МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№32 19.08.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№32 19.08.2014
По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 20,0 млн га, или 42,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. –19,1 млн га), намолочено 63,1 млн т зерна (в 2013 г. – 50,1 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 31,5 ц/га (в 2013 г. – 26,2 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 12,4 млн га, или 48,9% к посевной площади (в 2013 г. – 11,8 млн га), намолочено 44,0 млн т зерна (в 2013 г. – 35,1 млн т) при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. – 29,8 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,5 млн га, или 47,6% к посевной площади (в 2013 г. – 4,0 млн га), намолочено 12,5 млн т зерна (в 2013 г. – 8,7 млн т) при урожайности 27,8 ц/га (в 2013 г. – 21,9 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ с 1 июля по 10 августа составил 4 227,4 тыс. т, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 3 667,4 тыс. т (на 25,1% больше). За период с 1 по 10 августа 2014 года экспортировано зерна в объеме 1 107,8 тыс. т (на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 999,2 тыс. т (на 11,4% больше), ячменя – 102,5 тыс. т (на 42,0% меньше), кукурузы – 4,1 тыс. т (на 20,3% меньше). По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 716,1 млн т, что 10,9 млн т больше прошлого прогноза и на 2,0 млн т больше результата 2013/14 сезона. Повышательная корректировка прогноза проведена для России на 6,0 млн т (до 59,0 млн т), Китая на 2,0 млн т (до 126,0 млн т), Украины на 1,0 млн т (до 22,0 млн т) и США на 1,0 млн т (до 55,2 млн т). Объем мирового потребления пшеницы оценивается в 706,8 млн т (+0,7 млн т к 2014/13 МГ; +6,9 млн т к июльскому прогнозу). Увеличение прогноза потребления пшеницы произведено за счет ЕС (+2,5 млн т, до 125,5 млн т) и России (+1,0 млн т, до 34,5 млн т). Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 151,7 млн т (-9,6 млн т к 2013/14 МГ), снижение для ЕС на 3,0 млн т (до 25,0 млн т) компенсировано увеличением экспорта из России на 3,0 млн т (до 22,5 млн т). Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 193,0 млн т, что на 3,4 млн т больше июльской оценки и на 9,3 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ. На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок (CBOT) продолжил снижение с понедельника по четверг. Основными факторами, оказывающими давление на рынок, стали данные о ходе уборочной кампании в США, ежемесячный отчет USDA по зерну, и невысокая экспортная активность. С четверга американский рынок продемонстрировал рост. За неделю котировки сентябрьских фьючерсных контрактов (CBOT) выросли на 0,4% (до 202,55 $/т), на рынке наличной цены снизились на 1,2% (до 188,31 $/т). На Европейском рынке (MATIF) ноябрьские котировки фьючерсов на пшеницу снизились 0,4% (до 232,68 $/т).
По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 290,2 тыс. га, или 24,0% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 263,5 тыс. га), намолочено 513,2 тыс. т (в 2013 г. – 442,3 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2013 г. – 16,8 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 1 332,3 тыс. т, в том числе за период с 1 по 10 августа – 11,6 тыс. т (в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 10 августа – 3,8 тыс. т (в 15,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года; коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,3 млн т, что на 0,3 млн т меньше июльской оценки и на 2,5 млн т меньше результата 2013/14 сезона (42,9 млн т). Изменение прогноза обусловлено понижательной корректировкой производства культуры в России на 0,4 млн т (до 9,8 млн т). Объем мирового производства подсолнечного масла оценивается в 15,4 млн т (-0,1 млн к 2013/14 МГ), в т.ч. в Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без изменений), в ЕС – 2,9 млн т (без изменений), Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т, что на 0,2 млн т ниже показателя 2013/14 МГ. Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ (октябрь-сентябрь) оценивается в 304,7 млн т (-0,1 млн т к июльскому прогнозу; +20,7 млн т к 2013/14 сезону). Снижение прогноза производства соевых бобов в Индии на 0,6 млн т (до 11,0 млн т) частично компенсировано увеличением прогноза для США на 0,4 млн т (до 103,8 млн т). Конечные запасы сои составят в 2014/15 МГ 85,6 млн т (+0,3 млн т к июльскому прогнозу; +18,5 млн т к 2013/14 сезону). Мировое производство рапса в 2014/15 МГ оценивается в 70,4 млн т (+0,2 млн т к июльскому прогнозу; -0,8 млн т к 2013/14 сезону). Объемы мирового потребления рапса прогнозируются на уровне 69,1 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ). Конечные мировые запасы рапса в 2014/15 МГ составят 7,1 млн т (+0,7 млн т к 2013/14 сезону).
МОЛОКО
По состоянию на 16 июля 2014 года средние потребительские цены по России составили: на молоко коровье разливное – 36,1 руб./л (-0,7% за две недели; +21,0% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 312,7 руб./кг (+0,3% за две недели; +24,1% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 312,3 руб./кг (-0,7% за две недели; +22,4% к 2013 г.). По данным Росстата, за январь – июль 2014 г. общий объем производства молока крупного рогатого скота сельскохозяйственными организациями страны составил 8 647,9 тыс. тонн, что на 1,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Поголовье коров сократилось до 3 467,2 тыс. голов, уменьшение на 3,7% по сравнению с показателем прошлого года. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,0 тыс. т (+6,6% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 163,2 тыс. т (-14,1%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 50,7 тыс. т (+17,9%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,1 тыс. т (+15,9%). Общий объем импорта на указанные продукты вырос до 1 271,5 млн долл., что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В текущем году экспорт в физическом объеме составил: молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) - 4,8 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 5,6 тыс. т (-14,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,2 тыс. т (-76,4%). Общий объем экспорта на данную продукцию снизился на 12,3% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня 27,7 млн долл. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 15.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 847 $/т (-0,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 489 $/т (+3,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 616 $/т (+2,1%).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№32 19.08.2014
По состоянию на 16 июля 2014 года установились следующие средние потребительские цены на внутреннем рынке: на говядину ׀категории – 285,4 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,2% по сравнению с 01.07.2013), свинину ׀׀категории – 267,6 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +17,2% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 123,5 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +10,7% к 2013 г.). В тоже время, средние цены производителей по сравнению с 2013 г. выросли: на говядину ׀категории – на 3,5%, свинину ׀׀категории – на 24,4% и мясо кур ׀категории – на 13,1%. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 269,4 тыс. т (-15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 150,1 млн долл. (-18,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 227,9 тыс. т (-32,4%), в стоимостном выражении – 857,7 млн долл. (-25,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 221,1 тыс. т (-11,1%), в стоимостном выражении – 316,6 млн долл. (-14,2%). По сообщениям Россельхознадзора, проводятся переговоры о возобновлении поставок свинины с предприятий Бразилии, имеющие большие производственные мощности. Обращается внимание о необходимости ужесточения контроля при производстве свиноводческой продукции на бразильских предприятиях с целью недопущения поставок продукции, содержащей рактопамин, запрещенного к применению на территории ТС. По информации Россельхозбанка, снизились ставки по кредитам для владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Наибольшие изменения коснулись займов на сроки от 2 до 5 лет. В частности, при долгосрочном финансировании минимальная ставка по базовому кредитному продукту для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, снизилась на 4 процентных пункта и составляет в настоящее время 14% годовых. По итогам I полугодия 2014 г. объем выдачи кредитов в сегменте ЛПХ превысил 18 млрд рублей.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 15 августа накопано 829,5 тыс. тонн (в 2013 г. – 367,3 тыс. тонн) сахарной свеклы (фабричной) с площади 19,9 тыс. га, или 2,2% к уборочной площади. Урожайность составила 417,4 ц/га (в 2013 г. – 432,7 ц/га). По информации Союзроссахара, по состоянию на 11 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 14 сахарных заводов общей мощностью переработки 71,4 тыс. т в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 11 заводов), из них: в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 2 и в СКФО – 1. Всего заготовлено 694,0 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 205,1 тыс. т), переработано 591,9 тыс. т (в прошлом году на аналогичную дату было переработано 142,4 тыс. т) и выработано 68,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 11,7 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 9,8 тыс. т. На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили динамику снижения. По состоянию на 13.08.2014, в основных сахаропроизводящих регионах РФ оптовые цены составили в среднем 28 400 руб./т (-6,7% за неделю). На внутреннем продуктовом рынке наблюдается рост розничных цен на сахар. По данным Росстата, потребительские цены на 11.08.2014 составили в среднем 39,03 руб./кг (+0,6% за неделю и +21,0% к началу года). По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа объемы импорта сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составили около 578,8 тыс. т, что на 41,6% больше объемов за аналогичный период 2013 года. В настоящее время происходит снижение объемов импорта, за первую декаду августа импорт упал более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составил 1,3 тыс. т. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1269,0 т (в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 10 августа ‒ 28,6 т (почти в два раза меньше чем за аналогичный период 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась динамика снижения цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец к концу отчетной недели составила 351,0 $/т (-1,4% за неделю).
В сентябре 2014 года в России может быть снижена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 июля по 14 августа составила 103,59 $/барр., снижение на 4,82 $/барр. По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в сентябре составит 367,6 $/т (-20,8 $/т), на дизельное топливо – 252,4 $/т (-13,5 $/т), на бензин – 349,5 $/т (-18,7 $/т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», нефтяные компании в июле т.г. сократили экспорт бензина до 193 тыс. т (на 22% относительно прошлого месяца). Поводом послужило снижение экспортных цен на бензин. Так, индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) за июль снизился на 5,0%, с 37 442 до 35 581 руб./т. В то же время, средняя биржевая цена с Московского НПЗ повысилась на 2,7%, с 39 788 до 40 851 руб./т. На отчетной неделе на СПбМТСБ биржевые цены на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 показали разнонаправленную динамику. Так, средняя цена реализации на бирже бензина марки Регу-ляр-92 почти по всем базисам поставок повышалась. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Дальневосточном ФО. Цены реализации с базисов поставок Центрального ФО почти не изменились. Биржевые цены на Премиум-95, наоборот, демонстрировали снижение по большинству базисов поставок (кроме Дальневосточного ФО). Больше всего биржевые цены на бензин Премиум-95 снизались на базисах поставок «Яничкино» (Московский НПЗ) и «Новоярославская» (Ярославский НПЗ) на 800 руб./т (до 40 000 руб./т) и 900 руб./т (до 39 800 руб./т) соответственно. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 11 августа товарные остатки бензина в совокупности на НПЗ и ПНПО продолжают сохраняться на уровне 1,4 млн т. В то же время, Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям к началу сентября т.г. сформировать запасы бензина в размере 1,75 млн т. Цена на нефть марки Brent 14 августа 2014 г. достигла своего минимального значения с июля 2013 года– 102,16 $/барр., Light Sweet – с февраля т.г. – 94,04 $/барр. По состоянию на 11 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения средних розничных цен по России: АИ-80 – 29,55 (+0,05) руб./л, АИ-92 – 31,51 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 34,46 (+0,07) руб./л, ДТ – 33,36 (+0,02) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения летнего дизельного топлива (ДТл) сельхозтоваропроизводителями снизилась за прошедшую неделю на 0,7% и составила на 14 августа 2014 - 33 508 руб./т. Наибольшее снижение средневзвешенной цены на ДТл было отмечено в Иркутской (-7,1%), Калининградской (-4,3%) областях, Забайкальском крае (-4,0%), Челябинской (-3,9%) и Вологодской (-3,4%) областях. Вместе с тем, наблюдалось повышение средневзвешенной цены на ДТл в Кировской области (+2,5%), Чеченской Республике (+2,5%) и Красноярском крае (+2,0%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 97,29 тыс. т ДТл (-12,1% к объему предыдущей недели), в том числе в Приволжском ФО - 40,83 тыс. т (-23,3%), Центральном ФО – 19,08 тыс. т (+7,1%), Сибирском ФО – 14,16 тыс. т (+37,8%), Северо-Западном ФО – 19,29 тыс. т (-39,1%), Южном ФО – 3,30 тыс. т (-1,2%), Дальневосточном ФО – 1,55 тыс. т (-3,9%). За 11-15 августа 2014 г. динамика биржевых цен на летнее дизельное топливо продолжила тенденцию к снижению. На СПбМТСБ на базисах поставок Приволжского ФО и Сибирского ФО начинается реализация зимнего дизельного топлива. Биржевые цены на зимнее дизельное топливо, так же как и на летнее, показали снижение. Так, биржевая цена на зимнее дизтопливо с базиса поставки «Самарская группа НПЗ» за неделю снизилась до 31 500 руб./т (на 500 руб./т), с базиса поставки «Сургут» до 33 000 руб./т (на 1 000 руб./т). По информации Росстата, на 11.08.2014 средняя потребительская цена в России на дизельное топливо составила 33,36 руб./л (увеличение за неделю на 0,02 руб./л). На мировом рынке усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.08.2014 увеличилась за неделю на 0,52% и составила 2,90 $/галл. (33 430 руб./т по курсу ЦБ 36,45 руб./$). В тоже время, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США, по данным Министерства топлива и энергетики США, снизилась на 0,3% за неделю и составила 3,84 $/галл. (36,97 руб./л по курсу ЦБ 36,45 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
20 024,6
19 094,5
325
10 000
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
Намолочено, млн т
Франция (пшеница FCW 1)
Сравнение с сезоном:
11 122
6 882
12 753 7 636
Предприятия хранения и переработки
Август 2014
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Франция Аргентина
15000
16 849 20000
2012/13 ▼ -12,8% 2011/12
▼
-34,0%
2013/14
Источник: ФТС России
+16,7%
+606,4 тыс. т
(
июнь
)
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
ЦФО руб./т
СЗФО
%*
руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
6 644
▼
-15,1%
─
Пшеница фуражная
5 850
▼
-18,3%
9 920
Рожь прод. 3 кл.
4 289
─
─
Ячмень фуражный
5 818
▼
-9,7%
8 800
Кукуруза 2 кл.
9 850
▲
+11,3%
─
ЮФО
%*
▼
▲
руб./т
СКФО
%*
руб./т
ПФО
%*
Источник: Росстат
УФО %*
0
%*
руб./т
+0,4%
7 025
▲
+3,3%
7 041
▼
-14,1%
8 104
▼
-1,4%
8 138
▲
+1,0%
-12,4%
5 928
▼
-0,2%
5 913
▲
+5,6%
6 643
▼
-9,6%
7 309
▼
-1,5%
7 096
▲
+8,1%
─
─
─
─
─
4 620
▼
-0,4%
─
─
6 000
≈
0%
+7,3%
5 359
▼
-8,1%
5 700
+11,5%
6 754
▼
-1,6%
─
─
4 500
≈
0%
─
7 367
▼
-1,3%
─
─
8 036
▼
-11,9%
─
─
─
руб./т
%*
912,7
939,8
875,0
779,6
755,9
754,3
717,3
784,1
749,4
887,5
1 037,9
4000
6000
8000
10000
Для свиней
12000
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
─
4 636,8
308,9
1 432,2
Пшеница 4 кл.
─
4 432,9
110,4
489,5
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 219,6
308,6
1 919,4
Пшеница 4 кл.
6 050,0
6 013,6
112,3
675,5
Пшеница 5 кл.
5 700,0
5 684,5
46,8
266,3
Ячмень фураж.
5 050,0
4 999,1
142,3
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
2000 Для птиц
1 008,4
3 772,7
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
▲
По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 20,0 млн га, или 42,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. –19,1 млн га), намолочено 63,1 млн т зерна (в 2013 г. – 50,1 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 31,5 ц/га (в 2013 г. – 26,2 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 12,4 млн га, или 48,9% к посевной площади (в 2013 г. – 11,8 млн га), намолочено 44,0 млн т зерна (в 2013 г. – 35,1 млн т) при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. – 29,8 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,5 млн га, или 47,6% к посевной площади (в 2013 г. – 4,0 млн га), намолочено 12,5 млн т зерна (в 2013 г. – 8,7 млн т) при урожайности 27,8 ц/га (в 2013 г. – 21,9 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ с 1 июля по 10 августа составил 4 227,4 тыс. т, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 3 667,4 тыс. т (на 25,1% больше). За период с 1 по 10 августа 2014 года экспортировано зерна в объеме 1 107,8 тыс. т (на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 999,2 тыс. т (на 11,4% больше), ячменя – 102,5 тыс. т (на 42,0% меньше), кукурузы – 4,1 тыс. т (на 20,3% меньше). По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 716,1 млн т, что 10,9 млн т больше прошлого прогноза и на 2,0 млн т больше результата 2013/14 сезона. Повышательная корректировка прогноза проведена для России на 6,0 млн т (до 59,0 млн т), Китая на 2,0 млн т (до 126,0 млн т), Украины на 1,0 млн т (до 22,0 млн т) и США на 1,0 млн т (до 55,2 млн т). Объем мирового потребления пшеницы оценивается в 706,8 млн т (+0,7 млн т к 2014/13 МГ; +6,9 млн т к июльскому прогнозу). Увеличение прогноза потребления пшеницы произведено за счет ЕС (+2,5 млн т, до 125,5 млн т) и России (+1,0 млн т, до 34,5 млн т). Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 151,7 млн т (-9,6 млн т к 2013/14 МГ), снижение для ЕС на 3,0 млн т (до 25,0 млн т) компенсировано увеличением экспорта из России на 3,0 млн т (до 22,5 млн т). Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 193,0 млн т, что на 3,4 млн т больше июльской оценки и на 9,3 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ. На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок (CBOT) продолжил снижение с понедельника по четверг. Основными факторами, оказывающими давление на рынок, стали данные о ходе уборочной кампании в США, ежемесячный отчет USDA по зерну, и невысокая экспортная активность. С четверга американский рынок продемонстрировал рост. За неделю котировки сентябрьских фьючерсных контрактов (CBOT) выросли на 0,4% (до 202,55 $/т), на рынке наличной цены снизились на 1,2% (до 188,31 $/т). На Европейском рынке (MATIF) ноябрьские котировки фьючерсов на пшеницу снизились 0,4% (до 232,68 $/т).
3 385,8
6 432,8
СФО
7 260
*отклонение к 21.07.2014
6 272,6
Государственные закупочные интервенции*
─
▲
руб./т
)
-36,9 тыс. т
(
По состоянию на 01.07.2014. Дата обновления 17.07.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
Январь – июнь 2013г.
Кукуруза: 4,1 тыс. т; 0,4%
Январь – июнь 2014г.
25 404
Ячмень: 102,5 тыс. т; 9,2%
Пшеница: 999,2 тыс. т; 90,2%
15 768
24 584
22 981 14 658
15 224 май
-4,9%
Объём производства комбикормов, тыс. т
Структура экспорта зерна (август 2014г.)
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 10 августа) составил 4 227,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 3 667,4 тыс. т. За период с 1 по 10 августа экспортировано 1 107,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 999,2 тыс. т, ячменя – 102,5 тыс. т, кукурузы – 4,1 тыс. т.
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-август):
▲
апрель
2014 г.
Сравнение с 2013 г. (июнь):
2011 г.
2012/13
март
737,6
2013 г.
-1,6%
Прочие: 1,9 тыс. т; 0,2%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
818,7
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
По состоянию на 04.08.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.07.2014 (без учета малых форм)
июль
800,2
0,0
-3,4%
(справочно)
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
10000
Июль 2014
0
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
5000
Июнь 2014
2013 г.
10 000
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
9 214
Май 2014
урожай
Источник: Минсельхоз России
Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
5 871
20 000
13 920 18 838
▲ +20,0%
13 592 17 538
2014 г.
12 036 13 952
2013 г.
К 2013 году:
10 396 11 406
0
14 228 20 854
30 000
Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
2012/13
200,0
-1,2%
▼
5
Структура сева яровых культур в 2014 г.
5 572
Апрель 2014
600,0 400,0
Экспорт зерна из России по состоянию на 10.08.2014
По состоянию на 15.08.2014
5 550
Март 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
10
2013/14
Февраль 2014
800,0
Источник: МСХ США
15
2014 г.
Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Январь 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
20
Пшеница Ячмень Прочие К 2013 году: ▲ +25,9%
0
Декабрь 2013
1 000,0
25
44,0
2013 г.
2011/12
Ноябрь 2013
8 044 8 899
0
26,2
Сентябрь Октябрь 2013 2013
4 886 6 017
35,1
30
12,5
+0,8% -2,3% -1,6%
▼ ▼ ▼
Россия
4 227
20
31,5
▲ ▼ ▼
247 235 сезоном:
200 Август 2013
1 200,0
За неделю: Россия Франция Аргентина
Сравнение с прошлым
250
3 120
6,3 8,7
243
35
6,6
50,1
40
225
305
250
Урожайность, ц/га
63,1 60
Доля убранных 300 площадей: 275 42,9%
310
2 123 2 537
0
350
13 157 16 386
20 000
375
788,2
30 000
400
780,6
Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,9%
40 000
Производство комбикормов и муки Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
756,9
46 640,0
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
11 августа − 15 августа 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 15.08.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
711,3
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ.
Изм. за нед, %
▼
-1,2%
202,55
▲
Х
Х
Х
Х
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
188,31
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ
+0,4%
207,05
Х
Х
Х
Х
X
232,68
Изм. за нед, %
▼
▼
Фьюч. контр. Изм. за нед, % МАРТ 2015/ ЯНВ. 2015
-0,4%
214,40
Х
Х
-0,4%
235,36
▼
-0,3%
Х
▼
-0,3%
По состоянию на 15.08.2014, 1$ = 36,0395 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,58% (-0,2101 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1 885,2
1 463,7
1 704,1
Подсолнечник
96,6% 0
Подсолнечник
Рапс
Планируемая посевная площадь в 2014 году
Рапс
Соя
85,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
Соя
По состоянию на 25.06.2014
январь июнь 2012 г.
Источник: Минсельхоз России
1 704,6
459,4
2 164,0
451,9
1 404,9
1 857,0
1 890,8
547,3
2500
2000 1500 500
мар.
апр.
2012/13
июнь
окт.
нояб.
дек.
2011/12
янв.
фев.
мар.
апр.
2500
-12 625 11 000
▼ ▼
--
11 500
-1,9%
11 900
-13,2%
9 000
--
--
8 800
--
--
--
▼
-4,0%
▲
+2,3%
≈
0%
--
5
--
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
500
483 420
2011/12:
382
+11,0%
350
20,0
17,9
15,0
4 125 3 702 3 581 3 052
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – август) 2012/13: ▼ -44,1% (-8,0 тыс. т) 2011/12:
0
▲
+4,7% (0,5 тыс. т)
--
*отклонение к 21.07.2014. По состоянию на 08.08.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
10
10,1
11 432
25
10,8
--
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
15
--
2011/12
2012/13
2013/14
Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 10 132,2 т, в том числе с 1 по 10 августа – 3 774,7 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 10.08.2014
Май
Соя (Бразилия FOB)
Июнь
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Аргентина Бразилия США
Июль
Соя (США CPT Мекс. залив)
493
400
+8,9%
Апр.
Рапс Канада
431 425 399
Сент.
▲
Март
550
450
периодом сезона: (сентябрь – август) 2012/13: ▲ +85,6% (+614,4 тыс. т)
Фев.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
358
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
989 950 930
883 820 730
710
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
-2,0% -0,7% -7,0%
▼ ▲
-9,7% -+1,7%
▼ ▼ ≈ ▼
-2,6% -1,6% 0,0% -2,3%
▼ ▼ ▲ ▼
-18,3% -12,6% +1,2% -6,2%
▼ ▼
-3,0% -1,0% --3,8% --
Изменение: за неделю Пальм. Малайзия
1003 996 990
▼ ▼ ▼
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Июль
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Май
Июнь
Июль
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 16.08.2014
9,7
--
Янв.
600
авг.
По состоянию на 10.08.2014
20
%*
Дек.
650
Сент.
6,4
--
+0,2%
+30,0%
2013/14
9,3
▲
2012/13
Нояб.
Изменение: за неделю
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
3,7
12 329
Рапс руб./т
%*
▲
(+108,6 тыс. т)
2011/12
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Подсолнечник руб./т
2012/13:
Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 1 332,3 тыс. т, в том числе за период с 1 по 10 августа - 11,6 т.
+12,7% +31,3%
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион
июль
3000
12,5
По состоянию на 01.07.2014
3 431 2 920
3 195 2 726 3 545 июнь
2011/12:
7,5
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
Окт.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
2013/14
3,6
2014 г. по отношению к:
сезоном:
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
Прочие масличные культуры
Сент.
Соя (Аргентина FOB)
(+818,9 тыс. т)
май
501 478 474
470
авг.
Сравнение с
По состоянию на 01.07.2014. Дата обновления 17.07.2014
400
525
2013/14
2012/13
3,6
2000
июль
▲
7,4 9,9
1500
3 914 3 506
3 632 3 264 4 015
май
(+350,7 тыс. т)
5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,2 8,2 3,6
1000
+10,5%
Изменение: за неделю
16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14
1 412 1 429 1 663
2 122 2 056 2 474 фев.
0
1,4 5,8 0,04 1,5 7,9 3,1 4,7 8,0 3,2
500
Подсолнечник
СФО
янв.
0
0
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
996 1 067 1 171
3000
1 200
2 438,1
дек.
3500
800 январь июнь 2014 г.
нояб.
4000
1 600
январь июнь 2013 г.
окт.
2011/12
сен.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
▲
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
1000
+23,0%
600 580 560 540 520 500 480 460 440 420
(+382,9 тыс. т) сен.
110,6%
Засеяно площадей в 2013 г.
2012/13:
▲
Соя, долл. США/т
16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14
2000
1 109,9
1 090,8
4000
928,2
6000
сезоном:
2011/12:
2 537 2 246 2 933
7 241,0
6 840,1
7 078,3
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
Сравнение с
0
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000
500
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
(+751,0 тыс. т)
1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611
По состоянию на 15.08.2014
1500 1000
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
2000
1 234 1 193 1 468
2014 г. (на 15.08.14)
2014 г. (на 15.08.14)
601 684 723
2013 г. (в среднем за год)
861 901 1 021
2013 г. (всего)
2500
0,0
217 283 300
513,2
0
509 568 619
2000
3000
1 553 1 435 1 838
5,0
1 777 1 740 2 075
3500
10 554,0
4000
172 217 248
6000
4000
2 901 2 690 3 297
4500
10,0
8000
2 516 2 391 2 933
10000
Растительные масла (нераф.), тыс. т 3 280 2 996 3 661
17,7
13,0 13,6 12,5
15,0
15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,5 446,9 381,7 283,9 554,8 431,6 367,8 712,5 604,9 476,4 870,6 790,2 537,5 1 038,3 979,2 640,6 1 152,5 1 119,0 689,2 1 260,8 1 177,3 715,4 1 320,7 1 247,2 727,9 1 332,3
12000
2 877 2 506 3 250
20,0
13 583,0 1 636,0 1 393,0
14000
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
11 августа − 15 августа 2014 года
16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
-2,7% -6,6% --7,2% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 290,2 тыс. га, или 24,0% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 263,5 тыс. га), намолочено 513,2 тыс. т (в 2013 г. – 442,3 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2013 г. – 16,8 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 1 332,3 тыс. т, в том числе за период с 1 по 10 августа – 11,6 тыс. т (в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 10 августа – 3,8 тыс. т (в 15,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года; коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,3 млн т, что на 0,3 млн т меньше июльской оценки и на 2,5 млн т меньше результата 2013/14 сезона (42,9 млн т). Изменение прогноза обусловлено понижательной корректировкой производства культуры в России на 0,4 млн т (до 9,8 млн т). Объем мирового производства подсолнечного масла оценивается в 15,4 млн т (-0,1 млн к 2013/14 МГ), в т.ч. в Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без изменений), в ЕС – 2,9 млн т (без изменений), Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т, что на 0,2 млн т ниже показателя 2013/14 МГ. Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ (октябрь-сентябрь) оценивается в 304,7 млн т (-0,1 млн т к июльскому прогнозу; +20,7 млн т к 2013/14 сезону). Снижение прогноза производства соевых бобов в Индии на 0,6 млн т (до 11,0 млн т) частично компенсировано увеличением прогноза для США на 0,4 млн т (до 103,8 млн т). Конечные запасы сои составят в 2014/15 МГ 85,6 млн т (+0,3 млн т к июльскому прогнозу; +18,5 млн т к 2013/14 сезону). Мировое производство рапса в 2014/15 МГ оценивается в 70,4 млн т (+0,2 млн т к июльскому прогнозу; -0,8 млн т к 2013/14 сезону). Объемы мирового потребления рапса прогнозируются на уровне 69,1 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ). Конечные мировые запасы рапса в 2014/15 МГ составят 7,1 млн т (+0,7 млн т к 2013/14 сезону).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
11 – 15 августа 2014 года
Потребительские цены
▲ +0,3%
287,5 251,9 239,8
▲ +8,8%
Цена закупки сырого молока у производителей на 19,3
16,0
18,2 15,6
17,9
16.07.2014
▲ +6,1% 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
2013 год
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
14,0 16.1
▼ -0,2% к началу года:
14,9
к прошлому году:
▲ +29,8%
2014 год
1.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
Производственные показатели
2013 год
Территория
Средняя цена
Российская Федерация
19,3
▼
-0,2%
Изменение к 2013 году
▲
+29,8%
▼ -0,7%
293,2
270,0
к началу года:
255,1
255,7
255,0
▲ +6,5%
240,0
▲ +24,1%
2013 год
к прошлому году:
2014 год
▲ +22,4%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год
Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 599,7
3 467,2
▼
-3,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
8 520,1
8 647,9
▲
+1,5%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
202,6
222,4
▲
+9,8%
Масло сливочное
104,3
120,4
▲
+15,4% -1,1%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
за 2 недели: 288,5
285,0
2014 год
5 894,1
5 826,4
▼
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
509,9
499,4
▼
-2,1%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
62,8
63,4
▲
+0,8% -2,0%
в т. ч. в августе 2014 г.:
в т. ч. в августе 2014 г.:
тыс. тонн 1,5 тыс. т 210 180 150 120 90 60 30 0
43,2
5,4 тыс. т 189,9 163,2
1 050 900 750 600 450 300 150 0
0,7 тыс. т
43,0
46,0
Молоко млн долл.
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели
312,3
300,0
в т. ч. в августе 2014 г.:
за 2 недели:
20,0
к прошлому году:
Изменения на 16.07.2014
315,0
Производство
Изменения
22,0
18,0
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
2013 год
Молоко коровье, руб./кг
к началу года:
230,0 16.2
1.12
▲ +21,0%
за 2 недели:
Сыры сычужные твердые, руб./кг 330,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
245,0
к прошлому году:
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
2014 год
285,3
260,0
▲ +10,3% 16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
2013 год
1.8
29,9
305,0
275,0
к началу года:
30,8
Изменения на 16.07.2014
312,7
290,0
▼ -0,7%
32,5 32,8
320,0
16.12
за 2 недели:
Масло сливочное, руб./кг
1.1
36,1
16.1
37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0
Изменения на 16.07.2014
16.1
Молоко коровье разливное, руб./л
Сыр и творог
50,7
Масло сливочное
в т. ч. в августе 2014 г.:
в т. ч. в августе 2014 г.:
в т. ч. в августе 2014 г.:
4,2 млн долл.
27,4 млн долл.
3,4 млн долл.
927,0
116,9
861,2
183,1
129,4
249,6
Центральный ФО
19,3
▲
+0,3%
▲
+33,8%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
274,3
268,8
▼
Северо-Западный ФО
19,2
▲
+0,0%
▲
+28,2%
- творог
191,9
188,3
▼
-1,9%
Южный ФО
18,9
▼
-0,9%
▲
+29,0%
- сливки
49,9
52,7
▲
+5,6%
Северо-Кавказский ФО
16,2
▼
-3,2%
▲
+18,2%
Молоко в твердых формах
53,9
73,6
▲
+36,4%
тыс. тонн
Приволжский ФО
17,0
▼
-0,7%
▲
+28,1%
Сыворотка
241,3
271,9
▲
+12,7%
▲ +6,6%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▲ +10,6%
Уральский ФО
20,6
▲
+1,4%
▲
+40,0%
▼ -14,1%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -7,1%
Сибирский ФО
18,7
▲
+0,6%
▲
+29,0%
▲ +17,9%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
Дальневосточный ФО
29,4
≈
0,0%
▲
+22,5%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Цены на сухое молоко 5 021
5 000 4 000
3 264
4 451
3 000 05.08.14
01.07.14
17.06.14
03.06.14
20.05.14
06.05.14
15.04.14
01.04.14
18.03.14
04.03.14
18.02.14
04.02.14
21.01.14
07.01.14
17.12.13
03.12.13
20.11.13
05.11.13
15.10.13
01.10.13
17.09.13
03.09.13
20.08.13
06.08.13
15.07.14
2 725
2 000
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 05.08.2014 к предыдущему периоду
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
▼ -7,2% ▼ -11,8%
к прошлому году
▼ -26,7% ▼ -45,7% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
01.08.2014
11,0
▲
+15,6%
Источник: Росстат
Сыр и творог
2013 год
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 10.08.2014 По состоянию на
млн долл.
▲ +36,4% Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 6 000
По состоянию на
9,5
Молоко
По состоянию на 16 июля 2014 года средние потребительские цены по России составили: на молоко коровье разливное – 36,1 руб./л (-0,7% за две недели; +21,0% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 312,7 руб./кг (+0,3% за две недели; +24,1% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 312,3 руб./кг (-0,7% за две недели; +22,4% к 2013 г.). По данным Росстата, за январь – июль 2014 г. общий объем производства молока крупного рогатого скота сельскохозяйственными организациями страны составил 8 647,9 тыс. тонн, что на 1,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Поголовье коров сократилось до 3 467,2 тыс. голов, уменьшение на 3,7% по сравнению с показателем прошлого года. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,0 тыс. т (+6,6% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 163,2 тыс. т (-14,1%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 50,7 тыс. т (+17,9%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,1 тыс. т (+15,9%). Общий объем импорта на указанные продукты вырос до 1 271,5 млн долл., что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В текущем году экспорт в физическом объеме составил: молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) - 4,8 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 5,6 тыс. т (-14,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,2 тыс. т (-76,4%). Общий объем экспорта на данную продукцию снизился на 12,3% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня 27,7 млн долл. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 15.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 847 $/т (-0,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 489 $/т (+3,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 616 $/т (+2,1%). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина
2,5
(на 13.08.2014)
2,49
2,37 ЕС 2,34 (на 04.08.2014) 2,29 Канада
2,18
Бразилия
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
400 350 300 250 200 150 100 50
317,3
248,6
227,9
Говядина
1405,9
1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100
221,1
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в августе 2014 г.: 35,1 млн долл.
в т.ч. в августе 2014 г.: 14,4 млн долл.
1150,1
1154,0
свиней овец и коз
Свинина
316,6
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 июля (в живой массе), тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-15,1%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-18,2%
свиней
▼
-32,4%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-25,7%
овец и коз
▼
-11,1%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-14,2%
птицы
10.08.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
-0,8%
2,0
-2,7%
2013 год
9 127,8 3 609,9 14 653,1 5 476,7 367,1 389 503,8 3 920,9
млн долл.
других видов скота По состоянию на 01.07.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
435,6 1 184,4 11,0 2 282,8 7,2
1,5
2,67
2,58
2,31
2,35 1,90
+13,1% +10,7%
▲
+1,1%
Изменение за неделю: США (на 04.08.2014)
ЕС (на 04.08.2014)
1,49 1,22
1,22
1,0
США ЕС (окорочка) (мясо бройлеров)
Китай
в том числе: крупного рогатого скота
тыс. тонн
По состоянию на
июл.14
май.14
в т. ч. коров
птицы 369,1
2013 год
▼
2,5
(на 20.07.2014)
Поголовье скота и птицы на 1 июля, тыс. голов
лошадей
857,7
Говядина
июн.14
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
крупного рогатого скота
в т.ч. в августе 2014 г.: млн долл. 69,7 млн долл.
▼
3,0
-6,0%
Производственные показатели
в т.ч. в августе 2014 г.: 10,4 тыс. тонн
337,1
269,4
Канада
Китай
▼
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции в т.ч. в августе 2014 г.: 8,0 тыс. тонн
ЕС
апр.14
+0,9%
фев.14
▲
(на 12.08.2014)
(на 08.08.2014)
мар.14
1,5
янв.14
+0,3%
1,0
Бразилия
1,83 дек.13
▲
(на 12.08.2014)
авг. 14
июл. 14
июн. 14
апр. 14
май. 14
мар. 14
янв. 14
фев. 14
дек. 13
окт. 13
ноя. 13
сен. 13
+0,2%
3,0
США
3,02
2,0
Уругвай
3,57
Уругвай
▲
(на 12.08.2014)
-1,8%
Изменение за неделю: 3,32
окт.13
3,64
4,0 3,5
▲ ▲
+2,1%
Бразилия (окорочка)
авг. 14
ЕС
3,00 авг. 13
▼
(на 12.08.2014)
5,24
4,28 3,70
тыс. тонн
потребительские цены
к прошлому году
+2,2%
июл. 14
США
в т.ч. в августе 2014 г.: 16,5 тыс. тонн
+17,2%
▲ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг
авг.14
Изменение за неделю:
5,54
ЕС
цены производителей
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг
5,75
США
+1,2%
+24,4%
июн. 14
потребительские цены
▲ ▲
+1,3%
апр. 14
+8,2%
▲ ▲
май. 14
цены производителей
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
99,3
Потребительские цены за 2 недели
Изменение на 16.07.2014
фев. 14
+3,5%
к прошлому году
мар. 14
▲ ▲
Цены производителей
Потребительские цены
за 2 недели
янв. 14
Изменение на 16.07.2014
дек. 13
+0,6%
Цены производителей
к прошлому году
ноя.13
потребительские цены
+1,5%
2014
80,0
авг.13
▲ ▲
цены производителей
2013
94,5
90,0
146,9
Потребительские цены
за 2 недели
100,0
ноя. 13
Цены производителей Изменение на 16.07.2014
182,7
01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014 16.06.2014 01.07.2014 16.07.2014
130,0
01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014 16.06.2014 01.07.2014 16.07.2014
150,0
2014
171,6
170,0
160,0
111,6
окт. 13
190,0
2013
сен. 13
193,6
187,1
123,5 119,6
110,0
210,0
сен.13
198,0
130,0 120,0
228,3
230,0
2014
180,0
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
267,6 242,5
01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014 16.06.2014 01.07.2014 16.07.2014
250,0
2013
220,0 200,0
290,0 270,0
263,8
240,0
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
авг. 13
285,4
260,0
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
300,0
273,7
11 – 15 августа 2014 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Бразилия (на 11.08.2014)
Китай
▲
+3,0%
▼
-0,9%
▲
+2,3%
▲
+0,4%
(на 20.07.2014)
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
По состоянию на 16 июля 2014 года средние потребительские цены на внутреннем 2014 год Изменения рынке установились на уровне: на говядину ׀категории – 285,4 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,2% по сравнению с 01.07.2013), свинину ׀׀категории – 267,6 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +17,2% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 123,5 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +10,7% к 2013 г.). В тоже время, средние цены производителей по сравнению с 2013 г. 8 864,6 ▼ -2,9% выросли: на говядину ׀категории – на 3,5%, свинину ׀׀категории – на 24,4% и мясо кур ׀категории – на 13,1%. 3 481,6 ▼ -3,6% По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 15 535,6 ▲ +6,0% Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 269,4 тыс. т (-15,1% по сравнению с аналогичным 5 293,8 ▼ -3,3% периодом 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 150,1 млн долл. (-18,2%), свинины 355,6 ▼ -3,1% (ТН ВЭД 0203) – 227,9 тыс. т (-32,4%), в стоимостном выражении – 857,7 млн долл. 402 614,8 ▲ +3,4% (-25,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 221,1 тыс. т (-11,1%), в стоимостном выражении – 316,6 млн долл. (-14,2%). По сообщениям Россельхознадзора, проводятся переговоры о возобновлении +7,4% 4 210,8 ▲ поставок свинины с предприятий Бразилии, имеющие большие производственные мощности. Обращается внимание о необходимости ужесточения контроля при производстве свиноводческой продукции на бразильских предприятиях с целью недопуще428,0 ▼ -1,7% ния поставок продукции, содержащей рактопамин, запрещенного к применению на территории ТС. 1 347,0 ▲ +13,7% По информации Россельхозбанка, снизились ставки по кредитам для владельцев 11,6 ▲ +5,7% личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Наибольшие изменения коснулись займов на сроки 2 416,1 ▲ +5,8% от 2 до 5 лет. В частности, при долгосрочном финансировании минимальная ставка по базовому кредитному продукту для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 8,0 ▲ +11,5% снизилась на 4 п.пункта и составляет в настоящее время 14% годовых. По итогам I полугодия 2014 г. объем выдачи кредитов в сегменте ЛПХ превысил 18 млрд рублей. Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
2014 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2013 год
2014 год
Изменения
40,00
на 11.08.2014
39,03 38,81
38,00
за неделю: p +0,6%
37,00 36,00
34,66
35,00 34,00
33,43
к началу года: p +21,0%
33,37
33,00 32,26 32,00
32,26
31,00 31,43
31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
30,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
226,0
209,0
382,0
351,0 29,0 156,0
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
495,0 156,1
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
май
июнь
апрель
март
февраль
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
152,4 167,5
26 006,0
82 784,2
98 815,0
март
февраль
q
в-45,1% 1,8 раза
По состоянию на 11.08.2014
982,6 904,5
703,9 835,8
4 942,4
Производство сахара, тыс. т за январь-август:
Показатель
904,5 тыс. т
2013/ 2014
2014/ 2015
Изменение, %
205,1
694,0 p в 3,4 +238,3% раза
11,7
68,7 p в 5,9 +488,3% раза
июль
2014 год
68,7 тыс. т
Переработано сахара-сырца **
к аналог. в 5,9 раза p ###### Выработано сахара из сахара-сырца **
425,1
602,8 p
457,1
622,8 p
+41,8% +36,3%
больше, чем за аналог. период 2013 года * с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 11.08.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
39,00
2014 год
Выработано сахара из сахарной свеклы *
0
2013 год
Источник: NYSE: ICE
2013 год
p +25,0% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
декабрь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
в 2,2 раза q -54,1%
периоду 2013 года
ноябрь
Май Июн. Июл.
в 2,3 раза q -56,3% в августе:
в т. ч. в августе: август
Апр.
q -7,1%
692,5 772,6
к пред. году:
май
1 000
июнь
Янв. Фев. Мар.
2 000
542,5 649,4
фьючерсы октябрь
3 000 416,2 550,6
фьючерсы фьючерсы июль май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
300
фьючерсы март
4 000
к началу года: p +1,8%
353
апрель
360
5 000
март
347
6 000
3 948,0
357
340 320
200
за январь-август:
Производство сахара в России
октябрь
380
800
400
p +41,6%
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
340,8 416,6
360
за неделю: q -1,8%
381
380
600
в августе:
Изменения на 13.08.2014
414
400
2014 год
2 849,0
425
2013 год
сентябрь
440
412
за январь-август:
Изменения
0
1 806,2
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420
1 200
1 312,0
Объем с начала года: 578 824,8 т (за аналогичный период 2013 года − 408 708,7 т) Объем с начала года: 1 269,0 т (за аналогичный период 2013 года − 2 906,0 т) в т.ч. с 1 по 10 августа:1 264,6 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 2 756,9 т) в т.ч. с 1 по 10 августа: 28,6 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 52,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 10.08.2014
февраль
2013 год
январь
p +13,3%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
233,2 196,5
Май Июн. Июл.
256,8 265,8
Апр.
к пред. году:
январь
Янв. Фев. Мар.
20 000
1 400
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
0
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
21 000
40 000
Изменения
январь
22 167
60 000
Объем экспорта, т
7 949,0
22 867
23 000
к началу года: p +22,8%
29 594,0
23 200
6 998,0 1 264,6
25 000
26 924,0 24 429,4
80 000
23 133
22 867
100 000
6 420,0
25 067
120 000
148 211,3 94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
q -6,7%
28 400 27 000
140 000 46 216,0 69 409,8
29 600
146 228,5
60 809,0
на 13.08.2014 за неделю:
30 433
160 000
117 378,0
Объем импорта, т Изменения
29 000
11 − 15 августа 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т 31 000
Еженедельный обзор рынка
к пред. году: p +16,8%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
Внутренний рынок По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 15 августа накопано 829,5 тыс. тонн (в 2013 г. – 367,3 тыс. тонн) сахарной свеклы (фабричной) с площади 19,9 тыс. га, или 2,2% к уборочной площади. Урожайность составила 417,4 ц/га (в 2013 г. – 432,7 ц/га). По информации Союзроссахара, по состоянию на 11 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 14 сахарных заводов общей мощностью переработки 71,4 тыс. т в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 11 заводов), из них: в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 2 и в СКФО – 1. Всего заготовлено 694,0 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 205,1 тыс. т), переработано 591,9 тыс. т (в прошлом году на аналогичную дату было переработано 142,4 тыс. т) и выработано 68,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 11,7 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 9,8 тыс. т. На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили динамику снижения. По состоянию на 13.08.2014, в основных сахаропроизводящих регионах РФ оптовые цены составили в среднем 28 400 руб./т (-6,7% за неделю). На внутреннем продуктовом рынке наблюдается рост розничных цен на сахар. По данным Росстата, потребительские цены по состоянию на 11.08.2014 составили в среднем 39,03 руб./кг (+0,6% за неделю и +21,0% к началу года). Международная торговля По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа объемы импорта сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составили около 578,8 тыс. т, что на 41,6% больше объемов за аналогичный период 2013 года. В настоящее время происходит снижение объемов импорта, за первую декаду августа импорт упал более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составил 1,3 тыс. т. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1269,0 т (в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 10 августа ‒ 28,6 т (почти в два раза меньше чем за аналогичный период 2013 года). Мировой рынок На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась динамика снижения цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахарсырец к концу отчетной недели составила 351,0 $/т (-1,4% за неделю).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
11 – 15 августа 2014 года
Коммерческие запасы на 12.08.2014 Нефть
11.08 1443,8
12.08 1440,3
13.08 1442,3
14.08 1447,1
15.08 1446,1
4 944,6 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
08.08 105,41 96,70
11.08 105,32 97,00
12.08 103,80 96,38
13.08 104,84 96,46
14.08 102,16 94,04
15.08 103,28 95,02
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000
Объем производства ДТ за неделю
2 750 35 000
2 500
32 323
31 221
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250
30 000
2 000 1 750
1 505,80
25 000
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 500
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250 20 000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Опт. цена на ДТз в 2013 г.
50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Опт Цены на ДТ летнее по РФ
Мелкий опт
31 221 (-278) руб./т
35 189 (+14) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО
Реализация объемов дизтоплива на биржах*
за 11.08.14 – 15.08.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО
32 035 (-35)
ЦФО
31 247 (-86)
ЮФО
30 925 (-310)
35 442 (+11)
34 613 (+50)
СКФО
ДТ летнее
ДФО 1,53%
32 924 (-2)
ЮФО 3,35%
34 688 (0)
ПФО
30 636 (-185)
СЗФО 12,07%
33 152 (-25)
УФО
ПФО 41,97%
СФО 20,07%
34 217 (-150)
СФО
30 935 (-810)
ДФО
35 360 (-950)
0
10 000
ЦФО 21,01%
35 925 (-293) 43 834 (+637)
20 000
30 000
40 000
руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"
Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 36,45 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Low Sulphur Gasoil, DEC14 (ICE), $/т
08.08 31 973 902,50
11.08 32 003 906,00
12.08 32 041 894,75
14.08 14.08 11.08 13.08 31 958 894,25
36 830 руб./т 33 508 руб./т 33 431 руб./т 14.08 32 060 887,75
15.08 32 002 888,75
Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
1 600
40 230 38 862
40 000
1 200 1 000
30 000
751,50
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
800
25 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.
600
20 000
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 40 230 (-24) руб./т
Мелкий опт 42 876 (+374) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
38 862 (+157) руб./т
41 026 (+313) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 11.08.14 – 15.08.14 с изменениями к предыдущей неделе
Реализация объемов бензина на биржах*
СЗФО
40 150 (-235)
43 431 (+384)
ЦФО
40 120 (-560)
42 136 (+183)
40 765 (+230)
42 800 (+312)
ЮФО СКФО
ДФО 0,31%
УФО 2,45%
39 744 (-146)
УФО
38 350 (-50)
СФО
40 515 (+630)
ДФО
41 600 (+387)
ЦФО
38 833 (-7)
39 630 (+90)
ЦФО 28,45%
СФО 9,18%
41 531 (+322)
48 347 (+1 141)
38 380 (-265)
ЮФО
СЗФО 13,74%
41 825 (+233)
44 360 (+1070)
ПФО 41,28%
ЮФО 4,59%
43 275 (+475)
ПФО
СЗФО
0
Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.
1 400
35 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
АНАЛИТИКА В сентябре 2014 года в России может быть снижена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 июля по 14 августа составила 103,59 $/барр., снижение на 4,82 $/барр. По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в сентябре составит 367,6 $/т (-20,8 $/т), на дизельное топливо – 252,4 $/т (-13,5 $/т), на бензин – 349,5 $/т (-18,7 $/т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», нефтяные компании в июле т.г. сократили экспорт бензина до 193 тыс. т (на 22% относительно прошлого месяца). Поводом послужило снижение экспортных цен на бензин. Так, индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) за июль снизился на 5,0%, с 37 442 до 35 581 руб./т. В то же время, средняя биржевая цена с Московского НПЗ повысилась на 2,7%, с 39 788 до 40 851 руб./т. На отчетной неделе на СПбМТСБ биржевые цены на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 показали разнонаправленную динамику. Так, средняя цена реализации на бирже бензина марки Регуляр-92 почти по всем базисам поставок повышалась. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Дальневосточном ФО. Цены реализации с базисов поставок Центрального ФО почти не изменились. Биржевые цены на Премиум-95, наоборот, демонстрировали снижение по большинству базисов поставок (кроме Дальневосточного ФО). Больше всего биржевые цены на бензин Премиум-95 снизались на базисах поставок «Яничкино» (Московский НПЗ) и «Новоярославская» (Ярославский НПЗ) на 800 руб./т (до 40 000 руб./т) и 900 руб./т (до 39 800 руб./т) соответственно. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 11 августа товарные остатки бензина в совокупности на НПЗ и ПНПО продолжают сохраняться на уровне 1,4 млн т. В то же время, Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям к началу сентября т.г. сформировать запасы бензина в размере 1,75 млн т. Цена на нефть марки Brent 14 августа 2014 г. достигла своего минимального значения с июля 2013 года– 102,16 $/барр., Light Sweet – с февраля т.г. – 94,04 $/барр. По состоянию на 11 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения средних розничных цен по России: АИ-80 – 29,55 (+0,05) руб./л, АИ-92 – 31,51 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 34,46 (+0,07) руб./л, ДТ – 33,36 (+0,02) руб./л.
Регуляр-92
НЕФТЬ
41 025 (+14) 40 273 (+173)
ДФО 3,44%
41 250 (+462)
СКФО
41 400 (+725)
ПФО
38 229 (+145)
40 090 (+302)
УФО
37 817 (+7)
39 531 (+437)
СФО
39 235 (+265)
39 995 (+190)
ДФО
43 740 (+1650)
Опт
ПФО 39,36%
ЮФО 6,89%
46 553 (+959)
УФО 9,79% СФО 11,88%
СЗФО 16,69% ЦФО 11,95%
руб./т 0
10 000
20 000
30 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
40 000
08.08 39 862 41 556 2,75
50 000
11.08 39 970 41 506 2,75
Источник: ИАЦ "Кортес"
12.08 39 977 41 385 2,73
13.08 39 917 41 229 2,75
14.08 39 926 41 167 2,68
15.08 40 027 41 137 2,69
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 11.08.14 – 15.08.14 с изменениями к предыдущей неделе
руб./т 13 200
СЗФО 2014 г.
12 200
2013 г.
11 200 11 525
11 450 (0)
ЦФО
11 333 (+560)
ЮФО
12 450 (0)
ПФО
10 629 (+320)
9 200
СФО
12 310 (+185)
8 200
ДФО
10 200
2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
16 925 (+205)
0
Опт. цена на мазут по РФ
руб./т
6 000
12 000
18 000
11 525 (+283) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
08.08 11 803 2,87
11.08 12 038 2,88
12.08 12 153 2,85
13.08 12 241 2,90
14.08 12 342 2,83
15.08 12 316 2,84
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 14 августа 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 14 августа 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июнь 2014 г. 38 770 32 751 +4,7 +0,3
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 14.08.2014 36 830 +0,3
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 14.08.2014 – 33 508 – -0,7
руб./т 38 000
+2,5 +2,5 +2,0 +1,4 +1,3 +1,0 +0,8 +0,7 +0,7 +0,6
35 026 28 345 35 850 32 154 32 637 35 281 39 781 34 890 33 160 34 500
Летнее дизтопливо
Кировская область Чеченская Республика Красноярский край Тамбовская область Новгородская область Республика Коми Мурманская область Республика Тыва Калужская область Республика Калмыкия
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Иркутская область Калининградская область Забайкальский край Челябинская область Вологодская область Нижегородская область Хабаровский край Республика Бурятия Ставропольский край Самарская область
-7,1 -4,3 -4,0 -3,9 -3,4 -2,0 -1,3 -1,3 -1,2 -1,1
36 041 34 694 39 725 31 924 33 386 33 425 38 540 37 000 33 975 31 141
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 000
36 830 35 825
36 000 35 000 34 000
33 508 33 000 32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения летнего дизельного топлива (ДТл) сельхозтоваропроизводителями снизилась за прошедшую неделю на 0,7% и составила на 14 августа 2014 - 33 508 руб./т. Наибольшее снижение средневзвешенной цены на ДТл было отмечено в Иркутской (-7,1%), Калининградской (-4,3%) областях, Забайкальском крае (-4,0%), Челябинской (-3,9%) и Вологодской (-3,4%) областях. Вместе с тем, наблюдалось повышение средневзвешенной цены на ДТл в Кировской области (+2,5%), Чеченской Республике (+2,5%) и Красноярском крае (+2,0%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 97,29 тыс. т ДТл (-12,1% к объему предыдущей недели), в том числе в Приволжском ФО - 40,83 тыс. т (-23,3%), Центральном ФО – 19,08 тыс. т (+7,1%), Сибирском ФО – 14,16 тыс. т (+37,8%), Северо-Западном ФО – 19,29 тыс. т (-39,1%), Южном ФО – 3,30 тыс. т (-1,2%), Дальневосточном ФО – 1,55 тыс. т (-3,9%). За 11-15 августа 2014 г. динамика биржевых цен на летнее дизельное топливо продолжила тенденцию к снижению. На СПбМТСБ на базисах поставок Приволжского ФО и Сибирского ФО начинается реализация зимнего дизельного топлива. Биржевые цены на зимнее дизельное топливо, так же как и на летнее, показали снижение. Так, биржевая цена на зимнее дизтопливо с базиса поставки «Самарская группа НПЗ» за неделю снизилась до 31 500 руб./т (на 500 руб./т), с базиса поставки «Сургут» до 33 000 руб./т (на 1 000 руб./т). По информации Росстата, на 11.08.2014 средняя потребительская цена в России на дизельное топливо составила 33,36 руб./л (увеличение за неделю на 0,02 руб./л). На мировом рынке усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.08.2014 увеличилась за неделю на 0,52% и составила 2,90 $/галл. (33 430 руб./т по курсу ЦБ 36,45 руб./$). В тоже время, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США, по данным Министерства топлива и энергетики США, снизилась на 0,3% за неделю и составила 3,84 $/галл. (36,97 руб./л по курсу ЦБ 36,45 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 14 августа 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 508 -0,7 -224 32 724 0,0 -6 32 824 0,0 +2 32 450 0,0 0 33 118 -0,2 -70 32 416 -0,8 -252 33 250 0,0 0 33 160 +0,7 +230 33 100 0,0 0 33 550 +0,3 +100 32 200 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 32 500 0,0 0 33 200 -0,6 -200 32 154 +1,4 +438 37 662 +0,5 +194 32 600 +0,3 +100 − − − 34 399 -1,6 -564 34 526 -0,7 -230 35 281 +1,0 +345 34 742 0,0 +11 33 386 -3,4 -1 184 34 694 -4,3 -1 575 34 183 -0,2 -63 39 781 +0,8 +301 32 637 +1,3 +415 35 306 0,0 +12 33 091 -1,7 -571 28 050 -1,0 -270 27 802 0,0 0 37 215 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 28 345 +2,5 +692 33 975 -1,2 -400 34 950 +0,1 +23 35 400 0,0 0 34 500 +0,6 +200 35 159 -0,1 -28 34 750 0,0 0 34 931 +0,1 +48 34 750 +0,2 +85 31 922 -0,2 -78 31 960 0,0 +10 31 829 -0,7 -218 32 000 0,0 0 29 783 0,0 -11 33 315 -0,1 -45 33 006 0,0 -10 33 100 0,0 0 35 026 +2,5 +861 33 425 -2,0 -698 31 250 -0,8 -250 32 577 +0,4 +122 31 141 -1,1 -355 33 100 0,0 0 32 017 -0,3 -95 33 011 -2,1 -699 32 065 +0,1 +35 33 630 -0,7 -250 35 500 -0,4 -133 31 924 -3,9 -1 287 35 084 -0,1 -46 32 621 0,0 0 37 000 -1,3 -500 34 890 +0,7 +250 34 883 -0,0 -7 39 725 -4,0 -1 656 35 850 +2,0 +710 36 041 -7,1 -2 773 35 250 0,0 0 34 950 0,0 0 33 700 0,0 0 35 700 0,0 0 41 419 +0,1 +23 46 203 0,0 0 46 896 − − − − − 38 540 -1,3 -527 39 790 +0,1 +20 − − − 44238 0,0 0
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru