МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№50 23.12.2014
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№50 23.12.2014
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 14 декабря 2014/15 МГ составил 19 361,9 тыс. т, что на 30,8% больше аналогичного показателя прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 15 362,3 тыс. т (+33,4% к 2013 г.). За период с 1 по 14 декабря 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 1 381,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 978,0 тыс. т, ячменя – 276,2 тыс. т, кукурузы – 91,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились в 1,6 раза, в т.ч. пшеницы – в 2,0 раза, ячменя – в 2,4 раза. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 1,6 раза. По информации Росстата, на 1 декабря в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 38,6 млн т (+13,1% к 1 декабря 2013 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 24,4 млн т (+8,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+21,4%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 9,4 млн т (+25,3% к 1 декабря 2013 г.), в т. ч. продовольственной – до 6,9 млн т (+21,1%), ячменя – до 2,3 млн т (в 1,6 раза), кукурузы – до 1,3 млн т (+9,0%). Более 88,0% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (10,8 млн т), Южный ФО (8,2 млн т), Приволжский ФО (7,7 млн т) и Сибирский ФО (5,7 млн т). По сообщениям Росстата, в ноябре 2014 г. произведено 862,1 тыс. т муки всех видов (-2,5% тыс. т к ноябрю 2013 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 544,7 тыс. т (-2,7%), муки пшеничной первого сорта – 197,9 тыс. т (-4,8%). В ноябре 2014 г. более 81% от общего объема производства муки всех видов приходится на федеральные округа: Центральный – 248,0 тыс. т (+2,6% к ноябрю 2013 г.), Сибирский – 206,9 тыс. т (-14,6%), Приволжский – 151,6 тыс. т (+9,9%) и Уральский – 92,5 тыс. т (+1,4%). С 1 января по 1 декабря 2014 г. объем производства муки составил 8,7 млн т муки (-1,9% к аналогичному периоду 2013 г.). Комбикормов всех видов в ноябре текущего года произведено 1 947,1 тыс. т (+3,7% к ноябрю 2013 г.). Объем производства комбикормов для птиц в ноябре 2014 г. превысил показатель прошлого года на 4,2% (составил 1 100,9 тыс. т), для свиней – на 5,1% (705,6 тыс. т) и для КРС – на 8,4% (161,3 тыс. т). За неделю на мировом рынке зерна наблюдался рост цен, который сменился резким снижением в пятницу. Повышение мировых цен на пшеницу было вызвано сообщением о сокращении объемов экспортных поставок из России. В четверг котировки фьючерсов на мукомольную пшеницу во Франции достигли максимального уровня за семь месяцев и составили 246,02 $/т. В пятницу на мировом рынке отмечено резкое снижение цен, которое носило в большей степени спекулятивный характер. За неделю на Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) выросли на 4,2% (до 232,31 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 4,2% (до 234,97 $/т). На европейской бирже MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу выросли на 2,0% (до 239,66 $/т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 14 декабря 2014 г. составил 226,9 тыс. т, из них 62,3 тыс. т было ввезено на территорию РФ с 1 по 14 декабря. По сравнению с 2013 г. объем экспорта подсолнечного масла с 1 сентября по 14 декабря уменьшился на 31,0%, при этом за первую половину декабря он увеличился на 7,7%. В свою очередь, объем импорта подсолнечного масла за период с 1 сентября по 16 декабря 2014 г. составил 101,6 т. За первые две недели декабря импорт данного товара не осуществлялся. По информации Росстата, с 1 января по 1 декабря 2014 г. объем реализации семян подсолнечника по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 568,3 тыс. т (+14,7%) и составил 4 427,9 тыс. т. В октябре 2014 г. сельхозорганизации РФ реализовали семян подсолнечника (818,8 тыс. т) на 16,7% меньше, чем в ноябре. По сравнению с октябрем 2013 г. объем реализации уменьшился на 12,6%. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 декабря 2014 г. насчитывали 1 808,1 тыс. т, что на 24,5% меньше аналогичного показателя 2013 г. В ноябре 2014 г. производство нерафинированного растительного масла в РФ увеличилось по сравнению с ноябрем 2013 г. на 24,1% и составило 540,4 тыс. т. Производство подсолнечного масла выросло на 17,0% и достигло уровня 455,5 тыс. т. Объемы производства указанных товаров по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 11,1% и 14,1% соответственно. Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в ноябре растительного масла снизилась с 89,4% до 84,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитическое агентство Oil World (Германия) пересмотрело в сторону увеличения свой предыдущий прогноз мирового производства соевых бобов, рапса и подсолнечника в 2013/2014 МГ. По мнению агентства, мировое производство сои в текущем сезоне возрастет до 312,9 млн т (+3,8 млн т), что превышает показатель прошлого сезона на 27,9 млн т. Оценка урожая сои увеличена для Бразилии (до 93,0 млн т), Канады (до 6,1 млн т), России (до 2,6 млн т) и стран ЕС (до 1,7 млн т). Прогноз мирового производства рапса увеличен на 0,4 млн т (до 68,7 млн т). Мировое
МОЛОКО
производство подсолнечника оценивается в 40,4 млн т, что на 2,3 млн т меньше аналогичного показателя в 2013/2014 МГ. По данным Росстата (без учета данных по Крымскому ФО), в сельхозорганизациях страны на 1 декабря 2014 г. поголовье коров составило 3 421,7 тыс. голов, что на 2,7% меньше аналогичного показателя 2013 г. При этом средние надои в расчете на одну корову молочного стада за январь – ноябрь установились на уровне 4 950 кг молока, что на 7,8% превышает аналогичный показатель 2013 г. Общий объем произведенного сельхозорганизациями сырого молока за 11 месяцев 2014 года составил 13 191,3 тыс. т (+2,2% к аналогичному показателю 2013 г.), в т. ч. в ноябре – 1 039,7 тыс. т (+3,3% к ноябрю 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 декабря 2014 г. на территорию страны было ввезено 51,1 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 38,7% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импорта сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период составил 180,0 тыс. т (-42,6% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 65,4 тыс. т (-5,4%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,8 тыс. т (-38,0%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 448,1 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 149,9 млн долл. (-39,7% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 948,8 млн долл. (-40,1%), масла сливочного – 315,6 млн долл. (+1,5%), молочной сыворотки – 33,8 млн долл. (-36,6%). По данным Национального союза производителей молока, в I квартале 2015 г. ожидается рост себестоимости молока и молочной продукции на 10-15% из-за увеличения ставок по банковским кредитам и ослабления курса национальной валюты. Влияние на себестоимость курса национальной валюты объясняется использованием большого количества импортных компонентов (оборудование, упаковки, кормовых добавок и др.). Рост себестоимости сырья вынуждает предприятия молочной промышленности повышать отпускные цены на свою продукцию. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 19.12.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 2 767 $/т (-2,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 071 $/т (-2,2%), сыров (Cash Settled Cheese) – 3 821 $/т (-0,1%).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№50 23.12.2014
По данным Росстата (без учета данных по Крымскому ФО), на 1 декабря 2014 г. в сельхозорганизациях РФ по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. увеличилось поголовье свиней на 6,3% (до 15 697 тыс. голов) и птицы на 5,9% (до 423 733,2 тыс. голов). При этом численность лошадей сократилась до 327,9 тыс. голов (-4,0% к 2013 г.), крупного рогатого скота – до 8 535,6 тыс. голов (-3,0% к 2013 г.), овец и коз – до 4 451,1 тыс. голов (-1,4% к 2013 г.). За 11 месяцев 2014 г. в сельхозорганизациях страны произведено 7 906,2 тыс. т скота и птицы на убой (в живой массе), что превышает на 7,6% объемы производства за аналогичный период 2013 г. За январь-ноябрь на рынке мяса и мясной продукции РФ сократилась доля производства крупного рогатого скота до 801,3 тыс. т (-1,1 п.п. к аналогичному показателю 2013 г.) и птицы до 4 505,9 тыс. т (-0,2 п.п.). В свою очередь, увеличилась доля производства свиней до 2 554,6 тыс. т (+1,4 п.п.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 декабря суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 348,9 тыс. т (-32,5% к аналогичному показателю 2013 г.), в т.ч. говядины – 498,5 тыс. т (-5,3%), свинины – 333,3 тыс. т (-42,7%), мяса птицы – 326,4 тыс. т (-22,5%). Объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 4 465,0 млн долл. (-23,1% к аналогичному показателю 2013 г.), в т.ч. говядины – 2 152,6 млн долл. (-7,3%), свинины – 1 331,1 млн долл. (-33,7%), мяса птицы – 521,8 млн долл. (-18,3%). По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 19 декабря 2014 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в декабре крупного рогатого скота (Live cattle) установилась на уровне 3 544 $/т (-0,6% за неделю), в январе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 853 $/т (-2,4% за неделю), в феврале постной свинины (Lean Hog) – 1 806 $/т (-1,9% за неделю).
По информации Союзроссахара, на 15 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 26 сахарных заводов с общей мощностью переработки 93,9 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 232,4 тыс. т в сутки). Всего с начала года по 15 декабря заготовлено 29 557,3 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 г. – 31 406,1 тыс. т), переработано 28 490,6 тыс. т (в 2013 году – 28 410,2 тыс. т) и выработано 4 278,8 тыс. т сахара (в 2013 году – 3 658,0 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 14,1 тыс. т, что на 55,0% меньше, чем за аналогичную дату 2013 г. За отчетную неделю оптовая цена на сахар в Центральном ФО за неделю выросла на 7,3% (до 39 900 руб./т), в Южном ФО – на 8,7% (до 39 900 руб./т), Приволжском ФО – на 12,6% (до 43 000 руб./т). По данным Росстата, на 8 декабря 2014 г., розничная цена на сахар-песок составила 41,57 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 декабря импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 679,0 тыс. т, что на 38,6% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 г. Объем ввоза сахара с 1 по 14 декабря составил 26,0 тыс. т (в 2013 г. за аналогичный период было импортировано 13,4 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,5 тыс. т (на 39,2% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 14 декабря ‒ 99,6 т (за аналогичный период 2013 г. было экспортировано 102,5 т). По данным СПбМТСБ, за период с 15 по 19 декабря объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 123,30 тыс. т (-19,9% за неделю), бензина Премиум-95 – 37,46 тыс. т (-21,2% за неделю).За неделю биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 4,4% (до 31 226 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,4% (до 30 922 руб./т).По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», за период с 9 по 15 декабря 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения (ПНПО) уменьшились на 1,6% (до 1 345 тыс. т), дизельного топлива (с учетом ОАО «АК «Транснефтепродукт») – увеличились на 1,9% (до 2 583 тыс. т). Московский НПЗ с 16 декабря 2014 года снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 36 000 руб./т (-650 руб./т), Премиум-95 – 37 300 руб./т (-1 400 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 1,1 п.п. и составил 11,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (7,9%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 увеличился за неделю на 0,9 п.п. (14,0%) и 1,3 п.п. (10,4%) соответственно. Данный показатель по летнему дизельному топливу в европейской части России установился на уровне 18,0% (+0,4 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 18,5% (-0,1 п.п. за неделю). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу составил 13,2% (-0,1 п.п. за неделю) и 21,4% (+0,4 п.п. за неделю) соответственно. По сообщениям СПбМТСБ, в декабре 2014 г. ожидается увеличение объемов реализации бензина на бирже на 38,87 тыс. т по сравнению с ноябрем (+12,8%), что предполагает пропорциональное увеличение объемов производства бензина на НПЗ. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 19 декабря 2014 г. установились на уровне 62,35 $/барр. (+1,0%) и 58,01 $/барр. (+0,4%) соответственно. По данным Росстата, за период с 8 по 14 декабря объем производства дизельного топлива составил 1 433,4 тыс. т (+2,5% к предыдущей неделе), бензина – 796,8 тыс. т (+13,7% к предыдущей неделе).По состоянию на 15 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,31 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,56 руб./л (-0,14 руб./л); АИ-95 – 35,33 руб./л (-0,15 руб./л); ДТ – 34,38 руб./л (+0,01 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 18.12.2014 составила 33 159 руб./т, увеличившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калужской (+9,4%), Нижегородской (+4,2%) областях и Краснодарском крае (+3,5%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Карачаево-Черкесской Республике (-9,6%), Ульяновской области (-2,9%) и Ставропольском крае (-0,5%). Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.12.2014 составила 37 756 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Вологодской (+6,2%), Волгоградской (+3,8%) областях и Республике Марий-Эл (+3,2%), при этом наибольшее снижение было отмечено в Архангельской (-12,7%), Амурской (-5,1%), Воронежской (-5,0%), Кемеровской (-4,4%) и Новгородской (-3,5%) областях. По информации СПбМТСБ, с 12 по 18 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 54,80 тыс. т, летнего – 41,34 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо уменьшился на 5,3% (до 34 173 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 2,7% (28 491 руб./т). По данным Росстата, на 15.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,38 руб./л, увеличившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 15.12.2014 уменьшилась за неделю на 6,6% и составила 1,85 $/галл. (33 209 руб./т по курсу ЦБ 56,89 руб./$). По данным Министерства топлива и энергетики США, средняя потребительская цена дизельного топлива на рынке США уменьшилась за неделю на 3,3% и на 15.12.2014 составила 3,4 $/галл. (51,38 руб./л по курсу ЦБ 56,89 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
325
20 000
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
25,2
22,7
Январь 2014
Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
11 699
2012/13
12 828 0
10000
24 365 22 419
20000
Предприятия хранения и переработки
38 572
Сравнение с сезоном:
▲
2013/14 +13,1% 2012/13
▲
+30,2%
34 118
16 794
29 617 30000
40000
Декабрь 2014
Франция Аргентина
2012/13
2013/14
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-декабрь):
▲ Источник: ФТС России
+30,8%
( +4 560,3 тыс. т )
Кукуруза: 91,3 тыс. т; 6,6% Прочие: 36,0 тыс. т; 2,6%
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 14 декабря) составил 19 361,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 15 362,3 тыс. т. За период с 1 по 14 декабря экспортировано 1 381,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 978,0 тыс. т, ячменя – 276,2 тыс. т, кукурузы – 91,3 тыс. т.
Продукция руб./т
Пшеница прод. 3 кл.
10 068
СЗФО
%*
▲
+15,3%
руб./т
%*
─
Пшеница фуражная
7 880
▲
+10,8% 11 133
Рожь прод. 3 кл.
5 440
▼
-10,8%
─
Ячмень фуражный
6 808
▲
+3,9%
7 756
Кукуруза 2 кл.
7 578
▲
+10,0% 10 700
ЮФО руб./т ─
▲
10 821
+13,0% 7 688
СКФО
%*
▲ ▲
руб./т
+15,7% 10 050 +4,7%
7 660
─
─
▲ ▲
ПФО
%*
руб./т
+15,8%
9 446
▲
Источник: Росстат
УФО %*
руб./т
+10,1%
9 400
+13,4%
7 860
▲
+10,1%
7 515
─
5 071
▲
+6,3%
▲ ▲
%*
руб./т
+12,6%
9 383
862,1
912,7
914,2
884,0
883,6
926,0
867,3
788,5
780,3
777,4
754,3
717,9
766,3
)
-22,0 тыс. т
%*
▲
+10,6%
7 774
▲
+6,4%
─
─
5 800
▲
+3,6%
≈
0%
▲
+9,1%
6 540
▼
-1,4%
7 300
▲
+15,0%
6 208
▲
+4,4%
7 500
─
5 500
▲
+24,7% 7 800
▲
+7,6%
7 063
▲
+11,2%
8 625
▼
-0,5%
─
─
─
6 451,1
5000
10000
Для птиц
1 866,9
7 141,2
11 872,1
0
1 807,7
15000
20000
Для свиней
Для КРС Источник: Росстат
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 217,0
282,8
1 758,3
Пшеница 4 кл.
6 250,0
6 011,4
105,7
635,4
Пшеница 3 кл.
6 400,0
6 400,0
14,6
93,3
Пшеница 4 кл.
6 200,0
6 345,1
36,0
228,7
Пшеница 5 кл.
6 000,0
6 006,2
26,1
156,5
Ячмень фураж.
5 150,0
5 148,8
113,7
─
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА
11 543,8
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым
+9,8%
─
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 14 декабря 2014/15 МГ составил 19 361,9 тыс. т, что на 30,8% больше аналогичного показателя прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 15 362,3 тыс. т (+33,4% к 2013 г.). За период с 1 по 14 декабря 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 1 381,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 978,0 тыс. т, ячменя – 276,2 тыс. т, кукурузы – 91,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились в 1,6 раза, в т.ч. пшеницы – в 2,0 раза, ячменя – в 2,4 раза. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 1,6 раза. По информации Росстата, на 1 декабря в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 38,6 млн т (+13,1% к 1 декабря 2013 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 24,4 млн т (+8,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+21,4%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 9,4 млн т (+25,3% к 1 декабря 2013 г.), в т. ч. продовольственной – до 6,9 млн т (+21,1%), ячменя – до 2,3 млн т (в 1,6 раза), кукурузы – до 1,3 млн т (+9,0%). Более 88,0% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (10,8 млн т), Южный ФО (8,2 млн т), Приволжский ФО (7,7 млн т) и Сибирский ФО (5,7 млн т). По сообщениям Росстата, в ноябре 2014 г. произведено 862,1 тыс. т муки всех видов (-2,5% тыс. т к ноябрю 2013 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 544,7 тыс. т (-2,7%), муки пшеничной первого сорта – 197,9 тыс. т (-4,8%). В ноябре 2014 г. более 81% от общего объема производства муки всех видов приходится на федеральные округа: Центральный – 248,0 тыс. т (+2,6% к ноябрю 2013 г.), Сибирский – 206,9 тыс. т (-14,6%), Приволжский – 151,6 тыс. т (+9,9%) и Уральский – 92,5 тыс. т (+1,4%). С 1 января по 1 декабря 2014 г. объем производства муки составил 8,7 млн т муки (-1,9% к аналогичному периоду 2013 г.). Комбикормов всех видов в ноябре текущего года произведено 1 947,1 тыс. т (+3,7% к ноябрю 2013 г.). Объем производства комбикормов для птиц в ноябре 2014 г. превысил показатель прошлого года на 4,2% (составил 1 100,9 тыс. т), для свиней – на 5,1% (705,6 тыс. т) и для КРС – на 8,4% (161,3 тыс. т). За неделю на мировом рынке зерна наблюдался рост цен, который сменился резким снижением в пятницу. Повышение мировых цен на пшеницу было вызвано сообщением о сокращении объемов экспортных поставок из России. В четверг котировки фьючерсов на мукомольную пшеницу во Франции достигли максимального уровня за семь месяцев и составили 246,02 $/т. В пятницу на мировом рынке отмечено резкое снижение цен, которое носило в большей степени спекулятивный характер. За неделю на Чикагской бирже
(
Государственные закупочные интервенции*
СФО
─
*отклонение к 20.10.2014
-2,5%
2014 г.
По состоянию на 01.12.2014. Дата обновления 22.12.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
784,1
Сравнение с 2013 г. (ноябрь):
Ячмень: 276,2 тыс. т; 20,0%
июнь
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
749,4
2013 г.
-25,4%
Объём производства комбикормов, тыс. т
Пшеница: 978,0 тыс.т; 70,8%
15 768
май
737,6
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-14,4%
Структура экспорта зерна (декабря 2014г.)
25 404
24 584
апрель
15 224
22 981
13 920 18 838
19 362
17 980
14 983
12 036 13 952
март
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
818,7
0
-11,4%
По состоянию на 10.11.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.12.2014 (без учета малых форм)
14 658
июль
Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%
2013/14
Ноябрь 2014
0
Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%
14 208
Сентябрь Октябрь 2014 2014
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
14 228 20 854
10 000
7 784
▲ +10,9%
Источник: Минсельхоз России
3 120
К 2013 году:
8 044 8 899
20 000
11 542
Ячмень Прочие
2014 г.
Структура сева яровых культур в 2014 г.
2014/15
Август 2014
▼
10 396 11 406
2013 г.
По состоянию на 12.12.2014
Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%
Июль 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
30 000
0
▲ +15,6%
Июнь 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
5
2014 г.
Май 2014
Экспорт зерна из России по состоянию на 14.12.2014
2 123 2 537
2013 г.
Апрель 2014
15 10
Пшеница Кукуруза К 2013 году:
Март 2014
200
Источник: МСХ США
20
62,3
54,4
Февраль 2014
Франция (пшеница FCW 1)
4 886 6 017
14,7 10,2 16,5
25
600 400
▼ ▼ ▼
Россия
Декабрь 2013
13 592 17 538
15,8 11,6 21,2
288
250 200
Урожайность, ц/га
800
257 250 Сравнение с прошлым 246 сезоном:
225
110,8
95,8
100 80 60 40 20 0
275
290
13 157 16 386
Намолочено, млн т
300
1 000
Январь – ноябрь Январь – ноябрь 2014г. 2013г.
0
Доля убранных площадей: 100,0%
0% +2,2% 0%
2013 г.
10 000
1 200
≈ ▲ ≈
800,2
335
788,2
350
За неделю: Россия Франция Аргентина
780,6
375
(справочно на 18.12.13)
30 000
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
756,9
Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,0%
42 232,0
2014 г.
43 921,0
урожай
43 930,9
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
15 декабря − 19 декабря 2014 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 19.12.2014)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
585,2
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 17.12.2014
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
234,97
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
▲
Фьюч. контр. ЯНВ. 2015
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ 2015
+4,2%
Х
Х
232,31
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
239,66
2,0%
241,18
▲
Изм. за нед, %
▲
▲
Фьюч. контр. МАЙ 2015
+4,2%
233,32
Х
Х
+2,1%
239,35
Изм. за нед, %
▲
+4,3%
Х
▲
+0,8%
По состоянию на 19.12.2014, 1$ = 59,6029 руб. Рост курса $ за отчетный период +8,78% (+4,8097 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2014 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
96,6%
Рапс
нояб.
дек.
фев.
мар.
2000 1000
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
апр.
400
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
СФО
17 064 16 334 16 500 --
3 750 4 554 3 089 3 962
2 937 3 781
2 726 3 529 1 364,2 727,9
1 320,7 715,4
1 260,8
1 038,3 537,5
2013/14
500
≈
0% --
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
6,4
10,1
17,9
15,0
12,5 3,6
9,9
--
3,6
12 500
--
3,6
+12,6%
8,2
--
3,5
16 000
8,2
+8,1%
8,2
--
3,5
--
5
8,2
+5,5%
+12,0%
10
3,5 0,10
14 000
+2,1%
8,0
+1,3%
▲ ▲
3,2 0,10
14 674
3,1 0,08
--
7,9
--
450 400
-5,1%
периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2013/14: ▼ -31,0% (-102,2 тыс. т)
▲
+52,5%
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2012/13: ▼ (-3,2 тыс. т)
▼ 2013/14
(-7,9 тыс. т)
2014/15
Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 14 декабря 2014 г. составил 101,6 т, с 1 по 14 декабря импорт не осуществлялся. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 14.12.2014
Сент.
Соя (Бразилия FOB)
Окт.
Нояб.
Аргентина Бразилия США
Дек.
Соя (США CPT Мекс. залив)
300
Рапс Канада 504 427 401 389 377
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 997 962
900
935 886
965 850 812 799 763
800 795
600
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
642
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
▼ ▼ ▼
-17,8% -14,4% -22,4%
▲ ▼ ≈ ▼
+0,3% -0,0% 0,0% -4,0%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Пальм. Малайзия 971
-1,3% -1,6% -1,9%
Июль
Август
▼ ▼ ▼ ▼
-8,9% -15,3% -9,5% -9,8%
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-0,8% -0,6% -0,4% -2,7% -0,4%
Изменение: за неделю
1 100 1 000
▼ ▼ ▼
Изменение: за неделю
350
(-46,3 тыс. т)
авг.
2011/12:
0
2012/13
Август
445 430
Янв.
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
5,8
--
Июль
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 19.12.2014
15
+0,6%
Июнь
550
▼ -14,9%
2014/15
20
%*
*отклонение к 10.11.2014. По состоянию на 24.11.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
июль
По состоянию на 14.12.2014
0,04 0,04
руб./т
Май
700
3,7
Рапс
Апр.
600
(-149,7 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 14 декабря 2014 г. составил 226,9 тыс. т, в т.ч. с 1 по 14 декабря - 62,3 тыс. т.
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
%*
▲ ▲ ▲ ▲
июнь
2012/13:
2012/12
+12,3% +14,6%
Март
Масличные, долл. США/т
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
25
16 657
2013/14:
(+78,1 тыс. т)
Прочие масличные культуры
Подсолнечник
--
сезоном:
0
6000
Фев.
20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14
4000
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
▲
3 532 4 297
3 264 3 991
май
20,0
2000
6 684,7
476,4 870,6
1 200
367,8 712,5
5 833,0
12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 226,9 283,9 554,8
1 973,4
800
16 792
Сравнение с
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
689,2
5 952,6
2 256,9
По состоянию на 01.12.2014
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
Янв.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
2014/15
1 152,5
1 772,2
4 427,9
руб./т
411
350
Янв.
2013/14
1 600
3 859,6
2014 г. по отношению к:
Регион
400
414
640,6
4 180,4
Подсолнечник
450
456 434
Соя (Аргентина FOB)
Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014
январь ноябрь 2012 г.
507
2014/15
▼ окт.
530 500
(-40,5 тыс. т)
авг.
0 сен.
555
-3,8%
2012/13:
2012/13
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
0
июнь июль
Изменение: за неделю
600
110,6%
По состоянию на 25.06.2014
январь ноябрь 2014 г.
май
2 506 3 233
3000
Соя
Засеяно площадей в 2013 г.
январь ноябрь 2013 г.
апр.
2013/14
4000
85,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
янв.
2012/13
Рапс
Соя
Планируемая посевная площадь в 2014 году
(-134,2 тыс. т)
1 998 2 595
1 885,2
1 463,7
1 704,1
1 109,9
1 090,8
928,2
Подсолнечник
0
Подсолнечник
окт.
1 193 1 451
7 241,0
6 840,1
7 078,3
2000
2013/14:
▼ -11,6%
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
6000 4000
сен.
Соя, долл. США/т 550
▼
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000
сезоном:
0
901 1 005 855
По состоянию на 12.12.2014
Сравнение с
2012/13:
1 702 2 176
2013 г.
2014 г.
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
217 252 281
2013 г.
1000
1 435 1 821
0,0
0
283 307 365
2000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14
5,0
2000
2 056 2 463
3000
1 740 2 065
8 845,6
1 429 1 652
4000
10,0 9 762,8
4000
5000
2 996 3 651
13,7
1 067 1 161 1 027
6000
13,7
13,2 12,3
2 246 2 916
15,0
8000
13,9
2 690 3 287
15,3
1 448,5
2 391 2 923
2 557,4
684 725 851
1 478,6 1 323,8
10000
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
568 615 680
12000
15 декабря − 19 декабря 2014 года
20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Дек.
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-19,2% -9,1% -18,6% -13,9% -17,0%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 14 декабря 2014 г. составил 226,9 тыс. т, из них 62,3 тыс. т было ввезено на территорию РФ с 1 по 14 декабря. По сравнению с 2013 г. объем экспорта подсолнечного масла с 1 сентября по 14 декабря уменьшился на 31,0%, при этом за первую половину декабря он увеличился на 7,7%. В свою очередь, объем импорта подсолнечного масла за период с 1 сентября по 16 декабря 2014 г. составил 101,6 т. За первые две недели декабря импорт данного товара не осуществлялся. По информации Росстата, с 1 января по 1 декабря 2014 г. объем реализации семян подсолнечника по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 568,3 тыс. т (+14,7%) и составил 4 427,9 тыс. т. В октябре 2014 г. сельхозорганизации РФ реализовали семян подсолнечника (818,8 тыс. т) на 16,7% меньше, чем в ноябре. По сравнению с октябрем 2013 г. объем реализации уменьшился на 12,6%. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 декабря 2014 г. насчитывали 1 808,1 тыс. т, что на 24,5% меньше аналогичного показателя 2013 г. В ноябре 2014 г. производство нерафинированного растительного масла в РФ увеличилось по сравнению с ноябрем 2013 г. на 24,1% и составило 540,4 тыс. т. Производство подсолнечного масла выросло на 17,0% и достигло уровня 455,5 тыс. т. Объемы производства указанных товаров по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 11,1% и 14,1% соответственно. Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в ноябре растительного масла снизилась с 89,4% до 84,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитическое агентство Oil World (Германия) пересмотрело в сторону увеличения свой предыдущий прогноз мирового производства соевых бобов, рапса и подсолнечника в 2013/2014 МГ. По мнению агентства, мировое производство сои в текущем сезоне возрастет до 312,9 млн т (+3,8 млн т), что превышает показатель прошлого сезона на 27,9 млн т. Оценка урожая сои увеличена для Бразилии (до 93,0 млн т), Канады (до 6,1 млн т), России (до 2,6 млн т) и стран ЕС (до 1,7 млн т). Прогноз мирового производства рапса увеличен на 0,4 млн т (до 68,7 млн т). Мировое производство подсолнечника оценивается в 40,4 млн т, что на 2,3 млн т меньше аналогичного показателя в 2013/2014 МГ.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
15 – 19 декабря 2014 года
Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л
Изменения на
40,0 36,5
16.11.2014
Молоко коровье
35,0 34,9
Молоко коровье Молоко 3,2%
Молоко 3,2 % жирности в пакетах
25,0 1 авг
16 авг
1 сен
16 сен
1 окт
16 окт
1 ноя
к началу года: Молоко коровье Молоко 3,2%
289,2
299,7
280,8
20,6
на
за 2 недели:
19,3
20,0
17,9 18,2 15,6
▲ +1,5% к началу года:
14,8
▲ +13,7% 1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
2013 год
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
14,0
к прошлому году:
▲ +20,7%
2014 год
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
20,6 20,6
Центральный ФО
245,0
16 авг
1 сен
16 сен
1 окт
Производственные показатели
2013 год
16 окт
1 ноя
Масло слив. Сыры сычужные
▲ ▲
+0,6% +1,8%
▲ ▲
+17,6% +17,3%
▲
+1,5%
▲
+1,7%
Изменение к 2013 году
▲
+20,7%
▲
+20,5%
2014 год
Изменения
тыс. тонн
в т. ч. в декабре 2014 г.: 1,4 тыс. т
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 518,3
3 421,7
▼
-2,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
12 908,5
13 191,3
▲
+2,2%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
361,7
401,6
▲
+11,0%
Масло сливочное
167,1
192,7
▲
+15,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
9 677,8
9 575,1
▼
Молоко
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
813,7
805,4
▼
-1,0%
1 000
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)
103,0
106,4
▲
+3,3%
700
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
457,1
451,5
▼
-1,2%
400
948,8
248,6
313,1
316,1
▲
+1,0%
- сливки
85,1
92,7
▲
+9,0%
Северо-Кавказский ФО
20,1
▲
+2,4%
▲
+38,9%
Молоко в твердых формах
98,5
130,7
▲
+32,7%
тыс. тонн
Приволжский ФО
18,8
▲
+2,5%
▲
+12,0%
Сыворотка
417,5
462,2
▲
+10,7%
▼ -38,7%
Уральский ФО
20,8
▲
+0,8%
▲
+26,0%
Сибирский ФО
19,3
▲
+1,6%
▲
+14,0%
16,1
17,6
▲
+9,7%
Дальневосточный ФО
30,5
▲
+1,1%
▲
+26,3%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста
3 250
2 320 2 270
1 850 15.10.14
04.11.14
18.11.14
02.12.14
16.12.14
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.12.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▼ -4,3% ▲ +1,8%
▼ -52,3% ▼ -54,2% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
01.12.2014
Источник: Росстат
315,6
Молоко
Сыр и творог
2013 год
Масло сливочное
2014 год
Изменения к 2013 году
млн долл.
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▼ -39,7%
▼ -42,6%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -40,1%
▼ -5,4%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▲ +1,5%
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 14.12.2014 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
01.10.14
По состоянию на
311,0
149,9
100
- творог
16.09.14
8,5 млн долл.
1 300
+19,1%
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
в т. ч. в декабре 2014 г.:
17,8 млн долл. 1584,6
1 600
+22,4%
02.09.14
Масло сливочное
в т. ч. в декабре 2014 г.:
1 900
-1,1%
▲
2 200
Сыр и творог
в т. ч. в декабре 2014 г.:
▲
2 522
65,4
млн долл.
-0,1%
2 457
69,1
51,1
0
+0,8%
2 462
1,9 тыс. т
180,0 83,4
100
▼
2 503
в т. ч. в декабре 2014 г.:
3,4 тыс. т
200
▲
2 673
в т. ч. в декабре 2014 г.:
313,8
19,0
2 600
Сыры сычужные
300
21,1
Цены на сухое молоко
Масло слив.
400
Южный ФО
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
к началу года:
Импорт молочной продукции (с начала года)
Северо-Западный ФО
2 550
16.11.2014
16 ноя
5,2 млн долл.
Изменение за 2 недели
Средняя цена
Российская Федерация
2 900
Масло сливочное
Сыры сычужные твердые
254,0
Производство
16.11.2014
271,4
260,0
1 авг
Изменения
22,0
+11,4% +13,2%
▲ ▲
Цена закупки сырого молока у производителей
1.1
290,0
16 ноя
Молоко коровье, руб./кг
16.1
+0,2% +0,8%
▲ ▲
263,7
29,0
28,4 28,7
16,0
Изменения на за 2 недели:
275,0
30,0
18,0
Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг 305,0
за 2 недели:
37,2
По данным Росстата (без учета данных по Крымскому ФО), в сельхозорганизациях страны на 1 декабря 2014 года поголовье коров составило 3 421,7 тыс. голов, что на 2,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом средние надои в расчете на одну корову молочного стада за январь – ноябрь текущего года установились на уровне 4 950 кг молока, что на 7,8% превышает аналогичный показатель 2013 г. Общий объем произведенного сельхозорганизациями сырого молока за 11 месяцев 2014 года составил 13 191,3 тыс. т (+2,2% к аналогичному показателю 2013 г.), в т. ч. в ноябре – 1 039,7 тыс. т (+3,3% к ноябрю 2013 г.) По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 декабря 2014 г. на территорию страны было ввезено 51,1 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 38,7% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импорта сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период составил 180,0 тыс. т (-42,6% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 65,4 тыс. т (-5,4%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 20,8 тыс. т (-38,0%). Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 448,1 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 149,9 млн долл. (-39,7% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 948,8 млн долл. (-40,1%), масла сливочного – 315,6 млн долл. (+1,5%), молочной сыворотки – 33,8 млн долл. (-36,6%). По данным Национального союза производителей молока, в I квартале 2015 г. ожидается рост себестоимости молока и молочной продукции на 10-15% из-за увеличения ставок по банковским кредитам и ослабления курса национальной валюты. Влияние на себестоимость курса национальной валюты объясняется использованием большого количества импортных компонентов (оборудование, упаковки, кормовых добавок и др.). Рост себестоимости сырья вынуждает предприятия молочной промышленности повышать отпускные цены на свою продукцию. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 19.12.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в декабре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 2 767 долл./т (-2,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 071 долл./т (-2,2%), сыров (Cash Settled Cheese) – 3 821 долл./т (-0,1%).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0
КРС
▲
+1,6%
164,8
свиньи
▼
-3,5%
куры
▲
+1,4%
152,4
Изменение на 16.11.2014
215,0
172,1
161,8
182,8
170,0
▲
говядина
196,7
185,0
за 2 недели
203,3
200,8
194,1
200,0
+0,6%
186,8 свинина
▼
-3,7%
мясо кур
▲
+0,1%
155,0 140,0
к прошлому году
104,7
Бразилия
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
526,6
421,2
326,4
333,3
Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в декабре 2014 г.: 57,0 млн долл.
в т.ч. в декабре 2014 г.: 35,1 млн долл.
2 000 1 700 1 400 1 100 800 500 200
2007,8
свиней овец и коз
птицы 638,9
Говядина
в т. ч. коров
лошадей 1331,1
Свинина
2013 год
521,8
Мясо птицы
2014 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 декабря (в живой массе), тыс. тонн
Изменение к 2013 году:
▼
-5,3%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-7,3%
свиней
▼
-42,7%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-33,7%
овец и коз
▼
-22,5%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▼
-18,3%
птицы
По состоянию на
14.12.2014
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
2013 год
8 800,6 3 518,3 14 761,1 4 512,3 341,7 400 215,1 7 347,1
в том числе: крупного рогатого скота
тыс. тонн
млн долл.
16 окт
1 ноя
16 ноя
+28,4%
Говядина I категории отечественная
других видов скота По состоянию на 01.12.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
827,9 2 272,5 26,0 4 204,6 16,1
Изменение за неделю:
2,56 2,5
-2,5%
2,0
2,40
▼ ▼
-4,0%
ЕС (на 08.12.2014)
2,33
2,27
Бразилия (на 15.12.2014)
1,54 1,70
1,5
Китай (на 07.12.2014)
▼
-0,6%
▲
3,0%
▼
-0,4%
ЕС (мясо бройлеров)
Бразилия (окорочка)
дек. 14
окт. 14
-0,3%
ноя. 14
▼
авг. 14
1,0
Китай
Поголовье скота и птицы на 1 декабря, тыс. голов крупного рогатого скота
в т.ч. в декабре 2014 г.: млн долл. 92,0 млн долл. 2 600 2322,4 2152,6 2 300
+20,6%
3,0
-5,0%
(на 07.12.2014)
Производственные показатели в т.ч. в декабре 2014 г.: 19,4 тыс. тонн
581,3
498,5
Канада
Китай
▼
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции в т.ч. в декабре 2014 г.: 13,5 тыс. тонн
ЕС
окт.14
+0,3%
1,41 ноя.14
▲
(на 02.12.2014)
1 окт
сен. 14
1,5 1,0
Бразилия
1,71 (на 08.12.2014) 1,71 Канада 1,54 (на 20.12.2014)
1,68
сен.14
-0,3%
ЕС
авг.14
▼
(на 02.12.2014)
16 сен
июл. 14
2,0
Уругвай
(на 19.12.2014)
2,34
июл.14
-1,0%
2,5
май.14
окт. 14
ноя. 14
сен. 14
авг. 14
июл. 14
май. 14
апр. 14
мар. 14
янв. 14
июн. 14
Уругвай
дек. 14
3,51
3,11
▼
(на 02.12.2014)
3,0
июн.14
3,67 3,32
ЕС
+8,3%
▲ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг 3,11 США
апр.14
5,05
700 600 500 400 300 200 100
1 сен
Изменение за неделю:
фев.14
(на 02.12.2014)
4,60
в т.ч. в декабре 2014 г.: тыс. тонн 21,1 тыс. тонн
16 авг
3,62
3,5
0,0%
▲
свинина
Мясо кур I категории отечественное
мар.14
≈
4,0
говядина
мясо кур
1 авг
дек.14
Изменение за неделю: США
фев. 14
80,0
Свинина II категории отечественная
янв.14
5,74
дек. 13
+24,3%
куры
16 ноя
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,89
ЕС
95,0
Куры (в убойном весе)
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг
США
+26,7%
июн. 14
Свиньи II категории
▲ ▲
112,0
апр. 14
1 ноя
свиньи
к прошлому году
111,0 102,1
май. 14
16 окт
110,0
фев. 14
КРС средней упитанности
1 окт
+16,0%
мар. 14
16 сен
▲
янв. 14
1 сен
дек.13
16 авг
125,0
КРС
дек. 13
103,3 92,1
1 авг
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
Средние цены производства продукции животноводства за 2 недели
160,7
15 – 19 декабря 2014 года
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Изменение на 16.11.2014 177,2
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Китай (мясо кур)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
По данным Росстата (без учета данных по Крымскому ФО), на 1 декабря 2014 г. в сельхозорганизациях РФ по сравнению с аналогичным 2014 год Изменения показателем 2013 г. увеличилось поголовья свиней на 6,3% (до 15 697 тыс. голов) и птицы на 5,9% (423 733,2 тыс. голов). При этом численность лошадей сократилась до 327,9 тыс. голов (-4,0% к 2013 г.), крупного рогатого скота – до 8 535,6 тыс. голов (-3,0% к 2013 г.), овец и 8 535,6 ▼ -3,0% коз – до 4 451,1 тыс. голов (-1,4% к 2013 г.). За 11 месяцев 2014 г. в сельхозорганизациях страны произведено 7 906,2 тыс. т скота и птицы 3 421,7 ▼ -2,7% на убой (в живой массе), что превышает на 7,6% объемы производства 15 697,4 ▲ +6,3% за аналогичный период 2013 г. За январь – ноябрь на рынке мяса и мясной продукции РФ сократилась доля производства крупного 4 451,1 ▼ -1,4% рогатого скота до 801,3 тыс. т (-1,1 п.п. к аналогичному показателю 2013 г.) и птицы до 4 505,9 тыс. т (-0,2 п.п.). В свою очередь, 327,9 ▼ -4,0% увеличилась доля производства свиней до 2 554,6 тыс. т (+1,4 п.п.). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с 423 733,2 ▲ +5,9% республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 декабря суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и мясных 7 906,2 ▲ +7,6% субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 348,9 тыс. т (-32,5% к аналогичному показателю 2013 г.), в т. ч. говядины – 498,5 тыс. т (-5,3%), свинины – 333,3 тыс. т (-42,7%), мяса птицы – 326,4 тыс. т (-22,5%). Объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 801,3 ▼ -3,2% 4 465,0 млн долл. (-23,1% к аналогичному показателю 2013 г.), в т. ч. 2 554,6 ▲ +12,4% говядины – 2 152,6 млн долл. (-7,3%), свинины – 1 331,1 млн долл. (-33,7%), мяса птицы – 521,8 млн долл. (-18,3%). 27,0 ▲ +3,8% По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 4 505,9 ▲ +7,2% 19 декабря 2014 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в декабре КРС (Live cattle) составила 3 544 долл./т (-0,6% за 17,4 ▲ +8,2% неделю), в январе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 853 долл./т (-2,4% за неделю), в феврале постной свинины (Lean Hog) – Источник: Росстат 1 806 долл./т (-1,9% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт / экспорт сахара*
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
44,00
Изменения
42,00
на 15.12.2014 за неделю:
41,57 40,32
39,12
p +3,1%
38,00
к началу года: p +28,9%
36,00
34,66 34,00
32,37
32,26 32,00
32,26 31,19
06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2013 год
99,6
226,0 333,0 209,0
410,0
382,0 161,2
351,0 232,9
156,0
263,0 338,0
166,0 195,9
112,5
346,0 178,3 120,1
92,1
495,0 156,1
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
май
июнь
апрель
март
февраль
ноябрь
декабрь
октябрь
август
152,4 167,5
117 378,0 25 983,7
26 006,0 5 317,2
7 949,0 6 629,0
29 594,0 27 893,5
35 596,0
82 784,2 июль
июнь
май
сентябрь
2014 год
Авг.
1 000
4 942,4 5 114,7
3 948,0 4 637,2
1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 520,8
982,6 1 092,9
703,9 835,8
Производство сахара, тыс. т за январь - декабрь 5 114,7 тыс. т
p +10,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы * 269,5 тыс. т
2013 год
2014 год
15.12.2014
декабрь
0
По состоянию на
Показатель
2013/ 2014
2014/ 2015
Изменение, %
31 406,1
29 557,3 q
3 658,0
4 278,8 p
+17,0%
425,1
602,8 p
+41,8%
457,1
622,8 p
+36,3%
-5,9%
Переработано сахара-сырца **
p +17,5% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 15.12.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
31,43
-2,8%
q
периоду 2013 года
ноябрь
2014 год
Источник: NYSE: ICE
30,00
p +94,0%
-39,2%
в декабре:
2013 год
октябрь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2013 год
40,00
q
в т. ч. в декабре сентябрь
Май Июн. Июл.
-7,4%
август
Апр.
▼
2 000
июль
к пред. году:
3 000 692,5 772,6
фьючерсы март 2015
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
306
4 000
июнь
фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май
к началу года: q -6,5%
542,5 649,4
341 325
5 000
май
350
320
Янв. Фев. Мар.
за январь - декабрь
0
2014 год
6 000
апрель
347
340
280
q -4,8%
416,2 550,6
357
340,8 416,6
380
300
600
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
на 17.12.2014 за неделю:
402
400
360
800
Производство сахара в России
март
414
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
1 000
200
в декабре:
Изменения
256,8 265,8
440
412
1 200
400
p +38,6%
Изменения
1 312,0
Объем с начала года:2 477,1 т (за аналогичный период 2013 года − 4 071,6 т Объем с начала года: 678 979,7 т (за аналогичный период 2013 года − 489 893,2 т) в т.ч. с 1 по 14 декабря 25 983,7 (за аналогичный период 2013 года ‒ 13 396,1) в т.ч. с 1 по 14 декабря 99,6 т (за аналогичный период 2013 года 102,5 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 15.12.2014
февраль
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 420
2013 год
за январь - декабрь
1 400
2014 год
233,2 196,5
2013 год
апрель
p +74,6%
март
к пред. году:
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
февраль
Май Июн. Июл.
январь
Апр.
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
0
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
Янв. Фев. Мар.
Объем экспорта, т Изменения
январь
22 867
22 167
20 000
6 998,0
22 900
23 000
40 000
январь
25 000
60 000
26 924,0 24 429,4
к началу года: p +73,6%
27 000 23 133
80 000
6 420,0
p +8,6%
29 000
21 000 22 867
120 000 100 000
32 133
31 000
148 211,3 94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9
37 000
35 000
146 228,5
140 000
98 815,0
на 17.12.2014 за неделю:
60 809,0
39 000
160 000
46 216,0 69 409,8
Изменения
40 167
41 000
33 000
15 − 19 декабря 2014 года
Объем импорта, т
Цены производителей* на сахар, руб./ т
37 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
к пред. году: p +28,4%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
По информации Союзроссахара, на 15 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 26 сахарных заводов с общей мощностью переработки 93,9 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 232,4 тыс. т в сутки). Всего с начала года по 15 декабря заготовлено 29 557,3 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 г. – 31 406,1 тыс. т), переработано 28 490,6 тыс. т (в 2013 году – 28 410,2 тыс. т) и выработано 4 278,8 тыс. т сахара (в 2013 году – 3 658,0 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 14,1 тыс. т, что на 55,0% меньше, чем за аналогичную дату 2013 г. За отчетную неделю оптовая цена на сахар в Центральном ФО за неделю выросла на 7,3% (до 39 900 руб./т), в Южном ФО – на 8,7% (до 39 900 руб./т), Приволжском ФО – на 12,6% (до 43 000 руб./т). По данным Росстата, на 15 декабря 2014 г., розничная цена на сахар-песок составила 41,57 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 14 декабря импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 679,0 тыс. т, что на 38,6% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 г. Объем ввоза сахара с 1 по 14 декабря составил 26,0 тыс. т (в 2013 г. за аналогичный период было импортировано 13,4 тыс. т). Физические объемы экспорта сахара с начала года составили 2,5 тыс. т (на 39,2% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 14 декабря ‒ 99,6 т (за аналогичный период 2013 г. было экспортировано 102,5 т).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
15 – 19 декабря 2014 года
Коммерческие запасы на 16.12.2014 Нефть
13.12 1 454,1
15.12 1 457,1
16.12 1 457,4
17.12 1 461,1
18.12 1 460,8
5 869,9 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
12.12 61,74 57,77
15.12 60,57 55,59
16.12 60,03 56,33
17.12 60,76 56,54
18.12 59,83 55,10
19.12 62,35 58,01
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
36 621 35 000
32 323
34 398
30 000 1 433,40
25 000
29 450
20 000 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
Цены на ДТ летнее по РФ
Опт 29 450 (+49) руб./т
Цены на ДТ зимнее по РФ
34 398 (-1052) руб./т
3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000
ДТ летнее
ЦФО
31 580 (+470)
ЮФО
32 625 (0)
Опт. цена на ДТл в 2013 г. Опт. цена на ДТз в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
39 263 (-152) руб./т Реализация объемов дизтоплива на биржах* ЦФО 11,04%
35 435 (0) 32 091 (+41) 33 042 (-383)
СКФО
ДТ зимнее
Опт. цена на ДТз в 2014 г.
Мелкий опт 33 415 (-91) руб./т
за 15.12.14 – 19.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 32 600 (-150)
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
50
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО СЗФО
Объем производства ДТ за неделю
32 900 (-1325)
27 967 (-296)
ПФО
31 745 (+9)
УФО
32 669 (-275)
СФО
26 490 (+440)
ДФО
ПФО 48,36%
СФО 19,23%
СЗФО 21,37%
32 396 (0)
32 950 (0)
40 435 (0)
СЗФО
37 225 (-315)
39 397 (-39)
ЦФО
33 303 (-2507)
38 440 (-162)
ЮФО
39 333(0)
СКФО
СФО 24,14%
ДФО 4,25%
39 000 (-250)
ПФО
34 826 (-689)
37 850 (-35)
УФО
35 950 (0)
38 950 (-250)
СФО
31 913 (-924)
37 953 (-220)
ДФО
34 090 (-2870) 0
10 000
ПФО 25,32% СЗФО 28,19%
45 604 (-243) 20 000
30 000
40 000
УФО 10,62%
руб./т
50 000
Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 56,89 руб./$ Биржевые цены 12.12 15.12 16.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 29 477 29 269 29 264 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 36 085 35 635 35 275 GASOIL FUTURES, JAN15 (ICE), $/т 580,75 571,75 565,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
ЦФО 7,48%
Источник: ИАЦ "Кортес"
18.12 18.12 15.12 17.12 29 020 35 090 563,25
0 руб./т 35 718 руб./т 33 209 руб./т 18.12 19.12 28 491 28 057 34 173 34 061 557,75 560,00 Источники: СПбМТСБ, ICE
По данным СПбМТСБ, за период с 15 по 19 декабря объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 123,30 тыс. т (-19,9% за неделю), бензина Премиум-95 – 37,46 тыс. т (-21,2% за неделю). За неделю биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 4,4% (до 31 226 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,4% (до 30 922 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», за период с 9 по 15 декабря 2014 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения (ПНПО) уменьшились на 1,6% (до 1 345 тыс. т), дизельного топлива (с учетом ОАО «АК «Транснефтепродукт») – увеличились на 1,9% (до 2 583 тыс. т). Московский НПЗ с 16 декабря 2014 года снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, цена на бензин Регуляр-92 составила 36 000 руб./т (-650 руб./т), Премиум-95 – 37 300 руб./т (-1 400 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 1,1 п.п. и составил 11,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (7,9%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 увеличился за неделю на 0,9 п.п. (14,0%) и 1,3 п.п. (10,4%) соответственно. Данный показатель по летнему дизельному топливу в европейской части России установился на уровне 18,0% (+0,4 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 18,5% (-0,1 п.п. за неделю). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу составил 13,2% (-0,1 п.п. за неделю) и 21,4% (+0,4 п.п. за неделю) соответственно. По сообщениям СПбМТСБ, в декабре 2014 г. ожидается увеличение объемов реализации бензина на бирже на 38,87 тыс. т по сравнению с ноябрем (+12,8%), что предполагает пропорциональное увеличение объемов производства бензина на НПЗ. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 19 декабря 2014 г. установились на уровне 62,35 $/барр. (+1,0%) и 58,01 $/барр. (+0,4%) соответственно. По данным Росстата, за период с 8 по 14 декабря объем производства дизельного топлива составил 1 433,4 тыс. т (+2,5% к предыдущей неделе), бензина – 796,8 тыс. т (+13,7% к предыдущей неделе). По состоянию на 15 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,31 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,56 руб./л (-0,14 руб./л); АИ-95 – 35,33 руб./л (-0,15 руб./л); ДТ – 34,38 руб./л (+0,01 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
1 600
40 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.
1 200 1 000
32 096 30 000
796,80
800
25 000
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.
600
20 000
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 33 726 (-1 109) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
32 096 (-955) руб./т
СЗФО
34 280 (-1475)
ЦФО
31 360 (-1140)
ЮФО
34 400 (-465)
Мелкий опт 41 279 (-740) руб./т 39 267 (-694) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 15.12.14 – 19.12.14 с изменениями к предыдущей неделе
0
Объем производства бензина за неделю
1 400
33 726
35 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
45 000
АНАЛИТИКА
Регуляр-92
НЕФТЬ
Реализация объемов бензина УФО на биржах*
ДФО 0,90% 0,75% ЮФО 2,26%
41 809 (-822) 39 313 (-809) 41 400 (-888)
СКФО
41 400 (-1175)
ПФО
33 507 (-1036)
УФО
35 960 (-223)
СФО
33 560 (-1635)
ДФО
37 990 (-1920)
СЗФО
32 875 (-1550)
ЦФО
30 927 (-1253)
ЮФО
32 660 (-905)
40 123 (-742) 40 813 (-293)
СЗФО 4,34%
40 122 (-800)
ПФО 37,36%
49 002 (-435) 40 000 (-780)
ДФО 1,12% ЮФО 4,75%
37 512 (-669) 39 013 (-1550)
СКФО
38 863 (-1075)
ПФО
31 631 (-790)
37 265 (-889)
УФО
31 687 (-550)
37 763 (-650)
СФО
32 023 (-957)
Опт
ДФО
ЦФО 42,18%
СФО 12,20%
ЦФО 15,85%
УФО 10,42% СФО 19,59%
39 058 (-382)
37 260 (-690)
ПФО 32,68%
47 443 (-178)
СЗФО 15,59%
руб./т 0
10 000
20 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
30 000
40 000
12.12 32 001 32 665 1,59
50 000
15.12 31 765 32 647 1,56
Источник: ИАЦ "Кортес"
16.12 31 128 31 906 1,54
17.12 30 669 31 151 1,56
18.12 30 585 30 942 1,54
19.12 30 922 31 226 1,59
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 15.12.14 – 19.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 9 950 (-775)
руб./т 12 400 11 400
ЦФО
6 667 (-560)
10 400
ЮФО
9 050 (0)
9 400
ПФО
8 400
СФО
6 867 (-596)
ДФО
12 595 (-1200)
7 583
7 400 2
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 недели
6 794 (-461)
0
Опт. цена на мазут по РФ
6 000
12 000
руб./т 18 000
7 583 (-551) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
12.12 7 376 2,01
15.12 7 113 1,97
16.12 6 795 1,96
17.12 6 603 2,00
18.12 6 716 1,95
19.12 6 627 1,99
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 декабря 2014 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 18 декабря 2014 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее ноябрь 2014 г. 37 342 32 282 -3,9 +0,8
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 18.12.2014 37 756 33 159 -0,1 +0,3
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 18.12.2014 35 895 -0,6
Калужская область Нижегородская область Краснодарский край Амурская область Тверская область
+9,4 +4,2 +3,5 +2,2 +1,9
34 043 34 104 35 485 36 500 39 152
руб./т 38 000
Зимнее
38 083 36 833 34 285 41 550 37 628
Архангельская область Амурская область Воронежская область Кемеровская область Новгородская область
Летнее
+6,2 +3,8 +3,2 +2,7 +2,5
снижение
Зимнее
Вологодская область Волгоградская область Республика Марий-Эл Красноярский край Республика Карелия
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Карачаево-Черкесская Республика Ульяновская область Ставропольский край Воронежская область Алтайский край
-12,7 -5,1 -5,0 -4,4 -3,5
35 434 40 900 35 830 37 300 36 752
-9,6 -2,9 -0,5 -0,3 -0,2
33 000 30 216 33 026 32 163 34 900
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988
37 756
37 000
35 000
36 282
35 825
36 000
35 931
35 895
34 000
33 159
33 000 32 000
32 765
31 000 30 000
28 000
9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12
29 000
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 18.12.2014 составила 33 159 руб./т, увеличившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калужской (+9,4%), Нижегородской (+4,2%) областях и Краснодарском крае (+3,5%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Карачаево-Черкесской Республике (-9,6%), Ульяновской области (-2,9%) и Ставропольском крае (-0,5%). Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.12.2014 составила 37 756 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Вологодской (+6,2%), Волгоградской (+3,8%) областях и Республике Марий-Эл (+3,2%), при этом наибольшее снижение было отмечено в Архангельской (-12,7%), Амурской (-5,1%), Воронежской (-5,0%), Кемеровской (-4,4%) и Новгородской (-3,5%) областях. По информации СПбМТСБ, с 12 по 18 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 54,80 тыс. т, летнего – 41,34 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо уменьшился на 5,3% (до 34 173 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 2,7% (28 491 руб./т). По данным Росстата, на 15.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,38 руб./л, увеличившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 15.12.2014 уменьшилась за неделю на 6,6% и составила 1,85 $/галл. (33 209 руб./т по курсу ЦБ 56,89 руб./$). По данным Министерства топлива и энергетики США, средняя потребительская цена дизельного топлива на рынке США уменьшилась за неделю на 3,3% и на 15.12.2014 составила 3,4 $/галл. (51,38 руб./л по курсу ЦБ 56,89 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 декабря 2014 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 756 -0,1 -27 37 179 +0,1 +50 − − − 39 600 − − 37 109 -0,4 -132 35 830 -5,0 -1 896 35 900 0,0 0 − − − 38 000 -0,3 -100 37 000 +0,6 +225 39 600 0,0 0 − − − 38 800 -0,3 -100 37 500 -0,8 -300 34 800 -0,6 -200 − − − 40 864 +0,8 +340 34 000 0,0 0 − − − 37 135 -0,7 -277 37 628 +2,5 +927 38 683 +1,0 +366 35 434 -12,7 -5 157 38 083 +6,2 +2 240 36 856 +0,4 +138 36 627 -2,2 -831 40 050 +0,1 +41 36 752 -3,5 -1 334 − − − − − − − − − − − − − − − 39 750 − − − − − − − − − − − 36 553 +0,5 +167 − − − − − − 37 645 -0,1 -23 34 962 +0,1 +25 36 833 +3,8 +1 333 35 130 +0,1 +30 37 104 -0,3 -100 − − − 34 285 +3,2 +1 078 36 750 +2,1 +750 − − − 37 612 -0,6 -230 34 502 0,0 -14 38 200 0,0 0 38 200 0,0 0 37 600 − − 36 000 -0,8 -300 38 594 -0,3 -133 35 340 -0,7 -260 − − − 35 000 − − 38 506 +0,1 +44 35 191 +0,4 +148 38 700 -0,9 -350 39 600 +0,8 +300 − − − 38 988 -0,4 -152 38 095 +1,6 +595 38 000 -1,0 -400 40 050 +0,4 +150 37 560 -3,3 -1 283 42 800 0,0 0 41 550 +2,7 +1 078 39 069 0,0 +4 37 300 -4,4 -1 700 38 900 0,0 0 38 300 0,0 0 39 000 0,0 0 43 534 -3,1 -1 371 − − − 48 508 − − − − − 42 280 -2,1 -907 40 900 -5,1 -2 200 44 009 0,0 0 62 658 0,0 0
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 159 +0,3 +111 32 399 +0,9 +289 − − − 31 000 0,0 0 − − − 32 163 -0,3 -83 − − − 34 043 +9,4 +2 920 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 31 000 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 − − − 39 152 +1,9 +727 − − − 32 722 +0,4 +122 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 720 -0,2 -58 33 027 -0,4 -142 28 800 +0,3 +100 26 038 -0,1 -32 37 449 0,0 0 33 000 -9,6 -3 500 34 500 0,0 0 32 184 +0,2 +77 33 026 -0,5 -174 35 361 +2,4 +813 36 800 0,0 0 34 580 0,0 0 35 485 +3,5 +1 212 − − − 34 500 0,0 0 − − − 31 729 +0,7 +212 − − − − − − 29 750 +0,3 +100 29 955 +0,1 +16 − − − − − − − − − − − − 34 104 +4,2 +1 385 − − − − − − − − − 34 400 +0,3 +100 30 216 -2,9 -896 − − − − − − − − − − − − 32 300 − − 32 972 0,0 -4 34 303 +1,7 +583 − − − − − − 34 900 -0,2 -60 − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 750 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 500 +2,2 +800 − − − − − −
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru