МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№37 23.09.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№37 23.09.2014
По информации Минсельхоза России, на 19 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 34,6 млн га (74,1% к посевной площади), намолочено 90,0 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 26,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 32,8 млн га зерновых, намолочено 73,0 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,3 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 18,8 млн га (74,1% к посевной площади), намолочено 54,3 млн т (в 2013 г. – 45,6 млн т) при урожайности 29,0 ц/га (в 2013 г. – 25,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн га (85,7%), намолочено 19,6 млн т (в 2013 г. – 14,3 млн т) при урожайности 24,2 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 633,9 тыс. га (23,2%), намолочено 3,2 млн т (в 2013 г. – 1,2 мнл т) при урожайности 49,7 ц/га (в 2013 г. – 55,9 ц/га). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 14 сентября 2014/15 МГ составил 9 413,7 тыс. т, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 8 247,7 тыс. т (+28,2%). За период с 1 по 14 сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и достиг уровня 1 629,8 тыс. т, в том числе пшеницы – 1 361,6 тыс. т (+0,3%), ячменя – 156,3 тыс. т (+23,8%), кукурузы – 32,1 тыс. т (в 3,5 раза больше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 79 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 723,3 тыс. т (18,3 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 1 155,4 тыс. т (12,3%), в Иран – 776,9 тыс. т (8,3%), в Саудовскую Аравию – 540,1 тыс. т (5,7%) и в Азербайджан – 479,5 тыс. т (5,1%). По данным Росстата, на 1 сентября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна увеличились до 39,4 млн т (+19,0% к 1 сентября 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 26,7 млн т (+15,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 12,7 млн т (+28,3%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 9,3 млн т (+26,0% к 1 сентября 2013 года), в т. ч. продовольственной – 6,5 млн т (+21,7%), ячменя – 2,1 млн т (+56,1%), кукурузы – 0,3 млн т (+33,0%). Наибольшие запасы зерна сконцентрированы в ЦФО (13,1 млн т), в ЮФО (9,9 млн т), в ПФО (7,6 млн т) и СКФО (4,6 млн т). Мировой рынок пшеницы продолжает находиться в устойчивом нисходящем тренде. Мировые цены на пшеницу достигли наименьшего уровня за четыре года. Основными причинами снижения цен являются благоприятные прогнозы урожая и увеличение объемов предложения пшеницы на рынке. Дополнительное давление оказывает рынок кукурузы, где цены также опустились до четырехлетнего минимума. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW; декабрь) снизились на 5,6% (до 174,35 $/т), цена наличного расчета на 13,6% (до 135,58 $/т). На MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (ноябрь) уменьшились на 6,4% (до 197,13 $/т).
По информации Минсельхоза России, на 19 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 1 640,3 тыс. га (23,8% к посевной площади), намолочено 3,0 млн т (в 2013 г. – 1,7 млн т) при урожайности 18,1 ц/га (в 2013 г. – 21,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 693,1 тыс. га (57,2% к площади уборки), намолочено 1 109,3 тыс. т (в 2013 г. – 851,7 тыс. т) при урожайности 16,0 ц/га (в 2013 г. – 14,0 ц/га). Соя обмолочена с площади 481,5 тыс. га (24,2% к площади посева), намолочено 641,1 тыс. т (в 2013 г. – 383,7 тыс. т) при урожайности 13,3 ц/га (в 2013 г. – 17,6 ц/га). По сообщениям Росстата, за август 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 90,7 тыс. т семян подсолнечника, что на 8,1 тыс. т (-8,2%) меньше, чем за предыдущий месяц и на 13,7 тыс. т (+17,8%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общий объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 сентября 2014 года вырос на 36,4% и составил 2 080,3 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 сентября 2014 года достигли уровня 508,0 тыс. т, что на 9,9 тыс. т (+2,0%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В августе 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился на 17,6% по сравнению с августом 2013 года и составил 256,3 тыс. т (-16,4% к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла увеличился на 19,5% и достиг 181,3 тыс. т (-28,0% к предыдущему месяцу). При этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в августе растительного масла увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 69,6% до 70,8%. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 14 сентября 2014 года увеличился до 14,3 тыс. т, что в 2,4 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за указанный период составил 0,3 т.
По состоянию на 1 сентября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,3 руб./кг (+0,2% за две недели). По сравнению с аналогичным показателем на 1 сентября 2013 года рост составил 25,1%. Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: молоко коровье разливное – 29,0 руб./л (+0,7% за две недели), масло сливочное отечественное – 280,7 руб./кг (+0,8%), сыры сычужные твердые отечественные – 260,5 руб./кг (+1,6%). С начала года средние цены на указанную продукцию увеличились на 11,4%, 10,2% и 12,6% соответственно. Средние потребительские цены на молоко коровье установились на уровне 36,0 руб./л (+19,7% к уровню на 1 сентября 2013 г.), на масло сливочное – 320,0 руб./кг (+22,5%), на сыры сычужные твердые – 313,5 руб./кг (+21,4%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 сентября на территорию России было ввезено молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) – 46,7 тыс. т (-11,7% к аналогичному периоду 2013 г.), сыров и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,9 тыс. т (-26,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 53,7 тыс. т (+11,4%). За указанный период импорт молока и сливок в стоимостном выражении составил: 132,1 млн долл. (-10,2% к аналогичному периоду 2013 г.), 870,0 млн долл. (-20,4%) и 262,6 млн долл. (+26,7%) соответственно. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 19 сентября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 207 долл./т (+0,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 327 долл./т (+3,0% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 159 долл./т (+0,3% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№37 23.09.2014
По состоянию на 1 сентября 2014 года на внутреннем рынке средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 155,9 руб./кг (+2,3% за 2 недели; +10,0% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 168,3 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +30,5% к 2013 г.), кур – 97,3 руб./кг (+3,6% за 2 недели; +14,0% к 2013 г.). Цены производства на говядину ׀категории выросли до 194,9 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +6,0% к аналогичной дате 2013 г.), на свинину ׀׀категории – до 187,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +25,8% к 2013 г.), на мясо кур ׀категории – до 108,4 руб./кг (+2,7% за 2 недели; +24,7% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 291,4 руб./кг (+1,3% за 2 недели; +9,6% к 01.09.2013), свинину ׀׀категории – 275,3 руб./кг (+1,4% за 2 недели; +20,5% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 131,3 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +16,0% к 2013 г.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 974,7 тыс. т (-30,9% к аналогичному показателю прошлого года), при этом цена по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11,9% и достигла 3 205,8 долл./т. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 339,5 тыс. т (-6,6% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 461,2 млн долл. (-9,0%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 255,7 тыс. т (-37,4%), в стоимостном выражении – 980,8 млн долл. (-30,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 235,3 тыс. т (-20,0%), в стоимостном выражении – 347,4 млн долл. (-20,5%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 19 сентября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) составила 3 431 долл./т (-0,4% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 336 долл./т (+0,3% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 084 долл./т (+0,5% за неделю).
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 19 сентября 2014 года накопано 10,2 млн т фабричной сахарной свеклы (в 2013 г. – 8,9 млн т) с площади 274,7 тыс. га, что составляет 29,9% к уборочной площади. Урожайность составила 371,9 ц/га (в 2013 г. – 413,7 ц/га). По данным Союзроссахара, на 15 сентября переработку сахарной свеклы в России осуществлял 61 сахарный завод, из них в ЦФО – 36, ЮФО – 13, ПФО – 9, СКФО – 2 и СФО – 1. С начала текущего сезона уборки заготовлено 7 057,1 тыс. т свеклы (в прошлом году – 6 031,5 тыс. т), переработано 6 116,51тыс. т (в 2013 году – 4 949,60тыс. т) и произведено 829,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 595,3 тыс. т). Оптовые цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации практически не изменились в сравнении с прошлой неделей. Розничная цена в среднем по России снизилась на 2% (до 33,55 руб./кг). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) увеличился до 616,6 тыс. т, что на 40,5% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 14 сентября составил 3,5 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 26,0 тыс.т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 1 674,2 т (-49,0% по сравнению с объемами за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 14 сентября ‒ 201,0 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 75,8 т). На отчетной неделе мировые цены на сахар-сырец сохранили тенденцию к снижению. К концу недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) снизилась до 297,6 $/т (-2,0% за неделю). Снижению продолжает способствовать слабый спрос на сахар и увеличение объемов производства сахара в Бразилии.
На СПбМТСБ в бензиновом секторе продолжает наблюдаться высокая торговая активность. Общий объем реализации бензина всех марок составил 117,9 тыс. т (+10,6% за неделю). Биржевые цены после небольшого снижения на прошлой отчетной неделе вновь сменили направление на повышение. Так, за 15 – 19 сентября индекс цен «Владимир» на бензин Регуляр-92 вырос до 40 459 руб./т (увеличение за неделю на 0,8%), на бензин Премиум-95 – до 41 472 руб./т (рост на 1,1%). По данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 августа по 14 сентября снизилась до 98,28 $/барр., что является минимальным значением за последние два года. В связи с этим экспортная пошлина на нефть в октябре уменьшится до 344,7 $/т (на 22,9 $/т, или 6,2% против экспортной пошлины в сентябре т.г.), на дизельное топливо – до 224,0 $/т (-14,9 $/т), на бензин – до 310,2 $/т (-20,6 $/т). Значительного увеличения экспорта нефтепродуктов за рубеж не ожидается. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», экспорт бензина с 1 по 18 сентября т.г. составил 62,3 тыс. т, дизельного топлива – 1 498,0 тыс. т. В 2013 году средний объем экспорта бензина за месяц достигал значения в 375 тыс. т, дизельного топлива – в 3 500 тыс. т. По состоянию на 15 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,74 руб./л (+0,09 руб./л), АИ-92 – 31,99 руб./л (+0,15 руб./л), АИ-95 – 34,80 руб./л (+0,05 руб./л), ДТ – 33,42 руб./л (+0,02 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 18.09.2014 составила 33 370 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской (+2,1%), Ивановской (+1,8%) областях и Республике Марий Эл (+1,7%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Амурской (-2,9%) и Кировской (-2,2%) областях, а также в Республике Ингушетия (-1,1%). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 1 по 18 сентября объем производства дизельного топлива составил 3 297,5 тыс. т, объем отгрузки на внутренний рынок – 1 627,0 тыс. т, на экспорт – 2 032,8 тыс. т. По состоянию на 18 сентября товарные остатки дизельного топлива на НПЗ и предприятиях нефтепродуктового обеспечения ПНПО достигли уровня 2 032,8 тыс. т (на 1 сентября – 2 425 тыс. т). На отчетной неделе биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. Так, в Центральном ФО за неделю средние биржевые цены на летнее дизельное топливо увеличились на 200 руб./т. С 22 сентября ожидается начало планово-профилактических и ремонтных работ на Московском НПЗ, что будет способствовать росту цен в данном регионе. В Северо-Западном и Южном ФО биржевые цены практически не изменились. В Приволжском ФО средняя биржевая цена на дизельное топливо сорта С Уфимской группы НПЗ увеличилась на 400 руб./т (до 31 300 руб./т). В Дальневосточном ФО средняя биржевая цена с Комсомольского НПЗ снизилась на 400 руб./т (до 34 870 руб./т) за неделю. Также снижение цен наблюдалось в Сибирском ФО с базисов поставок Ангарского (-650 руб./т, до 30 950 руб./т) и Омского (-230 руб./т, до 29 960 руб./т) НПЗ. По данным Росстата, на 15.09.2014 средняя розничная цена в РФ на дизельное топливо составила 33,42 руб./л (рост за неделю – 0,02 руб./л). Усредненная по трем торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 15.09.2014 снизилась за неделю на 3,4% и составила 2,73 $/галл. (32 546 руб./т по курсу ЦБ 37,65 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 15.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и достигла значения 3,81 $/галл. (37,81 руб./л по курсу ЦБ 37,65 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Доля убранных площадей: 74,1%
10 000 0
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
2013/14
9 878
2012/13
23 233
13 528 0
10000
39 414 33 110
21 130 20000
Предприятия хранения и переработки
34 658 30000
40000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.09.2014 (без учета малых форм)
Сравнение с сезоном:
2013/14 ▲ +19,0% 2012/13
▲
+13,7%
2012/13
2013/14
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-сентябрь):
▲ Источник: ФТС России
+24,9%
( +1 877,0 тыс. т )
март
апрель
15 768
Кукуруза: 102,7 тыс. т; 6,3%
Прочие: 9,2 тыс. т; 0,6%
июнь
ЦФО руб./т
СЗФО
%*
руб./т
ЮФО руб./т
%*
СКФО руб./т
%*
ПФО руб./т
%*
УФО %*
руб./т
руб./т
%*
%*
+0,8%
8 300
≈
0%
7 857
▲
+3,9%
7 213
▼
-2,4%
6 725
▼
-4,7%
8 111
▼
-1,1%
7 651
▼
-1,2%
Пшеница фуражная
5 919
▲
+10,7%
8 360
▼
-4,3%
6 096
▲
+6,6%
5 633
▼
-1,4%
5 821
▼
-8,6%
7 183
▼
-2,9%
6 832
▲
+2,0%
Рожь прод. 3 кл.
4 640
▼
-1,7%
0
─
4 100
─
0
─
4 165
▼
-6,1%
0
─
5 800
▼
-3,3%
Ячмень фуражный
5 132
▲
+0,4%
7 766
▼
-11,0%
5 285
▲
+4,7%
5 950
+9,7%
5 747
▼
-13,3%
4 633
─
4 550
▲
+1,1%
Кукуруза 2 кл.
#####
≈
0%
11 464
≈
0%
5 675
▼
-14,0%
0
─
7 300
▲
+8,6%
0
─
0
912,7
939,8
887,5
875,0
787,6
780,3
766,3
754,3
749,4
717,9
777,4
1 364,0
5000
10000
Для птиц
15000
Для свиней
20000
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
─
4 636,8
308,9
1 432,2
Пшеница 4 кл.
─
4 432,9
110,4
489,5
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 219,6
308,6
1 919,4
Пшеница 4 кл.
6 050,0
6 013,6
112,3
675,5
Пшеница 5 кл.
5 700,0
5 684,5
46,8
266,3
Ячмень фураж.
5 050,0
4 999,1
142,3
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
1 321,6
5 094,7
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
▲
По информации Минсельхоза России, на 19 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 34,6 млн га (74,1% к посевной площади), намолочено 90,0 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 26,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 32,8 млн га зерновых, намолочено 73,0 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,3 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 18,8 млн га (74,1% к посевной площади), намолочено 54,3 млн т (в 2013 г. – 45,6 млн т) при урожайности 29,0 ц/га (в 2013 г. – 25,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн га (85,7%), намолочено 19,6 млн т (в 2013 г. – 14,3 млн т) при урожайности 24,2 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 633,9 тыс. га (23,2%), намолочено 3,2 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 49,7 ц/га (в 2013 г. – 55,9 ц/га). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 14 сентября 2014/15 МГ составил 9 413,7 тыс. т, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 8 247,7 тыс. т (+28,2%). За период с 1 по 14 сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и достиг уровня 1 629,8 тыс. т, в том числе пшеницы – 1 361,6 тыс. т (+0,3%), ячменя – 156,3 тыс. т (+23,8%), кукурузы – 32,1 тыс. т (в 3,5 раза больше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 79 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 723,3 тыс. т (18,3 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 1 155,4 тыс. т (12,3%), в Иран – 776,9 тыс. т (8,3%), в Саудовскую Аравию – 540,1 тыс. т (5,7%) и в Азербайджан – 479,5 тыс. т (5,1%). По данным Росстата, на 1 сентября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна увеличились до 39,4 млн т (+19,0% к 1 сентября 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 26,7 млн т (+15,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 12,7 млн т (+28,3%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 9,3 млн т (+26,0% к 1 сентября 2013 года), в т. ч. продовольственной – 6,5 млн т (+21,7%), ячменя – 2,1 млн т (+56,1%), кукурузы – 0,3 млн т (+33,0%). Наибольшие запасы зерна сконцентрированы в ЦФО (13,1 млн т), в ЮФО (9,9 млн т), в ПФО (7,6 млн т) и СКФО (4,6 млн т). Мировой рынок пшеницы продолжает находиться в устойчивом нисходящем тренде. Мировые цены на пшеницу достигли наименьшего уровня за четыре года. Основными причинами снижения цен являются благоприятные прогнозы урожая и увеличение объемов предложения пшеницы на рынке. Дополнительное давление оказывает рынок кукурузы, где цены также опустились до четырехлетнего минимума. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW; декабрь) снизились на 5,6% (до 174,35 $/т), цена наличного расчета – на 13,6% (до 135,58 $/т). На MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (ноябрь) уменьшились на 6,4% (до 197,13 $/т).
4 558,4
8 572,3
СФО
6 941
*отклонение к 18.08.2014
8 363,5
0
По состоянию на 01.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Источник: Росстат
)
Государственные закупочные интервенции*
Пшеница прод. 3 кл.
▲
+10,2 тыс. т
(
По состоянию на 01.09.2014. Дата обновления 20.09.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
1,3%
Январь – август 2013г.
Ячмень: 156,3 тыс. т; 9,6%
Пшеница: 1361,6 тыс.т; 83,5%
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 14 сентября) составил 9 413,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 8 247,7 тыс. т. За период с 1 по 14 сентября экспортировано 1 629,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 1 361,6 тыс. т, ячменя – 156,3 тыс. т, кукурузы – 102,7 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
2014 г.
Сравнение с 2013 г. (июль):
Объём производства комбикормов, тыс. т
Структура экспорта зерна (сентябрь 2014г.)
25 404
24 584 15 224 май
784,1
2013 г.
Январь – август 2014г.
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
737,6
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-6,7%
2011 г.
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%
26 741
0,0
(справочно)
июль
Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
12 673
Аргентина
-1,2% -16,6%
▼ ▼
Франция
0
Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
2014/15
Сентябрь 2014
2013 г.
10 000
Структура сева яровых культур в 2014 г. Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Август 2014
урожай
Источник: Минсельхоз России
12 036 13 952
▲ +16,9%
К 2013 году:
По состоянию на 19.09.2014
9 414
▲ +23,3%
20 000
10 396 11 406
Прочие
8 044 8 899
К 2013 году:
2014 г.
7 784
Ячмень
2013 г.
4 886 6 017
Пшеница
Июль 2014
▲
30 000
0
2014 г.
Июнь 2014
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
5
3 120
2013 г.
Май 2014
600,0 200,0
Экспорт зерна из России по состоянию на 14.09.2014
2 123 2 537
0
Апрель 2014
800,0
Источник: МСХ США
10
54,3
45,6
Март 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
15
40 20
22,3
Франция (пшеница FCW 1)
Февраль 2014
22 981
20
Январь 2014
14 658
25
19,6
14,3
Декабрь 2013
14 228 20 854
13,2
60
Ноябрь 2013
13 920 18 838
73,0
80
245
1 000,0
400,0
Сравнение с прошлым сезоном: 212 Россия ▼ 242
Сентябрь Октябрь 2013 2013
26,1
-1,2% -1,2% -1,8%
280
200
30
16,1
254
250 225
Урожайность, ц/га 90,0
275
13 592 17 538
Намолочено, млн т
300
300
1 200,0
▼ ▼ ▼
818,7
350 325
20 000
За неделю: Россия Франция Аргентина
800,2
375
788,2
30 000
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
780,6
Сравнение с 2013 годом: ▲ 5,4%
32 790,2
13 157 16 386
34 563,5
756,9
46 640,0
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
15 сентября − 19 сентября 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 19.09.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
711,3
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
135,58
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
▼
Фьюч. контр. ДЕКАБР Ь/ НОЯБРЬ
-13,6%
174,35
Х
Х
Х
Х
Х
197,13
Изм. за нед, %
▼
▼
Фьюч. контр. ЯНВ. 2015
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. Изм. за нед, МАРТ 2015 %
-5,6%
Х
Х
180,41
Х
Х
Х
Х
-6,4%
202,58
-6,0%
204,83
▼
▼
-5,6%
Х
▼
-6,0%
По состоянию на 19.09.2014, 1$ = 38,4209 руб. Рост курса $ за отчетный период +2,80% (+1,0451 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Рапс
3000 2500 2000 1500 1000
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
3000
май
июнь
СФО
10 750
11 408
--
11 500
-0,5%
11 483
-3,7%
9 000
8 800
--
8 800
--
--
--
11 425 11 167
▼ ▼
▲ ▲ ▲
10
+8,6%
5
+2,2%
0
1 364,2 727,9
537,5
1 320,7
20,0
17,9
15,0
12,5
15
--
3 431 2 937 3 797 3 581 3 089 3 979
авг.
периодом сезона: (сентябрь) 2013/14: (+8,3 тыс. т) ▲
(+12,8 тыс. т)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь) 2012/13:
▼
(-0,0 тыс. т)
▼
(-2,5 тыс. т)
--
≈
0% --
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012/13
2013/14
2014/15
Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 14 сентября 2014 года составил 0,3 тонны. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 14.09.2014
400
Апр.
Май
Июнь
Соя (Бразилия FOB)
Июль
Август
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Сент.
Соя (США CPT Мекс. залив)
350
408
382
362
344 300
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Аргентина Бразилия США
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Пальм. Малайзия
1007 971
870 892 781
780 685
Янв.
Фев.
--16,1% -22,2%
Март
Апр.
Май
▼ ▼ ▲
-2,7% -2,0% -+0,5%
▼ ▼ ▼
-22,4% -16,5% --10,0%
Изменение: за неделю
940
Дек.
▼ ▼
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Нояб.
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650
--8,5% -5,5%
Изменение: за неделю
467 390
Окт.
2011/12:
+2,5%
*отклонение к 18.08.2014. По состоянию на 01.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
450
+11,1%
Март
▼ ▼
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Канада
Окт.
10,1
--
%*
6,4
10 250
20
3,6
--
-6,5%
25
9,9
руб./т
%*
▼
Фев.
Июнь
Июль
Август
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 19.09.2014
3,6
руб./т 10 600
Рапс
Янв.
489
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
3,6
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
июль
По состоянию на 14.09.2014
8,2
Регион
+28,8%
2014/15
3,7
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник
2013/14
2012/12
8,2
По состоянию на 01.09.2014
▲
Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 7 сентября 2014 года составил 14,3 тыс. т.
+19,8% +29,7%
3,5
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
Дек.
550
(+397,9 тыс. т)
▲
8,2
2014 г. по отношению к:
Нояб.
600
2013/14
3500
3,5
2500
8,2
2000
454 401
Масличные, долл. США/т
500
2012/13:
3,5
1500
Прочие масличные культуры
8,0
1000
3,2
500
3 914 3 532 4 308 4 125 3 750 4 564
3 632 3 264 4 001
3 280 2 996 3 661
2 901 2 690 3 297
апр.
2012/13
476,4 870,6
283,9 554,8
400
5,8 0,04 0,0001 7,9 3,1
0
390
2012/13: (+889,8 тыс. т)
0
Подсолнечник
сезоном:
2011/12:
1 200
3 123,2
Аргентина Бразилия США
516
Соя (Аргентина FOB)
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
183,5 446,9
547,3
+10,6%
Сравнение с
По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014
108,6 271,2
2 080,3
490
(+438,7 тыс. т)
авг.
▲ 2011/12
800 январь август 2014 г.
июль
3 195 2 726 3 546
3500
367,8 712,5
2 408,5
540
+21,7%
2013/14
4000
сен.
2 606,1
451,9
1 525,2
2 516 2 391 2 933
2 122 2 056 2 474
1 777 1 740 2 075
2012/13
1 600
январь август 2013 г.
июнь
0
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 459,4
май
500
Источник: Минсельхоз России
1 820,3
апр.
715,4
По состоянию на 25.06.2014
январь август 2012 г.
2011/12
110,6%
Засеяно площадей в 2013 г.
мар.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Соя
Засеяно площадей в 2014 г.
2012/13:
541 538
Окт.
85,1%
Планируемая посевная площадь в 2014 году
фев.
1 260,8
Соя
янв.
689,2
Рапс
дек.
1 152,5
Подсолнечник
Изменение: за неделю
590
20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14
96,6%
0
▲
Соя, долл. США/т
20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14
Подсолнечник
нояб.
640,6
1 885,2
1 463,7
1 109,9
1 090,8
928,2
2000
1 704,1
6000 4000
окт.
2 877 2 506 3 250
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
7 241,0
6 840,1
7 078,3
8000
сен.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
сезоном:
▲
509 568 619
По состоянию на 12.09.2014
Сравнение с
(+813,5 тыс. т)
2 537 2 246 2 933
2014 г.
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
440
1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611
2013 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
15 сентября − 19 сентября 2014 года
2011/12:
1 038,3
2014 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
172 217 248
2013 г.
0,0
12,8 38,8 14,3 55,2 150,5
0
1 553 1 435 1 838
5,0
1 739,9
1 412 1 429 1 663
2 972,9 1000
1 234 1 193 1 468
10,0
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
996 1 067 1 171
851,7
13,3
861 901 1 021
14,0
15,0
383,7
2000
18,1 16,0
17,6
601 684 723
1 109,3
Растительные масла (нераф.), тыс. т
21,2
20,0
217 283 300
25,0
641,1
3000
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
4000
Масличные
20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Сент.
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ≈ ▲
-1,7% 0,0% -+0,5% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
-12,3% -7,4% --12,6% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика По информации Минсельхоза России, на 19 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 1 640,3 тыс. га (23,8% к посевной площади), намолочено 3,0 млн т (в 2013 г. – 1,7 млн т) при урожайности 18,1 ц/га (в 2013 г. – 21,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 693,1 тыс. га (57,2% к площади уборки), намолочено 1 109,3 тыс. т (в 2013 г. – 851,7 тыс. т) при урожайности 16,0 ц/га (в 2013 г. – 14,0 ц/га). Соя обмолочена с площади 481,5 тыс. га (24,2% к площади посева), намолочено 641,1 тыс. т (в 2013 г. – 383,7 тыс. т) при урожайности 13,3 ц/га (в 2013 г. – 17,6 ц/га). По сообщениям Росстата, за август 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 90,7 тыс. т семян подсолнечника, что на 8,1 тыс. т (-8,2%) меньше, чем за предыдущий месяц и на 13,7 тыс. т (+17,8%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общий объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 сентября 2014 года вырос на 36,4% и составил 2 080,3 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 сентября 2014 года достигли уровня 508,0 тыс. т, что на 9,9 тыс. т (+2,0%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В августе 2014 года объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился на 17,6% по сравнению с августом 2013 года и составил 256,3 тыс. т (-16,4% к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла увеличился на 19,5% и достиг 181,3 тыс. т (-28,0% к предыдущему месяцу). При этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в августе растительного масла увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 69,6% до 70,8%. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 14 сентября 2014 года увеличился до 14,3 тыс. т, что в 2,4 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за указанный период составил 0,3 т.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
15 – 19 сентября 2014 года
Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л
Изменения на
37,0
Молоко коровье
35,0 33,0 31,0
35,6
34,8
Молоко коровье Молоко 2,5%
32,7
32,2
29,0 27,0
29,0
28,0
25,0 1 май
16 май
1 июн
16 июн
1 июл
16 июл
1 авг
16 авг
1 сен
Молоко 2,5 % жирности в пакетах
Молоко 3,2%
Молоко 3,2 % жирности в пакетах
Молоко коровье
▲ ▲ ▲
+0,7% +0,0% +0,3%
▲ ▲ ▲
+11,4% +6,5% +8,2%
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 22,0
на
18,0 16,0
01.09.2014
за 2 недели:
20,0
19,3 18,2 15,6
17,9
▲ +6,4%
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
14,0 16.1
▲ +0,2% к началу года:
14,9
285,0
к прошлому году:
▲ +25,0%
2014 год
Производственные показатели
280,7
277,4
Территория
Средняя цена
Российская Федерация
19,3
▲
+0,2%
Изменение к 2013 году
255,0
260,5
254,0 240,0 1 май
16 май
1 июн
16 июн
1 июл 16 июл
2013 год
▲
+25,0%
1 авг
16 авг
2014 год
Изменения
в т. ч. в сентябре 2014 г.: 0,4 тыс. т
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 588,5
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
9 754,1
3 456,9
▼
-3,7%
9 906,6
▲
+1,6%
Сыры и продукты сырные
283,9
310,2
▲
+9,3%
Масло сливочное
146,9
169,9
▲
+15,6%
7 845,7
7 728,1
▼
52,9
-1,5%
1 200
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
674,2
665,2
▼
-1,3%
600
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
84,1
84,3
▲
+0,3%
400 200
147,1
20,0
▲
+0,6%
▲
+27,5%
- творог
252,0
250,0
▼
-0,8%
Южный ФО
18,5
▼
-0,8%
▲
+24,8%
- сливки
67,0
71,8
▲
+7,2%
Северо-Кавказский ФО
18,5
▲
+9,0%
▲
+32,3%
Молоко в твердых формах
81,7
110,7
▲
+35,6%
тыс. тонн
Приволжский ФО
16,8
▲
+0,5%
▲
+15,7%
Сыворотка
337,3
372,3
▲
+10,4%
▼ -11,7%
Уральский ФО
20,1
▼
-0,8%
▲
+35,9%
Сибирский ФО
18,3
▼
-1,2%
▲
+24,0%
12,0
14,2
▲
+18,4%
Дальневосточный ФО
29,7
▼
-2,1%
▲
+23,9%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
4 500
3 810
3 873 3 459
2 692
2 500
2 619
2 000
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
19.08.14
02.09.14
16.09.14
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.09.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
в т. ч. в сентябре 2014 г.:
3,2 млн долл. 1093,2
3,9 млн долл.
По состоянию на
01.09.2014
Источник: Росстат
207,3
132,1
262,6
0
Молоко
Сыр и творог
2013 год
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▼ -10,2%
▼ -26,3%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -20,4%
▲ +11,4%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +26,7%
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 14.09.2014 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
05.08.14
Масло сливочное
870,0
Северо-Западный ФО
15.07.14
53,7
800
-2,0%
01.07.14
Сыр и творог
в т. ч. в сентябре 2014 г.:
1 000
▼
17.06.14
0,9 тыс. т
48,2
1,6 млн долл.
362,1
03.06.14
+10,2% +12,6%
в т. ч. в сентябре 2014 г.:
46,7
Молоко
369,5
20.05.14
в т. ч. в сентябре 2014 г.: 0,6 тыс. т 223,8
в т. ч. в сентябре 2014 г.: млн долл.
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
06.05.14
Сыры сычужные
0
+24,4%
3 000
Масло слив.
100 50
Производство молочной продукции (с начала года по 1 сентября), тыс. тонн
▲
3 500
▲ ▲
к началу года:
164,9
-0,3%
3 928
+0,8% +1,6%
150
▼
4 000
Сыры сычужные твердые
200
18,9
Цены на сухое молоко
▲ ▲
Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн
Центральный ФО
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Масло слив. Сыры сычужные
1 сен
250
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
Масло сливочное
270,0
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели
01.09.2014
за 2 недели:
Производство
Изменения
Изменения на
300,0
к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%
Молоко сухое,масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг
01.09.2014
за 2 недели:
к предыдущему периоду
к прошлому году
▲ +0,7% ▲ +0,7%
▼ -39,5% ▼ -47,2%
По состоянию на 1 сентября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,3 руб./кг (+0,2% за две недели). По сравнению с аналогичным показателем на 1 сентября 2013 года рост составил 25,1%. Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: молоко коровье разливное – 29,0 руб./л (+0,7% за две недели), масло сливочное отечественное – 280,7 руб./кг (+0,8%), сыры сычужные твердые отечественные – 260,5 руб./кг (+1,6%). С начала года средние цены на указанную продукцию увеличились на 11,4%, 10,2% и 12,6% соответственно. Средние потребительские цены на молоко коровье установились на уровне 36,0 руб./л (+19,7% к уровню на 1 сентября 2013 г.), на масло сливочное – 320,0 руб./кг (+22,5%), на сыры сычужные твердые – 313,5 руб./кг (+21,4%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 сентября на территорию России было ввезено молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) – 46,7 тыс. т (-11,7% к аналогичному периоду 2013 г.), сыров и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,9 тыс. т (-26,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510 ) – 53,7 тыс. т (+11,4%). За указанный период импорт молока и сливок в стоимостном выражении составил: 132,1 млн долл. (-10,2% к аналогичному периоду 2013 г.), 870,0 млн долл. (-20,4%) и 262,6 млн долл. (+26,7%) соответственно. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 19 сентября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 207 долл./т (+0,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 327 долл./т (+3,0% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 159 долл./т (+0,3% за неделю).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг
160,0 150,0 140,0
Средние цены производства продукции животноводства
168,3 159,6 145,6
155,9
152,7
145,4
Изменение на 01.09.2014
210,0
за 2 недели
170,0
15 – 19 сентября 2014 года
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Изменение на 01.09.2014
180,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
▲
+2,3%
свиньи
▲
+2,1%
куры
▲
+3,6%
190,0
150,0
187,8
180,3
170,0
за 2 недели
194,9
190,7
190,8
КРС
167,2
говядина
▲
+1,6%
свинина
▲
+1,0%
мясо кур
▲
+2,7%
130,0 130,0
120,0
к прошлому году
97,3 90,7 85,2
80,0
Уругвай
-1,6%
(на 19.09.2014)
2,06
2,12
(на 15.09.2014)
1,75
1,90 Канада
США
363,6
339,5
Канада
294,0
255,7
235,3
200
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в сентябре 2014 г.: 42,9 млн долл.
в т.ч. в сентябре 2014 г.: 11,1 млн долл.
1 400 1 100 800 500 200
1401,4
в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей
980,8
птицы 437,2
Говядина
Свинина
2013 год
347,4
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 сентября (в живой массе), тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-6,6%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-9,0%
свиней
▼
-37,4%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-30,0%
овец и коз
▼
-20,0%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-20,5%
птицы
14.09.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
-2,9%
2,0
+7,3%
млн долл.
1 сен
+24,7%
Говядина I категории отечественная
2013 год
8 990,3 3 588,5 14 776,1 5 182,5 366,2 397 001,1 5 257,2
других видов скота По состоянию на 01.09.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
583,4 1 614,7 15,9 3 034,6 8,6
Изменение за неделю:
2,66 2,41
2,31
2,49
1,66
1,90
1,5
ЕС (на 15.09.2014)
Бразилия (на 15.09.2014)
Китай (на 31.08.2014)
▼
-1,9%
▲
+0,2%
▲
+2,6%
1,0
▲
+1,0%
ЕС (мясо бройлеров)
Китай
в том числе: крупного рогатого скота
тыс. тонн
По состоянию на
▲
2,5
(на 31.08.2014)
Поголовье скота и птицы на 1 сентября, тыс. голов крупного рогатого скота
100
в т.ч. в сентябре 2014 г.: млн долл. 114,6 млн долл. 1605,6 1 700 1461,2
▼
3,0
+2,6%
Производственные показатели в т.ч. в сентябре 2014 г.: 4,8 тыс. тонн
408,7
300
ЕС
Китай
▲
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции
400
ЕС
(на 20.09.2014)
Бразилия
в т.ч. в сентябре 2014 г.: 9,6 тыс. тонн
16 авг
Бразилия (окорочка)
авг. 14
▼
(на 16.09.2014)
+25,8%
сен. 14
1,0
1 авг
июл. 14
1,5
16 июл
май. 14
+0,6%
1 июл
июн. 14
▲
(на 16.09.2014)
Бразилия
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
500
16 июн
апр. 14
2,0
Уругвай
3,29 2,33
2,56
авг.14
+0,8%
2,5
сен.14
▲
(на 16.09.2014)
3,0
июл.14
ЕС
июн.14
(на 16.09.2014)
+0,4%
+6,0%
▲ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг США
апр.14
▲
3,5
май.14
авг. 14
июл. 14
май. 14
июн. 14
апр. 14
мар. 14
янв. 14
дек. 13
фев. 14
окт. 13
ноя. 13
сен. 13
3,14
сен. 14
3,65
в т.ч. в сентябре 2014 г.: тыс. тонн 26,2 тыс. тонн
1 июн
Изменение за неделю:
3,49
мар.14
3,38
США
4,0
▲
свинина
Мясо кур I категории отечественное
янв.14
5,13 3,65
4,28
ЕС
16 май
Свинина II категории отечественная
фев.14
5,48
Изменение за неделю:
говядина
мясо кур
1 май
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг
5,71
США
70,0
+14,0%
Куры (в убойном весе)
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
куры
1 сен
мар. 14
Свиньи II категории
16 авг
янв. 14
1 авг
89,6
фев. 14
16 июл
90,0
дек. 13
КРС средней упитанности
1 июл
+30,5%
97,1
окт. 13
16 июн
▲ ▲
дек.13
1 июн
окт.13
16 май
сен.13
1 май
свиньи
ноя.13
90,0
+10,0%
ноя. 13
100,0
▲
к прошлому году
108,4
110,0
КРС
сен. 13
110,0
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
По состоянию на 1 сентября 2014 года на рынке страны средние цены реализации 2014 год Изменения (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 155,9 руб./кг (+2,3% за 2 недели; +10,0% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 168,3 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +30,5% к 2013 г.), кур – 97,3 руб./кг (+3,6% за 2 недели; +14,0% к 2013 г.). Цены производства на говядину ׀категории выросли до 194,9 руб./кг (+1,6% за 2 не8 740,3 ▼ -2,8% дели; +6,0% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ׀׀категории – до 187,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +25,8% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – до 108,4 руб./кг (+2,7% за 2 не3 456,9 ▼ -3,7% дели; +24,7% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 291,4 руб./кг 15 691,4 ▲ +6,2% (+1,3% за 2 недели; +9,6% к 01.09.2013), свинину ׀׀категории – 275,3 руб./кг (+1,4% за 5 010,9 ▼ -3,3% 2 недели; +20,5% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 131,3 руб./кг (+2,4% за 2 недели; 353,4 ▼ -3,5% +16,0% к 2013 г.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 419 757,9 ▲ +5,7% Казахстан), с начала года по 14 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 974,7 тыс. т (-30,9% к анало5 629,8 ▲ +7,1% гичному показателю прошлого года), при этом цена за тонну по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11,9%, составив 3 205,8 долл./т. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 339,5 тыс. т (-6,6% к аналогичному пока567,4 ▼ -2,7% зателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 461,2 млн долл. (-9,0%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 255,7 тыс. т (-37,4%), в стоимостном выражении – 980,8 млн долл. 1 813,0 ▲ +12,3% (-30,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 235,3 тыс. т (-20,0%), в стоимостном выраже16,1 ▲ +1,5% нии – 347,4 млн долл. (-20,5%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 19.09.2014 3 223,8 ▲ +6,2% средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) составила 9,5 ▲ +10,0% 3 431 долл./т (-0,4% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 336 долл./т (+0,3% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 084 долл./т (+0,5% за неделю). Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
402
380
357 372
347
2013 год
2014 год
Изменения 39,12
на 15.09.2014 38,34
38,00
37,96
за неделю: q -1,0%
37,00 36,00
34,66
35,00
к началу года: p +17,7%
34,00
33,37 33,00 32,26 32,00
32,26
31,00 31,43
31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
к пред. году: p +9,5%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
226,0
209,0
382,0
351,0 232,9
156,0 201,0
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
495,0 152,4 167,5
156,1
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
май
июнь
апрель
март
февраль
декабрь
ноябрь
август
январь
26 006,0
7 949,0
35 596,0 6 998,0
29 594,0 3 466,2
82 784,2 июль
июнь
0
q -86,7%
-49,0%
p
в 2,7 раза +165,1%
2014 год
982,6 1 092,9
703,9 835,8
692,5 772,6
Показатель
1 665,6 тыс. т
p +24,6% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
2013/ 2014
2014/ 2015
Изменение, %
6 031,5
7 057,1 p
+17,0%
Выработано сахара из сахарной свеклы *
595,3
829,7 p
+39,4%
Переработано сахара-сырца **
425,1
602,8 p
+41,8%
457,1
622,8 p
+36,3%
периоду 2013 года
август
июль
0
По состоянию на 15.09.2014
Производство сахара, тыс. т за январь-сентябрь:
2014 год
437,2 тыс. т
p +34,7% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 15.09.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
39,00
q
в августе:
в т. ч. в сентябре:
2013 год
Источник: NYSE: ICE
40,00
май
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
июнь
Май Июн. Июл.
q -17,8%
542,5 649,4
к пред. году:
416,2 550,6
1 000
апрель
Апр.
2 000
март
306
340,8 416,6
фьючерсы октябрь
3 000
февраль
Янв. Фев. Мар.
30,00
5 000
233,2 196,5
фьючерсы фьючерсы фьючерсы март июль май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
280
к началу года: q -11,8%
320
320 300
6 000
4 000
340
200
за январь-август:
Производство сахара в России
256,8 265,8
360
за неделю: q -4,4%
600
2013 год
декабрь
414
800
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
январь
412
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
2014 год
Изменения на 17.09.2014 за неделю:
400
p +40,5% в августе:
Изменения
1 312,0
1 200
400
4 942,4
425
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 400
Объем с начала года: 616 622,3 т (за аналогичный период 2013 года − 438 941,7 т) Объем с начала года: 1 674,2 т (за аналогичный период 2013 года −3 280,4 т) в т.ч. с 1 по 7 сентября3 466,2 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 25 992,4 т) в т.ч. с 1 по 7 сентября 201 т (за аналогичный период 2013 года − 75,8 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 14.09.2014
ноябрь
440
Изменения
за январь-август:
3 948,0
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420
2013 год
октябрь
p +8,5%
2014 год
октябрь
2013 год
сентябрь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
сентябрь
Май Июн. Июл.
1 806,2 1 665,6 2 849,0
Апр.
Объем экспорта, т
0
к пред. году:
май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
Янв. Фев. Мар.
20 000 апрель
22 167
40 000
март
23 200
22 867 21 000
60 000
февраль
23 000
22 867
к началу года: p +8,8%
январь
25 100
80 000
6 420,0
25 167
26 924,0 24 429,4
100 000
p +0,3%
27 000
94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
120 000
148 211,3 98 815,0
140 000 46 216,0 69 409,8
на 17.09.2014 за неделю:
29 000
146 228,5
60 809,0
31 000
160 000
117 378,0
Объем импорта, т Изменения
32 133
25 000
15 − 19 сентября 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т
23 133
Еженедельный обзор рынка
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 19 сентября 2014 года накопано 10,2 млн т фабричной сахарной свеклы (в 2013 г. – 8,9 млн т) с площади 274,7 тыс. га, что составляет 29,9% к уборочной площади. Урожайность составила 371,9 ц/га (в 2013 г. – 413,7 ц/га). По данным Союзроссахара, на 15 сентября переработку сахарной свеклы в России осуществлял 61 сахарный завод, из них в ЦФО – 36, ЮФО – 13, ПФО – 9, СКФО – 2 и СФО – 1. С начала текущего сезона уборки заготовлено 7 057,1 тыс. т свеклы (в прошлом году – 6 031,5 тыс. т), переработано 6 116,51тыс. т (в 2013 году – 4 949,60тыс. т) и произведено 829,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 595,3 тыс. т). Оптовые цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации практически не изменились в сравнении с прошлой неделей. Розничная цена в среднем по России снизилась на 2% (до 33,55 руб./кг). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) увеличился до 616,6 тыс. т, что на 40,5% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 14 сентября составил 3,5 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 26,0 тыс.т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 1 674,2 т (-49,0% по сравнению с объемами за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 14 сентября ‒ 201,0 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 75,8 т). На отчетной неделе мировые цены на сахар-сырец сохранили тенденцию к снижению. К концу недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) снизилась до 297,6 $/т (-2,0% за неделю). Снижению продолжает способствовать слабый спрос на сахар и увеличение объемов производства сахара в Бразилии. Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
15 – 19 сентября 2014 года
Коммерческие запасы на 16.09.2014 Нефть
15.09 1445,5
17.09 –
18.09 –
19.09 1447,5
21.09 1447,7
4 498,5 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
12.09 97,85 91,34
15.09 97,96 91,89
16.09 98,93 93,73
17.09 98,80 92,96
18.09 97,65 91,96
19.09 98,37 91,73
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000
Объем производства ДТ за неделю
2 750 35 000
2 500
32 323
31 384
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250
30 000
2 000
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 750 25 000
1 500
1 393,10
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250
20 000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Опт. цена на ДТз в 2013 г.
50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Опт Цены на ДТ летнее по РФ
Мелкий опт
31 384(-102) руб./т
34 994 (+11) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО
Реализация объемов дизтоплива на биржах*
за 15.09.14 – 19.09.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО
32 060 (-110)
35 258 (0)
31 877 (+27)
ЦФО
ЮФО
33 298 (+72)
31 095 (+10)
34 169 (-6)
СКФО
ДТ летнее
ДФО 1,21% ЮФО 4,31%
34 625 (0)
ПФО
30 873 (+23)
СЗФО 11,33%
33 188 (+21)
УФО
ПФО 38,17%
СФО 19,64%
33 750 (+12)
СФО
30 660 (-740)
ДФО
35 180 (-560)
0
10 000
ЦФО 25,34%
35 014 (-40) 43 134 (-50)
20 000
30 000
40 000
руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"
Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 37,65 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т
12.09 31 760 850,50
15.09 31 716 851,00
16.09 31 730 854,00
18.09 18.09 15.09 17.09 31 757 854,25
37 160 руб./т 33 370 руб./т 32 546 руб./т 18.09 31 698 844,00
1 200 1 000
30 000
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
800
720,60
25 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.
600
20 000
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 40 881 (-45) руб./т
Мелкий опт 43 674 (+73) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
40 051 (-202) руб./т
42 116 (+132) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 15.09.14 – 19.09.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО
0
Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.
1 400
35 000
Реализация объемов бензина на биржах* ДФО
41 225 (+245)
43 853 (+11)
ЦФО
41 283 (+3)
43 044 (+5)
ЮФО
41 060 (-150)
43 463 (+25)
СКФО
0,53% УФО 1,42%
40 327 (-26)
УФО
39 335 (-175)
42 125 (+125)
СФО
40 470 (-290)
42 534 (+205)
ДФО
44 880 (-70)
42 483 (+141)
СЗФО 12,40% СФО 12,64%
40 180 (-50)
42 078 (+25)
ЦФО
40 730 (-120)
41 967 (+170)
ЮФО
40 630 (-185)
42 513 (+13)
ПФО
39 185 (-280)
41 410 (+252)
УФО
39 157 (-73)
40 600 (+137)
СФО
40 200 (-70)
40 678 (+28)
ДФО
44 130 (-550)
СКФО
ДФО 1,09%
Опт
ПФО 39,04%
ЮФО 4,58%
42 700 (0)
СФО 8,14%
47 486 (+215)
СЗФО 13,93%
руб./т 10 000
ЦФО 32,23%
49 497 (0)
СЗФО
0
ПФО 34,01%
ЮФО 6,77%
44 200 (+75)
ПФО
20 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
30 000
40 000
12.09 40 128 41 016 2,51
50 000
15.09 40 274 41 016 2,53
УФО 18,32% ЦФО 14,90%
Источник: ИАЦ "Кортес"
16.09 40 534 41 168 2,56
17.09 40 706 41 397 2,57
18.09 40 420 41 500 2,57
19.09 40 459 41 472 2,60
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 15.09.14 – 19.09.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 700 (0)
руб./т 13 200
ЦФО
11 400 (+27)
11 200
ЮФО
12 450 (0)
10 200
ПФО
10 726 (+37)
9 200
СФО
13 133 (-417)
12 200
11 873
ДФО
8 200 2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
18 450 (+75)
0
Опт. цена на мазут по РФ
19.09 31 729 843,00
Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
На СПбМТСБ в бензиновом секторе продолжает наблюдаться высокая торговая активность. Общий объем реализации бензина всех марок составил 117,9 тыс. т (+10,6% за неделю). Биржевые цены после небольшого снижения на прошлой отчетной неделе вновь сменили направление на повышение. Так, за 15 – 19 сентября индекс цен «Владимир» на бензин Регуляр-92 вырос до 40 459 руб./т (увеличение за неделю на 0,8%), на бензин Премиум-95 – до 41 472 руб./т (рост на 1,1%). По данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 августа по 14 сентября снизилась до 98,28 $/барр., что является минимальным значением за последние два года. В связи с этим экспортная пошлина на нефть в октябре уменьшится до 344,7 $/т (на 22,9 $/т, или 6,2% против экспортной пошлины в сентябре т.г.), на дизельное топливо – до 224,0 $/т (-14,9 $/т), на бензин – до 310,2 $/т (-20,6 $/т). Значительного увеличения экспорта нефтепродуктов за рубеж не ожидается. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», экспорт бензина с 1 по 18 сентября т.г. составил 62,3 тыс. т, дизельного топлива – 1 498,0 тыс. т. В 2013 году средний объем экспорта бензина за месяц достигал значения в 375 тыс. т, дизельного топлива – в 3 500 тыс. т. По состоянию на 15 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,74 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-92 – 31,99 руб./л (+0,15 руб./л); АИ-95 – 34,80 руб./л (+0,05 руб./л); ДТ – 33,42 руб./л (+0,02 руб./л).
1 600
40 881 40 051
40 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
АНАЛИТИКА
Регуляр-92
НЕФТЬ
руб./т
6 000
12 000
18 000
11 873 (-44) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
12.09 11 422 2,74
15.09 11 465 2,74
16.09 11 525 2,75
17.09 11 528 2,74
18.09 11 542 2,71
19.09 11 526 2,72
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 сентября 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 18 сентября 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2014 г. 35 203 31 880 -5,8 -1,3
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 18.09.2014 37 160 0,0
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 18.09.2014 – 33 370 – -0,1
руб./т 38 000
+2,1 +1,8 +1,7 +1,1 +1,0 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,6
32 083 33 950 32 567 32 226 37 720 40 022 31 579 39 726 33 300 32 000
Летнее дизтопливо
Нижегородская область Ивановская область Республика Марий-Эл Челябинская область Тверская область Мурманская область Чеченская Республика Забайкальский край Калужская область Республика Башкортостан
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Амурская область Кировская область Республика Ингушетия Республика Дагестан Красноярский край Архангельская область Ульяновская область Свердловская область Иркутская область Саратовская область
-2,9 -2,2 -1,1 -0,8 -0,6 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3
36 900 34 212 26 141 28 080 35 341 34 594 31 217 33 200 35 543 33 000
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 160
37 000
35 825
36 000 35 000 34 000
33 370 33 000 32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 18.09.2014 составила 33 370 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской (+2,1%), Ивановской (+1,8%) областях и Республике Марий Эл (+1,7%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Амурской (-2,9%), Кировской (-2,2%) областях и Республике Ингушетия (-1,1%). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», с 1 по 18 сентября объем производства дизельного топлива составил 3 297,5 тыс. т, объем отгрузки на внутренний рынок – 1 627,0 тыс. т, на экспорт – 2 032,8 тыс. т. По состоянию на 18 сентября товарные остатки дизельного топлива на НПЗ и предприятиях нефтепродуктового обеспечения ПНПО составили 2 032,8 тыс. т (по состоянию на 1 сентября – 2 425 тыс. т). На отчетной неделе биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. Так, в Центральном ФО за отчетную неделю биржевые цены на летнее дизельное топливо увеличились в среднем на 200 руб./т. Ввиду выхода на ремонт Московского НПЗ (с 22 сентября) в дальнейшем можно ожидать продолжения увеличения цен в данном регионе. В Северо-Западном и Южном ФО биржевые цены практически не изменились. В Приволжском ФО средняя биржевая цена на дизельное топливо сорта С Уфимской группы НПЗ увеличилась на 400 руб./т (до 31 300 руб./т). В Дальневосточном ФО средняя биржевая цена с Комсомольского НПЗ снизилась на 400 руб./т (до 34 870 руб./т) за неделю. Также снижение цен наблюдалось в Сибирском ФО с базисов поставок Ангарского (-650 руб./т, до 30 950 руб./т) и Омского (-230 руб./т, до 29 960 руб./т) НПЗ. По данным Росстата, на 15.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,42 руб./л, рост за неделю – 0,02 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 15.09.2014 снизилась за неделю на 3,4% и составила 2,73 $/галл. (32 546 руб./т по курсу ЦБ 37,65 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 15.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,81 $/галл. (37,81 руб./л по курсу ЦБ 37,65 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 сентября 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 370 -0,1 -48 32 786 -0,5 -150 32 945 +0,5 +155 32 200 0,0 0 33 191 +0,2 +63 32 570 +0,3 +112 33 950 +1,8 +600 33 300 +0,6 +200 33 300 +0,2 +65 33 700 0,0 0 32 300 0,0 0 − − − 32 181 +0,3 +81 33 200 0,0 0 34 000 0,0 0 30 643 − − 37 720 +1,0 +358 33 300 0,0 0 33 235 +0,1 +39 34 854 +0,1 +29 34 510 +0,1 +30 35 436 +0,3 +119 34 594 -0,6 -202 34 378 -0,1 -39 35 603 +0,6 +208 34 024 -0,3 -90 40 022 +0,9 +350 33 651 -0,0 -2 35 235 -0,2 -62 32 833 -0,1 -45 28 080 -0,8 -220 26 141 -1,1 -304 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 35 000 0,0 0 31 579 +0,8 +239 33 628 -0,1 -28 34 805 0,0 0 34 900 0,0 0 34 450 0,0 0 34 928 +0,2 +56 34 690 0,0 -10 34 839 -0,1 -31 34 645 -0,2 -57 31 956 0,0 +6 32 000 +0,6 +190 32 567 +1,7 +532 31 600 0,0 0 29 785 0,0 -4 33 341 +0,1 +19 32 615 +0,1 +29 32 900 0,0 0 34 212 -2,2 -757 32 083 +2,1 +646 31 750 0,0 0 32 590 -0,2 -50 30 973 +0,1 +32 33 000 -0,3 -100 31 217 -0,6 -173 32 642 +0,4 +123 32 059 0,0 +8 33 200 -0,4 -140 33 561 +0,2 +61 32 226 +1,1 +338 34 297 -0,1 -46 32 816 0,0 0 35 400 0,0 0 35 000 -0,3 -100 35 238 -0,1 -22 39 726 +0,7 +266 35 341 -0,6 -207 35 543 -0,3 -112 33 850 0,0 0 33 450 0,0 0 31 400 0,0 0 35 200 0,0 0 37 677 -1,9 -743 − − − 46 279 − − − − − 38 647 -0,2 -95 36 900 -2,9 -1 100 − − − 44 285 0,0 0
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru