№ 33 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№33 26.08.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№33 26.08.2014

По данным Минсельхоза России, на 22 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 23,8 млн га, или 50,9% к посевной площади (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 22,2 млн га). Намолочено 70,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе (в 2013 г. – 55,8 млн т) при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 25,1 ц/га). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 17августа 2014/15 МГ составил 5 555,9 тыс. т (+26,8% к 17.08.2013), в т.ч. пшеницы – 4 898,4 тыс. т (рост на 34,6%). За период с 1 по 17 августа 2014 года экспортировано зерна в объеме 2 436,3 тыс. т (+32,0% за аналогичный период 2013 г.), в т.ч. пшеницы – 2 230,3 тыс. т (+39,0%), ячменя – 197,4 тыс. т (-13,1%), кукурузы – 4,6 тыс. т (-38,2%). По состоянию на 18.08.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 класса на условиях поставки франко-элеватор составили: в ЦФО – 6 886 руб./т (+3,6% к 04 августу 2014 г.), СЗФО – 8 300 руб./т, ЮФО – 7 564 руб./т (+4,2%), СКФО – 7 390 руб./т (+5,2%), ПФО – 7 060 руб./т (+0,3%), УФО – 8 198 руб./т (+1,2%), СФО – 7 748 руб./т (-4,8%). По сообщениям Росстата, на 1 августа в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях запасы зерна составили 30,3 млн т (+20,6% к 1 августа 2013 года), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 21,1 млн т (+23,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 9,2 млн. т (+14,4%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 7,3 млн. т (+15,4% к 1 августа 2013 года), в т.ч. продовольственной – 5,3 млн т (+11,8%), ячменя – 0,9 млн т (+18,1%), кукурузы – 0,3 млн т (13,8%). В июле 2014 года произведено 772,8 тыс. т муки всех видов (+0,9%, 6,5 тыс. т к июлю 2013 г.), в т.ч. муки пшеничной высшего сорта – 493,1 тыс. т (+4,9%), муки пшеничной первого сорта – 172,6 тыс. т (-6,7%). Всего с начала 2014 года по 1 августа 2014 года произведено 5,3 млн т муки (-2,5%, 136,8 тыс. т к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов для птиц за июль увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,0% (до 1065,5 тыс. т), для свиней – на 13,5% (до 659,9 тыс. т) и для КРС – на 3,1% (до 162,2 тыс. т). На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов увеличились на 0,1% (до 202,82 $/т), цена наличного расчета снизилась на 1,7% (до 185,18 $/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу снизились на 1,2% (до 230,00 $/т). По данным Минсельхоза России, на 22 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 350,2 тыс. га, или 29,0% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 334,8 тыс. га), намолочено 620,9 тыс. т (в 2013 г. – 547,4 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2013 г. – 16,4 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 59,1 тыс. га, или 0,9% к посевной площади (в 2013 г. – 60,2 тыс. га). Намолочено 133,3 тыс. т (в 2013 г. – 143,3 тыс. т) при урожайности 22,5 ц/га (в 2013 г. – 23,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 18,4 тыс. га или 0,9% к посевной площади. Намолочено 32,8 тыс. т при урожайности 17,8 ц/га. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 17 августа 2014 года составил 1 350,7 тыс. т, в том числе за период с 1 по 17 августа – 30,0 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 17 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 17 августа – 3,8 тыс. т (в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года) (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.08.2014 составили (в сравнении с данными на 04.08.2014): в ЮФО – 11 479 руб./т (-9,1%), ЦФО – 11 333 руб./т (-8,1%), ПФО – 11 600 руб./т (+5,5%). По информации Росстата, за июль 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 98,8 тыс. т семян подсолнечника, что на 141,0 тыс. т меньше, чем за предыдущий месяц и на 55,5 тыс. т больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за январь – июль 2014 года вырос на 541,4 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+37,4%) и составил 1 989,6 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 августа 2014 года насчитывали 138,9 тыс. т, что на 14,9 тыс. т (+12,0%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В июле 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 306,4 тыс. т (-9,8%, или 33,4 тыс. т к предыдущему месяцу; +14,1%, или 37,8 тыс. т к июлю 2013 г.), в т. ч. подсолнечного – 257,5 тыс. т (-12,9%, или 38,1 тыс. т к предыдущему месяцу; +22,2%, или 46,8 тыс. т к июню предыдущего года), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в июле растительного масла увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 процентных пункта (с 78,4% до 84,1%). По состоянию на 01.08.2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозпроизводителей составила 18,8 руб./кг (-2,3% за две недели; +25,0% к 01.08.2013 в текущих ценах). Средние цены производства составили: молока коровьего разливного - 28,7 руб./л (0,4% за две недели; +26,4% к 01.08. 2013 в текущих ценах), масла сливочного отечественного – 280,8 руб./кг (+0,5% за две недели; +24,4% к 2013 г.), сыров сычужных твердых – 254,0 руб./кг (+0,1% за две недели; +24,4% к 2013 г.). Средние потребительские цены составили: молока коровьего разливного - 36,2 руб./л (без значительных изменений за две недели; +21,7% к 01.08.2013 в текущих ценах), масла сливочного – 311,4 руб./кг (-0,4% за две недели; +22,5% к 2013 г.), сыров сычужных твердых – 312,3 руб./кг (без значительных изменений за две недели; +22,5% к 2013 г.). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 17 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,1 тыс. т (+2,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 129,6 млн долл. (+5,3% в текущих ценах), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 163,8 тыс. т (-16,9%), в стоимостном выражении – 864,2 млн долл. (-10,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 51,3 тыс. т (+16,7%), в стоимостном выражении – 252,2 млн долл. (+34,8%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,2 тыс. т (+13,6%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+20,1%). 20 августа 2014 г. были внесены изменения в постановление Правительства РФ от 07.08.2014 №778, согласно которым из перечня запрещенных к ввозу на территорию страны продуктов исключается безлактозное молоко и молочная продукция. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 22.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 897 $/т (+1,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 499 $/т (+0,2%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 647 $/т (+0,7%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№33 26.08.2014

По состоянию на 1 августа 2014 г. на рынке страны средние цены реализации (в убойной массе) КРС средней упитанности составили 152,4 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +7,0% к 01.08.2013 г. в текущих ценах), свиней ‫ ׀ ׀‬категории – 160,7 руб./кг (+0,2% за 2 недели; +22,9% к 2013 г.), кур – 92,2 руб./кг (+1,4% за 2 недели; +10,4% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 194,1 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +3,9% к 01.08.2013 в текущих ценах), свинину ‫׀ ׀‬ категории – 182,8 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +23,6% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 102,1 руб./кг (+2,8% за 2 недели; +16,8% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 287,0 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,7% к 01.08.2013 в текущих ценах), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 268,5 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +17,1% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 125,5 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +12,1% к 2013 г.). По данным Росстата, общее поголовье КРС на 1 августа 2014 г. в сельхозорганизациях страны составило 8 799,7 тыс. голов, снизи вшись на 3,0% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Сокращение поголовья КРС отмечено во всех федеральных округах, за исключением ЦФО – прирост составляет 1,1%, в основном за счет увеличения поголовья в Брянской (на 31,5%, до 343,2 тыс. голов) и Тамбовской (на 8,2%, до 32,8 тыс. голов) областях. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 17 августа 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 282,9 тыс. т (-13,9% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 209,5 млн долл. (-16,8% в текущих ценах), свинины (ТН ВЭД 0203) – 235,0 тыс. т (-33,7%), в стоимостном выражении – 888,7 млн долл. (-26,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 225,5 тыс. т (-12,3%), в стоимостном выражении – 324,5 млн долл. (-15,0%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 22.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе КРС (Liv e cattle) составила 3 348 $/т (+0,8% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 764 $/т (-0,5% за неделю), на поставки в октябре постной свинины (Lean Hog) – 2 048 $/т (-2,2% за неделю). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 22 августа накопано 1,9 млн т (в 2013 г. – 1,1 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 46,1 тыс. га, или 5% к уборочной площади. Урожайность составила 412,2 ц/га (в 2013 г. – 433,3 ц/га). По информации Союзроссахара, на 18 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 23 сахарных завода общей мощностью переработки 101,6 тыс. т свеклы в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 17 завод ов), из них: в ЮФО – 13 заводов, в ЦФО – 9 и в СКФО – 1. Всего заготовлено 1 372,7 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 688,6 тыс. т), переработано 1 194 тыс. т (в 2013 году - 548 тыс. т) и выработано 146,24 тыс. т сахара (в 2013 году – 54,2 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 13,9 тыс. т. На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили динамику снижения, на 20.08.2014 в основных сахаропроизводящих регионах РФ оптовые цены составили в среднем 26 700 руб./т (-6,0% за неделю). По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахар по стране на 18 августа 2014 года увеличилась на 0,2% и составила 39,12 руб./кг . По сообщениям ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года по 17 августа импорт сахара составил около 581,5 тыс. т, что на 41,7% больше объемов за аналогичный период 2013 года. При этом импорт с 1 по 17 августа составил 3,9 т, (-6,8% к соответствующему прошлогоднему объему). Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года снизились до 1 295,0 т (в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 17 августа ‒ 54,7 т (в 2,6 раз меньше, чем за аналогичный период 2013 года). На отчетной неделе на мировом рынке наблюдалось снижение цен на сахар, что вызвано увеличением производства сахара в Бразилии (за счет высоких темпов сбора тростника). Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец на 20.08.2014 составила 346,1 $/т, (-7,1 $/т за неделю). Отчетная неделя характеризовалась увеличением потребительского спроса на бензин, что вызвало рост биржевых индексов в бензиновом секторе СПбМТСБ. Увеличение спроса обусловлено ожиданием потребителей сокращения производства нефтепродуктов на ряде крупных НПЗ России по причине проведения планово-профилактических и ремонтных работ. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», с середины июля по середину августа еженедельная отгрузка бензина на внутренний рынок увеличилась с 6 56 тыс. т до 734 тыс. т. Анализируя динамику цен на бензин за прошлые годы, в октябре можно ожидать постепенное снижение цен на биржевом и оптовом рынках по мере сезонного сокращения спроса. В сентябре т.г., после аварии в середине июля, на Ачинском НПЗ планируется возобновить первичную переработку нефти и нача ть отгрузку мазута, авиационного керосина, дорожного битума, прямогонного бензина и судового топлива. 19 августа мировые цены на эталонные марки нефти снизились, относительно прошлой недели, и составили: Brent - 101,83 $/барр., Light Sweet – 92,84 $/барр. Расчетные индексы RTS-Oil на летнее дизельное топливо и бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (экспорт в Северо-Западную Европу) за отчетную неделю уменьшились на 0,6% (до 30 480 руб./т и 35 330 руб./т соответственно). Премиальность внутренних по ставок относительно экспортных достигла значений: на дизтопливо более 1 000 руб./т, на бензин Премиум-95 более 5 000 руб./т. Большая разница между экспортными и биржевыми ценами на бензин Премиум-95 объясняется увеличением потребительского спроса на бензин и объемов его отгрузок на внутренний рынок. По состоянию на 18 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения средних розничных цен по России: АИ-80 – 29,58 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 31,63 (+0,12) руб./л, АИ-95 – 34,59 (+0,13) руб./л, ДТ – 33,38 (+0,02) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения летнего дизельн ого топлива (ДТл) сельхозтоваропроизводителями снизилась за прошедшую неделю на 0,3% и составила на 21 августа 2014 - 33 406 руб./т. Наибольшее снижение средневзвешенной цены на ДТл было отмечено в Республике Ингушетия (-6,3%), Красноярском крае (-4,6%) и Тюменской области (-3,5%). Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Чеченской Республике (+8,6%), Забайкальском крае (+5,0%), Калининградской (+4,1%), Вологодской (+3,9%) и Новгородской (+3,3%) областях. По информации ГП «ЦДУ ТЭК», за последние два месяца еженедельная отгрузка на внутренний рынок дизельного топлива увеличилась с 636 тыс. т до 691 тыс. т. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 101,86 тыс. т (+4,6% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Б иржевые цены на летнее дизтопливо продолжили снижение. Однако темпы снижения в среднем по всем базисам поставок были незначительными. По данным Росстата, на 18.08.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,38 руб./л, рост за неде лю на 0,02 руб./л. Снижение цен на нефть Brent способствовало снижению биржевой цены на Gasoil. Так, 18 августа средняя цена фьючерсных контрактов (со сроком исполнения декабрь) на низкосернистый Gasoil достигала 877,25 $/т, что является минимальным значением за последние д ва года. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.08.2014 снизилась за неделю на 2,4% и составила 2,83 $/галл. (32 230 руб./т по курсу ЦБ 36,00 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 18.08.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,82 $/галл.

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 22.08.2014)

Урожайность, ц/га

К 2013 году:

2014 г.

▲ +17,9%

10 000

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 9 240

2013/14

2012/13

17 093

11 960 0

30 353

21 113

8 098

10000

20 000

Источник: Минсельхоз России

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

25 191

15 732 20000

Предприятия хранения и переработки

27 692 30000

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +20,5% 2012/13

▼

+9,6%

24 584

25 404

Структура экспорта зерна (август 2014г.) Ячмень: 197,4 тыс. т; 8,1% Кукуруза: 4,6 тыс. т; 0,2% Прочие: 4,1 тыс. т; 0,2%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

март

Источник: ФТС России

+26,8%

май

( +1 172,9 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

июнь

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

6 886

▲

+3,6%

8 300

Пшеница фуражная

5 348

▼

-8,6%

8 733

Рожь прод. 3 кл.

4 720

▲

+10,0%

Ячмень фуражный

5 110

▼

-12,2%

8 724

Кукуруза 2 кл.

10 367

▲

+5,2%

11 464

ЮФО руб./т

▼

СКФО руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

Источник: Росстат

руб./т

912,7

887,5

939,8

875,0

779,6

772,8

766,3

754,3

717,9

784,1

749,4

800,2

818,7

2000

4000

1 165,7

1 198,2

4 433,4

7 494,8

6000

Для птиц

+4,2%

7 390

▲

+5,2%

7 060

▲

+0,3%

8 198

▲

+1,2%

7 748

▼

-4,8%

-12,0%

5 718

▼

-3,5%

5 714

▼

-3,4%

6 370

▼

-4,1%

7 394

▲

+1,2%

6 698

▼

-5,6%

─

4 433

▼

-4,0%

─

6 000

≈

-0,9%

5 047

▼

-5,8%

5 421

-4,9%

6 630

▼

-1,8%

─

4 500

≈

─

6 600

▼

-10,4%

─

6 725

▼

-16,3%

─

8000

10000

Для свиней

12000

14000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

3 967,2

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

)

7 317,1

СФО

7 564

*отклонение к 04.08.2014

+6,5 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

─

▼

0,9%

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 17 августа) составил 5 555,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 4 898,4 тыс. т. За период с 1 по 17 августа экспортировано 2 436,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 2 230,3 тыс. т, ячменя – 197,4 тыс. т, кукурузы – 4,6 тыс. т.

2013/14 2012/13 Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-август):

▲

апрель

788,2

2013 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

0 июль

780,6

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-1,6%

По состоянию на 18.08.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2014 (без учета малых форм)

0,0

-4,9%

Январь – июль 2013г.

2013 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2014/15

Аргентина

+1,2%

Январь – июль 2014г.

По состоянию на 22.08.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Франция

Пшеница: 2 230,3 тыс.т; 91,5%

15 768

22 981

30 000

15 224

Пшеница Ячмень Прочие К 2013 году: ▲ +25,7%

200,0

▲ ▼ ▼

▲

14 658

2014 г.

Апрель Май Июнь Июль Август 2014 2014 2014 2014 2014 Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2013 г.

Март 2014

400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 17.08.2014

45,5

Февраль 2014

600,0

Источник: МСХ США

12 036 13 952

25,1

10 396 11 406

37,1

15,2

8 044 8 899

7,9

5 556

10,7

29,6

4 886 6 017

55,8

9,5

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 2013 2013 2013 2013 2014 Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

3 120

Август 2013

14 228 20 854

70,1

200

сезоном: 237 Россия

13 920 18 838

Намолочено, млн т

225

248 Сравнение с прошлым

245

800,0

2011 г.

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

249

2 123 2 537

Доля убранных 300 площадей: 275 50,9% 250

1 000,0

(справочно)

10 000

310

+0,4% +0,9% 0%

737,6

325

▲ ▲ ≈

2013 г.

22 248,3

350

13 592 17 538

23 725,2

20 000

1 200,0

За неделю: Россия Франция Аргентина 305

375

13 157 16 386

30 000

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 6,6%

40 000

Производство комбикормов и муки Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

урожай

46 640,0

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

18 августа − 22 августа 2014 года

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-1,7%

202,82

▲

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

185,18

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

+0,1%

206,59

230,00

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. МАРТ 2015/ ЯНВ. 2015

-0,2%

213,20

-1,2%

233,64

Изм. за нед, %

▼

-0,6%

▼

-0,7%

По состоянию на 22.08.2014, 1$ = 36,3317 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,81% (+0,2922 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подсолнечник

96,6% 0

Подсолнечник

Рапс

85,1%

По состоянию на 25.06.2014

январь июль 2012 г.

Источник: Минсельхоз России

1 741,4

январь июль 2013 г.

3000

2500 2000

459,4

2 309,1

2 052,7

1 989,6

2 739,0

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

май

1500

2000

2500

3000

По состоянию на 01.08.2014

2011/12

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

Подсолнечник руб./т 11 333

▼

--11 479 11 600

▼ ▲

Рапс руб./т

%* -8,1%

10 501

июнь

11 250

-9,1%

11 200

+5,5%

8 800

2012/13

-8,1% -2,2% -5,9%

10 5

2011/12:

400

+10,8%

350

0% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 Янв.

периодом сезона: (сентябрь – август) 2012/13: ▲ +86,4% (+626,2 тыс. т) 2011/12:

▲

+9,9%

Фев.

Март

Апр.

Май

Соя (Бразилия FOB)

Июнь

Июль

Соя (США CPT Мекс. залив)

431 425

420

Сент.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – август) 2012/13: ▼ -46,3% (-8,7 тыс. т)

▲

+4,7% (0,5 тыс. т)

2012/13

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 17 августа 2014 года составил 10 132,4 т, в том числе с 1 по 17 августа – 3 774,9 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

399 356

Аргентина Бразилия США

Июль

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650

941

929

856 842

873

799 758 668

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

-15,0% -1,6% +4,1%

▼ ▲ ≈ ▼

-3,5% +0,0% 0,0% -0,6%

▼ ▼ ▲ ▼

-22,7% -14,1% +1,2% -6,7%

▼ ≈ ▼ ▼ ▼

-4,4% 0,0% -0,4% -2,5% -1,2%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-11,8% -6,7% -15,3% -8,5% -15,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада

Пальм. Малайзия

997

994

▼ ▼ ▲

Изменение: за неделю

1 008 996

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Сент.

2011/12:

По состоянию на 17.08.2014

Дек.

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 22.08.2014

2011/12

Нояб.

483

авг.

≈

Окт.

Рапс Канада

450

-2,2% +4,7% +2,3%

Сравнение с прошлым сезоном:

600

500

▼ ▲ ▲

463

Изменение: за неделю

+29,5%

2013/14

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

*отклонение к 04.07.2014. По состоянию на 18.08.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

июль

По состоянию на 17.08.2014

▼ ▼ ▼

▲

Аргентина Бразилия США

650

550

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 17 августа 2014 года составил 1 350,7 тыс. т, в том числе за период с 1 по 17 августа - 30,0 т.

+18,6% +33,4%

489 470

Масличные, долл. США/т

2013/14

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0 3,7 9,7 17,9 6,4 10,8 20,0 10,1

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

524

Сент.

2012/13:

(+121,8 тыс. т)

5,8

2014 г. по отношению к:

сезоном:

(+865,9 тыс. т)

3500

Прочие масличные культуры

1,4

1000

545

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

400

Изменение: за неделю

авг.

▲

0,04 1,5

500

Подсолнечник

июль

2013/14

3 914 3 532 4 308 4 125 3 728

3 280 2 996 3 661

2 901 2 690 3 297

2 516 2 391 2 933

2 122 2 056 2 474

3 632 3 264 4 001 июнь

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

1 200

547,3

+10,1%

(+371,8 тыс. т) 2011/12

800

январь июль 2014 г.

май

1 600

451,9

1 448,3

апр.

500 сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

мар.

2012/13

3500

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

фев.

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

янв.

2011/12

1000

Рапс

Соя

Планируемая посевная площадь в 2014 году

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

1500

600 580 560 540 520 500 480 460 440 420

1 885,2

1 463,7

1 109,9

2000

928,2

1 090,8

4000

1 704,1

6000

нояб.

3 431 2 937 3 803 3 581 3 070

7 241,0

6 840,1

7 078,3

8000

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

+21,9%

Соя, долл. США/т

(+393,7 тыс. т) окт.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

▲

3 195 2 726 3 546

По состоянию на 22.08.2014

сен.

2012/13:

▲

(+775,3 тыс. т)

2 877 2 506 3 250

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

сезоном:

2011/12:

2 537 2 246 2 933

2014 г. (на 22.08.14)

1 777 1 740 2 075

2013 г. (в среднем за год)

509 568 619

2013 г. (всего)

0,0

172 217 248

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

620,9

2000

1 412 1 429 1 663

5,0

1 553 1 435 1 838

10,0

10 554,0

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,5 446,9 381,7 283,9 554,8 431,6 367,8 712,5 604,9 476,4 870,6 790,2 537,5 1 038,3 979,2 640,6 1 152,5 1 119,0 689,2 1 260,8 1 177,3 715,4 1 320,7 1 247,2 727,9 1 350,7

6000

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

996 1 067 1 171

15,0

8000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 234 1 193 1 468

10000

22,5 17,817,7

13,0 13,6 12,5

601 684 723

20,0

861 901 1 021

1 636,0 1 393,0

12000

217 283 300

25,0

14000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

18 августа − 22 августа 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Минсельхоза России, на 22 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 350,2 тыс. га, или 29,0% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 334,8 тыс. га), намолочено 620,9 тыс. т (в 2013 г. – 547,4 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2013 г. – 16,4 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 59,1 тыс. га, или 0,9% к посевной площади (в 2013 г. – 60,2 тыс. га). Намолочено 133,3 тыс. т (в 2013 г. – 143,3 тыс. т) при урожайности 22,5 ц/га (в 2013 г. – 23,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 18,4 тыс. га или 0,9% к посевной площади. Намолочено 32,8 тыс. т при урожайности 17,8 ц/га. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 17 августа 2014 года составил 1 350,7 тыс. т, в том числе за период с 1 по 17 августа – 30,0 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 17 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 17 августа – 3,8 тыс. т (в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года) (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.08.2014 составили (в сравнении с данными на 04.08.2014): в ЮФО – 11 479 руб./т (-9,1%), ЦФО – 11 333 руб./т (-8,1%), ПФО – 11 600 руб./т (+5,5%). По информации Росстата, за июль 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 98,8 тыс. т семян подсолнечника, что на 141,0 тыс. т меньше, чем за предыдущий месяц и на 55,5 тыс. т больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за январь – июль 2014 года вырос на 541,4 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+37,4%) и составил 1 989,6 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 августа 2014 года насчитывали 138,9 тыс. т, что на 14,9 тыс. т (+12,0%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В июле 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 306,4 тыс. т (-9,8%, или 33,4 тыс. т к предыдущему месяцу; +14,1%, или 37,8 тыс. т к июлю 2013 г.), в т. ч. подсолнечного – 257,5 тыс. т (-12,9%, или 38,1 тыс. т к предыдущему месяцу; +22,2%, или 46,8 тыс. т к июню предыдущего года), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в июле растительного масла увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 процентных пункта (с 78,4% до 84,1%).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

18 – 22 августа 2014 года

Потребительские цены

245,0

к началу года: 254,2

Цена закупки сырого молока у производителей 22,0

на

16,0

18,8

17,9

01.08.2014

▲ +3,7% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

2013 год

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

14,0 16.1

▼ -2,3% к началу года:

14,9

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

к прошлому году:

▲ +25,0%

2014 год

2013 год

Территория

Средняя цена

Российская Федерация

18,8

▼

-2,3%

Изменение к 2013 году

≈ 0,0%

293,2

270,0

255,7

255,0

к началу года:

255,0

▲ +6,5%

240,0

2013 год

к прошлому году:

2014 год

▲ +22,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года) 2014 год

Изменения

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 599,7

3 467,2

▼

-3,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

8 520,1

8 647,9

▲

+1,5%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 августа), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

242,9

267,3

▲

+10,0%

Масло сливочное

125,5

146,1

▲

+16,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

за 2 недели: 288,5

285,0

▲ +22,5%

6 890,5

6 790,1

▼

-1,5%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

597,7

584,2

▼

-2,3%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

74,5

74,2

▼

-0,4% -2,0%

▲

+25,0%

-1,3%

▲

+30,7%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

323,5

316,9

▼

в т. ч. в августе 2014 г.:

тыс. тонн 1,5 тыс. т 210 180 150 120 90 60 30 0

45,1

5,9 тыс. т 197,0 163,8

1 050 900 750 600 450 300 150 0

1,2 тыс. т

43,9

46,1

Молоко млн долл.

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели

312,3

300,0

2014 год

Производственные показатели

Изменения на 01.08.2014

315,0

в т. ч. в августе 2014 г.:

за 2 недели:

20,0

▲ +8,3%

Сыры сычужные твердые, руб./кг 330,0

Производство

Изменения

18,2 15,6

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг

18,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

▲ +21,7%

239,8

230,0 1.2

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

2014 год

к прошлому году:

за 2 недели:

▼ -0,4%

287,5

260,0

▲ +10,4% 16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

285,3

16.2

29,7

305,0

275,0

к началу года:

30,8

311,4

290,0

≈ 0,0%

32,5 32,8

Изменения на 01.08.2014

320,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг

1.1

36,2

16.1

37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0

Изменения на 01.08.2014

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

Сыр и творог

51,3

Масло сливочное

в т. ч. в августе 2014 г.:

4,4 млн долл.

30,2 млн долл.

6,0 млн долл.

960,5 864,2

123,0

187,1

129,6

252,2

Центральный ФО

19,0

▼

Северо-Западный ФО

19,1

▼

-0,7%

▲

+27,9%

- творог

222,4

219,8

▼

-1,1%

Южный ФО

19,1

▲

+1,0%

▲

+28,6%

- сливки

58,5

62,4

▲

+6,8%

Северо-Кавказский ФО

16,4

▲

+1,2%

▲

+20,5%

Молоко в твердых формах

68,3

94,7

▲

+38,7%

тыс. тонн

Приволжский ФО

16,7

▼

-1,9%

▲

+23,6%

Сыворотка

292,4

323,8

▲

+10,7%

▲ +2,3%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +5,3%

Уральский ФО

20,5

▼

-0,5%

▲

+41,0%

▼ -16,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -10,0%

Сибирский ФО

18,3

▼

-2,4%

▲

+25,9%

▲ +16,7%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +34,8%

Дальневосточный ФО

26,9

▼

-8,7%

▲

+11,9%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 5 124

5 000 4 000

2 874

4 426

3 000 19.08.14

15.07.14

01.07.14

17.06.14

03.06.14

20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

05.08.14

2 804

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 19.08.2014 к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -11,9% ▲ +2,9%

к прошлому году

▼ -35,1% ▼ -45,3% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.08.2014

12,6

▲

+21,0%

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 17.08.2014 По состоянию на

млн долл.

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 6 000

По состоянию на

10,4

Молоко

По состоянию на 01.08.2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозпроизводителей составила 18,8 руб./кг (-2,3% за две недели; +25,0% к 01.08.2013 в текущих ценах). Средние цены производства составили: молока коровьего разливного – 28,7 руб./л (0,4% за две недели; +28,4% к 01.08.2013 в текущих ценах), масла сливочного отечественного – 280,8 руб./кг (+0,5% за две недели; +24,8% к 2013 г.), сыров сычужных твердых отечественных – 254,0 руб./кг (+0,1% за две недели; +24,4% к 2013 г.). Средние потребительские цены составили: молока коровьего разливное – 36,2 руб./л (без значительных изменений за две недели; +21,7% к 01.08.2013 в текущих ценах), масла сливочного – 311,4 руб./кг (-0,4% за две недели; +22,5% к 2013 г.), сыров сычужных твердых – 312,3 руб./кг (без значительных изменений за две недели; +22,5% к 2013 г.). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 17 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,1 тыс. т (+2,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 129,6 млн долл. (+5,3% в текущих ценах), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 163,8 тыс. т (-16,9%), в стоимостном выражении – 864,2 млн долл. (-10,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 51,3 тыс. т (+16,7%), в стоимостном выражении – 252,2 млн долл. (+34,8%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,2 тыс. т (+13,6%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+20,1%). 20 августа 2014 г. были внесены изменения в постановление Правительства РФ от 07.08.2014 №778, согласно которым из перечня запрещенных к ввозу на территорию страны продуктов исключается безлактозное молоко и молочная продукция. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 22.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 897 $/т (+1,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 499 $/т (+0,2%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 647 $/т (+0,7%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

170,0

ЕС

2,07

2,34 ЕС 2,10 (на 11.08.2014)

1,88

2,05 Канада

1,5

▲

+1,8%

(на 19.08.2014)

(на 22.08.2014)

Бразилия

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

тыс. тонн 400 350 300 250 200 150 100 50

328,7

257,2

235,0

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

225,5

Говядина

1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

1453,4

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2014 г.: 66,1 млн долл.

в т.ч. в августе 2014 г.: 22,2 млн долл.

1209,5

в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей

1212,8

888,7

птицы 381,8

Говядина

Свинина

2013 год

324,5

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 августа (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-13,9%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-16,8%

свиней

▼

-33,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-26,7%

овец и коз

▼

-12,3%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-15,0%

птицы

17.08.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

▼

-0,1%

2013 год

9 068,1 3 599,7 14 679,7 5 362,2 367,6 392 499,0 4 593,8

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.08.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

509,1 1 399,7 12,9 2 664,1 7,9

2,67

2,59

+16,8% +12,1%

-6,9%

Изменение за неделю: ЕС

2,30 2,44 1,90

(на 11.08.2014)

Бразилия (на 18.08.2014)

1,52 1,5

Китай (на 17.08.2014)

▲

+0,4%

▼

-2,5%

▲

+2,7%

1,0

▲

+4,4%

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

▼

2,0

(на 17.08.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 августа, тыс. голов крупного рогатого скота

в т.ч. в августе 2014 г.: млн долл. 129,0 млн долл.

2,5

Производственные показатели

в т.ч. в августе 2014 г.: 14,9 тыс. тонн

354,4

282,9

Канада

Китай

3,0

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в августе 2014 г.: 15,1 тыс. тонн

ЕС

июл.14

+0,8%

май.14

Бразилия

июн.14

▲

1,0

авг. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

май. 14

мар. 14

янв. 14

фев. 14

дек. 13

окт. 13

ноя. 13

авг. 13

сен. 13

-0,6%

(на 22.08.2014)

2,49

2,0

(на 19.08.2014)

2,97

Уругвай

▼

2,5

апр.14

Уругвай

3,0

фев.14

(на 19.08.2014)

3,60

-3,1%

Изменение за неделю: 3,22 США -11,4%

3,43

мар.14

3,71

3,5

▲ ▲

+1,6%

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

4,0

янв.14

3,60

▼

(на 19.08.2014)

5,21

4,32

в т.ч. в августе 2014 г.: 29,9 тыс. тонн

потребительские цены

к прошлому году

+2,8%

Бразилия (окорочка)

авг. 14

США

дек.13

5,37

ЕС

+17,1%

▲ ▲

июл. 14

Изменение за неделю:

5,66

США

цены производителей

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

авг.14

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

+0,3%

+23,6%

июн. 14

потребительские цены

▲ ▲

+0,1%

апр. 14

+8,7%

▲ ▲

май. 14

цены производителей

Потребительские цены за 2 недели

Изменение на 01.08.2014

фев. 14

+3,9%

к прошлому году

мар. 14

▲ ▲

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

янв. 14

+0,6%

Изменение на 01.08.2014

окт.13

потребительские цены

+0,3%

87,4

90,0

Цены производителей

к прошлому году

авг.13

▲ ▲

цены производителей

102,1

2014

80,0

Потребительские цены

за 2 недели

2013

94,5

дек. 13

Цены производителей Изменение на 01.08.2014

147,9

100,0

ноя. 13

130,0

182,8

01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014 16.06.2014 01.07.2014 16.07.2014 01.08.2014

160,0 01.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 16.02.2013 01.03.2013 16.03.2013 01.04.2013 16.04.2013 01.05.2013 16.05.2013 01.06.2013 16.06.2013 01.07.2013 16.07.2013 01.08.2013 16.08.2013 01.09.2013 16.09.2013 01.10.2013 16.10.2013 01.11.2013 16.11.2013 01.12.2013 16.12.2013 01.01.2014 16.01.2014 01.02.2014 16.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 01.04.2014 16.04.2014 01.05.2014 16.05.2014 01.06.2014 16.06.2014 01.07.2014 16.07.2014 01.08.2014

150,0

2014

171,6

окт. 13

190,0

112,0

2013

сен. 13

194,1

186,9

125,5

119,6

110,0

210,0

ноя.13

198,0

2014

120,0

229,4

230,0

2013

130,0

250,0

180,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

268,5 242,5

сен.13

200,0

290,0 270,0

260,0

220,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

авг. 13

287,0 264,0

240,0

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

273,7

18 – 22 августа 2014 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По состоянию на 1 августа 2014 г. на рынке страны средние цены реализации (в 2014 год Изменения убойной массе) КРС средней упитанности составили 152,4 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +7,0% к 01.08.2014 в текущих ценах), свиней ‫ ׀׀‬категории – 160,7 руб./кг (+0,2% за 2 недели; +22,9% к 2013 г.), кур – 92,2 руб./кг (+1,4% за 2 недели; +10,4% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 194,1 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +3,9% к 01.08.13 в текущих ценах), свинину ‫ ׀׀‬категории – 182,8 руб./кг (+0,1% за 2 недели; 8 799,7 ▼ -3,0% +23,6% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 102,1 руб./кг (+2,8% за 2 недели; +16,8% к 2013 г.). 3 467,2 ▼ -3,7% Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 287,0 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,7% к 01.08.2013 в текущих ценах), свинину ‫ ׀׀‬категории – 15 550,6 ▲ +5,9% 268,5 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +17,1% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 125,5 руб./кг 5 214,5 ▼ -2,8% (+1,6% за 2 недели; +12,1% к 2013 г.). По данным Росстата, общее поголовье КРС на 1 августа 2014 г. в сельхозорганизациях 356,0 ▼ -3,1% страны составило 8 799,7 тыс. голов, снизившись на 3,0% по сравнению с аналогичным 406 004,0 ▲ +3,4% показателем прошлого года. Сокращение поголовья КРС отмечено во всех федеральных округах, за исключением ЦФО – прирост составляет 1,1%, в основном за счет увеличения 4 921,3 ▲ +7,1% поголовья в Брянской (на 31,5%, до 343,2 тыс. голов) и Тамбовской (на 8,2%, до 32,8 тыс. голов) областях. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 17 августа 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в 498,5 ▼ -2,1% физическом объеме составил 282,9 тыс. т (-13,9% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 209,5 млн долл. (-16,8% в текущих ценах), свинины (ТН ВЭД 0203) – 235,0 тыс. т 1 582,3 ▲ +13,0% (-33,7%), в стоимостном выражении – 888,7 млн долл. (-26,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 13,4 ▲ +4,2% 0207) – 225,5 тыс. т (-12,3%), в стоимостном выражении – 324,5 млн долл. (-15,0%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 22.08.2014 средняя 2 818,3 ▲ +5,8% цена по фьючерсам на поставки в августе КРС (Live cattle) составила 3 348 $/т (+0,8% за 8,7 ▲ +9,8% неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 764 $/т (-0,5% за неделю), на поставки в октябре постной свинины (Lean Hog) – 2 048 $/т (-2,2% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2013 год

2014 год

Изменения

40,00

на 18.08.2014

39,12 39,03

38,00

за неделю: p +0,2%

37,00 36,00

34,66

к началу года: p +21,3%

33,91

34,00

33,37 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

226,0

209,0

382,0

351,0 54,7 156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

156,1

495,0

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2014 год

сентябрь

2013 год

июль

май

июнь

апрель

март

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

152,4 167,5

26 006,0

82 784,2

98 815,0

март

q -6,8%

в-61,0% 2,6 раза

982,6 982,1

703,9 835,8

692,5 772,6

4 942,4

Показатель

982,1 тыс. т

p +27,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2013/ 2014 688,6

2014/ 2015

Изменение, %

1 372,7 p в 2,0 +99,3% раза

периоду 2013 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

2014 год

декабрь

август

июль

По состоянию на 18.08.2014

Производство сахара, тыс. т за январь-август:

54,2

146,2 p в 2,7 +169,8% раза

146,2 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

к аналог. в 2,7 раза p ###### Выработано сахара из сахара-сырца **

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

больше, чем за аналог. период 2013 года * с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 18.08.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

35,00

в 2,3 раза q -56,7% в августе:

в т. ч. в августе:

2013 год

Источник: NYSE: ICE

39,00

май

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

июнь

Май Июн. Июл.

542,5 649,4

Апр.

q -3,8%

март

к пред. году:

416,2 550,6

1 000

апрель

Янв. Фев. Мар.

2 000

340,8 416,6

фьючерсы октябрь

февраль

фьючерсы фьючерсы июль май

3 000 233,2 196,5

к началу года: q -0,3%

346 фьючерсы март

5 000

256,8 265,8

353

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

357

6 000

4 000

347

340 320

200

за январь-август:

Производство сахара в России

ноябрь

360

800

400

p +41,8%

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

январь

360

за неделю: q -2,0%

381

380

600

в августе:

Изменения на 20.08.2014

414

400

2014 год

3 948,0

425

2013 год

октябрь

440

412

за январь-август:

Изменения

Объем с начала года: 581 460,8 т (за аналогичный период 2013 года − 410 136,0 т) Объем с начала года: 1 295,0 (за аналогичный период 2013 года − 2 994,1 т) в т.ч. с 1 по 17 августа:3 900,7 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 4 184,2 т) в т.ч. с 1 по 17 августа: 54,7 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 140,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 17.08.2014

2 849,0

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

апрель

p +6,7%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

сентябрь

Май Июн. Июл.

2013 год

420

1 200

1 312,0

1 806,2

Апр.

к пред. году:

февраль

Янв. Фев. Мар.

20 000

1 400

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

21 000

40 000

Изменения

февраль

22 167

январь

22 867

60 000

Объем экспорта, т

7 949,0

22 867

23 000

к началу года: p +15,4%

29 594,0

23 200

6 998,0 3 900,7

25 033

25 000

26 924,0 24 429,4

23 133

100 000 80 000

26 700

6 420,0

q -6,0%

120 000

148 211,3 94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

27 000

140 000 46 216,0 69 409,8

28 400

146 228,5

60 809,0

на 20.08.2014 за неделю:

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

29 600

18 − 22 августа 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

29 000

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +15,4%

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 22 августа накопано 1,9 млн т (в 2013 г. – 1,1 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 46,1 тыс. га, или 5% к уборочной площади. Урожайность составила 412,2 ц/га (в 2013 г. – 433,3 ц/га). По информации Союзроссахара, на 18 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 23 сахарных завода общей мощностью переработки 101,6 тыс. т свеклы в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 17 заводов), из них: в ЮФО – 13 заводов, в ЦФО – 9 и в СКФО – 1. Всего заготовлено 1 372,7 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 688,6 тыс. т), переработано 1 194 тыс. т (в 2013 году - 548 тыс. т) и выработано 146,24 тыс. т сахара (в 2013 году – 54,2 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 13,9 тыс. т. На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили динамику снижения, на 20.08.2014 в основных сахаропроизводящих регионах РФ оптовые цены составили в среднем 26 700 руб./т (-6,0% за неделю). По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахар по стране на 18 августа 2014 года увеличилась на 0,2% и составила 39,12 руб./кг . По сообщениям ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД ‒ 1701), с начала года по 17 августа импорт сахара составил около 581,5 тыс. т, что на 41,7% больше объемов за аналогичный период 2013 года. При этом импорт с 1 по 17 августа составил 3,9 т, (-6,8% к соответствующему прошлогоднему объему). Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года снизились до 1 295,0 т (в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 17 августа ‒ 54,7 т (в 2,6 раз меньше, чем за аналогичный период 2013 года). На отчетной неделе на мировом рынке наблюдалось снижение цен на сахар, что вызвано увеличением производства сахара в Бразилии (за счет высоких темпов сбора тростника). Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец на 20.08.2014 составила 346,1 $/т, (-7,1 $/т за неделю).

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

18 – 22 августа 2014 года

Коммерческие запасы на 19.08.2014 Нефть

18.08 1444,1

19.08 –

20.08 1447,0

21.08 1443,4

24.08 1444,8

4 777,5 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

15.08 103,28 95,02

18.08 101,83 93,92

19.08 101,62 92,84

20.08 102,32 93,46

21.08 102,71 93,97

22.08 102,21 93,41

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

31 193 30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 466,70 25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 193 (-28) руб./т

35 071 (+118) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива

за 18.08.14 – 22.08.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

31 950 (-85) 31 393 (+146)

ЦФО

ЮФО

35 253 (-189)

30 775 (-150)

ПФО 37,52%

ЮФО 3,53%

34 400 (-213)

СКФО

ДТ летнее

ДФО 1,01%

32 943 (+19)

34 625 (-63)

ПФО

30 608 (-28)

УФО

СФО 18,50%

33 873 (-344)

СФО

30 844 (-91)

ДФО

35 300 (-60)

10 000

ЦФО 22,48%

СЗФО 16,96%

33 113 (-39)

35 692 (-233) 43 670 (-164)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 36 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Low Sulphur Gasoil, DEC14 (ICE), $/т

15.08 32 002 888,75

18.08 31 995 877,25

19.08 32 122 879,75

21.08 21.08 18.08 20.08 32 159 880,75

33 406 руб./т 36 829 руб./т 32 230 руб./т 21.08 32 167 881,75

1 200

35 000

1 000

30 000

768,50

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 40 416 (+186) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

39 236 (+374) руб./т

СЗФО

40 190 (+40)

ЦФО

40 330 (+210)

ЮФО

Реализация объемов бензина ДФО 0,32%

43 661 (+230) 42 281 (+145)

УФО 3,08%

42 988 (+188)

ЮФО 4,38%

40 905 (+140)

СКФО

43 275 (0) 39 910 (+166)

УФО

38 710 (+360)

41 619 (+19)

СФО

40 885 (+370)

41 888 (+357)

44 450 (+90)

СЗФО

38 885 (+505)

ЦФО

39 287 (+454)

ЮФО

39 975 (+345)

41 781 (-44)

48 840 (+493)

ДФО 1,77% ЮФО 5,69%

40 394 (+121)

41 638 (+388) 41 850 (+450)

ПФО

38 611 (+382)

40 027 (-63) 39 631 (+100)

УФО

38 150 (+333) 39 660 (+425)

ДФО

43 540 (-200)

ЦФО 31,93%

СЗФО 14,75%

41 533 (+508)

СКФО

СФО

ПФО 35,49% СФО 10,05%

ПФО

ДФО

Мелкий опт 43 059 (+183) руб./т 41 231 (+205) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 18.08.14 – 22.08.14 с изменениями к предыдущей неделе

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

Опт

ПФО 31,73% УФО 19,91%

СФО 11,38%

40 268 (+273) 46 825 (+272)

ЦФО 11,63%

СЗФО 17,90%

руб./т 0

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

40 000

15.08 40 027 41 137 2,69

50 000

18.08 40 158 41 212 2,67

Источник: ИАЦ "Кортес"

19.08 40 325 41 397 2,71

20.08 40 675 41 579 2,72

21.08 40 568 41 614 2,76

22.08 40 828 41 630 2,74

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 18.08.14 – 22.08.14 с изменениями к предыдущей неделе

руб./т 13 200

2014 г.

2013 г.

12 200

11 200

11 657

СЗФО

11 500 (+50)

ЦФО

11 496 (+163)

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 711 (+82)

9 200

СФО

12 556 (+246)

ДФО

8 200 2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

17 438 (+513)

Опт. цена на мазут по РФ

22.08 32 070 883,25

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Отчетная неделя характеризовалась увеличением потребительского спроса на бензин, что вызвало рост биржевых индексов в бензиновом секторе СПбМТСБ. Увеличение спроса обусловлено ожиданием потребителей сокращения производства нефтепродуктов на ряде крупных НПЗ России по причине проведения планово-профилактических и ремонтных работ. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», с середины июля по середину августа еженедельная отгрузка бензина на внутренний рынок увеличилась с 656 тыс. т до 734 тыс. т. Анализируя динамику цен на бензин за прошлые годы, в октябре можно ожидать постепенное снижение цен на биржевом и оптовом рынках по мере сезонного сокращения спроса. В сентябре т.г., после аварии в середине июля, на Ачинском НПЗ планируется возобновить первичную переработку нефти и начать отгрузку мазута, авиационного керосина, дорожного битума, прямогонного бензина и судового топлива. 19 августа мировые цены на эталонные марки нефти снизились, относительно прошлой недели, и составили: Brent - 101,83 $/барр., Light Sweet – 92,84 $/барр. Расчетные индексы RTS-Oil на летнее дизельное топливо и бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (экспорт в Северо-Западную Европу) за отчетную неделю уменьшились на 0,6% (до 30 480 руб./т и 35 330 руб./т соответственно). Премиальность внутренних поставок относительно экспортных достигла значений: на дизтопливо более 1 000 руб./т, на бензин Премиум-95 более 5 000 руб./т. Большая разница между экспортными и биржевыми ценами на бензин Премиум-95 объясняется увеличением потребительского спроса на бензин и объемов его отгрузок на внутренний рынок. По состоянию на 18 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения средних розничных цен по России: АИ-80 – 29,58 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 31,63 (+0,12) руб./л, АИ-95 – 34,59 (+0,13) руб./л, ДТ – 33,38 (+0,02) руб./л.

40 416 39 236

40 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

1 600

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

руб./т

6 000

12 000

18 000

11 657 (+132) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

15.08 12 316 2,84

18.08 12 401 2,81

19.08 12 473 2,82

20.08 12 380 2,83

21.08 12 389 2,84

22.08 12 202 2,83

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 21 августа 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 21 августа 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июнь 2014 г. 38 770 32 751  +4,7  +0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 21.08.2014 36 829 +0,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 21.08.2014 – 33 406 – -0,3

руб./т 38 000

+8,6 +5,0 +4,1 +3,9 +3,3 +2,5 +2,1 +1,2 +0,8 +0,6

30 769 41 715 36 129 34 692 33 724 34 259 35 601 36 472 31 385 32 800

Летнее дизтопливо

Чеченская Республика Забайкальский край Калининградская область Вологодская область Новгородская область Нижегородская область Алтайский край Иркутская область Самарская область Тульская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Республика Ингушетия Красноярский край Тюменская область Кемеровская область Тамбовская область Республика Бурятия Республика Адыгея Пензенская область Краснодарский край Брянская область

-6,3 -4,6 -3,5 -2,6 -2,3 -1,9 -1,4 -1,3 -0,9 -0,8

26 058 34 192 34 273 34 350 31 417 36 300 34 900 32 148 34 849 32 200

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000

36 829 35 825

36 000 35 000 34 000

33 406

33 000 32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения летнего дизельного топлива (ДТл) сельхозтоваропроизводителями снизилась за прошедшую неделю на 0,3% и составила на 21 августа 2014 - 33 406 руб./т. Наибольшее снижение средневзвешенной цены на ДТл было отмечено в Республике Ингушетия (-6,3%), Красноярском крае (-4,6%) и Тюменской области (-3,5%). Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Чеченской Республике (+8,6%), Забайкальском крае (+5,0%), Калининградской (+4,1%), Вологодской (+3,9%) и Новгородской (+3,3%) областях. По информации ГП «ЦДУ ТЭК», за последние два месяца еженедельная отгрузка на внутренний рынок дизельного топлива увеличилась с 636 тыс. т до 691 тыс. т. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 101,86 тыс. т (+4,6% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. Биржевые цены на летнее дизтопливо продолжили снижение. Однако темпы снижения в среднем по всем базисам поставок были незначительными. По данным Росстата, на 18.08.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,38 руб./л, рост за неделю на 0,02 руб./л. Снижение цен на нефть Brent способствовало снижению биржевой цены на Gasoil. Так, 18 августа средняя цена фьючерсных контрактов (со сроком исполнения декабрь) на низкосернистый Gasoil достигала 877,25 $/т, что является минимальным значением за последние два года. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.08.2014 снизилась за неделю на 2,4% и составила 2,83 $/галл. (32 230 руб./т по курсу ЦБ 36,00 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 18.08.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,82 $/галл.

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 21 августа 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 406 -0,3 -102 32 608 -0,4 -116 32 830 0,0 +6 32 200 -0,8 -250 33 118 0,0 0 32 414 -0,0 -2 33 250 0,0 0 33 030 -0,4 -130 33 100 0,0 0 33 400 -0,4 -150 32 200 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 32 500 0,0 0 33 200 0,0 0 31 417 -2,3 -737 37 711 +0,1 +49 32 800 +0,6 +200 32 150 − − 35 117 +2,1 +718 34 400 -0,4 -126 35 347 +0,2 +66 34 722 -0,1 -20 34 692 +3,9 +1 306 36 129 +4,1 +1 435 34 167 0,0 -16 39 790 0,0 +9 33 724 +3,3 +1 087 35 336 +0,1 +30 33 136 +0,1 +45 28 200 +0,5 +150 26 058 -6,3 -1 744 37 215 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 30 769 +8,6 +2 424 33 902 -0,2 -73 34 800 -0,4 -150 34 900 -1,4 -500 34 500 0,0 0 34 849 -0,9 -310 34 750 0,0 0 34 906 -0,1 -25 34 710 -0,1 -40 31 930 0,0 +8 31 980 +0,1 +20 31 848 +0,1 +19 32 000 0,0 0 29 790 0,0 +7 33 307 -0,0 -8 32 876 -0,4 -130 32 900 -0,6 -200 34 865 -0,5 -161 34 259 +2,5 +834 31 250 0,0 0 32 148 -1,3 -429 31 385 +0,8 +244 33 000 -0,3 -100 32 073 +0,2 +56 32 591 -1,3 -420 31 927 -0,4 -138 33 620 0,0 -10 34 273 -3,5 -1 227 31 680 -0,8 -244 35 058 -0,1 -26 32 621 0,0 0 36 300 -1,9 -700 35 100 +0,6 +210 35 601 +2,1 +718 41 715 +5,0 +1 990 34 192 -4,6 -1 658 36 472 +1,2 +431 34 350 -2,6 -900 35 050 +0,3 +100 33 700 0,0 0 35 700 0,0 0 40 121 -3,1 -1 298 − − − 46 756 -0,3 -140 − − − 38 728 +0,5 +188 39 740 -0,1 -50 − − − 44238 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».