МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№48 09.12.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№48 09.12.2014
По информации Минсельхоза России, на 5 декабря 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (99,8% к уборочной площади), намолочено 110,4 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,2 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,2 млн га зерновых, намолочено 95,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,7 ц/га. Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 23,9 млн га (100,0% к уборочной площади), намолочено 62,3 млн т (в 2013 г. – 54,4 млн т) при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой убран с площади 9,0 млн га (100,0% к уборочной площади), валовой сбор составил 21,2 млн т (в 2013 г. – 16,5 млн т) при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн га (96,7% к уборочной площади), намолочено 11,2 млн т (в 2013 г. – 10,2 млн т) при урожайности 45,1 ц/га (в 2013 г. – 52,8 ц/га). По состоянию на 8 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 24 ноября 2014 г.): в ЦФО – 10 068 руб./т (+15,3%), в ЮФО – 10 821 руб./т (+15,7%), в СКФО – 10 050 руб./т (+15,8%), в ПФО – 9 446 руб./т (+10,1%), в УФО – 9 400 руб./т (+12,6%), в СФО – 9 383 руб./т (+10,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 30 ноября 2014/15 МГ составил 17 980,5 тыс. т, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 14 384,3 тыс. т (+30,6% r 2013 г.). За ноябрь 2014 г. объем экспорта зерновых культур достиг уровня 2 997,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 056,8 тыс. т, ячменя – 636,6 тыс. т, кукурузы – 231,0 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта увеличился на 17,7%, в т.ч. пшеницы – на 18,7%, ячменя – в 3,5 раза. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,5 раза. В течение недели на мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен на пшеницу. В начале недели мировые биржи продемонстрировали рост котировок на пшеницу, который сменился снижением с середины недели. Росту котировок на американском рынке способствовали новости о неблагоприятных погодных условиях в Украине, России и Австралии. Давление на рынок оказала информация о снижении за неделю объема экспортных поставок зерна в США. В пятницу в США и Франции торги завершились ростом котировок на пшеницу. За неделю на Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) выросли на 5,5% (до 223,76 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 6,1% (до 221,01 $/т). На европейской бирже MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу выросли на 1,0% (до 231,37 $/т). По информации Минсельхоза России, на 5 декабря 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,3 млн га (93,3% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,7 млн т (в 2013 г. – 9,8 млн т) при урожайности 13,8 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,9 млн га (100,0% к площади уборки), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (92,8% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 5 декабря 2014 г. (в сравнении с данными на 24 ноября 2014 г.) составили: в ЦФО – 16 792 руб./т (+0,6%), в СКФО – 16 657 руб./т (+1,3%), в ЮФО – 17 064 руб./т (+5,5%), в ПФО – 16 334 руб./т (+8,1%) и в УФО – 16 500 руб./т (+12,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 30 ноября 2014 г. составил 164,6 тыс. т, что на 39,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта подсолнечного масла с 1 по 30 ноября достиг уровня 61,6 тыс. т (-49,0%). За указанный период объем импорта подсолнечного масла составил 101,6 т; в т.ч. с 1 по 30 ноября 2014 г. – 19,4 т. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в ноябре 2014 г. отмечено увеличение на 0,7% мировых цен на растительное масло. Второй месяц подряд продолжается рост цен на пальмовое масло за счет сокращения объемов производства в Малайзии и Индонезии. В свою очередь, сокращение объемов мирового производства подсолнечного масла также способствовало увеличению цен на пальмовое масло. В то же время мировые цены на соевое масло продолжили снижаться в силу избыточного предложения. По данным Росстата, с января по сентябрь 2014 г. в РФ суммарный объем внутреннего рынка молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) составил 32 352 тыс. т, что на 23,0% меньше показателя 2013 г. К концу сентября объемы наполнения данного рынка товарами из различных источников распределились следующим образом: запасы на начало года – 1 971 тыс. т (-3,0% к 2013 г.), произведено – 24 097 тыс. т (-21,1% к 2013 г.), импортировано – 6 284 тыс. т (-33,5% к 2013 г.). Объем потребления молока и молочных продуктов за указанный период составил 93,3% от общего объема рынка данной продукции и достиг уровня 30 169 тыс. т (-24,6% к 2013 г.). При этом потребление распределилось следующим образом: производственное – 2 585 тыс. т (-30,9% к 2013 г.), личное – 27 078 тыс. т (-24,0% к 2013 г.), потери – 17 тыс. т (-46,9% к 2013 г.), экспорт – 489 тыс. т (-22,1% к 2013 г.). Объем запасов на конец сентября достиг 2 183 тыс. т (+10,8% к 2013 г.). Уровень самообеспечения (отношение объема производства к объему внутреннего потребления) составил 81,2% (в 2013 г. – 77,5%). Удельный вес отечественной продукции в общем объеме внутреннего рынка молока и молокопродуктов (без учета запасов на начало года) составил 79,3% (в 2013 г. – 76,4%), что на 10,7 п. п. меньше порогового значения показателя обеспечения продовольственной безопасности по указанным продуктам. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30 ноября на территорию страны было ввезено 49,7 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 36,4% меньше аналогичного показателя 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за указанный период достиг 176,5 тыс. т (-40,7% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 63,5 тыс. т (-3,5%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 144,7 млн долл. (-37,6% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 930,8 млн долл. (-37,7% к 2013 г.), масла сливочного – 307,2 млн долл. (+4,3% к 2013 г.).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№48 09.12.2014
По данным Росстата, за январь – сентябрь 2014 г. в РФ объем внутреннего рынка мяса и мясопродуктов достиг 8 280 тыс. т, в т. ч. запасы на начало года – 864 тыс. т (10,4% от общего объема рынка), объем производства – 5 987 тыс. т (72,3%), объем импорта – 1 429 тыс. т (17,3%). По сравнению с 2013 г. объем внутреннего рынка уменьшился на 30,2% за счет снижения объемов производства (на 29,9%) и импорта (на 42,4%). Объем потребления мяса и мясной продукции за указанный период составил 7 749 тыс. т, в т. ч. производственное потребление – 24,0 тыс. т (0,3% от общего объема внутреннего рынка), личное потребление – 7 616 тыс. т (92,0%), потери – 9 тыс. т (0,1%), объем экспорта – 100,0 тыс. т (1,2%). По сравнению с 2013 г. объем потребления снизился на 29,5%, в т. ч. производственное потребление – на 52,9%, личное потребление – на 29,6%, потери – на 52,6%, экспорт – на 14,5%. Объем запасов на 1 октября установился на уровне 531 тыс. тонн, что на 38,5% меньше по сравнению с показателем 2013 г. Уровень самообеспечения (отношение объема производства к объему внутреннего потребления) составил 78,3% (в 2013 г. – 78,5%). Удельный вес отечественной мясной продукции в общем объеме данного сегмента рынка достиг 80,7% (77,5% в 2013 г), что на 4,3 п.п. ниже порогового значения показателя обеспечения продовольственной безопасности в отношении мяса и мясопродуктов. По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30 ноября суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 285,8 тыс. т (-32,2% к аналогичному показателю 2013 г.) на сумму 4 253,6 млн долл. (-22,9%). Максимальную долю (37,0%) от общего объема импорта мяса, занимает говядина (ТН ВЭД 0201, 0202). За указанный период на территорию РФ было ввезено 475,9 тыс. т говядины, что на 5,2% меньше аналогичного показателя 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) за тот же период достиг 319,4 тыс. т (-42,2% к 2013 г.), а мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 306,5 тыс. т (-22,2% к 2013 г.). Объем указанных товаров в стоимостном выражении составил: говядины – 2 053,7 млн долл. (-7,2% к 2013 г.), свинины – 1 272,3 млн долл. (-33,4% к 2013 г.), мяса птицы – 485,9 млн долл. (-18,1% к 2013 г.).
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 5 декабря 2014 года накопано 33,2 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 897,4 тыс. га, что составляет 100,0% к уборочной площади. Урожайность составила 370,3 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 1 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 49 сахарных заводов с общей мощностью переработки 185,0 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 255,9 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 28 735,9 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 г. – 30 133,5 тыс. т), переработано 26 810,8 тыс. т (в 2013 году – 26 682,0 тыс. т) и выработано 4 009,5 тыс. т сахара (в 2013 году – 3 428,5 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 28,6 тыс. т, что на 16,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По данным Росстата, за неделю средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России увеличилась на 12,1%, в т.ч. в Центральном ФО – на 12,7% (до 36 500 руб./т), в Южном ФО – на 11,8% (до 36 000 руб./т), Приволжском ФО – на 11,9% (до 37 500 руб./т). В свою очередь, средняя розничная цена на сахар-песок достигла уровня 39,65 руб./кг (на 1 декабря 2014 года). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30 ноября импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 653,0 тыс. т, что на 37,0% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 30 ноября составил 6,6 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 7,9 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,4 тыс. т (на 40,2% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 30 ноября ‒ 330,8 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 226,3 т). По данным СПбМТСБ, с 1 по 5 декабря 2014 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 150,92 тыс. т (+38,4% за неделю), бензина Премиум-95 – 46,50 тыс. т (+8,2% за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 4,0% (до 33 723 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,7% (до 32 812 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 25 ноября по 1 декабря 2014 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились за неделю на 0,6% и достигли уровня 1 390 тыс. т, дизельного топлива (с учетом ОАО «АК «Транснефтепродукт») – на 5,5% (до 2 603 тыс. т). Московский НПЗ с 2 декабря 2014 г. снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 38 050 руб./т (-1 400 руб./т), на бензин Премиум-95 – 40 200 руб./т (-1 200 руб./т). По информации Минэнерго России, в ноябре 2014 г. объем производства автобензина достиг уровня 3 197 тыс. т, дизельного топлива – 6 483 тыс. т. Всего за январь–ноябрь 2014 г. объем производства бензина сократился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,56 млн т. При этом, объем производства дизельного топлива увеличился на 7,8% (до 70,16 млн т). Объем экспорта российской нефти в ноябре 2014 г. достиг уровня 18 144 тыс. т, что на 5,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2013 г. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 5 декабря 2014 г. установились на уровне 69,23 $/барр. (-1,1% за неделю) и 65,83 $/барр. (-0,2% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 24 по 30 ноября объем производства дизельного топлива увеличился на 4,5% и составил 1 561,7 тыс. т, бензина – на 2,6% (до 805,7 тыс. т). По состоянию на 1 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,31 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,70 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,48 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,26 руб./л (+0,09 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 04.12.2014 составила 33 160 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калужской области (+9,4%), Алтайском крае (+5,0%) и Кировской области (+3,4%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Нижегородской области (-6,5%), Карачаево-Черкесской Республике (-3,9%) и Забайкальском крае (-3,2%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 04.12.2014 составила 37 635 руб./т, увеличившись за неделю на 0,7%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Липецкой (+10,0%), Белгородской (+7,2%) и Новгородской (+5,4%) областях, при этом наибольшее снижение было отмечено в Вологодской (-5,2%), Владимирской (-3,8%) областях и Алтайском крае (-2,9%). По информации СПбМТСБ, с 28 ноября по 4 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива достиг 87,78 тыс. т, летнего – 38,14 тыс. т. Биржевой индекс на базисе «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 3,0% (до 36 580 руб./т), на летнее дизельное топливо снизился на 2,5% (до 27 809 руб./т). По сообщениям Росстата, на 01.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,26 руб./л, увеличившись за неделю на 0,09 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 6,7% и на 01.12.2014 составила 2,19 $/галл. (34 095 руб./т по курсу ЦБ 49,32 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,6% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и установилась на уровне 3,6 $/галл. (46,97 руб./л по курсу ЦБ 49,32 руб./$) по состоянию на 01.12.2014.
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
10 000 0
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
285
250
25,2
22,7
Январь 2014
13 576 0
10000
Сравнение с 42 911 сезоном:
28 326
20000
▲
2013/14 +18,5% 2012/13
▲
+30,5%
36 212
19 303
Предприятия хранения и переработки
32 877 30000
Декабрь 2014
Франция Аргентина
-9,8%
40000
2013/14
▲ Источник: ФТС России
+28,9%
Ячмень: 636,6 тыс. т; 21,2%
15 768
Пшеница: 2 056,8 тыс.т; 68,6%
Кукуруза: 231,0 тыс. т; 7,7% Прочие: 72,6 тыс. т; 2,4%
июнь
( +4 028,1 тыс. т )
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
Продукция руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
10 068
СЗФО
%*
▲
+15,3%
руб./т
%*
─
Пшеница фуражная
7 880
▲
+10,8% 11 133
Рожь прод. 3 кл.
5 440
▼
-10,8%
─
Ячмень фуражный
6 808
▲
+3,9%
7 756
Кукуруза 2 кл.
7 578
▲
+10,0% 10 700
ЮФО руб./т ─
▲
10 821
+13,0% 7 688
СКФО
%*
▲ ▲
руб./т
+15,7% 10 050 +4,7%
7 660
─
─
▲ ▲
ПФО
%*
руб./т
+15,8%
9 446
▲
Источник: Росстат
%*
руб./т
+10,1%
9 400
7 860
▲
+10,1%
7 515
─
5 071
▲
+6,3%
▲ ▲
%*
руб./т
+12,6%
9 383
%*
▲
+10,6%
7 774
▲
+6,4%
─
─
5 800
▲
+3,6%
≈
0%
─
▲
+9,1%
6 540
▼
-1,4%
7 300
▲
+15,0%
6 208
▲
+4,4%
7 500
─
5 500
▲
+24,7% 7 800
▲
+7,6%
7 063
▲
+11,2%
8 625
▼
-0,5%
─
─
─
912,7
910,9
887,5
883,6
926,0
867,3
788,5
780,3
777,4
766,3
754,3
717,9
784,1
749,4
737,6
5 807,1
5000
10000
Для птиц
1 706,4
6 463,5
10 772,2
0
1 638,1
15000
20000
Для свиней
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 214,6
266,1
1 653,7
Пшеница 4 кл.
6 250,0
6 006,0
92,7
557,0
Пшеница 3 кл.
6 400,0
6 400,0
14,6
93,3
Пшеница 4 кл.
6 200,0
6 345,1
36,0
228,7
Пшеница 5 кл.
6 000,0
6 006,2
26,1
156,5
Ячмень фураж.
5 150,0
5 148,8
113,7
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
10 486,8
Цена сред Цена взвеш, стартовая, руб./т руб./т Без учета Республики Крым
+9,8%
─
По информации Минсельхоза России, на 5 декабря 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (99,8% к уборочной площади), намолочено 110,4 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,2 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,2 млн га зерновых, намолочено 95,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,7 ц/га. Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 23,9 млн га (100,0% к уборочной площади), намолочено 62,3 млн т (в 2013 г. – 54,4 млн т) при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой убран с площади 9,0 млн га (100,0% к уборочной площади), валовой сбор составил 21,2 млн т (в 2013 г. – 16,5 млн т) при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн га (96,7% к уборочной площади), намолочено 11,2 млн т (в 2013 г. – 10,2 млн т) при урожайности 45,1 ц/га (в 2013 г. – 52,8 ц/га). По состоянию на 8 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 24 ноября 2014 г.): в ЦФО – 10 068 руб./т (+15,3%), в ЮФО – 10 821 руб./т (+15,7%), в СКФО – 10 050 руб./т (+15,8%), в ПФО – 9 446 руб./т (+10,1%), в УФО – 9 400 руб./т (+12,6%), в СФО – 9 383 руб./т (+10,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 30 ноября 2014/15 МГ составил 17 980,5 тыс. т, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 14 384,3 тыс. т (+30,6% r 2013 г.). За ноябрь 2014 г. объем экспорта зерновых культур достиг уровня 2 997,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 056,8 тыс. т, ячменя – 636,6 тыс. т, кукурузы – 231,0 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта увеличился на 17,7%, в т.ч. пшеницы – на 18,7%, ячменя – в 3,5 раза. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,5 раза. В течение недели на мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен на пшеницу. В начале недели мировые биржи продемонстрировали рост котировок на пшеницу, который сменился снижением с середины недели. Росту котировок на американском рынке способствовали новости о неблагоприятных погодных условиях в Украине, России и Австралии. Давление на рынок оказала информация о снижении за неделю объема экспортных поставок зерна в США. В пятницу в США и Франции торги завершились ростом котировок на пшеницу. За неделю на Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) выросли на 5,5% (до 223,76 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 6,1% (до 221,01 $/т). На европейской бирже MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу выросли на 1,0% (до 231,37 $/т).
)
-15,2 тыс. т
Государственные закупочные интервенции*
СФО
УФО
+13,4%
*отклонение к 20.10.2014
(
По состоянию на 01.11.2014. Дата обновления 21.11.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
-1,6%
Объём производства комбикормов, тыс. т
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 30 ноября) составил 17 980,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 384,3 тыс. т. За период с 1 по 30 ноября экспортировано 2 997,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 2 056,8 тыс. т, ячменя – 636,6 тыс. т, кукурузы – 231,0 тыс. т.
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-ноябрь):
2014 г.
Сравнение с 2013 г. (июль):
Январь – октябрь Январь – октябрь 2014г. 2013г.
2012/13
май
818,7
2013 г.
-29,6%
По состоянию на 10.11.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2014 (без учета малых форм)
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-19,1%
Структура экспорта зерна (ноябрь 2014г.)
25 404
24 584
апрель
15 224
22 981
13 920 18 838
13 592 17 538
17 980
12 036 13 952
март
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
800,2
0,0
▼ ▼ ▼
2013 г.
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
2012/13
Ноябрь 2014
(справочно на 04.12.13)
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
24 696
14 658
июль
Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
11 511
200,0
0
Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
2013/14
400,0
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
14 228 20 854
10 000
8 044 8 899
▲ +10,9%
Источник: Минсельхоз России
3 120
К 2013 году:
7 784
20 000
14 983
2014 г.
11 542
Ячмень Прочие
14 585
Сентябрь Октябрь 2014 2014
600,0
▼
10 396 11 406
2013 г.
Структура сева яровых культур в 2014 г.
2014/15
Август 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
По состоянию на 5.12.2014
Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Июль 2014
30 000
0
▲ +15,1%
Июнь 2014
800,0
250 Сравнение с прошлым 235 сезоном:
Экспорт зерна из России по состоянию на 30.11.2014
5
2014 г.
Май 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
15
2 123 2 537
2013 г.
Апрель 2014
Франция (пшеница FCW 1)
10
Пшеница Кукуруза К 2013 году:
Март 2014
1 000,0
Источник: МСХ США
20
62,3
54,4
Февраль 2014
+2,0% +1,1% -2,0%
257
Россия
Декабрь 2013
4 886 6 017
14,7 10,2 16,5
25
275
13 157 16 386
15,6 11,2 21,2
291
200
110,3
95,8
300
225
Урожайность, ц/га
Намолочено, млн т 100 80 60 40 20 0
Доля убранных площадей: 99,8%
▲ ▲ ▼
788,2
350 325
20 000
1 200,0
За неделю: Россия Франция Аргентина
355
780,6
30 000
375
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
756,9
Сравнение с 2013 годом: ▲ 3,9%
42 232,0
2014 г.
43 877,6
урожай
43 961,3
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
1 декабря − 5 декабря 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 05.12.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
585,2
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 03.12.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК.
Изм. за нед, %
▲
+6,1%
223,76
▲
Х
Х
X
Х
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
221,01
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. ЯНВ. 2015
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ 2015
+5,5%
Х
Х
218,26
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
231,37
1,0%
232,29
▲
Изм. за нед, %
▲
+2,7%
Х
▲
+1,0%
По состоянию на 05.12.2014, 1$ = 52,6929 руб. Рост курса $ за отчетный период +10,55% (+5,0303 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
Подсолнечник
96,6%
0
дек.
Рапс
1000
сен.
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
2012/13
2013/14
1000
май
2000
Подсолнечник
4000
5000
400
По состоянию на 01.11.2014
2012 г.: 2013 г.:
▲ ▲
3 750 4 567
3 532 4 310
Сравнение с 2 937 3 794
3 089 3 975
сезоном:
июнь
июль
6000
+11,4% +22,9%
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
1 364,2 727,9
1 320,7
1 038,3 537,5
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Соя (Бразилия FOB)
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Соя (США CPT Мекс. залив)
550 500
▲ +10,2%
450
(+63,0 тыс. т)
400
419 417 389 369
430
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
900 800
970
937
855 815 789 767
837
700
▲
+51,5%
(+55,9 тыс. т) 2013/14
647 600
Дек.
2014/15
Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 30 ноября 2014 г. составил 164,6 тыс. т, в т.ч. с 1 по 30 ноября - 61,6 тыс. т.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2012/13: ▼ (-3,1 тыс. т)
Нояб. Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Источник: ФТС России По состоянию на 05.12.2014
По состоянию на 30.11.2014
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▼ ▼ ▼
-16,9% -11,7% -20,5%
▼ ▼ ≈ ▲
-2,1% -0,0% 0,0% +3,1%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Пальм. Малайзия
1014 997 940 921
+1,1% +4,4% -1,3%
▼ ▼ ▼ ▼
-16,4% -17,9% -9,5% -7,0%
▼ ≈ ▼ ▲ ▼
-3,2% 0,0% -1,6% +0,5% -2,8%
Изменение: за неделю
1 100 1 000
Аргентина Бразилия США
Рапс Канада 510 449 442
350 300
▲ ▲ ▼
Изменение: за неделю
600
2013/14:
периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2013/14: ▼ -39,3% (-106,6 тыс. т) 2012/13:
2012/12
Янв.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
(+110,2 тыс. т)
авг.
0
Прочие масличные культуры
2014 г. по отношению к:
476,4 870,6
5 534,3
283,9 554,8
1 200
367,8 712,5
4 504,8 1 924,3
3000
Дек.
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
715,4
4 967,6
800
3 610,0
418
350
Соя (Аргентина FOB)
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 1 600
1 581,7
2 923,0
0
апр.
1 260,8
1 472,5
400
2014/15
1 152,5
3 495,1
458 436
(+172,9 тыс. т)
авг.
▲ +19,4% окт.
689,2
январь ноябрь 2012 г.
494
Дек.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
январь ноябрь 2014 г.
июнь июль
Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014
По состоянию на 25.06.2014
январь ноябрь 2013 г.
май
525
450
2014/15
0
110,6%
Засеяно площадей в 2013 г.
апр.
2012/13:
Соя
Засеяно площадей в 2014 г.
мар.
2013/14
2 726 3 542
3000
85,1%
Планируемая посевная площадь в 2014 году
фев.
4000
Рапс
Соя
янв.
640,6
Подсолнечник
нояб.
2012/13
2000
500
551
6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14
1 885,2
1 463,7
1 704,1
1 109,9
1 090,8
928,2
2000
окт.
2 506 3 247
7 241,0
6 840,1
7 078,3
4000
сен.
Изменение: за неделю
600
▲ +25,3%
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
6000
2013/14:
▲ +18,2%
0
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Соя, долл. США/т 550
2012/13:
1 193 1 465
По состоянию на 05.12.2014
сезоном:
(+131,9 тыс. т)
1 998 2 608
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
8000
1000
1 702 2 190
2014 г.
2014 г.
901 1 018
2013 г.
2013 г.
1 435 1 834
0,0
283 307 365
0
2000
2 056 2 476
5,0
2000
1 067 1 174
3000
1 740 2 078
8 714,9
684 725 857
9 762,8
1 429 1 665
4000
10,0
6000
5000
Сравнение с
3 264 4 004
13,8
2 996 3 664
13,9
2 690 3 300
13,2 12,3
8000
4000
13,5
2 246 2 929
15,0
2 391 2 936
15,3
1 445,4
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2 531,0
568 615 678
1 478,6 1 323,8
217 252 281
10000
1 декабря − 5 декабря 2014 года
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9
12000
Масличные
6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-22,7% -9,0% -19,7% -16,7% -20,8%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
www.specagro.ru
10,1
15,0
17,9
6,4
3,6
3,7
12,5
9,9
3,6
3,6
8,2
8,2
3,5
8,2
3,5
8,2
3,5
8,0
7,9
▲ ▲
3,2 0,10
▲ ▲ ▲ ▲
3,1 0,08
▲
20
5,8
Рапс
0,04 0,04
Подсолнечник
20,0
По информации Минсельхоза России, на 5 декабря 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,3 млн га (93,3% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,7 млн т (в 2013 г. – 9,8 млн т) при урожайности 13,8 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,9 млн га (100,0% к площади уборки), намолочено 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при Регион руб./т %* руб./т %* урожайности 13,5 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (92,8% к площади уборки), намолочено 15 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). ЦФО 16 792 +0,6% --10 Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов СЗФО --14 674 +2,1% РФ на 5 декабря 2014 г. (в сравнении с данными на 24 ноября 2014 г.) составили: в ЦФО – 16 792 руб./т (+0,6%), в СКФО – 5 СКФО 16 657 +1,3% 14 000 +12,0% 2011/12: 16 657 руб./т (+1,3%), в ЮФО – 17 064 руб./т (+5,5%), в ПФО – 16 334 руб./т (+8,1%) и в УФО – 16 500 руб./т (+12,6%). 0 (-7,9 тыс. т) ЮФО 17 064 +5,5% --По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 30 ноября 2014 г. составил 164,6 тыс. т, что на ПФО 16 334 +8,1% 16 000 -39,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта подсолнечного масла с 1 по 30 ноября 2013/14 2014/15 2012/13 УФО 16 500 +12,6% 12 500 0% достиг уровня 61,6 тыс. т (-49,0%). За указанный период объем импорта подсолнечного масла составил 101,6 т; в т.ч. с 1 по Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 30 ноября 2014 г. СФО ----30 ноября 2014 г. – 19,4 т. составил 101,6 т, в т.ч. с 1 по 30 ноября - 19,4 т. *отклонение к 10.11.2014. По состоянию на 24.11.2014 Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в ноябре 2014 г. отмечено увеличение на 0,7% На условиях поставки CPT (франко-элеватор) мировых цен на растительное масло. Второй месяц подряд продолжается рост цен на пальмовое масло за счет сокращения *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 объемов производства в Малайзии и Индонезии. В свою очередь, сокращение объемов мирового производства Источник: ФТС России Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 30.11.2014 подсолнечного масла также способствовало увеличению цен на пальмовое масло. В то же время мировые цены на соевое Тел.: +7 (495) 917-50-42 масло продолжили снижаться в силу избыточного предложения. 25
▼
≈
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
1 – 5 декабря 2014 года
Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л
Изменения на
40,0
Молоко коровье
35,6 35,0
01.11.2014
35,3
Молоко коровье Молоко 3,2%
Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг
+0,8% +0,2%
▲ ▲
285,0
280,2
Молоко 3,2 % жирности в пакетах
28,5 25,0 1 июл
16 июл
1 авг
16 авг
1 сен
16 сен
1 окт
16 окт
к началу года: Молоко коровье Молоко 3,2%
16,0
17,9 18,2 15,6
▲ +12,0% 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
2013 год
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
▲ +2,0% к началу года:
14,8
14,0 16.1
01.11.2014
за 2 недели:
19,3
20,0 18,0
на
20,3
Сыры сычужные твердые
252,6 240,0 1 авг
16 авг
1 сен
к прошлому году:
▲ +21,8%
2014 год
Производственные показатели
2013 год
1 окт
16 окт
Изменение к 2013 году
Российская Федерация
20,3
▲
+2,0%
▲
+21,8%
Центральный ФО
20,3
▲
+3,9%
▲
+19,2%
2014 год
Изменения
тыс. тонн
в т. ч. в ноябре 2014 г.: 1,5 тыс. т
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 544,2
3 436,0
▼
-3,1%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
11 902,4
12 151,6
▲
+2,1%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
361,7
401,6
▲
+11,0%
Масло сливочное
167,1
192,7
▲
+15,4%
Молоко
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.: - кефир (без пищевых продуктов и добавок)
9 575,1
▼
-1,1%
813,7
805,4
▼
-1,0%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
103,0
106,4
▲
+3,3%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
457,1
451,5
▼
-1,2%
400
231,8
313,1
316,1
▲
+1,0%
85,1
92,7
▲
+9,0%
Северо-Кавказский ФО
19,7
▲
+0,8%
▲
+36,6%
Молоко в твердых формах
98,5
130,7
▲
+32,7%
тыс. тонн
Приволжский ФО
18,3
▲
+2,4%
▲
+9,5%
Сыворотка
417,5
462,2
▲
+10,7%
▼ -36,4%
Уральский ФО
20,6
▲
+1,2%
▲
+26,5%
Сибирский ФО
19,0
▲
+1,3%
▲
+13,6%
16,1
17,6
▲
+9,7%
Дальневосточный ФО
30,2
≈
0,0%
▲
+25,0%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
3 250
2 874 2 900
2 423 2 229
1 850 16.09.14
01.10.14
15.10.14
04.11.14
18.11.14
02.12.14
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 02.12.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▲ +5,4% ▼ -7,1%
▼ -49,4% ▼ -55,7% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
307,2
Молоко
Сыр и творог
2013 год
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▼ -37,6%
▼ -40,7%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -37,7%
▼ -3,5%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +4,3%
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 30.11.2014 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
02.09.14
294,4 144,7
100
- сливки
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
19,1 млн долл.
930,8
- творог
Источник: Росстат
в т. ч. в ноябре 2014 г.:
33,5 млн долл. 1495,0
700
+20,0%
01.11.2014
Масло сливочное
в т. ч. в ноябре 2014 г.:
1 000
+27,1%
По состоянию на
63,5
1 300
▲
19.08.14
Сыр и творог
1 600
9 677,8
▲
2 443
65,8
49,7
в т. ч. в ноябре 2014 г.:
+2,7%
2 200
4,0 тыс. т
млн долл.
+2,7%
2 503
в т. ч. в ноябре 2014 г.:
0
▲
2 462
+16,9% +15,2%
176,5 78,1
100
▲
2 540
в т. ч. в ноябре 2014 г.:
200
19,0
2 804
Сыры сычужные
297,6
20,9
2 550
▲ ▲
к началу года: Масло слив.
6,3 тыс. т
300
Южный ФО
Цены на сухое молоко
+1,9% +1,5%
400
Северо-Западный ФО
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
▲ ▲
1 ноя
5,9 млн долл.
Изменение за 2 недели
Средняя цена
Масло слив. Сыры сычужные
Импорт молочной продукции (с начала года)
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
16 сен
Производство
Изменения
Масло сливочное
260,5
1 июл 16 июл
Цена закупки сырого молока у производителей
01.11.2014
за 2 недели:
266,6
255,0
1 ноя
Молоко коровье, руб./кг 22,0
+11,3% +12,3%
▲ ▲
297,9
280,7
270,0 28,9
29,0
30,0
Изменения на
300,0
за 2 недели:
36,9
По данным Росстата, с января по сентябрь 2014 года в РФ суммарный объем внутреннего рынка молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) составил 32 352 тыс. т, что на 23,0% меньше показателя 2013 г. К концу сентября объемы наполнения данного рынка товарами из различных источников распределились следующим образом: запасы на начало года – 1 971 тыс. т (-3,0% к 2013 г.), произведено – 24 097 тыс. т (-21,1% к 2013 г.), импортировано – 6 284 тыс. т (-33,5% к 2013 г.). Объем потребления молока и молочных продуктов за указанный период составил 93,3% от общего объема рынка данной продукции и достиг уровня 30 169 тыс. т (-24,6% к 2013 г.). При этом потребление распределилось следующим образом: производственное – 2 585 тыс. т (-30,9% к 2013 г.), личное – 27 078 тыс. т (-24,0% к 2013 г.), потери – 17 тыс. т (-46,9% к 2013 г.), экспорт – 489 тыс. т (-22,1% к 2013 г.). Объем запасов на конец сентября достиг 2 183 тыс. т (+10,8% к 2013 г.). Уровень самообеспечения (отношение объема производства к объему внутреннего потребления) составил 81,2% (в 2013 г. – 77,5%). Удельный вес отечественной продукции в общем объеме внутреннего рынка молока и молокопродуктов (без учета запасов на начало года) составил 79,3% (в 2013 г. – 76,4%), что на 10,7 п. п. меньше порогового значения показателя обеспечения продовольственной безопасности по указанным продуктам. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30 ноября 2014 г. на территорию страны было ввезено 49,7 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 36,4% меньше аналогичного показателя 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за указанный период достиг 176,5 тыс. т (-40,7% к аналогичному периоду 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 63,5 тыс. т (-3,5%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил: молока и сливок – 144,7 млн долл. (-37,6% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 930,8 млн долл. (-37,7% к 2013 г.), масла сливочного – 307,2 млн долл. (+4,3% к 2013 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг
159,6
162,2 155,9
152,7
Изменение на 01.11.2014
215,0
КРС
▲
+0,2%
свиньи
▼
-0,3%
куры
▲
+0,8%
200,0
170,0
за 2 недели
202,0
194,9
190,7
185,0
194,1
187,8 180,3
155,0
говядина
▲
свинина
▼
-2,2%
мясо кур
▲
+0,0%
+0,6%
140,0 к прошлому году
103,2
+0,3%
1,89 (на 01.12.2014) 1,75 Канада 1,63 (на 06.12.2014)
1,73 1,49
Бразилия
в т.ч. в ноябре 2014 г.: 27,5 тыс. тонн
США
ЕС
Канада
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
552,8 393,8
306,5
2 600 2 300 2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200
2214,3 2053,7
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в ноябре 2014 г.: 67,7 млн долл.
1910,6
Свинина
2013 год тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-5,2%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-42,2%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-22,2%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207) 30.11.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
свиней овец и коз
птицы 593,6
По состоянию на
в т. ч. коров
лошадей 1272,3
Говядина
Китай
485,9
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 ноября (в живой массе), тыс. тонн
-1,9%
2,0
крупного рогатого скота
-7,2%
свиней
▼
-33,4%
овец и коз
▼
-18,1%
птицы других видов скота
По состоянию на 01.11.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
2,40
▼ ▲
+0,5%
ЕС (на 01.12.2014)
2,37
▼
2,29
1,63
Бразилия (на 01.12.2014)
1,5
1,62
-0,3%
ЕС (мясо бройлеров)
Китай (на 07.12.2014)
▼
-0,7%
▼
-4,2%
▼
-0,4%
Бразилия (окорочка)
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
2014 год
8 583,5
3 544,2
3 436,0
14 808,6
15 753,4
4 818,4
4 604,0
359,6
346,0
400 750,5
424 431,9
6 644,7
7 141,7
в том числе:
млн долл.
▼
8 812,6
Изменение за неделю:
2,57 2,5
Китай
2013 год
3,0
-0,5%
(на 07.12.2014)
Поголовье скота и птицы на 1 ноября, тыс. голов крупного рогатого скота
в т.ч. в ноябре 2014 г.: 123,6 млн долл.
Говядина I категории отечественная
1,0
Производственные показатели
319,4
▼
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
в т.ч. в ноябре 2014 г.: 36,4 тыс. тонн
+27,5%
дек. 14
▲
(на 02.12.2014)
1 ноя
окт. 14
Бразилия
16 окт
ноя. 14
1,0
1 окт
авг. 14
1,5
16 сен
сен. 14
-0,3%
1 сен
июл. 14
▼
(на 02.12.2014)
ЕС
окт.14
2,0
Уругвай
(на 05.12.2014)
2,35
ноя.14
2,5
сен.14
-1,0%
3,0
авг.14
▼
(на 02.12.2014)
0,0%
3,11 США
Импорт мясной продукции
Говядина
16 авг
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг
3,5
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
в т.ч. в ноябре 2014 г.: млн долл. 215,9 млн долл.
1 авг
Изменение за неделю:
июл.14
дек. 14
окт. 14
ноя. 14
сен. 14
авг. 14
июл. 14
май. 14
апр. 14
мар. 14
янв. 14
фев. 14
июн. 14
Уругвай
475,9
16 июл
3,60
май.14
3,51
3,11
ЕС
4,0
июн.14
3,67 3,32
502,1
1 июл
Мясо кур I категории отечественное
апр.14
5,05
600 500 400 300 200 100
мясо кур
Свинина II категории отечественная
фев.14
≈
(на 02.12.2014)
4,60
тыс. тонн
+23,3%
80,0
▲ ▲
дек.14
Изменение за неделю: США
дек. 13
+22,1%
мар.14
5,74
в т.ч. в ноябре 2014 г.: 48,5 тыс. тонн
+10,5%
свинина
97,1
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,89
ЕС
1 ноя
▲
95,0
Куры (в убойном весе)
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
США
+33,0%
июн. 14
Свиньи II категории
16 окт
▲ ▲
апр. 14
1 окт
говядина
май. 14
16 сен
свиньи
111,8
108,4
фев. 14
КРС средней упитанности
1 сен
110,0
мар. 14
16 авг
+12,3%
куры
янв.14
1 авг
дек.13
16 июл
▲
янв. 14
90,7
к прошлому году
125,0
КРС
дек. 13
97,3
1 июл
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
Средние цены производства продукции животноводства
178,3
168,3
1 – 5 декабря 2014 года
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Изменение на 01.11.2014 за 2 недели
190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
746,7
727,2
2 047,9
2 303,1
22,9
24,2
3 815,9
4 075,2
11,3
12,1
По данным Росстата, за январь–сентябрь 2014 г. в РФ объем внутреннего рынка мяса и мясопродуктов достиг 8 280 тыс. т, в т. ч. запасы на начало года – Изменения 864 тыс. т (10,4% от общего объема рынка), объем производства – 5 987 тыс. т (72,3%), объем импорта – 1 429 тыс. т (17,3%). По сравнению с 2013 г. объем внутреннего рынка уменьшился на 30,2% за счет снижения объемов производства (на 29,9%) и импорта (на 42,4%). Объем потребления мяса и мясной продукции за указанный период составил ▼ -2,6% 7 749 тыс. т, в т. ч. производственное потребление – 24,0 тыс. т (0,3% от общего объема внутреннего рынка), личное потребление – 7 616 тыс. т (92,0%), потери – ▼ -3,1% 9 тыс. т (0,1%), объем экспорта – 100,0 тыс. т (1,2%). По сравнению с 2013 г. ▲ +6,4% объем потребления снизился на 29,5%, в т. ч. производственное потребление – на 52,9%, личное потребление – на 29,6%, потери – на 52,6%, экспорт – на 14,5%. ▼ -4,5% Объем запасов на 1 октября установился на уровне 531 тыс. тонн, что на 38,5% меньше по сравнению с показателем 2013 г. Уровень самообеспечения ▼ -3,8% (отношение объема производства к объему внутреннего потребления) составил ▲ +5,9% 78,3% (в 2013 г. – 78,5%). Удельный вес отечественной мясной продукции в общем объеме данного сегмента рынка достиг 80,7% (77,5% в 2013 г), что на 4,3 п.п. ниже порогового значения показателя обеспечения продовольственной ▲ +7,5% безопасности в отношении мяса и мясопродуктов. По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30 ноября суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) ▼ -2,6% составил 1 285,8 тыс. т (-32,2% к аналогичному показателю 2013 г.) на сумму 4 253,6 млн долл. (-22,9%). Максимальную долю (37,0%) от общего объема ▲ +12,5% импорта мяса, занимает говядина (ТН ВЭД 0201, 0202). За указанный период на территорию РФ было ввезено 475,9 тыс. т говядины, что на 5,2% меньше ▲ +5,4% аналогичного показателя 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ▲ +6,8% ВЭД 0203) за тот же период достиг 319,4 тыс. т (-42,2% к 2013 г.), а мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 306,5 тыс. т (-22,2% к 2013 г.). Объем указанных товаров в ▲ +7,7% стоимостном выражении составил: говядины – 2 053,7 млн долл. (-7,2% к 2013 г.), свинины – 1 272,3 млн долл. (-33,4% к 2013 г.), мяса птицы – 485,9 млн долл. (-18,1% к 2013 г.). Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
380
q -6,4%
347
2013 год
2014 год
Источник: NYSE: ICE
Изменения
42,00
39,65 39,12
p +1,1%
36,00
34,66 34,00
32,26 32,78 32,62
32,26
31,43
31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
30,00
на 01.12.2014 за неделю:
39,22
38,00
32,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
226,0 330,8 209,0
410,0
382,0 161,2
156,0
351,0 232,9
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
495,0 152,4 167,5
156,1
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
ноябрь
декабрь
октябрь
сентябрь
август
январь
26 006,0 5 317,2
35 596,0
29 594,0 27 893,5
6 998,0
98 815,0
82 784,2 июль
май
июнь
q -16,9%
-40,2%
+46,2%
p
2014 год
982,6 1 092,9
703,9 835,8
692,5 772,6
542,5 649,4
Производство сахара, тыс. т за январь - декабрь 4 845,3 тыс. т
2013 год
2014 год
01.12.2014
Показатель
p +15,7% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
2013/ 2014
2014/ 2015
Изменение, %
30 133,5
28 735,9 q
3 428,5
4 009,5 p
+16,9%
425,1
602,8 p
+41,8%
457,1
622,8 p
+36,3%
-4,6%
Выработано сахара из сахарной свеклы *
в т. ч. в декабре
q
-2,7%
Переработано сахара-сырца **
к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **
периоду 2013 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 01.12.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
40,00
По состоянию на
август
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
q
в ноябре:
0
1 104,2 тыс. т июль
Май Июн. Июл.
200
за январь - декабрь
периоду 2013 года
0 июнь
Апр.
1 000
май
Янв. Фев. Мар.
▼
-9,5%
416,2 550,6
к пред. году:
2 000
апрель
фьючерсы март 2015
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
306
3 000 340,8 416,6
фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май
4 000
март
к началу года: q -4,1%
333
февраль
357
233,2 196,5
355
320
280
март
5 000
340
300
6 000
256,8 265,8
360
368
4 942,4
402
600
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
декабрь
414
800
Производство сахара в России
Изменения на 03.12.2014 за неделю:
400
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
2014 год
3 948,0 4 637,2
440
1 200
Объем с начала года:2 375,2 т (за аналогичный период 2013 года − 3 969,0 т Объем с начала года: 652 975,0 т (за аналогичный период 2013 года − 476 497,1 т) в т.ч. с 1 по 30 ноября 6 608,0 (за аналогичный период 2013 года ‒ 7 948,5) в т.ч. с 1 по 30 ноября 330,8 т (за аналогичный период 2013 года − 226,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 01.12.2014
ноябрь
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 412
2013 год
2014 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
420
p +37,0% в ноябре:
Изменения
1 312,0
2013 год
октябрь
2013 год
p +54,6%
1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 520,8
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
сентябрь
Май Июн. Июл.
апрель
Апр.
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 400
400
0
к пред. году:
февраль
Янв. Фев. Мар.
20 000
Изменения
за январь - декабрь 7 949,0 6 608,0
22 867
40 000
январь
22 167
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
21 000
22 867
26 924,0 24 429,4
23 133
23 000
60 000
6 420,0
к началу года: p +54,6%
80 000
94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
23 133
25 000
120 000
январь
27 000
140 000
100 000
p +13,5%
29 000
Объем экспорта, т
148 211,3
46 216,0 69 409,8
31 500
146 228,5
60 809,0
на 03.12.2014 за неделю:
32 133
31 000
160 000
117 378,0
Объем импорта, т Изменения
35 767
33 000
1 − 5 декабря 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т 35 000
Еженедельный обзор рынка
к началу года: p +22,9%
к пред. году: p +21,6%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 5 декабря 2014 года накопано 33,2 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 897,4 тыс. га, что составляет 100,0% к уборочной площади. Урожайность составила 370,3 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 1 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 49 сахарных заводов с общей мощностью переработки 185,0 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 255,9 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 28 735,9 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 г. – 30 133,5 тыс. т), переработано 26 810,8 тыс. т (в 2013 году – 26 682,0 тыс. т) и выработано 4 009,5 тыс. т сахара (в 2013 году – 3 428,5 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 28,6 тыс. т, что на 16,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По данным Росстата, за неделю средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России увеличилась на 12,1%, в т.ч. в Центральном ФО – на 12,7% (до 36 500 руб./т), в Южном ФО – на 11,8% (до 36 000 руб./т), Приволжском ФО – на 11,9% (до 37 500 руб./т). В свою очередь, средняя розничная цена на сахар-песок достигла уровня 39,65 руб./кг (на 1 декабря 2014 года). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30 ноября импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 653,0 тыс. т, что на 37,0% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара с 1 по 30 ноября составил 6,6 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 7,9 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,4 тыс. т (на 40,2% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 30 ноября ‒ 330,8 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 226,3 т).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
1 –
01.12 1 452,2
02.12 1 450,9
03.12 1 451,1
04.12 1 446,6
тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
28.11 70,02 65,99
01.12 73,30 69,43
02.12 71,34 67,68
03.12 70,42 67,45
04.12 69,91 66,80
05.12 69,23 65,83
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000 36 621
35 000
Объем производства ДТ за неделю
2 750 2 500
35 740
32 323
30 000
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250 2 000
28 767 1 561,70
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 750
25 000
1 500
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250 20 000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Опт. цена на ДТз в 2013 г.
50
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Цены на ДТ летнее по РФ
Опт 28 767 (-941) руб./т
Мелкий опт 33 792 (-264) руб./т
Цены на ДТ зимнее по РФ
35 740 (-305) руб./т
39 559 (+67) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО Реализация бъемов дизтоплива за 01.12.14 – 05.12.14 с изменениями к предыдущей неделе на биржах*
ДТ летнее
СЗФО ЦФО
32 750 (0) 29 975 (-1235)
ЮФО
32 625 (0)
35 445 (-45)
ДТ зимнее
ЦФО 23,72%
32 227 (-330) 33 525 (-119)
СКФО
ПФО 43,94%
34 275 (0)
ПФО
27 637 (-1140)
СФО 14,85%
31 888 (-525)
УФО
33 019 (-237)
СФО
25 760 (-520)
ДФО
32 950 (0)
СЗФО
37 575 (-115)
ЦФО
36 283 (-94)
СЗФО 17,48%
32 596 (-300) 41 179 (0) 39 375 (-11) 38 452 (-5)
ЮФО
39 067 (+500)
СКФО
38 950 (+75)
ПФО
35 728 (+27)
УФО
36 590 (-630)
39 188 (-25)
СФО
33 313 (-1057)
39 050 (-603)
ДФО
36 970 (-1380) 0
10 000
ЦФО 6,39% ПФО 19,86% СЗФО 19,28%
46 475 (+270)
руб./т
30 000
40 000
50 000
Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 49,32 руб./$ Биржевые цены 28.11 01.12 02.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 27 769 26 973 27 102 GASOIL FUTURES, JAN15 (ICE), $/т 664,00 653,25 650,00
МТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
СФО 35,59%
ДФО 3,27%
37 821 (-67)
20 000
45 000
УФО 5,69%
По данным СПбМТСБ, с 1 по 5 декабря 2014 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 150,92 тыс. т (+38,4% за неделю), бензина Премиум-95 – 46,50 тыс. т (+8,2% за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 4,0% (до 33 723 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,7% (до 32 812 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 25 ноября по 1 декабря 2014 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились за неделю на 0,6% и достигли уровня 1 390 тыс. т, дизельного топлива (с учетом ОАО «АК «Транснефтепродукт») – на 5,5% (до 2 603 тыс. т). Московский НПЗ с 2 декабря 2014 г. снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 38 050 руб./т (-1 400 руб./т), на бензин Премиум-95 – 40 200 руб./т (-1 200 руб./т). По информации Минэнерго России, в ноябре 2014 г. объем производства автобензина достиг уровня 3 197 тыс. т, дизельного топлива – 6 483 тыс. т. Всего за январь–ноябрь 2014 г. объем производства бензина сократился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,56 млн т. При этом, объем производства дизельного топлива увеличился на 7,8% (до 70,16 млн т). Объем экспорта российской нефти в ноябре 2014 г. достиг уровня 18 144 тыс. т, что на 5,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2013 г. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 5 декабря 2014 г. установились на уровне 69,23 $/барр. (-1,1% за неделю) и 65,83 $/барр. (-0,2% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 24 по 30 ноября объем производства дизельного топлива увеличился на 4,5% и составил 1 561,7 тыс. т, бензина – на 2,6% (до 805,7 тыс. т). По состоянию на 1 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,31 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,70 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,48 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,26 руб./л (+0,09 руб./л).
36 280 35 706 34 095 04.12 27 809 632,50
руб./т руб./т руб./т 05.12 28 550 628,75
Источники: СПбМТСБ, ICE
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
1 200 1 000
34 204
30 000
805,70
800
25 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.
600
Опт. цена на бензин 400 Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
20 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 36 292 (-1 773) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
34 204 (-1 555) руб./т
СЗФО
38 000 (-650)
ЦФО
34 680 (-2097)
41 190 (-1490)
ЮФО
36 885 (-1580)
42 750 (-663)
Реализация объемов бензина УФО на биржах*
ДФО 1,03% 0,39% ЮФО 3,08%
43 433 (-525)
СКФО
Мелкий опт 42 824 (-714) руб./т 40 729 (-869) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 01.12.14 – 05.12.14 с изменениями к предыдущей неделе
0
Объем производства бензина за неделю
1 400
35 000
35 990 (-2049)
41 306 (-767)
УФО
37 004 (-943)
41 456 (-769)
СФО
34 810 (-1565)
42 408 (-514)
ДФО
40 890 (-2760)
СЗФО
36 775 (-730)
ЦФО
33 293 (-1597)
ЮФО
35 245 (-1090)
СЗФО 1,8%
49 709 (-43)
ДФО 1,73% ЮФО 3,58%
39 081 (-1627) 41 200 (-788) 40 900 (-800)
ПФО
33 540 (-1546)
38 808 (-817) 39 188 (-993)
УФО
34 513 (-1747) Опт 33 257 (-1913)
ДФО
37 550 (-2810)
ПФО 36,63%
41 542 (-391)
СКФО
СФО
ПФО 31,37% ЦФО 17,16%
УФО 12,51%
40 213 (-1215)
СФО 18,65%
48 279 (-218)
руб./т 0
10 000
ЦФО 45,37%
СФО 11,70%
43 750 (-975)
ПФО
20 000
30 000
40 000
СЗФО 14,99%
50 000 Источник: ИАЦ "Кортес"
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
28.11 33 738 35 143 1,90
01.12 33 690 34 931 1,89
02.12 33 367 34 885 1,82
03.12 33 692 34 892 1,81
04.12 33 635 34 760 1,79
05.12 32 812 33 723 1,77
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 01.12.14 – 05.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 10 770 (-680)
руб./т 13 200 12 200
ЦФО
11 200
ЮФО
9 050 (-2000)
10 200
ПФО
7 351 (-624)
СФО
8 380 (-787)
ДФО
14 070 (+15)
9 200 8 437
8 200
Источник: ИАЦ "Кортес"
04.12 04.12 01.12 03.12 27 083 644,00
1 600
36 292
40 000
Премиум- 95
29.11 1 452,2
5 311,8
5 декабря 2014 года
АНАЛИТИКА
Коммерческие запасы на 02.12.2014 Нефть
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
Регуляр-92
НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
7 750 (-580)
0
Опт. цена на мазут по РФ
6 000
12 000
руб./т 18 000
8 437 (-691) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
28.11 8 352 2,23
01.12 8 194 2,22
02.12 8 086 2,16
03.12 7 981 2,13
04.12 7 790 2,11
05.12 7 610 2,10
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 4 декабря 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 4 декабря 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее октябрь 2014 г. 38 873 32 012 +8,2 +0,1
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 04.12.2014 36 280 -0,7
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 04.12.2014 37 635 33 160 +0,7 -0,5
Калужская область Алтайский край Кировская область Воронежская область Республика Дагестан
+9,4 +5,0 +3,4 +2,3 +1,4
34 180 35 070 35 041 32 281 28 500
руб./т 38 000
Зимнее
39 600 36 842 37 093 39 000 39 108
Вологодская область Владимирская область Алтайский край Республика Мордовия Ярославская область
-5,2 -3,8 -2,9 -2,7 -2,1
34 796 36 766 38 830 36 000 37 413
Летнее
+10,0 +7,2 +5,4 +2,6 +2,4
снижение
Зимнее
Липецкая область Белгородская область Новгородская область Ставропольский край Иркутская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Нижегородская область Карачаево-Черкесская Республика Забайкальский край Краснодарский край Брянская область
-6,5 -3,9 -3,2 -2,8 -2,8
31 207 36 500 39 570 34 294 31 300
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 635
36 988 37 000
35 825
36 000 35 000
36 282
36 280
35 931
34 000
33 160
33 000 32 000
32 765
31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*
*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 04.12.2014 составила 33 160 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калужской области (+9,4%), Алтайском крае (+5,0%) и Кировской области (+3,4%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Нижегородской области (-6,5%), Карачаево-Черкесской Республике (-3,9%) и Забайкальском крае (-3,2%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 04.12.2014 составила 37 635 руб./т, увеличившись за неделю на 0,7%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Липецкой (+10,0%), Белгородской (+7,2%) и Новгородской (+5,4%) областях, при этом наибольшее снижение было отмечено в Вологодской (-5,2%), Владимирской (-3,8%) областях и Алтайском крае (-2,9%). По информации СПбМТСБ, с 28 ноября по 4 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива достиг 87,78 тыс. т, летнего – 38,14 тыс. т. Биржевой индекс на базисе «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 3,0% (до 36 580 руб./т), на летнее дизельное топливо снизился на 2,5% (до 27 809 руб./т). По сообщениям Росстата, на 01.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,26 руб./л, увеличившись за неделю на 0,09 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 6,7% и на 01.12.2014 составила 2,19 $/галл. (34 095 руб./т по курсу ЦБ 49,32 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,6% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и установилась на уровне 3,6 $/галл. (46,97 руб./л по курсу ЦБ 49,32 руб./$) по состоянию на 01.12.2014.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 4 декабря 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 635 +0,7 +272 37 568 +1,9 +689 36 842 +7,2 +2 490 − − − 36 766 -3,8 -1 450 38 764 0,0 +13 35 900 +0,6 +200 − − − 38 200 -0,3 -100 36 725 +0,1 +25 39 600 +10,0 +3 600 − − − 38 500 0,0 0 37 900 +0,4 +150 35 500 -0,8 -300 − − − 39 958 -0,3 -114 34 000 -0,6 -200 37 413 -2,1 -787 37 368 -0,8 -287 37 950 − − 38 149 +0,8 +306 39 647 +1,9 +729 34 796 -5,2 -1 891 − − − 37 831 0,0 +4 39 718 -0,8 -317 37 093 +5,4 +1 891 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 39 000 +2,6 +1 000 36 151 +2,0 +719 − − − − − − 37 377 − − 34 923 0,0 +8 35 500 -1,9 -674 35 080 -0,1 -30 36 832 -0,4 -160 − − − 33 262 0,0 -9 36 000 -2,7 -1 000 − − − 37 878 -0,2 -68 34 256 +0,2 +59 38 200 0,0 0 37 339 -1,5 -561 36 413 − − 37 200 0,0 0 38 656 -0,1 -22 35 489 -0,4 -149 − − − 36 100 +2,3 +800 38 413 +7,9 +2 825 34 201 +0,3 +87 38 950 0,0 +10 39 300 +1,0 +383 − − − 39 291 -0,9 -350 37 500 0,0 0 39 400 -1,3 -500 39 500 +0,5 +200 38 830 -2,9 -1 173 − − − 41 080 -0,5 -205 39 108 +2,4 +930 39 000 -1,3 -500 39 400 0,0 0 38 300 0,0 0 39 500 − − 44 065 0,0 +2 − − − 44 721 − − − − − 42 949 +0,3 +138 43 100 0,0 0 44 047 -1,8 -786 62 658 0,0 0
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 160 -0,5 -156 32 326 +0,1 +31 − − − 31 300 -2,8 -900 − − − 32 281 +2,3 +741 − − − 34 180 +9,4 +2 934 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 31 700 0,0 0 − − − 32 400 -2,1 -700 − − − 38 650 +0,3 +99 − − − − − − 35 031 -2,1 -756 − − − − − − − − − 34 200 − − 35 263 -1,2 -445 − − − − − − − − − 35 999 -0,5 -191 33 370 -1,4 -478 28 500 +1,4 +400 26 045 0,0 +10 37 449 0,0 0 36 500 -3,9 -1 500 35 000 0,0 0 32 085 +0,2 +66 33 508 -2,0 -674 34 510 -1,8 -646 36 800 0,0 0 34 540 0,0 0 34 294 -2,8 -1 000 − − − 34 500 0,0 0 − − − 31 894 -0,8 -255 − − − 32 605 -0,3 -86 31 100 +0,7 +210 29 910 +0,1 +37 − − − − − − − − − 35 041 +3,4 +1 157 31 207 -6,5 -2 167 − − − − − − − − − 33 100 0,0 0 31 075 -0,2 -50 32 510 -1,3 -430 − − − 33 530 +0,1 +30 − − − 32 255 -1,7 -545 32 968 0,0 +7 33 720 0,0 0 − − − − − − 35 070 +5,0 +1 670 39 570 -3,2 -1 325 − − − − − − 31 150 -1,9 -600 31 350 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 700 0,0 0 − − − − − −
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru