№ 40 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№40 14.10.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№40 14.10.2014

По информации Минсельхоза России, на 10 октября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 41,0 млн га (90,9% к посевной площади), намолочено 102,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,0 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 37,7 млн га зерновых, намолочено 83,1 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,0 ц/га. На 10 октября сев озимых на зерно и зеленные корма проведен на площади в 14,4 млн га (87,3% от плана), что на 5,0 млн га больше, чем годом ранее. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 5 октября 2014/15 МГ составил 12 208,2 тыс. т, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 10 330,5 тыс. т (+34,7%). За сентябрь текущего года объемы экспорта зерна увеличились на 30,4% по сравнению с аналогичный периодом 2013 года и достигли 3 757,3 тыс. т, в том числе пшеницы – 2 971,6 тыс. т (+24,5%), ячменя – 504,3 тыс. т (+37,6%), кукурузы – 248,6 тыс. т (в 2,3 раза больше). За период с 1 по 5 октября 2014 года объем экспорта зерна увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичный периодом 2013 года и составил 667,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 472,8 тыс. т (в 2,3 раза больше), ячменя – 136,3 тыс. т (в 13,7 раза больше), кукурузы – 49,8 тыс. т (в 5,0 раза больше). С 30 сентября по 9 октября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций достиг уровня в 85,7 тыс. т зерна на сумму 482,6 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 265,8 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 6 005,6 руб./т и ячмень фуражный – 5 149,7 руб./т. В октябре специалисты USDA вновь повысили прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ до 721,1 млн т, что на 1,2 млн т выше сентябрьской оценки и на 6,0 млн т больше результата 2013/14 сезона. Оценка урожая пшеницы увеличена для ЕС на 3,0 млн т (до 154,0 млн т), Пакистана – на 0,5 млн т (до 25,0 млн т) и Украины – на 0,5 млн т (до 24,5 млн т), снижена – для Казахстана на 1,0 млн т (до 12,5 млн т), Канады – на 0,5 млн т (27,5 млн т), Австралии – на 0,5 млн т (до 25,0 млн т) и Аргентины – на 0,3 млн т (до 12,0 млн т). Объем мирового потребления пшеницы увеличен на 3,2 млн т относительно предыдущего прогноза (до 714,1 млн т), что превышает показатель 2013/14 сезона на 9,6 млн т. Данное увеличение обеспечено за счет США (+0,7 млн т, до 33,1 млн т), ЕС (+0,5 млн т, до 126,0 млн т), Ирана (+0,5 млн т, до 18,2 млн т), России (+0,3 млн т, до 34,8 млн т) и Пакистана (+0,4 млн т, до 18,2 млн т). Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ возрос на 1,7 млн т и составил 156,6 млн т (-5,5 млн т к 2013/14 МГ). Оценка объемов экспорта пшеницы в 2014/15 МГ повышена для стран ЕС, Канады, США и Мексики; за счет невысокого урожая пшеницы снижена для Казахстана, Аргентины и Австралии. Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 составят 192,6 млн т, что на 3,8 млн т меньше сентябрьской оценки и на 7,0 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 10 октября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 4 635,4 тыс. га (68,0% к посевной площади), валовой сбор составил 6,9 млн т (в 2013 г. – 3,7 млн т) при урожайности 14,8 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Рапс обмолочен с площади 936,2 тыс. га (78,6% к площади уборки), намолочено 1 367,0 тыс. т (в 2013 г. – 1 079,2 тыс. т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 1 113,5 тыс. га (56,5% к площади посева), намолочено 1 499,6 тыс. т (в 2013 г. – 708,6 тыс. т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2013 г. – 15,4 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 5 октября 2014 г. составил 47,5 тыс. т, что на 3,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За сентябрь 2014 года объем экспорта уменьшился до 37,5 тыс. т (-3,6% к 2013 г.), за период с 1 по 5 октября составил 10,1 тыс. т (+42,5% к 2013 г.). Импорт подсолнечного масла за указанный период составил 39,8 т, что в 1,9 раз меньше, чем за аналогичный период 2013 года; импорт с 1 по 5 октября 2014 г. не осуществлялся. В октябре USDA снизило прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ до 40,2 млн т, что на 0,3 млн т ниже сентябрьской оценки и на 2,7 млн т меньше урожая в предыдущем сезоне. Уменьшена оценка урожая подсолнечника для России до 9,5 млн т (на 0,3 млн т относительно предыдущей оценки) и Аргентины до 2,5 млн т (на 0,2 млн т); повышен прогноз для стран ЕС до 8,6 млн т (на 0,2 млн т). Мировое производство подсолнечного масла оценивается в 15,4 млн т (-0,15 млн т к 2013/14 МГ). Специалисты USDA повысили прогноз производства сои до 311,2 млн т, что на 0,1 млн т больше предыдущей оценки и на 26,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Повышена оценка урожая соевых бобов в США до 106,9 млн т (+0,4 млн т к августовскому прогнозу), снижена для Китая до 11,8 млн т (-0,2 млн т). Запасы сои в 2014/15 МГ составят 90,7 млн т (+24,2 млн т к 2013/14 МГ). Производство рапса в 2014/15 МГ оценивается в 70,3 млн т (-0,4 млн т относительно предыдущей оценки; -0,2 млн т к 2013/14 МГ). Снижен прогноз производства рапса для Канады на 0,3 млн т (до 14,4 млн т), увеличен для ЕС на 0,1 млн т (до 23,5 млн т). По сведениям Росстата, на 1 октября 2014 г. в сельхозорганизациях страны (без учета данных по Крымскому ФО) наблюдалось снижение поголовья коров на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 3 457,3 тыс. голов. При этом продуктивность молочных коров за январь – сентябрь 2014 г. на 7,6% превысила аналогичный показатель прошлого года и составила 4 131,0 кг в расчете на одну корову. Объем производства сырого молока в сельхозорганизациях за 9 месяцев 2014 г. составил 11 069,4 тыс. т (+1,8% к аналогичному показателю 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 5 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 47,3 тыс. т (-21,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 134,7 млн долл. (-21,9%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 166,6 тыс. т (-31,9%), в стоимостном выражении – 878,6 млн долл. (-27,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 55,5 тыс. т (+5,5%), в стоимостном выражении – 270,6 млн долл. (+18,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,2 тыс. т (-14,3%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (-11,0%). За минувший сентябрь объем ввезенного молока и сливок сократился на 47,2% по сравнению с августом и на 90,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 0,9 тыс. т на сумму 3,7 млн долл. В сентябре 2014 г. было импортировано 2,1 тыс. т сыра и творога (-67,5% к августу; -92,8% к сентябрю 2013 г.), 2,5 тыс. т масла сливочного (-8,2% к августу; -90,6% к 2013 г.). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 10 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 263 долл./т (+1,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 140 долл./т (+3,9% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 104 долл./т (-0,5% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№40 14.10.2014

По данным Росстата, на 1 октября 2014 г. в сельхозорганизациях страны по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось поголовье КРС (-2,6%, до 8 670,1 тыс. голов), в т. ч. коров (-3,3%, до 3 457,3 тыс. голов); лошадей (-2,9%, до 352,0 тыс. голов); овец и коз (-4,7%, до 4 772,1 тыс. голов). Производство скота и птицы на убой за январь – сентябрь 2014 г. увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. и составило 6 371,6 тыс. т. Рост произошел за счет увеличения производства свиней (+12,4% к 2013 г., до 2 048,7 тыс. т), птицы (+6,6% к 2013 г., до 3 643,8 тыс. т), овец и коз (+3,9% к 2013 г., до 20,8 тыс. т) и других видов скота (+8,7% к 2013 г., до 10,6 тыс. т). За 9 месяцев 2014 г. объемы производства КРС на убой отмечалось снижение на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (до 647,6 тыс. т). При этом объем производства КРС на убой в сентябре 2014 г. превысил показатель августа на 16,3% и составил 80,2 тыс. т. По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 5 октября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 050,9 тыс. т (-31,9% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 414,4 млн долл. (-23,6%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 381,1 тыс. т (-5,8% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 640,8 млн долл. (-8,0%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 268,2 тыс. т (-40,3%), в стоимостном выражении – 1 036,8 млн долл. (-32,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 246,1 тыс. т (-23,2%), в стоимостном выражении – 371,6 млн долл. (-22,2%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 10.10.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) составила 3 635 долл./т (+1,5% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 413 долл./т (+3,6%), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 302 долл./т (-0,2%). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 10 октября 2014 года накопано 21,3 млн т фабричной сахарной свеклы с площади 578,0 тыс. га, что составляет 63,5% к уборочной площади. По сравнению с 2013 годом урожайность снизилась с 418,5 ц/га до 368,7 ц/га. По информации Союзроссахара, на 6 октября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 70 сахарных заводов с общей мощностью переработки 302,8 тыс. т в сутки (в прошлом году – 229,7 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 14 813,8 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 11 773,8 тыс. т), переработано 12 131,0 тыс. т (в 2013 году – 10 121,3 тыс. т) и выработано 1 724,4 тыс. т сахара. (1 262,5 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 46,0 тыс. т, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С конца августа 2014 года наблюдается сезонное снижение розничных цен на сахар-песок. По данным Росстата, за отчетную неделю розничные цены снизились на 0,8% и составили 36,72 руб./кг. С конца августа потребительская цена снизились на 6,1%. В дальнейшем ожидается продолжение снижения розничных цен на сахар. Способствовать этому будет увеличение сбора сахарной свеклы и, как следствие, увеличение объемов производства сахара. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 6 октября объемы импорта сахара (ТН ВЭД 1701) увеличились до 642,7 тыс. т, что на 44,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 5 октября составил 1,6 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 1,5 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года снизились до 1 896,1 т (на 44,0% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 5 октября ‒ до 12,9 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 22,2 т). На мировом рынке третью неделю подряд наблюдается рост цен на сахар. Основным поводом служат ожидания снижения объемов урожая тростника в южно-центральной части Бразилии. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) средняя цена по мартовским фьючерсам на сахар-сырец на 8 октября составила 373 долл./т, что на 5,5% выше, чем на прошлой неделе. На отчетной неделе на СПбМТСБ продолжился рост цен на бензин марки Премиум-95. Биржевые цены на бензин марки Регуляр-92 показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставок. Так, на базисах поставок Саратовского НПЗ, Киришского НПЗ, а также НПЗ Центрального ФО наблюдалось снижение биржевых цен на 0,5-1,4% за неделю. Увеличение цен на бензин обеих марок наблюдалось на базисах поставок в Сибирском федеральном округе. За период c 6 по 10 октября средняя биржевая цена на бензин Премиум-95 с базиса поставки Омского НПЗ выросла на 2,5% (до 42 600 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,2%. Росту цен способствовал высокий спрос на бензин в Сибирском ФО. На отчетной неделе некоторые АЗС в Иркутской и Новосибирской областях столкнулись с проблемой нехватки бензина. Основной причиной послужило снижение объема отгрузок топлива с Ангарского и Омского НПЗ, которые с сентября т.г. проводят планово-профилактические работы на своем производстве. По состоянию на 9 октября в Новосибирской области запасов АИ-92 хватает на 8 дней, АИ-95 – на 11 дней, дизельного топлива – на 13 дней (критическим показателем на топливном рынке считается снижение обеспеченности ГСМ на период ниже 10 дней). В Иркутской области объемов запасов АИ-92 достаточно на 18 дней, АИ-95 – на 16 дней, дизтоплива – на 14 дней. Мировые цены на марки нефти Brent и Light Sweet на отчетной неделе продолжили снижение. Цена на Brent 9 октября обновила минимальное значение за последние 4 года и составила 89,02 долл./барр. Нефть Light Sweet подешевела до 84,85 долл./барр. – минимальное значение с июля 2012 года. По состоянию на 6 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 29,87 руб./л (+0,03 руб./л); АИ-92 – 32,24 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-95 – 35,02 руб./л (+0,09 руб./л); ДТ – 33,42 руб./л (0,00 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 09.10.2014 составила 33 453 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (+5,6%), Кировской (+2,9%) и Ярославской (+1,6%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Томской (-4,8%), Вологодской (-3,0%) и Новгородской (-2,3%) областях. На отчетной неделе объем торгов по дизельному топливу уменьшился до 108,36 тыс. т (-24,7% за неделю). Биржевые цены на летнее дизельное топливо за отчетный период показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. Так, больше всего снизились биржевые цены на летнее дизтопливо с базисов поставок Уфимской (-2,6% за неделю, до 30 000 руб./т) и Самарской (-2,1%, до 30 155 руб./т) групп НПЗ. На базисах поставок Ангарского НКХ и Омского НПЗ цены на летнее дизтопливо выросли на 1% и составили 29 984 руб./т и 30 110 руб./т соответственно. В дальнейшем существенного увеличения цен на летнее дизтопливо не ожидается. Однако проведение планово-профилактических и ремонтных работ на ряде отечественных НПЗ и, как следствие, уменьшение объемов поставок продукции на рынок будет способствовать сохранению уровня цен на дизельное топливо. Начиная с середины июля т.г. на мировом рынке цены на эталонные марки нефти показывают тенденцию к снижению. За это время цены на нефть Brent и Light Sweet снизились на 17%. Цена фьючерсного контракта на низкосернистый Gasoil (со сроком исполнения до января 2015 года) к концу недели составила 780,75 долл./т, показав снижение за последние три месяца на 14%. По данным Росстата, на 06.10.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,42 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 06.10.2014 снизилась за неделю на 2,3% и составила 2,64 долл./галл. (33 169 руб./т по курсу ЦБ 39,70 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 06.10.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,73 долл./галл. (39,15 руб./л по курсу ЦБ 39,70 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Доля убранных площадей: 90,9%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

22,0

Франция (пшеница FCW 1)

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2012/13

13 528 0

10000

39 414

26 741 33 110

21 130 20000

Предприятия хранения и переработки

34 658 30000

40000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.09.2014 (без учета малых форм)

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +19,0% 2012/13

▲

+13,7%

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-август):

▲ Источник: ФТС России

+33,7%

( +3 077,7 тыс. т )

март

апрель

Кукуруза: 49,8 тыс. т; 7,5% Прочие: 8,2 тыс. т; 1,2%

июнь

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 275

▲

+4,8%

─

Пшеница фуражная

5 946

▲

+0,5%

8 059

Рожь прод. 3 кл.

4 640

≈

─

Ячмень фуражный

5 331

▲

+3,9%

7 553

Кукуруза 2 кл.

9 200

▼

-11,3%

─

ЮФО руб./т

▼

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

+0,2%

7 530

▲

+4,4%

6 782

▲

+0,8%

7 535

▼

-7,1%

7 646

▼

-0,1%

-3,6%

6 471

▲

+6,2%

6 038

▲

+7,2%

5 845

▲

+0,4%

6 577

▼

-8,4%

6 966

▲

+2,0%

─

4 100

≈

─

4 200

▲

+0,8%

─

5 600

▼

-3,4%

-2,7%

5 829

▲

+10,3%

5 793

-2,6%

5 653

▼

-1,6%

─

4 550

≈

─

5 500

▼

-3,1%

─

7 000

▼

-4,1%

─

912,7

939,8

887,5

875,0

787,6

780,3

766,3

754,3

749,4

717,9

784,1

737,6

777,4

1 364,0

5000

10000

Для птиц

15000

Для свиней

20000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 239,8

17,6

109,5

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 050,0

5,4

32,7

Пшеница 3 кл.

6 400,0

4,1

25,9

Пшеница 4 кл.

6 200,0

6 265,8

20,5

128,6

Пшеница 5 кл.

6 000,0

6 005,6

12,2

73,0

Ячмень фураж.

5 150,0

5 149,7

40,1

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

1 321,6

5 094,7

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

4 558,4

8 572,3

СФО

7 876

*отклонение к 01.09.2014

8 363,5

По состоянию на 15.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

)

Государственные закупочные интервенции*

─

▼

+10,2 тыс. т

(

По состоянию на 01.09.2014. Дата обновления 20.09.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

Январь – август 2013г.

25 404

Ячмень: 136,3 тыс. т; 20,4%

Пшеница: 472,8 тыс.т; 70,9%

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 5 октября) составил 12 208,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 10 330,5 тыс. т. За период с 1 по 5 октября экспортировано 667,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 472,8 тыс. т, ячменя – 136,3 тыс. т, кукурузы – 49,8 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

1,3%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Структура экспорта зерна (октябрь 2014г.)

15 768

май

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Январь – август 2014г.

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

818,7

2013 г.

-10,0%

2013 г.

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

(справочно на 15.10.13)

июль

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

23 233

Аргентина

0,0

-9,9% -21,9%

▼ ▼

Франция

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

9 878

Сентябрь Октябрь 2014 2014

2014 г.

10 000

Структура сева яровых культур в 2014 г.

12 673

Август 2014

урожай

Источник: Минсельхоз России

12 208

▲ +13,4%

К 2013 году:

8 044 8 899

20 000

12 036 13 952

Прочие

11 541

2014 г.

10 396 11 406

2013 г.

По состоянию на 10.10.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Июль 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

▲ +23,4%

Июнь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

7 784

К 2013 году:

Май 2014

▲

4 886 6 017

Ячмень

Апрель 2014

24 584

2014 г.

Март 2014

600,0 200,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 05.10.2014

3 120

Пшеница

2013/14

Февраль 2014

800,0

Источник: МСХ США

2013 г.

2014/15

Январь 2014

15 224

59,8

50,8

20,7

Декабрь 2013

40 20

21,9

25,0

Ноябрь 2013

22 981

15,5

Октябрь 2013

14 658

16,8

200

1 000,0

400,0

Сравнение с прошлым 236 сезоном: 211 Россия ▼

262

14 228 20 854

83,1

+0,4% -0,4% 0%

270

225

Урожайность, ц/га 102,5

250

270

2 123 2 537

100

275

300

13 920 18 838

Намолочено, млн т

300

1 200,0

▲ ▼ ≈

800,2

350 325

20 000

За неделю: Россия Франция Аргентина

788,2

375

780,6

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 8,8%

37 720,8

13 592 17 538

41 037,2

13 157 16 386

45 161,4

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

6 октябрь − 10 октябрь 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 10.10.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

206,4

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 09.10.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

▲

+24,4%

183,16

▲

1,00

200,46

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

152,67

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. Изм. за нед, МАРТ 2015 %

+2,6%

187,21

1,1%

205,82

1,7%

209,61

▲

+2,5%

▲

+2,1%

По состоянию на 10.10.2014, 1$ = 39,9800 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,09% (+0,4326 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Рапс

дек.

3000

3500

-10 820 11 463 10 333 8 800 --

▲ ▲ ▼ ≈

11 500

10 771

+0,7%

12 000

+0,3%

11 500

-7,5%

9 000

9 500

3 914 3 532 4 308 4 125 3 750 4 564

3 632 3 264 4 001

3 280 2 996 3 661

2 516 2 391 2 933

2 122 2 056 2 474

2 901 2 690 3 297

3 431 2 937 3 797 3 581 3 089 3 979

2 877 2 506 3 250

2 537 2 246 2 933

3 195 2 726 3 546

июль

▲

авг.

+28,8%

450

+11,1%

1 364,2

1 320,7

727,9

715,4

1 260,8 689,2

1 152,5 640,6

283,9 554,8

183,5 446,9

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 47,5 108,6 271,2

периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2013/14: (+1,6 тыс. т) ▲

(+33,0 тыс. т)

2014/15

+4,3%

12,5

20,0

17,9

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2012/13:

▼

(-0,5 тыс. т)

▼

(-6,8 тыс. т)

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012/13

2013/14

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 5 октября 2014 года составил 39,8 тонны. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 05.10.2014

Март

Апр.

Май

Июнь

Соя (Бразилия FOB)

Июль

Август

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сент.

Соя (США CPT Мекс. залив)

400

410

409 371 363 355

404

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Аргентина Бразилия США

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Пальм. Малайзия

1026

959 940 893

840 834 831

774 687

778

Янв.

Фев.

Март

▼

-22,4% ---

▼ ▲ ≈ ▲

-0,8% +0,5% 0,0% +2,9%

▼ ▼ ▼ ▼

-24,0% -18,5% -9,4% -10,1%

▼ ≈ ▲ ▲ ▲

-0,7% 0,0% +0,7% +0,7% +0,7%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-11,7% -10,6% -16,6% -13,4% -13,0%

Изменение: за неделю

1068

Дек.

-1,2% +11,4% +1,5%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

997

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650

▼ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада

502

350

300

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

467

Нояб.

2011/12:

+0,1% +8,0%

Фев.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 10.10.2014

-5,6%

550

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Янв.

600

Нояб.

По состоянию на 05.10.2014

+12,2%

*отклонение к 01.09.2014. По состоянию на 15.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

2013/14

▲ ▼ ▲ ▲ ≈ ▲

июнь

10,1

+0,9%

май

6,4

Рапс руб./т

▲

апр.

Дек.

Масличные, долл. США/т

2013/14

3,6

руб./т

мар.

15,0

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

10 697

фев.

2012/13

3,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

янв.

2012/12

8,2

По состоянию на 01.09.2014

385

350

500

Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 5 октября 2014 года составил 47,5 тыс. т, в т.ч. с 1 по 5 октября 10,1 тыс. т.

+19,8% +29,7%

3,5

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

407

(+397,9 тыс. т)

▲

7,9

2014 г. по отношению к:

439

400

2012/13: (+889,8 тыс. т)

8,2

2500

сезоном:

2012/13:

3,5

2000

Прочие масличные культуры

8,0

1500

400

3,2

1000

3 123,2

450

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

3,1 0,04

500

1 777 1 740 2 075

1 412 1 429 1 663

996 1 067 1 171

нояб.

1 600

547,3

525

500

2013/14

По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014

5,8

СФО

окт.

1 038,3

2 606,1

550

(+438,7 тыс. т)

авг.

▲ 2011/12

800

2 080,3

июль

+10,6%

2011/12:

1 200

Подсолнечник

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

3000 2500 2000 1500 1000

сен.

2 408,5

451,9

1 525,2

январь - август 2014 г.

Регион

3500

537,5

январь - август 2013 г.

июнь

Источник: Минсельхоз России

459,4

май

500

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 820,3

апр.

2012/13

4000

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

январь - август 2012 г.

2011/12

Соя

Засеяно площадей в 2013 г.

(+813,5 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

85,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

+21,7%

Изменение: за неделю

600

Нояб.

9,9

Соя

мар.

3,6

Рапс

Планируемая посевная площадь в 2014 году

фев.

476,4 870,6

Подсолнечник

янв.

8,2

2012/13:

▲

Соя, долл. США/т

11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14

96,6%

сезоном:

Подсолнечник

дек.

3,6

1 885,2

1 463,7

1 109,9

2000

928,2

1 090,8

4000

1 704,1

6000

нояб.

1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

7 241,0

6 840,1

7 078,3

8000

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Сравнение с

2011/12:

3,5

По состоянию на 10.10.2014

сен.

6 октября − 10 октября 2014 года

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

▲

1 553 1 435 1 838

2014 г.

1 234 1 193 1 468

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

367,8 712,5

0,0

2014 г.

8,2

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

0,04 0,04

5,0

601 684 723

3 736,5

6 869,2

509 568 619

2000

10,0

172 217 248

708,6 1 079,2

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

861 901 1 021

15,0

6000 4000

14,6 14,8 13,5

15,4 13,2

217 283 300

1 367,0

Растительные масла (нераф.), тыс. т

19,8

20,0

1 499,6 8000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

10000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 10 октября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 4 635,4 тыс. га (68,0% к посевной площади), валовой сбор составил 6,9 млн т (в 2013 г. – 3,7 млн т) при урожайности 14,8 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). Рапс обмолочен с площади 936,2 тыс. га (78,6% к площади уборки), намолочено 1 367,0 тыс. т (в 2013 г. – 1 079,2 тыс. т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 1 113,5 тыс. га (56,5% к площади посева), намолочено 1 499,6 тыс. т (в 2013 г. – 708,6 тыс. т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2013 г. – 15,4 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 5 октября 2014 г. составил 47,5 тыс. т, что на 3,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За сентябрь 2014 года объем экспорта уменьшился до 37,5 тыс. т (-3,6% к 2013 г.), за период с 1 по 5 октября составил 10,1 тыс. т (+42,5% к 2013 г.). Импорт подсолнечного масла за указанный период составил 39,8 т, что в 1,9 раз меньше, чем за аналогичный период 2013 года; импорт с 1 по 5 октября 2014 г. не осуществлялся. В октябре USDA снизило прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ до 40,2 млн т, что на 0,3 млн т ниже сентябрьской оценки и на 2,7 млн т меньше урожая в предыдущем сезоне. Уменьшена оценка урожая подсолнечника для России до 9,5 млн т (на 0,3 млн т относительно предыдущей оценки) и Аргентины до 2,5 млн т (на 0,2 млн т); повышен прогноз для стран ЕС до 8,6 млн т (на 0,2 млн т). Мировое производство подсолнечного масла оценивается в 15,4 млн т (-0,15 млн т к 2013/14 МГ). Специалисты USDA повысили прогноз производства сои до 311,2 млн т, что на 0,1 млн т больше предыдущей оценки и на 26,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Повышена оценка урожая соевых бобов в США до 106,9 млн т (+0,4 млн т к августовскому прогнозу), снижена для Китая до 11,8 млн т (-0,2 млн т). Запасы сои в 2014/15 МГ составят 90,7 млн т (+24,2 млн т к 2013/14 МГ). Производство рапса в 2014/15 МГ оценивается в 70,3 млн т (-0,4 млн т относительно предыдущей оценки; -0,2 млн т к 2013/14 МГ). Снижен прогноз производства рапса для Канады на 0,3 млн т (до 14,4 млн т), увеличен для ЕС на 0,1 млн т (до 23,5 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

6 – 10 октября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

37,0

Молоко коровье

36,2

35,0

Молоко коровье Молоко 2,5%

35,0

33,0

33,5

32,4

31,0 29,0 27,0

28,4

28,5

25,0 1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

Молоко 2,5 % жирности в пакетах

Молоко 3,2%

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

Молоко коровье

на 19,5

20,0 18,0 16,0

19,6

17,9

14,9

▲ +1,2% ▲ +7,7%

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

2013 год

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

16.09.2014

к началу года:

14,0

277,9

к прошлому году:

▲ +22,9%

2014 год

Производственные показатели

Сыры сычужные твердые

253,5 240,0 1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

Изменение к 2013 году

2013 год

2014 год

Изменения

3 574,8

3 457,3

▼

-3,3%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

10 877,9

11 069,4

▲

+1,8%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 сентября), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

283,9

310,2

▲

+9,3%

Масло сливочное

146,9

169,9

▲

+15,6%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

тыс. тонн 300 250 200 150 100 50 0

0,1 тыс. т

60,2

7 845,7

7 728,1

▼

-1,5%

674,2

665,2

▼

-1,3%

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

84,1

84,3

▲

+0,3%

19,1

▲

+1,2%

▲

+24,9%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

369,5

362,1

▼

-2,0%

Северо-Западный ФО

19,7

▼

-1,1%

▲

+22,6%

- творог

252,0

250,0

▼

-0,8%

Южный ФО

19,5

▲

+5,6%

▲

+30,8%

- сливки

67,0

71,8

▲

+7,2%

Северо-Кавказский ФО

18,7

▲

+0,8%

▲

+32,0%

Молоко в твердых формах

81,7

110,7

▲

+35,6%

тыс. тонн

Приволжский ФО

16,9

▲

+0,7%

▲

+12,4%

Сыворотка

337,3

372,3

▲

+10,4%

▼ -21,4%

Уральский ФО

20,3

▲

+0,9%

▲

+30,0%

Сибирский ФО

18,5

▲

+1,2%

▲

+19,9%

12,0

14,2

▲

+18,4%

Дальневосточный ФО

30,2

▲

+1,5%

▲

+25,8%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

4 500

3 863 3 264

3 000

2 540

2 500

2 725

2 443

2 000 03.06.14

17.06.14

01.07.14

15.07.14

05.08.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

19.08.14

02.09.14

16.09.14

01.10.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 01.10.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -3,0% ▼ -9,2%

▼ -43,4% ▼ -53,1% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

0,2 тыс. т

52,6

Сыр и творог

55,5

Масло сливочное

в т. ч. в октябре 2014 г.:

1,2 млн долл.

0,6 млн долл.

172,5

228,9

134,7

Молоко

Сыр и творог

2013 год

270,6

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -21,9%

▼ -31,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -27,0%

▲ +5,5%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +18,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 05.10.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 594

в т. ч. в октябре 2014 г.:

878,6

Центральный ФО

3 500

+11,2% +11,6%

1202,9

+22,9%

Источник: Росстат

в т. ч. в октябре 2014 г.:

47,3

Молоко

▲

4 000

Сыры сычужные

0,2 тыс. т

в т. ч. в октябре 2014 г.:

+1,2%

Цены на сухое молоко

Масло слив.

млн долл.

▲

01.10.2014

▲ ▲

к началу года:

166,6

19,6

По состоянию на

+0,9% -0,9%

244,6

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ ▼

Импорт молочной продукции (с начала года)

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Масло слив. Сыры сычужные

16 сен

0,5 млн долл.

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Масло сливочное

258,3 255,0

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

16.09.2014

за 2 недели:

270,0

в т. ч. в октябре 2014 г.:

за 2 недели:

18,2 15,6

+9,6% +9,3% +10,3%

▲ ▲ ▲

283,2 285,0

Производство

Изменения

22,0

-1,6% +2,7% +1,9%

▼ ▲ ▲

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

Изменения на

300,0

к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%

Молоко сухое,масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг

16.09.2014

за 2 недели:

По сведениям Росстата, на 1 октября 2014 г. в сельхозорганизациях страны (без учета данных по Крымскому ФО) наблюдалось снижение поголовья коров на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 3 457,3 тыс. голов. При этом продуктивность молочных коров за январь – сентябрь 2014 г. на 7,6% превысила аналогичный показатель прошлого года и составила 4 131,0 кг в расчете на одну корову. Объем производства сырого молока в сельхозорганизациях за 9 месяцев 2014 г. составил 11 069,4 тыс. т (+1,8% к аналогичному показателю 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 5 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 47,3 тыс. т (-21,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 134,7 млн долл. (-21,9%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 166,6 тыс. т (-31,9%), в стоимостном выражении – 878,6 млн долл. (-27,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 55,5 тыс. т (+5,5%), в стоимостном выражении – 270,6 млн долл. (+18,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,2 тыс. т (-14,3%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (-11,0%). За минувший сентябрь объем ввезенного молока и сливок сократился на 47,2% по сравнению с августом и на 90,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 0,9 тыс. т на сумму 3,7 млн долл. В сентябре 2014 г. было импортировано 2,1 тыс. т сыра и творога (-67,5% к августу; -92,8% к сентябрю 2013 г.), 2,5 тыс. т масла сливочного (-8,2% к августу; -90,6% к 2013 г.). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 10 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 263 долл./т (+1,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 140 долл./т (+3,9% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 104 долл./т (-0,5% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 16.09.2014 172,7

160,0

153,5

159,4

150,0 140,0

152,4

146,5

Изменение на 16.09.2014

210,0

за 2 недели

180,0

160,7

6 – 10 октября 2014 года

Средние цены производства продукции животноводства

КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 170,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

КРС

▲

+2,2%

свиньи

▲

+2,6%

куры

▲

+4,5%

190,0 170,0

за 2 недели

199,5

194,1

189,7

193,0

182,8 175,9

150,0

говядина

▲

+2,4%

свинина

▲

+2,7%

мясо кур

▲

+2,4%

130,0 130,0

120,0

101,6

80,0

Бразилия

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

500

404,4

400

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

449,1

381,1

320,4

268,2

300

Канада

246,1

200 Говядина

2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в октябре 2014 г.: 13,1 млн долл.

в т.ч. в октябре 2014 г.: 6,6 млн долл.

1783,9 1640,8

1543,7

свиней овец и коз

птицы 477,5

Говядина

в т. ч. коров

лошадей 1036,8

Свинина

2013 год

371,6

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 октября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-5,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-8,0%

свиней

▼

-40,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-32,8%

овец и коз

▼

-23,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-22,2%

птицы

По состоянию на

05.10.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

▼

2,0

16 авг

1 сен

16 сен

+25,9%

Говядина I категории отечественная

2013 год

8 900,6 3 574,8 14 818,7 5 009,3 362,5 395 594,5 5 935,4

других видов скота По состоянию на 01.10.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

665,1 1 823,3 20,0 3 417,2 9,8

Изменение за неделю: 2,53 2,37

2,36

▲

-4,0% +1,2%

ЕС (на 29.09.2014)

Бразилия

1,71

1,90

1,5

(на 06.10.2014)

Китай (на 31.08.2014)

▼

-1,7%

▲

1,2%

▲

2,6%

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

окт. 14

сен. 14

+1,0%

авг. 14

▲

июл. 14

1,0

Китай

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

млн долл.

1 авг

2,60 2,5

(на 31.08.2014)

Поголовье скота и птицы на 1 октября, тыс. голов крупного рогатого скота

100

в т.ч. в октябре 2014 г.: млн долл. 41,3 млн долл.

Китай

Производственные показатели в т.ч. в октябре 2014 г.: 3,2 тыс. тонн

+28,0%

3,0

≈

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в октябре 2014 г.: 2,9 тыс. тонн

ЕС

окт.14

+1,1%

(на 11.10.2014)

авг.14

▲

(на 07.10.2014)

1,74 сен.14

1,0

июл.14

1,5

июн.14

-0,8%

1,97

апр.14

▼

2,47

май.14

(на 07.10.2014)

Бразилия

3,08 (на 10.10.2014) 2,37 ЕС 2,02 (на 29.09.2014) 1,96 Канада

2,5 2,0

Уругвай

3,52

+1,0%

3,0

США

мар.14

авг. 14

Уругвай

сен. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

май. 14

фев. 14

мар. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

3,28

▲

(на 07.10.2014)

окт. 14

3,62

Изменение за неделю:

янв.14

ЕС

3,42

окт. 13

(на 07.10.2014)

+7,6%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,62

3,5

+2,4%

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

фев.14

5,10

4,39

▲

4,0

16 июл

июн. 14

Изменение за неделю: США

в т.ч. в октябре 2014 г.: тыс. тонн 9,7 тыс. тонн

1 июл

Свинина II категории отечественная

дек.13

5,55

ЕС

16 июн

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,77

говядина

мясо кур

1 июн

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

70,0

+16,5%

апр. 14

Свиньи II категории

куры

16 сен

90,0

май. 14

1 сен

+32,5%

мар. 14

16 авг

▲ ▲

янв. 14

КРС средней упитанности

1 авг

свиньи

к прошлому году

102,1

94,1

фев. 14

16 июл

+13,3%

дек. 13

1 июл

окт.13

16 июн

ноя.13

1 июн

▲

окт. 13

92,1 88,2

90,0

110,0

КРС

ноя. 13

100,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

111,0

к прошлому году

110,0

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По данным Росстата, на 1 октября 2014 г. в сельхозорганизациях страны по 2014 год Изменения сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось поголовье КРС (-2,6%, до 8 670,1 тыс. голов), в т. ч. коров (-3,3%, до 3 457,3 тыс. голов); лошадей (-2,9%, до 352,0 тыс. голов); овец и коз (-4,7%, до 4 772,1 тыс. голов). Производство скота и птицы на убой за январь – сентябрь 2014 г. увеличилось на 7,3% по сравнению с 8 670,1 ▼ -2,6% аналогичным показателем 2013 г. и составило 6 371,6 тыс. т. Рост произошел за счет увеличения производства свиней (+12,4% к 2013 г., до 2 048,7 тыс. т), птицы 3 457,3 ▼ -3,3% (+6,6% к 2013 г., до 3 643,8 тыс. т), овец и коз (+3,9% к 2013 г., до 20,8 тыс. т) и 15 746,7 ▲ +6,3% других видов скота (+8,7% к 2013 г., до 10,6 тыс. т). За 9 месяцев 2014 г. объемы 4 772,1 ▼ -4,7% производства КРС на убой отмечалось снижение на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (до 647,6 тыс. т). При этом объем производства КРС на убой в 352,0 ▼ -2,9% сентябре 2014 г. превысил показатель августа на 16,3% и составил 80,2 тыс. т. 422 270,8 ▲ +6,7% По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 5 октября 2014 г. ввоз на территорию 6 371,6 ▲ +7,3% страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 050,9 тыс. т (-31,9% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 414,4 млн долл. (-23,6%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 381,1 тыс. т (-5,8% к аналогичному показателю 2013 г.), в 647,6 ▼ -2,6% стоимостном выражении – 1 640,8 млн долл. (-8,0%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 2 048,7 ▲ +12,4% 268,2 тыс. т (-40,3%), в стоимостном выражении – 1 036,8 млн долл. (-32,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 246,1 тыс. т (-23,2%), в стоимостном выражении – 20,8 ▲ +3,9% 371,6 млн долл. (-22,2%). 3 643,8 ▲ +6,6% По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 10.10.2014 10,6 ▲ +8,7% средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) составила 3 635 долл./т (+1,5% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 413 долл./т Источник: Росстат (+3,6%), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 302 долл./т (-0,2%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 39,12

на 06.10.2014 за неделю:

39,00 38,00

за неделю: q -0,8%

37,0

37,00

36,72

36,00

34,66

35,00

к началу года: p +13,8%

34,14

34,00

33,37 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

209,0

226,0

410,0

382,0 12,9

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

152,4 167,5

за январь - октябрь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

-44,0%

в октябре:

p +9,2%

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

200

январь

26 006,0 1 603,7

7 949,0

6 998,0

29 594,0 27 893,5

35 596,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4 июль

май

600

-41,9%

2014 год

982,6 1 092,9

4 942,4

Производство сахара, тыс. т за январь - октябрь 2 560,2 тыс. т

p +26,8% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

06.10.2014

2014/ 2015

Изменение, %

9 610,0

11 974,2 p

+24,6%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

1 050,8

1 409,7 p

+34,2%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в октябре 223,4 тыс. т

По состоянию на

2013/ 2014

периоду 2013 года

2013 год

Показатель

2014 год

Переработано сахара-сырца **

p +52,7% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 06.10.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

703,9 835,8

Май Июн. Июл.

1 000

июль

Апр.

2 000

692,5 772,6

Янв. Фев. Мар.

q -9,0%

3 000

июнь

к пред. году:

08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12

280

фьючерсы март 2015

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

июнь

4 000

к началу года: p +7,5%

320 300

5 000

декабрь

354

340

6 000

542,5 649,4

347

357

май

360

373

416,2 550,6

380

за неделю: p +5,5%

800

Производство сахара в России

3 948,0

408

p +44,7%

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2013 год

ноябрь

402

1 200

400

в октябре:

Изменения

1 312,0

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

апрель

414

за январь - октябрь

Изменения на 08.10.2014 за неделю:

340,8 416,6

412

400

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

2014 год

октябрь

425

март

440

Изменения

Объем с начала года:1 896,1 т (за аналогичный период 2013 года − 3 383,0 т Объем с начала года: 642 653,6 т (за аналогичный период 2013 года − 444 011,4 т) в т.ч. с 1 по 6 октября 1 603,7 (за аналогичный период 2013 года ‒ 1 468,4) в т.ч. с 1 по 6 октября 12,9 т (за аналогичный период 2013 года − 22,2 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 06.10.2014

1 806,2 2 245,5 2 849,0 2 560,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

февраль

2013 год

p +8,9%

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Май Июн. Июл.

233,2 196,5

Апр.

Объем экспорта, т

к пред. году:

256,8 265,8

Янв. Фев. Мар.

20 000 апрель

21 000

40 000

март

23 233

22 167

январь

22 867

60 000

февраль

22 867 23 000

к началу года: p +9,2%

6 420,0

25 267

80 000

январь

23 133

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

120 000

98 815,0

140 000

100 000

q -0,7%

25 433

148 211,3

46 216,0 69 409,8

на 08.10.2014 за неделю:

29 000

146 228,5

60 809,0

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

25 000

6 − 10 октября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

27 000

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +7,6%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 10 октября 2014 года накопано 21,3 млн т фабричной сахарной свеклы с площади 578,0 тыс. га, что составляет 63,5% к уборочной площади. По сравнению с 2013 годом урожайность снизилась с 418,5 ц/га до 368,7 ц/га. По информации Союзроссахара, на 6 октября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 70 сахарных заводов с общей мощностью переработки 302,8 тыс. т в сутки (в прошлом году – 229,7 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 14 813,8 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 11 773,8 тыс. т), переработано 12 131,0 тыс. т (в 2013 году – 10 121,3 тыс. т) и выработано 1 724,4 тыс. т сахара. (1 262,5 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 46,0 тыс. т, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С конца августа 2014 года наблюдается сезонное снижение розничных цен на сахар-песок. По данным Росстата, за отчетную неделю розничные цены снизились на 0,8% и составили 36,72 руб./кг. С конца августа потребительская цена снизились на 6,1%. В дальнейшем ожидается продолжение снижения розничных цен на сахар. Способствовать этому будет увеличение сбора сахарной свеклы и, как следствие, увеличение объемов производства сахара. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 6 октября объемы импорта сахара (ТН ВЭД 1701) увеличились до 642,7 тыс. т, что на 44,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 5 октября составил 1,6 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 1,5 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года снизились до 1 896,1 т (на 44,0% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 5 октября ‒ до 12,9 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 22,2 т). На мировом рынке третью неделю подряд наблюдается рост цен на сахар. Основным поводом служат ожидания снижения объемов урожая тростника в южноцентральной части Бразилии. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) средняя цена по мартовским фьючерсам на сахар-сырец на 8 октября составила 373 долл./т, что на 5,5% выше, чем на прошлой неделе.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

6 – 10 октября 2014 года

Коммерческие запасы на 07.10.2014 Нефть

05.10 1447,0

08.10 1442,0

09.10 1442,2

10.10 1441,6

12.10 1441,0

5 198,9 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

03.10 92,71 88,66

06.10 93,45 89,45

07.10 92,31 87,75

08.10 91,97 86,85

09.10 89,02 83,50

10.10 90,20 84,85

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

31 408

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750 25 000

1 500

1 251,70

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250

20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 408 (+10) руб./т

34 971 (+17) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 06.10.14 – 10.10.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 225 (+40)

ЦФО

32 117 (-43)

33 570 (+80)

ЮФО

31 715 (+255)

34 100 (-50)

35 513 (+266)

ДТ летнее

СКФО

ДФО 1,30% ЮФО 4,50%

ПФО 36,14%

34 625 (0)

ПФО

31 016 (-122)

ЦФО 18,49%

33 235 (+4)

УФО

33 750 (+75)

СФО

29 805 (+235)

ДФО

33 250 (-10)

10 000

СФО 22,10% СЗФО 17,47%

34 555 (-35) 42 620 (-272)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 39,7 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т

03.10 32 064 799,00

06.10 32 102 798,00

07.10 31 879 797,75

09.10 09.10 06.10 08.10 31 744 790,50

35 561 руб./т 33 453 руб./т 33 170 руб./т 09.10 31 668 788,25

10.10 31 748 780,75

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

На отчетной неделе на СПбМТСБ продолжился рост цен на бензин марки Премиум-95. Биржевые цены на бензин марки Регуляр-92 показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставок. Так, на базисах поставок Саратовского НПЗ, Киришского НПЗ, а также НПЗ Ценрального ФО наблюдалось снижение биржевых цен на 0,5-1,4% за неделю. Увеличение цен на бензин обеих марок наблюдалось на базисах поставок в Сибирском федеральном округе. За период c 6 по 10 октября средняя биржевая цена на бензин Премиум-95 с базиса поставки Омского НПЗ выросла на 2,5% (до 42 600 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,2%. Росту цен способствовал высокий спрос на бензин в Сибирском ФО. На отчетной неделе некоторые АЗС в Иркутской и Новосибирской областях столкнулись с проблемой нехватки бензина. Основной причиной послужило снижение объема отгрузок топлива с Ангарского и Омского НПЗ, которые с сентября т.г. проводят планово-профилактические работы на своем производстве. По состоянию на 9 октября в Новосибирской области запасов АИ-92 хватает на 8 дней, АИ-95 – на 11 дней, дизельного топлива – на 13 дней (критическим показателем на топливном рынке считается снижение обеспеченности ГСМ на период ниже 10 дней). В Иркутской области объемов запасов АИ-92 достаточно на 18 дней, АИ-95 – на 16 дней, дизтоплива – на 14 дней. Мировые цены на марки нефти Brent и Light Sweet на отчетной неделе продолжили снижение. Цена на Brent 9 октября обновила минимальное значение за последние 4 года и составила 89,02 долл./барр. Нефть Light Sweet подешевела до 84,85 долл./барр. – минимальное значение с июля 2012 года. По состоянию на 6 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,87 руб./л (+0,03 руб./л); АИ-92 – 32,24 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-95 – 35,02 руб./л (+0,09 руб./л); ДТ – 33,42 руб./л (0,00 руб./л).

1 600

42 361

40 000

40 403

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 200 1 000

30 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

800

649,90

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 42 361(+477) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

40 403 (-42) руб./т

Мелкий опт 44 113(+210) руб./т 42 602 (+156) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 06.10.14 – 10.10.14 с изменениями к предыдущей неделе

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

Реализация объемов бензина на биржах*

СЗФО

42 360 (+115)

44 142 (+67)

ЦФО

43 027 (+250)

43 952 (+451)

ЮФО

42 750 (+915)

43 663 (+132)

СКФО

УФО 2,02%

44 550 (+300)

ПФО

42 073 (+499)

УФО

38 900 (+20)

42 438 (+175)

СФО

42 450 (+1000)

42 663 (+99)

ДФО

44 890 (+260)

ЦФО 42,11%

СФО 6,28% ЮФО 6,68% СЗФО 10,12%

42 760 (+83)

ПФО 32,79%

49 950 (+225)

СЗФО

39 945 (-365)

42 236 (+61)

ЦФО

40 867 (-250)

42 496 (+260)

ЮФО

40 620 (-205)

42 538 (+38)

СКФО

42 900 (+200)

ПФО

39 589 (-75)

41 581 (+33)

УФО

39 300 (+63)

41 094 (+144)

СФО

41 485 (+585)

41 103 (+245)

ДФО

44 940 (+450)

Опт

ДФО 1,35%

УФО 23,24%

ЮФО 5,72%

ПФО 31,44% СФО 9,63% ЦФО 16,40%

48 038 (+174)

СЗФО 12,21%

руб./т 0

10 000

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

03.10 40 779 42 979 2,38

50 000

06.10 40 773 43 062 2,41

Источник: ИАЦ "Кортес"

07.10 40 661 43 124 2,35

08.10 40 440 43 314 2,32

09.10 40 766 43 465 2,24

10.10 40 700 43 503 2,25

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 06.10.14 – 10.10.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 850 (+150)

руб./т 13 200

ЦФО

11 287 (+367)

11 200

ЮФО

12 840 (+390)

10 200

ПФО

10 842 (+214)

9 200

СФО

13 083 (+360)

ДФО

17 520 (+195)

12 200

11884

8 200 2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

11 884 (+226) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

03.10 11 196 2,61

06.10 11 421 2,63

07.10 11 511 2,60

08.10 11 494 2,58

09.10 11 351 2,52

10.10 11 041 2,56

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 9 октября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 9 октября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Август 2014 г. 35 203 31 880  -5,8 -1,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 09.10.2014 35 561 -2,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 09.10.2014 – 33 453 – +0,2

руб./т 38 000

+5,6 +2,9 +1,6 +1,5 +1,1 +1,1 +0,9 +0,6 +0,6 +0,6

31 868 34 541 33 720 32 084 31 388 35 897 32 800 32 324 32 600 33 500

Летнее дизтопливо

Челябинская область Кировская область Ярославская область Самарская область Тамбовская область Калининградская область Брянская область Орловская область Липецкая область Рязанская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Томская область Вологодская область Новгородская область Камчатский край Иркутская область Пензенская область Архангельская область Красноярский край Алтайский край Нижегородская область

-4,8 -3,0 -2,3 -2,2 -1,1 -0,8 -0,7 -0,5 -0,4 -0,4

33 500 33 765 31 985 47 819 35 071 32 293 35 293 35 276 35 023 32 864

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000

35 825

36 000

35 561

35 000 34 000

33 453

33 000 32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 09.10.2014 составила 33 453 руб./т. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (+5,6%), Кировской (+2,9%) и Ярославской (+1,6%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Томской (-4,8%), Вологодской (-3,0%) и Новгородской (-2,3%) областях. На отчетной неделе наблюдалось снижение торговой активности в секторе дизельного топлива. Объем торгов составил 108,36 тыс. т (-24,7% за неделю). На отчетной неделе объем торгов по дизельному топливу уменьшился до 108,36 тыс. т (-24,7% за неделю). Биржевые цены на летнее дизельное топливо за отчетный период показывали разнонаправленную динамику в зависимости от базиса поставки. Так, больше всего снизились биржевые цены на летнее дизтопливо с базисов поставок Уфимской (-2,6% за неделю, до 30 000 руб./т) и Самарской (-2,1%, до 30 155 руб./т) групп НПЗ. На базисах поставок Ангарского НКХ и Омского НПЗ цены на летнее дизтопливо выросли на 1% и составили 29 984 руб./т и 30 110 руб./т соответственно. В дальнейшем существенного увеличения цен на летнее дизтопливо не ожидается. Однако проведение планово-профилактических и ремонтных работ на ряде отечественных НПЗ и, как следствие, уменьшение объемов поставок продукции на рынок будет способствовать сохранению уровня цен на дизельное топливо. Начиная с середины июля т.г. на мировом рынке цены на эталонные марки нефти показывают тенденцию к снижению. За это время цены на нефть Brent и Light Sweet снизились на 17%. Цена фьючерсного контракта на низкосернистый Gasoil (со сроком исполнения до января 2015 года) к концу недели составила 780,75 долл./т, показав снижение за последние три месяца на 14%. По данным Росстата, на 06.10.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,42 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 06.10.2014 снизилась за неделю на 2,3% и составила 2,64 $/галл. (33 169 руб./т по курсу ЦБ 39,70 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 06.10.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,73 $/галл. (39,15 руб./л по курсу ЦБ 39,70 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 9 октября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 050 − − − − − − − 34 100 − − − − − − − 34 450 − 34 200 0,0 − − − − − − 35 500 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 705 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 503 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62658 0,0 − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 453 +0,2 +81 32 936 +0,1 +44 32 980 +0,1 +17 32 800 +0,9 +300 33 170 +0,4 +120 32 713 +0,1 +19 33 950 0,0 0 33 330 +0,3 +100 33 300 0,0 0 33 750 0,0 0 32 600 +0,6 +200 − − − 32 324 +0,6 +201 33 500 +0,6 +200 34 200 +0,6 +200 31 388 +1,1 +352 38 046 +0,2 +66 − − − 33 720 +1,6 +520 34 946 0,0 +8 − − − 35 475 +0,4 +151 35 293 -0,7 -242 33 765 -3,0 -1 042 35 897 +1,1 +387 34 188 +0,3 +88 39 937 -0,2 -96 31 985 -2,3 -744 35 294 +0,3 +95 32 971 0,0 -2 28 010 +0,1 +30 26 028 0,0 -13 37 215 0,0 0 34 500 0,0 0 35 000 0,0 0 31 869 0,0 +2 33 868 +0,1 +27 34 875 +0,1 +38 34 900 0,0 0 34 450 0,0 0 35 103 +0,4 +132 34 717 0,0 0 34 899 +0,1 +18 34 598 -0,2 -64 32 343 +0,8 +261 32 010 0,0 -10 32 503 +0,1 +48 31 400 0,0 0 29 800 0,0 -3 33 351 0,0 +7 32 618 0,0 +15 32 900 0,0 0 34 541 +2,9 +978 32 864 -0,4 -134 32 000 0,0 0 32 293 -0,8 -248 32 084 +1,5 +460 33 100 +0,3 +100 31 760 +0,2 +50 32 569 +1,9 +596 32 056 -0,1 -17 33 200 0,0 0 34 000 +0,1 +35 31 868 +5,6 +1 690 33 912 -0,9 -324 32 140 0,0 0 34 900 0,0 0 35 060 -0,1 -40 35 023 -0,4 -148 39 827 +0,1 +40 35 276 -0,5 -166 35 071 -1,1 -374 33 250 0,0 0 33 450 0,0 0 31 400 0,0 0 33 500 -4,8 -1 700 − − − − − − 47 819 -2,2 -1 062 − − − − − − − − − − − − 44 345 0,0 +7

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».