№ 46 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№46 25.11.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№46 25.11.2014

По информации Минсельхоза России, на 21 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,8 млн га (97,2% к уборочной площади), намолочено 110,0 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,0 млн га зерновых, намолочено 94,7 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,6 ц/га. На 21 ноября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн га (102,1% от плана), что на 1,8 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 16 ноября 2014/15 МГ составил 16 844,4 тыс. т, что на 30,9% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 13 630,5 тыс. т (+32,0%). За период с 1 по 16 ноября 2014 г. объем экспорта зерна достиг значения 1 861,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 303,0 тыс. т, ячменя – 381,8 тыс. т, кукурузы – 140,7 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта зерновых культур увеличился на 27,7%, в т.ч. пшеницы – на 24,8%, ячменя – в 3,6 раза. В то же время, объем экспорта кукурузы снизился в 1,5 раза. С 30 сентября по 19 ноября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная торговая биржа» достиг уровня 255,8 тыс. т зерна на сумму 1 393,4 млн руб. (без учета Республики Крым). При этом средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 6 006,2 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 037,5 руб./т и на ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. По сообщениям Росстата, на 1 ноября в сельскохозяйственных заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна достигли 42,9 млн т (+18,5% к 1 ноября 2013 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 28,3 млн т (+14,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,6 млн т (+26,7%). На 1 ноября 2014 г. в структуре запасов зерновых культур в заготовительных и перерабатывающих организациях пшеница составила 67,1% (9,8 млн т), ячмень – 16,4% (2,4 млн т), кукуруза – 7,5% (1,1 млн т). В указанных организациях из общего объема запасов пшеницы на продовольственную пшеницу приходится 7,1 млн т (+22,2%). Около 85% запасов зерна находится в ЦФО (12,3 млн т), ЮФО (9,3 млн т), ПФО (8,5 млн т) и СФО (6,2 млн т). По данным Росстата, с 1 января по 1 ноября 2014 г. произведено 7,6 млн т муки, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. В октябре 2014 г. произведено 910,9 тыс. т муки всех видов (-1,6% к октябрю 2013 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 570,5 тыс. т (-1,5%), муки пшеничной первого сорта – 215,6 тыс. т (-2,3%). По информации Минсельхоза России, на 21 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,2 млн га (91,2% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,6 млн т (в 2013 г. – 9,1 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 15,6 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн га (93,3% к площади уборки), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (87,8% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября по 16 ноября 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 135,9 тыс. т, что на 32,1% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. За указанный период объем импорта не превысил 83,0 т. С 1 по 16 ноября объемы экспорта и импорта подсолнечного масла достигли 32,9 тыс. т и 0,7 т соответственно. По сообщениям Росстата, за октябрь 2014 г. сельхозорганизации РФ реализовали 982,8 тыс. т семян подсолнечника, что на 432,0 тыс. т (в 1,8 раз) больше, чем за предыдущий месяц и на 18,4 тыс. т (-1,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Совокупный объем реализации семян подсолнечника с 1 января по 1 ноября 2014 г. вырос на 687,0 тыс. т (+23,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 610,0 тыс. т. На 1 ноября 2014 г. запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях насчитывали 2 248,3 тыс. т, что на 25,4 тыс. т (на 1,1%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В октябре 2014 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России достиг 492,3 тыс. т (+34,9% к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла составил 397,6 тыс. т (+41,6% к предыдущему месяцу). При этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в октябре растительного масла снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 87,0% до 80,1%. По состоянию на 1 ноября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 20,0 руб./кг (+0,5% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,9 руб./л (+0,8% за две недели), на масло сливочное отечественное – 297,9 руб./кг (+1,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 266,6 руб./кг (+1,5%). Средние потребительские цены на молочную продукцию на 1 ноября установились на уровне: молоко коровье – 36,9 руб./л (-0,7% за 2 недели), масло сливочное – 331,4 руб./кг (+0,6%), сыры сычужные твердые – 325,8 руб./кг (+0,8%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 16 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 49,2 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 32,8% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период достиг 173,3 тыс. т, что на 38,6% ниже аналогичного показателя 2013 г., масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 61,7 тыс. т (+1,5%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,2 тыс. т (-31,1%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 386,9 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 142,5 млн долл. (-34,0% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 912,9 млн долл. (-35,2%), масла сливочного – 298,7 млн долл. (+8,2%), молочной сыворотки – 32,8 млн долл. (-29,4%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 21 ноября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 158 долл./т (+0,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 321 долл./т (+3,1% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 707 долл./т (+0,5% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№46 25.11.2014

По состоянию на 1 ноября 2014 года на российском рынке мясной продукции средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 162,2 руб./кг (+0,2 за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,3 руб./кг (-0,3% за 2 недели), кур – 103,2 руб./кг (+0,8% за 2 недели). По сравнению с аналогичной датой 2013 г. цены выросли на 12,3%, 33,0% и 22,1% соответственно. Цена производства на говядину ‫ ׀‬категории составила 202,0 руб./кг (+0,6% за 2 недели), свинину ‫ ׀׀‬категории – 194,1 руб./кг (-2,2% за 2 недели), мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,8 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели). По сравнению с 1 ноября 2013 г. цены производства увеличились на 10,5%, 23,3% и 27,5% соответственно. Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 301,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +12,7% к 01.11.2013), свинину ‫׀׀‬ категории – 288,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +24,5% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 139,0 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +23,1% к 2013 г.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 16 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 1 221,1 тыс. т мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) на сумму 4 034,4 млн долл. По сравнению с аналогичным показателем 2013 г. физический объем импорта уменьшился на 32,3%, в стоимостном выражении – на 22,8%. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 453,9 тыс. т (-4,5%), в стоимостном выражении – 1 956,7 млн долл. (-6,6%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 303,8 тыс. т (-42,0%), в стоимостном выражении – 1 206,2 млн долл. (-33,4%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 286,3 тыс. т (-23,7%), в стоимостном выражении – 449,1 млн долл. (-20,3%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 21.11.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре КРС (Live cattle) составила 3 770,0 долл./т (+0,4% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 1 999 долл./т (-2,4% за неделю), на поставки в январе скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 212,0 долл./т (-1,5% за неделю). По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 21 ноября 2014 года накопано 33,2 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 896,7 тыс. га (98,6% к уборочной площади) при урожайности 370,3 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 17 ноября переработку сахарной свеклы в РФ осуществлял 61 сахарный завод с общей мощностью переработки 240,8 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 283,5 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 27 187,1 тыс. т сахарной свеклы (26 778,4 тыс. т в 2013 г.), переработано 23 928,3 тыс. т (22 881,2 тыс. т в 2013 г.) и выработано 3 570,1 тыс. т сахара (2 925,8 тыс. т в 2013 г.). Суточное производство свекловичного сахара составило 38,1 тыс. т, что на 0,7% больше, чем за аналогичную дату 2013 г. По данным Росстата, за неделю оптовые цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России не изменились. Наблюдалось незначительное увеличение на 0,3% оптовой цены в Центральном ФО (до 31 600 руб./т). Розничные цены на сахар-песок в РФ за неделю выросли на 1,4% и составили 38,33 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 16 ноября объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 650,4 тыс. т, что на 37,6% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Объем ввоза сахара на территорию РФ с 1 по 16 ноября составил 4,0 тыс. т (в 2013 г. за аналогичный период было импортировано 4,2 тыс. т). Физический объем экспорта сахара с начала года по 16 ноября составил 2,1 т, что на 45,3% меньше, чем за соответствующий период 2013 г., в том числе с 1 по 16 ноября ‒ 61,5 т. По данным Росстата, с 10 по 16 ноября объем производства дизельного топлива в РФ составил 1 486,9 тыс. т (+5,0% к предыдущей неделе), бензина – 753,0 тыс. т (+6,8% к предыдущей неделе). По сообщениям СПбМТСБ, за период с 17 по 21 ноября объем реализации на торгах бензина Регуляр-92 увеличился за неделю на 23,2% (до 105,72 тыс. т), бензина Премиум-95 – на 6,5% (до 38,16 тыс. т). На отчетной неделе наблюдалось снижение биржевых цен на бензин, что является следствием сезонных изменений на рынке нефтепродуктов, так, биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 4,4% (до 38 189 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,4% (до 36 825 руб./т). По информации СПбМТСБ, с начала 2015 г. будет введена новая методика расчета биржевых индексов на базисе «Владимир», без учета транспортной составляющей и меняющихся коэффициентов дополнительных базисов. Ачинский НПЗ возобновил производство бензина и его поставки на внутренний рынок, производство дизельного топлива еще не началось. Московский НПЗ, несмотря на проведение планово-профилактических работ, с 20 ноября снизил мелкооптовые цены на бензин, в том числе на Регуляр-92 до 39 950 руб./т (-300 руб./т) и на Премиум-95 до 41 900 руб./т (-300 руб./т). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet за период с 17 по 21 ноября увеличились, в среднем на 1,0% и на 21 ноября 2014 г. составили 80,51 $/барр. и 76,60 $/барр. соответственно. Средняя цена нефти марки Urals с 15 октября по 14 ноября уменьшилась на 9,9% и составила 82,67 $/барр. По данным Минфина России, в декабре таможенная пошлина уменьшится с 316,7 $ до 277,5 $ за тонну. По состоянию на 17 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,26 руб./л (+0,05 руб./л); АИ-92 – 32,67 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,43 руб./л (+0,06 руб./л); ДТ – 34,08 руб./л (+0,23 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 20.11.2014 составила 33 461 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике (+8,6%), Ставропольском крае (+2,4%) и Волгоградской области (+1,9%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Смоленской (-2,3%) и Липецкой (-2,2%) областях, а также в Забайкальском крае (-2,0%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 20.11.2014 составила 37 338 руб./т, снижение за неделю на 0,4%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Амурской (+19,3%) и Архангельской (+9,6%) областях, Красноярском крае (+5,5%) и Самарской области (+3,9%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Карелия (-11,3%), Камчатском крае (-2,6%) и Ярославской области (-1,7%). По информации СПбМТСБ, с 14 по 20 ноября объем реализации на торгах дизельного топлива составил 94,73 тыс. т, в том числе ДТз — 63,25 тыс. т, ДТл — 31,48 тыс. т. Биржевые индексы на базисе «Владимир» на зимнее и летнее дизельное топливо снизились на 0,4% (до 36 242 руб./т) и 1,8% (до 30 141 руб./т) соответственно. По сообщениям Росстата, на 17.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо достигла 34,08 руб./л, увеличившись за неделю на 0,23 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 17.11.2014 уменьшилась за неделю на 3,1% и составила 2,38 $/галл. (35 674 руб./т по курсу ЦБ 47,39 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 17.11.2014 на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,66 $/галл. (45,83 руб./л по курсу ЦБ 47,39 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Доля убранных площадей: 97,2%

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

Ноябрь 2013

25,1

22,6

Декабрь 2013

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2012/13

13 576

28 326

42 911

36 212 32 877

19 303

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +18,5% 2012/13

▲ 0

10000

20000

Предприятия хранения и переработки

30000

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция

Аргентина

40000

+30,5%

2012/13

24 584

Ячмень: 214,8 тыс. т; 23,0%

Пшеница: 657,4тыс.т; 70,4%

Кукуруза: 49,8 тыс. т; 5,3%

▲ Источник: ФТС России

май

Прочие: 11,3 тыс. т; 0,4%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 16 ноября) составил 16 844,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 13 630,5 тыс. т. За период с 1 по 16 ноября экспортировано 1 861,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 1 303,0 тыс. т, ячменя – 381,8 тыс. т, кукурузы – 140,7 тыс. т.

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-ноябрь): +30,9%

апрель

( +3 975,5 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО

СЗФО

руб./т

8 295

▲

+12,4%

Пшеница фуражная

7 350

▲

+28,8% 9 000

▼

-100,0%

Ячмень фуражный

5 723

▲

+16,5% 7 008

Кукуруза 2 кл.

6 200

▼

-6,8%

ПФО

Источник: Росстат

руб./т

+10,4% 8 000

▲

+9,8%

7 782

▲

+7,0%

7 767

▲

+9,4%

7 643

▲

+8,7%

7 143

▲

+5,7%

6 433

▲

+8,9%

6 621

▲

+7,7%

6 479

▲

+3,7%

6 959

▲

+12,5%

─

▼

-100,0%

─

4 055

▼

-8,5%

─

5 600

▼

-3,4%

▲

+2,6%

6 245

▲

+7,5%

6 142

▲

+7,7%

5 757

▲

+4,8%

─

4 750

▲

+7,2%

▼

-0,1%

6 367

▲

+1,6%

5 863

▲

+6,8%

7 149

▲

+4,2%

─

*отклонение к 20.10.2014

912,7

910,9

887,5

883,6

867,3

926,0

780,3

777,4

766,3

754,3

717,9

788,5

1 706,4

10000

15000

20000

Для свиней

Для КРС Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 211,7

215,3

1 337,5

Пшеница 4 кл.

6 250,0

5 989,4

64,3

384,9

Пшеница 3 кл.

6 400,0

14,6

93,3

Пшеница 4 кл.

6 200,0

6 345,1

36,0

228,7

Пшеница 5 кл.

6 000,0

6 006,2

26,1

156,5

Ячмень фураж.

5 100,0

5 148,8

112,8

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации Минсельхоза России, на 21 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,8 млн га (97,2% к уборочной площади), намолочено 110,0 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,0 млн га зерновых, намолочено 94,7 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,6 ц/га. На 21 ноября озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн га (102,1% от плана), что на 1,8 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 16 ноября 2014/15 МГ составил 16 844,4 тыс. т, что на 30,9% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 13 630,5 тыс. т (+32,0%). За период с 1 по 16 ноября 2014 г. объем экспорта зерна достиг значения 1 861,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 303,0 тыс. т, ячменя – 381,8 тыс. т, кукурузы – 140,7 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта зерновых культур увеличился на 27,7%, в т.ч. пшеницы – на 24,8%, ячменя – в 3,6 раза. В то же время, объем экспорта кукурузы снизился в 1,5 раза. С 30 сентября по 19 ноября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная торговая биржа» достиг уровня 255,8 тыс. т зерна на сумму 1 393,4 млн руб. (без учета Республики Крым). При этом средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 6 006,2 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 037,5 руб./т и на ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. По сообщениям Росстата, на 1 ноября в сельскохозяйственных заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна достигли 42,9 млн т (+18,5% к 1 ноября 2013 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 28,3 млн т (+14,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,6 млн т (+26,7%). На 1 ноября 2014 г. в структуре запасов зерновых культур в заготовительных и перерабатывающих организациях пшеница составила 67,1% (9,8 млн т), ячмень – 16,4% (2,4 млн т), кукуруза – 7,5% (1,1 млн т). В указанных организациях из общего объема запасов пшеницы на продовольственную пшеницу приходится 7,1 млн т (+22,2%). Около 85% запасов зерна находится в ЦФО (12,3 млн т), ЮФО (9,3 млн т), ПФО (8,5 млн т) и СФО (6,2 млн т). По данным Росстата, с 1 января по 1 ноября 2014 г. произведено 7,6 млн т муки, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. В октябре 2014 г. произведено 910,9 тыс. т муки всех видов (-1,6% к октябрю 2013 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 570,5 тыс. т (-1,5%), муки пшеничной первого сорта – 215,6 тыс. т (-2,3%).

784,1

5000

1 638,1

6 463,5

Для птиц

▲

≈

5 807,1

10 772,2

СФО

УФО

8 767

8 438

руб./т

749,4

10 486,8

Государственные закупочные интервенции*

─

)

-15,2 тыс. т

(

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. 3 кл.

Рожь прод. 3 кл.

СКФО

ЮФО

-1,6%

По состоянию на 01.11.2014. Дата обновления 21.11.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Структура экспорта зерна (ноябрь 2014г.)

15 768 25 404

15 224

22 981 14 658

14 228 20 854

13 920 18 838

13 592 17 538

13 952

12 036 13 952

2013/14

март

818,7

2013 г.

-28,2%

По состоянию на 10.11.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.11.2014 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

800,2

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-20,4%

▼ ▼

Январь – октябрь Январь – октябрь 2014г. 2013г.

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

24 696

Ноябрь 2014

2013 г.

июль

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

11 511

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2013/14

Август 2014

(справочно на 20.11.13)

10 000

2 123 2 537

Источник: Минсельхоз России

3 120

▲ +11,1%

К 2013 году:

8 044 8 899

20 000

14 983

2014 г.

11 542

Ячмень Прочие

14 585

Июль 2014

▼

10 396 11 406

2013 г.

2014 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2014/15

Июнь 2014

30 000

По состоянию на 21.11.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Май 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

▲ +16,2%

Апрель 2014

800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 16.11.2014

Пшеница Кукуруза К 2013 году:

Март 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

15 10

2013 г.

Февраль 2014

1 200,0 1 000,0

Источник: МСХ США

62,2

54,4

Январь 2014

Франция (пшеница FCW 1)

7 784

14,6 9,1 16,5

Сравнение с прошлым сезоном: 225 Россия

4 886 6 017

94,7

255 250

200

Урожайность, ц/га 15,6 11,0 21,2

283

250 225

110,0 100 80 60 40 20 0

285

275

13 157 16 386

Намолочено, млн т

300

--1,2% 0%

▼ ≈

737,6

325

20 000

1 400,0 788,2

350

За неделю: Россия Франция Аргентина

355

780,6

30 000

375

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,3%

41 979,0

2014 г.

43 785,1

урожай

45 028,0

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

17 ноября − 21 ноября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 21.11.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

581,0

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 19.11.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

Изм. за нед, %

▼

-0,1%

201,08

▼

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

196,39

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

-2,4%

203,37

220,02

-0,4%

222,80

▼

Изм. за нед, %

▼

-1,6%

▼

-0,9%

По состоянию на 21.11.2014, 1$ = 46,7047 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,26% (+0,5814 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

928,2

96,6%

Рапс

Соя

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

1000

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2012/13

фев.

мар.

6000

+10,2%

+7,2%

12 000

10 500

14 156 12 750

▲ ▲

+7,0% +2,3% --

▲ ▲

+11,4% --

3 750 4 567

3 532 4 310

2 996 3 664

3 089 3 975

2 506 3 247

2 937 3 794

июль

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 364,2 727,9

1 260,8

1 320,7 715,4

1 152,5

1 038,3 537,5

476,4 870,6

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 135,9 183,5 446,9

400

430

300

▲

+81,3%

20,0

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2012/13: ▼ (-3,1 тыс. т)

▼

(-7,9 тыс. т)

2013/14

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 16 ноября 2014 г. составил 83,0 т, в т.ч. с 1 по 16 ноября - 0,7 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 16.11.2014

450

▲ +19,4%

периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) -32,1% 2013/14: ▼ (-64,2 тыс. т)

Июнь

Июль

Август

Соя (Бразилия FOB)

Сент.

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Окт.

Аргентина Бразилия США

Нояб.

Соя (США CPT Мекс. залив)

427 397 382 371

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Пальм. Малайзия

941

940

855 831 815 776

845

696

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

-15,8% -15,5% -19,4%

▲ ▲ ≈ ▼

+1,2% +2,2% 0,0% -0,5%

Июнь

Июль

▼ ▼ ▼ ▼

-18,6% -16,2% -13,7% -8,9%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

+1,1% +0,6% +1,1% +1,7% +0,7%

Изменение: за неделю

1038

1018 994 942

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Нояб.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650

+1,7% -9,0% +0,4%

Изменение: за неделю Рапс Канада

469 435

(+110,2 тыс. т)

авг.

Май

509 500

350

2011/12:

2012/13

Апр.

550

2012/13:

+20,0%

*отклонение к 20.10.2014. По состоянию на 10.11.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

9,9

12 025

▲ ▲ ▲

3,6

+12,8%

14 571

8,2

12 458

3,6

8,2

Март

600

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

3,5

руб./т

+14,0%

Фев.

Август

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 21.11.2014

8,2

▲

▲ +10,2%

По состоянию на 16.11.2014

3,5

руб./т

июнь

10,1

Рапс

Янв.

▲ ▼ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Дек.

6,4

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

350

Аргентина Бразилия США

419 414

400

2014/15

17,9

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

2013/14:

(+61,0 тыс. т)

8,2

По состоянию на 01.11.2014

сезоном:

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 16 ноября 2014 г. составил 135,9 тыс. т, в т.ч. с 1 по 16 ноября - 32,9 тыс. т.

+11,4% +22,9%

461

Соя (Аргентина FOB)

2012/13:

3,5

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

490

(+172,9 тыс. т)

авг.

Сравнение с

май

3,7

5000

450

520

Дек.

3,1 0,08

4000

400

7,9

3000

5 534,3

283,9 554,8

1 200

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

14 648

апр.

2013/14

367,8 712,5

4 504,8

(+131,9 тыс. т)

(+63,0 тыс. т)

689,2

4 967,6

1 924,3

2000

июль

547 550 500

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

5,8

1 581,7

3 610,0 1000

июнь

800

май

Изменение: за неделю

600

2014/15

15,0

1 472,5

2 923,0

Подсолнечник

СФО

2000

1 600

январь - ноябрь 2014 г.

апр.

12,5

3 495,1

январь - ноябрь 2013 г.

Регион

мар.

2013/14

640,6

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

фев.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

По состоянию на 25.06.2014

январь - ноябрь 2012 г.

3000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

янв.

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

дек.

2012/13

3,6

1 090,8

Подсолнечник

нояб.

2 246 2 929

7 241,0

7 078,3

6 840,1

2000

окт.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

6000 4000

сен.

Соя, долл. США/т

▲ +18,2%

▲ +25,3%

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

2013/14:

568 615 678

По состоянию на 21.11.2014

сезоном:

22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14

2014 г.

1 702 2 190

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Сравнение с

2012/13:

1 435 1 834

2014 г.

1000

217 252 281

2013 г.

0,0

0,04 0,04

283 307 365

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

5,0

2000

2 056 2 476

3000

1 740 2 078

8 617,0

8,0

4000

1 193 1 465

9 104,7

2 690 3 300

10,0

6000

2 391 2 936

5000

1 998 2 608

8000

Растительные масла (нераф.), тыс. т 3 264 4 004

13,9 13,9 13,6

13,2 12,3

2 726 3 542

15,6 15,0

1 429 1 665

1 444,8

1 067 1 174

2 491,3

1 319,6

684 725 857

1 469,0

3,2 0,08

10000

17 − 21 ноября 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

901 1 018

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Нояб.

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-17,6% -9,0% -18,4% -17,7% -18,0%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, на 21 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,2 млн га (91,2% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,6 млн т (в 2013 г. – 9,1 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 15,6 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн га (93,3% к площади уборки), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (87,8% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября по 16 ноября 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 135,9 тыс. т, что на 32,1% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. За указанный период объем импорта не превысил 83,0 т. С 1 по 16 ноября объемы экспорта и импорта подсолнечного масла достигли 32,9 тыс. т и 0,7 т соответственно. По сообщениям Росстата, за октябрь 2014 г. сельхозорганизации РФ реализовали 982,8 тыс. т семян подсолнечника, что на 432,0 тыс. т (в 1,8 раз) больше, чем за предыдущий месяц и на 18,4 тыс. т (-1,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Совокупный объем реализации семян подсолнечника с 1 января по 1 ноября 2014 г. вырос на 687,0 тыс. т (+23,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 610,0 тыс. т. На 1 ноября 2014 г. запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях насчитывали 2 248,3 тыс. т, что на 25,4 тыс. т (на 1,1%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В октябре 2014 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России достиг 492,3 тыс. т (+34,9% к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла составил 397,6 тыс. т (+41,6% к предыдущему месяцу). При этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в октябре растительного масла снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 87,0% до 80,1%.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

17 – 21 ноября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

40,0 36,9

Молоко коровье

35,6 35,0

01.11.2014

35,3

Молоко коровье Молоко 3,2%

Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг

+0,8% +0,2%

▲ ▲

285,0

280,2

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

28,5 25,0 1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

16 окт

к началу года: Молоко коровье Молоко 3,2%

16,0

17,9 18,2 15,6

14,8 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

к прошлому году:

▲ +21,8%

2014 год

240,0 1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

2013 год

1 окт

16 окт

Изменение к 2013 году

Российская Федерация

20,3

▲

+2,0%

▲

+21,8%

Центральный ФО

20,3

▲

+3,9%

▲

+19,2%

2014 год

Изменения

тыс. тонн

в т. ч. в ноябре 2014 г.: 0,9 тыс. т

3 544,2 11 902,4

3 436,0 12 151,6

▼ ▲

-3,1% +2,1%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

361,7

401,6

▲

+11,0%

Масло сливочное

167,1

192,7

▲

+15,4%

Молоко

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.: - кефир (без пищевых продуктов и добавок)

1 600

9 677,8

9 575,1

▼

-1,1%

813,7

805,4

▼

-1,0%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

103,0

106,4

▲

+3,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

457,1

451,5

▼

-1,2%

912,9

400

215,9

- творог

313,1

316,1

▲

+1,0%

- сливки

85,1

92,7

▲

+9,0%

Северо-Кавказский ФО

19,7

▲

+0,8%

▲

+36,6%

Молоко в твердых формах

98,5

130,7

▲

+32,7%

тыс. тонн

Приволжский ФО

18,3

▲

+2,4%

▲

+9,5%

Сыворотка

417,5

462,2

▲

+10,7%

▼ -32,8%

Уральский ФО

20,6

▲

+1,2%

▲

+26,5%

Сибирский ФО

19,0

▲

+1,3%

▲

+13,6%

16,1

17,6

▲

+9,7%

Дальневосточный ФО

30,2

≈

0,0%

▲

+25,0%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

3 810

3 500

2 874 2 540

2 400

2 804 2 443

2 299

2 000 02.09.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

16.09.14

01.10.14

15.10.14

04.11.14

18.11.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 18.11.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -6,4% ▼ -4,8%

▼ -49,6% ▼ -50,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

298,7

Молоко

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -34,0%

▼ -38,6%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -35,2%

▼ -0,6%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +8,2%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 16.11.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

19.08.14

275,9

142,5

100

+20,0%

05.08.14

10,6 млн долл.

700

+27,1%

Источник: Росстат

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

15,6 млн долл.

1 000

▲

01.11.2014

Масло сливочное

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

1409,3

▲

По состоянию на

61,7

1 300

+2,7%

15.07.14

Сыр и творог

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

+2,7%

01.07.14

62,1

49,2

млн долл.

▲

2 500

2,3 тыс. т

▲

3 459

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

173,3 73,2

100

19,0

3 000

+16,9% +15,2%

282,0

20,9

4 000

Сыры сычужные

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

200

Южный ФО

Цены на сухое молоко

▲ ▲

к началу года: Масло слив.

3 тыс. т

300

Северо-Западный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+1,9% +1,5%

1 ноя

3,8 млн долл.

Изменение за 2 недели

Средняя цена

▲ ▲

Импорт молочной продукции (с начала года)

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Масло слив. Сыры сычужные

400

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

▲ +12,0% 16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

2013 год

Производственные показатели Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +2,0% к началу года:

14,0 16.1

01.11.2014

за 2 недели:

19,3

20,0 18,0

на

20,3

Сыры сычужные твердые

252,6

Производство

Изменения

Масло сливочное

260,5

1 июл 16 июл

Цена закупки сырого молока у производителей

01.11.2014

за 2 недели:

266,6

255,0

1 ноя

Молоко коровье, руб./кг 22,0

+11,3% +12,3%

▲ ▲

297,9

280,7

270,0 28,9

29,0

30,0

Изменения на

300,0

за 2 недели:

По состоянию на 1 ноября 2014 года на российском рынке средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 20,0 руб./кг (+0,5% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 28,9 руб./л (+0,8% за две недели), на масло сливочное отечественное – 297,9 руб./кг (+1,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 266,6 руб./кг (+1,5%). Средние потребительские цены на молочную продукцию на 1 ноября 2014 установились на уровне: молоко коровье – 36,9 руб./л (-0,7% за 2 недели), масло сливочное – 331,4 руб./кг (+0,6%), сыры сычужные твердые – 325,8 руб./кг (+0,8%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 16 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 49,2 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 32,8% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период достиг 173,3 тыс. т, что на 38,6% ниже аналогичного показателя 2013 г., масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 61,7 тыс. т (+1,5%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,2 тыс. т (-31,1%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 1386,9 млн долл., в т.ч. молока и сливок – 142,5 млн долл. (-34,0% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 912,9 млн долл. (-35,2%), масла сливочного – 298,7 млн долл. (+8,2%), молочной сыворотки – 32,8 млн долл. (-29,4%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 21 ноября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 158 долл./т (+0,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 321 долл./т (+3,1% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 707 долл./т (+0,5% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

178,3

168,3 159,6

162,2 155,9

152,7

Изменение на 01.11.2014

215,0

КРС

▲

+0,2%

свиньи

▼

-0,3%

куры

▲

+0,8%

200,0

170,0

за 2 недели

202,0

194,9

190,7

185,0

194,1

187,8 180,3

155,0

говядина

▲

свинина

▼

-2,2%

мясо кур

▲

+0,0%

+0,6%

140,0 к прошлому году

103,2

▼

-0,2%

(на 18.11.2014)

1,61

Бразилия

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 11,9 тыс. тонн

США

ЕС

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

524,1 375,3

286,3

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 118,8 млн долл. 2095,3 1956,7

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 57,4 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 30,9 млн долл.

1811,1

Свинина

2013 год тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-4,5%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-42,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-23,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на

16.11.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

свиней овец и коз

птицы 563,4

Говядина

в т. ч. коров

лошадей 1206,2 449,1

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 ноября (в живой массе), тыс. тонн

крупного рогатого скота

-6,6%

свиней

▼

-33,4%

овец и коз

▼

-20,3%

птицы

▼

2013 год

8 812,6 3 544,2 14 808,6 4 818,4 359,6 400 750,5 6 644,7

в том числе:

млн долл.

▼

+0,3% -1,2%

других видов скота По состоянию на 01.11.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

746,7 2 047,9 22,9 3 815,9 11,3

3,0

Изменение за неделю:

2,50

2,48

2,33 1,70

2,29

2,5

ЕС (на 17.11.2014)

2,0

Бразилия (на 17.11.2014)

1,67

1,5

Китай (на 02.11.2014)

▲

1,4%

▲

1,2%

▼

-1,1%

1,0

▼

-0,4%

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Поголовье скота и птицы на 1 ноября, тыс. голов крупного рогатого скота

Свинина

▲

(на 02.11.2014)

Производственные показатели

303,8

млн долл.

Китай

▼

-1,0%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 16,3 тыс. тонн

+27,5%

Говядина I категории отечественная

Бразилия (окорочка)

окт. 14

Бразилия

1 ноя

ноя. 14

1,0

16 окт

сен. 14

1,5

1 окт

авг. 14

0,0%

16 сен

июл. 14

≈

1 сен

июн. 14

Уругвай (на 18.11.2014)

ЕС 1,89 (на 17.11.2014) 1,78 Канада 1,61 (на 15.11.2014)

1,72

окт.14

2,0

авг.14

2,5

(на 20.11.2014)

2,29

сен.14

+15,9%

3,0

июл.14

▲

(на 18.11.2014)

3,18 США

Импорт мясной продукции

2 300 2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200

16 авг

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,5

+1,2%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Говядина

1 авг

Изменение за неделю:

июн.14

окт. 14

ноя. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

май. 14

Уругвай

453,9

16 июл

3,59

апр.14

▲

4,0

май.14

3,50

3,20

475,4

1 июл

Мясо кур I категории отечественное

мар.14

США ЕС

3,56

3,25

600 500 400 300 200 100

мясо кур

ноя.14

Изменение за неделю: (на 18.11.2014)

4,57

тыс. тонн

+23,3%

80,0

▲ ▲

Свинина II категории отечественная

янв.14

5,84

ноя. 13

+22,1%

фев.14

5,71

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 26,5 тыс. тонн

+10,5%

свинина

97,1

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,84

ЕС

1 ноя

▲

95,0

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

+33,0%

апр. 14

Свиньи II категории

16 окт

▲ ▲

май. 14

1 окт

говядина

мар. 14

16 сен

свиньи

111,8

108,4

янв. 14

КРС средней упитанности

1 сен

110,0

фев. 14

16 авг

+12,3%

куры

дек.13

1 авг

ноя.13

16 июл

▲

дек. 13

90,7

к прошлому году

125,0

КРС

ноя. 13

97,3

1 июл

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 01.11.2014 за 2 недели

190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0

17 – 21 ноября 2014 года

Средние цены производства продукции животноводства

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По состоянию на 1 ноября 2014 года на российском рынке мясной продукции средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС 2014 год Изменения средней упитанности – 162,2 руб./кг (+0,2 за 2 недели; +12,3% к аналогичной дате 2013 г.), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,3 руб./кг (-0,3% за 2 недели; +33,0% к 2013 г.), кур – 103,2 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +22,1% к 2013 г.). Цены производства на говядину ‫ ׀‬категории составили 202,0 руб./кг (+0,6% 8 583,5 ▼ -2,6% за 2 недели), свинину ‫ ׀׀‬категории – 194,1 руб./кг (-2,2% за 2 недели), мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,8 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели). По 3 436,0 ▼ -3,1% сравнению с 1 ноября 2013 г. цены производства увеличились на 10,5%, 23,3% и 27,5% соответственно. 15 753,4 ▲ +6,4% Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 4 604,0 ▼ -4,5% 301,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +12,7% к 01.11.2013), свинину ‫ ׀׀‬категории – 288,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +24,5% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 346,0 ▼ -3,8% 139,0 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +23,1% к 2013 г.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками 424 431,9 ▲ +5,9% Беларусь и Казахстан), с начала года по 16 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 1 221,1 тыс. т мяса и пищевых мясных субпродуктов 7 141,7 ▲ +7,5% (ТН ВЭД 02) на сумму – 4 034,4 млн долл. По сравнению с аналогичным показателем 2013 г. физический объем импорта уменьшился на 32,3%, в стоимостном выражении – на 22,8%. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 453,9 тыс. т (-4,5%), в стоимостном 727,2 ▼ -2,6% выражении – 1 956,7 млн долл. (-6,6%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 303,8 тыс. т 2 303,1 ▲ +12,5% (-42,0%), в стоимостном выражении – 1 206,2 млн долл. (-33,4%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 286,3 тыс. т (-23,7%), в стоимостном выражении – 24,2 ▲ +5,4% 449,1 млн долл. (-20,3%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 4 075,2 ▲ +6,8% 21.11.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре КРС (Live 12,1 ▲ +7,7% cattle) составила 3 770,0 долл./т (+0,4% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 1 999 долл./т (-2,4%), на поставки в январе скота на откорме (Feeder Источник: Росстат Cattle) – 5 212,0 долл./т (-1,5%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

Июл.

2013 год

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

-14,3%

Дек.

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения на 17.11.2014 за неделю:

39,12

39,00

38,33

38,00

за неделю: p +1,4%

37,00 36,00

34,66

35,00 34,00 33,00

32,26

32,00

32,26 31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

к началу года: p +13,9%

32,93

31,00 31,43

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

2013 год

Июл.

Авг.

Сент.

Окт.

226,0 61,5 209,0

410,0

382,0 161,2

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

за январь - ноябрь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

март

апрель

февраль

q -5,1%

-45,3%

в ноябре: январь

ноябрь

декабрь

август

200

в ноябре:

152,4 167,5

117 378,0 26 006,0 5 317,2

7 949,0 4 028,1

6 998,0

29 594,0 27 893,5

35 596,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4

800

-44,3%

2014 год

4 942,4

3 948,0

Производство сахара, тыс. т за январь - ноябрь 4 405,9 тыс. т

p +19,4% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2013 года Выработано сахара из сахарной свеклы * 664,9 тыс. т

По состоянию на

17.11.2014

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

26 778,4

27 187,1 p

+1,5%

2 925,8

3 570,1 p

+22,0%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в ноябре

2013 год

Показатель

2014 год

Переработано сахара-сырца **

p +4,5% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 17.11.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

p +37,6%

декабрь

Янв.

▼

1 000

703,9 835,8

к пред. году:

2 000

июль

фьючерсы март 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

фьючерсы 306 октябрь

692,5 772,6

фьючерсы март фьючерсы май фьючерсы июль

280

3 000

июнь

к началу года: q -1,5%

542,5 649,4

300

июль

4 000

350

320

май

340

5 000

ноябрь

347

2 849,0 3 520,8

q -4,8%

600

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

2013 год

6 000

357

за январь - ноябрь

Изменения

1 000

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

416,2 550,6

360

361

1 200

Производство сахара в России

апрель

380

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 312,0

2014 год

октябрь

388

1 400

Объем с начала года:2 105,9 т (за аналогичный период 2013 года − 3 853,1 т Объем с начала года: 650 395,1 т (за аналогичный период 2013 года − 472 794,5 т) в т.ч. с 1 по 16 ноября 4 028,1 (за аналогичный период 2013 года ‒ 4 245,9) в т.ч. с 1 по 16 ноября 61,5 т (за аналогичный период 2013 года − 110,4 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 17.11.2014

на 19.11.2014 за неделю:

402

400

Изменения

400

Изменения

440

414

2013 год

2014 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

420 412

6 420,0

p +37,3%

октябрь

Дек.

сентябрь

Нояб.

1 806,2 2 245,5

Окт.

340,8 416,6

2013 год

Сент.

сентябрь

Авг.

982,6 1 092,9

Июл.

август

Июн.

март

Май

256,8 265,8

Апр.

февраль

Мар.

к пред. году:

233,2 196,5

Фев.

Объем экспорта, т

январь

Янв.

20 000

июнь

21 000

40 000

май

22 933

22 167

60 000

апрель

23 000

к началу года: p +37,6%

январь

22 867

80 000

34 018,0 71 884,0 72 478,9

23 133

98 815,0

120 000 100 000

p +0,3%

27 000

148 211,3

март

29 000

146 228,5

140 000

94 885,0

на 19.11.2014 за неделю:

февраль

31 000

160 000

46 216,0 69 409,8

Изменения

32 067

60 809,0

32 133

22 867

17 − 21 ноября 2014 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т

25 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Нояб.

к пред. году: p +10,1%

Дек.

2014 год

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 21 ноября 2014 года накопано 33,2 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 896,7 тыс. га (98,6% к уборочной площади) при урожайности 370,3 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 17 ноября переработку сахарной свеклы в РФ осуществлял 61 сахарный завод с общей мощностью переработки 240,8 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 283,5 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 27 187,1 тыс. т сахарной свеклы (26 778,4 тыс. т в 2013 г.), переработано 23 928,3 тыс. т (22 881,2 тыс. т в 2013 г.) и выработано 3 570,1 тыс. т сахара (2 925,8 тыс. т в 2013 г.). Суточное производство свекловичного сахара составило 38,1 тыс. т, что на 0,7% больше, чем за аналогичную дату 2013 г. По данным Росстата, за неделю оптовые цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России не изменились. Наблюдалось незначительное увеличение на 0,3% оптовой цены в Центральном ФО (до 31 600 руб./т). Розничные цены на сахар-песок в РФ за неделю выросли на 1,4% и составили 38,33 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 16 ноября объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 650,4 тыс. т, что на 37,6% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Объем ввоза сахара на территорию РФ с 1 по 16 ноября составил 4,0 тыс. т (в 2013 г. за аналогичный период было импортировано 4,2 тыс.т). Физический объем экспорта сахара с начала года по 16 ноября составил 2,1 т, что на 45,3% меньше, чем за соответствующий период 2013 г., в том числе с 1 по 16 ноября ‒ 61,5 т.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

17 – 21 ноября 2014 года

Коммерческие запасы на 18.11.2014 Нефть

16.11 –

17.11 1 450,1

18.11 1 448,5

19.11 1 445,3

20.11 1 444,6

5 785,5 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

14.11 79,60 75,93

17.11 79,10 75,51

18.11 78,42 74,35

19.11 78,20 74,41

20.11 79,74 76,18

21.11 80,51 76,60

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

36 621

35 000

36 441

32 323

3 000 2 750

Объем производства ДТ за неделю

2 500

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

30 526

1 750

1 486,90

25 000

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

2 000

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 500 1 250

20 000 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 30 526 (-532) руб./т

Мелкий опт 34 186 (-310) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

36 441 (-180) руб./т

39 372 (+47) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтоплив по ФО

Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 17.11.14 – 21.11.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

32 750 (+225)

ЦФО

ДТ летнее

32 625 (0)

34 225 (-1300)

29 600 (-668)

СФО 20,69%

32 488 (-195)

УФО

33 375 (-513)

СФО

28 410 (-705)

ДФО

32 950 (-910)

СЗФО

37 340 (+40)

ЦФО

36 100 (-153)

ПФО 47,51%

33 469 (-94)

СКФО ПФО

ЦФО 13,73%

ДФО 0,19%

35 490 (+50) 32 882 (-376)

31 705 (+270)

ЮФО

ДТ зимнее

Опт. цена на ДТз в 2013 г.

1 000

СЗФО 17,88%

33 218 (-829) 41 179 (-275) 39 147 (+16) 38 345 (+8)

ЮФО

ДФО 3,08%

37 850 (+167)

СКФО

СФО 14,13%

ЦФО 16,17%

38 625 (+625)

ПФО

35 939 (-121)

37 742 (+117)

УФО

38 090 (+360)

39 213 (+338)

СФО

36 077 (-268)

ДФО

38 850 (-1090) 0

10 000

СЗФО 10,31%

УФО 39 647 (-3) 46 238(-108) 2,34%

руб./т 20 000

30 000

40 000

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 47,39 руб./$ Биржевые цены 14.11 17.11 18.11 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 536 30 327 30 296 GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), $/т 707,75 708,00 707,75

ПФО 53,98%

По данным Росстата, с 10 по 16 ноября объем производства дизельного топлива в РФ составил 1 486,9 тыс. т (+5,0% к предыдущей неделе), бензина – 753,0 тыс. т (+6,8% к предыдущей неделе). По сообщениям СПбМТСБ, за период с 17 по 21 ноября объем реализации на торгах бензина Регуляр-92 увеличился за неделю на 23,2% (до 105,72 тыс. т), бензина Премиум-95 – на 6,5% (до 38,16 тыс. т). На отчетной неделе наблюдалось снижение биржевых цен на бензин, что является следствием сезонных изменений на рынке нефтепродуктов, так, биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 4,4% (до 38 189 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,4% (до 36 825 руб./т). По информации СПбМТСБ, с начала 2015 г. будет введена новая методика расчета биржевых индексов на базисе «Владимир», без учета транспортной составляющей и меняющихся коэффициентов дополнительных базисов. Ачинский НПЗ возобновил производство бензина и его поставки на внутренний рынок, производство дизельного топлива еще не началось. Московский НПЗ, несмотря на проведение планово-профилактических работ, с 20 ноября снизил мелкооптовые цены на бензин, в том числе на Регуляр-92 до 39 950 руб./т (-300 руб./т) и на Премиум-95 до 41 900 руб./т (-300 руб./т). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet за период с 17 по 21 ноября увеличились, в среднем на 1,0% и на 21 ноября 2014 г. составили 80,51 $/барр. и 76,60 $/барр. соответственно. Средняя цена нефти марки Urals с 15 октября по 14 ноября уменьшилась на 9,9% и составила 82,67 $/барр. По данным Минфина России, в декабре таможенная пошлина уменьшится с 316,7 $ до 277,5 $ за тонну. По состоянию на 17 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,26 руб./л (+0,05 руб./л); АИ-92 – 32,67 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,43 руб./л (+0,06 руб./л); ДТ – 34,08 руб./л (+0,23 руб./л).

20.11 20.11 17.11 19.11 30 863 710,25

36 549 руб./т 35 122 руб./т 35 674 руб./т 20.11 21.11 30 141 30 689 698,75 712,25 Источники: СПбМТСБ, ICE

1 600

39 951 37703

35 000

Объем производства бензина за неделю

1 400

40 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 200 1 000

30 000

753,0

800

25 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 39 951 (-1185) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

37 703 (-1101) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 17.11.14 – 21.11.14 с изменениями к предыдущей неделе

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

45 000

40 030 (-645)

44 142 (-144)

ЦФО

38 717 (-1560)

43 468 (-513)

ЮФО

39 590 (-1155)

43 750 (-150)

ДФО 2,64% 0,31% ЮФО 4,97%

45 100 (-75)

ПФО

39 818 (-811)

УФО

40 450 (-547)

42 450 (-125)

СФО

39 400 (-2710)

42 944 (+67)

ДФО

45 750 (-1420)

СЗФО

38 155 (-340)

ЦФО

37 003 (-1224)

ЮФО

38 030 (-970)

42 011 (-310) руб./т Реализация объемов бензина УФО на биржах*

СЗФО

СКФО

Мелкий опт 43 900 (-258) руб./т

42 456 (-467)

ЦФО 29,19%

СФО 15,84%

ПФО 40,99%

СЗФО 6,06%

49 752 (+8) 42 122 (-114)

ДФО 0,45%

41 306 (-436) 42 175 (-188)

СКФО

42 338 (-650)

ПФО

37 118 (-1027)

40 475 (-550)

УФО

37 817 (-673)

40 431 (-450)

СФО

37 727 (-2179)

ДФО

42 750 (-290)

Опт

ПФО 39,21%

ЮФО 7,42% УФО 9,21%

41 560 (-50)

ЦФО 18,2%

СФО 15,96%

48 497 (-83)

руб./т 0

10 000

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

14.11 38 118 39 926 2,05

50 000

17.11 37 891 39 773 2,03

СЗФО 9,55%

Источник: ИАЦ "Кортес"

18.11 37 631 39 528 2,04

19.11 37 323 39 274 2,04

20.11 36 989 38 759 2,04

21.11 36 825 38 189 2,06

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 17.11.14 – 21.11.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 450 (0)

руб./т 13 200 12 200

ЦФО

8 827 (-436)

11 200

ЮФО

11 050 (0)

10 200

ПФО

9 200

СФО

9 667 (-430)

ДФО

14 525 (-418)

9 634

8 200 2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

8 683 (-182)

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

9 634 (-258) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

14.11 9 348 2,42

17.11 9 019 2,40

18.11 8 965 2,38

19.11 8 948 2,36

20.11 8 846 2,39

21.11 8 525 2,41

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 ноября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 20 ноября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее октябрь 2014 г. 38 873 32 012 +8,2 +0,1

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 20.11.2014 36 549 0,0

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 20.11.2014 37 338 33 461 -0,4 +0,1

руб./т 38 000

+8,6 +2,4 +1,9 +1,2 +0,9

38 000 34 086 34 500 33 200 40 264

Зимнее

43 200 39 713 43 481 35 708 37 200

Республика Карелия Камчатский край Ярославская область Республика Алтай Республика Бурятия

-11,3 -2,6 -1,7 -1,6 -0,7

32 700 45 835 37 617 37 500 40 200

Летнее

Карачаево-Черкесская Респ. Ставропольский край Волгоградская область Челябинская область Хабаровский край

+19,3 +9,6 +5,5 +3,9 +1,9

снижение

Зимнее

Амурская область Архангельская область Красноярский край Самарская область Оренбургская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Смоленская область Липецкая область Забайкальский край Амурская область Ростовская область

-2,3 -2,2 -2,0 -1,9 -1,6

33 600 31 400 39 570 36 100 34 375

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 338 36 549

37 000

35 825

36 000 35 000

36 282

35 931

34 000

33 461 33 000 32 000

32 765

31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 20.11.2014 составила 33 461 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике (+8,6%), Ставропольском крае (+2,4%) и Волгоградской области (+1,9%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Смоленской (-2,3%) и Липецкой (-2,2%) областях, а также в Забайкальском крае (-2,0%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 20.11.2014 составила 37 338 руб./т, снижение за неделю на 0,4%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Амурской (+19,3%) и Архангельской (+9,6%) областях, Красноярском крае (+5,5%) и Самарской области (+3,9%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Карелия (-11,3%), Камчатском крае (-2,6%) и Ярославской области (-1,7%). По информации СПбМТСБ, с 14 по 20 ноября объем реализации на торгах дизельного топлива составил 94,73 тыс. т, в том числе ДТз — 63,25 тыс. т, ДТл — 31,48 тыс. т. Биржевые индексы на базисе «Владимир» на зимнее и летнее дизельное топливо снизились на 0,4% (до 36 242 руб./т) и 1,8% (до 30 141 руб./т) соответственно. По сообщениям Росстата, на 17.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо достигла 34,08 руб./л, увеличившись за неделю на 0,23 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 17.11.2014 уменьшилась за неделю на 3,1% и составила 2,38 $/галл. (35 674 руб./т по курсу ЦБ 47,39 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 17.11.2014 на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,66 $/галл. (45,83 руб./л по курсу ЦБ 47,39 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 ноября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 37 338 -0,4 -163 36 383 +1,7 +612 34 350 − − − − − 38 165 -0,2 -69 37 260 − − 35 700 0,0 0 − − − 38 600 +0,3 +100 35 450 +0,3 +100 36 000 0,0 0 − − − 38 500 0,0 0 37 200 +0,8 +300 35 600 +1,4 +500 − − − 40 447 +0,5 +207 34 800 -0,1 -50 37 617 -1,7 -633 37 727 +2,1 +783 32 700 -11,3 -4 154 37 039 +1,8 +645 39 713 +9,6 +3 479 37 242 +0,9 +324 − − − − − − 39 927 -0,2 -78 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 231 − − − − − − − − − − − 34 917 − − 35 500 − − 35 125 − − 36 960 +1,9 +707 − − − − − − 37 000 0,0 0 − − − 37 980 +1,2 +450 34 273 +0,5 +171 38 200 − − 37 427 -0,4 -136 − − − 37 200 +1,9 +700 36 945 +0,3 +110 35 708 +3,9 +1 324 − − − − − − 38 111 +1,1 +405 34 082 -0,2 -72 38 900 -0,1 -50 38 700 0,0 0 − − − 39 807 +0,9 +354 37 500 -1,6 -595 40 200 -0,7 -300 39 000 +0,5 +200 39 230 -0,4 -170 − − − 43 481 +5,5 +2 267 38 897 -0,2 -67 39 500 0,0 0 39 400 0,0 0 38 300 0,0 0 − − − 44 609 +17,4 +6 627 − − − 45 835 -2,6 -1 225 − − − − − − 43 200 +19,3 +7 000 44 769 0,0 0 62 658 0,0 0

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 33 461 +0,1 +49 32 507 -0,6 -188 32 750 -0,6 -204 32 200 0,0 0 − − − 32 194 -0,3 -96 − − − 32 706 -0,5 -165 − − − 32 500 -1,5 -500 31 400 -2,2 -700 − − − 31 950 0,0 0 − − − 33 600 -2,3 -800 − − − 38 420 +0,1 +53 − − − − − − 35 542 +0,6 +220 − − − − − − − − − − − − 35 509 -1,2 -449 − − − − − − − − − 35 714 +0,4 +150 33 774 +3,6 +1 164 28 000 +0,7 +200 26 066 -0,3 -77 37 449 0,0 0 38 000 +8,6 +3 000 35 000 0,0 0 31 971 0,0 -14 34 086 +2,4 +788 34 675 -0,2 -64 34 900 0,0 0 34 540 +0,3 +90 34 977 +0,2 +84 − − − 34 500 +1,9 +642 34 375 -1,6 -575 31 807 -0,3 -105 − − − 32 692 +0,1 +39 30 850 -0,3 -80 29 856 0,0 -6 − − − 32 500 0,0 0 33 300 0,0 0 33 400 − − 32 385 -1,0 -334 31 000 0,0 0 − − − − − − 33 100 0,0 0 31 025 -0,1 -45 33 389 +1,7 +562 − − − 33 500 +0,1 +50 34 000 − − 33 200 +1,2 +400 33 938 -0,2 -82 33 720 0,0 0 − − − − − − 34 910 -0,2 -70 39 570 -2,0 -790 − − − 34 851 0,0 0 32 250 -1,5 -500 32 650 0,0 0 − − − 39 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 40 264 +0,9 +376 36 100 -1,9 -700 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».