№ 51 за 2014 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№51 30.12.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№51 30.12.2014

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (с учетом Крымского ФО) составил более 105,0 млн т в весе после доработки, что на 12,6 млн т больше, чем в 2013 г. (92,4 млн т). Урожайность зерновых культур в 2014 г. составила 24,1 ц/га (22,0 ц/га в 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 21 декабря 2014/15 МГ составил 20 053,3 тыс. т, что на 29,5% больше аналогичного показателя в 2013 г., в т. ч. пшеницы – 15 806,6 тыс. т (+32,0%). За период с 1 по 21 декабря 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 2 072,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 422,3 тыс. т, ячменя – 427,3 тыс. т, кукурузы – 175,5 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились на 35,7%, в т.ч. пшеницы – в 1,5 раза, ячменя – в 3,4 раза. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 2,2 раза. По состоянию на 22 декабря 2014 г. средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франкоэлеватор) в разрезе федеральных округов РФ составила: в Центральном ФО – 10 537 руб./т (+4,7% за 2 недели), в Южном ФО – 10 430 руб./т (-3,6%), в Северо-Кавказском ФО – 10 600 руб./т (+5,5%), в Приволжском ФО – 10 047 руб./т (+6,4%), в Уральском ФО – 9 890 руб./т (+5,2%), в Сибирском ФО – 9 783 руб./т (+4,3%). Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. №1495 водится изменение ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу мягкую (ТД ВЭД ТС 1001). С 1 февраля по 30 июня 2015 г. устанавливается ставка в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 EUR/т, но не менее 35,0 EUR/т. Данная мера направлена на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке зерна. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа», 24 декабря 2014 г. биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций были проведены по новым правилам (приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2014 г. № 514). Увеличены минимальные закупочные цены на мягкую пшеницу 3-5 кл. Так, в европейской части РФ цена пшеницы 3 кл. устанавливается на уровне 10 100 руб./т, в азиатской части – 10 000 руб./т. За неделю на европейской бирже MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу выросли на 2,3% (до 245,27 $/т). При этом на Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) снизились за неделю на 3,4% (до 224,41 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 3,3% (до 227,26 $/т). По информации Минсельхоза России, в 2014 г. валовой сбор подсолнечника на маслосемена после доработки составил 8,9 млн т (в 2013 г. – 10,5 млн т) при урожайности 14,0 ц/га (15,5 ц/га). Собраны рекордные урожаи сои (2,5 млн т) и рапса (1,45 млн т) при урожайности 13,5 ц/га и 12,4 ц/га соответственно. В 2013 г. урожай сои составил 1,6 млн т (урожайность – 13,6 ц/га), а рапса – 1,4 млн т (12,5 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 21 декабря 2014 г. составил 243,5 тыс. т, что на 29,7% меньше аналогичного показателя в 2013 г. С 1 по 21 декабря 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла достиг 78,9 тыс. т (+5,2% к аналогичному периоду 2013 г.). В свою очередь, с 1 сентября по 21 декабря 2014 г. на территорию РФ было ввезено 101,7 т подсолнечного масла, из них в декабре – 0,1 т. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 22 декабря 2014 г. (в сравнении с данными на 8 декабря 2014 г.) составили: в Центральном ФО – 18 011 руб./т (+7,3%), в Северокавказском ФО – 18 686 руб./т (+12,2%), в Южном ФО – 18 480 руб./т (+8,3%), в Приволжском ФО – 17 218 руб./т (+5,4%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (+8,3%). По информации агентства Oil World (Германия), в I квартале 2015 г. ожидается увеличение объема мировой переработки масличных культур на 3,7 млн т (до 103,0 млн т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предполагается увеличение объемов переработки сои на 4,1 млн т (до 59,4 млн т) в сравнении с I кварталом 2014 г. Прогнозируется увеличение объемов переработки рапса до 16,4 млн т (+0,3 млн т к I кв. 2013 г.). При этом прогноз объема переработки подсолнечника ожидается на уровне на 10,5 млн т (+0,5 млн т к I кв. 2013 г.). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 декабря 2014 г. в РФ средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 20,9 руб./кг (+1,2% за 2 недели). Средние цены производства молочной продукции достигли значений: на молоко коровье разливное – 29,3 руб./л (+1,0% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 303,2 руб./кг (+1,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 275,7 руб./кг (+1,6%). Средние потребительские цены на молочную продукцию на 1 декабря установились на уровне: молоко коровье – 37,5 руб./л (+2,2% за 2 недели), масло сливочное – 335,5 руб./кг (+0,8%), сыры сычужные твердые – 337,6 руб./кг (+2,0%). По данным Росстата, объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) с начала года по 1 декабря 2014 г. по сравнению с аналогичным показателем в 2013 г. снизился на 1,0% и составил 10 504 тыс. т, в т.ч. кефира – 878,3 тыс. т (-1,3%), сметаны – 495,0 тыс. т (-1,1%), творога – 350,3 тыс. т (+1,8%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 21 декабря 2014 г. на территорию страны было ввезено 51,8 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 39,1% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период составил 182,3 тыс. т (-43,4% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 66,1 тыс. т (-8,6%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 21,4 тыс. т (-38,0%). Общий объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении установился на уровне 1 466,9 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 152,5 млн долл. (-39,9% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 961,1 млн долл. (-41,1%), масла сливочного – 318,7 млн долл. (-2,4%), молочной сыворотки – 34,6 млн долл. (-36,9%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№51 30.12.2014

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 декабря 2014 года в РФ средние цены реализации на скот и птицу (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 166,0 руб./кг (+0,7% за 2 недели), на свиней ‫ ׀׀‬категории – 172,9 руб./кг (+0,5%), на мясо кур – 104,7 руб./кг (без существенных изменений). По сравнению с аналогичной датой 2013 г. средние цены реализации увеличились на 15,7%, 28,0% и 25,9% соответственно. Средняя цена производства на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 203,3 руб./кг (без существенных изменений за 2 недели; +9,0% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 187,4 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +20,9% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,5 руб./кг (-0,4% за 2 недели; +28,0% к 2013 г.). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории достигла значения 307,0 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +14,5% к 01.12.2013), свинину ‫׀׀‬ категории – 290,2 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +25,3% к 01.12.2013), мясо кур ‫ ׀‬категории – 142,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +26,9% к 01.12.2013). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 21 декабря суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 396,3 тыс. т (-32,1% к аналогичному показателю 2013 г.) на сумму 4 626,7 млн долл. (-22,8%). За указанный период на территорию РФ было ввезено 519,6 тыс. т говядины, что на 5,7% меньше аналогичного показателя в 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) за тот же период по сравнению с 2013 г. снизился на 42,2% (до 342,5 тыс. т), а мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 21,5% (до 338,7 тыс. т). Объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил: говядины – 2 239,6 млн долл., свинины – 1 370,4 млн долл., мяса птицы – 545,1 млн долл. По сравнению с аналогичным показателем в 2013 г. импорт указанных товаров снизился на 7,8%, 33,1% и 16,9% соответственно.

По информации Союзроссахара, на 22 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 17 сахарных заводов общей мощностью переработки 46,0 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 158,9 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 29 710,6 тыс. т сахарной свеклы (33 373,4 тыс. т), переработано 28 909,2 тыс. т (31 163,6 тыс. т) и выработано 4 346,1 тыс. т сахара (4 017,0 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 7,6 тыс. т, что на 63,4% меньше, чем за аналогичную дату 2013 г. Средняя оптовая цена на сахар в Центральном ФО выросла за неделю на 0,3% (до 40 000 руб./т), в Южном ФО – снизилась на 1,0% (до 39 500 руб./т), в Приволжском ФО – осталась без изменений. По данным Росстата, на 22 декабря 2014 г. средняя розничная цена на сахар-песок в РФ составила 44,69 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 21 декабря на территорию РФ было ввезено 679,8 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 38,3% больше аналогичного показателя 2013 г. Объем импорта сахара с 1 по 21 декабря составил 26,8 тыс. т, в прошлом году за аналогичный период было импортировано 14,9 тыс. т. В свою очередь, объем экспорта сахара с начала года по 21 декабря составил 2,6 тыс. т, что на 37,5% меньше показателя 2013 г., в т. ч. с 1 по 21 декабря ‒ 135,6 т (за аналогичный период 2013 г. было экспортировано 189,5 т). По данным СПбМТСБ, с 22 по 26 декабря 2014 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 161,58 тыс. т (+31,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 51,40 тыс. т (+37,2% за неделю).Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 увеличился за неделю на 8,0% (до 33 715 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,3% (до 31 642 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 16 по 22 декабря 2014 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 1,0% (до 1 331 тыс. т), дизельного топлива – на 3,1% (до 2 503 тыс. т). Московский НПЗ с 25 декабря 2014 г. снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, средняя цена на бензин Регуляр-92 составила 35 600 руб./т (-400 руб./т), на бензин Премиум-95 – 36 900 руб./т (-400 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 1,0 п.п. и составил 11,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (8,6%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 вырос за неделю на 1,2 п.п. (15,2%) и 0,8 п.п. (11,2%) соответственно. Данный показатель по летнему дизельному топливу в европейской части России установился на уровне 18,0% (без изменений за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 18,6% (+0,1 п.п. за неделю). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу составил 13,6% (+0,4 п.п. за неделю) и 21,9% (+0,5 п.п. за неделю) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 26 декабря 2014 г. установились на уровне 59,40 $/барр. (-4,7% за неделю) и 54,78 $/барр. (-5,6%) соответственно. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря объем производства дизельного топлива составил 1 553,5 тыс. т (+8,4% к предыдущей неделе), бензина – 840,2 тыс. т (+5,4%). По состоянию на 22 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,30 руб./л (-0,01 руб./л); АИ-92 – 32,38 руб./л (-0,18 руб./л); АИ-95 – 35,17 руб./л (-0,16 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (-0,01 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 25.12.2014 составила 32 788 руб./т, снизившись за неделю на 1,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Брянской (+1,6%), Амурской (+0,8%) областях и Республике Дагестан (+0,3%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Краснодарском крае (-2,4%), Калужской (-2,1%) и Нижегородской (-1,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.12.2014 составила 37 564 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Архангельской области (+7,7%), Красноярском крае (+1,4%) и Республике Карелия (+1,0%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Томской (-6,2%), Иркутской (-5,0%) и Рязанской (-4,8%) областях. По информации СПбМТСБ, с 19 по 25 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 96,43 тыс. т, летнего – 28,38 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 0,8% (до 34 462 руб./т), летнее дизельное топливо – уменьшился на 1,4% (до 28 087 руб./т). По данным Росстата, на 22.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,37 руб./л, снизившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 22.12.2014 уменьшилась за неделю на 2,0% и составила 1,81 $/галл. (34 731 руб./т по курсу ЦБ 60,68 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на рынке США уменьшилась на 4,0% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 22.12.2014 составила 3,3 $/галл. (52,59 руб./л по курсу ЦБ 60,68 руб./$).

www.specagro.ru

325

20 000

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

25,2

22,7

Январь 2014

10 000

июль

Кукуруза: 2 668,5 тыс.га 8,5% Зернобобовые 1 708,1 тыс.га 5,4% Прочие: 1 909,1 тыс.га; 6,1%

Пшеница: 13 021,8 тыс.га; 41,5%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га). По состоянию на 25.06.2014 Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2013/14

11 699

2012/13

12 828 0

10000

22 419

20000

38 572

Сравнение с сезоном:

▲

2013/14 +13,1% 2012/13

▲

+30,2%

34 118

16 794

Предприятия хранения и переработки

Июль 2014

Август 2014

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Ноябрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

29 617 30000

40000

Франция

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-декабрь):

▲ Источник: ФТС России

+29,5%

( +4 572,9 тыс. т )

апрель

Структура экспорта зерна (декабря 2014г.)

25 404

24 584 май

Ячмень: 427,3 тыс. т; 20,6% Кукуруза: 175,5 тыс. т; 8,5% Прочие: 47,7 тыс. т; 2,3%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 21 декабря) составил 20 053,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 15 806,6 тыс. т. За период с 1 по 21 декабря экспортировано 2 072,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 1 422,3 тыс. т, ячменя – 427,3 тыс. т, кукурузы – 175,5 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл. Пшеница фуражная Рожь прод. 3 кл.

10 537 8 300

СЗФО

▲ ▲

─

руб./т

+4,7%

─

+5,3% 10 233 ─

─

ЮФО руб./т ─

▼

10 430

-8,1%

7 460

─

СКФО

▼ ▼

руб./т

-3,6%

10 600

-3,0%

7 629

─

ПФО

▲ ▼

руб./т

+5,5%

10 047

УФО %*

▲

+6,4%

руб./т 9 890

-0,4%

7 900

▲

+0,5%

7 560

─

5 136

▲

+1,3%

─

Ячмень фуражный

7 023

▲

+3,2%

9 223

▲

+18,9% 6 881

▲

+5,2%

7 358

▲

+0,8%

6 169

▼

-0,6%

7 500

Кукуруза 2 кл.

8 914

▲

+17,6% 11 033

▲

+3,1%

▲

+1,3%

7 750

▲

+9,7%

8 375

▼

-2,9%

─

7 900

Источник: Росстат

*отклонение к 08.12.2014

-2,5%

(

862,1

912,7

914,2

884,0

883,6

926,0

867,3

788,5

780,3

777,4

754,3

749,4

766,3

)

-22,0 тыс. т

▲ ▲

руб./т

+5,2%

6 451,1

5000

10000

Для птиц

1 807,7

▲

9 783

1 866,9

7 141,2

11 872,1

15000

20000

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

+4,3%

+0,6%

8 636

▲

+11,1%

─

6 000

▲

+3,4%

─

≈

11 543,8

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

СФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (с учетом Крымского ФО) составил более 105,0 млн т в весе после доработки, что на 12,6 млн т больше, чем в 2013 г. (92,4 млн т). Урожайность зерновых культур в 2014 г. составила 24,1 ц/га (22,0 ц/га в 2013 г.). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 21 декабря 2014/15 МГ составил 20 053,3 тыс. т, что на 29,5% больше аналогичного показателя в 2013 г., в т. ч. пшеницы – 15 806,6 тыс. т (+32,0%). За период с 1 по 21 декабря 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 2 072,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 422,3 тыс. т, ячменя – 427,3 тыс. т, кукурузы – 175,5 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились на 35,7%, в т.ч. пшеницы – в 1,5 раза, ячменя – в 3,4 раза. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 2,2 раза. По состоянию на 22 декабря 2014 г. средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составила: в Центральном ФО – 10 537 руб./т (+4,7% за 2 недели), в Южном ФО – 10 430 руб./т (-3,6%), в Северо-Кавказском ФО – 10 600 руб./т (+5,5%), в Приволжском ФО – 10 047 руб./т (+6,4%), в Уральском ФО – 9 890 руб./т (+5,2%), в Сибирском ФО – 9 783 руб./т (+4,3%). Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. №1495 водится изменение ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу мягкую (ТД ВЭД ТС 1001). С 1 февраля по 30 июня 2015 г. устанавливается ставка в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 EUR/т, но не менее 35,0 EUR/т. Данная мера направлена на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке зерна. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа», 24 декабря 2014 г. биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций были проведены по новым правилам (приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2014 г. № 514). Увеличены минимальные закупочные цены на мягкую пшеницу 3-5 кл. Так, в европейской части РФ цена пшеницы 3 кл. устанавливается на уровне 10 100 руб./т, в азиатской части – 10 000 руб./т. За неделю на европейской бирже MATIF котировки ближайших фьючерсов на пшеницу выросли на 2,3% (до 245,27 $/т). При этом на Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW) снизились за неделю на 3,4% (до 224,41 $/т), цена наличного расчета увеличилась на 3,3% (до 227,26 $/т).

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (ноябрь):

По состоянию на 01.12.2014. Дата обновления 22.12.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

717,9

2013 г.

-24,2%

▼

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 1 422,3 тыс.т; 68,6%

15 768

15 224

22 981 14 658

14 228 20 854

13 920 18 838

20 053

17 980

14 983

12 036 13 952

11 542

2012/13

март

784,1

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

По состоянию на 22.12.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2014 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

737,6

Аргентина

818,7

200

Россия

Овес: 3 374,8 тыс.га; 10,8%

24 365

8 044 8 899

▲ +10,9% 3 120

К 2013 году:

7 784

20 000

Источник: Минсельхоз России

14 208

400

▼

2014 г.

Структура сева яровых культур в 2014 г.

2014/15

Июнь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

10 396 11 406

2013 г.

Ячмень Прочие

▲ +15,6%

Май 2014

30 000

По состоянию на 12.12.2014

Ячмень: 8 700,0 тыс.га; 27,7%

Апрель 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2014 г.

600

Экспорт зерна из России по состоянию на 21.12.2014

2 123 2 537

Пшеница Кукуруза К 2013 году:

Март 2014

15 10

2013 г.

800

Источник: МСХ США

62,3

54,4

Февраль 2014

Франция (пшеница FCW 1)

4 886 6 017

14,7 10,2 16,5

Декабрь 2013

13 592 17 538

15,8 11,6 21,2

285

250 200

Урожайность, ц/га

≈

257 250 Сравнение с прошлым 246 сезоном:

225

110,8

95,8

100 80 60 40 20 0

275

290

13 157 16 386

Намолочено, млн т

300

Январь – ноябрь Январь – ноябрь 2014г. 2013г.

Доля убранных площадей: 100,0%

1 000

2013 г.

10 000

1 200

--0%

800,2

330

788,2

350

За неделю: Россия Франция Аргентина

780,6

375

(справочно на 25.12.13)

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 годом: ▲ 4,0%

42 232,0

2014 г.

43 921,0

урожай

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

22 декабря − 26 декабря 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 26.12.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 217,5

287,7

1 788,7

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 012,4

108,5

652,6

Пшеница 3 кл.

10 100,0

6 848,5

19,5

133,3

Пшеница 4 кл.

9 300,0

6 972,7

46,3

322,9

Пшеница 5 кл.

9 000,0

6 574,2

32,4

213,0

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,9

113,8

585,9

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 24.12.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

227,26

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

-3,3%

224,41

245,27

2,3%

246,80

▲

Изм. за нед, %

▼

▲

Фьюч. контр. МАЙ 2015

-3,4%

225,88

+2,3%

246,80

Изм. за нед, %

▼

-3,2%

▲

+3,1%

По состоянию на 26.12.2014, 1$ = 52,6159 руб. Снижение курса $ за отчетный период -11,72% (-6,9870 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Растительные масла (нераф.), тыс. т

5,0

2000

2014 г.

Подсолнечник

96,6%

окт.

нояб.

дек.

Рапс

1000

сен.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2012/13

2013/14

2000

Подсолнечник

4000

6 684,7

400

6000

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

По состоянию на 01.12.2014

СФО

18 480 17 218 17 875 --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 750 4 554 3 089 3 962

2 937 3 781

2 726 3 529

450 400 350 300

(+234,4 тыс. т)

авг.

1 364,2

периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2013/14: ▼ -29,7% (-102,7 тыс. т)

▲

+57,5%

2014/15

6,4

10,1

17,9

15,0

12,5 3,6

3,7

3,6

9,9

3,6

8,2

+8,3%

8,2

*отклонение к 08.12.2014. По состоянию на 22.12.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

июль

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:

▼ 2012/13

2013/14

(-8,1 тыс. т)

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 14 декабря 2014 г. составил 101,7 т, с 1 по 21 декабря импорт составил 0,1 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 21.12.2014

Июнь

Июль

Август

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Окт.

Нояб.

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (США CPT Мекс. залив)

430

431 389

399

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

800

995 963

955

935 877

850 802 791 787

807

Фев.

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

▲ ≈

-+0,9% 0,0% --

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия

984

655 600

▼

-15,6% --22,1%

▼ ▼

--14,2% -9,5% --

▲ ≈ ▼ ▲ ▼

+2,0% 0,0% -1,1% +3,7% -1,5%

Изменение: за неделю

1 100

900

▼

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т 1 000

▼

+0,7% --0,2%

Изменение: за неделю

Окт.

Нояб.

Дек.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 19.12.2014

3,5

8,2

+5,4%

3,5

8,2

+17,9%

3,5 0,10

+8,3%

+10,8%

8,0

▲ ▲ ▲ ▲

16 500

3,2 0,10

16 257

7,9 7

-+12,2%

Май

502

Янв.

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

3,1 0,08

▲ ▲

727,9

1 320,7

1 038,3

2013/14

+7,3%

Апр.

700

▲

-18 686

июнь

По состоянию на 21.12.2014

5,88

18 011

▲ +13,0% (+131,0 тыс. т)

(+88,9 тыс. т)

0,04 0,04

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Рапс руб./т

Март

550

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Фев.

600

500

▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2013/14:

Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 21 декабря 2014 г. составил 243,5 тыс. т, в т.ч. с 1 по 21 декабря - 78,9 тыс. т.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

3 532 4 297

3 264 3 991

май

2012/13:

2012/12

+12,3% +14,6%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* руб./т

сезоном:

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

Регион

Сравнение с

20,0

2 256,9

Янв.

Соя (Аргентина FOB)

715,4

800

4 427,9

537,5

1 200

476,4 870,6

5 833,0

367,8 712,5

1 973,4

1 260,8

5 952,6

1 152,5

1 772,2

(+324,4 тыс. т)

авг.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 1 600

3 859,6

апр.

689,2

4 180,4

350

Аргентина Бразилия США

411

2014/15

640,6

январь ноябрь 2012 г.

459

Янв.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь ноябрь 2014 г.

июнь июль

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

По состоянию на 25.06.2014

январь ноябрь 2013 г.

май

▲ +26,0% окт.

527 508

450

2014/15

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

апр.

2012/13:

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

мар.

2013/14

2 506 3 233

3000

85,1%

Планируемая посевная площадь в 2014 году

фев.

4000

Рапс

Соя

янв.

2012/13

2000

500

544

27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14

Подсолнечник

сен.

1 998 2 595

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

2000

(+230,8 тыс. т) 2012/13:

1 193 1 451

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

2013/14:

▲ +19,9%

Изменение: за неделю

600 550

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

Соя, долл. США/т

▲ +30,4%

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6000

сезоном:

901 1 005 1 136

По состоянию на 12.12.2014

8000

1000

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 702 2 176

2013 г.

2014 г.

217 252 281

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 243,5 283,9 554,8

Сравнение с

400

1 435 1 821

0,0

283 307 365

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

3000

1 740 2 065

8 845,6

2 056 2 463

4000

10,0 9 762,8

4000

5000

2 996 3 651

13,7

1 429 1 652

6000

13,2 12,3

13,9

1 067 1 161 1 392

8000

13,7

2 246 2 916

15,0

2 690 3 287

15,3

1 448,5

2 391 2 923

2 557,4

684 725 851

1 478,6 1 323,8

10000

22 декабря − 26 декабря 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

568 615 680

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-18,8% -9,1% -19,4% -9,8% -18,4%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации Минсельхоза России, в 2014 г. валовой сбор подсолнечника на маслосемена после доработки составил 8,9 млн т (в 2013 г. – 10,5 млн т) при урожайности 14,0 ц/га (15,5 ц/га). Собраны рекордные урожаи сои (2,5 млн т) и рапса (1,45 млн т) при урожайности 13,5 ц/га и 12,4 ц/га соответственно. В 2013 г. урожай сои составил 1,6 млн т (урожайность – 13,6 ц/га), а рапса – 1,4 млн т (12,5 ц/га). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября по 21 декабря 2014 г. составил 243,5 тыс. т, что на 29,7% меньше аналогичного показателя в 2013 г. С 1 по 21 декабря 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла достиг 78,9 тыс. т (+5,2% к аналогичному периоду 2013 г.). В свою очередь, с 1 сентября по 21 декабря 2014 г. на территорию РФ было ввезено 101,7 т подсолнечного масла, из них в декабре – 0,1 т. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 22 декабря 2014 г. (в сравнении с данными на 8 декабря 2014 г.) составили: в Центральном ФО – 18 011 руб./т (+7,3%), в Северокавказском ФО – 18 686 руб./т (+12,2%), в Южном ФО – 18 480 руб./т (+8,3%), в Приволжском ФО – 17 218 руб./т (+5,4%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (+8,3%). По информации агентства Oil World (Германия), в I квартале 2015 г. ожидается увеличение объема мировой переработки масличных культур на 3,7 млн т (до 103,0 млн т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предполагается увеличение объемов переработки сои на 4,1 млн т (до 59,4 млн т) в сравнении с I кварталом 2014 г. Прогнозируется увеличение объемов переработки рапса до 16,4 млн т (+0,3 млн т к I кв. 2013 г.). При этом прогноз объема переработки подсолнечника ожидается на уровне на 10,5 млн т (+0,5 млн т к I кв. 2013 г.).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

22 – 26 декабря 2014 года

Средние цены производства молочной продукции Молоко коровье и 3,2% жирности в пакетах, руб./л

Изменения на

40,0

37,7

01.12.2014

36,5

Молоко коровье

35,0 34,9

Молоко коровье Молоко 3,2%

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

25,0 1 авг

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

16 окт

1 ноя

16 ноя

к началу года: Молоко коровье Молоко 3,2%

16,0

на

20,9 17,9 18,2 15,6

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

2013 год

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

▲ +1,2% ▲ +15,0%

14,0 16.1

01.12.2014

к началу года: 14,8

к прошлому году:

▲ +19,0%

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория Российская Федерация

20,9 21,0

Центральный ФО

263,7

275,7

260,0

▲

+1,2%

▲

+1,5%

245,0

16 авг

1 сен

16 сен

1 окт

16 окт

Производственные показатели

2013 год

1 ноя

16 ноя

2014 год

Изменения

тыс. тонн

2,1 тыс. т

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 518,3

3 421,7

▼

-2,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

12 908,5

13 191,3

▲

+2,2%

Изменение к 2013 году

▲

+19,0%

▲

+16,0%

Производство молочной продукции (с начала года по 1 декабря), тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

396,0

444,9

▲

+12,4%

Масло сливочное

204,0

231,4

▲

+13,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

10 504,0

▼

-1,0%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

889,8

878,3

▼

-1,3%

1 000

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

113,4

115,7

▲

+2,1%

700

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

500,7

495,0

▼

-1,1%

400

253,9

350,3

▲

+1,8%

104,1

▲

+10,9%

Северо-Кавказский ФО

20,7

▲

+2,8%

▲

+42,7%

Молоко в твердых формах

104,6

136,8

▲

+30,8%

тыс. тонн

Приволжский ФО

19,4

▲

+3,4%

▲

+7,8%

Сыворотка

452,0

502,7

▲

+11,2%

▼ -39,1%

Уральский ФО

20,9

▲

+0,6%

▲

+25,3%

Сибирский ФО

19,5

▲

+1,1%

▲

+10,8%

17,6

19,6

▲

+11,2%

Дальневосточный ФО

31,6

▲

+3,7%

▲

+31,0%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

3 250

2 320 2 270

1 850 18.11.14

02.12.14

16.12.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 16.12.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -4,3% ▲ +1,8%

▼ -52,3% ▼ -54,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

По состоянию на

01.12.2014

Источник: Росстат

326,5 152,5

318,7

Молоко

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -39,9%

▼ -43,4%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -41,1%

▼ -8,6%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -2,4%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 21.12.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

04.11.14

11,5 млн долл.

100

93,9

15.10.14

в т. ч. в декабре 2014 г.:

30,2 млн долл.

961,1

344,1

01.10.14

Масло сливочное

в т. ч. в декабре 2014 г.:

1 300

- сливки

16.09.14

66,1

1630,8

1 600

- творог

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сыр и творог

1 900

10 610,2

+21,4%

02.09.14

72,3

Молоко

+22,9%

2 200

2,6 тыс. т

51,8

в т. ч. в декабре 2014 г.:

▲

2 522

в т. ч. в декабре 2014 г.:

5,8 тыс. т

млн долл.

▲

2 457

+19,0% +19,2%

+1,0%

Цены на сухое молоко

Сыры сычужные

182,3 85,1

100

+0,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Масло слив.

в т. ч. в декабре 2014 г.:

200

▲

2 462

▲ ▲

к началу года:

322,1

▲

2 503

+1,2% +1,6%

300

19,2

2 673

▲ ▲

400

21,2

2 600

Масло слив. Сыры сычужные

1 дек

в т. ч. в декабре 2014 г.:

Южный ФО

2 550

01.12.2014

Импорт молочной продукции (с начала года)

Северо-Западный ФО

2 900

Масло сливочное

Сыры сычужные твердые

254,0

7,8 млн долл.

Изменение за 2 недели

Средняя цена

303,2

Производство

за 2 недели:

19,3

289,2 280,8

1 авг

Изменения

20,0

+12,5% +14,7%

▲ ▲

Цена закупки сырого молока у производителей 22,0

290,0

1 дек

Молоко коровье, руб./кг

Изменения на за 2 недели:

275,0

28,4 28,7

18,0

+1,0% +1,3%

▲ ▲

29,3

30,0

Масло сливочное и сыры сычужные твердые, руб./кг 305,0

за 2 недели:

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 декабря 2014 года на российском рынке средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 20,9 руб./кг (+1,2% за две недели). Средние цены производства молочной продукции достигли значений: на молоко коровье разливное – 29,3 руб./л (+1,0% за две недели), на масло сливочное отечественное – 303,2 руб./кг (+1,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 275,7 руб./кг (+1,6%). Средние потребительские цены на молочную продукцию на 1 декабря установились на уровне: молоко коровье – 37,5 руб./л (+2,2% за 2 недели), масло сливочное – 335,5 руб./кг (+0,8%), сыры сычужные твердые – 337,6 руб./кг (+2,0%). По данным Росстата, объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) с начала года по 1 декабря 2014 г. по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. снизился на 1,0% и составил 10 504 тыс. т, в т.ч. кефира – 878,3 тыс. т (-1,3%), сметаны – 495,0 тыс. т (-1,1%), творога – 350,3 тыс. т (+1,8%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 21 декабря 2014 г. на территорию страны было ввезено 51,8 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 39,1% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН ВЭД 0406) за данный период достиг 182,3 тыс. т (-43,4% к аналогичному показателю 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 66,1 тыс. т (-8,6%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 21,4 тыс. т (-38,0%). Общий объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 466,9 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 152,5 млн долл. (-39,9% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога – 961,1 млн долл. (-41,1%), масла сливочного – 318,7 млн долл. (-2,4%), молочной сыворотки – 34,6 млн долл. (-36,9%). Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0

177,2

Изменение на 01.12.2014

215,0

172,9

КРС

▲

+0,7%

166,0

свиньи

▲

+0,5%

куры

▲

+0,0%

152,4

▲

+0,0%

187,4 свинина

▲

+0,3%

мясо кур

▼

-0,4%

говядина

196,7

185,0

182,8

170,0

за 2 недели

203,3

200,8

194,1

200,0

155,0 140,0

к прошлому году

104,7

США

Импорт мясной продукции

431,5

338,7

342,5

Канада

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)

Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в декабре 2014 г.: 96,3 млн долл.

в т.ч. в декабре 2014 г.: 58,4 млн долл.

2 000 1 700 1 400 1 100 800 500

2048,7

свиней овец и коз

птицы 655,9

Говядина

в т. ч. коров

лошадей 1370,4

Свинина

2013 год

545,1

Мясо птицы

2014 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 декабря (в живой массе), тыс. тонн

Изменение к 2013 году:

▼

-5,7%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-7,8%

свиней

▼

-42,2%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-33,1%

овец и коз

▼

-21,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-16,9%

птицы

По состоянию на

21.12.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

2013 год

8 800,6 3 518,3 14 761,1 4 512,3 341,7 400 215,1 7 347,1

в том числе: крупного рогатого скота

тыс. тонн

млн долл.

1 дек

+28,0%

Говядина I категории отечественная

других видов скота По состоянию на 01.12.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

827,9 2 272,5 26,0 4 204,6 16,1

Изменение за неделю:

2,56 2,5

-2,5%

2,0

2,40

▼ ▼

-4,0%

ЕС (на 08.12.2014)

2,33

2,27

Бразилия (на 15.12.2014)

1,54 1,70

1,5

Китай (на 07.12.2014)

▼

-0,6%

▲

3,0%

▼

-0,4%

-0,3%

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

дек. 14

▼

окт. 14

1,0

Китай

Поголовье скота и птицы на 1 декабря, тыс. голов крупного рогатого скота

в т.ч. в декабре 2014 г.: млн долл. 179,0 млн долл. 2430,1 2239,6 2 600 2 300

16 ноя

3,0

-5,0%

(на 07.12.2014)

Производственные показатели

592,7

519,6

ЕС

Китай

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в декабре 2014 г.: 31,8 тыс. тонн

+20,9%

ноя. 14

1,41

Бразилия

в т.ч. в декабре 2014 г.: 22,8 тыс. тонн

1 ноя

авг. 14

+0,3%

16 окт

сен. 14

▲

(на 02.12.2014)

1 окт

июл. 14

1,5 1,0

Бразилия

1,71 (на 08.12.2014) 1,71 Канада 1,54 (на 20.12.2014)

1,68

окт.14

-0,3%

ЕС

ноя.14

▼

(на 02.12.2014)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

551,0

16 сен

июн. 14

2,0

Уругвай

(на 19.12.2014)

2,34

сен.14

-1,0%

2,5

авг.14

▼

(на 02.12.2014)

3,0

июл.14

ЕС

+9,0%

▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг 3,11 США

май.14

окт. 14

ноя. 14

сен. 14

авг. 14

июл. 14

май. 14

апр. 14

мар. 14

июн. 14

Уругвай

дек. 14

3,51

3,11

700 600 500 400 300 200 100

1 сен

Изменение за неделю:

июн.14

3,67 3,32

в т.ч. в декабре 2014 г.: тыс. тонн 42,2 тыс. тонн

16 авг

3,62

3,5

0,0%

▲

свинина

Мясо кур I категории отечественное

апр.14

5,05

4,0

говядина

мясо кур

1 авг

Свинина II категории отечественная

фев.14

≈

(на 02.12.2014)

4,60

янв. 14

80,0

дек.14

Изменение за неделю: США

фев. 14

+25,9%

куры

1 дек

мар.14

5,74

дек. 13

95,0

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг 5,89

ЕС

+28,0%

Куры (в убойном весе)

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

▲ ▲

111,5

апр. 14

Свиньи II категории

16 ноя

свиньи

к прошлому году

111,0 102,1

май. 14

1 ноя

110,0

фев. 14

16 окт

+15,7%

мар. 14

КРС средней упитанности

1 окт

▲

янв. 14

16 сен

янв.14

1 сен

дек.13

16 авг

125,0

КРС

дек. 13

103,3 92,1

1 авг

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Средние цены производства продукции животноводства за 2 недели

161,8

22 – 26 декабря 2014 года

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Изменение на 01.12.2014

160,7

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 декабря 2014 года в РФ средние цены реализации на скот и птицу (в убойной массе) 2014 год Изменения составили: на КРС средней упитанности – 166,0 руб./кг (+0,7% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 172,9 руб./кг (+0,5%), кур – 104,7 руб./кг (без существенных изменений). По сравнению с аналогичной датой 2013 г. средние цены реализации увеличились на 15,7%, 28,0% и 25,9% 8 535,6 ▼ -3,0% соответственно. Средняя цена производства на говядину ‫ ׀‬категории установилась на 3 421,7 ▼ -2,7% уровне 203,3 руб./кг (без существенных изменений за 2 недели; +9,0% к аналогичной дате 2013 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 187,4 руб./кг (+0,3% за 15 697,4 ▲ +6,3% 2 недели; +20,9% к 2013 г.), мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,5 руб./кг (-0,4% 4 451,1 ▼ -1,4% за 2 недели; +28,0% к 2013 г.). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории достигла 327,9 ▼ -4,0% значения 307,0 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +14,5% к 01.12.2013), свинину ‫ ׀׀‬категории – 290,2 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +25,3% к 423 733,2 ▲ +5,9% 01.12.2013), мясо кур ‫ ׀‬категории – 142,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +26,9% к 01.12.2013). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с 7 906,2 ▲ +7,6% республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 21 декабря суммарный объем ввезенного на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 1 396,3 тыс. т (-32,1% к 801,3 ▼ -3,2% аналогичному показателю 2013 г.) на сумму 4 626,7 млн долл. (-22,8%). За указанный период на территорию РФ было ввезено 519,6 тыс. т 2 554,6 ▲ +12,4% говядины, что на 5,7% меньше аналогичного показателя 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) за тот же 27,0 ▲ +3,8% период снизился на 42,2% (до 342,5 тыс. т), а мяса птицы (ТН ВЭД 4 505,9 ▲ +7,2% 0207) – 21,5% (до 338,7 тыс. т). Объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил: говядины – 2 239,6 млн долл., 17,4 ▲ +8,2% свинины – 1 370,4 млн долл., мяса птицы – 545,1 млн долл. По сравнению с аналогичным показателем в 2013 г. импорт указанных Источник: Росстат товаров снизился на 7,8%, 33,1% и 16,9% соответственно.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар Объем импорта, т

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2013 год

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 44,69

44,00

на 22.12.2014 за неделю:

41,57

42,00 40,00

p +7,5%

39,12

38,00 36,00

к началу года: p +38,5%

34,66

34,00

32,26

32,32

32,00

31,43

32,26

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

189,5

226,0 333,0 209,0

410,0

382,0 161,2

156,0

351,0 232,9

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

152,4 167,5

117 378,0 26 784,0

26 006,0 5 317,2

7 949,0 6 629,0

35 596,0 6 998,0

29 594,0 27 893,5

82 784,2 26 924,0 24 429,4 июль

май

июнь

p +80,1%

-37,5%

+39,7%

2014 год

982,6 1 092,9

703,9 835,8

692,5 772,6

542,5 649,4

416,2 550,6

4 942,4 5 182,0 0

Производство сахара, тыс. т за январь - декабрь 5 182,0 тыс. т

2013 год

2014 год

22.12.2014

Показатель

p +8,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

33 373,4

29 710,6 q

-11,0%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

4 017,0

4 346,1 p

+8,2%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в декабре Переработано сахара-сырца **

q -42,8% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 22.12.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 46,00

По состоянию на

август

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

в декабре:

336,8 тыс. т июль

Май Июн. Июл.

200

за январь - декабрь

периоду 2013 года

0 июнь

Апр.

1 000

май

Янв. Фев. Мар.

▼

-8,9%

апрель

к пред. году:

2 000

340,8 416,6

фьючерсы март 2015

3 000

март

306

4 000

февраль

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

к началу года: q -6,2%

325 325

233,2 196,5

320

256,8 265,8

340

300

март

5 000

декабрь

347

6 000

3 948,0 4 637,2

p +0,3%

январь

360

357

600

Производство сахара в России

ноябрь

380

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

октябрь

402

p +38,3%

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2014 год

Изменения на 24.12.2014 за неделю:

400

1 200

400

в декабре:

Изменения

1 312,0

2013 год

1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 520,8

440

за январь - декабрь

1 400

Объем с начала года:2 566,9 т (за аналогичный период 2013 года − 4 104,6 т Объем с начала года: 679 780,1 т (за аналогичный период 2013 года − 491 371,3 т) в т.ч. с 1 по 21 декабря 26 784,0 (за аналогичный период 2013 года ‒ 14 874,2) в т.ч. с 1 по 21 декабря 189,5 т (за аналогичный период 2013 года 135,6 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 22.12.2014

сентябрь

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 414

2013 год

2014 год

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

412

апрель

p +80,3%

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

420

январь

к пред. году:

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

20 000 февраль

Май Июн. Июл.

40 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

22 167

60 000

Изменения

январь

22 867

80 000

6 420,0

к началу года: p +78,2%

26 000

Апр.

120 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

p +2,7%

23 133

Янв. Фев. Мар.

140 000

100 000

32 133 31 000

Объем экспорта, т

148 211,3 98 815,0

на 24.12.2014 за неделю:

37 000 36 000

146 228,5

46 216,0 69 409,8

40 167

160 000

60 809,0

Изменения

41 233

21 000 22 867

22 − 26 декабря 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 41 000

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +38,3%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

22 – 26 декабря 2014 года

Коммерческие запасы на 23.12.2014 Нефть

20.12 1 458,5

22.12 1 456,8

23.12 1 458,5

24.12 1 464,0

25.12 1 463,1

6 589,3 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

19.12 62,35 58,01

22.12 60,10 55,32

23.12 61,10 56,56

24.12 60,15 55,85

25.12 – –

26.12 59,40 54,78

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000 2 750 2 500 34 376 2 250 2 000 1 750 29 013 1 553,50 1 500 1 250 1 000 42 46 50

Объем производства ДТ за неделю

36 621

35 000

32 323

30 000 25 000 20 000 2

26 30 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 29 013 (-437) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

34 376 (-22) руб./т

29 905 (-1675)

38 959 (-304) руб./т

34 069 (+1027) 33 700 (+800)

СКФО

27 923 (-44)

СФО 19,65%

31 868 (+123)

УФО СФО

26 790 (+300)

ПФО 52,32%

СЗФО 25,83%

32 669 (0) 32 396 (0)

ДФО

ДТ зимнее

2,21%

31 943 (-148)

0 ЮФО ПФО

Опт. цена на ДТз в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

35 350 (-85)

ДТ летнее

ЦФО

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

Реализация объемов дизтоплива ЦФО на биржах*

за 22.12.14 – 26.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 32 720 (+120)

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

Мелкий опт 33 480 (+65) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО СЗФО

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

40 435 (0)

СЗФО

37 290 (+65)

ЦФО

34 300 (+997)

ЦФО 3,94%

39 425(+28) 39 267 (-66)

СКФО

СФО 26,88%

ДФО 1,94%

37 951 (-489)

ЮФО

39 117 (+117)

ПФО

34 504 (-322)

37 760 (-90)

УФО

35 950 (0)

38 350 (-600)

СФО

31 660 (-253)

ДФО

37 398 (-555)

34 190 (+100) 0

10 000

СЗФО 19,66% УФО 8,17%

45 240 (-364) 20 000

30 000

40 000

руб./т

50 000

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 60,68 руб./$ Биржевые цены 19.12 22.12 23.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 28 057 28 035 28 149 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 34 061 34 262 34 442 GASOIL FUTURES, JAN15 (ICE), $/т 560,00 558,25 561,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

ПФО 39,40%

По данным СПбМТСБ, с 22 по 26 декабря 2014 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 161,58 тыс. т (+31,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 51,40 тыс. т (+37,2% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 увеличился за неделю на 8,0% (до 33 715 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,3% (до 31 642 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 16 по 22 декабря 2014 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 1,0% (до 1 331 тыс. т), дизельного топлива – на 3,1% (до 2 503 тыс. т). Московский НПЗ с 25 декабря 2014 г. снизил мелкооптовые цены на бензин. Так, средняя цена на бензин Регуляр-92 составила 35 600 руб./т (-400 руб./т), на бензин Премиум-95 – 36 900 руб./т (-400 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 1,0 п.п. и составил 11,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (8,6%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 вырос за неделю на 1,2 п.п. (15,2%) и 0,8 п.п. (11,2%) соответственно. Данный показатель по летнему дизельному топливу в европейской части России установился на уровне 18,0% (без изменений за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 18,6% (+0,1 п.п. за неделю). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу составил 13,6% (+0,4 п.п. за неделю) и 21,9% (+0,5 п.п. за неделю) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 26 декабря 2014 г. установились на уровне 59,40 $/барр. (-4,7% за неделю) и 54,78 $/барр. (-5,6%) соответственно. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря объем производства дизельного топлива составил 1 553,5 тыс. т (+8,4% к предыдущей неделе), бензина – 840,2 тыс. т (+5,4%). По состоянию на 22 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,30 руб./л (-0,01 руб./л); АИ-92 – 32,38 руб./л (-0,18 руб./л); АИ-95 – 35,17 руб./л (-0,16 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (-0,01 руб./л).

Источник: ИАЦ "Кортес"

25.12 25.12 22.12 24.12 28 055 34 719 554,75

35 778 руб./т 35 541 руб./т 34 731 руб./т 25.12 26.12 28 087 28 064 34 462 34 297 – 549,00 Источники: СПбМТСБ, ICE

45 000

1 600

40 000

34 086 1 400

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000

32 374 30 000

840,20

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 34 086 (+360) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

32 374 (+278) руб./т

Мелкий опт 40 746(-533) руб./т 38 791 (-476) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 22.12.14 – 26.12.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

Объем производства бензина за неделю

1 200

35 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

34 035 (-245)

ЦФО

32 773 (+1413)

ЮФО

34 250 (-150)

Реализация объемов бензина УФО на биржах* ДФО 0,96% 2,36% ЮФО 2,57%

40 748 (-1061) 38 541 (-772) 41 000 (-400)

СКФО

42 024 (+624)

ПФО

33 623 (+116)

УФО

35 933 (-27)

СФО

33 235 (-325)

ДФО

38 170 (+180)

СЗФО

32 775 (-100)

ЦФО

31 703 (+776)

ЮФО

33 080 (+420)

ЦФО 33,08%

СФО 12,53%

39 669 (-454)

ПФО 36,30%

СЗФО 12,21%

40 500 (-313) 39 472 (-650) 48 816 (-186) 39 255 (-745)

ДФО 0,61% ЮФО 4,26%

36 779 (-733) 38 930 (-83)

СКФО

ПФО 35,69%

39 094 (+231)

ПФО

32 025 (+394)

УФО

31 113 (-574)

СФО

32 567 (+544)

37 625 (-138)

Опт

ДФО

УФО 12,92%

36 831 (-434)

СФО 13,84% СЗФО 7,09%

38 648 (-410)

37 830 (+570)

ЦФО 25,60%

47 036 (-407)

руб./т 0

10 000

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

19.12 30 922 31 226 1,59

50 000

22.12 31 459 31 853 1,53

Источник: ИАЦ "Кортес"

23.12 31 754 32 927 1,56

24.12 31 937 33 067 1,51

25.12 31 861 32 996 –

26.12 31 642 33 715 1,51

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 22.12.14 – 26.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 9 900 (-50)

руб./т 12 400 11 400

ЦФО

6 650 (-17)

10 400

ЮФО

8 850 (-200)

9 400

ПФО

6 600 (-194)

8 400

СФО

6 460 (-407)

ДФО

11 725 (-870)

7 546

7 400 2

12 17 22 27 32 37 42 47 52 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

7 546 (-37) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

19.12 6 627 1,99

22.12 6 645 1,94

23.12 6 711 1,98

24.12 6 823 1,92

25.12 6 735 –

26.12 6 790 1,91

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 25 декабря 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 25 декабря 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее ноябрь 2014 г. 37 342 32 282 -3,9 +0,8

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 25.12.2014 37 564 32 788 -0,5 -1,1

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 25.12.2014 35 778 -0,3

Брянская область Амурская область Республика Дагестан Псковская область Алтайский край

+1,6 +0,8 +0,3 +0,2 +0,1

31 500 36 800 28 900 35 779 34 930

руб./т 38 000

Зимнее

38 159 42 120 37 997 35 453 37 369

Томская область Иркутская область Рязанская область Курская область Кемеровская область

-6,2 -5,0 -4,8 -2,7 -1,9

36 600 37 121 35 700 36 000 36 600

Летнее

+7,7 +1,4 +1,0 +0,7 +0,7

снижение

Зимнее

Архангельская область Красноярский край Республика Карелия Курганская область Владимирская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Краснодарский край Калужская область Нижегородская область Челябинская область Ульяновская область

-2,4 -2,1 -1,2 -1,0 -0,5

34 632 33 314 33 703 31 980 30 075

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 564

37 000

35 000

36 282

35 825

36 000

35 778

35 931

34 000 33 000 32 000

32 788

32 765

31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль 2014

Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Июль 2014

Август 2014

Сентябрь 2014

Октябрь 2014

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 25.12.2014 составила 32 788 руб./т, снизившись за неделю на 1,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Брянской (+1,6%), Амурской (+0,8%) областях и Республике Дагестан (+0,3%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Краснодарском крае (-2,4%), Калужской (-2,1%) и Нижегородской (-1,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения зимнего дизельного топлива (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.12.2014 составила 37 564 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Архангельской области (+7,7%), Красноярском крае (+1,4%) и Республике Карелия (+1,0%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Томской (-6,2%), Иркутской (-5,0%) и Рязанской (-4,8%) областях. По информации СПбМТСБ, с 19 по 25 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 96,43 тыс. т, летнего – 28,38 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 0,8% (до 34 462 руб./т), летнее дизельное топливо – уменьшился на 1,4% (до 28 087 руб./т). По данным Росстата, на 22.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,37 руб./л, снизившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 22.12.2014 уменьшилась за неделю на 2,0% и составила 1,81 $/галл. (34 731 руб./т по курсу ЦБ 60,68 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на рынке США уменьшилась на 4,0% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 22.12.2014 составила 3,3 $/галл. (52,59 руб./л по курсу ЦБ 60,68 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 25 декабря 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 564 -0,5 -192 36 852 -0,9 -327 − − − 39 200 -1,0 -400 37 369 +0,7 +260 35 852 +0,1 +22 35 900 0,0 0 − − − 38 000 0,0 0 36 000 -2,7 -1 000 39 600 0,0 0 − − − 38 800 0,0 0 35 700 -4,8 -1 800 34 600 -0,6 -200 − − − 40 830 -0,1 -34 33 800 -0,6 -200 37 517 − − 37 551 +1,1 +416 37 997 +1,0 +369 38 741 +0,1 +58 38 159 +7,7 +2 725 37 409 -1,8 -674 36 850 0,0 -6 − − − 40 053 0,0 +3 36 172 -1,6 -580 − − − − − − − − − − − − − − − 39 750 0,0 0 − − − − − − − − − 36 451 -0,3 -103 37 300 − − − − − 37 469 -0,5 -176 34 970 0,0 +8 36 223 -1,7 -610 35 150 +0,1 +20 37 164 +0,2 +60 − − − 34 450 +0,5 +165 36 550 -0,5 -200 − − − 37 590 -0,1 -22 34 556 +0,2 +54 38 200 0,0 0 38 138 -0,2 -62 37 600 0,0 0 36 000 0,0 0 38 533 -0,2 -61 35 276 -0,2 -64 37 600 − − 35 200 +0,6 +200 37 598 -2,4 -908 35 453 +0,7 +262 38 670 -0,1 -30 − − − − − − 38 763 -0,6 -225 38 095 0,0 0 37 500 -1,3 -500 39 350 -1,7 -700 36 905 -1,7 -655 42 800 0,0 0 42 120 +1,4 +570 37 121 -5,0 -1 948 36 600 -1,9 -700 38 900 0,0 0 38 300 0,0 0 36 600 -6,2 -2 400 42 672 -2,0 -862 − − − − − − − − − 42 550 +0,6 +270 40 200 -1,7 -700 43 986 -0,1 -23 62 658 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 788 -1,1 -370 31 892 -1,6 -507 − − − 31 500 +1,6 +500 − − − 32 039 -0,4 -124 − − − 33 314 -2,1 -729 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 30 900 -0,3 -100 − − − 32 100 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 547 − − − − − − − − − − − 35 779 +0,2 +59 33 032 0,0 +6 28 900 +0,3 +100 26 060 +0,1 +22 37 449 0,0 0 33 000 0,0 0 34 500 0,0 0 32 192 0,0 +8 33 026 0,0 0 34 627 -2,1 -734 − − − 34 580 0,0 0 34 632 -2,4 -853 − − − − − − − − − 30 846 -2,8 -882 − − − − − − 29 650 -0,3 -100 29 973 +0,1 +18 − − − − − − − − − 31 212 − − 33 703 -1,2 -401 − − − − − − − − − − − − 30 075 -0,5 -141 − − − − − − − − − − − − 31 980 -1,0 -320 32 984 0,0 +11 34 303 0,0 0 − − − − − − 34 930 +0,1 +30 − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 750 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 800 +0,8 +300 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».