо и произошедших пожаров на Ачинском и Киришском НПЗ. За отчетную неделю ввиду остановки производства на Ачинском НПЗ по причине пожара 15 июня биржевые цены на летнее дизтопливо на базисах поставок Сибирского ФО резко выросли. Так, средняя биржевая цена на летнее дизтопливо при реализации на базисе Ангарского НПЗ за неделю выросла на 5,2%, Омского НПЗ – на 3,1%. Произошедшее событие на Ачинском НПЗ обусловило рост цен на дизтопливо в Приволжском ФО (так как планируются дополнительные поставки топлива с НПЗ ПФО в регионы СФО). Биржевые цены на д изтопливо Киришского НПЗ (СЗФО) в результате пожара 17 июня также отметились ростом (+3,1% руб./т за неделю, до 33 040 руб./т). В связи с ростом цен на Gasoil на биржах Европы премиальность поставок дизтоплива на внутренний рынок России относительно экс портных (в Северо-Западную Европу) снижается, что отразилось ростом биржевых цен на дизтопливо НПЗ Центрального ФО. Так, к концу отчетной недели средняя биржевая цена при реализации дизтоплива с Московского НПЗ составила 32 300 руб./т, увеличившись за неделю на 1,9%. Рост цен на нефть, вызванный военным конфликтом в Ираке, продолжает двигать вверх биржевые цены на Gasoil. На отчетной неделе средняя цена фьючерсных контрактов (со сроком исполнения до января 2015 года) на Gasoil достигала 950 $/т, что является максимальным значением за последние полгода. По данным Росстата, на 16.06.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,19 руб./л, повысившись за неделю на 0,01 руб./т. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 16.06.2014 повысилась за неделю на 4,2% и составила 3,01 $/галл. (32 623 руб./т по курсу ЦБ 34,32 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состояни ю на 16.06.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,88 $/галл. (35,20 руб./л по курсу ЦБ 34,32 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

200

Июнь 2013

Сев яровых культур, тыс. га (на 20 июня)

Овес: 3 411,2 тыс.га; 10,7%

Ячмень: 8 722,5 тыс.га; 27,4%

Зернобобовые 1 942,8 тыс.га 6,1% Пшеница: 13 168,6 тыс.га; 41,4%

Прочие: 1 978,2 тыс.га; 6,3%

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 5 341

2012/13 2011/12

6 443

6 426 0

11 449

6 108

4 530

5000

Сравнение с сезоном:

▲

2012/13 +4,3% 2011/12

▼

-31,7%

10 973 10 347 10000

Предприятия хранения и переработки

16 773 15000

20000

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

Сравнение с аналог. периодом 2012/13 (за июль – июнь):

▲

Источник: ФТС России

+62,7%

Ячмень: 92,2 тыс. т; 19,5% Кукуруза: 69,0 тыс. т; 14,6%

май

Прочие: 15,7 тыс. т; 3,3%

июнь

( +9 657,6 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 107

▲

+0,5%

─

Пшеница фуражная

8 418

▼

-7,6%

10 428

─

Рожь прод. 3 кл.

─

ЮФО руб./т

▲

СКФО руб./т

─

8 970

▼

-5,3%

─

+8,7%

7 391

▼

-9,2%

8 650

─

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

-0,5%

8 384

▲

+0,8%

8 103

▲

+1,9%

+1,2%

7 989

▲

+0,1%

7 746

▲

+1,1%

6 997

▲

+3,8%

─

5 255

▲

+5,1%

─

6 400

▲

+3,2%

─

7 677

▲

+0,7%

─

5 200

▲

+4,0%

+1,7%

7 875

▲

+4,1%

8 800

─

▼

-9,5%

8 828

▲

+0,1%

7 450

▲

+1,2%

─

Кукуруза 2 кл.

8 250

▼

-1,8%

9 700

▼

-2,0%

8 193

▲

+3,1%

7 625

▲

≈

Источник: Росстат

*отклонение к 02.06.2014

2000

4000

Для птиц

912,7

887,5

875,0

939,8

875,8

3 150,7

5 377,5

851,7

6000

8000

Для свиней

10000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 20 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 51,3 млн га (96,2% к прогнозной площади сева), что на 2,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 31,3 млн га (98,1% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (99,4% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,8 млн га (100,1%), кукуруза – 2,7 млн га (103,1%). По состоянию на 16.06.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 02.06.2014): в ЦФО – 9 107 руб./т (+0,5%), ЮФО – 8 970 руб./т (-5,3%), ПФО – 9 088 руб./т (-0,5%), УФО – 8 384 руб./т (+0,8%), СФО – 8 103 руб./т (+1,9%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 15 июня 2014 года составил 25 057,6 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 18 190,1 тыс. т. С 1 по 15 июня экспортировано 473,2 тыс. т зерна (в 2,7 раз больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 296,3 тыс. т (в 3,0 раза больше), кукурузы – 69,0 тыс. т (+6,6%), ячменя – 92,2 тыс. т (в 12,6 раза больше). По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 11,4 млн т (+4,3% к 1 июня 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 5,3 млн т (+17,9%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 6,1 млн т (-5,2%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 4,1 млн т (-8,1% к 1 июня 2013 года), в т. ч. продовольственной – 3,3 млн т (-5,3%), ячменя – 0,7 млн т (+5,3%), кукурузы – 0,6 млн т (-8,8%). По данным Росстата, в мае 2014 года произведено 749,4 тыс. т муки всех видов (+1,6%, или 11,8 тыс. т, к маю 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 471,6 тыс. т (+2,8%), муки пшеничной первого сорта – 166,1 тыс. т (-2,5%). Всего с начала 2014 года по 1 июня 2014 года произведено 3,8 млн т муки (-2,8%, или 108,1 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). За май 2014 года объем производства комбикормов для птиц составил 1 114,5 тыс. т, для свиней – 637,9 тыс. т и для КРС – 175,9 тыс. т, что больше показателей аналогичного периода 2013 года на 3,2%, 9,2% и 4,9% соответственно. На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американской бирже (CBOT) в понедельник отмечено самое низкое значение ближайших фьючерсных котировок (SRW) с начала февраля – 213,48 $/т. Однако погодный фактор препятствовал снижению цен со вторника по четверг. Обильные осадки на юге Американской Равнины и на востоке Среднего Запада США препятствуют уборке нового урожая: из-за избыточной влаги неубранное зерно подвержено риску грибковых заболеваний, что негативно влияет на показатели урожайности. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились всего на 0,1% (до 215,04 $/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 0,7% (до 219,72 $/т). На европейском рынке (MATIF) со вторника также отмечен рост ближайших котировок фьючерсных контрактов на пшеницу (EBM). Основная причина – снижение запасов пшеницы во Франции вследствие увеличения экспортной активности. За отчетный период котировки ближайших контрактов на MATIF (EBM) выросли на 1,0% (до 255,93 $/т).

2 829,6

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▼

6 539

5 258,1

СФО

9 088

Ячмень фуражный

)

Государственные закупочные интервенции*

─

▲

+11,8 тыс. т

(

По состоянию на 01.06.2014. Дата обновления 19.06.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

Январь – май 2013г.

27 209

25 058

25 920

24 584

24 512

апрель

+1,6%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 25 057,6 тыс. т. С 1 по 15 июня экспортировано 473,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 296,3 тыс. т, ячменя – 92,2 тыс. т, кукурузы – 69,0 тыс. т.

2013/14

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (май):

По состоянию на 16.06.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.06.2014 (без учета малых форм)

2013 г.

+19,4%

Пшеница: 296,3 тыс. т; 62,6%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.02.2014

2013/14

20 000

10 000

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Структура экспорта зерна (июнь 2014г.)

Кукуруза: 2 581,2 тыс.га 8,1%

Аргентина

0,0

-4,2%

Январь – май 2014г.

Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз)

▼ ▲

Франция

2011 г.

98,1% от плана Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России

Июнь 2014

15 768

50 000

15 224

Зерновые культуры По состоянию на 20.06.2014

40 000

Май 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

6 017

30 000

Апрель 2014

200,0

–

▲

5 793 4 886

20 000

Март 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

2 537

10 000

400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 15.06.2014

2 516 2 123

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами: 60 000

Февраль 2014

600,0

Источник: МСХ США

▲ +4,5% 49 099,1

18 392,2

Январь 2014

22 981

Сравнение с севом 2013 года:

Декабрь 2013

20 854

30 706,9

51 287,5

Франция (пшеница FCW 1)

Ноябрь 2013

14 658

2013 г.

19 963,5

Сентябрь Октябрь 2013 2013

22 396

31 324,0

Август 2013

18 838

2014 г.

Июль 2013

14 228

Источник: Росстат

По состоянию на 04.04.2014

225

20 575 13 920

▲ +20,2%

245

17 538

К 2012 году:

250

19 417 13 592

2013 г.

16 386

▲ +30,3%

К 2012 году:

2012 г.

Прочие

18 009 13 157

0,0

2013 г.

13 952

Ячмень

15 144 12 036

2012 г.

Пшеница

Сравнение с прошлым 251 сезоном: – Россия

11 406

0,0

265

262

779,6

275

755,9

5,0

815,1

52,1

800,0

749,4

37,7

20,0

1 000,0

788,2

300

▼ ≈

784,1

10,0

40,0

310

737,6

325

818,7

15,0

800,2

15,4

780,6

19,2 14,0

--3,4% 0%

756,9

60,0

1 200,0

Россия Франция Аргентина

350

774,8

20,0

704,1

24,9

(справочно)

18,3

370 За неделю:

375

70,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

80,0

Производство комбикормов и муки

2013 г.

22,0

12 414 10 396

25,0

8 899

92,4

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 20.06.2014)

9 566 8 044

100,0

16 − 20 июня 2014 года

урожай

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Намолочено, млн т Урожайность, ц/га (в весе после доработки)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

▲

+0,7%

215,04

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

219,72

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО, СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ

-0,1%

217,98

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

-0,5%

226,25

255,93

Изм. за нед, %

▼

-0,2%

▲

+1,0%

По состоянию на 20.06.2014, 1$ = 34,3025 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,06% (-0,0202 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2500

2013 г.

96,9% 0

Рапс

Подсолнечник Рапс Соя Планируемая посевная площадь в 2014 году Засеяно площадей в 2014 г. Засеяно площадей в 2013 г.

88,3% Соя

2500 2000 1500 1000 500

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

По состоянию на 01.06.2014

СФО

▲

12 523

+12,1%

11 567

11 222 9 900 --

+15,0%

0,0%

8 800

мар.

апр.

4 125 3 679

3 914 3 483

3 632 3 241

3 280 2 996 3 661 май

июнь

2012/13

0% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Окт.

июль

3 581 3 030

600 550

1 247,2

Фев.

Март

Соя (Бразилия FOB)

Апр.

Май

Соя (США CPT Мекс. залив)

502

481 461 440 412

407 404

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1 200 980 930 927 860

1007

1 046

900 800 700

795

788

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

▼

-51,6% (-3,9 тыс. т)

2012/13

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 15 июня 2014 года составил 3 623,3 т, в том числе с 1 по 15 июня - 2,3 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

▼ ▼

--0,6% -1,0%

▲ ▲ ≈ ▲

+5,3% +0,5% 0,0% +1,2%

▼ ▼ ▼

-25,0% -11,6% --18,3%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

+1,0% +0,5% +0,9% +2,9% +0,5%

▼

-0,8% --13,0% --11,4%

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия

1 300 1069

-1,0% +4,1% -0,7%

Изменение: за неделю

1 400

Июль

2011/12:

Июнь

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

1 500

1 000

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т

1 100

▼ ▲ ▼

Изменение: за неделю

486

Июль

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – июнь) 2012/13: ▼ -75,6% (-11,2 тыс. т)

Июнь

Рапс Канада

авг.

+11,8%

Янв.

587 544

500

350

▲

Дек.

650

▲ +13,0%

периодом сезона: (сентябрь – июнь) 2012/13: ▲ +78,2% (+519,2 тыс. т)

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 20.06.2014

По состоянию на 15.06.2014

Сент.

700

400

2013/14

2011/12

Август

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

750

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

499

Масличные, долл. США/т

2013/14

По состоянию на 15.06.2014

520

Июль

2011/12:

≈

*отклонение к 02.06.2014. По состоянию на 16.06.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

▲ +29,7%

(+124,6 тыс. т)

▲ ▲ ≈

фев.

2012/13

+9,3%

12 765

янв.

2011/12:

2011/12

Рапс руб./т

2012/13:

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 15 июня 2014 года составил 1 183,3 тыс. т, в том числе с 1 по 15 июня – 30,8 тыс. т.

+7,8% +28,6%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник 12 329

дек.

2500

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

20,0

2000

420

450

10,8

1500

сезоном:

(+743,3 тыс. т)

5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0 3,6 9,7 17,9

2014 г. по отношению к:

руб./т

окт.

546 531

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

Прочие масличные культуры

535

авг.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

400

2 113,7

520

(+372,6 тыс. т) 2011/12

1 200

551 534

2013/14

727,9

1 961,3

462,7

1000

июль

0 сен.

1 643,8

1 651,0

Регион

июнь

3 431 2 897

3000

800

500

май

3 195 2 704

3500

5,1 8,2

377,9

381,6

1 262,2

Подсолнечник

апр.

2 877 2 506 3 250

4000

1 600

мар.

2012/13

3,5

1 583,4

январь май 2014 г.

фев.

2011/12

108,7%

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь май 2013 г.

янв.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.06.2014. Дата обновления 19.06.2014

По состоянию на 20.06.2014

январь май 2012 г.

дек.

2 537 2 246 2 933

1 852,0

1 237,3

1 704,1

1 065,9

963,4

1 090,8

Подсолнечник

570

470

▲ +11,6% нояб.

Изменение: за неделю

670

(+380,8 тыс. т) окт.

509 568 619

6 814,8

6 860,2

7 078,3

2000

2012/13:

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000 4000

сен.

Соя, долл. США/т 620

▲ +22,2%

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

500

172 217 248

По состоянию на 04.04.2014

1000

сезоном:

2011/12:

1 553 1 435 1 838

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

217 283 300

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Сравнение с

(+665,0 тыс. т)

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,5 446,9 381,7 283,9 554,8 431,6 367,8 712,5 604,9 476,4 870,6 790,2 537,5 1 038,3 979,2 640,6 1 152,5 1 119,0 689,2 1 183,3 1 177,3 715,4

2012 г.

0,0

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5

1500

601 684 723

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14

5,0

2000

16 − 20 июня 2014 года

3000

1 777 1 740 2 075

3500

2 901 2 690 3 297

4000

10 554,0

7 993,0

4500 2 516 2 391 2 933

13,6 12,5

2 122 2 056 2 474

13,0 10,6

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

13,1

10,0

6000 4000

15,0

1 412 1 429 1 663

8000

Растительные масла (нераф.), тыс. т 15,5

1 234 1 193 1 468

10000

20,0

996 1 067 1 171

10 908,0 1 880,0 1 035,0

861 901 1 021

12000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

13 583,0 1 636,0 1 393,0

14000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Минсельхоза России, на 20 июня 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 860,2 тыс. га (96,9% к прогнозной площади сева), что на 45,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 963,4 тыс. га (88,3% к прогнозу), что на 102,5 тыс. га меньше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 852,0 тыс. га (108,7%), что на 614,7 тыс. га больше, чем в 2013 году. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 15 июня 2014 года составил 1 183,3 тыс. т, в том числе с 1 по 15 июня – 30,8 тыс. т (на 31,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 15 июня 2014 года составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 15 июня – 2,3 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 16.06.2014 составили (в сравнении с данными на 02.06.2014): в ЮФО – 12 765 руб./т (+12,1%), ЦФО – 12 329 руб./т (+9,3%), ПФО – 11 222 руб./т (+15,0%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений). По данным Росстата, за май 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 279,0 тыс. т семян подсолнечника, что на 55,7 тыс. т (-16,6 %) меньше, чем за предыдущий месяц и на 120,1 тыс. т (+75,6%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за январь – май 2014 года вырос на 30,8%, или 388,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 651,0 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июня 2014 года насчитывали 381,0 тыс. т, что на 127,4 тыс. т (+50,2%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в мае 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 363,7 тыс. т (-0,1%, или 0,4 тыс. т, к предыдущему месяцу; +18,9%, или 57,8 тыс. т, к маю 2013 г.), в т. ч. подсолнечного – 316,9 тыс. т (-1,4%, или 4,5 тыс. т, к предыдущему месяцу; +21,5%, или 56,1 тыс. т, к маю предыдущего года), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в мае растительного масла увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,9 процентных пункта (с 85,2% до 87,1%).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

16 – 20 июня 2014 года

Потребительские цены

245,0

к началу года: 239,8

▲ +7,6%

Цена закупки сырого молока у производителей на

16,0

18,2 15,6

17,9

14,8

▲ +7,2% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2013 год

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

▼ -1,8% к началу года:

14,0 16.1

01.06.2014

к прошлому году:

▲ +31,0%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Российская Федерация

19,5

▼

-1,8%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

288,5

285,0

▲

+31,0%

▲ +0,1%

293,2

к началу года:

270,0

255,7

255,0

▲ +7,8%

240,0

▲ +25,2%

2013 год

к прошлому году:

2014 год

▲ +25,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год

Изменения

3 586,2

3 470,6

▼

-3,2%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

4 568,6

4 590,0

▲

+0,5%

в т. ч. в июне 2014 г.:

тыс. тонн 2,0 тыс. т

7,2 тыс. т 140,5 122,6

150

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

2,4 тыс. т

120 90 60 27,2

Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

123,5

139,2

▲

+12,8%

Масло сливочное

63,9

71,3

▲

+11,6%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменение к 2013 году

2013 год

на 01.06.2014 за 2 недели:

300,0

2014 год

Производственные показатели

Изменения

316,2

315,0

в т. ч. в июне 2014 г.:

за 2 недели:

19,5

к прошлому году:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 330,0

Производство

Изменения

22,0

18,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

230,0 1.2

▲ +20,2%

за 2 недели:

▲ +0,0%

287,5

16.2

1.12

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.4

2014 год

285,3

260,0

▲ +9,6% 2013 год

305,0

275,0

к началу года:

30,8

309,4

290,0

▲ +0,1%

32,5 32,8

Изменения на 01.06.2014

320,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

35,9

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 01.06.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

34,3

36,4

45,0

Молоко млн долл.

3 849,5

▼

-1,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

324,2

324,1

▼

-0,1%

450

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

40,3

41,0

▲

+1,7%

300 150

Масло сливочное

в т. ч. в июне 2014 г.:

4,4 млн долл.

37,9 млн долл.

11,7 млн долл.

750

3 902,2

Сыр и творог

в т. ч. в июне 2014 г.:

683,3

650,0

600

66,3

143,0

102,8

219,8

Центральный ФО

19,6

▼

-1,4%

▲

+34,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

179,1

174,4

▼

-2,6%

Северо-Западный ФО

18,8

▲

+0,4%

▲

+21,9%

- творог

128,8

125,0

▼

-3,0%

Южный ФО

18,9

▼

-1,8%

▲

+25,9%

- сливки

33,0

35,8

▲

+8,6%

Северо-Кавказский ФО

15,7

▼

-3,0%

▲

+16,3%

Молоко в твердых формах

26,7

37,0

▲

+38,6%

тыс. тонн

Приволжский ФО

18,0

▼

-3,5%

▲

+33,5%

Сыворотка

141,6

170,2

▲

+20,1%

▲ +34,0%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +55,0%

Уральский ФО

20,5

▲

+4,7%

▲

+44,4%

▼ -12,8%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -4,9%

Сибирский ФО

18,9

▼

-3,8%

▲

+22,9%

▲ +30,9%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

Дальневосточный ФО

29,6

▼

-2,5%

▲

+37,9%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 500

4 668

4 500

3 855 4 284 3 658

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

3 000

17.06.14

3 500

03.06.14

4 000

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 17.06.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -0,2% ▲ +1,8%

▼ -10,0% ▼ -21,6% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

7,6

▲

Молоко

+17,5%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 15.06.2014 По состоянию на

млн долл.

▲ +53,7% Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 5 000

По состоянию на 01.05.2014

6,4

По состоянию на 01.06.2014 в среднем по стране цена закупки сырого коровьего молока у производителей составила 19,5 руб./кг (-1,8% за две недели; +31,0% к аналогичной дате прошлого года). Цены производства молока коровьего разливного составили в среднем 28,4 руб./л (+1,2% за две недели; +22,8% к аналогичной дате 2013 г.), масла сливочного отечественного – 277,9 руб./кг (+0,3% за две недели; +26,9% к 2013 г.), сыров сычужных твердых отечественных – 253,5 руб./кг (без значительных изменений за две недели; +28,4 к 2013 г.). Потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,9 руб./л (+0,1% за неделю; +20,2% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 309,4 руб./кг (без значительных изменений за две недели; +25,2% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 316,2 руб./кг (+0,1% за две недели; +25,5% к 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 15 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 36,4 тыс. т (+34,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 102,8 млн долл. (+55,0%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 122,6 тыс. т (-12,8%), в стоимостном выражении – 650,0 млн долл. (-4,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 45,0 тыс. т (+30,9%), в стоимостном выражении – 219,8 млн долл. (+53,7%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 15,5 тыс. т (+33,6%), в стоимостном выражении – 25,5 млн долл. (+41,7%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, за январь – апрель 2014 г. объем взаимной торговли (совокупный экспорт) молочной продукцией (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 783,5 млн долл., из них на долю РФ приходится 88,9 млн долл. (11,3% от общего объема), Беларуси – 686,6 млн долл. (87,6%), Казахстана – 8,1 млн долл. (1,0%). Общий стоимостной объем российского экспорта молочной продукции составил 116,5 млн долл., в т. ч. на территорию Беларуси – 23,5 млн долл. (20,2% от общего экспорта), Казахстана – 65,3 млн долл. (56,1%), третьих стран – 27,7 млн долл. (23,7%). Стоимостной объем импорта в РФ молочной продукции за январь – апрель 2014 г. составил 1 539,6 млн долл., в т. ч. из Беларуси – 658,3 млн долл. (42,8% от общего импорта), Казахстана – 8,1 млн долл. (0,5%), третьих стран – 873,2 млн долл. (56,7%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Цены производителей

к прошлому году

Изменение на 01.06.2014

▲ ▲

+1,8%

цены производителей

+7,1%

потребительские цены

Уругвай

2,0

▲

(на 17.06.2014)

+0,6%

1,5 1,0

Бразилия

▼

-0,5%

(на 17.06.2014)

2,27 2,22 2,29 2,20

2,60

1,91 1,86

2,05 Канада

2,36

Бразилия

300 250 200 150 100 50

в т.ч. в июне 2014 г.: 12,6 тыс. тонн

США

170,5

ЕС

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

166,3

140,4

млн долл.

1008,9

1 100 900 700 500 300 100

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в июне 2014 г.: 49,4 млн долл.

в т.ч. в июне 2014 г.: 21,1 млн долл.

844,8

721,1

Свинина

2013 год

2014 год

2013 год

овец и коз

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 мая (в живой массе), тыс. тонн

9 138,7 3 586,2 14 329,3 5 334,0 341,6 397 391,2 2 607,4

в том числе: 293,8

-28,5%

свиней

774,6

▼

-35,0%

овец и коз

▼

-19,5%

птицы

▼

-24,4%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-36,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-15,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

+1,3%

2,0

+1,2%

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.05.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

6,8 1 526,6 5,7

1,5 1,0

▲

+0,3%

к прошлому году

▲ ▲

+3,3% +1,6%

2,64

2,69

2,27

2,31 1,84

+6,8% +5,4%

Изменение за неделю: США (на 16.06.2014)

ЕС (на 09.06.2014)

1,46 1,20 1,48 1,24

1,22

США ЕС (окорочка) (мясо бройлеров)

Китай

крупного рогатого скота

Изменение к 2013 году:

15.06.2014

202,9

Мясо птицы

тыс. тонн

www.specagro.ru

свиней

птицы 252,1

По состоянию на

в т. ч. коров

лошадей 549,3

Говядина

▲

2,5

(на 08.06.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 мая , тыс. голов крупного рогатого скота

Говядина

Китай

▲

3,0

+1,2%

Производственные показатели в т.ч. в июне 2014 г.: 14,5 тыс. тонн

155,1

в т.ч. в июне 2014 г.: 76,6 млн долл.

(на 09.06.2014)

▲

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

245,1

225,7

ЕС

(на 14.06.2014)

июн.14

2,5

апр.14

-0,6%

3,0

Импорт мясной продукции тыс. тонн

потребительские цены

Изменение за неделю:

май.14

+1,8%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в июне 2014 г.: 17,7 тыс. тонн

+13,1%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

мар.14

июн. 14

апр. 14

май. 14

фев. 14

мар. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

авг. 13

сен. 13

июл. 13

окт. 13

3,25

ЕС

+3,3%

цены производителей

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 01.06.2014

+21,3%

3,00 США

янв.14

▼

(на 17.06.2014)

Уругвай

США

▲ ▲

+1,7%

3,21 3,22

фев.14

3,71

3,514,96

ЕС

3,5

дек.13

▲

(на 17.06.2014)

5,21

4,30

3,08 3,04

к прошлому году

4,0

окт.13

США

ноя.13

Изменение за неделю: 5,26

авг.13

5,94

июн. 13

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

▲ ▲

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

сен.13

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

94,1

90,0

Бразилия (окорочка)

май. 14

+0,2%

2014

88,1

июн. 14

-1,4%

2013

94,5

80,0

июл.13

потребительские цены

145,0

Потребительские цены

▼ ▲

цены производителей

100,0

апр. 14

130,0

за 2 недели

175,9

фев. 14

160,0

Цены производителей

2014

01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014

150,0 01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014

180,0

Изменение на 01.06.2014

2013

171,6

170,0

мар. 14

190,0

189,7

янв. 14

2014

186,3

дек. 13

2013 198,0

117,9 111,8

110,0

июн.13

200,0

119,6

окт. 13

210,0

120,0

ноя. 13

240,0

130,0

сен. 13

230,0

230,9

авг. 13

260,0

261,0 242,5

июл. 13

250,0

263,4

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

июн. 13

282,2

220,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

16 – 20 июня 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Бразилия (на 16.06.2014)

Китай

▲

+0,2%

▲

+0,3%

▲

+0,4%

▲

+0,7%

(на 08.06.2014)

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По состоянию на 01.06.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойной массе) 2014 год Изменения КРС средней упитанности составили 146,5 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +0,7% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀׀‬категории – 153,5 руб./кг (+2,3% за 2 недели; +21,9% к 2013 г.), кур – 88,2 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +5,0% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 189,7 руб./кг (-1,4% за 2 неде8 845,8 ▼ -3,2% ли; +1,8% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 175,9 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +21,3% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 94,1 руб./кг (+3,3% за 2 недели; 3 470,6 ▼ -3,2% +6,8% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 282,2 руб./кг 15 093,2 ▲ +5,3% (+0,2% за 2 недели; +7,1% к 01.06.2013), свинину ‫ ׀׀‬категории – 261,0 руб./кг (+3,3% за 2 5 010,1 ▼ -6,1% недели; +13,1% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 117,9 руб./кг (+1,6% за 2 недели; 326,9 ▼ -4,3% +5,4% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 407 221,9 ▲ +2,5% Казахстан), с начала года по 15 июня 2014 г. ввоз на территорию РФ мяса и пищевых мясных продуктов (ТН ВЭД 02) составил 561,2 тыс. т, что на 34,8% ниже соответствую2 786,6 ▲ +6,9% щего показателя за аналогичный период прошлого года, в стоимостном выражении – 1 680,0 млн долл. (-32,5% к 2013 г.). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 170,5 тыс. т (-24,4% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 721,1 млн долл.(-28,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 155,1 тыс.т (-36,7%), в стоимостном 288,3 ▼ -1,9% выражении – 549,3 млн долл. (-35,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 140,4 тыс. т 885,5 ▲ +14,3% (-15,6%), в стоимостном выражении – 202,9 млн долл. (-19,5%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за январь – апрель 2014 г. 7,1 ▲ +5,1% объем взаимной торговли (сумма объемов экспорта) мясом и пищевыми мясными 1 599,4 ▲ +4,8% продуктами (ТН ВЭД 02) государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 315,7 млн долл., из них на долю Российской Федерации 6,4 ▲ +12,5% приходится 19,0 млн долл. (6,0% от общего объема взаимной торговли), Республики Беларусь – 293,4 млн долл. (92,9%), Республики Казахстан – 3,3 млн долл. (1,1%). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар Объем импорта, т

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2014 год

Изменения

38,00

37,51

на 16.06.2014

37,21

36,00

за неделю: p +0,8%

34,66

35,00 34,00

к началу года: p +16,3%

33,37 33,00

32,69

32,26

32,69

32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к пред. году: p +14,7%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

226,0

209,0

382,0

351,0

156,0

263,0

166,0 83,350832

112,540615

346,0 178,303967 120,1

92,083

495,0 156,1

152,4 167,495

117378 26006

57350,31613

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

апрель

март

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

-8,5%

По состоянию на 16.06.2014

982,6

703,9

2014 год

2 849,0

4 942,4

декабрь

июль

Показатель

699,2 тыс. т

2012/ 2013

49,9 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

q -46,6% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

периоду 2013 года

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

4 753,4

4 389,2 q

-7,7%

397,3

469,9 p

+18,3%

420,6

486,2 p

+15,6%

* с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 11.03.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 16.06.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

37,00

Производство сахара, тыс. т за январь-июнь:

p +5,5% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2013 год

Источник: NYSE: ICE

2014 год

периоду 2013 года

ноябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Выработано сахара из сахарной свеклы *

октябрь

Май Июн. Июл.

2013 год

в 16 раз p +1498,1%

в т. ч. в июне: август

Апр.

p +3,3%

692,5 699,2

к пред. году:

май

1 000

июнь

Янв. Фев. Мар.

2 000

542,5 649,4

фьючерсы фьючерсы июль май

3 000

416,2 550,6

к началу года: p +11,4%

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

фьючерсы март

4 000

356

апрель

347

357

5 000

март

374

340

300

за неделю: p +4,3%

371

381

380

6 000

3 948,0

414 386

в 3,2 раза q -68,6% в июне:

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

340,8 416,6

412

400

320

200

за январь-июнь:

Производство сахара в России

Изменения на 18.06.2014

425

2014 год

сентябрь

440

360

p +40,3%

400

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2013 год

800

Объем с начала года: 527 696,8 т (за аналогичный период 2013 года − 376 196,9 т) Объем с начала года: 789,9 т (за аналогичный период 2013 года − 2 516,0 т) в т.ч. с 1 по 15 июня: 57 350,3 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 3 588,7 т) в т.ч. с 1 по 15 июня: 83,4 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 91,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 15.06.2014

февраль

2013 год

февраль

p +28,8%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

233,2 196,5

Май Июн. Июл.

январь

к пред. году:

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

600

в июне:

Изменения

1 312,0

1 200

за январь-июнь:

Янв. Фев. Мар.

420

20 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

февраль

21 000

40 000

Изменения

январь

22 167

60 000

Объем экспорта, т

7949

22 000 22 867

к началу года: p +33,4%

29594

23 967

23 000

22 867

6998

23 200

26924

24 000

256,8 265,8

25 000

100 000 80 000

25 167

23 133

январь

26 000

6420

≈

27 000

120 000

94885 34018,02201 71884 72478,89192

28 000

98815

29 000

46216 69409,8

на 18.06.2014 за неделю:

29 600

160 000 146228,453 148211,291 140 000

60809

Изменения

30 867

30 000

16 − 20 июня 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 31 000

Еженедельный обзор рынка

По данным Минсельхоза России, на 20 июня 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 914,9 тыс. га (98,8% к прогнозной площади сева), что на 5,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 16.06.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 537,9 тыс. т сахара-сырца, что на 28,5% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 469,9 тыс. т (в прошлом году – 397,3 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 486,2 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 420,6 тыс.т), в т.ч. в июне выработано 49,9 тыс.т (в 2013 году – 93,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в июне 2014 года составил около 3,1 тыс.т, что на 53,4% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 16 июня т. г. работало 5 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 11 сахарных заводов. В период отчетной недели оптовые цены на сахар не изменились. По состоянию на 18.06.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 867 руб./т (+33,4% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 16.06.2014 составили в среднем 37,51 руб./кг (+0,8% за неделю и +16,3% к началу года). По состоянию на 15.06.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 527,7 тыс. т, что на 40,3% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 15.06.2014 составил 57 350,3 т, что в 16 раз больше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 789,9 т (в 3,2 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 15 июня ‒ 83,4 т (-8,5% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели почти не изменилась по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 377,0 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года выросли на 2,5% к началу недели и составили в среднем 386,5 $/т. По состоянию на 20.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 395,1 $/т (+5,2% к пятнице предыдущей недели). Рост цен обусловлен рядом причин: повышением (за две недели почти удвоилось) количества судов, ожидающих погрузки сахара в портах Бразилии, что является признаком роста спроса; в некоторых штатах Бразилии были зафиксированы сильные ливневые дожди, которые остановили сбор урожая тростника, а также могли снизить количество сахарозы в растениях; возобновились новости о влиянии погодного явления «Эль-Ниньо», которое уже проявилось в резком снижении количества осадков в Индии (за неделю в стране выпало осадков на 45% меньше среднего показателя) и сильной засухой в Австралии.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

16 – 20 июня 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

16.06 1438,1

17.06 1436,5

18.06 1438,2

19.06 1439,1

20.06 1441,2

Коммерческие запасы на 17.06.2014 Нефть 5 121,0 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

13.06 112,39 106,03

16.06 113,00 106,20

17.06 113,38 105,94

18.06 114,25 105,81

19.06 115,02 106,12

20.06 114,69 106,68

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 170

32 323

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000 1 484,6

25 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

32 170 (+10) руб./т

35 166 (+26) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 16.06.14 – 20.06.14 (25 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 035 (-35)

ЦФО

31 914 (+137)

ЮФО

31 500 (-250)

35 461 (+37)

ДФО 0,98%

33 373 (-85)

34 450 (0)

ПФО

31 120 (-34)

СФО 9,64%

33 115 (-4)

УФО

СЗФО 11,05%

34 236 (+113)

СФО

33 967 (+17)

ДФО

37 570 (+580)

10 000

ПФО 53,51%

ЮФО 4,00%

34 400 (+12)

СКФО

ДТ летнее

Реализация на биржах*

ЦФО 20,82%

36 060 (+423) 42 554 (-270)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 34,32 руб./$

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Gasoil, DEC14 (ICE Europe), $/т

11.06 32 240 906,00

16.06 32 299 934,50

17.06 32 460 941,00

19.06 19.06 18.06

18.06 32 681 943,25

36 854 руб./т 33 532 руб./т 32 623 руб./т

19.06 32 940 948,75

20.06 32 962 946,00

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

АНАЛИТИКА На отчетной неделе на СПбМТСБ наблюдалось повышение биржевых цен на нефтепродукты почти на всех базисах поставок. Основными факторами роста цен стало повышение экспортных цен на нефтепродукты, а также произошедшие пожары на Ачинском и Киришском НПЗ. Рост цен на нефть привел к росту цен на нефтепродукты на биржах Европы, что отразилось и на экспортной цене российских нефтепродуктов. Индексы RTS-Oil на бензин Премиум-95 и дизтопливо (при экспорте в СевероЗападную Европу) на отчетной неделе демонстрировали тенденцию роста. На СПбМТСБ наибольшее увеличение биржевых цен наблюдалось на базисах поставок СФО и ПФО, обусловленное отсутствием предложения нефтепродутов Ачинского НПЗ. Так, за отчетную неделю средняя биржевая цена на бензин Регуляр-92 Ангарского НПЗ (СФО) выросла на 7,5%, Омского НПЗ (СФО) – на 9,4%, Самарской группы НПЗ (ПФО) – на 4,8%, Уфимской группы НПЗ (ПФО) – на 4,6%. Увеличение биржевых цен на бензин привело к росту цен на розничном рынке в регионах СФО. По данным ЦДУ ТЭК, за период с 15 по 22 июня наибольший прирост розничных цен на бензин АИ-92 в СФО наблюдался в Омской (+0,50 руб./л) и Томской (+0,48 руб./л) областях, Забайкальском (+0,45 руб./л) и Красноярском (+0,26 руб./л) краях. Биржевые цены на нефтепродукты Киришского НПЗ по причине пожара, произошедшего 17 июня, на отчетной неделе отметились ростом (прирост средней биржевой цены на бензин Регуляр-92 за неделю составил +7,3%, на дизтопливо – +3,1%). Произошедшее событие может привести к изменению сроков плановопрофилактического ремонта на НПЗ (которое изначально планировалось в июле т. г.), что в дальнейшем будет способствовать росту цен на нефтепродукты в регионах СЗФО. На отчетной неделе цены на нефть продолжили расти и достигли новых максимальных значений за последние девять месяцев. Росту цен на нефть продолжают способствовать военные действия, происходящие в Ираке. За неделю цены на Brent и WTI повысились на 2,3 $/барр. (до 114,7 $/барр. ) и 0,7 $/барр. (до 106,9 $/барр.) соответственно. На 16 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,09 (+0,06) руб./л, АИ-92 – 30,65 (+0,03) руб./л, АИ-95 – 33,66 (+0,06) руб./л, ДТ – 33,19 (+0,01) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 40 000

1 600

37 574

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

35 000

35 776

1 200

30 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000 800

742,9

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 37 574 (+655) руб./т

Мелкий опт 40 062 (+398) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

35 776 (+824) руб./т

38 0329 (+419) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 16.06.14 – 20.06.14 (25 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

38 325 (+660)

40 480 (+114)

ЦФО

38 307 (+780)

39 291 (+485)

ЮФО

37 930 (+585)

39 963 (+613)

СКФО

Реализация на биржах* УФО 1,04% ЮФО 2,84%

ПФО

38 929 (+575)

37 156 (+478)

УФО

35 340 (+640)

39 088 (+350)

36 913 (+946) 40 310 (+780)

СЗФО

35 575 (+890)

ЦФО

36 160 (+873)

37 277 (+615)

ЮФО

36 230 (+735)

37 475 (+307)

ДФО 0,49% ЮФО 5,35%

37 688 (+50)

ПФО

35 013 (+563)

36 792 (+507)

УФО

34 947 (+977)

36 244 (+225)

СФО

36 160 (+1 377)

Опт

37 372 (+660) 44 244 (-226)

39 900 (1 010)

10 000

ПФО 30,35%

45 835 (-188) 38 111 (+150)

СКФО

СЗФО 16,59%

38 805 (+667)

ДФО

ЦФО 39,31%

СФО 9,86%

39 750 (+420)

СФО

Регуляр-92

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

11.06 36 326 38 459 3,06

руб./т 50 000

40 000

16.06 36 461 38 588 3,08

17.06 36 952 38 917 3,09

ПФО 42,75%

УФО 7,17% СФО 11,42% СЗФО 15,33%

ЦФО 17,50%

Источник: ИАЦ "Кортес"

18.06 37 461 39 118 3,10

19.06 37 846 39 433 3,12

20.06 38 259 39 670 3,13

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 16.06.14 – 20.06.14 (25 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 200 СЗФО 11 400 (-660) 2014 г. 2013 г. 12 200 ЦФО 10 517 (+317) 11 363

11 200

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 366 (+240)

9 200

СФО

12 687 (-37)

8 200

ДФО

16 740 (-225)

20 26 недели

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т

6 000

12 000

18 000

11 363 (+67) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

11.06 11 344 2,90

16.06 11 381 3,00

17.06 11 362 3,02

18.06 11 392 3,04

19.06 11 407 3,05

20.06 11 428 3,05

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 19 июня 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 19 июня 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Май 2014 г. 37 043 32 645  +8,2  +1,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 19.06.2014 36 854 0,0

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 19.06.2014 – 33 532 – -0,2

руб./т 38 000

31 977 35 100 35 500 35 000 33 055 33 800 32 568 34 488 32 500 39 320

Хабаровский край Красноярский край Кировская область Смоленская область Ульяновская область Архангельская область Ставропольский край Чеченская Республика Нижегородская область Республика Дагестан

-5,5 -3,2 -2,0 -1,2 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 -0,5

37 733 34 263 34 295 33 700 31 867 34 937 33 667 29 115 32 623 27 650

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

36 854

37 000 36 000

+1,9 +1,7 +0,9 +0,6 +0,5 +0,4 +0,4 +0,3 +0,3 +0,3

Летнее дизтопливо

Челябинская область Кемеровская область Томская область Респ. Северная Осетия - Алания Республика Карелия Костромская область Пензенская область Новгородская область Орловская область Амурская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т

35 931

35 825

35 000

33 532

34 000 33 000

32 765

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 19.06.2014 составила 33 532 руб./т, почти не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской (+1,9%), Кемеровской (+1,7%) и Томской (+0,9%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Хабаровском (-5,5%), Красноярском (-3,2%) краях и Кировской области (-2,0%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 91,01 тыс. т (+43,5% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Биржевые цены на летнее дизтопливо почти на всех базисах поставок сменили тенденцию снижения на тенденцию роста на фоне роста экспортной цены на дизтопливо и произошедших пожаров на Ачинском и Киришском НПЗ. За отчетную неделю ввиду остановки производства на Ачинском НПЗ по причине пожара 15 июня биржевые цены на летнее дизтопливо на базисах поставок Сибирского ФО резко выросли. Так, средняя биржевая цена на летнее дизтопливо при реализации на базисе Ангарского НПЗ за неделю выросла на 5,2%, Омского НПЗ – на 3,1%. Произошедшее событие на Ачинском НПЗ обусловило рост цен на дизтопливо в Приволжском ФО (так как планируются дополнительные поставки топлива с НПЗ ПФО в регионы СФО). Биржевые цены на дизтопливо Киришского НПЗ (СЗФО) в результате пожара 17 июня также отметились ростом (+3,1% руб./т за неделю, до 33 040 руб./т). В связи с ростом цен на Gasoil на биржах Европы премиальность поставок дизтоплива на внутренний рынок России относительно экспортных (в СевероЗападную Европу) снижается, что отразилось ростом биржевых цен на дизтопливо НПЗ Центрального ФО. Так, к концу отчетной недели средняя биржевая цена при реализации дизтоплива с Московского НПЗ составила 32 300 руб./т, увеличившись за неделю на 1,9%. Рост цен на нефть, вызванный военным конфликтом в Ираке, продолжает двигать вверх биржевые цены на Gasoil. На отчетной неделе средняя цена фьючерсных контрактов (со сроком исполнения до января 2015 года) на Gasoil достигала 950 $/т, что является максимальным значением за последние полгода. По данным Росстата, на 16.06.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,19 руб./л, повысившись за неделю на 0,01 руб./т. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 16.06.2014 повысилась за неделю на 4,2% и составила 3,01 $/галл. (32 623 руб./т по курсу ЦБ 34,32 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 16.06.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,88 $/галл. (35,20 руб./л по курсу ЦБ 34,32 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 19 июня 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 43 645 0,0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 532 -0,2 -71 32 793 -1,1 -375 32 667 +0,1 +19 32 600 -0,3 -100 32 939 -0,1 -24 32 944 -0,1 -37 33 750 0,0 0 33 300 +0,1 +30 33 800 +0,4 +150 33 850 +0,1 +50 32 600 0,0 0 − − − 32 500 +0,3 +100 33 300 0,0 0 33 700 -1,2 -400 29 666 − − 36 784 -0,3 -118 33 200 0,0 0 32 520 − − 34 930 0,0 -1 33 055 +0,5 +173 35 097 -0,5 -171 34 937 -0,9 -315 34 500 -0,1 -46 35 723 +0,1 +25 34 476 +0,1 +26 39 814 -0,2 -82 34 488 +0,3 +118 35 253 +0,2 +68 32 983 -0,7 -220 27 650 -0,5 -150 27 775 0,0 -1 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 35 000 +0,6 +200 29 115 -0,7 -213 33 667 -0,8 -273 34 731 -0,1 -38 35 800 0,0 0 33 710 0,0 -10 34 891 -0,1 -48 34 567 0,0 0 34 818 +0,2 +68 34 486 -0,3 -95 31 922 -0,1 -44 31 480 0,0 0 31 703 +0,3 +93 32 000 0,0 0 29 919 -0,1 -17 33 268 0,0 +8 32 861 0,0 +16 32 900 0,0 0 34 295 -2,0 -705 32 623 -0,7 -219 31 500 0,0 0 32 568 +0,4 +121 30 089 +0,2 +70 33 500 0,0 0 31 867 -1,0 -325 33 064 +0,7 +223 31 759 -0,2 -55 34 100 +0,3 +100 34 500 -0,1 -41 31 977 +1,9 +597 34 738 -0,2 -82 32 630 +0,3 +86 37 500 0,0 0 34 250 +0,1 +50 34 970 0,0 +7 38 566 -0,4 -157 34 263 -3,2 -1 122 35 382 0,0 +3 35 100 +1,7 +600 35 035 0,0 0 33 600 0,0 0 35 500 +0,9 +300 41 035 +3,3 +1 304 46 315 − − 47 038 − − − − − 37 733 -5,5 -2 214 39 320 +0,3 +120 − − − 44 074 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 0

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».