№ 44 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№44 11.11.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№44 11.11.2014

По информации Минсельхоза России, на 7 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,5 млн га (96,7% к посевной площади), намолочено 108,6 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 24,9 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 41,4 млн га зерновых, валовой сбор составил 92,7 млн т при урожайности 22,4 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 23,8 млн га (96,7% к посевной площади), намолочено 61,8 млн т (в 2013 г. – 54,1 млн т) при урожайности 26,0 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,9 млн га (98,3%), намолочено 21,1 млн т (в 2013 г. – 16,1 млн т) при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 2,2 млн га (84,5%), намолочено 10,0 млн т (в 2013 г. – 7,7 млн т) при урожайности 45,2 ц/га (в 2013 г. – 53,0 ц/га). На 7 ноября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,5 млн га (99,8% от плана), что на 2,0 млн га больше, чем годом ранее. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 2 ноября 2014/15 МГ составил 15 065,2 тыс. т, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 12 399,4 тыс. т (+31,9%). За октябрь 2014 г. экспорт зерна увеличился на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и достиг 3 440,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 469,0 тыс. т (+35,5%), ячменя – 637,7 тыс. т (+52,5%), кукурузы – 277,3 тыс. т (+14,4%). С 1 по 2 ноября 2014 г. зерно экспортировано в объеме 82,6 тыс. т (-42,9% к аналогичной дате 2013 г.), в т. ч. пшеницы – 72,4 тыс. т (-38,6%), кукурузы – 9,6 тыс. т (-21,7%). Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала незначительный рост мировых цен на пшеницу и фуражное зерно. Увеличение мировых цен обусловлено задержкой уборки кукурузы в США и ухудшением прогноза урожая пшеницы в Австралии из-за неблагоприятных погодных условий. На отчетной неделе на мировом рынке наблюдалось снижение котировок на пшеницу и рост цен наличного расчета. Оказывает давление на мировые рынки и корректировка прогноза мировых объемов производства пшеницы в сторону увеличения. На Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) снизились на 4,0% (до 189,04 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 6,2% (до 176,92 $/т). На европейской бирже MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу снизились на 6,7% (до 202,35 $/т). По информации Минсельхоза России, по состоянию на 7 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 5,9 млн га (87,2% к посевной площади), валовой сбор составил 8,4 млн т (в 2013 г. – 8,2 млн т) при урожайности 14,1 ц/га (в 2013 г. – 16,1 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,7 млн га (87,4% к площади посева), намолочено 2,3 млн т (в 2013 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,3 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (85,7% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 14,2 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 2 ноября 2014 г. составил 103,0 тыс. т, что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре объем экспорта подсолнечного масла достиг 65,5 тыс. т (на 41,3% меньше), с 1 по 2 ноября 2014 г. экспорт не осуществлялся. Импорт подсолнечного масла с 1 сентября по 2 ноября 2014 г. составил 63,8 т, в октябре 2014 г. – 42,4 т, с 1 по 2 ноября – 0,1 т. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в октябре отмечен рост мировых цен на пальмовое масло, при этом с января по июнь цены на пальмовое масло, наоборот, снижались. Рост цен обусловлен уменьшением объемов производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии на фоне подъема спроса на мировых рынках. Рост цен на семена подсолнечника в мире вызван снижением урожайности в черноморском регионе. Причиной снижения мировые цен на соевое масло стало избыточное предложение. В ноябре агентство Informa Economics повысило прогнозную оценку мирового производства сои до 313,5 млн т (на 0,5 млн т относительно предыдущей оценки), что на 28,2 млн т выше урожая 2013/14 сезона. Увеличен прогноз объемов производства рапса на 0,3 млн т, до 71,0 млн т (-0,9 млн т к предыдущему сезону), в т. ч. в ЕС урожай рапса оценивается на уровне 23,9 млн т (+2,8 млн т), в Канаде – 14,9 млн т (-3,1 млн т). По сведениям Росстата, за 9 месяцев 2014 г. в РФ сельскохозяйственными предприятиями (включая микропредприятия) было произведено 11 099,6 тыс. т молока, что превышает прошлогодний уровень на 1,7%. Значительная доля (более 73,0%) в производстве молока в РФ принадлежит регионам Приволжского (32,1%), Центрального (25,7%) и Сибирского (15,4%) федеральных округов. За январь–сентябрь 2014 г. лидерами по производству молока в указанных округах являлись Республика Татарстан (771,5 тыс. т, или 21,6% от общего объема производства молока в ПФО), Московская область (439,1 тыс. т, или 15,4% в ЦФО) и Алтайский край (436,8 тыс. т, или 25,5% в СФО). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 2 ноября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) достиг 48,3 тыс. т (-29,5% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 170,6 тыс. т (-36,7% к 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 60,1 тыс. т (+3,2% к 2013 г.), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,4 тыс. т (-28,1% к 2013 г.). Объем импорта данных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 139,0 млн долл. (-30,8% к 2013 г.), сыра и творога – 898,9 млн долл. (-36,7% к 2013 г.), масла сливочного – 291,2 млн долл. (+13,1% к 2013 г.), молочной сыворотки – 31,7 млн долл. (-25,9% к 2013 г.). В октябре 2014 г. основными странамиимпортерами молока и сливок выступили Уругвай (0,4 тыс. т на сумму 1,6 млн долл.) и Аргентина (0,3 тыс. т на сумму 1,1 млн долл.), сыров и творога – Аргентина (2,1 тыс. т на сумму 10,1 млн долл.) и Сербия (0,7 тыс. т на сумму 2,9 млн долл.), масла сливочного – Уругвай (3,2 тыс. т на сумму 14,2 млн долл.) и Аргентина (0,8 тыс. т на сумму 3,2 млн долл.). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 7 ноября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 042 долл./т (-2,5% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 045 долл./т (+3,1% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 738 долл./т (+2,7% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№44 11.11.2014

По данным Росстата, на 1 октября 2014 г. в сельскохозяйственных организациях (включая микропредприятия) страны поголовье крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным показателем 2013 года сократилось на 2,7% и составило 8 711,1 тыс. голов. В Брянской и Калининградской областях был зафиксирован существенный рост стада крупного рогатого скота на 38,1% (на 100,2 тыс. голов) и 29,9% (на 15,2 тыс. голов) соответственно. По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 2 ноября 2014 г. объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 167,9 тыс. т (-31,9% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 845,5 млн долл. (-22,6%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 431,4 тыс. т (-4,8%), в стоимостном выражении – 1 859,7 млн долл. (-6,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 294,2 тыс. т (-41,0%), в стоимостном выражении – 1 160,6 млн долл. (-32,6%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 271,5 тыс. т (-23,7%), в стоимостном выражении – 420,7 млн долл. (-21,2%). По сообщению Россельхознадзора, с 14 ноября 2014 г. вводятся временные ограничения на поставки свинины и прочей свиноводческой продукции из Канады на территорию России. Доля Канады, по данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в октябре 2014 г. составила 0,1% от общего объема импортированной свинины. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 7 ноября 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки КРС (Live cattle) в декабре составила 3 682,0 долл./т (+0,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 255,0 долл./т (+1,6%), постной свинины (Lean Hog) – 1 956,0 долл./т (+0,6%). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 5 ноября 2014 года накопано 31,5 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 856,5 тыс. га, что составляет 94,1% к уборочной площади. Урожайность составила 368,0 ц/га (в 2013 г. – 436,0 ц/га). По информации Союзроссахара, на 5 ноября 2014 года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 67 сахарных заводов с общей мощностью переработки 267,9 тыс. т в сутки (в 2013 году – 313,4 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 24 740,1 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 23 554,8 тыс. т), переработано 20 753,1 тыс. т (в 2013 году – 19 348,4 тыс. т) и выработано 3 073,2 тыс. т сахара (в 2013 году – 2 456,6 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 42,4 тыс. т, что на 2,3% больше, чем в аналогичную дату 2013 года. За отчетную неделю средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 100 руб./т и составила 31 833 руб./т (+0,3%). Данный рост был вызван увеличением на 0,9% оптовой цены на сахар в Приволжском федеральном округе, в Центральном и Южном федеральных округах без изменений. По данным Росстата, на 5 ноября 2014 года средняя розничная цена на сахар–песок составила 36,77 руб./кг (+1,5% за неделю). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 3 ноября объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 647,3 тыс. т, что на 37,9% больше аналогичного показателя 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 3 ноября составил 942,6 т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 764,7 т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,0 тыс. т (на 83,9% меньше объемов за соответствующий период прошлого года). С 1 по 3 октября ввоз на территорию Российской Федерации сахара не осуществлялся. За аналогичный период 2013 года было экспортировано 17,9 т. По данным СПбМТСБ, за период 3–7 ноября объем реализованного на торгах бензина Премиум-95 уменьшился на 34,5% (до 23,22 тыс. т). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 0,9% (до 40 655 руб./т). За указанный период объем реализованного бензина марки Регуляр-92 уменьшился на 38,3% (до 45,04 тыс. т). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Регуляр-92 снизился на 0,3% (до 38 967 руб./т). По информации Минэнерго России, за январь-октябрь текущего года объем производства бензина, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сократился на 1,9% (до 31,36 млн т), дизельного топлива – увеличился на 7,7% (до 63,68 млн т). Объем производства бензина за октябрь 2014 года составил 2 947 тыс. т, дизельного топлива – 6 151 тыс. т. По данным ФТС, объемы экспорта сырой нефти с начала года по 3 ноября сократились на 3,3% (до 166 399,4 тыс. т). В январе-сентябре 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, физические объемы экспорта нефтепродуктов возросли на 9,2% (до 122 989,1 тыс. т), в том числе: бензина автомобильного – на 9,7% (до 3 494 тыс. т) и дизельного топлива – на 12,3% (до 36 119 тыс. т). По сообщениям СПбМТСБ, в ноябре 2014 г. ожидается увеличение объемов реализации бензина на 39 376 тыс. т по сравнению с октябрем (+ 14,8%), что предполагает пропорциональное увеличение объемов производства бензина на НПЗ. Планово-профилактические работы на Московском НПЗ продолжатся до конца ноября. Дефицита бензина в ЦФО не будет за счет увеличения объемов производства на других НПЗ. По состоянию на 5 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России на нефтепродукты (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,21 руб./л (+0,06 руб./л); АИ-92 – 32,57 руб./л (+0,04 руб./л); АИ-95 – 35,32 руб./л (+0,05 руб./л); ДТ – 33,68 руб./л (+0,11 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 06.11.2014 составила 33 421 руб./т, рост за неделю - 11 руб./т. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Новгородской (+11,3%), Рязанской (+3,3%) и Ростовской (+2,2%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Краснодарском крае (-2,3%), Челябинской (-1,9%) и Новосибирской (-1,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 06.11.2014 составила 36 987 руб./т, увеличившись за неделю на 1,9%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Алтайском крае (+11,0%), Ярославской области (+10,5%), Республике Карелия (+7,8%) и Рязанской области (+3,7%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ленинградской (-4,9%), Архангельской (-2,1%) и Кировской (-0,7%) областях. По информации СПбМТСБ, в связи с похолоданием увеличился спрос на зимнее дизельное топливо. С 31 октября по 6 ноября на торгах реализовано 27,18 тыс. т ДТз и 28,1 тыс. т ДТл. Биржевые индексы на базисе «Владимир» на летнее и зимнее дизельное топливо за неделю увеличились на 0,3% (до 36 745 руб./т) и на 0,5% (до 31 098 руб./т) соответственно. По данным Росстата, на 05.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо за неделю выросла на 0,11 руб./т и составила 33,68 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,6% и составила на 03.11.2014 2,50 $/галл. (33 214 руб./т по курсу ЦБ 41,96 руб./$). Потребительская цена дизельного топлива на внутреннем рынке США за 2 недели снизилась на 0,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила на 03.11.2014 3,62 $/галл. (40,16 руб./л по курсу ЦБ 41,96 руб./$).

www.specagro.ru

Доля убранных площадей: 96,4%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

22,4

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

10000

Сравнение с 43 996 сезоном:

20000

▲

2013/14 +26,6% 2012/13

▲

+22,9%

34 752

21 771

Предприятия хранения и переработки

35 787 30000

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Ноябрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

40000

Франция Аргентина

По состоянию на 01.10.2014 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

912,7

939,8

887,5

883,6

866,1

788,5

780,3

777,4

766,3

749,4

754,3

717,9

784,1

737,6

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-20,9%

▼ ▼

2013 г.

-13,3%

Кукуруза: 9,6 тыс. т; 11,6%

Ячмень: 0,3 тыс. т; 0,4%

2013/14

2014/15

▲ Источник: ФТС России

+30,4%

( +3 514,8 тыс. т )

апрель

май

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 2 ноября) составил 15 065,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 12 399,4 тыс. т. За период с 1 по 2 ноября экспортировано 82,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 72,4 тыс. т, кукурузы – 9,6 тыс. т, ячменя – 0,3 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 377

СЗФО

▼

-0,7%

руб./т

Пшеница фуражная

5 708

▼

-10,5%

9 000

Рожь прод. 3 кл.

4 750

▲

+3,3%

Ячмень фуражный

4 914

▼

-4,8%

6 833

Кукуруза 2 кл.

6 650

▼

-10,1%

8 450

ЮФО руб./т ─

▲

7 938

+11,2% 6 759

СКФО

▲

+2,3%

руб./т 7 288

▲

+10,9% 5 908

ПФО

▼ ▼

руб./т

-0,4%

7 275

УФО %*

▲

+3,2%

руб./т 7 097

-7,2%

6 145

▲

+0,6%

6 249

─

4 433

▼

-13,6%

▲ ▼

руб./т

+0,7%

5 164,4

5000

10000

Для птиц

1 473,3

1 527,2

5 757,8

9 638,4

15000

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

+1,5%

-1,0%

6 188

▼

-3,8%

─

5 800

≈

▲

+10,8%

▲

+2,3%

▼

-9,5%

5 808

▲

+8,0%

5 700

▲

+2,3%

5 496

▲

+1,4%

─

4 433

▼

-0,6%

6 267

▲

+10,6% 5 488

▲

+4,5%

6 863

▼

-15,2%

─

20000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 207,3

116,5

723,2

Пшеница 4 кл.

6 250,0

5 970,2

27,3

162,8

Пшеница 3 кл.

6 400,0

14,6

93,3

Пшеница 4 кл.

6 200,0

6 345,1

36,0

228,7

Пшеница 5 кл.

6 000,0

6 007,1

22,8

137,1

Ячмень фураж.

5 100,0

5 148,7

106,2

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

9 405,6

▲

7 031

4 500

)

-17,5 тыс. т

Государственные закупочные интервенции*

СФО

─

*отклонение к 06.10.2014

(

По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

Январь – сентябрь 2013г.

25 404

24 584

Структура экспорта зерна (ноябрь 2014г.) Пшеница: 72,4тыс.т; 87,6%

15 768

15 224

22 981 14 658

14 228 20 854

14 983

12 036 13 952

11 542

2012/13

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-ноябрь):

март

-2,0%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Прочие: 0,3 тыс. т; 0,4%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

По состоянию на 20.10.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

818,7

0,0

Январь – сентябрь 2014г.

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

14 016

Август 2014

2013 г.

июль

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2012/13

Июль 2014

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

24 242

Июнь 2014

(справочно на 30.10.13)

10 000

8 044 8 899

▲ +11,2%

Источник: Минсельхоз России

4 886 6 017

К 2013 году:

7 784

20 000

29 769

600,0

▼

2014 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г.

10 603

Май 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

10 396 11 406

2013 г.

2014 г.

14 228

Апрель 2014

30 000

Ячмень Прочие

▲ +17,0%

Март 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

По состоянию на 07.11.2014

2013/14

Февраль 2014

Экспорт зерна из России по состоянию на 2.11.2014

3 120

2013 г.

2014/15

Январь 2014

Франция (пшеница FCW 1)

61,8

800,0

Источник: МСХ США

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Декабрь 2013

13 920 18 838

Ноябрь 2013

54,1

Пшеница Кукуруза К 2013 году:

200

24,9

1 000,0

200,0

сезоном: 219 Россия

13 592 17 538

15,0 7,7 16,1

260 Сравнение с прошлым 246

13 952

92,7

15,7 10,0 21,1

▼ ▼

400,0

277

250 225

Урожайность, ц/га

108,6

275

2 123 2 537

100 80 60 40 20 0

300 285

13 157 16 386

Намолочено, млн т

300

--1,4% -3,7%

800,2

350 325

20 000

1 200,0

За неделю: Россия Франция Аргентина

788,2

375

780,6

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 5,0%

41 449,0

2014 г.

43 539,1

урожай

45 161,4

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

3 − 7 ноября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 07.11.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

546,9

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 29.10.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

▲

+6,2%

189,04

▼

1,00

202,35

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

176,92

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

-4,0%

193,36

-6,7%

210,12

-3,9%

213,23

▼

Изм. за нед, %

▼

-4,1%

▼

-3,8%

По состоянию на 7.11.2014, 1$ = 45,1854 руб. Рост курса $ за отчетный период +4,13% (+1,7911 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

928,2

Подсолнечник

96,6%

Рапс

Соя

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

фев.

июнь

2000 1000

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

2012/13

мар.

4 094,7

400

июнь

СФО

10 000

13 200

9 425

≈ ≈

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

450 400

300

1 364,2

1 320,7

3 750 4 573 3 089 3 983

Май

Июнь

Июль

Соя (Бразилия FOB)

Август

Сент.

2013/14

20,0

17,9

15,0

Окт. Нояб.

Соя (США CPT Мекс. залив)

430

415 382 381 371

402

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт. Нояб.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1007

1 000 950 900 850 800 750

(+47,4 тыс. т)

650

940 920

840 837 824 763

815

689

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2012/13: ▼ (-11,1 тыс. т)

(-10,0 тыс. т)

2014/15

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

▼ ▼ ▼

-15,0% -7,4% -17,7%

▼ ▼ ≈ ▲

-4,4% -0,3% 0,0% +3,5%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия

986

Дек.

0,0% -3,8% -1,2%

Май

Июнь

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Июль

▼ ▼ ▼ ▼

-18,6% -18,5% -13,7% -5,1%

▼ ▲ ▼ ▼ ▼

-4,9% +1,2% -2,9% -4,5% -4,1%

Изменение: за неделю

1017

995

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

1 100 1 050

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада 468

Янв.

≈ ▼ ▼

Изменение: за неделю

700

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 2 ноября 2014 года составил 82,3 т, в т.ч. с 1 по 2 ноября - 0,1 т. По состоянию на 02.11.2014

Апр.

509 500

▲ +29,2%

периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2013/14: (-47,7 тыс. т) ▼

▼ 2012/13

Март

550

(+63,4 тыс. т)

авг.

0% 0%

Фев.

600

350

2011/12:

*отклонение к 06.10.2014. По состоянию на 20.10.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

10,1

+6,3%

11 894

6,4

3,7

+4,0%

12 843

3,6

11 750

▲ ▲ ▲

+9,7%

9,9

+4,7%

12 917

▲ ≈

3,6

11 644

8,2

3,5

руб./т

+3,6%

20 8,2

▲

3,5

руб./т 12 845

Янв.

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

8,2

Регион

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Рапс

350

Август

Сент.

Окт. Нояб.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 07.11.2014

12,5

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

июль

По состоянию на 02.11.2014

3,6

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

400

2012/13:

3,5

По состоянию на 01.10.2014

▲ +11,4%

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 2 ноября 2014 года составил 103,0 тыс. т, в т.ч. в октябре октября - 65,5 тыс. т.

+11,5% +30,8%

8,0

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

2013/14:

▲

3,2 0,08

2014 г. по отношению к:

461 452 423

Дек.

4000

3,1 0,08

3000

7,9

2000

Прочие масличные культуры

5,8

1000

0,04 0,04

488

2014/15

Подсолнечник

2 937 3 801

2 726 3 550

2 506 3 254

май

727,9

537,5

476,4 870,6

367,8 712,5

283,9 554,8

1 200 12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 103,0 183,5 446,9

547,3

сезоном:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

2 631,2

450

(+28,8 тыс. т)

апр.

2013/14

1 600

3 131,2

(+52,6 тыс. т)

Сравнение с

0 сен.

514 500

(+76,9 тыс. т)

авг.

542

Соя (Аргентина FOB)

715,4

3 670,8

451,9

июль

550

Дек.

1 260,8

459,4

1 921,8

3 532 4 315

3 264 4 009

2 996 3 669

май

Изменение: за неделю

600

2014/15

1 152,5

2 498,6

январь сентябрь 2014 г.

апр.

689,2

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь сентябрь 2013 г.

2 690 3 305

мар.

2013/14

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

По состоянию на 25.06.2014

январь сентябрь 2012 г.

3000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

янв.

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

дек.

2012/13

1 038,3

Подсолнечник

нояб.

640,6

1 090,8

2000

окт.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

сен.

Соя, долл. США/т

▲ +17,1%

▲ +27,2%

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6000

2013/14:

2 246 2 937

По состоянию на 30.10.2014

сезоном:

2012/13:

1 998 2 615

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

8000

1000

Сравнение с

8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14

2014 г.

1 702 2 197

2013 г.

1 435 1 842

0,0

2014 г.

568 623

2013 г.

217 252 280

283 307 360

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

5,0

2000

2 056 2 481

3000

1 740 2 083

4000 1 429 1 671

8 133,6

7 571,9

1 193 1 472

4000

5000 2 391 2 941

10,0

6000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 067 1 179

8000

16,5 14,3 14,3 13,7 13,7 12,3

15,0

1 432,6

901 1 025

1 252,6 1 273,9

684 731

2 270,3

10000

3 − 7 ноября 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-15,5% -10,7% -16,9% -17,1% -16,5%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 7 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 5,9 млн га (87,2% к посевной площади), валовой сбор составил 8,4 млн т (в 2013 г. – 8,2 млн т) при урожайности 14,1 ц/га (в 2013 г. – 16,1 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,7 млн га (87,4% к площади посева), намолочено 2,3 млн т (в 2013 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,3 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (85,7% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 14,2 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 2 ноября 2014 г. составил 103,0 тыс. т, что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре объем экспорта подсолнечного масла достиг 65,5 тыс. т (на 41,3% меньше), с 1 по 2 ноября 2014 г. экспорт не осуществлялся. Импорт подсолнечного масла с 1 сентября по 2 ноября 2014 г. составил 63,8 т, в октябре 2014 г. – 42,4 т, с 1 по 2 ноября – 0,1 т. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в октябре отмечен рост мировых цен на пальмовое масло, при этом с января по июнь цены на пальмовое масло, наоборот, снижались. Рост цен обусловлен уменьшением объемов производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии на фоне подъема спроса на мировых рынках. Рост цен на семена подсолнечника в мире вызван снижением урожайности в черноморском регионе. Причиной снижения мировые цен на соевое масло стало избыточное предложение. В ноябре агентство Informa Economics повысило прогнозную оценку мирового производства сои до 313,5 млн т (на 0,5 млн т относительно предыдущей оценки), что на 28,2 млн т выше урожая 2013/14 сезона. Увеличен прогноз объемов производства рапса на 0,3 млн т, до 71,0 млн т (-0,9 млн т к предыдущему сезону), в т.ч. в ЕС урожай рапса оценивается на уровне 23,9 млн т (+2,8 млн т), в Канаде – 14,9 млн т (-3,1 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

3 – 7 ноября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

40,0

Молоко коровье 35,0

01.10.2014

36,5

35,0

Молоко коровье Молоко 2,5% Молоко 3,2%

30,0 28,4

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

28,4

25,0 1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

Молоко 2,5% Молоко 3,2%

▼ ▲ ▲

-0,5% +0,0% +0,6%

▲ ▲ ▲

+9,0% +9,4% +11,0%

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 22,0

на 19,5

20,0 18,0 16,0

19,8 17,9

14,9

▲ +9,3% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +1,5% к началу года:

14,0 16.1

01.10.2014

за 2 недели:

18,2 15,6

285,0

Масло сливочное

277,9

к прошлому году:

▲ +23,3%

2014 год

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

263,7

255,0 253,5 240,0 1 июн

16 июн

1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

2013 год 3 574,8 10 877,9

1 сен

16 сен

Изменение к 2013 году

2014 год 3 457,3 11 069,4

Изменения

▼ ▲

-3,3% +1,8%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

322,9

355,7

▲

+10,2%

Масло сливочное

167,1

192,7

▲

+15,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

тыс. тонн

в т. ч. в ноябре 2014 г.: 0,1 тыс. т

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

68,5

8 754,1

8 643,6

▼

-1,3%

741,4

733,6

▼

-1,1%

1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

93,3

94,9

▲

+1,7%

+3,4%

▲

+23,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

413,1

406,7

▼

-1,5%

Северо-Западный ФО

20,6

▲

+4,4%

▲

+22,3%

- творог

282,0

▼

-0,0%

Южный ФО

18,0

▼

-7,9%

▲

+23,9%

- сливки

76,3

82,0

▲

+7,4%

Северо-Кавказский ФО

18,9

▲

+1,2%

▲

+35,5%

Молоко в твердых формах

91,5

122,6

▲

+34,0%

тыс. тонн

Приволжский ФО

17,6

▲

+4,5%

▲

+14,5%

Сыворотка

378,6

417,0

▲

+10,2%

▼ -29,5%

Уральский ФО

20,3

▼

-0,3%

▲

+29,7%

Сибирский ФО

18,6

▲

+0,2%

▲

+19,8%

14,0

15,8

▲

+12,9%

Дальневосточный ФО

30,2

≈

0,0%

▲

+25,8%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Цены на сухое молоко 3 810

3 500 3 000

3 459 2 673

2 500

2 522

2 600

2 457

2 000 01.07.14

15.07.14

05.08.14

19.08.14

02.09.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

16.09.14

01.10.14

15.10.14

04.11.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 04.11.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -0,2% ▲ +0,8%

▼ -46,1% ▼ -48,4% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Источник: Росстат

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

в т. ч. в ноябре 2014 г.: 0,7 тыс. т

Сыр и творог

60,1

Масло сливочное

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

1,6 млн долл. 1340,3

3,1 млн долл.

200,7

257,4

139,0

Молоко

Сыр и творог

2013 год

291,2

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -30,8%

▼ -36,7%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -32,9%

▲ +3,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +13,1%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 02.11.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 4 000

+13,5% +13,9%

898,9

▲

01.10.2014

Сыры сычужные

58,3

Молоко

19,7

По состоянию на

Масло слив.

48,3

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

▲

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ ▲

к началу года:

млн долл.

▲

Центральный ФО

+2,1% +2,1%

170,6

150 100 50 0

+23,3%

19,8

Сыры сычужные твердые

0,3 тыс. т 269,6

300 250 200

+1,5%

Российская Федерация

▲ ▲

1 окт

0,2 млн долл.

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Масло слив. Сыры сычужные

Импорт молочной продукции (с начала года)

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

01.10.2014

270,0

Производство

Изменения

Изменения на за 2 недели:

289,2

к началу года: Молоко коровье

Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0

за 2 недели:

По сведениям Росстата, за 9 месяцев 2014 г. в РФ сельскохозяйственными предприятиями (включая микропредприятия) было произведено 11 099,6 тыс. т молока, что превышает прошлогодний уровень на 1,7%. Значительная доля (более 73,0%) в производстве молока в РФ принадлежит регионам Приволжского (32,1%), Центрального (25,7%) и Сибирского (15,4%) федеральных округов. За январь–сентябрь 2014 г. лидерами по производству молока в указанных округах являлись Республика Татарстан (771,5 тыс. т, или 21,6% от общего объема производства молока в ПФО), Московская область (439,1 тыс. т, или 15,4% в ЦФО) и Алтайский край (436,8 тыс. т, или 25,5% в СФО). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 2 ноября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) достиг 48,3 тыс. т (-29,5% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 170,6 тыс. т (-36,7% к 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 60,1 тыс. т (+3,2% к 2013 г.), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,4 тыс. т (-28,1% к 2013 г.). Объем импорта данных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 139,0 млн долл. (-30,8% к 2013 г.), сыра и творога – 898,9 млн долл. (-36,7% к 2013 г.), масла сливочного – 291,2 млн долл. (+13,1% к 2013 г.), молочной сыворотки – 31,7 млн долл. (-25,9% к 2013 г.). В октябре 2014 г. основными странами-импортерами молока и сливок выступили Уругвай (0,4 тыс. т на сумму 1,6 млн долл.) и Аргентина (0,3 тыс. т на сумму 1,1 млн долл.), сыров и творога – Аргентина (2,1 тыс. т на сумму 10,1 млн долл.) и Сербия (0,7 тыс. т на сумму 2,9 млн долл.), масла сливочного – Уругвай (3,2 тыс. т на сумму 14,2 млн долл.) и Аргентина (0,8 тыс. т на сумму 3,2 млн долл.). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 7 ноября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 042 долл./т (-2,5% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 045 долл./т (+3,1% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 738 долл./т (+2,7% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг

160,7 161,8 152,4

146,5

Изменение на 01.10.2014

210,0

177,2 КРС

▲

+1,5%

свиньи

▲

+2,6%

куры

▲

+1,7%

190,0 170,0

за 2 недели

200,8

194,1

189,7

▲

+0,6%

свинина

▲

+1,9%

мясо кур

▲

+0,0%

196,7 говядина 182,8

175,9

150,0 130,0

к прошлому году

103,3 92,1 88,2

США

453,1

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

355,9

294,2

271,5

крупного рогатого скота Говядина

в т.ч. в ноябре 2014 г.: млн долл. 19,2 млн долл. 2 300 2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200

1998,0 1859,7

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 12,2 млн долл.

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 2,5 млн долл.

1721,1

в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей

1160,6

птицы 533,7

Говядина

Свинина

2013 год

420,7

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 октября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-4,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-6,9%

свиней

▼

-41,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-32,6%

овец и коз

▼

-23,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-21,2%

птицы

02.11.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

8 900,6 3 574,8 14 818,7 5 009,3 362,5 395 594,5 5 935,4

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

+0,1%

2,0

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.10.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

665,1 1 823,3 20,0 3 417,2 9,8

2,51

▲ ▼

-8,1%

Изменение за неделю: ЕС (на 20.10.2014)

2,37

2,35

1,71

Бразилия (на 27.10.2014)

1,77

1,5

Китай (на 26.10.2014)

▲

0,6%

▼

-2,4%

▼

-0,7%

-0,2%

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

окт. 14

▼

сен. 14

1,0

Китай

Поголовье скота и птицы на 1 октября, тыс. голов

2,60 2,5

(на 26.10.2014)

2013 год

3,0

-3,6%

Производственные показатели в т.ч. в ноябре 2014 г.: 1,5 тыс. тонн

499,0

431,4

ЕС

Китай

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в ноябре 2014 г.: 2,4 тыс. тонн

+26,1%

Говядина I категории отечественная

авг. 14

1,70

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

+28,4%

1 окт

июл. 14

+4,1%

16 сен

июн. 14

▲

(на 28.10.2014)

1 сен

апр. 14

1,0

16 авг

май. 14

1,5

1 авг

мар. 14

-0,6%

1,89

авг.14

▼

(на 28.10.2014)

Бразилия

1,90 ЕС (на 20.10.2014) 1,84 Канада 1,80 (на 01.11.2014) сен.14

2,0

Уругвай

(на 31.10.2014)

2,43

2,5

июл.14

окт. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

май. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

мар. 14

Уругвай

-0,8%

3,0

3,19 США

июн.14

3,57

3,35

▼

(на 28.10.2014)

+2,8%

+9,1%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,5

апр.14

3,50

600 500 400 300 200 100

16 июл

Изменение за неделю:

3,58

май.14

(на 28.10.2014)

ЕС

3,37

окт. 13

▲

4,0

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

мар.14

5,11

4,42

тыс. тонн

1 июл

Свинина II категории отечественная

янв.14

США

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 4,1 тыс. тонн

16 июн

окт.14

Изменение за неделю:

к прошлому году говядина

мясо кур

1 июн

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,84

5,81

ЕС

70,0

+19,5%

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

куры

1 окт

90,0

янв. 14

Свиньи II категории

16 сен

+35,7%

фев. 14

1 сен

▲ ▲

дек. 13

16 авг

свиньи

111,0

102,1

94,1

окт. 13

КРС средней упитанности

1 авг

+13,0%

ноя. 13

16 июл

▲

фев.14

1 июл

110,0

КРС

дек.13

16 июн

окт.13

1 июн

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Средние цены производства продукции животноводства за 2 недели

153,5

3 – 7 ноября 2014 года

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 01.10.2014

ноя.13

190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По данным Росстата, на 1 октября 2014 г. в сельскохозяйственных 2014 год Изменения организациях (включая микропредприятия) страны поголовье крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сократилось на 2,7% и составило 8 711,1 тыс. голов. В Брянской и Калининградской областях был зафиксирован существенный рост стада крупного рогатого скота на 38,1% (на 8 670,1 ▼ -2,6% 100,2 тыс. голов) и 29,9% (на 15,2 тыс. голов) соответственно. По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками 3 457,3 ▼ -3,3% Беларусь и Казахстан), с начала года по 2 ноября 2014 г. объем ввезенного на 15 746,7 ▲ +6,3% территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 4 772,1 ▼ -4,7% 1 167,9 тыс. т (-31,9% к аналогичному показателю прошлого года), в стоимостном выражении – 3 845,5 млн долл. (-22,6%). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в 352,0 ▼ -2,9% физическом объеме составил 431,4 тыс. т (-4,8%), в стоимостном выражении – 422 270,8 ▲ +6,7% 1 859,7 млн долл. (-6,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 294,2 тыс. т (-41,0%), в стоимостном выражении – 1 160,6 млн долл. (-32,6%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 6 371,6 ▲ +7,3% 271,5 тыс. т (-23,7%), в стоимостном выражении – 420,7 млн долл. (-21,2%). По сообщению Россельхознадзора, с 14 ноября 2014 г. вводятся временные ограничения на поставки свинины и прочей свиноводческой продукции из Канады на территорию России. Доля Канады, по данным ФТС России (без учета данных о 647,6 ▼ -2,6% торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в октябре текущего года 2 048,7 ▲ +12,4% составила 0,1% от общего объема импортированной свинины. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 7 ноября 20,8 ▲ +3,9% 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки КРС (Live cattle) в декабре 3 643,8 ▲ +6,6% составила 3 682,0 долл./т (+0,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 10,6 ▲ +8,7% 5 255,0 долл./т (+1,6% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 1 956,0 долл./т (+0,6% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

347

Май Июн. Июл.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 39,12

на 03.11.2014 за неделю:

39,00 38,00

за неделю: p +1,5%

36,77

37,00 36,00

34,66

35,00

к началу года: p +14,0%

33,98

34,00 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

Сент.

209,0

226,0 0,0

410,0

382,0 161,16

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 152,4 167,5

156,1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

p +23,3%

-45,6%

в ноябре: январь

26 006,0 5 317,2

7 949,0 942,6

6 998,0

29 594,0 27 893,5

35 596,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4 июль

май

200

за январь - ноябрь

-100,0%

2014 год

982,6 1 092,9

4 942,4

Производство сахара, тыс. т за январь - ноябрь 3 909,0 тыс. т

p +22,8% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы

03.11.2014

2014/ 2015

Изменение, %

23 554,8

24 740,1 p

+5,0%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

2 456,6

3 073,2 p

+25,1%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в ноябре 168,0 тыс. т

По состоянию на

2013/ 2014

периоду 2013 года

2013 год

Показатель

2014 год

Переработано сахара-сырца **

p +0,7% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 03.11.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

703,9 835,8

Апр.

-14,3%

июль

Янв. Фев. Мар.

▼

1 000

692,5 772,6

к пред. году:

2 000

июнь

фьючерсы март 2015

542,5 649,4

306

3 000

май

к началу года: q -1,4%

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

июнь

4 000

341

320 300

5 000

416,2 550,6

340

6 000

апрель

360

357

p +37,9% в ноябре:

декабрь

380

за неделю: q -4,7%

800

Производство сахара в России

3 948,0 3 909,0

408

600

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2013 год

ноябрь

402

за январь - ноябрь

Изменения

1 312,0

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

340,8 416,6

414

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

400

Изменения на 05.11.2014 за неделю:

март

412

400

1 400

2014 год

октябрь

425

февраль

440

Изменения

Объем с начала года: 2 044,4 т (за аналогичный период 2013 года − 3 760,6 т) Объем с начала года: 647 309,7 т (за аналогичный период 2013 года − 469 313,3 т) 942,6 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 764,7 т) в т.ч. с 1 по 2 ноября в т.ч. с 1 по 2 ноября 0 т (за аналогичный период 2013 года − 17,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 03.11.2014

1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 429,5

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

233,2 196,5

2013 год

p +37,3%

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Май Июн. Июл.

256,8 265,8

Апр.

Объем экспорта, т

к пред. году:

январь

Янв. Фев. Мар.

20 000 апрель

21 000

40 000

март

23 267

22 167

60 000

февраль

23 000

к началу года: p +37,6%

январь

22 867

80 000

6 420,0

23 133

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

120 000

98 815,0

140 000

100 000

p +0,3%

27 000

148 211,3

46 216,0 69 409,8

на 05.11.2014 за неделю:

29 000

146 228,5

60 809,0

31 833

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

22 867

3 - 7 ноября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

25 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +10,2%

Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 5 ноября 2014 года накопано 31,5 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 856,5 тыс. га, что составляет 94,1% к уборочной площади. Урожайность составила 368,0 ц/га (в 2013 г. – 436,0 ц/га). По информации Союзроссахара, на 5 ноября 2014 года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 67 сахарных заводов с общей мощностью переработки 267,9 тыс. т в сутки (в 2013 году – 313,4 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 24 740,1 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 23 554,8 тыс. т), переработано 20 753,1 тыс. т (в 2013 году – 19 348,4 тыс. т) и выработано 3 073,2 тыс. т сахара (в 2013 году – 2 456,6 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 42,4 тыс. т, что на 2,3% больше, чем в аналогичную дату 2013 года. За отчетную неделю средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 100 руб./т и составила 31 833 руб./т (+0,3%). Данный рост был вызван увеличением на 0,9% оптовой цены на сахар в Приволжском федеральном округе, в Центральном и Южном федеральных округах без изменений. По данным Росстата, на 5 ноября 2014 года средняя розничная цена на сахар–песок составила 36,77 руб./кг (+1,5% за неделю). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 3 ноября объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 647,3 тыс. т, что на 37,9% больше аналогичного показателя 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 3 ноября составил 942,6 т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 764,7 т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,0 тыс. т (на 83,9% меньше объемов за соответствующий период прошлого года). С 1 по 3 октября ввоз на территорию Российской Федерации сахара не осуществлялся. За аналогичный период 2013 года было экспортировано 17,9 т.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 3 – 7 ноября 2014 года

НЕФТЬ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

45 000

1 600

АНАЛИТИКА

41 620 39 210

40 000

03.11 1453,1

04.11 1452,2

07.11 –

09.11 1448,2

5 155,3 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

31.10 85,96 80,70

03.11 84,86 78,47

04.11 83,23 77,16

05.11 83,78 78,76

06.11 83,40 77,91

07.11 83,61 78,39

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000

3 000

Объем производства ДТ за неделю

2 750 35 000

2 500

32 323

31 085

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 518,80 25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт

31 085 (+34) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

32 392 (+42)

ЦФО

30 808 (-250)

ЮФО

35 488 (-58) 33 361 (-52)

32 325 (+225)

ПФО 48,45 %

33 625 (+44)

СКФО

ДТ летнее

34 807 (-67) руб./т Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 03.11.14 – 07.11.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

Опт. цена на ДТз в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

34 600 (0)

ПФО

30 403 (+89)

ЦФО 20,01 %

32 781 (-269)

УФО

33 675 (0)

СФО

29 617 (-2)

ДФО

34 250 (-100)

10 000

34 228 (-207) 42 586 (0)

20 000

30 000

40 000

руб./т ЮФО ДФО 5,44% 0,56% 50 000

СФО 11,44 %

СЗФО 14,10 %

Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентручёт в АПК») Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 41,96 руб./$ Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т

31.10 30 865 757,00

03.11 – 760,75

04.11 – 740,50

06.11 06.11 03.11 05.11 30 847 742,00

36 483 руб./т 34 454 руб./т 33 215 руб./т 06.11 31 098 738,00

07.11 31 042 754,00

Источники: СПбМТСБ, ICE *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

По данным СПбМТСБ, за период 3–7 ноября объем реализованного на торгах бензина Премиум-95 уменьшился на 34,5% (до 23,22 тыс. т). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 0,9% (до 40 655 руб./т). За указанный период объем реализованного бензина марки Регуляр-92 уменьшился на 38,3% (до 45,04 тыс. т). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Регуляр-92 снизился на 0,3% (до 38 967 руб./т). По информации Минэнерго России, за январь-октябрь текущего года объем производства бензина, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сократился на 1,9% (до 31,36 млн т), дизельного топлива – увеличился на 7,7% (до 63,68 млн т). Объем производства бензина за октябрь 2014 года составил 2 947 тыс. т, дизельного топлива – 6 151 тыс. т. По данным ФТС, объемы экспорта сырой нефти с начала года по 3 ноября сократились на 3,3% (до 166 399,4 тыс. т). В январесентябре 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, физические объемы экспорта нефтепродуктов возросли на 9,2% (до 122 989,1 тыс. т), в том числе: бензина автомобильного – на 9,7% (до 3 494 тыс. т) и дизельного топлива – на 12,3% (до 36 119 тыс. т). По сообщениям СПбМТСБ, в ноябре 2014 г. ожидается увеличение объемов реализации бензина на 39 376 тыс. т по сравнению с октябрем (+ 14,8%), что предполагает пропорциональное увеличение объемов производства бензина на НПЗ. Плановопрофилактические работы на Московском НПЗ продолжатся до конца ноября. Дефицита бензина в ЦФО не будет за счет увеличения объемов производства на других НПЗ. По состоянию на 5 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России на нефтепродукты (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,21 руб./л (+0,06 руб./л); АИ-92 – 32,57 руб./л (+0,04 руб./л); АИ-95 – 35,32 руб./л (+0,05 руб./л); ДТ – 33,68 руб./л (+0,11 руб./л).

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 200

35 000

1 000 30 000

800

729,10

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 34 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 41 620 (-599) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

39 210 (-226) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 03.11.14 – 07.11.14 с изменениями к предыдущей неделе 41 042 (-1389)

ЦФО

40 544 (-773)

44 379 (-129)

ЮФО

41 450 (-488)

44 250 (0)

ПФО

41 050 (-382)

43 156 (-42)

УФО

41 317 (-700)

42 738 (0)

СФО

43 100 (-263)

42 877 (-38)

ДФО

47 667 (-171)

СЗФО

38 833 (-142)

42 353 (+47)

ЦФО

38 739 (-499)

42 145 (-225)

ЮФО

39 542 (+23)

42 575 (0)

0 СКФО ПФО

38 556 (-126)

41 458 (-148)

45 175 (-175)

ЮФО 5,53%

УФО

39 183 (-734)

41 181 (+75)

40 489 (-436)

41 730 (+218)

ДФО

43 000 (-375)

Опт

10 000

ДФО 0,80%

ПФО 43,46%

ЮФО 7,42% УФО 6,36%

СФО 14,05%

48 521 (0)

20 000

30 000

40 000

50 000

ПФО 37,44%

СЗФО 15,33%

49 766 (0)

СФО

ЦФО 25,13%

СФО 14,32%

42 988 (0)

42 663 (-41) руб./т УФО ДФО 1,51% 0,75%

44 372 (+33)

СКФО

Мелкий опт 44 441 (-24) руб./т Реализация объемов бензина на биржах*

СЗФО

Премиум- 95

Коммерческие запасы на 04.11.2014 Нефть

02.11 –

Регуляр-

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

Объем производства бензина за неделю

1 400

ЦФО 12,32% СЗФО 15,59%

руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

31.10 39 080 41 022 2,17

03.11 – – 2,11

04.11 – – 2,07

05.11 39 142 40 952 2,10

06.11 39 175 40 895 2,13

07.11 38 967 40 655 2,13

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ руб./т 13 200

Средние оптовые цены на мазут М-100 за 03.11.14 – 07.11.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 450 (-300)

12 200

ЦФО

9 317 (-329)

11 200

ЮФО

11 050 (-550)

10 200

ПФО

9 046 (-592)

СФО

10 389 (-453)

10 046

9 200

ДФО

8 200 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

15 392 (-471)

Опт. цена на мазут по РФ

руб./т 6 000

12 000

18 000

10 046 (-483) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

31.10 9 711 2,51

03.11 – 2,48

04.11 – 2,44

05.11 9 438 2,44

06.11 9 404 2,46

07.11 9 351 2,49

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 6 ноября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 6 ноября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее сентябрь 2014 г. 35 920 31 969 +2,0 +0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 06.11.2014 36 483 +0,4

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 06.11.2014 36 987 33 421 +1,9 0,0

Новгородская область Рязанская область Ростовская область Владимирская область Забайкальский край

+11,3 +3,3 +2,2 +1,4 +1,2

37 250 34 600 35 100 33 413 40 505

руб./т 38 000

Ленинградская область Архангельская область Кировская область Тамбовская область Республика Тыва

-4,9 -2,1 -0,7 -0,6 -0,5

35 102 37 126 37 031 32 080 37 700

Краснодарский край Челябинская область Новосибирская область Псковская область Липецкая область

-2,3 -1,9 -1,5 -1,1 -0,9

34 083 32 474 32 650 35 744 32 300

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

36 987

37 000

35 825

36 000 35 000

Зимнее

39 400 38 250 38 800 35 200 36 555

Летнее

+11,0 +10,5 +7,8 +3,7 +2,5

снижение

Зимнее

Алтайский край Ярославская область Республика Карелия Рязанская область Вологодская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

36 282

36 483

35 931

34 000

33 421

33 000 32 000

32 765

31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 06.11.2014 составила 33 421 руб./т, рост за неделю - 11 руб./т. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Новгородской (+11,3%), Рязанской (+3,3%) и Ростовской (+2,2%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Краснодарском крае (-2,3%), Челябинской (-1,9%) и Новосибирской (-1,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 06.11.2014 составила 36 987 руб./т, увеличившись за неделю на 1,9%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Алтайском крае (+11,0%), Ярославской области (+10,5%), Республике Карелия (+7,8%) и Рязанской области (+3,7%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ленинградской (-4,9%), Архангельской (-2,1%) и Кировской (-0,7%) областях. По информации СПбМТСБ, в связи с похолоданием увеличился спрос на зимнее дизельное топливо. С 31 октября по 6 ноября на торгах реализовано 27,18 тыс. т ДТз и 28,1 тыс. т ДТл. Биржевые индексы на базисе «Владимир» на летнее и зимнее дизельное топливо за неделю увеличились на 0,3% (до 36 745 руб./т) и на 0,5% (до 31 098 руб./т) соответственно. По данным Росстата, на 05.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо за неделю выросла на 0,11 руб./т и составила 33,68 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,6% и составила на 03.11.2014 2,50 $/галл. (33 214 руб./т по курсу ЦБ 41,96 руб./$). Потребительская цена дизельного топлива на внутреннем рынке США за 2 недели снизилась на 0,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила на 03.11.2014 3,62 $/галл. (40,16 руб./л по курсу ЦБ 41,96 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 6 ноября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 36 987 +1,9 +705 34 844 +1,7 +585 − − − − − − 35 639 -0,2 -64 − − − 35 700 − − − − − 34 600 0,0 0 34 950 +0,3 +100 36 000 − − − − − − − − 35 200 +3,7 +1 250 35 100 − − 32 080 -0,6 -203 40 367 +0,2 +87 34 450 0,0 0 38 250 +10,5 +3 650 36 057 -1,9 -700 38 800 +7,8 +2 800 35 837 +0,6 +198 37 126 -2,1 -795 36 555 +2,5 +881 − − − 35 102 -4,9 -1 798 39 874 -0,3 -138 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 895 +0,9 +309 − − − − − − − − − − − − 37 550 +0,7 +250 34 275 -0,2 -55 − − − 37 031 -0,7 -269 − − − 36 500 +1,4 +500 36 325 0,0 +16 33 558 +2,0 +674 − − − − − − 37 713 +0,2 +69 34 249 0,0 +9 38 900 +0,6 +250 38 700 -0,1 -27 − − − 39 248 +6,1 +2 262 38 095 − − 40 800 − − 37 700 -0,5 -200 39 400 +11,0 +3 897 − − − − − − 40 681 -0,2 -96 39 500 − − − − − 38 300 0,0 0 − − − 43 897 -1,7 -759 − − − − − − − − − 40 161 -7,5 -3 239 43 800 -1,6 -700 43 774 +0,1 +54 62 658 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 421 0,0 +11 33 108 +0,6 +190 33 291 +0,7 +241 32 500 -0,9 -300 33 413 +1,4 +463 32 760 +0,8 +248 34 500 +0,7 +250 33 430 0,0 0 − − − 33 000 +0,6 +200 32 300 -0,9 -300 − − − 32 450 0,0 0 34 600 +3,3 +1 100 34 400 0,0 0 − − − 38 365 +0,7 +250 − − − 33 300 − − 35 077 +0,3 +119 − − − − − − − − − − − − 35 305 -0,6 -202 34 278 +0,5 +160 − − − 37 250 +11,3 +3 769 35 744 -1,1 -407 32 474 -0,1 -25 27 750 +0,5 +150 26 087 +0,1 +18 37 449 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 32 001 -0,1 -26 33 098 -0,2 -74 34 429 -0,2 -80 34 900 0,0 0 34 450 0,0 0 34 083 -2,3 -805 34 917 +0,3 +117 33 793 +0,2 +58 35 100 +2,2 +750 32 090 -0,3 -91 − − − 32 640 +0,3 +113 31 500 0,0 0 29 843 +0,1 +19 33 390 +0,1 +20 33 108 -0,3 -83 33 300 0,0 0 − − − 32 173 -0,8 -274 31 000 0,0 0 32 140 +0,3 +112 − − − 33 100 0,0 0 31 684 +0,2 +54 32 928 -0,8 -264 32 101 0,0 +15 33 500 +0,9 +300 34 000 0,0 0 32 474 -1,9 -615 33 995 -0,5 -177 33 720 0,0 0 34 900 0,0 0 − − − 35 023 -0,2 -87 40 505 +1,2 +487 35 721 +0,8 +267 34 883 -0,5 -188 32 750 0,0 0 32 650 -1,5 -500 − − − 33 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 39 981 +2,7 +1 067 36 100 -2,2 -800 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».