МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№34 02.09.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№34 02.09.2014
По информации Минсельхоза России, на 29 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 25,9 млн га (55,6% к посевной площади), намолочено 74,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 28,7 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 25,1 млн га зерновых культур, намолочено 60,5 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 24,1 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 14,3 млн га (56,4% к посевной площади), намолочено 47,3 млн т (в 2013 г. – 39,5 млн т) при урожайности 33,1 ц/га (в 2013 г. – 28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,6 млн га (70,3% к посевной площади), намолочено 16,9 млн т (в 2013 г. – 11,9 млн т) при урожайности 25,4 ц/га (в 2013 г. – 20,4 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 71,0 тыс. га (2,6%), намолочено 384,8 тыс. т (в 2013 г. – 125,0 тыс. т) при урожайности 54,2 ц/га (в 2013 г. – 49,2 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 24 августа 2014/15 МГ составил 6 654,0 тыс. т, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 5 915,8 тыс. т (+36,5%). За период с 1 по 24 августа 2014 года экспорт зерна составил 3 534,4 тыс. т (на 36,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 3 247,6 тыс. т (+41,2%), ячменя – 270,1 тыс. т (-1,5%), кукурузы – 7,1 тыс. т (в 1,5 раза меньше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 73 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 305,2 тыс. т (19,6 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 781,5 тыс. т (11,7%), в Иран – 639,8 тыс. т (9,6%), в Саудовскую Аравию – 383,4 тыс. т (5,8%) и в ЮАР – 356,6 тыс. т (5,4%). В августе Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ на 11,1 млн т относительно июльской оценки – до 713,4 млн т, что превышает результат 2013/14 сезона на 0,9 млн т. Увеличена оценка урожая пшеницы для России на 5,0 млн т (до 60,0 млн т), ЕС – на 3,8 млн т (до 150,8 млн т), Китая – на 3,0 млн т (до 125,0 млн т) и США – на 0,5 млн т (до 55,0 млн т); снижена – для Аргентины на 0,5 млн т (до 12,0 млн т). По оценке IGC мировое потребление пшеницы увеличится на 7,4 млн т и составит 706,4 млн т (+11,0 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что доля фуражной пшеницы и пшеницы среднего качества в мировом урожае будет выше среднего уровня (в основном за счет ЕС и Украины), что может привести к обострению конкурентной борьбы на рынке кормовых культур. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 145,8 млн т (-10,0 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 194,5 млн т (+7,0 млн т к 2013/14 МГ). На мировом рынке пшеницы 25 – 26 августа сложился нисходящий тренд, который сменил направление во второй половине недели. Однако в пятницу зафиксировано новое снижение. За отчетную неделю на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 0,3% (до 202,18 $/т), цена наличного расчета снизилась на 0,4% (до 184,45 $/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу снизились на 0,4% (до 228,97 $/т). По информации Минсельхоза России, по состоянию на 29 августа 2014 года рапс обмолочен с площади 429,4 тыс. га (35,5% к площади уборки), намолочено 749,0 тыс. т (в 2013 г. – 641,5 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 232,5 тыс. га (3,4% к посевной площади), намолочено 516,2 тыс. т (в 2013 г. – 517,5 тыс. т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2013 г. – 23,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 78,4 тыс. га (4,0% к площади посева), намолочено 131,2 тыс. т (в 2013 г. – 133,4 тыс. т) при урожайности 16,7 ц/га (в 2013 г. – 19,0 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.08.2014 составили (в сравнении с данными на 04.08.2014): в ЮФО – 11 479 руб./т (-9,1%), ЦФО – 11 333 руб./т (-8,1%), ПФО – 11 600 руб./т (+5,5%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 1 356,9 тыс. т, в т. ч. за период с 1 по 24 августа – 36,2 тыс. т (в 3,0 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 24 августа – 3,8 тыс. т (в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). В августе Международный совет по зерну (IGC) незначительно увеличил прогноз мирового производства сои в 2014/15 МГ до 304,4 млн т (+0,3 млн т к предыдущей оценке), что на 22,7 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (281,7 млн т). Прогноз производства сои увеличен до 103,8 млн т (+0,4 млн т) за счет США, где обильные осадки положительно повлияли на состояние посевов. Мировое потребление сои оценивается в 295,9 млн т (+0,1 млн т к июльской оценке), что на 16,0 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. Ожидается, что объем мировой торговли в 2014/15 МГ составит 113,1 млн т (+2,7 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (45,6 млн т), Бразилии (47,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) оценивается в 102,1 млн т (+2,0 млн т к 2013/14 МГ), или 90,3% от всего мирового экспорта. Конечные запасы сои увеличатся на 8,5 млн т относительно 2013/14 МГ и составят 37,8 млн т. По информации Росстата, за январь – июль 2014 г. сельхозорганизациями страны было произведено 8 647,9 тыс. тонн молока крупного рогатого скота. К наиболее продуктивным субъектам РФ относятся регионы ПФО и ЦФО с долей в общей структуре производства молока 32,3% (2 791,1 тыс. тонн) и 25,8% (2 233,7 тыс. тонн) соответственно. В ПФО наибольшие объемы молока производят республики Татарстан (602,0 тыс. тонн, 21,6% от общего объема производства молока в ПФО) и Башкортостан (335,0 тыс. тонн, 12,0%). По ЦФО лидирующие позиции по производству молока занимают Московская (344,8 тыс. тонн, 15,4% от общего объема в округе) и Воронежская (268,1 тыс. тонн, 12,0%) области. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,1 тыс. т (-1,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 129,7 млн долл. (+0,7%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,0 тыс. т (-19,3%), в стоимостном выражении – 865,1 млн долл. (-12,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,1 тыс. т (+17,1%), в стоимостном выражении – 255,8 млн долл. (+34,8%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,2 тыс. т (+9,3%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+15,3%). С начала года по 24 августа было экспортировано: молока и сливок – 5,3 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), сыров и творога – 5,9 тыс. т (-16,8%), масла сливочного – 0,2 тыс. т (-76,3%), молочной сыворотки – 0,1 тыс. т (+40,7%). Совокупный объем экспорта указанных продуктов снизился на 19,5% по сравнению с показателем 2013 г. и составлил около 11,3 тыс. т. Общая стоимость уменьшилась на 18,1% (до 29,5 млн долл.), в т. ч. по молоку и сливкам – на 12,0% (до 7,2 млн долл.), сырам и творогу – на 15,6% (до 21,3 млн долл.), сливочному маслу – на 65,2% (до 0,9 млн долл.); молочной сыворотке наблюдался рост на 46,9% (до 0,1 млн долл.). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 29.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 946 $/т (+2,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 545 $/т (+1,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 650 $/т (+0,7%).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№34 02.09.2014
По сведениям Росстата, за январь – июль 2014 г. объемы производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях страны увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. и составили 4 921,3 тыс. тонн. На 1 августа сложилась следующая структура мясного производства: птицы - 2 818,3 тыс. тонн (57,3%, снижение на 0,7 процентных пункта к аналогичному показателю 2013 г.), свинины – 1 582,2 тыс. тонн (32,2%, рост на 1,7 п. п. к 2013 г.), крупного рогатого скота - 498,5 тыс. тонн (10,1%, снижение на 1,0 п. п. к 2013 г.), овец и коз – 13,4 тыс. тонн (0,3%, без значительных изменений к 2013 г.), других видов скота - 8,7 тыс. тонн (0,1%, без значительных изменений к 2013 г.). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа ввоз на территорию РФ мяса и пищевых мясных продуктов (ТН ВЭД 02) составил 902,4 тыс. т (-29,8% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 2 839,7 млн долл. (-22,7% к 2013 г.). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 300,5 тыс. т (-10,0% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 287,4 млн долл. (-12,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 242,0 тыс. т (-34,0%), в стоимостном выражении – 918,9 млн долл. (-26,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 227,7 тыс. т (-14,3%), в стоимостном выражении – 329,6 млн долл. (-16,5%). По сообщению ЕЭК, установлены тарифные квоты на ввоз в 2015 году в зону Таможенного союза мяса КРС, свиней и птицы. Для России квоты устанавливаются в следующих объемах: по мясу КРС – 570 тыс. т, свинине – 430 тыс. т, мясу птицы – 364 тыс. т. Данные квоты применяются в отношении импортируемых товаров для внутреннего потребления, за исключением товаров из стран СНГ. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 29.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 4 820 $/т (+1,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 338 $/т (-0,3% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 163 $/т (+5,6% за неделю). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 29 августа 2014 года накопано 3,3 млн т фабричной сахарной свеклы (в 2013 г. – 2,1 млн т) с площади 82,4 тыс. га, что составляет 9% к уборочной площади. Урожайность составила 399,0 ц/га (в 2013 г. – 424,3 ц/га). По информации Союзроссахара, на 24 августа т. г. было заготовлено 2 242,6 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 996,8 тыс. т и выработано 257,1 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 17,9 тыс. т. Для сравнения: на 24 августа 2013 года было заготовлено 1 575,0 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 238,5 тыс. т и выработано 135,3 тыс. т сахара. На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили отрицательную динамику. По состоянию на 28 августа 2014 года в основных сахаропроизводящих регионах России оптовая цена составила в среднем 24 933 руб./т (-6,6% за неделю). По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахар по состоянию на 25 августа 2014 года снизилась на 0,5% (за неделю) и составила 39,03 руб./кг. По информации ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составил около 611,4 тыс. т, что на 48,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года, в том числе августовский импорт - 33,9 тыс. т, что более чем в шесть раз превышает соответствующие объемы прошлого года. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1 319,1 т (на 56,6% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 24 августа ‒ 78,7 т (в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в течение отчетной недели средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец изменялась в диапазоне 338,6 – 346,3 $/т и к 30 августа составила 341,5 $/т, показав снижение на 1,0%. По итогам августа объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 489,1 тыс. т (+1,4% к прошлому месяцу). Заметно увеличилась торговая активность в секции бензинов: объем торгов по бензину марки Регуляр-92 за месяц составил 356,16 тыс. т (на 20,3% больше, чем в июле т.г.), марки Премиум-95 – 149,04 тыс. т (рост на 4,6%). В сентябре т.г. по причине проведения планового ремонта на некоторых НПЗ России ожидается снижение объемов реализации нефтепродуктов через биржу. Так, по данным СПбМТСБ, минимальный плановый объем реализации автобензина в сентябре составит 287,67 тыс. т (в августе – 334,09 тыс. т), дизельного топлива – 232,32 тыс. т (261,43 тыс. т), мазута – 79,96 тыс. т (91,45 тыс. т). За отчетную неделю биржевые цены на бензин и дизельное топливо выросли. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 выросли на 110 - 730 руб./т и на бензин Регуляр-92 – на 150 - 550 руб./т. Индекс цен летнего дизельного топлива на базисе «Владимир» за неделю вырос на 1,3% (до 32 577 руб./т). Ожидаемое в сентябре снижение объемов поставок нефтепродуктов на рынок способствует стимулированию дальнейшего роста цен на автобензин и дизельное топливо. На СПбМТСБ появились предложения белорусского бензина АИ-92. С базиса поставки «Злынка-Экспорт» за неделю было реализовано 3 060 т данного продукта по цене 39 500 – 39 600 руб./т. По состоянию на 25 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России: АИ-80 – 29,59 руб./л (+0,01 руб./л к прошлой неделе); АИ-92 – 31,71 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,67 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 33,39 руб./л (+0,01 руб./л). На мировом рынке цены на нефть Brent продолжили изменяться в сравнительно узком диапазоне – 102,5 – 103,1 $/барр. Цена на нефть Light Sweet на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США увеличилась за неделю на 2,5% (до 95,83 $/барр.). За период 21 – 28 августа коммерческие запасы нефти в США составили 360,5 млн барр. (-2,07 млн барр. к предыдущей неделе). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 28.08.2014 составила 33 430 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской области (+4,8%), Красноярском крае (+3,3%) и Республике Марий-Эл (+1,8%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Забайкальском крае (-5,7%), Новгородской (-3,6%) и Тамбовской (-3,3%) областях. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 100,98 тыс. т летнего дизельного топлива (-0,9% к объему предыдущей недели). Биржевые цены на ДТл за период с 25 по 29 августа показывали тенденцию к росту. Средняя биржевая цена на ДТл с Московского НПЗ увеличилась на 1,3% (до 32 025 руб./т), с Ангарской НХК – на 2,3% (до 32 170 руб./т), с Самарской группы НПЗ – на 2,5% (до 30 350 руб./т). Росту способствовало ожидание участниками сокращения производства нефтепродуктов на некоторых крупных НПЗ России по причине проведения плановопрофилактических и ремонтных работ. По данным СПбМТСБ, минимальный планируемый объем реализации дизельного топлива в сентябре относительно прошлого месяца снизится на 11,1% (до 232,32 тыс. т). Так, снижаются плановые показатели у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 34,0% (до 11,88 тыс. т), ОАО «ТАИФ-НК» – в 6 раз (до 1,59 тыс. т), ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ» - на 13,5% ( до 25,08 тыс. т). По данным Росстата, на 25.08.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,39 руб./л, рост за неделю на 0,01 руб./л.
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.08.2014 снизилась за неделю на 1,4% и составила 2,87 $/галл. (32 672 руб./т по курсу ЦБ 36,00 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 25.08.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,4% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,82 $/галл. (36,34 руб./л по курсу ЦБ 36,00 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
325
Урожайность, ц/га
К 2013 году:
▲ +19,1%
10 000
Структура сева яровых культур в 2014 г. Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2014/15
9 240
2013/14 2012/13
17 093
11 960 0
30 353
21 113
8 098
10000
20 000
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 29.08.2014
25 191
15 732 20000
Предприятия хранения и переработки
27 692 30000
Сравнение с сезоном:
2013/14 ▲ +20,5% 2012/13
▼
+9,6%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13
2013/14
март
25 404
Структура экспорта зерна (август 2014г.) Ячмень: 270,1 тыс. т; 7,6%
Пшеница: 3 247,6 тыс.т; 91,9%
Кукуруза: 7,1 тыс. т; 0,2% Прочие: 9,6 тыс. т; 0,3%
Источник: ФТС России
+29,6%
май
июнь
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 24 августа) составил 6 654,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 5 915,8 тыс. т. За период с 1 по 24 августа экспортировано 3 534,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 3 247,6 тыс. т, ячменя – 270,1 тыс. т, кукурузы – 7,1 тыс. т.
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-август):
▲
апрель
( +1 518,2 тыс. т )
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
Продукция руб./т
СЗФО
%*
руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
6 886
▲
+3,6%
8 300
Пшеница фуражная
5 348
▼
-8,6%
8 733
Рожь прод. 3 кл.
4 720
▲
+10,0%
0
Ячмень фуражный
5 110
▼
-12,2%
8 724
Кукуруза 2 кл.
10 367
▲
+5,2% 11 464
ЮФО руб./т
%*
▼
▼
СКФО руб./т
%*
ПФО руб./т
%*
УФО %*
Источник: Росстат
руб./т
руб./т
%*
%*
+4,2%
7 390
▲
+5,2%
7 060
▲
+0,3%
8 198
▲
+1,2%
7 748
▼
-4,8%
-12,0%
5 718
▼
-3,5%
5 714
▼
-3,4%
6 370
▼
-4,1%
7 394
▲
+1,2%
6 698
▼
-5,6%
─
0
─
0
─
4 433
▼
-4,0%
0
─
6 000
≈
0%
-0,9%
5 047
▼
-5,8%
5 421
-4,9%
6 630
▼
-1,8%
0
─
4 500
≈
0%
─
6 600
▼
-10,4%
0
─
6 725
▼
-16,3%
0
─
0
912,7
887,5
939,8
875,0
779,6
772,8
766,3
754,3
749,4
717,9
784,1
818,7
800,2
788,2
737,6
3 967,2
2000
4000
1 198,2
4 433,4
7 494,8
0
1 165,7
6000
Для птиц
8000
10000
Для свиней
12000
14000
Для КРС
Источник: Росстат
Пшеница 3 кл.
─
Цена сред взвеш, руб./т 4 636,8
Пшеница 4 кл.
─
4 432,9
110,4
489,5
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 219,6
308,6
1 919,4
Пшеница 4 кл.
6 050,0
6 013,6
112,3
675,5
Пшеница 5 кл.
5 700,0
5 684,5
46,8
266,3
Ячмень фураж.
5 050,0
4 999,1
142,3
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
308,9
1 432,2
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
7 317,1
Цена стартовая, руб./т
▲
По информации Минсельхоза России, на 29 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 25,9 млн га (55,6% к посевной площади), намолочено 74,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 28,7 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 25,1 млн га зерновых культур, намолочено 60,5 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 24,1 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 14,3 млн га (56,4% к посевной площади), намолочено 47,3 млн т (в 2013 г. – 39,5 млн т) при урожайности 33,1 ц/га (в 2013 г. – 28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,6 млн га (70,3% к посевной площади), намолочено 16,9 млн т (в 2013 г. – 11,9 млн т) при урожайности 25,4 ц/га (в 2013 г. – 20,4 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 71,0 тыс. га (2,6%), намолочено 384,8 тыс. т (в 2013 г. – 125,0 тыс. т) при урожайности 54,2 ц/га (в 2013 г. – 49,2 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 24 августа 2014/15 МГ составил 6 654,0 тыс. т, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 5 915,8 тыс. т (+36,5%). За период с 1 по 24 августа 2014 года экспорт зерна составил 3 534,4 тыс. т (на 36,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 3 247,6 тыс. т (+41,2%), ячменя – 270,1 тыс. т (-1,5%), кукурузы – 7,1 тыс. т (в 1,5 раза меньше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 73 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 305,2 тыс. т (19,6 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 781,5 тыс. т (11,7%), в Иран – 639,8 тыс. т (9,6%), в Саудовскую Аравию – 383,4 тыс. т (5,8%) и в ЮАР – 356,6 тыс. т (5,4%). В августе Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ на 11,1 млн т относительно июльской оценки – до 713,4 млн т, что превышает результат 2013/14 сезона на 0,9 млн т. Увеличена оценка урожая пшеницы для России на 5,0 млн т (до 60,0 млн т), ЕС – на 3,8 млн т (до 150,8 млн т), Китая – на 3,0 млн т (до 125,0 млн т) и США – на 0,5 млн т (до 55,0 млн т); снижена – для Аргентины на 0,5 млн т (до 12,0 млн т). По оценке IGC мировое потребление пшеницы увеличится на 7,4 млн т и составит 706,4 млн т (+11,0 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что доля фуражной пшеницы и пшеницы среднего качества в мировом урожае будет выше среднего уровня (в основном за счет ЕС и Украины), что может привести к обострению конкурентной борьбы на рынке кормовых культур. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 145,8 млн т (-10,0 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 194,5 млн т (+7,0 млн т к 2013/14 МГ). На мировом рынке пшеницы 25 – 26 августа сложился нисходящий тренд, который сменил направление во второй половине недели. Однако в пятницу зафиксировано новое снижение. За отчетную неделю на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 0,3% (до 202,18 $/т), цена наличного расчета снизилась на 0,4% (до 184,45 $/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу снизились на 0,4% (до 228,97 $/т).
)
Государственные закупочные интервенции*
7 564
*отклонение к 04.08.2014
+6,5 тыс. т
(
СФО
─
▼
0,9%
По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
2014 г.
Сравнение с 2013 г. (июль):
Объём производства комбикормов, тыс. т
0 июль
780,6
2013 г.
По состоянию на 18.08.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.08.2014 (без учета малых форм)
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-6,8%
Январь – июль 2013г.
2014 г.
12 036 13 952
2013 г.
10 396 11 406
0
Пшеница Ячмень Прочие К 2013 году: ▲ +22,7%
Аргентина
0,0
-6,5%
▲
8 044 8 899
5
2014 г.
Франция
Июль 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
30 000
6 654
2013 г.
Июнь 2014
15 768
10
4 886 6 017
0
Май 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
15
47,3
Апрель 2014
+2,9%
Экспорт зерна из России по состоянию на 24.08.2014
20
39,5
Март 2014
Франция (пшеница FCW 1)
3 120
20
Январь Февраль 2014 2014
200,0
▲ ▼ ▼
Россия
Источник: МСХ США
24,1
25
Декабрь 2013
24 584
16,9
Ноябрь 2013
22 981
9,1
Сентябрь Октябрь 2013 2013
28,7
30
11,9
40
Август 2013
15 224
10,1
60,5
60
35
200
14 658
74,3
237
242
14 228 20 854
80
225
13 920 18 838
Намолочено, млн т
250
600,0 400,0
249 Сравнение с прошлым сезоном:
252
800,0
Январь – июль 2014г.
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
290
2 123 2 537
0
Доля убранных 300 площадей: 275 55,6%
1 000,0
2011 г.
10 000
+0,4% -0,7% -4,9%
(справочно)
20 000
311
▲ ▼ ▼
2013 г.
25 135,2
350
13 592 17 538
25 909,1
1 200,0
За неделю: Россия Франция Аргентина
375
13 157 16 386
30 000
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
756,9
Сравнение с 2013 годом: ▲ 3,1%
урожай
46 640,0
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
25 августа − 29 августа 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 29.08.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
711,3
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ.
Изм. за нед, %
▼
-0,4%
202,18
▼
Х
Х
Х
Х
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
184,45
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ
-0,3%
207,05
Х
Х
Х
Х
X
228,97
Изм. за нед, %
▲
▼
Фьюч. контр. Изм. за нед, МАРТ 2015/ % ЯНВ. 2015
+0,2%
214,03
Х
Х
-0,4%
232,59
▲
+0,4%
Х
▼
-0,5%
По состоянию на 29.08.2014, 1$ = 36,3053 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,07% (-0,0264 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1 885,2
1 463,7
1 109,9
2000
928,2
1 090,8
4000
1 704,1
6000
Подсолнечник
96,6%
0
Подсолнечник
Рапс
85,1%
По состоянию на 25.06.2014
январь июль 2012 г.
Источник: Минсельхоз России
1 741,4
январь июль 2013 г.
459,4
2 309,1
2500
2000 1500
2 052,7
1 989,6
2 739,0
окт.
1500
2000
2500
3000
Сравнение с
дек.
янв.
фев.
мар.
апр.
2012/13
май
июнь
2011/12
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
Подсолнечник руб./т 11 333
Рапс руб./т
%*
▼
-8,1%
--
--
--
10 501
--
--
11 250
-9,1%
11 200
11 479 11 600
▼ ▲
+5,5%
--
--
--
8 800
--
--
--
15
--8,1% -2,2% -5,9%
10
5
0% --
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
500
30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 Апр.
400
+10,8%
350
+10,2%
Июнь
Июль
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия 425 425
420
385 355
388
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650
995
900
844 844
898
780
785
662
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
2012/13:
▼ ▲
-47,4% (-9,1 тыс. т)
+4,7% (0,5 тыс. т)
2012/13
2013/14
Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 10 132,4 т, в том числе с 1 по 24 августа – 3 774,9 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
-15,0% ---
▲ ▼ ≈ ▼
+1,2% -1,4% 0,0% -0,3%
Рапс Канада
Пальм. Малайзия 937
Нояб.
▼
▲
--+9,0% --
Изменение: за неделю
1010
Окт.
-0,1% -3,8% -12,6%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Август
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Сент.
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – август)
Аргентина Бразилия США
Август
493
Сент.
▲
Май
Соя (Бразилия FOB)
450
2011/12:
периодом сезона: (сентябрь – август) 2012/13: ▲ +86,5% (+629,5 тыс. т)
2011/12:
По состоянию на 24.08.2014
Март
Июнь
Июль
Август
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 29.08.2014
0
2011/12
Фев.
Рапс Канада
+29,5%
--
≈
*отклонение к 04.07.2014. По состоянию на 18.08.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
▲
2013/14
Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25
Янв.
600
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
По состоянию на 24.08.2014
20
%*
▼ ▼ ▼
2012/13
Дек.
Изменение: за неделю
авг.
2011/12:
Нояб.
▼ ▼ ▼
Сравнение с прошлым сезоном:
650
2013/14
3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0 3,7 9,7 17,9 6,4 10,8 20,0 10,1
По состоянию на 01.08.2014
июль
Окт.
Масличные, долл. США/т
550
Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 1 356,9 тыс. т, в том числе за период с 1 по 24 августа - 36,2 т.
+18,6% +33,4%
428
Сент.
2012/13: (+865,9 тыс. т)
7,9
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
сезоном:
Аргентина Бразилия США
463
Соя (Аргентина FOB) Соя (США CPT Мекс. залив)
(+125,1 тыс. т)
5,8
2014 г. по отношению к:
420
авг.
3500
Прочие масличные культуры
1,4
1000
504
+10,1%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
0,04 1,5
500
Подсолнечник
июль
▲ нояб.
545
2013/14
0
0
3 914 3 532 4 308 4 125 3 728
3 280 2 996 3 661
2 901 2 690 3 297
2 516 2 391 2 933
2 122 2 056 2 474
1 777 1 740 2 075
3 632 3 264 4 001
июнь
По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014
400
520
(+371,8 тыс. т)
2011/12
1 200
547,3
май
0
800
январь июль 2014 г.
апр.
500
1 600
451,9
1 448,3
1 412 1 429 1 663
3000
сен.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
мар.
2012/13
3500
110,6%
Засеяно площадей в 2013 г.
фев.
4000
Соя
Засеяно площадей в 2014 г.
янв.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
1000
Рапс
Соя
Планируемая посевная площадь в 2014 году
дек.
3 431 2 937 3 803 3 581 3 070
7 241,0
6 840,1
7 078,3
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
нояб.
2011/12
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000
окт.
3 195 2 726 3 546
По состоянию на 29.08.2014
570
(+393,7 тыс. т)
сен.
2 877 2 506 3 250
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
+21,9%
Изменение: за неделю
620
(+775,3 тыс. т)
▲
2 537 2 246 2 933
2014 г.
2012/13:
▲
Соя, долл. США/т
470
1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611
2013 г.
сезоном:
2011/12:
1 553 1 435 1 838
2014 г.
509 568 619
2013 г.
0,0
172 217 248
0
5,0
516,2
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,5 446,9 381,7 283,9 554,8 431,6 367,8 712,5 604,9 476,4 870,6 790,2 537,5 1 038,3 979,2 640,6 1 152,5 1 119,0 689,2 1 260,8 1 177,3 715,4 1 320,7 1 247,2 727,9 1 356,9
517,5
200
1 234 1 193 1 468
400
996 1 067 1 171
10,0
861 901 1 021
15,0
641,5
600
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
601 684 723
15,3
749,0
Растительные масла (нераф.), тыс. т
217 283 300
16,7 17,4
25 августа − 29 августа 2014 года
30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14
22,2
19,0
20,0
1000 800
23,3
131,2
133,4
1200
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га 25,0
1400
Масличные
30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▲ ▼ ▼
-0,9% -3,2% +0,3% -2,3% -1,3%
▼ ▼
-15,7% -9,5% --13,1% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 29 августа 2014 года рапс обмолочен с площади 429,4 тыс. га (35,5% к площади уборки), намолочено 749,0 тыс. т (в 2013 г. – 641,5 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 232,5 тыс. га (3,4% к посевной площади), намолочено 516,2 тыс. т (в 2013 г. – 517,5 тыс. т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2013 г. – 23,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 78,4 тыс. га (4,0% к площади посева), намолочено 131,2 тыс. т (в 2013 г. – 133,4 тыс. т) при урожайности 16,7 ц/га (в 2013 г. – 19,0 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.08.2014 составили (в сравнении с данными на 04.08.2014): в ЮФО – 11 479 руб./т (-9,1%), ЦФО – 11 333 руб./т (-8,1%), ПФО – 11 600 руб./т (+5,5%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 1 356,9 тыс. т, в т. ч. за период с 1 по 24 августа – 36,2 тыс. т (в 3,0 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 24 августа – 3,8 тыс. т (в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). В августе Международный совет по зерну (IGC) незначительно увеличил прогноз мирового производства сои в 2014/15 МГ до 304,4 млн т (+0,3 млн т к предыдущей оценке), что на 22,7 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (281,7 млн т). Прогноз производства сои увеличен до 103,8 млн т (+0,4 млн т) за счет США, где обильные осадки положительно повлияли на состояние посевов. Мировое потребление сои оценивается в 295,9 млн т (+0,1 млн т к июльской оценке), что на 16,0 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. Ожидается, что объем мировой торговли в 2014/15 МГ составит 113,1 млн т (+2,7 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (45,6 млн т), Бразилии (47,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) оценивается в 102,1 млн т (+2,0 млн т к 2013/14 МГ), или 90,3% от всего мирового экспорта. Конечные запасы сои увеличатся на 8,5 млн т относительно 2013/14 МГ и составят 37,8 млн т.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
25 – 29 августа 2014 года
Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л
Изменения на
37,0
Молоко коровье
34,9
35,0 34,8
33,0
32,2
31,0
28,7
29,0 27,0
28,0
25,0 1 май
16 май
1 июн
16 июн
1 июл
16 июл
за 2 недели: Молоко коровье Молоко 2,5%
33,0
1 авг
01.08.2014
Молоко 2,5 % жирности в пакетах
Молоко 3,2%
Молоко 3,2 % жирности в пакетах
Молоко коровье
▲ ▼ ▼
+0,4% -0,4% -1,4%
▲ ▲ ▲
+10,4% +7,5% +6,2%
к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
на
18,0 16,0
01.08.2014
за 2 недели:
20,0
18,8 18,2 15,6
17,9
14,9
▲ +3,7% 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
2013 год
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
▼ -2,3% к началу года:
14,0
280,8
277,4
254,0
254,0
230,0
к прошлому году:
▲ +25,0%
2014 год
Производственные показатели
170,0 1 май
16 май
1 июн
16 июн
Территория
Средняя цена
Российская Федерация
18,8
▼
-2,3%
2013 год
Изменение к 2013 году
2014 год
Изменения
3 599,7
3 467,2
▼
-3,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
8 520,1
8 647,9
▲
+1,5%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 августа), тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
242,9
267,3
▲
+10,0%
Масло сливочное
125,5
146,1
▲
+16,4%
6 890,5
6 790,1
▼
-1,5%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
597,7
584,2
▼
-2,3%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
74,5
74,2
▼
-0,4% -2,0%
▲
+25,0%
-1,3%
▲
+30,7%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
323,5
316,9
▼
▼
Северо-Западный ФО
19,1
▼
-0,7%
▲
+27,9%
- творог
222,4
219,8
▼
-1,1%
Южный ФО
19,1
▲
+1,0%
▲
+28,6%
- сливки
58,5
62,4
▲
+6,8%
Северо-Кавказский ФО
16,4
▲
+1,2%
▲
+20,5%
Молоко в твердых формах
68,3
94,7
▲
+38,7%
Приволжский ФО
16,7
▼
-1,9%
▲
+23,6%
Сыворотка
292,4
323,8
▲
+10,7%
Уральский ФО
20,5
▼
-0,5%
▲
+41,0%
Сибирский ФО
18,3
▼
-2,4%
▲
+25,9%
10,4
12,6
▲
+21,0%
Дальневосточный ФО
26,9
▼
-8,7%
▲
+11,9%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
Цены на сухое молоко 5 124
5 000
2 874
4 426
3 000 19.08.14
15.07.14
01.07.14
17.06.14
03.06.14
20.05.14
06.05.14
15.04.14
01.04.14
18.03.14
04.03.14
18.02.14
04.02.14
21.01.14
07.01.14
17.12.13
03.12.13
20.11.13
05.11.13
15.10.13
01.10.13
17.09.13
03.09.13
20.08.13
05.08.14
2 804
2 000
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 19.08.2014 к предыдущему периоду
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
▼ -11,9% ▲ +2,9%
к прошлому году
▼ -35,1% ▼ -45,3% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
01.08.2014
Масло слив. Сыры сычужные
▲ +12,9% ▲ +10,2% ▲ +9,7%
Источник: Росстат
в т. ч. в августе 2014 г.:
в т. ч. в августе 2014 г.:
в т. ч. в августе 2014 г.:
1,6 тыс. т
6,2 тыс. т
240 210 180 150 120 90 60 30 0
2,0 тыс. т
203,2 164,0
47,0
44,5
46,1
Молоко
1 050 900 750 600 450 300 150 0
Сыр и творог
52,1
Масло сливочное
в т. ч. в августе 2014 г.:
в т. ч. в августе 2014 г.:
в т. ч. в августе 2014 г.:
4,5 млн долл.
31,2 млн долл. 990,8 865,1
9,6 млн долл.
128,8
189,8
129,7
Молоко
Сыр и творог
2013 год тыс. тонн
▼ -1,9%
255,8
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▲ +0,7%
▼ -19,3%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -12,7%
▲ +17,1%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +34,8%
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 24.08.2014 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
4 000
По состоянию на
1 авг
Молоко сухое
тыс. тонн
млн долл.
19,0
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
16 июл
▼ -0,6% ▲ +0,5% Сыры сычужные ▲ +0,1% Молоко сухое Масло слив.
Импорт молочной продукции (с начала года)
Центральный ФО
6 000
1 июл
за 2 недели:
к началу года: Сыры сычужные твердые
196,3
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели
Масло сливочное
191,8
200,0
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
Изменения на 01.08.2014
Молоко сухое цельное (2025% жирности)
260,0
Производство
Изменения
22,0
Молоко сухое,масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг 290,0
По информации Росстата, за январь – июль 2014 г. сельхозорганизациями страны было произведено 8 647,9 тыс. тонн молока крупного рогатого скота. К наиболее продуктивным субъектам РФ относятся регионы ПФО и ЦФО с долей в общей структуре производства молока 32,3% (2 791,1 тыс. тонн) и 25,8% (2 233,7 тыс. тонн) соответственно. В ПФО наибольшие объемы молока производят республики Татарстан (602,0 тыс. тонн, 21,6% от общего объема производства молока в ПФО) и Башкортостан (335,0 тыс. тонн, 12,0%). По ЦФО лидирующие позиции по производству молока занимают Московская (344,8 тыс. тонн, 15,4% от общего объема в округе) и Воронежская (268,1 тыс. тонн, 12,0%) области. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,1 тыс. т (-1,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 129,7 млн долл. (+0,7% в текущих ценах), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,0 тыс. т (-19,3%), в стоимостном выражении – 865,1 млн долл. (-12,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,1 тыс. т (+17,1%), в стоимостном выражении – 255,8 млн долл. (+34,8%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,2 тыс. т (+9,3%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+15,3%). С начала года по 24 августа 2014 г. было экспортировано: молока и сливок – 5,3 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), сыров и творога – 5,9 тыс. т (-16,8%), масла сливочного – 0,2 тыс. т (-76,3%), молочной сыворотки – 0,1 тыс. т (+40,7%). Совокупный объем экспорта указанных продуктов снизился на 19,5% по сравнению с показателем 2013 г. и составил около 11,3 тыс. т. Общая стоимость уменьшилась на 18,1% (до 29,5 млн долл.), в т. ч. по молоку и сливкам – на 12,0% (до 7,2 млн долл.), сырам и творогу – на 15,6% (до 21,3 млн долл.), сливочному маслу – на 65,2% (до 0,9 млн долл.); молочной сыворотке наблюдался рост на 46,9% (до 0,1 млн долл.). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 29.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 946 $/т (+2,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 545 $/т (+1,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 650 $/т (+0,7%).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Изменение на 01.08.2014
160,7 152,4
145,6 145,4
140,0 130,0
КРС
▲
+0,3%
свиньи
▲
+0,2%
куры
▲
+1,4%
190,0 170,0
за 2 недели
194,1
190,8
182,8 167,2
150,0
120,0
говядина
▲
+0,3%
свинина
▲
+0,1%
мясо кур
▲
+2,8%
130,0 к прошлому году
110,0 100,0
92,1
80,0
США
Импорт мясной продукции 400 350 300 250 200 150 100 50
333,9
ЕС
Канада
300,5
265,6
242,0
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
227,7
Говядина
1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100
1475,4
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в августе 2014 г.: 96,2 млн долл.
в т.ч. в августе 2014 г.: 27,4 млн долл.
1287,4
1255,0
в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей
918,9
птицы 395,0
Говядина
Свинина
2013 год
329,6
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 августа (в живой массе), тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-10,0%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-12,7%
свиней
▼
-34,0%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-26,8%
овец и коз
▼
-14,3%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-16,5%
птицы
24.08.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
2,5
2,31
-0,2%
2,0
▼ ▼
2013 год
9 068,1 3 599,7 14 679,7 5 362,2 367,6 392 499,0 4 593,8
млн долл.
других видов скота По состоянию на 01.08.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
509,1 1 399,7 12,9 2 664,1 7,9
2,60
-7,0%
Изменение за неделю: ЕС
2,43 1,90
(на 18.08.2014)
Бразилия (на 25.08.2014)
1,50 1,5
Китай (на 24.08.2014)
▲
+0,1%
▼
-1,7%
▼
-0,3%
+1,3%
ЕС (мясо бройлеров)
Бразилия (окорочка)
авг. 14
▲
июл. 14
1,0
Китай
в том числе: крупного рогатого скота
тыс. тонн
По состоянию на
2,69
-2,9%
(на 24.08.2014)
Поголовье скота и птицы на 1 августа, тыс. голов крупного рогатого скота
в т.ч. в августе 2014 г.: млн долл. 206,9 млн долл.
Китай
▼
Производственные показатели
366,7
+16,8%
Говядина I категории отечественная
3,0
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
в т.ч. в августе 2014 г.: 17,1 тыс. тонн
+23,6%
1 авг
июн. 14
(на 30.08.2014)
Бразилия
в т.ч. в августе 2014 г.: 22,0 тыс. тонн
16 июл
апр. 14
-0,4%
1 июл
май. 14
▼
(на 26.08.2014)
16 июн
фев. 14
1,5 1,0
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
тыс. тонн
1 июн
мар. 14
0,0%
1,84
авг.14
≈
Бразилия
2,00
июл.14
-1,3%
2,0
(на 26.08.2014)
авг. 14
июл. 14
июн. 14
апр. 14
май. 14
мар. 14
янв. 14
дек. 13
окт. 13
ноя. 13
сен. 13
фев. 14
Уругвай
▼
2,33 ЕС 2,04 (на 18.08.2014) 1,91 Канада май.14
Уругвай
(на 29.08.2014)
2,51
2,5
июн.14
(на 26.08.2014)
3,60
3,0
апр.14
3,69
-0,7%
+3,9%
▲ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг 3,26 США
фев.14
3,50
ЕС
3,5
мар.14
5,14
авг. 13
▼
(на 26.08.2014)
4,36
в т.ч. в августе 2014 г.: 47,5 тыс. тонн
16 май
Изменение за неделю:
3,49
янв.14
США
▲
свинина
Мясо кур I категории отечественное
дек.13
5,33
4,0
говядина
мясо кур
1 май
Свинина II категории отечественная
окт.13
5,68
ЕС
70,0
+10,4%
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:
США
89,6
Куры (в убойном весе)
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
2,82
куры
1 авг
90,0
янв. 14
Свиньи II категории
+22,9%
дек. 13
16 июл
▲ ▲
ноя. 13
КРС средней упитанности
1 июл
свиньи
102,1
окт. 13
16 июн
+7,0%
авг. 13
1 июн
авг.13
16 май
сен.13
1 май
▲
сен. 13
85,2
к прошлому году 110,0
КРС
ноя.13
90,0
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
Изменение на 01.08.2014
210,0
за 2 недели
170,0
150,0
25 – 29 августа 2014 года
Средние цены производства продукции животноводства
КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 160,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
По сведениям Росстата, за январь – июль 2014 г. объемы производства скота и птицы 2014 год Изменения на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях страны увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. и составили 4 921,3 тыс. тонн. На 1 августа 2014 г. сложилась следующая структура мясного производства: птицы – 2 818,3 тыс. тонн (57,3%, снижение на 0,7 процентных пункта к аналогичному показателю 8 799,7 ▼ -3,0% 2013 г.), свинины – 1 582,2 тыс. тонн (32,2%, рост на 1,7 п. п. к 2013 г.), крупного рогатого скота – 498,5 тыс. тонн (10,1%, снижение на 1,0 п. п. к 2013 г.), овец и коз – 13,4 тыс. тонн 3 467,2 ▼ -3,7% (0,3%, без значительных изменений к 2013 г.), других видов скота – 8,7 тыс. тонн (0,2%, 15 550,6 ▲ +5,9% без значительных изменений к 2013 г.). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 5 214,5 ▼ -2,8% Казахстан), с начала года по 24 августа 2014 г. ввоз на территорию РФ мяса и пищевых 356,0 ▼ -3,1% мясных продуктов (ТН ВЭД 02) составил 902,4 тыс. т (-29,8% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 2 839,7 млн долл. (-22,7% к 2013 г.). Импорт 406 004,0 ▲ +3,4% говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 300,5 тыс. т (-10,0% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 287,4 млн долл. (-12,7%), свинины (ТН ВЭД 4 921,3 ▲ +7,1% 0203) – 242,0 тыс. т (-34,0%), в стоимостном выражении – 918,9 млн долл. (-26,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 227,7 тыс. т (-14,3%), в стоимостном выражении – 329,6 млн долл. (-16,5%). По сообщению ЕЭК, установлены тарифные квоты на ввоз в 2015 году в зону 498,5 ▼ -2,1% Таможенного союза мяса КРС, свиней и птицы. Для России квоты устанавливаются 1 582,3 ▲ +13,0% в следующих объемах: мяса КРС – 570 тыс. т, свинины – 430 тыс. т, мяса птицы – 364 тыс. т. Данные квоты применяются в отношении импортируемых товаров для 13,4 ▲ +4,2% внутреннего потребления, за исключением товаров из стран СНГ. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 29.08.2014 средняя 2 818,3 ▲ +5,8% цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 8,7 ▲ +9,8% 4 820 $/т (+1,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 338 $/т (-0,3% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 163 $/т (+5,6% за неделю). Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
2014 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2013 год
2014 год
Изменения
40,00
39,12
на 25.08.2014
39,00
39,03 38,00
за неделю: q -0,5%
37,00 36,00
34,66
к началу года: p +20,7%
34,2 33,37
33,00 32,26 32,00
32,26
31,00 31,43
31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
226,0
209,0
382,0
351,0 78,7 156,0
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
156,1
495,0
декабрь
ноябрь
октябрь
август
2014 год
сентябрь
2013 год
июль
май
июнь
апрель
март
p +534,4% в 6,3 раза
февраль
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
152,4 167,5
26 006,0
82 784,2
98 815,0
март
-56,6%
q
в-57,8% 2,4 раза
982,6 1 092,9
703,9 835,8
692,5 772,6
4 942,4
Показатель
1 092,9 тыс. т
p +27,5% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
2013/ 2014
2014/ 2015
Изменение, %
1 575,0
2 242,6 p
+42,4%
Выработано сахара из сахарной свеклы *
135,3
257,1 p
+90,1%
Переработано сахара-сырца **
425,1
602,8 p
+41,8%
457,1
622,8 p
+36,3%
периоду 2013 года
2014 год
декабрь
август
июль
0
По состоянию на 24.08.2014
Производство сахара, тыс. т за январь-август:
257,1 тыс. т
p +90,1% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 18.08.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
34,00
q
в августе:
в т. ч. в августе:
2013 год
Источник: NYSE: ICE
35,00
май
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
июнь
Май Июн. Июл.
q -5,2%
542,5 649,4
к пред. году:
416,2 550,6
1 000
апрель
Апр.
2 000
март
фьючерсы октябрь
3 000 340,8 416,6
343
февраль
к началу года: q -1,0%
233,2 196,5
фьючерсы фьючерсы июль май
Янв. Фев. Мар.
30,00
5 000
256,8 265,8
фьючерсы март
6 000
4 000
346
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
300
357
347
340 320
200
за январь-август:
Производство сахара в России
январь
360
362
за неделю: q -0,8%
800
400
p +48,7%
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
ноябрь
381
380
600
в августе:
Изменения на 27.08.2014
414
400
2014 год
3 948,0
425
2013 год
октябрь
440
412
за январь-август:
Изменения
Объем с начала года: 611 446,4 т (за аналогичный период 2013 года − 411 293,6 т) Объем с начала года: 1 319,1 т (за аналогичный период 2013 года − 3 040,2 т) в т.ч. с 1 по 24 августа:33 886,3 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 5 341,9 т) в т.ч. с 1 по 24 августа: 78,7 т (за аналогичный период 2013 года − 186,4 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 24.08.2014
2 849,0
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
апрель
q -0,5%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
сентябрь
Май Июн. Июл.
2013 год
420
1 200
1 312,0
0
1 806,2
Апр.
к пред. году:
февраль
Янв. Фев. Мар.
20 000
1 400
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
0
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
21 000
40 000
Изменения
январь
22 167
январь
22 867
60 000
Объем экспорта, т
7 949,0
22 867
23 000
к началу года: p +7,8%
29 594,0
23 200
6 998,0 33 886,3
24 933
26 924,0 24 429,4
80 000
25 067
25 000
100 000
6 420,0
23 133
120 000
148 211,3 94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
q -6,6% 26 700
140 000 46 216,0 69 409,8
29 600
146 228,5
60 809,0
на 27.08.2014 за неделю:
31 000
160 000
117 378,0
Объем импорта, т Изменения
27 000
25 − 29 августа 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т
29 000
Еженедельный обзор рынка
к пред. году: p +13,8%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 29 августа 2014 года накопано 3,3 млн т сахарной свеклы (фабричной) (в 2013 г. – 2,1 млн т) с площади 82,4 тыс. га, что составляет 9% к уборочной площади. Урожайность составила 399,0 ц/га (в 2013 г. – 424,3 ц/га). По информации Союзроссахара, на 24 августа т. г. было заготовлено 2 242,6 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 996,8 тыс. т и выработано 257,1 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 17,9 тыс. т. Для сравнения: на 24 августа 2013 года было заготовлено 1 575,0 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 238,5 тыс. т и выработано 135,3 тыс. т сахара. На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили отрицательную динамику. По состоянию на 28 августа 2014 года в основных сахаропроизводящих регионах России оптовая цена составила в среднем 24 933 руб./т (-6,6% за неделю). По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахар по состоянию на 25 августа 2014 года снизилась на 0,5% (за неделю) и составила 39,03 руб./кг . По информации ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составил около 611,4 тыс. т, что на 48,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года, в том числе августовский импорт - 33,9 тыс. т, что более чем в шесть раз превышает соответствующие объемы прошлого года. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1 319,1 т (на 56,6% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 24 августа ‒ 78,7 т (в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в течение отчетной недели средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец изменялась в диапазоне 338,6 – 346,3 $/т и к 30 августа составила 341,5 $/т, показав снижение на 1,0%.
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
25 – 29 августа 2014 года
Коммерческие запасы на 26.08.2014 Нефть
24.08 1444,8
25.08 1448,7
27.08 1445,6
28.08 1448,3
29.08 –
4 846,1 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
22.08 102,21 93,41
25.08 102,64 93,37
26.08 102,50 93,90
27.08 102,64 93,74
28.08 102,50 94,62
29.08 103,07 95,83
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000
Объем производства ДТ за неделю
2 750 35 000
2 500
32 323
31 285
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250
30 000
2 000
1 498,40
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 750
25 000
1 500
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250 20 000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Опт. цена на ДТз в 2013 г.
50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Опт Цены на ДТ летнее по РФ
Мелкий опт
31 285 (-+91) руб./т
35 033 (-38) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО
Реализация объемов дизтоплива на биржах*
за 25.08.14 – 29.08.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО
32 000 (+50)
35 236 (-17)
31 638 (+245)
ЦФО
ЮФО
30 894 (+119)
34 625 (0)
ПФО
30 669 (+61)
СЗФО 12,39%
33 100 (-13)
УФО
СФО 14,91%
33 786 (-87)
СФО
30 900 (+56)
ДФО
35 275 (-25)
0
10 000
ПФО 51,42%
ЮФО 3,56%
34 400 (0)
СКФО
ДТ летнее
ДФО 0,95%
33 007 (+64)
ЦФО 16,77%
35 465 (-227) 43 577 (-93)
20 000
30 000
40 000
руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"
Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 36 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т Low Sulphur Gasoil, DEC14 (ICE), $/т
22.08 32 070 883,25
25.08 32 065 884,25
26.08 32 129 887,25
28.08 28.08 25.08 27.08 32 193 888,00
33 430 руб./т 36 806 руб./т 32 671 руб./т 28.08 32 505 886,50
29.08 32 577 886,25
Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
1 600
40 622 39 752
40 000
1 200 1 000
30 000
764,60
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
800
25 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.
600
20 000
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 40 622 (+206) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
39 752 (+516) руб./т
Реализация объемов бензина на биржах*
СЗФО
40 306 (+116)
43 739 (+78)
ЦФО
40 721 (+391)
42 453 (+172)
ЮФО
41 019 (+114)
43 200 (+212)
СКФО
Мелкий опт 43 218 (+159) руб./т 41 508 (+277) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 25.08.14 – 29.08.14 с изменениями к предыдущей неделе
0
Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.
1 400
35 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
АНАЛИТИКА По итогам августа объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 489,1 тыс. т (+1,4% к прошлому месяцу). Заметно увеличилась торговая активность в секции бензинов: объем торгов по бензину марки Регуляр-92 за месяц составил 356,16 тыс. т (на 20,3% больше, чем в июле т.г.), марки Премиум-95 – 149,04 тыс. т (рост на 4,6%). В сентябре т.г. по причине проведения планового ремонта на некоторых НПЗ России ожидается снижение объемов реализации нефтепродуктов через биржу. Так, по данным СПбМТСБ, минимальный плановый объем реализации автобензина в сентябре составит 287,67 тыс. т (в августе – 334,09 тыс. т), дизельного топлива – 232,32 тыс. т (261,43 тыс. т), мазута – 79,96 тыс. т (91,45 тыс. т). За отчетную неделю биржевые цены на бензин и дизельное топливо выросли. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 выросли на 110 – 730 руб./т и на бензин Регуляр-92 – на 150 – 550 руб./т. Индекс цен летнего дизельного топлива на базисе «Владимир» за неделю вырос на 1,3% (до 32 577 руб./т). Ожидаемое в сентябре снижение объемов поставок нефтепродуктов на рынок способствует стимулированию дальнейшего роста цен на автобензин и дизельное топливо. На СПбМТСБ появились предложения белорусского бензина АИ-92. С базиса поставки «Злынка-Экспорт» за неделю было реализовано 3 060 т данного продукта по цене 39 500 – 39 600 руб./т. На мировом рынке цены на нефть Brent продолжили изменяться в сравнительно узком диапазоне – 102,5 – 103,1 $/барр. Цена на нефть Light Sweet на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США увеличилась за неделю на 2,5% (до 95,83 $/барр.). За период 21 – 28 августа коммерческие запасы нефти в США составили 360,5 млн барр. (-2,07 млн барр. к предыдущей неделе). По состоянию на 25 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,59 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 31,71 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,67 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 33,39 руб./л (+0,01 руб./л).
Регуляр-92
НЕФТЬ
ДФО 0,37%
УФО 1,69%
43 275 (0)
ПФО
40 116 (+206)
УФО
38 625 (-85)
41 656 (+37)
СФО
41 131 (+246)
41 953 (+65)
ДФО
44 675 (+225)
СЗФО
39 406 (+521)
ЦФО
39 858 (+571)
ЮФО
40 450 (+475)
ПФО 42,71%
ЮФО 5,81% СЗФО 9,52%
41 996 (+215)
СФО 11,61%
ЦФО 28,29%
49 197 (+357) 41 862 (+329)
ДФО 0,16%
40 710 (+316)
42 138 (+500)
СКФО
41 850 (0)
ПФО
38 996 (+385)
УФО
38 813 (+663)
39 756 (+125)
СФО
40 606 (+946)
40 303 (+35)
ДФО
44 000 (+460)
40 442 (+415)
Опт
ПФО 36,30%
СЗФО 7,39%
ЦФО 18,20%
ЮФО 10,98% УФО 12,54%
47 086 (+261)
СФО 14,43%
руб./т 0
10 000
20 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
30 000
40 000
22.08 40 828 41 630 2,74
50 000
25.08 40 815 41 642 2,75
Источник: ИАЦ "Кортес"
26.08 40 975 41 724 2,77
27.08 41 088 41 828 2,74
28.08 40 990 41 837 2,76
29.08 41 005 41 756 2,78
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 25.08.14 – 29.08.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 550 (+50)
руб./т 13 200
ЦФО
11 338 (-158)
ЮФО
12 450 (0)
10 200
ПФО
10 831 (+120)
9 200
СФО
12 988 (+432)
8 200
ДФО
12 200
11 200
11 755
2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
17 644 (+206)
0
Опт. цена на мазут по РФ
руб./т
6 000
12 000
18 000
11 755 (+98) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
22.08 12 202 2,83
25.08 12 200 2,84
26.08 12 186 2,84
27.08 12 185 2,86
28.08 12 179 2,85
29.08 12 248 2,86
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 28 августа 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 28 августа 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2014 г. 38 362 32 301 -3,6 -1,4
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 28.08.2014 36 806 -0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 28.08.2014 – 33 430 – +0,1
руб./т 38 000
+4,8 +3,3 +1,8 +1,8 +1,2 +0,9 +0,9 +0,9 +0,6 +0,5
33 186 35 326 32 421 31 317 32 545 26 304 32 800 47 170 40 029 35 526
Летнее дизтопливо
Челябинская область Красноярский край Республика Марий-Эл Чеченская Республика Ярославская область Республика Ингушетия Рязанская область Камчатский край Мурманская область Республика Коми
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Забайкальский край Новгородская область Тамбовская область Омская область Вологодская область Амурская область Кировская область Нижегородская область Калининградская область Республика Бурятия
-5,7 -3,6 -3,3 -2,7 -2,2 -1,6 -1,5 -1,3 -1,2 -1,1
39 348 32 512 30 388 32 800 33 941 39 100 34 345 33 828 35 703 35 900
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 000
36 806 35 825
36 000 35 000 34 000
33 430 33 000 32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 28.08.2014 составила 33 430 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской области (+4,8%), Красноярском крае (+3,3%) и Республике Марий-Эл (+1,8%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Забайкальском крае (-5,7%), Новгородской (-3,6%) и Тамбовской (-3,3%) областях. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 100,98 тыс. т летнего дизельного топлива (-0,9% к объему предыдущей недели). Биржевые цены на ДТл за период с 25 по 29 августа показывали тенденцию к росту. Средняя биржевая цена на ДТл с Московского НПЗ увеличилась на 1,3% (до 32 025 руб./т), с Ангарской НХК – на 2,3% (до 32 170 руб./т), с Самарской группы НПЗ – на 2,5% (до 30 350 руб./т). Росту способствовало ожидание участниками сокращения производства нефтепродуктов на некоторых крупных НПЗ России по причине проведения планово-профилактических и ремонтных работ. По данным СПбМТСБ, минимальный планируемый объем реализации дизельного топлива в сентябре относительно прошлого месяца снизиться на 11,1% (до 232,32 тыс. т). Так, снижаются плановые показатели у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 34,0% (до 11,88 тыс. т), ОАО «ТАИФ-НК» – в 6 раз (до 1,59 тыс. т), ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ» - на 13,5% ( до 25,08 тыс. т). По данным Росстата, на 25.08.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,39 руб./л, рост за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.08.2014 снизилась за неделю на 1,4% и составила 2,87 $/галл. (32 672 руб./т по курсу ЦБ 36,00 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 25.08.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,4% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,82 $/галл. (36,34 руб./л по курсу ЦБ 36,00 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 28 августа 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 430 +0,1 +24 32 533 -0,2 -75 32 821 0,0 -9 32 200 0,0 0 33 086 -0,1 -32 32 459 +0,1 +45 33 250 0,0 0 33 120 +0,3 +90 33 100 0,0 0 33 400 0,0 0 32 200 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 32 800 +0,9 +300 33 200 0,0 0 30 388 -3,3 -1 029 37 534 -0,5 -177 32 900 +0,3 +100 32 545 +1,2 +395 34 810 -0,9 -307 34 564 +0,5 +164 35 526 +0,5 +179 34 783 +0,2 +61 33 941 -2,2 -751 35 703 -1,2 -426 34 117 -0,1 -50 40 029 +0,6 +239 32 512 -3,6 -1 212 35 368 +0,1 +32 33 079 -0,2 -57 28 100 -0,4 -100 26 304 +0,9 +246 37 215 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 31 317 +1,8 +548 33 806 -0,3 -96 34 779 -0,1 -21 34 900 0,0 0 34 480 -0,1 -20 34 876 +0,1 +27 34 750 0,0 0 34 930 +0,1 +24 34 609 -0,3 -101 31 883 -0,1 -48 32 010 +0,1 +30 32 421 +1,8 +573 32 000 0,0 0 29 768 -0,1 -22 33 297 0,0 -10 32 745 -0,4 -131 32 900 0,0 0 34 345 -1,5 -520 33 828 -1,3 -431 31 250 0,0 0 32 015 -0,4 -133 31 363 -0,1 -22 33 000 0,0 0 31 993 -0,2 -80 33 217 +1,9 +626 32 040 +0,4 +113 33 500 -0,4 -120 34 196 -0,2 -77 33 186 +4,8 +1 506 35 002 -0,2 -56 32 621 0,0 0 35 900 -1,1 -400 35 100 0,0 0 35 360 -0,7 -241 39 348 -5,7 -2 367 35 326 +3,3 +1 134 36 308 -0,4 -164 34 350 0,0 0 35 050 0,0 0 32 800 -2,7 -900 35 700 0,0 0 40 964 +2,1 +844 46 203 − − 47 170 +0,9 +414 − − − 38 396 -0,9 -332 39 100 -1,6 -640 − − − 44285 +0,1 +47
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru