№ 38 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№38 30.09.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№38 30.09.2014

По информации Минсельхоза России, на 26 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 36,7 млн га (78,7% к посевной площади), намолочено 94,0 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,6 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 34,9 млн га зерновых, намолочено 76,6 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 21,9 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 20,2 млн га (79,8% к посевной площади), намолочено 56,5 млн т (в 2013 г. – 47,2 млн т) при урожайности 28,0 ц/га (в 2013 г. – 24,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га (88,1%), намолочено 20,1 млн т (в 2013 г. – 14,9 млн т) при урожайности 24,1 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 810,2 тыс. га (29,6%), намолочено 4,0 млн т (в 2013 г. – 1,6 мнл т) при урожайности 49,4 ц/га (в 2013 г. – 49,1 ц/га). По состоянию на 15 сентября 2014 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставок CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 1 сентября 2014 г.): в ЦФО – 7 275 руб./т (+4,8%), в ЮФО – 7 876 руб./т (+0,2%), в СКФО – 7 530 руб./т (-4,4%), в ПФО – 6 782 руб./т (+0,8%), в УФО – 7 535 руб./т (-7,1%), в СФО – 7 646 руб./т (-0,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 21 сентября 2014/15 МГ увеличился до 10 405,2 тыс. т, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 8 962,0 тыс. т (+28,5%). За период с 1 по 21 сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 19,0% по сравнению с аналогичный периодом 2013 года и составил 2 621,3 тыс. т, в том числе пшеницы – 2 075,9 тыс. т (+9,2%), ячменя – 376,9 тыс. т (в 1,8 раза больше), кукурузы – 146,3 тыс. т (в 1,8 раза больше). По данным Росстата, в августе 2014 года произведено 787,6 тыс. т муки всех видов (+1,3% к августу 2013 г.), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 499,3 тыс. т (+5,3%), муки пшеничной первого сорта – 180,0 тыс. т (-6,8%). Всего с 1 января по 1 сентября 2014 года произведено 6,1 млн т муки (-1,9%, или 119,2 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов для птиц за август 2014 года больше показателя аналогичного периода 2013 года на 1,3% (до 1 078,5 тыс. т), для свиней – на 3,2% (до 650,0 тыс. т) и для КРС – на 1,5% (до 165,2 тыс. т). На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен: преобладал нисходящий тренд, без резкого снижения. Укрепление доллара сдерживает увеличение объемов экспорта американской пшеницы. Французская пшеница, потерявшая в цене, стала интересна импортерам. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) снизились на 0,1% (до 174,25 $/т), цена наличного расчета выросла на 3,4% (до 140,17 $/т). На MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу уменьшились на 2,5% (до 192,27 $/т).

По информации Минсельхоза России, по состоянию на 26 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 2 761,8 тыс. га (40,1% к посевной площади), намолочено 4,5 млн т (в 2013 г. – 2,1 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2013 г. – 20,4 ц/га). Рапс обмолочен с площади 786,4 тыс. га (64,9% к площади уборки), намолочено 1 206,9 тыс. т (в 2013 г. – 902,4 тыс. т) при урожайности 15,3 ц/га (в 2013 г. – 13,6 ц/га). Соя обмолочена с площади 632,0 тыс. га (31,8% к площади посева), намолочено 836,6 тыс. т (в 2013 г. – 421,0 тыс. т) при урожайности 13,2 ц/га (в 2013 г. – 17,8 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам на 15 сентября 2014 года составили: в ЦФО – 10 697 руб./т (+0,9% в сравнении с данными на 1 сентября 2014 года), в ЮФО – 11 463 руб./т (+0,3%), в СКФО – 10 820 руб./т (+0,7%), в ПФО – 10 333 руб./т (-7,5%), в УФО – 8 800 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 21 сентября 2014 года увеличился до 23,2 тыс. т (в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в свою очередь, импорт за указанный период снизился до 2,7 т (в 14 ,8 раз меньше, чем в 2013 году). В сентябре Международный совет по зерну (IGC) оценил мировой объем производства соевых бобов в 2014/15 МГ в 310,0 млн т, что на 5,6 млн т выше августовской оценки и на 28,1 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. Увеличен прогноз урожая сои для США на 2,7 млн т (до 106,5 млн т), Бразилии – на 3,0 млн т (до 94,0 млн т), Украины на 0,1 млн т (до 3,4 млн т) и стран ЕС – на 0,1 млн т (до 1,5 млн т); снижен прогноз для Индии – на 0,2 млн т (до 11,5 млн т). Ожидается, что потребление сои в 2014/15 МГ составит 300,0 млн т (+4,1 млн т к предыдущей оценке; +19,5 млн т к 2013/14 МГ). Предполагается увеличение объемов мировой торговли соевыми бобами в 2014/15 МГ до 114,3 млн т (+1,2 млн т к августовскому прогнозу; +3,2 млн т к 2013/14 МГ). Конечные запасы сои в 2014/15 МГ составят 39,0 млн т, что 10,2 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ.

По информации Росстата, за январь−август 2014 г. в стране было произведено 7 728,1 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), что на 1,5% меньше аналогичного показателя 2013 г. Положительная динамика наблюдалась в субъектах Северо-Кавказского (+11,5%, или на 28,5 тыс. т) и Южного (+1,1%, или на 7,7 тыс. т) федеральных округов. Снижение объемов производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено в Северо-Западном (-3,9%, или на 33,6 тыс. т), Сибирском (-3,8%, или на 39,0 тыс. т), Приволжском (-2,5%, или на 44,9 тыс. т), Уральском (-2,0%, или на 16,2 тыс. т), Центральном (-0,8%, или на 18,4 тыс. т) и Дальневосточном (-0,8%, или на 1,8 тыс. т) федеральных округах. В целом по стране за указанный период было отмечено значительное увеличение объемов производства молока в твердых формах (+35,6%, или на 29,1 тыс. т), сухих молочных смесей для детей раннего возраста (+18,4%, или на 2,2 тыс. т), масла сливочного (+15,6%, или на 23,0 тыс. т) и сыворотки (+10,4%, или на 34,9 тыс. т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), на 21 сентября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,9 тыс. т (-15,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 132,8 млн долл. (-14,2%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 165,3 тыс. т (-28,3%), в стоимостном выражении – 872,4 млн долл. (-22,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 54,7 тыс. т (+10,5%), в стоимостном выражении – 267,3 млн долл. (+25,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) уменьшился до 19,2 тыс. т (-6,8%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (-2,8%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 26 сентября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 281 долл./т (+2,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 322 долл./т (-0,1% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 170 долл./т (+0,2% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№38 30.09.2014

По данным Росстата, за январь – август 2014 г. объем производства мяса и мясных субпродуктов составил 3 727,0 тыс. т (+8,3% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшие объемы производства приходятся на предприятия Центрального ФО – 1 588,5 тыс. т в натуральном выражении (42,6%) и Приволжского ФО – 709,9 тыс. т (19,0%). За указанный период положительная динамика наблюдалась в Приволжском (+20,2%), Уральском (+10,0%), Центральном (+8,6%), Южном (+8,3%) и Северо-Западном (+2,6%) федеральных округах. Снижение объемов производства мяса и мясных субпродуктов было отмечено на предприятиях Дальневосточного (-8,2%), Сибирского (-2,6%) и СевероКавказского (-2,4%) федеральных округов. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), на 21 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 000,2 тыс. т (-31,2% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 224,5 млн долл. (-22,9%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 354,0 тыс. т (-6,5% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 1 524,6 млн долл. (-8,8%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 259,9 тыс. т (-38,5%), в стоимостном выражении – 999,8 млн долл. (-31,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 238,4 тыс. т (-20,7%), в стоимостном выражении – 354,9 млн долл. (-20,8%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 26.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в октяб ре КРС (Live cattle) составила 3 493 долл./т (+1,8% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 348 долл./т (+0,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 139 долл./т (+1,1% на неделю). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 26 сентября 2014 года накопано 13,5 млн т фабрично й сахарной свеклы (в 2013 г. – 11,1 млн т) с площади 369,5 тыс. га, что составляет 40,2% к уборочной площади. Урожайность составила 366,1 ц/га (в 2013 г. – 415,0 ц/га). По данным Союзроссахара, на 22 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 63 сахарныйх завода. С начал а сезона уборки в 2014 году заготовлено 9480,7 тыс. т свеклы (в прошлом году – 8 055,6 тыс. т), переработано 8 052,6 тыс. т (в 2013 году – 6 880,6 тыс. т) и выработано 829,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 595,3 тыс. т). На отчетной неделе в основных сахаропроизводящих регионах России наблюдалось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 24 сентября 2014 года средняя оптовая цена на сахар в России составила 24 633 руб./т (-2,1% за неделю). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 21 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составил 618,3 тыс. т, что на 40,3% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 21 сентября составил 5,1 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 27,7 тыс.т) . Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 1 825,1 т (на 45,3% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 21 сент ября ‒ 351,9 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 133,0 т). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) на отчетной неделе выросла до 323,6 $/т (+5,8% за неделю). Повышению способствовала информация ассоциации Unica о снижении темпов роста производства сахара в Бразилии.

На отчетной неделе наблюдался рост биржевых цен на высокооктановый бензин, что обусловлено снижением объемов поставок на внутренний рынок некоторыми производителями нефтепродуктов. Так, из-за планового ремонта на Московском НПЗ средние биржевые цены в Центральном ФО увеличились за неделю на 500 руб./т. Киришский НПЗ останавливает производство на внеплановый ремонт (продолжительность не менее месяца). Предполагается, что объемы поставок нефтепродуктов с данного НПЗ сократятся: бензина на 45 тыс. т в месяц (в августе объем производства составлял около 191 тыс. т), дизельного топлива – на 90 тыс. т в месяц (объем производства в августе – 454 тыс. т). Ввиду этого в Северо-Западном ФО ожидается рост цен на топливо. Некоторые регионы России испытывают недостаток в бензине, что может привести к закрытию некоторых АЗС, которые, в частности по бензину АИ-92, имеют низкий коэффициент маржинальной доходности. По данным ИАЦ «Кортес», к концу сентября в Европейской части России данный коэффициент составил 2,4%, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах – 2,8%. В начале недели мировые цены на эталонные марки нефти достигли минимальных значений за последние два года. Так, 23 сентября цена на нефть марки Brent составила 93,84 $/барр., на Light Sweet – 90,76 $/барр. Однако к концу недели появилась информация о снижении на 4,27 млн барр. коммерческих запасов нефти в США (запасы составили 358 млн барр.), что вызвало повышение цены до 97,02 $/барр. и 92,49 $/барр. соответственно. По состоянию на 22 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,80 руб./л (+0,06 руб./л); АИ-92 – 32,06 руб./л (+0,07 руб./л); АИ-95 – 34,87 руб./л (+0,07 руб./л); ДТ – 33,42 руб./л (0,00 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 25.09.2014 составила 33 303 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Камчатском крае (+5,6%), Нижегородской (+4,8%) и Архангельской (+2,6%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Красноярском крае (-2,3%), Новгородской (-2,1%), Челябинской (-1,9%) и Тамбовской (-1,9%) областях. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 144,2 тыс. т (+46,7% за неделю) дизельного топлива, в том числе летнего – 111,3 тыс. т (-21,8%), межсезонного – 2,3 тыс. т (+40,2%), зимнего – 30,6 тыс. т (+76,6%). Наибольшая доля реализации зимнего дизельного топлива приходилась на Центральный (41,6% от реализованного объема ДТз) и Северо-Западный (22,9%) ФО, летнего – на Приволжский (49,2% от реализованного объема ДТл) и Центральный (21,6%) ФО. Реализация межсезонного дизельного топлива осуществлялась только в Южном ФО. Биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. На отчетной неделе биржевая цена на ДТл с Московского НПЗ продолжила рост и 26.09.2014 составила 32 650 руб./т (+450руб./т за неделю). Также повышение цен наблюдалось на базисе поставки «Уфимская группа НПЗ» до 30805 руб./т (на 750 руб./т). На базисах поставок Сибирского и Дальневосточного ФО, напротив, наблюдалось снижение биржевых цен. Биржевая цен на ДТл с Киришского НПЗ (СЗФО) за неделю не изменилась. Однако в связи с внеплановым ремонтом на комплексе по глубокой переработке нефти (гидрокрекинг) производство нефтепродуктов на Киришском НПЗ (основной производитель нефтепродуктов в Северо-Западном ФО) будет снижено, что в дальнейшем может привести к росту цен в регионах СЗФО. По данным Росстата, на 22.09.2014 средняя потребительская цена на дизельное топливо в РФ за неделю не изменилась и составила 33,42 руб./л. Усредненная по трем торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 22.09.2014 снизилась за неделю на 2,0% и достигла 2,68 $/галл. (32 534 руб./т по курсу ЦБ 38,41 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 22.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,78 $/галл. (38,34 руб./л по курсу ЦБ 38,41 руб./$).

www.specagro.ru

Доля убранных площадей: 78,7%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2012/13

13 528 0

10000

39 414

26 741 23 233

33 110

21 130 20000

Предприятия хранения и переработки

Аргентина

34 658 30000

40000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.09.2014 (без учета малых форм)

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +19,0% 2012/13

▲

+13,7%

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-сентябрь):

▲ Источник: ФТС России

+26,6%

( +2 184,7 тыс. т )

апрель

май

Кукуруза: 146,3 тыс. т; 5,6% Прочие: 22,2 тыс. т; 0,9%

июнь

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 275

▲

+4,8%

─

Пшеница фуражная

5 946

▲

+0,5%

8 059

Рожь прод. 3 кл.

4 640

≈

─

Ячмень фуражный

5 331

▲

+3,9%

7 553

Кукуруза 2 кл.

9 200

▼

-11,3%

─

руб./т

▼

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

+0,2%

7 530

▲

+4,4%

6 782

▲

+0,8%

7 535

▼

-7,1%

7 646

▼

-0,1%

-3,6%

6 471

▲

+6,2%

6 038

▲

+7,2%

5 845

▲

+0,4%

6 577

▼

-8,4%

6 966

▲

+2,0%

─

4 100

≈

─

4 200

▲

+0,8%

─

5 600

▼

-3,4%

-2,7%

5 829

▲

+10,3%

5 793

-2,6%

5 653

▼

-1,6%

─

4 550

≈

─

5 500

▼

-3,1%

─

7 000

▼

-4,1%

─

912,7

939,8

887,5

875,0

787,6

780,3

766,3

754,3

749,4

717,9

777,4

1 364,0

5000

10000

Для птиц

15000

Для свиней

20000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

─

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

─

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 999,1

142,3

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

1 321,6

5 094,7

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

По информации Минсельхоза России, на 26 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 36,7 млн га (78,7% к посевной площади), намолочено 94,0 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,6 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 34,9 млн га зерновых, намолочено 76,6 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 21,9 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 20,2 млн га (79,8% к посевной площади), намолочено 56,5 млн т (в 2013 г. – 47,2 млн т) при урожайности 28,0 ц/га (в 2013 г. – 24,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га (88,1%), намолочено 20,1 млн т (в 2013 г. – 14,9 млн т) при урожайности 24,1 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 810,2 тыс. га (29,6%), намолочено 4,0 млн т (в 2013 г. – 1,6 мнл т) при урожайности 49,4 ц/га (в 2013 г. – 49,1 ц/га). По состоянию на 15 сентября 2014 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставок CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 1 сентября 2014 г.): в ЦФО – 7 275 руб./т (+4,8%), в ЮФО – 7 876 руб./т (+0,2%), в СКФО – 7 530 руб./т (-4,4%), в ПФО – 6 782 руб./т (+0,8%), в УФО – 7 535 руб./т (-7,1%), в СФО – 7 646 руб./т (-0,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 21 сентября 2014/15 МГ увеличился до 10 405,2 тыс. т, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 8 962,0 тыс. т (+28,5%). За период с 1 по 21 сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 19,0% по сравнению с аналогичный периодом 2013 года и составил 2 621,3 тыс. т, в том числе пшеницы – 2 075,9 тыс. т (+9,2%), ячменя – 376,9 тыс. т (в 1,8 раза больше), кукурузы – 146,3 тыс. т (в 1,8 раза больше). По данным Росстата, в августе 2014 года произведено 787,6 тыс. т муки всех видов (+1,3% к августу 2013 г.), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 499,3 тыс. т (+5,3%), муки пшеничной первого сорта – 180,0 тыс. т (-6,8%). Всего с 1 января по 1 сентября 2014 года произведено 6,1 млн т муки (-1,9%, или 119,2 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов для птиц за август 2014 года больше показателя аналогичного периода 2013 года на 1,3% (до 1 078,5 тыс. т), для свиней – на 3,2% (до 650,0 тыс. т) и для КРС – на 1,5% (до 165,2 тыс. т). На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен: преобладал нисходящий тренд, без резкого снижения. Укрепление доллара сдерживает увеличение объемов экспорта американской пшеницы. Французская пшеница, потерявшая в цене, стала интересна импортерам. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) снизились на 0,1% (до 174,25 $/т), цена наличного расчета выросла на 3,4% (до 140,17 $/т). На MATIF котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 2,5% (до 192,27 $/т).

4 558,4

8 572,3

СФО

7 876

*отклонение к 01.09.2014

8 363,5

По состоянию на 15.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

)

Государственные закупочные интервенции*

─

▼

+10,2 тыс. т

(

По состоянию на 01.09.2014. Дата обновления 20.09.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

ЮФО

Январь – август 2013г.

25 404

Ячмень: 376,9 тыс. т; 14,4%

Пшеница: 2 075,9 тыс.т; 79,2%

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

1,3%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 21 сентября) составил 10 405,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 8 962,0 тыс. т. За период с 1 по 21 сентября экспортировано 2 621,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 2 075,9 тыс. т, ячменя – 376,9 тыс. т, кукурузы – 146,3 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Январь – август 2014г.

март

784,1

2013 г.

-8,3%

Структура экспорта зерна (сентябрь 2014г.)

15 768

12 036 13 952

10 396 11 406

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

737,6

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-22,5%

▼ ▼

Франция

0,0

2011 г.

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

9 878

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

-6,0%

(справочно)

июль

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2013/14

Сентябрь 2014

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

12 673

Август 2014

2013 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г. Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Июль 2014

урожай

10 000

10 405

Источник: Минсельхоз России

7 784

▲ +16,8%

К 2013 году:

8 044 8 899

20 000

По состоянию на 26.09.2014

2014/15

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

2014 г.

Прочие

▲ +22,7%

Июнь 2014

▲

4 886 6 017

К 2013 году:

2013 г.

3 120

Ячмень

Май 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 123 2 537

Пшеница

Апрель 2014

30 000

2014 г.

Март 2014

600,0 200,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 21.09.2014

2013 г.

Февраль 2014

800,0

Источник: МСХ США

56,5

47,2

Франция (пшеница FCW 1)

40 20

21,9

Январь 2014

24 584

Декабрь 2013

15 224

20,1

25,6

Ноябрь 2013

22 981

17,4

14,9

Сентябрь Октябрь 2013 2013

14 658

14,5

200

1 000,0

400,0

Сравнение с прошлым 237 сезоном: Россия ▼ 203

252

14 228 20 854

76,6

-2,1% -3,9% -1,8%

275

225

Урожайность, ц/га 94,0

250

262

13 920 18 838

100

275

300

13 592 17 538

Намолочено, млн т

300

1 200,0

▼ ▼ ▼

818,7

350 325

20 000

За неделю: Россия Франция Аргентина

800,2

375

788,2

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

780,6

Сравнение с 2013 годом: ▲ 5,1%

34 924,3

13 157 16 386

36 688,2

756,9

46 640,0

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

22 сентября − 26 сентября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 26.09.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

711,3

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

▲

+3,4%

174,25

▼

1,00

192,27

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

140,17

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. Изм. за нед, МАРТ 2015 %

-0,1%

179,12

-2,5%

196,10

-3,2%

198,97

▼

-0,7%

▼

-2,9%

По состоянию на 26.09.2014, 1$ = 38,3007 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,31% (-0,1202 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

96,6% Рапс

сен.

3000

3500

СФО

руб./т 10 697 -10 820 11 463 10 333 8 800 --

руб./т

▲ ▲ ▲ ▼ ≈

+0,9%

11 500

10 771

+0,7%

12 000

+0,3%

11 500

-7,5%

9 000

9 500

3 914 3 532 4 308 4 125 3 750 4 564

3 632 3 264 4 001

3 280 2 996 3 661

2 516 2 391 2 933

2 122 2 056 2 474

1 777 1 740 2 075

1 412 1 429 1 663

2 901 2 690 3 297

3 431 2 937 3 797 3 581 3 089 3 979

2 537 2 246 2 933

2 877 2 506 3 250

3 195 2 726 3 546

июль

▲

авг.

1 364,2

727,9

1 320,7 715,4

1 152,5

1 260,8 689,2

537,5

476,4 870,6

+4,3%

450

+11,1%

периодом сезона: (сентябрь) 2013/14: ▲ (+17,1 тыс. т)

(+10,4 тыс. т)

20,0

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь) 2012/13:

▼

(-0,0 тыс. т)

▼

(-5,8 тыс. т)

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012/13

2013/14

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 21 сентября 2014 года составил 2,7 тонны. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 21.09.2014

Март

Апр.

Май

Июнь

Соя (Бразилия FOB)

Июль

Август

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сент.

Соя (США CPT Мекс. залив)

300

469 390 400

381

353 337

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Рапс Канада

Пальм. Малайзия 940

870

887 765 697

745

Дек.

Янв.

Фев.

Март

--27,7% -25,7%

Апр.

Май

▼ ▼ ▼

-2,5% -2,0% --2,0%

▼ ▼ ▼

-24,8% -19,4% --11,7%

Изменение: за неделю

984

Нояб.

▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650

Аргентина Бразилия США

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Нояб.

--14,3% -3,7%

Изменение: за неделю

400 350

▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада

Окт.

2011/12:

+0,1% +8,0%

Фев.

Июнь

Июль

Август

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 26.09.2014

-5,6%

Янв.

497

+28,8%

2014/15

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Дек.

550

Окт.

По состоянию на 21.09.2014

+12,2%

*отклонение к 01.09.2014. По состоянию на 15.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

2013/14

Нояб.

600

(+397,9 тыс. т)

▲

▲ ▼ ▲ ▲ ≈ ▲

389 386

Масличные, долл. США/т

500

2012/13:

17,9

Рапс

350

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

10,1

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

июнь

2012/12

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

450

2012/13:

Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 21 сентября 2014 года составил 23,2 тыс. т.

+19,8% +29,7%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

май

6,4

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

По состоянию на 01.09.2014

Регион

400

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

сезоном:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

15,0

2500

Аргентина Бразилия США

Соя (Аргентина FOB)

(+889,8 тыс. т)

апр.

3,7

2000

520

2013/14

12,5

1500

500

(+438,7 тыс. т)

авг.

Сравнение с

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

1 200

3 123,2

мар.

3,6

1000

фев.

2012/13

9,9

500

Подсолнечник

янв.

3,6

547,3

дек.

8,2

2 080,3

нояб.

2011/12

800

январь август 2014 г.

окт.

1 600

2 408,5

451,9

1 525,2

538 532

2013/14

640,6

2 606,1

+10,6%

2011/12:

3,6

январь август 2013 г.

июль

▲

1 038,3

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 459,4

июнь

Источник: Минсельхоз России

1 820,3

май

500

3,5

По состоянию на 25.06.2014

январь август 2012 г.

3000 2500 2000 1500 1000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

апр.

2012/13

3500

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

мар.

4000

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

фев.

2011/12

367,8 712,5

Соя

(+813,5 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

283,9 554,8

Рапс

550

Окт.

108,6 271,2

Подсолнечник

янв.

8,2

+21,7%

Изменение: за неделю

600

27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14

Подсолнечник

дек.

8,2

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

2000

нояб.

3,5

7 241,0

6 840,1

7 078,3

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000 4000

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

сен.

Соя, долл. США/т

2012/13:

▲

183,5 446,9

По состоянию на 26.09.2014

сезоном:

400

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Сравнение с

2011/12:

1 553 1 435 1 838

2014 г.

8,2

2013 г.

3,5

0,0

2014 г.

8,0

2013 г.

3,2

1 234 1 193 1 468

5,0

2 065,8

1000

509 568 619

2000

996 1 067 1 171

10,0

4 461,7

5,8 0,04 0,003 7,9 3,1

415,6 902,4

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

601 684 723

15,0

4000

15,3 16,2 13,2

13,6

861 901 1 021

17,8

217 283 300

20,0

172 217 248

1 206,9

12,8 38,8 23,2 55,2 150,5

5000

3000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

20,4

836,6

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

25,0 6000

22 сентября − 26 сентября 2014 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Масличные

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ≈ ▼

+1,8% 0,0% --1,9% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

-6,4% -7,4% --13,8% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 26 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 2 761,8 тыс. га (40,1% к посевной площади), намолочено 4,5 млн т (в 2013 г. – 2,1 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2013 г. – 20,4 ц/га). Рапс обмолочен с площади 786,4 тыс. га (64,9% к площади уборки), намолочено 1 206,9 тыс. т (в 2013 г. – 902,4 тыс. т) при урожайности 15,3 ц/га (в 2013 г. – 13,6 ц/га). Соя обмолочена с площади 632,0 тыс. га (31,8% к площади посева), намолочено 836,6 тыс. т (в 2013 г. – 421,0 тыс. т) при урожайности 13,2 ц/га (в 2013 г. – 17,8 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам на 15 сентября 2014 года составили: в ЦФО – 10 697 руб./т (+0,9% в сравнении с данными на 1 сентября 2014 года), в ЮФО – 11 463 руб./т (+0,3%), в СКФО – 10 820 руб./т (+0,7%), в ПФО – 10 333 руб./т (-7,5%), в УФО – 8 800 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 21 сентября 2014 года увеличился до 23,2 тыс. т (в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в свою очередь, импорт за указанный период снизился до 2,7 т (в 14 ,8 раз меньше, чем в 2013 году). В сентябре Международный совет по зерну (IGC) оценил мировой объем производства соевых бобов в 2014/15 МГ в 310,0 млн т, что на 5,6 млн т выше августовской оценки и на 28,1 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. Увеличен прогноз урожая сои для США на 2,7 млн т (до 106,5 млн т), Бразилии – на 3,0 млн т (до 94,0 млн т), Украины на 0,1 млн т (до 3,4 млн т) и стран ЕС – на 0,1 млн т (до 1,5 млн т); снижен прогноз для Индии – на 0,2 млн т (до 11,5 млн т). Ожидается, что потребление сои в 2014/15 МГ составит 300,0 млн т (+4,1 млн т к предыдущей оценке; +19,5 млн т к 2013/14 МГ). Предполагается увеличение объемов мировой торговли соевыми бобами в 2014/15 МГ до 114,3 млн т (+1,2 млн т к августовскому прогнозу; +3,2 млн т к 2013/14 МГ). Конечные запасы сои в 2014/15 МГ составят 39,0 млн т, что 10,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

22 – 26 сентября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

37,0

Молоко коровье

35,0 33,0 31,0

35,6

34,8

Молоко коровье Молоко 2,5%

32,7

32,2

29,0 27,0

29,0

28,0

25,0 1 май

16 май

1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

Молоко 2,5 % жирности в пакетах

Молоко 3,2%

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

Молоко коровье

▲ ▲ ▲

+0,7% +0,0% +0,3%

▲ ▲ ▲

+11,4% +6,5% +8,2%

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 22,0

на

18,0 16,0

01.09.2014

за 2 недели:

20,0

19,3 18,2 15,6

17,9

▲ +6,4%

2013 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

14,0 16.1

▲ +0,2% к началу года:

14,9

285,0

к прошлому году:

▲ +25,0%

2014 год

Производственные показатели

280,7

277,4

Территория

Средняя цена

Российская Федерация

19,3

▲

+0,2%

Изменение к 2013 году

255,0

260,5

254,0 240,0 1 май

16 май

1 июн

16 июн

1 июл 16 июл

2013 год

▲

+25,0%

1 авг

16 авг

2014 год

Изменения

в т. ч. в сентябре 2014 г.: 0,6 тыс. т

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 588,5

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

9 754,1

3 456,9

▼

-3,7%

9 906,6

▲

+1,6%

Сыры и продукты сырные

283,9

310,2

▲

+9,3%

Масло сливочное

146,9

169,9

▲

+15,6%

7 845,7

7 728,1

▼

55,1

-1,5%

1 200

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

674,2

665,2

▼

-1,3%

600

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

84,1

84,3

▲

+0,3%

400 200

154,9

20,0

▲

+0,6%

▲

+27,5%

- творог

252,0

250,0

▼

-0,8%

Южный ФО

18,5

▼

-0,8%

▲

+24,8%

- сливки

67,0

71,8

▲

+7,2%

Северо-Кавказский ФО

18,5

▲

+9,0%

▲

+32,3%

Молоко в твердых формах

81,7

110,7

▲

+35,6%

тыс. тонн

Приволжский ФО

16,8

▲

+0,5%

▲

+15,7%

Сыворотка

337,3

372,3

▲

+10,4%

▼ -15,0%

Уральский ФО

20,1

▼

-0,8%

▲

+35,9%

Сибирский ФО

18,3

▼

-1,2%

▲

+24,0%

12,0

14,2

▲

+18,4%

Дальневосточный ФО

29,7

▼

-2,1%

▲

+23,9%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

4 500

3 810

3 873 3 459

2 692

2 500

2 619

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

19.08.14

02.09.14

16.09.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 16.09.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +0,7% ▲ +0,7%

▼ -39,5% ▼ -47,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

в т. ч. в сентябре 2014 г.:

5,6 млн долл. 1127,9

8,6 млн долл.

По состоянию на

01.09.2014

Источник: Росстат

213,4

132,8

267,3

Молоко

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -14,2%

▼ -28,3%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -22,7%

▲ +10,5%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +25,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 21.09.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

05.08.14

Масло сливочное

872,4

Северо-Западный ФО

15.07.14

54,7

800

-2,0%

01.07.14

Сыр и творог

в т. ч. в сентябре 2014 г.:

1 000

▼

17.06.14

1,9 тыс. т

49,5

2,3 млн долл.

362,1

03.06.14

+10,2% +12,6%

в т. ч. в сентябре 2014 г.:

46,9

Молоко

369,5

20.05.14

в т. ч. в сентябре 2014 г.: 1,1 тыс. т 230,6

в т. ч. в сентябре 2014 г.: млн долл.

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

06.05.14

Сыры сычужные

+24,4%

3 000

Масло слив.

100 50

Производство молочной продукции (с начала года по 1 сентября), тыс. тонн

▲

3 500

▲ ▲

к началу года:

165,3

-0,3%

3 928

+0,8% +1,6%

150

▼

4 000

Сыры сычужные твердые

200

18,9

Цены на сухое молоко

▲ ▲

Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн

Центральный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Масло слив. Сыры сычужные

1 сен

250

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Масло сливочное

270,0

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели

01.09.2014

за 2 недели:

Производство

Изменения

Изменения на

300,0

к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%

Молоко сухое,масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг

01.09.2014

за 2 недели:

По информации Росстата, за январь− август 2014 г. в стране было произведено 7 728,1 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), что на 1,5% ниже аналогичного показателя 2013 г. Положительная динамика наблюдалась в субъектах Северо-Кавказского (+11,5%, или на 28,5 тыс. т) и Южного (+1,1%, или на 7,7 тыс. т) федеральных округов. Снижение объемов производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено в Северо-Западном (-3,9%, или на 33,6 тыс. т), Сибирском (-3,8%, или на 39,0 тыс. т), Приволжском (-2,5%, или на 44,9 тыс. т), Уральском (-2,0%, или на 16,2 тыс. т), Центральном (-0,8%, или на 18,4 тыс. т) и Дальневосточном (-0,8%, или на 1,8 тыс.т) федеральных округах. В целом по стране за указанный период было отмечено значительное увеличение объемов производства молока в твердых формах (+35,6%, или на 29,1 тыс. т), сухих молочных смесей для детей раннего возраста (+18,4%, или на 2,2 тыс. т), масла сливочного (+15,6%, или на 23,0 тыс. т) и сыворотки (+10,4%, или на 34,9 тыс. т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), на 21 сентября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,9 тыс. т (-15,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 132,8 млн долл. (-14,2%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 165,3 тыс. т (-28,3%), в стоимостном выражении – 872,4 млн долл. (-22,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 54,7 тыс. т (+10,5%), в стоимостном выражении – 267,3 млн долл. (+25,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) уменьшился до 19,2 тыс. т (-6,8%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (-2,8%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 26 сентября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 281 долл./т (+2,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 322 долл./т (-0,1% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 170 долл./т (+0,2% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг

160,0 150,0 140,0

Средние цены производства продукции животноводства

168,3 159,6 145,6

155,9

152,7

145,4

Изменение на 01.09.2014

210,0

за 2 недели

170,0

22 – 26 сентября 2014 года

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 01.09.2014

180,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

190,7

190,8

КРС

▲

+2,3%

свиньи

▲

+2,1%

куры

▲

+3,6%

150,0

187,8

180,3

170,0

за 2 недели

194,9

190,0

167,2

говядина

▲

+1,6%

свинина

▲

+1,0%

мясо кур

▲

+2,7%

130,0 130,0

120,0

к прошлому году

97,3 90,7 85,2

80,0

-3,2%

2,06 1,76

400

США

354,0

ЕС

Канада

300,5

238,4

200

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в сентябре 2014 г.: 61,9 млн долл.

в т.ч. в сентябре 2014 г.: 18,6 млн долл.

1671,5 1524,6

в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей

1449,0

999,8

птицы 447,9

Говядина

Свинина

2013 год

354,9

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 сентября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-6,5%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-8,8%

свиней

▼

-38,5%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-31,0%

овец и коз

▼

-20,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-20,8%

птицы

21.09.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

-4,0%

2,0

+1,5%

млн долл.

1 сен

+24,7%

Говядина I категории отечественная

2013 год

8 990,3 3 588,5 14 776,1 5 182,5 366,2 397 001,1 5 257,2

других видов скота По состоянию на 01.09.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

583,4 1 614,7 15,9 3 034,6 8,6

Изменение за неделю:

2,64 2,49

2,31

ЕС (на 22.09.2014)

2,40 1,69

1,90

1,5

Бразилия (на 22.09.2014)

Китай (на 31.08.2014)

▼

-0,3%

▼

-3,1%

▲

+2,6%

1,0

▲

+1,0%

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

▲

2,5

(на 31.08.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 сентября, тыс. голов крупного рогатого скота

100 Говядина

Китай

▼

3,0

+3,0%

Производственные показатели в т.ч. в сентябре 2014 г.: 7,9 тыс. тонн

259,9

в т.ч. в сентябре 2014 г.: млн долл. 178,0 млн долл.

ЕС

▲

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

422,2

300

(на 26.09.2014)

(на 27.09.2014)

Импорт мясной продукции

378,6

США

2,04 (на 22.09.2014) 1,92 Канада

Бразилия

в т.ч. в сентябре 2014 г.: 13,8 тыс. тонн

16 авг

Бразилия (окорочка)

авг. 14

▼

(на 23.09.2014)

+25,8%

сен. 14

1,0

1 авг

июл. 14

1,5

16 июл

май. 14

0,0%

1 июл

июн. 14

≈

(на 23.09.2014)

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

500

16 июн

апр. 14

2,0

Уругвай

2,51

авг.14

-0,8%

2,5

сен.14

▼

(на 23.09.2014)

3,0

3,29 2,40

июл.14

ЕС

+6,0%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

июн.14

(на 23.09.2014)

-1,5%

апр.14

▼

3,5

май.14

авг. 14

июл. 14

май. 14

июн. 14

апр. 14

мар. 14

янв. 14

дек. 13

окт. 13

ноя. 13

сен. 13

фев. 14

Уругвай

сен. 14

3,53

3,28

в т.ч. в сентябре 2014 г.: тыс. тонн 40,7 тыс. тонн

1 июн

Изменение за неделю:

3,49

мар.14

3,65

3,40

США

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

янв.14

5,09

4,31

ЕС

16 май

Свинина II категории отечественная

фев.14

5,40

4,0

говядина

мясо кур

1 май

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

5,76

США

70,0

+14,0%

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

куры

1 сен

мар. 14

Свиньи II категории

16 авг

янв. 14

1 авг

89,6

фев. 14

16 июл

90,0

дек. 13

КРС средней упитанности

1 июл

+30,5%

97,1

окт. 13

16 июн

▲ ▲

дек.13

1 июн

окт.13

16 май

сен.13

1 май

свиньи

ноя.13

90,0

+10,0%

ноя. 13

100,0

▲

к прошлому году

108,4

110,0

КРС

сен. 13

110,0

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По данным Росстата, за январь – август 2014 г. объем производства мяса и 2014 год Изменения мясных субпродуктов составил 3 727,0 тыс. т (+8,3% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшие объемы производства приходятся на предприятия Центрального ФО – 1 588,5 тыс. т в натуральном выражении (42,6%) и Приволжского ФО – 709,9 тыс. т (19,0%). За указанный период положительная 8 740,3 ▼ -2,8% динамика наблюдалась в Приволжском (+20,2%), Уральском (+10,0%), 3 456,9 ▼ -3,7% Центральном (+8,6%), Южном (+8,3%) и Северо-Западном (+2,6%) федеральных округах. Снижение объемов производства мяса и мясных субпродуктов было 15 691,4 ▲ +6,2% отмечено на предприятиях Дальневосточного (-8,2%), Сибирского (-2,6%) и 5 010,9 ▼ -3,3% Северо-Кавказского (-2,4%) федеральных округов. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками 353,4 ▼ -3,5% Беларусь и Казахстан), на 21 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и 419 757,9 ▲ +5,7% пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 000,2 тыс. т (-31,2% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 5 629,8 ▲ +7,1% 3 224,5 млн долл. (-22,9%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 354,0 тыс. т (-6,5% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 1 524,6 млн долл. (-8,8%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 259,9 тыс. т (-38,5%), в стоимостном выражении – 999,8 млн долл. (-31,0%), мяса 567,4 ▼ -2,7% птицы (ТН ВЭД 0207) – 238,4 тыс. т (-20,7%), в стоимостном выражении – 1 813,0 ▲ +12,3% 354,9 млн долл. (-20,8%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 26.09.2014 16,1 ▲ +1,5% средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) составила 3 223,8 ▲ +6,2% 3 493 долл./т (+1,8% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 348 долл./т 9,5 ▲ +10,0% (+0,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 139 долл./т (+1,1% на неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

402 388

380

357 347

2013 год

2014 год

Изменения 39,12

на 15.09.2014

39,00

37,96

38,00

за неделю: q -1,5%

37,4

37,00 36,00

34,66

35,00 34,00

34,58

к началу года: p +15,9%

33,37

33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

226,0

209,0

351,9

382,0

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 152,4 167,5

156,1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

апрель

март

февраль

декабрь

ноябрь

август

январь

26 006,0

7 949,0

35 596,0 6 998,0

29 594,0 5 144,5

82 784,2 июль

в 2,6 раза +164,5%

2014 год

По состоянию на 22.09.2014

982,6 1 092,9

703,9 835,8

Производство сахара, тыс. т за январь-сентябрь:

Показатель

1 946,0 тыс. т

p +23,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

8 055,6

9 480,7 p

+17,7%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

835,7

1 110,1 p

+32,8%

июль

2014 год

717,6 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

p +23,7% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 21.09.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

q -81,5%

-45,3%

периоду 2013 года

2013 год

Источник: NYSE: ICE

в августе:

в т. ч. в сентябре: август

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

692,5 772,6

Май Июн. Июл.

май

Апр.

q -16,7%

июнь

к пред. году:

542,5 649,4

1 000

416,2 550,6

Янв. Фев. Мар.

2 000

апрель

306

март

фьючерсы октябрь

340,8 416,6

фьючерсы фьючерсы фьючерсы март июль май

3 000

февраль

к началу года: q -6,7%

08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12

280

5 000

233,2 196,5

324

320 300

6 000

4 000

340

200

за январь-август:

Производство сахара в России

256,8 265,8

360

за неделю: p +5,8%

600

2013 год

декабрь

414

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

январь

412

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2014 год

Изменения на 24.09.2014 за неделю:

400

p +40,3% в августе:

Изменения

1 312,0

1 200

400

4 942,4

425

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

Объем с начала года: 618 300,6 т (за аналогичный период 2013 года − 440 685,6 т) Объем с начала года:1 825,1 т (за аналогичный период 2013 года −3 337,6 т) в т.ч. с 1 по 21 сентября в т.ч. с 1 по 21 сентября 351,9 т (за аналогичный период 2013 года − 133 т) 5 144,5 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 27 736,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 21.09.2014

ноябрь

440

Изменения

за январь-август:

3 948,0

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

октябрь

p +7,4%

2014 год

октябрь

2013 год

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

сентябрь

Май Июн. Июл.

1 806,2 1 946,0 2 849,0

Апр.

Объем экспорта, т

к пред. году:

июнь

Янв. Фев. Мар.

20 000 май

22 933

22 167

апрель

22 867 21 000

40 000

март

23 000

60 000

февраль

22 867

к началу года: p +6,5%

январь

24 633

80 000

6 420,0

25 167

26 924,0 24 429,4

100 000

q -2,1%

27 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

120 000

148 211,3 98 815,0

140 000 46 216,0 69 409,8

на 24.09.2014 за неделю:

29 000

146 228,5

60 809,0

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

25 000

22 − 26 сентября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

23 133

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +8,2%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 26 сентября 2014 года накопано 13,5 млн т фабричной сахарной свеклы (в 2013 г. – 11,1 млн т) с площади 369,5 тыс. га, что составляет 40,2% к уборочной площади. Урожайность составила 366,1 ц/га (в 2013 г. – 415,0 ц/га). По данным Союзроссахара, на 22 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 63 сахарныйх завода. С начала сезона уборки в 2014 году заготовлено 9480,7 тыс. т свеклы (в прошлом году – 8 055,6 тыс. т), переработано 8 052,6 тыс. т (в 2013 году – 6 880,6 тыс. т) и выработано 829,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 595,3 тыс. т). На отчетной неделе в основных сахаропроизводящих регионах России наблюдалось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 24 сентября 2014 года средняя оптовая цена на сахар в России составила 24 633 руб./т (-2,1% за неделю). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 21 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составил 618,3 тыс. т, что на 40,3% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 21 сентября составил 5,1 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 27,7 тыс.т) . Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 1 825,1 т (на 45,3% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 21 сентября ‒ 351,9 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 133,0 т). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) на отчетной неделе выросла до 323,6 $/т (+5,8% за неделю). Повышению способствовала информация ассоциации Unica о снижении темпов роста производства сахара в Бразилии.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

22 – 26 сентября 2014 года

Коммерческие запасы на 23.09.2014 Нефть

21.09 1447,7

24.09 1448,5

25.09 1445,7

26.09 1447,5

28.09 1448,1

4 891,4 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

19.09 98,37 91,73

22.09 96,90 90,76

23.09 96,84 91,61

24.09 97,09 92,86

25.09 97,09 92,86

26.09 97,02 92,49

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

31 318

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750 1 381,20

25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 318 (-66) руб./т

34 995 (+1) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 22.09.14 – 26.09.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 125 (+65)

35 247 (-11)

32 027 (+150)

ЦФО ЮФО

33 338 (+40)

31 225 (+130)

34 150 (-19)

СКФО

ДТ летнее

ДФО 0,65% ЮФО 4,34%

34 625 (0)

ПФО

30 985 (+112)

СЗФО 8,75%

33 188 (0)

УФО

29 645 (-1015)

ДФО

34 110 (-1070)

10 000

ЦФО 15,89%

СФО 21,45%

33 750 (0)

СФО

ПФО 48,92%

34 984 (-30) 43 105 (-29)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 38,41 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т

19.09 31 729 843,00

22.09 31 725 835,75

23.09 31 922 832,50

25.09 25.09 22.09 24.09 31 954 828,75

36 902 руб./т 33 303 руб./т 32 534 руб./т 25.09 32 062 834,75

26.09 32 050 834,00

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

1 600

41 155 40 099

40 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 200 1 000

30 000

739,40

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 41 155 (+273) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

40 099 (+48) руб./т

Мелкий опт 43 757 (+83) руб./т 42 348 (+100) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 22.09.14 – 26.09.14 с изменениями к предыдущей неделе

Реализация объемов бензина на биржах*

СЗФО

41 815 (+590)

43 853 (0)

ЦФО

41 833 (+550)

43 183 (+139)

ЮФО

41 205 (+145)

43 475 (+12)

СКФО

УФО 1,68%

ПФО

40 587 (+260)

42 606 (+123)

УФО

38 875 (-460)

42 150 (+25)

СФО

40 655 (+185)

42 534 (0)

ДФО

44 950 (+70)

СЗФО 18,99%

40 265 (+85)

42 111 (+33)

40 727 (-3)

42 088 (+121)

ЮФО

40 805 (+175)

42 513 (0)

ПФО

39 206 (+21)

41 442 (+32)

СКФО

ДФО 0,48%

ПФО 42,62%

ЮФО 4,35%

42 700 (0)

СФО 8,09%

УФО

39 013 (-144)

40 688 (+88)

СФО

40 340 (+140)

40 845 (+167)

ДФО

44 220 (+90)

Опт

ЦФО 29,75% СФО 9,24%

49 697 (+200)

ЦФО

ПФО 34,29%

ЮФО 6,05%

44 200 (0)

СЗФО

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

СЗФО 6,72%

47 736 (+250)

ЦФО 17,27%

УФО 20,47%

руб./т 0

10 000

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

19.09 40 459 41 472 2,60

50 000

22.09 40 418 41 482 2,58

Источник: ИАЦ "Кортес"

23.09 40 493 41 589 2,62

24.09 40 405 41 703 2,68

25.09 40 496 41 865 2,70

26.09 40 626 42 314 2,66

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 22.09.14 – 26.09.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 700 (0)

руб./т 13 200

ЦФО

11 200 (-200)

11 200

ЮФО

12 450 (0)

10 200

ПФО

10 604 (-122)

9 200

СФО

12 873 (-260)

ДФО

18 010 (-440)

12 200

11 717

8 200 2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

11 717 (-156) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

19.09 11 526 2,72

22.09 11 436 2,69

23.09 11 435 2,68

24.09 11 413 2,69

25.09 11 257 2,70

26.09 11 139 2,70

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 25 сентября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 25 сентября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Август 2014 г. 35 203 31 880  -5,8 -1,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 25.09.2014 36 902 -0,7

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 25.09.2014 – 33 303 – -0,1

руб./т 38 000

+5,6 +4,8 +2,6 +0,9 +0,8 +0,8 +0,6 +0,6 +0,6 +0,5

48 881 33 633 35 495 34 690 26 361 38 939 28 250 34 405 33 815 31 383

Летнее дизтопливо

Камчатский край Нижегородская область Архангельская область Вологодская область Республика Ингушетия Хабаровский край Республика Дагестан Кировская область Ставропольский край Ульяновская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Красноярский край Новгородская область Челябинская область Тамбовская область Томская область Самарская область Республика Мордовия Калужская область Ярославская область Владимирская область

-2,3 -2,1 -1,9 -1,9 -1,7 -1,2 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3

34 534 32 942 31 600 30 056 34 600 30 613 31 400 33 100 33 100 33 081

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000

36 902 35 825

36 000 35 000 34 000

33 303

33 000 32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль 2014

Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Июль 2014

Август 2014

Сентябрь 2014

Октябрь 2014

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 25.09.2014 составила 33 303 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Камчатском крае (+5,6%), Нижегородской (+4,8%) и Архангельской (+2,6%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Красноярском крае (-2,3%), Новгородской (-2,1%), Челябинской (-1,9%) и Тамбовской (-1,9%) областях. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 144,2 тыс. т (+46,7% за неделю) дизельного топлива, в том числе летнего – 111,3 тыс. т (-21,8%), межсезонного – 2,3 тыс. т (+40,2%), зимнего – 30,6 тыс. т (+76,6%). Наибольшая доля реализации зимнего дизельного топлива приходилась на Центральный (41,6% от реализованного объема ДТз) и Северо-Западный (22,9%) ФО, летнего – на Приволжский (49,2% от реализованного объема ДТл) и Центральный (21,6%) ФО. Реализация межсезонного дизельного топлива осуществлялась только в Южном ФО. Биржевые цены на СПбМТСБ на летнее дизельное топливо показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. На отчетной неделе биржевая цена на ДТл с Московского НПЗ продолжила рост и 26.09.2014 составила 32 650 руб./т (+450руб./т за неделю). Также повышение цен наблюдалось на базисе поставки «Уфимская группа НПЗ» до 30805 руб./т (на 750 руб./т). На базисах поставок Сибирского и Дальневосточного ФО, напротив, наблюдалось снижение биржевых цен. Биржевая цен на ДТл с Киришского НПЗ (СЗФО) за неделю не изменилась. Однако в связи с внеплановым ремонтом на комплексе по глубокой переработке нефти (гидрокрекинг) производство нефтепродуктов на Киришском НПЗ (основной производитель нефтепродуктов в Северо-Западном ФО) будет снижено, что в дальнейшем может привести к росту цен в регионах СЗФО. По данным Росстата, на 22.09.2014 средняя потребительская цена на дизельное топливо в РФ за неделю не изменилась и составила 33,42 руб./л. Усредненная по трем торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 22.09.2014 снизилась за неделю на 2,0% и составила 2,68 $/галл. (32 534 руб./т по курсу ЦБ 38,41 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 22.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,78 $/галл. (38,34 руб./л по курсу ЦБ 38,41 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 25 сентября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 303 -0,2 -67 32 745 -0,1 -41 32 968 +0,1 +23 32 300 +0,3 +100 33 081 -0,3 -110 32 612 +0,1 +42 33 950 0,0 0 33 100 -0,6 -200 33 300 0,0 0 33 750 +0,1 +50 32 300 0,0 0 − − 32 100 -0,3 -81 33 200 0,0 0 34 000 0,0 0 30 056 -1,9 -587 37 695 -0,1 -25 33 400 +0,3 +100 33 100 -0,4 -135 34 998 +0,4 +144 − − − 35 492 +0,2 +56 35 495 +2,6 +901 34 690 +0,9 +312 35 600 -0,0 -3 34 201 +0,5 +177 40 097 +0,2 +75 32 942 -2,1 -709 35 381 +0,4 +146 32 992 +0,5 +160 28 250 +0,6 +170 26 361 +0,8 +220 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 35 000 0,0 0 31 687 +0,3 +108 33 815 +0,6 +187 34 857 +0,1 +52 34 900 0,0 0 34 450 0,0 0 35 012 +0,2 +84 34 707 +0,0 +17 34 894 +0,2 +55 34 662 0,0 +17 32 016 +0,2 +61 32 020 +0,1 +20 32 517 -0,2 -50 31 400 -0,6 -200 29 807 +0,1 +22 33 356 0,0 +15 32 608 -0,0 -7 32 900 0,0 0 34 405 +0,6 +193 33 633 +4,8 +1 550 31 750 0,0 0 32 528 -0,2 -62 30 613 -1,2 -360 33 000 0,0 0 31 383 +0,5 +166 32 416 -0,7 -226 32 066 0,0 +7 33 300 +0,3 +100 33 532 -0,1 -29 31 600 -1,9 -626 34 112 -0,5 -185 32 816 0,0 0 35 400 0,0 0 35 050 +0,1 +50 35 160 -0,2 -78 39 872 +0,4 +146 34 534 -2,3 -807 35 488 -0,2 -55 33 850 0,0 0 33 450 0,0 0 31 400 0,0 0 34 600 -1,7 -600 42 454 − − − − − 48 881 +5,6 +2 602 − − − 38 939 +0,8 +292 − − − − − − 44 285 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».