МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№39 07.10.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№39 07.10.2014
По информации Минсельхоза России, на 3 октября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 39,8 млн га (88,0% к посевной площади), намолочено 99,7 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 36,6 млн га зерновых, намолочено 79,6 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 21,8 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 21,9 млн га (89,1% к посевной площади), намолочено 58,9 млн т (в 2013 г. – 49,3 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (в 2013 г. – 23,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,7 млн га (95,0%), намолочено 20,6 млн т (в 2013 г. – 15,2 млн т) при урожайности 23,7 ц/га (в 2013 г. – 19,7 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 1,2 млн га (46,5%), намолочено 5,7 млн т (в 2013 г. – 1,9 млн т) при урожайности 45,9 ц/га (в 2013 г. – 50,3 ц/га). На 10 октября сев озимых на зерно и зеленые корма проведен на площади в 12,6 млн га (76,5% от плана), что на 4,4 млн га больше, чем годом ранее. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 28 сентября 2014/15 МГ составил 11 132,0 тыс. т, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 9 517,4 тыс. т (+29,5%). За период с 1 по 28 сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 3 348,1 тыс. т, в том числе пшеницы – 2 631,4 тыс. т (+15,8%), ячменя – 463,8 тыс. т (+36,3%), кукурузы – 146,3 тыс. т (в 2,4 раза больше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 84 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 982,9 тыс. т (17,8 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 1 382,8 тыс. т (12,4%), в Иран – 981,6 тыс. т (8,8%), в Саудовскую Аравию – 730,0 тыс. т (6,6%) и в Азербайджан – 572,3 тыс. т (5,1%). 30 сентября 2014 года дан старт началу проведения государственных закупочных интервенций на рынке зерна. Биржевые торги по закупке зерна в интервенционный фонд начались в СФО. За первый день торгов закуплено около 20 тыс. т зерна на общую сумму 111 млн руб. Закупочные цены составили: на пшеницу 4 кл. – 6 200 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 6 000 руб./т, на ячмень – 5 150 руб./т. На мировом рынке пшеницы со второй половины недели установился восходящий тренд. Влияние на мировой рынок оказало снижение экспортной активности России в связи с переориентацией на внутренний рынок. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) увеличились на 2,4% (до 178,48 $/т). Однако цена наличного расчета снизилась на 12,4% (до 122,72 $/т). На MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу уменьшились на 3,2% (до 198,36 $/т).
По информации Минсельхоза России, по состоянию на 3 октября 2014 года подсолнечник на зерно убран с площади 3 890,4 тыс. га (57,1% к посевной площади), валовой сбор составил 6,0 млн т (в 2013 г. – 2,5 млн т) при урожайности 15,3 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Рапс обмолочен с площади 873,1 тыс. га (73,3% к площади уборки), намолочено 1 294,0 тыс. т (в 2013 г. – 973,5 тыс. т) при урожайности 14,8 ц/га (в 2013 г. – 13,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 839,7 тыс. га (42,6% к площади посева), намолочено 1 126,3 тыс. т (в 2013 г. – 484,6 тыс. т) при урожайности 13,4 ц/га (в 2013 г. – 17,1 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 28 сентября 2014 года составил 30,6 тыс. т, что на 20,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за указанный период достиг объема в 21,3 т, что (в 1,9 раз меньше, чем в сентябре 2013 года). Согласно оценке аналитического центра «Русагротранс» объем производства трех основных масличных культур (подсолнечника, рапса и сои) в России в 2014/15 МГ может снизиться на 5,2% по сравнению с рекордным результатом предыдущего сезона и составит 12,9 млн т. Ожидается, что урожай подсолнечника сократится до 9,0 млн т вследствие снижения посевных площадей и снижения урожайности на 14,6%. Производство рапса уменьшится на 2,2% в сравнении с 2013/14 сезоном и составит 1,4 млн.т. Объем производства сои увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2013/14 МГ и достигнет 2,5 млн т, прирост обеспечен за счет повышения урожайности культуры и расширения посевных площадей. Агентство Oil World (Германия) повысило прогноз мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ до 519,7млн т, что на 12,5 млн т больше предыдущей оценки и на 21,5 млн т больше результата 2013/14 сезона. Ожидается увеличение мирового урожая сои до 310,8 млн т (+4,1 млн т к предыдущему прогнозу; +25,6 млн т к 2013/14 МГ). Снижен прогноз производства рапса до 67,5 млн т (-1,2 млн т к предыдущему прогнозу; -2,5 млн т к 2013/14 МГ) и подсолнечника до 41,4 млн т (-0,2 млн т к предыдущему прогнозу; -1,1 млн т к 2013/14 МГ). По состоянию на 16 сентября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 19,6 руб./кг (+1,2% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,5 руб./л (-1,6% за две недели), на масло сливочное отечественное – 283,2 руб./кг (+0,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 258,3 руб./кг (-0,9%). Средние потребительские цены на молоко коровье составили 36,1 руб./л (+0,4% за 2 недели), масло сливочное – 322,2 руб./кг (+0,7% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 319,0 руб./кг (+1,8% за 2 недели). По сведениям Росстата, за январь−август 2014 г. в целом по стране было произведено 310,2 тыс. т сыров и продуктов сырных, из которых наибольшую долю занимали сыры твердые (22,4% от общего объема производства), продукты сырные (22,3%) и сыры полутвердые (20,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 28 сентября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) уменьшился до 47,2 тыс. т (-18,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 134,1 млн долл. (-18,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – до 166,1 тыс. т (-30,1%), в стоимостном выражении – 875,8 млн долл. (-24,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – до 54,8 тыс. т (+7,9%), в стоимостном выражении – 267,9 млн долл. (+21,7%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,2 тыс. т (-10,1%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (-6,4%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 3 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 208 долл./т (-2,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 908 долл./т (-6,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 130 долл./т (-0,8% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№39 07.10.2014
По состоянию на 16 сентября 2014 года на рынке страны средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упи танности – 159,4 руб./кг (+2,2% за 2 недели; +13,3% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 172,7 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +32,5% к 2013 г.), кур – 101,6 руб./кг (+4,5% за 2 недели; +16,5% к 2013 г.). Цены производства на говядину ׀категории составили 199,5 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +7,6% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ׀׀категории – 193,0 руб./кг (+2,7% за 2 недели; +28,0% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 111,0 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +25,9% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 294,6 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +10,0% к 01.09.2013), свинину ׀׀ категории – 280,7 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +21,9% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 135,2 руб./кг (+3,0% за 2 недели; +19,4% к 2013 г.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 28 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 023,3 тыс. т (-32,0% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 311,5 млн долл. (-23,6%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 366,5 тыс. т (-6,6% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 578,3 млн долл. (-8,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 263,8 тыс. т (-39,7%), в стоимостном выражении – 1 017,3 млн долл. (-32,2%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 241,8 тыс. т (-22,8%), в стоимостном выражении – 362,5 млн долл. (-22,3%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 3 октября 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в октяб ре КРС (Live cattle) составила 3 580 долл./т (+2,5% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 328 долл./т (-0,9% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 310 долл./т (+3,3% за неделю). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 3 октября 2014 года накопано 17,7 млн т фабричной сахарной све клы (в 2013 г. – 13,8 млн т) с площади 483,9 тыс. га, что составляет 53,1% к уборочной площади. По сравнению с 2013 годом урожайность уменьшилась с 419,1 ц/га до 365,8 ц/га. По состоянию на 29 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов общей мощностью 299,5 тыс. т в сутки (в прошлом году – 212,6 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 11 974,2 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 9610,0 тыс. т), переработано 10 077,5 тыс. т (в 2013 году – 8 503,6 тыс. т) и выработано 1 409,7 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 44,5 тыс. т. Средняя оптовая цена на сахар на 1 октября 2014 года в основных сахаропроизводящих регионах России по сравнению с предыдущей неделей повысилась до 25 433 руб./т (на 3,2%), рост по отношению к началу года – 9,9%. Потребительские цены на сахар продолжили тенденцию к снижению. По данным Росстат, средняя розничная цена в России на 29 сентября 2014 года составила 37,0 руб./кг (-1,1% за неделю). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 29 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) увеличился до 640,8 тыс. т, что на 44,9% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 29 сентября составил 27,7 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 29,0 тыс.т). Физические объемы экс порта сахара с начала года уменьшились до 1 867,7 т (на 44,4% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 29 сентября ‒ до 394,4 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 156,2 т).
По данным ГП «ЦДУ ТЭК» и Минэнерго России, за январь-август текущего года объем производства различных сортов бензина российскими НПЗ сократился на 1,6% к аналогичному периоду 2013 года и составил 25,41 млн т, в свою очередь, объем поставок на внутренний рынок снизился на 0,4% (до 23,568 млн т). Экспорт бензина за указанный период сократился на 6,9% (до 2,711 млн т). Начиная с июля т.г. экспорт бензина находится на сравнительно небольшом уровне, что связано со снижением экспортной цены на бензин. Объем поставок из Республики Беларусь (основной импортер в РФ) за 8 месяцев составил 1,077 мнл т. По итогам сентября на СПбМТСБ объем торгов по бензину Регуляр-92 составил 380,7 тыс. т (+6,9% к прошлому месяцу), по бензину Премиум-95 – 138,8 тыс. т (-6,7%), дизельному топливу – 538,9 тыс. т (+13,0%), мазуту – 244,0 тыс. т (+15,3%). В октябре ожидается снижение объемов реализации автомобильного бензина через биржу. Так, по данным СПбМТСБ, в октябре минимальный плановый объем реализации автомобильного бензина предполагается на уровне 265,41 тыс. т (в сентябре данный показатель составлял 287,67 тыс. т). Плановые объемы реализации дизельного топлива и мазута относительно сентябрьских объемов существенно не меняются. Из-за плановых осенних ремонтно-профилактических работ на российских НПЗ объемы производства бензина снижены. По данным Росстата, еженедельный объем производства за сентябрь снизился на 12%, с 764,6 тыс. т до 674,9 тыс. т. В результате восходящая динамика цен на высокооктановый бензин сохраняется. На отчетной неделе наибольшее подорожание наблюдалось на бензин марки Премиум-95. Так, в связи с выходом Московского НПЗ на плановый ремонт, биржевые цены с НПЗ Центрального региона выросли за неделю в среднем на 2%. Средние биржевые цены на бензин Регуляр-92 с базисов поставок Ярославского, Московского и Рязанского НПЗ выросли за неделю в среднем на 0,6%. По состоянию на 29 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 29,84 руб./л (+0,04 руб./л), АИ-92 – 32,15 руб./л (+0,09 руб./л), АИ-95 – 34,93 руб./л (+0,06 руб./л), ДТ – 33,42 руб./л (0,00 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 02.10.2014 составила 33 373 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Самарской (+3,3%), Тамбовской (+3,3%) областях и Красноярском крае (+2,6%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Челябинской области (-4,5%), Кировской (-2,4%) и Республике Алтай (-2,1%). В сентябре т.г. объемы реализации на СПбМТСБ летнего дизельного топлива составили 405,9 тыс. т (в августе т.г. – 442,6 тыс. т), межсезонного – 6,1 тыс. т (в августе т.г. реализация не осуществлялась), зимнего ДТ – 126,8 тыс. т (34,1 тыс. т). За прошедший месяц цены на летнее дизтопливо в целом не претерпели значительных изменений. К наступлению холодной погоды трейдеры будут стараться как можно быстрее распродать оставшиеся объемы летнего дизельного топлива, и, как следствие, можно ожидать постепенное снижение цен на данный продукт. В свою очередь цены на межсезонные и зимние сорта дизельного топлива будут расти. Дополнительным поводом увеличения цен является снижение производства дизельного топлива в период осенних плановопрофилактических и ремонтных работ на отечественных НПЗ. По данным Росстата, на 29.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,42 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива №2 с низким содержанием серы на 29.09.2014 увеличилась за неделю на 1,0% и составила 2,70 $/галл. (33 107 руб./т по курсу ЦБ 38,72 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 29.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,76 $/галл. (38,34 руб./л по курсу ЦБ 38,72 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Доля убранных площадей: 88,0%
10 000 0
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
21,8
Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
13 528 0
10000
39 414 33 110
21 130 20000
Предприятия хранения и переработки
34 658 30000
40000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.09.2014 (без учета малых форм)
Сравнение с сезоном:
2013/14 ▲ +19,0% 2012/13
▲
+13,7%
2012/13
2013/14
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-сентябрь):
▲ Источник: ФТС России
+27,3%
( +2 384,2 тыс. т )
апрель
май
Кукуруза: 224,0 тыс. т; 6,7%
Прочие: 29,1 тыс. т; 0,9%
июнь
ЦФО руб./т
СЗФО
%*
руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
7 275
▲
+4,8%
─
Пшеница фуражная
5 946
▲
+0,5%
8 059
Рожь прод. 3 кл.
4 640
≈
0%
─
Ячмень фуражный
5 331
▲
+3,9%
7 553
Кукуруза 2 кл.
9 200
▼
-11,3%
─
ЮФО руб./т
%*
▼
▼
СКФО
%*
руб./т
ПФО руб./т
%*
УФО %*
руб./т
руб./т
%*
%*
+0,2%
7 530
▲
+4,4%
6 782
▲
+0,8%
7 535
▼
-7,1%
7 646
▼
-0,1%
-3,6%
6 471
▲
+6,2%
6 038
▲
+7,2%
5 845
▲
+0,4%
6 577
▼
-8,4%
6 966
▲
+2,0%
─
4 100
≈
0%
─
─
4 200
▲
+0,8%
─
─
5 600
▼
-3,4%
-2,7%
5 829
▲
+10,3%
5 793
-2,6%
5 653
▼
-1,6%
─
─
4 550
≈
0%
─
5 500
▼
-3,1%
─
─
7 000
▼
-4,1%
─
─
─
912,7
939,8
887,5
875,0
787,6
780,3
766,3
754,3
749,4
717,9
784,1
777,4
1 364,0
5000
10000
Для птиц
15000
Для свиней
20000
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
─
4 636,8
308,9
1 432,2
Пшеница 4 кл.
─
4 432,9
110,4
489,5
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 219,6
308,6
1 919,4
Пшеница 4 кл.
6 050,0
6 013,6
112,3
675,5
Пшеница 5 кл.
5 700,0
5 684,5
46,8
266,3
Ячмень фураж.
5 050,0
4 999,1
142,3
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
1 321,6
5 094,7
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
▲
По информации Минсельхоза России, на 3 октября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 39,8 млн га (88,0% к посевной площади), намолочено 99,7 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 36,6 млн га зерновых, намолочено 79,6 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 21,8 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 21,9 млн га (89,1% к посевной площади), намолочено 58,9 млн т (в 2013 г. – 49,3 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (в 2013 г. – 23,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,7 млн га (95,0%), намолочено 20,6 млн т (в 2013 г. – 15,2 млн т) при урожайности 23,7 ц/га (в 2013 г. – 19,7 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 1,2 млн га (46,5%), намолочено 5,7 млн т (в 2013 г. – 1,9 млн т) при урожайности 45,9 ц/га (в 2013 г. – 50,3 ц/га). На 10 октября сев озимых на зерно и зеленые корма проведен на площади в 12,6 млн га (76,5% от плана), что на 4,4 млн га больше, чем годом ранее. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 28 сентября 2014/15 МГ составил 11 132,0 тыс. т, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 9 517,4 тыс. т (+29,5%). За период с 1 по 28 сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 3 348,1 тыс. т, в том числе пшеницы – 2 631,4 тыс. т (+15,8%), ячменя – 463,8 тыс. т (+36,3%), кукурузы – 146,3 тыс. т (в 2,4 раза больше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 84 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 982,9 тыс. т (17,8 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 1 382,8 тыс. т (12,4%), в Иран – 981,6 тыс. т (8,8%), в Саудовскую Аравию – 730,0 тыс. т (6,6%) и в Азербайджан – 572,3 тыс. т (5,1%). 30 сентября 2014 года дан старт началу проведения государственных закупочных интервенций на рынке зерна. Биржевые торги по закупке зерна в интервенционный фонд начались в СФО. За первый день торгов закуплено около 20 тыс. т зерна на общую сумму 111 млн руб. Закупочные цены составили: на пшеницу 4 кл. – 6 200 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 6 000 руб./т, на ячмень – 5 150 руб./т. На мировом рынке пшеницы со второй половины недели установился восходящий тренд. Влияние на мировой рынок оказало снижение экспортной активности России в связи с переориентацией на внутренний рынок. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) увеличились на 2,4% (до 178,48 $/т). Однако цена наличного расчета снизилась на 12,4% (до 122,72 $/т). На MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу уменьшились на 3,2% (до 198,36 $/т).
4 558,4
8 572,3
СФО
7 876
*отклонение к 01.09.2014
8 363,5
0
По состоянию на 15.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Источник: Росстат
)
Государственные закупочные интервенции*
─
▼
+10,2 тыс. т
(
По состоянию на 01.09.2014. Дата обновления 20.09.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
Январь – август 2013г.
Ячмень: 463,8 тыс. т; 13,9%
Пшеница: 2 631,3 тыс.т; 78,6%
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 28 сентября) составил 11 132,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 9 517,4 тыс. т. За период с 1 по 28 сентября экспортировано 3 348,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 2 631,3 тыс. т, ячменя – 463,8 тыс. т, кукурузы – 224,0 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
1,3%
Объём производства комбикормов, тыс. т
Структура экспорта зерна (сентябрь 2014г.)
25 404
24 584
22 981
март
2014 г.
Сравнение с 2013 г. (июль):
Январь – август 2014г.
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
737,6
2013 г.
-10,0%
2011 г.
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%
26 741
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
(справочно)
июль
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
2012/13
Аргентина
0
Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
23 233
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
0,0
-20,9%
▼ ▼
Франция
-8,6%
2013 г.
10 000
Структура сева яровых культур в 2014 г.
9 878
Сентябрь Октябрь 2014 2014
урожай
▲ +15,2%
К 2013 году:
Источник: Минсельхоз России
12 673
Август 2014
15 768
20 000
По состоянию на 03.10.2014
Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Июль 2014
15 224
Прочие
12 036 13 952
2014 г.
11 132
2013 г.
10 396 11 406
0
▲ +25,2%
Июнь 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
30 000
8 044 8 899
К 2013 году:
Май 2014
▲
7 784
Ячмень
Апрель 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
5
2014 г.
Март 2014
600,0 200,0
Экспорт зерна из России по состоянию на 28.09.2014
4 886 6 017
Пшеница
2013/14
Февраль 2014
800,0
Источник: МСХ США
3 120
2013 г.
2014/15
Январь 2014
Франция (пшеница FCW 1)
10
58,9
49,3
0
20
Декабрь 2013
15
40 20
25
20,6
25,1
Ноябрь 2013
14 658
15,2
20,2
Октябрь 2013
14 228 20 854
15,1
60
200
1 000,0
400,0
Сравнение с прошлым 235 сезоном: 211 Россия ▼
257
13 920 18 838
79,6
80
30
-0,8% +4,0% -1,8%
270
225
Урожайность, ц/га 99,7
250
267
2 123 2 537
100
275
300
13 592 17 538
Намолочено, млн т
300
1 200,0
▼ ▲ ▼
818,7
350 325
20 000
За неделю: Россия Франция Аргентина
800,2
375
788,2
30 000
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
780,6
Сравнение с 2013 годом: ▲ 8,7%
36 575,2
13 157 16 386
39 752,4
756,9
45 161,4
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
29 сентября − 3 октябрь 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 03.10.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
711,3
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБ.
Изм. за нед, %
▼
-12,4%
178,48
▲
Х
Х
Х
1,00
Х
198,36
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
122,72
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▲
Фьюч. контр. ЯНВ. 2015
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. Изм. за нед, МАРТ 2015 %
+2,4%
Х
Х
182,61
Х
Х
Х
Х
3,2%
202,43
3,2%
205,24
▲
▲
+1,9%
Х
▲
+3,2%
По состоянию на 03.10.2014, 1$ = 39,5474 руб. Рост курса $ за отчетный период +3,26% (+1,2467 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
96,6%
сен.
3000
3500
СФО
10 820 11 463 10 333 8 800 --
▲ ▲ ▼ ≈
10 771
+0,7%
12 000
+0,3%
11 500
-7,5%
9 000
0%
9 500
--
--
3 914 3 532 4 308 4 125 3 750 4 564
3 632 3 264 4 001
2 901 2 690 3 297
2 516 2 391 2 933
2 122 2 056 2 474
1 777 1 740 2 075
1 412 1 429 1 663
3 280 2 996 3 661
3 431 2 937 3 797 3 581 3 089 3 979
3 195 2 726 3 546
2 877 2 506 3 250
▲
+28,8%
450
1 364,2
1 320,7
727,9
715,4
1 260,8
689,2
537,5
476,4 870,6
367,8 712,5
283,9 554,8
108,6 271,2
5
+4,3%
0
июль
+11,1%
авг.
периодом сезона: (сентябрь) 2013/14: (-7,9 тыс. т) ▼
(+17,9 тыс. т)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь) 2012/13: ▼ (-0,0 тыс. т)
▼
(-5,8 тыс. т)
0%
--
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012/13
2013/14
2014/15
Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 28 сентября 2014 года составил 21,3 тонны. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 28.09.2014
Май
Июнь
Соя (Бразилия FOB)
Июль
Август
Сент.
Соя (США CPT Мекс. залив)
407 371 358 353
350 300
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
950 900 850 800 750 700 650
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Аргентина Бразилия США
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
994
940 876
840 829 829
755
769 692
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
-23,0% ---
▲ ▲ ≈ ▲
+1,4% +1,7% 0,0% +4,8%
▼ ▼ ▼ ▼
-22,8% -18,9% -9,4% -11,0%
▼ ▼ ▲ ▲ ▲
-0,7% -3,5% +1,6% +0,5% +0,4%
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-8,4% -10,7% -16,2% -12,2% -14,1%
Изменение: за неделю Пальм. Малайзия
1018
▼
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
989 965
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000
-+1,3% -1,9%
Изменение: за неделю
464 410
Окт.
2011/12:
+0,1% +8,0%
Апр.
▲ ▼
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Канада
Окт.
20,0
17,9
15,0
12,5
15 10
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 03.10.2014
25
-5,6%
Фев.
400
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
+12,2%
*отклонение к 01.09.2014. По состоянию на 15.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
июнь
10,1
--
▲ ▼ ▲ ▲ ≈ ▲
май
6,4
11 500
апр.
По состоянию на 28.09.2014
3,6
--
+0,9%
Янв.
501 500
2014/15
20
%*
Дек.
550
2013/14
2013/14
9,9
▲
мар.
Нояб.
600
(+397,9 тыс. т)
▲
3,6
10 697
Рапс руб./т
%*
379
Масличные, долл. США/т
2012/13: (+889,8 тыс. т)
0
8,2
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
Подсолнечник руб./т
фев.
3,7
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион
сезоном:
2012/13:
2012/12
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
412 394
Соя (Аргентина FOB)
Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 по 28 сентября 2014 года составил 30,7 тыс. т.
+19,8% +29,7%
350
397
2012/13
3,5
По состоянию на 01.09.2014
янв.
8,2
2500
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
дек.
8,2
2000
Прочие масличные культуры
2014 г. по отношению к:
нояб.
3,5
Подсолнечник
1500
400
8,0
1000
3 123,2
450
(+438,7 тыс. т)
авг.
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
3,2
500
июль
Сравнение с
По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014
7,9
0
окт.
1 200
547,3
500
2013/14
1 152,5
2 606,1 2 408,5
2 080,3
июнь
▲ 2011/12
800
январь - август 2014 г.
май
+10,6%
2011/12:
1 600
451,9
1 525,2
апр.
2012/13
640,6
Источник: Минсельхоз России
459,4
мар.
0
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 820,3
(+813,5 тыс. т)
500
110,6%
По состоянию на 25.06.2014
январь - август 2013 г.
1500
Соя
Засеяно площадей в 2013 г.
январь - август 2012 г.
2000
85,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
фев.
1 038,3
Соя
3000 2500
183,5 446,9
Рапс
Планируемая посевная площадь в 2014 году
янв.
4000 3500
3,1
Подсолнечник
дек.
2011/12
1000
Рапс
0
+21,7%
4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14
Подсолнечник
нояб.
3,6
1 463,7
1 704,1
1 109,9
2000
928,2
1 090,8
4000
1 885,2
6000
Аргентина Бразилия США
2012/13:
▲
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
509 568 619
7 241,0
6 840,1
7 078,3
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
535
Окт.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000
окт.
Изменение: за неделю
600 550
▲
сен.
172 217 248
По состоянию на 03.10.2014
сезоном:
Соя, долл. США/т
400
2 537 2 246 2 933
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Сравнение с
2011/12:
1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611
2014 г.
1 553 1 435 1 838
2013 г.
8,2
0,0
2014 г.
12,8 38,8 30,7 55,2 150,5
2013 г.
5,8
0
1 234 1 193 1 468
5,0
2 065,8
1000
3,5
4 461,7
2000
996 1 067 1 171
10,0
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
0,04 0,02
415,6 902,4
15,3 16,2 13,2
13,6
15,0
4000
861 901 1 021
17,8
601 684 723
1 206,9
20,0
217 283 300
5000
3000
Растительные масла (нераф.), тыс. т
20,4
836,6
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14
25,0 6000
29 сентября − 3 октября 2014 года
4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 3 октября 2014 года подсолнечник на зерно убран с площади 3 890,4 тыс. га (57,1% к посевной площади), валовой сбор составил 6,0 млн т (в 2013 г. – 2,5 млн т) при урожайности 15,3 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Рапс обмолочен с площади 873,1 тыс. га (73,3% к площади уборки), намолочено 1 294,0 тыс. т (в 2013 г. – 973,5 тыс. т) при урожайности 14,8 ц/га (в 2013 г. – 13,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 839,7 тыс. га (42,6% к площади посева), намолочено 1 126,3 тыс. т (в 2013 г. – 484,6 тыс. т) при урожайности 13,4 ц/га (в 2013 г. – 17,1 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 28 сентября 2014 года составил 30,6 тыс. т, что на 20,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за указанный период достиг объема в 21,3 т, что (в 1,9 раз меньше, чем в сентябре 2013 года). Согласно оценке аналитического центра «Русагротранс» объем производства трех основных масличных культур (подсолнечника, рапса и сои) в России в 2014/15 МГ может снизиться на 5,2% по сравнению с рекордным результатом предыдущего сезона и составит 12,9 млн т. Ожидается, что урожай подсолнечника сократится до 9,0 млн т вследствие снижения посевных площадей и снижения урожайности на 14,6%. Производство рапса уменьшится на 2,2% в сравнении с 2013/14 сезоном и составит 1,4 млн.т. Объем производства сои увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2013/14 МГ и достигнет 2,5 млн т, прирост обеспечен за счет повышения урожайности культуры и расширения посевных площадей. Агентство Oil World (Германия) повысило прогноз мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ до 519,7 млн т, что на 12,5 млн т больше предыдущей оценки и на 21,5 млн т больше результата 2013/14 сезона. Ожидается увеличение мирового урожая сои до 310,8 млн т (+4,1 млн т к предыдущему прогнозу; +25,6 млн т к 2013/14 МГ). Снижен прогноз производства рапса до 67,5 млн т (-1,2 млн т к предыдущему прогнозу; -2,5 млн т к 2013/14 МГ) и подсолнечника до 41,4 млн т (-0,2 млн т; -1,1 млн т).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
29 сентября – 3 октября 2014 года
Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л
Изменения на
37,0
Молоко коровье
36,2
35,0
Молоко коровье Молоко 2,5%
35,0
33,0
33,5
32,4
31,0 29,0 27,0
28,4
28,5
25,0 1 июн
16 июн
1 июл
16 июл
1 авг
16 авг
1 сен
16 сен
Молоко 2,5 % жирности в пакетах
Молоко 3,2%
Молоко 3,2 % жирности в пакетах
Молоко коровье
на 19,5
20,0 18,0 16,0
19,6
17,9
▲ +7,7% 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
2013 год
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
14,0 1.1
▲ +1,2% к началу года:
14,9 16.1
16.09.2014
за 2 недели:
18,2 15,6
+9,6% +9,3% +10,3%
▲ ▲ ▲
283,2 285,0
277,9
к прошлому году:
▲ +22,9%
2014 год
Производственные показатели
Территория
Средняя цена
Изменение к 2013 году
Сыры сычужные твердые
253,5 240,0 1 июн
16 июн
1 июл
16 июл
1 авг
2013 год
16 авг
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 588,5
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
9 754,1
2014 год
Изменения
3 456,9
▼
-3,7%
1 сен
9 906,6
▲
+1,6%
0,9 тыс. т
283,9
310,2
▲
+9,3%
Масло сливочное
146,9
169,9
▲
+15,6%
100
57,8
7 845,7
7 728,1
▼
-1,5%
674,2
665,2
▼
-1,3%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
84,1
84,3
▲
+0,3%
▲
+1,2%
▲
+24,9%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
369,5
362,1
▼
-2,0%
Северо-Западный ФО
19,7
▼
-1,1%
▲
+22,6%
- творог
252,0
250,0
▼
-0,8%
Южный ФО
19,5
▲
+5,6%
▲
+30,8%
- сливки
67,0
71,8
▲
+7,2%
Северо-Кавказский ФО
18,7
▲
+0,8%
▲
+32,0%
Молоко в твердых формах
81,7
110,7
▲
+35,6%
тыс. тонн
Приволжский ФО
16,9
▲
+0,7%
▲
+12,4%
Сыворотка
337,3
372,3
▲
+10,4%
▼ -18,3%
Уральский ФО
20,3
▲
+0,9%
▲
+30,0%
Сибирский ФО
18,5
▲
+1,2%
▲
+19,9%
12,0
14,2
▲
+18,4%
Дальневосточный ФО
30,2
▲
+1,5%
▲
+25,8%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
4 500
3 863 3 264
3 000
2 540 2 725
2 443
2 000 17.06.14
01.07.14
15.07.14
05.08.14
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
19.08.14
02.09.14
16.09.14
01.10.14
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 01.10.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▼ -3,0% ▼ -9,2%
▼ -43,4% ▼ -53,1% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Масло сливочное в т. ч. в сентябре 2014 г.:
9,0 млн долл.
9,2 млн долл.
164,2
220,1
134,1
Молоко
Сыр и творог
2013 год
267,9
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▼ -18,4%
▼ -30,1%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -24,8%
▲ +7,9%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +21,7%
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 28.09.2014 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
03.06.14
Сыр и творог в т. ч. в сентябре 2014 г.:
875,8
19,1
2 500
54,8
1165,2
Центральный ФО
Источник: Росстат
50,8
3,6 млн долл.
1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
+22,9%
3 594
2,0 тыс. т
47,2
в т. ч. в сентябре 2014 г.:
▲
3 500
+11,2% +11,6%
в т. ч. в сентябре 2014 г.:
1,8 тыс. т 237,6
Молоко млн долл.
+1,2%
4 000
Сыры сычужные
0
▲
Цены на сухое молоко
Масло слив.
166,1
19,6
01.09.2014
▲ ▲
к началу года:
в т. ч. в сентябре 2014 г.:
200
50
Сыры и продукты сырные
По состоянию на
+0,9% -0,9%
16 сен
в т. ч. в сентябре 2014 г.:
Российская Федерация
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
▲ ▼
150
Производство молочной продукции (с начала года по 1 сентября), тыс. тонн
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
Масло слив. Сыры сычужные
Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн 250
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
Масло сливочное
258,3 255,0
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели
16.09.2014
за 2 недели:
270,0
Производство
Изменения
22,0
-1,6% +2,7% +1,9%
▼ ▲ ▲
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
Изменения на
300,0
к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%
Молоко сухое,масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг
16.09.2014
за 2 недели:
По состоянию на 16 сентября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 19,6 руб./кг (+1,2% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,5 руб./л (-1,6% за две недели), на масло сливочное отечественное – 283,2 руб./кг (+0,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 258,3 руб./кг (-0,9%). Средние потребительские цены на молоко коровье составили 36,1 руб./л (+0,4% за 2 недели), масло сливочное – 322,2 руб./кг (+0,7% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 319,0 руб./кг (+1,8% за 2 недели). По сведениям Росстата, за январь – август 2014 г. в целом по стране было произведено 310,2 тыс. т сыров и продуктов сырных, из которых наибольшую долю занимали сыры твердые (22,4% от общего объема производства сыров и продуктов сырных), продукты сырные (22,3%) и сыры полутвердые (20,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 28 сентября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) уменьшился до 47,2 тыс. т (-18,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 134,1 млн долл. (-18,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – до 166,1 тыс. т (-30,1%), в стоимостном выражении – 875,8 млн долл. (-24,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – до 54,8 тыс. т (+7,9%), в стоимостном выражении – 267,9 млн долл. (+21,7%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,2 тыс. т (-10,1%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (-6,4%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 3 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 208 долл./т (-2,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 908 долл./т (-6,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 130 долл./т (-0,8% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Изменение на 16.09.2014 172,7
160,0
153,5
159,4
150,0 140,0
152,4
146,5
Изменение на 16.09.2014
210,0
за 2 недели
180,0
160,7
29 сентября – 3 октября 2014
Средние цены производства продукции животноводства
КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 170,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
КРС
▲
+2,2%
свиньи
▲
+2,6%
куры
▲
+4,5%
190,0 170,0
за 2 недели
199,5
194,1
189,7
193,0
182,8 175,9
150,0
говядина
▲
+2,4%
свинина
▲
+2,7%
мясо кур
▲
+2,4%
130,0 130,0
120,0
101,6
80,0
США
500
392,6
400
313,1
263,8
300
241,8
200
Канада
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
Говядина
в т.ч. в сентябре 2014 г.: млн долл. 231,7 млн долл. 2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в сентябре 2014 г.: 79,4 млн долл.
в т.ч. в сентябре 2014 г.: 26,3 млн долл.
1732,0 1578,3
1501,5
свиней овец и коз
птицы 466,6
Говядина
в т. ч. коров
лошадей 1017,3
Свинина
2013 год
362,5
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 сентября (в живой массе), тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-6,6%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-8,9%
свиней
▼
-39,7%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-32,2%
овец и коз
▼
-22,8%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-22,3%
птицы
По состоянию на
28.09.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
▼ ▲
-4,0%
2,0
+3,5%
1 сен
16 сен
+25,9%
Говядина I категории отечественная
2013 год
8 990,3 3 588,5 14 776,1 5 182,5 366,2 397 001,1 5 257,2
других видов скота По состоянию на 01.09.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
583,4 1 614,7 15,9 3 034,6 8,6
Изменение за неделю: 2,49
2,31
ЕС (на 29.09.2014)
2,36 1,71
1,90
1,5
Бразилия (на 29.09.2014)
Китай (на 31.08.2014)
▼
-1,7%
▼
-3,6%
▲
2,6%
ЕС (мясо бройлеров)
Бразилия (окорочка)
авг. 14
+1,0%
сен. 14
▲
июл. 14
1,0
Китай
в том числе: крупного рогатого скота
тыс. тонн
млн долл.
16 авг
2,60 2,5
(на 31.08.2014)
Поголовье скота и птицы на 1 сентября, тыс. голов крупного рогатого скота
100
+28,0%
3,0
-1,3%
Производственные показатели в т.ч. в сентябре 2014 г.: 11,3 тыс. тонн
437,3
366,5
ЕС
Китай
▼
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции в т.ч. в сентябре 2014 г.: 17,7 тыс. тонн
ЕС
(на 04.10.2014)
Бразилия
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
1 авг
май. 14
-1,4%
16 июл
июн. 14
▼
(на 30.09.2014)
1,74 авг.14
1,0
сен.14
1,5
(на 03.10.2014)
(на 29.09.2014)
июл.14
0,0%
США
1,96 1,99 Канада июн.14
≈
(на 30.09.2014)
Бразилия
1,97
апр.14
-0,8%
2,0
Уругвай
2,47
2,5
май.14
авг. 14
июл. 14
май. 14
июн. 14
апр. 14
мар. 14
дек. 13
янв. 14
окт. 13
ноя. 13
сен. 13
фев. 14
Уругвай
сен. 14
3,48
3,28
▼
(на 30.09.2014)
3,0
3,29 2,37
мар.14
3,65
3,42
ЕС
+0,4%
янв.14
5,05
3,5
+7,6%
▲ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:
3,49
фев.14
▲
4,0
▲
свинина
Мясо кур I категории отечественное
дек.13
США (на 30.09.2014)
4,39
в т.ч. в сентябре 2014 г.: тыс. тонн 53,2 тыс. тонн
1 июл
Свинина II категории отечественная
ноя.13
5,42
ЕС
16 июн
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:
5,77
говядина
мясо кур
1 июн
Куры (в убойном весе)
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
США
70,0
+16,5%
апр. 14
Свиньи II категории
куры
16 сен
90,0
мар. 14
1 сен
+32,5%
янв. 14
16 авг
▲ ▲
фев. 14
КРС средней упитанности
1 авг
свиньи
к прошлому году
102,1
94,1
дек. 13
16 июл
+13,3%
окт. 13
1 июл
окт.13
16 июн
сен.13
1 июн
▲
ноя. 13
92,1 88,2
90,0
110,0
КРС
сен. 13
100,0
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
111,0
к прошлому году
110,0
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
По состоянию на 16 сентября 2014 года на рынке страны средние цены реализа2014 год Изменения ции (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 159,4 руб./кг (+2,2% за 2 недели; +13,3% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 172,7 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +32,5% к 2013 г.), кур – 101,6 руб./кг (+4,5% за 2 недели; +16,5% к 2013 г.). Цены производства на говядину ׀категории составили 199,5 руб./кг (+2,4% за 2 не8 740,3 ▼ -2,8% дели; +7,6% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ׀׀категории – 193,0 руб./кг (+2,7% за 3 456,9 ▼ -3,7% 2 недели; +28,0% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 111,0 руб./кг (+2,4% за 2 недели; 15 691,4 ▲ +6,2% +25,9% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 294,6 руб./кг 5 010,9 ▼ -3,3% (+1,1% за 2 недели; +10,0% к 16.09.2013), свинину ׀׀категории – 280,7 руб./кг (+1,9% за 353,4 ▼ -3,5% 2 недели; +21,9% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 135,2 руб./кг (+3,0% за 2 недели; 419 757,9 ▲ +5,7% +19,4% к 2013 г.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 28 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и +7,1% 5 629,8 ▲ пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 023,3 тыс. т (-32,0% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 311,5 млн долл. (-23,6%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 567,4 ▼ -2,7% 366,5 тыс. т (-6,6% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 578,3 млн долл. (-8,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 263,8 тыс. т (-39,7%), в стоимост1 813,0 ▲ +12,3% ном выражении – 1 017,3 млн долл. (-32,2%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 241,8 тыс. т 16,1 ▲ +1,5% (-22,8%), в стоимостном выражении – 362,5 млн долл. (-22,3%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 3 октября 2014 г. 3 223,8 ▲ +6,2% средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) составила 9,5 ▲ +10,0% 3 580 долл./т (+2,5% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 328 долл./т (-0,9% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 310 долл./т (+3,3% за неделю). Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
414
402
380
357
354
347
2013 год
2014 год
Источник: NYSE: ICE
Изменения 39,12
на 29.09.2014 за неделю:
39,00 38,00
37,4
за неделю: q -1,1%
37,00
37,0 36,00
34,66 34,43
35,00
к началу года: p +14,7%
34,00
33,37 33,00 32,26 32,00
32,26
31,00 31,43
31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
226,0
209,0
394,4
382,0
156,0
351,0 232,9
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
495,0 156,1
152,4 167,5
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
0
q -4,7%
февраль
ноябрь
декабрь
август
q
-44,4%
в сентябре: январь
26 006,0
7 949,0
6 998,0
29 594,0 27 681,4
35 596,0
82 784,2 26 924,0 24 429,4 июль
200
за январь-сентябрь:
p
в 2,5 раза +164,5%
2014 год
692,5 772,6
703,9 835,8
июнь
июль
982,6 1 092,9
542,5 649,4 май
340,8 416,6
Производство сахара, тыс. т за январь - сентябрь 2 245,5 тыс. т
p +24,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
29.09.2014
2014/ 2015
Изменение, %
9 610,0
11 974,2 p
+24,6%
Выработано сахара из сахарной свеклы *
1 050,8
1 409,7 p
+34,2%
425,1
602,8 p
+41,8%
457,1
622,8 p
+36,3%
в т. ч. в сентябре: 1 017,1 тыс. т
По состоянию на
2013/ 2014
периоду 2013 года
август
0
2013 год
Показатель
2014 год
Переработано сахара-сырца **
p +27,9% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 29.09.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00
416,2 550,6
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
апрель
Май Июн. Июл.
1 000
март
Апр.
q -13,3%
2 000
февраль
к пред. году:
3 000 233,2 196,5
Янв. Фев. Мар.
30,00
5 000
256,8 265,8
фьючерсы март 2015
фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
280
к началу года: p +1,9%
324
320 300
6 000
4 000
340
600
Производство сахара в России
январь
360
за неделю: p +9,3%
388
800
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т 4 942,4
412
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
2013 год
Изменения на 01.10.2014 за неделю:
400
p +45,0%
декабрь
425
1 200
400
в сентябре:
Изменения
1 312,0
2014 год
3 948,0
440
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 400
Объем с начала года:1 867,7 т (за аналогичный период 2013 года − 3 360,8 т Объем с начала года: 640 837,5 т (за аналогичный период 2013 года − 441 986,2 т) в т.ч. с 1 по 29 сентября 27 681,4 (за аналогичный период 2013 года ‒ 29 036,9) в т.ч. с 1 по 29 сентября 351,9 т (за аналогичный период 2013 года − 133 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 29.09.2014
ноябрь
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420
2013 год
Изменения
за январь-сентябрь:
октябрь
p +9,5%
2014 год
октябрь
2013 год
сентябрь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
1 806,2 2 245,5 2 849,0
Май Июн. Июл.
сентябрь
Апр.
Объем экспорта, т
0
к пред. году:
май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
Янв. Фев. Мар.
20 000
июнь
23 233
22 167
апрель
22 867 21 000
40 000
март
23 000
60 000
февраль
22 867
к началу года: p +9,9%
январь
24 633
80 000
6 420,0
23 133
94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
120 000
98 815,0
140 000
100 000
p +3,2%
25 433
148 211,3
46 216,0 69 409,8
на 01.10.2014 за неделю:
29 000
146 228,5
60 809,0
31 000
160 000
117 378,0
Объем импорта, т Изменения
32 133
25 000
29 сентября − 3 октября 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т
27 000
Еженедельный обзор рынка
к пред. году: p +7,5%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 3 октября 2014 года накопано 17,7 млн т фабричной сахарной свеклы (в 2013 г. – 13,8 млн т) с площади 483,9 тыс. га, что составляет 53,1% к уборочной площади. По сравнению с 2013 годом урожайность уменьшилась с 419,1 ц/га до 365,8 ц/га. По состоянию на 29 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов общей мощностью 299,5 тыс. т в сутки (в прошлом году – 212,6 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 11 974,2 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 9610,0 тыс. т), переработано 10 077,5 тыс. т (в 2013 году – 8 503,6 тыс. т) и выработано 1 409,7 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 44,5 тыс. т. Средняя оптовая цена на сахар на 1 октября 2014 года в основных сахаропроизводящих регионах России по сравнению с предыдущей неделей повысилась до 25 433 руб./т (на 3,2%), рост по отношению к началу года – 9,9%. Потребительские цены на сахар продолжили тенденцию к снижению. По данным Росстат, средняя розничная цена в России на 29 сентября 2014 года составила 37,0 руб./кг (-1,1% за неделю). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 29 сентября импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) увеличился до 640,8 тыс. т, что на 44,9% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 29 сентября составил 27,7 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 29,0 тыс.т). Физические объемы экспорта сахара с начала года уменьшились до 1 867,7 т (на 44,4% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 29 сентября ‒ до 394,4 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 156,2 т).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
29 сентября – 3 октября 2014 года
Коммерческие запасы на 29.09.2014 Нефть
28.09 1448,1
01.10 1449,8
02.10 1445,5
03.10 1446,0
05.10 1447,0
4 651,2 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
26.09 97,02 92,49
29.09 97,17 94,46
30.09 94,94 91,50
01.10 94,81 89,79
02.10 94,27 90,10
03.10 92,71 88,66
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000
Объем производства ДТ за неделю
2 750 35 000
32 323
2 500
31 398
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250
30 000
2 000
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 750 25 000
1 500
1 312,90
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250 20 000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Опт. цена на ДТз в 2013 г.
50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Опт Цены на ДТ летнее по РФ
Мелкий опт
31 398 (+80) руб./т
34 954 (-41) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО
Реализация объемов дизтоплива на биржах*
за 29.09.14 – 03.10.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО
32 185 (+60)
35 247 (0)
32 160 (+133)
ЦФО
ЮФО
33 490 (+152)
31 460 (+235)
34 150 (0)
СКФО
ДТ летнее
ДФО 0,47% ЮФО 5,18%
ПФО 32,34%
34 625 (0)
ПФО
31 138 (+153)
УФО
СЗФО 15,59%
33 675 (-75)
СФО
29 570 (-75)
ДФО
33 260 (-850)
0
10 000
СФО 31,73%
ЦФО 14,69%
33 231 (+43)
34 590 (-394) 42 892 (-213)
20 000
30 000
40 000
руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"
Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 38,72 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т
26.09 32 050 834,00
29.09 32 328 835,25
30.09 32 000 826,00
02.10 02.10 29.09 01.10 32 000 829,00
36 333 руб./т 32 409 руб./т 33 107 руб./т 02.10 31 986 806,50
03.10 32 064 799,00
Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
По данным ГП «ЦДУ ТЭК» и Минэнерго России, за январь-август текущего года объем производства различных сортов бензина российскими НПЗ сократился на 1,6% к аналогичному периоду 2013 года и составил 25,41 млн т, в свою очередь, объем поставок на внутренний рынок снизился на 0,4% (до 23,568 млн т). Экспорт бензина за указанный период сократился на 6,9% (до 2,711 млн т). Начиная с июля т.г. экспорт бензина находится на сравнительно небольшом уровне, что связано со снижением экспортной цены на бензин. Объем поставок из Республики Беларусь (основной импортер в РФ) за 8 месяцев составил 1,077 мнл т. По итогам сентября на СПбМТСБ объем торгов по бензину Регуляр-92 составил 380,7 тыс. т (+6,9% к прошлому месяцу), по бензину Премиум-95 – 138,8 тыс. т (-6,7%), дизельному топливу – 538,9 тыс. т (+13,0%), мазуту – 244,0 тыс. т (+15,3%). В октябре ожидается снижение объемов реализации автомобильного бензина через биржу. Так, по данным СПбМТСБ, в октябре минимальный плановый объем реализации автомобильного бензина предполагается на уровне 265,41 тыс. т (в сентябре данный показатель составлял 287,67 тыс. т). Плановые объемы реализации дизельного топлива и мазута относительно сентябрьских объемов существенно не меняются. Из-за плановых осенних ремонтнопрофилактических работ на российских НПЗ объемы производства бензина снижены. По данным Росстата, еженедельный объем производства за сентябрь снизился на 12%, с 764,6 тыс. т до 674,9 тыс. т. В результате восходящая динамика цен на высокооктановый бензин сохраняется. На отчетной неделе наибольшее подорожание наблюдалось на бензин марки Премиум-95. Так, в связи с выходом Московского НПЗ на плановый ремонт, биржевые цены с НПЗ Центрального региона выросли за неделю в среднем на 2%. Средние биржевые цены на бензин Регуляр-92 с базисов поставок Ярославского, Московского и Рязанского НПЗ выросли за неделю в среднем на 0,6%. По состоянию на 29 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 29,84 руб./л (+0,04 руб./л); АИ-92 – 32,15 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-95 – 34,93 руб./л (+0,06 руб./л); ДТ – 33,42 руб./л (0,00 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
41 884 40 445
40 000
1 200 1 000
30 000
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
800
674,90
25 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.
600
20 000
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 41 884 (+730) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
40 445 (+346) руб./т
Реализация объемов бензина на биржах*
СЗФО
42 245 (+430)
44 075 (+222)
ЦФО
42 777 (+944)
43 501 (+318)
ЮФО
41 835 (+630)
43 531 (+56)
СКФО
Мелкий опт 43 903 (+146) руб./т 42 446 (+98) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 29.09.14 – 03.10.14 с изменениями к предыдущей неделе
0
Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.
1 400
35 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
1 600
АНАЛИТИКА
Регуляр-92
НЕФТЬ
УФО 1,47% ЮФО 8,13%
44 250 (+50)
ПФО
41 574 (+987)
УФО
38 880 (+5)
42 263 (+113)
СФО
41 450 (+795)
42 564 (+30)
ДФО
44 630 (-320)
ЦФО 29,21%
СЗФО 23,11%
49 725 (+28)
СЗФО
40 310 (+45)
42 175 (+64)
ЦФО
41 117 (+390)
42 236 (+148)
ЮФО
40 825 (+20)
42 500 (-13)
ПФО
39 664 (+458)
41 548 (+106)
СКФО
УФО
39 237 (+224)
40 950 (+262)
40 900 (+560)
40 858 (+13)
ДФО
44 490 (+270)
Опт
УФО 28,15%
ДФО 0,90%
42 700 (0)
СФО
ПФО 28,84%
СФО 9,24%
42 677 (+71)
47 864 (+128)
СФО 8,60% ЮФО 8,87% ЦФО 11,30%
руб./т 0
10 000
20 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
30 000
40 000
26.09 40 626 42 314 2,66
50 000
29.09 40 716 42 433 2,70
ПФО 24,68%
СЗФО 17,49%
Источник: ИАЦ "Кортес"
30.09 40 757 43 096 2,59
01.10 40 757 43 096 2,45
02.10 40 771 42 858 2,42
03.10 40 779 42 979 2,38
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 29.09.14 – 03.10.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 700 (0)
руб./т 13 200
ЦФО
10 920 (-280)
11 200
ЮФО
12 450 (0)
10 200
ПФО
10 628 (+24)
9 200
СФО
12 723 (-150)
12 200
11 618
ДФО
8 200 2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
17 325 (-685)
0
Опт. цена на мазут по РФ
руб./т
6 000
12 000
18 000
11 618 (-99) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
26.09 11 139 2,70
29.09 10 979 2,70
30.09 11 003 2,65
01.10 11 003 2,66
02.10 11 036 2,65
03.10 11 196 2,61
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 2 октября 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 2 октября 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Август 2014 г. 35 203 31 880 -5,8 -1,3
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 02.10.2014 36 333 -1,5
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 02.10.2014 – 33 373 – +0,2
руб./т 38 000
+3,3 +3,3 +2,6 +1,7 +1,3 +1,0 +0,8 +0,8 +0,6 +0,6
31 624 31 036 35 442 35 200 33 965 31 710 32 000 37 980 32 500 31 867
Летнее дизтопливо
Самарская область Тамбовская область Красноярский край Томская область Тюменская область Ульяновская область Оренбургская область Тверская область Брянская область Чеченская Республика
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Челябинская область Кировская область Республика Алтай Нижегородская область Кемеровская область Республика Бурятия Республика Ингушетия Республика Дагестан Новгородская область Псковская область
-4,5 -2,4 -2,1 -1,9 -1,8 -1,4 -1,2 -1,0 -0,6 -0,5
30 178 33 563 32 140 32 998 33 250 34 900 26 041 27 980 32 729 35 199
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 000
35 825
36 000
36 333
35 000 34 000
33 373
33 000 32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 02.10.2014 составила 33 373 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Самарской (+3,3%), Тамбовской (+3,3%) областях и Красноярском крае (+2,6%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Челябинской области (-4,5%), Кировской (-2,4%) и Республике Алтай (-2,1%). В сентябре т.г. объемы реализации на СПбМТСБ летнего дизельного топлива составили 405,9 тыс. т (в августе т.г. – 442,6 тыс. т), межсезонного – 6,1 тыс. т (в августе т.г. реализация не осуществлялась), зимнего ДТ – 126,8 тыс. т (34,1 тыс. т). За прошедший месяц цены на летнее дизтопливо в целом не претерпели значительных изменений. К наступлению холодной погоды трейдеры будут стараться как можно быстрее распродать оставшиеся объемы летнего дизельного топлива, и, как следствие, можно ожидать постепенное снижение цен на данный продукт. В свою очередь, цены на межсезонные и зимние сорта дизельного топлива будут расти. Дополнительным поводом увеличения цен является снижение производства дизельного топлива в период осенних плановопрофилактических и ремонтных работ на отечественных НПЗ. По данным Росстата, на 29.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,42 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по трем торговым площадкам США цена на споте дизтоплива №2 с низким содержанием серы на 29.09.2014 увеличилась за неделю на 1,0% и составила 2,70 $/галл. (33 107 руб./т по курсу ЦБ 38,72 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 29.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,76 $/галл. (38,34 руб./л по курсу ЦБ 38,72 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 2 октября 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 200 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 373 +0,2 +70 32 892 +0,5 +148 32 963 0,0 -5 32 500 +0,6 +200 33 050 -0,1 -31 32 694 +0,3 +82 33 950 0,0 0 33 230 +0,4 +130 33 300 0,0 0 33 750 0,0 0 32 400 +0,3 +100 − − − 32 123 +0,1 +23 33 300 +0,3 +100 34 000 0,0 0 31 036 +3,3 +980 37 980 +0,8 +285 33 500 +0,3 +100 33 200 +0,3 +100 34 938 -0,2 -60 − − − 35 324 -0,5 -168 35 535 +0,1 +40 34 807 +0,3 +117 35 510 -0,3 -90 34 100 -0,3 -101 40 033 -0,2 -64 32 729 -0,6 -213 35 199 -0,5 -182 32 973 -0,1 -19 27 980 -1,0 -270 26 041 -1,2 -320 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 35 000 0,0 0 31 867 +0,6 +180 33 841 +0,1 +26 34 837 -0,1 -20 34 900 0,0 0 34 450 0,0 0 34 971 -0,1 -41 34 717 0,0 +10 34 881 0,0 -13 34 662 0,0 0 32 082 +0,2 +65 32 020 0,0 0 32 455 -0,2 -62 31 400 0,0 0 29 803 0,0 -4 33 344 0,0 -12 32 603 0,0 -5 32 900 0,0 0 33 563 -2,4 -842 32 998 -1,9 -635 32 000 +0,8 +250 32 541 +0,0 +13 31 624 +3,3 +1 011 33 000 0,0 0 31 710 +1,0 +327 31 973 -1,4 -443 32 073 0,0 +7 33 200 -0,3 -100 33 965 +1,3 +433 30 178 -4,5 -1 422 34 236 +0,4 +124 32 140 -2,1 -676 34 900 -1,4 -500 35 100 +0,1 +50 35 171 0,0 +11 39 787 -0,2 -85 35 442 +2,6 +908 35 445 -0,1 -43 33 250 -1,8 -600 33 450 0,0 0 31 400 0,0 0 35 200 +1,7 +600 − − − − − 48 881 0,0 0 − − 38 921 0,0 -18 36 900 − − − − 44 338 +0,1 +53
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −
− −
−
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru