МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№49 16.12.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№49 16.12.2014
По информации Минсельхоза России, на 12 декабря 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (100,0% к уборочной площади), намолочено 110,8 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,2 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,2 млн га зерновых, намолочено 95,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,7 ц/га. На 12 декабря т. г. озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн га (102,1% от плана), что на 1,7 млн га больше, чем в 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 7 декабря 2014/15 МГ составил 18 718,7 тыс. т, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 14 957,2 тыс. т (+32,4% к 2013 г.). По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта увеличился на 44,1%, в т.ч. пшеницы – в 2,1 раза, ячменя – на 37,8%. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 3,7 раза. С 1 по 7 декабря 2014 г. на территорию РФ было ввезено 738,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 572,9 тыс. т, ячменя – 108,9 тыс. т, кукурузы – 38,1 тыс. т. С 30 сентября по 10 декабря 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» достиг уровня 279,7 тыс. т зерна на сумму 1 515,3 млн руб. (без учета Республики Крым). Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 006,2 руб./т, рожь 3 кл. – 5 053,6 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. В декабре USDA увеличил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ на 2,3 млн т (до 722,2 млн т), что на 7,4 млн т больше урожая 2013/14 сезона, в т.ч. в Канаде – до 29,3 млн т (+1,8 млн т) и в Казахстане – до 12,5 млн т (+0,5 млн т). Прогноз объема мирового рынка пшеницы в 2014/15 МГ увеличен относительно ноябрьской оценки на 3,1 млн т (до 158,4 млн т), что на 3,7 млн т меньше уровня предыдущего сезона. При этом повышена оценка объемов импорта указанного товара Ираном (+1,0 млн т), Египтом (+0,5 млн т), Бангладеш (+0,3 млн т) и США (+0,3 млн т). В свою очередь, ожидается увеличение объемов экспорта пшеницы странами ЕС (+1,0 млн т), Канадой (+0,5 млн т), Казахстаном (+0,5 млн т), Турцией (+0,6 млн т), Украиной (+0,3 млн т) и Ираном (+0,2 млн т). Уменьшен прогноз объема экспорта пшеницы для России на 0,5 млн т (до 22,0 млн т). Оценка мирового потребления пшеницы в текущем сезоне уменьшена относительно предыдущей оценки на 0,1 млн т (до 712,6 млн т). Мировые запасы данного продукта к концу сезона 2014/15 ожидаются в объеме 194,9 млн т, что на 2,0 млн т больше ноябрьской оценки и на 9,6 млн т – данного показателя за прошлый сезон. По информации Минсельхоза России, на 12 декабря 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,4 млн га (95,5% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,8 млн т (в 2013 г. – 9,8 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,9 млн га (100,0% к площади уборки), намолочено 2,6 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (93,7% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 7 декабря 2014 г. составил 201,4 тыс. т, что на 34,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.. Объем экспорта подсолнечного масла с 1 по 7 декабря достиг уровня 36,9 тыс. т (+9,0%). В свою очередь, объем импорта подсолнечного масла за тот же период составил 101,6 т. В декабре USDA повысило прогноз мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ по сравнению с предыдущей оценкой на 1,8 млн т (до 530,7 млн т), что на 25,1 млн т больше аналогичного показателя предыдущего сезона. Объем производства растительных масел оценивается в 176,4 млн т, что на 0,5 млн т ниже ноябрьской оценки и на 6,9 млн т больше данного показателя за 2013/14 МГ. Увеличен прогноз мирового производства сои на 0,7 млн т (до 312,8 млн т) относительно ноябрьской оценки. По сравнению с сезоном 2013/14 МГ прогнозируемый объем производства сои вырос на 27,5 млн т в основном за счет увеличения урожая данной культуры в Парагвае (8,5 млн т) и в Канаде (6,1 млн т). Рост объема экспорта сои из США позволил повысить оценку объема мирового рынка до 135,3 млн т. К концу текущего сезона мировые запасы соевых бобов ожидаются в объеме 89,9 млн т (+23,4 млн т к сезону 2013/14 МГ). Предполагается увеличение относительно ноябрьской оценки мирового объема производства подсолнечника на 0,1 млн т (до 39,9 млн т), что на 3,0 млн т меньше рекордного урожая прошлого сезона. Повышен прогноз урожая для стран ЕС (+0,8 млн т). Неизменной осталась оценка для России (9,0 млн т) и Украины (10,0 млн т). Объем производства рапса в сезоне 2014/15 МГ оценивается в 71,9 млн т, что на 1,2 млн т выше предыдущей оценки на 0,8 млн т больше урожая 2013/14 сезона. По данным ФГБУ «Спеццентручета в АПК», на 16 ноября 2014 года на внутреннем рынке РФ средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 20,6 руб./кг (+1,5% за две недели). Средняя цена реализации в крупнейших регионах-производителях (Республики Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Алтайский и Краснодарский края, Ростовская, Саратовская, Оренбургская и Воронежская области, Удмуртская Республика) молока коровьего сырого установилась на уровне 19,4 руб./кг (+2,3% за неделю). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 29,0 руб./л (+0,2% за две недели), на масло сливочное отечественное – 299,7 руб./кг (+0,6%), на сыры сычужные твердые отечественные – 271,4 руб./кг (+1,8%). Средние потребительские цены на молочную продукцию на 16 ноября установились на уровне: молоко коровье – 36,7 руб./л (-0,3% за 2 недели), масло сливочное – 332,7 руб./кг (+0,4%), сыры сычужные твердые – 331,1 руб./кг (+1,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 декабря 2014 г. на территорию страны было ввезено 50,2 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 37,6% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период достиг 178,0 тыс. т (-41,8% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 64,4 тыс. т (-4,5%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,5 тыс. т (-36,3%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 429,6 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 146,5 млн долл. (-38,8% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 938,5 млн долл. (-39,0%), масла сливочного – 311,2 млн долл. (+3,0%), молочной сыворотки – 33,4 млн долл. (-34,8%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 12.12.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 2 844 долл./т (-1,1% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 161 долл./т (-0,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 3 825 долл./т (+0,9%).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№49 16.12.2014
По данным ФГБУ «Спеццентручета в АПК», на 16 ноября 2014 г. в РФ средние цены реализации на скот и птицу (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 164,8 руб./кг (+1,6% за 2 недели), на свиней ׀׀категории – 172,1 руб./кг (-3,5%), на кур – 104,7 руб./кг (+1,4%). По сравнению с аналогичной датой 2013 г. средние цены реализации увеличились на 16,0%, 26,7% и 24,3% соответственно. По состоянию на 16 ноября 2014 г. средняя цена производства на говядину ׀категории составила 203,3 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,3% к 16.11.2013 г.), свинину ׀׀категории – 186,8 руб./кг (-3,7% за 2 недели; +20,6% к 16.11.2013 г.), мясо кур ׀категории – 112,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +28,4% к 16.11.2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 304,7 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +13,2% к 16.11.2013), свинину ׀׀категории – 288,3 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +23,9% к 16.11.2013), мясо кур ׀категории – 140,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +25,3% к 16.11.2013). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 декабря суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 314,3 тыс. т (-32,6% к аналогичному показателю 2013 г.) на сумму 4 352,1 млн долл. (-23,2%). За указанный период на территорию РФ было ввезено 487,3 тыс. т говядины, что на 5,5% меньше аналогичного показателя в 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) за тот же период составил 324,9 тыс. т (-42,8% к 2013 г.), а мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 315,2 тыс. т (-22,5% к 2013 г.). Объем ввоза указанных товаров в стоимостном выражении составил: говядины – 2 104,1 млн долл. (-7,4% к 2013 г.), свинины – 1 295,8 млн долл. (-33,9% к 2013 г.), мяса птицы – 502,6 млн долл. (-18,2% к 2013 г.). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 12 декабря 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре КРС (Live cattle) составила 3 565 долл./т (-1,4% за неделю), в январе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 974 долл./т (-3,7%), в феврале постной свинины (Lean Hog) – 1 840 долл./т (-3,9%).
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 12 декабря 2014 года накопано 33,2 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 897,4 тыс. га, что составляет 100,0% к уборочной площади. Урожайность составила 370,3 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 8 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 30 сахарных заводов с общей мощностью переработки 105,7 тыс. т в сутки (в прошлом году – 232,4 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 29 087,8 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 31 406,1 тыс. т), переработано 27 815,1 тыс. т (в 2013 году – 28 410,2 тыс. т) и выработано 4 168,4 тыс. т сахара (в 2013 г. – 3 658,0 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 17,5 тыс. т, что на 44,1% меньше, чем за аналогичную дату 2013 г. В течение отчетной недели оптовые цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России продемонстрировали тенденцию к повышению. Так, оптовая цена на сахар в Центральном ФО за неделю выросла на 1,9%, до 37 200 руб./т, в Южном ФО – на 1,9% до 36 700 руб./т, Приволжском ФО – на 1,9% до 38 200 руб./т. Розничная цена на сахар-песок составила 40,32 руб./кг (по данным Росстата, на 8 декабря 2014 года). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 декабря импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 665,9 тыс. т, что на 39,2% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем ввоза сахара с 1 по 7 декабря составил 12,9 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 1,9 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,4 тыс. т (на 39,2% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 7 декабря ‒ 53,2 т (за аналогичный период 2013 г. было экспортировано 28,1 т). По данным СПбМТСБ, с 8 по 12 декабря объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 153,94 тыс. т (+2,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 47,52 тыс. т (+2,2% за неделю). За неделю биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 3,1% (до 32 665 руб./т), бензин Регуляр-92 – на 2,5% (до 32 001 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 2 по 8 декабря 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродукто-обеспечения (ПНПО) уменьшились на 1,7% и установились на уровне 1 367 тыс. т, дизельного топлива – на 2,6% (2 535 тыс. т).Московский НПЗ с 9 декабря 2014 года снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 36 650 руб./т (-1 400 руб./т), Премиум-95 – 38 700 руб./т (-1 500 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России за неделю коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился на 1,8 п.п. и составил 10,8%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,5 п.п. (7,2%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 за неделю увеличился на 1,6 п.п. (13,1%) и 1,9 п.п. (9,1%) соответственно. Коэффициент маржинальной доходности в пределах 10-12% соответствует нулевой рентабельности. Данный показатель по летнему дизельному топливу в европейской части России достиг значения 17,6%, а в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах – 18,6%. При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу в указанных федеральных округах установился на уровне 13,3% и 21,0% соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 12 декабря 2014 г. установились на уровне 61,74 $/барр. (-10,8% за неделю) и 57,77 $/барр. (-12,2% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 1 по 7 декабря объем производства дизельного топлива увеличился на 10,5% и составил 1 398,2 тыс. т, бензина – на 2,6% (до 700,6 тыс. т). По состоянию на 8 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,31 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,70 руб./л (0,00 руб./л); АИ-95 – 35,48 руб./л (0,00 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (+0,11 руб./л).
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 11.12.2014 составила 33 048 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской (+4,8%), Саратовской (+3,6%) и Новосибирской (+1,3%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-8,9%), Республике Мордовия (-4,7%) и Орловской области (-2,2%). Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.12.2014 составила 37 783 руб./т, увеличившись за неделю на 0,4%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Вологодской (+3,0%), Новгородской (+2,7%) и Курганской (+2,5%) областях, при этом наибольшее снижение было отмечено в Республике Карелия (-3,3%), Воронежской области (-2,7%) и Республике Бурятия (-2,5%).По информации СПбМТСБ, с 5 по 11 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 63,13 тыс. т, летнего – 25,36 тыс. т. Биржевой индекс на базисе «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился на 1,3% (до 36 087 руб./т), летнее дизельное топливо – увеличился на 1,1% (29 279 руб./т). По данным Росстата, на 08.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,37 руб./л, увеличившись за неделю на 0,11 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 9,6% и на 08.12.2014 составила 1,98 $/галл. (33 192 руб./т по курсу ЦБ 53,11 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 08.12.2014 составила 3,5 $/галл. (49,60 руб./л по курсу ЦБ 53,11 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
325
20 000 10 000 0
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
285
22,7
Январь 2014
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
2012/13
13 576 0
10000
Сравнение с 42 911 сезоном:
28 326 24 696
20000
▲
2013/14 +18,5% 2012/13
▲
+30,5%
36 212
19 303
Предприятия хранения и переработки
32 877 30000
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Франция Аргентина
40000
2014/15
▲ Источник: ФТС России
+29,4%
( +4 254,0 тыс. т )
Ячмень: 108,9 тыс. т; 14,8%
Пшеница: 572,9 тыс.т; 77,6%
15 768
май
Кукуруза: 38,1 тыс. т; 5,2%
июнь
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 7 декабря) составил 18 718,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 957,2 тыс. т. За период с 1 по 7 декабря экспортировано 738,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 572,9 тыс. т, ячменя – 108,9 тыс. т, кукурузы – 38,1 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
Продукция руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
10 068
СЗФО
%*
▲
+15,3%
руб./т
%*
─
Пшеница фуражная
7 880
▲
+10,8% 11 133
Рожь прод. 3 кл.
5 440
▼
-10,8%
─
Ячмень фуражный
6 808
▲
+3,9%
7 756
Кукуруза 2 кл.
7 578
▲
+10,0% 10 700
ЮФО руб./т ─
▲
10 821
+13,0% 7 688
СКФО
%*
▲ ▲
руб./т
+15,7% 10 050 +4,7%
7 660
─
─
▲ ▲
ПФО
%*
руб./т
+15,8%
9 446
▲
Источник: Росстат
УФО %*
руб./т
+10,1%
9 400
+13,4%
7 860
▲
+10,1%
7 515
─
5 071
▲
+6,3%
▲ ▲
%*
руб./т
+12,6%
9 383
%*
▲
+10,6%
7 774
▲
+6,4%
─
─
5 800
▲
+3,6%
≈
0%
▲
+9,1%
6 540
▼
-1,4%
7 300
▲
+15,0%
6 208
▲
+4,4%
7 500
─
5 500
▲
+24,7% 7 800
▲
+7,6%
7 063
▲
+11,2%
8 625
▼
-0,5%
─
─
─
912,7
910,9
887,5
883,6
926,0
867,3
788,5
780,3
777,4
766,3
754,3
717,9
5 807,1
5000
10000
Для птиц
1 706,4
6 463,5
10 772,2
0
1 638,1
15000
20000
Для свиней
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 216,3
276,9
1 721,2
Пшеница 4 кл.
6 250,0
6 008,9
99,4
597,0
Пшеница 3 кл.
6 400,0
6 400,0
14,6
93,3
Пшеница 4 кл.
6 200,0
6 345,1
36,0
228,7
Пшеница 5 кл.
6 000,0
6 006,2
26,1
156,5
Ячмень фураж.
5 150,0
5 148,8
113,7
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
10 486,8
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым
+9,8%
─
По информации Минсельхоза России, на 12 декабря 2014 г. зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (100,0% к уборочной площади), намолочено 110,8 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,2 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,2 млн га зерновых, намолочено 95,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,7 ц/га. На 12 декабря т. г. озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн га (102,1% от плана), что на 1,7 млн га больше, чем в 2013 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 7 декабря 2014/15 МГ составил 18 718,7 тыс. т, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 14 957,2 тыс. т (+32,4% к 2013 г.). По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем экспорта увеличился на 44,1%, в т.ч. пшеницы – в 2,1 раза, ячменя – на 37,8%. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 3,7 раза. С 1 по 7 декабря 2014 г. на территорию РФ было ввезено 738,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 572,9 тыс. т, ячменя – 108,9 тыс. т, кукурузы – 38,1 тыс. т. С 30 сентября по 10 декабря 2014 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» достиг уровня 279,7 тыс. т зерна на сумму 1 515,3 млн руб. (без учета Республики Крым). Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 006,2 руб./т, рожь 3 кл. – 5 053,6 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. В декабре USDA увеличил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ на 2,3 млн т (до 722,2 млн т), что на 7,4 млн т больше урожая 2013/14 сезона, в т.ч. в Канаде – до 29,3 млн т (+1,8 млн т) и в Казахстане – до 12,5 млн т (+0,5 млн т). Прогноз объема мирового рынка пшеницы в 2014/15 МГ увеличен относительно ноябрьской оценки на 3,1 млн т (до 158,4 млн т), что на 3,7 млн т меньше уровня предыдущего сезона. При этом повышена оценка объемов импорта указанного товара Ираном (+1,0 млн т), Египтом (+0,5 млн т), Бангладеш (+0,3 млн т) и США (+0,3 млн т). В свою очередь, ожидается увеличение объемов экспорта пшеницы странами ЕС (+1,0 млн т), Канадой (+0,5 млн т), Казахстаном (+0,5 млн т), Турцией (+0,6 млн т), Украиной (+0,3 млн т) и Ираном (+0,2 млн т). Уменьшен прогноз объема экспорта пшеницы для России на 0,5 млн т (до 22,0 млн т). Оценка мирового потребления пшеницы в текущем сезоне уменьшена относительно предыдущей оценки на 0,1 млн т (до 712,6 млн т). Мировые запасы данного продукта к концу сезона 2014/15 ожидаются в объеме 194,9 млн т, что на 2,0 млн т больше ноябрьской оценки и на 9,6 млн т – данного показателя за прошлый сезон.
)
-15,2 тыс. т
Государственные закупочные интервенции*
СФО
─
*отклонение к 20.10.2014
(
По состоянию на 01.11.2014. Дата обновления 21.11.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
-1,6%
2014 г.
Объём производства комбикормов, тыс. т
Структура экспорта зерна (декабря 2014г.)
25 404
24 584 15 224
22 981 14 658
14 228 20 854
13 920 18 838
18 719
13 592 17 538
17 980
12 036 13 952
2013/14
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-декабрь):
апрель
784,1
Сравнение с 2013 г. (октябрь):
Январь – октябрь Январь – октябрь 2014г. 2013г.
2012/13
март
749,4
2013 г.
-27,1%
По состоянию на 10.11.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2014 (без учета малых форм)
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-16,2%
Прочие: 18,3 тыс. т; 2,5%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
737,6
0
-9,5%
2013 г.
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
11 511
Сентябрь Октябрь 2014 2014
(справочно на 11.12.13)
июль
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
2013/14
Август 2014
0
Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
14 585
8 044 8 899
10 000
7 784
▲ +10,9%
Источник: Минсельхоз России
3 120
К 2013 году:
14 983
2014 г.
11 542
2013 г.
Структура сева яровых культур в 2014 г.
2014/15
Июль 2014
▼
20 000
▲ +15,6%
Июнь 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
10 396 11 406
2014 г.
Май 2014
30 000
По состоянию на 12.12.2014
Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Апрель 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
5
Ячмень Прочие
600
200
Экспорт зерна из России по состоянию на 07.12.2014
2 123 2 537
2013 г.
Март 2014
Франция (пшеница FCW 1)
10
Пшеница Кукуруза К 2013 году:
Февраль 2014
15
0
800
Источник: МСХ США
20
62,3
54,4
1 000
400
▼ ▼ ▼
Россия
Декабрь 2013
25,2
+0,4% +2,3% 0%
258 250 Сравнение с прошлым 241 сезоном:
250
4 886 6 017
14,7 10,2 16,5
25
275
200
Урожайность, ц/га 15,8 11,6 21,2
288
225
110,8
95,8
100 80 60 40 20 0
300
13 157 16 386
Намолочено, млн т
Доля убранных площадей: 100,0%
1 200
▲ ▲ ≈
818,7
343
800,2
350
За неделю: Россия Франция Аргентина
788,2
375
780,6
30 000
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
756,9
Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,0%
42 232,0
2014 г.
43 921,0
урожай
43 930,9
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
8 декабря − 12 декабря 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 12.12.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
585,2
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 10.12.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
225,42
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
▲
Фьюч. контр. ЯНВ. 2015
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ 2015
+2,0%
Х
Х
222,85
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
234,98
+1,6%
236,23
▲
Изм. за нед, %
▲
▲
Фьюч. контр. МАЙ 2015
+2,1%
223,67
Х
Х
+1,7%
237,47
Изм. за нед, %
▲
+1,6%
Х
▲
+2,6%
По состоянию на 12.12.2014, 1$ = 54,7932 руб. Рост курса $ за отчетный период +3,99% (+2,1000 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
1 885,2
1 463,7
1 109,9
Подсолнечник
96,6%
0
Рапс
2000 1000
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
2013/14
17 064 16 334 16 500 --
450
400
+19,4%
+1,3%
14 000
+5,5%
--
--
+8,1%
16 000
--
+12,6%
12 500
--
--
≈
+12,0%
0% --
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 750 4 567
3 532 4 310
3 264 4 004
2 996 3 664
1 364,2
727,9
1 320,7 715,4
1 260,8
1 152,5
1 038,3
476,4 870,6
537,5
3,6
3,6
20,0 10,1
9,9
8,2 3,6
8,2 3,5
5
8,2
10
+2,1%
8,0
▲ ▲
3,2 0,10
14 674
15
--
▲
+54,1%
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2012/13:
▼
(-3,2 тыс. т)
2011/12:
0
▼ 2012/13
2013/14
(-7,9 тыс. т)
2014/15
Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 7 декабря 2014 г. составил 101,6 т, с 1 по 7 декабря импорт не осуществлялся. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 07.12.2014
Окт.
Нояб. Дек.
Соя (США CPT Мекс. залив)
300
427 418 389 376
415 430
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 961
961
991 940
855 815 802 784
898 800
802
647
600
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Фев.
Март
Апр.
Май
▼ ▼ ▼
-16,0% -12,7% -20,4%
▲ ▲ ≈ ▲
+1,9% +2,0% 0,0% +0,2%
▼ ▼ ▼ ▼
-9,5% -15,6% -9,5% -6,6%
▼ ≈ ▲ ▲ ▲
-0,8% 0,0% +0,0% +2,2% +1,6%
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-19,3% -9,0% -18,9% -12,7% -19,1%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Пальм. Малайзия
1005 1 000
+0,9% +1,1% +0,4%
Изменение: за неделю
1 100
900
Аргентина Бразилия США
Рапс Канада
Фев.
▲ ▲ ▲
Изменение: за неделю
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 12.12.2014
25
7,9
--
%*
Сент.
448
Янв.
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
3,1 0,08
--
периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2013/14: ▼ -34,0% (-103,6 тыс. т)
Август
350
(+110,2 тыс. т)
авг.
Июль
506
+10,2%
2014/15
20
*отклонение к 10.11.2014. По состоянию на 24.11.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
июль
По состоянию на 07.12.2014
5,8
+0,6%
2013/14
17,9
Рапс руб./т
%*
▲ ▲ ▲ ▲
июнь
Июнь
Соя (Бразилия FOB)
550
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
6,4
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Подсолнечник
16 657
май
2012/13:
2012/12
Май
600
(+63,0 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 7 декабря 2014 г. составил 201,4 тыс. т, в т.ч. с 1 по 7 декабря - 36,9 тыс. т.
+11,4% +22,9%
Апр.
Масличные, долл. США/т
500
(+70,8 тыс. т)
0,04 0,04
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
Март
13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14
6000
Фев.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
700
15,0
5000
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
--
Янв.
2013/14:
▲
0
3,5
4000
400
8,2
3000
5 534,3
12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 201,4 283,9 554,8
1 200
367,8 712,5
4 504,8
Прочие масличные культуры
По состоянию на 01.11.2014
▲
сезоном:
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
3,5 0,10
2000
руб./т
419
350
2014/15
689,2
4 967,6
1 924,3
2014 г. по отношению к:
16 792
апр.
По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014
800
3 610,0 1000
Сравнение с
▲ окт.
400
Соя (Аргентина FOB)
0 сен.
450
(+172,9 тыс. т)
авг.
505
462 441
+25,3%
2012/13:
1 600
0
июнь июль
527
2014/15
3,7
1 472,5 1 581,7
2 923,0
Подсолнечник
май
500
550
Янв.
Источник: Минсельхоз России
3 495,1
январь ноябрь 2014 г.
СФО
3000
2012/13
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
январь ноябрь 2013 г.
апр.
Изменение: за неделю
600
110,6%
По состоянию на 25.06.2014
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
мар.
2013/14
4000
Соя
Засеяно площадей в 2013 г.
Регион
фев.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
85,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
янв.
2012/13
Рапс
Соя
Планируемая посевная площадь в 2014 году
январь ноябрь 2012 г.
дек.
640,6
Подсолнечник
нояб.
12,5
1 090,8
928,2
2000
1 704,1
6000 4000
▲ окт.
+18,2%
(+131,9 тыс. т)
3 089 3 975
7 241,0
6 840,1
7 078,3
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
2013/14:
0 сен.
Соя, долл. США/т 550
2012/13:
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
сезоном:
▲
2 937 3 794
По состоянию на 12.12.2014
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
2 726 3 542
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
8000
1000
1 998 2 608
2014 г.
2014 г.
217 252 281
2013 г.
2013 г.
1 702 2 190
0,0
0
283 307 365
2000
1 435 1 834
5,0
2000
1 740 2 078
3000
2 056 2 476
4000
8 845,6
1 193 1 465
9 762,8 4000
2 506 3 247
10,0
6000
5000
2 690 3 300
13,7
2 246 2 929
13,7
13,2 12,3
1 429 1 665
8000
13,9
2 391 2 936
15,3
15,0
1 067 1 174
1 448,5
8 декабря − 12 декабря 2014 года
13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2 557,4
901 1 018
1 323,8
684 725 857
1 478,6
10000
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
568 615 678
12000
Масличные
13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика По информации Минсельхоза России, на 12 декабря 2014 г. подсолнечник на зерно убран с площади 6,4 млн га (95,5% к уборочной площади), валовой сбор составил 8,8 млн т (в 2013 г. – 9,8 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,9 млн га (100,0% к площади уборки), намолочено 2,6 млн т (в 2013 г. – 1,5 млн т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,0 млн га (93,7% к площади уборки), намолочено 1,4 млн т (в 2013 г. – 1,3 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 7 декабря 2014 г. составил 201,4 тыс. т, что на 34,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Объем экспорта подсолнечного масла с 1 по 7 декабря достиг уровня 36,9 тыс. т (+9,0%). В свою очередь, объем импорта за тот же период подсолнечного масла составил 101,6 т. В декабре USDA повысило прогноз мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ по сравнению с предыдущей оценкой на 1,8 млн т (до 530,7 млн т), что на 25,1 млн т больше аналогичного показателя предыдущего сезона. Объем производства растительных масел оценивается в 176,4 млн т, что на 0,5 млн т ниже ноябрьской оценки и на 6,9 млн т больше данного показателя за 2013/14 МГ. Увеличен прогноз мирового производства сои на 0,7 млн т (до 312,8 млн т) относительно ноябрьской оценки. По сравнению с сезоном 2013/14 МГ прогнозируемый объем производства сои вырос на 27,5 млн т в основном за счет увеличения урожая данной культуры в Парагвае (8,5 млн т) и в Канаде (6,1 млн т). Рост объема экспорта сои из США позволил повысить оценку объема мирового рынка до 135,3 млн т. К концу текущего сезона мировые запасы соевых бобов ожидаются в объеме 89,9 млн т (+23,4 млн т к сезону 2013/14 МГ). Предполагается увеличение относительно ноябрьской оценки мирового объема производства подсолнечника на 0,1 млн т (до 39,9 млн т), что на 3,0 млн т меньше рекордного урожая прошлого сезона. Повышен прогноз урожая для стран ЕС (+0,8 млн т), неизменной осталась оценка для России (9,0 млн т) и Украины (10,0 млн т). Объем производства рапса в сезоне 2014/15 МГ оценивается в 71,9 млн т, что 1,2 млн т выше предыдущей оценки и на 0,8 млн т больше урожая 2013/14 сезона.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
8 – 12 декабря 2014 года
Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л
Изменения на
40,0 36,5
16.11.2014
Молоко коровье
35,0 34,9
Молоко коровье Молоко 3,2%
Молоко 3,2 % жирности в пакетах
25,0 1 авг
16 авг
1 сен
16 сен
1 окт
16 окт
1 ноя
к началу года: Молоко коровье Молоко 3,2%
289,2
299,7
280,8
20,6
на
за 2 недели:
19,3
20,0
17,9 18,2 15,6
▲ +1,5% к началу года:
14,8
▲ +13,7% 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
2013 год
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
14,0
245,0
16 авг
1 сен
16 сен
к прошлому году:
▲ +20,7%
2014 год
Территория
20,6 20,6
Центральный ФО
1 окт
Производственные показатели
2013 год
16 окт
1 ноя
Масло слив. Сыры сычужные
▲ ▲
+0,6% +1,8%
▲ ▲
+17,6% +17,3%
▲
+1,5%
▲
+1,7%
Изменение к 2013 году
▲
+20,7%
▲
+20,5%
2014 год
Изменения
тыс. тонн
в т. ч. в декабре 2014 г.: 0,5 тыс. т
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 518,3
3 421,7
▼
-2,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
12 908,5
13 191,3
▲
+2,2%
80,5
100
Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
361,7
401,6
▲
+11,0%
Масло сливочное
167,1
192,7
▲
+15,4%
Молоко
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
9 575,1
▼
-1,1%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
813,7
805,4
▼
-1,0%
1 000
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
103,0
106,4
▲
+3,3%
700
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
457,1
451,5
▼
-1,2%
400
1 600
938,5
239,3
- творог
313,1
316,1
▲
+1,0%
+19,1%
- сливки
85,1
92,7
▲
+9,0%
Северо-Кавказский ФО
20,1
▲
+2,4%
▲
+38,9%
Молоко в твердых формах
98,5
130,7
▲
+32,7%
тыс. тонн
Приволжский ФО
18,8
▲
+2,5%
▲
+12,0%
Сыворотка
417,5
462,2
▲
+10,7%
▼ -37,6%
Уральский ФО
20,8
▲
+0,8%
▲
+26,0%
Сибирский ФО
19,3
▲
+1,6%
▲
+14,0%
16,1
17,6
▲
+9,7%
Дальневосточный ФО
30,5
▲
+1,1%
▲
+26,3%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
3 250
2 320 2 270
1 850 01.10.14
15.10.14
04.11.14
18.11.14
02.12.14
16.12.14
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.12.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▼ -4,3% ▲ +1,8%
▼ -52,3% ▼ -54,2% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
01.12.2014
Источник: Росстат
311,2
Молоко
Сыр и творог
2013 год
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▼ -38,8%
▼ -41,8%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -39,0%
▼ -4,5%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +3,0%
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 07.12.2014 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
16.09.14
По состоянию на
302,2
146,5
100
+22,4%
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
4,0 млн долл.
1 300
▲
02.09.14
в т. ч. в декабре 2014 г.:
7,5 млн долл. 1539,0
▲
2 200
64,4
Масло сливочное
в т. ч. в декабре 2014 г.:
1 900
9 677,8
-0,1%
2 522
Сыр и творог
в т. ч. в декабре 2014 г.:
+0,8%
2 457
67,4
50,2
млн долл.
▼
2 462
0,9 тыс. т
0
▲
2 503
в т. ч. в декабре 2014 г.:
178,0
200
19,0
2 673
в т. ч. в декабре 2014 г.:
305,7
21,1
2 600
Сыры сычужные
1,4 тыс. т
300
Южный ФО
Цены на сухое молоко
Масло слив.
400
Северо-Западный ФО
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
к началу года:
16 ноя
1,8 млн долл.
Изменение за 2 недели
Средняя цена
Российская Федерация
2 550
16.11.2014
Импорт молочной продукции (с начала года)
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг
2 900
Масло сливочное
Сыры сычужные твердые
254,0
Производство
16.11.2014
271,4
260,0
1 авг
Изменения
22,0
+11,4% +13,2%
▲ ▲
Цена закупки сырого молока у производителей
1.1
290,0
16 ноя
Молоко коровье, руб./кг
16.1
+0,2% +0,8%
▲ ▲
263,7
29,0
28,4 28,7
16,0
Изменения на за 2 недели:
275,0
30,0
18,0
Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг 305,0
за 2 недели:
37,2
По данным ФГБУ «Спеццентручета в АПК», на 16 ноября 2014 года на внутреннем рынке РФ средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 20,6 руб./кг (+1,5% за две недели). Средняя цена реализации в крупнейших регионах-производителях (Республики Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Алтайский и Краснодарский края, Ростовская, Саратовская, Оренбургская и Воронежская области, Удмуртская Республика) молока коровьего сырого установилась на уровне 19,4 руб./кг (+2,3% за неделю). Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 29,0 руб./л (+0,2% за две недели), на масло сливочное отечественное – 299,7 руб./кг (+0,6%), на сыры сычужные твердые отечественные – 271,4 руб./кг (+1,8%). Средние потребительские цены на молочную продукцию на 16 ноября установились на уровне: молоко коровье – 36,7 руб./л (-0,3% за 2 недели), масло сливочное – 332,7 руб./кг (+0,4%), сыры сычужные твердые – 331,1 руб./кг (+1,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 декабря 2014 г. на территорию страны было ввезено 50,2 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 37,6% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период достиг 178,0 тыс. т (-41,8% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 64,4 тыс. т (-4,5%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,5 тыс. т (-36,3%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 429,6 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 146,5 млн долл. (-38,8% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 938,5 млн долл. (-39,0%), масла сливочного – 311,2 млн долл. (+3,0%), молочной сыворотки – 33,4 млн долл. (-34,8%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 12.12.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 2 844 долл./т (-1,1% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 161 долл./т (-0,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 3 825 долл./т (+0,9%). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0
КРС
▲
+1,6%
164,8
свиньи
▼
-3,5%
куры
▲
+1,4%
152,4
Изменение на 16.11.2014
215,0
172,1
161,8
182,8
170,0
▲
говядина
196,7
185,0
за 2 недели
203,3
200,8
194,1
200,0
+0,6%
186,8 свинина
▼
-3,7%
мясо кур
▲
+0,1%
155,0 140,0
к прошлому году
104,7
США
515,4
Канада
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
315,2
Говядина
в т.ч. в декабре 2014 г.: млн долл. 43,6 млн долл.
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в декабре 2014 г.: 21,7 млн долл.
в т.ч. в декабре 2014 г.: 15,9 млн долл.
2273,1 2104,1
1961,5
свиней овец и коз
птицы 614,5
Говядина
в т. ч. коров
лошадей 1295,8
Свинина
2013 год
502,6
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 декабря (в живой массе), тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-5,5%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-7,4%
свиней
▼
-42,8%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-33,9%
овец и коз
▼
-22,5%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-18,2%
птицы
07.12.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
▼
-1,0%
▼
-0,3%
(на 07.12.2014)
млн долл.
других видов скота По состоянию на 01.12.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
1,62
Бразилия (на 08.12.2014)
1,5
1,65
Китай (на 07.12.2014)
▼
-0,6%
▲
2,2%
▼
-0,4%
Бразилия (окорочка)
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
2014 год
Изменения
8 535,6
▼
3 421,7
▼
-2,7%
14 761,1
15 697,4
▲
+6,3%
4 512,3
4 451,1
▼
-1,4%
▼ 423 733,2 ▲
+5,9%
7 906,2
▲
+7,6%
827,9
801,3
▼
-3,2%
2 272,5
2 554,6
▲
+12,4%
7 347,1
(на 08.12.2014)
2,27
ЕС (мясо бройлеров)
3 518,3
400 215,1
ЕС
дек. 14
Китай
8 800,6
341,7
2,40
1,0
327,9
-3,0%
-4,0%
в том числе: крупного рогатого скота
тыс. тонн
По состоянию на
▼
Поголовье скота и птицы на 1 декабря, тыс. голов крупного рогатого скота
2 600 2 300 2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200
-2,5%
2,0
Китай
2013 год
Изменение за неделю:
2,56 2,5
406,5
324,9
+28,4%
Говядина I категории отечественная
3,0
-4,8%
Производственные показатели в т.ч. в декабре 2014 г.: 8,2 тыс. тонн
568,1
487,3
ЕС
▼
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции в т.ч. в декабре 2014 г.: 5,1 тыс. тонн
16 ноя
окт. 14
1,50
Бразилия
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
1 ноя
ноя. 14
+0,3%
16 окт
авг. 14
▲
(на 02.12.2014)
1 окт
сен. 14
Бразилия
16 сен
июл. 14
1,0
окт.14
1,5
ноя.14
-0,3%
1,80 (на 08.12.2014) 1,71 Канада 1,61 (на 13.12.2014)
1,74
сен.14
▼
(на 02.12.2014)
+20,6%
2,33
ЕС
авг.14
2,0
Уругвай
(на 12.12.2014)
2,34
июл.14
-1,0%
2,5
май.14
окт. 14
ноя. 14
сен. 14
авг. 14
июл. 14
май. 14
апр. 14
мар. 14
янв. 14
июн. 14
Уругвай
дек. 14
3,51
3,11
▼
(на 02.12.2014)
3,0
июн.14
3,67 3,32
ЕС
+8,3%
▲ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг 3,11 США
апр.14
5,05
600 500 400 300 200 100
1 сен
Изменение за неделю:
фев.14
(на 02.12.2014)
4,60
в т.ч. в декабре 2014 г.: тыс. тонн 9,9 тыс. тонн
16 авг
3,62
3,5
0,0%
▲
свинина
Мясо кур I категории отечественное
мар.14
≈
4,0
говядина
мясо кур
1 авг
дек.14
Изменение за неделю: США
фев. 14
80,0
Свинина II категории отечественная
янв.14
5,74
дек. 13
+24,3%
куры
16 ноя
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,89
ЕС
95,0
Куры (в убойном весе)
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
США
+26,7%
июн. 14
Свиньи II категории
▲ ▲
112,0
апр. 14
1 ноя
свиньи
к прошлому году
111,0 102,1
май. 14
16 окт
110,0
фев. 14
КРС средней упитанности
1 окт
+16,0%
мар. 14
16 сен
▲
янв. 14
1 сен
дек.13
16 авг
125,0
КРС
дек. 13
103,3 92,1
1 авг
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
Средние цены производства продукции животноводства за 2 недели
160,7
8 – 12 декабря 2014 года
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Изменение на 16.11.2014 177,2
Еженедельный обзор рынка
Мясо
26,0
27,0
▲
+3,8%
4 204,6
4 505,9
▲
+7,2%
16,1
17,4
▲
+8,2%
Источник: Росстат
По данным ФГБУ «Спеццентручета в АПК», на 16 ноября 2014 года на рынке страны средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 164,8 руб./кг (+1,6% за 2 недели), свиней ׀׀ категории – 172,1 руб./кг (-3,5%), кур – 104,7 руб./кг (+1,4%). По сравнению с аналогичной датой 2013 г. средние цены увеличились на 16,0%, 26,7% и 24,3% соответственно. Цены производства на говядину ׀категории составили 203,3 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,3% к 16.11.2013 г.), свинину ׀׀категории – 186,8 руб./кг (-3,7% за 2 недели; +20,6% к 16.11.2013 г.), мясо кур ׀категории – 112,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +28,4% к 16.11.2013 г.). Потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 304,7 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +13,2% к 16.11.2013), свинину ׀׀категории – 288,3 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +23,9% к 2013 г.), мясо кур ׀категории – 140,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +25,3% к 2013 г.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 декабря суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 314,3 тыс. т (-32,6% к аналогичному показателю 2013 г.) на сумму 4 352,1 млн долл. (-23,2%). За указанный период на территорию РФ было ввезено 487,3 тыс. т говядины, что на 5,5% меньше аналогичного показателя 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) за тот же период достиг 324,9 тыс. т (-42,8% к 2013 г.), а мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 315,2 тыс. т (-22,5% к 2013 г.). Объем ввоза указанных товаров в стоимостном выражении составил: говядины – 2 104,1 млн долл. (-7,4% к 2013 г.), свинины – 1 295,8 млн долл. (-33,9% к 2013 г.), мяса птицы – 502,6 млн долл. (-18,2% к 2013 г.). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 12 декабря 2014 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре КРС (Live cattle) составила 3 565 долл./т (-1,4% за неделю), в январе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 974 долл./т (-3,7%), в феврале постной свинины (Lean Hog) – 1 840 долл./т (-3,9%).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар Объем импорта, т
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
347
2013 год
2014 год
Источник: NYSE: ICE
Изменения
42,00
40,32 39,65
39,12
38,00
на 08.12.2014 за неделю: p +1,7%
36,00
к началу года: p +25,0%
34,66 34,00
32,26
32,52
32,00
32,26 31,43
31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
Авг.
53,3
226,0 333,0 209,0
410,0
382,0 161,2
156,0
351,0 232,9
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
495,0 156,1
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
ноябрь
декабрь
октябрь
сентябрь
август
152,4 167,5
117 378,0 12 929,8
26 006,0 5 317,2
35 596,0
29 594,0 27 893,5
82 784,2 июль
май
июнь
март
982,6 1 092,9
703,9 835,8
692,5 772,6
542,5 649,4
416,2 550,6
По состоянию на
2013 год
август
июль
2014 год
08.12.2014
Показатель
p +12,6% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
2013/ 2014
2014/ 2015
Изменение, %
31 406,1
29 087,8 q
3 658,0
4 168,4 p
+14,0%
425,1
602,8 p
+41,8%
457,1
622,8 p
+36,3%
-7,4%
Выработано сахара из сахарной свеклы *
в т. ч. в декабре Переработано сахара-сырца **
q -30,7% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 08.12.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
40,00
+89,9%
p
2014 год
Производство сахара, тыс. т за январь - декабрь 5 004,2 тыс. т
159,0 тыс. т июнь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
p +581,7%
-39,2%
периоду 2013 года
0 май
Май Июн. Июл.
1 000
апрель
Апр.
▼
-6,3%
2 000
340,8 416,6
к пред. году:
3 000
март
фьючерсы март 2015
4 000
февраль
к началу года: q -1,7%
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
306
341
233,2 196,5
фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май
Янв. Фев. Мар.
30,00
6 000
256,8 265,8
333
320
280
p +2,5%
5 000
340
300
357
январь
360
364
4 942,4
380
декабрь
402
q
в декабре:
0
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т 3 948,0 4 637,2
414
200
за январь - декабрь
Производство сахара в России
Изменения на 10.12.2014 за неделю:
400
600
2014 год
ноябрь
440
800
Объем с начала года:2 430,7 т (за аналогичный период 2013 года − 3 997,1 т Объем с начала года: 665 925,8 т (за аналогичный период 2013 года − 478 393,8 т) в т.ч. с 1 по 7 декабря 12 929,8 (за аналогичный период 2013 года ‒ 1 896,7) в т.ч. с 1 по 7 декабря 53,3 т (за аналогичный период 2013 года 28,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 08.12.2014
октябрь
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 412
2013 год
2014 год
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
2013 год
1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 520,8
2013 год
апрель
p +61,6%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
сентябрь
Май Июн. Июл.
февраль
Апр.
к пред. году:
p +39,2%
Изменения
1 312,0
1 200
400
в декабре:
0
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
Янв. Фев. Мар.
20 000
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 400
январь
22 867
22 167
январь
22 867
40 000
Изменения
за январь - декабрь 7 949,0 6 629,0
22 900
23 000
6 998,0
25 000
60 000
26 924,0 24 429,4
к началу года: p +59,9%
80 000
6 420,0
27 000 23 133
420
120 000
94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
p +3,4%
29 000
21 000
140 000
100 000
31 000
Объем экспорта, т
148 211,3 98 815,0
на 10.12.2014 за неделю:
32 133
146 228,5
46 216,0 69 409,8
35 767
160 000
60 809,0
Изменения
37 000
37 000
33 000
8 − 12 декабря 2014 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т 35 000
Еженедельный обзор рынка
к пред. году: p +24,0%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 12 декабря 2014 года накопано 33,2 млн т сахарной свеклы (фабричной) с площади 897,4 тыс. га, что составляет 100,0% к уборочной площади. Урожайность составила 370,3 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). По информации Союзроссахара, на 8 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 30 сахарных заводов с общей мощностью переработки 105,7 тыс. т в сутки (в прошлом году – 232,4 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 29 087,8 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 31 406,1 тыс. т), переработано 27 815,1 тыс. т (в 2013 году – 28 410,2 тыс. т) и выработано 4 168,4 тыс. т сахара (в 2013 году – 3 658,0 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 17,5 тыс. т, что на 44,1% меньше, чем за аналогичную дату 2013 г. За неделю оптовая цена на сахар в каждом из основных сахаропроизводящих регионов России увеличилась на 1,9%, в т.ч. в т.ч. в Центральном ФО – до 37 200 руб./т, в Южном ФО – до 36 700 руб./т, в Приволжском ФО – до 38 200 руб./т. В свою очередь, на 8 декабря 2014 года (по данным Росстата) средняя розничная цена на сахар-песок в РФ установилась на уровне 40,32 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 декабря импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 665,9 тыс. т, что на 39,2% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем ввоза сахара с 1 по 7 декабря составил 12,9 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 1,9 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,4 тыс. т (на 39,2% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 7 декабря ‒ 53,2 т (за аналогичный период 2013 г. было экспортировано 28,1 т).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
8 – 12 декабря 2014 года
Коммерческие запасы на 09.12.2014 Нефть
06.12 1 446,6
08.12 1 454,0
09.12 1 455,0
10.12 1 453,5
11.12 1 454,5
5 477,1 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
05.12 69,23 65,83
08.12 66,51 63,19
09.12 66,77 63,59
10.12 64,82 61,42
11.12 63,59 59,47
12.12 61,74 57,77
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000 36 621
35 000
2 750 2 500
35 450
32 323
Объем производства ДТ за неделю Опт. цена на ДТл в 2014 г.
2 250
30 000
2 000 29 401 1 398,20
25 000
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
1 750 1 500
Опт. цена на ДТл в 2013 г.
1 250 20 000
1 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Опт. цена на ДТз в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
Цены на ДТ летнее по РФ
Опт 29 401 (+634) руб./т
Мелкий опт 33 506 (-286) руб./т
Цены на ДТ зимнее по РФ
35 450 (-290) руб./т
39 415 (-144) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО
Реализация объемов дизтоплива на биржах*
за 08.12.14 – 12.12.14 с изменениями к предыдущей неделе
ДТ летнее
СЗФО
32 750 (0)
ЦФО
31 110 (+1135)
ЮФО
32 625 (0)
35 435 (-10) СФО 12,77%
32 050 (-177) 33 425 (-100)
СКФО
ДТ зимнее
ЦФО 8,56%
34 225 (-50)
28 263 (+626)
ПФО
СЗФО 15,57%
31 736 (-152)
УФО
ПФО 63,10%
32 944 (-75)
СФО
26 050 (+290)
ДФО
32 950 (0)
32 396 (-200) 40 435 (-744)
СЗФО
37 540 (-35)
39 436 (+61)
ЦФО
35 810 (-473)
38 602 (+150)
ЮФО
39 333 (+266)
СКФО
39 250 (+300)
ПФО
35 515 (-213)
37 885 (+64)
ДФО 2,90%
УФО
35 950 (-640)
39 200 (+12)
32 837 (-476)
ДФО
36 960 (-10)
38 173 (-877) 45 847 (-628)
10 000
СЗФО 30,96%
руб./т 20 000
30 000
40 000
УФО 7,61%
11.12 11.12 08.12 10.12 28 866 594,50
36 121 руб./т 35 786 руб./т 33 192 руб./т 11.12 12.12 29 279 29 477 595,00 580,75 Источники: СПбМТСБ, ICE
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
1 200
30 000
1 000
33 051
700,60
800
25 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.
600
20 000
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 34 835 (-1 457) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
33 051 (-1 153) руб./т
СЗФО
35 755 (-2245)
ЦФО
32 500 (-2180)
ЮФО
34 865 (-2020)
Реализация объемов бензина УФО на биржах*
ДФО 1,37% 0,62% ЮФО 2,86%
42 631 (-802) 40 122 (-1068) 42 288 (-462)
СКФО
Мелкий опт 42 019 (-805) руб./т 39 961 (-768) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 08.12.14 – 12.12.14 с изменениями к предыдущей неделе
0
Объем производства бензина за неделю
1 400
35 000
34 543 (-1447)
40 865 (-441)
УФО
36 183 (-821)
41 106 (-350)
СФО
35 195 (+385)
40 922 (-1486)
ДФО
39 910 (-980)
СЗФО
34 425 (-2350)
ЦФО
32 180 (-1113)
ЮФО
33 565 (-1680)
СЗФО 6,73%
49 437 (-272)
ДФО 2,28%
38 181 (-900) 40 563 (-637)
32 421 (-1119)
38 154 (-654) 38 413 (-775)
32 237 (-2276) 32 980 (-277)
ДФО
37 950 (+400)
Опт
ПФО 29,17%
ЮФО 5,35%
39 938 (-962)
ПФО УФО
10 000
39 440 (-773)
СФО 23,14%
47 621 (-658)
20 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
30 000
40 000
05.12 32 812 33 723 1,77
50 000
08.12 32 364 33 079 1,70
ЦФО 24,01%
УФО 7,66%
руб./т 0
ПФО 28,69%
40 780 (-762)
СКФО
СФО
ЦФО 50,18%
СФО 9,56%
42 575 (-1175)
ПФО
СЗФО 8,41%
Источник: ИАЦ "Кортес"
09.12 32 093 32 510 1,71
10.12 32 041 32 481 1,65
11.12 31 657 32 571 1,62
12.12 32 001 32 665 1,59
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 08.12.14 – 12.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 10 725 (-45)
руб./т 13 000 12 000
ЦФО
7 227 (-523)
11 000
ЮФО
9 050 (0)
10 000
ПФО
7 255 (-96)
9 000
СФО
7 463 (-917)
ДФО
13 795 (-275)
8 134 8 000
Источник: ИАЦ "Кортес"
50 000
Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 53,11 руб./$ Биржевые цены 05.12 08.12 09.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 28 550 28 696 28 783 GASOIL FUTURES, JAN15 (ICE), $/т 628,75 612,00 615,00 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
ЦФО 8,79%
ПФО 31,04%
СФО
0
СФО 18,71%
По данным СПбМТСБ, с 8 по 12 декабря объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 153,94 тыс. т (+2,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 47,52 тыс. т (+2,2% за неделю). За неделю биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 3,1% (до 32 665 руб./т), бензин Регуляр-92 – на 2,5% (до 32 001 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 2 по 8 декабря 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения (ПНПО) уменьшились на 1,7% и установились на уровне 1 367 тыс. т, дизельного топлива – на 2,6% (2 535 тыс. т). Московский НПЗ с 9 декабря 2014 года снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 36 650 руб./т (-1 400 руб./т), Премиум-95 – 38 700 руб./т (-1 500 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России за неделю коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился на 1,8 п.п. и составил 10,8%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,5 п.п. (7,2%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 за неделю увеличился на 1,6 п.п. (13,1%) и 1,9 п.п. (9,1%) соответственно. Коэффициент маржинальной доходности в пределах 10-12% соответствует нулевой рентабельности. Данный показатель по летнему дизельному топливу в европейской части России достиг значения 17,6%, а в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах – 18,6%. При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу в указанных федеральных округах установился на уровне 13,3% и 21,0% соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 12 декабря 2014 г. установились на уровне 61,74 $/барр. (-10,8% за неделю) и 57,77 $/барр. (-12,2% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 1 по 7 декабря объем производства дизельного топлива увеличился на 10,5% и составил 1 398,2 тыс. т, бензина – на 2,6% (до 700,6 тыс. т). По состоянию на 8 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,31 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,70 руб./л (0,00 руб./л); АИ-95 – 35,48 руб./л (0,00 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (+0,11 руб./л).
1 600
34 835
40 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
45 000
АНАЛИТИКА
Регуляр-92
НЕФТЬ
2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
0
Опт. цена на мазут по РФ
6 000
12 000
руб./т 18 000
8 134 (-303) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
05.12 7 610 2,10
08.12 7 472 2,05
09.12 7 334 2,07
10.12 7 295 2,06
11.12 7 344 2,06
12.12 7 376 2,01
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 11 декабря 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 11 декабря 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее октябрь 2014 г. 38 873 32 012 +8,2 +0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 11.12.2014 37 783 33 048 +0,4 -0,3
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 11.12.2014 36 121 -0,4
Нижегородская область Саратовская область Новосибирская область Республика Дагестан Ульяновская область
+4,8 +3,6 +1,3 +0,7 +0,1
32 719 34 300 31 750 28 700 31 112
руб./т 38 000
Зимнее
35 843 38 086 35 043 40 591 38 200
Республика Карелия Воронежская область Республика Бурятия Оренбургская область Красноярский край
-3,3 -2,7 -2,5 -2,4 -1,5
36 701 37 726 38 400 36 300 40 472
Летнее
+3,0 +2,7 +2,5 +2,4 +2,3
снижение
Зимнее
Вологодская область Новгородская область Курганская область Архангельская область Кировская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Калужская область Республика Мордовия Орловская область Респ. Северная Осетия - Алания Брянская область
-8,9 -4,7 -2,2 -1,4 -1,0
31 123 29 650 31 000 34 500 31 000
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 783
37 000
35 000
36 282
35 825
36 000
36 121
35 931
34 000
33 048 33 000 32 000 31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 11.12.2014 составила 33 048 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской (+4,8%), Саратовской (+3,6%) и Новосибирской (+1,3%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-8,9%), Республике Мордовия (-4,7%) и Орловской области (-2,2%). Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.12.2014 составила 37 783 руб./т, увеличившись за неделю на 0,4%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Вологодской (+3,0%), Новгородской (+2,7%) и Курганской (+2,5%) областях, при этом наибольшее снижение было отмечено в Республике Карелия (-3,3%), Воронежской области (-2,7%) и Республике Бурятия (-2,5%). По информации СПбМТСБ, с 5 по 11 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 63,13 тыс. т, летнего – 25,36 тыс. т. Биржевой индекс на базисе «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился на 1,3% (до 36 087 руб./т), летнее дизельное топливо – увеличился на 1,1% (29 279 руб./т). По данным Росстата, на 08.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,37 руб./л, увеличившись за неделю на 0,11 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 9,6% и на 08.12.2014 составила 1,98 $/галл. (33 192 руб./т по курсу ЦБ 53,11 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 08.12.2014 составила 3,5 $/галл. (49,60 руб./л по курсу ЦБ 53,11 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 11 декабря 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 783 +0,4 +149 37 129 -1,2 -439 36 854 0,0 +12 − − − 37 241 +1,3 +475 37 726 -2,7 -1 038 35 900 0,0 0 − − − 38 100 -0,3 -100 36 775 +0,1 +50 39 600 0,0 0 − − − 38 900 +1,0 +400 37 800 -0,3 -100 35 000 -1,4 -500 35 800 − − 40 524 +1,4 +566 34 000 0,0 0 38 100 +1,8 +687 37 412 +0,1 +45 36 701 -3,3 -1 249 38 317 +0,4 +168 40 591 +2,4 +944 35 843 +3,0 +1 047 36 718 − − 37 458 -1,0 -373 40 009 +0,7 +291 38 086 +2,7 +993 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 386 +0,6 +235 − − − − − − 37 668 +0,8 +291 34 937 0,0 +14 35 500 0,0 0 35 100 +0,1 +20 37 204 +1,0 +373 − − − 33 207 -0,2 -55 36 000 0,0 0 − − − 37 842 -0,1 -36 34 516 +0,8 +260 38 200 0,0 0 38 200 +2,3 +861 − − − 36 300 -2,4 -900 38 727 +0,2 +71 35 600 +0,3 +111 − − − − − − 38 462 +0,1 +49 35 043 +2,5 +842 39 050 +0,3 +100 39 300 0,0 0 − − − 39 140 -0,4 -151 37 500 0,0 0 38 400 -2,5 -1 000 39 900 +1,0 +400 38 843 0,0 +13 42 800 − − 40 472 -1,5 -608 39 065 -0,1 -43 39 000 0,0 0 38 900 -1,3 -500 38 300 0,0 0 39 000 -1,3 -500 44 905 +1,9 +840 − − − − − − − − − 43 187 +0,6 +238 43 100 0,0 0 44 009 -0,1 -38 62 658 0,0 0
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 048 -0,3 -112 32 110 -0,7 -217 − − − 31 000 -1,0 -300 − − − 32 246 -0,1 -35 − − − 31 123 -8,9 -3 057 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 31 000 -2,2 -700 − − − 32 100 -0,9 -300 − − − 38 425 -0,6 -225 − − − 32 600 − − 34 865 -0,5 -166 28 390 − − − − − − − − − − − 35 263 0,0 0 − − − − − − − − − 35 778 -0,6 -221 33 169 -0,6 -201 28 700 +0,7 +200 26 070 +0,1 +25 37 449 0,0 0 36 500 0,0 0 34 500 -1,4 -500 32 107 +0,1 +22 33 200 -0,9 -308 34 548 +0,1 +38 36 800 0,0 0 34 580 +0,1 +40 34 273 -0,1 -21 − − − 34 500 0,0 0 − − − 31 516 -1,2 -378 − − − − − − 29 650 -4,7 -1 450 29 939 +0,1 +29 − − − − − − − − − − − − 32 719 +4,8 +1 512 − − − − − − − − − 34 300 +3,6 +1 200 31 112 +0,1 +37 − − − − − − 33 550 +0,1 +20 − − − − − − 32 976 0,0 +9 33 720 0,0 0 − − − − − − 34 960 -0,3 -110 − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 750 +1,3 +400 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 700 0,0 0 − − − − − −
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru