№ 45 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№45 18.11.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№45 18.11.2014

По информации Минсельхоза России, на 14 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,7 млн га (97,0% к уборочной площади), намолочено 109,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 41,7 млн га зерновых, намолочено 93,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,5 ц/га. По состоянию на 14 ноября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,7 млн га (101,3% от плана), что на 1,9 млн га больше, чем в 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 9 ноября 2014/15 МГ составил 15 916,8 тыс. т (+30,0% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 12 985,0 тыс. т (+31,7%). С 1 по 9 ноября 2014 г. объем экспорта зерна достиг 933,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 657,4 тыс. т, ячменя – 214,8 тыс. т, кукурузы – 49,8 тыс. т. Объем экспорт зерновых культур вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., что обусловливается в основном значительным увеличением поставок за границу ячменя (в 2,3 раза) и пшеницы (14,3%). В то же время, объем экспорта кукурузы снизился в 1,7 раза. С 30 сентября по 12 ноября 2014 г. объем биржевых сделок (без учета Республики Крым) в рамках государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» достиг уровня 240,3 тыс. т зерна на сумму 1 313,4 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 006,5 руб./т, рожь 3 кл. – 5 019,8 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. По состоянию на 10 ноября 2014 г. зафиксированы следующие средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам РФ составили (в сравнении с данными на 20 октября 2014 г.): в ЦФО – 8 295 руб./т (+12,4%), в ЮФО – 8 767 руб./т (+10,4%), в СКФО – 8 000 руб./т (+9,8%), в ПФО – 7 782 руб./т (+7,0%), в УФО – 7 767 руб./т (+9,4%), в СФО – 7 643 руб./т (+8,7%). В ноябре USDA снизил прогнозную оценку мировых объемов производства пшеницы в 2014/15 МГ до 719,9 млн т (на 1,3 млн т), что на 5,1 млн т больше урожая сезона 2013/14. Оценка урожаев пшеницы в Австралии снижена на 1,0 млн т, в Египте – на 0,8 млн т и в Казахстане – на 0,5 млн т. В свою очередь, для ЕС увеличен прогноз урожая пшеницы на 1,4 млн т. Оценка мирового потребления пшеницы в 2014/15 МГ сокращена до 712,7 млн т (на 1,4 млн т), что на 8,9 млн т больше, чем в сезоне 2013/14. Прогноз мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ снижен относительно октябрьской оценки до 155,2 млн т (на 1,4 млн т), что на 6,9 млн т меньше уровня предыдущего сезона. Ожидается уменьшение объемов экспорта пшеницы из Австралии и сокращение объемов импорта Китаем, Египтом, Пакистаном, Россией и Южной Кореей. Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 предполагаются на уровне 192,9 млн т (-7,2 млн т к 2013/14 МГ). По информации Минсельхоза России, по состоянию на 14 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,1 млн га (90,3% к посевной площади), валовой сбор составил 8,6 млн т (в 2013 г. – 8,7 млн т) при урожайности 14,0 ц/га (в 2013 г. – 15,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн га (92,2% к площади посева), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,1 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (87,4% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 9 ноября 2014 г. составил 120,6 тыс. т, что на 34,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. C 1 по 9 ноября объем экспорта подсолнечного масла достиг 17,6 тыс. т (на 47,7% меньше). Импорт подсолнечного масла с 1 сентября по 9 ноября 2014 г. составил 82,3 т; в т. ч. с 1 по 9 ноября 2014 г. – 0,1 т. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам РФ на 10 ноября 2014 г. (в сравнении с данными на 20 октября 2014 г.) составили: в ЦФО – 14 648 руб./т (+14,0%), в ЮФО – 14 156 руб./т (+10,2%), в СКФО – 14 571 руб./т (+12,8%) и в ПФО – 12 750 руб./т (+7,2%). В ноябре USDA повысил ожидаемые объемы мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ на 0,5 млн т по сравнению с предыдущей оценкой (до 528,9 млн т), что на 23,7 млн т больше урожая предыдущего сезона. Прогнозируемое увеличение урожая сои в мире (+0,9 млн т к октябрьской оценки) полностью компенсирует снижение производства подсолнечника (-0,4 млн т). В 2014/15 сезоне мировой объем производства соевых бобов оценивается в 312,1 млн т (+0,9 млн т к 2013/14 сезону), семян рапса – 70,7 млн т (-0,4 млн т), семян подсолнечника – 39,8 млн т (-2,4 млн т). Мировое производство растительных масел в текущем сезоне составит в 177,0 млн т, что на 7,0 млн т больше показателя производства в 2013/14 МГ. Согласно ноябрьской оценке, объем производства пальмового масла составит в 2014/15 МГ 63,3 млн т (+3,7 млн т к 2013/14 сезону), соевого масла – 47,0 млн т (+2,3 млн т), рапсового масла – 26,8 млн т (+0,7 млн т), подсолнечного масла – 15,3 млн т (-0,3 млн т). По состоянию на 16 октября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,9 руб./кг (+0,4% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,7 руб./л (+1,2% за две недели), на масло сливочное отечественное – 292,3 руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 262,8 руб./кг (-0,3%). Средние потребительские цены на молоко коровье составили 37,1 руб./л (+1,5% за 2 недели), масло сливочное – 329,4 руб./кг (+0,5%), сыры твердые – 323,0 руб./кг (+0,5%). По сведениям Росстата, в сельхозорганизациях страны (без учета данных по Крымскому ФО) продолжается снижение поголовья коров. На 1 ноября 2014 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года поголовье снизилось на 3,1%, до уровня 3 436,0 тыс. голов. Объем производства сырого молока в сельхозорганизациях страны за 10 месяцев 2014 г. увеличился на 2,1% к аналогичному показателю 2013 г. и достиг 12 151,6 тыс. т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 9 ноября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) достиг 48,7 тыс. т (-31,8 к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 171,5 тыс. т (-37,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 61,1 тыс. т (+1,5%). Объем импорта данных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 140,7 млн долл. (-33,2%), сыра и творога – 903,6 млн долл. (-34,2%), масла сливочного – 295,9 млн долл. (+10,8%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 14 ноября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 137 долл./т (+3,1% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 193 долл./т (+3,6%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 683 долл./т (-1,2%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№45 18.11.2014

По состоянию на 16 октября 2014 года средняя цена реализации в РФ (в убойной массе) КРС средней упитанности составила 161,9 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +13,2% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,8 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +35,4% к 2013 г.), кур – 102,4 руб./кг (-0,9% за 2 недели; +21,1% к 2013 г.). Средние цены производства на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 200,9 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +8,5% к аналогичной дате 2013 г.), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 198,3 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +28,1% к 2013 г.), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,8 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +27,3% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории составили 302,3 руб./кг (+1,4% за 2 недели; +13,2% к 16.10.2013), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 286,2 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +23,6% к 2013 г.), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 137,9 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +22,8% к 2013 г.). По данным Росстата, на 1 ноября 2014 г. в сельскохозяйственных организациях страны поголовье КРС сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достигло 8 583,5 тыс. голов, в т. ч. коров − на 3,1% (до 3 436,0 тыс. голов). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 9 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 1 193,2 тыс. т мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) на сумму 3 936,6 млн долл. По сравнению с аналогичными показателями 2013 г. объемы экспорта снизились на 32,1% и 22,8% соответственно. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 442,0 тыс. т (-4,9%), в стоимостном выражении – 1 907,3 млн долл. (-6,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 298,8 тыс. т (-41,5%), в стоимостном выражении – 1 182,2 млн долл. (-33,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 279,1 тыс. т (-23,3%), в стоимостном выражении – 435,2 млн долл. (-20,3%). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 14 ноября 2014 года накопано 32,9 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 890,4 тыс. га, что составляет 97,9% к уборочной площади. Урожайность составила 369,3 ц/га (в 2013 г. – 436,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 10 ноября 2014 года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 67 сахарных заводов с общей мощностью переработки 275,2 тыс. т в сутки (в 2013 году – 292,7 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 25 827,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 25 040,4 тыс. т), переработано 22 164,5 тыс. т (в 2013 году – 20 873,4 тыс. т) и выработано 3 288,2 тыс. т сахара (в 2013 году – 2 661,6 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 43,5 тыс. т, что на 12% больше, чем на аналогичную дату 2013 года. За неделю средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 0,2% и на 12 ноября 2014 г. составила 31 900 руб./т. На рынках субъектов РФ, основных производителей сахарной свеклы, на указанную дату установились следующие оптовые цены на сахар: в Центральном ФО – 31 500 руб./т (+1,6% за неделю), в Южном ФО – 31 500 руб./т (+1,0% за неделю) и в Приволжском ФО – 32 700 руб./т (-1,8% за неделю). По данным Росстата, на 10 ноября 2014 г. средняя розничная цена на сахар–песок увеличилась за неделю на 1,7% и составила 37,4 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 9 ноября объем импорт сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 648,9 тыс. т, что на 37,8% больше аналогичного показателя 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 9 ноября 2014 г. составил 2,5 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 2,3 тыс. т). Физический объем экспорта сахара с начала года составил 2,1 тыс. т (на 45,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года). По информации СПбМТСБ, за период 10–14 ноября 2014 года объем торгов по бензину Регуляр-92 составил 85,80 тыс. т (+90,5% за неделю), по бензину Премиум-95 – 35,82 тыс. т (+54,3% за неделю). Биржевые индексы цен базиса «Владимир» на бензин марок Премиум-95 и Регуляр-92 за первые две недели ноября снизились на 2,7% (до 39 926 руб./т) и 2,5% (до 38 118 руб./т) соответственно. По данным Минэнерго России, объем экспорта российской нефти за октябрь 2014 года достиг 19 120 тыс. т, что на 3,5% меньше, чем в октябре 2013 года. 11 ноября 2014 года Госдумой был принят во втором чтении законопроект о реформе налоговой политики в нефтяной отрасли. Согласно законопроекту к 2017 году планируется постепенное снижение коэффициентов в расчетных формулах исчисления экспортной пошлины, в том числе на нефть – с нынешнего 0,59 до 0,30, бензин товарный – с 0,90 до 0,30, бензин прямогонный – с 0,90 до 0,55. Одновременно будет увеличена базовая ставка налога на добычу полезных ископаемых с 493 руб./т до 919 руб./т. Предусматривается введение акцизов на ряд нефтепродуктов (авиационный керосин, бензол, параксилол, ортоксилол и др.) в размере 2 300 руб./т (в 2015 году), 3 000 руб./т (в 2016 году) и 2 800 руб./т (в 2017 году). Конечная цель законопроекта – выравнивание экспортных пошлин в странахучастницах Евразийского союза. По мнению экспертов, принятие Госдумой данного закона вызовет рост цен на бензин и дизтопливо на 10-20 процентов. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet с 10 по 14 ноября продолжили снижение и на 14 ноября 2014 г. составили 79,60 $/барр. (-4,8% за неделю) и 75,93 $/барр. (-3,1% за неделю) соответственно. По состоянию на 10 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России на нефтепродукты (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,21 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,59 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,37 руб./л (+0,10 руб./л); ДТ – 33,85 руб./л (+0,17 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 13.11.2014 составила 33 412 руб./т, не изменившись за неделю. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Томской области (+17,9%), Краснодарском крае (+2,4%) и Новгородской области (+1,9%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Пензенской (-3,6%), Ульяновской (-1,9%) областях и Чувашской Республике (-1,8%). Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями за неделю увеличилась на 1,4% и по состоянию на 13.11.2014 составила 37 501 руб./т. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Костромской (+11,3%), Владимирской (+7,3%), Ленинградской (+4,9%) и Рязанской (+4,8%) областях. Наибольшее снижение было отмечено в Амурской области (-17,4%), Республике Карелия (-5,0%) и Иркутской области (-4,2%). По информации СПбМТСБ, с 7 по 13 ноября 2014 г. на торгах реализовано 32,04 тыс. т ДТз. Биржевые индексы на базисе «Владимир» на летнее и зимнее дизельное топливо за неделю снизились на 1,3% (до 30 685 руб./т) и на 0,9% (до 36 401 руб./т) соответственно. По данным Росстата, на 10.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,85 руб./л, рост за неделю -на 0,17 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 10.11.2014 уменьшилась за неделю на 1,8% и достигла 2,46 $/галл. (37 198 руб./т по курсу ЦБ 47,88 руб./$). По сообщениям Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США за неделю увеличилась на 1,5% и на 10.11.2014 установилась на уровне 3,68 $/галл. (46,51 руб./л по курсу ЦБ 47,88 руб./$).

www.specagro.ru

Доля убранных площадей: 97,0%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

22,5

29 769

43 996

34 752

21 771

35 787

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +26,6% 2012/13

▲ 0

10000

20000

Предприятия хранения и переработки

30000

Аргентина

40000

+22,9%

2013/14

2014/15

▲ Источник: ФТС России

май

( +3 676,1 тыс. т )

Прочие: 11,3 тыс. т; 0,4%

ЦФО

СЗФО

СКФО

ПФО

Источник: Росстат

руб./т

8 295

▲

+12,4%

Пшеница фуражная

7 350

▲

+28,8% 9 000

▼

-100,0%

Ячмень фуражный

5 723

▲

+16,5% 7 008

Кукуруза 2 кл.

6 200

▼

-6,8%

УФО

руб./т

▲

+10,4% 8 000

▲

+9,8%

7 782

▲

+7,0%

7 767

▲

+9,4%

7 643

▲

+8,7%

7 143

▲

+5,7%

6 433

▲

+8,9%

6 621

▲

+7,7%

6 479

▲

+3,7%

6 959

▲

+12,5%

─

▼

-100,0%

─

4 055

▼

-8,5%

─

5 600

▼

-3,4%

▲

+2,6%

6 245

▲

+7,5%

6 142

▲

+7,7%

5 757

▲

+4,8%

─

4 750

▲

+7,2%

▼

-0,1%

6 367

▲

+1,6%

5 863

▲

+6,8%

7 149

▲

+4,2%

─

≈

*отклонение к 20.10.2014

912,7

939,8

887,5

883,6

866,1

780,3

777,4

766,3

754,3

717,9

788,5

1 527,2

10000

15000

Для свиней

20000

Для КРС Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 212,0

185,9

1 154,8

Пшеница 4 кл.

6 250,0

5 972,4

47,4

283,0

Пшеница 3 кл.

6 400,0

14,6

93,3

Пшеница 4 кл.

6 200,0

6 345,1

36,0

228,7

Пшеница 5 кл.

6 000,0

6 006,5

25,1

150,8

Ячмень фураж.

5 100,0

5 148,8

112,8

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации Минсельхоза России, на 14 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,7 млн га (97,0% к уборочной площади), намолочено 109,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 41,7 млн га зерновых, намолочено 93,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,5 ц/га. По состоянию на 14 ноября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,7 млн га (101,3% от плана), что на 1,9 млн га больше, чем в 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 9 ноября 2014/15 МГ составил 15 916,8 тыс. т (+30,0% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 12 985,0 тыс. т (+31,7%). С 1 по 9 ноября 2014 г. объем экспорта зерна достиг 933,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 657,4 тыс. т, ячменя – 214,8 тыс. т, кукурузы – 49,8 тыс. т. Объем экспорт зерновых культур вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., что обусловливается в основном значительным увеличением поставок за границу ячменя (в 2,3 раза) и пшеницы (14,3%). В то же время, объем экспорта кукурузы снизился в 1,7 раза. С 30 сентября по 12 ноября 2014 г. объем биржевых сделок (без учета Республики Крым) в рамках государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» достиг уровня 240,3 тыс. т зерна на сумму 1 313,4 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 006,5 руб./т, рожь 3 кл. – 5 019,8 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. По состоянию на 10 ноября 2014 г. зафиксированы следующие средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам РФ составили (в сравнении с данными на 20 октября 2014 г.): в ЦФО – 8 295 руб./т (+12,4%), в ЮФО – 8 767 руб./т (+10,4%), в СКФО – 8 000 руб./т (+9,8%), в ПФО – 7 782 руб./т (+7,0%), в УФО – 7 767 руб./т (+9,4%), в СФО – 7 643 руб./т (+8,7%). В ноябре USDA снизил прогнозную оценку мировых объемов производства пшеницы в 2014/15 МГ до 719,9 млн т (на 1,3 млн т), что на 5,1 млн т больше урожая сезона 2013/14. Оценка урожаев пшеницы в Австралии снижена на 1,0 млн т, в Египте – на 0,8 млн т и в Казахстане – на 0,5 млн т. В свою очередь, для ЕС увеличен прогноз урожая пшеницы на 1,4 млн т. Оценка мирового потребления пшеницы в 2014/15 МГ сокращена до 712,7 млн т (на 1,4 млн т), что на 8,9 млн т больше, чем в сезоне 2013/14. Прогноз мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ снижен относительно октябрьской оценки до 155,2 млн т (на 1,4 млн т), что на 6,9 млн т меньше уровня предыдущего сезона. Ожидается уменьшение объемов экспорта пшеницы из Австралии и сокращение объемов импорта Китаем, Египтом, Пакистаном, Россией и Южной Кореей. Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 предполагаются на уровне 192,9 млн т (-7,2 млн т к 2013/14 МГ).

784,1

5000 Для птиц

1 473,3

5 757,8

9 638,4

СФО

8 767

8 438

руб./т

5 164,4

Государственные закупочные интервенции*

─

749,4

9 405,6

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. 3 кл.

Рожь прод. 3 кл.

ЮФО

)

-17,5 тыс. т

(

По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

Январь – сентябрь 2013г.

Кукуруза: 49,8 тыс. т; 5,3%

июнь

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

-2,0%

Январь – сентябрь 2014г.

24 584

Ячмень: 214,8 тыс. т; 23,0%

Пшеница: 657,4тыс.т; 70,4%

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 9 ноября) составил 15 916,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 12 985,0 тыс. т. За период с 1 по 9 ноября экспортировано 933,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 657,4 тыс. т, ячменя – 214,8 тыс. т, кукурузы – 49,8 тыс. т.

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-ноябрь): +30,0%

апрель

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Структура экспорта зерна (ноябрь 2014г.)

15 768 25 404

15 224

22 981 14 658

14 228 20 854

13 920 18 838

13 592 17 538

14 983

2012/13

март

788,2

2013 г.

-15,0%

По состоянию на 10.11.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.10.2014 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

737,6

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-17,9%

▼ ▼

2013 г.

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

14 016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция

(справочно на 30.10.13)

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

2012/13

0,0

2014 г.

июль

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

24 242

Ноябрь 2014

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

10 603

Сентябрь Октябрь 2014 2014

урожай

10 000

2 123 2 537

Источник: Минсельхоз России

3 120

▲ +11,6%

К 2013 году:

12 036 13 952

20 000

11 542

Ячмень Прочие

2014 г.

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2013/14

Август 2014

▼

10 396 11 406

2013 г.

2014 г.

14 228

Июль 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2014/15

Июнь 2014

30 000

По состоянию на 14.11.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Май 2014

600,0

200,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 9.11.2014

▲ +16,7%

Апрель 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Пшеница Кукуруза К 2013 году:

Март 2014

Франция (пшеница FCW 1)

2013 г.

Февраль 2014

800,0

Источник: МСХ США

62,1

54,3

Январь 2014

8 044 8 899

14,5 8,5 16,5

25,1

Декабрь 2013

7 784

93,8

Ноябрь 2013

1 000,0

400,0

Россия

200

Урожайность, ц/га 15,5 10,7 21,2

250

255 Сравнение с прошлым 248 228 сезоном:

278

225

109,5 100 80 60 40 20 0

275

300 285

13 952

Намолочено, млн т

300

-+4,0% -1,9%

▲ ▼

818,7

350 325

20 000

1 200,0

За неделю: Россия Франция Аргентина

800,2

375

780,6

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,6%

41 749,7

13 157 16 386

43 690,3

4 886 6 017

45 028,0

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

10 − 14 ноября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 14.11.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

581,0

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 12.11.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

Изм. за нед, %

▲

+11,1%

205,95

▲

1,00

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

196,58

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

+8,9%

206,77

221,00

5,2%

224,75

▲

Изм. за нед, %

▲

+6,9%

▲

+5,4%

По состоянию на 14.11.2014, 1$ = 46,1233 руб. Рост курса $ за отчетный период +2,08% (+0,9379 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подсолнечник

96,6%

нояб.

Рапс

Соя

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

мар.

май

2000 1000

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

2012/13

мар.

4 094,7

400

май

июнь

СФО

12 000

10 500

▲ ▲

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 089 3 983

2 937 3 801

430

300

1 364,2 727,9

1 320,7

Май

Июнь

Июль

Август

Соя (Бразилия FOB)

Сент.

2013/14

20,0

17,9

15,0

12,5

Окт.

Нояб.

Соя (США CPT Мекс. залив)

418 399 377 371

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1 000 932

850 823

850

(+65,0 тыс. т)

650

837

810 763 689

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2012/13: ▼ (-3,0 тыс. т)

(-7,9 тыс. т)

2014/15

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-15,0% -9,7% -17,8%

▼ ▲ ≈ ▲

-1,1% +0,6% 0,0% +4,5%

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия

950

940

▼ ▼ ▼

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

▼ ▼ ▼ ▼

-19,1% -18,1% -13,7% -8,2%

≈ ▲ ▼ ≈ ▼

0,0% +1,2% -1,7% 0,0% -1,7%

Изменение: за неделю

1029

1 050

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т

800 750

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

1 100

950 900

-1,7% +0,7% -1,3%

Изменение: за неделю

700

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 9 ноября 2014 года составил 82,3 т, в т.ч. с 1 по 9 ноября - 0,1 т. По состоянию на 09.11.2014

400

▲ +29,2%

периодом сезона: (сентябрь-октябрь) 2013/14: (-63,5 тыс. т) ▼

▼ 2012/13

Апр.

Рапс Канада

450

(+63,4 тыс. т)

авг.

+20,0% +11,4%

Март

510 467 434

350

2011/12:

*отклонение к 20.10.2014. По состоянию на 10.11.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

10,1

+7,2%

12 750

Фев.

550

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

6,4

3,7

+10,2%

14 156

+2,3%

3,6

12 025

▲ ▲ ▲

+7,0%

9,9

+12,8%

14 571

▲ ▲

3,6

12 458

8,2

3,5

+14,0%

8,2

▲

Рапс руб./т

Янв.

600

2012/13:

▼ ▲ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

500

Аргентина Бразилия США

418

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 14.11.2014

3,5

14 648

350

Дек.

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

8,2

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Подсолнечник руб./т

июль

По состоянию на 09.11.2014

3,6

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

▲ +11,4%

2012/13:

3,5

По состоянию на 01.10.2014

2013/14:

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 9 ноября 2014 года составил 120,6 тыс. т, в т.ч. с 1 по 9 ноября - 17,6 тыс. т.

+11,5% +30,8%

8,0

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

сезоном:

▲

3,2 0,08

2014 г. по отношению к:

455 453

400

2014/15

4000

3,1 0,08

3000

7,9

2000

Прочие масличные культуры

5,8

1000

0,04 0,04

3 750 4 573

Сравнение с

Подсолнечник

504

Соя (Аргентина FOB)

715,4

537,5

476,4 870,6

283,9 554,8

547,3

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 120,6 183,5 446,9

1 200 800

2 631,2

450

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

367,8 712,5

3 131,2

(+52,6 тыс. т)

(+76,9 тыс. т)

авг.

533 508

500

(+28,8 тыс. т)

апр.

2013/14

1 600

550

Дек.

1 260,8

3 670,8

451,9

июль

1 152,5

459,4

1 921,8

3 532 4 315

3 264 4 009

июнь

Изменение: за неделю

600

2014/15

689,2

2 498,6

январь сентябрь 2014 г.

апр.

2013/14

1 038,3

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь сентябрь 2013 г.

2 690 3 305

2 056 2 481

фев.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

По состоянию на 25.06.2014

январь сентябрь 2012 г.

3000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

янв.

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

дек.

2012/13

640,6

Подсолнечник

окт.

1 998 2 615

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

928,2

1 090,8

2000

сен.

Соя, долл. США/т

▲ +17,1%

▲ +27,2%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

2013/14:

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6000

сезоном:

2012/13:

1 702 2 197

По состоянию на 14.11.2014

Сравнение с

15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

8000

1000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

2014 г.

1 435 1 842

2013 г.

1 193 1 472

0,0

2014 г.

568 623

2013 г.

217 252 280

283 307 360

2000

1 740 2 083

5,0

2000

1 067 1 179

3000

1 429 1 671

4000

8 573,7

684 731

8 678,3

4000

2 996 3 669

5000

10,0

6000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 246 2 937

8000

13,9 14,0 13,6

2 726 3 550

13,112,3

2 391 2 941

15,0

1 440,5

2 506 3 254

15,9

2 469,0

1 417,9 1 318,8

10000

10 − 14 ноября 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

901 1 025

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

-17,7% -9,6% --18,1% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, по состоянию на 14 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,1 млн га (90,3% к посевной площади), валовой сбор составил 8,6 млн т (в 2013 г. – 8,7 млн т) при урожайности 14,0 ц/га (в 2013 г. – 15,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн га (92,2% к площади посева), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,1 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (87,4% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 9 ноября 2014 г. составил 120,6 тыс. т, что на 34,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. C 1 по 9 ноября объем экспорта подсолнечного масла достиг 17,6 тыс. т (на 47,7% меньше). Импорт подсолнечного масла с 1 сентября по 9 ноября 2014 г. составил 82,3 т; в т.ч. с 1 по 9 ноября 2014 г. – 0,1 т. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) по федеральным округам РФ на 10 ноября 2014 г. (в сравнении с данными на 20 октября 2014 г.) составили: в ЦФО – 14 648 руб./т (+14,0%), в ЮФО – 14 156 руб./т (+10,2%), в СКФО – 14 571 руб./т (+12,8%) и в ПФО – 12 750 руб./т (+7,2%). В ноябре USDA повысил ожидаемые объемы мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ на 0,5 млн т по сравнению с предыдущей оценкой (до 528,9 млн т), что на 23,7 млн т больше урожая предыдущего сезона. Прогнозируемое увеличение урожая сои в мире (+0,9 млн т к октябрьской оценки) полностью компенсирует снижение производства подсолнечника (-0,4 млн т). В 2014/15 сезоне мировой объем производства соевых бобов оценивается в 312,1 млн т (+0,9 млн т к 2013/14 сезону), семян рапса – 70,7 млн т (-0,4 млн т), семян подсолнечника – 39,8 млн т (-2,4 млн т). Мировое производство растительных масел в текущем сезоне составит в 177,0 млн т, что на 7,0 млн т больше показателя производства в 2013/14 МГ. Согласно ноябрьской оценке, объем производства пальмового масла составит в 2014/15 МГ 63,3 млн т (+3,7 млн т к 2013/14 сезону), соевого масла – 47,0 млн т (+2,3 млн т), рапсового масла – 26,8 млн т (+0,7 млн т), подсолнечного масла – 15,3 млн т (-0,3 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

10 – 14 ноября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

40,0 36,8

Молоко коровье

34,9 35,0

16.10.2014

35,0

Молоко коровье Молоко 3,2%

28,7

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

28,4 25,0 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

к началу года: Молоко коровье Молоко 3,2%

на 19,5

17,9 18,2 15,6

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +0,4% к началу года:

14,9

▲ +9,7% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

2013 год

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

14,0 1.1

16.10.2014

за 2 недели:

19,9

к прошлому году:

▲ +21,2%

2014 год

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

255,0 240,0

16 авг 1 сен 16 сен 1 окт

Изменение к 2013 году

2013 год 3 544,2 11 902,4

2014 год 3 436,0 12 151,6

Изменения

▼ ▲

-3,1% +2,1%

Сыры и продукты сырные

322,9

355,7

▲

+10,2%

Масло сливочное

167,1

192,7

▲

+15,4%

тыс. тонн

в т. ч. в ноябре 2014 г.: 0,5 тыс. т

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

71,5

8 754,1

8 643,6

▼

-1,3%

741,4

733,6

▼

-1,1%

1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

93,3

94,9

▲

+1,7%

-1,0%

▲

+18,9%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

413,1

406,7

▼

-1,5%

Северо-Западный ФО

20,4

▼

-1,1%

▲

+21,9%

- творог

282,0

▼

-0,0%

Южный ФО

18,5

▲

+3,3%

▲

+26,2%

- сливки

76,3

82,0

▲

+7,4%

Северо-Кавказский ФО

19,5

▲

+3,2%

▲

+39,3%

Молоко в твердых формах

91,5

122,6

▲

+34,0%

тыс. тонн

Приволжский ФО

17,9

▲

+1,3%

▲

+14,7%

Сыворотка

378,6

417,0

▲

+10,2%

▼ -31,8%

Уральский ФО

20,4

▲

+0,6%

▲

+29,5%

Сибирский ФО

18,7

▲

+0,8%

▲

+16,3%

14,0

15,8

▲

+12,9%

Дальневосточный ФО

30,2

≈

0,0%

▲

+25,8%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Цены на сухое молоко 3 810

3 500 3 000

3 459 2 673

2 500

2 522

2 600

2 457

2 000 01.07.14

15.07.14

05.08.14

19.08.14

02.09.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

16.09.14

01.10.14

15.10.14

04.11.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 04.11.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -0,2% ▲ +0,8%

▼ -46,1% ▼ -48,4% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Сыр и творог

61,1

Масло сливочное

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

6,3 млн долл. 1372,6

7,8 млн долл.

210,6

267,0

140,7

Молоко

Сыр и творог

2013 год

295,9

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -33,2%

▼ -37,7%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -34,2%

▲ +1,5%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +10,8%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 09.11.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 4 000

Источник: Росстат

1,7 тыс. т

903,6

▼

01.11.2014

+14,7% +13,6%

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

60,2

Молоко

19,6

По состоянию на

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

48,7

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

▲

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Сыры сычужные

млн долл.

▲

Центральный ФО

Масло слив.

171,5

150 100 50 0

+21,2%

19,9

▲ ▲

к началу года:

1,2 тыс. т 275,3

300 250 200

+0,4%

Российская Федерация

+1,1% -0,3%

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

▲ ▼

16 окт

1,9 млн долл.

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Сыры сычужные твердые

253,5

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Масло слив. Сыры сычужные

262,8 254,0

Производство Производственные показатели

16.10.2014

за 2 недели: Масло сливочное

280,8

277,9

1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг

Изменения

22,0 20,0

+10,4% +12,1%

▲ ▲

Цена закупки сырого молока у производителей

16.1

285,0

16 окт

Молоко коровье, руб./кг

16,0

+1,2% +1,0%

▲ ▲

Изменения на 292,3

270,0

30,0

18,0

Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0

за 2 недели:

По состоянию на 16 октября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,9 руб./кг (+0,4% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,7 руб./л (+1,2% за две недели), на масло сливочное отечественное – 292,3 руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 262,8 руб./кг (-0,3%). Средние потребительские цены на молоко коровье составили 37,1 руб./л (+1,5% за 2 недели), масло сливочное – 329,4 руб./кг (+0,5%), сыры сычужные твердые – 323,0 руб./кг (+0,5%). По сведениям Росстата, в сельхозорганизациях страны (без учета данных по Крымскому ФО) продолжается снижение поголовья коров. На 1 ноября 2014 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года поголовье снизилось на 3,1%, до уровня 3 436,0 тыс. голов. Объем производства сырого молока в сельхозорганизациях страны за 10 месяцев 2014 г. увеличился на 2,1% к аналогичному показателю 2013 г. и достиг 12 151,6 тыс. т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 9 ноября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) достиг 48,7 тыс. т (-31,8 к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 171,5 тыс. т (-37,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 61,1 тыс. т (+1,5%). Объем импорта данных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 140,7 млн долл. (-33,2%), сыра и творога – 903,6 млн долл. (-34,2%), масла сливочного – 295,9 млн долл. (+10,8%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 14 ноября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 137 долл./т (+3,1% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 193 долл./т (+3,6%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 683 долл./т (-1,2%). Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0

160,7 161,9 152,4

146,5

Средние цены производства продукции животноводства Изменение на 16.10.2014

210,0

за 2 недели КРС

▲

+0,0%

свиньи

▲

+0,9%

куры

▼

-0,9%

190,0 170,0

за 2 недели

200,9

194,1

189,7

198,3 182,8

175,9

150,0

говядина

▲

+0,1%

свинина

▲

+0,8%

мясо кур

▲

+0,7%

130,0 к прошлому году

102,4 92,1

1,61

США

Импорт мясной продукции

442,0

ЕС

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

363,8

279,1

Говядина

1 700 1 400 1 100 800 500 200

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 33,4 млн долл.

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 17,0 млн долл.

1764,2

свиней овец и коз

птицы 546,2

Говядина

в т. ч. коров

лошадей 1182,2

Свинина

2013 год

435,2

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 ноября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-4,9%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-6,9%

свиней

▼

-41,5%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-33,0%

овец и коз

▼

-23,3%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-20,3%

птицы

По состоянию на

09.11.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

2013 год

8 812,6 3 544,2 14 808,6 4 818,4 359,6 400 750,5 6 644,7

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

млн долл.

16 окт

+27,3%

Говядина I категории отечественная

(на 15.11.2014)

Китай

других видов скота По состоянию на 01.11.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

746,7 2 047,9 22,9 3 815,9 11,3

3,0

-1,0%

2,5

-1,5%

2,0

Изменение за неделю: 2,48

▼ ▼

-1,2%

ЕС (на 10.11.2014)

2,33

2,26

1,68

Бразилия (на 10.11.2014)

1,5

1,65

Китай (на 02.11.2014)

▼

-1,3%

▼

-3,7%

▼

-1,1%

1,0

▼

-0,4%

(на 02.11.2014)

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Поголовье скота и птицы на 1 ноября, тыс. голов крупного рогатого скота

в т.ч. в ноябре 2014 г.: млн долл. 66,6 млн долл. 2 300 2049,1 1907,3 2 000

Канада

Производственные показатели

298,8

1 окт

2,50

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

511,0

16 сен

Бразилия (окорочка)

окт. 14

1,61

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 9,1 тыс. тонн

+28,1%

ноя. 14

1,77

Бразилия

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 6,9 тыс. тонн

1 сен

авг. 14

+0,8%

16 авг

сен. 14

▲

(на 11.11.2014)

1 авг

июл. 14

1,5 1,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

464,9

16 июл

май. 14

0,0%

(на 10.11.2014)

1,76

окт.14

≈

(на 11.11.2014)

Бразилия

1,91 ЕС

авг.14

2,0

Уругвай

(на 14.11.2014)

2,29

сен.14

2,5

июл.14

ноя. 14

окт. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

мар. 14

янв. 14

фев. 14

дек. 13

май. 14

Уругвай

-0,4%

3,0

май.14

3,57

3,12

▼

(на 11.11.2014)

3,18 США

июн.14

3,50

3,23

ЕС

-0,5%

+8,5%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,5

апр.14

5,04

600 500 400 300 200 100

1 июл

Изменение за неделю:

3,59

мар.14

(на 11.11.2014)

4,57

ноя. 13

▼

4,0

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

янв.14

США

тыс. тонн

16 июн

ноя.14

Изменение за неделю:

к прошлому году говядина

мясо кур

1 июн

Свинина II категории отечественная

фев.14

5,68

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 14,6 тыс. тонн

70,0

+21,1%

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,77

ЕС

куры

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

16 окт

90,0

июн. 14

Свиньи II категории

1 окт

+35,4%

апр. 14

16 сен

▲ ▲

фев. 14

1 сен

свиньи

111,8

102,1

94,1

мар. 14

КРС средней упитанности

16 авг

+13,2%

янв. 14

1 авг

▲

дек. 13

16 июл

дек.13

1 июл

ноя.13

16 июн

110,0

КРС

ноя. 13

88,2

1 июн

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

10 – 14 ноября 2014 года

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 16.10.2014 178,7

153,5

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По состоянию на 16 октября 2014 года средняя цена реализации в РФ 2014 год Изменения (в убойной массе) КРС средней упитанности составила 161,9 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +13,2% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,8 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +35,4% к 2013 г.), кур – 102,4 руб./кг (-0,9% за 2 недели; +21,1% к 2013 г.). Средние цены производства на говядину ‫ ׀‬категории установились на 8 583,5 ▼ -2,6% уровне 200,9 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +8,5% к аналогичной дате 3 436,0 ▼ -3,1% 2013 г.), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 198,3 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +28,1% к 2013 г.), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,8 руб./кг (+0,7% за 2 15 753,4 ▲ +6,4% недели; +27,3% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории составили 4 604,0 ▼ -4,5% 302,3 руб./кг (+1,4% за 2 недели; +13,2% к 16.10.2013), на свинину ‫׀׀‬ 346,0 ▼ -3,8% категории – 286,2 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +23,6% к 2013 г.), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 137,9 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +22,8% к 2013 г.). 424 431,9 ▲ +5,9% По данным Росстата, на 1 ноября 2014 г. в сельскохозяйственных организациях страны поголовье КРС сократилось на 2,6% по сравнению +7,5% 7 141,7 ▲ с аналогичным показателем прошлого года и достигло 8 583,5 тыс. голов, в т. ч. коров − на 3,1% (до 3 436,0 тыс. голов). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 9 ноября 2014 г. на 727,2 ▼ -2,6% территорию страны было ввезено 1 193,2 тыс. т мяса и пищевых мясных 2 303,1 ▲ +12,5% субпродуктов (ТН ВЭД 02) на сумму 3 936,6 млн долл. По сравнению с аналогичными показателями 2013 г. объемы экспорта снизились на 24,2 ▲ +5,4% 32,1% и 22,8% соответственно. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 442,0 тыс. т (-4,9%), в стоимостном 4 075,2 ▲ +6,8% выражении – 1 907,3 млн долл. (-6,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 12,1 ▲ +7,7% 298,8 тыс. т (-41,5%), в стоимостном выражении – 1 182,2 млн долл. (-33,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 279,1 тыс. т (-23,3%), в Источник: Росстат стоимостном выражении – 435,2 млн долл. (-20,3%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

412

414

408

380

357 347

361

2013 год

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 39,12

на 10.11.2014 за неделю:

39,00 38,00

за неделю: p +1,7%

37,4

37,00 36,00

34,66

35,00

к началу года: p +15,9%

33,98

34,00 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

Сент.

226,0 30,4 209,0

410,0

382,0 161,16

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 152,4 167,5

156,1

2013 год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

август

p +12,4%

-45,3%

в ноябре: январь

26 006,0 5 317,2

7 949,0 2 544,9

6 998,0

29 594,0 27 893,5

35 596,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4 июль

май

200

за январь - ноябрь

-35,7%

2014 год

703,9 835,8 июль

982,6 1 092,9

692,5 772,6

Производство сахара, тыс. т за январь - ноябрь 4 124,0 тыс. т

p +20,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы

10.11.2014

2014/ 2015

Изменение, %

25 040,4

25 827,6 p

+3,1%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

2 661,6

3 288,2 p

+23,5%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в ноябре 383,0 тыс. т

По состоянию на

2013/ 2014

периоду 2013 года

август

2013 год

Показатель

2014 год

Переработано сахара-сырца **

p +3,0% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 10.11.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

июнь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

542,5 649,4

Май Июн. Июл.

-8,1%

май

Апр.

▼

1 000

416,2 550,6

к пред. году:

2 000

апрель

фьючерсы март 2015

340,8 416,6

306

3 000

март

Янв. Фев. Мар.

30,00

5 000

февраль

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

6 000

233,2 196,5

300

800

Производство сахара в России

256,8 265,8

к началу года: p +4,0%

320

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2014 год

4 000

340

600

Изменения

1 312,0

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

январь

360

за неделю: p +5,5%

за январь - ноябрь

p +37,8%

Изменения на 12.11.2014 за неделю:

402

400

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

в ноябре:

4 942,4

425

1 400

400

декабрь

440

Изменения

Объем с начала года: 2 074,8 т (за аналогичный период 2013 года − 3 790,0 т) Объем с начала года: 648 912,0 т (за аналогичный период 2013 года − 470 812,0 т) 2 544,9 т (за аналогичный период 2013 года ‒ 2 263,4 т) в т.ч. с 1 по 9 ноября в т.ч. с 1 по 9 ноября 30,4 т (за аналогичный период 2013 года − 47,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 10.11.2014

3 948,0 4 124,0

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

ноябрь

2013 год

p +38,9%

октябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

сентябрь

Май Июн. Июл.

1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 429,5

Апр.

Объем экспорта, т

к пред. году:

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

20 000

июнь

21 000

40 000

апрель

23 267

22 167

60 000

март

23 000

к началу года: p +37,9%

январь

22 867

80 000

6 420,0

23 133

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

100 000

p +0,2%

27 000

98 815,0

120 000 46 216,0 69 409,8

на 12.11.2014 за неделю:

29 000

148 211,3

140 000

февраль

31 900

146 228,5

60 809,0

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

22 867

10 - 14 ноября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

25 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +12,9%

Окт. Нояб. Дек.

2014 год

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 14 ноября 2014 года накопано 32,9 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 890,4 тыс. га, что составляет 97,9% к уборочной площади. Урожайность составила 369,3 ц/га (в 2013 г. – 436,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 10 ноября 2014 года переработку сахарной свеклы в России осуществляли 67 сахарных заводов с общей мощностью переработки 275,2 тыс. т в сутки (в 2013 году – 292,7 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 25 827,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 25 040,4 тыс. т), переработано 22 164,5 тыс. т (в 2013 году – 20 873,4 тыс. т) и выработано 3 288,2 тыс. т сахара (в 2013 году – 2 661,6 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 43,5 тыс. т, что на 12% больше, чем на аналогичную дату 2013 года. За неделю средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 0,2% и на 12 ноября 2014 г. составила 31 900 руб./т. На рынках субъектов РФ, основных производителей сахарной свеклы, на указанную дату установились следующие оптовые цены на сахар: в Центральном ФО – 31 500 руб./т (+1,6% за неделю), в Южном ФО – 31 500 руб./т (+1,0% за неделю) и в Приволжском ФО – 32 700 руб./т (-1,8% за неделю). По данным Росстата, на 10 ноября 2014 г. средняя розничная цена на сахар–песок увеличилась за неделю на 1,7% и составила 37,4 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 9 ноября объем импорт сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 648,9 тыс. т, что на 37,8% больше аналогичного показателя 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 9 ноября 2014 г. составил 2,5 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 2,3 тыс. т). Физический объем экспорта сахара с начала года составил 2,1 тыс. т (на 45,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

10 – 14 ноября 2014 года

Коммерческие запасы на 11.11.2014 Нефть

09.11 1 448,2

10.11 1 443,6

11.11 –

14.11 –

16.11 –

5 111,7 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

07.11 83,61 78,39

10.11 82,71 77,17

11.11 82,02 77,61

12.11 80,65 76,85

13.11 77,81 74,47

14.11 79,60 75,93

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000 36 621

35 000

32 323

Объем производства ДТ за неделю

2 750 2 500

31 058

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

1 416,50 25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 31 058 (-27) руб./т

Мелкий опт 34 496 (-311) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

36 621 (0) руб./т

39 325 (0) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация бъемов дизтоплива ЮФО на биржах*

за 10.11.14 – 14.11.14 с изменениями к предыдущей неделе

ДТ летнее

СЗФО

32 525 (+133)

35 440 (-48)

ЦФО

31 435 (+627)

33 258 (-103)

ЮФО

32 625 (+300)

33 563 (-62)

СКФО

ДТ зимнее

ДФО 1,46% 0,13% СФО 12,30%

35 525 (+925)

ПФО

30 268 (-135)

СЗФО 12,90%

32 683 (-98)

УФО

ЦФО 9,92%

ПФО 63,29%

33 888 (+213)

СФО

29 115 (-502)

ДФО

33 860 (-390)

СЗФО

37 300 (0)

ЦФО

36 253 (0)

34 047 (-181) 41 454 (-1132) 39 131 (0) 38 337 (0)

ЮФО

37 683 (0)

СКФО

СФО 19,56%

ДФО 2,01%

ЦФО 9,34%

38 000 (0)

ПФО

36 060 (0)

37 625 (0)

УФО

37 730 (0)

38 875 (0)

СФО

36 345 (0)

ДФО

39 940 (0) 0

10 000

СЗФО 25,41%

39 650 (0) 46 346 (0)

УФО 5,12%

руб./т 20 000

30 000

40 000

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

13.11 13.11 10.11 12.11 30 883 741,00

36 569 руб./т 34 886 руб./т 37 199 руб./т 13.11 14.11 30 685 30 536 716,50 707,75 Источники: СПбМТСБ, ICE

Объем производства бензина за неделю

1 400

38 804

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 200

35 000

1 000 705,30

30 000

800

25 000 20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 41 136 (-484) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

38 804 (-406) руб./т

Реализация объемов бензина УФО на биржах*

СЗФО

40 675 (-367)

44 286 (-86)

ЦФО

40 277 (-267)

43 981 (-398)

ЮФО

40 745 (-705)

43 900 (-350)

СКФО

45 175 (0)

ПФО

40 629 (-421)

УФО

40 997 (-320)

42 575 (-163)

СФО

42 110 (-990)

42 877 (0)

ДФО

47 170 (-497) 38 495 (-338)

42 236 (-117)

38 227 (-512)

41 742 (-403)

ЮФО

39 000 (-542)

38 145 (-411)

41 025 (-433) 40 881 (-300)

ДФО

43 040 (+40)

Опт

10 000

48 580 (+59)

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

07.11 38 967 40 655 2,13

50 000

10.11 38 807 40 422 2,10

ЦФО 18,04%

УФО 8,37%

41 610 (-120)

20 000

ПФО 36,63%

ЮФО 8,64%

руб./т 0

ПФО 30,38%

СЗФО 15,88%

ДФО 0,62%

42 988 (0)

ПФО

39 906 (-583)

СФО 12,21%

42 363 (-212)

СКФО

38 490 (-693)

ЦФО 33,44%

49 744 (-22)

ЦФО

УФО

3,36%

ДФО 0,61% ЮФО 4,12%

42 923 (-233)

СЗФО

СФО

Мелкий опт 44 158 (-283) руб./т 42 321 (-342) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 10.11.14 – 14.11.14 с изменениями к предыдущей неделе

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

11.11 38 691 41 088 2,11

СФО 11,18%

12.11 38 969 40 859 2,09

СЗФО 16,53% Источник: ИАЦ "Кортес"

13.11 38 698 40 621 2,00

14.11 38 118 39 926 2,05

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 10.11.14 – 14.11.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 450 (0)

руб./т 13 200 12 200

ЦФО

9 263 (-54)

11 200

ЮФО

11 050 (0)

10 200

ПФО

8 865 (-181)

СФО

10 097 (-292)

9 892

9 200

ДФО

8 200

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 47,88 руб./$ Биржевые цены 07.11 10.11 11.11 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 31 042 30 807 30 807 GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т 754,00 755,50 739,25

ПФО 38,57%

По информации СПбМТСБ, за период 10– 14 ноября 2014 года объем торгов по бензину Регуляр-92 составил 85,80 тыс. т (+90,5% за неделю), по бензину Премиум-95 – 35,82 тыс. т (+54,3% за неделю). Биржевые индексы цен базиса «Владимир» на бензин марок Премиум-95 и Регуляр92 за первые две недели ноября снизились на 2,7% (до 39 926 руб./т) и 2,5% (до 38 118 руб./т) соответственно. По данным Минэнерго России, объем экспорта российской нефти за октябрь 2014 года достиг 19 120 тыс. т, что на 3,5% меньше, чем в октябре 2013 года. 11 ноября 2014 года Госдумой был принят во втором чтении законопроект о реформе налоговой политики в нефтяной отрасли. Согласно законопроекту к 2017 году планируется постепенное снижение коэффициентов в расчетных формулах исчисления экспортной пошлины, в том числе на нефть – с нынешнего 0,59 до 0,30, бензин товарный – с 0,90 до 0,30, бензин прямогонный – с 0,90 до 0,55. Одновременно будет увеличена базовая ставка налога на добычу полезных ископаемых с 493 руб./т до 919 руб./т. Предусматривается введение акцизов на ряд нефтепродуктов (авиационный керосин, бензол, параксилол, ортоксилол и др.) в размере 2 300 руб./т (в 2015 году), 3 000 руб./т (в 2016 году) и 2 800 руб./т (в 2017 году). Конечная цель законопроекта – выравнивание экспортных пошлин в странах-участницах Евразийского союза. По мнению экспертов, принятие Госдумой данного закона вызовет рост цен на бензин и дизтопливо на 10-20 процентов. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet с 10 по 14 ноября продолжили снижение и на 14 ноября 2014 г. составили 79,60 $/барр. (-4,8% за неделю) и 75,93 $/барр. (-3,1% за неделю) соответственно. По состоянию на 10 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России на нефтепродукты (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,21 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,59 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,37 руб./л (+0,10 руб./л); ДТ – 33,85 руб./л (+0,17 руб./л).

1 600

41 136

40 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

45 000

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

14 943 (-449)

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

9 892 (-637) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

07.11 9 351 2,49

10.11 9 402 2,46

11.11 9 402 2,46

12.11 9 391 2,43

13.11 9 265 2,37

14.11 9 348 2,42

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 13 ноября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 13 ноября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее сентябрь 2014 г. 35 920 31 969 +2,0 +0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 13.11.2014 36 569 +0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 13.11.2014 37 501 33 412 +1,4 0,0

Томская область Краснодарский край Новгородская область Амурская область Калининградская область

+17,9 +2,4 +1,9 +1,9 +1,8

39 500 34 893 37 976 36 800 35 958

руб./т 38 000

Зимнее

38 500 38 234 36 820 36 900 38 800

Амурская область Республика Карелия Иркутская область Архангельская область Республика Бурятия

-17,4 -5,0 -4,2 -2,4 -0,7

36 200 36 854 38 964 36 234 40 500

Летнее

+11,3 +7,3 +4,9 +4,8 +2,9

снижение

Зимнее

Костромская область Владимирская область Ленинградская область Рязанская область Республика Тыва

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Пензенская область Ульяновская область Чувашская Республика Республика Мордовия Калужская область

-3,6 -1,9 -1,8 -1,8 -1,7

30 967 31 070 32 500 30 930 32 871

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 501

36 988 37 000

35 825

36 000 35 000

36 282

36 569

35 931

34 000

33 412 33 000 32 000

32 765

31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 13.11.2014 составила 33 412 руб./т, не изменившись за неделю. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Томской области (+17,9%), Краснодарском крае (+2,4%) и Новгородской области (+1,9%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Пензенской (-3,6%), Ульяновской (-1,9%) областях и Чувашской Республике (-1,8%). Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями за неделю увеличилась на 1,4% и по состоянию на 13.11.2014 составила 37 501 руб./т. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Костромской (+11,3%), Владимирской (+7,3%), Ленинградской (+4,9%) и Рязанской (+4,8%) областях. Наибольшее снижение было отмечено в Амурской области (-17,4%), Республике Карелия (-5,0%) и Иркутской области (-4,2%). По информации СПбМТСБ, с 7 по 13 ноября 2014 г. на торгах реализовано 32,04 тыс. т ДТз. Биржевые индексы на базисе «Владимир» на летнее и зимнее дизельное топливо за неделю снизились на 1,3% (до 30 685 руб./т) и на 0,9% (до 36 401 руб./т) соответственно. По данным Росстата, на 10.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,85 руб./л, рост за неделю на 0,17 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 10.11.2014 уменьшилась за неделю на 1,8% и достигла 2,46 $/галл. (37 198 руб./т по курсу ЦБ 47,88 руб./$). По сообщениям Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США за неделю увеличилась на 1,5% и на 10.11.2014 установилась на уровне 3,68 $/галл. (46,51 руб./л по курсу ЦБ 47,88 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 13 ноября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 501 +1,4 +513 35 772 +2,7 +928 − − − − − − 38 234 +7,3 +2 595 − − − 35 700 0,0 0 − − − 38 500 +11,3 +3 900 35 350 +1,1 +400 36 000 0,0 0 − − − 38 500 − − 36 900 +4,8 +1 700 35 100 0,0 0 32 323 +0,8 +243 40 240 -0,3 -127 34 850 +1,2 +400 38 250 0,0 0 36 944 +2,5 +888 36 854 -5,0 -1 946 36 394 +1,6 +557 36 234 -2,4 -892 36 918 +1,0 +363 − − − 36 820 +4,9 +1 718 40 005 +0,3 +131 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 254 +1,0 +359 − − − − − − 37 000 − − − − − 37 530 -0,1 -20 34 102 -0,5 -173 − − − 37 563 +1,4 +532 − − − 36 500 0,0 0 36 835 +1,4 +510 34 384 +2,5 +826 − − − − − − 37 707 0,0 -7 34 154 -0,3 -95 38 950 +0,1 +50 38 700 0,0 0 − − − 39 453 +0,5 +205 38 095 0,0 0 40 500 -0,7 -300 38 800 +2,9 +1 100 39 400 0,0 0 − − − 41 214 − − 38 964 -4,2 -1 717 39 500 0,0 0 39 400 − − 38 300 0,0 0 − − − 37 983 -13,5 -5 914 − − − 47 060 − − − − − 40 205 +0,1 +44 36 200 -17,4 -7 600 44 769 +2,3 +995 62 658 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 412 0,0 -9 32 695 -1,2 -414 32 954 -1,0 -337 32 200 -0,9 -300 − − − 32 290 -1,4 -470 34 500 0,0 0 32 871 -1,7 -559 − − − 33 000 0,0 0 32 100 -0,6 -200 − − − 31 950 -1,5 -500 − − − 34 400 0,0 0 − − − 38 367 0,0 +2 − − − 32 767 -1,6 -533 35 323 +0,7 +246 − − − − − − − − − 34 200 − − 35 958 +1,8 +653 34 600 +0,9 +322 − − − 37 976 +1,9 +726 35 564 -0,5 -180 32 610 +0,4 +137 27 800 +0,2 +50 26 143 +0,2 +56 37 449 0,0 0 35 000 0,0 0 35 000 0,0 0 31 985 -0,0 -16 33 298 +0,6 +200 34 739 +0,9 +311 34 900 0,0 0 34 450 0,0 0 34 893 +2,4 +810 34 917 0,0 0 33 858 +0,2 +65 34 950 -0,4 -150 31 912 -0,6 -178 − − 32 653 +0,0 +13 30 930 -1,8 -570 29 862 +0,1 +19 33 530 +0,4 +140 32 500 -1,8 -608 33 300 0,0 0 − − 32 719 +1,7 +546 31 000 0,0 0 30 967 -3,6 -1 173 − − 33 100 0,0 0 31 070 -1,9 -614 32 827 -0,3 -101 32 113 +0,0 +12 33 450 -0,1 -50 − − − 32 800 +1,0 +326 34 020 +0,1 +25 33 720 0,0 0 − − − − − − 34 980 -0,1 -43 40 360 -0,4 -145 − − − 34 851 -0,1 -32 32 750 0,0 0 32 650 0,0 0 − − − 39 500 +17,9 +6 000 − − − − − − − − − − − − 39 888 -0,2 -93 36 800 +1,9 +700 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».