№ 43 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№43 04.11.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№43 04.11.2014

По информации Минсельхоза России, на 30 октября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,2 млн га (95,6% к посевной площади), намолочено 107,9 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,0 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 41,1 млн га зерновых, валовой сбор составил 91,5 млн т при урожайности 22,2 ц/га. На 30 октября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,4 млн га (99,4% от плана), что на 2,0 млн га больше, чем годом ранее. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 26 октября 2014/15 МГ составил 14 412,5 тыс. т, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 11 943,9 тыс. т (+34,3%). С 1 по 26 октября 2014 г. экспорт зерна увеличился на 46,0% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 2 870,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 085,9 тыс. т (+45,7%), ячменя – 495,2 тыс. т (+55,6%), кукурузы – 245,6 тыс. т (+24,1%). C 30 сентября по 29 октября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 215,2 тыс. т зерна на сумму 1 183,7 млн руб. (без учета Республики Крым). Средневзвешенные цены составили (без учета Республики Крым): на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 007,1 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,7 руб./т. По итогам торгов в Республике Крым за период с 30 сентября по 30 октября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 3,1 тыс. т зерна на сумму 20,7 млн руб. По состоянию на 20 октября 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам РФ составили (в сравнении с данными на 6 октября 2014 г.): в ЦФО – 7 377 руб./т (-0,7%), ЮФО – 7 938 руб./т (+2,3%), СКФО – 7 288 руб./т (-0,4%), ПФО – 7 275 руб./т (+3,2%), УФО – 7 097 руб./т (+0,7%), СФО – 7 031 руб./т (+1,5%). В октябрьском отчете Международного совета по зерну (IGC) увеличен прогноз производства пшеницы в текущем сезоне до 717,6 млн т, что на 1,0 млн т выше сентябрьской оценки и на 5,1 млн т больше результата 2013/14 МГ. Оценка урожая пшеницы увеличена для стран ЕС на 1,0 млн т (до 154,1 млн т), Украины на 1,0 млн т (до 24,0 млн т) и США на 0,4 млн т (до 55,4 млн т); снижена оценка для Австралии на 1,0 млн т (до 24,0 млн т), Канады – на 0,5 млн т (27,5 млн т) и Казахстана на 0,5 млн т (до 13,5 млн т). Ожидается, что посевные площади под озимую пшеницу в мире увеличатся на 1% в сравнении с прошлым сезоном. Объем мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ прогнозируется в объеме 149,1 млн т (-6,1 млн т к 2013/14 МГ), конечные мировые запасы данной культуры в 192,9 млн т (+7,9 млн т). По информации Минсельхоза России, по состоянию на 30 октября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 5,7 млн га (83,8% к посевной площади), валовой сбор составил 8,1 млн т (в 2013 г. – 7,6 млн т) при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 16,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,7 млн га (84,3% к площади посева), намолочено 2,3 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 13,7 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (84,4% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам РФ на 20 октября 2014 г. (в сравнении с данными на 6 октября 2014 г.) составили: в ЦФО – 12 845 руб./т (+3,6%), в ЮФО – 12 843 руб./т (+4,0%), в СКФО – 12 917 руб./т (+4,7%), в ПФО – 11 894 руб./т (+6,3%), в УФО – 13 200 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 26 октября 2014 г. достиг 97,0 тыс. т, что на 9,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. С 1 по 26 октября 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла уменьшился до 59,5 тыс. т (на 12,8%). Импорт подсолнечного масла за указанный период составил 63,7 т, в т.ч. с 1 по 26 октября 2014 г. – 23,9 т. В октябре Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового производства сои в текущем сезоне на 2,6 млн т относительно сентябрьской оценки до 310,0 млн т, что на 23,1 млн т больше урожая 2013/14 МГ. Снижена оценка урожая соевых бобов в Бразилии на 3,0 млн т (до 91,0 млн т) вследствие жары в период сева культуры. Увеличен прогноз производства сои для США на 0,4 млн т (до 106,9 млн т), Индии на 0,2 млн т (до 11,7 млн т) и Канады на 0,1 млн т (до 6,0 млн т). Увеличен прогноз объемов мировой торговли соей в 2014/15 МГ до 114,6 млн т (+0,3 млн т к сентябрьскому прогнозу; +3,5 млн т к 2013/14 МГ). Конечные мировые запасы сои в 2014/15 МГ составят рекордные 39,7 млн (+0,7 млн т к предыдущему прогнозу; +10,9 млн т к 2013/14 МГ). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 26 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 48,0 тыс. т (-27,5 к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 137,8 млн долл. (-28,6%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 168,9 тыс. т (-35,7%), в стоимостном выражении – 890,7 млн долл. (-31,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 58,3 тыс. т (+1,6%), в стоимостном выражении – 283,0 млн долл. (+12,0%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,4 тыс. т (-25,2%), в стоимостном выражении – 31,7 млн долл. (-22,7%). По сведениям ФТС России и ЕЭК, за январь – август 2014 г. на территорию Российской Федерации было ввезено 378,9 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402). На долю Республики Беларусь приходилось 314,1 тыс. т (82,9% от общего объема импортированного молока и сливок), на долю Республики Казахстан – 18,5 тыс. т (4,9%). Согласно информации ФАО, уменьшился октябрьский индекс цен на молочные продукты, вследствие значительного снижения цен на масло, цельного и обезжиренного порошкового молока, при этом цены на сыр остались на прежнем уровне. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 31 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 120 долл./т (-6,4% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 3 924 долл./т (-31,8% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 612 долл./т (-8,8% за неделю). Согласно результатам первых ноябрьских торгов, на аукционной платформе GlobalDairyTrade, также отмечается снижение средней цены на молочные продукты на 0,3% (до 2 649 долл./т).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№43 04.11.2014

По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 26 октября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 134,2 тыс. т (-32,1% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 720,8 млн долл. (-22,9%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 416,3 тыс. т (-4,8%), в стоимостном выражении – 1 792,6 млн долл. (-7,0%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 287,2 тыс. т (-41,1%), в стоимостном выражении – 1 126,1 млн долл. (-33,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 264,2 тыс. т (-24,0%), в стоимостном выражении – 407,2 млн долл. (-21,8%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 31.10.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре КРС (Live cattle) составила 3 665,2 долл./т (-1,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 172,0 долл./т (-1,5% за неделю), на поставки в декабре постной свинины (Lean Hog) – 1 944,0 долл./т (-2,5% за неделю). В октябре 2014 г. эксперты ФАО также отметили снижение средних мировых цен на говядину, свинину, но при этом цена на мясо птицы не изменилась, а на баранину – несколько выросла. Цены на свинину начали демонстрировать снижение по мере восстановления производства в ряде стран после вспышек эпидемической диареи свиней, что привело к падению спроса на импортные поставки и росту экспортных запасов. Кроме того, благоприятные погодные условия и сложившиеся цены способствовали восстановлению поголовья КРС в Австралии, где также формируются экспортные запасы. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 28 октября 2014 года накопано 29,6 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 809,4 тыс. га, что составляет 88,9% к уборочной площади. Урожайность составила 366,0 ц/га (в 2013 г. – 432,0 ц/га). По информации Союзроссахара, на 27 октября 2014 года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов с общей мощностью переработки 284,9 тыс. т в сутки (в 2013 году – 324,4 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 22 340,2 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 20 614,9 тыс. т), переработано 18 288,6 тыс. т (в 2013 году – 16 464,4 тыс. т) и выработано 2 685,0 тыс. т сахара (в 2013 году – 2 079,8 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 45,67 тыс. т, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В течение отчетной недели средняя оптовая цена на сахар по основным сахаропроизводящим регионам России выросла с 27 000 руб./т до 31 733 руб./т (+17,5%), в том числе в Центральном ФО – на 15,6% (до 31 000 руб./т), в Южном ФО – на 16,9% (до 31 200 руб./т), в Приволжском ФО – на 20,0% (до 33 000 руб./т). По данным Росстата, на 27 октября 2014 года средняя розничная цена на сахар – песок снизилась за неделю на 0,1% и составила 36,22 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 октября импорт сахара (ТН ВЭД 1701) достиг объемов в 645,8 тыс. т, что на 38,1% больше аналогичного показателя 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 27 октября составил 4,7 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 26,0 тыс.т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,0 тыс. т (на 85,7% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 19 октября ‒ 132,8 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 382,0 т). В первой половине октября 2014 года продолжился рост биржевых цен на бензин, что было обусловлено снижением его производства из-за ремонта на крупных НПЗ России в период высокого спроса на бензин (сентябрь–октябрь), а также невыполнением нефтяными компаниями РФ рекомендаций ФАС и Минэнерго России о накоплении коммерческих запасов бензина в размере 1,75 млн т (в октябре коммерческие запасы автомобильного бензина находились на минимальном уровне 1,2–1,3 млн т). За первые две недели октября биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос на 3,5% (до 44 486 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 0,3% (40 919 руб./т). Аналогичный рост цен наблюдался и на оптовом рынке, что вызвало диспаритет оптовых и розничных цен на бензин. Некоторым АЗС России приходилось работать с минимальной или отрицательной доходностью, что вызвало приостановку работы отдельных независимых сетей АЗС в ряде регионов европейской части России, а также в Сибирском и Дальневосточном округах. Со второй половины октября 2014 года наблюдалось снижение спроса на бензин. Объем торгов на СПбМТСБ по бензину Регуляр-92 за период 27 – 31 октября составил 73,00 тыс. т против 82,56 тыс. т двумя неделями ранее. Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 за две последних недели октября снизился на 7,8% (до 41 022 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 4,5% (до 39 008 руб./т). В ноябре в ходе завершения планово-профилактических и ремонтных работ на некоторых НПЗ России ожидается увеличение производства нефтепродуктов, в том числе и бензина. Спрос на бензин постепенно будет ослабевать, что характерно для осенне-зимнего периода. Эти факторы будут способствовать снижению биржевых цен на бензин. По состоянию на 27 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 30,15 руб./л (+0,05 руб./л); АИ-92 – 32,53 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,27 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 33,57 руб./л (+0,10 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 30.10.2014 составила 33 410 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Республике Алтай (+4,9%), Архангельской (+4,3%) и Псковской (+1,8%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Волгоградской (-3,3%), Нижегородской (-3,2%) и Калужской (-2,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 30.10.2013 составила 36 282 руб./т. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Вологодской (+1,6%), Оренбургской (+1,4%) и Архангельской (+1,1%) областях. Наибольшее снижение было отмечено в Чувашской Республике (-3,3%), Иркутской (-2,2%) и Пензенской (-1,2%) областях. По данным Росстата, на 27.10.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,57 руб./л, увеличение за неделю на 0,10 руб./т. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 27.10.2014 снизилась за неделю на 0,9% и составила 2,46 $/галл. (32 566 руб./т по курсу ЦБ 41,81 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 20.10.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,64 $/галл. (39,41 руб./л по курсу ЦБ 41,81 руб./$).

www.specagro.ru

Доля убранных площадей: 95,6%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

10000

Сравнение с 43 996 сезоном:

29 769

14 016 20000

▲

2013/14 +26,6% 2012/13

▲

+22,9%

34 752

21 771

Предприятия хранения и переработки

35 787 30000

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Аргентина

40000

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-октябрь):

▲ Источник: ФТС России

+32,7%

( +3 547,7 тыс. т )

апрель

Ячмень: 495,2 тыс. т; 17,3%

Прочие: 43,4 тыс. т; 1,5%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 26 октября) составил 14 412,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 11 943,9 тыс. т. За период с 1 по 19 октября экспортировано 2 870,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 2 085,9 тыс. т, ячменя – 495,2 тыс. т, кукурузы – 245,6 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 377

СЗФО

▼

-0,7%

руб./т

Пшеница фуражная

5 708

▼

-10,5%

9 000

Рожь прод. 3 кл.

4 750

▲

+3,3%

Ячмень фуражный

4 914

▼

-4,8%

6 833

Кукуруза 2 кл.

6 650

▼

-10,1%

8 450

ЮФО руб./т ─

▲

7 938

+11,2% 6 759

СКФО

▲

+2,3%

руб./т 7 288

▲

+10,9% 5 908

ПФО

▼ ▼

руб./т

-0,4%

7 275

УФО %*

▲

+3,2%

Источник: Росстат

руб./т 7 097

-7,2%

6 145

▲

+0,6%

6 249

─

4 433

▼

-13,6%

▲ ▼

руб./т

+0,7%

912,7

939,8

887,5

883,6

866,1

788,5

780,3

777,4

766,3

749,4

754,3

717,9

784,1

737,6

5 164,4

5000

10000

Для птиц

1 473,3

1 527,2

5 757,8

9 638,4

15000

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

+1,5%

-1,0%

6 188

▼

-3,8%

─

5 800

≈

▲

+10,8%

▲

+2,3%

▼

-9,5%

5 808

▲

+8,0%

5 700

▲

+2,3%

5 496

▲

+1,4%

─

4 433

▼

-0,6%

6 267

▲

+10,6% 5 488

▲

+4,5%

6 863

▼

-15,2%

─

20000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 207,3

116,5

723,2

Пшеница 4 кл.

6 250,0

5 970,2

27,3

162,8

Пшеница 3 кл.

6 400,0

14,6

93,3

Пшеница 4 кл.

6 200,0

6 345,1

36,0

228,7

Пшеница 5 кл.

6 000,0

6 007,1

22,8

137,1

Ячмень фураж.

5 100,0

5 148,7

106,2

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

9 405,6

▲

7 031

4 500

)

-17,5 тыс. т

Государственные закупочные интервенции*

СФО

─

*отклонение к 06.10.2014

(

По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

Январь – сентябрь 2013г.

25 404

24 584

Структура экспорта зерна (октябрь 2014г.)

Кукуруза: 245,6 тыс. т; 8,6%

май

-2,0%

Январь – сентябрь 2014г.

март

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 2 085,9 тыс.т; 72,7%

15 768

14 413

12 036 13 952

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

818,7

2013 г.

-10,0%

По состоянию на 20.10.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.10.2014 (без учета малых форм)

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-20,1%

▼ ▼

2013 г.

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2012/13

Франция

0,0

-11,4%

(справочно на 30.10.13)

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

24 242

Сентябрь Октябрь 2014 2014

2014 г.

июль

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

10 603

200,0

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2013/14

400,0

Сравнение с прошлым сезоном: 224 Россия ▼

урожай

10 000

8 044 8 899

▲ +12,6%

Источник: Минсельхоз России

4 886 6 017

К 2013 году:

7 784

20 000

11 542

2014 г.

Прочие

14 228

Август 2014

600,0

▼

10 396 11 406

2013 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2014/15

Июль 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

По состоянию на 30.10.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Июнь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

▲ +17,9%

Май 2014

800,0

270

Экспорт зерна из России по состоянию на 26.10.2014

3 120

Ячмень

Апрель 2014

1 000,0

Источник: МСХ США

5 2014 г.

Март 2014

Франция (пшеница FCW 1)

61,5

2013 г.

К 2013 году:

Февраль 2014

54,0

Пшеница

22,2

Январь 2014

15 224

Декабрь 2013

22 981

Ноябрь 2013

14 658

25,5 21,0

21,4 16,1

200

25,0

+2,1% +4,0% 0%

242

14 228 20 854

91,5

276

225

Урожайность, ц/га

107,9

250

2 123 2 537

100 80 60 40 20 0

275

300 285

13 920 18 838

Намолочено, млн т

300

▲ ▲ ≈

800,2

350 325

20 000

1 200,0

За неделю: Россия Франция Аргентина

788,2

375

780,6

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 5,0%

41 138,7

13 592 17 538

43 195,6

13 157 16 386

45 161,4

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

27 − 31 октября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 24.10.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

546,9

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 29.10.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

▲

+3,2%

196,94

▲

1,00

216,97

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

166,63

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

+3,5%

201,72

3,3%

218,55

3,7%

221,70

▲

Изм. за нед, %

▲

+3,4%

▲

+3,4%

По состоянию на 30.10.2014, 1$ = 42,6525 руб. Рост курса $ за отчетный период +2,01% (+0,8424 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подсолнечник

96,6%

нояб.

Рапс

Соя

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

фев.

2000 1000

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2012/13

мар.

май

июнь

547,3

4 094,7

400

июнь

СФО

+6,3%

10 000

13 200

9 425

11 894

≈ ≈

3 750 4 573 3 089 3 983

июль

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

400

▲ +29,2%

300

1 364,2 727,9

1 320,7

периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2013/14: (-10,2 тыс. т) ▼

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Соя (Бразилия FOB)

Август

Сент.

9,9

2013/14

20,0

17,9

15,0

Аргентина Бразилия США

Окт.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Рапс Канада 515 468 410

416 399 371 369

410

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

1 050 1 000

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

950 900 850 800 750

1043

(+47,8 тыс. т)

650

Пальм. Малайзия

997 940 947

862 859

850

829 799 724

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2012/13: ▼ (-8,0 тыс. т)

(-7,9 тыс. т)

2014/15

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

▼ ▼

-12,7% --14,5%

▲ ▲ ≈ ▲

+7,3% +1,3% 0,0% +1,1%

Май

Июнь

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Июль

▼ ▼ ▼ ▼

-14,2% -19,2% -9,5% -10,2%

▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+4,6% -2,4% +1,6% +5,8% +6,1%

Изменение: за неделю

1015

997

+4,7% +2,0% +5,7%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Окт.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т 1 100

▲ ▲ ▲

Изменение: за неделю

700

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 26 октября 2014 года составил 63,7 т, в т.ч. с 1 по 26 октября - 23,9 т. По состоянию на 26.10.2014

450

(+63,4 тыс. т)

авг.

▼ 2012/13

500

350

0% 0%

550

2012/13:

2011/12:

*отклонение к 06.10.2014. По состоянию на 20.10.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

10,1

Фев.

600

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

6,4

+4,0%

12 843

3,7

11 750

▲ ▲ ▲

+9,7%

3,6

+4,7%

12 917

▲ ≈

8,2

11 644

3,6

8,2

3,5

руб./т

+3,6%

20 8,2

▲

3,5

руб./т 12 845

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Нояб.

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

8,2

Регион

Рапс

Янв.

Август

Сент.

Окт.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 31.10.2014

12,5

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

2 937 3 801

2 726 3 550

2 506 3 254

май

По состоянию на 26.10.2014

3,6

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

▲ +11,4%

2012/13:

3,5

По состоянию на 01.10.2014

2013/14:

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 26 октября 2014 года составил 97,0 тыс. т, в т.ч. с 1 по 26 октября - 59,5 тыс. т.

+11,5% +30,8%

8,0

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

сезоном:

▲

3,2

2014 г. по отношению к:

Дек.

Соя (Аргентина FOB)

4000

3,1 0,06

3000

7,9

2000

Прочие масличные культуры

5,8

1000

0,04 0,04

(+76,9 тыс. т)

авг.

Сравнение с

Подсолнечник

350

Нояб.

715,4

537,5

476,4 870,6

283,9 554,8

800

183,5 446,9

1 200

367,8 712,5

3 131,2

2 631,2

июль

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 97,0 108,6 271,2

451,9

470 461

400

2014/15

1 260,8

3 670,8

450

(+28,8 тыс. т)

апр.

2013/14

1 600

1 921,8

3 532 4 315

3 264 4 009

2 996 3 669

2 690 3 305 2 246 2 937

1 998 2 615

фев.

1 152,5

459,4

(+52,6 тыс. т)

528

501

2014/15

689,2

2 498,6

январь сентябрь 2014 г.

апр.

1 038,3

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь сентябрь 2013 г.

мар.

2013/14

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

По состоянию на 25.06.2014

январь сентябрь 2012 г.

3000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

янв.

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

дек.

2012/13

640,6

Подсолнечник

окт.

550 500

2012/13:

1 702 2 197

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

928,2

1 090,8

2000

сен.

Изменение: за неделю

600

428

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

2013/14:

Соя, долл. США/т

▲ +17,1%

▲ +27,2%

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6000

сезоном:

568 623

По состоянию на 30.10.2014

8000

1000

Сравнение с

1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14

2014 г.

1 435 1 842

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

283 307 360

0,0

2014 г.

217 252 280

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

684 731

2000

1 067 1 179

5,0

2000 0

2 391 2 941

3000

2 056 2 481

8 133,6

7 571,9

1 740 2 083

4000

10,0

4000

5000

1 429 1 671

6000

14,3 14,3 13,7

13,7 12,3

901 1 025

8000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

16,5 15,0

1 432,6

1 193 1 472

1 252,6 1 273,9

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

20,0 2 270,3

10000

27 − 31 октября 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-14,8% -11,8% -17,4% -15,7% -13,9%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 30 октября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 5,7 млн га (83,8% к посевной площади), валовой сбор составил 8,1 млн т (в 2013 г. – 7,6 млн т) при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 16,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,7 млн га (84,3% к площади посева), намолочено 2,3 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 13,7 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (84,4% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам РФ на 20 октября 2014 г. (в сравнении с данными на 6 октября 2014 г.) составили: в ЦФО – 12 845 руб./т (+3,6%), в ЮФО – 12 843 руб./т (+4,0%), в СКФО – 12 917 руб./т (+4,7%), в ПФО – 11 894 руб./т (+6,3%), в УФО – 13 200 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 26 октября 2014 г. достиг 97,0 тыс. т, что на 9,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. С 1 по 26 октября 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла уменьшился до 59,5 тыс. т (на 12,8%). Импорт подсолнечного масла за указанный период составил 63,7 т, в т.ч. с 1 по 26 октября 2014 г. – 23,9 т. В октябре Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового производства сои в текущем сезоне на 2,6 млн т относительно сентябрьской оценки до 310,0 млн т, что на 23,1 млн т больше урожая 2013/14 МГ. Снижена оценка урожая соевых бобов в Бразилии на 3,0 млн т (до 91,0 млн т) вследствие жары в период сева культуры. Увеличен прогноз производства сои для США на 0,4 млн т (до 106,9 млн т), Индии на 0,2 млн т (до 11,7 млн т) и Канады на 0,1 млн т (до 6,0 млн т). Увеличен прогноз объемов мировой торговли соей в 2014/15 МГ до 114,6 млн т (+0,3 млн т к сентябрьскому прогнозу; +3,5 млн т к 2013/14 МГ). Конечные мировые запасы сои в 2014/15 МГ составят рекордные 39,7 млн (+0,7 млн т к предыдущему прогнозу; +10,9 млн т к 2013/14 МГ).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

27 – 31 октября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

40,0

Молоко коровье 35,0

30,0

Молоко коровье Молоко 2,5%

36,5

35,0

33,6

32,4 28,4

28,4

25,0 1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

01.10.2014

Молоко 2,5 % жирности в пакетах

Молоко 3,2%

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

Молоко коровье

▼ ▲ ▲

-0,5% +0,0% +0,6%

▲ ▲ ▲

+9,0% +9,4% +11,0%

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 22,0

на 19,5

20,0 18,0 16,0

19,8 17,9

14,9

▲ +9,3% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +1,5% к началу года:

14,0 16.1

01.10.2014

за 2 недели:

18,2 15,6

285,0

Масло сливочное

277,9

к прошлому году:

▲ +23,3%

2014 год

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

263,7

255,0 253,5 240,0 1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

Территория

Средняя цена

16 авг

2013 год 3 574,8 10 877,9

1 сен

16 сен

2014 год 3 457,3 11 069,4

Изменения

▼ ▲

-3,3% +1,8%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

322,9

355,7

▲

+10,2%

Масло сливочное

167,1

192,7

▲

+15,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

тыс. тонн

в т. ч. в октябре 2014 г.: 0,8 тыс. т

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

66,2

8 754,1

8 643,6

▼

-1,3%

741,4

733,6

▼

-1,1%

1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

93,3

94,9

▲

+1,7%

+23,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

413,1

406,7

▼

-1,5%

Северо-Западный ФО

20,6

▲

+4,4%

▲

+22,3%

- творог

282,0

▼

-0,0%

Южный ФО

18,0

▼

-7,9%

▲

+23,9%

- сливки

76,3

82,0

▲

+7,4%

Северо-Кавказский ФО

18,9

▲

+1,2%

▲

+35,5%

Молоко в твердых формах

91,5

122,6

▲

+34,0%

тыс. тонн

Приволжский ФО

17,6

▲

+4,5%

▲

+14,5%

Сыворотка

378,6

417,0

▲

+10,2%

▼ -27,5%

Уральский ФО

20,3

▼

-0,3%

▲

+29,7%

Сибирский ФО

18,6

▲

+0,2%

▲

+19,8%

14,0

15,8

▲

+12,9%

Дальневосточный ФО

30,2

≈

0,0%

▲

+25,8%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

3 810

3 500 3 000

3 459 2 673

2 500

2 522

2 600

2 457

2 000 01.07.14

15.07.14

05.08.14

19.08.14

02.09.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

16.09.14

01.10.14

15.10.14

04.11.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 04.11.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -0,2% ▲ +0,8%

▼ -46,1% ▼ -48,4% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

3 тыс. т

Сыр и творог

58,3

Масло сливочное

в т. ч. в октябре 2014 г.:

13,3 млн долл.

13 млн долл.

193,1

252,6

137,8

Молоко

Сыр и творог

2013 год

283,0

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -28,6%

▼ -35,7%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -31,6%

▲ +1,6%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +12,0%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 26.10.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 4 000

в т. ч. в октябре 2014 г.:

890,7

▲

Цены на сухое молоко

+13,5% +13,9%

1302,0

+3,4%

Источник: Росстат

в т. ч. в октябре 2014 г.:

57,4

Молоко

▲

01.10.2014

Сыры сычужные

48,0

в т. ч. в октябре 2014 г.:

19,7

По состоянию на

Масло слив.

млн долл.

▲

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ ▲

к началу года:

168,9

150 100 50 0

▲

Центральный ФО

+2,1% +2,1%

262,8

+23,3%

19,8

Сыры сычужные твердые

2,6 тыс. т

300 250 200

+1,5%

Российская Федерация

▲ ▲

1 окт

3,6 млн долл.

Изменение к 2013 году

Масло слив. Сыры сычужные

Импорт молочной продукции (с начала года)

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Изменение за 2 недели

01.10.2014

270,0

Производство

Изменения

Изменения на за 2 недели:

289,2

к началу года: Молоко 2,5% Молоко 3,2%

Масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0

за 2 недели:

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 26 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 48,0 тыс. т (-27,5 к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 137,8 млн долл. (-28,6%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 168,9 тыс. т (-35,7%), в стоимостном выражении – 890,7 млн долл. (-31,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 58,3 тыс. т (+1,6%), в стоимостном выражении – 283,0 млн долл. (+12,0%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 19,4 тыс. т (-25,2%), в стоимостном выражении – 31,7 млн долл. (-22,7%). По сведениям ФТС России и ЕЭК, за январь – август 2014 г. на территорию Российской Федерации было ввезено 378,9 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402). На долю Республики Беларусь приходилось 314,1 тыс. т (82,9% от общего объема импортированного молока и сливок), на долю Республики Казахстан – 18,5 тыс. т (4,9%). Согласно информации ФАО, уменьшился октябрьский индекс цен на молочные продукты, вследствие значительного снижения цен на масло, цельного и обезжиренного порошкового молока, при этом цены на сыр остались на прежнем уровне. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 31 октября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 120 долл./т (-6,4% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 3 924 долл./т (-31,8% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 612 долл./т (-8,8% за неделю). Согласно результатам первых ноябрьских торгов, на аукционной платформе GlobalDairyTrade, также отмечается снижение средней цены на молочные продукты на 0,3% (до 2 649 долл./т). Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг

160,7 161,8 152,4

146,5

Изменение на 01.10.2014

210,0

177,2 КРС

▲

+1,5%

свиньи

▲

+2,6%

куры

▲

+1,7%

190,0 170,0

за 2 недели

200,8

194,1

189,7

▲

+0,6%

свинина

▲

+1,9%

мясо кур

▲

+0,0%

196,7 говядина 182,8

175,9

150,0 130,0

к прошлому году

103,3 92,1 88,2

США

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

347,6

287,2

264,2

Поголовье скота и птицы на 1 октября, тыс. голов крупного рогатого скота

Говядина

в т.ч. в октябре 2014 г.: млн долл. 193,1 млн долл. 2 300 2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в октябре 2014 г.: 102,3 млн долл.

в т.ч. в октябре 2014 г.: 42,2 млн долл.

1928,4 1792,6

свиней овец и коз лошадей

1679,9

1126,1

птицы 520,5

Говядина

в т. ч. коров

Свинина

2013 год

407,2

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 октября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-4,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-7,0%

свиней

▼

-41,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-33,0%

овец и коз

▼

-24,0%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-21,8%

птицы

26.10.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

3 574,8 14 818,7 5 009,3 362,5 395 594,5 5 935,4

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

8 900,6

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.10.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

665,1 1 823,3 20,0 3 417,2 9,8

2,60 2,5

+0,1%

2,0

2,51

▲ ▼

-8,1%

Изменение за неделю: ЕС (на 20.10.2014)

2,37

2,35

1,71

Бразилия (на 27.10.2014)

1,77

1,5

Китай (на 26.10.2014)

▲

0,6%

▼

-2,4%

▼

-0,7%

-0,2%

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

окт. 14

▼

сен. 14

1,0

Китай

2013 год

3,0

-3,6%

(на 26.10.2014)

Производственные показатели в т.ч. в октябре 2014 г.: 21,2 тыс. тонн

487,6

416,3

ЕС

Китай

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в октябре 2014 г.: 21,9 тыс. тонн

+26,1%

Говядина I категории отечественная

авг. 14

1,70

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

+28,4%

1 окт

июл. 14

+4,1%

16 сен

июн. 14

▲

(на 28.10.2014)

1 сен

апр. 14

1,0

16 авг

май. 14

1,5

1 авг

мар. 14

-0,6%

1,89

авг.14

▼

(на 28.10.2014)

Бразилия

1,90 ЕС (на 20.10.2014) 1,84 Канада 1,80 (на 01.11.2014) сен.14

2,0

Уругвай

(на 31.10.2014)

2,43

2,5

июл.14

-0,8%

3,0

3,19 США

июн.14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

май. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

мар. 14

Уругвай

окт. 14

3,57

3,35

▼

(на 28.10.2014)

+2,8%

+9,1%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,5

апр.14

3,50

437,4

16 июл

Изменение за неделю:

3,58

май.14

(на 28.10.2014)

ЕС

3,37

окт. 13

▲

4,0

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

мар.14

5,11

4,42

600 500 400 300 200 100

1 июл

Свинина II категории отечественная

янв.14

США

в т.ч. в октябре 2014 г.: тыс. тонн 44,8 тыс. тонн

16 июн

окт.14

Изменение за неделю:

к прошлому году говядина

мясо кур

1 июн

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,84

5,81

ЕС

70,0

+19,5%

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

куры

1 окт

90,0

янв. 14

Свиньи II категории

16 сен

+35,7%

фев. 14

1 сен

▲ ▲

дек. 13

16 авг

свиньи

111,0

102,1

94,1

окт. 13

КРС средней упитанности

1 авг

+13,0%

ноя. 13

16 июл

▲

фев.14

1 июл

110,0

КРС

дек.13

16 июн

окт.13

1 июн

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Средние цены производства продукции животноводства за 2 недели

153,5

27 – 31 октября 2014 года

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 01.10.2014

ноя.13

190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками 2014 год Изменения Беларусь и Казахстан), с начала года по 26 октября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 134,2 тыс. т (-32,1% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 720,8 млн долл. (-22,9%). Импорт говядины 8 670,1 ▼ -2,6% (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 416,3 тыс. т (-4,8%), в 3 457,3 ▼ -3,3% стоимостном выражении – 1 792,6 млн долл. (-7,0%), свинины (ТН ВЭД 15 746,7 ▲ +6,3% 0203) – 287,2 тыс. т (-41,1%), в стоимостном выражении – 1 126,1 млн долл. (-33,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 264,2 тыс. т (-24,0%), в стоимостном 4 772,1 ▼ -4,7% выражении – 407,2 млн долл. (-21,8%). 352,0 ▼ -2,9% По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 422 270,8 ▲ +6,7% 31.10.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре КРС (Live cattle) составила 3 665,2 долл./т (-1,5% за неделю), скота на откорме 6 371,6 ▲ +7,3% (Feeder Cattle) – 5 172,0 долл./т (-1,5% за неделю), на поставки в декабре постной свинины (Lean Hog) – 1 944,0 долл./т (-2,5% за неделю). В октябре 2014 г. эксперты ФАО также отметили снижение средних мировых цен на 647,6 ▼ -2,6% говядину, свинину, но при этом цена на мясо птицы не изменилась, а на баранину – несколько выросла. Цены на свинину начали демонстрировать 2 048,7 ▲ +12,4% снижение по мере восстановления производства в ряде стран после 20,8 ▲ +3,9% вспышек эпидемической диареи свиней, что привело к падению спроса на поставки и росту экспортных запасов. Кроме того, 3 643,8 ▲ +6,6% импортные благоприятные погодные условия и сложившиеся цены способствовали 10,6 ▲ +8,7% восстановлению поголовья КРС в Австралии, где также формируются Источник: Росстат экспортные запасы. Тел.: +7 (495) 917-50-42

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Май Июн. Июл.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 39,12

на 27.10.2014 за неделю:

39,00 38,00

за неделю: q -0,1%

37,00

36,22

36,00

34,66

35,00

к началу года: p +12,3%

33,98

34,00 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

Сент.

209,0

226,0

410,0

382,0 132,85

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

152,4 167,5

за январь - октябрь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

q -81,8%

-44,0%

в октябре: февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

200

январь

26 006,0 4 734,2

7 949,0

6 998,0

29 594,0 27 893,5

35 596,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4

600

-44,1%

2014 год

982,6 1 092,9

4 942,4

Производство сахара, тыс. т за январь - октябрь 3 429,5 тыс. т

p +34,4% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы

27.10.2014

2014/ 2015

Изменение, %

20 614,9

22 340,2 p

+8,4%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

2 079,8

2 685,0 p

+29,1%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в октябре 1 184,0 тыс. т

По состоянию на

2013/ 2014

периоду 2013 года

2013 год

Показатель

2014 год

Переработано сахара-сырца **

p +22,8% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 27.10.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

703,9 835,8

Апр.

-11,1%

июль

Янв. Фев. Мар.

▼

1 000

692,5 772,6

к пред. году:

2 000

июнь

фьючерсы март 2015

542,5 649,4

306

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

3 000

май

300

июль

4 000

к началу года: p +3,5%

320

декабрь

359

340

5 000

416,2 550,6

347

6 000

апрель

360

357

340,8 416,6

380

за неделю: q -1,3%

800

Производство сахара в России

3 948,0

408

p +38,1%

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2013 год

ноябрь

402

1 200

400

в октябре:

Изменения

1 312,0

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

март

414

за январь - октябрь

Изменения на 29.10.2014 за неделю:

февраль

412

400

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 400

2014 год

октябрь

425

233,2 196,5

440

Изменения

Объем с начала года: 2 016,1 т (за аналогичный период 2013 года − 3 598,4 т) Объем с начала года: 645 783,8 т (за аналогичный период 2013 года − 467 600,4 т) в т.ч. с 1 по 26 октября 4 734,2 (за аналогичный период 2013 года ‒ 26 006,0 т) в т.ч. с 1 по 26 октября 132,8 т (за аналогичный период 2013 года − 237,5 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 27.10.2014

1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 429,5

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

256,8 265,8

2013 год

p +36,9%

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Май Июн. Июл.

январь

Апр.

Объем экспорта, т

к пред. году:

май

Янв. Фев. Мар.

20 000

июнь

22 167

21 000

40 000

апрель

23 267

60 000

март

23 000

к началу года: p +37,2%

январь

22 867

80 000

6 420,0

25 767

23 133

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

120 000

98 815,0

140 000

100 000

p +17,5%

27 000

148 211,3

46 216,0 69 409,8

на 29.10.2014 за неделю:

29 000

146 228,5

февраль

31 000

160 000

60 809,0

Изменения

31 733

117 378,0

Объем импорта, т

32 133

22 867

27 - 31 октября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

25 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +8,0%

Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 28 октября 2014 года накопано 29,6 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 809,4 тыс. га, что составляет 88,9% к уборочной площади. Урожайность составила 366,0 ц/га (в 2013 г. – 432,0 ц/га). По информации Союзроссахара, на 27 октября 2014 года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 69 сахарных заводов с общей мощностью переработки 284,9 тыс. т в сутки (в 2013 году – 324,4 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 22 340,2 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 20 614,9 тыс. т), переработано 18 288,6 тыс. т (в 2013 году – 16 464,4 тыс. т) и выработано 2 685,0 тыс. т сахара (в 2013 году – 2 079,8 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 45,67 тыс. т, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В течение отчетной недели средняя оптовая цена на сахар по основным сахаропроизводящим регионам России выросла с 27 000 руб./т до 31 733 руб./т (+17,5%), в том числе в Центральном ФО – на 15,6% (до 31 000 руб./т), в Южном ФО – на 16,9% (до 31 200 руб./т), в Приволжском ФО – на 20,0% (до 33 000 руб./т). По данным Росстата, на 27 октября 2014 года средняя розничная цена на сахар – песок снизилась за неделю на 0,1% и составила 36,22 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 октября импорт сахара (ТН ВЭД 1701) достиг объемов в 645,8 тыс. т, что на 38,1% больше аналогичного показателя 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 27 октября составил 4,7 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 26,0 тыс.т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,0 тыс. т (на 85,7% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 19 октября ‒ 132,8 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 382,0 т).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

27 – 31 октября 2014 года

Коммерческие запасы на 28.10.2014 Нефть

26.10 1488,2

27.10 1446,4

28.10 1447,3

31.10 –

02.11 –

5 600,1 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

24.10 86,19 81,26

27.10 85,87 81,00

28.10 86,22 81,58

29.10 86,78 81,95

30.10 86,03 81,02

31.10 85,96 80,70

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

31 051

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750 1 464,20

25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

50 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 051 (-209) руб./т

34 874 (-71) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 27.10.14 – 31.10.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 350 (0)

35 546 (-13)

31 058 (-689)

ЦФО ЮФО

33 581 (0)

СКФО

ДТ летнее

ЦФО 1,43% ЮФО 2,23%

33 413 (-202)

32 100 (+270)

30 314 (-259)

33 050 (-121)

УФО

СЗФО 16,87%

33 675 (-88)

СФО

29 619 (-331)

ДФО

34 350 (+450)

10 000

ПФО 70,29%

ДФО 2,49% СФО 6,69%

34 600 (0)

ПФО

34 435 (-148) 42 586 (+1)

20 000

30 000

40 000

руб./т 50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США ( U.S. E.I.A. ) по курсу ЦБ 41,81 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т

24.10 30 717 753,25

27.10 30 624 755,25

28.10 30 735 757,00

30.10 30.10 27.10 29.10 30 949 773,50

36 360 руб./т 33 410 руб./т 32 567 руб./т 30.10 30 932 763,25

В первой половине октября 2014 года продолжился рост биржевых цен на бензин. Что было обусловлено снижением производства бензина из-за ремонтов на крупных НПЗ России в период высокого спроса на бензин (сентябрь – октябрь), а также невыполнением нефтяными компаниями России рекомендаций ФАС и Минэнерго России о накоплении коммерческих запасов бензина в размере 1,75 млн т (в октябре коммерческие запасы автомобильного бензина находились на минимальном уровне 1,2–1,3 млн т). За первые две недели биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос на 3,5% (до 44 486 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 0,3% (40 919 руб./т). Аналогичный рост цен наблюдался и на оптовом рынке. Из-за этого наблюдался диспаритет оптовых и розничных цен на бензин. Некоторым АЗС России приходилось работать с минимальной или отрицательной доходностью. В связи с этим отмечались приостановки отдельных независимых сетей АЗС в некоторых регионах европейской части России, а также Сибирском и Дальневосточном регионах. Со второй половины октября 2014 года наблюдалось снижение спроса на бензин. Объем торгов на СПбМТСБ по бензину Регуляр-92 за период 27 – 31 октября составил 73,00 тыс. т против 82,56 тыс. т двумя неделями ранее. Биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Премиум-95 за две последних недели октября снизился на 7,8% (до 41 022 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 4,5% (до 39 008 руб./т). В ноябре в ходе завершения плановопрофилактических ремонтных работ на некоторых НПЗ России ожидается увеличение производства нефтепродуктов, в том числе и бензина. Спрос на бензин постепенно будет ослабевать, что характерно для осеннезимнего периода. Все эти факторы будут способствовать снижению цен на бензин на биржевом рынке. По состоянию на 27 октября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 30,15 руб./л (+0,05 руб./л); АИ-92 – 32,53 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,27 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 33,57 руб./л (+0,10 руб./л).

31.10 30 865 757,00

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

1 600

42 219 40 000

Объем производства бензина за неделю

1 400

39 436

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 200

35 000

1 000 30 000

764,10

800

25 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 42 219 (-703) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

39 436 (-718) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 27.10.14 – 31.10.14 с изменениями к предыдущей неделе 42 431 (-1 144)

ЦФО

41 317 (-1 438)

44 508 (-256)

ЮФО

41 938 (-1372)

44 250 (-63)

41 432 (-927)

УФО

42 017 (+872)

СФО

43 363 (-62)

СФО 6,81%

43 198 (+21)

СЗФО 19,97%

42 738 (0) 42 915 (0)

47 838 (+1 948) 38 975 (-780)

42 306 (+6)

ЦФО

39 238 (-932)

42 370 (-185)

ЮФО

39 519 (-966)

42 575 (0)

ПФО

38 682 (-676)

41 606 (-54)

УФО

39 917 (+70)

41 106 (0)

СФО

40 925 (-660)

41 512 (+20)

СКФО

ДФО 0,64%

Опт

43 375 (-695)

ПФО 43,01%

ЮФО 5,77%

42 988 (+63)

10 000

ПФО 30,11%

49 766 (-531)

СЗФО

ЦФО 38,28%

ЮФО 4,08%

45 350 (+625)

ПФО

ДФО

42 704 (-25) руб./т ДФО 0,45% 0,30%

44 339 (-14)

СКФО

Мелкий опт 44 465 (-107) руб./т Реализация объемов бензина УФО на биржах*

СЗФО

ДФО

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

45 000

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

УФО 7,05%

48 521 (+261) СФО

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

24.10 39 696 41 974 2,18

ЦФО 16,50%

руб./т 11,05%

50 000

27.10 39 611 41 996 2,18

СЗФО 15,99%

Источник: ИАЦ "Кортес"

28.10 39 576 42 134 2,20

29.10 39 410 41 961 2,22

30.10 39 193 41 168 2,19

31.10 39 080 41 022 2,17

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 27.10.14 – 31.10.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 750 (+20)

руб./т 13 200 12 200

ЦФО

9 646 (-337)

11 200

ЮФО

11 600 (0)

10 200

ПФО

9 638 (-207)

9 200

СФО

10 842 (-1 388)

8 200

ДФО

10 529

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

15 863 (-1 102)

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

10 529 (-439) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

24.10 9 954 2,49

27.10 9 899 2,49

28.10 9 884 2,50

29.10 9 842 2,53

30.10 9 897 2,51

31.10 9 711 2,51

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 30 октября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 30 октября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2014 г. 35 920 31 969 +2,0 +0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 30.10.2014 36 360 +0,4

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 30.10.2014 36 282 33 410 – -0,1

Республика Алтай Архангельская область Псковская область Пермский край Новгородская область

+4,9 +4,3 +1,8 +1,2 +1,2

33 720 35 700 36 151 33 300 33 481

руб./т 38 000

Зимнее

35 674 36 000 37 921 40 280 34 600

Чувашская Республика Иркутская область Пензенская область Республика Коми Самарская область

-3,3 -2,2 -1,2 -0,4 -0,3

34 330 40 777 36 309 35 639 32 884

Летнее

+1,6 +1,4 +1,1 +1,1 +0,9

снижение

Зимнее

Вологодская область Оренбургская область Архангельская область Тверская область Ярославская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Волгоградская область Нижегородская область Калужская область Курская область Кемеровская область

-3,3 -3,2 -2,5 -2,1 -1,5

33 735 32 447 33 430 32 800 32 750

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 000

36 282 35 825

36 000

36 216

35 000 34 000

33 410

33 000 32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 30.10.2014 составила 33 410 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Республике Алтай (+4,9%), Архангельской (+4,3%) и Псковской (+1,8%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Волгоградской (-3,3%), Нижегородской (-3,2%) и Калужской (-2,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 30.10.2013 составила 36 282 руб./т.

Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Вологодской (+1,6%), Оренбургской (+1,4%) и Архангельской (+1,1%) областях. Наибольшее снижение было отмечено в Чувашской Республике (-3,3%), Иркутской (-2,2%) и Пензенской (-1,2%) областях. По данным Росстата, на 27.10.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,57 руб./л, увеличение за неделю на 0,10 руб./т. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 27.10.2014 снизилась за неделю на 0,9% и составила 2,46 $/галл. (32 566 руб./т по курсу ЦБ 41,81 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 20.10.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,6% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,64 $/галл. (39,41 руб./л по курсу ЦБ 41,81 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 30 октября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 36 282 − − 34 259 − − − − − − − − 35 703 +0,2 +72 − − − − − − − − − 34 600 0,0 0 34 850 +0,1 +50 − − − − − − − − − 33 950 0,0 0 − − − 32 283 − − 40 280 +1,1 +440 34 450 0,0 0 34 600 +0,9 +316 36 757 − − 36 000 − − 35 639 -0,4 -142 37 921 +1,1 +421 35 674 +1,6 +551 − − − 36 900 − − 40 012 -0,1 -31 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 585 − − − − − − − − − − − − − − 37 300 − − 34 330 -3,3 -1 170 − − − 37 300 − − − − − 36 000 +1,4 +500 36 309 -1,2 -454 32 884 -0,3 -83 − − − − − − 37 645 − − 34 240 +0,1 +20 38 650 -0,1 -30 38 727 − − −− − − 36 986 − − − − − − − − 37 900 − − 35 503 +0,6 +207 − − − − − − 40 777 -2,2 -923 − − − − − − 38 300 − − − − − 44 656 − − − − − − − − − − − 43 400 − − 44 500 − − 62 658 0,0 0 43 720 − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 410 -0,1 -48 32 919 +0,2 +59 33 050 -0,2 -57 32 800 0,0 0 32 950 -0,7 -220 32 512 -0,2 -53 34 250 0,0 0 33 430 -2,5 -848 − − − 32 800 -2,1 -700 32 600 0,0 0 − − − 32 450 0,0 0 33 500 0,0 0 34 400 0,0 0 − − − 38 115 0,0 +5 − − − − − − 34 958 -0,2 -59 34 887 +0,4 +132 − − − 35 700 +4,3 +1 460 − − − 35 507 -1,4 -504 34 118 -0,8 -282 − − − 33 481 +1,2 +399 36 151 +1,8 +651 32 499 -0,2 -55 27 600 -0,7 -200 26 069 +0,0 +10 37 449 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 32 027 +0,4 +113 33 172 -0,1 -47 34 509 -0,8 -293 34 900 0,0 0 34 450 0,0 +10 34 888 -0,1 -49 34 800 +0,1 +50 33 735 -3,3 -1 142 34 350 -0,7 -251 32 181 -0,3 -85 32 133 -0,4 -129 32 527 0,0 -14 31 500 0,0 0 29 824 0,0 +5 33 370 -0,1 -25 33 191 +1,2 +378 33 300 +1,2 +400 35 000 +0,0 +1 32 447 -3,2 -1 061 31 000 0,0 0 32 028 -0,8 -251 31 800 -0,2 -63 33 100 0,0 0 31 630 -0,2 -78 33 192 -0,4 -133 32 086 0,0 +9 33 200 -0,2 -50 34 000 -0,1 -31 33 089 − − 34 172 +1,0 +348 33 720 +4,9 +1 580 34 900 0,0 0 − − − 35 110 -0,1 -18 40 018 +0,8 +328 35 454 +0,8 +272 35 071 +0,2 +55 32 750 -1,5 -500 33 150 0,0 0 − − − 33 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 38 914 0,0 0 36 900 0,0 0 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».