№ 42 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№42 28.10.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№42 28.10.2014

По информации Минсельхоза России, на 24 октября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 42,6 млн га (94,4% к посевной площади), намолочено 106,7 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,0 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 40,7 млн га зерновых, намолочено 89,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,1 ц/га. На 24 октября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,3 млн га (98,5% от плана), что на 2,5 млн га больше по сравнению с 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 19 октября 2014/15 МГ составил 13 680,2 тыс. т, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 11 386,0 тыс. т (+33,1%). За период с 1 по 19 октября 2014 года объемы экспорта зерна достигли значения 2 137,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 527,9 тыс. т, ячменя – 392,0 тыс. т, кукурузы – 183,6 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились на 51,4%, в т. ч. пшеницы – на 39,7%, ячменя – в 2,0 раза, кукурузы – в 1,6 раза. За период с 30 сентября по 22 октября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 179,7 тыс. т зерна на сумму 987,6 млн руб. (с учетом республики Крым). Средневзвешенные цены составили (без учета республики Крым): на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 304,2 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 008,3 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,5 руб./т. По данным Росстата, в сентябре 2014 г. произведено 866,1 тыс. т муки всех видов, что на 17,5 тыс. т меньше, чем в сентябре 2013 г. (или на -2,0%), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 538,5 тыс. т (-1,1%), муки пшеничной первого сорта – 205,4 тыс. т (-6,7%). Всего с 1 января по 1 октября 2014 г. произведено 6,9 млн т муки (-1,9%, или 136,9 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов для птиц в сентябре 2014 г. больше, чем в аналогичном периоде 2013 г. на 3,3% (до 1 066,0 тыс. т), для свиней – на 9,4% (до 662,9 тыс. т), для КРС – на 7,5% (до 163,5 тыс. т). На отчетной неделе на мировом рынке пшеницы преобладала разнонаправленная динамика цен: на американском рынке снижение котировок на пшеницу в первой половине недели было полностью компенсировано ростом во второй. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) выросли на 0,3% (до 190,24 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 1,4% (до 161,49 $/т). На европейской бирже MATIF в течение недели преобладал восходящий тренд, котировки ближайших фьючерсов на пшеницу выросли на 2,8% (до 210,06 $/т). По информации Минсельхоза России, по состоянию на 24 октября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 5,5 млн га (80,7% к посевной площади), валовой сбор составил 7,9 млн т (в 2013 г. – 7,0 млн т) при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 16,7 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,5 млн га (75,6% к площади посева), намолочено 2,0 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 14,1 ц/га). Рапс обмолочен с площади 983,3 тыс. га (82,6% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 14,4 ц/га (в 2013 г. – 12,4 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 19 октября 2014 г. составил 74,2 тыс. т, что на 10,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За период с 1 по 19 октября объем экспорта подсолнечного масла достиг значения 36,7 тыс. т (на 15,8% меньше). Импорт подсолнечного масла за указанный период с 1 сентября по 19 октября 2014 г. составил 44,4 т; в т. ч. с 1 по 19 октября 2014 г. – 4,5 т. В сентябре 2014 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился на 17,1% по сравнению с сентябрем 2013 г. и составил 359,9 тыс. т (+39,9% к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла вырос на 11,5%, до 280,4 тыс. т (+54,5% к предыдущему месяцу). При этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в сентябре растительного масла уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 81,9% до 77,9%. Аналитический центр «Русагротранс» снизил оценку объема производства основных масличных культур (подсолнечника, рапса и сои) в РФ в текущем сезоне до 12,5 млн т (уменьшение на 0,4 млн т относительно предыдущей оценки). Прогнозируется, что урожай подсолнечника снизится на 0,6 млн. т (к сентябрьской оценке) и составит 8,4 млн т, что обусловлено низкими темпами уборки и снижением урожайности по сравнению с предыдущим сезоном в ПФО. Увеличена оценка урожая рапса в России до 1,5 млн т (+0,1 млн т), урожай сои прогнозируется на рекордном уровне в 2,5 млн т.

По сведениям Росстата, за 9 месяцев 2014 г. в РФ хозяйствами всех категорий было произведено 24 099,5 тыс. т молока, что не достигает уровня прошлого года на 0,6%. В структуре производства молока по типам хозяйств увеличилась доля сельскохозяйственных организаций (включая микропредприятия) до 46,1% (на 1,0 п. п., или 188,7 тыс. т) и крестьянских (фермерских) хозяйств (включая ИП) до 6,1% (на 0,4 п. п., или 79,3 тыс. т), и соответственно, снизилась доля хозяйств населения до 47,8% (на 1,4 п. п., или 404,21 тыс. т). За январь – сентябрь 2014 г. наибольшие объемы молока были произведены хозяйствами всех категорий Приволжского (31,4% от общего объема производства молока, или 7 565,1 тыс. т), Сибирского (18,0%, или 4 331,1 тыс. т) и Центрального (17,5%, или 4 220,8 тыс. т) федеральных округов. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 19 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 47,8 тыс. т (-26,3 к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 137,0 млн долл. (-27,6%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 168,0 тыс. т (-34,4%), в стоимостном выражении – 886,0 млн долл. (-30,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 57,5 тыс. т (+5,4%), в стоимостном выражении – 279,7 млн долл. (+17,1%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,3 тыс. т (-22,3%), в стоимостном выражении – 31,5 млн долл. (-19,5%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 24 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 334 долл./т (+2,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 752 долл./т (-3,0% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 060 долл./т (-0,3% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№42 28.10.2014

По данным Росстата, за январь – сентябрь 2014 г. в стране хозяйствами всех категорий было произведено 8 470,2 тыс. т скота и птицы на убой (в живой массе), что на 4,1% превышает аналогичный показатель прошлого года, в т. ч. птицы – 3 913,3 тыс. т (+5,7%), свиней – 2 609,3 тыс. т (+6,4%), КРС – 1 670,3 тыс. т (-2,6%), овец и коз – 223,9 тыс. т (+2,9%). За 9 месяцев 2014 г. наибольшие объемы указанной продукции были произведены в Белгородской области (1 123,3 тыс. т, или 13,3% от общего объема производства скота и птицы на убой в живой массе). При этом основную долю составило производство птицы (569,2 тыс. т, или 50,7% от общего производства в Белгородской области) и свиней (526,5 тыс. т, или 46,9%). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 19 октября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 098,9 тыс. т (-32,4% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 588,7 млн долл. (-23,5%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 401,9 тыс. т (-5,8% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 1 729,3 млн долл. (-8,0%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 278,0 тыс. т (-41,1%), в стоимостном выражении – 1 082,1 млн долл. (-33,4%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 256,0 тыс. т (24,6%), в стоимостном выражении – 392,1 млн долл. (-22,7%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 24 октября 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) составила 3 721,0 долл./т (+2,3% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 250,0 долл./т (-0,1% за неделю), на поставки в декабре постной свинины (Lean Hog) – 1 995,0 долл./т (-0,1% за неделю). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 24 октября 2014 года накопано 28,3 млн т фабричной сахарной свеклы с площади 770,0 тыс. га (84,8% к уборочной площади) при урожайности 366,9 ц/га (в 2013 г. – 429,0 ц/га). По информации Союзроссахара, на 17 октября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов с общей мощностью переработки 293,3 тыс. т в сутки (в прошлом году – 320 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 20 298,2 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 18 014,0 тыс. т), переработано 16251,6 тыс. т (в 2013 году – 14211,7 тыс. т) и выработано 2 364,7 тыс. т сахара (в 2013 г. – 1 783,2 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 45,8 тыс. т, что на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В течение отчетной недели оптовые цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России демонстрировали тенденцию к повышению. Так, оптовая цена на сахар в Центральном ФО за неделю выросла на 4,5% (до 28 000 руб./т), в Южном ФО - на 3,8% (до 27 500 руб./т), в Приволжском ФО - на 6,5% (до 29 300 руб./т). По данным Росстата, на 20 октября 2014 года розничные цены на сахар – песок снизились до 36,24 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 19 октября импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 644,2 тыс. т, что на 38,1% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 19 октября достиг 3,2 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 23,9 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,0 т (на 45,3% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 19 октября ‒ 69,5 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 207,2 т). На отчетной неделе биржевые цены на бензин продемонстрировали тенденцию к снижению. За пять торговых дней индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 5,6% (до 41 974 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,0% (до 39 696 руб./т). Снижение цен на бензин обусловлено уменьшением торговой активности на рынке нефтепродуктов, а также завершением планово-профилактических работ на Ангарском НКХ и Мазырском НПЗ (Республика Беларусь), который поставляет свою продукцию на рынок России. После завершения планово-профилактических работ на ряде других отечественных НПЗ следует ожидать дальнейшего снижения биржевых цен на бензин. В ноябре ОАО «Роснефть» планирует возобновить производство бензина и дизельного топлива на Ачинском НПЗ, который после аварии в июне т. г. прекратил выпуск нефтепродуктов. Снижение цен на бензин на оптовом и биржевом рынках будет способствовать уменьшению темпов роста розничных цен. С 1 января 2015 года на территории России запрещается реализация автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса 3 (Евро-3) и ниже, что может привести к снижению объемов поставок российского бензина на внутренний рынок (доля производства бензина экологического класса 3 составляет около 15%). По данным Росстата, за период с января по сентябрь 2014 г. объемы производства бензина следующие: класса 3 - 3 112,4 тыс. т, класса 4 – 3 034,7 тыс. т, класса 5 – 14 155,7 тыс. т. По состоянию на 20 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на бензин и дизтопливо в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,10 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-92 – 32,45 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,19 руб./л (+0,06 руб./л); ДТ – 33,47 руб./л (+0,03 руб./л).

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 23.10.2014 составила 33 452 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение средневзвешенных цен на ДТл наблюдалось в Калужской (+3,5%), Вологодской (+1,6%) областях и Красноярском крае (+1,1%). В свою очередь, наибольшее снижение были отмечено в Республике Карелия (-3,9%), Архангельской (-2,5%) и Ленинградской (-2,3%) областях. На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю увеличился на 2,1% (до 92,56 тыс. т). В связи с похолоданием на большей территории России возрос спрос на зимнее дизельное топливо, объем торгов на данный вид топлива за неделю повысился на 39,4% и составил 38,24 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее ДТ вырос на 0,9%, до 36 072 руб./т. Летнее ДТ становится все менее востребованным. Объем торгов на бирже сократился на 32,9%, до 34,34 тыс. т, биржевой индекс базиса «Владимир» снизился на 3,3% (до 31 616 руб./т). По данным Росстата, на 20.10.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,47 руб./л, увеличившись за неделю на 0,03 руб./т. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы снизилась за неделю на 2,3% и по состоянию на 20.10.2014 составила 2,48 $/галл. (32 248 руб./т по курсу ЦБ 41,05 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 20.10.2014 (внутренний рынок США) снизилась на 1,7% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,64 $/галл. (39,41 руб./л по курсу ЦБ 41,05 руб./$).

www.specagro.ru

325

20 000

Доля убранных площадей: 94,4%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

29 769

43 996

34 752

21 771

35 787

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +26,6% 2012/13

▲ 0

10000

20000

30000

40000

+22,9%

Франция Аргентина

-11,4%

2013/14

2014/15

▲ Источник: ФТС России

+32,7%

( +3 369,5 тыс. т )

апрель

Ячмень: 392,0 тыс. т; 18,3%

Прочие: 34,3 тыс. т; 1,6%

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 17 октября) составил 13 680,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 11 386,0 тыс. т. За период с 1 по 17 октября экспортировано 2 137,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 1 527,9 тыс. т, ячменя – 392,0 тыс. т, кукурузы – 183,6 тыс. т.

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 275

▲

+4,8%

─

Пшеница фуражная

5 946

▲

+0,5%

8 059

Рожь прод. 3 кл.

4 640

≈

─

Ячмень фуражный

5 331

▲

+3,9%

7 553

Кукуруза 2 кл.

9 200

▼

-11,3%

─

ЮФО

▼

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО

руб./т

УФО %*

руб./т

Источник: Росстат

7 530

▲

+4,4%

6 782

▲

+0,8%

7 535

▼

-7,1%

7 646

▼

-0,1%

-3,6%

6 471

▲

+6,2%

6 038

▲

+7,2%

5 845

▲

+0,4%

6 577

▼

-8,4%

6 966

▲

+2,0%

─

4 100

≈

─

4 200

▲

+0,8%

─

5 600

▼

-3,4%

-2,7%

5 829

▲

-2,6%

5 653

▼

-1,6%

─

4 550

≈

─

5 500

▼

─

7 000

▼

-4,1%

─

*отклонение к 01.09.2014

912,7

887,5

883,6

939,8

866,1

777,4

766,3

780,3

754,3

717,9

749,4

788,5

1 527,2

10000

15000

Для свиней

20000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 195,3

74,1

459,2

Пшеница 4 кл.

6 250,0

5 988,1

21,9

131,0

Пшеница 3 кл.

6 400,0

15,1

97,6

Пшеница 4 кл.

6 200,0

6 304,2

26,1

164,3

Пшеница 5 кл.

6 000,0

6 008,3

19,7

118,4

Ячмень фураж.

5 100,0

5 148,5

93,0

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации Минсельхоза России, на 24 октября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 42,6 млн га (94,4% к посевной площади), намолочено 106,7 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,0 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 40,7 млн га зерновых, намолочено 89,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,1 ц/га. На 24 октября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,3 млн га (98,5% от плана), что на 2,5 млн га больше по сравнению с 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 19 октября 2014/15 МГ составил 13 680,2 тыс. т, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 11 386,0 тыс. т (+33,1%). За период с 1 по 19 октября 2014 года объемы экспорта зерна достигли значения 2 137,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 527,9 тыс. т, ячменя – 392,0 тыс. т, кукурузы – 183,6 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились на 51,4%, в т. ч. пшеницы – на 39,7%, ячменя – в 2,0 раза, кукурузы – в 1,6 раза. За период с 30 сентября по 22 октября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 179,7 тыс. т зерна на сумму 987,6 млн руб. (с учетом республики Крым). Средневзвешенные цены составили (без учета республики Крым): на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 304,2 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 008,3 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,5 руб./т. По данным Росстата, в сентябре 2014 г. произведено 866,1 тыс. т муки всех видов, что на 17,5 тыс. т меньше, чем в сентябре 2013 г.(или на -2,0%), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 538,5 тыс. т (-1,1%), муки пшеничной первого сорта – 205,4 тыс. т (-6,7%). Всего с 1 января по 1 октября 2014 г. произведено 6,9 млн т муки (-1,9%, или 136,9 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов для птиц в сентябре 2014 г. больше, чем в аналогичном периоде 2013 г. на 3,3% (до 1 066,0 тыс. т), для свиней – на 9,4% (до 662,9 тыс. т), для КРС – на 7,5% (до 163,5 тыс. т). На отчетной неделе на мировом рынке пшеницы преобладала разнонаправленная динамика цен: на американском рынке снижение котировок на пшеницу в первой половине недели было полностью компенсировано ростом во второй. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) выросли на 0,3% (до 190,24 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 1,4% (до 161,49 $/т). На европейской бирже MATIF в течение недели преобладал восходящий тренд, котировки ближайших фьючерсов на пшеницу выросли на 2,8% (до 210,06 $/т).

5000 Для птиц

+0,2%

─

1 473,3

5 757,8

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

▲

-3,1%

5 164,4

9 638,4

СФО

7 876

▼

9 405,6

Государственные закупочные интервенции*

─

+10,3% 5 793

)

-17,5 тыс. т

(

По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

-2,0%

Январь – сентябрь 2013г.

Структура экспорта зерна (октябрь 2014г.) Пшеница: 1 527,9 тыс.т; 71,5%

июнь

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 183,6 тыс. т; 8,6%

май

788,2

2013 г.

-10,0%

Январь – сентябрь 2014г.

12 036 13 952

13 680

2012/13

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-октябрь):

март

784,1

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-20,1%

По состоянию на 15.09.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.10.2014 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

737,6

0,0

▼ ▼ ▼

2013 г.

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

Предприятия хранения и переработки

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

200,0

(справочно на 23.10.13)

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

14 016

Сентябрь Октябрь 2014 2014

сезоном: Россия

2014 г.

10 000

июль

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2012/13

400,0

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

24 242

Август 2014

600,0

урожай

Источник: Минсельхоз России

8 044 8 899

▲ +13,1%

К 2013 году:

7 784

20 000

11 542

2014 г.

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

10 603

Июль 2014

800,0

▼

10 396 11 406

2013 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2013/14

Июнь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Прочие

14 228

Май 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

▲ +18,8%

Апрель 2014

24 584

10 5

Ячмень

Март 2014

1 000,0

Источник: МСХ США

4 886 6 017

2014 г.

+2,1% +4,0% 0,0%

Экспорт зерна из России по состоянию на 19.10.2014

По состоянию на 24.10.2014

2014/15

Февраль 2014

Франция (пшеница FCW 1)

3 120

2013 г.

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Январь 2014

15 61,1

К 2013 году:

22,1

Декабрь 2013

15 768 25 404

25,0

Ноябрь 2013

15 224

Октябрь 2013

22 981

24,7 21,0

53,7

Пшеница

200

14 658

20,1 16,0

226

14 228 20 854

89,8

▲ ▲ ≈

242 Сравнение с прошлым

225

Урожайность, ц/га

106,7

250

270 283 273

2 123 2 537

100 80 60 40 20 0

275

300

13 920 18 838

Намолочено, млн т

300

1 200,0

818,7

350

За неделю: Россия Франция Аргентина

800,2

375

780,6

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,9%

40 652,5

13 592 17 538

42 627,4

13 157 16 386

45 161,4

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

20 − 24 октября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 24.10.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

478,8

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 22.10.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

▲

+1,4%

190,24

▲

1,00

210,06

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

161,49

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

+0,3%

195,11

2,8%

210,69

0,3%

214,49

▲

Изм. за нед, %

▲

+0,6%

▼

-0,4%

По состоянию на 24.10.2014, 1$ = 41,8101 руб. Рост курса $ за отчетный период +2,61% (+1,0644 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

928,2

Подсолнечник

96,6%

нояб.

дек.

Рапс

Соя

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

2000 1000

июнь

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2012/13

фев.

мар.

апр.

2013/14

2 631,2

547,3

4 094,7

400

СФО

10 820 11 463 10 333 8 800 --

▲ ▲ ▼ ≈

июнь

-7,5%

9 000

9 500

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

400

▲ +29,2%

300

1 364,2

1 320,7

3 750 4 573 3 089 3 983

периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2013/14: (-8,3 тыс. т) ▼

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Соя (Бразилия FOB)

Август

Сент.

9,9

2013/14

20,0

17,9

15,0

Окт.

Соя (США CPT Мекс. залив)

418

411 372 371 365

410

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

950 900 850 800 750

(+41,4 тыс. т)

650

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2012/13: ▼ (-1,9 тыс. т)

(-7,8 тыс. т)

2014/15

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Аргентина Бразилия США

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

994

989 940 929

850 848 809

805

756 692

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

▼ ▼

-17,8% -12,9% --

▲ ▼ ≈ ▼

+1,9% -0,4% 0,0% -2,0%

Май

Июнь

▼ ▼ ▼ ▼

-20,5% -19,5% -9,5% -12,8%

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+3,4% +1,2% +1,9% +0,1% -1,2%

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия

1005

+4,3% +1,3% +2,9%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

1021

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т

1 000

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада

511 468

1 100 1 050

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

700

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 19 октября 2014 года составил 44,4 т, в т.ч. с 1 по 12 октября 4,5 т. По состоянию на 19.10.2014

450

(+63,4 тыс. т)

авг.

▼ 2012/13

500

2012/13:

*отклонение к 01.09.2014. По состоянию на 15.09.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

июль

550

350

2011/12:

+0,1% +8,0%

Фев.

600

Нояб.

10,1

11 500

Янв.

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

6,4

+0,3%

+4,3%

3,7

12 000

3,6

+0,7%

-5,6%

8,2

10 771

+12,2%

3,6

▲ ▼ ▲ ▲ ≈ ▲

8,2

11 500

3,5

руб./т

+0,9%

8,2

▲

Рапс

Дек.

Июль

Август

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 24.10.2014

3,5

руб./т 10 697

2 937 3 801

2 726 3 550

2 506 3 254

май

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

8,2

Регион

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

▲ +11,4%

По состоянию на 19.10.2014

12,5

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

350

2014/15

3,6

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

2013/14:

2012/13:

3,5

По состоянию на 01.10.2014

405

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 19 октября 2014 года составил 74,2 тыс. т, в т.ч. с 1 по 19 октября 36,7 тыс. т.

+11,5% +30,8%

8,0

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

400

сезоном:

▲

3,2

2014 г. по отношению к:

450

Соя (Аргентина FOB)

4000

3,1 0,04

3000

7,9

2000

Прочие масличные культуры

5,8

1000

0,04 0,04

(+52,6 тыс. т)

461 440

Сравнение с

Подсолнечник

529

Нояб.

727,9

537,5

476,4 870,6

283,9 554,8

800

183,5 446,9

1 200

367,8 712,5

3 131,2

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 74,2 108,6 271,2

451,9

535

500

(+28,8 тыс. т)

715,4

3 670,8

550

(+76,9 тыс. т)

авг.

Изменение: за неделю

600

▲ +17,1%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 1 600

1 921,8

июль

1 260,8

459,4

3 532 4 315

3 264 4 009

2 391 2 941

2 690 3 305

2 996 3 669

май

Соя, долл. США/т

2014/15

1 152,5

2 498,6

январь сентябрь 2014 г.

апр.

689,2

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь сентябрь 2013 г.

мар.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

По состоянию на 25.06.2014

январь сентябрь 2012 г.

3000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

фев.

2013/14

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

янв.

2012/13

1 038,3

Подсолнечник

окт.

640,6

1 090,8

2000

сен.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

2013/14:

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6000

сезоном:

▲ +27,2%

568 623

По состоянию на 24.10.2014

Сравнение с

2012/13:

2 246 2 937

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

8000

1000

1 998 2 615

2013 г.

1 702 2 197

0,0

2014 г.

283 307 360

2013 г.

217 252 280

684 731

2000

1 067 1 179

5,0

2000

1 429 1 671

6 996,1

3000

2 056 2 481

7 871,6

1 740 2 083

4000

10,0

4000

1 435 1 842

6000

5000

901 1 025

8000

14,4 14,3 13,7

14,1 12,4

15,0

1 193 1 472

1 157,8 1 259,2

25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14

Растительные масла (нераф.), тыс. т

16,7 2 034,0 1 411,5

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

20,0

10000

20 − 24 октября 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-14,0% -9,6% -16,9% -18,6% -18,1%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 24 октября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 5,5 млн га (80,7% к посевной площади), валовой сбор составил 7,9 млн т (в 2013 г. – 7,0 млн т) при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 16,7 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,5 млн га (75,6% к площади посева), намолочено 2,0 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 14,1 ц/га). Рапс обмолочен с площади 983,3 тыс. га (82,6% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 14,4 ц/га (в 2013 г. – 12,4 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 19 октября 2014 г. составил 74,2 тыс. т, что на 10,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За период с 1 по 19 октября объем экспорта подсолнечного масла достиг значения 36,7 тыс. т (на 15,8% меньше). Импорт подсолнечного масла за указанный период с 1 сентября по 19 октября 2014 г. составил 44,4 т; в т.ч. с 1 по 19 октября 2014 г. – 4,5 т. В сентябре 2014 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился на 17,1% по сравнению с сентябрем 2013 г. и составил 359,9 тыс. т (+39,9% к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла вырос на 11,5%, до 280,4 тыс. т (+54,5% к предыдущему месяцу). При этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в сентябре растительного масла уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 81,9% до 77,9%. Аналитический центр «Русагротранс» снизил оценку объема производства основных масличных культур (подсолнечника, рапса и сои) в РФ в текущем сезоне до 12,5 млн т (уменьшение на 0,4 млн т относительно предыдущей оценки). Прогнозируется, что урожай подсолнечника снизится на 0,6 млн. т (к сентябрьской оценке) и составит 8,4 млн т, что обусловлено низкими темпами уборки и снижением урожайности по сравнению с предыдущим сезоном в ПФО. Увеличена оценка урожая рапса в России до 1,5 млн т (+0,1 млн т), урожай сои прогнозируется на рекордном уровне в 2,5 млн т.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

20 – 24 октября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

40,0

Молоко коровье 35,0

30,0

Молоко коровье Молоко 2,5%

36,5

35,0

33,6

32,4 28,4

28,4

25,0 1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

01.10.2014

Молоко 2,5 % жирности в пакетах

Молоко 3,2%

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

Молоко коровье

▼ ▲ ▲

-0,5% +0,0% +0,6%

▲ ▲ ▲

+9,0% +9,4% +11,0%

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 22,0

на 19,5

20,0 18,0 16,0

19,8 17,9

14,9

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

▲ +9,3% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +1,5% к началу года:

14,0 16.1

01.10.2014

за 2 недели:

18,2 15,6

285,0

Масло сливочное

277,9

к прошлому году:

▲ +23,3%

2014 год

263,7

255,0 253,5 240,0 1 июн

16 июн

1 июл 16 июл

1 авг

16 авг

2013 год 3 574,8 10 877,9

1 сен

16 сен

Изменение к 2013 году

2014 год 3 457,3 11 069,4

Изменения

▼ ▲

-3,3% +1,8%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

322,9

355,7

▲

+10,2%

Масло сливочное

167,1

192,7

▲

+15,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.: - кефир (без пищевых продуктов и добавок)

тыс. тонн

в т. ч. в октябре 2014 г.: 0,6 тыс. т

64,9

8 754,1

8 643,6

▼

-1,3%

741,4

733,6

▼

-1,1%

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

93,3

94,9

▲

+1,7%

19,7

▲

+3,4%

▲

+23,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

413,1

406,7

▼

-1,5%

Северо-Западный ФО

20,6

▲

+4,4%

▲

+22,3%

- творог

282,0

▼

-0,0%

Южный ФО

18,0

▼

-7,9%

▲

+23,9%

- сливки

76,3

82,0

▲

+7,4%

Северо-Кавказский ФО

18,9

▲

+1,2%

▲

+35,5%

Молоко в твердых формах

91,5

122,6

▲

+34,0%

тыс. тонн

Приволжский ФО

17,6

▲

+4,5%

▲

+14,5%

Сыворотка

378,6

417,0

▲

+10,2%

▼ -26,3%

Уральский ФО

20,3

▼

-0,3%

▲

+29,7%

Сибирский ФО

18,6

▲

+0,2%

▲

+19,8%

14,0

15,8

▲

+12,9%

Дальневосточный ФО

30,2

≈

0,0%

▲

+25,8%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

4 500

3 863 3 594

2 874

2 500

2 503

2 804

2 462

2 000 03.06.14

17.06.14

01.07.14

15.07.14

05.08.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

19.08.14

02.09.14

16.09.14

01.10.14

15.10.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.10.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

в т. ч. в октябре 2014 г.: 2,3 тыс. т

Сыр и творог

57,5

Масло сливочное

в т. ч. в октябре 2014 г.:

8,6 млн долл. 1265,8

9,7 млн долл.

189,1

238,8

137,0

Молоко

Сыр и творог

2013 год

279,7

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -27,6%

▼ -34,4%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -30,0%

▲ +5,4%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +17,1%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 19.10.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 000

+13,5% +13,9%

886,0

Центральный ФО

Источник: Росстат

в т. ч. в октябре 2014 г.:

54,6

Молоко

+23,3%

3 500

Сыры сычужные

47,8

в т. ч. в октябре 2014 г.:

▲

4 000

Масло слив.

млн долл.

+1,5%

Цены на сухое молоко

▲ ▲

к началу года:

168,0

150 100 50 0

▲

01.10.2014

+2,1% +2,1%

256,2

19,8

По состоянию на

Сыры сычужные твердые

1,7 тыс. т

300 250 200

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ ▲

1 окт

2,8 млн долл.

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Масло слив. Сыры сычужные

Импорт молочной продукции (с начала года)

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

01.10.2014

270,0

Производство

Изменения

Изменения на за 2 недели:

289,2

к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%

Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0

за 2 недели:

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -3,1% ▲ +2,5%

▼ -45,8% ▼ -50,5%

По сведениям Росстата, за 9 месяцев 2014 г. в РФ хозяйствами всех категорий было произведено 24 099,5 тыс. т молока, что не достигает уровня прошлого года на 0,6%. В структуре производства молока по типам хозяйств увеличилась доля сельскохозяйственных организаций (включая микропредприятия) до 46,1% (на 1,0 п.п., или 188,7 тыс. т) и крестьянских (фермерских) хозяйств (включая ИП) до 6,1% (на 0,4 п.п., или 79,3 тыс. т), и соответственно, снизилась доля хозяйств населения до 47,8% (на 1,4 п.п., или 404,21 тыс. т). За январь – сентябрь 2014 г. наибольшие объемы молока были произведены хозяйствами всех категорий Приволжского (31,4% от общего объема производства молока, или 7 565,1 тыс. т), Сибирского (18,0%, или 4 331,1 тыс. т) и Центрального (17,5%, или 4 220,8 тыс. т) федеральных округов. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 19 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 47,8 тыс. т (-26,3 к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 137,0 млн долл. (-27,6%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 168,0 тыс. т (-34,4%), в стоимостном выражении – 886,0 млн долл. (-30,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 57,5 тыс. т (+5,4%), в стоимостном выражении – 279,7 млн долл. (+17,1%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,3 тыс. т (-22,3%), в стоимостном выражении – 31,5 млн долл. (-19,5%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 24 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 334 долл./т (+2,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 752 долл./т (-3,0% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 060 долл./т (-0,3% за неделю).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг

160,7 161,8 152,4

146,5

Изменение на 01.10.2014

210,0

177,2 КРС

▲

+1,5%

свиньи

▲

+2,6%

куры

▲

+1,7%

190,0 170,0

за 2 недели

200,8

194,1

189,7

▲

+0,6%

свинина

▲

+1,9%

мясо кур

▲

+0,0%

196,7 говядина 182,8

175,9

150,0 130,0

к прошлому году

103,3 92,1 88,2

США

400

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

256,0

200

Поголовье скота и птицы на 1 октября, тыс. голов крупного рогатого скота

100 Говядина

в т.ч. в октябре 2014 г.: млн долл. 129,9 млн долл. 1880,3 1729,3 2 000

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в октябре 2014 г.: 58,3 млн долл.

в т.ч. в октябре 2014 г.: 27,1 млн долл.

1 700 1 400 1 100 800 500 200

1625,2

в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей

1082,1

птицы 507,3

Говядина

Свинина

2013 год

392,1

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 октября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-5,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-8,0%

свиней

▼

-41,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-33,4%

овец и коз

▼

-24,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-22,7%

птицы

19.10.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

8 900,6 3 574,8 14 818,7 5 009,3 362,5 395 594,5 5 935,4

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

-0,9%

2,0

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.10.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

665,1 1 823,3 20,0 3 417,2 9,8

2,62

2,54

▼ ▼

-2,9%

Изменение за неделю: ЕС (на 13.10.2014)

2,37

2,34

1,73

1,81

1,5

Бразилия (на 20.10.2014)

Китай (на 28.09.2014)

▼

-0,2%

▼

-2,5%

▼

-2,1%

-0,7%

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

окт. 14

▼

сен. 14

1,0

Китай

339,4

278,0

300

2,5

(на 28.09.2014)

2013 год

3,0

-10,9%

Производственные показатели

472,2

401,9

ЕС

Китай

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в октябре 2014 г.: 13,1 тыс. тонн

+26,1%

Говядина I категории отечественная

авг. 14

(на 25.10.2014)

Импорт мясной продукции в т.ч. в октябре 2014 г.: 12,7 тыс. тонн

+28,4%

1 окт

июл. 14

1,68

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

16 сен

июн. 14

-4,2%

1 сен

апр. 14

▼

(на 21.10.2014)

16 авг

май. 14

1,0

1 авг

мар. 14

1,5

2,01

авг.14

-1,4%

1,97 ЕС 1,95 (на 13.10.2014) 1,84 Канада сен.14

▼

(на 24.10.2014)

2,49

июл.14

2,5

3,27 США

июн.14

(на 21.10.2014)

Бразилия

+0,4%

3,0

2,0

Уругвай

3,43

0,0%

+9,1%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,5

апр.14

авг. 14

Уругвай

сен. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

май. 14

фев. 14

мар. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

3,40

▲

(на 21.10.2014)

окт. 14

3,52

426,6

16 июл

Изменение за неделю:

3,59

май.14

(на 21.10.2014)

ЕС

3,44

окт. 13

≈

4,0

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

мар.14

5,15

4,42

500

1 июл

Свинина II категории отечественная

янв.14

США

в т.ч. в октябре 2014 г.: тыс. тонн 30,5 тыс. тонн

16 июн

окт.14

Изменение за неделю:

к прошлому году говядина

мясо кур

1 июн

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,68

5,73

ЕС

70,0

+19,5%

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

куры

1 окт

90,0

янв. 14

Свиньи II категории

16 сен

+35,7%

фев. 14

1 сен

▲ ▲

дек. 13

16 авг

свиньи

111,0

102,1

94,1

окт. 13

КРС средней упитанности

1 авг

+13,0%

ноя. 13

16 июл

▲

фев.14

1 июл

110,0

КРС

дек.13

16 июн

окт.13

1 июн

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Средние цены производства продукции животноводства за 2 недели

153,5

20 – 24 октября 2014 года

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 01.10.2014

ноя.13

190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По данным Росстата, за январь – сентябрь 2014 г. в стране хозяйствами всех 2014 год Изменения категорий было произведено 8 470,2 тыс. т скота и птицы на убой (в живой массе), что на 4,1% превышает аналогичный показатель прошлого года, в т. ч. птицы – 3 913,3 тыс. т (+5,7%), свиней – 2 609,3 тыс. т (+6,4%), КРС – 1 670,3 тыс. т (-2,6%), овец и коз – 223,9 тыс. т (+2,9%). За 9 месяцев 2014 г. наибольшие объемы 8 670,1 ▼ -2,6% указанной продукции были произведены в Белгородской области (1 123,3 тыс. т, 3 457,3 ▼ -3,3% или 13,3% от общего объема производства скота и птицы на убой в живой массе). При этом основную долю составило производство птицы (569,2 тыс. т, или 50,7% 15 746,7 ▲ +6,3% от общего производства в Белгородской области) и свиней (526,5 тыс. т, или 4 772,1 ▼ -4,7% 46,9%). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками 352,0 ▼ -2,9% Беларусь и Казахстан), с начала года по 19 октября 2014 г. ввоз на территорию 422 270,8 ▲ +6,7% страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 098,9 тыс. т (-32,4% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 6 371,6 ▲ +7,3% 3 588,7 млн долл. (-23,5%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 401,9 тыс. т (-5,8% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 1 729,3 млн долл. (-8,0%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 278,0 тыс. т (-41,1%), в стоимостном выражении – 1 082,1 млн долл. (-33,4%), мяса 647,6 ▼ -2,6% птицы (ТН ВЭД 0207) – 256,0 тыс. т (-24,6%), в стоимостном выражении – 2 048,7 ▲ +12,4% 392,1 млн долл. (-22,7%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 24 октября 20,8 ▲ +3,9% 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре КРС (Live cattle) 3 643,8 ▲ +6,6% составила 3 721,0 долл./т (+2,3% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 10,6 ▲ +8,7% 5 250,0 долл./т (-0,1% за неделю), на поставки в декабре постной свинины (Lean Hog) – 1 995,0 долл./т (-0,1% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

412

414

408

380

347

357

364

2013 год

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 39,12

на 20.10.2014 за неделю:

39,00 38,00

за неделю: q -0,6%

36,45

37,00

36,24

36,00

34,66

35,00

к началу года: p +12,3%

33,98

34,00 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

Сент.

209,0

226,0

410,0

382,0 69,5

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 152,4 167,5

156,1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

август

июль

январь

26 006,0 3 184,8

7 949,0

6 998,0

29 594,0 27 893,5

35 596,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4

98 815,0

6 420,0 май

июнь

q -86,7%

-45,3%

в октябре: -66,4%

2014 год

703,9 835,8 июль

982,6 1 092,9

692,5 772,6

Производство сахара, тыс. т за январь - октябрь 3 200,5 тыс. т

p +25,4% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

20.10.2014

2014/ 2015

Изменение, %

18 014,0

20 298,2 p

+12,7%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

1 783,2

2 364,7 p

+32,6%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в октябре 863,6 тыс. т

По состоянию на

2013/ 2014

периоду 2013 года

август

2013 год

Показатель

2014 год

Переработано сахара-сырца **

p +39,0% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 20.10.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

июнь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

542,5 649,4

Май Июн. Июл.

май

Апр.

-14,4%

416,2 550,6

Янв. Фев. Мар.

▼

1 000

апрель

к пред. году:

2 000

340,8 416,6

фьючерсы март 2015

март

306

3 000

февраль

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

5 000

233,2 196,5

300

6 000

256,8 265,8

к началу года: p +4,8%

320

200

за январь - октябрь

Производство сахара в России

4 000

340

600

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

январь

360

364

за неделю: 0,0%

800

2013 год

Изменения на 22.10.2014 за неделю:

402

400

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2014 год

4 942,4

425

p +38,1% в октябре:

Изменения

1 312,0

1 200

400

декабрь

440

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

Объем с начала года:1 952,8 т (за аналогичный период 2013 года − 3 568,1 т Объем с начала года: 644 234,7 т (за аналогичный период 2013 года − 466 421,1 т) в т.ч. с 1 по 19 октября 3 184,8 (за аналогичный период 2013 года ‒ 23 878,1) в т.ч. с 1 по 19 октября 69,5 т (за аналогичный период 2013 года − 207,2 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 20.10.2014

3 948,0

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

Изменения

за январь - октябрь

ноябрь

2013 год

p +16,0%

октябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

сентябрь

Май Июн. Июл.

1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 200,5

Апр.

Объем экспорта, т

к пред. году:

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

20 000 апрель

21 000

40 000

март

23 267

22 167

60 000

февраль

23 000

к началу года: p +16,7%

80 000

январь

22 867 22 867

120 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

p +4,8%

25 767

23 133

140 000

100 000

27 000

148 211,3

46 216,0 69 409,8

на 22.10.2014 за неделю:

29 000

146 228,5

60 809,0

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

25 000

20 − 24 октября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

27 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +7,4%

Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 24 октября 2014 года накопано 28,3 млн т фабричной сахарной свеклы с площади 770,0 тыс. га (84,8% к уборочной площади) при урожайности 366,9 ц/га (в 2013 г. – 429,0 ц/га). По информации Союзроссахара, на 17 октября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов с общей мощностью переработки 293,3 тыс. т в сутки (в прошлом году – 320 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 20 298,2 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 18 014,0 тыс. т), переработано 16251,6 тыс. т (в 2013 году – 14211,7 тыс. т) и выработано 2 364,7 тыс. т сахара (в 2013 г. – 1 783,2 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 45,8 тыс. т, что на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В течение отчетной недели оптовые цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России демонстрировали тенденцию к повышению. Так, оптовая цена на сахар в Центральном ФО за неделю выросла на 4,5% (до 28 000 руб./т), в Южном ФО - на 3,8% (до 27 500 руб./т), в Приволжском ФО - на 6,5% (до 29 300 руб./т). По данным Росстата, на 20 октября 2014 года розничные цены на сахар – песок снизились до 36,24 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 19 октября импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 644,2 тыс. т, что на 38,1% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 19 октября достиг 3,2 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 23,9 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,0 т (на 45,3% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 19 октября ‒ 69,5 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 207,2 т).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

20 – 24 октября 2014 года

Коммерческие запасы на 21.10.2014 Нефть

20.10 1444,6

21.10 1444,8

23.10 –

24.10 1439,5

26.10 1488,2

5 377,9 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

17.10 86,21 82,31

20.10 85,28 82,00

21.10 86,24 82,48

22.10 84,59 80,35

23.10 86,89 81,99

24.10 86,19 81,26

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

31 259

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750 1 422,00

25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 259 (-37) руб./т

34 945 (-23) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 20.10.14 – 24.10.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 350 (+75)

ЦФО

31 747 (-60)

33 615 (+18)

ЮФО

31 830 (+170)

33 581 (-519)

35 559 (+46)

ДТ летнее

СКФО

ДФО 1,72%

30 573 (-133)

ЦФО 6,58%

33 171 (-4)

УФО СФО

29 950 (-190) 33 900 (+370)

10 000

СФО 23,01%

СЗФО 17,46%

33 763 (+13)

ДФО

ПФО 45,56%

ЮФО 5,67%

34 600 (0)

ПФО

34 583 (0) 42 585 (-14)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») #Н/Д Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т

17.10 31 780 754,75

20.10 31 659 750,25

21.10 31 433 754,00

23.10 23.10 20.10 22.10 31 217 760,25

#Н/Д руб./т #Н/Д руб./т #Н/Д руб./т 23.10 31 089 758,25

24.10 30 717 753,25

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

1 600

На отчетной неделе биржевые цены на бензин продемонстрировали тенденцию к снижению. За пять торговых дней индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 5,6% (до 41 974 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,0% (до 39 696 руб./т). Снижение цен на бензин обусловлено уменьшением торговой активности на рынке нефтепродуктов, а также завершением планово-профилактических работ на Ангарском НКХ и Мазырском НПЗ (Республика Беларусь), который поставляет свою продукцию на рынок России. После завершения плановопрофилактических работ на ряде других отечественных НПЗ следует ожидать дальнейшего снижения биржевых цен на бензин. В ноябре ОАО «Роснефть» планирует возобновить производство бензина и дизельного топлива на Ачинском НПЗ, который после аварии в июне т.г. прекратил выпуск нефтепродуктов. Снижение цен на бензин на оптовом и биржевом рынках будет способствовать уменьшению темпов роста розничных цен. С 1 января 2015 года на территории России запрещается реализация автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса 3 (Евро-3) и ниже, что может привести к снижению объемов поставок российского бензина на внутренний рынок (доля производства бензина экологического класса 3 составляет около 15%). По данным Росстата, за период с января по сентябрь 2014 г. объемы производства бензина следующие: класса 3 - 3 112,4 тыс. т, класса 4 – 3 034,7 тыс. т, класса 5 – 14 155,7 тыс. т. По состоянию на 20 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на бензин и дизтопливо в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,10 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-92 – 32,45 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,19 руб./л (+0,06 руб./л); ДТ – 33,47 руб./л (+0,03 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

42 922 40 000

Объем производства бензина за неделю

1 400

40155

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 200

35 000

1 000 30 000

800

655,80

25 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 42 922 (-151) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

40 155 (-440) руб./т

СЗФО

43 575 (+110)

ЦФО

42 755 (-965)

ЮФО

43 310 (+5)

Мелкий опт 44 572 (+225) руб./т 42 729 (+61) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 20.10.14 – 24.10.14 с изменениями к предыдущей неделе

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

45 000

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

Реализация объемов бензина на биржах*

44 353 (+164)

ЦФО 34,50%

44 764 (+390)

СФО 9,86%

44 313 (+325)

СКФО

44 725 (0)

ПФО

42 359 (-331)

УФО

41 145 (+2065)

42 738 (+213)

СФО

43 425 (-55)

42 915 (+125)

ДФО

45 890 (+140)

ЮФО 9,24%

43 177 (+123)

50 297 (+232)

УФО 6,23% ДФО 1,04%

СЗФО

39 755 (-130)

42 300 (+44)

ЦФО

40 170 (-847)

42 555 (0)

ЮФО

40 485 (-485)

42 575 (+112)

СКФО

42 925 (0)

ПФО

39 358 (-346)

41 660 (-5)

УФО

39 847 (+474)

41 106 (+37)

СФО

41 585 (-610)

41 492 (+204)

ДФО

44 070 (-1080)

Опт

10 000

СФО 13,39% ЦФО 13,18%

48 260 (+136)

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

17.10 40 919 44 486 2,24

50 000

20.10 40 817 44 360 2,21

ПФО 47,20%

ЮФО 5,43%

руб./т 0

ПФО 28,34%

СЗФО 17,86%

СЗФО 13,53%

Источник: ИАЦ "Кортес"

21.10 40 618 44 082 2,21

22.10 40 280 43 129 2,15

23.10 39 849 42 272 2,21

24.10 39 696 41 974 2,18

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 20.10.14 – 24.10.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 730 (-220)

руб./т 13 200 12 200

ЦФО

11 200

ЮФО

10 968

9 983 (-440) 11 600 (-1 500)

ПФО

9 845 (-655)

9 200

СФО

12 230 (-480)

8 200

ДФО

10 200

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

16 965 (-530)

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

11 968 (-582) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

17.10 10 112 2,50

20.10 10 168 2,48

21.10 10 253 2,51

22.10 10 106 2,47

23.10 10 143 2,50

24.10 9 954 2,49

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 23 октября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 23 октября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2014 г. 35 920 31 969 +2,0 +0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 23.10.2014 36 216 +0,9

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 23.10.2014 – 33 452 – +0,1

руб./т 38 000

+3,5 +1,6 +1,1 +0,8 +0,7 +0,5 +0,4 +0,4 +0,3 +0,3

34 278 34 503 35 182 32 263 34 250 35 300 33 107 34 877 32 813 35 500

Летнее дизтопливо

Калужская область Вологодская область Красноярский край Республика Башкортостан Ивановская область Республика Тыва Белгородская область Волгоградская область Чувашская Республика Псковская область

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Республика Карелия Архангельская область Ленинградская область Оренбургская область Курская область Тамбовская область Воронежская область Еврейский АО Кировская область Республика Карелия

-3,9 -2,5 -2,3 -1,3 -0,7 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3 -3,9

34 755 34 240 34 400 31 000 33 500 31 101 32 565 44 188 34 999 34 755

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000

36 216 35 825

36 000 35 000

33 452 34 000 33 000 32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 23 октября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − 35 631 − − − − − − − − − − − 34 600 0,0 0 34 800 -0,3 -100 − − − − − − − − − 33 950 0,0 0 − − − − − − 39 840 − − 34 450 0,0 0 34 284 -0,9 -316 − − − − − − 35 781 − − 37 500 -3,3 -1 289 35 123 − − − − − − − − 40 043 -1,4 -584 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 400 -1,7 -600 33 929 − − − − − − − − − − − 35 500 − − − − − − − − − − − 35 500 − − 36 763 − − 32 967 -1,3 -440 − − − − − − − − − 34 220 − − 38 680 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 296 -0,6 -207 − − − − − − 41 700 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 62 658 0,0 0 − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 452 +0,1 +38 32 859 -0,2 -62 33 107 +0,4 +134 32 800 0,0 0 33 170 -0,1 -39 32 565 -0,5 -153 34 250 +0,7 +250 34 278 +3,5 +1 148 − − − 33 500 -0,7 -250 32 600 0,0 0 − − − 32 450 0,0 0 33 500 0,0 0 34 400 0,0 0 31 101 -0,7 -229 38 110 +0,3 +108 − − − − − − 35 017 -1,0 -343 34 755 -3,9 -1 413 − − − 34 240 -2,5 -863 34 503 +1,6 +556 36 011 +0,2 +77 34 400 -2,3 -821 − − − 33 082 -0,2 -58 35 500 +0,3 +115 32 555 +0,1 +23 27 800 -0,2 -50 26 059 +0,2 +45 37 449 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 31 914 +0,1 +39 33 219 +0,1 +43 34 801 0,0 -8 34 900 0,0 0 34 440 -0,0 -10 34 937 -0,2 -82 34 750 +0,0 +17 34 877 +0,4 +125 34 601 +0,1 +21 32 265 0,0 -13 32 263 +0,8 +253 32 541 0,0 0 31 500 0,0 0 29 819 +0,1 +17 33 395 +0,1 +23 32 813 +0,3 +110 32 900 0,0 0 34 999 -0,3 -114 33 508 +0,0 +15 31 000 -1,3 -400 32 279 +0,2 +67 31 863 +0,3 +98 33 100 0,0 0 31 708 +0,1 +18 33 325 +3,0 +973 32 077 -0,0 -4 33 250 0,0 0 34 031 +0,3 +89 − − 33 824 +0,2 +57 32 140 0,0 0 34 900 0,0 0 35 300 +0,5 +180 35 128 +0,1 +35 39 690 +0,3 +120 35 182 +1,1 +396 35 016 +0,1 +30 33 250 0,0 0 33 150 0,0 0 31 400 0,0 0 33 500 0,0 0 37 765 -0,5 -192 − − − − − − − − − − − − 36 900 0,0 0 − − − 44 188 -0,4 -157

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».