№ 36 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№36 16.09.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№36 16.09.2014

По информации Минсельхоза России, на 12 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 32,0 млн га (68,5% к посевной площади), намолочено 85,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 26,6 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 30,5 млн га зерновых культур, намолочено 69,0 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,6 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 17,3 млн га (68,3% к посевной площади), намолочено 52,0 млн т (в 2013 г. – 43,3 млн т) при урожайности 30,0 ц/га (в 2013 г. – 25,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га (82,5% к посевной площади), намолочено 19,1 млн т (в 2013 г. – 13,7 млн т) при урожайности 24,5 ц/га (в 2013 г. – 19,9 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 427,9 тыс. га (15,6% к посевной площади), намолочено 2,1 млн т (в 2013 г. – 0,7 млн т) при урожайности 50,1 ц/га (в 2013 г. – 49,9 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 7 сентября 2014/15 МГ составил 8 537,5 тыс. т, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 7 516,2 тыс. т (+32,8%). За первую неделю сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 753,6 тыс. т, в том числе пшеницы – 630,1 тыс. т (+7,9%), ячменя – 85,9 тыс. т (в 1,7 раза больше), кукурузы – 32,1 тыс. (в 2,8 раза больше). В сентябрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ до 719,9 млн т, что на 3,9 млн т выше августовской оценки и на 5,9 млн т больше результата 2013/14 сезона. Оценка урожая пшеницы увеличена для ЕС на 3,1 млн т (до 151,0 млн т) и Украины на 24,0 млн т (до 126,0 млн т), снижена – для Австралии на 0,5 млн т (до 24,5 млн т) и Аргентины на 0,2 млн т (до 12,3 млн т). Объем мирового потребления пшеницы увеличен на 3,2 млн т относительно предыдущего прогноза, до 710,0 млн т, и превысил показатель 2013/14 сезона на 6,8 млн т. Данное увеличение обеспечено Китаем (+2,0 млн т, до 124,0 млн т) и Ираном (+0,5 млн т, до 17,7 млн т). Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ увеличен на 3,2 млн т, до 154,9 млн т (-7,0 млн т к 2013/14 МГ). Прогноз экспорта пшеницы в 2014/15 МГ повышен для ЕС, Украины, Канады, Казахстана. Ожидается, что Россия поставит в текущем сезоне 22,5 млн т пшеницы. Модернизация логистической цепи поставок зерна в РФ, в частности глубоководных портов, позволила России за 10 лет стать ведущим мировым поставщиком пшеницы. Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 196,4 млн т, что на 3,4 млн т больше августовской оценки и на 9,9 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ. На мировом рынке пшеницы в течение недели преобладал нисходящий тренд: на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW; декабрь) снизились на 6,1% (до 184,63 $/т), цена наличного расчета – на 9,5% (до 156,89 $/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 5,5% (до 210,67 $/т).

По информации Минсельхоза России, по состоянию на 12 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 974,7 тыс. га (14,2% к посевной площади), намолочено 1,9 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 19,6 ц/га (в 2013 г. – 24,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 614,9 тыс. га (50,8% к площади уборки), намолочено 1 003,0 тыс. т (в 2013 г. – 757,4 тыс. т) при урожайности 16,3 ц/га (в 2013 г. – 14,4 ц/га). Соя обмолочена с площади 342,8 тыс. га (17,4% к площади посева), намолочено 468,9 тыс. т (в 2013 г. – 254,8 тыс. т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 18,1 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 7 сентября 2014 года составил 5,8 тыс. т. Импорт за указанный период составил в объеме 0,1 т. В сентябре USDA увеличило прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ до 40,5 млн т – рост на 0,1 млн т относительно августовского прогноза (на 2,4 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне). Повышен прогноз производства масличных культур для стран ЕС на 0,6 млн т (до 8,4 млн т), снижен – для Аргентины на 0,2 млн т (до 2,7 млн т). Мировое производство подсолнечного масла оценивается в 15,5 млн т (-0,1 млн к 2013/14 МГ), в т.ч. на Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без существенных изменений), в странах ЕС – 3,0 млн т (без существенных изменений). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т. Специалисты USDA повысили прогноз производства сои до 311,1 млн т, что на 6,4 млн т больше относительно августовской оценки (на 28,0 млн т больше, чем в 2013/14 МГ). Корректировка обусловлена благоприятными прогнозами урожая для США – плюс 2,7 млн т (до 106,5 млн т), Бразилии – плюс 3,0 млн т (до 94,0 млн т), Аргентины – плюс 1,0 млн т (до 55,0 млн т). Запасы сои в 2014/15 МГ составят 90,2 млн т (+23,3 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что производство рапса в 2014/15 МГ составит 70,7 млн т (+0,3 млн т относительно предыдущей оценки; -0,5 млн т к 2013/14 МГ). Снижение прогноза производства рапса для Канады на 0,6 млн т (до 14,7 млн т) компенсировано повышением для ЕС на 0,8 млн т (до 23,4 млн т). Конечные запасы рапса в 2014/15 МГ оцениваются в 6,8 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 сезону).

По состоянию на 16 августа 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозпроизводителей составлила 19,3 руб./кг (+2,4% за две недели; +26,8% к 16.08.2013). Средние цены производства составили: на молоко коровье разливное – 28,8 руб./л (+0,2% за две недели; +29,2% к 16.08.2013), на масло сливочное отечественное – 278,6 руб./кг (-0,8 за две недели; +24,4% к 16.08.2013), на сыры сычужные твердые отечественные – 256,5 руб./кг (+1,0% за две недели; +25,3% к 16.08.2013). Средние потребительские цены на молоко коровье разливное - 36,1 руб./л (-0,3% за две недели; +20,4% к 16.08.2013), масло сливочное – 315,5 руб./кг (+1,3% за две недели; +22,7% к 16.08.2013), сыры сычужные твердые – 312,9 руб./кг (+0,2% за две недели; +21,6% к 16.08.2013). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,3 тыс. т (-5,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 130,5 млн долл. (-3,5%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,3 тыс. т (-21,9%), в стоимостном выражении – 866,7 млн долл. (-15,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,8 тыс. т (+15,9%), в стоимостном выражении – 258,6 млн долл. (+32,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) достиг величины 19,2 тыс. т (+5,6%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+11,2%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 05.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 483 $/т (-11,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 128 $/т (+10,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 106 $/т (+9,8% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№36 16.09.2014

По состоянию на 16 августа 2014 года на мясном рынке России средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 152,3 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +8,4% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀ ׀‬категории – 164,8 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +31,0% к 2013 г.), кур – 93,9 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +11,1% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 191,9 руб./кг (-1,1% за 2 недели; +2,4% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 186,0 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +26,5% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,6 руб./кг (+3,5% за 2 недели; +21,3% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 287,5 руб./кг (+0,2% за 2 недели; +8,8% к 16.08.2013), свинину ‫ ׀ ׀‬категории – 271,5 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +18,9% к 16.08.2013), мясо кур ‫ ׀‬категории – 128,2 руб./кг (+2,2% за 2 недели; +14,4% к 16.08.2013). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа 2014 г. объем ввоза на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) сократился на 30,3% по сравнению с аналогичным показателем п рошлого года и составил 925,2 тыс. т, стоимость ввезенных продуктов снизилась на 22,8%, до 2 931,3 млн долл. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 313,1 тыс. т (-9,2% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 345,8 млн долл.(-11,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 246,0 тыс. т (-35,3%), в стоимостном выражении – 937,2 млн долл. (-28,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 230,4 тыс. т (-16,3%), в стоимостном выражении – 335,7 млн долл. (-17,9%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 05.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 4 976 долл./т (+3,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 522 $/т (+5,5%), постной свинины (Lean Hog) – 2 329 $/т (+7,6%). По данным Союзроссахара, на 8 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 49 сахарных заводов, из них в ЦФО – 29, ЮФО – 13, ПФО – 4, СКФО – 2 и СФО – 1. С начала сезона уборки в 2014 году заготовлено 5 136,03 тыс. т свеклы (в прошлом году – 3 978,5 тыс. т), переработано 4 447,94 тыс. т (в 2013 году – 3 424,80 тыс. т) и выработано 597,06 тыс. т сахара (в 2013 году – 407,3 тыс. т). Уборка сахарной свеклы осуществлялась в 23 свеклосеющих регионах, из них в ЦФО – 9 регионов, ЮФО – 2, СКФО – 3, ПФО – 8, СФО – 1. Накопано 6 386,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 5 060,6 тыс. т) с площади 166,9 тыс. га, что составляет 18,2% к уборочной площади. Урожайность составила 382,6 ц/га (в 2013 г. – 405,0 ц/га). На отчетной неделе в основных сахаропроизводящих районах России наблюдалось увеличение оптовых цен. Средняя оптовая цена на сахар по состоянию на 10 сентября составила 25 100 руб./т (+1,6% за неделю). Розничные цены на сахарный песок в большинстве регионов России продолжали снижение. По информации Росстата, на 8 сентября т. г. потребительская цена на сахар составила в с реднем 38,34 руб./кг (-0,9% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) достиг 614,9 тыс. т, что на 40,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара за первую неделю сентября составил 1,8 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 24,0 тыс. т). Объемы экспорта сахара с начала года составили 1 523,7 т (на 52,7% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 7 сентября ‒ 50,4 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 15,4 т). На отчетной неделе мировые цены на сахар-сырец достигли своих минимальных значений начиная с мая 2010 года. К концу нед ели на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) снизилась до 303,8 $/т (-8,1% за неделю). Этому способствовал небольшой спрос на сахар, а также увеличение объемов производства сахара в Бразилии. П о данным бразильской ассоциации Unicа, объем производства сахара в Бразилии с начала сезона составил 20,93 млн т, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов предложения сахара нового урожая за счет поставок из Бразилии способствует сохранению тенденции к снижению мировых цен на данный продукт. На отчетной неделе наблюдалось снижение биржевых цен на бензин. Так, с 5 по 11 сентября 2014 г. биржевые индексы цен на С ПбМТСб по базису «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 снизились на 4,1% и 3,7%, достигнув значений 40 128 руб./т и 41 016 руб./т соответственно. Данное снижение цен было вызвано увеличением объемов предложения автомобильного бензина компанией ООО «ЛУКОЙЛ» и появлением на бирже белорусского бензина (за неделю с базиса поставки «Злынка-Экспорт» было реализовано 2 340 т неэтилированного бензина АИ-92 и АИ-95). Увеличение объемов предложения компанией ООО «ЛУКОЙЛ» связано с переносом планово-профилактических и ремонтных работ на НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на месяц, что позволило компании увеличить за неделю объемы продаж различных марок бензина на 48,1% по сравнению с предыдущей неделей (до 14 220 т). Остальные нефтяные компании не планируют менять сроки проведения планово-профилактических и ремонтных работ на своих НПЗ. В частности, на Московском НПЗ ОАО «Газпромнефть» планируется начать данные работы 22 сентября (продолжительность работ состави т около двух месяцев). Кроме того, снижению цен на бензин способствовало снижение мировых цен на нефть. Так, к концу недели цены на нефть Brent и WT I составили 97,85 $/барр. (-3,6% за неделю) и 91,34 $/барр. (-1,7%) соответственно, что является минимальным значением начиная с середины апреля 2013 года. По данным Energy Intelligence, в августе т.г. объемы предложения увеличивались в среднем на 270 000 барр. в день по сравнению с июлем т.г. (до 94,42 млн барр.), в то же время спрос сократился на 250 000 барр. в день (до 93,84 млн барр.). По состоянию на 8 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущ ей неделе: АИ-80 – 29,61 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 31,79 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,70 руб./л (+0,03 руб./л); ДТ – 33,40 руб./л (+0,01 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 11.09.2014 составила 33 418 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Новгородской (+3,3%), Челябинской (+3,0%), Кировской (+2,9%) и Тверской (+2,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Нижегородской (-5,7%), Томской (-4,1%) и Омской (-3,1%) областях. С 8 по 12 сентября 2014 г. на СПбМТСБ было реализовано 120,73 тыс. т дизельного топлива, в том числе зимнего - 47,34 тыс. т (39,2% от общего объема реализации), летнего – 72,19 тыс. т (59,8%), межсезонного – 1,2 тыс. т (1,0%). С наступлением осени возрос спрос на зимнее дизельное топливо. Наибольшие объемы реализации данного вида топлива наблюдались с базисов поставок Кириши (СЗФО) – 15 420 т, Аллагуват (ПФО) – 4 740 т и Мурманск (СЗФО) – 2 040 т. К концу недели средние биржевые цены с указанных базисов поставок составили 34 031 руб./т (рост за неделю на 755 руб./т), 34 060 руб./т (+860 руб./т за неделю), 32 932 руб./т (без изменений) соответственно. Биржевые цены на летнее дизельное топливо в остальных регионах России, в зависимости от базиса поставки, снизились на 200 – 1 400 руб./т за неделю. В настоящее время реализация летнего дизельного топлива на внутреннем рынке приносит больше приб ыли, чем поставки на экспорт. Так, в течение недели разница в цене между поставками низкосернистого летнего дизельного топлива на внутренний рынок и экспо ртными поставками с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу составляла 950 – 2 450 руб./т. По данным Росстата, на 08.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо осталась без изменений – 33,40 руб./л. Усредненная по трем торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 08.09.2014 снизилась за неделю на 0,4% и составила 2,84 $/галл. (33 482 руб./т по курсу ЦБ 36,92 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 0 8.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,81 $/галл . (37,20 руб./л по курсу ЦБ 36,92 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

325

20 000

Доля убранных площадей: 68,5%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

Франция (пшеница FCW 1)

8 098

2012/13

17 093

11 960 0

30 353

10000

25 191

15 732 20000

Предприятия хранения и переработки

27 692 30000

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +20,5% 2012/13

▼

+9,6%

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-август):

▲ Источник: ФТС России

+28,1%

( +1 873,8 тыс. т )

15 768

Кукуруза: 32,1 тыс. т; 4,3%

апрель

май

Прочие: 5,4 тыс. т; 0,7%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 7 сентября) составил 8 537,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 7 516,2 тыс. т. За период с 1 по 7 сентября экспортировано 753,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 630,1 тыс. т, ячменя – 85,9 тыс. т, кукурузы – 32,1 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

ЮФО руб./т

СКФО руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

Источник: Росстат

руб./т

+0,8%

8 300

≈

7 857

▲

+3,9%

7 213

▼

-2,4%

6 725

▼

-4,7%

8 111

▼

-1,1%

7 651

▼

-1,2%

Пшеница фуражная

5 919

▲

+10,7%

8 360

▼

-4,3%

6 096

▲

+6,6%

5 633

▼

-1,4%

5 821

▼

-8,6%

7 183

▼

-2,9%

6 832

▲

+2,0%

Рожь прод. 3 кл.

4 640

▼

-1,7%

─

4 100

─

4 165

▼

-6,1%

─

5 800

▼

-3,3%

Ячмень фуражный

5 132

▲

+0,4%

7 766

▼

-11,0%

5 285

▲

+4,7%

5 950

+9,7%

5 747

▼

-13,3%

4 633

─

4 550

▲

+1,1%

Кукуруза 2 кл.

#####

≈

11 464

≈

5 675

▼

-14,0%

─

7 300

▲

+8,6%

─

912,7

939,8

887,5

875,0

779,6

772,8

766,3

754,3

749,4

717,9

784,1

737,6

818,7

2000

4000

1 198,2

4 433,4

7 494,8

1 165,7

6000

Для птиц

8000

10000

Для свиней

12000

14000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

3 967,2

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

По информации Минсельхоза России, на 12 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 32,0 млн га (68,5% к посевной площади), намолочено 85,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 26,6 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 30,5 млн га зерновых культур, намолочено 69,0 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,6 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 17,3 млн га (68,3% к посевной площади), намолочено 52,0 млн т (в 2013 г. – 43,3 млн т) при урожайности 30,0 ц/га (в 2013 г. – 25,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га (82,5% к посевной площади), намолочено 19,1 млн т (в 2013 г. – 13,7 млн т) при урожайности 24,5 ц/га (в 2013 г. – 19,9 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 427,9 тыс. га (15,6% к посевной площади), намолочено 2,1 млн т (в 2013 г. – 0,7 млн т) при урожайности 50,1 ц/га (в 2013 г. – 49,9 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 7 сентября 2014/15 МГ составил 8 537,5 тыс. т, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 7 516,2 тыс. т (+32,8%). За первую неделю сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 753,6 тыс. т, в том числе пшеницы – 630,1 тыс. т (+7,9%), ячменя – 85,9 тыс. т (в 1,7 раза больше), кукурузы – 32,1 тыс. т (в 2,8 раза больше). В сентябрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ до 719,9 млн т, что на 3,9 млн т выше августовской оценки и на 5,9 млн т больше результата 2013/14 сезона. Оценка урожая пшеницы увеличена для ЕС на 3,1 млн т (до 151,0 млн т) и Украины на 24,0 млн т (до 126,0 млн т), снижена – для Австралии на 0,5 млн т (до 24,5 млн т) и Аргентины на 0,2 млн т (до 12,3 млн т). Объем мирового потребления пшеницы увеличен на 3,2 млн т относительно предыдущего прогноза, до 710,0 млн т, и превысил показатель 2013/14 сезона на 6,8 млн т. Данное увеличение обеспечено Китаем (+2,0 млн т, до 124,0 млн т) и Ираном (+0,5 млн т, до 17,7 млн т). Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ увеличен на 3,2 млн т, до 154,9 млн т (-7,0 млн т к 2013/14 МГ). Прогноз экспорта пшеницы в 2014/15 МГ повышен для ЕС, Украины, Канады, Казахстана. Ожидается, что Россия поставит в текущем сезоне 22,5 млн т пшеницы. Модернизация логистической цепи поставок зерна в РФ, в частности глубоководных портов, позволила России за 10 лет стать ведущим мировым поставщиком пшеницы. Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 196,4 млн т, что на 3,4 млн т больше августовской оценки и на 9,9 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ. На мировом рынке пшеницы в течение недели преобладал нисходящий тренд: на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW; декабрь) снизились на 6,1% (до 184,63 $/т), цена наличного расчета – на 9,5% (до 156,89 $/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 5,5% (до 210,67 $/т).

7 317,1

СФО

6 941

*отклонение к 18.08.2014

)

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

▲

+6,5 тыс. т

(

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

Январь – июль 2013г.

Ячмень: 85,9 тыс. т; 11,4%

Пшеница: 630,1 тыс.т; 83,6%

Январь – июль 2014г.

Структура экспорта зерна (сентябрь 2014г.)

25 404

24 584

22 981

март

0,9%

Объём производства комбикормов, тыс. т

По состоянию на 01.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2014 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

2011 г.

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 21 113

2013 г.

-6,6%

(справочно)

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

2013/14

Аргентина

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-14,6%

▼ ▼

Франция

0,0

2013 г.

10 000

июль

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

9 240

Сентябрь 2014

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2014/15

Август 2014

урожай

▲ +17,6%

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых культур в 2014 г. Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Июль 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

14 658

К 2013 году:

По состоянию на 12.09.2014

8 537

20 000

12 036 13 952

2014 г.

Прочие

▲ +23,2%

К 2013 году:

2013 г.

10 396 11 406

8 044 8 899

Ячмень

Июнь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

7 784

Пшеница

Май 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2014 г.

Апрель 2014

▲

4 886 6 017

2013 г.

Март 2014

15 224

52,0

Февраль 2014

600,0 200,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 07.09.2014

3 120

Январь 2014

43,3

Декабрь 2013

800,0

Источник: МСХ США

13,7

22,6

19,1

26,6

Ноябрь 2013

14 228 20 854

12,0

Сентябрь Октябрь 2013 2013

13 920 18 838

69,0

242

1 000,0

400,0

Сравнение с прошлым сезоном: 214 Россия

200

14,0

▼ ≈

249

250 225

Урожайность, ц/га 85,1

285 251

2 123 2 537

275

13 592 17 538

Намолочено, млн т

305

300

1 200,0

--5,8% 0%

800,2

350

За неделю: Россия Франция Аргентина

788,2

375

780,6

30 509,2

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

13 157 16 386

31 961,2

30 000

Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,8%

756,9

46 640,0

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

8 сентября − 12 сентября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 12.09.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

156,89

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБРЬ

-9,5%

184,63

210,67

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. Изм. за нед, МАРТ 2015 %

-6,1%

191,06

-5,5%

215,53

-5,0%

217,79

▼

-6,0%

▼

-5,1%

По состоянию на 12.09.2014, 1$ = 37,3758 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,55% (+0,5720 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подсолнечник

96,6% Рапс

сен.

янв.

фев.

3000

3500

10 750

11 408

11 500

-0,5%

11 483

-3,7%

9 000

8 800

11 425 11 167

▼ ▼

▲ ▲ ▲

+8,6%

+2,2%

3 431 2 937 3 803 3 581 3 070

авг.

1 364,2

1 320,7

1 152,5

727,9

715,4

537,5

476,4 870,6

367,8 712,5

283,9 554,8

периодом сезона: (сентябрь) 2013/14: (+5,7 тыс. т) ▲

(+5,2 тыс. т)

0% --

20,0

17,9

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь) 2012/13:

▼ ▼

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012/13

(-0,0 тыс. т)

(-0,9 тыс. т)

2013/14

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 7 сентября 2014 года составил 0,1 тонн. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 07.09.2014

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Соя (Бразилия FOB)

Июль

Август Сент.

Соя (США CPT Мекс. залив)

550 500 450 400

350

382

417 372

342

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Аргентина Бразилия США

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Пальм. Малайзия 870 830 821 776 697

880 762

Янв.

Фев.

▼ ▼ ▼

-20,0% -12,4% -17,7%

▼ ▼

-3,9% -1,0% -+0,3%

Март

Апр.

Май

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

▲ ▼ ▼ ▼

-23,2% -16,7% --10,4%

▲ ▲ ▼ ▲ ▼

+1,5% +0,0% -1,6% +0,4% -1,2%

▼ ▼

-8,5% -11,2% --11,8% --

Изменение: за неделю

961

Дек.

-3,3% -1,0% -2,2%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

1043 980

Нояб.

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Август Сент.

Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада

500 484 390

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

600

Окт.

≈

13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14

3 914 3 532 4 308 4 125 3 728

3 632 3 264 4 001

3 280 2 996 3 661

2 901 2 690 3 297 2 537 2 246 2 933

2 877 2 506 3 250

3 195 2 726 3 546

июль

+10,8%

2011/12:

+2,5%

*отклонение к 18.08.2014. По состоянию на 01.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

183,5 446,9

10,1

20 9,9

10 250

Янв.

Июнь

Июль

Август Сент.

2014/15

3,6

-6,5%

Дек.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 05.09.2014

8,2

руб./т

▼

Рапс

Нояб.

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

8,2

руб./т 10 600

июнь

По состоянию на 07.09.2014

3,5

Подсолнечник

май

6,4

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Окт.

2013/14

2012/12

8,2

По состоянию на 01.08.2014

+29,5%

Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 7 сентября 2014 года составил 5,8 тыс. т.

+18,6% +33,4%

3,5

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

496

448 424

(+371,8 тыс. т)

▲

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

апр.

8,2

2500

▲

2012/13:

3,5

2000

400

8,0

Подсолнечник

1500

2 739,0

108,6 271,2

1 200

3,2

1000

2012/13:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

5,8 0,04 0,0001 7,9 3,1

500

547,3

сезоном:

(+865,9 тыс. т)

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

800

мар.

2012/13

2 309,1

2 052,7

1 989,6

2 516 2 391 2 933

2 122 2 056 2 474

1 777 1 740 2 075

996 1 067 1 171

1 412 1 429 1 663 дек.

516

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

2011/12:

2011/12

12,8 38,8 5,8 55,2 150,5

451,9

1 448,3

январь - июль 2014 г.

СФО

нояб.

+10,1%

Изменение: за неделю

566 560

(+393,7 тыс. т)

авг.

▲

1 600

январь - июль 2013 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

окт.

600 580 560 540 520 500 480 460 440 420

300

1 260,8

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

459,4

июль

Источник: Минсельхоз России

1 741,4

июнь

Соя, долл. США/т

2013/14

640,6

По состоянию на 25.06.2014

май

500

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

Регион

3500

3000 2500 2000 1500 1000

+21,9%

(+775,3 тыс. т)

апр.

2012/13

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

2012/13:

▲

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

январь - июль 2012 г.

2011/12

мар.

689,2

Соя

фев.

12,5

Рапс

янв.

3,6

Подсолнечник

дек.

15,0

нояб.

1 038,3

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

2000

окт.

3,7

7 241,0

6 840,1

7 078,3

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000 4000

сен.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

сезоном:

2011/12:

3,6

По состоянию на 12.09.2014

8000

Сравнение с

▲

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

2014 г.

1 553 1 435 1 838

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 234 1 193 1 468

0,0

2014 г.

509 568 619

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

861 901 1 021

5,0

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

601 684 723

1 205,6

13,7

10,0

1 911,4

1000 500

14,4

15,0

19,6 16,3

217 283 300

757,4

18,1

20,0

172 217 248

254,8

1500

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

25,0

1 003,0

2000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

24,9

8 сентября − 12 сентября 2014 года

30,0

2500

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

468,9

3000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 12 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 974,7 тыс. га (14,2% к посевной площади), намолочено 1,9 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 19,6 ц/га (в 2013 г. – 24,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 614,9 тыс. га (50,8% к площади уборки), намолочено 1 003,0 тыс. т (в 2013 г. – 757,4 тыс. т) при урожайности 16,3 ц/га (в 2013 г. – 14,4 ц/га). Соя обмолочена с площади 342,8 тыс. га (17,4% к площади посева), намолочено 468,9 тыс. т (в 2013 г. – 254,8 тыс. т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 18,1 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 7 сентября 2014 года составил 5,8 тыс. т. Импорт за указанный период составил в объеме 0,1 т. В сентябре USDA увеличило прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ до 40,5 млн т – рост на 0,1 млн т относительно августовского прогноза (на 2,4 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне). Повышен прогноз производства масличных культур для стран ЕС на 0,6 млн т (до 8,4 млн т), снижен – для Аргентины на 0,2 млн т (до 2,7 млн т). Мировое производство подсолнечного масла оценивается в 15,5 млн т (-0,1 млн к 2013/14 МГ), в т.ч. на Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без существенных изменений), в странах ЕС – 3,0 млн т (без существенных изменений). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т. Специалисты USDA повысили прогноз производства сои до 311,1 млн т, что на 6,4 млн т больше относительно августовской оценки (на 28,0 млн т больше, чем в 2013/14 МГ). Корректировка обусловлена благоприятными прогнозами урожая для США – плюс 2,7 млн т (до 106,5 млн т), Бразилии – плюс 3,0 млн т (до 94,0 млн т), Аргентины – плюс 1,0 млн т (до 55,0 млн т). Запасы сои в 2014/15 МГ составят 90,2 млн т (+23,3 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что производство рапса в 2014/15 МГ составит 70,7 млн т (+0,3 млн т относительно предыдущей оценки; -0,5 млн т к 2013/14 МГ). Снижение прогноза производства рапса для Канады на 0,6 млн т (до 14,7 млн т) компенсировано повышением для ЕС на 0,8 млн т (до 23,4 млн т). Конечные запасы рапса в 2014/15 МГ оцениваются в 6,8 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 сезону).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

8 – 12 сентября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

37,0

Молоко коровье

35,0 33,0 31,0

34,8

35,4

32,2

32,7

27,0

28,8

28,0

25,0 1 май

16 май

1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

за 2 недели: Молоко коровье Молоко 2,5%

29,0

16 авг

16.08.2014

Молоко 2,5 % жирности в пакетах

Молоко 3,2%

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

Молоко коровье

на 19,3

18,0 16,0

16.08.2014

за 2 недели:

20,0

18,2 15,6

17,9

14,9

▲ +6,2% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

2013 год

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

▲ +2,4% к началу года:

14,0

278,6

277,4

254,0

к прошлому году:

▲ +26,8%

2014 год

Производственные показатели

256,5

200,0

Территория

Средняя цена

Изменение к 2013 году

170,0 16 май

1 июн

16 июн

2013 год

2014 год

Изменения

3 456,9

▼

-3,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

9 754,1

9 906,6

▲

+1,6%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 августа), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

242,9

267,3

▲

+10,0%

Масло сливочное

125,5

146,1

▲

+16,4%

6 890,5

6 790,1

▼

-1,5%

597,7

584,2

▼

-2,3%

19,3

▲

+2,4%

▲

+26,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

74,5

74,2

▼

-0,4%

Центральный ФО

18,9

▼

-0,4%

▲

+28,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

323,5

316,9

▼

-2,0%

Северо-Западный ФО

19,8

▲

+3,9%

▲

+24,1%

- творог

222,4

219,8

▼

-1,1%

Южный ФО

18,6

▼

-2,6%

▲

+26,4%

- сливки

58,5

62,4

▲

+6,8%

Северо-Кавказский ФО

17,0

▲

+3,7%

▲

+22,3%

Молоко в твердых формах

68,3

94,7

▲

+38,7%

Приволжский ФО

16,7

▼

-0,2%

▲

+16,8%

Сыворотка

292,4

323,8

▲

+10,7%

Уральский ФО

20,3

▼

-0,8%

▲

+37,6%

Сибирский ФО

18,5

▲

+1,4%

▲

+26,3%

10,4

12,6

▲

+21,0%

Дальневосточный ФО

30,4

▲

+13,1%

▲

+26,6%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко 4 500

3 928 3 873

3 000

2 673

2 500

2 600

2 000 06.05.14

20.05.14

03.06.14

17.06.14

01.07.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

15.07.14

05.08.14

19.08.14

02.09.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 02.09.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -9,5% ▼ -4,7%

▼ -41,2% ▼ -47,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.09.2014

1 авг

16 авг

Молоко сухое Масло слив. Сыры сычужные

▲ +12,8% ▲ +9,3% ▲ +10,8%

в т. ч. в сентябре 2014 г.:

0,3 тыс. т

0,4 тыс. т 217,2

0,6 тыс. т

тыс. тонн 240 210 180 150 120 90 60 30 0

164,7

50,9

Источник: Росстат

47,2

46,6

Молоко

Сыр и творог

в т. ч. в сентябре 2014 г.: 1 200 1 050 900 750 600 450 300 150 0

1 млн долл.

53,4

Масло сливочное

в т. ч. в сентябре 2014 г.:

2,2 млн долл.

2,8 млн долл.

1060,5 869,0

141,2

202,6

131,5

Молоко

Сыр и творог

2013 год тыс. тонн

▼ -8,6%

261,5

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -6,9%

▼ -24,2%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -18,1%

▲ +13,1%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +29,1%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 07.09.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 500

По состоянию на

16 июл

млн долл.

Российская Федерация

4 000

1 июл

▼ -0,1% ▼ -0,8% Сыры сычужные ▲ +1,0% Молоко сухое Масло слив.

Импорт молочной продукции (с начала года)

3 588,5

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

Сыры сычужные твердые

196,3 1 май

за 2 недели:

к началу года:

191,7

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели

Масло сливочное

230,0

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Изменения на 16.08.2014

Молоко сухое цельное (2025% жирности)

260,0

Производство

Изменения

22,0

+10,6% +6,5% +7,9%

▲ ▲ ▲

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

+0,2% -0,9% +1,6%

▲ ▼ ▲

к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%

Молоко сухое,масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг 290,0

По состоянию на 16 августа 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,3 руб./кг (+2,4% за две недели; +26,8% к 16.08.2013). По сведениям Росстата, на 1 сентября 2014 г. поголовье коров в сельскохозяйственных организациях РФ (без учета данных по Крымскому ФО) в целом сократилось на 3,7%, составив 3 456,9 тыс. голов. В Приволжском ФО, на который приходится наибольшая доля (31,4%, -0,3 п. п. от аналогичного показателя прошлого года) в общем численности поголовья коров в стране, оно уменьшилось на 4,5%, до 1 085,0 тыс. голов. В Центральном ФО, доля которого в общей численности поголовья коров составляет 24,6% (+0,7 п. п.), наблюдается снижение на 0,8%, до 850,6 тыс. голов. При этом производство молока крупного рогатого скота за январь – август 2014 г. увеличилось как по РФ в целом на 1,6% (до 9 906,6 тыс. т по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, так и по ПФО – на 2,4% (до 3 191,6 тыс. т), и ЦФО – 0,1% (до 2 554,7 тыс. т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 сентября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,6 тыс. т (-8,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 131,5 млн $ (-6,9%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,7 тыс. т (-24,2%), в стоимостном выражении – 869,0 млн $ (-18,1%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 53,4 тыс. т (+13,1%), в стоимостном выражении – 261,5 млн $ (+29,1%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 12.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 199 $/т (-8,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 141 $/т (+0,2% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 143 $/т (+0,7% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 16.08.2014 164,8

145,6

150,0

152,3

145,4

140,0 130,0

за 2 недели

191,9

190,8

КРС

▼

-0,0%

свиньи

▲

+2,6%

170,0

куры

▲

+1,9%

150,0

190,0

120,0

186,0 167,2

говядина

▼

-1,1%

свинина

▲

+1,8%

мясо кур

▲

+3,5%

130,0 к прошлому году

110,0 100,0

+8,4%

свиньи

▲ ▲

+31,0%

93,9

85,2

80,0

США

450 400 350 300 250 200 150 100 50

354,9

286,8

251,2

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

232,6

Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в сентябре 2014 г.: 4,9 млн долл.

свиней овец и коз

птицы 425,9

Свинина

2013 год

в т. ч. коров

лошадей

900 700 500 300 100

Говядина

341,1

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 сентября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-7,9%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-10,3%

свиней

▼

-36,5%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-29,2%

овец и коз

▼

-18,9%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-19,9%

птицы

07.09.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

-0,5%

2013 год

8 990,3 3 588,5 14 776,1 5 182,5 366,2 397 001,1 5 257,2

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.09.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

583,4 1 614,7 15,9 3 034,6 8,6

Изменение за неделю:

2,63 2,46

2,31

2,49 1,90

1,60 1,5

ЕС (на 08.09.2014)

Бразилия (на 08.09.2014)

Китай (на 31.08.2014)

▼

-2,7%

▲

+0,8%

▲

+2,6%

▲

+1,0%

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

авг. 14

1,0

Китай

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

-2,8%

2,0

(на 31.08.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 сентября, тыс. голов крупного рогатого скота

в т.ч. в сентябре 2014 г.: в т.ч. в сентябре 2014 г.: млн долл. 59,8 млн долл. 22,5 млн долл. 1567,9 1 700 1406,4 1356,9 1 500 1 300 960,3 1 100

▼

2,5

Производственные показатели

в т.ч. в сентябре 2014 г.: 2,1 тыс. тонн

395,8

326,7

Канада

(на 13.09.2014)

Китай

▼

+4,1%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в сентябре 2014 г.: 5,1 тыс. тонн

ЕС

Канада

▲

3,0

сен. 14

1,77

1,70

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

+21,3%

Говядина I категории отечественная

июл. 14

-0,9%

+26,5%

16 авг

май. 14

▼

(на 09.09.2014)

1 авг

июн. 14

1,5

авг.14

+0,8%

сен.14

Бразилия

16 июл

апр. 14

2,11

июл.14

▲

1,0

сен. 14

авг. 14

июл. 14

май. 14

июн. 14

апр. 14

мар. 14

янв. 14

дек. 13

фев. 14

окт. 13

ноя. 13

-0,8%

2,0

(на 09.09.2014)

3,07

Уругвай

▼

июн.14

Уругвай

(на 12.09.2014) 3,29 2,19 ЕС 2,27 (на 08.09.2014)

2,54

апр.14

(на 09.09.2014)

3,63

2,5

США

май.14

3,71

3,0

+2,4%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

3,49

мар.14

3,40

ЕС

+2,1%

1 июл

мар. 14

(на 09.09.2014)

5,09

4,29

▲

3,5

16 июн

янв. 14

США

4,0

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

янв.14

5,46

в т.ч. в сентябре 2014 г.: тыс. тонн 13,4 тыс. тонн

1 июн

Свинина II категории отечественная

фев.14

5,61

ЕС

16 май

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

говядина

мясо кур

1 май

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

70,0

+11,1%

фев. 14

Свиньи II категории

куры

16 авг

дек. 13

1 авг

окт. 13

16 июл

89,6

ноя. 13

КРС средней упитанности

1 июл

90,0

сен. 13

16 июн

дек.13

1 июн

окт.13

16 май

сен.13

1 май

сен. 13

▲

к прошлому году

105,6

110,0

КРС

ноя.13

90,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Изменение на 16.08.2014

210,0

за 2 недели

160,0

8 – 12 сентября 2014 года

Средние цены производства продукции животноводства

КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 170,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По сведениям Росстата, за январь – август 2014 г. сельскохозяйственными 2014 год Изменения организациями страны было произведено 5 629,8 тыс. т скота и птицы на убой (в живой массе), что на 7,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Наибольшая доля в общем объеме производства приходилась на производство птицы (57,3%; -0,5 п. п. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года), 8 740,3 ▼ -2,8% 32,2% – свиней (+1,5 п. п.), 10,1% – крупного рогатого скота (-1,0 п. п.). При этом 3 456,9 ▼ -3,7% по состоянию на 01.09.2014 в сельхозорганизациях страны отмечалось сокращение поголовья КРС на 2,8%, составив 8 740,3 тыс. голов, овец и коз – 15 691,4 ▲ +6,2% 3,3%, до 5 010,9 тыс. голов, лошадей – 3,5%, до 353,4 тыс. голов; был 5 010,9 ▼ -3,3% зафиксирован рост поголовья свиней на 6,2% (до 15 691,4 тыс. голов) и птицы на 5,7% (419 757,9 тыс. голов). 353,4 ▼ -3,5% По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 419 757,9 ▲ +5,7% Казахстан), с начала года по 7 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) сократился на 30,8% по сравнению с 5 629,8 ▲ +7,1% аналогичным показателем прошлого года и составил 950,7 тыс. т, стоимость ввезенных продуктов снизилась на 22,9%, до 3 032,0 млн $. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 326,7 тыс. т (-7,9% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 406,4 млн $ (-10,3%), свинины 567,4 ▼ -2,7% (ТН ВЭД 0203) – 251,1 тыс. т (-36,5%), в стоимостном выражении – 960,3 млн $ 1 813,0 ▲ +12,3% (-29,2%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 232,6 тыс. т (-18,9%), в стоимостном 16,1 ▲ +1,5% выражении – 341,1 млн $ (-19,9%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 12.09.2014 3 223,8 ▲ +6,2% средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder 9,5 ▲ +10,0% Cattle) составила 5 059 $/т (+1,7% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 445 $/т (-2,2%), постной свинины (Lean Hog) – 2 330 $/т (+0,1%). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

402

за неделю: q -7,0%

379

380

357

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

2014 год

Изменения 39,12

на 08.09.2014

39,00

38,69

38,00

38,34

за неделю: q -0,9%

37,00 36,00

34,60 34,66

35,00

к началу года: p +18,8%

34,00

33,37 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

226,0

209,0

382,0

351,0 232,9

156,0 50,4

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 152,4 167,5

156,1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

апрель

март

февраль

декабрь

ноябрь

октябрь

август

январь

26 006,0

7 949,0

35 596,0 6 998,0

29 594,0 1 788,3

82 784,2 июль

июнь

+228,0%

2014 год

По состоянию на 08.09.2014

982,6 1 092,9

703,9 835,8

Производство сахара, тыс. т за январь-сентябрь:

Показатель

1 432,9 тыс. т

p +25,6% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2013/

2014/ 2015

Изменение, %

3 978,5

5 136,0 p

+29,1%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

407,3

597,1 p

+46,6%

июль

2014 год

204,5 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

p +34,7% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 08.09.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

q -92,6%

-52,7%

периоду 2013 года

2013 год

Источник: NYSE: ICE

в августе:

в т. ч. в сентябре: август

Май Июн. Июл.

692,5 772,6

Апр.

q -15,4%

май

к пред. году:

июнь

1 000

542,5 649,4

Янв. Фев. Мар.

2 000

416,2 550,6

320

апрель

фьючерсы октябрь

март

фьючерсы фьючерсы фьючерсы март июль май

3 000 340,8 416,6

к началу года: q -7,7%

февраль

344

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

300

5 000

233,2 196,5

320

6 000

4 000

347

340

200

за январь-август:

Производство сахара в России

256,8 265,8

360

600

2013 год

декабрь

414

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

январь

412

400

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2014 год

Изменения на 10.09.2014 за неделю:

425

p +40,7% в августе:

Изменения

1 312,0

1 200

400

4 942,4

440

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

Объем с начала года: 614 944,4 т (за аналогичный период 2013 года − 436 994,7 т) Объем с начала года: 1 523,7 т (за аналогичный период 2013 года −3 220,0 т) в т.ч. с 1 по 7 сентября1 788,3 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 24 045,5 т) в т.ч. с 1 по 7 сентября 50,4 т (за аналогичный период 2013 года − 15,4 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 07.09.2014

ноябрь

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

Изменения

за январь-август:

3 948,0

2013 год

p +6,2%

октябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

сентябрь

Май Июн. Июл.

сентябрь

Апр.

1 806,2 1 432,9 2 849,0

Янв. Фев. Мар.

Объем экспорта, т

к пред. году:

май

21 000

20 000 апрель

23 200

22 167

40 000

март

22 867

60 000

февраль

23 000

22 867

к началу года: p +8,5%

январь

24 700 23 633

80 000

6 420,0

25 100

26 924,0 24 429,4

100 000

p +1,6%

27 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

120 000

148 211,3 98 815,0

140 000 46 216,0 69 409,8

на 10.09.2014 за неделю:

29 000

146 228,5

60 809,0

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

23 133

8 − 12 сентября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

25 000

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +10,8%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По данным Союзроссахара, на 8 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 49 сахарных заводов, из них в ЦФО – 29, ЮФО – 13, ПФО – 4, СКФО – 2 и СФО – 1. С начала сезона уборки в 2014 году заготовлено 5 136,03 тыс. т свеклы (в прошлом году – 3 978,5 тыс. т), переработано 4 447,94 тыс. т (в 2013 году – 3 424,80 тыс. т) и выработано 597,06 тыс. т сахара (в 2013 году – 407,3 тыс. т). Уборка сахарной свеклы осуществлялась в 23 свеклосеющих регионах, из них в ЦФО – 9 регионов, ЮФО – 2, СКФО – 3, ПФО – 8, СФО – 1. Накопано 6 386,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 5 060,6 тыс. т) с площади 166,9 тыс. га, что составляет 18,2% к уборочной площади. Урожайность составила 382,6 ц/га (в 2013 г. – 405,0 ц/га). На отчетой неделе в основных сахаропроизводящих районах России наблюдалось увеличение оптовых цен. Средняя оптовая цена на сахар по состоянию на 10 сентября составила 25 100 руб./т (+1,6% за неделю). Розничные цены на сахарный песок в большинстве регионов России продолжали снижение. По информации Росстата, на 8 сентября т. г. потребительская цена на сахар составила в среднем 38,34 руб./кг (-0,9% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) достиг 614,9 тыс. т, что на 40,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара за первую неделю сентября составил 1,8 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 24,0 тыс. т). Объемы экспорта сахара с начала года составили 1 523,7 т (на 52,7% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 7 сентября ‒ 50,4 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 15,4 т). На отчетной неделе мировые цены на сахар-сырец достигли своих минимальных значений начиная с мая 2010 года. К концу недели на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) снизилась до 303,8 $/т (-8,1% за неделю). Этому способствовал небольшой спрос на сахар, а также увеличение объемов производства сахара в Бразилии. По данным бразильской ассоциации Unicа, объем производства сахара в Бразилии с начала сезона составил 20,93 млн т, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов предложения сахара нового урожая за счет поставок из Бразилии способствует сохранению тенденции к снижению мировых цен на данный продукт.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

8 – 12 сентября 2014 года

Коммерческие запасы на 09.09.2014 Нефть

08.09 1446,1

10.09 –

11.09 –

12.09 1447,3

14.09 1447,1

4 400,8 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

05.09 101,51 92,90

08.09 100,95 92,48

09.09 100,00 91,91

10.09 99,99 90,92

11.09 98,97 92,18

12.09 97,85 91,34

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

32 323

2 500

31 487

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000 1 750

1 520,60

25 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 487 (-58) руб./т

34 983 (-5) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 08.09.14 – 12.09.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 170 (-15)

35 258 (+22)

31 850 (-67)

ЦФО

ЮФО

33 226 (+114)

31 085 (+5)

34 175 (0)

СКФО

ДТ летнее

ДФО 1,29% ЮФО 4,58%

34 625 (0)

ПФО

30 850 (-26)

СФО 13,91%

33 167 (+77)

УФО

ПФО 42,88%

СЗФО 16,40%

33 738 (+38)

СФО

31 400 (-155)

ДФО

35 740 (-330)

10 000

ЦФО 20,94%

35 054 (-125) 43 184 (-328)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 36,92 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т

05.09 32 835 873,00

08.09 32 771 867,25

09.09 32 766 868,00

11.09 11.09 08.09 10.09 32 752 854,00

37 142 руб./т 33 418 руб./т 33 019 руб./т 11.09 32 617 852,00

12.09 31 760 850,50

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

На отчетной неделе наблюдалось снижение биржевых цен на бензин. Так, с 5 по 11 сентября 2014 г. биржевые индексы цен на СПбМТСб по базису «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 снизились на 4,1% и 3,7%, достигнув значений 40 128 руб./т и 41 016 руб./т соответственно. Данное снижение цен было вызвано увеличением объемов предложения автомобильного бензина компанией ООО «ЛУКОЙЛ» и появлением на бирже белорусского бензина (за неделю с базиса поставки «Злынка-Экспорт» было реализовано 2 340 т неэтилированного бензина АИ-92 и АИ-95). Увеличение объемов предложения компанией ООО «ЛУКОЙЛ» связано с переносом планово-профилактических и ремонтных работ на НПЗ ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» на месяц, что позволило компании увеличить за неделю объемы продаж различных марок бензина на 48,1% по сравнению с предыдущей неделей (до 14 220 т). Остальные нефтяные компании не планируют менять сроки проведения плановопрофилактических и ремонтных работ на своих НПЗ. В частности, на Московском НПЗ ОАО «Газпромнефть» планируется начать данные работы 22 сентября (продолжительность работ составит около двух месяцев). Кроме того, снижению цен на бензин способствовало снижение мировых цен на нефть. Так, к концу недели цены на нефть Brent и WTI составили 97,85 $/барр. (-3,6% за неделю) и 91,34 $/барр. (-1,7%) соответственно, что является минимальным значением начиная с середины апреля 2013 года. По данным Energy Intelligence, в августе т.г. объемы предложения увеличивались в среднем на 270 000 барр. в день по сравнению с июлем т.г. (до 94,42 млн барр.), в то же время спрос сократился на 250 000 барр. в день (до 93,84 млн барр.). По состоянию на 8 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,61 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 31,79 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,70 руб./л (+0,03 руб./л); ДТ – 33,40 руб./л (+0,01 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

1 600

40 926 40 253

40 000

1 200 1 000

30 000

781,90

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 40 926 (+8) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

40 253 (-49) руб./т

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Мелкий опт 43 601 (+244) руб./т 42 116 (+313) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 08.09.14 – 12.09.14 с изменениями к предыдущей неделе

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

35 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

Реализация объемов бензина на биржах* ДФО

СЗФО

40 980 (+60)

43 842 (+78)

ЦФО

41 280 (-163)

43 039 (+400)

ЮФО

41 210 (-210)

43 438 (+50)

0,63% УФО 1,69%

СКФО ПФО

40 353 (+3)

УФО

39 510 (+960)

42 000 (+344)

СФО

40 760 (-125)

42 329 (+235)

ДФО

44 950 (+200)

СЗФО 8,67%

42 342 (+204)

40 230 (+85)

42 053 (+134)

ЦФО

40 850 (+177)

41 797 (+592)

ЮФО

40 815 (-310)

42 500 (+75)

СКФО

ДФО 0,77%

41 158 (+362)

УФО

39 230 (-40)

40 463 (+588)

СФО

40 270 (-335)

40 650 (+115)

ДФО

44 680 (+120)

Опт

ПФО 36,15%

ЮФО 8,54%

42 700 (+250) 39 465 (-54)

УФО 8,54% СФО 8,92%

47 271 (+71)

руб./т 0

10 000

ПФО 34,46%

СФО 13,11%

49 497 (+200)

СЗФО

ПФО

ЦФО 35,52%

ЮФО 44 125 (+300) 5,92%

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

05.09 41 870 42 528 2,58

50 000

08.09 41 815 42 504 2,56

СЗФО 22,92% ЦФО 14,15% Источник: ИАЦ "Кортес"

09.09 41 771 42 422 2,54

10.09 41 545 42 217 2,54

11.09 41 224 41 961 2,53

12.09 40 128 41 016 2,51

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 08.09.14 – 12.09.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 700 (+80)

руб./т 13 200

11 917

ЦФО

11 373 (-70)

11 200

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 689 (-139)

9 200

СФО

13 550 (+20)

8 200

ДФО

18 375 (+410)

12 200

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т

6 000

12 000

18 000

11 917 (-38) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

05.09 12 270 2,82

08.09 12 226 2,81

09.09 12 259 2,79

10.09 12 279 2,76

11.09 12 242 2,76

12.09 11 422 2,74

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 11 сентября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 11 сентября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2014 г. 38 362 32 301  -3,6 -1,4

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 11.09.2014 37 142 +0,6

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 11.09.2014 – 33 418 – +0,4

руб./т 38 000

+3,3 +3,0 +2,9 +2,9 +2,0 +1,9 +1,6 +1,5 +1,0 +0,9

33 653 31 888 34 969 37 362 34 417 33 196 31 750 34 796 32 640 33 100

Летнее дизтопливо

Новгородская область Челябинская область Кировская область Тверская область Вологодская область Ярославская область Оренбургская область Архангельская область Пензенская область Калужская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Нижегородская область Томская область Омская область Республика Башкортостан Хабаровский край Амурская область Тюменская область Карачаево-Черкесская Республика Мурманская область Республика Марий-Эл

-5,7 -4,1 -3,1 -1,8 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3 -1,0

31 437 35 200 31 400 31 810 38 742 38 000 33 500 34 500 39 672 32 035

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 142

37 000

35 825

36 000 35 000 34 000

33 418 33 000 32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 11.09.2014 составила 33 418 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Новгородской (+3,3%), Челябинской (+3,0%), Кировской (+2,9%) и Тверской (+2,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Нижегородской (-5,7%), Томской (-4,1%) и Омской (-3,1%) областях. С 8 по 12 сентября 2014 г. на СПбМТСБ было реализовано дизельного топлива в объеме 120,73 тыс. т, в том числе зимнего - 47,34 тыс. т (39,2% от общего объема реализации), летнего – 72,19 тыс. т (59,8%), межсезонного – 1,2 тыс. т (1,0%). С наступлением осени, как обычно, возрос спрос на зимнее дизельное топливо. Наибольшие реализации данного вида топлива наблюдались с базисов поставок Кириши (СЗФО) – 15 420 т, Аллагуват (ПФО) – 4 740 т и Мурманск (СЗФО) – 2 040 т. К концу недели средние биржевые цены с указанных базисов поставок составили 34 031 руб./т (рост за неделю на 755 руб./т), 34 060 руб./т (+860 руб./т за неделю), 32 932 руб./т (без изменений) соответственно. Биржевые цены на летнее дизельное топливо в остальных регионах России, в зависимости от базиса поставки, снизились на 200 – 1 400 руб./т за неделю. В настоящее время реализация летнего дизельного топлива на внутреннем рынке приносят больше прибыли, чем поставки на экспорт. Так, в течение недели разница в цене между поставками низкосернистого летнего дизельного топлива на внутренний рынок и экспортными поставками с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу составляла 950 – 2 450 руб./т. По данным Росстата, на 08.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо осталась без изменений на уровне 33,40 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 08.09.2014 снизилась за неделю на 0,4% и составила 2,84 $/галл. (33 482 руб./т по курсу ЦБ 36,92 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 08.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,81 $/галл. (37,20 руб./л по курсу ЦБ 36,92 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 11 сентября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 418 +0,4 +133 32 936 +0,8 +270 32 790 0,0 -12 32 200 0,0 0 33 128 -0,8 -268 32 458 +0,1 +32 33 350 +0,3 +100 33 100 +0,9 +300 33 235 +0,4 +135 33 700 +0,3 +100 32 300 +0,3 +100 − − − 32 100 0,0 0 33 200 +0,3 +100 34 000 +0,3 +100 − − − 37 362 +2,9 +1 040 33 300 +0,3 +100 33 196 +1,9 +632 34 825 +0,4 +134 34 480 0,0 -17 35 317 +0,4 +154 34 796 +1,5 +525 34 417 +2,0 +668 35 395 -0,5 -173 34 114 0,0 +16 39 672 -1,3 -521 33 653 +3,3 +1 076 35 297 -0,1 -20 32 878 -0,5 -177 28 300 +0,5 +150 26 445 +0,8 +197 37 215 0,0 0 34 500 -1,4 -500 35 000 0,0 0 31 340 -0,6 -179 33 656 -0,3 -96 34 805 0,0 +9 34 900 0,0 0 34 450 -0,1 -30 34 872 -0,2 -73 34 700 -0,0 -17 34 870 +0,1 +51 34 702 +0,2 +59 31 949 +0,3 +93 31 810 -1,8 -570 32 035 -1,0 -322 31 600 0,0 0 29 789 0,0 +6 33 322 0,0 +16 32 586 -0,1 -31 32 900 0,0 0 34 969 +2,9 +996 31 437 -5,7 -1 909 31 750 +1,6 +500 32 640 +1,0 +322 30 941 -1,0 -308 33 100 0,0 0 31 390 +0,2 +50 32 519 +0,9 +297 32 051 0,0 -13 33 340 -0,3 -90 33 500 -1,5 -498 31 888 +3,0 +943 34 343 -0,5 -189 32 816 0,0 0 35 400 0,0 0 35 100 -0,3 -100 35 260 +0,1 +28 39 460 -0,1 -23 35 548 -0,5 -176 35 655 -0,3 -109 33 850 0,0 0 33 450 0,0 0 31 400 -3,1 -1 000 35 200 -4,1 -1 500 38 419 − − − − − − − − − − − 38 742 -1,6 -628 38 000 − − − − − 44285,4 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».