№ 47 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№47 02.12.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№47 02.12.2014

По информации Минсельхоза России, на 28 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,8 млн га (98,0% к уборочной площади), намолочено 110,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,2 млн га зерновых, намолочено 95,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,7 ц/га. Согласно оперативным данным Минсельхоза России, на 28 ноября 2014 г. в РФ посеяно 16,8 млн га озимых зерновых культур, что составляет 102,1% к планируемой площади посевов. Сев озимой пшеницы произведен на площади 14,3 млн га, озимой ржи – 1,7 млн га, озимого ячменя – 0,4 млн га, озимого тритикале – 0,4 млн га. На аналогичную дату 2013 г. было засеяно озимых зерновых культур на площади 15,1 млн га. По состоянию на 24 ноября 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 10 ноября 2014 г.): в ЦФО – 8 731 руб./т (+5,3%), в ЮФО – 9 351 руб./т (+6,7%), в СКФО – 8 680 руб./т (+8,5%), в ПФО – 8 582 руб./т (+10,3%), в УФО – 8 345 руб./т (+7,4%), в СФО – 8 484 руб./т (+11,0%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 23 ноября 2014/15 МГ составил 17 495,7 тыс. т, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 14 091,3 тыс. т (+31,9%). За период с 1 по 23 ноября 2014 г. объем экспорта зерна достиг значения 2 512,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 763,8 тыс. т, ячменя – 516,2 тыс. т, кукурузы – 179,0 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта увеличился на 24,9% в основном из-за роста объема ввоза в страну пшеницы (на 26,3%) и ячменя (на в 4 раза). В свою очередь, за указанный период объем экспорта кукурузы снизился в 2,6 раза. В ноябрьском отчете Международного совета по зерну (IGC) снижен прогноз мирового производства пшеницы в текущем сезоне до 717,2 млн т, что на 0,4 млн т ниже октябрьской оценки и на 4,7 млн т больше результата 2013/14 МГ. Предполагаемый объем производства пшеницы в 2014/15 МГ остается рекордным, что обусловлено расширением посевных площадей. Оценка урожая пшеницы увеличена для Украины на 0,9 млн т (до 24,9 млн т), для Аргентины – на 0,5 млн т (до 12,5 млн т) и для ЕС – на 0,3 млн т (до 154,4 млн т). Уменьшен прогноз объемов производства пшеницы для Казахстана на 0,5 млн т (до 13,0 млн т) и для США – на 0,3 млн т (до 55,1 млн т). Объем мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ оценивается в 150,4 млн т (-4,3 млн т к 2013/14 МГ), мировых запасов пшеницы – в 192,6 млн т (+5,7 млн т к 2013/14 МГ). По информации Минсельхоза России, на 28 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,2 млн га (91,8% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,6 млн т (в 2013 г. – 9,8 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,9 млн га (94,8% к площади уборки), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (92,8% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 24 ноября 2014 г. (в сравнении с данными на 10 ноября 2014 г.) составили: в ЦФО – 16 688 руб./т (+13,9%), в СКФО – 16 443 руб./т (+12,8%), в ЮФО – 16 168 руб./т (+14,2%), в ПФО – 15 117 руб./т (+18,6%) и в УФО – 14 650 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 23 ноября 2014 г. составил 148,7 тыс. т, что на 36,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период объем импорта подсолнечного масла достиг 83,1 т. Объем экспорта подсолнечного масла с 1 по 23 ноября по сравнению аналогичным периодом 2013 г. уменьшился на 46,2% и составил 45,7 тыс. т. В свою очередь, объем импорта за данный период не превысил 0,8 т. В ноябре Международный совет по зерну (IGC) увеличил прогноз объема мирового производства сои в текущем сезоне на 0,4 млн т (до 307,8 млн т) относительно октябрьской оценки, что на 23,5 млн т больше урожая 2013/14 МГ. Увеличение ноябрьского прогноза объема производства для США на 0,8 млн т (до 107,7 млн т) компенсировало сокращение данного прогноза для Аргентины на 0,5 млн т (до 53,5 млн т). Благодаря устойчивому спросу увеличен прогноз мировой торговли соевыми бобами до 115,3 млн т (+0,7 млн т к октябрьской оценке; +4,6 млн т к 2013/14 МГ). Мировое потребление соевых бобов оценивается в 297,0 млн т, что на 0,4 млн т больше октябрьской оценки (-14,4 млн т к 2013/14 МГ). Мировые запасы сои в 2014/15 МГ прогнозируются на уровне 40,2 млн т, что на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза и на 10,9 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 23 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 49,4 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 35,0% меньше аналогичного показателя 2013 г. Объем импорта сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за указанный период достиг 174,7 тыс. т (-39,6% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 62,9 тыс. т (-2,1%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,3 тыс. т (-33,4%). Общий объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 143,5 млн долл. (-36,4% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 921,3 млн долл. (-36,4%), масла сливочного – 304,3 млн долл. (+6,2%), молочной сыворотки – 32,9 млн долл. (-31,8%). По информации Минсельхоза России, Правительством РФ принято решение о дополнительном распределении 20 млрд. рублей из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. На поддержку проектов в сфере животноводства будет дополнительно направлено 11 млрд. 478 млн. рублей. В итоге общий объем средств из федерального бюджета на субсидирование инвестиционных кредитов в животноводстве в 2014 году составит 50,7 млрд. руб., что позволит нарастить объемы производства молока в текущем году на 521,69 тыс. т. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 21 ноября 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 064 долл./т (-3,0% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 352 долл./т (+0,7% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 696 долл./т (-0,2% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№47 02.12.2014

По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 23 ноября 2014 г. общий объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 254,1 тыс. т (-32,3% к аналогичному показателю прошлого года) на сумму 4 151,8 млн долл. (-22,9%). На долю говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) приходится 37,1% от общего объема импорта мяса, свинины (ТН ВЭД 0203) – 25,0%, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 23,5%. По сравнению с аналогичным показателем 2013 г. объем импорта указанных продуктов снизился на 5,1%, 42,0% и 23,2% соответственно. Стоимость импортированных товаров составила: говядины – 2 010,1 млн долл. (-7,1%), свинины – 1 245,4 млн долл. (-33,2%), мяса птицы – 465,7 млн долл. (-19,3%). Согласно данным октябрьского прогноза USDA, в 2015 г. объем мирового производства говядины и телятины (в убойной массе) уменьшится на 1,4% по сравнению с прогнозом на 2014 г. и составит 58,7 млн т. При этом предполагается увеличение производства данного продукта в России на 0,7% (до 1,4 млн т) и в Бразилии – на 3,0% (до 10,2 млн т). В США, наоборот, ожидается спад производства данной продукции на 2,3% (до 10,9 млн т). Прогнозируется, что мировое потребление говядины и телятины снизится на 1,6% (до 56,9 млн т) по сравнению с предварительными данными на 2014 г., в т. ч. в США – на 2,4% (до 10,9 млн т). По сравнению с плановыми показателями на 2014 г. ожидается увеличение объемов потребления говядины и телятины в России на 0,5% (до 2,42 млн т), а в Бразилии – на 1,3% (до 8,1 млн т). Общемировой объем производства свинины (в убойной массе) в 2015 г. ожидается на уровне 111,8 млн т (+1,1% к прогнозу на 2014 г.), в т. ч. в России – 2,8 млн т (+6,4%), в США – 10,9 млн т (+5,1%), в Китае – 57,4 млн т (+1,5%). Предполагается, что в 2015 г. объем мирового потребления свинины увеличится на 1,2% и составит 111,2 млн т, в т. ч. в России – 2,7% (до 3,2 млн т), в США – 5,0% (до 8,9 млн т), в Китае – 2,2% (до 58,3 млн т). В 2015 г. прогнозируется увеличение объема мирового производства мяса бройлеров (в убойной массе) на 1,5% (до 87,4 млн т) по отношению к предварительным данным на 2014 г., в т. ч. в России – на 6,3% (до 3,4 млн т), США – на 2,9% (до 17,8 млн т), Китае – на 3,4% (до 13,1 млн т). Предполагаемый объем мирового потребления мяса бройлеров увеличится на 1,12% и составит 85,1 млн т, в т. ч. в России – на 4,3% (до 3,7 млн т) и в США – на 3,0% (до 14,5 млн т). В Китае планируется снижение потребления мяса бройлеров на 0,2% (до 12,8 млн т). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 28 ноября 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре КРС (Live cattle) составила 3 723,0 долл./т (-1,3% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 1 978 долл./т (-1,0% за неделю), на поставки в январе скота на откорме (Feeder Cattle) – 5 103,0 долл./т (- 2,1% за неделю).

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 28 ноября 2014 г. накопано 33,2 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 896,8 тыс. га (98,6% к уборочной площади) при урожайности 370,4 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 24 ноября переработку сахарной свеклы в России осуществляли 54 сахарных завода общей мощностью переработки 203,7 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 275,2 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 28 104,4 тыс. т сахарной свеклы (28 703,5 тыс. т в 2013 г.), переработано 25 443,5 тыс. т (24 885,7 тыс. т в 2013 г.) и выработано 3 801,4 тыс. т сахара (3 185,5 тыс. т в 2013 г.). Суточное производство свекловичного сахара составило 31,1 тыс. т, что на 13,1% меньше аналогичного показателя 2013 г. За неделю средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России увеличилась на 2,36%, в т.ч. в Центральном ФО – на 2,5% (до 32 400 руб./т), в Южном ФО – на 2,2% (до 32 200 руб./т), в Приволжском ФО – на 2,4% (до 33 500 руб./т). По данным Росстата, средняя розничная цена на сахар-песок в РФ достигла значения 39,22 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 23 ноября объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) составил 651,9 тыс. т, что на 37,3% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 г. Объем ввоза сахара на территорию РФ с 1 по 23 ноября составил 5,5 тыс. т (в 2013 г. за аналогичный период было импортировано 6,4 тыс. т). Физический объем экспорта сахара с начала года по 23 ноября составил 2,3 тыс. т (на 40,5% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 23 ноября ‒ 290,4 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 183,5 т). По данным СПбМТСБ, за период с 24 по 28 ноября 2014г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 109,1 тыс. т (+3,2% за неделю), бензина Премиум-95 – 43,0 тыс. т (+12,6% за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 8,0% (до 35 143 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 8,4% (до 33 738 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 18 по 24 ноября 2014г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения за неделю увеличились на 3,0% и составили 1 399 тыс. т, дизельного топлива – на 2,7% (до 2 467 тыс. т). В связи с окончанием ремонта Московский НПЗ с 27 ноября 2014 г. снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 39 450 руб./т (-500 руб./т), на бензин Премиум-95 – 41 400 руб./т (-500 руб./т). 27 ноября 2014 года состоялось заседание организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), по итогам которого было решено оставить квоту по добыче нефти на прежнем уровне (30 миллионов баррелей в день). В результате чего мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet снизились на 6,1% и достигли значений 72,82 $/барр. и 69,05 $/барр. соответственно. Общее снижение цен на указанные нефтепродукты с 24 по 28 ноября составило 13,0% (до 70,02 $/барр.) и 13,9% (до 65,99 $/барр.) соответственно. По данным Росстата, за период с 17 по 23 ноября объем производства дизельного топлива увеличился на 0,5% и составил 1 494,4 тыс. т, бензина – на 4,3% (до 785,2 тыс. т). По состоянию на 24 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,30 руб./л (+0,04 руб./л); АИ-92 – 32,68 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 35,47 руб./л (+0,04 руб./л); ДТ – 34,17 руб./л (+0,09 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 27.11.2014 составила 33 316 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%. Максимальное повышение средневзвешенной цены за неделю на ДТл наблюдалось в Республике Адыгея (+5,4%), Забайкальском крае (+3,3%) и Нижегородской области (+3,1%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-4,5%), Алтайском крае (-4,3%) и Новосибирской области (-4,0%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 27.11.2014 составила 37 363 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены за неделю на ДТз наблюдалось в Пензенской (+4,7%), Воронежской (+4,0%) и Курской (+3,5%) областях, при этом, наибольшее снижение было отмечено в Красноярском крае (-5,1%), Архангельской (-2,0%) и Иркутской (-1,8%) областях. По информации СПбМТСБ, с 21 по 27 ноября 2014 г. объем реализованного на торгах дизельного топлива достиг 95,8 тыс. т, в т.ч. ДТз – 72,4 тыс. т, ДТл – 23,4 тыс. т. Биржевой индекс на базисе «Владимир» на ДТз снизился на 2,0% и составил 35 519 руб./т, на ДТл уменьшился на 5,4% (до 28 527 руб./т). По сообщениям Росстата, на 24.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,17 руб./л, увеличившись за неделю на 0,09 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 24.11.2014 уменьшилась за неделю на 1,6% и составила 2,34 $/галл. (33 934 руб./т по курсу ЦБ 45,79 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на указанную дату на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и установилась на уровне 3,63 $/галл. (43,89 руб./л по курсу ЦБ 45,79 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

10 000 0

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

285

25,1

22,7

Декабрь 2013

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2012/13

13 576 0

10000

Сравнение с 42 911 сезоном:

28 326

20000

Предприятия хранения и переработки

▲

2013/14 +18,5% 2012/13

▲

+30,5%

36 212

19 303

32 877 30000

40000

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-ноябрь):

▲ Источник: ФТС России

+30,4%

( +4 077,8 тыс. т )

март

апрель

Структура экспорта зерна (ноябрь 2014г.)

25 404

24 584 май

Ячмень: 516,2 тыс. т; 20,6% Кукуруза: 179,0 тыс. т; 7,1% Прочие: 53,1 тыс. т; 2,1%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 23 ноября) составил 17 495,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 091,3 тыс. т. За период с 1 по 23 ноября экспортировано 2 512,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 1 763,8 тыс. т, ячменя – 516,2 тыс. т, кукурузы – 179,0 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

8 731

СЗФО

▲ ▼

руб./т

+5,3%

─

Пшеница фуражная

7 113

Рожь прод. 3 кл.

6 100

Ячмень фуражный

6 550

▲

+14,5% 7 110

Кукуруза 2 кл.

6 890

▲

+11,1% 8 583

-3,2%

9 850

─

ЮФО руб./т ─

▲

9 351

+9,4%

7 343

─

▲

+1,5%

6 636

▲

+1,7%

7 250

СКФО

▲ ▲

руб./т

+6,7%

8 680

+2,8%

6 757

─

▲

+6,3%

6 350

▲

+13,9% 6 350

ПФО

▲ ▲

руб./т

+8,5%

8 582

▲

Источник: Росстат

УФО %*

руб./т

+10,3%

8 345

+5,0%

7 138

▲

+7,8%

6 843

─

4 772

▲

+17,7%

▲

+3,4%

5 947

▲

+8,3%

8 667

▲

*отклонение к 20.10.2014

912,7

910,9

926,0

887,5

883,6

867,3

788,5

780,3

777,4

754,3

749,4

717,9

784,1

737,6

818,7

800,2

766,3

)

-15,2 тыс. т

▲ ▲

руб./т

+7,4%

10 486,8

5 807,1

5000

1 706,4

6 463,5

10 772,2

1 638,1

10000

Для птиц

15000

20000

Для свиней

Для КРС

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

▲

8 484

Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

СФО

+11,0%

+5,6%

7 304

▲

+5,0%

─

5 600

≈

+3,3%

─

5 500

▲

+15,8%

+21,2%

─

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 214,6

246,9

1 534,5

Пшеница 4 кл.

6 250,0

5 989,4

79,1

474,5

Пшеница 3 кл.

6 400,0

14,6

93,3

Пшеница 4 кл.

6 200,0

6 345,1

36,0

228,7

Пшеница 5 кл.

6 000,0

6 006,2

26,1

156,5

Ячмень фураж.

5 100,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации Минсельхоза России, на 28 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,8 млн га (98,0% к уборочной площади), намолочено 110,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,2 млн га зерновых, намолочено 95,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,7 ц/га. Согласно оперативным данным Минсельхоза России, на 28 ноября 2014 г. в РФ посеяно 16,8 млн га озимых зерновых культур, что составляет 102,1% к планируемой площади посевов. Сев озимой пшеницы произведен на площади 14,3 млн га, озимой ржи – 1,7 млн га, озимого ячменя – 0,4 млн га, озимого тритикале – 0,4 млн га. На аналогичную дату 2013 г. было засеяно озимых зерновых культур на площади 15,1 млн га. По состоянию на 24 ноября 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 10 ноября 2014 г.): в ЦФО – 8 731 руб./т (+5,3%), в ЮФО – 9 351 руб./т (+6,7%), в СКФО – 8 680 руб./т (+8,5%), в ПФО – 8 582 руб./т (+10,3%), в УФО – 8 345 руб./т (+7,4%), в СФО – 8 484 руб./т (+11,0%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 23 ноября 2014/15 МГ составил 17 495,7 тыс. т, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 14 091,3 тыс. т (+31,9%). За период с 1 по 23 ноября 2014 г. объем экспорта зерна достиг значения 2 512,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 763,8 тыс. т, ячменя – 516,2 тыс. т, кукурузы – 179,0 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта увеличился на 24,9% в основном из-за роста объема ввоза в страну пшеницы (на 26,3%) и ячменя (на в 4 раза). В свою очередь, за указанный период объем экспорта кукурузы снизился в 2,6 раза. В ноябрьском отчете Международного совета по зерну (IGC) снижен прогноз мирового производства пшеницы в текущем сезоне до 717,2 млн т, что на 0,4 млн т ниже октябрьской оценки и на 4,7 млн т больше результата 2013/14 МГ. Предполагаемый объем производства пшеницы в 2014/15 МГ остается рекордным, что обусловлено расширением посевных площадей. Оценка урожая пшеницы увеличена для Украины на 0,9 млн т (до 24,9 млн т), для Аргентины – на 0,5 млн т (до 12,5 млн т) и для ЕС – на 0,3 млн т (до 154,4 млн т). Уменьшен прогноз объемов производства пшеницы для Казахстана на 0,5 млн т (до 13,0 млн т) и для США – на 0,3 млн т (до 55,1 млн т). Объем мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ оценивается в 150,4 млн т (-4,3 млн т к 2013/14 МГ), мировых запасов пшеницы – в 192,6 млн т (+5,7 млн т к 2013/14 МГ).

(

По состоянию на 01.11.2014. Дата обновления 21.11.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

-1,6%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 1 763,8тыс.т; 70,2%

15 768

15 224

22 981 14 658

14 228 20 854

13 920 18 838

13 592 17 538

13 952

12 036 13 952

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (июль):

По состоянию на 10.11.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.11.2014 (без учета малых форм)

2013 г.

-28,2%

Январь – октябрь Январь – октябрь 2014г. 2013г.

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

24 696

Аргентина

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-19,5%

2013 г.

июль

Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

11 511

Франция

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

0,0

-11,6%

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

2013/14

Сентябрь Октябрь 2014 2014

(справочно на 20.11.13)

10 000

8 044 8 899

▲ +10,6%

Источник: Минсельхоз России

3 120

К 2013 году:

7 784

20 000

14 983

2014 г.

11 542

Ячмень Прочие

14 585

Август 2014

▼

10 396 11 406

2013 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2014/15

Июль 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

По состоянию на 28.11.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Июнь 2014

30 000

▲ +15,1%

Май 2014

600,0

200,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 23.11.2014

2014 г.

Апрель 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

2 123 2 537

2013 г.

Март 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Пшеница Кукуруза К 2013 году:

Февраль 2014

800,0

Источник: МСХ США

62,3

54,4

Январь 2014

1 000,0

400,0

▼ ▼ ▼

Россия

Ноябрь 2013

0% +3,3% 0%

255 252 Сравнение с прошлым 233 сезоном:

250

4 886 6 017

14,7 10,2 16,5

275

200

Урожайность, ц/га 15,7 11,1 21,2

289

225

110,3

95,8

100 80 60 40 20 0

300

13 157 16 386

Намолочено, млн т

Доля убранных площадей: 98,0%

≈ ▲ ≈

788,2

350 325

20 000

1 200,0

За неделю: Россия Франция Аргентина

355

780,6

30 000

375

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 3,8%

42 232,0

2014 г.

43 853,0

урожай

44 726,8

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

24 ноября − 28 ноября 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 28.11.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 19.11.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

Изм. за нед, %

▲

+6,1%

212,10

▲

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

208,33

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

+5,5%

212,56

229,09

4,1%

230,03

▲

Изм. за нед, %

▲

+4,5%

▲

+3,2%

По состоянию на 28.11.2014, 1$ = 47,6629 руб. Рост курса $ за отчетный период +2,05% (+0,9582 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

Подсолнечник

96,6%

Рапс

2000 1000

мар.

сен.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2013/14

2000

3000

4000

5000

400

апр.

3 750 4 567

3 532 4 310

3 264 4 004

май

Дек.

3 089 3 975

2 937 3 794

2 726 3 542

сезоном:

июнь

550 500

▲ +10,2%

450

(+63,0 тыс. т)

400

300

июль

(+110,2 тыс. т)

авг.

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

1 364,2 727,9

периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2013/14: ▼ -36,8% (-86,7 тыс. т)

▲

2012/13:

По состоянию на 01.11.2014

2013/14

2012/12

+11,4% +22,9%

+71,7%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

СФО

▲

+19,0% --

*отклонение к 10.11.2014. По состоянию на 24.11.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор) Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

10,1

15,0

12,5

17,9 6,4

3,6

12 500

3,7

3,6

14 650

8,2

3,6

8,2

+18,6%

15 117

3,5

8,2

+4,0%

3,5

+14,2%

16 168

+15,4%

3,5

▲ ▲ ▲

▲ ▲

8,0

14 377 12 500

3,2 0,08

-+12,8%

-16 443

8,2

9,9

7,9

руб./т

+13,9%

3,1 0,08

▲

16 688

5,8

руб./т

0,04 0,04

Регион

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Рапс

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2012/13: ▼ (-3,1 тыс. т) 2011/12:

▼ 2012/13

2013/14

(-7,9 тыс. т)

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 23 ноября 2014 г. составил 83,1 т, в т.ч. с 1 по 23 ноября - 0,8 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 23.11.2014

Июнь

Июль

Август

Соя (Бразилия FOB)

Сент.

Окт.

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

513

419 405 389 377

430

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

855 828 812 763 668

835

Фев.

Март

Апр.

Май

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

▼ ▼ ▼

-18,2% -18,1% -18,6%

▼ ▼ ▲ ▲

-1,3% -1,9% +4,8% +2,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия

991

Янв.

-1,7% +0,9% +1,0%

Июнь

Июль

Август

▼ ▼ ▼ ▼

-18,4% -18,4% -9,5% -7,2%

▼ ≈ ▼ ▼ ▼

-4,0% 0,0% -0,4% -1,7% -0,4%

Изменение: за неделю

937

991 940 923

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Нояб.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

1026

▼ ▲ ▲

Изменение: за неделю

Растительные масла, долл. США/т 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Нояб.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сент.

Окт.

Нояб.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 28.11.2014

По состоянию на 23.11.2014

Подсолнечник

Май

2014/15

Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 23 ноября 2014 г. составил 148,7 тыс. т, в т.ч. с 1 по 23 ноября - 45,7 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Апр.

462 436

Дек.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

20,0

2014 г. по отношению к:

Март

600

2013/14:

(+62,1 тыс. т)

Прочие масличные культуры

Фев.

Масличные, долл. США/т

Дек.

Подсолнечник

Янв.

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

6000

350

2014/15

1 320,7

1 038,3 537,5

476,4 870,6

5 534,3

367,8 712,5

1 200

453 423 418

400

(+172,9 тыс. т)

авг.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

283,9 554,8

1 924,3

510

▲ +19,4% окт.

2012/13

800

3 610,0 1000

июнь июль

1 600

4 504,8

450

520

350

715,4

4 967,6

1 581,7

2 923,0

май

1 260,8

1 472,5

500

2014/15

1 152,5

3 495,1

январь ноябрь 2014 г.

апр.

2013/14

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

2013/14:

2012/13:

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

январь ноябрь 2013 г.

3000

Соя

Засеяно площадей в 2013 г.

фев.

4000

85,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

янв.

2012/13

Рапс

Соя

Планируемая посевная площадь в 2014 году

январь ноябрь 2012 г.

дек.

689,2

Подсолнечник

нояб.

640,6

1 090,8

928,2

2000

окт.

1 998 2 608

7 241,0

7 078,3

6 840,1

6000 4000

сен.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

554

▲ +18,2% (+131,9 тыс. т)

Изменение: за неделю

600

▲ +25,3%

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Соя, долл. США/т 550

1 193 1 465

По состоянию на 28.11.2014

сезоном:

2012/13:

1 702 2 190

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

8000

1000

Сравнение с

29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14

2013 г.

2014 г.

217 252 281

2013 г.

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 148,7 183,5 446,9

1 435 1 834

0,0

283 307 365

2000

2 056 2 476

5,0

2000

1 067 1 174

3000

1 740 2 078

8 645,7

901 1 018

9 762,8

4000

1 429 1 665

4000

10,0

6000

5000

2 996 3 664

13,9

2 506 3 247

13,2 12,3

8000

13,9

2 690 3 300

13,5

2 246 2 929

15,0

2 391 2 936

15,3

1 444,9

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 528,3

684 725 857

1 478,6 1 323,8

10000

24 ноября − 28 ноября 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

568 615 678

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-20,0% -9,0% -19,3% -17,3% -18,1%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, на 28 ноября 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,2 млн га (91,8% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,6 млн т (в 2013 г. – 9,8 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,9 млн га (94,8% к площади уборки), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (92,8% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 24 ноября 2014 г. (в сравнении с данными на 10 ноября 2014 г.) составили: в ЦФО – 16 688 руб./т (+13,9%), в СКФО – 16 443 руб./т (+12,8%), в ЮФО – 16 168 руб./т (+14,2%), в ПФО – 15 117 руб./т (+18,6%) и в УФО – 14 650 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 23 ноября 2014 г. составил 148,7 тыс. т, что на 36,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период объем импорта подсолнечного масла достиг 83,1 т. Объем экспорта подсолнечного масла с 1 по 23 ноября по сравнению аналогичным периодом 2013 г. уменьшился на 46,2% и составил 45,7 тыс. т. В свою очередь, объем импорта за данный период не превысил 0,8 т. В ноябре Международный совет по зерну (IGC) увеличил прогноз объема мирового производства сои в текущем сезоне на 0,4 млн т (до 307,8 млн т) относительно октябрьской оценки, что на 23,5 млн т больше урожая 2013/14 МГ. Увеличение ноябрьского прогноза объема производства для США на 0,8 млн т (до 107,7 млн т) компенсировало сокращение данного прогноза для Аргентины на 0,5 млн т (до 53,5 млн т). Благодаря устойчивому спросу увеличен прогноз мировой торговли соевыми бобами до 115,3 млн т (+0,7 млн т к октябрьской оценке; +4,6 млн т к 2013/14 МГ). Мировое потребление соевых бобов оценивается в 297,0 млн т, что на 0,4 млн т больше октябрьской оценки (-14,4 млн т к 2013/14 МГ). Мировые запасы сои в 2014/15 МГ

Еженедельный обзор рынка

Молоко

24 – 28 ноября 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

40,0

Молоко коровье

35,6 35,0

01.11.2014

35,3

Молоко коровье Молоко 3,2%

Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг

+0,8% +0,2%

▲ ▲

285,0

280,2

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

28,5 25,0 1 июл

16 июл

1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

16 окт

к началу года: Молоко коровье Молоко 3,2%

18,0 16,0

на

20,3 17,9 18,2 15,6

2013 год

▲ +12,0% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

▲ +2,0% к началу года:

14,8

14,0 16.1

01.11.2014

за 2 недели:

19,3

20,0

Сыры сычужные твердые

252,6 240,0 1 авг

16 авг

1 сен

к прошлому году:

▲ +21,8%

2014 год

Производственные показатели

2013 год

1 окт

16 окт

Изменение к 2013 году

Российская Федерация

20,3

▲

+2,0%

▲

+21,8%

Центральный ФО

20,3

▲

+3,9%

▲

+19,2%

2014 год

Изменения

тыс. тонн

в т. ч. в ноябре 2014 г.: 1,2 тыс. т

3 544,2

3 436,0

▼

-3,1%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

11 902,4

12 151,6

▲

+2,1%

76,1

100

Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

361,7

401,6

▲

+11,0%

Масло сливочное

167,1

192,7

▲

+15,4%

Молоко

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.: - кефир (без пищевых продуктов и добавок)

9 575,1

▼

-1,1%

813,7

805,4

▼

-1,0%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

103,0

106,4

▲

+3,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

457,1

451,5

▼

-1,2%

400

225,6

313,1

316,1

▲

+1,0%

85,1

92,7

▲

+9,0%

Северо-Кавказский ФО

19,7

▲

+0,8%

▲

+36,6%

Молоко в твердых формах

98,5

130,7

▲

+32,7%

тыс. тонн

Приволжский ФО

18,3

▲

+2,4%

▲

+9,5%

Сыворотка

417,5

462,2

▲

+10,7%

▼ -35,0%

Уральский ФО

20,6

▲

+1,2%

▲

+26,5%

Сибирский ФО

19,0

▲

+1,3%

▲

+13,6%

16,1

17,6

▲

+9,7%

Дальневосточный ФО

30,2

≈

0,0%

▲

+25,0%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

3 810

3 500

2 874 2 540

2 400

2 804 2 443

2 299

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

01.10.14

15.10.14

04.11.14

18.11.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 18.11.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -6,4% ▼ -4,8%

▼ -49,6% ▼ -50,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

304,3

Молоко

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -36,4%

▼ -39,6%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -36,4%

▼ -2,1%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +6,2%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 23.11.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

16.09.14

286,6 143,5

100

- сливки

02.09.14

16,2 млн долл.

921,3

- творог

Источник: Росстат

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

24,1 млн долл. 1449,7

700

+20,0%

01.11.2014

Масло сливочное

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

1 000

+27,1%

По состоянию на

62,9

1 300

▲

19.08.14

Сыр и творог

1 600

9 677,8

▲

05.08.14

64,3

49,4

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

+2,7%

15.07.14

3,4 тыс. т

млн долл.

+2,7%

01.07.14

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

▲

2 500

+16,9% +15,2%

174,7

▲

3 459

Сыры сычужные

в т. ч. в ноябре 2014 г.:

200

19,0

3 000

Масло слив.

289,5

20,9

4 000

▲ ▲

к началу года:

4,5 тыс. т

300

Южный ФО

Цены на сухое молоко

+1,9% +1,5%

400

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Северо-Западный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ ▲

1 ноя

4,8 млн долл.

Изменение за 2 недели

Средняя цена

Масло слив. Сыры сычужные

Импорт молочной продукции (с начала года)

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

16 сен

Производство

Изменения

Масло сливочное

266,6

1 июл 16 июл

Цена закупки сырого молока у производителей

01.11.2014

за 2 недели:

260,5

255,0

1 ноя

Молоко коровье, руб./кг 22,0

+11,3% +12,3%

▲ ▲

297,9

280,7

270,0 28,9

29,0

30,0

Изменения на

300,0

за 2 недели:

36,9

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 23 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 49,4 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 35,0% меньше аналогичного показателя 2013 г.). Объем импорта сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за указанный период достиг 174,7 тыс. т (- 39,6% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 62,9 тыс. т (-2,1%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,3 тыс. т (-33,4%). Общий объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 143,5 млн долл. (-36,4% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 921,3 млн долл. (-36,4%), масла сливочного – 304,3 млн долл. (+6,2%), молочной сыворотки – 32,9 млн долл. (-31,8%). По информации Минсельхоза России, Правительством РФ принято решение о дополнительном распределении 20 млрд. рублей из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. На поддержку проектов в сфере животноводства будет дополнительно направлено 11 млрд. 478 млн. рублей. В итоге общий объем средств из федерального бюджета на субсидирование инвестиционных кредитов в животноводстве в 2014 году составит 50,7 млрд. руб., что позволит нарастить объемы производства молока в текущем году на 521,69 тыс. т. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 21 ноября 2014 года средняя цена по фьючерсам на поставки в ноябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 064 долл./т (-3,0% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 352 долл./т (+0,7% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 696 долл./т (-0,2% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг

159,6

162,2 155,9

152,7

Изменение на 01.11.2014

215,0

КРС

▲

+0,2%

свиньи

▼

-0,3%

куры

▲

+0,8%

200,0

170,0

за 2 недели

202,0

194,9

190,7

185,0

194,1

187,8 180,3

155,0

говядина

▲

свинина

▼

-2,2%

мясо кур

▲

+0,0%

+0,6%

140,0 к прошлому году

103,2

Бразилия

▲

+2,9%

(на 25.11.2014)

ЕС 1,90 (на 24.11.2014) 1,79 Канада 1,62 (на 29.11.2014)

1,76 1,52

Бразилия

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 21,3 тыс. тонн

США

ЕС

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

539,8 383,6

294,7

Свинина

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 96,7 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 47,5 млн долл.

1865,5

в т. ч. коров свиней овец и коз лошадей

1245,4

птицы 576,8

Говядина

Свинина

2013 год

465,7

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 ноября (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-5,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-7,1%

свиней

▼

-42,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-33,2%

овец и коз

▼

-23,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-19,3%

птицы

23.11.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

-0,7%

Китай

▼

-0,4%

(на 02.11.2014)

2014 год

Изменения

8 583,5

▼

3 436,0

▼

-3,1%

14 808,6

15 753,4

▲

+6,4%

4 818,4

4 604,0

▼

-4,5%

▼ 424 431,9 ▲

+5,9%

7 141,7

▲

+7,5%

746,7

727,2

▼

-2,6%

2 047,9

2 303,1

▲

+12,5%

6 644,7

млн долл.

других видов скота По состоянию на 01.11.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

ЕС (на 24.11.2014)

2,0

2,30

1,68

Бразилия (на 24.11.2014)

1,69

1,5

Китай (на 02.11.2014)

▲

0,2%

▲

0,8%

▼

-1,1%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

3 544,2

400 750,5

2,48

ЕС (мясо бройлеров)

8 812,6

359,6

Изменение за неделю:

2,54 2,5

1,0

346,0

-2,6%

-3,8%

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

По состоянию на

▼

+0,5%

Поголовье скота и птицы на 1 ноября, тыс. голов крупного рогатого скота

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 172,2 млн долл. 2163,4 2010,1

▲

Китай

2013 год

3,0

2,33

Производственные показатели

313,2

млн долл.

▲

+0,5%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 24,6 тыс. тонн

+27,5%

Говядина I категории отечественная

окт. 14

1,0

1 ноя

ноя. 14

1,5

16 окт

сен. 14

+0,6%

1 окт

авг. 14

▲

16 сен

июл. 14

Уругвай (на 25.11.2014)

1 сен

июн. 14

2,0

окт.14

2,5

авг.14

-12,7%

(на 28.11.2014)

2,31

сен.14

▼

3,0

июл.14

ЕС (на 25.11.2014)

3,18 США

Импорт мясной продукции

2 300 2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200

16 авг

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,5

+0,9%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Говядина

1 авг

Изменение за неделю:

июн.14

окт. 14

ноя. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

янв. 14

дек. 13

май. 14

Уругвай

465,8

16 июл

3,59

апр.14

3,52

3,21

▲

(на 25.11.2014)

4,0

май.14

3,66 3,30

490,8

1 июл

Мясо кур I категории отечественное

мар.14

5,10

600 500 400 300 200 100

мясо кур

Свинина II категории отечественная

янв.14

4,56

тыс. тонн

+23,3%

80,0

▲ ▲

ноя.14

Изменение за неделю: США

ноя. 13

+22,1%

фев.14

5,72

в т.ч. в ноябре 2014 г.: 38,5 тыс. тонн

+10,5%

свинина

97,1

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,89

ЕС

1 ноя

▲

95,0

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

+33,0%

апр. 14

Свиньи II категории

16 окт

▲ ▲

май. 14

1 окт

говядина

мар. 14

16 сен

свиньи

111,8

108,4

янв. 14

КРС средней упитанности

1 сен

110,0

фев. 14

16 авг

+12,3%

куры

дек.13

1 авг

ноя.13

16 июл

▲

дек. 13

90,7

к прошлому году

125,0

КРС

ноя. 13

97,3

1 июл

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Средние цены производства продукции животноводства

178,3

168,3

24 – 28 ноября 2014 года

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 01.11.2014 за 2 недели

190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0

Еженедельный обзор рынка

22,9

24,2

▲

+5,4%

3 815,9

4 075,2

▲

+6,8%

11,3

12,1

▲

+7,7%

Источник: Росстат

По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 23 ноября 2014 г. общий объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 254,1 тыс. т (-32,3% к аналогичному показателю 2013 г.) на сумму 4 151,8 млн долл. (-22,9%). На долю говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) приходится 37,1% от общего объема импорта мяса, свинины (ТН ВЭД 0203) – 25,0%, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 23,5%. По сравнению с аналогичным показателем 2013 г. объем импорта указанных продуктов снизился на 5,1%, 42,0% и 23,2% соответственно. Стоимость импортированных товаров составила: говядины – 2 010,1 млн долл. (-7,1%), свинины –1 245,4 млн долл. (-33,2%), мяса птицы – 465,7 млн долл. (-19,3%). Согласно данным октябрьского прогноза USDA, в 2015 г. объем мирового производства говядины и телятины (в убойной массе) уменьшится на 1,4% по сравнению с прогнозом на 2014 г. и составит 58,7 млн т. При этом предполагается увеличение производства данного продукта в России на 0,7% (до 1,4 млн т) и в Бразилии – на 3,0% (до 10,2 млн т). В США, наоборот, ожидается спад производства данной продукции на 2,3% (до 10,9 млн т). Прогнозируется, что мировое потребление говядины и телятины снизится на 1,6% (до 56,9 млн т) по сравнению с предварительными данными на 2014 г., в т. ч. в США – на 2,4% (до 10,9 млн т). По сравнению с плановыми показателями на 2014 г. ожидается увеличение объемов потребления говядины и телятины в России на 0,5% (до 2,42 млн т), а в Бразилии – на 1,3% (до 8,1 млн т). Общемировой объем производства свинины (в убойной массе) в 2015 г. ожидается на уровне 111,8 млн т (+1,1% к прогнозу на 2014 г.), в т. ч. в России – 2,8 млн т (+6,4%), в США – 10,9 млн т (+5,1%), в Китае – 57,4 млн т (+1,5%). Предполагается, что в 2015 г. объем мирового потребления свинины увеличится на 1,2% и составит 111,2 млн т, в т. ч. в России – 2,7% (до 3,2 млн т), в США – 5,0% (до 8,9 млн т), в Китае – 2,2% (до 58,3 млн т). В 2015 г. прогнозируется увеличение объема мирового производства мяса бройлеров (в убойной массе) на 1,5% (до 87,4 млн т) по отношению к предварительным данным на 2014 г., в т. ч. в России – на 6,3% (до 3,4 млн т), США – на 2,9% (до 17,8 млн т), Китае – на 3,4% (до 13,1 млн т). Предполагаемый объем мирового потребления мяса бройлеров увеличится на 1,12% и составит 85,1 млн т, в т. ч. в России – на 4,3% (до 3,7 млн т) и в США – на 3,0% (до 14,5 млн т). В Китае планируется снижение потребления мяса бройлеров на 0,2% (до 12,8 млн т).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

347

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 39,12

39,22

39,00

38,33

38,00 37,00

на 24.11.2014 за неделю: p +2,3%

36,00

34,66

35,00

к началу года: p +21,6%

34,00

32,78 33,00 32,26 32,00

32,26

31,00 31,43

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

226,0 290,4 209,0

410,0

382,0 161,2

351,0 232,9

156,0

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

152,4 167,5

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

q -13,6%

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

-40,5%

в ноябре: январь

26 006,0 5 317,2

7 949,0 5 508,5

6 998,0

29 594,0 27 893,5

35 596,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4 июль

май

200

за январь - ноябрь

+58,2%

2014 год

982,6 1 092,9

4 942,4

Производство сахара, тыс. т за январь - ноябрь 4 637,2 тыс. т

p +17,5% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

24.11.2014

2014/ 2015

Изменение, %

28 703,5

28 104,4 q

3 185,5

3 801,4 p

+19,3%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

-2,1%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

в т. ч. в ноябре 896,1 тыс. т

По состоянию на

2013/ 2014

периоду 2013 года

2013 год

Показатель

2014 год

Переработано сахара-сырца **

p +0,0% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 24.11.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 40,00

703,9 835,8

Май Июн. Июл.

июль

Апр.

-6,4%

692,5 772,6

Янв. Фев. Мар.

▼

1 000

июнь

к пред. году:

2 000

542,5 649,4

фьючерсы март 2015

май

306

3 000 416,2 550,6

к началу года: p +2,4%

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

июнь

4 000

350

320 300

5 000

апрель

340

p +37,3% в ноябре:

декабрь

p +1,6%

340,8 416,6

360

6 000

357

3 948,0 4 637,2

380

800

2013 год

ноябрь

402

600

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

Производство сахара в России

март

414

за январь - ноябрь

Изменения

1 312,0

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

февраль

412

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 200

400

Изменения на 26.11.2014 за неделю:

400

1 400

2014 год

октябрь

440

Изменения

Объем с начала года:2 334,8 т (за аналогичный период 2013 года − 3 926,2 т Объем с начала года: 651 875,5 т (за аналогичный период 2013 года − 474 922,7 т) в т.ч. с 1 по 23 ноября 5 508,5 (за аналогичный период 2013 года ‒ 6 374,1) в т.ч. с 1 по 23 ноября 290,4 т (за аналогичный период 2013 года − 183,5 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 24.11.2014

1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 520,8

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420

2013 год

2014 год

233,2 196,5

2013 год

p +36,0%

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Май Июн. Июл.

256,8 265,8

Апр.

Объем экспорта, т

к пред. году:

январь

Янв. Фев. Мар.

20 000 апрель

21 000

40 000

март

23 167

22 167

60 000

январь

22 867 23 000

к началу года: p +36,2%

80 000

6 420,0

23 133

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

100 000

q -1,8%

27 000

98 815,0

120 000 46 216,0 69 409,8

на 26.11.2014 за неделю:

148 211,3

140 000

февраль

31 500

29 000

146 228,5

60 809,0

31 000

160 000

117 378,0

Объем импорта, т Изменения

32 133

22 867

24 − 28 ноября 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т

25 000

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +19,6%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

24 – 28 ноября 2014 года

23.11 1 454,3

Коммерческие запасы на 25.11.2014 Нефть

5 534,9 тыс. т

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

21.11 80,51 76,60

24.11 1 452,9

25.11 1 452,4

26.11 1 452,7

27.11 1 542,7

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

24.11 79,55 75,75

25.11 78,22 73,94

26.11 77,57 73,57

27.11 72,82 69,05

28.11 70,02 65,99

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000 36 621

35 000

32 323

Объем производства ДТ за неделю

2 750 2 500

36 045

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

2 250

30 000

2 000

29 708 1 494,40

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

1 750

25 000

1 500

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

1 250 20 000

1 000 2

26 30 недели

Опт. цена на ДТз в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 29 708 (-818) руб./т

Мелкий опт 34 056 (-130) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

36 045 (-396) руб./т

39 492 (+120) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО

Реализация объемов дизтоплива ЦФО на биржах*

за 24.11.14 – 28.11.14 с изменениями к предыдущей неделе

ДТ летнее

СЗФО

32 750 (0)

ЦФО

31 210 (-495)

ЮФО

32 625 (0)

СФО 24,71%

32 557 (-325)

ПФО 37,56%

33 644 (+175)

СКФО

ДТ зимнее

3,78%

35 490 (0)

34 275 (+50)

ПФО

28 777 (-823)

32 413 (-75)

СФО

26 280 (-2130)

32 896 (-322)

ДФО

32 950 (0)

УФО

33 256 (-119)

СЗФО

37 690 (+350)

ЦФО

36 377 (+277)

СЗФО 33,95%

41 179 (0) 39 386 (+239) 38 457 (+112)

ЮФО

38 567 (+717)

СКФО

СФО 23,75%

ДФО 2,29%

ЦФО 10,42%

38 875 (+250)

ПФО

35 701 (-238)

37 888 (+146)

УФО

37 220 (-870)

39 213 (0)

СФО

34 370 (-1707)

ДФО

39 653 (+6) 46 205 (-33)

38 350 (-500) 0

10 000

СЗФО 19,28%

руб./т 20 000

30 000

40 000

50 000

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 45,79 руб./$ Биржевые цены 21.11 24.11 25.11 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 689 30 068 30 196 GASOIL FUTURES, JAN15 (ICE), $/т 712,25 715,25 702,00 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

По данным СПбМТСБ, с 24 по 28 ноября 2014 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 109,1 тыс. т (+3,2% за неделю), бензина Премиум-95 – 43,0 тыс. т (+12,6% за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 8,0% (до 35 143 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 8,4% (до 33 738 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 18 по 24 ноября 2014 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения за неделю увеличились на 3,0% и составили 1 399 тыс. т, дизельного топлива – на 2,7% (до 2 467 тыс. т). В связи с окончанием ремонта Московский НПЗ с 27 ноября 2014 г. снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 39 450 руб./т (-500 руб./т), на бензин Премиум-95 – 41 400 руб./т (-500 руб./т). 27 ноября 2014 года состоялось заседание организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), по итогам которого было решено оставить квоту по добыче нефти на прежнем уровне (30 миллионов баррелей в день). В результате чего мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet снизились на 6,1% и достигли значений 72,82 $/барр. и 69,05 $/барр. соответственно. Общее снижение цен на указанные нефтепродукты с 24 по 28 ноября составило 13,0% (до 70,02 $/барр.) и 13,9% (до 65,99 $/барр) соответственно. По данным Росстата, за период с 17 по 23 ноября объем производства дизельного топлива увеличился на 0,5% и составил 1 494,4 тыс. т, бензина – на 4,3% (до 785,2 тыс. т). По состоянию на 24 ноября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,30 руб./л (+0,04 руб./л); АИ-92 – 32,68 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 35,47 руб./л (+0,04 руб./л); ДТ – 34,17 руб./л (+0,09 руб./л).

ПФО 39,29%

УФО 4,97% Источник: ИАЦ "Кортес"

27.11 27.11 24.11 26.11 30 174 703,25

36 553 руб./т 35 363 руб./т 33 934 руб./т 27.11 28.11 28 527 27 769 651,75 664,00 Источники: СПбМТСБ, ICE

1 600

38 065

40 000

1 200

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000

35 759 785,20

30 000

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 38 065 (-1 886) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

35 759 (-1944) руб./т

Реализация объемов бензина на биржах*

СЗФО

38 650 (-1380)

43 958 (-184)

ЦФО

36 777 (-1940)

42 680 (-788)

ЮФО

38 465 (-1125)

43 413 (-337)

СКФО

44 725 (-375)

ПФО

38 039 (-1779)

УФО

37 947 (-2503)

42 225 (-225)

СФО

36 375 (-3025)

42 922 (-22)

ДФО

43 650 (-2100)

СЗФО

37 505 (-650)

ЦФО

34 890 (-2113)

ЮФО

36 335 (-1695)

Мелкий опт 43 538 (-362) руб./т 41 598 (-413) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 24.11.14 – 28.11.14 с изменениями к предыдущей неделе

Объем производства бензина за неделю Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

1 400

35 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

45 000

УФО 4,40%

ДФО 0,14% ЮФО 4,54%

42 073 (-383)

СФО 13,89%

41 933 (-189)

ДФО 1,02%

40 708 (-598) 41 988 (-187)

35 086 (-2032)

39 625 (-850)

УФО

36 260 (-1557)

40 181 (-250)

СФО

35 170 (-2557)

ДФО

40 360 (-2390)

Опт

ПФО 35,69%

ЮФО 6,04%

41 700 (-638)

ПФО

УФО 7,17%

41 428 (-132)

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

40 000

21.11 36 825 38 189 2,06

50 000

24.11 36 574 38 156 2,03

ЦФО 21,51%

СФО 23,45%

48 497 (0)

руб./т 0

ПФО 38,38%

СЗФО 3,99%

49 752 (0)

СКФО

ЦФО 34,66%

СЗФО 5,12%

Источник: ИАЦ "Кортес"

25.11 35 831 37 744 2,03

26.11 34 827 36 670 2,03

27.11 34 218 35 719 1,92

28.11 33 738 35 143 1,90

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 24.11.14 – 28.11.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 11 450 (0)

руб./т 13 200 12 200

ЦФО

8 330 (-497)

11 200

ЮФО

11 050 (0)

10 200

ПФО

7 975 (-708)

9 200

СФО

9 167 (-500)

9 128

ДФО

8 200 2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели

14 055 (-470)

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

9 128 (-506) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

21.11 8 525 2,41

24.11 8 550 2,39

25.11 8 497 2,41

26.11 8 499 2,39

27.11 8 485 2,29

28.11 8 352 2,23

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 27 ноября 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 27 ноября 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее октябрь 2014 г. 38 873 32 012 +8,2 +0,1

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 27.11.2014 36 553 0,0

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 27.11.2014 37 363 33 316 +0,1 -0,4

Республика Адыгея Забайкальский край Нижегородская область Кировская область Псковская область

+5,4 +3,3 +3,1 +1,4 +1,3

36 800 40 895 33 374 33 884 36 190

руб./т 38 000

Зимнее

38 678 38 751 36 700 37 843 40 003

Красноярский край Архангельская область Иркутская область Тульская область Вологодская область

-5,1 -2,0 -1,8 -1,7 -1,5

41 285 38 918 38 178 34 200 36 687

Летнее

+4,7 +4,0 +3,5 +2,2 +2,0

снижение

Зимнее

Пензенская область Воронежская область Курская область Республика Коми Алтайский край

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Калужская область Алтайский край Новосибирская область Хабаровский край Воронежская область

-4,5 -4,3 -4,0 -2,4 -2,0

31 246 33 400 31 350 39 300 31 540

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 363 36 553

37 000

35 825

36 000 35 000

36 282

35 931

34 000

33 316

33 000 32 000

32 765

31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 27.11.2014 составила 33 316 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%. Максимальное повышение средневзвешенной цены за неделю на ДТл наблюдалось в Республике Адыгея (+5,4%), Забайкальском крае (+3,3%) и Нижегородской области (+3,1%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-4,5%), Алтайском крае (-4,3%) и Новосибирской области (4,0%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 27.11.2014 составила 37 363 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены за неделю на ДТз наблюдалось в Пензенской (+4,7%), Воронежской (+4,0%) и Курской (+3,5%) областях, при этом, наибольшее снижение было отмечено в Красноярском крае (-5,1%), Архангельской (-2,0%) и Иркутской (-1,8%) областях. По информации СПбМТСБ, с 21 по 27 ноября 2014 г. объем реализованного на торгах дизельного топлива достиг 95,8 тыс. т, в т.ч. ДТз 72,4 тыс. т, ДТл – 23,4 тыс. т. Биржевой индекс на базисе «Владимир» на ДТз снизился на 2,0% и составил 35 519 руб./т, на ДТл уменьшился на 5,4% (до 28 527 руб./т). По сообщениям Росстата, на 24.11.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,17 руб./л, увеличившись за неделю на 0,09 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 24.11.2014 уменьшилась за неделю на 1,6% и составила 2,34 $/галл. (33 934 руб./т по курсу ЦБ 45,79 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на указанную дату на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и установилась на уровне 3,63 $/галл. (43,89 руб./л по курсу ЦБ 45,79 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 27 ноября 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 363 +0,1 +25 36 879 +1,4 +496 34 352 0,0 +2 − − − 38 216 +0,1 +51 38 751 +4,0 +1 491 35 700 0,0 0 − − − 38 300 -0,8 -300 36 700 +3,5 +1 250 36 000 0,0 0 − − − 38 500 0,0 0 37 750 +1,5 +550 35 800 +0,6 +200 − − − 40 072 -0,9 -375 34 200 -1,7 -600 38 200 +1,5 +583 37 655 -0,2 -73 − − − 37 843 +2,2 +804 38 918 -2,0 -795 36 687 -1,5 -555 − − − 37 827 − − 40 035 +0,3 +108 35 202 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 38 000 − − 35 432 +0,6 +201 − − − − − − − − − 34 915 -0,0 -2 36 174 +1,9 +674 35 110 -0,0 -15 36 992 +0,1 +31 − − − 33 271 − − 37 000 0,0 0 − − − 37 946 -0,1 -34 34 197 -0,2 -76 38 200 0,0 0 37 900 +1,3 +473 − − − 37 200 0,0 0 38 678 +4,7 +1 733 35 638 -0,2 -70 − − − 35 300 − − 35 588 -6,6 -2 523 34 114 +0,1 +32 38 940 +0,1 +40 38 917 +0,6 +217 34 000 − − 39 641 -0,4 -165 37 500 0,0 0 39 900 -0,7 -300 39 300 +0,8 +300 40 003 +2,0 +773 − − − 41 285 -5,1 -2 196 38 178 -1,8 -719 39 500 0,0 0 39 400 0,0 0 38 300 0,0 0 − − − 44 063 -1,2 -547 − − − − − − − − − 42 811 − − 43 100 -0,2 -100 44 833 +0,1 +64 62 658 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 316 -0,4 -145 32 295 -0,7 -212 32 760 0,0 +10 32 200 0,0 0 − − − 31 540 -2,0 -654 − − − 31 246 -4,5 -1 460 − − − 32 500 0,0 0 31 400 0,0 0 − − − 31 700 -0,8 -250 − − − 33 100 -1,5 -500 − − − 38 551 +0,3 +131 − − − − − − 35 787 +0,7 +244 − − − − − − − − − − − − 35 708 +0,6 +199 − − − − − − − − − 36 190 +1,3 +476 33 847 +0,2 +73 28 100 +0,4 +100 26 035 -0,1 -31 37 449 0,0 0 38 000 0,0 0 35 000 0,0 0 32 019 +0,2 +48 34 182 +0,3 +96 35 157 +1,4 +481 36 800 +5,4 +1 900 34 540 0,0 0 35 294 +0,9 +317 − − − 34 500 0,0 0 − − − 32 149 +1,1 +342 − − − 32 691 0,0 -1 30 890 +0,1 +40 29 873 +0,1 +17 − − − − − − 33 300 0,0 0 33 884 +1,4 +484 33 374 +3,1 +989 − − − − − − − − − 33 100 0,0 0 31 125 +0,3 +100 32 940 -1,3 -449 − − − 33 500 0,0 0 − − − 32 800 -1,2 -400 32 961 -2,9 -977 33 720 0,0 0 − − − − − − 33 400 -4,3 -1 510 40 895 +3,3 +1 325 34 000 − − − − − 31 750 -1,6 -500 31 350 -4,0 -1 300 − − − 39 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 39 300 -2,4 -964 35 700 -1,1 -400 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».