№ 35 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№35 09.09.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№35 09.09.2014

По информации Минсельхоза России, на 5 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 29,2 млн га (62,5% к посевной площади), намолочено 80,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 27,5 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 27,6 млн га зерновых культур, намолочено 64,5 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 23,4 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 15,7 млн га (62,2% к посевной площади), намолочено 49,6 млн т (в 2013 г. – 41,1 млн т) при урожайности 31,5 ц/га (в 2013 г. – 27,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,3 млн га (77,5% к посевной площади), намолочено 18,2 млн т (в 2013 г. – 12,9 млн т) при урожайности 24,8 ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 248,4 тыс. га (9,1% к посевной площади), намолочено 1 273,3 тыс. т (в 2013 г. – 492,9 тыс. т) при урожайности 51,3 ц/га (в 2013 г. – 48,5 ц/га). На 5 сентября сев озимых на зерно и зеленые корма проведен на площади в 4,4 млн га (26,8% от плана), что на 0,7 млн га больше, чем годом ранее. В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федорова от 21.08.2014 №207-р с 25 августа т.г. началась подготовка к проведению зерновых закупочных интервенций для регулирования рынка сельхозпродукции в 2014 году. Ранее Минсельхозом России были утверждены минимальные цены, при достижении которых будут проводиться интервенции в 2014/15 МГ (приказ от 26.06.2014 №234). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 31 августа 2014/15 МГ составил 7 769,9 тыс. т, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 6 884,8 тыс. т (+35,6%). В августе текущего года экспорт зерна увеличился на 33,6% по сравнению с августом 2013 года и составил 4 650,3 тыс. т, в том числе пшеницы – 4 216,6 тыс. т (+38,6%), ячменя – 398,5 тыс. т (-1,3%), кукурузы – 15,1 тыс. т (-36,8%). По состоянию на 1 сентября 2014 года средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 18 сентября 2014 года ): в ЦФО – 6 941 руб./т (+0,8%), СЗФО – 8 300 руб./т (без изменений), ЮФО – 7 857 руб./т (+3,9%), СКФО – 7 213 руб./т (-2,4%), ПФО – 6 725 руб./т (-4,7%), УФО – 8 111 руб./т (-1,1%), СФО – 7 651 руб./т (-1,2%). Мировой рынок пшеницы продемонстрировал снижение цен в первой половине недели на фоне увеличения количества предложений. Цены на американскую и французскую пшеницу испытывают давление со стороны стран Причерноморья. Нисходящий тренд сменил свое направление к концу недели. Одна из основных причин – политика ЕЦБ, вызвавшая ослабления курса евро, что положительно повлияет на позиции европейских экспортеров. За неделю на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов снизились на 3,4% (до 195,29 $/т), цена наличного расчета на 6,0% (до 173,43 $/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 2,7% (до 222,90 $/т).

По информации Минсельхоза России, по состоянию на 5 сентября 2014 года рапс обмолочен с площади 506,2 тыс. га (41,8% к площади уборки), намолочено 861,3 тыс. т (в 2013 г. – 701,0 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2013 г. – 14,8 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 562,4 тыс. га (8,2% к посевной площади), намолочено 1,2 млн т (в 2013 г. – 0,9 млн т) при урожайности 21,1 ц/га (в 2013 г. – 23,0 ц/га). Соя обмолочена с площади 168,5 тыс. га (8,5% к площади посева), намолочено 244,7 тыс. т (в 2013 г. – 231,4 тыс. т) при урожайности 14,5 ц/га (в 2013 г. – 18,0 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 1 сентября 2014 года составили (в сравнении с данными на 18.08.2014): в ЦФО – 10 600 руб./т (-6,5%), СКФО – 10 750 руб./т (без существенных изменений), ЮФО – 11 425 руб./т (-0,5%), ПФО – 11 167 руб./т (-3,7%), УФО – 8 800 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года составил 1 364,2 тыс. т. За август текущего года экспорт увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,5 тыс. т. Импорт с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года достиг объемов в 10,2 тыс. т, в том числе за август текущего года – 3,8 тыс. т (в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Согласно последнему прогнозу Oil World (Германия), валовой объем мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ составит 507,2 млн т, что на 2,2 млн т превышает предыдущую оценку и на 18,1 млн т больше показателя 2013/14 сезона. Мировое производство сои оценивается в 306,7 млн т, рапса – 68,7 млн т, подсолнечника – 41,6 млн т. Объем мирового потребления сои оценивается на уровне 290,2 млн т, рапса – 69,0 млн т, подсолнечника – 90,7 млн т. Аналитики Oil World повысили прогноз производства подсолнечника в странах ЕС до 8,6 млн т (-0,3 млн т к рекордному 2013/14 сезону) ввиду благоприятных погодных условий; объем производства в Румынии оценивается в 2,1 млн т (-0,1 млн т к прошлому сезону), в Болгарии – 1,7 млн т (-0,1 млн т), во Франции – 1,6 млн т (без изменений).

По состоянию на 16 августа 2014 года средняя цена закупки сырого коровьего молока у отечественных сельхозпроизводителей установилась на уровне 19,3 руб./кг (+2,4% за две недели; +26,8% к 16.08.2013). Средние цены производства составили: на молоко коровье разливное – 28,8 руб./л (+0,2% за две недели; +29,2% к 16.08.2013), на масло сливочное отечественное – 278,6 руб./кг (-0,8 за две недели; +24,4% к 16.08.2013), на сыры сычужные твердые отечественные – 256,5 руб./кг (+1,0% за две недели; +25,3% к 16.08.2013). Средние потребительские цены на внутреннем рынке достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 36,1 руб./л (-0,3% за две недели; +20,4% к 16.08.2013), на масло сливочное – 315,5 руб./кг (+1,3% за две недели; +22,7% к 16.08.2013), на сыры сычужные твердые – 312,9 руб./кг (+0,2% за две недели; +21,6% к 16.08.2013). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 31 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,3 тыс. т (-5,5% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,3 тыс. т (-21,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,8 тыс. т (+15,9%), молочной сыворотки (ТН В ЭД 040410) – 19,2 тыс. т (+5,6%). В стоимостном выражении импорт указанных продуктов достиг следующих значений: 130,5 млн долл. (-3,5% к аналогичному периоду 2013 г.), 866,7 млн долл. (-15,6%), 258,6 млн долл. (+32,9%) и 31,4 млн долл. (+11,2%) соответственно. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 05.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) составила 3 483 долл./т (-11,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 128 долл./т (+10,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 106 $/т (+9,8% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№35 09.09.2014

По состоянию на 16 августа 2014 года на мясном рынке России, средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 152,3 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +8,4% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀׀‬категории – 164,8 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +31,0% к 2013 г.), кур – 93,9 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +11,1% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 191,9 руб./кг (-1,1% за 2 недели; +2,4% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 186,0 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +26,5% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,6 руб./кг (+3,5% за 2 недели; +21,3% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 287,5 руб./кг (+0,2% за 2 недели; +8,8% к 01.07.2013), свинину ‫ ׀׀‬категории – 271,5 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +18,9% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 128,2 руб./кг (+2,2% за 2 недели; +14,4% к 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) сократился на 30,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 925,2 тыс. т, стоимость ввезенных продуктов снизилась на 22,8%, до 2 931,3 млн долл. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 313,1 тыс. т (-9,2% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 345,8 млн долл. (-11,7%); свинины (ТН ВЭД 0203) – 246,0 тыс. т (-35,3%), в стоимостном выражении – 937,2 млн долл. (-28,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 230,4 тыс. т (-16,3%), в стоимостном выражении – 335,7 млн долл. (-17,9%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 05.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 4 976 долл./т (+3,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 522 долл./т (+5,5% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 329 $/т (+7,6% за неделю). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 5 сентября 2014 года накопано 4,9 млн т фабричной сахарной свеклы (в 2013 г. – 3,8 млн т) с площади 125,2 тыс. га, что составляет 13,6% к уборочной площади. Урожайность составила 389,3 ц/га (в 2013 г. – 419,2 ц/га). По данным Союзроссахара, на 1 сентября т.г. среднее значение массы корня свеклы составило 485 г, что 12% меньше по сравнению с прошлым годом (в 2013 г. – 551 г). Снижение веса корня сахарной свеклы наблюдалось в большинстве регионов Центрального ФО (- 15,5%), Приволжского ФО (- 12,2%) и Сибирского ФО (- 0,9%). При этом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах масса корня сахарной свеклы увеличилась на 7,0% (до 600 г) и на 2,5% (до 524 г) соответственно. По состоянию на 1 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 38 сахарных заводов общей мощностью переработки 172,4 тыс. т в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 36 заводов), из них: в ЦФО – 22, ЮФО – 13, в СКФО – 2 и ПФО – 1. Всего заготовлено 3 430,6 тыс. т сахарной свеклы, переработано 3 050,5 тыс. т и выработано 404,9 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 22,8 тыс. т. В основных сахаропроизводящих регионах России продолжилось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 3 сентября 2014 года средняя оптовая цена сахара в России составила 24 700 руб./т (-0,9% за неделю). Это привело к снижению розничных цен на сахарный песок. Так, по данным Росстата, средняя потребительская цена на 1 сентября 2014 года снизилась на 0,6% (за неделю) и составила 38,69 руб./кг. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составил 613,2 тыс. т, что на 48,5% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара в августе в 5 раз превысил соответствующее значение прошлого года и достиг 35,6 тыс. т. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1 473,3 т (на 54,0% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 31 августа ‒ 232,9 т (на 33,6% меньше, чем за аналогичный период 2013 года). По данным ЦДУ ТЭК, за январь-август 2014 года российскими нефтяными компаниями было добыто 349,4 млн т нефти и газового конденсата, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Объемы добычи нефти с газовым конденсатом ведущих нефтяных компаний за восемь месяцев т.г. составили: ОАО «НК «Роснефть» – 127,2 млн т; ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» – 57,5 млн т; ОАО «Сургутнефтегаз» – 40,9 млн т; ОАО «Газпром нефть» – 22,2 млн т; ОАО «Татнефть» – 17,6 млн т; ОАО НК «РуссНефть» — 5,8 млн т; ОАО «АНК «Башнефть» – 11,6 млн т; OAO «НОВАТЭК» – 2,9 млн т. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ с января по август 2014 года достигла 192,2 млн т (+5,3% за тот же период 2013 года). По состоянию на 1 сентября 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях обеспечения нефтепродуктами составили 1 470 тыс. т, что свидетельствует о невыполнении рекомендации Минэнерго России о накоплении нефтяными компаниями товарных запасов бензина к началу сентября т. г. в размере 1,75 млн т. На отчетной неделе продолжился рост цен на бензин. Индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 за первую неделю сентября увеличился на 1,6% (до 41 870 руб./т и 42 528 руб./т соответственно). Премиальность внутренних поставок бензина Премиум-95 относительно экспортных поставок с НПЗ Центрального ФО в Северо-западную Европу остался на уровне 5 000 руб./т. За последние два месяца темпы роста биржевых и оптовых цен на бензин опережали темпы роста розничных цен, что привело в начале сентября к снижению коэффициента маржинальной доходности АЗС (рассчитывается в процентах как отношение разницы между мелкооптовой и розничной ценой к розничной цене). В центральной части России коэффициент достиг значений 2,9% по бензину Регуляр-92 и 9,0% по бензину Премиум-95. Это минимальные значения данного коэффициента в текущем году. По данным ИАЦ «Кортес», начиная с марта текущего года, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 не превышал значения 12,0%. На мировом рынке цены на эталонные марки нефти продолжали сохраняться на относительно низком уровне. Так, цена на Brent к концу недели составила 101,2 $/барр. (-1,6 $/барр.за неделю), на Light Sweet – 92,9 $/барр. (-2,9 $/барр. за неделю). По состоянию на 1 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения средних розничных цен в России и их изменения к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,61 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 31,79 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,70 руб./л (+0,03 руб./л); ДТ – 33,40 руб./л (+0,01 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 04.09.2014 составила 33 285 руб./т. Наибольшее снижение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (-6,8%), Новосибирской (-4,6%) и Тверской (-3,2%) областях. В свою очередь, наибольшее повышение было отмечено в Камчатском крае (+3,6%), Тамбовской (+2,9%) и Томской (+2,8%) областях. По информации ГП «ЦДУ ТЭК», за период с 27.08. – 02.10.2014 объем производства дизельного топлива составил 1 502,2 тыс. т (-1,1% за неделю), объем отгрузки на внутренний рынок – 658 тыс. т (+4,3%). По состоянию на 01.09.2014 товарные остатки дизельного топлива на НПЗ и предприятиях обеспечения нефтепродуктами составили 2 425 тыс. т (+1,7% к 26.08.2014). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 101,83 тыс. т летнего дизельного топлива (+0,8% к объему предыдущей недели), в том числе в Приволжском ФО – 47,53 тыс. т (-8,5%), Центральном ФО – 15,81 тыс. т (-6,6%), Сибирском ФО – 12,94 тыс. т (-14,03%), Северо-Западном ФО – 20,44 тыс. т (+63,3%), Южном ФО – 4,09 тыс. т (+13,9%), Дальневосточном ФО – 1,01 тыс. т (+5,1%). На отчетной неделе наблюдалось повышение биржевых цен на ДТл почти на всех базисах поставок. Так, средняя цена реализации ДТл на бирже с Московского НПЗ увеличилась за неделю на 0,7% (до 32 235 руб./т), с Саратовского НПЗ – на 2,0% (до 31 560 руб./т), с Ангарского НПЗ – на 2,6% (до 33 080 руб./т), с Комсомольского НПЗ – на 4,1% (до 36 680 руб./т). Дальнейшему увеличению цен на внутреннем рынке будет способствовать сохранение достаточно большого спроса на ГСМ со стороны сельхозтоваропроизводителей, а также снижение объемов производства из-за планово-профилактических и ремонтных работ на ряде отечественных НПЗ. По данным Росстата, на 01.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,40 руб./л, рост за неделю – 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 02.09.2014 снизилась за неделю на 1,3% и составила 2,84 $/галл. (33 482 руб./т по курсу ЦБ 37,29 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 01.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,81 $/галл. (37,21 руб./л по курсу ЦБ 36,93 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Сентябрь Октябрь 2013 2013

27,5 23,4

Франция (пшеница FCW 1)

10 000

Структура сева яровых культур в 2014 г. Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2014/15

9 240

2013/14 2012/13

17 093

11 960 0

30 353

21 113

8 098

10000

25 191

15 732 20000

Предприятия хранения и переработки

Июль 2014

Август 2014

Сентябрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

27 692 30000

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +20,5% 2012/13

▼

+9,6%

Франция

0,0

2012/13

2013/14

март

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-август):

▲

+29,1%

Источник: ФТС России

( +1 753,0 тыс. т )

Ячмень: 398,5 тыс. т; 8,6% Кукуруза: 15,1 тыс. т; 0,3%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 31 августа) составил 7 769,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 6 884,8 тыс. т. За период с 1 по 31 августа экспортировано 4 650,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 4 216,6 тыс. т, ячменя – 398,5 тыс. т, кукурузы – 15,1 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

6 941

СЗФО

▲

+0,8%

руб./т 8 300

Пшеница фуражная

5 919

▲

Рожь прод. 3 кл.

4 640

▼

-1,7%

Ячмень фуражный

5 132

▲

+0,4%

7 766

Кукуруза 2 кл.

#####

≈

11 464

+10,7% 8 360

ЮФО руб./т

≈ ▼

7 857

-4,3%

6 096

─

4 100

▼

-11,0%

5 285

≈

5 675

СКФО руб./т

▲ ▲

+3,9%

7 213

+6,6%

5 633

─

▲

+4,7%

5 950

▼

-14,0%

ПФО руб./т

▼ ▼

▲

-2,4%

6 725

УФО %*

▼

-4,7%

Источник: Росстат

руб./т 8 111

-1,4%

5 821

▼

-8,6%

7 183

─

4 165

▼

-6,1%

+9,7%

5 747

▼

─

7 300

▲

*отклонение к 18.08.2014

912,7

939,8

887,5

875,0

779,6

772,8

754,3

717,9

784,1

749,4

737,6

818,7

766,3

)

руб./т

▼ ▼

7 317,1

-1,1%

3 967,2

2000

4000

1 165,7

1 198,2

4 433,4

7 494,8

6000

Для птиц

8000

10000

Для свиней

12000

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▼

7 651

14000

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

СФО

-1,2%

-2,9%

6 832

▲

+2,0%

─

5 800

▼

-3,3%

-13,3%

4 633

─

4 550

▲

+1,1%

+8,6%

─

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации Минсельхоза России, на 5 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 29,2 млн га (62,5% к посевной площади), намолочено 80,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 27,5 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 27,6 млн га зерновых культур, намолочено 64,5 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 23,4 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 15,7 млн га (62,2% к посевной площади), намолочено 49,6 млн т (в 2013 г. – 41,1 млн т) при урожайности 31,5 ц/га (в 2013 г. – 27,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,3 млн га (77,5% к посевной площади), намолочено 18,2 млн т (в 2013 г. – 12,9 млн т) при урожайности 24,8 ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 248,4 тыс. га (9,1% к посевной площади), намолочено 1 273,3 тыс. т (в 2013 г. – 492,9 тыс. т) при урожайности 51,3 ц/га (в 2013 г. – 48,5 ц/га). На 5 сентября сев озимых на зерно и зеленые корма проведен на площади в 4,4 млн га (26,8% от плана), что на 0,7 млн га больше, чем годом ранее. В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федорова от 21.08.2014 №207-р с 25 августа т.г. началась подготовка к проведению зерновых закупочных интервенций для регулирования рынка сельхозпродукции в 2014 году. Ранее Минсельхозом России были утверждены минимальные цены, при достижении которых будут проводиться интервенции в 2014/15 МГ (приказ от 26.06.2014 №234). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 31 августа 2014/15 МГ составил 7 769,9 тыс. т, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 6 884,8 тыс. т (+35,6%). В августе текущего года экспорт зерна увеличился на 33,6% по сравнению с августом 2013 года и составил 4 650,3 тыс. т, в том числе пшеницы – 4 216,6 тыс. т (+38,6%), ячменя – 398,5 тыс. т (-1,3%), кукурузы – 15,1 тыс. т (-36,8%). По состоянию на 1 сентября 2014 года средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 18 сентября 2014 года ): в ЦФО – 6 941 руб./т (+0,8%), СЗФО – 8 300 руб./т (без изменений), ЮФО – 7 857 руб./т (+3,9%), СКФО – 7 213 руб./т (-2,4%), ПФО – 6 725 руб./т (-4,7%), УФО – 8 111 руб./т (-1,1%), СФО – 7 651 руб./т (-1,2%). Мировой рынок пшеницы продемонстрировал снижение цен в первой половине недели на фоне увеличения количества предложений. Цены на американскую и французскую пшеницу испытывают давление со стороны стран Причерноморья. Нисходящий тренд сменил свое направление к концу недели. Одна из основных причин – политика ЕЦБ, вызвавшая ослабления курса евро, что положительно повлияет на позиции европейских экспортеров. За неделю на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов снизились на 3,4% (до 195,29 $/т), цена наличного расчета на 6,0% (до 173,43 $/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 2,7% (до 222,90 $/т).

+6,5 тыс. т

(

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Январь – июль 2013г.

Структура экспорта зерна (август 2014г.)

25 404

май

0,9%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 4 216,6 тыс.т; 90,7%

15 768

24 584

22 981 апрель

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Прочие: 20,1 тыс. т; 0,4%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

800,2

2013 г.

Аргентина

0 июль

788,2

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-9,1%

По состоянию на 01.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2014 (без учета малых форм)

15 224

▲ +17,3%

Источник: Минсельхоз России

14 658

К 2013 году:

20 000

14 228 20 854

2014 г.

13 920 18 838

2013 г.

3 120

По состоянию на 05.09.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Июнь 2014

▲

30 000

2 123 2 537

Пшеница Ячмень Прочие К 2013 году: ▲ +24,1%

Май 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2014 г.

Апрель 2014

+3,3%

Экспорт зерна из России по состоянию на 31.08.2014

5 2013 г.

Март 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

12 036 13 952

49,6

Февраль 2014

200,0

▲ ▼

Источник: МСХ США

Январь 2014

12,9 41,1

Декабрь 2013

600,0 400,0

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

800,0

Январь – июль 2014г.

Ноябрь 2013

10 396 11 406

18,2

200

8 044 8 899

10,5

227

7 770

64,5

12,3

249

250

Урожайность, ц/га

80,1 50

241

250

13 592 17 538

Намолочено, млн т

225

290

1 000,0

2011 г.

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

305

4 886 6 017

Доля убранных 300 площадей: 275 62,5%

0% -3,4% -

(справочно)

10 000

≈ ▼

780,6

350 325

20 000

1 200,0

За неделю: Россия Франция Аргентина

375

2013 г.

27 589,3

13 157 16 386

29 167,3

30 000

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 5,7%

40 000

Производство комбикормов и муки Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

урожай

46 640,0

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

1 сентября − 5 сентября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 05.09.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-6,0%

195,29

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

173,43

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ

-3,4%

196,67

222,90

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. МАРТ 2015/ ЯНВ. 2015

-5,0%

203,19

-2,7%

226,79

Изм. за нед, %

▼

-5,1%

▼

-2,5%

По состоянию на 05.09.2014, 1$ = 36,8038 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,37% (+0,4985 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подсолнечник

96,6%

Подсолнечник

Рапс

85,1%

По состоянию на 25.06.2014

Источник: Минсельхоз России

1 741,4

январь июль 2013 г.

2500

2000

459,4

2 309,1

2 052,7

1 989,6

547,3

2 739,0

окт.

дек.

янв.

фев.

400

1500

2000

2500

3000

мар.

апр.

2012/13

май

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

Подсолнечник руб./т 10 600

Рапс руб./т

▼

-6,5%

10 250

11 408

10 750

11 500

июнь

-0,5%

11 483

11 425 11 167

▼ ▼

-3,7%

9 000

8 800

▲

+8,6% +2,2% +2,5%

2011/12:

400

390

+10,8%

350

+9,3%

0% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Июль

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь – август) 2012/13:

▼ ▼

-49,2% (-9,8 тыс. т)

-14,2% (-1,7 тыс. т)

2012/13

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 31 августа 2014 года составил 10 151,0 т, в том числе с 1 по 31 августа – 3 793,5 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Август Сент.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Аргентина Бразилия США

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия 425 421 385

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650

995

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия 937 870 840 833

888

773

780

687

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

▼ ▼

-15,6% -7,9% --

▲ ▼ ≈ ▼

+0,5% -0,9% 0,0% -4,0%

▼ ▼ ▲ ▼

-18,5% -16,3% +9,0% -12,2%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+3,8% -3,4% -1,3% -1,0% -0,5%

▼ ▼

-11,9% -12,5% --12,9% --

Изменение: за неделю

1021

Окт.

0,0% -0,6% +1,5%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада

Август Сент.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Сент.

2011/12:

По состоянию на 31.08.2014

Соя (Бразилия FOB)

Июнь

Июль

Август Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 05.09.2014

2011/12

Май

388

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

≈

6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14

475

Сент.

▲

Апр.

503

450

авг.

2011/12:

Март

Рапс Канада

500

периодом сезона: (сентябрь – август) 2012/13: ▲ +87,4% (+636,2 тыс. т)

Фев.

600

+29,5%

2013/14

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

*отклонение к 18.08.2014. По состоянию на 01.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

июль

По состоянию на 31.08.2014

▲ ▲ ▲

2012/13

Янв.

Изменение: за неделю

2013/14

3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2 3,5 5,2 8,2 3,6 7,4 9,9 3,6 7,5 12,5 3,6 9,3 15,0 3,7 9,7 17,9 6,4 10,8 20,0 10,1

По состоянию на 01.08.2014

2011/12

Дек.

≈ ▼ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

650

550

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября 2013 года по 31 августа 2014 года составил 1 364,2 тыс. т, в том числе за период с 1 по 31 августа - 43,5 тыс. т.

+18,6% +33,4%

Нояб.

Масличные, долл. США/т

2012/13: (+865,9 тыс. т)

7,9

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

сезоном:

(+115,9 тыс. т)

5,8

2014 г. по отношению к:

Окт.

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

3500

Прочие масличные культуры

1,4

1000

501

Аргентина Бразилия США

463

Сент.

авг.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

0,04 1,5

500

Подсолнечник

июль

▲ нояб.

549 544

434 420

+10,1%

2013/14

3 914 3 532 4 308 4 125 3 728

3 280 2 996 3 661

2 901 2 690 3 297

2 516 2 391 2 933

2 122 2 056 2 474

1 777 1 740 2 075

3 632 3 264 4 001

июнь

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

1 200

520

(+371,8 тыс. т)

2011/12

800

январь июль 2014 г.

май

1 600

451,9

1 448,3

апр.

500 сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т январь июль 2012 г.

3000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

мар.

2012/13

3500

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

фев.

4000

1000

Рапс

Соя

Планируемая посевная площадь в 2014 году

янв.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

1500

570

1 885,2

1 463,7

1 109,9

2000

928,2

1 090,8

4000

1 704,1

6000

дек.

3 431 2 937 3 803 3 581 3 070

7 241,0

6 840,1

7 078,3

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

нояб.

2011/12

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

окт.

Изменение: за неделю

620

(+393,7 тыс. т)

сен.

509 568 619

По состоянию на 05.09.2014

+21,9% 2011/12:

▲

3 195 2 726 3 546

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

2012/13:

▲

Соя, долл. США/т

(+775,3 тыс. т)

2 877 2 506 3 250

2014 г.

2 537 2 246 2 933

2013 г.

сезоном:

470

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

0,0

2014 г.

172 217 248

2013 г.

1 сентября − 5 сентября 2014 года

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,5 446,9 381,7 283,9 554,8 431,6 367,8 712,5 604,9 476,4 870,6 790,2 537,5 1 038,3 979,2 640,6 1 152,5 1 119,0 689,2 1 260,8 1 177,3 715,4 1 320,7 1 247,2 727,9 1 364,2

5,0

1 412 1 429 1 663

1 188,5

928,1

500

1 553 1 435 1 838

10,0

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

1 234 1 193 1 468

15,0

701,0 1000

14,5

996 1 067 1 171

14,8

Растительные масла (нераф.), тыс. т

861 901 1 021

861,3

1500

21,0 17,0

601 684 723

23,0 18,0

20,0

217 283 300

25,0 244,7 231,4

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

2000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 5 сентября 2014 года рапс обмолочен с площади 506,2 тыс. га (41,8% к площади уборки), намолочено 861,3 тыс. т (в 2013 г. – 701,0 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2013 г. – 14,8 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 562,4 тыс. га (8,2% к посевной площади), намолочено 1,2 млн т (в 2013 г. – 0,9 млн т) при урожайности 21,1 ц/га (в 2013 г. – 23,0 ц/га). Соя обмолочена с площади 168,5 тыс. га (8,5% к площади посева), намолочено 244,7 тыс. т (в 2013 г. – 231,4 тыс. т) при урожайности 14,5 ц/га (в 2013 г. – 18,0 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 1 сентября 2014 года составили (в сравнении с данными на 18.08.2014): в ЦФО – 10 600 руб./т (-6,5%), СКФО – 10 750 руб./т (без существенных изменений), ЮФО – 11 425 руб./т (-0,5%), ПФО – 11 167 руб./т (-3,7%), УФО – 8 800 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) 1 с сентября 2013 года по 31 августа 2014 года составил 1 364,2 тыс. т. За август текущего года экспорт увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,5 тыс. т. Импорт с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года достиг объемов в 10,2 тыс. т, в том числе за август текущего года – 3,8 тыс. т (в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Согласно последнему прогнозу Oil World (Германия), валовой объем мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ составит 507,2 млн т, что на 2,2 млн т превышает предыдущую оценку и на 18,1 млн т больше показателя 2013/14 сезона. Мировое производство сои оценивается в 306,7 млн т, рапса – 68,7 млн т, подсолнечника – 41,6 млн т. Объем мирового потребления сои оценивается на уровне 290,2 млн т, рапса – 69,0 млн т, подсолнечника – 90,7 млн т. Аналитики Oil World повысили прогноз производства подсолнечника в странах ЕС до 8,6 млн т (-0,3 млн т к рекордному 2013/14 сезону) ввиду благоприятных погодных условий; объем производства в Румынии оценивается в 2,1 млн т (-0,1 млн т к прошлому сезону), в Болгарии – 1,7 млн т (-0,1 млн т), во Франции – 1,6 млн т (без изменений).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

1 – 5 сентября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

37,0

Молоко коровье

35,0 33,0 31,0

34,8

35,4

32,2

32,7

27,0

28,8

28,0

25,0 1 май

16 май

1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

за 2 недели: Молоко коровье Молоко 2,5%

29,0

16 авг

16.08.2014

Молоко 2,5 % жирности в пакетах

Молоко 3,2%

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

Молоко коровье

на 19,3

18,0 16,0

16.08.2014

за 2 недели:

20,0

18,2 15,6

17,9

14,9

▲ +6,2% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

2013 год

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

▲ +2,4% к началу года:

14,0

278,6

277,4

254,0

к прошлому году:

▲ +26,8%

2014 год

Производственные показатели

256,5

200,0

Территория

Средняя цена

Изменение к 2013 году

170,0 16 май

1 июн

16 июн

2013 год

2014 год

Изменения

3 467,2

▼

-3,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

8 520,1

8 647,9

▲

+1,5%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 августа), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

242,9

267,3

▲

+10,0%

Масло сливочное

125,5

146,1

▲

+16,4%

6 890,5

6 790,1

▼

-1,5%

597,7

584,2

▼

-2,3%

19,3

▲

+2,4%

▲

+26,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

74,5

74,2

▼

-0,4%

Центральный ФО

18,9

▼

-0,4%

▲

+28,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

323,5

316,9

▼

-2,0%

Северо-Западный ФО

19,8

▲

+3,9%

▲

+24,1%

- творог

222,4

219,8

▼

-1,1%

Южный ФО

18,6

▼

-2,6%

▲

+26,4%

- сливки

58,5

62,4

▲

+6,8%

Северо-Кавказский ФО

17,0

▲

+3,7%

▲

+22,3%

Молоко в твердых формах

68,3

94,7

▲

+38,7%

Приволжский ФО

16,7

▼

-0,2%

▲

+16,8%

Сыворотка

292,4

323,8

▲

+10,7%

Уральский ФО

20,3

▼

-0,8%

▲

+37,6%

Сибирский ФО

18,5

▲

+1,4%

▲

+26,3%

10,4

12,6

▲

+21,0%

Дальневосточный ФО

30,4

▲

+13,1%

▲

+26,6%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 4 500

3 928 3 873

3 000

2 673

2 500

2 600

2 000 06.05.14

20.05.14

03.06.14

17.06.14

01.07.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

15.07.14

05.08.14

19.08.14

02.09.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 02.09.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -9,5% ▼ -4,7%

▼ -41,2% ▼ -47,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.08.2014

1 авг

16 авг

Молоко сухое Масло слив. Сыры сычужные

▲ +12,8% ▲ +9,3% ▲ +10,8%

Источник: Росстат

в т. ч. в августе 2014 г.:

1,7 тыс. т

6,4 тыс. т

2,7 тыс. т

тыс. тонн 240 210 180 150 120 90 60 30 0

210,4 164,3

49,0

45,5

46,3

Молоко

1 200 1 050 900 750 600 450 300 150 0

Сыр и творог

52,8

Масло сливочное

в т. ч. в августе 2014 г.:

5,3 млн долл.

32,7 млн долл.

12,4 млн долл.

1026,5 866,7

135,3

194,7

130,5

Молоко

Сыр и творог

2013 год тыс. тонн

▼ -5,5%

258,6

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -3,5%

▼ -21,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -15,6%

▲ +15,9%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +32,9%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 31.08.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 500

По состоянию на

16 июл

млн долл.

Российская Федерация

4 000

1 июл

▼ -0,1% ▼ -0,8% Сыры сычужные ▲ +1,0% Молоко сухое Масло слив.

Импорт молочной продукции (с начала года)

3 599,7

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

Сыры сычужные твердые

196,3 1 май

за 2 недели:

к началу года:

191,7

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели

Масло сливочное

230,0

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменения на 16.08.2014

Молоко сухое цельное (2025% жирности)

260,0

Производство

Изменения

22,0

+10,6% +6,5% +7,9%

▲ ▲ ▲

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

+0,2% -0,9% +1,6%

▲ ▼ ▲

к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%

Молоко сухое,масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг 290,0

По состоянию на 16 августа 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозпроизводителей составляет 19,3 руб./кг (+2,4% за две недели; +26,8% к 16.08.2013). Средние цены производства составили: на молоко коровье разливное – 28,8 руб./л (+0,2% за две недели; +29,2% к 16.08.2013), масло сливочное отечественное – 278,6 руб./кг (-0,8 за две недели; +24,4% к 16.08.2013), сыры сычужные твердые отечественные – 256,5 руб./кг (+1,0% за две недели; +25,3% к 16.08.2013). Потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 36,1 руб./л (-0,3% за две недели; +20,4% к 16.08.2013), масло сливочное – 315,5 руб./кг (+1,3% за две недели; +22,7% к 16.08.2013), сыры сычужные твердые – 312,9 руб./кг (+0,2% за две недели; +21,6% к 16.08.2013). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,3 тыс. т (-5,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 130,5 млн долл. (-3,5%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,3 тыс. т (-21,9%), в стоимостном выражении – 866,7 млн долл. (-15,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,8 тыс. т (+15,9%), в стоимостном выражении – 258,6 млн долл. (+32,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,2 тыс. т (+5,6%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+11,2%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 05.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 483 долл./т (-11,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 128 долл./т (+10,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 106 долл./т (+9,8% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 16.08.2014 164,8

145,6

150,0

152,3

145,4

140,0 130,0

за 2 недели

191,9

190,8

КРС

▼

-0,0%

свиньи

▲

+2,6%

170,0

куры

▲

+1,9%

150,0

190,0

120,0

186,0 167,2

говядина

▼

-1,1%

свинина

▲

+1,8%

мясо кур

▲

+3,5%

130,0 к прошлому году

110,0 100,0

+8,4%

свиньи

▲ ▲

+31,0%

93,9

85,2

80,0

США

тыс. тонн 400 350 300 250 200 150 100 50

344,7

ЕС

Канада

313,1

275,2

246,0

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

230,4

1523,6

1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2014 г.: 114,4 млн долл.

в т.ч. в августе 2014 г.: 33,5 млн долл.

1345,8

1301,8

свиней овец и коз

птицы 408,7

Свинина

2013 год

в т. ч. коров

лошадей

937,2

Говядина

335,7

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 августа (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-9,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-11,7%

свиней

▼

-35,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-28,0%

овец и коз

▼

-16,3%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-17,9%

птицы

31.08.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

-1,0%

2,0

-6,9%

млн долл.

Говядина I категории отечественная

2013 год

9 068,1 3 599,7 14 679,7 5 362,2 367,6 392 499,0 4 593,8

других видов скота По состоянию на 01.08.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

509,1 1 399,7 12,9 2 664,1 7,9

Изменение за неделю:

2,64

2,53 2,49 1,90

2,31

ЕС (на 01.09.2014)

Бразилия (на 01.09.2014)

1,56 1,5

Китай (на 31.08.2014)

▼

-1,6%

▲

+9,6%

▲

+2,6%

▲

+1,0%

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

авг. 14

1,0

Китай

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

▼

2,5

(на 31.08.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 августа, тыс. голов крупного рогатого скота

Говядина

▼

3,0

+6,9%

Производственные показатели

380,0

в т.ч. в августе 2014 г.: млн долл. 262,3 млн долл.

Китай

▲

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в августе 2014 г.: 19,8 тыс. тонн

+21,3%

сен. 14

(на 06.09.2014)

Импорт мясной продукции в т.ч. в августе 2014 г.: 26,0 тыс. тонн

+26,5%

16 авг

июл. 14

1,71

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

1 авг

май. 14

+1,4%

16 июл

июн. 14

▲

(на 02.09.2014)

1 июл

апр. 14

1,5

16 июн

мар. 14

0,0%

авг.14

Бразилия

2,01

сен.14

≈

1,0

сен. 14

авг. 14

июл. 14

май. 14

июн. 14

апр. 14

мар. 14

янв. 14

дек. 13

фев. 14

окт. 13

ноя. 13

-0,2%

2,0

(на 02.09.2014)

2,94

Уругвай

▼

2,21 ЕС 2,18 (на 01.09.2014) 1,78 Канада июл.14

Уругвай

(на 05.09.2014)

2,57

июн.14

(на 02.09.2014)

3,60

2,5

апр.14

3,74

3,0

май.14

3,40

ЕС

+0,4%

США

3,29

мар.14

(на 02.09.2014)

5,13

4,34

▲

3,5

+2,4%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

3,49

янв.14

США

4,0

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

фев.14

5,35

в т.ч. в августе 2014 г.: 60,1 тыс. тонн

1 июн

Свинина II категории отечественная

дек.13

5,55

ЕС

16 май

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

говядина

мясо кур

1 май

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

70,0

+11,1%

янв. 14

Свиньи II категории

куры

16 авг

фев. 14

1 авг

дек. 13

16 июл

окт. 13

КРС средней упитанности

1 июл

89,6

ноя. 13

16 июн

90,0

сен. 13

1 июн

окт.13

16 май

сен.13

1 май

сен. 13

▲

к прошлому году

105,6

110,0

КРС

ноя.13

90,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Изменение на 16.08.2014

210,0

за 2 недели

160,0

1 – 5 сентября 2014 года

Средние цены производства продукции животноводства

КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 170,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По состоянию на 16 августа 2014 года на мясном рынке России средние цены реа2014 год Изменения лизации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 152,3 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +8,4% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀׀‬категории – 164,8 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +31,0% к 2013 г.), кур – 93,9 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +11,1% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 191,9 руб./кг (-1,1% за 2 неде8 799,7 ▼ -3,0% ли; +2,4% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 186,0 руб./кг (+1,8% за 2 3 467,2 ▼ -3,7% недели; +26,5% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,6 руб./кг (+3,5% за 2 недели; 15 550,6 ▲ +5,9% +21,3% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 287,5 руб./кг 5 214,5 ▼ -2,8% (+0,2% за 2 недели; +8,8% к 16.08.2013), свинину ‫ ׀׀‬категории – 271,5 руб./кг (+1,1% за 356,0 ▼ -3,1% 2 недели; +18,9% к 16.08.2013), мясо кур ‫ ׀‬категории – 128,2 руб./кг (+2,2% за 2 406 004,0 ▲ +3,4% недели; +14,4% к 16.08.2013). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и +7,1% 4 921,3 ▲ пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) сократился на 30,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 925,2 тыс. т, стоимость ввезенных продуктов снизилась на 22,8%, до 2 931,3 млн долл. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 498,5 ▼ -2,1% 0202) в физическом объеме составил 313,1 тыс. т (-9,2% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 345,8 млн долл.(-11,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 246,0 тыс. т(-35,3%), 1 582,3 ▲ +13,0% в стоимостном выражении – 937,2 млн долл. (-28,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 13,4 ▲ +4,2% 230,4 тыс. т (-16,3%), в стоимостном выражении – 335,7 млн долл. (-17,9%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 05.09.2014 2 818,3 ▲ +5,8% средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) 8,7 ▲ +9,8% составила 4 976 долл./т (+3,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 522 долл./т (+5,5%), постной свинины (Lean Hog) – 2 329 долл./т (+7,6%). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

361 344

1 000

Апр.

Май Июн. Июл.

2013 год

q -4,6%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 32,26 32,00 31,00 31,43

31,19

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2013 год

www.specagro.ru

226,0

209,0

382,0

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 152,4 167,5

156,1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

апрель

март

февраль

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

0 январь

26 006,0

7 949,0

35 596,0 6 998,0

29 594,0

82 784,2

август

-54,0%

в августе: -33,6%

2014 год

По состоянию на 01.09.2014

982,6 1 092,9

4 942,4

Производство сахара, тыс. т за январь-август:

Показатель

1 240,7 тыс. т

p +26,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

2 577,2

3 430,6 p

+33,1%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

255,5

404,9 p

+58,5%

2014 год

404,9 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

p +58,5% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 01.09.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 5 сентября 2014 года накопано 4,9 млн т фабричной сахарной свеклы Изменения (в 2013 г. – 3,8 млн т) с площади 125,2 тыс. га, что составляет 13,6% к уборочной площади. Урожайность составила 389,3 ц/га (в 2013 г. – 419,2 ц/га). 39,12 39,03 на 01.09.2014 По данным Союзроссахара, на 1 сентября т.г. среднее значение массы корня свеклы составило 485 г, что 12% меньше по сравнению с прошлым годом (в 38,69 2013 г. – 551 г). Снижение веса корня сахарной свеклы наблюдалось в большинстве регионов Центрального ФО (- 15,5%), Приволжского ФО (- 12,2%) и за неделю: Сибирского ФО (- 0,9%). При этом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах масса корня сахарной свеклы увеличилась на 7,0% (до 600 г) и на q -0,6% 2,5% (до 524 г) соответственно. 34,66 По состоянию на 1 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 38 сахарных заводов общей мощностью переработки 172,4 тыс. т к началу в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 36 заводов), из них: в ЦФО – 22, ЮФО – 13, в СКФО – 2 и ПФО – 1. Всего заготовлено 3 430,6 тыс. т года: 33,37 сахарной свеклы, переработано 3 050,5 тыс. т и выработано 404,9 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 22,8 тыс. т. p +19,9% В основных сахаропроизводящих регионах России продолжилось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 3 сентября 2014 года средняя 32,26 оптовая цена сахара в России составила 24 700 руб./т (-0,9% за неделю). Это привело к снижению розничных цен на сахарный песок. Так, по данным к пред. году: Росстата, средняя потребительская цена на 1 сентября 2014 года снизилась на 0,6% (за неделю) и составила 38,69 руб./кг. p +12,5% По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа импорт сахара (ТН ВЭД ‒ Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 1701) составил 613,2 тыс. т, что на 48,5% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара в августе в 5 раз превысил соответствующее значение прошлого года и достиг 35,6 тыс. т. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1 473,3 т (на 54,0% 2014 год меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 31 августа ‒ 232,9 т (на 33,6% меньше, чем за аналогичный период 2013 Источник: Росстат года). Тел.: +7 (495) 917-50-42

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

6 420,0

2013 год

Источник: NYSE: ICE

200

за январь-август:

периоду 2013 года

0 июль

к пред. году:

600

в т. ч. в августе: август

Янв. Фев. Мар.

2 000

703,9 835,8

фьючерсы октябрь

692,5 772,6

фьючерсы фьючерсы июль май

3 000

май

фьючерсы март

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

343

июнь

320

4 000

к началу года: q -0,8%

542,5 649,4

347

340

416,2 550,6

360

5 000

декабрь

357

6 000

ноябрь

380

за неделю: p +0,3%

800

2013 год

3 948,0

402

p +48,5%

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

Производство сахара в России

март

414

1 200

400

в августе: в 5,1 раза p +408,7%

Изменения

1 312,0

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

340,8 416,6

412

400

за январь-август:

Изменения на 03.09.2014 за неделю:

425

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

2014 год

октябрь

440

Изменения

Объем с начала года: 613 156,1 т (за аналогичный период 2013 года − 412 949,3 т) Объем с начала года: 1 473,2 т (за аналогичный период 2013 года − 3 204,5 т) в т.ч. с 1 по 31 августа:35 596,0 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 6 997,5 т) в т.ч. с 1 по 31 августа: 232,9 т (за аналогичный период 2013 года − 350,7 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 31.08.2014

сентябрь

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

февраль

2013 год

p +0,1%

1 806,2 1 240,7 2 849,0

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

апрель

Май Июн. Июл.

233,2 196,5

Апр.

256,8 265,8

Янв. Фев. Мар.

Объем экспорта, т

к пред. году:

июль

21 000

20 000

июнь

22 167

январь

22 867

40 000

май

23 000

60 000

апрель

22 867

к началу года: p +6,8%

март

24 700 23 200

февраль

24 667

январь

24 933

80 000

26 924,0 24 429,4

100 000

q -0,9%

27 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

120 000

148 211,3 98 815,0

140 000 46 216,0 69 409,8

на 03.09.2014 за неделю:

29 000

146 228,5

60 809,0

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

23 133

1 − 5 сентября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

25 000

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

1 – 5 сентября 2014 года

Коммерческие запасы на 02.09.2014 Нефть

01.09 –

03.09 1443,7

04.09 1443,5

05.09 1444,1

07.09 1445,9

4 790,0 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

29.08 103,07 95,83

01.09 103,10 94,80

02.09 101,19 92,51

03.09 102,85 94,32

04.09 102,35 93,87

05.09 101,51 92,90

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

31 545

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 508,30 25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 545 (+260) руб./т

34 988 (-45) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива

за 01.09.14 – 05.09.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 185 (+185)

35 236 (0)

31 917 (+279)

ЦФО

ЮФО

33 112 (+105)

31 080 (+186)

34 625 (0)

ПФО

30 876 (+207)

СФО 12,71%

33 090 (-10)

УФО

ПФО 46,68%

ЮФО 4,02%

34 175 (-225)

СКФО

ДТ летнее

ДФО 0,99%

СФО

31 555 (+655)

ДФО

36 070 (+795)

10 000

СЗФО 20,07%

ЦФО 15,53%

33 700 (-86) 35 179 (-286) 43 512 (-65)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 37,29 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т

29.08 32 577 873,25

01.09 32 663 884,75

02.09 32 648 875,25

04.09 04.09 02.09 03.09 32 722 882,75

36 923 руб./т 33 285 руб./т 33 482 руб./т 04.09 32 653 883,25

05.09 32 835 873,00

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», за январь-август 2014 года российскими нефтяными компаниями было добыто 349,4 млн т нефти и газового конденсата, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года больше на 0,7%. Так, объемы добычи ведущих нефтяных компаний за восемь месяцев т.г. составили: ОАО «НК «Роснефть» – 127,2 млн т; ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» – 57,5 млн т; ОАО «Сургутнефтегаз» – 40,9 млн т; ОАО «Газпром нефть» – 22,2 млн т; ОАО «Татнефть» – 17,6 млн т; ОАО НК «РуссНефть» — 5,8 млн т; ОАО «АНК «Башнефть» – 11,6 млн т; OAO «НОВАТЭК» – 2,9 млн т. Объем первичной переработки нефтяного сырья на НПЗ с января по август составил 192,2 млн т (+5,3% за тот же период 2013 года). По состоянию на 1 сентября 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения (ПНПО) составили 1 470 тыс. т. Таким образом, рекомендация Минэнерго России о накоплении нефтяными компаниями товарных запасов бензина к началу сентября т. г. в размере 1,75 млн т не выполнена. На отчетной неделе продолжился рост цен на бензин. Так, индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 за первую неделю сентября увеличился на 1,6% до 41 870 руб./т и 42 528 руб./т соответственно. При этом премиальность внутренних поставок бензина Премиум-95 относительно экспортных продолжает находиться на уровне 5 000 руб./т (при экспорте с НПЗ Центрального ФО в Северо-западную Европу). За последние два месяца темпы роста цен на бензин на биржевом, оптовом и мелкооптовом рынках значительно опережали темпы роста цен на розничном рынке. В связи с этим коэффициент маржинальной доходности АЗС (рассчитывается как отношение разницы между мелкооптовой и розничной ценой к розничной цене в процентах) к началу сентября достиг минимального значения в текущем году 2,9% по бензину Регуляр-92 и 9,0% по бензину Премиум-95 (в Центральной части России). По данным ИАЦ «Кортес», коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 находился ниже 12,0%, начиная с марта т.г. На мировом рынке цены на эталонные марки нефти в течение недели продолжали сохраняться на относительно низком уровне. Так, цена на Brent к концу недели составила 101,2 $/барр. (-1,6 $/барр.за неделю), на Light Sweet – 92,9 $/барр. (-2,9 $/барр.). По состоянию на 1 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,61 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 31,79 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,70 руб./л (+0,03 руб./л); ДТ – 33,40 руб./л (+0,01 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

1 600

40 918 40 302

40 000

1 200 1 000

30 000

800,50

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 40 918 (+297) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

39 302 (+551) руб./т

Мелкий опт 43 357 (+139) руб./т 41 280 (+295) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 01.09.14 – 05.09.14 с изменениями к предыдущей неделе

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

35 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

Реализация объемов бензина

СЗФО

40 920 (+614)

43 764 (+25)

ЦФО

41 443 (+722)

42 639 (+186)

ЮФО

41 420 (+401)

43 388 (+188)

СКФО

ДФО 0,43% УФО 3,66%

ЮФО 8,39%

43 825 (+550)

ПФО

40 350 (+234)

42 138 (+142)

УФО

38 550 (-75)

41 656 (0) 42 094 (+141)

СФО

40 885 (-246)

ДФО

44 750 (+75)

СЗФО

40 145 (+739)

41 919 (+57)

ЦФО

40 673 (+815)

41 205 (+495)

ЮФО

41 125 (+675)

СФО 11,18%

ДФО 0,74%

42 425 (+287) 42 450 (+600)

39 519 (+523)

УФО

39 270 (+457)

СФО

40 605 (-1)

ДФО

44 560 (+560)

39 875 (+119) 40 535 (+232) 47 200 (+114)

УФО 9,62% СФО 10,12%

руб./т 10 000

ЦФО 28,60%

ПФО 34,38%

ЮФО 6,74%

40 796 (+354)

Опт

СЗФО 12,90%

49 297 (+100)

СКФО ПФО

ПФО 34,84%

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

29.08 41 005 41 756 2,78

50 000

01.09 41 177 41 856 2,62

СЗФО 25,33% ЦФО 13,08% Источник: ИАЦ "Кортес"

02.09 41 382 42 091 2,55

03.09 41 804 42 401 2,61

04.09 41 846 42 516 2,60

05.09 41 870 42 528 2,58

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 01.09.14 – 05.09.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 620 (+70)

руб./т 13 200 12 200

ЦФО

11 443 (+105)

11 200

ЮФО

12 450 (0)

11 955 10 200

ПФО

10 828 (-3)

9 200

СФО

13 530 (+542)

ДФО

8 200 2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

17 965 (+321)

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т

6 000

12 000

18 000

11 955 (+200) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

29.08 12 248 2,86

01.09 12 224 2,85

02.09 12 293 2,80

03.09 12 291 2,86

04.09 12 309 2,84

05.09 12 270 2,82

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 4 сентября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 4 сентября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2014 г. 38 362 32 301  -3,6 -1,4

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 04.09.2014 36 923 +0,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 04.09.2014 – 33 285 – -0,4

руб./т 38 000

+3,6 +2,9 +2,8 +2,5 +2,1 +1,1 +0,9 +0,9 +0,9 +0,9

48 881 31 266 36 700 39 370 33 900 35 724 32 318 33 396 33 100 33 200

Летнее дизтопливо

Камчатский край Тамбовская область Томская область Хабаровский край Смоленская область Красноярский край Пензенская область Владимирская область Рязанская область Тульская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Челябинская область Новосибирская область Тверская область Ульяновская область Иркутская область Архангельская область Кемеровская область Нижегородская область Республика Бурятия Амурская область

-6,8 -4,6 -3,2 -2,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,4 -1,4 -1,3

30 945 33 450 36 322 31 340 35 764 34 271 33 850 33 346 35 400 38 590

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

36 923

37 000

35 825

36 000 35 000 34 000

33 285

33 000 32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 04.09.2014 составила 33 285 руб./т. Наибольшее снижение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (-6,8%), Новосибирской (-4,6%) и Тверской (-3,2%) областях. В свою очередь, наибольшее повышение было отмечено в Камчатском крае (+3,6%), Тамбовской (+2,9%) и Томской (+2,8%) областях. По информации ГП «ЦДУ ТЭК», за период с 27.08. – 02.10.2014 объем производства дизельного топлива составил 1 502,2 тыс. т (-1,1% за неделю), объем отгрузки на внутренний рынок – 658 тыс. т (+4,3%). По состоянию на 01.09.2014 товарные остатки дизельного топлива на НПЗ и предприятиях обеспечения нефтепродуктами составили 2 425 тыс. т (+1,7% к 26.08.2014). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 101,83 тыс. т летнего дизельного топлива (+0,8% к объему предыдущей недели), в том числе в Приволжском ФО – 47,53 тыс. т (-8,5%), Центральном ФО – 15,81 тыс. т (-6,6%), Сибирском ФО – 12,94 тыс. т (-14,03%), Северо-Западном ФО – 20,44 тыс. т (+63,3%), Южном ФО – 4,09 тыс. т (+13,9%), Дальневосточном ФО – 1,01 тыс. т (+5,1%).На отчетной неделе наблюдалось повышение биржевых цен на ДТл почти на всех базисах поставок. Так, средняя цена реализации ДТл на бирже с Московского НПЗ увеличилась за неделю на 0,7% (до 32 235 руб./т), с Саратовского НПЗ – на 2,0% (до 31 560 руб./т), с Ангарского НПЗ – на 2,6% (до 33 080 руб./т), с Комсомольского НПЗ – на 4,1% (до 36 680 руб./т). Дальнейшему увеличению цен на внутреннем рынке будет способствовать сохранение достаточно большого спроса на ГСМ со стороны сельхозтоваропроизводителей, а также снижение объемов производства из-за планово-профилактических и ремонтных работ на ряде отечественных НПЗ. По данным Росстата, на 01.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,40 руб./л, рост за неделю – 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 02.09.2014 снизилась за неделю на 1,3% и составила 2,84 $/галл. (33 482 руб./т по курсу ЦБ 37,29 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 01.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,81 $/галл. (37,21 руб./л по курсу ЦБ 36,93 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 4 сентября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 285 -0,4 -145 32 666 +0,4 +134 32 802 -0,1 -19 32 200 0,0 0 33 396 +0,9 +310 32 426 -0,1 -33 33 250 0,0 0 32 800 -1,0 -320 33 100 0,0 0 33 600 +0,6 +200 32 200 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 33 100 +0,9 +300 33 900 +2,1 +700 31 266 +2,9 +878 36 322 -3,2 -1 212 33 200 +0,9 +300 32 564 +0,1 +19 34 692 -0,3 -118 34 497 -0,2 -67 35 163 -1,0 -363 34 271 -1,5 -512 33 749 -0,6 -192 35 568 -0,4 -135 34 098 -0,1 -19 40 193 +0,4 +164 32 577 +0,2 +65 35 317 -0,1 -51 33 055 -0,1 -24 28 150 +0,2 +50 26 248 -0,2 -56 37 215 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 31 519 +0,6 +202 33 752 -0,2 -54 34 796 0,0 +17 34 900 0,0 0 34 480 0,0 0 34 945 +0,2 +69 34 717 -0,1 -33 34 819 -0,3 -111 34 643 +0,1 +34 31 856 -0,1 -27 32 380 +1,2 +370 32 357 -0,2 -64 31 600 -1,3 -400 29 783 +0,1 +15 33 306 +0,0 +9 32 617 -0,4 -128 32 900 0,0 0 33 973 -1,1 -372 33 346 -1,4 -482 31 250 0,0 0 32 318 +0,9 +303 31 249 -0,4 -114 33 100 +0,3 +100 31 340 -2,0 -653 32 221 -3,0 -996 32 064 +0,1 +24 33 430 -0,2 -70 33 998 -0,6 -198 30 945 -6,8 -2 241 34 532 -1,3 -470 32 816 +0,6 +195 35 400 -1,4 -500 35 200 +0,3 +100 35 232 -0,4 -128 39 483 +0,3 +135 35 724 +1,1 +398 35 764 -1,5 -544 33 850 -1,5 -500 33 450 -4,6 -1 600 32 400 -1,2 -400 36 700 +2,8 +1 000 40 727 -0,6 -237 46 203 0,0 0 48 881 +3,6 +1 711 − − − 39 370 +2,5 +974 38 590 -1,3 -510 − − − 44285 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».