МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№41 21.10.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№41 21.10.2014
По информации Минсельхоза России, на 17 октября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 42,0 млн га (92,9% к посевной площади), намолочено 105,2 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 39,3 млн га зерновых, намолочено 86,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,1 ц/га. На 17 октября под урожай 2015 года озимых зерновых культур посеяны на площади в 16,1 млн га (97,6% от плана), что на 3,7 млн га больше, чем в 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 12 октября 2014/15 МГ составил 12 942,3 тыс. т, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 10 861,6 тыс. т (+34,1%). За период с 1 по 12 октября 2014 года экспорт зерна достиг 1 399,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 003,6 тыс. т, ячменя – 224,1 тыс. т, кукурузы – 143,6 тыс. т. За аналогичный период 2013 г. экспорт зерна увеличился в 1,7 раз, в т.ч. пшеницы – на 57,6%, ячменя – в 2,1 раза, кукурузы – в 2,4 раза. С 30 сентября по 15 октября 2014 года объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций достиг 143,4 тыс. т зерна на сумму 794,3 млн руб. Средневзвешенные цены установились на следующих значениях: пшеница мягкая 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеница мягкая 4 кл. – 6 287,2 руб./т, пшеница 5 кл. – 6 009,1 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,1 руб./т. По данным Росстата, на 1 октября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 44,0 млн т (+26,6% к 1 октября 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 29,8 млн т (+22,8%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+35,1%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 9,9 млн т (+30,8% к 1 октября 2013 года), в т. ч. продовольственной – 7,1 млн т (+29,6%), ячменя – 2,4 млн т (+52,2%), кукурузы – 0,7 млн т (в 2,1 раз больше). Наибольшие запасы зерна сконцентрированы в ЦФО (12,6 млн т), в ЮФО (10,1 млн т), в ПФО (9,1 млн т) и в СФО (5,5 млн т). На отчетной неделе на мировом рынке пшеницы преобладал восходящий тренд, который установился в середине прошлой недели. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) увеличились на 3,5% (до 189,59 $/т), цена наличного расчета выросла на 4,3% (до 159,28 $/т). Рекордный урожай пшеницы в ЕС создает избыточное предложение и оказывает давление на европейские зерновые рынки во Франции и Германии. На MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу увечились на 2,0% (до 204,39 $/т).
По информации Минсельхоза России, по состоянию на 17 октября 2014 года подсолнечник на зерно убран с площади 5,2 млн га (75,9% к посевной площади), валовой сбор составил 7,5 млн т (в 2013 г. – 5,4 млн т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2013 г. – 18,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,3 млн га (67,0% к площади посева), намолочено 1,7 млн т (в 2013 г. – 1,0 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 15,1 ц/га). Рапс обмолочен с площади 967,5 тыс. га (81,3% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 14,4 ц/га (в 2013 г. – 12,8 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 12 октября 2014 года составил 50,4 тыс. т, что на 25,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в т.ч. с 1 по 12 октября – 12,9 тыс. т (в 1,5 раза меньше). Импорт подсолнечного масла с 1 сентября по 12 октября 2014 года достиг 42,1 т, в т.ч. с 1 по 12 октября - 2,3 т. По данным Росстата, за сентябрь 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 550,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 460,2 тыс. т (в 6,1 раз) больше, чем за предыдущий месяц и на 154,3 тыс. т (+38,9%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 октября 2014 года вырос на 36,9% или на 709,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 631,2 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 октября 2014 года насчитывали 2 030,9 тыс. т, что на 1 130,5 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Специалиста агентства Oil World (Германия) снизили прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ на 0,8 млн т относительно предыдущей оценки до 40,6 млн т, что на 2,0 млн т меньше урожая 2013/14 сезона. Ожидается, что производство подсолнечника снизиться в России и Украине, повыситься в странах ЕС.
По состоянию на 1 октября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,8 руб./кг (+1,5% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,4 руб./л (-0,5% за две недели), на масло сливочное отечественное – 289,2 руб./кг (+2,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 263,7 руб./кг (+2,1%). Средние потребительские цены на молоко коровье составили 36,6 руб./л (+1,2% за 2 недели), масло сливочное – 327,9 руб./кг (+1,8%), сыры сычужные твердые – 321,5 руб./кг (+0,8%). По сведениям Росстата, за 9 месяцев 2014 г. было произведено 8 643,6 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), что на 1,3% ниже аналогичного показателя прошлого года, в т. ч. кефира (без пищевых продуктов и добавок) – 733,6 тыс. т (-1,1%), сметаны (с массовой долей жира 10%) – 406,7 тыс. т (-1,5%), творога – 282,0 тыс. т (без значительных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 12 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 47,5 тыс. т (-25,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 135,3 млн долл. (-26,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 167,3 тыс. т (-33,2%), в стоимостном выражении – 882,4 млн долл. (-28,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 56,2 тыс. т (+4,7%), в стоимостном выражении – 273,7 млн долл. (+16,8%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,3 тыс. т (-18,3%), в стоимостном выражении – 31,5 млн долл. (-15,4%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 263 долл./т (без значительных изменений за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 930 долл./т (-3,4% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 075 долл./т (-0,6% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№41 21.10.2014
По состоянию на 1 октября 2014 года на рынке страны средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 161,8 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +13,0% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 177,2 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +35,7% к 2013 г.), кур – 103,3 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +19,5% к 2013 г.). Цены производства на говядину ׀категории составили 200,8 руб./кг (+0,6% за2 недели; +9,1% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ׀׀категории – 196,7 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +28,4% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 111,0 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +26,1% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 298,0 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +11,6% к 01.10.2013), свинину ׀׀ категории – 283,7 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +24,4% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 136,6 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +21,9% к 2013 г.). По данным Росстата, на 01.10.2014 поголовье КРС в хозяйствах страны всех категорий составило 20 111,3 тыс. голов, в т. ч. в хозяйствах населения − 9 191,7 тыс. голов (45,7% от общей численности поголовья), СХО – 8 711,1 тыс. голов (43,3%), К(Ф)Х и ИП – 2 208,5 тыс. голов (11,0%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года общая численность поголовья КРС снизилась на 1,9%, в т. ч. в хозяйствах населения – на 2,7%, в СХО – на 2,7%, при этом в К(Ф)Х и ИП наблюдалось увеличение на 5,0%. По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 12 октября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 073,8 тыс. т (-32,5% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 3 495,5 млн долл. (-23,8%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 391,3 тыс. т (-6,2% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 1 684,0 млн долл. (-8,4%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 272,1 тыс. т (-40,9%), в стоимостном выражении – 1 054,1 млн долл. (-33,5%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 251,0 тыс. т (-24,8%), в стоимостном выражении – 381,2 млн долл. (-23,6%).
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 17 октября 2014 года накопано 26,0 млн т фабричной сахарной свеклы с площади 708,0 тыс. га (77,8% к уборочной площади) при урожайности 367,5 ц/га (в 2013 г. – 423,7 ц/га). По информации Союзроссахара, на 13 октября текущего года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов общей мощностью переработки 288,0 тыс. т в сутки (в прошлом году – 320 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 17 768,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 14 690,0 тыс. т), переработано 14 189,1 тыс. т (в 2013 году – 11 968,0 тыс. т) и выработано 2 043,7 тыс. т сахара. (1 495,0 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 44,5 тыс. т, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 15.10.2014 средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ увеличились за неделю на 2,0% (25 767 руб./т). Рост по отношению к данным на начало года составил 11,4%. Потребительские цены на сахар, по данным Росстата, снизились за неделю на 0,7%, средняя розничная цена по состоянию на 13.10.2014 увеличилась до 36,45 руб./кг (+13,0% к началу года). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 12 октября объемы импорта сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составили 643,5 тыс. т (на 38,2% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года), в т. ч. с 1 по 13 октября - 2,5 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период - 23,0 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года достигли 1,9 т (на 45,0% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. с 1 по 12 октября ‒ 41,9 т (за аналогичный период 2013 года - 141,8 т). По данным Минэнерго России, в сентябре 2014 года объем экспортных поставок нефти составил 19,38 млн т, что на 8,5% больше, чем в августе т.г. Увеличение экспорта связано с уменьшением перерабатывающих мощностей отечественными НПЗ из-за проведения плановопрофилактических и ремонтных работ. Так, за сентябрь производство дизельного топлива относительно прошлого месяца снизилось на 7,8% (до 6 101 тыс. т), автомобильного бензина – на 7,4% (до 3 118 тыс. т), мазута – на 6,6% (до 6 180 тыс. т). В ноябре 2014 года ожидается снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. По данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 сентября по 14 октября составила 91,75 $/барр. (снижение на 6,6%). По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в ноябре составит 316,7 $/т (-28,0 $/т), на дизельное топливо – 205,8 $/т (-18,2 $/т), на бензин – 285,0 $/т (-25,2 $/т). На отчетной неделе цены на бензин продолжили рост. По информации ГП «ЦДУ ТЭК» за период с 7 по 13 октября 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения снизились на 5,2% (до 1 364 тыс. т). Объем производства бензина в настоящее время недостаточен, что приводит к росту цен и возникновению дефицита в ряде регионов России. На отчетной неделе максимальные темпы роста цен на оптовом и биржевом рынках наблюдались в Сибирском федеральном округе. По данным ИАЦ «Кортес», рост средних оптовых цен по данному округу составил: на бензин Премиум-95 – 2,4% (до 43 480 руб./т), на бензин Регуляр-92 – 1,7% (до 42 195 руб./т). С возобновлением 20 октября производства на Ангарском НПЗ после окончания планово-профилактических работ ожидается улучшение ситуации с обеспечением топливом в Сибирском федеральном округе. По состоянию на 13 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,01 руб./л (+0,14 руб./л); АИ-92 – 32,37 руб./л (+0,13 руб./л); АИ-95 – 35,13 руб./л (+0,11 руб./л); ДТ – 33,44 руб./л (0,02 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 16.10.2014 составила 33 414 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенных цен на ДТл наблюдалось в Новгородской (+3,6%), Нижегородской (+1,9%) и Кировской (+1,7%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ставропольском крае (-2,0%), Оренбургской области (-1,9%) и Красноярском крае (-1,4%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 90,64 тыс. т (+46,7% за неделю) дизельного топлива, в том числе летнего – 51,20 тыс. т (25,6%), межсезонного – 12,0 тыс. т (-63,9%), зимнего – 27,44 тыс. т (+3,5%). Наибольшие доли реализации летнего дизельного топлива приходились на Приволжский (55,1%) и Сибирский (19,7%) ФО, зимнего – на Приволжский (36,3%) и Северо-Западный (37,0%) ФО. Реализация межсезонного дизельного топлива осуществлялась только в Центральном (93,5%) и Южном (6,5%) ФО. На СПбМТСБ за период 13 – 17 октября 2014 года биржевые цены на зимнее дизельное топливо на большинстве базисах поставок увеличились. Наибольшее повышение цен на ДТз за неделю наблюдалось на базисах поставок: Киришского НПЗ на 5,4% (35 700 руб./т), Саратовского НПЗ на 3,0% (34 400 руб./т) и Самарской группы НПЗ на 2,1% (34 955 руб./т). Биржевые цены на летнее дизельное топливо за отчетную неделю практически не изменились. По данным Росстата, на 13.10.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,44 руб./л, увеличившись за неделю на 0,02 руб./т. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 13.10.2014 снизилась за неделю на 3,8% и составила 2,54 $/галл. (32 323 руб./т по курсу ЦБ 40,21 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 06.10.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,70 $/галл. (39,28 руб./л по курсу ЦБ 40,21 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Доля убранных площадей: 92,9%
10 000 0
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
Франция (пшеница FCW 1)
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
2012/13
29 769 24 242
14 016
43 996
34 752
21 771
35 787
Сравнение с сезоном:
2013/14 ▲ +26,6% 2012/13
▲ 0
10000
20000
Предприятия хранения и переработки
30000
Франция Аргентина
40000
+22,9%
Источник: Росстат
912,7
887,5
939,8
777,4
875,0
787,6
766,3
780,3
754,3
717,9
749,4
788,2
737,6
800,2
2013 г.
-10,0%
2012/13
2013/14
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-октябрь):
▲ Источник: ФТС России
+33,3%
( +3 234,2 тыс. т )
март
апрель
Ячмень: 224,1 тыс. т; 16,0%
Прочие: 28,5 тыс. т; 2,0%
июнь
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 12 октября) составил 12 942,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 10 861,6 тыс. т. За период с 1 по 12 октября экспортировано 1 399,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 1 003,6 тыс. т, ячменя – 224,1 тыс. т, кукурузы – 143,6 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
ЦФО руб./т
СЗФО
%*
руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
7 275
▲
+4,8%
─
Пшеница фуражная
5 946
▲
+0,5%
8 059
Рожь прод. 3 кл.
4 640
≈
0%
─
Ячмень фуражный
5 331
▲
+3,9%
7 553
Кукуруза 2 кл.
9 200
▼
-11,3%
─
ЮФО
%*
▼
▼
руб./т
СКФО
%*
руб./т
ПФО
%*
руб./т
УФО %*
руб./т
%*
руб./т
7 530
▲
+4,4%
6 782
▲
+0,8%
7 535
▼
-7,1%
7 646
▼
-0,1%
-3,6%
6 471
▲
+6,2%
6 038
▲
+7,2%
5 845
▲
+0,4%
6 577
▼
-8,4%
6 966
▲
+2,0%
─
4 100
≈
0%
─
─
4 200
▲
+0,8%
─
─
5 600
▼
-3,4%
-2,7%
5 829
▲
-2,6%
5 653
▼
-1,6%
─
─
4 550
≈
0%
─
5 500
▼
─
7 000
▼
-4,1%
─
─
─
*отклонение к 01.09.2014
1 364,0
10000
15000
Для свиней
20000
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 239,8
17,6
109,5
Пшеница 4 кл.
6 250,0
6 050,0
5,4
32,7
Пшеница 3 кл.
6 400,0
6 400,0
10,9
70,0
Пшеница 4 кл.
6 200,0
6 287,2
23,2
146,0
Пшеница 5 кл.
6 000,0
6 009,1
17,8
107,1
Ячмень фураж.
5 150,0
5 148,1
72,3
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА По информации Минсельхоза России, на 17 октября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 42,0 млн га (92,9% к посевной площади), намолочено 105,2 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 39,3 млн га зерновых, намолочено 86,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,1 ц/га. На 17 октября под урожай 2015 года озимых зерновых культур посеяны на площади в 16,1 млн га (97,6% от плана), что на 3,7 млн га больше, чем в 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 12 октября 2014/15 МГ составил 12 942,3 тыс. т, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 10 861,6 тыс. т (+34,1%). За период с 1 по 12 октября 2014 года экспорт зерна достиг 1 399,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 003,6 тыс. т, ячменя – 224,1 тыс. т, кукурузы – 143,6 тыс. т. За аналогичный период 2013 г. экспорт зерна увеличился в 1,7 раз, в т.ч. пшеницы – на 57,6%, ячменя – в 2,1 раза, кукурузы – в 2,4 раза. С 30 сентября по 15 октября 2014 года объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций достиг 143,4 тыс. т зерна на сумму 794,3 млн руб. Средневзвешенные цены установились на следующих значениях: пшеница мягкая 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеница мягкая 4 кл. – 6 287,2 руб./т, пшеница 5 кл. – 6 009,1 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,1 руб./т. По данным Росстата, на 1 октября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 44,0 млн т (+26,6% к 1 октября 2013 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 29,8 млн т (+22,8%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+35,1%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 9,9 млн т (+30,8% к 1 октября 2013 года), в т. ч. продовольственной – 7,1 млн т (+29,6%), ячменя – 2,4 млн т (+52,2%), кукурузы – 0,7 млн т (в 2,1 раз больше). Наибольшие запасы зерна сконцентрированы в ЦФО (12,6 млн т), в ЮФО (10,1 млн т), в ПФО (9,1 млн т) и в СФО (5,5 млн т). На отчетной неделе на мировом рынке пшеницы преобладал восходящий тренд, который установился в середине прошлой недели. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) увеличились на 3,5% (до 189,59 $/т), цена наличного расчета выросла на 4,3% (до 159,28 $/т). Рекордный урожай пшеницы в ЕС создает избыточное предложение и оказывает давление на зерновые рынки во Франции и Германии. На MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу увечились на 2% (до 204,39$/т).
5000 Для птиц
%*
+0,2%
─
0
1 321,6
5 094,7
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
▲
-3,1%
4 558,4
8 572,3
СФО
7 876
▼
8 363,5
Государственные закупочные интервенции*
─
+10,3% 5 793
)
+10,2 тыс. т
(
По состоянию на 01.09.2014. Дата обновления 20.09.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
Январь – август 2013г.
Структура экспорта зерна (октябрь 2014г.) Пшеница: 1 003,6 тыс.т; 71,7%
Кукуруза: 143,6 тыс. т; 10,3%
май
1,3%
Объём производства комбикормов, тыс. т
Январь – август 2014г.
12 942
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2014 г.
Сравнение с 2013 г. (июль):
По состоянию на 15.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.10.2014 (без учета малых форм)
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-21,6%
2013 г.
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
10 603
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
0,0
-13,2%
(справочно на 15.10.13)
июль
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
2013/14
Сентябрь Октябрь 2014 2014
0
Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
14 228
Август 2014
2014 г.
10 000
Структура сева яровых культур в 2014 г.
2014/15
Июль 2014
урожай
Источник: Минсельхоз России
12 036 13 952
▲ +13,6%
К 2013 году:
8 044 8 899
20 000
11 542
2014 г. 10 396 11 406
2013 г.
По состоянию на 17.10.2014
Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Июнь 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
30 000
Прочие
▲ +21,2%
Май 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
5
Ячмень
Апрель 2014
24 584
10 0
600,0
▲
7 784
2014 г.
Март 2014
Экспорт зерна из России по состоянию на 12.10.2014
4 886 6 017
2013 г.
800,0
Источник: МСХ США
3 120
60,5
К 2013 году:
Февраль 2014
15
52,5
Пшеница
22,1
Январь 2014
15 768 25 404
20
Декабрь 2013
15 224
25
Ноябрь 2013
22 981
23,8 20,9
Октябрь 2013
25,1
1 000,0
200,0
▼ ▼ ▼
Россия
200
14 658
18,6 15,7
237 Сравнение с прошлым 217 сезоном:
14 228 20 854
86,8
30
+0,4% +3,3% 0%
400,0 273
225
Урожайность, ц/га
105,2
250
2 123 2 537
100 80 60 40 20 0
275
300 277
13 920 18 838
Намолочено, млн т
300
▲ ▲ ≈
784,1
350 325
20 000
1 200,0
За неделю: Россия Франция Аргентина 270
780,6
375
818,7
30 000
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
756,9
Сравнение с 2013 годом: ▲ 6,7%
39 325,4
13 592 17 538
41 954,6
13 157 16 386
45 161,4
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
13 октября − 17 октября 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 17.10.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
372,4
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 09.10.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБ.
Изм. за нед, %
▲
+4,3%
189,59
▲
Х
Х
Х
1,00
Х
204,39
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
159,28
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▲
Фьюч. контр. ЯНВ. 2015
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ 2015
+3,5%
Х
Х
194,00
Х
Х
Х
Х
2,0%
210,14
2,1%
215,25
▲
Изм. за нед, %
▲
+3,6%
Х
▲
+2,7%
По состоянию на 17.10.2014, 1$ = 40,7457 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,92% (+0,7657 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
96,6%
Рапс
Рапс
Соя
10 820 11 463 10 333 8 800 --
мар.
июнь
0%
9 500
--
--
5
+4,3%
0
1 364,2
1 320,7
727,9
715,4
1 260,8 689,2
1 152,5 640,6
476,4 870,6
367,8 712,5
183,5 446,9
537,5
20,0
17,9
15,0
12,5
9,9
10,1
9 000
10
500
▲ +28,8%
450
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2013/14: (-17,0 тыс. т) ▼
Апр.
Май
Июнь
Июль
Соя (Бразилия FOB)
Август
2013/14
Сент.
Окт.
Соя (США CPT Мекс. залив)
Аргентина Бразилия США
412
413 372 371 365
410
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
950 900
Окт.
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(+29,6 тыс. т)
650
940 923
840 832 819 755 669
795
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2012/13: ▼ (-0,5 тыс. т)
(-7,7 тыс. т)
2014/15
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
-20,4% -13,0% --
▲ ▲ ≈ ▲
+2,8% +1,0% 0,0% +2,3%
Сравнение с прошлым сезоном:
Пальм. Малайзия
1 003
850 800 750
▼ ▼
Апр.
Май
Июнь
▼ ▼ ▼ ▼
-22,2% -19,3% -9,5% -9,7%
▼ ≈ ▲ ▼ ▼
-2,6% 0,0% +0,2% -2,5% -1,8%
Изменение: за неделю
1026
1014
1010
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Растительные масла, долл. США/т
1 000
Аргентина Бразилия США
Рапс Канада
1 100 1 050
+3,7% +3,6% +2,3%
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Канада
511
350 300
▲ ▲ ▲
Изменение: за неделю
700
Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 12 октября 2014 года составил 42,1 т, в т.ч. с 1 по 12 октября 2,3 т. По состоянию на 12.10.2014
Март
469
Нояб.
▼ 2012/13
400
авг.
0%
--
550
2012/13:
2011/12:
+0,1% +8,0%
Фев.
600
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
6,4
-7,5%
15
3,7
11 500
25
-5,6%
Янв.
Масличные, долл. США/т
2013/14
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
+12,2%
Дек.
Июль
Август
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 17.10.2014
3,6
+0,3%
июль
По состоянию на 12.10.2014
8,2
12 000
сезоном:
3 431 2 937 3 797 3 581 3 089 3 979
3 195 2 726 3 546
2 877 2 506 3 250
май
▲
3,6
+0,7%
394
Соя (Аргентина FOB)
Сравнение с
2012/13:
3,5
10 771
350
(+438,7 тыс. т)
авг.
(+889,8 тыс. т)
апр.
2012/13
8,2
--
%*
▲ ▼ ▲ ▲ ≈ ▲
400
8,2
руб./т 11 500
3 914 3 532 4 308 4 125 3 750 4 564
3 632 3 264 4 001
3 280 2 996 3 661
2 901 2 690 3 297
2 516 2 391 2 933
2 122 2 056 2 474
фев.
20
*отклонение к 01.09.2014. По состоянию на 15.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
янв.
3,6
Рапс
+0,9%
июль
2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 12 октября 2014 года составил 50,4 тыс. т, в т.ч. с 1 по 12 октября 12,9 тыс. т.
+11,5% +30,8%
455
400
2013/14
0
4000
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
%*
▲ ▲ ▼ ≈
дек.
3,5
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
Подсолнечник
--
июнь
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
8,0
3000
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
▲
нояб.
2011/12
3,2
2000
Прочие масличные культуры
По состоянию на 01.10.2014
руб./т
окт.
7,9
1000
10 697
май
▲ +11,1%
800
4 094,7
450
(+397,9 тыс. т)
1 200
547,3
(+813,5 тыс. т)
0
1 600
3 131,2
523
500
1 038,3
3 670,8
500
2011/12:
8,2
451,9
2 631,2
2014 г. по отношению к:
СФО
1000
3,5
459,4
1 921,8
0
Регион
1500
283,9 554,8
2 498,6
Подсолнечник
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
2000
сен.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
январь сентябрь 2014 г.
апр.
Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.08.2014. Дата обновления 20.08.2014
По состоянию на 25.06.2014
январь сентябрь 2013 г.
2500
110,6%
Засеяно площадей в 2013 г.
январь сентябрь 2012 г.
3000
Соя
Засеяно площадей в 2014 г.
мар.
2012/13
3500
85,1%
Планируемая посевная площадь в 2014 году
фев.
4000
3,1 0,04
Подсолнечник
▲ +21,7%
18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14
Подсолнечник
0
янв.
2 537 2 246 2 933
1 885,2
1 463,7
1 704,1
1 109,9
2000
928,2
1 090,8
4000
дек.
2011/12
509 568 619
7 241,0
6 840,1
7 078,3
6000
нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
530
2012/13:
Изменение: за неделю
600
Нояб.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000
окт.
Соя, долл. США/т 550
▲ +10,6%
сен.
172 217 248
По состоянию на 17.10.2014
сезоном:
18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14
2014 г.
Сравнение с
422
1 853 1 702 2 193 2 196 1 998 2 611
2013 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
2011/12:
1 553 1 435 1 838
2014 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 50,4 108,6 271,2
2013 г.
0,0
5,8
0
5,0
1 234 1 193 1 468
5 395,6
2000
1 777 1 740 2 075
7 540,1
1 412 1 429 1 663
10,0
4000
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
996 1 067 1 171
15,0
601 684 723
14,4 14,6 13,6
15,1 12,8
861 901 1 021
951,7 1 206,0
6000
Растительные масла (нераф.), тыс. т
18,5
20,0
1 397,7
217 283 300
1 793,2
8000
13 октября − 17 октября 2014 года
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
0,04 0,04
10000
Масличные
18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Окт.
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-15,8% -10,7% -17,6% -18,2% -18,3%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 17 октября 2014 года подсолнечник на зерно убран с площади 5,2 млн га (75,9% к посевной площади), валовой сбор составил 7,5 млн т (в 2013 г. – 5,4 млн т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2013 г. – 18,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,3 млн га (67,0% к площади посева), намолочено 1,7 млн т (в 2013 г. – 1,0 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 15,1 ц/га). Рапс обмолочен с площади 967,5 тыс. га (81,3% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 14,4 ц/га (в 2013 г. – 12,8 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 12 октября 2014 года составил 50,4 тыс. т, что на 25,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в т.ч. с 1 по 12 октября – 12,9 тыс. т (в 1,5 раза меньше). Импорт подсолнечного масла с 1 сентября по 12 октября 2014 года достиг 42,1 т, в т.ч. с 1 по 12 октября - 2,3 т. По данным Росстата, за сентябрь 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 550,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 460,2 тыс. т (в 6,1 раз) больше, чем за предыдущий месяц и на 154,3 тыс. т (+38,9%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 октября 2014 года вырос на 36,9% или на 709,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 631,2 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 октября 2014 года насчитывали 2 030,9 тыс. т, что на 1 130,5 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Специалиста агентства Oil World (Германия) снизили прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ на 0,8 млн т относительно предыдущей оценки до 40,6 млн т, что на 2,0 млн т меньше урожая 2013/14 сезона. Ожидается, что производство подсолнечника снизиться в России и Украине, повыситься в странах ЕС.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
13 – 17 октября 2014 года
Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л
Изменения на
40,0
Молоко коровье 35,0
30,0
Молоко коровье Молоко 2,5%
36,5
35,0
33,6
32,4 28,4
28,4
25,0 1 июн
16 июн
1 июл
16 июл
1 авг
16 авг
1 сен
16 сен
1 окт
01.10.2014
Молоко 2,5 % жирности в пакетах
Молоко 3,2%
Молоко 3,2 % жирности в пакетах
Молоко коровье
▼ ▲ ▲
-0,5% +0,0% +0,6%
▲ ▲ ▲
+9,0% +9,4% +11,0%
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
на 19,5
20,0 18,0 16,0
19,8 17,9
14,9
▲ +1,5% ▲ +9,3%
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
01.10.2014
к началу года:
14,0
Масло сливочное
277,9
к прошлому году:
▲ +23,3%
2014 год
Производственные показатели
263,7
255,0 253,5 240,0 1 июн
16 июн
1 июл
16 июл
1 авг
16 авг
1 сен
16 сен
Изменение к 2013 году
2013 год
2014 год
Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 574,8
3 457,3
▼
-3,3%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
10 877,9
11 069,4
▲
+1,8%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
322,9
355,7
▲
+10,2%
Масло сливочное
167,1
192,7
▲
+15,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.: - кефир (без пищевых продуктов и добавок)
тыс. тонн 300 250 200 150 100 50 0
0,2 тыс. т
63,3
8 754,1
8 643,6
▼
-1,3%
741,4
733,6
▼
-1,1%
1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
93,3
94,9
▲
+1,7%
Центральный ФО
19,7
▲
+3,4%
▲
+23,1%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
413,1
406,7
▼
-1,5%
Северо-Западный ФО
20,6
▲
+4,4%
▲
+22,3%
- творог
282,0
282,0
▼
-0,0%
Южный ФО
18,0
▼
-7,9%
▲
+23,9%
- сливки
76,3
82,0
▲
+7,4%
Северо-Кавказский ФО
18,9
▲
+1,2%
▲
+35,5%
Молоко в твердых формах
91,5
122,6
▲
+34,0%
тыс. тонн
Приволжский ФО
17,6
▲
+4,5%
▲
+14,5%
Сыворотка
378,6
417,0
▲
+10,2%
▼ -25,0%
Уральский ФО
20,3
▼
-0,3%
▲
+29,7%
Сибирский ФО
18,6
▲
+0,2%
▲
+19,8%
14,0
15,8
▲
+12,9%
Дальневосточный ФО
30,2
≈
0,0%
▲
+25,8%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
4 500
3 863 3 594
2 874
2 500
2 503
2 804
2 462
2 000 03.06.14
17.06.14
01.07.14
15.07.14
05.08.14
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
19.08.14
02.09.14
16.09.14
01.10.14
15.10.14
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 15.10.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▼ -3,1% ▲ +2,5%
▼ -45,8% ▼ -50,5% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Источник: Росстат
в т. ч. в октябре 2014 г.:
в т. ч. в октябре 2014 г.: 0,9 тыс. т
53,7
Сыр и творог
56,2
Масло сливочное
в т. ч. в октябре 2014 г.:
в т. ч. в октябре 2014 г.:
5 млн долл. 1234,9
3,7 млн долл.
183,9
234,2
135,3
Молоко
Сыр и творог
2013 год
273,7
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▼ -26,4%
▼ -33,2%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -28,5%
▲ +4,7%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +16,8%
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 12.10.2014 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
3 000
+13,5% +13,9%
882,4
+23,3%
3 500
Сыры сычужные
47,5
Молоко
▲
4 000
Масло слив.
1 тыс. т
в т. ч. в октябре 2014 г.:
+1,5%
Цены на сухое молоко
▲ ▲
к началу года:
млн долл.
▲
01.10.2014
Сыры сычужные твердые
167,3
19,8
По состоянию на
+2,1% +2,1%
250,5
Российская Федерация
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
▲ ▲
1 окт
1,1 млн долл.
Изменение за 2 недели
Средняя цена
Масло слив. Сыры сычужные
Импорт молочной продукции (с начала года)
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
01.10.2014
270,0
в т. ч. в октябре 2014 г.:
за 2 недели:
18,2 15,6
285,0
Производство
Изменения
22,0
Изменения на за 2 недели:
289,2
к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%
Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0
за 2 недели:
По состоянию на 1 октября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,8 руб./кг (+1,5% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,4 руб./л (-0,5% за две недели), на масло сливочное отечественное – 289,2 руб./кг (+2,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 263,7 руб./кг (+2,1%). Средние потребительские цены на молоко коровье составили 36,6 руб./л (+1,2% за 2 недели), масло сливочное – 327,9 руб./кг (+1,8%), сыры сычужные твердые – 321,5 руб./кг (+0,8%). По сведениям Росстата, за 9 месяцев 2014 г. было произведено 8 643,6 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), что на 1,3% ниже аналогичного показателя прошлого года, в т. ч. кефира (без пищевых продуктов и добавок) – 733,6 тыс. т (-1,1%), сметаны (с массовой долей жира 10%) – 406,7 тыс. т (-1,5%), творога – 282,0 тыс. т (без значительных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 12 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 47,5 тыс. т (-25,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 135,3 млн долл. (-26,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 167,3 тыс. т (-33,2%), в стоимостном выражении – 882,4 млн долл. (-28,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 56,2 тыс. т (+4,7%), в стоимостном выражении – 273,7 млн долл. (+16,8%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,3 тыс. т (-18,3%), в стоимостном выражении – 31,5 млн долл. (-15,4%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 263 долл./т (без значительных изменений за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 930 долл./т (-3,4% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 075 долл./т (-0,6% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг
160,7 161,8 152,4
146,5
Изменение на 01.10.2014
210,0
177,2 КРС
▲
+1,5%
свиньи
▲
+2,6%
куры
▲
+1,7%
190,0 170,0
за 2 недели
200,8
194,1
189,7
▲
+0,6%
свинина
▲
+1,9%
мясо кур
▲
+0,0%
196,7 говядина 182,8
175,9
150,0 130,0
к прошлому году
103,3 92,1 88,2
США
400
333,8
251,0
200
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в октябре 2014 г.: 30,4 млн долл.
в т.ч. в октябре 2014 г.: 16,2 млн долл.
1 700 1 400 1 100 800 500 200
1584,5
в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей
1054,1
птицы 498,8
Говядина
Свинина
2013 год
381,2
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 октября (в живой массе), тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-6,2%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-8,4%
свиней
▼
-40,9%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-33,5%
овец и коз
▼
-24,8%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-23,6%
птицы
12.10.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
2013 год
8 900,6 3 574,8 14 818,7 5 009,3 362,5 395 594,5 5 935,4
млн долл.
других видов скота По состоянию на 01.10.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
665,1 1 823,3 20,0 3 417,2 9,8
2,54
▼ ▲
+1,2%
Изменение за неделю: ЕС (на 06.10.2014)
2,37
2,35
1,73 1,86
1,5
Бразилия (на 13.10.2014)
Китай (на 28.09.2014)
▼
-0,6%
▼
-2,5%
▼
-2,1%
▼
-0,7%
ЕС (мясо бройлеров)
Бразилия (окорочка)
окт. 14
1,0
Китай
в том числе: крупного рогатого скота
тыс. тонн
По состоянию на
-4,1%
2,0
(на 28.09.2014)
Поголовье скота и птицы на 1 октября, тыс. голов крупного рогатого скота
100
в т.ч. в октябре 2014 г.: млн долл. 84,6 млн долл. 1839,4 1684,0 2 000
2,5
Производственные показатели в т.ч. в октябре 2014 г.: 8,1 тыс. тонн
272,1
300
Канада
2,60
-6,8%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
460,7
391,3
ЕС
Китай
▼
3,0
сен. 14
(на 11.10.2014)
Импорт мясной продукции в т.ч. в октябре 2014 г.: 6,9 тыс. тонн
+26,1%
Говядина I категории отечественная
авг. 14
1,74
Бразилия
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
+28,4%
1 окт
июл. 14
+1,8%
16 сен
июн. 14
▲
(на 14.10.2014)
1 сен
апр. 14
1,0
16 авг
май. 14
1,5
1 авг
мар. 14
-1,4%
1,96
авг.14
▼
(на 14.10.2014)
Бразилия
2,21 ЕС 2,02 (на 06.10.2014) 1,85 Канада сен.14
2,0
Уругвай
(на 16.10.2014)
2,47
2,5
июл.14
+0,6%
3,0
3,27 США
июн.14
авг. 14
сен. 14
июл. 14
июн. 14
апр. 14
май. 14
фев. 14
янв. 14
дек. 13
ноя. 13
мар. 14
Уругвай
окт. 14
3,58
3,36
▲
(на 14.10.2014)
+2,3%
+9,1%
▲ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг
3,5
апр.14
3,57
417,2
16 июл
Изменение за неделю:
3,59
май.14
(на 14.10.2014)
ЕС
3,42
окт. 13
▲
4,0
▲
свинина
Мясо кур I категории отечественное
мар.14
5,13
4,42
500
1 июл
Свинина II категории отечественная
янв.14
США
в т.ч. в октябре 2014 г.: тыс. тонн 19,8 тыс. тонн
16 июн
окт.14
Изменение за неделю:
к прошлому году говядина
мясо кур
1 июн
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,68
5,76
ЕС
70,0
+19,5%
Куры (в убойном весе)
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
США
куры
1 окт
90,0
янв. 14
Свиньи II категории
16 сен
+35,7%
фев. 14
1 сен
▲ ▲
дек. 13
16 авг
свиньи
111,0
102,1
94,1
окт. 13
КРС средней упитанности
1 авг
+13,0%
ноя. 13
16 июл
▲
фев.14
1 июл
110,0
КРС
дек.13
16 июн
окт.13
1 июн
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
Средние цены производства продукции животноводства за 2 недели
153,5
13 – 17 октября 2014 года
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Изменение на 01.10.2014
ноя.13
190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
По состоянию на 1 октября 2014 года на рынке страны средние цены реализации (в 2014 год Изменения убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 161,8 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +13,0% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ׀׀категории – 177,2 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +35,7% к 2013 г.), кур – 103,3 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +19,5% к 2013 г.). Цены производства на говядину ׀категории составили 200,8 руб./кг (+0,6% за 2 не8 670,1 ▼ -2,6% дели; +9,1% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ׀׀категории – 196,7 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +28,4% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 111,0 руб./кг (без значительных изме3 457,3 ▼ -3,3% нений за 2 недели; +26,1% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 298,0 руб./кг 15 746,7 ▲ +6,3% (+1,2% за 2 недели; +11,6% к 01.10.2013), свинину ׀׀категории – 283,7 руб./кг (+1,1% за 2 4 772,1 ▼ -4,7% недели; +24,4% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 136,6 руб./кг (+1,0% за 2 недели; 352,0 ▼ -2,9% +21,9% к 2013 г.). По данным Росстата, на 01.10.2014 поголовье КРС в хозяйствах страны всех кате422 270,8 ▲ +6,7% горий составило 20 111,3 тыс. голов, в т. ч. в хозяйствах населения − 9 191,7 тыс. голов (45,7% от общей численности поголовья), СХО – 8 711,1 тыс. голов (43,3%), К(Ф)Х и 6 371,6 ▲ +7,3% ИП – 2 208,5 тыс. голов (11,0%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года общая численность поголовья КРС снизилась на 1,9%, в т.ч. в хозяйствах населения – на 2,7%, в СХО – на 2,7%, при этом в К(Ф)Х и ИП наблюдалось увеличение на 5,0%. По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 647,6 ▼ -2,6% Казахстан), с начала года по 12 октября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и 2 048,7 ▲ +12,4% пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 073,8 тыс. т (-32,5% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 3 495,5 млн долл. (-23,8%). 20,8 ▲ +3,9% Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 391,3 тыс. т 3 643,8 ▲ +6,6% (-6,2% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 1 684,0 млн долл. (-8,4%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 272,1 тыс. т (-40,9%), в стоимост10,6 ▲ +8,7% ном выражении – 1 054,1 млн долл. (-33,5%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 251,0 тыс. т (-24,8%), в стоимостном выражении – 381,2 млн долл. (-23,6%). Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
412
414
408 373
380
347
357
364
2013 год
2014 год
Источник: NYSE: ICE
Изменения 39,12
на 13.10.2014 за неделю:
39,00 38,00
за неделю: q -0,7%
36,72
37,00
36,45
36,00
34,66
35,00
к началу года: p +13,0%
33,98
34,00 33,00 32,26 32,00
32,26
31,00 31,43
31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
30,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
Сент.
209,0
226,0
410,0
382,0 41,9
351,0 232,9
156,0
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
495,0 152,4 167,5
156,1
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
ноябрь
декабрь
октябрь
январь
26 006,0 2 497,6
7 949,0
35 596,0
29 594,0 27 893,5
6 998,0
26 924,0 24 429,4
82 784,2
август
0
q -89,1%
-45,0%
q
в октябре: -70,4%
q
2014 год
703,9 835,8 июль
982,6 1 092,9
692,5 772,6 июнь
340,8 416,6
Производство сахара, тыс. т за январь - октябрь 2 879,6 тыс. т
p +27,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
13.10.2014
2014/ 2015
Изменение, %
14 690,0
17 768,0 p
+21,0%
Выработано сахара из сахарной свеклы *
1 495,0
2 043,7 p
+36,7%
425,1
602,8 p
+41,8%
457,1
622,8 p
+36,3%
в т. ч. в октябре 542,7 тыс. т
По состоянию на
2013/ 2014
периоду 2013 года
август
0
2013 год
Показатель
2014 год
Переработано сахара-сырца **
p +43,2% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 13.10.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00
542,5 649,4
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
май
Май Июн. Июл.
416,2 550,6
Апр.
1 000
апрель
Янв. Фев. Мар.
q -13,2%
2 000
март
к пред. году:
3 000
февраль
фьючерсы март 2015
фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
280
5 000
233,2 196,5
300
6 000
256,8 265,8
к началу года: p +4,8%
320
200
за январь - октябрь
Производство сахара в России
4 000
340
600
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
январь
360
за неделю: q -2,5%
800
2013 год
Изменения на 15.10.2014 за неделю:
402
400
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
2014 год
4 942,4
425
p +38,2% в октябре:
Изменения
1 312,0
1 200
400
декабрь
440
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 400
Объем с начала года:1 925,2 т (за аналогичный период 2013 года − 3 502,7 т Объем с начала года: 643 547,5 т (за аналогичный период 2013 года − 465 549,6 т) в т.ч. с 1 по 12 октября 2 497,6 (за аналогичный период 2013 года ‒ 23 006,6) в т.ч. с 1 по 12 октября 41,9 т (за аналогичный период 2013 года − 141,8 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 13.10.2014
3 948,0
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420
2013 год
2014 год
Изменения
за январь - октябрь
ноябрь
2013 год
p +10,1%
октябрь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
сентябрь
Май Июн. Июл.
1 806,2 2 245,5 2 849,0 2 879,6
Апр.
Объем экспорта, т
0
к пред. году:
сентябрь
Янв. Фев. Мар.
20 000
июль
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
21 000
40 000
май
22 167
июнь
22 867
60 000
апрель
23 000
к началу года: p +11,4%
март
22 867
февраль
23 400
80 000
январь
23 133
6 420,0
25 767
94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
120 000
98 815,0
140 000
100 000
p +2,0%
25 267
148 211,3
46 216,0 69 409,8
на 15.10.2014 за неделю:
29 000
146 228,5
60 809,0
31 000
160 000
117 378,0
Объем импорта, т Изменения
32 133
25 000
13 − 17 октября 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т
27 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
к пред. году: p +7,3%
Окт. Нояб. Дек.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 17 октября 2014 года накопано 26,0 млн т фабричной сахарной свеклы с площади 708,0 тыс. га (77,8% к уборочной площади) при урожайности 367,5 ц/га (в 2013 г. – 423,7 ц/га). По информации Союзроссахара, на 13 октября текущего года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов общей мощностью переработки 288,0 тыс. т в сутки (в прошлом году – 320 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 17 768,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 14 690,0 тыс. т), переработано 14 189,1 тыс. т (в 2013 году – 11 968,0 тыс. т) и выработано 2 043,7 тыс. т сахара. (1 495,0 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 44,5 тыс. т, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 15.10.2014 средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ увеличились за неделю на 2,0% (25 767 руб./т). Рост по отношению к данным на начало года составил 11,4%. Потребительские цены на сахар, по данным Росстата, снизились за неделю на 0,7%, средняя розничная цена по состоянию на 13.10.2014 увеличилась до 36,45 руб./кг (+13,0% к началу года). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 12 октября объемы импорта сахара (ТН ВЭД ‒ 1701) составили 643,5 тыс. т (на 38,2% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года), в т.ч. с 1 по 13 октября - 2,5 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период - 23,0 тыс.т). Физические объемы экспорта сахара с начала года достигли 1,9 т (на 45,0% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. с 1 по 12 октября ‒ 41,9 т (за аналогичный период 2013 года - 141,8 т).
2014 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
13 – 17 октября 2014 года
Коммерческие запасы на 14.10.2014 Нефть
12.10 1441,0
15.10 1441,4
16.10 1439,9
17.10 –
19.10 1443,8
5 122,3 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
10.10 90,20 84,85
13.10 88,69 84,24
14.10 88,69 81,42
15.10 83,75 80,40
16.10 85,83 81,94
17.10 86,21 82,31
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000
Объем производства ДТ за неделю
2 750 35 000
2 500
32 323
31 296
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250
30 000
2 000
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 750 25 000
1 500
1 300,20
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250 20 000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Опт. цена на ДТз в 2013 г.
50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Опт Цены на ДТ летнее по РФ
Мелкий опт
31 296 (-112) руб./т
34 968 (-3) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО
Реализация объемов дизтоплива на биржах*
за 13.10.14 – 17.10.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО
32 275 (+50)
35 513 (0)
ЦФО
31 807 (-310)
33 597 (+27)
ЮФО
31 660 (-55)
34 100 (0)
ДТ летнее
СКФО
ДФО 0,47%
30 706 (-310)
ЦФО 9,18% СЗФО 9,49%
33 175 (-60)
УФО
33 750 (0)
СФО
30 140 (+335)
ДФО
33 530 (+280)
0
10 000
ПФО 55,08%
ЮФО 6,09%
34 600 (-25)
ПФО
СФО 19,69%
34 583 (+28) 42 599 (-21)
20 000
30 000
40 000
руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"
Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 39,28 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т
10.10 31 748 780,75
13.10 31 583 776,75
14.10 31 547 762,50
16.10 16.10 13.10 15.10 31 586 750,50
35 902 руб./т 33 414 руб./т 32 323 руб./т 16.10 31 602 746,25
17.10 31 780 754,75
Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
1 600
По данным Минэнерго России, в сентябре 2014 года объем экспортных поставок нефти составил 19,38 млн т, что на 8,5% больше, чем в августе т.г. Увеличение экспорта связано с уменьшением перерабатывающих мощностей отечественными НПЗ из-за проведения планово-профилактических и ремонтных работ. Так, за сентябрь производство дизельного топлива относительно прошлого месяца снизилось на 7,8% (до 6 101 тыс. т), автомобильного бензина – на 7,4% (до 3 118 тыс. т), мазута – на 6,6% (до 6 180 тыс. т). В ноябре 2014 года ожидается снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. По данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 сентября по 14 октября составила 91,75 $/барр. (снижение на 6,6%). По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в ноябре составит 316,7 $/т (-28,0 $/т), на дизельное топливо – 205,8 $/т (-18,2 $/т), на бензин – 285,0 $/т (-25,2 $/т). На отчетной неделе цены на бензин продолжили рост. По информации ГП «ЦДУ ТЭК» за период с 7 по 13 октября 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения снизились на 5,2% (до 1 364 тыс. т). Объем производства бензина в настоящее время недостаточен, что приводит к росту цен и возникновению дефицита в ряде регионов России. На отчетной неделе максимальные темпы роста цен на оптовом и биржевом рынках наблюдались в Сибирском федеральном округе. По данным ИАЦ «Кортес», рост средних оптовых цен по данному округу составил: на бензин Премиум-95 – 2,4% (до 43 480 руб./т), на бензин Регуляр-92 – 1,7% (до 42 195 руб./т). С возобновлением 20 октября производства на Ангарском НПЗ после окончания планово-профилактических работ ожидается улучшение ситуации с обеспечением топливом в Сибирском федеральном округе. По состоянию на 13 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,01 руб./л (+0,14 руб./л); АИ-92 – 32,37 руб./л (+0,13 руб./л); АИ-95 – 35,13 руб./л (+0,11 руб./л); ДТ – 33,44 руб./л (0,02 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
Объем производства бензина за неделю
43 073 40 000
1 400
40595
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
1 200
35 000
1 000 30 000
800
680,00 25 000
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 42 073 (+712) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
40 595 (+192) руб./т
Мелкий опт 44 347 (+234) руб./т 42 668 (+66) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 13.10.14 – 17.10.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО
43 465 (+1 105)
ЦФО
43 720 (+693)
ЮФО
43 305 (+555)
Реализация объемов бензина на биржах*
44 374 (+422)
44 725 (+175) 42 690 (+617)
УФО
39 080 (+180)
42 525 (+87)
СФО
43 480 (+1030)
42 790 (+127)
ЮФО 8,11%
43 054 (+294)
45 750 (+860)
СЗФО 12,94%
ПФО 33,99%
УФО 10,80%
ПФО 31,33%
50 065 (+115)
39 885 (-60)
42 256 (+20)
ЦФО
41 017 (+150)
42 555 (+59)
ЮФО
40 970 (+350)
42 463 (-75)
ПФО
39 704 (+115)
41 665 (+84)
УФО
39 373 (+73)
41 069 (-25)
СФО
42 195 (+710)
41 288 (+185)
СКФО
ДФО 1,07% ЮФО 5,51%
42 925 (+25)
Опт
ДФО
ЦФО 36,18%
СФО
43 988 (+325) 7,46%
ПФО
ДФО
УФО 1,32%
44 189 (+47)
СКФО
СЗФО
0
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.
600
20 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
45 000
АНАЛИТИКА
Регуляр-92
НЕФТЬ
45 150 (+210)
СФО 10,30% ЦФО 16,24%
48 124 (+86)
СЗФО 24,75%
руб./т 0
10 000
20 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
30 000
40 000
10.10 40 700 43 503 2,25
50 000
13.10 40 727 43 586 2,24
Источник: ИАЦ "Кортес"
14.10 40 799 43 843 2,19
15.10 40 735 44 079 2,15
16.10 40 821 44 379 2,21
17.10 40 919 44 486 2,24
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 13.10.14 – 17.10.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 950 (+100)
руб./т 13 200
ЦФО
12 200 11 550
10 423 (-864)
ЮФО
13 100 (+260)
ПФО
10 500 (-342)
9 200
СФО
12 710 (-373)
8 200
ДФО
11 200 10 200
2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
17 495 (-25)
0
Опт. цена на мазут по РФ
руб./т 6 000
12 000
18 000
11 550 (-334) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
10.10 11 041 2,56
13.10 10 857 2,54
14.10 10 721 2,47
15.10 10 540 2,45
16.10 10 387 2,47
17.10 10 112 2,50
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 16 октября 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 16 октября 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Август 2014 г. 35 203 31 880 -5,8 -1,3
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 16.10.2014 35 902 +1,0
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 16.10.2014 – 33 414 – -0,1
руб./т 38 000
+3,6 +1,9 +1,7 +1,4 +0,6 +0,6 +0,5 +0,4 +0,4 +0,3
33 140 33 493 35 113 35 000 37 449 34 400 33 947 40 107 32 450 31 500
Летнее дизтопливо
Новгородская область Нижегородская область Кировская область Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика Смоленская область Вологодская область Мурманская область Орловская область Республика Мордовия
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Ставропольский край Оренбургская область Красноярский край Челябинская область Самарская область Новосибирская область Камчатский край Забайкальский край Калужская область Республика Дагестан
-2,0 -1,9 -1,4 -1,3 -1,0 -0,9 -0,9 -0,6 -0,6 -0,6
33 176 31 400 34 786 31 445 31 765 33 150 47 396 39 570 33 130 27 850
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 000
35 825
36 000
35 902
35 000 34 000
33 414 33 000 32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 16.10.2014 составила 33 414 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенных цен на ДТл наблюдалось в Новгородской (+3,6%), Нижегородской (+1,9%) и Кировской (+1,7%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ставропольском крае (-2,0%), Оренбургской области (-1,9%) и Красноярском крае (-1,4%). За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 90,64 тыс. т (+46,7% за неделю) дизельного топлива, в том числе летнего – 51,20 тыс. т (-25,6%), межсезонного – 12,0 тыс. т (-63,9%), зимнего – 27,44 тыс. т (+3,5%). Наибольшие доли реализации летнего дизельного топлива приходились на Приволжский (55,1%) и Сибирский (19,7%) ФО, зимнего – на Приволжский (36,3%) и Северо-Западный (37,0%) ФО. Реализация межсезонного дизельного топлива осуществлялась только в Центральном (93,5%) и Южном (6,5%) ФО. На СПбМТСБ за период 13 – 17 октября 2014 года биржевые цены на зимнее дизельное топливо на большинстве базисах поставок увеличились. Наибольшее повышение цен на ДТз за неделю наблюдалось на базисах поставок: Киришского НПЗ на 5,4% (35 700 руб./т), Саратовского НПЗ на 3,0% (34 400 руб./т) и Самарской группы НПЗ на 2,1% (34 955 руб./т). Биржевые цены на летнее дизельное топливо за отчетную неделю практически не изменились. По данным Росстата, на 13.10.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,44 руб./л, увеличившись за неделю на 0,02 руб./т. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 13.10.2014 снизилась за неделю на 3,8% и составила 2,54 $/галл. (32 323 руб./т по курсу ЦБ 40,21 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 06.10.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,70 $/галл. (39,28 руб./л по курсу ЦБ 40,21 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 16 октября 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 600 − − 34 900 -0,4 -150 − − − − − − − − − 33 950 -0,4 -150 − − − − − − − − − 34 450 0,0 0 34 600 +1,2 +400 − − − − − − − − − 38 789 +9,3 +3 289 − − − − − − − − − 40 627 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 000 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 407 +2,1 +702 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 503 0,0 0 − − − − − − 41 700 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 0 − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 414 -0,1 -40 32 921 0,0 -15 32 973 0,0 -7 32 800 0,0 0 33 209 +0,1 +39 32 718 0,0 +5 34 000 +0,1 +50 33 130 -0,6 -200 − − − 33 750 0,0 0 32 600 0,0 0 − − − 32 450 +0,4 +126 33 500 0,0 0 34 400 +0,6 +200 31 330 -0,2 -58 38 002 -0,1 -44 − − − − − − 35 361 +1,2 +415 36 168 − − 35 529 +0,2 +54 35 103 -0,5 -190 33 947 +0,5 +182 35 934 +0,1 +37 35 221 − − 40 107 +0,4 +170 33 140 +3,6 +1 155 35 385 +0,3 +91 32 532 -1,3 -439 27 850 -0,6 -160 26 014 -0,1 -14 37 449 +0,6 +234 35 000 +1,4 +500 35 000 0,0 0 31 875 0,0 +6 33 176 -2,0 -692 34 809 -0,2 -66 34 900 0,0 0 34 450 0,0 0 35 019 -0,2 -84 34 733 0,0 +16 34 752 -0,4 -147 34 580 -0,1 -18 32 278 -0,2 -65 32 010 0,0 0 32 541 +0,1 +38 31 500 +0,3 +100 29 802 0,0 +2 33 372 +0,1 +21 32 703 +0,3 +85 32 900 0,0 0 35 113 +1,7 +572 33 493 +1,9 +629 31 400 -1,9 -600 32 212 -0,3 -81 31 765 -1,0 -319 33 100 0,0 0 31 690 -0,2 -70 32 352 -0,7 -217 32 081 +0,1 +25 33 250 +0,2 +50 33 942 -0,2 -58 31 445 -1,3 -423 33 767 -0,4 -145 32 140 0,0 0 34 900 0,0 0 35 120 +0,2 +60 35 093 +0,2 +70 39 570 -0,6 -257 34 786 -1,4 -490 34 986 -0,2 -85 33 250 0,0 0 33 150 -0,9 -300 31 400 0,0 0 33 500 0,0 0 37 957 -15,3 -6 853 − − − 47 396 -0,9 -423 − − − − − − 36 900 − − − − − 44 345 0,0 0
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru