№ 30 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№30 05.08.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№30 05.08.2014

По данным Минсельхоза России, на 1 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 14,9 млн га, или 31,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 13,6 млн га), намолочено 50,2 млн т зерна (в 2013 г. – 37,6 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 33,8 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10,8 млн га, или 42,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,8 млн га), намолочено 39,3 млн т зерна (в 2013 г. – 29,7 млн т) при урожайности 36,3 ц/га (в 2013 г. – 30,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,0 млн га, или 21,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн га), намолочено 5,9 млн т зерна (в 2013 г. – 4,2 млн т) при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ (с 1 по 27 июля) составил 2 499,7 тыс. т, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 2 189,4 тыс. т (на 38,6% больше), кукурузы – 46,3 тыс. т (на 19,3% больше), ячменя – 252,4 тыс. т (на 33,9% меньше). По данным июльского отчета Международного совета по зерну (IGC), мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ составит 702,3 млн т, что на 3,0 млн т больше июньской оценки и на 8,1 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне (710,4 млн т). Изменения прогноза мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ по сравнению с июньской оценкой обусловлено повышательной корректировкой для России на 4,0 млн т (до 55,0 млн т), Украины на 1,5 млн т (до 21,5 млн т), Австралии на 1,0 млн т (до 26,5 млн т) и ЕС на 0,2 млн т (до 147,0 млн т). Снижение прогноза производства пшеницы относительно июньской оценки проведено для Канады на 1,0 млн т (до 28,0 млн т), Казахстана на 1,0 млн т (до 15,0 млн т), США на 0,5 млн т (до 54,5 млн т) и Аргентины на 0,4 млн т (до 12,5 млн т). Мировое потребление пшеницы оценивается в 699,0 млн т, что на 1,9 млн т больше июньской оценки на 7,7 млн т больше, чем сезоном ранее. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 144,6 млн т (-8,7 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 193,4 млн т (+3,3 млн т к 2013/14 МГ).

По данным Минсельхоза России, на 1 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 244,2 тыс. га, или 19,7% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 193,0 тыс. га), намолочено 418,7 тыс. т (в 2013 г. – 336,6 тыс. т) при урожайности 17,1 ц/га (в 2013 г. – 17,4 ц/га). В ЮФО рапс обмолочен с площади 45,9 тыс. га (49,9% к площади уборки), намолочено 96,0 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СКФО обмолочено 146,3 тыс. га (96,3%), намолочено 213,3 тыс. т при урожайности 14,6 ц/га; в КФО обмолочено 16,5 тыс. га (90,2%), намолочено 17,1 тыс. т при урожайности 10,4 ц/га; в ЦФО обмолочено – 15,3 тыс. т (5,1%), намолочено 32,1 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СЗФО обмолочено – 19,7 тыс. т (57,0%), намолочено 60,0 тыс. т при урожайности 30,4 ц/га. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 1 319,8 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 58,9 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 4,0 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 0,3 тыс. т (на 82,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2014/15 МГ составит 304,1 млн т, что на 4,2 млн т больше июньской оценки и на 21,8 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (282,3 млн т). Прогноз мирового производства сои пересмотрен относительно июньской оценки за счет повышательной корректировки для США на 4,5 млн т (до 103,4 млн т) и Канады на 0,4 млн т (до 6,1 млн т). Снижен прогноз производства соевых бобов для Аргентины на 1,0 млн т (до 54,0 млн т) и Индии на 0,3 млн т (до 11,7 млн т). Мировое потребление сои оценивается в 295,8 млн т, что на 2,8 млн т больше июньской оценки и на 15,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 112,5 млн т (+3,8 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (объем экспорта составит 45,6 млн т), Бразилии (46,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) прогнозируется на уровне в 101,1 млн т (+3,0 млн т к 2013/14 МГ), или 89,9% от всего мирового экспорта. Переходящие запасы сои к концу нового сезона оцениваются в 37,5 млн т (+8,4 млн т к 2013/14 МГ).

По данным Росстата, за I полугодие 2014 года в хозяйствах всех категорий произведено 15 054,1 тыс. тонн молока коровьего (-0,9% к аналогичному показателю прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 7 319,8 тыс. тонн (+1,1%), в хозяйствах населения – 6 836,5 тыс. тонн (-3,6%), в К(Ф)Х – 897,9 тыс. тонн (+5,3%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 43,9 тыс. т (+14,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 123,5 млн долл. (+22,1%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 154,0 тыс. т (-13,7%), в стоимостном выражении – 814,3 млн долл. (-6,4%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 49,7 тыс. т (+22,2%), в стоимостном выражении – 244,1 млн долл. (+41,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 18,1 тыс. т (+18,5%), в стоимостном выражении – 29,7 млн долл. (+25,5%). Согласно постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны молока и молочной продукции (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. По состоянию на 27.07.2014 на долю этих стран приходится 77,8% от общего объема импортированного молока и молочной продукции (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Наибольший удельный вес занимают поставки из стран ЕС, они составляют 72,2%, или 219,5 тыс. тонн (+1,1% к аналогичному показателю прошлого года) от общего объема импорта, в стоимостном выражении – 69,6%, или 945,3 млн долл. (+7,2%). Минсельхозу России совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и товаропроизводителями поручено разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции с целью недопущения роста цен. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 01.08.2014 средняя цена по августовским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 857 $/т (-6,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 241 $/т (+2,1 % за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 493 $/т (-0,1% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№30 05.08.2014

По данным Росстата, на 01.07.2014 численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 20 613,6 тыс. голов ( -1,8% к аналогичной дате прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 8 907,8 тыс. голов (-2,9%), в хозяйствах населения – 9 462,5 тыс. голов (-2,5%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 243,2 тыс. голов (+6,1%). Доля поголовья КРС в хозяйствах населения от поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 45,9% (-0,3 п.п. за год), в сельхозорганизациях – 43,2% (-0,5 п.п.), в крестьянских фермерских хозяйствах – 10,9% (+0,8 п.п.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. имп орт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 245,4 тыс. т (-17,6% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 047,7 млн долл. (-20,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 212,2 тыс. т (-40,9%), в стоимостном выражении – 789,7 млн долл. (-25,9%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 204,3 тыс. т (-11,6%), в стоимостном выражении – 293,4 млн долл. (-14,9%). Согласно постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны свежей, охлажденной и замороженной говядины (ТН ВЭД 0201, 0202), свинины (ТН ВЭД 0203), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе (ТН ВЭД 16 01 00), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. С начала года по 27.07.2014 г. на долю этих стран приходится 39,9% от общего объема ввезенного мяса и пищевых мясных субпродуктов (без учета данных о торговле с республиками Б еларусь и Казахстан), в стоимостном выражении – 30,5%. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 01.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе КРС (Liv e cattle) составила 3 468 $/т (-1,1% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 602 $/т (-4,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 856 $/т (+0,9% за неделю). По данным Ассоциации Кубаньсахарпром, 30 июля 2014 года к переработке сахарной свеклы приступили 3 сахарных завода Краснодарс кого края – Гулькевичский, Ленинградский и Новокубанский суммарной мощностью 18,8 тыс. тонн в сутки. С учетом технологических особенностей производства первый объем сахара для реализации ожидается 1 августа. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.07.2014 оптово -отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 32 133 руб./т (+38,9% к началу года). По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.07.2013 в среднем по России развитие плодов сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах России составило: масса корня – 289 гр. (+2,0% к аналогичному периоду 2013 г.), масса ботвы – 370 гр. (+19,4%), сахаристость – 12,8% (+0,4 процентных пункта). Темп роста розничных цен на сахар на внутреннем рынке в июле замедлился. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.07.2014 составили в среднем 38,59 руб./кг (+0,2% за неделю и +19,6% к началу года). По состоянию на 27.07.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, Т Н ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 572,2 тыс. т, что на 41,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июльский и мпорт по состоянию на 27.07.2014 составил 19 032,3 т, что на 27,6% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 1137,7 т (в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 27 июля ‒ 23 5,3 т (-4,1% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось снижение цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,5 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в октябре 2014 года снизились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 366,6 $/т. По состоянию на 01.08.2014 цена октябрьских фьючерсов в среднем составила 360,5 $/т (-4,6% к пятнице предыдущей недели). Вопреки ожиданиям увеличения осадков в Бразилии дожди в сахаропроизводящих регионах оказались не такими обильными, как прогнозировалось неделей ранее, что позволи ло сохранить высокие темпы сбора тростника, бесперебойные экспортные погрузки и установить нисходящий тренд цен на сахар на мировом рынке. Вместе с тем, покупатели снизили активность, по причине высоких закупок неделей ранее. Постепенное усиление муссонов в Индии также способст вовало снижению цен на сахар. По данным Минэнерго России, объем добычи нефти с газовым конденсатом за первое полугодие 2014 года составил 260,8 млн т (+0,8% к аналогичному периоду 2013 года). Экспорт нефти из России за период январь-июнь 2014 года составил 111,9 млн т, что ниже прошлогодних объемов за аналогичный период. Снижение экспорта нефти обусловлено увеличением внутренней переработки нефтяного сырья на НПЗ. По данным Росстата, за период январь – июнь 2014 года производство дизельного топлива относительно аналогичного периода прошлого года в среднем увеличилось на 9,8% (до 38,3 млн т), мазута – на 5,2% (до 39,8 млн т), авиакеросина – на 12,5% (до 5,5 млн т). Производство бензина за тот же период снизилось на 0,7%, до 18,9 млн т. Однако проводимая в отрасли программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов привела к увеличению доли бензина экологического класса 5 в общем объеме производства автомобильного бензина, и в январе – июне 2014 года она составила 67,7% против 55,3% в январе – июне 2013 года и 1,3% в январе – июне 2012 года. С января по апрель 2014 года наблюдалось наращивание экспорта бензина ввиду высоких экспортных цен на зарубежных рынках относ ительно внутренних. Так, по данным ФТС России, объем экспорта бензина в апреле 2014 года достиг 609,6 тыс. т (в 2013 году средний объем экспорта бензина составлял 360 тыс. т в месяц). Суммарный объем нефтепродуктов за январь – май составил 66 223,8 тыс. т (+19,9% к аналогичному периоду прошлого года). Объемы производства нефтепродуктов не характеризовались подобным увеличением. В июне т. г. глубина переработки нефти (отношение разницы между объемом нефти, поступившей на переработку, и объемом производ ства топочного мазута к объему нефти, поступившей на переработку) в среднем по России составила около 73,7%. Данный показатель про должает оставаться низким по сравнению со странами Европы и США, у которых глубина переработки нефти составляет 85 – 95%. В США добыча нефти с газовым конденсатом растет высокими темпами за счет активной разработки сланцевых месторождений. По данн ым Bank of America, в первом квартале 2014 года добыча нефти с газовым конденсатом в США составила более 11,5 млн барр. в день (в 2013 г оду – 10,8 млн барр. в день). Однако США продолжает оставаться крупнейшим импортером нефти наряду с Китаем и Японией. По состоянию 28 июля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 29,45 (+0,14) руб./л, АИ-92 – 31,31 (+0,11) руб./л, АИ-95 – 34,30 (+0,11) руб./л, ДТ – 33,31 (+0,04) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.07.2014 составила 33 703 руб./т, почти не изменившись за неделю. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской области (+2,5%), Забайкальском крае (+2,3%) и Иркутской области (+1,4%). Больше всего снизилась средневзвешенная цена на ДТл в Кировской (-3,3%), Архангельской (-1,6%) и Новгородской (-1,5%) областях. По данным Росстата, за первое полугодие 2014 года производство летнего дизельного топлива в России составило 38 351,3 тыс. т, что на 9,8% больше чем в аналогичном периоде 2013 года. Объем производства зимнего дизельного топлива за январь-июнь 2014 года практически не изменился по сравнению с прошлым периодом 2013 года и составил 5 110,5 тыс. т. Заметно увеличилась доля производства дизельного топлива кл асса 5 в общем объеме производства дизельного топлива (класса 2,3,4,5), что связано с реализацией программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая началась в 2011 году. Так, по данным Росстата, в январе – июле 2014 года доля производства дизельного топлива класса 5 составила 52,8% против 36,6% в январе – июне 2013 года и 11,3% в январе – июне 2012 года. Доля производства дизельного топлива класса 4 за первые шесть месяцев 2014 года составила 7,4%. По данным Росстата, на 28.07.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,31 руб./л, повысившись за неделю на 0,04 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.07.2014 повысилась за неделю на 1,1% и составила 2,89 $/галл. (32 031 руб./т по курсу ЦБ 35,05 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо п о состоянию на 28.07.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,3% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,86 $/галл . (35,73 руб./л по курсу ЦБ 35,05 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

13 552,4

Доля убранных 275 площадей: 250 31,9%

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

5000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

11 122 12 753 7 636

10000

15000

16 849 20000

2012/13 ▼ -12,8% 2011/12

▼

-34,0%

2013/14

2014/15

▲ Источник: ФТС России

+487,3 тыс. т

(

май

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 по 27 июля) составил 2 499,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 189,4 тыс. т, ячменя – 252,4 тыс. т, кукурузы – 46,3 тыс. т.

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль): +24,2%

апрель

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 825

▼

-6,1%

Пшеница фуражная

7 158

▼

-10,2% 11 320

Рожь прод. 3 кл.

─

Ячмень фуражный

6 444

▼

-11,5%

8 200

Кукуруза 2 кл.

8 850

▼

-8,1%

─

ЮФО

─

▼

Источник: Росстат

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

-10,6%

8 216

▼

-0,3%

8 054

▼

-4,0%

5 600

─

7 346

▼

-11,5%

7 424

▼

-1,0%

6 566

▼

-9,2%

─

4 637

▼

-20,4%

─

6 000

≈

▼

-15,0%

5 110

─

6 863

▼

-9,7%

─

4 500

─

▼

-8,7%

─

9 125

▲

+19,0%

8 800

─

6 800

-0,8%

5 937

▼

-11,8%

─

-10,3%

5 831

─

7 467

▼

руб./т

≈

*отклонение к 07.07.2014

руб./т

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 1 август 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 14,9 млн га, или 31,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 13,6 млн га), намолочено 50,2 млн т зерна (в 2013 г. – 37,6 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 33,8 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10,8 млн га, или 42,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,8 млн га), намолочено 39,3 млн т зерна (в 2013 г. – 29,7 млн т) при урожайности 36,3 ц/га (в 2013 г. – 30,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,0 млн га, или 21,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн га), намолочено 5,9 млн т зерна (в 2013 г. – 4,2 млн т) при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ (с 1 по 27 июля) составил 2 499,7 тыс. т, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 2 189,4 тыс. т (на 38,6% больше), кукурузы – 46,3 тыс. т (на 19,3% больше), ячменя – 252,4 тыс. т (на 33,9% меньше). По данным июльского отчета Международного совета по зерну (IGC) мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ составит 702,3 млн т, что на 3,0 млн т больше июньской оценки и на 8,1 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне (710,4 млн т). Изменения прогноза мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ по сравнению с июньской оценкой обусловлено повышательной корректировкой для России на 4,0 млн т (до 55,0 млн т), Украины на 1,5 млн т (до 21,5 млн т) Австралии на 1,0 млн т (до 26,5 млн т) и ЕС на 0,2 млн т (до 147,0 млн т). Снижение прогноза производства пшеница относительно июньской оценки проведено для Канады на 1,0 млн т (до 28,0 млн т), Казахстана на 1,0 млн т (до 15,0 млн т), США на 0,5 млн т (до 54,5 млн т) и Аргентины на 0,4 млн т (до 12,5 млн т). Мировое потребление пшеницы оценивается в 699,0 млн т, что на 1,9 млн т больше июньской оценки на 7,7 млн т больше, чем сезоном ранее. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 144,6 млн т (-8,7 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 193,4 млн т (+3,3 млн т к 2013/14 МГ). На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (CBOT) в первой половине недели сформировался понижательный тренд. Давление на рынок оказали данные о темпах уборке пшеницы, состоянии посевов и агрометеорологические показатели. По данным USDA к началу недели озимая пшеница была обмолочена с площади в 83% от уборочных площадей против 80% в среднем за 5 лет; состояние посевов яровой пшеницы оценено, как хорошее или отличное для 70%

912,7

939,8

887,5

875,0

779,6

755,9

8000

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

-9,0%

754,3

6000

10000

Для свиней

СФО

▼

УФО

8 194

7 233

717,3

784,1

4000

12000

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

-1,4%

─

749,4

737,6

818,7

800,2

2000

1 037,9

3 772,7

6 432,8

1 008,4

По состоянию на 01.07.2014. Дата обновления 17.07.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

3 385,8

Для птиц

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

)

-36,9 тыс. т

(

6 272,6

)

2011 г.

2012/13

март

Январь – июнь 2013г.

Кукуруза: 46,3 тыс. т; 1,9%

Январь – июнь 2014г.

25 404

24 584

22 981

Ячмень: 252,4 тыс. т; 10,1%

Пшеница: 2 189,4 тыс. т; 87,6%

Прочие: 11,7 тыс. т; 0,5%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

-4,9%

Объём производства комбикормов, тыс. т

(справочно)

июль

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июнь):

По состоянию на 21.07.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.07.2014 (без учета малых форм)

2013 г.

-6,9%

2013 г.

9 214 0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

урожай

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

6 882

0,0

-21,4%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

2011/12

20 000

10 000

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

5 871

-22,2%

Структура экспорта зерна (июль 2014г.)

15 768

▲ +21,8%

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

2012/13

Аргентина

600,0

200,0

▼ ▼ ▼

Франция

Июль 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

15 224

2014 г.

Источник: Минсельхоз России

5 572

Июнь 2014

800,0

400,0

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

1 000,0

▼

14 658

2013 г.

К 2013 году:

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

5 550

Май 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2013/14

Апрель 2014

+0,8% +0,3% +0,6%

Экспорт зерна из России по состоянию на 27.07.2014

По состоянию на 01.08.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Март 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

5 0

Пшеница Ячмень Прочие К 2013 году: ▲ +33,6%

Февраль 2014

▲ ▲ ▲

Источник: МСХ США

27,7

15 10

2014 г.

Январь 2014

14 228 20 854

2013 г.

Декабрь 2013

Франция (пшеница FCW 1)

4 886 6 017

Ноябрь 2013

13 920 18 838

39,3

29,7

Сентябрь Октябрь 2013 2013

2 500

Август 2013

33,8

30 25 20

3,6 4,2

200

13 592 17 538

5,0 5,9

37,6 40

40 35

237

13 157 16 386

50,2

245

225

Урожайность, ц/га

242

2 123 2 537

251

12 036 13 952

Намолочено, млн т

312

300

10 000 0

325

10 396 11 406

14 858,1

350

8 044 8 899

20 000

1 200,0

За неделю: Россия Франция Аргентина 310

375

788,2

30 000

780,6

400

Сравнение с 2013 годом: ▲ 9,6%

40 000

Производство комбикормов и муки Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

756,9

46 639,8

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

28 июля − 01 августа 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 01.08.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-2,1%

196,30

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

184,45

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

-0,7%

203,28

230,64

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. Изм. за нед, МАРТ 2015/ % ЯНВАРЬ 2015

-1,2%

210,91

-4,5%

232,32

▼

-1,3%

▼

-4,2%

По состоянию на 01.08.2014, 1$ = 35,4438 руб. Увеличение курса $ за отчетный период +1,04% (+0,3652 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Рапс

Соя

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

1 704,6

2000

500

459,4

451,9

1 404,9

2 164,0

1 857,0

1 890,8

май

июнь

547,3

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

2011/12

1 200

2 438,1

400

2500

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

По состоянию на 01.07.2014

12 300

▼

Рапс руб./т

%* -0,2%

11 910

-0,3%

11 638

12 865 12 667 9 900 --

▼ ▲ ≈

+9,1%

0,0%

8 800

*отклонение к 07.07.2014. По состоянию на 21.07.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

-3,5%

▲

+0,9%

▼

-3,8%

500 450

3 581 3 052

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Июнь

Соя (США CPT Мекс. залив)

482

439 425 399 368

397

▼

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

-58,3%

2012/13

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 4 040,9 т, в том числе с 1 по 27 июля – 380,5 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Июль

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1 200

900

700

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

991

997 940

974 860

864 864 847 755

735

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

-2,1% +5,1% -1,8%

▼ ▲ ▼

-2,2% +2,7% -1,1%

▼ ▲ ▼ ▼

-3,3% +2,7% -7,8% -0,3%

▼ ▼

--8,8% -15,0% --

▼ ▼ ▲ ▼ ▼

-2,0% -3,2% +1,1% -2,1% -0,9%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+2,7% -17,8% -12,9% -1,5% -11,3%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада

Пальм. Малайзия

1 143

1 100 1 000

▼ ▲ ▼

Изменение: за неделю

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

(-5,6 тыс. т)

Аргентина Бразилия США

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Август

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – июль) 2012/13: -76,4% ▼ (-13,1 тыс. т)

Июль

Растительные масла, долл. США/т

800

2011/12:

2011/12

Соя (Бразилия FOB)

Май

500

Август

Апр.

Рапс Канада

350

+12,4%

Март

550

▲ +11,0%

▲

Фев.

600

2011/12:

периодом сезона: (сентябрь – июль) 2012/13: ▲ +84,6% (+604,7 тыс. т)

Янв.

Источник: ФТС России По состоянию на 01.08.2014

Дек.

Изменение: за неделю

400

2013/14

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Нояб.

Аргентина Бразилия США

650

авг.

По состоянию на 27.07.2014

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 27.07.2014

www.specagro.ru

2012/13

▼

▲ +30,0%

(+145,9 тыс. т)

2011/12

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник руб./т

2012/13:

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 1 319,8 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 58,9 тыс. т.

+12,7% +31,3%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

июль

3000

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

3 431 2 920

2 877 2 506 3 250

3 195 2 726 3 545 июнь

5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0 3,7 9,7 17,9 4,0 10,8 20,0

2000

Окт.

Изменение: за неделю

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2013/14

2011/12:

5,1 8,2

Подсолнечник

1500

сезоном:

(+818,9 тыс. т)

май

Сент.

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

3,5

1000

4 125 3 702

2013/14

488 481

492

Август

авг.

(+350,7 тыс. т)

1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5

500

июль

540 494

2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14

2 122 2 056 2 474

2012/13

апр.

СФО

мар.

800

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

фев.

2 537 2 246 2 933

2500

1 600

январь июнь 2014 г.

1 412 1 429 1 663

3000

сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь июнь 2013 г.

янв.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.07.2014. Дата обновления 17.07.2014

По состоянию на 25.06.2014

январь июнь 2012 г.

дек.

3500

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

нояб.

4000

1000

600 580 560 540 520 500 480 460 440 420

(+382,9 тыс. т) окт.

2011/12

1500

Соя, долл. США/т

Подсолнечник

96,6% Подсолнечник

сен.

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

2000

(+751,0 тыс. т) 2011/12:

1 553 1 435 1 838

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

▲ +23,0%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000

2012/13:

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

500

сезоном:

▲ +10,5%

1 234 1 193 1 468

По состоянию на 01.08.2014

1500 1000

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

2000

996 1 067 1 171

2014 г. (на 01.08.14)

861 901 1 021

2013 г. (в среднем за год)

509 568 619

2013 г. (всего)

2500

0,0

601 684 723

418,7

217 283 300

2000

3000

1 777 1 740 2 075

5,0

4000 0

4000 3500

10 554,0

172 217 248

6000

28 июля − 01 августа 2014 года

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

3 914 3 506

10,0

8000

2 901 2 690 3 297

4500 2 516 2 391 2 933

10000

Растительные масла (нераф.), тыс. т 3 632 3 264 4 015

17,1

13,0 13,6 12,5

15,0

3 280 2 996 3 661

20,0

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,5 446,9 381,7 283,9 554,8 431,6 367,8 712,5 604,9 476,4 870,7 790,2 537,5 1 038,4 979,2 640,6 1 152,6 1 119,0 689,2 1 260,9 1 177,3 715,4 1 319,8 1 247,2 727,9

12000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

13 583,0 1 636,0 1 393,0

14000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Минсельхоза России, на 01 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 244,2 тыс. га, или 19,7% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 193,0 тыс. га), намолочено 418,7 тыс. т (в 2013 г. – 336,6 тыс. т) при урожайности 17,1 ц/га (в 2013 г. – 17,4 ц/га). В ЮФО рапс обмолочен с площади 45,9 тыс. га (49,9% к площади уборки), намолочено 96,0 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СКФО обмолочено 146,3 тыс. га (96,3%), намолочено 213,3 тыс. т при урожайности 14,6 ц/га; в КФО обмолочено 16,5 тыс. га (90,2%), намолочено 17,1 тыс. т при урожайности 10,4 ц/га; в ЦФО обмолочено – 15,3 тыс. т (5,1%), намолочено 32,1 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СЗФО обмолочено – 19,7 тыс. т (57,0%), намолочено 60,0 тыс. т при урожайности 30,4 ц/га. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 1 319,8 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 58,9 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 4,0 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 0,3 тыс. т (на 82,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2014/15 МГ составит 304,1 млн т, что на 4,2 млн т больше июньской оценки и на 21,8 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (282,3 млн т). Прогноз мирового производства сои пересмотрен относительно июньской оценки за счет повышательной корректировки для США на 4,5 млн т (до 103,4 млн т) и Канады на 0,4 млн т (до 6,1 млн т). Снижен прогноз производства соевых бобов для Аргентины на 1,0 млн т (до 54,0 млн т) и Индии на 0,3 млн т (до 11,7 млн т). Мировое потребление сои оценивается в 295,8 млн т, что на 2,8 млн т больше июньской оценки и на 15,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 112,5 млн т (+3,8 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (объем экспорта составит 45,6 млн т), Бразилии (46,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) прогнозируется на уровне в 101,1 млн т (+3,0 млн т к 2013/14 МГ) или 89,9% от всего мирового экспорта. Переходящие запасы сои к концу нового сезона оцениваются в 37,5 млн т (+8,4 млн т к 2013/14 МГ).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

28 июля – 1 августа 2014 года

Потребительские цены

▲ +8,4%

Цена закупки сырого молока у производителей на

16,0

01.07.2014

за 2 недели: 19,3 18,2 15,6

17,9

▲ +6,2% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2013 год

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

14,0 16.1

▼ -0,8% к началу года:

14,9

1.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

к прошлому году:

▲ +30,0%

2014 год

2013 год

Территория

Средняя цена

Российская Федерация

19,3

▼

-0,8%

Изменение к 2013 году

▼ -1,2%

293,2

к началу года:

270,0

255,7

255,0

251,9

▲ +7,2%

240,0

2013 год

к прошлому году:

2014 год

▲ +24,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год

Изменения

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 609,9

3 481,6

▼

-3,6%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

7 221,1

7 301,1

▲

+1,1%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

202,6

222,4

▲

+9,8%

Масло сливочное

104,3

120,4

▲

+15,4% -1,1%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

за 2 недели: 288,5

285,0

▲ +23,8%

5 894,1

5 826,4

▼

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

509,9

499,4

▼

-2,1%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

62,8

63,4

▲

+0,8% -2,0%

▲

+30,0%

-2,1%

▲

+31,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

274,3

268,8

▼

в т. ч. в июле 2014 г.:

4,0 тыс. т

18,8 тыс. т

2,7 тыс. т

тыс. тонн 210 180 150 120 90 60 30 0

178,4

38,5

1 050 900 750 600 450 300 150 0

154,0

40,6

43,9

Молоко млн долл.

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели

314,4

300,0

2014 год

Производственные показатели

Изменения на 01.07.2014

315,0

Производство

Изменения

22,0

18,0

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг 20,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

▲ +21,4%

239,8

230,0 1.2

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2014 год

к началу года:

248,9

Сыры сычужные твердые, руб./кг 330,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

245,0

к прошлому году:

за 2 недели:

▼ -0,2%

287,5

260,0

▲ +11,1% 16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

285,3

16.2

29,8

305,0

275,0

к началу года:

30,8

311,7

290,0

▲ +1,5%

32,5 32,8

Изменения на 01.07.2014

320,0

16.12

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

36,4

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 01.07.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

Сыр и творог

49,7

Масло сливочное

в т. ч. в июле 2014 г.:

10,4 млн долл.

97,1 млн долл.

14,0 тыс. т

869,8

101,1

814,3

172,0

123,5

244,1

Центральный ФО

19,2

▼

Северо-Западный ФО

19,2

▼

-0,4%

▲

+28,2%

- творог

191,9

188,3

▼

-1,9%

Южный ФО

19,1

▲

+1,3%

▲

+30,1%

- сливки

49,9

52,7

▲

+5,6%

Северо-Кавказский ФО

16,7

▲

+4,4%

▲

+21,6%

Молоко в твердых формах

53,9

73,6

▲

+36,4%

тыс. тонн

Приволжский ФО

17,2

▼

-2,9%

▲

+28,9%

Сыворотка

241,3

271,9

▲

+12,7%

▲ +14,0%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +22,1%

Уральский ФО

20,3

▼

-1,0%

▲

+35,7%

▼ -13,7%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -6,4%

Сибирский ФО

18,6

▲

+0,1%

▲

+28,3%

▲ +22,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

Дальневосточный ФО

29,4

≈

0,0%

▲

+22,5%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 021

5 000 4 000

3 264

4 451

3 000 05.08.14

01.07.14

17.06.14

03.06.14

20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

15.07.14

2 725

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 05.08.2014 к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -7,2% ▼ -11,8%

к прошлому году

▼ -26,7% ▼ -45,7% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.07.2014

11,0

▲

+15,6%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 27.07.2014 По состоянию на

млн долл.

▲ +41,9% Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 6 000

По состоянию на

9,5

Молоко

По данным Росстата, за I полугодие 2014 года в хозяйствах всех категорий произведено 15 054,1 тыс. тонн молока коровьего (-0,9% к аналогичному показателю прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 7 319,8 тыс. тонн (+1,1%), в хозяйствах населения – 6 836,5 тыс. тонн (-3,6%), в К (Ф) Х и ИП – 897,9 тыс. тонн (+5,3%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 43,9 тыс. т (+14,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 123,5 млн долл. (+22,1%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 154,0 тыс. т (-13,7%), в стоимостном выражении – 814,3 млн долл. (-6,4%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 49,7 тыс. т (+22,2%), в стоимостном выражении – 244,1 млн долл. (+41,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 18,1 тыс. т (+18,5%), в стоимостном выражении – 29,7 млн долл. (+25,5%). Согласно постановления Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны молока и молочной продукции (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. По состоянию на 27.07.2014 на долю этих стран приходится 77,8% от общего объема импортированного молока и молочной продукции (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Наибольший удельный вес занимают поставки из стран ЕС, они составляют 72,2%, или 219,5 тыс. тонн (+1,1% к аналогичному показателю прошлого года) от общего объема импорта, в стоимостном выражении – 69,6%, или 945,3 млн долл. (+7,2%). Минсельхозу России совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и товаропроизводителями поручено разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции с целью недопущения роста цен. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 01.08.2014 средняя цена по августовским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 857 $/т (-6,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 241 $/т (+2,1 %), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 493 $/т (-0,1%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2,21

2,0

-1,3%

Бразилия

США

350 300 250 200 150 100 50

297,9

в т.ч. в июле 2014 г.: 40,9 тыс. тонн

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

231,1

204,3

млн долл. 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2014 г.: 173,5 млн долл.

в т.ч. в июле 2014 г.: 52,3 млн долл.

1321,5

1047,7

в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей

1065,3

789,7

птицы 344,6

Говядина

Свинина

2013 год

293,4

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 июля (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-17,6%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-20,7%

свиней

▼

-31,8%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-25,9%

овец и коз

▼

-11,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-14,9%

птицы

27.07.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

+0,0%

2,0

+0,2%

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.07.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

+10,9% +7,9%

2013 год

9 127,8 3 609,9 14 653,1 5 476,7 367,1 389 503,8 3 920,9

435,6 1 184,4 11,0 2 282,8 7,2

1,5

2,67

2,63

Изменение за неделю:

2,31

2,35

США

1,84

▲

+1,1%

(на 28.07.2014)

ЕС (на 28.07.2014)

1,49 1,19

1,22

1,0

США ЕС (окорочка) (мясо бройлеров)

Китай

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

▲

2,5

(на 20.07.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 июля, тыс. голов крупного рогатого скота

Говядина

▲

3,0

-3,8%

Производственные показатели в т.ч. в июле 2014 г.: 35,9 тыс. тонн

212,2

в т.ч. в июле 2014 г.: 207,7 млн долл.

Китай

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

311,1

245,4

ЕС

июн.14

▼

(на 29.07.2014)

(на 26.07.2014)

апр.14

1,0

май.14

1,5

мар.14

+0,3%

янв.14

▲

(на 29.07.2014)

Бразилия

Канада

1,87 фев.14

Уругвай

▲ ▲

+2,1%

Бразилия (окорочка)

июл. 14

-0,4%

2,49

2,5

к прошлому году

+2,0%

июн. 14

▼

(на 29.07.2014)

3,0

3,02 США (на 25.07.2014) 2,77 2,38 ЕС 2,44 (на 28.07.2014)

Импорт мясной продукции тыс. тонн

потребительские цены

▲ ▲

апр. 14

ЕС

+3,7%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в июле 2014 г.: 47,4 тыс. тонн

+15,7%

Изменение за неделю: 3,32

дек.13

июн. 14

апр. 14

май. 14

мар. 14

янв. 14

фев. 14

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

июл. 13

дек. 13

Уругвай

июл. 14

3,56

3,05

(на 29.07.2014)

3,5

окт.13

3,71

▲

4,0

ноя.13

5,21

4,27 3,67

ЕС

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

июл.14

Изменение за неделю: США

США

+0,1%

+22,5%

май. 14

потребительские цены

▲ ▲

+0,5%

мар. 14

+7,8%

▲ ▲

янв. 14

цены производителей

5,63

97,1

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 01.07.2014

фев. 14

+2,9%

к прошлому году

дек. 13

▲ ▲

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,76

2014

88,2

окт. 13

Изменение на 01.07.2014

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

2013

94,5

ноя. 13

-0,2%

Цены производителей

к прошлому году

сен.13

потребительские цены

+0,5%

100,0

80,0

июл.13

▲ ▼

цены производителей

112,6

90,0

145,7

Потребительские цены

за 2 недели

180,3

01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014 16.06.2014 01.07.2014

130,0

150,0

Цены производителей

171,6

170,0

160,0

Изменение на 01.07.2014

2014

авг. 13

190,0

2013

сен. 13

190,7

185,6

121,0

119,6

110,0

210,0

авг.13

198,0

2014

130,0 120,0

227,6

230,0

2013

180,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

264,6 242,5

250,0

260,0

200,0

290,0 270,0

261,9

220,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

июл. 13

283,6

240,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

28 июля – 1 августа 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Бразилия (на 28.07.2014)

Китай

▼

-0,3%

▼

-0,3%

▼

-0,3%

▲

+0,4%

(на 20.07.2014)

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По данным Росстата, на 01.07.2014 численность поголовья КРС в хозяйствах всех 2014 год Изменения категорий составила 20 613,6 тыс. голов (-1,8% к аналогичной дате прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 8 907,8 тыс. голов (-2,9%), в хозяйствах населения – 9 462,5 тыс. голов (-2,5%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 243,2 тыс. голов (+6,1%). Доля поголовья КРС в хозяйствах населения от 8 864,6 ▼ -2,9% поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 45,9% (-0,3 п.п. за год), в сельхозорганизациях – 43,2% (-0,5 п.п.), в К (Ф) Х – 10,9% (+0,8 п.п.) 3 481,6 ▼ -3,6% По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 15 535,6 ▲ +6,0% Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 245,4 тыс. т (-17,6% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 5 293,8 ▼ -3,3% 1 047,7 млн долл. (-20,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 212,2 тыс. т (-40,9%), в 355,6 ▼ -3,1% стоимостном выражении – 789,7 млн долл. (-25,9%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 204,3 тыс. т (-11,6%), в стоимостном выражении – 293,4 млн долл. (-14,9%). 402 614,8 ▲ +3,4% Согласно постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны свежей, охлажденной и замороженной +7,4% 4 210,8 ▲ говядины (ТН ВЭД 0201, 0202), свинины (ТН ВЭД 0203), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе (ТН ВЭД 1601 00), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, 428,0 ▼ -1,7% Канада, Австралия и Королевство Норвегия. С начала года по 27.07.2014 г. на долю этих 1 347,0 ▲ +13,7% стран приходится 39,9% от общего объема ввезенного мяса и пищевых мясных субпродуктов (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в 11,6 ▲ +5,7% стоимостном выражении – 30,5%. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 01.08.2014 средняя 2 416,1 ▲ +5,8% цена по фьючерсам на поставки в августе КРС (Live cattle) составила 3 468 $/т (-1,1% за 8,0 ▲ +11,5% неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 602 $/т (-4,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 856 $/т (+0,9% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2014 год

Изменения

40,00

на 28.07.2014

39,00

38,59 38,52

38,00

за неделю: p +0,2%

37,00 36,00

34,66

35,00

к началу года: p +19,6%

34,00

33,37 33,00 32,26

32,77

32,00

32,26 31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

www.specagro.ru

Авг.

к пред. году: p +17,8%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

226,0

209,0

382,0

351,0

156,0

263,0 235,3

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

в 2,5 раза q -59,9% в июле:

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

апрель

март

q -27,6%

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

152,4 167,5

26 006,0

98 815,0

82 784,2

7 949,0

200

за январь-июль:

-4,1%

По состоянию на 21.07.2014

982,6

4 942,4

3 948,0

Производство сахара, тыс. т за январь-июль:

Показатель

835,8 тыс. т

p +19,6% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2012/ 2013

Выработано сахара из сахарной свеклы *

2014 год

декабрь

ноябрь

октябрь

63,2 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

2013/ 2014

Изменение, %

39 216,4

34 997,7 q

-10,8%

4 753,4

4 389,2 q

-7,7%

420,1

592,0 p

+40,9%

к аналог. в 9,8 раза p ###### Выработано сахара из сахара-сырца **

457,1 622,8 p +36,3% больше, чем за аналог. период 2013 года * с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 11.03.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

30,00

p +41,2%

400

периоду 2013 года

2013 год

Источник: NYSE: ICE

31,00 31,43

600

в т. ч. в июле: август

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

июль

Май Июн. Июл.

2013 год

703,9 835,8

Апр.

q -2,0%

692,5 772,6

к пред. году:

май

1 000

июнь

Янв. Фев. Мар.

2 000

542,5 649,4

фьючерсы октябрь

416,2 550,6

фьючерсы фьючерсы июль май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

фьючерсы март

3 000

апрель

320

март

4 000

к началу года: p +5,7%

340

март

367

347

5 000

2 849,0

357

6 000

340,8 416,6

374

800

Производство сахара в России

февраль

360

за неделю: q -1,9%

374

381

380

1 000

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

414

400

2014 год

Изменения на 30.07.2014

425

2013 год

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

за январь-июль:

в июле:

Изменения

1 312,0

Объем с начала года: 572 162,9 т (за аналогичный период 2013 года − 405 332,9 т) Объем с начала года: 1137,7 т (за аналогичный период 2013 года − 2 836,4 т) в т.ч. с 1 по 27 июля: 19 032,3 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 26 305,2 т) в т.ч. с 1 по 27 июля: 235,3 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 245,5 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 27.07.2014

сентябрь

440

412

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

февраль

p +29,7%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

январь

Май Июн. Июл.

233,2 196,5

Апр.

к пред. году:

256,8 265,8

Янв. Фев. Мар.

20 000

Объем экспорта, т Изменения

21 000

40 000

29 594,0

22 867

22 167

60 000

6 998,0

24 767 22 867

к началу года: p +38,9%

26 924,0 19 032,3

23 200

6 420,0

80 000

23 133

23 000

420

100 000

январь

25 000

120 000

148 211,3

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

p +2,8%

27 000

140 000

46 216,0 69 409,8

29 600

146 228,5

60 809,0

на 30.07.2014 за неделю:

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133 31 267

29 000

28 июля − 1 августа 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 31 000

Еженедельный обзор рынка

Источник: Росстат

По данным Ассоциации Кубаньсахарпром, 30 июля 2014 года к переработке сахарной свеклы приступили 3 сахарных завода Краснодарского края – Гулькевичский, Ленинградский и Новокубанский суммарной мощностью 18,8 тыс. тонн в сутки. С учетом технологических особенностей производства первый объем сахара для реализации ожидается 1 августа. В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.07.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 32 133 руб./т (+38,9% к началу года). По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.07.2013 в среднем по России развитие плодов сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах России составило: масса корня – 289 гр. (+2,0% к аналогичному периоду 2013 г.), масса ботвы – 370 гр. (+19,4%), сахаристость – 12,8% (+0,4 процентных пункта). Темп роста розничных цен на сахар на внутреннем рынке в июле замедлился. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.07.2014 составили в среднем 38,59 руб./кг (+0,2% за неделю и +19,6% к началу года). По состоянию на 27.07.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года импорт сахара составил около 572,2 тыс. т, что на 41,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июльский импорт по состоянию на 27.07.2014 составил 19 032,3 т, что на 27,6% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 1137,7 т (в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 27 июля ‒ 235,3 т (-4,1% к аналогичному периоду 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалОсь снижение цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахарсырец в начале отчетной недели снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,5 $/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в октябре 2014 года снизились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 366,6 $/т. По состоянию на 01.08.2014 цена октябрьских фьючерсов в среднем составила 360,5 $/т (-4,6% к пятнице предыдущей недели). Вопреки ожиданиям увеличения осадков в Бразилии дожди в сахаропроизводящих регионах оказались не такими обильными, как прогнозировалось неделей ранее, что позволило сохранить высокие темпы сбора тростника, бесперебойные экспортные погрузки и установить нисходящий тренд цен на сахар на мировом рынке. Вместе с тем, покупатели снизили активность, по причине высоких закупок неделей ранее. Постепенное усиление муссонов в Индии также способствовало снижению цен на сахар.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 28 июля – 1 августа 2014 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т Коммерческие запасы на 29.07.2014 Нефть

АНАЛИТИКА

28.07 1438,3

29.07 1438,8

30.07 1414,9

01.08 1422,8

03.08 1423,0

4 770,8 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

25.07 108,19 101,97

28.07 107,53 101,65

29.07 107,58 100,85

30.07 106,07 99,60

31.07 105,84 98,05

01.08 105,31 96,68

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

31 870

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000 1 750

1 460,50

25 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 870 (-58) руб./т

35 216 (-36) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация на биржах*

за 28.07.14 – 01.08.14 (31 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 350 (0)

ЦФО

31 243 (+210)

ЮФО

31 385 (-140)

35 447 (-45)

34 688 (+63)

ПФО

31 156 (+57)

СЗФО 7,98%

33 240 (-66)

УФО

32 695 (-553)

ДФО

37 820 (-318)

10 000

ПФО 34,13%

СФО 18,14%

34 379 (-7)

СФО

ЦФО 35,17%

ЮФО 2,96%

34 500 (-38)

СКФО

ДТ летнее

ДФО 1,62%

32 916 (+12)

36 410 (-188) 43 225 (+85)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 35,05 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Low Sulphur Gasoil, DEC14 (ICE), $/т

25.07 31 974 911,75

28.07 31 935 910,00

29.07 32 105 913,00

31.07 31.07 28.07 30.07 32 070 913,75

36 738 руб./т 33 703 руб./т 32 031 руб./т 31.07 32 132 906,75

01.08 32 207 902,25

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

По данным Минэнерго России, объем добычи нефти с газовым конденсатом за первое полугодие 2014 года составил 260,8 млн т (+0,8% к аналогичному периоду 2013 года). Экспорт нефти из России за период январь-июнь 2014 года составил 111,9 млн т, что ниже прошлогодних объемов за аналогичный период. Снижение экспорта нефти обусловлено увеличением внутренней переработки нефтяного сырья на НПЗ. По данным Росстата, за период январь – июнь 2014 года производство дизельного топлива относительно аналогичного периода прошлого года в среднем увеличилось на 9,8% (до 38,3 млн т), мазута – на 5,2% (до 39,8 млн т), авиакеросина – на 12,5% (до 5,5 млн т). Производство бензина за тот же период снизилось на 0,7%, до 18,9 млн т. Однако проводимая в отрасли программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов привела к увеличению доли бензина экологического класса 5 в общем объеме производства автомобильного бензина, и в январе – июне 2014 года она составила 67,7% против 55,3% в январе – июне 2013 года и 1,3% в январе – июне 2012 года. С января по апрель 2014 года наблюдалось наращивание экспорта бензина ввиду высоких экспортных цен на зарубежных рынках относительно внутренних. Так, по данным ФТС России, объем экспорта бензина в апреле 2014 года достиг 609,6 тыс. т (в 2013 году средний объем экспорта бензина составлял 360 тыс. т в месяц). Суммарный объем нефтепродуктов за январь – май составил 66 223,8 тыс. т (+19,9% к аналогичному периоду прошлого года). Объемы производства нефтепродуктов не характеризовались подобным увеличением. В июне т. г. глубина переработки нефти (отношение разницы между объемом нефти, поступившей на переработку, и объемом производства топочного мазута к объему нефти, поступившей на переработку) в среднем по России составила около 73,7%. Данный показатель продолжает оставаться низким по сравнению со странами Европы и США, у которых глубина переработки нефти составляет 85 – 95%. В США добыча нефти с газовым конденсатом растет высокими темпами за счет активной разработки сланцевых месторождений. По данным Bank of America, в первом квартале 2014 года добыча нефти с газовым конденсатом в США составила более 11,5 млн барр. в день (в 2013 году – 10,8 млн барр. в день). Однако США продолжает оставаться крупнейшим импортером нефти наряду с Китаем и Японией. По состоянию 28 июля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 29,45 (+0,14) руб./л, АИ-92 – 31,31 (+0,11) руб./л, АИ-95 – 34,30 (+0,11) руб./л, ДТ – 33,31 (+0,04) руб./л. Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600

39 938

40 000

Объем производства бензина за неделю

1 400

38 626

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 200

35 000

1 000

30 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800

712,90 25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 39 938 (+514) руб./т

Мелкий опт 42 338 (+280) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

38 626 (+728) руб./т

40 506 (+333) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 28.07.14 – 01.08.14 (31 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

БЕНЗИН

Регуляр-92

СЗФО

40 500 (+269)

ЦФО

40 753 (+515)

ЮФО

40 055 (+230)

42 939 (+172)

42 450 (+250)

39 570 (+640)

УФО

37 030 (+680)

СФО

39 855 (+390)

ДФО

41 790 (+815)

СЗФО

38 610 (+691)

ЦФО

39 047 (+801)

ЮФО

39 060 (+847)

СЗФО 8,97%

41 450 (+236) 41 075 (+106)

СФО 11,51%

41 130 (+205)

40 764 (+172) 39 690 (+332)

ДФО 3,23%

40 750 (+950) 40 675 (+1 175)

38 078 (+782)

УФО

37 377 (+1 494)

СФО

39 260 (+202)

ДФО

40 900 (+525)

39 675 (+350)

39 823 (+208) 45 366 (+243)

руб./т 10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

25.07 39 344 41 383 2,87

40 000

ПФО 37,28%

ЮФО 6,02%

38 763 (+75)

Опт

ЦФО 28,93%

47 085 (+543)

СКФО ПФО

ПФО 42,13%

ЮФО 4,91%

42 800 (+725)

ПФО

ДФО 0,34% УФО 3,21%

41 618 (+297)

СКФО

Реализация на биржах*

СЗФО 10,31% СФО 11,97%

50 000

28.07 39 400 41 405 2,85

ЦФО 18,07% УФО 13,12%

Источник: ИАЦ "Кортес"

29.07 39 686 41 505 2,87

30.07 39 834 41 626 2,83

31.07 40 114 41 736 2,83

01.08 40 011 41 728 2,74

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 28.07.14 – 01.08.14 (31 неделя ) с изменениями к предыдущей неделе руб./т СЗФО 11 690 (-60) 13 200 2014 г. 2013 г. ЦФО 10 514 (+156) 12 200 11 200 11 147 10 200 9 200 8 200 2

20 26 32 недели

ЮФО

12 450 (0)

ПФО

10 160 (+46)

СФО

12 025 (+444)

ДФО

16 805 (+861)

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

11 147 (+141) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

25.07 11 305 2,91

28.07 11 308 2,89

29.07 11 372 2,90

30.07 11 488 2,88

31.07 11 553 2,89

01.08 11 597 2,87

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 31 июля 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 31 июля 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июнь 2014 г. 38 770 32 751  +4,7  +0,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 31.07.2014 – 33 703 –  - 0,1

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 31.07.2014 36 738 0,0

руб./т 38 000

+2,5 +2,3 +1,4 +1,0 +1,0 +0,6 +0,5 +0,4 +0,4 +0,3

34 105 41 657 38 849 34 647 32 038 33 500 34 780 32 436 28 400 33 860

Летнее дизтопливо

Нижегородская область Забайкальский край Иркутская область Республика Карелия Республика Марий-Эл Пермский край Красноярский край Пензенская область Республика Дагестан Вологодская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Кировская область Архангельская область Новгородская область Хабаровский край Республика Башкортостан Республика Бурятия Амурская область Курганская область Калининградская область Ленинградская область

-3,3 -1,6 -1,5 -1,4 -1,4 -1,3 -0,9 -0,8 -0,8 -0,6

34 956 34 645 34 054 38 337 31 950 38 500 39 750 31 705 35 633 34 280

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000

36 738 35 825

36 000 35 000 34 000 33 000

33 703 32 765

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.07.2014 составила 33 703 руб./т, почти не изменившись за неделю. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской области (+2,5%), Забайкальском крае (+2,3%) и Иркутской области (+1,4%). Больше всего снизилась средневзвешенная цена на ДТл в Кировской (-3,3%), Архангельской (-1,6%) и Новгородской (-1,5%) областях. По данным Росстата, за первое полугодие 2014 года производство летнего дизельного топлива в России составило 38 351,3 тыс. т, что на 9,8% больше чем в аналогичном периоде 2013 года. Объем производства зимнего дизельного топлива за январь-июнь 2014 года практически не изменился по сравнению с прошлым периодом 2013 года и составил 5 110,5 тыс. т. Заметно увеличилась доля производства дизельного топлива класса 5 в общем объеме производства дизельного топлива (класса 2,3,4,5), что связано с реализацией программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая началась в 2011 году. Так, по данным Росстата, в январе – июле 2014 года доля производства дизельного топлива класса 5 составила 52,8% против 36,6% в январе – июне 2013 года и 11,3% в январе – июне 2012 года. Доля производства дизельного топлива класса 4 за первые шесть месяцев 2014 года составила 7,4%. По данным Росстата, на 28.07.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,31 руб./л, повысившись за неделю на 0,04 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.07.2014 повысилась за неделю на 1,1% и составила 2,89 $/галл. (32 031 руб./т по курсу ЦБ 35,05 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 28.07.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,3% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,86 $/галл. (35,73 руб./л по курсу ЦБ 35,05 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 31 июля 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 703 -0,1 -23 32 676 -0,5 -151 32 841 0,0 +15 32 450 0,0 0 32 811 -0,4 -134 32 414 -0,1 -43 33 250 0,0 0 32 900 -0,5 -150 33 100 -0,3 -100 33 750 +0,1 +50 32 200 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 32 500 0,0 0 33 500 -0,3 -100 31 279 − − 37 616 -0,3 -110 32 700 +0,3 +100 32 162 +0,2 +52 34 750 -0,5 -164 34 647 +1,0 +347 35 248 -0,3 -90 34 645 -1,6 -547 33 860 +0,3 +117 35 633 -0,8 -276 34 280 -0,6 -200 39 876 +0,3 +136 34 054 -1,5 -520 35 324 -0,5 -161 33 707 +0,2 +59 28 400 +0,4 +100 27 764 0,0 -1 37 215 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 27 829 -0,4 -123 34 417 +0,2 +70 34 936 0,0 +14 35 400 0,0 0 34 300 0,0 0 35 217 +0,1 +34 34 717 -0,0 -16 34 934 -0,1 -52 34 631 +0,1 +32 32 112 -0,2 -61 31 950 -1,4 -450 32 038 +1,0 +313 32 000 0,0 0 29 797 -0,3 -100 33 347 +0,1 +24 33 054 +0,1 +25 33 500 +0,6 +200 34 956 -3,3 -1 185 34 105 +2,5 +842 32 400 0,0 0 32 436 +0,4 +136 31 087 -0,2 -58 33 000 0,0 0 31 911 -0,5 -169 33 687 +2,4 +788 31 705 -0,8 -266 33 820 -0,1 -30 35 064 -0,2 -57 − − − 35 135 +0,1 +19 32 621 0,0 0 38 500 -1,3 -500 34 760 -0,4 -140 34 963 -0,1 -27 41 657 +2,3 +952 34 780 +0,5 +160 38 849 +1,4 +538 35 450 -0,4 -150 34 950 -0,3 -100 33 600 0,0 0 35 700 0,0 0 41 337 -0,8 -326 46 203 0,0 0 − − − − − − 38 337 -1,4 -543 39 750 -0,9 -370 − − − 44238 +0,3 +143

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».